Global Ecology - Samuel Begasse

Global Ecology
Der globale Aktienfonds für Ökologie
und Umwelttechnik
Aktienfonds Branchen
Pioneer Funds – Global Ecology
Bis 29.03.2007 Activest EcoTech
S&P Fund Stars: ƒƒƒƒƒ
Morningstar Rating: ††††
Alle Auszeichnungen beziehen sich auf den Activest EcoTech, der ab dem 30.03.2007
in den Pioneer Funds – Global Ecology aufgeht. Stand der Auszeichnungen: 28.02.2007.
Schwarze Zahlen mit
grünen Technologien
„Grüne“ Geldanlagen sind in
Waren ökologisch orientierte Fonds bis vor wenigen
Jahren noch absolute Nischenprodukte, erfreuen sie
sich inzwischen größter Beliebtheit. Ein Grund: Durch
die fortschreitende Industrialisierung und das starke
Anwachsen der Weltbevölkerung gewinnen Zukunftsthemen wie „regenerative Energien“ oder „Wasserversorgung“ immer mehr an Bedeutung.
Besonders zukunftsträchtige Bereiche nutzen
Pioneer Funds – Global Ecology investiert weltweit in
Aktien aus den Bereichen Ökologie und Umwelttechnik.
Anlageschwerpunkt sind Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte und Technologien entwickeln und
dadurch dazu beitragen, eine saubere und gesunde Umwelt zu schaffen oder existierende Schäden zu beheben.
In der Regel sind das kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu mischt der Fondsmanager Aktien großer
Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit bei und
streut so das Anlagerisiko.
Wer in Umweltfonds
investiert, muss bei
der Rendite keine
Abstriche machen.
Chancen-Risiko-Klasse
Begrenzt risikobereit
Exzellente Wertentwicklung seit Auflage
450%
+309,9%
400%
350%
300%
250%
200% 150%
100%
50%
März 90 Fonds
März 93 März 96 März 99 März 02 März 05 Febr. 07
Quelle: S&P. EURWertentwicklung der
Anteilsklasse C, EUR,
thesaurierend, des
Activest EcoTech, der ab
dem 30.03.2007 in die
Anteilsklasse A, EUR,
thesaurierend, des
Pioneer Funds – Global
Ecology aufgeht, auf Basis
des Nettoinventarwertes,
bei Wiederanlage aller
Ausschüttungen, ohne
Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages und
steuerlicher Faktoren.
Zeitraum: 31.03.1990–
28.02.2007.
Nachhaltiges
Investment,
nachhaltig gute
Rendite
„Das Konzept des nachhaltigen Wachstums wird der
wichtigste Investmenttrend des 21. Jahrhunderts.“
kofi annan
Nachhaltige Unternehmen haben Wettbewerbsvorteile.
Unternehmen, die ökonomische, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringen, vermindern nicht nur
ihre Risiken, sondern schaffen auch entscheidende
Wettbewerbsvorteile. Sie werden dadurch für die
internationalen Finanzmärkte zunehmend attraktiver.
Investment mit Zukunft
Pioneer Funds – Global Ecology sollte vom Trend zu
einer sauberen Umwelt und der starken Nachfrage,
nicht nur in den Industrieländern, nach Umwelttechnologie profitieren.
Zahlreiche Auszeichnungen von unabhängigen Ratingagenturen bestätigen die hohe Qualität des Pioneer
Funds – Global Ecology.
Der Pioneer Funds –
Global Ecology nutzt
die Chancen verantwortungsbewusster
Unternehmen.
Aktuelle Branchenaufteilung
Sonstige 29,8%
Technologie 5,4%
Dienstleist. 15,0%
Energie 4,3%
Grundstoffe 14,4%
Gesundheitswesen 4,1%
Investitionsg. 11,1%
Barreserve 3,9%
Versorger 8,4%
Industriegüter 3,6%
Aktuelle Länderaufteilung
Deutschland 20,1%
Spanien 7,9%
Sonstige 17,4%
Japan 6,9%
Schweiz 12,8%
Frankreich 5,4%
USA 11,6%
Norwegen 4,4%
Großbrit. 9,6%
Barreserve 3,9%
Quelle: Pioneer Investments.
Daten in Prozent vom
Portfolio. Stand der Daten:
28.02.2007. Die im Portfolio
enthaltenen Werte sowie
Branchen- und Länderallokationen können sich ändern.
Ein stringenter Investmentprozess
Investmentuniversum
Das Universum umfasst ca. 1.500 Titel, die sich im MSCI
World Index und einigen Nebenwerte-Indizes finden.
Screening
Diese Titel werden regelmäßig nach unterschiedlichen
ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien gefiltert: In Firmen, die Menschen- oder Arbeitsrechte verletzen
oder Kinderarbeit betreiben, darf der Pioneer Funds –
Global Ecology nicht investieren. Ebenso wenig in Unternehmen aus den Branchen Rüstung, Tabak, Alkohol,
Glücksspiel und Pornographie. Alle Aktien werden einer
umfassenden fundamentalen und quantitativen Finanzanalyse unterzogen.
Aktienauswahl
Nach sorgfältiger Einzeltitelauswahl („Bottom-upPrinzip“) werden 80 bis 120 Titel in das Portfolio aufgenommen.
Aktives Risikomanagement
Keine Aktie ist im Portfolio mit mehr als 3 Prozent
gewichtet. Das Fondsmanagement überprüft die Titel
ständig, stockt sie auf oder ersetzt sie durch aussichtsreichere Aktien.
Erfolgreiches Portfoliomanagement
Dipl.-Ökonom christian zimmermann, Investmentanalyst/DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse
und Asset Management) ist Senior-Fondsmanager bei
Pioneer Investments.
Strenge, unabhängige Überwachung
Die Aktienauswahl unterliegt einer laufenden strengen
Kontrolle durch die unabhängige Ratingagentur oekom
research. Das Unternehmen ist Spezialist für nachhaltige Anlagen.
Anlegerhinweis
Den Anlagechancen des Fonds stehen allgemeine Marktrisiken sowie die besonderen Risiken der überwiegenden
Anlage in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit
gegenüber.
Der integrierte
Investmentansatz
umfasst einen
aktiven, researchorientierten Investmentprozess.
Vorteile für
den Anleger
1
2
3
4
Sie haben Fragen?
Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter:
www.pioneerinvestments.de/
globalecology
So viel wurde aus 10.000 Euro
45.000 EUR
35.000 EUR
30.000 EUR
25.000 EUR
20.000 EUR
15.000 EUR
Breite Risikostreuung
Um das Anlagerisiko zu reduzieren, setzt der Fondsmanager weltweit auf die gesamte Breite dieses zukunftsträchtigen Anlagegebiets.
Aktives Risikomanagement
Die Titel werden laufend unter Risikoaspekten gefiltert, um immer die interessantesten Titel im Portfolio
zu haben. Zudem ist keine Aktie mit mehr als 3 Prozent gewichtet.
Ausgezeichneter Investmentprozess
Die internationale Rating-Agentur Fitch hat die Investmentzentren von Pioneer Investments in Boston,
Dublin und Mailand analysiert und mit dem Rating
AM2+ ausgezeichnet. AM2+ ist das beste globale
Rating, das Fitch aktuell vergibt.
Fondsdaten Pioneer Funds – Global Ecology
40.990 EUR
40.000 EUR
Ökologie und Nachhaltigkeit
Pioneer Funds – Global Ecology investiert weltweit
in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Ökologie und Umwelttechnik. Daneben mischt der Fondsmanager Aktien aus dem Bereich Nachhaltigkeit bei.
Fondsart Aktienfonds Branchen
Währung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Investmentgesellschaft
Pioneer Asset Management S.A.
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 349,2 Mio. EUR
15.417 EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Total Expense Ratio (TER) n.v.
5.000 EUR
WKN A0M J48
ISIN LU0271656133
Valorennummer 2 844 928
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Ja
10.000 EUR
0 EUR
1 Jahr
Seit Auflage
Wertentwicklung des Fonds
Einmalanlage von 10.000 EUR
Quelle: Pioneer Investments. EUR-Wertentwicklung der Anteilsklasse C, EUR, thesaurierend, des Activest EcoTech, der ab dem 30.03.2007 in die Anteilsklasse A, EUR,
thesaurierend, des Pioneer Funds – Global Ecology aufgeht, auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren. Stand: 28.02.2007.
Quelle: Pioneer Investments. Daten auf Basis der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend. Stand:
28.02.2007. Die erste TER-Berechnung des Pioneer Funds – Global Ecology erfolgt am 31.12.2007.
Gesamtkostenquote (TER) nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten.
Quelle: Fitch Rating.
Stand: 28.02.2007
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Apianstraße 16–20
85774 Unterföhring bei München
Deutschland
Gebührenfreie Telefonnummer
für Anfragen aus Deutschland:
0800.888-1928
Der Pioneer Funds – Global Ecology ist ein Teilfonds des Pioneer Funds, eines „Fonds commun de placement“ mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht. Die Fonds von Pioneer Investments
erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Der vollständige sowie der vereinfachte Verkaufsprospekt,
die für den Anteilserwerb allein maßgeblich sind, sind als Druckstücke kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer
Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Apianstraße 16–20, 85774 Unterföhring bei München. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Soweit nicht anders angegeben,
beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von Pioneer
Investments. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden
Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen
Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Anteile des Pioneer Funds („Anteile“) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.
Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Diese Broschüre ist kein
Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot
nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt diese Broschüre kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils
anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A.
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www.pioneerinvestments.de