Serbien: Investitionen
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Serbien: Investitionen
SERBIEN „Produktionskooperation und Investitionen“ Workshop: Polen / Serbien Ost-West Forum Bayern, Juni 2009, IHK, Regensburg Michael Schmidt, Delegierter der Deutschen Wirtschaft für Serbien und Montenegro Marktpotenzial Exportpotenzial Richtung EU und Region Exportswachstum von durchschnittlich 33% in den letzen 5 Jahre Mehr als 55% des Exports in EU-Markt (Ernährungs-, Textil-, Metall-, Maschinenbau-, Holzverarbeitungs- und chemische Industrie) Stark wachsender einheimischer Markt Handelsüberschuss mit Nachbarländern Gutes Ausbildungswesen Gute Sprachkenntnisse Verfügbare Facharbeiter Kostengünstige Arbeitskräfte Lohnkosten – ein Beispiel o o o Unternehmen: ausländischer Mittelständler Standort: Kragujevac (Zentralserbien) Technologie: Presserei & Montage Lohnkosten: Produktionsleiter / Fabrikdirektor: (3-Jahresvertrag) Netto: 1500 – 2000 €; Brutto: 2510 - 3351 € Ingenieure: Netto: 500 – 700 €; Brutto: 828 – 1165 € Einfacher Arbeiter / Montage: Net 300 €; Gross: 492€ Quelle: SIEPA Lohkostenumfrage 2008 Günstige Steuern niedrigster Lohnsteuersatz Vorteilhafte Steuer- und Zollpolitik • 10-jährige KöSt-Befreiung für Großinvestitionen (über 7 Mio. €) • Steuerliche Gutschriften von bis zu 80% des in Sachanlagenvermögen investierten Betrags • Verlustvorträge von bis zu 10 Jahren • Befreiung des Arbeitgebers von Gehaltsabgaben und Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer unter 30 und über 45 Jahren • Beschleunigte Abschreibung für Sachanlagen • Zollfreie Einfuhr von Maschinen, die Teil der ausländischen Investition sind Staatliche Förderung Vergabe von Förderungsmittel für Investitionen in allen Bereichen außer Landwirtschaft, Tourismus, Gastgewerbe und Handel Wahrnehmung vs. Realität: (Nb of inward FDI projects 2007) Real attractiveness 150 Matching image and reality ag Im ea R / e lity Romania Romania 100 Outsider with a poor image but strong results Serbia Serbia Bulgaria Bulgaria Challengers with a stronger image than the reality 50 Turkey Turkey Bosnia Bosnia & & Herzegovina Herzegovina Croatia Croatia Greece Greece Perceived attractiveness Cyprus Cyprus 0 0% 20% 40% 60% Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 international executives / E&Y European Investment Monitor 2008 Serbien holt auf +6% Anzahl von FDI Greenfield Investitionen 2006-2007 149 +174% 63 -12% 60 +43% 40 +40% 14 -20% -8% 12 11 Rumänien Serbien Bulgarien Türkei Bosnien Kroatien Griechenland Quelle: E&Y European Investment Monitor 2008 SOE – Attraktive Kostenstruktur und hohe Produktivität Welche Region Europas bietet besten Lohnkosten und Produktivitätssteigerungen? Flexibility of labor legislation Labor cost 33% 49% 14% 1 2 Central Europe Southeast Europe Productivity increase 10% 15% 3 2 Russia Ukraine Belarus 1 Western Southeast Europe Europe 36% 13% 18% 3 2 Central Europe 1 Western Southeast Europe Europe Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 internationale Manager multinationaler Konzerne 16% 3 Central Europe Serbiens Potenzial (1): Automobilindustrie Deutsche KfZ-Zulieferer (Anzahl der Projekte)*: Rumänien Bulgarien Serbien 1993 – 2000 28 4 - 2006 - 2009 9 1 7 * Schätzungen der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Serbien und Montenegro Bedeutende OEMs in der Region: Ungarn Audi Rumänien Suzuki Deawoo Craiova (1994) Daimler (2010) Renault / Dacia (1999) Ford Craiova (2008) Serbien Fiat / Zastava (2009) Bulgarien - Serbiens Potenzial (2): Einzel- & Großhandel Rumänien Bulgarien Serbien 1993 – 2000 Metro Billa Metro Billa - 2000 – 2009 Fegro/Selgros Praktiker Plus Discount Penny XXL Kaufland Real Lidl DM Hornbach OBI Praktiker Penny Kaufland DM Metro DM 2.800 Mio EUR 35.000 1.060 Mio EUR 9.200 Investitionen (ca.) Mitarbeiter (ca.) (Ikea) (Obi) 140 Mio E UR 1.400 Serbiens Potenzial (3): Kommunale Infrastruktur & Umwelttechnik Neuer rechtlicher Rahmen in Bereichen wie Umweltschutz, Landwirtschaft, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bauwirtschaft zunehmend an EU-Acquis angepasst. Erfordert Investitionen in Technologien der: • • • • • Umwelttechnik (insbes. Abfall- und Abwasserwirtschaft) Energieeffizienz (Gebäudebau / Industrie) Nahrungsmittelindustrie Erneuerbare Energien (Biomasse, Photovoltaik, Wind) Kommunale Infrastruktur FINANZIERUNGEN: Serbische Regierung – Nationaler Investitionsplan (NIP) Europäische Investitionsbank (EIB) – Darlehen in Höhe von 75 Mio. Euro KfW Bank – Darlehen in Höhe von 50. Mio Euro (kommunale Infrastruktur) und 63 Mio. Euro (Wasserwirtschaft) EU – Instrument of Pre-Accesion (IPA), jährlich 200 Mio. Euro (institutionelle Förderung) Kyoto Protocol – Clean Development Mechanism (CDM) Wo investieren? 1. 2. 3. 4. Norden (Vojvodina) Großstädte (Belgrad, Nis, Novi Sad) Zentralserbien Süden / strukturschwache Gebiete Serbien bietet gute Bedingungen für fast alle Arten von Investitionen Wie investieren? 1. Privatisierung 2. Kooperationen (Geschätspartnervermittlung) 3. Firmenübernahme 4. Brownfield 5. Greenfield Entscheidend für Erfolg: klare Strategie, finanzielle Ressourcen, gute Beratung und Netzwerk vor Ort! Serbiens Vorteile / Chancen • Großer Pool an Arbeitskräften mit z.T. guter Qualifikation • Geographische Lage und Anbindung (‚just-on-time‘ / ‚just-in-sequence‘ Produktion) • Günstige Kosten für industrielles Bauland und moderate Baukosten • CEFTA – pan-europäische Akkumulation, Zugang zum russischen Markt • Zunehmend sofistizierte Fördermöglichkeiten • Harmonisierung mit EU-Acquis Communautaire (Energieeffizienz, Infrastruktur, Umwelttechnik, etc) AHK – erster Ansprechpartner vor Ort: Delegation der Deutschen Wirtschaft für Serbien und Montenegro Adresse: Cara Uroša 9, 11000 Belgrad, Serbien Tel.: +381-11-3284436, Fax: +381-11-3034780 Email: [email protected] Website: http://serbien.ahk.de Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Mazedonien (einschl. Albanien u. Kosovo) Adresse: Guro Gakovic 65, 1000 Skopje, Mazedonien Tel.: +389-2-3296785, Fax: +389-23296790 Email: [email protected] Website: http://mazedonien.ahk.de