Wolfgang Zitz, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG
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Wolfgang Zitz, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG
Industriekongress Juni 2016 Der Mobilitätswandel aus der Sicht von Magna Steyr Dr. Wolfgang Zitz Vice President Contract Manufacturing Magna Steyr Managementstruktur Don Walker Vince Galifi Tom Skudutis Swamy Kotagiri Jim Tobin Marc Neeb Guenther Apfalter Frank Seguin Jeff Palmer Mike Sinnaeve Chief Executive Officer Chief Financial Officer COO Magna Exteriors, Seating, Mirrors, Closures and Cosma Chief Technology Officer Chief Marketing Officer, President Magna Asia Chief Human Resources Officer President Magna Europe EVP Corporate Projects & Strategy Development Chief Legal Officer VP Operational Improvement & Quality Mike Bisson Grahame Burrow John O’Hara John Farrell Jake Hirsch Swamy Kotagiri Guenther Apfalter President President President President President President President SEATING EXTERIORS CLOSURES VISION SYSTEMS ROOF SYSTEMS BODY & CHASSIS POWERTRAIN ELECTRONICS VEHICLE ENG CONTRACT MFG FUEL SYSTEMS Mai 2016 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 2 Globale Präsenz Westeuropa 49 11 Kanada 21.550 41.300 23.175 47 25 34 1 Ost-, Mitteleuropa 53 13 Vereinigte Staaten 80 39 12.500 Asien 20.875 29 1 Mexiko 24.750 Südamerika 3.525 14 2 Q1 2016 ~147.000 Mitarbeiter 23.06.2016 29 Länder Author: Dr. Wolfgang Zitz 306 92 $32,1 Milliarden (Umsatz 2015) Disclosure or duplication without consent is prohibited Produktion / Montage Engineering / Produktentwicklung / Vertrieb Mitarbeiteranzahl 3 3 Millionen Automobile made in Graz in Produktion Voiturette 1906 Alpenwagen 1919 Puch 500 / 650 / 700c / 126 1957 – 1975 Jeep Grand Cherokee ZG/WG/WJ 1994 – 2004 Mercedes-Benz E-Klasse 1996 – 2002 Jeep Commander 2006 – 2010 Mercedes-Benz SLS Aluminiumkarosserie 2009 – 2014 23.06.2016 Mercedes-Benz M-Class 1999 – 2002 Aston Martin Rapide 2010 – 2012 Haflinger 1959 – 1974 Chrysler Voyager 2002 – 2007 Peugeot RCZ 2010 – 2015 Author: Dr. Wolfgang Zitz Pinzgauer 1971 – 2000 Mercedes-Benz E-Klasse 2003 – 2006 Mercedes-Benz G-Klasse seit 1979 Saab 93 Cabrio 2003 – 2009 MINI Countryman seit 2010 MINI Paceman seit 2012 in Produktion in Produktion VW Transporter T3 4x4 1984 – 1992 BMW X3 2003 – 2010 VW Golf Country 1990 – 1991 Chrysler 300 C 2005 – 2010 Neue BMW-Programme ab 2017 Disclosure or duplication without consent is prohibited Audi V8L 1990 – 1994 Jeep Grand Cherokee WH 2005 – 2010 Neue JLR-Programme ab 2017 4 Globale Megatrends als Treiber für neue Technologien GLOBALISIERUNG INDIVIDUALISIERUNG FOSSILE TREIBSTOFFE DIGITAL LIFESTYLE UMWELT DEMOGRAPHISCHER WANDEL ROHSTOFFE URBANISIERUNG / MEGACITIES NEUE MOBILIÄTSKONZEPTE Globale Megatrends beeinflussen die Automobilindustrie mit regionalen Unterschieden 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 5 Globale Megatrends Globalisierung KEY FINDINGS GLOBALISIERUNG LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • Marktverschiebungen – Preisdruck • Regionale Gesetze und Kundenerwartungen • Mangel an Rohstoffen – regionale Verfügbarkeiten • Begrenzte fossile Treibstoffe – regionale Verfügbarkeit EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • Zunehmender Preisdruck– weltweite Vergaben • Maximale Anzahl an Gleichteilen • Plattformstrategien der OEM´s • Verstärkte Kooperationen der OEM´s • Anpassung der OEM´s an neue Märkte MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Globale OEM´s mit globalen Architekturen benötigen globale Partner • Regionalisierung von Produkten für spezifische Märkte • Globale Ansprechpartner mit regionalen Produktionen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 6 Globalisierung in der Automobilindustrie Internationale Integration in Commodity- und Arbeitsmärkte: Globaler Produktions-Footprint – Beispiel GM D3XX/D4XX* GLOBALISIERUNG 630k 800 k 250k 940k 100k * Production Volumes per region • • 23.06.2016 Source(s): Magna Analysis / IHS Database Günstige Mobilität (hochvolumig) basiert auf globalen Plattformen Modulare und skalierbare Architekturen erlauben effiziente Anpassungen an regionale Anforderungen Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 7 Globale Megatrends Umwelt Is theFINDINGS KEY future electric? UMWELT FOSSIL FUELS LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • • • • Bevölkerungswachstum Steigender Lebensstandard Klimawandel Wachstum der Megacities EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • Reduktion des Energieverbrauchs • Verbesserte Effizienz über den gesamten Automobil - Lebenszyklus • Soziale Akzeptanz des Automobils • Zugang zu günstiger Energie • Gesetzliche Anforderungen an Emissionen und Treibstoffverbrauch • Lifecycle Betrachtungen MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Reduktion des Energieverbrauchs in der Produktion • Reduzierung des Treibstoffverbrauchs • Minimierung des Abfalls / Recycling • Effizienzsteigerungen im Fahrbetrieb • Alternative Antriebsstränge: EV / H2 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 8 Umwelt Klimawandel Globale Gesetzgebung CO2 Flottenverbrauch-Ziele nach Regionen UMWELT 300 57% 38% Grams CO2 per kilometer 250 55% 200 249 30% 188 181 150 167 160 130 100 149 144 125 107 95 117 105 68 50 ‒ 7 5 0 2006 Actu al 2015 2020 * 2025 2006 Indicativ e Actu al * Phase-in: 95% in 2020, 100% in 2021 2015 2020 202 5 2006 Actu al 2015 2020 2006 2015 2020 Actu al US includes light-commercial vehicles Source(s): Magna Analysis Herausfordernde CO2 Grenzwerte fo(ö)rdern neue Antriebskonzepte 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 9 Globale Megatrends Rohstoffe KEY FINDINGS ROHSTOFFE LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • Bevölkerungswachstum • Steigender Lebensstandard • Verfügbarkeit von Rohstoffen – global vs. regional EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • Steigender Bedarf • Verfügbarkeit von Rohstoffen • Steigende Preise MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Recyclingprozesse / nachhaltige Materialien • Anforderungen aufgrund neuer Materialien (global / lokal) • Neue Produktionsprozesse / Fügetechnologien 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 10 Global Megatrends Fossile Treibstoffe KEY FINDINGS TREIBSTOFFE LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • • • • Bevölkerungswachstum Steigender Lebensstandard Erneuerbare Energien Klimawandel, nachhaltige Energielösungen EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • • • • • Steigender Energiebedarf Zunehmende Energiepreise Zugang zu billiger Energie – regionale Lösungen Reduzierung des Energieverbrauchs – Energieeffizienz Gesetzgebung für Emissionen und Treibstoffverbrauch MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • • • • 23.06.2016 Optimierung des Verbrennungskraftmotors Alternative Antriebsstränge für EV / HEV / H2 / CNG / … Intelligentes Energiemanagement Leichtbau – neue Materialien Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 11 Globale Megatrends Demographischer Wandel KEY FINDINGS DEMOGRAPHIE LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • • • • • Unterschiedliche Entwicklungen in den Regionen Alternde Bevölkerung “Booster groups” treiben das Wirtschaftswachstum Steigende Gesundheit Anzahl der Megacities EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • Veränderung des OEM Marktfokus (neue Wachstumsmöglichkeiten) • Steigender Bedarf an Technologien für selbstfahrende Autos • Trend zu kleineren Fahrzeugen • Einbindung der persönlichen elektronischen Devices MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Simple HMI, justierbare Komplexität • Schritte in Richtung “autonomous driving” • Mobiles Wohnzimmer / personalisierbar 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 12 Globale Megatrends Demographischer Wandel Beschäftigungsrate und Bevölkerungsdichte je Region 59,9% 65,0% DEMOGRAPHIE 57,3% Menschen / km² Japan USA 57,6% Europa 73,7% Indien 393,8 Japan 349,7 China 143,5 Europa 120,1 USA Indien 33,8 China Source(s): World Bank (2012) • Hohe Beschäftigungsrate in China – über 70 % sind beschäftigt • Hohe Bevölkerungsdichte in asiatischen Staaten – ähnlich in chinesichen Küstenregionen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 13 Globale Megatrends Digital Lifestyle KEY FINDINGS DIGITAL LIFESTYLE LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • • • • Kundenerwartung: one connected world – one solution Always connected – Vorteile in Bezug auf Zeit und Kosten Always connected – Social networking & real time info Demographischer Wandel – “digital natives” EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • • • • • • • • • Abnehmende Bedeutung von “Fahrzeug als Statussymbol” Zunehmende Bedeutung der virtuellen Welt Neue Bedienkonzepte – Wandel der Innenraumkonzepte Neue Flexibilitäten zur Integration von Consumer Electronics Kürzere Entwicklungszyklen (3 - 6 Monate versus 5 Jahren) Software als neues Alleinstellungsmerkmal Online Services Neue Online Geschäftsmöglichkeiten Smart manufacturing / M2M / Internet of Things MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Vernetzte Welt – Kommunikation in Echtzeit (Produkt & Prozess) • HMI / Kamerasysteme / neue Sensorik (Produkt & Prozess) 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 14 Globale Megatrends Digital Lifestyle Mobilität neu definiert DIGITAL LIFESTYLE ALLE BEREICHE DES LEBENS ALWAYS ON DER MENSCH IM MITTELPUNKT BIG DATA – PREDICTIVE ANALYTICS – CLOUD-BASIERTE PRODUKTE & SERVICES 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 15 Globale Megatrends Individualisierung KEY FINDINGS INDIVIDUALISIERUNG LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • • • • • Größere Unterschiede – Gegenbewegung zur Globalisierung Regionales Bevölkerungswachstum – steigender Egoismus Steigender Wohlstand Megacities Kundeneinbindung in Entwicklung und Produktion EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • • • • • Höhere Flexibilität Personalisierte Lösungen – Oberflächen, Geometrie ….. Weiter steigende Variantenanzahl Individualisierung des Infotainments Gesteigertes Sicherheitsbedürfnis MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Personalisierte Lösungen – “my car is easy to program” • Personalisierte Oberflächen • Smart Manufacturing / Industry 4.0 / Vision „Losgröße 1“ 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 16 Individualisierung Individualität in der Verbrauchsgüterindustrie Makrotrends INDIVIDUALISIERUNG Kulturelle Identifizierung als Ausdruck der lokalen Kultur im Umfeld globaler Marken. Fingerprinting als Transportmittel auf persönlichem Niveau. Multi-me wird durch virtuelle Umgebungen vor allem in den sozialen Netzwerken gefördert. Source(s): Iconculture (2013) 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 17 Individualisierung Individualität in der Automobilindustrie Herausforderungen für die Automobilindustrie INDIVIDUALISIERUNG FRAGMENTIERUNG MODULARISIERUNG KUNDENGERECHT Umgang mit wachsender Fahrzeugpalette, um trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben Wiedererkennungswert trotz Plattformstrategie An den Kunden angepasste Systeme bei gleichzeitiger Reduzierung der Bauteilanzahl Source(s): Toyota, Volkswagen AG 23.06.2016 • Steigende Variantenanzahl und Cross-over Fahrzeuge, um den Endkundengeschmack zu treffen • Modulares und skalierbares Design bei Hardware & Software • Flexibles Design und flexible Produktionsprozesse (z.B. print mold design, foil printing) Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 18 Globale Megatrends Urbanisierung KEY FINDINGS URBANISIERUNG LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • Bevölkerungswachstum in Megacities, Zero emission zone • Neue Konsumentenerwartungen – steigender Egoismus • Neue städtebauliche Konzepte EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • • • • • Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Transportsystemen Neue Mobilitätskonzepte / neue Gschäftsmodelle Eigenes Fahrzeug mit sinkender Priorität – Entmotorisierung CO2 – Gesetzgebung, zunehmende “Massen”-Transporte Zunahme von Fahrerassistenz & Connectivity MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Alternative Transportsysteme • Alternative Antriebsstränge, EV, PHEV, CNG, H2 • Neue Geschäftsmodelle – für Produkte und Services 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 19 Urbanisierung Zahlen und Fakten Regionale Unterschiede URBANISIERUNG 7 3,5% 2010 Urban Population Growth [%] 3,0% China 2,5% 6 5 India Europe 2,0% 1,5% Megacities in 2025 Cities with pop > 750.000 143 4 3 USA 1,0% 2 0,5% 59 58 48 1 *Size of the bubble indicates total urban population [in mio] 0,0% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% USA Europe China India Urbanization [%] Source(s): United Nations, World Bank (2011) • • 23.06.2016 Derzeit noch geringere Urbanisierung in China & Indien -> höhere Wachstumsraten zu erwarten Urbanisierung nicht nur in Megacities -> tier-2/3 Städte bieten großes Potenzial für alternative Lösungen Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 20 Urbanisierung Städtevergleich– Randbedingungen Alle Städet weltweit leiden an Problemen mit dem Verkehr – aber in unterschiedlichen Ausprägungen Paris Los Angeles Shanghai URBANISIERUNG Infrastruktur Mobilitätskultur Wohlstand Grad der Motorisierung Öffentlicher Verkehr etc. New Delhi Wir brauchen leistbare Mobilitätslösungen – zugeschnitten auf regionale Anforderungen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 21 Globale Megatrends New Mobility Konzepte KEY FINDINGS NEW MOBILITY LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN • Wachsende Bevölkerung in neuen Märkten • Einstiegsmodelle mit niedrigem Preis • Verlust des Statussymbols in traditionellen Märkten EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE • • • • • Regionale Preisniveaus Einfache Technik / Einfache Wartung Transportkapazität Connectivity erleichtert multi modalen Transport Neue Business Modelle MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA • Neue Fahrzeugkonzepte, low cost – einfache Technik • Neue Kundenprofile • Car-sharing (easy-to-use) Betreibermodelle 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 22 New Mobility Konzepte Was sind New Mobility Konzepte? Vom Autohersteller zum Mobility (service) provider NEW MOBILITY OEM Car Sharing Supplier Public Transportation Government Service Provider Smart Grid Smart Traffic Energy Provider • New Mobility ist mehr als ein Auto • Alle Arten von Transport müssen mitgedacht werden 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 23 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 24 Magna Steyr - SMARTER Perzeptuelle Wahrnehmung Integration neuer C2x & HMI Lösungen in das Gesamtfahrzeug Head Up Displays (HUD) C2X Kommunikation Fahrerüberwachung Neue HMI Lösungen SMARTER Gestensteuerung Smart Factory Lösungen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 25 Magna Steyr - CLEANER Integration alternativer Antriebssysteme 70MPa DruckwasserstoffTanksystem Verschiedene xEV Fahrzeugkonzepte 48V Produktionsprozess-Analysen für Hybridkomponenten 7 prototype systems for SAIC CLEANER Modulare xEV SW Funktionen EnergiemanagementTool für die Funktionsund Betriebsstrategie Technologiedemonstrator für xEV Systemintegration (FC REEV) Regionale Gesetze erfordern global eine Vielzahl an Lösungsansätzen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 26 Magna Steyr - SAFER Passive und aktive Sicherheit, Integration und Validierung zukünftiger teilautomatisierter Fahrfunktionen Virtuelle Validierung von FAS Reale Validierung von FAS Crash-Verhalten von Kunstoffen bei Fußgängerschutz SAFER C2C, C2X Kommunikation Fahrer-Ablenkung New: Q6 & Q10 Child dummy Neue HMI für FAS Source: iihs.com Source: messring.de Neue Lastfälle, Dummies und Dummypositionen 23.06.2016 Failure of light weight materials Failure of wheels and suspension components Failure of joinings Komplexere Crash-Lastfälle und Leichtbaumaterialien Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 27 Magna Steyr - LIGHTER Zur Verbesserung der Fahrleistungen; Abgasund Verbrauchsreduktion führen zu niedrigen Erhaltungskosten Simulation von Verbindungstechniken LIGHTER Nichtzerstörende Prüfmethoden Verbindungstechniken für Leichtbaumaterial-Kombinationen 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Multimaterial Design Disclosure or duplication without consent is prohibited 28 Magna Steyr – AFFORDABLE Neuartige, effiziente Entwicklungs- und Produktionsprozesse zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit Robuste & integrierte Entwicklung Virtuelle Entwicklungsmethodik Cax-Reduktion von Prototypen und beste “time-to-market” Start Setup Optimiertes Setup AFFORDABLE Neue Modularitätskonzepte 23.06.2016 Digitaler Prototyp: Integrierte CAD-Simulationsmethoden zur frühen Konzept- und Stylingabsicherung Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited Automatisierte Konstruktion für Entwicklung & Produktion 29 „ It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, It is the one that is most adaptable to change. Charles Darwin 23.06.2016 Author: Dr. Wolfgang Zitz Disclosure or duplication without consent is prohibited 30