Multifamily US-Invest - Deutsche Structured Finance GmbH

Gründe für die Beteiligung
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Beteiligung in Sachwerte
Investition in attraktives Immobiliensegment von vermieteten Apartmentanlagen in den USA
Über 1.300 bereits erworbene und vermietete Apartmentwohnungen mit Wertsteigerungspotenzial in vier
Städten in Ballungsräumen von Texas und Georgia mit
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum
Der Anleger partizipiert an den z. T. bereits begonnenen
und durchgeführten Wertsteigerungsmaßnahmen
Vorzugsstellung für den Investor durch den Investitionspartner
Kurze Fondslaufzeit von ca. 4 bis 6 Jahren geplant
Die erwartete Gesamtausschüttung liegt bei ca. 150 %
vor Steuern (Basisszenario)
Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen durch Nutzung des Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA
Hinweis: Diese Kurzinformation über das Beteiligungsangebot ist unverbindlich und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie ist kein Angebot und keine Anlageberatung. Eine Beteiligung an der Vermögensanlage
kann aufgrund dieser Kurzinformation nicht erfolgen.
Eine ausführliche Darstellung des Angebotes (insbesondere auch der damit verbundenen Risiken) entnehmen Sie bitte dem alleinverbindlichen, veröffentlichten
Verkaufsprospekt, den Ihr Berater / Vermittler Ihnen
aushändigt oder wir, die Deutsche Structured Finance
GmbH, Ihnen gerne kostenlos übersenden.
Die Fondsübersicht
Fondsname
Multifamily US-Invest
Initiator
Deutsche Structured Finance GmbH
Fondsvolumen
USD ca. 96 Mio.
Kommanditkapital
USD ca. 29 Mio. zzgl. 3 % Agio
Mindestbeteiligung
USD 20.000 zzgl. 3 % Agio
Gesamtausschüttung
ca. 150 % vor Steuern (Basisszenario)
Fondslaufzeit
4 bis 6 Jahre geplant
Überreicht durch:
Multifamily US-Invest
Core-Investment mit
Wertsteigerungs-Komponente
Das Investitionskonzept
Das Immobilienportfolio
Investitionspartner Bascom
Die Deutsche Structured Finance GmbH bietet privaten Investoren die Möglichkeit, sich gemeinsam mit dem in diesem
Segment erfahrenen und renommierten Partner, The Bascom
Group, LLC («Bascom»), Irvine, Kalifornien, USA, an US-Wohnimmobilien (Multifamily Apartmentwohnanlagen) zu beteiligen.
Es wurde ein Portfolio von vier Apartmentwohnanlagen
erworben. Das Geschäftskonzept sieht vor,
ó diese professionell zu revitalisieren,
ó im Außenbereich attraktiver zu gestalten,
ó die Verwaltung und Vermietung mit einem Team von
erfahrenen Assetmanagern zu optimieren,
ó die Mieten sukzessive zu steigern und
ó einen hohen Vermietungsstand zu gewährleisten.
Nach Durchführung dieser Maßnahmen, welche einen Zeitraum von ca. 3–5 Jahren in Anspruch nehmen, sollen die
Immobilien mit entsprechender Wertsteigerung veräußert
werden.
Es wurde ein Portfolio von vier Apartmentwohnanlagen
mit insgesamt 1.305 Wohneinheiten in den Bundesstaaten Texas und Georgia erworben.
Gebäudeakquisition, Portfoliomanagement und Objektverwaltung der US-Wohnimmobilien erfolgen durch den erfahrenen Partner Bascom (www.bascomgroup.com), der
seit der Gründung vor über zwölf Jahren in den USA auf
Multifamily-Apartmentanlagen mit Wertsteigerungspotenzial spezialisiert ist.
Im Oktober 2007 besaß und verwaltete Bascom 112
Objekte mit über 32.000 Wohneinheiten. Seit Gründung in
1996 hat Bascom mehr als 48.000 Wohneinheiten erworben und revitalisiert.
Im Jahr 2007 zählt Bascom mit Akquisitionen im Gesamtvolumen von ca. USD 650 Mio. zu den 25 größten
Apartmentinvestoren der USA.
Bisher konnte Bascom einen durchschnittlichen Gewinn
vor Steuern von über 100 % bei einer durchschnittlichen
Haltedauer von ca. 3 Jahren erzielen. Die Gewinne der Vergangenheit bilden jedoch keine Grundlage für die Zukunft.
Steigende Nachfrage nach Mietwohnungen
Die Bevölkerung der USA nimmt jährlich um etwa 3 Mio. zu,
ganz im Gegensatz zu Deutschland. In den Bundesstaaten
im Süden und Westen, wie Texas und Georgia, ist dieses
Bevölkerungswachstum sogar stärker als im Landesdurchschnitt. Für Texas wird langfristig ein etwa doppelt so hohes
prozentuales Bevölkerungswachstum erwartet.
Die Hypothekenkrise in den USA verstärkt ebenfalls
die Nachfrage nach Mietwohnungen. Zum einen müssen
Menschen, die ihre Hypothekenkredite nicht mehr bedienen können, wieder in Mietwohnungen umziehen. Zum
anderen wird Mietern aufgrund verschärfter Kreditbedingungen der Erwerb von Immobilieneigentum erschwert.
Dallas / Fort Worth:
Cameron Creek
Apartments
Dallas:
Monaco Parc
Apartments
Atlanta
Dallas
Atlanta:
The Hamptons at Sandy
Springs Apartments
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
162.250
151.063
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ
132.513
Houston-Sugar Land-Baytown, TX
120.544
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA
86.660
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC
66.724
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI
66.231
Austin-Round Rock, TX
65.880
Las Vegas-Paradise, NV
59.165
San Antonio, TX
53.925
San Antonio
Die Initiatorin
U.S. Großräume mit dem stärksten Bevölkerungswachstum
1. Juli 2006 – 1. Juli 2007
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA
Fort Worth
Austin
San Antonio:
Legacy Townhomes
Apartments
Die Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt,
eine 100%ige Tochtergesellschaft der Aareal Bank AG,
Wiesbaden, ist auf strukturierte Finanzierungen und
unternehmerische Sachwertinvestitionen in ausgewählten Wachstumsbranchen spezialisiert. Sie verfügt über
langjährige Erfahrungen bei der Arrangierung und dem
Management von grenzüberschreitenden und steuerlich
optimierten Transaktionen.
Insgesamt hat die Deutsche Structured Finance seit
ihrer Geschäftsaufnahme im Jahr 1996 Investitionen in
Höhe von EUR 1,2 Mrd. dargestellt. Zurzeit managt das
Team ein Portfolio in Höhe von über EUR 1 Mrd. und
betreut rund 7.200 Investoren.