Corporate News Capital Stage AG („Capital Stage“) gibt freiwilliges

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Capital Stage AG („Capital Stage“) gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der
CHORUS Clean Energy AG („CHORUS“) bekannt
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Schaffung eines der größten unabhängigen Solarpark- und Windkraftanlagenbetreiber in
Deutschland mit einer Gesamtkapazität von mehr als 900 MW
Mit der geplanten Übernahme gestaltet die Capital Stage die Konsolidierung der Branche
aktiv mit und schafft die Voraussetzungen für künftiges Wachstum
Die kombinierte Marktstärke der Capital Stage und der CHORUS versetzt das verbundene
Unternehmen in eine herausragende Position auf der Ankaufseite und erleichtert den Eintritt
in neue geografische Märkte
Das Übernahmeangebot erfolgt in partnerschaftlichem Einverständnis mit Vorstand und
Aufsichtsrat der CHORUS
Das Übernahmeangebot erfolgt als reiner Aktientausch. Die Capital Stage bietet jedem
Aktionär von CHORUS fünf (5) Capital Stage-Aktien für jeweils drei (3) CHORUS-Aktien an.
Das Umtauschverhältnis umfasst eine Prämie von 36% im Vergleich zum jeweiligen
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate der CHORUS und Capital
Stage vom 27. Mai 2016
Der größte Aktionär und Vorstandsmitglieder der CHORUS haben in diesem Zusammenhang
bereits vertraglich zugesichert, das Umtauschangebot der Capital Stage für ihre Anteile von
zusammen rund 15% an der CHORUS anzunehmen
Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses sollen die Aktionäre beider Unternehmen
von erwarteten Synergien, verbesserten Wachstumsperspektiven sowie der Schaffung einer
liquiden und attraktiven Aktie am Kapitalmarkt profitieren
Sitz der Capital Stage bleibt Hamburg. Es ist geplant, den Vorstand der Capital Stage um
Holger Götze, derzeitiger CEO der CHORUS, als Chief Operating Officer (COO) zu erweitern
Hamburg, 30. Mai 2016 – Der SDAX-notierte Hamburger Solarpark- und Windkraftanlagenbetreiber
Capital Stage (ISIN DE0006095003) hat heute mit Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der CHORUS zum Tausch in
Aktien der Capital Stage bekannt gegeben. Durch diesen Zusammenschluss entsteht einer der
größten unabhängigen Solar- und Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer
Gesamtkapazität von mehr als 900 MW. Hauptsitz des kombinierten Unternehmens wird Hamburg
sein. Es ist geplant, den Vorstand der Capital Stage neben Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach (CEO)
und Dr. Christoph Husmann (CFO) um Holger Götze, den derzeitigen CEO der Chorus, als Chief
Operating Officer (COO) zu erweitern.
Positionierung als
Windparkbetreiber
einer
der
größten
unabhängigen
europäischen
Solar-
und
Mit einer Gesamtkapazität von über 900 MW wird das kombinierte Unternehmen eine herausragende
Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparkanlagen einnehmen. Mit der geplanten
Übernahme gestaltet Capital Stage die Konsolidierung der Branche in Deutschland und in Europa
aktiv mit und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Der geplante
Unternehmenszusammenschluss erhöht das Potential für neue Akquisitionen und erleichtert die
Expansion in neue geografische Märkte inner- und außerhalb Europas, wie zum Beispiel Nord
Amerika. Gemeinsam haben die Unternehmen bereits heute eine starke Position in den Kernmärkten
Deutschland, Italien und Frankreich, die durch weitere Anlagen in Großbritannien, Österreich und
Finnland ergänzt werden. Darüber hinaus profitiert das Gemeinschaftsunternehmen von einer
ausgewogenen Diversifizierung aus Wind- (rund 26% der aktuellen Kapazität) und Solarkapazitäten
(rund 74% der aktuellen Kapazität). Mit einem Anteil von über 50% an den gesamten
Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und bedeutendste Markt für das kombinierte
Unternehmen.
Das technische Management der Parks der CHORUS durch externe Dienstleister soll schrittweise auf
die Capital Stage übertragen werden. Gleichzeitig wird Capital Stage ihr Netzwerk und ihre
langjährigen Erfahrungen im Bereich der Erneuerbaren Energien einbringen, um das Geschäftsfeld
des Asset-Managements für institutionelle Investoren weiter auszubauen.
Gestärktes Kapitalmarktprofil
Mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von mehr als EUR 800 Mio. (auf Basis des XETRA
Schlusskurses vom 27. Mai 2016) wird das kombinierte Unternehmen nach Vollzug des
Zusammenschlusses zu den größten börsennotierten Solar- und Windparkbetreibern in Europa
zählen. Die Position des kombinierten Unternehmens im SDAX wird weiter gestärkt und ermöglicht
den Zugang zu neuen Investorengruppen und zu attraktiven alternativen Wegen der künftigen
Wachstumsfinanzierung.
Attraktives Angebot für Aktionäre beider Seiten
Das Umtauschangebot sieht vor, dass die CHORUS-Aktionäre fünf (5) Capital Stage-Aktien für
jeweils drei (3) CHORUS-Aktien erhalten. Die neuen Aktien der Capital Stage werden ab dem 1.
Januar 2016 gewinnberechtigt sein.
Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate der Capital Stage
vor der Ankündigung in Höhe von EUR 6,91 pro Aktie liegt dem Umtauschverhältnis eine
Eigenkapital-Bewertung der CHORUS mit EUR 11,52 pro Aktie zugrunde. Dies entspricht einer
Prämie von 36% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der CHORUS der letzten drei
Monate vor Ankündigung des Umtauschangebotes von EUR 8,47 pro Aktie.
Das Übernahmeangebot wird vorbehaltlich einiger Bestimmungen und Bedingungen durchgeführt. Zu
diesen Bedingungen, die in der Angebotsunterlage dargelegt werden, zählen die Eintragung der
Durchführung einer Sachkapitalerhöhung bei Capital Stage zur Schaffung neuer Aktien für den
Umtausch, das Erreichen einer Mindestannahmequote von 50% plus eine (1) Aktie sowie die
Freigabe durch die Kartellbehörden.
Die Capital Stage wird ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2016
einladen, um die notwendigen Beschlüsse für die geplante Kapitalerhöhung herbeizuführen. Mit der
Veröffentlichung der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Capital Stage stehen
die finanziellen Parameter der Transaktion fest. Ein Vollzug des Zusammenschlusses wird
voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2016 erwartet.
„Der geplante Zusammenschluss schafft einen der größten unabhängigen Solarpark- und
Windkraftanlagenbetreiber im Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien in Deutschland und in Europa.
Mit dieser herausragenden Position gestalten wir die Konsolidierung der Branche aktiv mit und
schaffen damit die Voraussetzungen für künftiges Wachstum. Die gemeinsame Stärke ermöglicht es
uns, großvolumigere Akquisitionen zu realisieren und erleichtert uns den Eintritt in neue
chancenreiche geografische Märkte“, kommentiert Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach, CEO der Capital
Stage.
„Die kombinierte Bilanzstärke und Marktkapitalisierung schaffen neue attraktive Möglichkeiten der
Wachstumsfinanzierung und öffnen den Zugang zu neuen Investorengruppen. Die Aktionäre beider
Unternehmen werden von einem noch attraktiveren gemeinsamen Unternehmen mit verbesserten
Wachstumsperspektiven und einer liquiden Aktie profitieren“, ergänzt Dr. Christoph Husmann, CFO
der Capital Stage.
Die Durchführung des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Gestattung der Angebotsunterlage
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Angebotsunterlage wird nach
Gestattung im Internet unter http://www.capitalstage.com zur Verfügung gestellt.
Macquarie Capital agiert als Finanzberater der Capital Stage. Als Rechtsberater fungiert CMS
Hasche Sigle.
Über Capital Stage
Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und
Großbritannien mit einer Kapazität von nahezu 600 MW erworben. Capital Stage ist damit
Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber und ersetzt rechnerisch bereits die
Erzeugungsleistung eines halben Atomkraftwerks. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das
Unternehmen attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken. Die
Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im
regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN:
609500). Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der
Deutschen Börse aufgenommen.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf http://www.capitalstage.com
Über CHORUS
Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 76 Solar- und Windparks mit einer
Leistung von mehr als 335 Megawatt in fünf Ländern Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio
erwirtschaftet das Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle Anleger
bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die
CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom
Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur
Veräußerung.
Kontakt:
Capital Stage AG
Till Gießmann
Leiter Investor & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: [email protected]