Der Goodman European Logistics Fund legt eine

Der Goodman European Logistics Fund legt eine
Eigenkapitalerhöhung von € 400 Mio. auf und kündigt ein
Finanzierungspaket in Höhe von € 800 Mio. an
Datum
7. November 2011
Sperrfrist Sofort
Die Goodman Group gab heute bekannt, dass der Goodman European Logistics Fund
(GELF) eine gezeichnete Eigenkapitalbeschaffung (Bezugsrechtsemission) im Wert von €
400 Mio. initiiert und verbindliche Kreditkonditionen für ein neues Finanzierungspaket in
Höhe von € 800 Mio. (Refinanzierung) vereinbart hat.
Greg Goodman, CEO der Goodman Group und Vorsitzender des GELF-Investmentkomitees:
„Hierbei handelt es sich um bedeutende Kapitalmanagement-Initiativen für den Fonds, welche
die Bilanz des GELF weiter stärken und darüberhinaus sicherstellen werden, dass der Fremdkapitalanteil in Übereinstimmung mit dem langfristigen Ziel des Fonds unter 40 % gehalten wird.
Die Initiativen werden außerdem für eine Investitionskapazität von ca. € 500 Mio. sorgen,
sodass das Fondsvermögen auf € 2 Mrd. erhöht wird und die finanzielle Flexibilität verbessern
kann.”
Die wichtigsten Details:
Bezugsrechtsemission:
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€ 400 Mio. im Wege einer anteiligen Bezugsrechtsemission
€ 345 Mio., garantiert durch APG (€ 150 Mio.), PGGM (€ 50 Mio.) und Goodman (€ 145
Mio.)
Preisfestsetzung zum aktuellen Anteilswert
Die Zuteilungsstruktur im Rahmen des Angebots sieht vorbehaltlich der Nachfrage seitens
vorhandener und neuer Investoren vor, dass sich Goodman zurückhält.
Refinanzierung
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Besicherte Anlagen in Höhe von € 400 Mio.
Unbesicherte Anlage in Höhe von € 400 Mio.
Die unbesicherte Anlage wurde derart strukturiert, dass GELF in den kommenden Jahren
den Übergang zu den Fremdkapitalmärkten vollziehen und damit seine langfristigen
Finanzierungsquellen diversifizieren kann.
GELF ist mit verwalteten hochwertigen Logistikobjekten im Wert von € 1,6 Mrd. der größte nicht
börsennotierte Logistik-Fonds Kontinentaleuropas. Er weist eine durchschnittliche gewichtete
Mietvertragsdauer von ca. fünf Jahren auf; zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie
Kuehne & Nagel, Amazon, DHL und DSV.
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Industrial Trust ARSN 091 213 839
Die Bezugsrechtsemission sichert die Finanzierung der Entwicklungspipeline GELFs und sorgt
für die Investitionskapazität, mit der der Fonds durch sein Vorkaufsrecht und die Chancen eines
breiteren Marktes an den Entwicklungsmöglichkeiten der Gruppe teilhaben kann.
„Die
Gruppe
verfügt
über
eine
marktführende
Position
im
europäischen
Logistikimmobiliensektor. Wir entwickeln weiterhin von den Investoren stark nachgefragte Core
Logistikimmobilien.. Durch die Bezugsrechtsemission kann GELF sein Portfolio erweitern und
kurzfristig auch andere strategische Möglichkeiten in Betracht ziehen”, erklärt Danny Peeters,
CEO von Goodman für Kontinentaleuropa.
Robert-Jan Foortse, Leiter des Bereichs European Non-Listed Property Investments von APG,
ergänzt: „Ziel unserer fortgesetzten Unterstützung der Plattform ist es, unser Engagement auf
ein Portfolio zu erweitern, das hochwertige Objekte im Logistiksektor umfasst, die über die
größten Volkswirtschaften Kontinentaleuropas hinweg gut diversifiziert sind. Durch die verbesserte Positionierung nach diesen Initiativen ist GELF sehr gut aufgestellt, um von Chancen in
ganz Europa profitieren zu können.”
Mathieu Elshout, Senior Investment Manager, Private Real Estate Europe, von PGGM, sagt:
„Wir sind seit unserer Erstinvestition im vergangenen Jahr mit der Performance des GELF
zufrieden, und wir sind davon überzeugt, dass der Fonds dank dieser Eigenkapitalbeschaffung
gut aufgestellt ist, um von den Chancen zu profitieren, die der Markt gegenwärtig zu bieten hat.”
Greg Goodman meint abschließend: „Die GELF-Initiativen veranschaulichen die anhaltende
Unterstützung sowohl der Eigen- wie auch der Fremdkapitalpartner für unsere Plattform verwalteter Fonds, was für die Umsetzung der Strategie der Gruppe von entscheidender Bedeutung
ist. Zusammen mit unserem Joint Venture mit CBRE Realty Trust verfügen wir über beträchtliche
Kapazitäten und Ressourcen, um am Logistikmarkt in Kontinentaleuropa zu partizipieren, auf
dem Goodman ein führender Akteur ist.”
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Greg Goodman
Group Chief Executive Officer
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Über Goodman:
Weitere Informationen finden Sie online unter: www.goodman.com
Über den GELF:
Weitere Informationen finden Sie online unter: www.goodman.com/fund-management/gelf
Über APG:
Weitere Informationen finden Sie online unter: www.apg.nl
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