München, 18. Juli 2013 GCI Management Consulting begleitet

München, 18. Juli 2013
GCI Management Consulting begleitet BioEnergie Taufkirchen bei erfolgreicher
Emission einer Infrastruktur-Anleihe
Vorzeitige Beendigung des öffentlichen Angebots aufgrund der Überzeichnung des
15 Mio. Euro Volumens
München, 18. Juli 2013 - Der regionale Energieversorger BioEnergie Taufkirchen hat auf
Grund der starken Nachfrage nach der Infrastrukturanleihe und einer entsprechenden Überzeichnung des Angebotsvolumens von 15 Mio. Euro das Orderbuch vorzeitig am dritten Tag
der Zeichnungsfrist geschlossen. Die Steuerung der Emission wurde durch die Portfolio Control GmbH und die GCI Management Consulting GmbH übernommen, welche für die Strukturierung der Anleihe und das umfangreiche Sicherheiten- und Treuhandkonzept verantwortlich
zeichnen. Das öffentliche Angebot, koordiniert durch die Portfolio Financial Services GmbH,
wurde in Absprache mit den die Emission begleitenden Partnern, Baader Bank AG als Zahlstelle und Börse München, frühzeitig beendet. Ursprünglich war ein Zeichnungszeitraum bis
zum 26. Juli 2013 geplant. Als sogenannte Selling Agents fungierten Baader Bank AG, Conmit
Wertpapierhandelsbank AG und GBC Kapital GmbH.
Die Anleihe der BioEnergie Taufkirchen mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei jährlicher Verzinsung von 6,5 % wurde von der Rating Agentur Scope Ratings mit BBB-, bei positivem Ausblick
bewertet. Erster Handelstag für die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Börse München
(m:access) ist der 30. Juli 2013, der auch Ausgabe- und Valutatag für die Anleihe ist.
Josef Martin Leserer, CEO und Mitgründer der Bioenergie Taufkirchen: „Das Interesse von
institutioneller und privater Seite an unserer besicherten Infrastruktur-Anleihe war großartig.
Ein herzliches Dankeschön an Portfolio Control GmbH und GCI Management Consulting
GmbH, die unser Anleihe-Projekt vom ersten Tag an begleitet haben – über die Konzeption
und Entwicklung des Sicherheitenkonzepts, bis hin zur Investorenansprache und nicht zuletzt
als Emissionsexperte am Börsenplatz München.“ Die Portfolio Financial Services GmbH koordinierte und steuerte das öffentliche Angebot. Die Baader Bank AG war an der erfolgreichen
Platzierung der Infrastrukturanleihe, die teilweise als Eigenemission konzipiert war, als Zahlstelle und Selling Agent beteiligt. Auch die Börse München unterstützte die Vermarktung aktiv,
die sich im Rahmen der Roadshow auf Süddeutschland und Österreich konzentrierte. Weitere
Selling Agents waren die Conmit Wertpapierhandelsbank AG und die GBC Kapital GmbH. In
der Kommunikation wurde die BioEnergie durch Better Orange IR & HV AG sowie Barcode
Werbeagentur GmbH unterstützt.
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Über die BioEnergie Taufkirchen
Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG ist ein regionaler Energieversorger im wirtschaftsstarken Süden Münchens mit eigenen Kraftwerken und eigenem Fernwärmenetz. Das
Unternehmen hat heute in seinem Kernabsatzgebiet eine Marktabdeckung von rund 70 % und
versorgt über 270 kommunale, öffentliche, gewerbliche und private Kunden mit Energie. Zu
den Kunden gehören die Gemeinde Taufkirchen, die Universität der Bundeswehr, EADS, OBI,
Metro und Immobiliengesellschaften wie GEWOFAG mit ihren Liegenschaften.
Rund 70 % der Umsätze erzielt die BioEnergie aus der Vermarktung von Wärme, die über das
eigene, 38 km lange Fernwärmenetz direkt an die Kunden geliefert wird. Rechnerisch liefert
das Unternehmen so Energie für rund 8.000 Einfamilienhäuser. Weitere 30 % der Umsätze
werden mit Strom erlöst, der direkt an den führenden Schweizer Energiekonzern Axpo AG
verkauft wird. Die Energiegewinnung erfolgt zu 95 % durch den regenerativen Energieträger
Holz. Mit ausgelöst durch den neu gewonnenen Großkunden, die Bundeswehruniversität in
Neubiberg, wird die BioEnergie Taufkirchen im kommenden Jahr den Anschluss an ein Geothermie-Heizwerk realisieren und so über eine weitere grundlastfähige Energiegewinnung
verfügen. In den vergangenen Jahren hat die BioEnergie rund 50 Mio. Euro in die eigenen
Kraftwerke und den Auf- und Ausbau des Fernwärmenetzes investiert. 2012 erzielte die BioEnergie Taufkirchen einen Umsatz von 10 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,05 Mio. Euro. Das EBIT lag bei 1,7 Mio. Euro.
Über GCI Management Consulting
GCI Management Consulting agiert seit 1991 branchenübergreifend für mittelständische Unternehmen und Konzerneinheiten. Als unabhängiges Beratungsunternehmen wird ein pragmatischer Beratungsansatz mit starker Umsetzungsorientierung verfolgt. GCI versteht sich als
Ansprechpartner für die unterschiedlichsten unternehmerischen Fragestellungen und bietet
professionelle Unterstützung in den Bereichen Finanzierung & Kapitalmarkt, M&A Beratung
sowie bei Management & Turnaround Themen.
Kontakt:
GCI Management Consulting GmbH
Felix Wallner
Brienner Str. 7
D-80333 München, GERMANY
T: +49 89 20 500 500
www.gci-management.com
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