International Enexco gibt Bedingungen des Term Sheet mit Denison

TSX-V: IEC, FSE: IE6, OTCQX: EXCF
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International Enexco gibt Bedingungen des Term Sheet mit
Denison Mines Corp. bekannt
Vancouver, Canada – 16. November 2012 - International Enexco Ltd. (TSX-V: IEC;
OTCQX: IEXCF; Frankfurt: IE6) (das “Unternehmen” oder “Enexco”) freut sich
bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein indikatives Term Sheet
(Absichtserklärung, das “Term Sheet”) von Denison Mines Corp. (“Denison”)
erhalten hat über die Zeichnung von 3.600.000 Einheiten des Unternehmens (jede
eine “Einheit”) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit und Gesamterlösen von
1.800.000 CAD auf Basis einer nicht broker-geführten Privatplatzierung. Die
Finanzmittel werden teilweise die Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf
dem Mann Lake Uranprojekt in 2013 genutzt. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie
und einen halbes Aktienbezugsrecht (jedes ganze Aktienbezugsrecht ergibt einen
ganzen “Warrant”) und berechtigt Denison dazu eine weitere Stammaktie zu
erwerben am Unternehmen zum Preis von 0,60 $ über einen Zeitraum von 2 Jahren
ab Emissionsdatum (das “Abschlussdatum”). Nach Ablauf der Haltefrist von vier
Monaten ab dem Tag der Begebung, unterliegen die Warrants einer
Beschleunigungsklausel in der Ausübung wenn innerhalb von 30 Tagen Enexco eine
Pressemitteilung begibt worin bekannt gegeben wird, dass der Aktienkurs von
Enexco über 0,90 CAD an der TSX Venture Exchange (die “Börse”) an 10 aufeinander
folgendenen Tagen gehandelt wurde.
"Wir sind sehr erfreut Denison mit an Bord zu haben in unserem Streben, das Mann Lake
Projekt im Athabasca Basin weiter zu entwickeln." Sagte Arnold Armstrong, President &
CEO von Enexco.
Ron Hochstein, President, CEO & Direktor von Denison sagte: “Denison freut sich über
die Möglichkeit dieses Investment in Enexco zu tätigen und dadurch Denison einen Teil an
diesem hochinteressanten Explorationsprojekt im Athabasca Basin zu verschaffen.”
Das Term Sheet besagt, solange Denison einen Minimumanteil von 5% an den
begebenen und ausstehendenden Aktien von Enexco halt, kann Denison eine Person
in das Board entsenden der durch Enexco’s Board of Directors ernannt wird mit
Wirkung des Abschlussdatums. Enexco wird zur Wahl in das Board eine
Einzelperson von Denison zu jeder Hauptversammlung nominieren in der sich die
Direktoren zur Wiederwahl stellen müssen. Diese Person muss durch die
Börsenkommission akzeptiert werden.
Das Term Sheet gibt Denison die Möglichkeit, solange man einen Minimumanteil
von 5% an den begebenen und ausstehenden Aktien an Enexco hält, und
vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, ihren Aktienanteil jeweils im gleichen
Verhältnis behaupten zu dürfen in Enexco bis zu einem Maximum von 9,9% an den
begebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf teilweiser dilutierter
Basis.
Änderung der schon bekannt gegebenen nicht broker-geführten Privatplatzierung
und der Bekanntgabe der Flow-Through Aktien der nicht broker-geführten
Privatplatzierung.
Enexco möchte auch noch die Änderungen zu den Bedingungen der nicht brokergeführten Privatplatzierung über 2.000.000 CAD die per 10. Oktober 2012 bekannt
gegeben wurde, publik machen.
Die nicht broker-geführte Privatplatzierung wird erhöht auf 4.400.000 Einheiten
(inklusive des vorgesehenen Investments von Denison) zu einem Preis von 0.50 CAD
pro Einheit und Erlösen von insgesamt 2.200.000 CAD. Gemäß den geänderten
Bedingungen wird jede Einheit nun neu eine Stammaktie und einen halben Warrant
enthalten. Jeder ganze Warrant berechtigt den Halter eine weitere Stammaktie zu
erwerben innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren und einem Ausübungspreis von
0,60 CAD und gemäß der Beschleunigungsklausel in den Bedingungen der
Privatplatzierung.
Enexco gibt weiter bekannt, dass man bis zu 1.6000.00 flow-through Aktien
zusätzlich zu einem Preis von 0,60 CAD begeben wird mit Erlösen von bis zu 960.000
CAD auf Basis der nicht broker-geführten Privatplatzierung.
Die Nettoerlöse der Privatplatzierung werden dazu benutzt, den Teil von Enexco am
6 Mio. CAD teuren Explorationsprogramm auf dem Mann Lake Urangelände in
Saskatchewan zu finanzieren und um die bankfähige Machbarkeitsstudie fertig zu
stellen auf dem Contact Copper Projekt in Nevada das sich vollständig im Eigentum
des Unternehmens befindet. Des Weiteren werden die Erlöse als allgemeines
Arbeitskapital eingesetzt.
In Verbindung mit der Platzierung wird eine Vermittlungsgebühr bezahlt werden
die im Einklang mit den gesetzlichen Regeln steht. Jedoch werden keine Gebühren
im Zusammenhang mit dem Teil der Finanzierung die Denison übernimmt bezahlt.
Das Vorgenannte unterliegt der behördlichen Genehmigung.
Denison Mines Corp. ist ein Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen das
Anteile halt an Explorations- und Entwicklungsprojekten in Saskatchewan, Sambia
und der Mongolei. Auch hält Denison einen Eigentumsanteil von 22,5% an McClean
Lake Uranmühle die im Nördlichen Saskatchewan liegt und eine der weltgrößten
Uranverarbeitungsanlagendarstellt.
Denison’s
Explorationsprojektportfolio
beinhaltet das Weltklasse Phoenix Vorkommen das auf ihrem Wheeler River Projekt
liegt im Athabasca Basin in Saskatchewan und Denison einen Anteil von 60% daran
hält..
Über International Enexco Ltd.
International Enexco Ltd ist ein Nordamerikanisches Explorations- und
Entwicklungsunternehmen und konzentriert sich auf die Phase Machbarkeit des
Contact Copper Projekts in Nordnevada. Das Unternehmen verfolgt auch Gold- und
Silberexplorationen in Idaho und Nevada und treibt das Mann Lake Uranprojekt in
Saskatchewan’s aussichstreichem Athabasca Basin voran. Dieses Projekt ist ein Joint
Venture mit Cameco als Betreiber und Areva — zwei der weltgrößten
Uranunternehmen.
Im Namen des Board of Directors. Ich freue mich Sie auf dem Laufenden zu halten
über die Entwicklung unseres Unternehmens.
"G. Arnold Armstrong”
President & CEO
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