Sportartikellogistik in Europa
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Sportartikellogistik in Europa
Warum diese Studie kaufen? • Gewinnen Sie einen schnellen Überblick über den Markt für Sportartikel • Identifizieren Sie neue Kunden • Vergleichen Sie Ihre Logistik mit der ihres Wettbewerbers Sportartikellogistik in Europa Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister mit einer Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern Multi C lient S tudy Duisburg, November 2003 Sportartikellogistik in Europa Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister mit einer Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen an der Schnittstelle von Verkehrstechnik, Verkehrswirtschaft und Logistik. Mit der MC Studie „Sportartikellogistik in Europa“ erscheint eine weitere Ausgabe im Rahmen der Multi Client Studien von SCI Verkehr. Die MC Studien bieten aufbereitete Marktdaten für das operative Geschäft, die SCI Verkehr aus langjährigen, praxisbezogenen Beratungsaktivitäten vorhält. Somit kann einem breiten Kreis von interessierten Kunden das wichtige Basiswissen eines bestimmten Marktes übermittelt werden. In der MC Studie Sportartikel-Logistik in Europa bietet SCI Verkehr eine Übersicht der Transportund Lagerlogistik in der europäischen Sportartikelindustrie. Neben einem allgemeinen Überblick über die Strukturen im Sportartikelmarkt in Europa wird der Logistikmarkt in seinem Volumen aufgezeigt, wesentlichen Trends im Sportartikelsektor erläutert sowie die wichtigsten Player auf dem Sportartikelmarkt in einem Unternehmensprofil vorgestellt. Kernstück der Studie bildet Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister mit einer Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern mit Angaben zum Artikelsortiment, den Lagerstandorten, Logistik- und Transportpartnern sowie Kontaktdaten der Ansprechpartner für Transport- und Logistikfragen im Unternehmen. Diese Studie ist insbesondere für Key-Accounter und Sales Manager aus dem Logistikbereich ein unverzichtbares Handbuch bei der Akquisition neuer Kunden aus der Sportartikelbranche. Aber auch für Logistikleiter aus der Sportartikelindustrie werden Informationen über praktische Logistiklösungen in der Branche geliefert. Angesprochen sind weiterhin Wirtschaftsförderer als auch sonstige kommunal und regional aktive Entscheidungsträger, die einen Einblick in Standortstruktur und Standortverlagerungstendenzen der Branche erhalten. Konkret enthält die Marktstudie „Sportartikellogistik in Europa“: • eine Übersicht über den Sportartikelmarkt in Europa (Artikelsortiment, Sportbereiche, etc.) • eine Übersicht und Analyse der europäischen Sportartikeldistribution sowie Unternehmensbeschreibungen der wichtigsten Retailer • eine umfangreiche Analyse des Sportartikelmarktes in Hinblick auf die Logistikrelevanz • eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Hersteller • eine Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern und deren Logistikstruktur mit Angaben u.a. zu: Lagerstandorten, Logistik- und Transportdienstleistern sowie dem entsprechende Ansprechpartner in dem Unternehmen. SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 2 November 2003 Sportartikellogistik in Europa Die Studie ist in deutscher Fassung zum Preis von € 2.000,- und in englischer Fassung zum Preis von € 2.200,- erhältlich. Ihr Ansprechpartner bei SCI Verkehr ist: Carmen Schwarz Tel.: 0203 289 80 12 Fax: 0203 289 80 20 [email protected] www.sci.de SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 3 November 2003 Sportartikellogistik in Europa INHALT INHALTSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS 1. Einführung und Übersicht 1.1 Warengruppen 1.1.1 Sportbekleidung 1.1.2 Sportschuhe 1.1.3 Sportausrüstung 1.1.4 Sportgeräte 2. Der europäische Markt für Sportartikel 2.1 Marktstrukturen 2.2 Warenbeziehungen in der Europäischen Union 2.3 Wachstumsperspektiven des Sportartikelmarktes in Europa 2.4 Trends im Konsum 3. Handel mit Sportartikeln in Europa 3.1 Distributionsformen im Sportartikelbereich 3.1.1 Facheinzelhandel 3.1.2 Kauf- und Warenhäuser 3.1.3 SB-Warenhäuser 3.1.4 Versandhandel 3.1.5 E-commerce 3.2. Unternehmensporträt der europäischen Marktführer im Handel 3.2.1 Blacks Leisure Group (GB) 3.2.2 Décathlon (F) 3.2.3 Giacomelli Sport Group SPA (ITA) 3.2.4 IIC-Internsport International Corporation (CH) 3.2.5 JJB Sports (GB) 3.2.6 Karstadt Quelle (D) 3.2.7 Rallye (F) 3.2.8 Sport 2000 (D) 4. Europäische Sportartikelhersteller - Unternehmensporträt ausgewählter Marktführer 4.1 Accell Group (NL) 4.2 adidas Salomon (D) 4.3 Aigle International (F) 4.4 Amer Group Plc (S) 4.5 Arena Distribution S.A. (CH) 4.6 BasicNet Group (I) SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 4 November 2003 Sportartikellogistik in Europa 4.7 Boards & More (A) 4.8 Décathlon (F) 4.9 Fila (I) 4.10 Fischer (A) 4.11 Fjällräven AB (S) 4.12 Jack Wolfskin (D) 4.13 Kettler GmbH & Co. KG (D) 4.14 Lafuma Group (F) 4.15 Lotto Sport Italia (I) 4.16 Meindl (D) 4.17 Pentland Group (GB) 4.18 Puma AG (D) 4.19 Rossignol (F) 4.10 Völkl (D) 5. Der Logistikmarkt der Sportartikel 5.1 Logistikvolumen des Sportartikelmarktes 5.2 Einzelbetrachtung der Logistik europäischer Sportartikelhersteller 5.2.1 Bevorzugte Beschaffungsmärkte 5.2.2 Transportkette 5.2.3 Distributions- und Lagerstrategie 5.2.4 Spezifische Handlingprobleme 5.3 Europäische Kundendatei: Logistikdaten der Unternehmen 6. Tendenzen und Ausblick in der Sportartikellogistik 7. Anhang 7.1 Branchenadressen 7.2 Wichtige internationale Branchenmessen 7.3 Adressen europäischer Sportartikelhersteller SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 5 November 2003 Sportartikellogistik in Europa Die EU gehört zu den führenden Importeuren von Sportartikeln in der Welt. Das Importvolumen beträgt jährlich ca. 750.000 Tonnen, mit einem Wert von 6,4 Mrd. Euro. Dabei erfuhren die EUImporte eine Verringerung des Wertes um1% bei einer gleichzeitigen Zunahme des Volumens um 8%. Der Wertverlust begründet sich vor allem durch den sinkenden Preis von Sportschuhen im Niedrigpreissegment. Der Anteil von Sportschuhen am Gesamtimport liegt mit ca. 34% aber noch unter dem Importanteil von Sportausrüstungen (46%). Deutschland ist mit einem Anteil von 18% an den Gesamtimporten der größte Importeur der EU, gefolgt vom Vereinigten Königreich (17%), Frankreich, Italien, Belgien, Niederlanden und Spanien. Der nationale Bedarf an Sportartikel wird bei den EU-Mitgliedsstaaten zu 57% von Nicht-EUMitgliedern gedeckt, wobei China mit einem Anteil von 20% eine Hauptquelle darstellt. Innerhalb der EU liegen die Länder Belgien, Italien, Deutschland und Frankreich mit jeweils rund 8 bis 10%, an der Spitze der Lieferanten für die benachbarten EU-Länder. Auch als Exporteur von Sportartikeln übernimmt die EU eine Führungsrolle in der Welt. Mit 21% der gesamten europäischen Exporte ist Italien ein bedeutendes Exportland. Aufgrund der internationalen Spitzenstellung im Bereich der Sportbekleidung ist Frankreich der zweitwichtigste EUExporteur. Obwohl Sportartikelhersteller aus Belgien eher selten sind, weist das Land eine hohe Exportquote aufgrund der hohen Anzahl an Distributionszentren von Herstellern aus Übersee auf. Jährlich exportiert die EU ca. 400.000 Tonnen Sportartikel mit einem Gesamtwert von 5 Mrd. Euro. Die wichtigsten Produktgruppen stellen Sportschuhe, Wintersport- sowie Outdoor-Ausrüstungen dar. Die Untersuchung zeigt, dass im Hardware-Sektor noch weitgehend regional beschafft wird, aber auch international vertrieben wird. Logistisch zeichnet sich dieser Sektor durch kundenspezifische Einzellösungen ohne größere Bündelungseffekte aus. Im Sektor der Schuhe und Bekleidungshersteller existiert eine weltweite Beschaffung, die überwiegend durch Containerladungen auf dem Seeweg erledigt wird. In der Nahdistribution zwischen Hersteller und Händler dominiert in diesem Sektor der Express- und Paketdienst. 2.3 Wachstumsperspektiven des Sportartikelmarktes in Europa Das Volumen des europäischen Sportartikelmarktes beträgt rund 40 Mrd. Euro. In den USA liegt das jährliche Marktvolumen bei ca. 70 Mrd. Dollar. Aufgrund der Vielfältigkeit von Sportarten und Sportkleidung ist der EU-Markt für Sportartikel stärker diversifiziert als andere Weltmärkte. Während in den USA der Sportartikelmarkt dominiert wird von den Sportarten American Football, Basketball oder Baseball, wird der europäische Leitsport Fußball begleitet von anderen ähnlich populären Sportarten, wie z.B. Cricket, Rugby, Dart, Fahrradsport, Handball. Im Pro-Kopf-Verbrauch zeigt sich das europäische Potenzial für den Sportartikelmarkt. Schätzungsweise gaben in den letzten Jahren die Konsumenten der Mitgliedsstaaten Großbritannien, - AUSZUG AUS DEM TEXT SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 6 November 2003 Sportartikellogistik in Europa BRISPO Golf GmbH CAVALLO Albert Sahle GmbH & Co.KG Adresse Marken Adresse Marken Hartinger Str. 7 D - 93073 Neutraublingen/ Regensburg Tel.: + 49 (0) 9401 - 93 35 0 Fax: + 49 (0) 9401 - 93 35 11 www.brispo.de Ansprechpartner: Frau Heissenhuber Precept Mönichhusen 40 D - 32549 Bad Oeynhausen Tel.: + 49 (0) 5731 - 53 08 0 Fax: + 49 (0) 5731 - 53 08 39 www.cavallo.info Ansprechpartner: Herr Lose Cavallo Marken Bridgestone Sportbereich: Freizeit-Outdoor Sportbereich: Freizeit-Outdoor Warengruppe: Ausrüstung Warengruppe: Bekleidung, Schuhe Produkte: Golfbälle, -schläger und -zubehör Produkte: Reitstiefeln, Golfschuhe, Reitbekleidung, Hoppiletten Vertrieb: Deutschland Vertrieb: Deutschland, nur einschlägiger Fachhandel Beschaffung: Hongkong, China, Japan, Amerika Beschaffung: Italien Produktion: internationale Produktionsstätten des Konzerns Produktion: Bad Oeynhausen Lagerstruktur: Das Lager befindet sich in Neutraublingen. Das Lager ist ca. 20-30 Jahre alt und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang: 2 Paletten/Woche, Warenausgang: 2 Paletten/Tag Artikelanzahl im Lager: 1.000 Lagerstruktur: Das Lager befindet sich an der Produktionsstätte in Bad Oeynhausen und wird in Eigenregie geführt. Transportdienstleister: UPS Transportdienstleister: UPS, Schenker, Scherbauer SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 7 - AUSZUG AUS DER DEUTSCHEN KUNDENDATEI - November 2003 Sportartikellogistik in Europa Deproc Freizeitartikel GmbH Derbystar Sportartikelfabrik GmbH Adresse Marken Adresse Kühnhaidner Strasse 6 D - 09526 Rübenau Tel.: + 49 (0) 89 - 31 88 38 10 Fax: + 49 (0) 89 - 31 88 38 12 www.deproc.de Logistikleiter: Herr Wentka Deproc ACTIVE Deproc RAINWEAR Klever Str. 77 D - 47574 Goch Tel.: + 49 (0) 2823 - 32 50 Fax: + 49 (0) 2823 - 32 53 2 www.derbystar.de Ansprechpartner: Frau Heursen Marken Sportbereich: Freizeit-Outdoor Sportbereich: Mannschaftssport Warengruppe: Bekleidung, Ausrüstung Warengruppe: Bekleidung, Ausrüstung Produkte: Bekleidung, Rucksäcke, Taschen Produkte: Fußbälle, Handbälle, Volleybälle, Schienbeinschützer, Teamausstattung Vertrieb: Europa, Japan, USA Vertrieb: international Beschaffung: Fernost, West-Europa Beschaffung: Silkat in Pakistan Produktion: Rübenau und Fernost Produktion: Pakistan Lagerstruktur: Das Zentrallager befindet sich an der deutschen Produktionsstätten in Rübenau und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang: 15-20 Paletten/Woche, Warenausgang: 10-15 Paletten/Woche Artikelanzahl im Lager: ca. 100 Lagerstruktur: Das Zentrallager befindet sich am Unternehmenssitz in Goch und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang: 1 Container/Woche, Warenausgang: 200-300 Kartons/Tag Artikelanzahl im Lager: 150 Basketbälle etc., Transportdienstleister: DPD SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 8 - AUSZUG AUS DER DEUTSCHEN KUNDENDATEI - November 2003 Sportartikellogistik in Europa Bestellformular Bitte per Fax zurücksenden an: 0221 – 931 78 78 SCI Verkehr GmbH z. Hd. Frau Janine Schaarschmidt Hiermit bestelle ich __ Exemplar(e )der Marktstudie Sportartikellogistik in Europa in deutscher Sprache zum Preis von € 2.000,__ Exemplar(e) der Marktstudie Sportartikellogistik in Europa in englischer Sprache zum Preis von € 2.200,- _____________________________________________________________________________________ Firma _____________________________________________________________________________________ Ansprechpartner (Titel / Name / Vorname) _________________________________________________________________________________ Position _________________________________________________________________________________ Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern) _____________________________________________________________________________________ ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer _____________________________________________________________________________________ Telefon Fax _____________________________________________________________________________________ Email Datum SCI Verkehr GmbH Königstraße 58 • 47051 Duisburg Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20 Unterschrift 9 November 2003 Sportartikellogistik In Europa