Prospektergƒnzung Abbey National Treasury Services plc, London

Prospektergänzung
Abbey National Treasury Services plc, London, United Kingdom
3.00 % Anleihe 2007-2010 von CHF 275 000 000 (Valoren-Nummer 3131763)
Prospekt vom 26. Juni 2007
Recent Developments and Future Prospects
“For the present year, the Issuer will continue to focus on treasury services including
structured financial products, funding and liquidity to the Abbey National Group.
The Guarantor remains committed to the existing financial targets:
• cost synergies of £300m by 2007;
• revenue growth of between 5 and 10% per annum from 2006-2008;
• a cost:income ratio of 45% by 2008;
• a return on regulatory tier 1 equity of 18% by 2008; and
the Guarantor will further implement its qualitative goals of improving service quality,
efficiency, customer loyalty, teamwork and meritocracy throughout Abbey National plc.”
Juli 2007
Supplément au prospectus
Abbey National Treasury Services plc, Londres, Angleterre
Emprunt 3.00 % 2007-2010 de CHF 275 000 000 (numéro de valeur 3131763)
Prospectus de 26 juin 2007
Recent Developments and Future Prospects
“For the present year, the Issuer will continue to focus on treasury services including
structured financial products, funding and liquidity to the Abbey National Group.
The Guarantor remains committed to the existing financial targets:
• cost synergies of £300m by 2007;
• revenue growth of between 5 and 10% per annum from 2006-2008;
• a cost:income ratio of 45% by 2008;
• a return on regulatory tier 1 equity of 18% by 2008; and
the Guarantor will further implement its qualitative goals of improving service quality,
efficiency, customer loyalty, teamwork and meritocracy throughout Abbey National plc.”
juillet 2007
CHF 275 000 000
Kotierungsinserat
26. Juni 2007
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
Abbey National Treasury Services plc
London, England
3.00% Anleihe 2007–2010
mit Aufstockungsmöglichkeit
PROGRAMM
RATING
Diese Anleihe wird unter dem «U.S. $ 20 000 000 000 Euro MediumTerm Note Programme» (das «Programm») von Abbey National Treasury
Services plc, AN Structured Issues Limited und Abbey National plc
ausgegeben.
«AA» von Standard & Poor’s Rating Services
«Aa3» von Moody’s Investors Service, Inc.
VERZINSUNG
3.00% p. a., zahlbar jährlich am 29. Juli, erstmals am 29. Juli 2008
(erster langer Coupon)
LIBERIERUNG
29. Juni 2007
LAUFZEIT
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
GARANTIE
RÜCKZAHLUNG
ZUSICHERUNGEN
3 Jahre und 30 Tage
Nur aus Steuergründen zu pari
Die Notes sind garantiert durch Abbey National plc, London, England
29. Juli 2010 zu 100% des Nennwerts (pari)
Pari-Passu-Klausel, Negativ-Pledge-Klausel, Cross-Default-Klausel
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Ab dem 26. Juni 2007 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe, die Garantie und das Programm unterstehen englischem
Recht.
Gerichte von England
FIRMA /
SITZ DES EMITTENTEN
Abbey National Treasury Services plc, Abbey National House,
2 Triton Square, Regent’s Place, London NW1 3AN, Grossbritannien
FIRMA / SITZ DES
SICHERHEITSGEBERS
Abbey National plc, Abbey National House, 2 Triton Square,
Regent’s Place, London NW1 3AN, Grossbritannien
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich
für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend
ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw. im 24-StundenService entweder unter Telefax 044 333 57 79 oder per e-mail unter
«[email protected]» bei der Credit Suisse
bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finanz: 80,3131763 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
Deutsche Bank AG
Zweigniederlassung London,
handelnd durch Deutsche Bank AG
Zweigniederlassung Zürich
Bank Julius Bär & Co. AG, Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG,
Genfer Kantonalbank, BNP Paribas (Suisse) SA, Lombard Odier
Darier Hentsch & Cie, UBS Investment Bank
VALORENNUMMER
Bis Liberierung
SegaInterSettle ISIN
3 131 763
CH0031317636
Common Code
030351193
Tickersymbol
ABY07
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
Le 26 juin 2007
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitue pas une
offre d’achat de l’emprunt.
CHF 275 000 000
Abbey National Treasury Services plc
Londres, Angleterre
Emprunt 3.00% 2007–2010
avec clause de réouverture
PROGRAMME
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
GARANTIE
REMBOURSEMENT
ASSURANCES
FORME
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
Cet emprunt est émis sous le «U.S. $ 20 000 000 000 Euro Medium
Term Note Programme» (le «Programme») de Abbey National Treasury
Services plc, AN Structured Issues Limited et Abbey National plc.
«AA» par Standard & Poor’s Rating Services
«Aa3» par Moody’s Investors Service, Inc.
3.00% p.a., payable annuellement le 29 juillet, pour la première fois
le 29 juillet 2008 (premier coupon long)
29 juin 2007
3 ans et 30 jours
Pour raisons fiscales uniquement au pair
L’emprunt est garanti par Abbey National plc, Londres, Angleterre
29 juillet 2010 à 100% de la valeur nominale (au pair)
Clause pari-passu, clause négative pledge, clause «cross-default»
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
CHF 5 000 nominal et ses multiples
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
A partir du 26 juin 2007 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt, le garantie et le programme sont soumis au droit anglais.
Tribunaux de l’Angleterre
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
Abbey National Treasury Services plc, Abbey National House,
2 Triton Square, Regent’s Place, Londres NW1 3AN, Angleterre
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ASSUREUR
Abbey National plc, Abbey National House, 2 Triton Square,
Regent’s Place, Londres NW1 3AN, Angleterre
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission
au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finance: 80,3131763 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
Deutsche Bank AG
Succursale de Londres,
agissant par Deutsche Bank AG
Succursale de Zurich
Banque Julius Baer & Cie SA, Banque Sarasin & Cie SA,
Bank Vontobel AG, Banque Cantonale de Genève,
BNP Paribas (Suisse) SA, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie,
UBS Investment Bank
NUMÉRO DE VALEUR
Jusqu’à la libération
SegaInterSettle ISIN
3 131 763
CH0031317636
Common Code Symbole Ticker
030351193
ABY07
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