Asset Based Finance im Spiegel von Investoren, Bankenunion und

www.tsi-kongress.de
Asset Based Finance im Spiegel
von Investoren, Bankenunion und Regulierung
www.tsi-kongress.de
Alle Infos finden Sie auch
auf unserer Website!
02 Die Themen im Überblick
06 Wen Sie auf diesem Kongress treffen
06 Der Kongress im Überblick
07 Referenten
08 Round Tables & Business Events
08 Rahmenprogramm
09 Unsere Partner und Sponsoren
10Anmeldeformular
Klicken Sie auf das Icon und notieren Sie sich so den Termin des TSI Kongress 2014
am 1. und 2. Oktober 2014 ganz bequem in Ihrem Kalender.
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Corporate Special
Asset Based Lendin
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02 Die Themen im Überblick
Die Themen im Überblick
Eröffnungsforum
Infrastrukturfinanzierung – die Herausforderungen der künftigen Finanzierung Europas
Keynote
Iris Gleicke, MdB
Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
Beauftragte der Bundesregierung für die neuen
Bundesländer, für Mittelstand und Tourismus
Nach Schätzungen der Europäischen Kommission muss in der EU allein in den nächsten
fünf Jahren 1 Billion Euro für den Ausbau der Verkehrs-, Energie-, Informations- und
Kommuni­kationsnetze investiert werden. Weitere Felder für notwendige Infrastruktur­
­ anche
investitionen ­kommen hinzu. Und dies in einer Zeit, wo die Finanzkrise, aber auch m
Regulierungen den Spielraum von Banken für langfristige Finanzierungen erheblich
­reduziert haben. Doch nicht zuletzt von der nachhaltigen Fähigkeit des Finanzsystems,
­langfristige Infrastrukturprojekte zu finanzieren, werden Wachstum und Beschäftigung in
Europa abhängen.
Welche Handlungsfelder ergeben sich somit? Können neue Formen von Asset Based Finance
wie Project Bonds oder Infrastrukturfonds die Lücke schließen? Wo muss in der Bankenund Versicherungsregulierung nachgebessert werden? Welche R
­ olle werden die Förder­
banken spielen? Diesen und anderen spannenden Fragen soll auf dem Eröffnungspanel
nachgegangen werden.
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Die komplette
Agenda des
Moderation
Prof. Dr. Christoph Kaserer, Lehrstuhlinhaber, TU München
Teilnehmer
Staatssekretärin Iris Gleicke, MdB, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Dr. Günther Bräunig, Member of the Executive Board of KfW, KfW
Bernd Fislage, Global Head Asset Finance & Leasing, Head Structured Finance Germany,
Deutsche Bank
Dirk Schumacher, Chefsvolkswirt, Goldman Sachs
Philipp Waldstein Wartenberg, Member of the Board of Management,
MEAG MUNICH ERGO ­AssetManagement
TSI Kongress 2014
Dr. Bräunig
Fislage
Gleicke
Prof. Dr. Kaserer
Schumacher
Waldstein-Wartenberg
03 Die Themen im Überblick
Asset Based Finance & Banking Union
Kreditfonds in der Praxis – Erfahrungen mit Ausgestaltung und Regulierung
GO live! der Bankenunion – SSM, SRM, Einlagensicherung und der weitere Fahrplan
Was leistet die deutsche Leasingwirtschaft für den Wirtschaftsstandort und wie sieht
eine geeignete Refinanzierungsstrategie hierfür aus?
Transferoptionen der Banken von Mittelstandsrisiken an den Kapitalmarkt
IFRS 10 Konsolidierungsvorschriften: Auswirkungen auf Debt-Investoren
Developing European capital markets for long-term finance and infrastructure – the EU
action plan and the G20 long-term investment plan
Die Rolle von ABS im Eurosystem
Eigenkapitalmanagement in Zeiten von Stresstests und Bankenunion
Dr. Holle
Dr. Glüder
Dr. Kaiser
Dr. Krauss
Dr. Kronat
Rolf
Thelen-Pischke
Wewel
Investor Special
High Quality ABS – the revival of the EU securitisation market
Banking refinancing and securitisation in Eastern Europe
Portfolio transactions of (non-)performing shipping loans
German auto banks as originator of auto ABS: 2014 in review and 2015 in preview
Securitisation vs credit funds – fields of application, differences and common aspects
CMBS and Real Estate Finance – responding to new investor demand
Asset based funding options for banks beyond securitisations and traditional
covered bonds
Auto ABS goes to China
Loan Level Data – The future market standard for ABS and more
(e. g. credit register)
Securitisation of Solar assets in the US market – a new emerging asset class
Weitere Infos im Web:
TSI Fachnews
­Finanzmarktstabilisierung,
Regulierung und Gesetzgebung
TSI kompakt
Gandy
Dr. González
Happe
Kreppel
Kunz
Moor
Schütz
Ziese
04 Die Themen im Überblick
Corporate Special – Asset Based Lending
Regulierung und Wirtschaftsfinanzierung – wo ist die deutsche Industrie direkt von den
Regulierungen betroffen?
ABCP-Programme: Marktentwicklung und Angebot für Mittelständler
Formen gedeckter Working Capital Finanzierungen: Forderungsverkauf, Borrowing Base
Kredite etc. aus Sicht der Bank und des Treasurers
S
chuldschein Renaissance – was treibt den Markt?
Mezzanine-Finanzierungen und Mittelstandsbonds – Erfahrungen mit zwei Kapitalmarktsegmenten
Optimale Abstimmung verschiedener Finanzierungsformen aus rechtlicher Sicht für das
Gesamtfinanzierungskonzept eines Unternehmens
Die Rolle von Finanzintermediären für die Finanzierung von SME – Wohin entwickelt sich
der Markt langfristig?
Kooperationsmodell im Bereich der Absatzfinanzierung zwischen Bank und
­Hersteller – Vorstellung des Auf- und Ausbaus der europäischen Verbriefungsplattform
Elbe River Capital
Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen – zwischen Marktentwicklung und Sanktionen
Brunkow
Dr. Henkelmann
Dr. Hesdahl
Maxwell
Dr. Schick
von Dobschütz
von Trotha
Asset Based Finance – Recht und Regulierung, Bewertung & Spezialthemen
ABS – Status Regulierung im Überblick
Quo vadis Luxembourg? – An update of securitisation via Luxembourgs SPVs
Homogene Begünstigung, heterogene Qualität: Brauchen wir ein europäisches
Covered Bond Gesetz?
Optionen der Infrastrukturfinanzierung: Welche Vehikel und Rechtsformen bieten
sich an?
Kooperationsformen von Banken und Kapitalmarkt in der Infrastrukturfinan­
zierung – Syndizierung, Fonds- und Verbriefungslösungen
Stressful situations in securitisation transactions – positive experience over 10 years
of German SPVs
Anmeldung und
Kontakt
Wolf
05 Die Themen im Überblick
Schlussforum
Wirtschaftsfinanzierung 2020 – welche Banken braucht die deutsche Wirtschaft?
Die Banken sollen der Realwirtschaft dienen. Doch was konkret benötigt die R
­ ealwirtschaft
für eine adäquate Finanzierung? Deutschlands Wirtschaft ist global aufgestellt und
­export­orientiert; neben vielen Familienbetrieben, die in ihren Produkten weltweit führend
sind, spielen Großunternehmen wie beispielsweise die Autoindustrie eine entscheidende
Rolle. Der Kreditfinanzierung über Banken kommt in Deutschland eine hohe Bedeutung
zu. Doch die idealtypisch dazu passende Bank muss neben dem Kreditgeschäft auch in
der Lage sein, ihre Kunden mit einem breiten Produkt­angebot ins Ausland zu begleiten,
um ihre Absatz­finanzierung – u. a. auch über ABS – sicherzu­stellen und die deutschen
­Exportüberschüsse in Kapitalexporte zu transferieren.
Was können einerseits die deutschen Großbanken, was die Regionalbanken dazu beitragen?
Welche Auswirkungen werden laufende Regulierungsprojekte auf die spezifisch deutsche
Bankenstruktur haben und welche nachhaltigen Verschiebungen im Gefüge zwischen
­Banken und Realwirtschaft sind in Zukunft zu erwarten?
Moderation
Philipp Otto, Chefredakteur, Fritz Knapp Verlag
Teilnehmer
Anton F. Börner, Präsident, Bundesverband Großhandel, Außenhandel,
Ralph Brinkhaus, stellvertretender Fraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Stefan Brunn, Leitung Finanzen, Georgsmarienhütte Holding
Michael Bücker, Mitglied des Vorstandes, Bayerische Landesbank
Michael Reuther, Mitglied des Vorstandes, COMMERZBANK
Dr. Birgit Roos, Vorstandsvorsitzende, Sparkasse Krefeld
Dienstleistungen (BGA) e. V.
­Deutscher Bundestag
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Die komplette
Agenda des
TSI Kongress 2014
Börner
Brinkhaus
Brunn
Bücker
Otto
Reuther
Dr. Roos
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass der Kongress in deutscher Sprache abgehalten wird. Alle Diskussionsforen, Workshops und Veranstaltungen des Rahmenprogramms, die in englischer Sprache abgehalten werden, sind
entsprechend markiert.
06 Wen Sie auf diesem Kongress treffen | Der Kongress im Überblick
Wen Sie auf diesem Kongress treffen
Wie in den vergangenen Jahren werden auch in 2014 alle namhaften Banken, internationale
­Inves­toren, Kanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Ratingagenturen und Beratungsunter-
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Workshop
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vertreten sein. Aufgrund der Bedeutung der Regulierung für die Kreditpolitik der Banken und somit
Live
Cooking
Diskuss
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Waffles
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Live
Cooking
nehmen, Dienstleister sowie Vertreter der Aufsicht, Politik und Wirtschaft auf dem TSI Kongress
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Conference area
Conference area
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auch die Unternehmensfinanzierung ist der TSI Kongress zunehmend auch für Treasurer und CFOs
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Cooking
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Marketpla
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Garderobe
Cloakroom
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des großen ­deutschen Mittelstandes von Interesse. Über 40 Diskussionsforen und Workshops sowie
viele Business Events bieten umfangreiche Informationen und zahlreiche Möglichkeiten, Kontakte
Aufzug / Lift
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Airhockey
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Terrace
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Meet & Eat
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Konferenzbereich
Conference area
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zu knüpfen.
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Teilnehmer /
Delegates
Meeting Lounge
Info
Der TSI Kongress 2014 hat sich im achten Jahr seines Bestehens zu DER Plattform entwickelt, auf
Corporates & Investors Lounge
der sich Fach- und Führungskräfte aus dem Kapitalmarkt treffen.
Aufzug / Lift
Durch die Unterstützung seitens der führenden deutschen Industrie- und ­
Handelsverbände,
Referenten /
Speakers
Zur Marktplatzübersicht
des TSI Kongress 2014
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI), des Bundesverbandes Deutscher
Leasing-­Unternehmen (BDL), des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), des Bundesverbandes­
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) und des Verbandes Deutscher Treasurer
(VDT), ­erwarten wir eine deutlich höhere Anzahl von Teilnehmern aus dem C
­ orporate Segment.
Konferenzbereich
Conference area
Konferenzteilnehmer
Der Kongress im Überblick
Mit 650 bis 700 erwarteten Teilnehmern und über 70 Sponsoren, Medienpartnern und unterstützenden Institutionen ist es die größte jährliche Finanzveranstaltung in Berlin. In den vier Themengebieten
Asset Based Finance & Banking Union
Investor Special
Corporate Special – Asset Based Lending
Asset Based Finance – Recht und Regulierung, Bewertung & Spezialthemen
Weitere Infos im Web:
Der Kongress im Überblick
behandelt der Kongress alle aktuellen Fragestellungen und Marktthemen rund ums Thema
­Asset Based Finance und gibt den Teilnehmern auf dem Marktplatz im Konferenzfoyer und in der
­Corporate & Investor Lounge in der DomLounge viel Raum und Gelegenheiten zum Austausch mit
anderen Marktteilnehmern und Vertretern der Politik und Aufsicht.
Wer den TSI Kongress kennt, weiß, es geht um offene Diskussionen, Informationsaustausch und
­Networking unter Beteiligung von Banken, Versicherungen, internationalen Investoren, Kanzleien,
Ratingagenturen, Aufsicht, Zentralbanken, Wirtschaft und Politik.
Anmeldung und
Kontakt
07Referenten
Referenten auf dem TSI Kongress 2014 sind unter anderem
Anton F. Börner, Präsident, Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) e. V.
RalphBrinkhaus, stellvertretender Fraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Deutscher Bundestag
Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury, Nordzucker
Stefan Brunn, Leitung Finanzen, Georgsmarienhütte Holding
Giorgio Chiarion Casoni, Head of Unit, European Commission
Annemieke Coldeweijer, Senior Investment Manager, Securitised Investments,
ING Investment Management Nederland
ClausFintzen, Director Infrastructure Debt, Allianz Global Investors Europe
Kai Gieselmann, Leiter Exportfinanzierung und Kreditmanagement, CLAAS
Staatssekretärin Iris Gleicke, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für
­Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, für Mittelstand
und Tourismus
Dr. Fernando González, Head of Risk Strategy Division, Europäische Zentralbank
Dr. Claus-Michael Happe, Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen
Karl Happe, CIO for insurance related strategies, Allianz Global Investors Europe
Roger Havenith, Head of Unit, European Commission
Dr. Levin Holle, Abteilungsleiter, Bundesministerium der Finanzen
Bernward Kulle, Vorstand, ÖPP Deutschland
Christian Kunz, Head of Structured Finance, BMW Group
Christian Moor, Policy Expert, European Banking Authority
Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation, Volkswagen Financial Services
Dr. Birgit Roos, Vorstandsvorsitzende, Sparkasse Krefeld
Dr. Gerhard Schick, MdB, Finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Deutscher Bundestag
Julian S. Schickel, Managing Director, Member of the Management Committee, ZAIS Group International
Dr. Ludger Schuknecht, Abteilungsleiter, Bundesministerium der Finanzen
Sebastian AlexanderSchütz, Referatsleiter Geld und Währung, Deutsche Bundesbank
Andreas Urbanski, Leiter Corporate Financial Services, Jungheinrich
Philipp Waldstein Wartenberg, Member of the Board of Management, MEAG MUNICH ERGO
­AssetManagement
Uwe Wewel, Ministerialrat, Leiter des Referats für Investmentwesen, Bundesministerium der Finanzen
Coldeweijer
Fintzen
Gieselmann
Dr. Happe
Havenith
Schickel
Dr. Schuknecht
Urbanski
08 Round Tables & Business Events | Rahmenprogramm
Round Tables & Business Events
Hier bietet Ihnen die TSI gemeinsam mit einigen Sponsoren fachliche Diskussionen mit Gästen aus
Wirtschaft und Politik in angenehmer Atmosphäre im Rahmen eines Frühstücks oder Lunchs an.
Durch die begrenzte Anzahl an Teilnehmern entsteht ein privater Rahmen, bei dem der Austausch
zwischen Zuhörern und Referenten viel Raum erhält und Sie mit den Gästen in einen intensiven
­Dialog eintreten können.
Investor Kick-off: Round Table
Euro Lunch Break
Alle ­Informationen zu unseren
Round Tables & Business
Corporate Special Kick-off: Round Table
WirtschaftsWiesn – Corporate Breakfast
Events finden Sie auf
unserer Website!
Rahmenprogramm
Gemeinsam mit einigen Sponsoren bietet die TSI allen Teilnehmern zum TSI Kongress 2014 ein
­umfangreiches Rahmenprogramm an. Zu einem erfolgreichen Kongress gehört auch immer die ausreichende Gelegenheit zum Networken und zu Gesprächen mit Kunden in entspannter ­Atmosphäre.
Das Rahmenprogramm der TSI, beginnend beim Vorabendempfang der KfW am 30. September 2014,
bietet viele Gelegenheiten, bei einem Glas Wein und einem kleinen Snack oder bei einer der
­Sightseeing-Gelegenheiten Kunden zu treffen oder das Netzwerk zu erweitern.
Empfang der KfW
Networking Reception
Wine Evening
Chill-out und Get-together
Besichtigung Reichstag
Besuch Dalí-Ausstellung
Besuch Erlebnismuseum „THE STORY OF BERLIN“
Hier finden Sie alle
­Informationen zu unserem
Rahmenprogramm!
Abschlussempfang
„Family & Friends Day“ am Tag der Deutschen Einheit
Our partners and sponsors
As on 25 August 2014
Sponsors
Zusammen geht mehr
Media partners
In addition, the Congress is supported by
Per Fax an +49 (0)69 2992-1717
Anmeldung
JA, ich nehme am TSI Kongress 2014 „Asset Based
TSI Kongress 2014
Asset Based Finance im Spiegel von Investoren,
­Finance im Spiegel von Investoren, Bankenunion und
Bankenunion und Regulierung
Regulierung“ am 1. und 2. Oktober 2014 im Radisson
Veranstaltungstermin
Blu Hotel, Berlin, teil.
1. und 2. Oktober 2014
Veranstaltungsort
Reguläre Teilnahmegebühr pro Person
1.980 Euro*
Ermäßigte Teilnahmegebühr pro Person 1.485 Euro*
Bei Anmeldung von vier oder mehr Teilnehmern aus einem Unternehmen erhalten Sie 25 Prozent Rabatt auf die reguläre Teilnahmegebühr. Bitte verwenden Sie
je Teilnehmer nur ein Anmeldeformular, ggf. kopieren.
Radisson Blu Hotel, Berlin
Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin
Zimmerreservierung
Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt in den unter folgen­
dem Link genannten Hotels vor: Hotelkontingente TSI Kongress 2014.
Unter dem Stichwort „TSI Kongress 2014“ ist dort ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen ­für Sie reserviert.
Teilnahmegebühr Non-Financial Corporates
pro Person
490 Euro*
* Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.
Teilnehmer/Rechnungsanschrift
Anrede/Titel/Vorname/Name
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahmegebühr für den zweitägigen Kongress beträgt inklusive
Unternehmen
Mittag­
essen, Pausensnacks, Erfrischungsgetränken und Tagungs­­­
unterlagen 1.980 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Teilnahme an allen Round Tables & Business Events sowie dem
Rahmenprogramm ist für die Kongressteilnehmer inklusive, bedarf
im Einzelfall aber einer separaten Anmeldung (im Programm ausge-
Position
Bereich
wiesen). Die Einladung zum Rahmenprogramm geht allen Teilnehmern
Straße
ca. sechs Wochen vor der Veranstaltung zu.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen
vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle
Teilnahme­gebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veran-
PLZ und Ort
Telefon/Telefax
staltung. Selbstverständlich kann im Verhinderungsfall ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Es gelten unsere
AGBs.
Veranstalter
True Sale International GmbH (TSI)
Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main
E-Mail-Adresse
Ort, Datum, Unterschrift
Rechnungsanschrift (falls abweichend)
So melden Sie sich an
Per Fax:
+49 (0)69 2992-1717
Per Post: True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main
Die Teilnahmegebühr bezahle ich mit meiner Kreditkarte:
Visa
MasterCard
Kreditkartennummer
Ihre Ansprechpartnerin
Monika Simm
Telefon: +49 (0)69 2992-1733
Telefax: +49 (0)69 2992-1717
[email protected]
Gültig bis
Prüfnummer
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Weiterleitung durch die TSI sicher übertragen und sind dank moderner Verschlüsselungstechnologie vor externen Zugriffen geschützt.