220507 HypoGroupfinal

Presseinfo
22. Mai 2007
BayernLB beteiligt sich mehrheitlich an der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
•
•
•
Hypo Group Alpe Adria bleibt eigenständige Gesellschaft
mit Firmensitz in Klagenfurt;
Ein starker Bankenplayer für die Wachstumsregionen Europas entsteht;
Gemeinsamer Ausbau zu führendem Finanzdienstleister
in Mittel– und Südosteuropa.
Klagenfurt /München – Die Bayerische Landesbank (BayernLB) mit Sitz in
München erwirbt 50 Prozent plus eine Aktie an der österreichischen Hypo
Alpe-Adria-Bank International AG. Die Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding wird ihre Anteile an der Bank von derzeit 44,91 Prozent auf
rund 20 Prozent reduzieren. Die Hypo Alpe Adria Mitarbeiter Privatstiftung
behält rund 3 Prozent ihrer bislang 4,55 Prozent. Die Berlin & Co. Capital
S.a.r.l., die als Vermögensverwalter im Auftrag von deutschen und österreichischen Investoren im Zuge einer Kapitalerhöhung zunächst 9,09 Prozent
der Anteile erworben hatte und, wie im letzten Jahr vereinbart, auf 25 Prozent aufstockt, wird ihre Beteiligung auf ca. 1 Prozent zurückführen und
damit den mehrheitlichen Einstieg der BayernLB unterstützen. Die Grazer
Wechselseitige Versicherung AG (GraWe) behält rund 26 Prozent an der
Hypo Alpe-Adria-Bank-International AG. Der Kaufpreis beträgt 1,625 Milliarden Euro für 50 Prozent plus eine Aktie. Zusätzlich wird an die Altaktionäre eine Sonderdividende von rund 50 Millionen Euro ausgezahlt. Die Aufteilung erfolgt folgendermaßen: Die Kärntner Landesholding erhält 23,525
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 1 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
Millionen Euro, die GraWe-Gruppe 21,715 Millionen Euro, Berlin & Co. sowie die Hypo Alpe Adria Mitarbeiter Privatstiftung je 2,38 Millionen Euro.
Die Hypo Group Alpe Adria wird als Tochtergesellschaft der BayernLB mit
eigenem Marktauftritt und Firmensitz in Klagenfurt geführt werden. Dr. Tilo
Berlin, bislang Vorstandsvorsitzender von Berlin & Co. AG, wird –wie geplant- mit Wirkung zum 1. Juni 2007 den Vorstandsvorsitz der Hypo AlpeAdria-Bank International AG übernehmen. Nach den bisherigen Planungen
ist vorgesehen, dass vier Vertreter der BayernLB in den Aufsichtsrat einziehen werden.
Werner Schmidt, Vorstandsvorsitzender der BayernLB betont: „Mit dieser
Mehrheitsbeteiligung schaffen wir die Voraussetzungen für eine einmalige
win-win-Situation für alle Beteiligten. Mit der BayernLB steht der Hypo
Group Alpe Adria zukünftig ein starker Partner zur Seite, der zudem in der
Mitte Europas über eine herausragende Marktstellung verfügt. Für die Bayern LB wiederum erschließen wir ein großes Potential in wesentlichen Zukunftsmärkten und im Retailgeschäft. Die BayernLB ist ein strategischer
Investor, der mit seiner Kapitalstärke und seinem Know-how die Hypo
Group Alpe Adria langfristig zu einem führenden Finanzdienstleister in Mittel- und Südosteuropa ausbauen will. Ein starker Bankenplayer für die
Wachstumsregionen Europas entsteht“.
Jörg Haider, Landeshauptmann von Kärnten, unterstreicht: „Wir freuen uns,
dass wir mit der BayernLB einen starken und verlässlichen Partner für die
Hypo Group Alpe Adria gewonnen haben. Es sind Freunde aus Bayern, mit
denen wir in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung Kärntens und die
neuen Märkte in Südosteuropa gleiche Interessen verfolgen. Das ist für die
Bank, für die Mitarbeiter und für den Standort Klagenfurt von größter Bedeutung. Deshalb haben wir uns auch bereit erklärt, Landesanteile an die
Bayern LB abzugeben. Weil wir damit neue Zukunftschancen für das Unternehmen und Kärnten insgesamt schaffen."
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 2 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
Dr. Othmar Ederer, Generaldirektor der GraWe-Gruppe zeigt sich überzeugt, dass „der neue Mehrheitsaktionär der Hypo Group Alpe Adria einen
nochmaligen Schub an Wachstum und Dynamik bringen wird. Wir freuen
uns, dazu beitragen und weiterhin an der sicher positiven Entwicklung mitwirken zu können.“
Vorteile für Kunden und Mitarbeiter
Dr. Wolfgang Kulterer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hypo Alpe-Adria
Bank International AG begrüßt den Einstieg der BayernLB ebenfalls: „Mit
der BayernLB beteiligt sich unser Wunschkandidat an der Hypo Group Alpe
Adria. Wir werden dadurch unsere schon gute Ausgangsposition für weiteres Wachstum noch einmal signifikant zum Wohle von Kunden und Mitarbeitern verbessern können. Unseren Kunden bietet die neue Partnerschaft
vielfältige Vorteile: die Sicherheit eines starken, langfristig orientierten Eigentümers, eine größere Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen sowie
über das weltweite Netzwerk der BayernLB den Zugang zu den wichtigsten
Märkten und eine noch stärkere internationale Ausrichtung.“
An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter adressiert Schmidt: „Eine erfolgreiche Hypo Group Alpe Adria ist die beste Garantie für sichere Arbeitsplätze.
Eigentümer und Mitarbeiter werden gemeinsam an der Weiterentwicklung
der Bank zu einem führenden Finanzdienstleister in Mittel- und Südosteuropa arbeiten. Die Mehrheitsbeteiligung an der Hypo Alpe-Adria Bank International AG stellt für den gesamten BayernLB-Konzern eine außerordentliche Chance zur Weiterentwicklung dar. Hierbei setzen wir auf das Engagement und die Erfahrung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der
Hypo Group Alpe Adria und im übrigen BayernLB-Konzern.“
Schmidt und Dr. Kulterer sind davon überzeugt, dass der Vollzug der Partnerschaft reibungslos von statten gehen und für beide Häuser ein Gewinn
sein wird: „Die BayernLB verfügt über weit reichende Erfahrung bei der
Weiterentwicklung neuer Beteiligungen. Beispielhaft hierfür steht die Zusammenarbeit mit der ungarischen Tochterbank MKB Bank und der Deutschen Kreditbank AG in Berlin,“ kommentiert Schmidt. Dr. Kulterer er-
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 3 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
gänzt:“ Begünstigend ist zudem das Umfeld: Wir sprechen die gleiche
Sprache, beide Institute, BayernLB und Hypo Group Alpe Adria haben ihre
Wurzeln im öffentlich-rechtlichen Sektor und sind Partner der öffentlichen
Hand. Zudem sind Bayern und Kärnten freundschaftlich und wirtschaftlich
eng verbunden und gehören seit vielen hundert Jahren einem gemeinsamen Kulturraum an“.
Dr. Tilo Berlin, designierter Vorstandsvorsitzender der Hypo Alpe-Adria
Bank International AG sieht den Einstieg der BayernLB sehr positiv: „ Die
Mehrheitsbeteiligung der BayernLB eröffnet der Hypo Group Alpe Adria
zusätzliche Wachstumsperspektiven. Entscheidend für das gemeinsam
erzielte Verhandlungsergebnis war, dass die BayernLB innerhalb ihres Geschäftsmodells sehr stark auf ihre Bankentöchter setzt, die eigenständig am
Markt operieren. Dies zeigen die Beispiele MKB Bank in Ungarn und Deutsche Kreditbank AG in Berlin, die sich innerhalb des BayernLB – Konzerns
expansiv und hervorragend entwickelt haben. Als wir im letzten Jahr unsere
Beteiligung an der Bank erwarben, war es nur eine Hoffnung einen starken
Partner wie die BayernLB zu gewinnen. Diesen Partner haben wir nun erheblich schneller gewonnen als erhofft. Berlin & Co trägt gerne dazu bei,
diese neue und aussichtsreiche Konstellation zu ermöglichen. Ich freue
mich umso mehr auf meine neue Aufgabe als Vorstandsvorsitzender dieser
Bank. “
Strategische Ziele der BayernLB
Die BayernLB verfolgt mit der Beteiligung an der Hypo Group Alpe Adria vor
allem das Ziel, Wachstumschancen in Österreich und Mittel- und SüdostEuropa aktiv zu nutzen. Im Vergleich zum deutschen Bankenmarkt herrscht
in Südosteuropa sowohl bei der Kreditnachfrage als auch bei Investmentprodukten ein signifikanter Nachholbedarf. Die Hypo Alpe-Adria-Bank soll
dabei als Teil des BayernLB-Konzerns ihre erfolgreiche Strategie fortsetzen.
Insgesamt vollzieht die BayernLB mit dieser Akquisition einen weiteren,
wesentlichen Schritt zu einer breit aufgestellten Universalbank mit signifikanter Präsenz im Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft und starker Position in den Wachstumsmärkten Zentral-, Süd- und Osteuropas.
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 4 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
Mit 1,1 Mio. Privatkunden in Österreich und in Mittel- und Südosteuropa und
ihrer spezifischen Expertise in attraktiven Produktsegmenten, vor allem im
Leasinggeschäft, ist die Hypo Group Alpe Adria mit ihrer Vertriebskompetenz und ihrer Marktstärke ein äußerst attraktiver Partner für die BayernLB.
Mit der MKB Bank in Ungarn und deren Töchter in Rumänien und Bulgarien
ist die BayernLB regional in diesem dynamischen Wirtschaftsraum komplementär zur Hypo Alpe Adria Bank tätig, die über Tochterunternehmen an
mehr als 350 Bank- und Leasingstandorten in 12 Ländern wie
Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro
und Mazedonien vertreten ist. Im Gegenzug erhält die Hypo Group Alpe
Adria für ihre Kunden auch Zugriff auf das weltweite Netzwerk der BayernLB. Für die Sparkassen-Finanzgruppe Bayern bietet der Einstieg bei der
Hypo Group Alpe Adria Bank die Chance, ihre Kunden umfassend in Bezug
auf die Region Österreich und Südosteuropa zu betreuen.
Werner Schmidt abschließend: „Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Hypo
Alpe-Adria-Bank International AG erschließt sich die BayernLB nicht nur
weitere, direkt angrenzende, aussichtsreiche Märkte, sondern baut auch die
bestehende Präsenz in den wirtschaftlich eng verbundenen Wachstumsregionen Mittel- und Südosteuropas aus. Gleichzeitig entwickeln wir den
BayernLB – Konzern konsequent zu einer Gruppe mit starker Basis im Retail- und Mittelstandsgeschäft weiter.“
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 5 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
Eigentümerstruktur Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
31.12.06
Kapitalerhöhung
(€ 125 Mio.)
31.03.07
Kapitalerhöhung
(€ 125 Mio.)
30.06.07
Anteilsveräußerung
BB 15 %
Maps 1 %
50 %
+1
Aktie
BayernLB
Kärntner Landes- und HypothekenbankHolding
Grawe-Gruppe
(Tochtergesellschaft BB)
Hypo Alpe
Adria Mitarbeiter Privatstiftung (Maps)
Berlin & Co.
Capital S.á.r.l.
Closing
47,05 %
44,91 %
44,91 %
Ca.
20 %
43,43 %
41,45 %
26,45 %
Ca
26 %
4,76 %
4,55 %
3,55 %
Ca. 3 %
4,76 %
9,09 %
25,09 %
Ca. 1 %
Zur BayernLB
Mit einer Bilanzsumme von ca. 380 Milliarden Euro ist die BayernLB eine der größten Banken Deutschlands. Sie agiert im engen Verbund mit den 75 bayerischen Sparkassen, und
den übrigen Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe als Marktführer in Bayern. Die BayernLB konzentriert sich auf den Kernmarkt Bayern, die angrenzenden Regionen und ist mit
eigenen Filialen und Repräsentanzen an ausgewählten internationalen Finanzentren präsent
(London , Luxemburg , Mailand , Paris , Zürich, Montreal, New York , Hong Kong, Peking ,
Shanghai , Tokio). Dieses Netzwerk wird ergänzt durch zahlreiche Kooperationen mit renommierten, in ihren jeweiligen Heimatmärkten führenden, Banken. In Mittel- und Osteuropa ist sie durch die MKB Bank in Ungarn, die MKB Bank Sofia in Bulgarien und die MKB
ROMEXTERRA Bank in Rumänien vertreten. Die BayernLB ist Zentralinstitut für die bayerischen Sparkassen, Hausbank für den Freistaat Bayern und betreut Staats- und Kommunalkunden, Finanzinstitutionen, mittlere und große Unternehmen sowie Immobilienkunden.
Ergänzt wird die Marktbearbeitung im Konzern durch nationale und internationale Tochterunternehmen, in denen ein Grossteil der Retailaktivitäten gebündelt ist. Die Deutsche Kreditbank AG, Berlin, fungiert innerhalb des BayernLB Konzerns als Internetbasierte Multispezialbank und ist sehr erfolgreich im Segment Direktbanking tätig. Eigentümer der BayernLB
sind zu je 50 Prozent der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.
www.bayernlb.de
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 6 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893
Zur Hypo Group Alpe Adria
Die Hypo Group Alpe Adria ist eine internationale Finanzgruppe mit einer Bilanzsumme von
30 Mrd. Euro und mehr als 350 Bank- und Leasing-Standorten in 12 Ländern (Österreich,
Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Liechtenstein,
Deutschland, Ungarn, Bulgarien und Mazedonien), die auf eine über 110 jährige Geschichte
zurückblickt. Die Konzerndachgesellschaft der Hypo Group Alpe Adria ist die Hypo AlpeAdria-Bank International AG mit Sitz in Klagenfurt (Österreich). Ihre Eigentümer sind künftig
neben der BayernLB zu ca. 20 Prozent die Kärntner Landesholding, zu ca. 26 Prozent die
Grawe Gruppe, zu ca. 1 Prozent Berlin & Co. und zu ca. 3 Prozent die Hypo Alpe Adria
Mitarbeiter Privatstiftung. Im Hypo Group Alpe Adria-Netzwerk sind derzeit über 6.000 Mitarbeiter für über 1 Million Kunden tätig.
Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG
Die Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG ist eine Tochtergesellschaft der Hypo Alpe-AdriaBank International AG. 1990 wurde die erste Leasinggesellschaft in Österreich gegründet;
weitere Töchter folgten in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Deutschland,
Italien, Montenegro, Ungarn, Bulgarien und Mazedonien. Die Hypo Group Alpe Adria Leasing beschäftigt derzeit an 62 Standorten über 700 Mitarbeiter und ist für mehr als 70.000
Kunden tätig.
Pressekontakt
BayernLB
Hypo Group Alpe Adria
Seite 7 von 7
Peter Kulmburg
Mag. Martina Uster
Tel. +49 (0) 89 2171-21300
Tel.: +43 (0) 50202 -2893