Lohn/Gehalt SBS Lohn plus

Transcrição

Lohn/Gehalt SBS Lohn plus®
Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule
Version 2010.2
Schulungs- und Anwendungshandbuch
auch für das Selbststudium geeignet
Vorabversion – derzeit noch in Bearbeitung siehe zzz bzw. yyy
Version 2010.2
© E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.buerdat.com/
© Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute
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Inhalt
Version 2010.2
Seite
1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Vorstellung dieses Schulungs- und Anwendungshandbuches................................................. 9
Tag 1 Grundlagen, Systemaufbau, Menü-/Hilfesystem, Stammdaten........................................... 10
Tag 2 Firmenneueinrichtung, Standardauswertungen und Jahreswechsel................................... 10
Tag 3ff Aufbauseminar zu Sonderthemen (Kurzarbeitergeld, SFN-Zuschläge, ...)........................ 10
Rechtliche Informationen in dieser Schulungsunterlage ................................................................ 10
Wichtige Internetadressen für Aktualisierungen / Downloads ........................................................ 11
Onlineupdate im SBS Lohn plus® automatisch integriert .............................................................. 11
SBS-Direktkunden, Zugang zum Download http://www.sbs-software.de/ ...................................... 11
WAGO-Curadata-Kunden, Zugang zum Download http://www.mywac.de/.................................... 11
Zusatzinformationen erhalten Sie auch von http://www.buerdat.com/ ........................................... 11
Beispiele zur Schreibweise und Konventionen .............................................................................. 12
Schreibweise................................................................................................................................. 12
Tastatureigenschaften und Funktionstasten.................................................................................. 12
Darstellung der Eingabemöglichkeiten .......................................................................................... 12
Kurzaufruf der Programme / Anwendung über Programm-ID ........................................................ 13
Verwendete Symbole in diesem Schulungshandbuch ................................................................... 13
Desktop / Bildschirmbeschreibung (hier mit Bildschirmauflösung 1280x800) ................................ 14
Muster mit Bildschirmauflösung 1440x900 hier Betriebssystem Win-Server-2003 ....................... 15
Muster mit Bildschirmauflösung 800x600 hier Betriebssystem Win-Server-2003 ......................... 16
Muster mit Bildschirmauflösung 1440x900 (Beispiel: Breitbildschirm 16:9) ................................... 17
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Praktischer Schnelleinstieg bzw. Test mit den mitgelieferten Musterdaten ........................... 18
Aufruf der Firma für die monatliche Lohnabrechnung mit/ohne Monatswechsel ............................ 18
Vorlaufdaten des Programms........................................................................................................ 18
Mitarbeiterauswahl ........................................................................................................................ 18
Erfassungsbereich ........................................................................................................................ 18
Berechnen der erfaßten Daten...................................................................................................... 18
Erstellen/Drucken der Lohn-/Gehaltsabrechnung für die einzelnen Mitarbeiter ............................. 18
Prüfen der Richtigkeit der Abrechnungen...................................................................................... 18
Gewünschte Monatsausdrucke abrufen (Jobkette / automatische Auswertung) ............................ 18
Erstellen der Zahlungsträger (DTAUS-Diskette, Überweisungen, Schecks) .................................. 18
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1.1
3.3.1.2
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
Ablaufplan im SBS Lohn plus® in Kurzform.............................................................................. 19
Kurzübersicht über den Ablauf der monatlichen Abrechnungen .................................................... 19
Kurzübersicht Grundeinrichtungsarbeiten (übergeordnete Programme/Dateien)........................... 21
Erforderliche Firmen-/Mandantenstammdaten, Personalstamm mit Besonderheiten..................... 22
Stammdaten – Firmen – Firmenstamm (ID-Nr.119) P.5.4.2 .......................................................... 22
Stammdaten – Personalstamm (ID-Nr.122) P. 5.5 ........................................................................ 23
Nur wenn erforderlich für Vorschuß / Abschläge: DTAUS/Überweisungen/Schecks...................... 23
Die monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung .................................................................................... 24
Stammdaten – Aktualisierungen - Krankenkassensätze (ID-Nr. 639 + 523) P. 5.3.3 ..................... 24
komplette Monatsabrechnung (bereits ca. 18-te lfd.Monat = reine Gehaltsfirmen, ...) ................... 24
3.5.2.1
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.4
3.5.4.1
3.5.4.2
3.5.4.3
3.5.4.4
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
Checkliste/Assistent Gehaltsabrechnung (ID-Nr. 694 oder Symbol
) P5.5 ............................... 24
BN-Aufbau/KKassenlisten erstellen !VORAB! / Monatsabrechnung zum/nach Monatsende.......... 25
Checkliste/Assistent Teil 1 – BN-Aufbau / KKassenlisten (ID-Nr. 694) P5.5 .................................. 25
Monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung mit Auswertungen erstellen ............................................... 26
Die monatlichen Versand und Endarbeiten (ELENA, Krankenkassen, Lohnsteuer, ...).................. 27
Vorbereitung und Versand Beitragsnachweise und DEÜV an die Krankassen .............................. 27
Versand Lohnsteueranmeldungen und Lohnsteuerbescheinigungen ............................................ 27
Versand Baulohn (arbeitnehmerbez.Meldeverfahren) an die ZVK-Wiesbaden .............................. 27
Baunebengewerbe (Übersichten für meldungen) an andere ZVK’s ............................................... 28
Jahresendarbeiten / Vorbereitungen für das neue Jahr................................................................. 28
Zusatzauswertungen erstellen, nachdem Monat Dezember abgerechnet wurde........................... 28
Nach erfolgter Dezember- / vor erster Januarabrechnung............................................................ 28
Jahreswechsel / Wechsel in den Monat Januar............................................................................. 28
Mit Januarabrechnung – Zusatzauswertungen für das vergangene Jahr....................................... 29
4
4.1
4.2
Oberfläche und Bedienung ........................................................................................................ 30
Start des Programms SBS Lohn plus® Windows ........................................................................... 30
Bildschirmaufbau .......................................................................................................................... 31
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4.2.1
Start- / Menü-Bildschirm Standard ................................................................................................ 31
4.2.2
Start- / Menü-Bildschirm Explorer-Ansicht (alter Menübaum) ........................................................ 32
4.2.3
Zusatzinfos zum Lohnmenübildschirm und zur Bedienung............................................................ 33
4.2.4
Bildschirm beim Aufruf eines Programms...................................................................................... 33
4.2.5
Bildschirm beim Aufruf eines Programms und Auswahlmöglichkeiten........................................... 34
4.2.5.1 Der Button / Das Suchfenster / Symbol
(oder Taste-F12)...................................................... 36
4.3
Steuerung des SBS Lohn plus®-Programms ................................................................................. 37
4.3.1
Bedienung mit der Maus ............................................................................................................... 38
4.3.2
Bedienung über die Tastatur ......................................................................................................... 38
4.3.3
Übersicht über sinnvolle Tastaturkürzel (Auszug) ......................................................................... 39
4.3.4
Besonderheiten in der Menü-Anzeige ........................................................................................... 40
4.3.5
Dialogfenster................................................................................................................................. 40
4.3.6
Kontextmenü................................................................................................................................. 41
4.4
Die Lohnmenüleiste im Hauptbildschirm ....................................................................................... 42
4.4.1
Datei ............................................................................................................................................. 42
4.4.2
Fenster.......................................................................................................................................... 42
4.4.3
Ansicht .......................................................................................................................................... 42
4.4.4
Extras............................................................................................................................................ 42
4.4.5
Externe Programme (Steuer.net/Elster, DEÜV, Schwerbehindertenabgabe)................................. 43
4.4.5.1 SBS Steuer.net / ELSTER........................................................................................................... 43
4.4.5.2 SBS Serienbriefe .......................................................................................................................... 43
4.4.5.3 SBS-Rewe bzw. [tse:nit]................................................................................................................ 43
4.4.5.4 dakota.ag - Übermittlung SV-Beitragsnachweise und DEÜV per eMail ....................................... 43
4.4.5.5 SV-Rückmeldungen - von den SV-Trägern (RV-Nummer, ...) ..................................................... 43
4.4.5.6 Schwerbehindertenabgabe REHADAT.......................................................................................... 44
4.4.5.7 Netviewer ...................................................................................................................................... 44
4.4.5.8 Bearbeiten (Einbindung weiterer Programme)............................................................................... 44
4.4.6
Internet zum Direktstart verschiedener Websites / Berechtigungszahl ...................................... 44
4.4.7
Hilfe .............................................................................................................................................. 45
4.4.7.1 Der rechte Bildschirmteil - oben-links: ......................................................................................... 45
4.4.7.2 Quiz – Die schlaue SChlange - oben-rechts bzw. Symbol:.......................................................... 45
4.4.7.3 Der rechte Bildschirmteil - unten-rechts:...................................................................................... 45
4.4.7.4 Der linke Bildschirmteil - der Menübaum: .................................................................................... 45
4.4.7.5 Hilfe - Programmlexikon [Strg]-[X] oder Symbol
.................................................................... 46
4.4.7.6 Hilfe - Handbuch (beinhaltet auch Fragen zu Fachthemen)....................................................... 46
4.4.7.7 Hilfe – Menühilfe drucken.............................................................................................................. 47
4.4.7.8 Hilfe – Erläuterung Prüfhinweise (Prüfung der Abrechnungsdaten).............................................. 47
4.4.7.9 Hilfe – Rechtsinformationen .......................................................................................................... 47
4.4.7.10 Hilfe – Anwenderinformation ......................................................................................................... 47
4.4.7.11 Hilfe - . . . . (Sonstiges)................................................................................................................ 47
4.4.7.12 Hilfe - Info [Strg]-[O] ...................................................................................................................... 47
4.4.7.13 Besondere Funktionen der beschriebenen Hilfebildschirme .......................................................... 47
4.4.8
FAQ/Update-Info........................................................................................................................... 48
4.4.8.1 FAQ/Update-Info - Fragen und Antworten................................................................................... 48
4.4.8.2 FAQ/Update-Info - Info-aktuell, … (Menüversion, und auch Druckversion-PDF) ........................ 48
4.4.8.3 FAQ/Update-Info - Info lfd.Jahr/-Vorjahr...................................................................................... 48
4.4.8.4 FAQ/Update-Info – Jahresende..................................................................................................... 48
4.4.8.5 FAQ/Update-Info - Lohn aktuell................................................................................................... 48
4.4.8.6 FAQ/Update-Info - Update aktuell ............................................................................................... 48
4.4.9
Symbolleiste in Verbindung mit Kurztasten und der Menüleiste .................................................... 49
4.4.10 Besonderheit bei Stammdatenfelder (ausgegraut – nicht editierbar - Codegeschützt)................... 49
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.2
Stammdatenprogramme ............................................................................................................. 50
Allgemeine Bedienung im Menü innerhalb aller Stammdatenprogramme...................................... 50
Das Menü Datei ............................................................................................................................ 50
Datei - Neu [Strg.]+[N] oder Symbol ............................................................................................ 50
Datei - Öffnen [Strg.]+[O] oder Symbol........................................................................................ 50
Datei - Speichern [Strg.]+[S] oder Symbol................................................................................... 50
Datei - Drucken [Strg.]+[P] oder Symbol...................................................................................... 50
Datei - Beenden [Strg.]+[B] oder [Alt]+[F4] .................................................................................. 50
Das Menü Bearbeiten ................................................................................................................... 51
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5.1.2.1 Bearbeiten - Daten duplizieren [Strg.]+[D] oder Symbol ............................................................. 51
5.1.2.2 Bearbeiten - Datensätze zählen oder Symbol .............................................................................. 53
5.1.2.3 Bearbeiten - Datenprüflauf ............................................................................................................ 53
5.1.2.4 Bearbeiten - Löschen [Strg.]+[L] oder Symbol ............................................................................. 53
5.1.2.5 Bearbeiten - Suchen [Strg]+[F] oder Symbol ............................................................................... 53
5.1.2.6 Bearbeiten – Feldnummer (Sprungfeld – Direktsprung zu Feldnummer) [Strg]+[G]...................... 53
5.1.2.7 Bearbeiten - Sprungfelder (+ Untermenüs)................................................................................... 54
5.1.2.8 Bearbeiten - Nächstes Sprungfeld [F3].......................................................................................... 54
5.1.2.9 Bearbeiten – Dialog-Bearbeitung (F4) ........................................................................................... 54
5.1.2.10 Bearbeiten – Volltextanzeige......................................................................................................... 55
5.1.2.11 Bearbeiten – SV-Beitragsgruppe bestimmen (im Personalstamm) ................................................ 55
5.1.2.12 Bearbeiten - Bearbeitungscode ..................................................................................................... 55
5.1.2.13 Bearbeiten – Betriebliche Ausfallzeiten ......................................................................................... 56
5.1.2.14 Bearbeiten – Daten-Import aus ExSe ............................................................................................ 56
5.1.3
Das Menü Termine........................................................................................................................ 56
5.1.4
Das Menü Programme .................................................................................................................. 56
5.1.4.1 Programme - (Auswahl) [Shift + Fxx]............................................................................................ 56
5.1.5
Das Menü Dokumente .................................................................................................................. 56
5.1.6
Das Menü Register ....................................................................................................................... 56
5.1.7
Das Menü Hilfe ............................................................................................................................. 57
5.1.7.1 Hilfe – Hilfe [F1] ............................................................................................................................ 57
5.1.7.2 Hilfe - Inhalt................................................................................................................................... 57
5.1.7.3 Hilfe - Tastentipps ......................................................................................................................... 57
5.1.7.4 Hilfe - Info [Strg]+[i] ...................................................................................................................... 57
5.1.8
Die Symbolleiste / Tastaturmöglichkeiten...................................................................................... 58
5.2
Grundeinrichtung für die Anwendung ............................................................................................ 59
5.2.1
Administration | Benutzer | Rechte-Ausschluß (ID-Nr. 061) .......................................................... 59
5.2.2
Administration | Benutzer | Benutzer-Menü (ID-Nr. 600)............................................................... 60
5.2.3
Administration | Benutzer | Benutzerstamm/Passwörter (ID-Nr. 419) ............................................ 61
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.6.1
5.3
5.3.1
5.3.2
Administration InfoCenter (über Symbol
) ................................................................................ 63
Administration | Benutzer | Sprachtool (ID-Nr. 700)....................................................................... 65
Administration | Drucker (ID-Nr. 508 bzw. 495/496) ...................................................................... 66
Ausdrucke testen per Menü EXTRAS – DRUCKER-EINSTELLUNGEN - SCHRIFTWAHL........... 66
Übergeordnete Stammdaten (gültig für alle Firmen/Mandanten) ................................................... 67
Stammdaten | Lohnarten | Aktualisierung System-Lohnarten (ID-Nr. 074) .................................... 67
Stammdaten | Parameter (ID-Nr. 118 / Progr. 1) ........................................................................... 67
5.3.3
Stammdaten | Aktualisierungen | (ID-Nr. 639) / Symbol
........................................................ 68
5.3.3.1 Stammdaten | Aktualisierungen | DownloadCenter (ID-Nr. 639).................................................... 68
5.3.3.2 Stammdaten | Aktualisierungen | DownloadCenter | UPDATE (ID-Nr. 550)................................... 69
5.3.3.3 Stammdaten | Aktualisierungen | Banken.net (ID-Nr. 550) ............................................................ 70
5.3.3.4 Stammdaten | Aktualisierungen | Finanzämter.net (ID-Nr. 551) incl. Gemeinden ......................... 70
5.3.3.5 Stammdaten | Aktualisierungen | Krankenkassen.net (ID-Nr. 523) ................................................ 71
5.3.4
System-Programme | Krankenkassen-Besonderheiten | Kr.-Prüfen (ID-Nr. 565)........................... 71
5.3.5
Stammdaten | Steuer-Verwaltung (ID-Nr. 629).............................................................................. 72
5.3.5.1 Stammdaten | Steuer-Verwaltung | Finanzämter (ID-Nr. 130 / Progr. 40) ...................................... 72
5.3.5.2 Stammdaten | Steuer-Verwaltung | Amtliche Gemeinden (ID-Nr. 630) .......................................... 72
5.3.6
Stammdaten | Berufsgenossenschaften (ID-Nr. 748 auch Unfallversicherung)............................. 73
5.3.7
Stammdaten | Banken- und VWL-Empfänger (ID-Nr. 128 / Progr. 9)............................................. 75
5.3.8
Krankenkassenstammdaten.......................................................................................................... 76
5.3.8.1 Stammdaten | SV-Beitragssätze (ID-Nr. 763)................................................................................ 76
5.3.8.2 Stammdaten | Krankenkassen (ID-Nr. 126 / Progr. 8) ................................................................... 77
5.3.8.3 Sonderkassen für SVU (§23c SGB-IV Sozialleistungsträger) (ID-Nr. 126 / Progr. 8) .................... 78
5.3.8.4 Sonderkassen für Optiker, Architekten, ... bis 2008 (ID-Nr. 126 / Progr. 8)................................... 78
5.3.8.5 Manuelle Krankenkassenverwaltung (kein Internet / kein .NET) (ID-Nr. 126 / Progr. 8)................ 80
5.3.9
Stammdaten | Berufsständische VE (Versorgungseinrichtungen – auch “BV“) (ID-Nr. 752) .......... 84
5.3.10 Stammdaten | Lohnarten | Lohnartenstamm (ID-Nr. 120 / Progr.3) ............................................... 85
5.3.10.1 Besondere Hinweise zu den Lohnartenrahmen............................................................................. 86
5.3.10.2 Beispiel Neuanlage einer Lohnart ................................................................................................. 87
5.3.10.3 Musterlohnarten für Textbausteine................................................................................................ 88
5.3.10.4 Beschreibung der Steuerungen für die Lohnart Stundenlohn ........................................................ 89
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5.3.10.5 Die mitgelieferten Lohnarten im Auslieferungsstamm (Lohnartenrahmen 0) ................................. 93
5.3.10.6 Übersicht zum Einsatz von Lohnarten sowie Verweis auf Vorträge ............................................... 94
5.3.10.7 Kontierung für die Finanzbuchhaltung / Buchungsbeleg................................................................ 95
5.3.10.8 Änderungen / Erweiterungen der Standardlohnarten (Lohnartenrahmen 0) .................................. 97
5.3.10.9 Zusammenfassung der wichtigsten Felder im Lohnartenstamm .................................................. 107
5.3.11 Stammdaten | Lohnarten | Alternative FIBU-Konten (ID-Nr. 121 / Progr.43)................................ 108
5.3.12 Stammdaten | Lohnarten | Beschäftigungsm. (Kalendariumskürzel) (ID-Nr. 535) ........................ 109
5.3.13 Monats-Auswertungen | Automatik | Gruppen-Definition (ID-Nr. 323).......................................... 110
5.3.14 Administration | Checklisten definieren (ID-Nr. 693) - Abrechnungsassistent .............................. 113
5.3.14.1 Praktischer Einsatz der Checkliste – dem Abrechnungsassistenten (ID 694 / Symbol ).......... 113
5.4
Firmen-/mandantenbezogene Stammdaten ................................................................................ 114
5.4.1
Zusatzinformationen zur Firmen-/Mandantenersteinrichtung....................................................... 114
5.4.1.1 Vortrag/Aufnahme Beitragsnachweisdifferenzen des Vormonates (ID-Nr. 675)........................... 114
5.4.1.2 Manueller Vortrag von abgerechneten Monaten (Lohnkontowerte) (ID-Nr. 094/095)................... 114
5.4.1.3 Anstelle manueller Vortrag – Nachberechnung bereits abgerechneter Monate ........................... 114
5.4.2
Stammdaten | Firmen | Firmenstamm (ID-Nr. 119 / Progr. 2) ...................................................... 115
5.4.2.1 Besonderheit zum Abrechnungsmonat / Abrechnungsjahr .......................................................... 116
5.4.2.2 Besonderheit bei der Zuordnung der Lohnfortzahlungsumlage U1.............................................. 119
5.4.2.3 Besonderheiten: Stammdatenmenü ORGANISATION (Erst-Einrichtung, Ändern, Kopieren) ...... 124
5.4.3
Stammdaten | Zahlungsempfänger (bAV-Anlageinstitute – ID-Nr. 716)....................................... 125
5.4.3.1 Stammdaten | Firmen | Gruppenversicherungen (für bAV – ID-Nr. 717)...................................... 126
5.4.4
Stammdaten | Lohnarten | Individuelle Texte (ID-Nr. 107) ........................................................... 127
5.4.5
Stammdaten | Firmen | Abrechnungsgruppen (ID-Nr. 606) ......................................................... 128
5.4.6
Stammdaten | Firmen | Individuelle Felder (ID-Nr. 504)............................................................... 129
5.4.7
Stammdaten | Kostenstellen/Baustellen (ID-Nr. 131 / Progr. 59) ................................................. 130
5.4.8
Stammdaten | Firmen | Abteilungen (ID-Nr. 644)......................................................................... 130
5.4.9
Stammdaten | Soll-Arbeitszeiten (Kalendarium) (ID-Nr. 099 / Progr. 14) ..................................... 131
5.4.9.1 Stammdaten | Wochenarbeitszeitgruppen (ID-Nr. 100) ............................................................... 131
5.4.9.2 Stammdaten | Jahresarbeitszeitgruppen (Jahreskalendarium) (ID-Nr. 101) ................................ 132
5.4.9.3 Stammdaten | Lohnarten erforderliche Lohnartenergänzungen (ID-Nr. 120 / Progr. 3).............. 133
5.4.10 Stammdaten | Firmen | firmenindiv. Krankenkassen (ID-Nr. 127 / Progr. 48) .............................. 133
5.4.11 Stammdaten | Firmen | Firmenindiv.BV (ID-Nr. 758) ................................................................... 134
5.4.12 Stammdaten | Firmen | Filialen (ID-Nr. 740) – Konsolidierung LStA / BN / Sammelabruf ............ 134
5.5
STAMMDATEN | PERSONALSTAMM (ID-Nr. 122 / Progr. 4)............................................................... 135
5.5.1
GDPdU | Fremdsoftware | Datev / Comet / Soft-Research (ID-Nr. 515ff)..................................... 135
5.5.2
Stammdaten | Arbeitnehmer suchen (ID-Nr. 757) über alle Mandanten hinweg .......................... 135
5.5.3
Personalstamm duplizieren ......................................................................................................... 135
5.5.3.1 Stammdaten | Personalstamm (ID-Nr. 122 / Progr. 4) ................................................................. 135
5.5.4
Stammdaten | Personalstamm Neuanlage/Ändern (ID-Nr. 122 / Progr. 4).................................. 136
5.5.4.1 Allgemeine Bildschirme und Ihre Besonderheiten ....................................................................... 137
5.5.4.2 Verträge – Seite 1 VWL = Vermögensbildung / bAV = betriebl.Altersvorsorge ........................... 145
5.5.4.3 Verträge – Seite 2 Pfändung / Pfändungsverträge ..................................................................... 146
5.5.4.4 Kurzarbeit mit/ohne Baulohn ....................................................................................................... 150
5.5.4.5 ATZ/Flexi Altersteilzeit bzw. Arbeitszeitflexibilisierung................................................................ 151
5.5.4.6 Öffentlicher Dienst....................................................................................................................... 152
5.5.5
Stammdaten | Festbeträge (siehe auch im Personalstamm) (ID-Nr. 124 / Progr. 6) .................... 153
5.5.6
Stammdaten | Diverse Verträge (VWL-/Sonstige Verträge) (ID-Nr. 124 / Progr. 7)...................... 154
5.5.7
Stammdaten | Durchschnitte (ID-Nr. 123 / Progr. 5) .................................................................... 155
5.5.8
Stammdaten | Betriebliche Altersvorsorge bAV (ID-Nr. 718) ....................................................... 156
5.5.8.1 Muster bAV mit unterschiedlichen Verträgen und Überschreitungen........................................... 159
5.5.8.2 Beispiel: Gehaltsabrechnung mit Direktversicherung und Pensionskasse.................................. 161
5.5.9
Stammdaten | Pfändungen (ID-Nr. 701) ...................................................................................... 162
5.5.10 Stammdaten | Lohnkonten... | Aufnahme Lohnwerte (ID-Nr. 094 / Progr. 13).............................. 163
5.5.11 Stammdaten | Lohnkonten... | Aufnahme Sozialwerte (ID-Nr. 095 / Progr. 13) ............................ 166
5.6
STAMMDATEN | ORGANISATION | STAMMDATEN PRÜFEN (ID-NR. 539).............................................. 167
5.7
STAMMDATEN | AUSDRUCKE | STAMMDATEN-KOMPAKTAUSDRUCK (ID-Nr. 081ff / Progr. 12)............ 168
5.7.1
Stammdaten | Ausdrucke | Adress-Aufkleber (ID-Nr. 385ff)......................................................... 169
5.8
STAMMDATEN | ORGANISATION | ALTERNATIVE SORTIERUNG (ID-NR. 052) ...................................... 169
5.8.1
Stammdaten | Organisation | Alternative Sortierung | Sortierung erstellen (ID-Nr. 057)............... 169
5.8.2
Stammdaten | Organisation | Alternative Sortierung | Sortierung korrigieren (ID-Nr. 060)............ 169
6
Lohn-/Gehaltsabrechnung........................................................................................................ 170
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6.1
BERECHNUNGEN | LOHN-AUSKUNFT | XXXXX (Sofortinfo auf dem Bildschirm) (ID-Nr. 476) ............. 170
6.1.1
Steuer- und Sozialversicherungsabzügen (Brutto-/Nettolohn) (ID-Nr. 015) ................................. 170
6.1.2
Pfändungstabelle (ID-Nr. 014)..................................................................................................... 170
6.1.3
Firmen-PKW/Fahrgeld (ID-Nr. 651)............................................................................................. 170
6.1.4
Abfindungen (ID-Nr. 653) ............................................................................................................ 170
6.1.5
KUG/Saison-KUG (Kurzarbeitergeld / Winterausfallgeld) (ID-Nr. 013)......................................... 170
6.1.6
ATZ Altersteilzeit-Mindestnettobetrag (ID-Nr. 524) ..................................................................... 170
6.2
Abschläge (Vorschüsse) erfassen und/oder Zahlungsträger erstellen......................................... 172
6.2.1
Erfassung | Abschläge | Automatik-Erfassung (ID-Nr. 155) ......................................................... 172
6.2.2
Erfassung | Abschläge | manuelle Erfassung (ID-Nr. 154 / Progr. 16-ff) ...................................... 172
6.2.3
Erfassung | Abschläge | Abschlagslisten (ID-Nr. 156) ................................................................. 172
6.2.4
Zahlungsverkehr | Disketten-Clearing Ausgabe (ID-Nr. 416 / Progr. 33) ..................................... 173
6.3
Monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung (Berichtsdatenerfassung) und Monatswechsel ................ 174
6.3.1
Erfassung | Berichtsdaten | Monatswechsel / manueller Direktstart (ID-Nr. 137) ......................... 174
6.3.2
Erfassung | Berichtsdaten | Standarderfassung (ID-Nr. 135 / Progr. 15)..................................... 175
6.3.3
Terminerinnerungen.................................................................................................................... 176
6.3.4
Vorlaufbildschirm je Arbeitnehmer (ID-Nr 135 / Progr. 15)........................................................... 177
6.3.5
Dialogbildschirm Lohnarten, Abrechnungstexte, etc. (ID-Nr. 135 / Progr. 15).............................. 178
6.3.5.1 Kurzübersicht über Meü, Symbole und Schnellaufrufe ................................................................ 179
6.3.5.2 Erfassungsmaschine (Alt+N, Strg.+N, Symbol
6.3.5.3 Wechsel Personalnummer mit Button
, Button
)............................................... 180
................................................................... 183
6.3.5.4 kalendertägliche Erfassung im Sonderbildschirm (KUG/Saison-KUG)
................... 184
6.3.5.5 Verzweigen (Aussprung) in den Personalstamm
.................................................. 185
6.3.5.6 Verzweigen (Aussprung) in den Lohnartenstamm
..................................................... 185
6.3.5.7 SV-Unterbrechungen sowie Ein-/Letzt-Ein-/ Austrittsdatum
.................................. 186
6.3.5.8 Vormonatskorrekturen / Rückrechnung
.................................................................. 191
6.3.5.9 Vorbereiten Formular AAG-Erstattungen (Lohnfortzahlung, ...)
....................................... 199
6.3.5.10 Änderung Mehrfachbeschäftigung/Pfändungsverträge
......................................... 199
6.3.5.11 Aufruf (Sofortauskunft) Altersteilzeitskonto
.............................................................. 200
6.3.5.12 L-Formular (Anzeige der Lohn-/ Gehaltsabrechnung)
6.3.5.13 Aufruf (Sofortauskunft auf Knopfdruck) Lohnkonto
............................................ 200
.................................................... 200
6.3.5.14 Kopieren von (ausgewählten) Berichtsdaten auf einen / mehrere Arbeitnehmer
6.3.5.15 Symbol
6.3.5.16 Symbol
................... 201
Statistikanzeige Urlaub, Geringfügigkeitsgrenzen, Zeitkonten .................................. 203
Erfassung Lohnarten für zukünftige Abrechnungen im Voraus................................. 205
6.3.5.17 Symbol
Erfassung Betriebliche Ausfallzeiten ........................................................................ 206
6.3.5.18 Mit Symbol
steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung ..................................................... 206
6.3.6
Manuelle KORREKTUR der GESETZLICHEN ABZÜGE (bei Parallelabrechnungen) ................. 207
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
Formulare / Verarbeiten / Auswertungen / Ausdrucke ........................................................... 208
Formulare (Überweisungen, Schecks, Aufkleber, ...)................................................................... 208
Vordrucksmuster für Überweisung (A4-Formular für Laserdrucker)............................................. 208
Vordrucksmuster für Scheck (A4-Formular für Laserdrucker)...................................................... 209
Ausdrucke von Auswertungen allgemein..................................................................................... 210
Ausdruck von Auswertungen, Ausgabe nach E-Mail, ... – Optionen beachten............................. 211
Stammdaten | Stammdatenkompaktausdruck | ... (ID 081)......................................................... 212
Stammdaten | Organisation Stammdaten-protokolle (ID 490).................................................... 212
Ausdruck von Stammdaten direkt im Stammdatenprogramm...................................................... 213
Druckvorschau am Bildschirm ..................................................................................................... 214
7.2.5.1
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.3.1
7.3.3.2
7.3.3.3
Ausdruck starten
oder [Strg]+[P] oder Menü Datei - Druck................................................. 215
Grundauswertungen und Kontrolle.............................................................................................. 216
Stammdaten – Stammdatenkompakt.. – Personalstammblätter (ID-Nr. 081ff / Progr. 12) ........... 216
Berechnungen | Brutto-/Nettolohn (ID-Nr. 330 / Progr. 21) .......................................................... 216
Monatsauswertungen | Lohn-/Gehaltsformulare (ID-Nr. 670ff / Progr. 22) .................................. 216
Lohn-/Gehaltsformular - Formular-5 (ID-Nr. 670)....................................................................... 217
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7.3.3.4 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-2 (ID-Nr. 486)....................................................................... 221
7.3.3.5 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-1 (ID-Nr. 334)....................................................................... 222
7.3.4
Zahlungsverkehr für Arbeitnehmerzahlungen und Vermögensbildung......................................... 223
7.4
Weitere Ausdrucke starten .......................................................................................................... 223
7.4.1
Monatsauswertungen (ID-Nr. 002ff) ............................................................................................ 223
7.4.2
Monatsauswertungen – Lohnsteuer-Anmeldungen – Bearbeitung... / Progr. 760) ...................... 224
7.4.3
Monatsauswertungen – Krankenkassen... – AAG-Anträge / Progr. 734) .................................... 224
7.4.4
DEÜV-Meldungen – SV-Voll-DEÜV (ID-Nr. 221ff / Progr. 64) ..................................................... 224
7.4.5
Zusätze für Austritt eines Arbeitnehmers..................................................................................... 224
7.4.5.1 Jahresauswertungen – Austritt – Lohnsteuerbescheinigung (ID-Nr. 304ff / Progr. 61)................. 224
7.4.5.2 Jahresauswertungen – bAV-Mitteilungen (ID-Nr. 723) ................................................................ 224
7.4.5.3 Baulohn-Ausw. – AN-bez.Meldg. – Datenträger – AN-Besch. (ID-Nr. 291ff / Progr. 57) .............. 224
7.5
Weitere monatliche Auswertungen als Einzelaufruf..................................................................... 225
7.6
Monatsauswertungen – Mandanten-Benachrichtigung (ID-Nr. 381 / Progr. 46).......................... 225
7.6.1
Mandanten-Benachrichtigung-Classic – mögliche Parameter/Platzhalter.................................... 225
7.6.2
Mandanten-Benachrichtigung-Classic – Muster im ASCII-Code.................................................. 227
7.6.3
Mandanten-Benachrichtigung-Classic – MusterAusdruck............................................................ 228
7.7
Statistikauswertungen – Personalstatistiken (ID-Nr. 215ff / Progr. 83)......................................... 229
7.8
Statistikauswertungen – Leistungsstatistiken (ID-Nr. 722ff)......................................................... 229
7.9
Bescheinigungen ........................................................................................................................ 230
7.10
Sonderauswertungen zur bAV (betrieblichen Altersvorsorge) ..................................................... 230
7.11
Archivierung (DokuCenter) von Auswertungen / Ausdrucken ...................................................... 231
7.11.1 Der Aufbau und die Dateihaltung im Lohnarchiv / DokuCenter im Überblick ............................... 231
7.11.2 Administration - Archivierung = Einrichten / Anpassen / Umfang (Prog.ID: 702)......................... 233
7.11.3
7.12
Das DokuCenter – Anzeige/Ausdruck Archivdaten (Symbol
) .............................................. 234
E-Mail-Versand von Ausdrucken (an Mandanten) ....................................................................... 234
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4
8.4.1
8.4.2
Tägliche/monatliche Meldungen wahlweise für mehrere/alle Mandanten............................. 235
Praktizieren erforderlicher DEÜV-Sofortmeldung für bestimmte Branchen.................................. 235
Personalstamm ist angelegt – Eintrittsdatum ist vorhanden ........................................................ 235
Aufbau SV-Meldungen (Prog.-ID 221)......................................................................................... 235
Ausgabe SV-Meldungen (Prog.-ID 227) ...................................................................................... 235
Versand der SV-Meldungen mit dakota.ag.................................................................................. 235
Praktizieren monatlicher Beitragsschätzung und Versand........................................................... 235
BN-Aufbau / KKassenlisten berechnen und aufbereiten (ID-Nr. 666) .......................................... 235
Monatliche Aufbereitung und Versenden der Beitragsnachweise (ID-Nr. 361) ............................ 235
Versand der Beitragsnachweise mit dakota.ag............................................................................ 235
Monatsendauswertung nach erfolgter Lohn-/Gehaltsabrechnung incl. DEÜV.............................. 236
Monatsauswertungen | Krankenkassenlisten | BV-Aufbau ... (ID 754)......................................... 236
Monatsauswertungen | Krankenkassenlisten | BV-Ausgabe ... (ID 755) ...................................... 236
Druck (oder nur Anzeige) Krankenkassen-Endabruf (ID-Nr. 667)................................................ 236
DEÜV | Aufbau SV-Meldungen (ID-Nr. 221)................................................................................ 236
DEÜV | DEÜV-Ausgabe (ID-Nr. 227) .......................................................................................... 236
Der Versand der Dateien mit der Software dakota.ag (ITSG) erfolgt ........................................... 236
SBS-Steuer.net / ELSTER – Elektronischer Versand Lohnsteuerunterlagen............................... 237
Zusatzinfo ELSTER mit dem SBS-Programm Steuer.net (nur für SBS-Anwender)...................... 237
Zusatzinfo ELSTER des Hauses WAGO-Curadata ..................................................................... 237
9
9.1
9.1.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.5.1
9.3.5.2
9.3.5.3
9.3.5.4
Jahreswechsel .......................................................................................................................... 238
Vor der Abrechnung des Monates Dezember.............................................................................. 238
Personalstammdaten (ID-Nr. 122 / Progr. 4)- AG-Lohnsteuerjahresausgleich............................. 238
Mit / nach der Abrechnung des Monates Dezember.................................................................... 238
System- und Stammdatenaktualisierungen für das neue Jahr..................................................... 239
Installation der SBS-Programme für das neue Jahr..................................................................... 239
Jahresende | Kontrollzahlenwechsel (ID-Nr. 318 / Progr. 62) ...................................................... 239
Jahresende | Jahresendlauf (ID-Nr. 313 / Progr. 62) ................................................................... 239
Anpassung Benutzerstamm (ID-Nr. 419) für Lohnformular, ........................................................ 239
besondere Aktualisierungen/Einstellungen/Stammdatenüberarbeitungen ................................... 240
Stammdaten | Parameter (ID-Nr. 118 / Progr. 1) - Kontrollzahlen.............................................. 240
Monatsauswertungen – Automatik – Gruppen-Definition ggf. anpassen (ID-Nr. 323) ................. 240
Stammdaten | Lohnarten – Aktualisieren Systemlohnarten (ID-Nr. 074)...................................... 240
Stammdaten | Lohnarten – Lohnartenstamm (ID-Nr. 120)........................................................... 240
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9.3.5.5 Stammdaten | Krankenkassen - Beitragssätze (ID-Nr. 126 / Progr. 8) überarbeiten .................... 240
9.3.5.6 Stammdaten | Firmen | Firmenstamm (ID-Nr. 119 / Progr. 2) überarbeiten ................................. 241
9.3.5.7 Stammdaten | Soll-Arbeitszeiten (ID-Nr. 099 ff) einrichten / aktualisieren.................................... 241
9.3.5.8 Stammdaten | Personalstamm (ID-Nr. 122 / Progr. 4) überprüfen/aktualisieren .......................... 241
9.3.5.9 Besonderheiten für Versorgungsbezugsempfänger ab 2006....................................................... 241
9.4
Januarabrechnung je Mandant = Jahreswechsel ........................................................................ 242
9.4.1
Stammdaten und logische Felder per Programm prüfen und sichten(ID-Nr. 539)........................ 242
9.4.2
Erfassung – Berichtsdaten – Monatswechsel (auf Monat 01.200x durchführen).......................... 242
9.4.3
Berichtsdatenerfassung neues Jahr (ID-Nr. 135 / Progr. 15) ....................................................... 242
9.4.4
Januarabr. / spätestens März Folgejahr: DEÜV Monats-/Jahresentgeltmeldungen ..................... 242
10
Anhang (Zusatzprogramme, Sonderlösungen)....................................................................... 243
10.1
Datensicherung / Datenrücksicherung (Prog.-ID. 689/690) ........................................................ 243
10.2
Kurzübersicht über die Beitragsschätzung mit SBS Lohn plus® ab 01.2006 (Anhang)................. 243
10.2.1 Stammdaten SBS Lohn plus® (immer Feldnummern anspringen mit Tasten Strg+D)................. 243
10.2.2 Praktizierung der monatlichen Beitragsschätzung mit Versand der Meldungen........................... 244
10.2.3 Monatsauswertungen zum Monatsende / Monatsanfang-Folgemonat......................................... 244
10.3
DEÜV-Zwischenmeldungen bei Systemwechsel (Ersteinsatz SBS Lohn plus®, ...) ..................... 245
10.4
DEÜV-Besonderheiten (neue Rentenversicherungsnr., Fehlermeldungen-ELENA, ...) ............... 246
10.4.1 Prüfen dakota-Datenpfade .......................................................................................................... 246
10.4.2 Dateianhänge von Maileingang in das dakota...Eingang-Verzeichnis kopieren ........................... 246
10.4.3 Entschlüsseln des Maileinganges mit dakota.ag ......................................................................... 246
10.4.4 Lesen – Drucken der entschlüsselten Dateianhänge in SBS Lohn plus® ID-761 ....................... 246
10.5
GDPdU = Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen ....................... 247
10.6
Serienbriefe................................................................................................................................. 249
10.7
Lohnportal (Prog.ID 682ff) – Import/Export als ASCII und/oder EXCEL-CSV .............................. 253
10.8
Externer Datenbank-Export......................................................................................................... 254
10.8.1 Einzel-DB-Export ........................................................................................................................ 254
10.8.1.1 Register Ausgabe ....................................................................................................................... 254
10.8.2 Sammel-DB-Export (nicht aktiv bei den SBS Serienbriefen)........................................................ 256
10.8.3 Information zur Änderung des SBS Lohn plus®-Installationsverzeichnisses ................................ 256
10.9
Zusatzprogramme....................................................................................................................... 257
10.9.1 Steuer.net / ELSTER - zum Versand von LSt-Anmeldung und LSt-BEscheinigungen .............. 257
10.9.1.1 Zuordnung der Datenpfade ......................................................................................................... 257
10.9.1.2 Prüfung der Aktualität der Anwendungsprogramme .................................................................... 257
10.9.1.3 Anforderung und Einrichtung ELSTER-Zertifikat für SBS Steuer.net........................................... 258
10.9.2 dakota.ag - Übermittlung SV-Beitragsnachweise und DEÜV per EMail .................................... 264
10.9.2.1 Installation ITSG-Software dakota.ag auf dem Arbeitsplatz mit Internet/E-Mail ........................... 265
10.9.2.2 Zusätzliche Einrichtungs-/Ergänzungsarbeiten im SBS Lohn plus® ............................................. 266
10.9.2.3 Praktischer Einsatz dakota.ag in kurzform .................................................................................. 266
10.9.2.4 Aktualisierung Lizenzschlüssel dakota (nach jeweils 3 Jahren Laufzeit)...................................... 267
10.9.3 Schwerbehindertenabgabe REHADAT........................................................................................ 268
10.9.3.1 Externe Programme - Rehadat - Import ...................................................................................... 268
10.9.3.2 Rehadat-Elan (für Schwerbehindertenabgabe) ........................................................................... 268
10.10 Eigene Sonderauswertungen einrichten und auswerten.............................................................. 269
10.10.1 Liste über Mitarbeiterrabatte des Unternehmens (Rabattfreibetrag von € 1.080,-) ...................... 269
10.10.1.1 Einrichtung/Steuerungen der Lohnarten (Programm-ID.120)................................................. 269
10.10.1.2 Erfassen der Lohnarten (Programm-ID.135).......................................................................... 270
10.10.1.3 Abruf der Statistik (Programm-ID.180)................................................................................... 271
10.11 Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft ...................................................................... 272
10.11.1 Sachbezugswerte 2010 für freie Verpflegung (in Euro), bundesweit ........................................... 272
10.11.2 Sachbezugswerte 2010 für freie Unterkunft (in Euro), bundesweit .............................................. 272
10.11.3 Sachbezugswerte 2009 lt. AOK-Baden-Württemberg.................................................................. 273
10.11.4 Sachbezugswerte 2008 lt. AOK-Baden-Württemberg.................................................................. 274
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Version 2010.2
Vorstellung dieses Schulungs- und Anwendungshandbuches
Voraussetzung für den Einsatz sind (in Klammer die entsprechenden Schulungshandbücher):
Praktische Kenntnisse in Bezug auf Installation der Anwendungen (Installation SBS Lohn Plus®)
Grundlagen zu Lohn-/Gehaltsabrechnung (unabhängig vom bisherigen System).
Für verschiedene Gewerke (Standardlohn, Baulohn, ...) verfügen wir über vorbereitete ECHT-Musterdaten.
Diese beinhalten neben fertigen Lohnartenplänen, aktuellsten Krankenkassensätzen, ZVK’s, ...
auch unterschiedliche Mustermandanten incl. Abrechnungswerten. Diese werden hier auch so dargestellt.
Auch Arbeitshilfen (Checklisten als Abrechnungsassistent) in Verbindung mit automatischen Auswertungen
stehen hier als Paket zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie diese bei uns erwerben.
Sofern hier die Hotline oder weitere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, so handelt es sich
hierbei um zusätzliche kostenpflichtige Leistungen, welche nicht in der Software-Wartungs- und
-Pflegegebühr (Voraussetzung für kostenfreie Hotline) enthalten sind.
Diese Schulungsunterlage ist als Ergänzung zur Firmen-/Kanzlei-/Seminarschulung einzusetzen.
Hier werden in Schulungszentren bzw. beim Kunden vor Ort unterschiedliche Themen praktiziert.
Auch wenn dieses Schulungshandbuch einen Großteil von Abrechnungsmöglichkeiten abbildet, werden
verschiedene Themen nur als Sonderwunsch bzw. zu einem weiteren Termin geschult (Sonderthemen).
Während der Schulung werden die unterschiedlichen Masken und deren wichtigste Felder besprochen.
Zu allen Feldern steht im Programm die F1-Feldhilfe zur Verfügung. Diese wird für die wichtigsten
Informationen eingesetzt. Daneben werden die Programminformationen anhand der integrierten
Dokumente (Handbuch, Leitfaden, ...) ausführlich besprochen. Diese werden ja auch künftig immer mit
neuen Programmauslieferungen aktualisiert.
Der Anwender ist nach der Schulung in der Lage, SBS Lohn plus® einzurichten, Abrechnungen sowie
Auswertungen zu erstellen. Auch die wichtigsten Punkte zum Jahreswechsel werden hier mit geschult.
Als telefonische Unterstützung stehen spezielle Hotlinetelefonnummern zur Verfügung. Diese sind dem
Ihnen vorliegenden Pflegeschreiben zu entnehmen (mit Auslieferung des aktuellen Programmstandes
sowie jährlich zu Jahresbeginn) bzw. im Programm abrufbar unter dem Lohnmenüpunkt:
Hilfe - Hotline-Info (oder [Strg + H]) (siehe unter Punkt 4.4.7.12).
Soweit Sie dieses Handbuch zum Selbststudium verwenden, hier folgende Kurzinformation:
Zur Softwareinstallation beachten Sie die besonderen Informationen
- Systemvoraussetzungen (Website: http://www.sbs-software.de/ sowie
- im Sonderhandbuch Installation SBS Lohn Plus® (Zusatzinfo zur Installation).
Sie haben die Musterdaten der CD installiert ? – bitte passen Sie die Grundstammdaten an
(siehe im Sonderhandbuch Installation SBS Lohn Plus®).
Beachten Sie hier auch die Informationen, falls Sie unsere Modellfirmen eingespielt haben.
Testen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Musterfirma (oder der eingespielten Modellfirmen)
die Funktionsweise und Bedienung sowie die Ausdrucke entsprechend den Punkten
2ff und 4ff (Ersttraining / Übung)
In unserer Schreibweise arbeiten wir viel mit den Feldnummern. Arbeiten Sie daher in jedem
Fall Punkt 5.1.2.6 vorher einmal durch, da Ihnen sonst verschiedene Hinweise unklar bleiben.
Richten Sie nun Ihre Firma / Firmen / Mandanten / Arbeitnehmer / … ein (Punkt 5.4ff)
und rechnen diese dann ab (bei Bedarf incl. Monatswechsel, …siehe Punkt 6ff).
Erstellen Sie danach beliebige Auswertungen (Punkt 7ff - bzw. 3 = komplette Checkliste)
Alle Angaben in diesem Handbuch wurden nach bestem Wissen erstellt.
Dabei wurden sehr viele Informationen von unseren Kunden, Betriebsprüfern sowie Steuerberatern
eingebracht. Trotzdem ist es unmöglich, 100%-ige vollständige Angaben zu machen.
Für alle rechtlichen (rechtlich relevanten) Angaben wird daher keinerlei Gewähr übernommen werden.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Berater bzw. die zuständigen Behörden in Ihrem
Einzugsgebiet (Finanzamt, DRV, Krankenkassen, Agentur-f-Arbeit, ZVK, …).
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1.4
Version 2010.2
Beispiele zur Schreibweise und Konventionen
1.4.1
SCHREIBWEISE
Da verschiedene Themen von anderen Themen abhängig sind, haben wir vielfach Verweise
auf bereits vorhandene Beschriebene Punkte. Diese werden so gekennzeichnet.
Muster: ... siehe unter Punkt x.y.z oder P.x.y.z wobei der Verweis immer den Kapiteln
des Handbuches entspricht.
Daneben nutzen wir sehr aktiv die Möglichkeiten des schnellen Programmaufrufes (ID-Nr.yyy),
um auf ausführliche Schreibweisen verzichten zu können. Damit positionieren Sie im Explorermenü
sehr schnell das beschriebene Programm.
Daneben werden die verfügbaren Menüs wie folgt beschrieben:
- Menübaum
ist die Baum-/Exploreransicht (linker-Bildschirmteil)
- Lohnmenü
Die Menüzeile des Lohnprogrammes (oberer Bildschirmteil 2-te Zeile)
- Fenstermenü Das Zusatzmenü jeden geöffneten Programmfensters
z.B.: Personalstammeigenes Menü, ...
1.4.2
TASTATUREIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONSTASTEN
[Strg]
Die Taste "Steuerung" auch "Control" genannt.
[Return]
Die Taste "Return", "Eingabe", "Bestätigung" oder auch "Enter" genannt.
[Umschalt]
Die Taste zum Eingeben von Großbuchstaben auch "Shift" genannt.
[Rückschritt] Korrekturtaste oder auch "Backspace" genannt.
[a]
Betätigen Sie die Taste "a".
[Strg]+[a]
Halten Sie [Strg] fest – und zusätzlich Taste [a] drücken.
1.4.3
DARSTELLUNG DER EINGABEMÖGLICHKEITEN
Beispiel: SBS Lohn plus® | ERFASSUNG | BERICHTSDATEN | STANDARD-ERFASSUNG
bedeutet, im Aktenmanager (Baum, Explorer, …) sind die entsprechenden Register anzuwählen.
Darstellung der Aufzählungen wie folgt:
Hinweis 1
Hinweis 2
usw.
Eine Folge von Ausführungsschritten:
Schritt 1
Schritt 2
usw.
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1.5.1
Version 2010.2
MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 1440X900 HIER BETRIEBSSYSTEM WIN-SERVER-2003
MUSTER: Einzelaufruf von Programmen
nach erstem Aufruf eines Programmes (hier mit Checkliste)
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1.5.2
Version 2010.2
MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 800X600 HIER BETRIEBSSYSTEM WIN-SERVER-2003
Bei dieser Auflösung ist es ungünstig, mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet zu halten.
Andererseits ist die Darstellung dann auch für ältere – kleinere Monitore noch geeignet.
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1.5.3
Version 2010.2
MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 1440X900 (BEISPIEL: BREITBILDSCHIRM 16:9)
Diese Auflösung ist für Breitbildschirme (ab einer Auflösung von 1440x900 / 16:9) einsetzbar.
Dabei werden dann im Bereich-rechts immer die zuletzt aufgerufenen Dokumente/Programme angezeigt.
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4.1
Version 2010.2
Oberfläche und Bedienung
Start des Programms SBS Lohn plus® Windows
Nach dem Aufruf des Programms wird das Anmeldefenster angezeigt. Die Kontrollzahl (Lohn bzw.
Baulohn) wird automatisch gelesen, sofern sie in der ASCII-Datei LOOK-000.DAT hinterlegt ist; ansonsten
ist diese hier manuell einzugeben.
Beispiel: Startbildschirm ohne Logo (kann so eingestellt werden siehe Handbuch-Installation)
Benutzername und Ort
Hinweis
Sollte die Kontrollzahl nicht in der ASCII-Datei LOOK-000.DAT hinterlegt sein, führen Sie
bitte den Kontrollzahlen-Wechsel für das aktuelle Kalenderjahr durch. Hierzu öffnen Sie
bitte über die Register JAHRESAUSWERTUNGEN |JAHRESENDE das Dokument
KONTROLLZAHLEN-W ECHSEL (ID-Nr. 318).
Hinweis
Die Angaben Benutzer und Passwort müssen nur vorgegeben werden,
wenn sie im Programm auch angelegt wurden (min. 2 Benutzer bzw. Benutzer mit Passwort);
ansonsten sind die Eingabefelder nicht aktiv.
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4.2
4.2.1
Version 2010.2
Bildschirmaufbau
START- / MENÜ-BILDSCHIRM STANDARD
Kurzerläuterung zum Basisbildschirm und seiner Inhalte:
Titelleiste Menüleiste Programm-ID Symbolleiste aktuelle(r)–Firma(Mandant) Abrechnungsmonat/-jahr
geöffnetes
Stammdatenfenster
(hier Personalstamm)
ausführliche
Beschreibung finden Sie
unter Punkt 4.2 und 4.3
Explorer
Favoriten Programm- RegisterAktenmanager (wenn aktiv) ID-Nummer karten
Eingabe- Minifelder button
per 06.08.2010
Kurzhilfetext
Folgeseite
je Register
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7
Version 2010.2
Formulare / Verarbeiten / Auswertungen / Ausdrucke
Ausführliche Informationen und Erläuterungen finden Sie unter Hilfe – Handbuch – Fachteil
und hier unter den Themen Auswertungen, Auswertungs-Automatik sowie Drucker.
7.1
Formulare (Überweisungen, Schecks, Aufkleber, ...)
Passende Formulare beziehen Sie über den Formularlieferanten. Falls Sie jedoch von Ihrem bisherigen
Lohnprogramm noch über Formulare verfügen (z.B.: Datev-Überweisungen, ...) können Sie diese ev.
noch aufbrauchen, da in den Druckprogrammen diverse Einstellmöglichkeiten verfügbar sind.
Die Aktuelle Anschrift finden Sie im Programm unter dem Menüpunkt
Hilfe - Handbuch - Allgemein - Formular-Händler
7.1.1
VORDRUCKSMUSTER FÜR ÜBERWEISUNG (A4-FORMULAR FÜR LASERDRUCKER)
per 06.08.2010
Seite 208 / 274
7.1.2
Version 2010.2
VORDRUCKSMUSTER FÜR SCHECK (A4-FORMULAR FÜR LASERDRUCKER)
per 06.08.2010
Seite 209 / 274
Version 2010.2
7.3.3.1 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-5 (ID-NR. 670)
per 06.08.2010
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Version 2010.2
7.3.3.1.1 FORMULAR-5 (ID-NR. 670) MIT KURZARBEITERGELD/WINTERAUSFALLGELD
per 06.08.2010
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Version 2010.2
Seite 219 / 274
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10.11.3 SACHBEZUGSWERTE 2009 LT. AOK-BADEN-WÜRTTEMBERG
Version 2010.2
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per 06.08.2010
Version 2010.2
10.11.4 SACHBEZUGSWERTE 2008 LT. AOK-BADEN-WÜRTTEMBERG
Sachbezugswerte 2008 für freie Verpflegung (in EUR) (bundesweit)
Personenkreis
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
Verpflegung insgesamt
Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende)
monatlich
45,00
80,00
80,00
205,00
1,50
2,67
2,67
6,83
45,00
80,00
80,00
205,00
1,50
2,67
2,67
6,83
kalendertäglich
Familienangehörige (volljährig)
monatlich
kalendertäglich
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres)
monatlich
36,00
64,00
64,00
164,00
1,20
2,14
2,14
5,46
kalendertäglich
monatlich
18,00
32,00
32,00
82,00
0,60
1,07
1,07
2,73
kalendertäglich
monatlich
13,50
24,00
24,00
61,50
0,45
0,80
0,80
2,05
kalendertäglich
Sachbezugswerte 2008 für freie Unterkunft (in EUR) (bundesweit)
Sachverhalt
Unterkunft
allgemein
Aufnahme im/in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer)
monatlich
kalendertäglich
198,00
168,30
6,60
5,61
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer)
monatlich
kalendertäglich
118,80
89,10
3,96
2,97
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer)
monatlich
kalendertäglich
99,00
69,30
3,30
2,31
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer)
monatlich
kalendertäglich
79,20
49,50
2,64
1,65
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender)
monatlich
kalendertäglich
168,30
138,60
5,61
4,62
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende)
monatlich
kalendertäglich
89,10
59,40
2,97
1,98
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende)
monatlich
kalendertäglich
69,30
39,60
2,31
1,32
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende)
monatlich
kalendertäglich
49,50
19,80
1,65
0,66
per 06.08.2010
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Lohn/Gehalt SBS Lohn plus

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