genesisWorld Funktionalitäten im Überblick

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genesisWorld
Funktionalitäten im Überblick
Kunden-/Adressmanagement
Übersichtliche, chronologische Kundenakte mit
Überblick über alle verknüpften Aktivitäten,
Dokumente, Projekte und Adressen
Nutzung der Kundenakte als Zentrale für alle
wichtigen Funktionen mit dem Kunden
Historienüberblick zu einem einzelnen Ansprechpartner oder dem gesamten Unternehmen
Internationale Adresseingabe
Einfache Dublettenprüfung beim Einfügen und
Ändern von Adressdaten
Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung,
Zuordnung beliebig vieler Adressen oder
Ansprechpartner zur Stammadresse
Firmenanschrift, Lieferanschrift und Privatanschrift in zusätzlichen Feldern
Beliebig viele weitere Felder definierbar
Kategorisierung der Adressen hinsichtlich der
Geschäftsbeziehung (Interessent, Kunde, Händler, Partner, Lieferant, Kooperationspartner,
Mitbewerb, Redakteur, Mitarbeiter), individuell
einstellbar, auch Mehrfachauswahl möglich
Automatische Kundennummernverwaltung
Aufruf der Homepage aus der Adresse heraus
bei bestehender Internetverbindung
E-Mail-Versand von der Adresse aus
Automatische Verknüpfung von Adressen oder
Projekten durch Schnelleingabe im Stichwort
Einfache Schnell- und Filtersuche über sämtliche
Felder
Speichern von und Arbeiten mit Adressgruppen
Im- und Export, Duplikation von Adressen
Gruppenänderungsfunktion
Geografische Darstellung und internetbasierte
Routenplanung direkt aus der Adresse (Basis:
map&guide Routenservice)
Automatische Anruferkennung, Adressmaske
öffnet sich beim ersten Klingeln
Automatisches Wählen der Telefonnummer
direkt aus der Adressmaske heraus
Termin-/Vorgangsmanagement
Einladungskalender, bei Eintragung eines Termins werden die Teilnehmer auf Wunsch per
E-Mail eingeladen
Tages-, Wochen-, Monats und Jahreskalenderansichten
Ressourcenkalender (Übersicht über FirmenPKW, Notebooks, Räume etc.)
Team- und Abteilungskalender
Assistentengestützte Suche nach freien Terminen (z.B. für Mitarbeiter und Ressourcen; mögliche Eingabe sämtlicher Rahmendaten (z.B. nur
Dienstags, vor 17:00 Uhr, etc.))
Einfache Terminänderung durch "Drag & Drop"Funktionalität
Überschneidungsprüfung bei der Eintragung mit
Interaktionsmöglichkeit
"geheime" Termine für vertrauliche Besprechungen oder Personalgespräche
Wiederholung- und Gruppentermine
Alarmfunktion
Feiertagsanzeige (national und international),
Benachrichtigungsfunktion bei neuen Terminen
Delegieren von Terminen an andere Mitarbeiter
Verknüpfbarkeit von mehreren Adressen, Dokumenten etc. zu einem Termin
Automatische Verknüpfung von Adressen oder
Projekten durch Schnelleingabe im Stichwort
Schnellüberblick zu allen aktuellen Verknüpfungen zu einem Termin
Ansichten nach sämtlichen Angaben sortierbar,
z.B. nach Teilnehmer, Datum, Terminart, etc.
Darstellung nach Terminarten möglich, z.B. nur
Außer-Haus-Termine oder nur Schulungen
Darstellung von mehrtägigen Terminen wie
Geschäftsreisen oder Messen im Kalender und
als Grafik in Balkenform
Planner-Grafik: Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube der Mitarbeiter auf
einer Zeitachse im Balkendiagramm
Dokumenten-/Korrespondenzmanagement
Personalisierte Serienmails analog Serienbriefe
Darstellung internationaler Adressformate in
(Serien-)Briefen
Nutzung von Microsoft Word Vorlagendateien
Nutzung der Microsoft Word-Serienbrieffunktionalität
Nahtloses Arbeiten mit Microsoft Office Produkten
Standardisierte Brief- und Fax-Vorlagen für
Einzel- und Serienbriefe
Serienbriefmanagement für Brief und Fax mit
allen Feldern der Adressmaske (beliebig
erweiterbar)
Archivierung von versandten und empfangenen
Briefen und Faxen bei der zugehörigen Adresse
Verknüpfungen von externen Anlagen wie
Word-, Excel-, Powerpoint-Dateien oder HTMLDokumenten, Internet-Seiten mit Adressen, Projekten etc.
Klassifizierung der Dokumente z.B. nach Angebot, Protokoll, Bericht etc.
Schnellübersicht zu allen aktuellen Verknüpfungen zu einem Dokument
Document Port: Archivierung externer Dateien
via 'drag & drop'
Eingescannte Dokumente archivierbar
Massenarchivierung von Dokumenten, Versionsverwaltung
Aufgaben/Wiedervorlagen
Darstellung in Listenform als eigene Ansicht
oder integriert in Tagesansichten mit Kalender
Frei definierbare Aufgabenlisten z.B. Darstellung
nach Aufgabenarten möglich (z.B. Telefonate
oder administrative Aufgaben)
Beliebige Sortierung der Liste z.B. nach Stichwort, Priorität oder Gruppenbildung
Automatisches "Schieben" der Aufgaben auf den
nächsten Tag bei Nichterledigung
Alarmfunktion bei Fälligkeit
Delegieren von Aufgaben an andere Mitarbeiter
Nachverfolgung von delegierten Aufgaben
Benachrichtigung beim Erhalt einer delegierten
Aufgabe einstellbar
Anzeige Bearbeitungsstatus, auch in Prozent,
sowie Bearbeitungsdauer
Priorisierung nach A, B oder C
Teamaufgaben
Wiederholungsaufgaben
Projektplanung
Übersichtliche, chronologische Projektakte
Projektplanung und -überwachung
Projektplan für Kundenprojekte, Produktentwicklung, Veranstaltungsplanung oder Messevorbereitung
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Projekt als Sammelordner bspw. zur Sammlung
aller versandten Angebote zu einem bestimmten
Produkt oder für den Überblick zu den versandten Produktunterlagen
Projekte mit allen wichtigen Informationen wie
Teilnehmer, Verantwortliche, Unterlagen, Korrespondenz, Meilensteine, Termine und Aufgaben,
direkt verknüpft und einsehbar
Budgetinformation, Kosten, Umsatz
Unterprojekte mit beliebig vielen Stufen
Darstellung der Projektübersicht als Grafik oder
Historie in Listenform
Jederzeit schnelle Übersicht zu erledigten, noch
in Bearbeitung befindlichen und überfälligen
Aufgaben oder Meilensteinen
Planner-Grafik: Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube der Mitarbeiter auf
einer Zeitachse im Balkendiagramm
Personalinformationen/Urlaubsplanung
Umfassende Urlaubsbearbeitung und -verwaltung
Erfassung von Fehlzeiten und Krankmeldungen
Darstellung und Überblick, nach Abteilungszugehörigkeit oder personen-bezogen
Team-Urlaubsübersichten in Grafikform oder
Listenform
Planner-Grafik: Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube der Mitarbeiter auf
einer Zeitachse im Balkendiagramm
Mailintegration
Unterstützung des utf-8 Formates
genesisWorld als Standardclient für E-Mails in
Windows
Verbesserte Offlinefähigkeit, Benutzer können
ihre Mails komplett offline bearbeiten
Personalisierte Serienmails
Verbesserte Outlook-Integration: Nutzung des
genesisWorld Archivierungsassistenten aus Outlook, genesisWorld Datensätze können per Drag
&Drop als Anlage in Outlook eingefügt werden.
Einstellbar ob der genesisWorld-Mailclient oder
Outlook als Standardclient benutzt werden soll
Versenden von E-Mails direkt aus Adressen,
Adresslisten, Historien, etc. von genesisWorld
Unterstützung verbreiteter Mailserver mit
POP3/SMTP/IMAP4/extended MAPI/CDO
Komprimierungsfunktion für E-Mail-Anlagen
Automatische Aufräumfunktion für den Papierkorb
Archivierung ein- und ausgehender E-Mails incl.
der Anlagen zu den zugehörigen Kunden/Adressen
Zusätzliche Verknüpfung archivierter E-Mails mit
Projekten, Terminen und Aufgaben möglich
Verwaltung von Ordnerstrukturen
Einrichtung von mehreren Posteingängen
Verwaltung von beliebig vielen Signaturen
E-Mails verschieben zwischen Mailordnern
Massenarchivierung von E-Mails
E-Mail Darstellung mit RTF
Empfangen von HTML-Mails
Versenden von Datenobjekten (z.B. Adressen,
Aufgaben) per E-Mail
Navigator
Jeder Mitarbeiter kann sich sein Profil mit
Kalenderansichten, Listen, Verknüpfungsansichten und Graphiken nach eigenen Bedürfnissen
gestalten
Einrichtung des eigenen Navigatorprofils mit
einem Assistenten
Integration von Internet-Seiten, Dateien, Dateiordnern und Favoriten direkt in der Navigationsleiste
Einrichtung einer Outlook-Ansicht
Möglichkeit mehrere Kalenderansichten gleichzeitig im Profil zu führen. Dies ist sehr wichtig
bspw. für Vertriebsleiter, die einen Überblick
über die Kalender ihrer Außendienstmitarbeiter
haben möchten oder in der Telefonzentrale, bei
der eine schnelle Übersicht über alle Teams zur
Auskunftgabe erforderlich ist
Individuelle, öffentliche und schreibgeschützte
Navigatorprofile
stentengestützt
Replikation/Mobile Daten
genesisWorld als Intranet- und Home-OfficeAnwendung
Vollständiger Datenabgleich zwischen Unternehmenszentrale und Niederlassung
Teilreplikation: selektiver Datenabgleich für die
Übertragung kleinerer Datenmengen auf Notebooks
Abgleich von Listenformaten, Filtern und Einstellungen
Änderungen am Datenmodell (z.B. Hinzugefügte
Felder) werden mitrepliziert
HTML- und ActiveX-Client sowie "schlanker"
textbasierter HTML-Client zur Auswahl
HTML-Client mit Adress-, Aktivitäten- und Projektmanagement in Listenformaten, weitgehendes Dokumentenmanagement
Zugriff auf die Daten aller Bereiche mit dem
"schlanken" HTML-Client auch auf PDAs mit eingeschränkter Browser-Funktion
ActiveX-Client mit vollständiger Funktionalität
des Windows-Clients
Verifikation durch Benutzer- und Passwort-Eingabe
Für Administratoren und Benutzer
Zweistufige Administratorenrechte
Mehrstufiges Rechtesystem auf Datensatz- und
Feldebene: lesen, schreiben, duplizieren,
löschen
Zentrale Benutzerverwaltung mit Massenänderungsfunktion
Mitarbeiter- und Ressourcenverwaltung
Gruppenrechte für Mitarbeiter und Ressourcen
Kategorisierung der Datensätze
Zusätzliche Felder in Datensätzen definieren
und mit Eingabehilfen vorbelegen
Position und Bezeichnung von Feldern ändern
(siehe Customizing)
Benutzerprofile ablegbar, z.B. Assistenten dürfen lesen, schreiben und nicht löschen, Projektleiter dürfen ...
Individuell konfigurierbare Symbolleiste z.B. mit
Schnellzugriff auf Word, Excel oder Templatebelegungen
Zusatzmodul ERP-Integration
Verschmelzung von CRM-Groupware und ERPSystem
Rundum-Informationen in der Kundenhistorie
ohne Applikationswechsel (inklusive Rechnungsund Lieferscheinbelege, Auswertung von offenen Posten)
Einfache Datenpflege, Adressabgleich mit dem
ERP-System erfolgt automatisch
Darstellung des Produkt-/Preiskataloges auch
im Internet mit Einbindung von Fotos und Vertriebsargumenten
Direkter Zugriff auf Lieferschein- und Rechnungsbelege
Datensicherheit durch umfangreiches Rechtesystem in genesisWorld, zum Beispiel kann bei
Umsatzzahlen der Zugriff eingeschränkt werden
Zusatzmodul Reporting
Erstellung von individuellen, auswertungsrelevanten Datenbankauszügen auf Basis der
Gesamtheit der Daten in genesisWorld
Tabellarische und grafische Aufbereitung durch
marktübliche Auswertungs-Tools wie Microsoft
Access, Crystal Report, Cognos etc.
Beispielreports als Basis für eigene Auswertungen werden mit ausgeliefert
Zusatzmodul Dublettenprüfung
Prüfläufe durchsuchen den gesamten Adressbestand nach möglichen Dubletten
Umfangreiche Konfigurierbarkeit der Dublettenprüfläufe (zeitgesteuert, Suchbereich, Vergleichskriterien...)
Assistentengestützte Auflösung von Dubletten,
automatische Bereinigung bei 100% Übereinstimmung.
Automatische Zusammenführung der Kundenakten
Customizing
Maskengenerator: Hinzufügen und ändern von
Feldern zur Laufzeit möglich
Erweiterte Druckfunktionen: Administratoren
haben die Möglichkeit eigene Druckvorlagen zur
erstellen (welche Felder in welcher Reihenfolge,
eigenes Firmenlogo, CI...)
activePIA
Persönlicher Informationsassistent = aktives
persönliches Informationszentrum (d. h. aktiver
"Horchposten" für den Anwender im kompletten
genesisWorld Datenbestand)
Sucht gemäß individueller Aufträge nach den
geforderten Informationen und stellt sie übersichtlich geordnet auf einer Seite dar
Überwacht komplette Kundenakten, Key
Accounter wissen immer, wann ihr Kunde Kontakt zum Unternehmen hatte, bspw. bei der Hotline angerufen hat
Überwacht Projekte, Projektleiter erhalten
Nachricht, wenn Meilensteine überfällig werden, neue Informationen zum Projekt verknüpft
oder Termine vereinbart werden
Meldet neue Angebote oder Besuchstermine
Meldet Geburtstage
Einrichtung der activePIA vorlagen- und assi-
Aktuelle Details zu den Systemvorraussetzungen
finden Sie unter:
www.cas.de/faq.htm
Weitere Ergänzungen zu genesisWorld bieten
unsere Partnerlösungen.
CAS Software AG, Karlsruhe
www.cas.de
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8.02/4.000
Bereichsübergreifende Funktionen
Notizen im RTF-Format
Nutzung von Windows XP Styles
Neue Suchmaske im Explorerstil
Drag&Drop von genesisWorld-Datensätzen in
andere Anwendungen, z.B. Mail, Explorer
Neue Maskengestaltung mit zahlreichen ergo
nomischen Verbesserungen
n:m-Verknüpfungen aller Datensätze miteinander
Schnellsuche über alle Tabellen auch mit Makrosprache
Filtermöglichkeiten über alle Tabellen und Feldern und in bestimmten Listen oder Navigatorprofilen
Speichern von komplexen Filterabfragen für den
späteren Einsatz
Assistenten bei mehrstufigen Vorgängen wie
Navigatorerweiterungen, freie Terminsuche
oder Briefe schreiben
Umfangreiche Notizmöglichkeiten, Kurz- und
Brieftextfelder
Individuelle Listenformate und -sortierung
'drag & drop'-Funktionalität
Vergabe von individuellen mehrstufigen
Zugriffsrechten
Im- und Exportfunktionen für alle Tabellen
Überschneidungswarnung/Konfliktbehandlung
Vollständiges Änderungsprotokoll
Kontextsensitive Hilfe
Listenansichten aller Verknüpfungen
Bildschirmansicht variabel einstellbar
Druckmöglichkeit aller Informationen