G+J Mobile 360° Studie

Transcrição

G+J Mobile 360° Studie // Round 3
Ergebnisse der Panelbefragung 2014
TITELBILD
G+J Media Research Services | Hamburg | 2014
www.gujmedia.de
G+J Mobile 360° Studie // 2014
Wichtige Key-Facts zur G+J Mobile 360° Studie
Seite 2
1.400
SMARTPHONE
USER IM G+J
MOBILE PANEL
MARKEN-DREIKLANG
UND ZIELGRUPPENANALYSEN
1
3
2
4
REGELMÄSSIGE
BEFRAGUNG
DER DEUTSCHEN
MOBILE USER
SMARTPHONE
& TABLET PC
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Agenda
Der Studiensteckbrief
Die Stichprobenzusammensetzung
Die Nutzung des mobilen Internets
Tablet PC Nutzung
Veränderung in der Mediennutzung
Mobile Commerce
Mobile Advertising & Zielgruppenanalysen
Fazit & Ausblick
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Der Studiensteckbrief
Methode
Panel Befragung im G+J medientrend (EMS Mobile Panel)
Grundgesamtheit
Smartphone User (Tablet PC Nutzung nicht ausgeschlossen)
Auswahlverfahren
Repräsentativ angepasst an die AGOF mobile facts 2014-I
Stichprobenumfang
Erhebungszeitraum
Smartphone User
n = 433
Tablet-PC User
n = 260
11.06.2014 – 14.07.2014
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360°
Studie
Die Stichprobenzusammensetzung
Repräsentativ für die deutschen Smartphone User
Die Smartphone User in Deutschland
sind tendenziell männlicher und jünger…
Strukturvergleich mit den AGOF mobile facts [in %]
GESCHLECHT
54,8 %
ALTER
56,8 %
45,2 %
43,2 %
38,1 %
41,4 %
44,5 %
36,1 %
20,5 % 19,4 %
Männer
Frauen
14 – 29 Jahre
30 – 49 Jahre
AGOF mobile facts
Quelle:
AGOF mobile facts 2014-I // Mobile 360° Studie // Round 3 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=433)
50 Jahre (+)
EMS Mobile 360° (n=433)
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360°
Studie
Nutzung des mobilen Internets
Längst im Alltag verankert
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Smartphone User werden immer erfahrener: knapp 80% der
Mobiler sind seit mehr als zwei Jahren im mobilen Internet aktiv
Dauer der mobilen Internetnutzung [in %]
2013
2014
35,9 %
31,5 %
31,5%
24,7 %
28,3 %
24,7%
24,6 %
24,6%
16,4 %
11,7 %14,9 %
11,7%
7,5 %
7,5%
4,6 %
kürzer als 1 Jahr
ein bis zwei Jahre
zwei bis drei Jahre
Wie lange sind Sie schon mit Smartphone im Internet?
(Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
drei bis fünf Jahre
länger als fünf Jahre
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Bei den Endgeräten hat Samsung eindeutig die Nase vorn …
Hersteller der genutzten Smartphones in Deutschland* [in %]
42,6 %
20,8 %
8,4 %
7,9 %
7,9 %
4,1 %
Samsung
Apple
Nokia
Sony
HTC
Blackberry
3,1 %
LG
2,1 %
Motorola
Wer ist der Hersteller Ihres hauptsächlich genutzten Mobiltelefons? (*gewichtet nach Comscore-Studie im FOCUS 16/2014)
Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone n=433 // Tablet PC n=260).
3,1 %
Ein anderer
Hersteller
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Auch in Zukunft würden viele Mobiler den aktuellen Hersteller
wählen – Apple User sind besonders treu …
Wechselbereitschaft der Smartphone User [in %]
89,1 %
89% der Apple-Nutzer
würden sich erneut
für ein iPhone
entscheiden.
19,5 %
Nokia
82% der SamsungNutzer würden sich
wieder für ein
Smartphone von
Samsung
entscheiden.
2,9 %
2,3 %
Samsung
Sony
2,3 %
Apple
LG
5,7 %
HTC
0,0 %
1,1 %
3,4 %
1,7 %
Motorola
Blackberry
Ich weiß
nicht
Ein anderer
Hersteller
3,7 %
2,2 %
Ich weiß
nicht
Ein anderer
Hersteller
82,1 %
20,9 %
4,5 %
Nokia
23,9 %
17,2 %
4,5 %
Samsung
Sony
Apple
LG
3,7 %
HTC
Motorola
0,0 %
Blackberry
Einmal vorausgesetzt, Sie würden sich in naher Zukunft ein neues Smartphone kaufen. Für welchen Hersteller würden Sie sich dann
entscheiden? (Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone n=433).
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Mobiler sind „always on“: Knapp 88% der SmartphoneUser surfen (mehrmals) täglich im mobilen Internet …
(Mehrmals) tägliche Nutzung – Smartphone vs. Tablet PC [in %]
Smartphone
Tablet PC
87,9 %
45,5 %
Wie häufig nutzen Sie das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon?
Top-2-Boxes = Mehrmals täglich / täglich (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433, Tablet PC User n=260).
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…und sie surfen immer länger: inzwischen ist jeder zweite
täglich über 40 Minuten im mobilen Internet unterwegs …
Durchschnittliche Nutzung pro Tag in Minuten [in %]
54,3
46,6
34,1
33,2
26,5
25,8
22,9
bis 20
Minuten
27,5
22,8
mehr als 40 Minuten
21 bis 40 Minuten
2012
2013
2014
Wie viele Minuten pro Tag nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon?
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(Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe 2014, Smartphone User n=433, Angabe „Ich weiß nicht/Kann ich nicht einschätzen“ n=12 Fälle).
Die Wahl des Endgerätes ist dabei abhängig von der Tageszeit:
Besonders nach Feierabend steigt die Nutzung…
(Sehr) Häufige Nutzung von Smartphone vs. Tablet PC [in %]
Smartphone
Tablet PC
75%
50%
25%
0%
3.00 bis
6.00 Uhr
6.00 bis
9.00 Uhr
9.00 bis
12.00 Uhr
12.00 bis
14.00 Uhr
14.00 bis
17.00 Uhr
17.00 bis
20.00 Uhr
20.00 bis
23.00 Uhr
Wie häufig nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit ihrem Mobiltelefon zu den folgenden Tageszeiten?
Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).
23.00 bis
1.00 Uhr
1.00 bis
3.00 Uhr
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Vor allem an Orten, an denen der User warten muss,
greift er zum Smartphone …
Orte mobiler Internetnutzung [in %]
In Wartebereichen / Wartezimmer
78%
Zug / Flughafen / Nahverkehr
77%
Zu Hause
77%
Straße / Öffentliche Plätze
72%
Schule / Universität / Arbeitsplatz
68%
Bei Freunden / Verwandten
62%
In Restaurant / Bar / Café
57%
Beim Einkaufen
55%
Auf Veranstaltungen
47%
Im Auto
47%
Natur / Parks
An welchen Orten nutzen Sie das mobile Internet?
42%
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Die Nutzung von Informationen
liegt deutlich vor Facebook, Twitter & Co …
Gründe mobiler Internetnutzung [in %]
aktuelle Informationen erhalten
88%
nach dem Weg schauen
73%
lokale Informationen suchen
69%
Informationen über Produkte oder Dienstleistungen
68%
Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter etc.)
57%
Unterhaltung
54%
Weil ich gerade nichts anderes zu tun habe
44%
Zeitersparnis
41%
Produkte kaufen
37%
Zeit mit anderen verbringen / soziale Kontakte
31%
Spaß haben / sich amüsieren
31%
vom Alltag abschalten / Entspannung
Ich habe andere Gründe
27%
5%
Aus welchen Gründen nutzen Sie das mobile Internet?
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Speziell mit kurzen Texten kann man auf Smartphones punkten,
Videos und Bilderstrecken werden weniger genutzt …
Wenn ich Texte auf meinem
Smartphone lese, sollten
diese kurz und knapp sein.
Auf meinem Smartphone lese
ich auch längere Artikel
Welchen dieser Aussagen zur Smartphone-Nutzung stimmen Sie zu?
62%
46%
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Speziell mit kurzen Texten kann man auf Smartphones punkten,
Videos und Bilderstrecken werden weniger genutzt …
In Apps oder auf Websites
klicke ich mich gern durch
Bilderstrecken
29%
Ich schaue mir häufig VideoClips auf Youtube oder in
anderen Apps an
21%
Welchen dieser Aussagen zur Smartphone-Nutzung stimmen Sie zu?
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Im Duell von App und MEW
lässt sich kein klarer Sieger ausmachen …
Aussagen über die Nutzung von Apps und Mobile Websites [in %]
54%
würden lieber die
Mobile Site nutzen…
46%
würden lieber die App
nutzen…
Wenn es für eine Website oder ein Angebot eine mobile Site und eine App gibt, welches von beiden würden Sie eher nutzen?
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Viele Nutzer wissen aber oft gar nicht
genau über das Angebot eines Dienstes Bescheid …
Aussagen über die Nutzung von Apps und Mobile Websites [in %]
56%
41%
Welcher dieser Aussagen über die Nutzung von Mobile Websites und Apps stimmen Sie zu?
Häufig weiß ich gar nicht,
ob eine Mobile Website
auch eine App hat.
Häufig weiß ich gar nicht,
ob eine App auch eine
Mobile Website hat.
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360°
Studie
Tablet PC Nutzung
Ein Plus beim Komfort
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Die Tablet Nutzer sind älter und etwas männlicher…
Mobile 360° Gesamtstichprobe vs. Tablet PC User [in %]
GESCHLECHT
57,5 %
ALTER
56,8 %
53,2 %
42,5 %
44,5 %
43,2 %
36,1 %
25,0 %
Männer
Frauen
14 – 29 Jahre
21,9 %
30 – 49 Jahre
Tablet User (n=260)
Quelle:
Mobile 360° Studie // Round 3 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=433) / Tablet User vs. Gesamtstichprobe
19,4 %
50 Jahre (+)
EMS Mobile 360° (n=433)
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Marktführer bleibt das iPad von Apple,
aber die Konkurrenz schläft nicht und holt auf …
Tablet PC Modell der Nutzer [in %]
Apple iPad
Samsung Galaxy Tab
Asus Nexus
Acer Tablet
Amazon Kindle Fire
Lenovo Tablet
Ein anderes Modell
6,9
4,2
2,5
1,3
46,8
53,2
22,2
16,0
Nutzen Sie neben Ihrem Smartphone einen Tablet PC, um ins Internet zu gehen? Welches Modell nutzen Sie?
(Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet User n=260).
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Mit dem Tablet PC wird am liebsten
in den eigenen vier Wänden gesurft …
Orte der Nutzung des Tablet PCs [in %]
Zu Hause
70%
Zug / Flughafen / Nahverkehr
28%
Schule / Universität / Arbeitsplatz
21%
Bei Freunden / Verwandten
17%
In Wartebereichen / Wartezimmer
11%
In Restaurant / Bar / Café
10%
Straße / Öffentliche Plätze
5%
Natur / Parks
5%
Auf Veranstaltungen
4%
An welchen Orten nutzen Sie Ihren Tablet PC?
(Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).
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Das Tablet ist ein geeignetes und beliebtes Medium
zum Surfen, E-Mails schreiben und Lesen von Printmedien …
(Sehr) häufige Nutzung von Anwendungen auf dem Tablet PC [in %]
Internet, Websites
58%
Lesen Tageszeitungen, Nachrichten
45%
Emails schreiben / lesen
41%
Lesen Zeitschriften, Magazine
30%
Fotos ansehen
29%
Kalender
27%
Spiele
Bücher lesen
Filme ansehen
25%
19%
17%
Wie häufig nutzen Sie folgende Anwendungen auf Ihrem Tablet PC?
Top-2-Boxes = Sehr häufig/Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).
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Generell bietet das Tablet mehr Komfort bei längerer Nutzung …
„Trifft voll und ganz bzw. eher zu“: Einstellungen zu Smartphone vs. Tablet PC [in %]
Um länger online zu gehen ist
ein Tablet PC komfortabler
als ein Smartphone.
Mein Smartphone nutze ich
zu Hause kaum noch, seit
ich ein Tablet PC habe.
69%
28%
Wenn Sie einmal Ihre Tablet PC Nutzung mit der Ihres Smartphones vergleich. Welche dieser Aussagen treffen dann zu?
Top-2-Boxes = Trifft voll und ganz zu/ Trifft eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).
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… aber gerade unterwegs greift
der Nutzer lieber zum Smartphone!
„Trifft voll und ganz bzw. eher zu“: Einstellungen zu Smartphone vs. Tablet PC [in %]
55%
73%
Um ein Tablet PC ständig
bei mir zu haben, ist er zu
groß und zu schwer.
Um unterwegs online zu
sein, habe ich mein
Smartphone.
Wenn Sie einmal Ihre Tablet PC Nutzung mit der Ihres Smartphones vergleich. Welche dieser Aussagen treffen dann zu?
Top-2-Boxes = Trifft voll und ganz zu/ Trifft eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).
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360°
Studie
Veränderung in der Mediennutzung
Schwierige Zeit für die klassischen
elektronischen Medien
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Der Fernseher als alleinunterhaltendes Medium
verliert immer mehr an Bedeutung …
39,2%
sagen, dass sie häufig mit dem
Smartphone online sind, während
sie Fernsehen…
Uns würde interessieren, ob sich Ihre Mediennutzung verändert hat, seit Sie ein Smartphone und das mobile Internet nutzen. Inwiefern stimmen
Sie den
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folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
Das Smartphone dient dabei hauptsächlich als Ablenkung …
Gründe für TV Parallelnutzung [in %]
Ablenkung und Unterhaltung, wenn gerade
Werbung läuft
76%
Ablenkung, wenn die Sendung zu langweilig ist.
68%
Fernseher läuft nur im Hintergrund.
47%
Weitergehende Informationen zum aktuellen
Programm.
44%
Abrufen von weiteren Ergebnissen während einer
Sportübertragung
29%
Nähere Informationen zu beworbenen Produkten
in TV-Werbespots.
Teilnahme an TV-Abstimmungen (z.B. bei
Talentshows)
20%
5%
Sie haben angegeben, dass Sie Ihr Smartphone häufig nutzen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen. Wozu nutzen Sie es in diesem
Fall? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
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Immer mehr Mobiler würden im Zweifel sogar eher auf ihren
Fernseher als auf ihr Smartphone verzichten …
Veränderung des Mediennutzungsverhaltens [in %]
44,2
42,4
+4,25%
2013
2014
Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten
Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
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Besonders bei den jüngeren Menschen
zeigt sich die starke Tendenz zum Smartphone …
62,5%
40,6%
18,6%
14 – 29 Jahre
30 – 49 Jahre
älter als 50 Jahre
Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten
Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
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Auch die Computer-Nutzung sinkt
durch das handlichere Smartphone …
47,5%
surfen weniger mit dem
PC oder Laptop, seit sie
ein Smartphone besitzen.
Sie den
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Auch die Computer-Nutzung sinkt
durch das handlichere Smartphone …
42,3%
finden die Nutzung einer
Website via Smartphone
schneller und praktischer
als mit dem PC oder Laptop.
Sie den
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Die Nutzungsmuster von PC und Laptop finden
sich aber zu großen Teilen auf dem Smartphone wieder …
Websites oder Apps, die
ich auf dem Smartphone
aufrufe, nutze ich
sonst auch mit dem
PC oder Laptop.
59%
Über das Smartphone nutze
ich ganz andere Websites
und Inhalte als über PC
oder Laptop.
28%
Sie den
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Die neuartige Gesten-Steuerung auf den Smartphones
ist längst bei der großen Mehrheit der Nutzer etabliert …
Genutzte Arten der Gesten-Steuerung [in %]
82,9 %
Wisch-Gesten
(streichen, ziehen)
72,0 %
Zoomen
(Finger zusammen- und auseinander bewegen)
60,9 %
Klicken / Scrollen
(ähnlich wie am PC)
Wie häufig nutzen Sie diese Möglichkeiten zur Steuerung innerhalb einer App oder Website?
Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone n=433 // Tablet PC n=260).
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360°
Studie
Mobile Commerce
Shopping-Begleiter für die Hosentasche
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Das Smartphone wird immer mehr zum Shopping-Instrument,
ca. 70% der User haben damit 2014 schon einen Kauf getätigt …
mCommerce auf dem Smartphone [in %]
49,9
2012
Haben Sie schon einmal über Ihr Smartphone einen Kauf getätigt?
60,8
2013
69,2
2014
Nein
Ja
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Der Anteil der App-Only-Käufer ist gering –
2014 kauften gut zwei Drittel der Nutzer (auch) andere Artikel …
mCommerce auf dem Smartphone ohne App-only-Käufer [in %]
1,5
1,5
48,4
2012
Haben Sie schon einmal über Ihr Smartphone einen Kauf getätigt?
59,3
2013
2,0
67,2
2014
App-Only
Nein
Ja
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Mehr als 82% der Nutzer bestellten dabei über Amazon,
das mit deutlichem Abstand den Markt beherrscht …
Mit dem Smartphone genutzte Online-Shops [in %]
Amazon
82,3 %
Ebay
41,8 %
Tchibo
15,2 %
Zalando
13,8 %
OTTO
6,9 %
Esprit
5,3 %
Notebooks billiger
5,3 %
Conrad
4,2 %
Weltbild
3,9 %
Neckermann
2,1 %
Bonprix
1,9 %
In welchen Shops haben Sie Produkte über das mobile Internet gekauft? Hier sind die Kaufvorgänge gemeint, die Sie mit Ihrem
Smartphone über eine App oder Website getätigt haben. (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=300).
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Neben Apps kaufen die Mobiler hauptsächlich Bücher und
Tickets über das mobile Internet …
Produktkauf über das mobile Internet [in %]
Kostenpflichtige Apps
69%
Bücher
62%
Flugtickets / Bahntickets
46%
Musik / Filme als Download
38%
Bekleidung / Schuhe
37%
CDs / DVDs / Games
36%
Technik / Hardware
36%
Eintrittskarten
35%
Hotelbuchungen
35%
Computer- und Videogames
18%
Spielwaren
18%
Lebensmittel
11%
Kosmetik
10%
Gesundheitsprodukte/Medikamente
Sonstiges
9%
6%
Welche Produkte haben Sie schon über das mobile Internet gekauft?
(Angaben in %; Basis: Smartphone User, bereits einen mCommerce Kauf getätigt haben, n=300).
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In der Costumer Journey ist das
Smartphone ein sehr wichtiger Ausgangspunkt …
Einstellungen zur Nutzung am POS [in %]
Wenn ich Informationen über Produkte oder
Dienstleistungen brauche, greife ich als erstes zum
Smartphone.
37%
Wenn ich interessante Produkte im Geschöft sehe,
nutze ich noch vor Ort mein Smartphone, um mehr
darüber zu erfahren.
34%
Ich habe mein Smartphone beim Einkaufen immer
dabei, um mich über Produkte informieren zu
können.
34%
Das Smartphone ist für mich sehr wichtig, wenn ich
beabsichtige, mich vor einem Kauf über Produkte
zu informieren.
Ich vergleiche oft direkt im Geschäft die Preise mit
Hilfe des Smartphones und des mobilen Internets.
31%
27%
Durch Smartphones und dem mobilen Internet können Sie sich mobil über Produkte/DL informieren. Inwiefern stimmen Sie den folgendenwww.gujmedia.de
Aussagen zu?
Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu / Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
Für knapp drei Viertel der User ist das Smartphone ein wichtiger
Kanal, um Informationen für Kaufentscheidungen einzuholen …
mCommerce basierend auf mobile Informationen [in %]
Ja, ich habe bereits basierend auf
mobile Informationen Produkte und /
oder Dienstleistungen gekauft.
72,4%
Nein, ich habe noch nie basierend auf
mobile Informationen Produkte und /
oder Dienstleistungen gekauft
27,6%
Haben Sie basierend auf den Informationen, die Sie mit Ihrem Smartphone im mobilen Internet abrufen, schon einmal
ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).
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360°
Studie
Mobile Advertising & Zielgruppenanalysen
Werbung wird akzeptiert
www.gujmedia.de
60%
akzeptieren Mobile Advertising,
wenn dadurch die Nutzung des
Angebotes kostenfrei ist ..!
Ich akzeptiere mobile Werbung, wenn dadurch die Nutzung einer App oder Website kostenfrei ist.
www.gujmedia.de
62%
akzeptieren Mobile Advertising, wenn
dadurch die Nutzung des Mobile
Angebotes nicht beeinträchtigt wird ..!
Ich akzeptiere mobile Werbung, wenn meine mobile Internetnutzung dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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Markendreiklang und Produktinteresse eröffnen im Zusammenspiel viele Analysemöglichkeiten von Mobile Zielgruppen …
Mobile 360° Studie Fragebogeninhalt [in %]
Markenbekanntheit, Markensympathie
und Nutzungsbereitschaft für
24 Marken enthalten.
Interessen an Produktkategorien
und Dienstleistungen analog zu
den AGOF mobile facts.
Wie tickt Ihre Zielgruppe im Mobilen Internet ?
www.gujmedia.de
Die abgefragten Marken kommen aus
allen Bereichen des täglichen Lebens …
Mobile 360° Studie Fragebogeninhalt [in %]
www.gujmedia.de
360°
Studie
Fazit und Ausblick
Wohin geht die Reise?
www.gujmedia.de
© 2014 iStock.com/Chalabala
www.gujmedia.de
© 2014 iStock.com/Chalabala
Ihr Kontakt
G+J Media Research Services
G+J Electronic Media Sales
Kay Schneemann
Head of Digital Research
Stefan Schumacher
Director Mobile
Telefon +49 (0)40 3703-7371
E-Mail: [email protected]
Telefon +49 (0)40 3703-7481
E-Mail: [email protected]
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