ebase online Partner

ebase online Partner
Einstieg und hilfreiche Tools für den
Umgang mit ebase online Partner
www.b2b.ebase.com oder portal.ebase.com
Inhalt
Login und First Steps
Login
Startseite – wo finde ich was?
Vermittlerdaten einrichten
Konfiguration des Online-Zugangs Ihrer Depotkunden
First View Navigation
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Depot und Konto
Depotbestand/Kontostand
Ausführliche Depotinformationen
Wertentwicklung des Depots
Zahlpläne (Sparplan/Entnahmeplan)
Bonusvergabe
Steuerverrechnung/Freistellungsauftrag
Online-Postkorb
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Transaktionen
Transaktionen erfassen ohne VTV
Transaktionen erfassen mit VTV
Transaktionen erfassen im Wertpapierdepot
Bestandstrennung im Rahmen der Transaktionserfassung
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Produkte
Fondsspektrum
Service-Timeline
Fondsvergleich
Limitorientierte Transaktionen/Info-Limits
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Beratungstools
Depot-/Kontoeröffnung
Multidepot-Umschichtung
Fondslisten
Sparplanrechner
Musterdepot
Auswertungsmöglichkeiten/Bestands-Controlling
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Immer auf dem neusten Stand 39
Login
Login und
First Steps
www.b2b.ebase.com oder portal.ebase.com
Tipps und Tricks für die erstmalige Nutzung
des ebase online Frontends
Login für Vertriebspartner unter www.b2b.ebase.com
Sie finden den Button auf der Startseite „Login“. Die Login-Daten bestehen aus: Vermittlerzentralnummer, User-ID und
Start-Passwort. Die Login-Daten bekommen Sie als Vermittler ausschließlich über die jeweilige Vermittlerzentrale.
Erstmaliges Anmelden
Eingabe aller Login-Daten (Vermittlerzentralnummer, User-ID und Start-Passwort). Bitte ändern Sie das Start-Passwort
nach Ihrer ersten Anmeldung. Ein automatisierter Prozess wird Sie bei der Einrichtung Ihres persönlichen Passwortes
leiten.
Probleme bei der Anmeldung
Falls Sie Probleme bei der Anmeldung haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Ihrer Vermittlerzentrale.
Empfehlung: Einrichten der Sicherheitsabfrage
Immer häufiger versuchen unbefugte Dritte durch gefälschte www-Adressen, E-Mails oder Kurznachrichten an
Zugangsdaten von Internetanwendungen zu gelangen. Zur Erhöhung Ihrer Sicherheit und zum Schutz vor diesem
sogenannten Phishing wird Ihnen daher im Nachgang zum gewohnten Login für ebase online eine zusätzliche
Sicherheitsfrage gestellt. Die Abfrage der Sicherheitsfrage kann jederzeit wieder deaktiviert bzw. aktiviert werden.
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Startseite
First Steps
Wo finde ich was?
Vermittlerdaten einrichten
1. Navigation
Über die Navigationsleiste haben
Sie die Möglichkeit, benutzerspezifisch die Depots und Konten
Ihrer Kunden zu verwalten und
auszuwerten.
2. Menüreiter
Hier können Sie Ihr Vermittlerprofil einrichten. Zudem erhalten Sie
einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen Ihrer vermittelten
Depots und Konten.
3. Informationsleiste
Hier werden Ihnen wichtige
Informationen rund um Fonds,
Produkte, anstehende Aktionen/
Events oder gesetzliche Änderungen zur Verfügung gestellt.
Hier können Sie Ihre Vermittlerdaten hinterlegen. Bitte geben Sie an, ob und an welchen Stellen diese Daten in ebase
online Verwendung finden sollen.
Ihre Auswahlmöglichkeiten:
• Sicht Ihrer Vermittlerangaben in der persönlichen Online-Sicht Ihrer Kunden.
• Übernahme der Daten auf die Beratermappe
• (erhältlich über Depot/Konto > Details > Ausführliche Depotinformationen).
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• Übermittlung der Daten für den Versand Ihrer im Bestellshop angeforderten Unterlagen.
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4. Kundenauswahl
Per Mausklick auf den Button
„Kundenauswahl“ erhalten Sie
eine Übersicht über Ihre zuletzt
aufgerufenen Kunden-Depots/
-Konten.
5. Kundendaten
Geben Sie Kriterien für Ihre Suche
an. Ohne Angabe von Kriterien erhalten Sie beim Klick auf „suchen“
in der Ergebnisliste alle von Ihnen
vermittelten Depots/Konten angezeigt.
6. Erweiterte Suchabfrage
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Suchabfrage nach Depotvarianten (z. B. ebase Depot),
Vertragsart (z. B. VL-Depot) oder
Produkt (z. B. ebase Depot flex)
gezielt zu spezifizieren.
Home > Verwaltung > Vermittlerdaten
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First Steps
Konfiguration des Online-Zugangs Ihrer Depotkunden
Sie als Vermittler von ebase Depots/Konten können entscheiden, ob Ihre Depotkunden die Möglichkeit bekommen
sollen, folgende optionale Funktionen online aufrufen zu können, z. B.:
• Prozentuale Wertentwicklung des Depots
• Transaktionsempfehlung
• Fonds-Vergleich
First View
• Depotstrukturanalyse
• Musterdepot
• Fondslisten
Mit Hilfe der Navigation in ebase online Partner
finden Sie schnell alle gewünschten Informationen.
Welche optionalen Funktionen Sie für Ihre Kunden konfigurieren können, hat Ihre Vermittlerzentrale vorab definiert.
Home > Verwaltung > Konfiguration des Online-Zugangs Ihrer Depotkunden
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First View
First View
Navigation
Navigation
Bestand; Vermögensübersicht; Umsätze; Depotanalyse; Wertentwicklung Gewinne/Verluste; Ausführliche Depotinformationen;
Limitorientierte Transaktionen
Aktuelle Zahlpläne; Neuer Sparplan
Aktuelle Daueraufträge
Kennzahlen; Externe Bankverbindung; Bonusvergabe; Steuerverrechnung/Freistellungsauftrag; Vollmacht
Depot/Konto
Hier finden Sie alle Basisinformationen zu dem von Ihnen ausgewählten Kunden und Depot.
Einzeldepot berechtigen; Depots der Vermittlernummer
Multidepot-Umschichtung; Onlinehistorie
Sparplan; Entnahmeplan; Bonus
Beratungstools
Die Beratungstools unterstützen Sie bei der Vorbereitung, während und bei der Nachbereitung eines Beratungsgespräches.
Transaktionen von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Zertifikaten,
Ausführung für den Kunden nur mit entsprechender Lizenz möglich
Hinweis:
Die jeweiligen Beratungstools können, je nach Einstellung/Vorgaben Ihrer Vermittlerzentrale, variieren.
Fondssuche & Factsheets; Steuerliche Daten; KaE*-Daten;
Historische Fondspreise; Service Timeline Fonds-Vergleich;
Fonds-Preislimit; Fondsliste
* Kumulierte ausschüttungsgleiche Erträge
Transaktionen
In Abhängigkeit der Ihnen vom Kunden erteilten Vollmacht können Sie hier Transaktionsaufträge vorbereiten
und/oder ausführen.
Hinweis:
Die jeweiligen Transaktionsmöglichkeiten können, je nach Einstellung/Vorgaben Ihrer Vermittlerzentrale, variieren.
Produkte
Eine Übersicht über das Produkt- und Leistungsspektrum, das Sie als Vermittler über ebase vertreiben können.
Hinweis:
Die Produktauswahl kann, je nach vertraglicher Vereinbarung mit Ihrer Vermittlerzentrale, variieren.
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First View
First View
Navigation
Navigation
Kundenstatistiken; Kundenliste; Geburtstagsliste; Freistellungsauftrag; Ohne Freistellungsauftrag; Fehlende Legitimationsdaten;
Ohne lastschriftfähige Bankverbindung
1. Werbeunterlagen, die Ihnen ebase für
Ihre Beratung zur Verfügung stellt, finden
Sie unter „Unterlagen für Sie als Vermittler“
in der Rubrik „Werbematerialien“.
2. Hinweis: Um einen Überblick über alle
für Sie relevanten Dokumente zu erhalten,
klicken Sie bitte auf „alle Formulare“.
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Depotstatistiken; Top-Depots; Neue Depots; Depotabgänge;
Depotliste; Depots mit/ohne Preismodell flex;
Depots mit Serviceentgelt; Kein Zahlungsplan; bAV-Depotliste;
Vollmachten: Kontostatistiken
Kontostatistiken; Top-Konten; Kontoliste; Neue Konten
Bestandsstatistiken; Fonds; Top-Fonds; KAG; Top-KAGs;
Vermittler; Depots; Depotpositionen; VL-Depotpositionen;
VL-Verträge; Ohne Bestand; Zahlplan; Bestand historisch
Umsatzstatistiken; Kundenumsätze; Fondsumsätze; KAG-Umsätze;
Top-Konto-Umsätze Zugänge; Top-Konto-Umsätze Abgänge
Bestands-Controlling
Unter diesem Menüpunkt finden Sie eine Vielzahl von Statistiken und Auswertungsmöglichkeiten, die Sie bei der
täglichen Arbeit unterstützen. Im Vermittlerpostkorb erhalten Sie regelmäßig Ihre Provisionsauszüge sowie aktuelle
„Sales Flashes“.
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Formulare & Services
Sämtliche Formulare, Broschüren, Flyer und Vertragsunterlagen stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Außerdem können Sie Dokumente, die mit dem „Einkaufswagen“ gekennzeichnet sind, über unseren Bestellshop in
Papierform anfordern.
News/Infos
Hier erhalten Sie aktuelle Vermittlernews, Informationen über Aktionen/Events und haben Zugriff auf Schulungsfilme
sowie Filme zur Unterstützung Ihres Verkaufsgespräches.
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Verwaltung
Unter diesem Menüpunkt stehen Ihnen Hilfsmittel zur Verwaltung Ihres eigenen und des Online-Zugangs Ihrer
Kunden zur Verfügung.
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Depot und Konto
Depotbestand ebase Depots
Alle Anlagen, die Ihr Kunde bei ebase hat, können hier auf einen Blick eingesehen werden. Außerdem bietet das
Online-Banking Ihnen als Vermittler die Möglichkeit, über Schnellzugriffe Depots und Konten vollumfänglich zu
verwalten.
1. Abgeltungsteuer
Diese %-Angabe gibt Auskunft über
den abgeltungssteuerfreien Anteil der
entsprechenden Depotposition.
Depot und Konto
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Anlagen,
die Ihr Kunde bei ebase hält
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2. Aktionskennzeichen
Über die Aktionskennzeichen
können Transaktionsaufträge – gemäß
Ihrer Berechtigung – eingegeben
werden. Diese werden der jeweiligen
Depotposition direkt zugeordnet.
3. Drop-down
Über die Drop-down-Funktion können Sie die Detailinformationen der
entsprechenden Depotposition direkt
aufrufen.
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4. Zahlpläne
Hier können Sie Spar- und Entnahmepläne aufrufen und bearbeiten.
5. Umsätze
Über die Detailinformationen der Umsatzanfrage erhalten Sie alle umsatzbezogenen Informationen auf einen
Blick.
6. Limitorientiere Transaktionen
Dieser Schnelleinstieg bietet Ihnen
die Möglichkeit, neue und offene
limitorientierte Transaktionen einzusehen und zu bearbeiten.
Home > Depot/Konto > Details > Bestand
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Depot und Konto
Depot und Konto
Depotbestand Managed Depots
Depotbestand Wertpapierdepots
1. Aktionskennzeichen
Über die Aktionskennzeichen können
Transaktionsaufträge eingegeben
werden. Diese werden der jeweiligen
Depotposition direkt zugeordnet.
1. Übersicht
In der Bestandsübersicht sehen Sie
auf einen Blick den Bestand und den
GuV-Saldo des jeweiligen Fondsportfolios.
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2. Wertpapiere kaufen
Über diesen Button können Sie für
Ihren Kunden neue Wertpapiere
hinzukaufen. Vermittler ohne Transaktionsvollmacht können sich mit der
Zustimmung ihres Kunden ein Sichtrecht für das Wertpapierdepot einrichten lassen.
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2. Einzelfondsbestände
Hier können Sie sehen, welche Fonds
mit welcher Gewichtung im Portfolio
Ihres Kunden verwahrt werden.
3. Drop-down
Über die Drop-down-Funktion können Sie die Detailinformationen der
entsprechenden Depotposition direkt
aufrufen.
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3. Detailinformationen
Unter diesem Punkt können Sie die
Anlagestrategie, Fondssperren sowie
das Eröffnungsdatum einsehen.
Home > Depot/Konto > Details > Bestand
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Home > Depot/Konto > Details > Bestand
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Depot und Konto
Depot und Konto
Ausführliche Depotinformationen
Wertentwicklung des Depots
Bitte wählen Sie jene Bereiche aus, die Sie in die ausführlichen Depotinformationen aufnehmen wollen. Mit dem Klick
auf „Depotinformationen anzeigen“ öffnet sich ein PDF, das Sie dem Kunden ausgedruckt als Gesamtübersicht über
sein ebase Depot aushändigen können.
Unter „Wertentwicklung des Depots“ werden Ihnen die Gewinne/Verluste des Depots über den gewählten Zeitraum
für jede im Zeitraum berücksichtigte Depotposition angezeigt. Depotpositionen, die während des gesamten Zeitraums
ohne Bestand waren, werden in der Anzeige herausgefiltert. Alle anderen Depotpositionen sind notwendig, um Ihnen
den korrekten Saldo und die korrekte Wertentwicklung auszuweisen und werden daher aufgeführt. Nach der „Internen
Zinsfuß-Methode“ (Englisch IRR oder internal rate of return) berechnen wir zusätzlich die Wertentwicklung in Prozent
absolut und per annum (p.a.) über den gewählten Zeitraum.
Weitere Details zur individuellen Performanceberechnung erhalten Sie über die Fragezeichen am Zeilenende auf der
Seite „Wertentwicklung“.
Home > Depot/Konto > Details > Bestand
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Home > Depot/Konto > Details > Wertentwicklung Gewinne/Verluste
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Depot und Konto
Depot und Konto
Zahlpläne (Sparplan/Entnahmeplan)
Steuerverrechnung/Freistellungsauftrag anzeigen und ändern
Hier verschaffen Sie sich einen Überblick über die vorhandenen Zahlpläne (Sparplan, Entnahmeplan und Dauerauftrag) Ihrer Kunden. Außerdem können Sie als Vermittler mit entsprechender Vermittler-Transaktionsvollmacht (VTV)
die Zahlpläne Ihrer Kunden bearbeiten.
Hier erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die steuerlichen Daten (Freistellungsauftrag, Kirchensteuer und Steuertopf) Ihres Kunden. Über die Registerkarte „Steuertopf“ wird der aktuelle Stand des Verlustverrechnungstopfes sowie
des Quellensteuertopfes des aktuellen und vergangenen Jahres angezeigt. Die Registerkarte „Freistellungsauftrag“
verschafft Ihnen einen Überblick über die Höhe und Inanspruchnahme des vom Kunden eingerichteten Freistellungsauftrages.
Home > Depot/Konto > Zahlpläne > Aktuelle Zahlpläne
Bonusvergabe
Sie als Vermittler haben die Möglichkeit, individuell hinterlegte Depotrabatte, auf Depot- oder Depotpositionsebene, einzusehen und zu verändern.
Steuerverrechnung/Freistellungsauftrag berechnen
1. Depotebene
2. Depotpositionsebene
Die Berechnung des Freistellungsauftrages ist ein Service, den ebase Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung stellt.
Dieses Tool unterstützt Sie und Ihre Kunden bei der Ermittlung der freistellungsrelevanten Erträge. Die Berechnung
erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen Anteilbestandes und der Erträge des Vorjahres.
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Home > Depot/Konto > Kundendaten > Bonusvergabe
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Home > Depot/Konto > Kundendaten > Steuerverrechnung/Freistellungsauftrag > anzeigen/ändern/berechnen
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Depot und Konto
Online-Postkorb
Der Online-Postkorb enthält die Depotauszüge bzw. Umsatzabrechnungen und steuerliche Informationen, die Ihren
Kunden von ebase zur Verfügung gestellt werden.
Sie können auf dieser Seite Online-Dokumente für das laufende und das zurückliegende Kalenderjahr einsehen.
Hinweis:
Ihr Kunde erhält zusätzlich zu den für Sie online einsehbaren Dokumenten den Halbjahres- und den Jahresendauszug/
Steuerbescheinigung per Post zugesandt.
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1. Wählen Sie verschiedene
Filtermöglichkeiten für den
Online-Postkorb aus.
2. Anhand des Briefsymbols
können Sie erkennen, ob Ihr
Kunde die Dokumente bereits
eingesehen hat oder nicht.
Transaktionen
Als Vermittler können Sie Käufe, Verkäufe und Umschichtungen
sowie limitorientierte Transaktionen empfehlen oder vornehmen
Home > Depot/Konto > Online-Postkorb
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Transaktionen
Transaktionen
Transaktionen erfassen ohne VTV
Transaktionen erfassen ohne VTV
Es gibt zwei Möglichkeiten für Vermittler ohne Vermillter-Tansaktionsvollmacht (VTV) Transaktionen für den Kunden
vorzubereiten.
2. Transaktionsempfehlung für Kunden mit Online-Zugang
Voraussetzung hierfür ist ein Online-Banking-Zugang des Kunden in ebase online (eo) mit Transaktionsrecht. Nach
erfolgter Beratung haben Sie die Möglichkeit, die Anlagevorschläge unter dem Menüpunkt „Transaktionen“ > „Kauf,
Verkauf, Umschichtung“ für Ihren Kunden online zu erfassen. Anschließend kann der Kunde über sein persönliches
Online-Banking (eo) Ihre Vorschläge sehen und – sofern er einen Online-Transaktions-Zugang hat – durch Bestätigung
den Kauf, den Verkauf oder die Fondsumschichtung selbst beauftragen. Ein Auftrag in Papierform ist dann nicht mehr
erforderlich. Für die Online-Order fallen keine Transaktionsentgelte an.
1. Transaktionsempfehlung vorbereiten
Geben Sie in diesem Feld die Höhe der
Transaktionsempfehlung an.
1. Beleghafter Tranksationsauftrag
Als Vermittler ohne Transaktionsvollmacht haben Sie die Möglichkeit,
Transaktionsaufträge für Ihre Kunden
vorzubereiten und ein vorausgefülltes
Formular auszudrucken. Dieses muss
von Ihrem Kunden unterschrieben und
an ebase gesandt werden. Erst dann
wird der Auftrag bei ebase vorgemerkt.
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2. Erläuterung Transaktionsempfehlung
Erläutern Sie in diesem Feld Ihrem Kunden Ihre Transaktionsempfehlung.
2
Übersicht Transaktionsempfehlung
Unter dem Navigationspunkt „Transaktionen > Transaktionsempfehlung“ können
Sie alle Transaktionsempfehlungen auf
einen Blick sehen und die noch offenen
bearbeiten.
Home > Transaktionen > Kauf, Verkauf und Umschichtung
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Home > Transaktionen > Kauf, Verkauf und Umschichtung
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Transaktionen
Transaktionen
Transaktionen erfassen mit VTV
Transaktionen erfassen im Wertpapierdepot
Als Vermittler mit einer Vermittler-Transaktionsvollmacht (VTV) können Sie Käufe, Verkäufe und Umschichtungen
sowie limitorientierte Transaktionen vornehmen, das heißt direkt in Auftrag geben. Im Rahmen der Transaktionserfassung haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Bonus, der nur einmalig für diese Transaktion greift, zu vergeben.
Um Transaktionen im ebase Wertpapierdepot für Ihre Kunden durchführen zu können, benötigen Sie als Vermittler
entweder eine Vermögensverwaltervollmacht (VVV) oder eine Vermittlerhaftungsdachvollmacht (VHV).
1. Auswahl des Wertpapieres
Bei ebase stehen eine Vielzahl an Aktien,
Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen zur Verfügung. Die Wertpapierart
kann bei der Suche gefiltert werden.
1. Über die Drop-downFunktion „Detailansicht
und Hinweise“ können Sie
die voraussichtliche Transaktionsausführung Ihres
Auftrages einrichten.
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Home > Transaktionen > Kauf, Verkauf und Umschichtung
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2. Auswahl des Handelsplatzes
Für die Transaktion kann entweder der
Handelsplatz direkt oder das Best-Execution-Verfahren ausgewählt werden.
Beim Best-Execution-Verfahren wird der
bestmögliche Handelsplatz automatisch
ausgewählt.
Home > Transaktionen > Kauf, Verkauf und Umschichtung
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Transaktionen
Bestandstrennung im Rahmen der Transaktionserfassung
(nur mit VTV)
Bei einer Transaktion, die zulasten einer „Mischposition“ getätigt wird, in der abgeltungssteuerfreie sowie abgeltungssteuerpflichtige Anteile verwahrt werden, gilt aus gesetzlichen Gründen das FIFO-Prinzip (first in, first out).
Um Ihnen bzw. Ihrem Kunden die Möglichkeit zu bieten, zuerst die abgeltungssteuerpflichtigen Anteile zu veräußern,
kann im Rahmen einer Transaktionserfassung zugleich eine automatische Bestandstrennung beauftragt werden.
Produkte
Sehen Sie sich in unserem umfassenden Fondsspektrum um
oder vergleichen Sie verschiedenen Fonds
Home > Transaktionen > Kauf, Verkauf und Umschichtung
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Produkte
Produkte
Fondsspektrum
Service Timeline
Als angebundener Vermittler der ebase haben Sie Zugriff auf ein umfassendes Spektrum von Fonds und ETFs aller
namhaften Verwaltungsgesellschaften weltweit. Über die Suchmaske können Sie mittels diverser Selektionsmöglichkeiten Ihre Suchabfrage spezifizieren.
Anhand der dargestellten Service Timeline kann die Durchführung eines Auftrages für einen zukünftigen oder vergangenen Auftragseingang (max. 30 Tage rückwirkend) simuliert werden. Zur Berechnung werden die aktuellen Fondsdaten (Cut-off-Zeit, Forward-Pricing etc.) herangezogen.
Durch Auswahl des gewünschten Fonds erhalten Sie die jeweiligen Verkaufsunterlagen sowie das jeweilige Factsheet.
Darüber hinaus können Sie sich die Service Timeline anzeigen lassen.
Home > Produkte > Fonds > Service Timeline
Fondsvergleich
Bis zu drei Fonds können Sie anhand des Fondsvergleiches einander gegenüberstellen. Ihnen als Vermittler dient
dieses hilfreiche Tool der Veranschaulichung und liefert Ihnen Verkaufsargumente gegenüber Ihren Kunden.
Home > Produkte > Fonds > Fondssuche und Factsheets
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Home > Produkte > Fonds > Fondsvergleich
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Produkte
Limitorientierte Transaktionen/Info-Limits
1. Limitorientierte Transaktionen
Limitorientierte Transaktionen führen bei Erreichen der vorgegebenen Grenze zur Weiterleitung und Ausführung
der vorgesehenen Transaktion. Eine Besonderheit sind hierbei die dynamischen Limits, bei denen ein festgelegtes
Limit automatisch mit der Kursentwicklung mitgezogen wird. So können Sie Verluste begrenzen und gleichzeitig
Gewinne laufen lassen. Über ausgelöste Limits können Vermittler und Kunde sich per E-Mail benachrichtigen lassen.
Limitorientierte Transaktionen werden nicht angezeigt, wenn kein Depot ausgewählt wurde.
2. Info-Limits
Info-Limits sind unabhängig von einem ausgewählten Depot und führen bei Erreichen der vorgegebenen
Grenze nur zum Versand einer E-Mail. Wenn Sie ein Depot selektiert haben, können Sie den Fonds einer Depotposition
auswählen, für den Sie ein Info-Limit einstellen wollen. Beachten Sie, dass die Wahl der Depotposition nur als schnelle
Auswahlhilfe eines Fonds dient. Das Info-Limit steht nicht mit der Depotposition oder dem Depot in Verbindung, wirkt
sich nicht auf den Bestand der Depotposition aus und bleibt auch bestehen, wenn Sie ein anderes Depot auswählen
oder diese Depotposition vollständig verkauft oder geschlossen wird.
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Home > Produkte > Fonds > Fonds-Preislimit
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Beratungstools
Nutzen Sie unsere hilfreiche Anwendung zur Eröffnung von
Depots/Konten oder diversen Auswertungsmöglichkeiten
Beratungstools
Beratungstools
Depot-/Kontoeröffnung
Multidepot-Umschichtung
Um die Eröffnung eines Depots oder Kontos für Sie und Ihre Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, bietet Ihnen
ebase einen interaktiven Eröffnungsdialog.
Mittels einer Multidepot-Umschichtung können Sie Fondsumschichtungen für einen von Ihnen definierten Kundenkreis vornehmen.
Ihr Vorteil:
• Alle Pflichtfelder werden automatisch abgefragt – Sie können nichts vergessen!
• Schneller Eröffnungsprozess
• Am Ende des Eröffnungsdialogs stellen wir Ihnen die mit Ihren Daten ausgestellten Unterlagen zum Ausdruck oder
• zum Speichern auf Ihrem Rechner zur Verfügung
Quellfonds:
Wir ermitteln für Sie automatisch alle Depots, die den gewählten Quellfonds enthalten.
Hinweis:
Sollten Sie zuvor online oder telefonisch eine Depotnummer reserviert haben, tragen Sie diese handschriftlich auf dem
ausgedruckten Depoteröffnungsantrag ein. Wenn keine Depotnummer auf dem Antrag ersichtlich ist, wird durch die
ebase eine neue Depotnummer vergeben.
Im Anschluss an Ihre Fondsauswahl können Sie die Kunden auswählen, für die Sie eine Umschichtung vornehmen
wollen.
Zielfonds:
Sie bestimmen den Zielfonds für die Umschichtungen. Wenn Sie mehrere Zielfonds auswählen, müssen Sie zusätzlich
das Aufteilungsverhältnis der Zielfonds festlegen.
Hinweis:
Bei Depots ohne entsprechende Vollmacht (VTV) können Sie Ihren Kunden lediglich eine Umschichtung empfehlen.
Kontonummern können vorab nicht von Ihnen reserviert werden.
Home > Beratungstools > Depoteröffnung/Kontoeröffnung
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Home > Beratungstools > Multidepot-Umschichtung
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Beratungstools
Beratungstools
Fondsliste
Musterdepot
Fondslisten sind eine Auswahl von Fonds, der Sie neben Namen und Beschreibung auch Anlegerprofile zuordnen können. Fondslisten stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen den Beratungstools „Anlagevorschlag“, „Musterdepot“ und
„Depotumschichtung“ dar: Mit Fondslisten können Sie einerseits einfach nur Ihre bevorzugten Fonds sammeln und an
allen Stellen des Portals darauf zugreifen – dafür haben wir für Sie die Fondsfavoritenliste vorgesehen. Andererseits
entfalten Fondslisten ihre volle Leistung, wenn Sie als Berater gewichtete Fondslisten zusammenstellen und diese bei
einem Anlagevorschlag oder einer Depotumschichtung anwenden.
Beobachten Sie den Markt! Stellen Sie sich ein Musterdepot zusammen und schaffen Sie sich Argumente für das
Beratungsgespräch mit Ihrem Kunden. Das Musterdepot bildet die Entwicklung am Markt realistisch ab. Folgen Sie
den Anweisungen unseres Online-Dialogs Schritt für Schritt.
Zur Vereinfachung Ihrer Marktbeobachtung haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Fondslisten im Musterdepot
zu nutzen.
Home > Beratungstool > Fondsliste
Sparplanrechner
Hier können Sie beispielhaft berechnen, welche Summe Sie erwarten können, wenn Sie z. B. 10.000 EUR bei einer
von Ihnen vorgegebenen Wertentwicklung 5 Jahre anlegen. Oder Sie errechnen, wie lange es dauern könnte, bis aus
100 EUR monatlich 10.000 EUR werden, eine bestimmte – durch Sie angenommene Wertentwicklung – vorausgesetzt.
Home > Beratungstools > Rechner
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Home > Beratungstools > Musterdepot
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Beratungstools
Immer auf dem neusten Stand
Auswertungsmöglichkeiten/Bestands-Controlling
Sie wollen Informationen über aktuelle Aktionen und Produkte?
ebase bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Auswertungen rund um Ihre Kundendepots und -konten.
Die erzeugten Statistiken stehen Ihnen zur Weiterverarbeitung in den Dateiformaten von Word und Excel,
als PDF und CSV-Datei zur Verfügung.
Melden Sie sich unter www.b2b.ebase.com > Aktionen & News
mit dem Benutzernamen ebase und dem Kennwort Partner1 an.
So verpassen Sie keine Neuigkeiten, Aktionen oder Webinar-Reihen mehr.
Ihr Kontakt zu ebase
Sie haben Fragen oder Anmerkungen rund um ein ebase Depot bzw. Konto? Kontaktieren Sie uns:
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Beraterhotline: +49 89 / 45 46 01 85
E-Mail: [email protected]
www.ebase.com
iPhone-App
Sie haben Fragen zur ebase Online-App? Kontaktieren Sie uns:
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Beraterhotline: +49 89 / 45 46 01 85
E-Mail: [email protected]
www.ebase.com/iPhone
Impressum
Herausgeber
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim
Geschäftsführung
Rudolf Geyer, Marc Schäfer
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Holger Hohrein
www.ebase.com
Beraterhotline: +49 89 / 45 46 01 85
Beispiel: Auswertung Top-Konten
Kontakt
Vertrieb: [email protected]
Home > Bestands-Controlling
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B_3588.05 02/15
Produktinformation ausschließlich für den Vertriebspartner – die Unterlagen dürfen nicht an den Anleger weitergegeben werden. Sämtliche
Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Die Unterlage ist urheberrechtlich
geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung
der ebase erfolgen. Sofern Lösungskonzepte in der Unterlage enthalten sind, bedürfen diese noch einer abschließenden Überprüfung anhand
der verbindlichen rechtlichen bzw. steuerrechtlichen gesetzlichen Vorschriften und können zudem von ebase jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.