Tochtergesellschaft Lentjes GmbH, Düsseldorf, wurde an

HÜBNER SCHLÖSSER
&
CORPORATE FINANCE
CIE
Pressemitteilung, Grünwald, 5. Mai 2007
Hübner Schlösser & Cie beriet GEA Group Aktiengesellschaft bei Veräußerung:
Tochtergesellschaft Lentjes GmbH, Düsseldorf, wurde an A-TEC INDUSTRIES AG, Wien, verkauft
Mit einem symbolischen Kaufpreis von einem Euro wurde am 2. Mai
2007 die Lentjes GmbH, eine Anlagenbautochter der GEA Group an
eine Tochtergesellschaft der Wiener A-TEC INDUSTRIES AG veräußert. Hübner Schlösser & Cie, eine auf Corporate Finance spezialisierte
Beratungsgesellschaft aus Grünwald bei München, hat den Verkaufsprozess in der Funktion des Investmentbankers geführt, d.h. interessierte Parteien angesprochen, Informationsunterlagen erstellt, Due Diligence organisiert und die Verhandlungen beratend begleitet.
Die Lentjes GmbH plant, liefert und baut schlüsselfertige Anlagen. Sie
konzentriert sich auf Verfahren, Technologien und Komponenten zur
industriellen Nutzung von Energie aus fossilen Brennstoffen sowie der regenerativen Energieerzeugung aus Biomasse und Müll, und erwirtschaftete ein Umsatzvolumen von € 266 Mio. in 2006 nach €
465 Mio. im Jahr 2005.
Käufer ist die A-TEC INDUSTRIES AG, Wien, ein Unternehmen im Bereich Antriebstechnik, Anlagen
und Maschinenbau, das an der Wiener Börse derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ca. € 1,1 Mrd.
notiert wird.
Die GEA Group Aktiengesellschaft ist ein weltweit operierender Technologiekonzern, der sich auf den
Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau konzentriert. Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschafteten rund 17.500 Mitarbeiter einen Konzernumsatz von € 4,3 Mrd. Die GEA Group ist im deutschen MDAX mit einer derzeitigen Börsenkapitalisierung von ca. € 4,2 Mrd. notiert.
Mit diesem Verkauf hat GEA den Desinvestitionsvorgang im Bereich Großanlagenbau erfolgreich abgeschlossen und konzentriert damit ihre operativen Aktivitäten auf den ertrags- und wachstumsstarken
Maschinenbau in den Sektoren Nahrungs- und Genussmittel, pharmazeutische Industrie sowie Energieversorgung.
Diese Transaktion war, wie fast alle Transaktionen im Großanlagenbau, äußerst komplex wegen der
Bedeutung der individuellen Projektrisiken und der komplizierten, durch die hohen Aval-Anforderungen
geprägten Finanzierungsstrukturen. Bei einem Kaufpreis von einem Euro hat sich der Käufer verpflichtet, die Kapitalbasis der Lentjes GmbH in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags zu stärken. Die
Übernahme der Chancen und Risiken des vorhandenen Auftragsbestands wurden je nach individuellem Projekt geregelt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
Über HSCie:
Hübner Schlösser & Cie. ist eine unabhängige Corporate Finance Beratungsgesellschaft, spezialisiert
auf mittlere und größere Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie strukturierte Unternehmensfinanzierungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren mehr als 100 Transaktionen in unterschiedlichen Branchen mit einem Volumen von über € 17 Mrd. abgewickelt. Hübner Schlösser & Cie
zählt im Segment mittelständischer Transaktionen zu den führenden Unternehmen in Deutschland.
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Hübner Schlösser & Cie „ Luise-Ullrich-Str. 8 „ 82031 Grünwald „ Tel. +49 (89) 998997-0 „ Fax –33 „ www.hscie.com
USt-ID: DE 195 619 479 „ Bankverbindung: Commerzbank Hamburg, Kto.: 614 977 700, BLZ 200 400 00
Hübner Schlösser & Cie ist eine GbR mit den Gesellschaftern Vincent Hübner Beteiligungsberatung GmbH (Geschäftsführer: Vincent Hübner,
Sitz: Grünwald, HRB 123148, Registergericht: Amtsgericht München und Joachim Schlösser Beteiligungsberatung GmbH (Geschäftsführer:
Joachim Schlösser, Sitz: Grünwald, HRB 125555, Registergericht: Amtsgericht München).