Leseprobe Preisspiegel Packmittel

BME-Preisspiegel
Packmittel
Kartonagen, Holz, Glas, Kunststoffe und Bleche
Leseprobe
• Preisentwicklung
• Analysen
• Prognosen
n e t
BMEnet GmbH
Inhaltsverzeichnis
VORWORT ................................................................................................................................... 3
METHODIK ................................................................................................................................... 4
AKTUELLE PROGNOSEN AUF EINEN BLICK...................................................................................... 5
AKTUELLE MARKTSITUATION ........................................................................................................ 6
Markit/BME-Einkaufsmanager-Index ...................................................................................................... 6
Ifo-Geschäftsklimaindex Deutschland ..................................................................................................... 7
Zusammenfassung und Fazit ................................................................................................................... 8
PROGNOSE KARTONAGEN ............................................................................................................ 9
Grundlagen Papier, Karton und Pappe.................................................................................................... 9
Faltschachteln: GC2 - GD2 - GK ............................................................................................................. 10
Wellpappe: Kraftliner – Testliner – Schrenz – Wellenstoff ................................................................... 13
Zellstoff .................................................................................................................................................. 16
Offsetdruckpapier (50g/60g) ................................................................................................................. 18
PROGNOSE HOLZ ........................................................................................................................ 20
Schnittholz ............................................................................................................................................. 20
Europaletten.......................................................................................................................................... 22
PROGNOSE KUNSTSTOFFE .......................................................................................................... 23
Polypropylen – Polyethylen................................................................................................................... 23
Synthetischer Kautschuk ....................................................................................................................... 24
PROGNOSE GLAS ........................................................................................................................ 25
Behälterglas ........................................................................................................................................... 25
PROGNOSE BLECHE .................................................................................................................... 26
Aluminium ............................................................................................................................................. 26
Stahl – Kaltband – Warmbreitband ....................................................................................................... 27
Zinn ........................................................................................................................................................ 28
PROGNOSE FRACHTEN................................................................................................................ 29
Baltic Dry Index...................................................................................................................................... 29
Europäischer Transportmarkt ............................................................................................................... 30
PROGNOSE ENERGIEMARKT ....................................................................................................... 33
Strom ..................................................................................................................................................... 33
CO2 ........................................................................................................................................................ 34
Gas ......................................................................................................................................................... 35
Erdöl ...................................................................................................................................................... 36
PROGNOSE DEVISEN................................................................................................................... 37
EUR/USD ................................................................................................................................................ 37
EUR/CNY ................................................................................................................................................ 38
Haftungsausschluss .................................................................................................................... 39
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BME-Preisspiegel Packmittel | 2
Vorwort
die deutsche Konjunktur steht aktuell am Scheideweg. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr
folgte ein stark gedämpftes drittes Quartal, welches sich auch im EMI und Ifo-Index widerspiegelte.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft scheint jedoch zum Ende des Jahres nochmals
aufzuhellen. Der Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI) vermeldet für den Oktober 51.4 Punkte,
nach einer starken Eintrübung im September (49.9 Punkte). Der saisonbereinigte Markit/BMEEinkaufsmanager-Index (EMI) schloss damit knapp oberhalb der neutralen 50-Punkte-Grenze.
Befragte Unternehmen nannten als Grund vor allen gestiegene Produktionsraten und die hohe
Einstellungsrate bzw. das hohe Beschäftigungsniveau.
Auch die deutschen Papierhersteller zeigen sich unbeeindruckt vom Rückgang des BIP und konnten
in den ersten neun Monaten des Jahres ein Absatzplus von 0,7 % erwirtschaften. Ein ähnliches Bild
gibt es auch bei den deutschen Palettenherstellern, wo Stückzahl und Umsatz weiter anstiegen.
Mit diesem Preisspiegel leistet der BME als neutraler, unabhängiger Verband einen Beitrag zu mehr
Transparenz und gibt Einkäufern ein praktisches Werkzeug für die Marktbearbeitung an die Hand.
Der Preisspiegel stellt Ihnen sowohl einen Rückblick als auch kurz- und mittelfristige Prognosen für
die wichtigsten Packmittel bzw. Ihre Vorprodukte vor. Ergänzt wird der Preisspiegel mit allgemeinen
Informationen über die aktuelle Marktsituation sowie die Entwicklung in den Transport- und
Energiemärkten. Der Preisspiegel wird quartalsweise aktualisiert. Die Aussagen basieren auf
Expertisen von Spezialisten aus dem Packmittel- und Rohstoffbereich, Händlern, unabhängigen
Spezialisten und Brokern. Weiterhin fließen Daten aus den BME-Preisbenchmarks und dem
Markit/BME-Einkaufsmanager-Index ein. Zur Abrundung und Qualitätssicherung werden auch frei
zugängige, internetbasierte Daten genutzt.
Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen Experten bedanken, die ihr Wissen in den Preisspiegel
einfließen ließen.
Frankfurt am Main, den 24.11.2014
Dr. Christoph Feldmann
Volkmar Klein
Hauptgeschäftsführer
BME e.V.
Bereichsleiter
BME-Benchmark-Services, BME e.V.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 3
Methodik
Quellen für Analysen und Prognosen
Ziel ist es, Preisinformationen aus verschiedenen Quellen zu erhalten, um einen neutralen,
unabhängigen Preisspiegel zu erstellen. Als Quellen für den Preisspiegel werden genutzt:
•
Expertenkreise des BME
•
Partnerverbände des BME
•
Unabhängige Rohstoffspezialisten und Broker
•
BME-Preisbenchmarks
•
Frei zugängige Internetquellen
•
Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI).
Plausibilisierung
Die Daten werden vom BME erhoben und in Zusammenarbeit mit Experten überprüft und analysiert.
Ungenaue Angaben bzw. stark abweichende Werte werden nicht berücksichtigt.
Auswertung
Zeitlicher Rahmen: Die Erhebung und Auswertung der Daten erfolgt quartalsweise. Der Preisspiegel
erscheint ca. vier Wochen nach Quartalsende und beinhaltet die Entwicklung echter Einkaufspreise
bis einschließlich des letzten Quartals. Darauf aufbauend werden Kurzfristprognosen zur Nachfrageund Preisentwicklung für das aktuelle Quartal sowie auf Jahressicht erstellt.
Darstellung der Ergebnisse: In der Regel werden Nettopreise ab Werk bzw. FOB abgebildet. Bei
dollarbasierten Preisen wird der durchschnittliche Wechselkurs EUR/USD des jeweiligen Quartals
ermittelt und in Euro umgerechnet.
In der Regel werden je Produkt drei Preiskurven dargestellt:
•
Tiefpreis:
Durchschnittspreis des unteren Quartils
•
Durchschnittspreis:
arithmetisches Mittel aller vorhandenen Preise
•
Hochpreis:
Durchschnittspreis des oberen Quartils
Hiermit ist gewährleistet, dass nicht nur ein Marktpreis, sondern die Bandbreite der marktüblichen
Preise aufgezeigt wird.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 4
Prognose Kartonagen
Grundlagen Papier, Karton und Pappe
Nach zwei absatz- und produktionsschwachen Jahren zeichnet sich in diesem Jahr eine leichte
Produktionssteigerung ab. Nach einem sehr starken ersten Quartal des Jahres 2014, mit einem
Wachstum von 2,6 Prozent, verringerte sich die Gesamtproduktionsmenge in der ersten Jahreshälfte
auf 1,4 Prozent. Nach dem dritten Jahresquartal schrumpft dieser auf 1,0 Prozent, bildet jedoch
immer noch einen Wachstumswert gegenüber dem Vorjahr ab. Der Gesamtabsatz deutscher
Papierfabriken liegt minimal unter dem Produktionswert und verzeichnet in den ersten drei
Quartalen ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auslandsabsatz legt hierbei um zwei
Zehntelpunkte mehr zu als der Inlandsabsatz. Der Auslandsabsatz wächst vor allem im Teilbereich
„Papier und Pappe für technische und spezielle Verwendungszwecke“ sehr stark. Hier liegt der
Auslandsabsatz bei plus 4,4 Prozent gegenüber Vorjahr, wohingegen der Inlandsabsatz um 2,4
Prozentpunkte schrumpft.
Wie sich die Preise und damit auch der Absatz der Papierindustrie im nächsten Jahr entwickeln gilt
abzuwarten, da ggf. eine anstehende Mehrbelastung für energieintensive Industrien in Deutschland
(EID) droht. Das aktuell verkündete EU-Klimaschutzziel plant eine Reduzierung von 40 Prozent bis
2030, lediglich nur in der EU. Weitere Industrie- und Schwellenländer sind nicht an diese Ziele
gekoppelt, wodurch ein Schaden der Wettbewerbsfähigkeit entstehen könnte, erläuterte EIDSprecher Utz Tillmann.
Jan-Sep 2014
Jan-Sep 2013
in % z. Vj.
in 1.000 t
In 1.000 t
Produktion
16.967
16.806
1,0
Gesamtabsatz dt. Papierfabriken
16.965
16.845
0,7
Papier, Karton und Pappe insgesamt
•
Inlandsabsatz
9.243
9.188
0,6
•
Auslandsabsatz
7.722
7.657
0,8
Papier, Karton und Pappe für Verpackungszwecke
Produktion
8.292
8.193
1,2
Gesamtabsatz dt. Papierfabriken
8.365
8.234
1,6
•
Inlandsabsatz
4.087
4.080
0,2
•
Auslandsabsatz
4.278
4.154
3,0
Quelle: VDP – Verband deutscher Papierfabriken e.V.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 9
Prognose Holz
Schnittholz
Im 3. Quartal 2014 kam es zu einer weiteren Preissteigerung. Ebenso wird für das kommende
Quartal mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet. Die Preise für Schnittholz liegen aktuell auf
einem ähnlichen Niveau wie vor drei Jahren, als es zu einer Preisreduktion kam. Die aktuelle
Preissituation zeigt jedoch einen Aufwärtstrend, nicht nur wegen der seit Monaten boomenden
Baubranche. Angezogen ist ebenso auch die Exportmenge deutscher Sägewerke im zweiten Quartal.
Deutschland bleibt jedoch weiterhin Netto-Exporteur von Schnittholz.
In Nordamerika ist die Schnittholzproduktion gesunken, die Preise im dritten Quartal haben
hingegen anzogen. In Japan ist der Verbrauch im Frühjahr gesunken, wohingegen China seine
Schnittholzimporte steigerte.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 20
Prognose
Erläuterung
Nach einer leichten Erhöhung im letzten Quartal, wird auch im
Kurzfristig
kommenden Quartal einer ähnlichen Entwicklung gerechnet. Dieser

Preistrend dürfte jedoch auf Grund der Wintermonate nicht sehr stark
ausfallen.
Langfristig
Sobald im Frühjahr der deutsche Wohnungsbau saisonbedingt wieder

hochfährt, entwickeln sich dementsprechend auch die Preise nach oben.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 21
Synthetischer Kautschuk
Die Kautschukindustrie erzielte im ersten Halbjahr ein Branchenwachstum von 0,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf nun 5,8 Mrd. Euro. Der Umsatz von Reifen trug jedoch wenig
zu diesem minimalen Wachstum bei und sank im gleichen Zeitraum um 0,2 Prozent, wobei der
schlechte Exportabsatz als Grund für dieses negative Wachstum aufzuführen ist.
Ferner berichtet das Kölner Unternehmen Lanxess von weiterhin bestehenden Überkapazitäten,
bedingt durch zunehmende Konkurrenz. Eine Folge dessen ist der weitere Preisverfall und so kam es
bei Lanxess im zweiten Quartal zu einem Umsatzrückgang 5,7 Prozent.
Die Partizipation am Kautschuk-Preisverfall könnte für den Euroraum höher ausfallen, wenn es
keinen Kursverfall des Euro gegenüber dem US-Dollar im gleichen Zeitraum gegeben hätte.
Prognose
Erläuterung
Nach drei aufeinander folgenden Preisanstiegen bei Butadien kam es in
Kurzfristig

Quartal 3 des laufenden Jahres zu einer Korrektur nach unten. Eine
weitere negative Preiskorrektur ist noch in 2014 zu erwarten.
Weiterhin bestehen am Markt größere Überkapazitäten. Nach einer
Langfristig

kurzfristigen Korrektur der Preise wird sich der Markt preislich auf dem
aktuellen Niveau stabilisieren.
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BME-Preisspiegel Packmittel | 24
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Aktuelle Ausgabe
Jahresabo (4 Ausgaben)
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Für BME-Mitglieder: 580,- € zzgl. MwSt
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Für BME-Mitglieder: 
Für Nicht-BME-Mitglieder: 680,- € zzgl. MwSt.

Für Nicht-BME-Mitglieder: 1.680,- € zzgl. MwSt.
Anrede: 
Frau 
1.480,- € zzgl. MwSt
Herr
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Vorname:
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Hiermit fordern wir verbindlich die aktuelle Ausgabe des BME-Preisspiegels Packmittel an.
Hiermit fordern wir verbindlich das Jahresabo des BME-Preisspiegels Packmittel (mit 4 Ausgaben) an.
Datum und Unterschrift:
Ansprechpartner
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Bereichsleiter Benchmark-Service
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Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt
Tel.: 069 30838-301
Fax: 069 30838-199
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