TUI Slide Master

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TUI Slide Master

Grecotel Mykonos Blu, Greece
NEUN-MONATSZAHLEN 2013/14
JOURNALISTEN-CALL
Hannover, 14. August 2014
TUI AG, Group Strategy & Development | Presentation title | dd.mm.yyyy
Seite 1
Important notice
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A
VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.
THIS DOCUMENT IS NOT PUBLISHED IN CONNECTION WITH AN ANNOUNCEMENT OF A FIRM INTENTION TO MAKE AN OFFER UNDER RULE 2.7 OF THE CITY CODE ON
TAKEOVERS AND MERGERS AND THERE CAN BE NO CERTAINTY THAT AN OFFER WILL BE MADE OR AS TO THE TERMS OF ANY OFFER
This document is not intended to, and does not, constitute, represent or form part of any offer, invitation or solicitation of an offer to purchase, otherwise acquire, subscribe for, sell or otherwise
dispose of, any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction whether pursuant to this announcement or otherwise. No shares are being offered to the public by means
of this document.
The release, publication or distribution of this document in jurisdictions other than the United Kingdom may be restricted by law and therefore any persons who are subject to the laws of any
jurisdiction other than the United Kingdom should inform themselves about, and observe, any applicable requirements. Any failure to comply with applicable requirements may constitute a
violation of the laws and/or regulations of any such jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, the companies and persons involved in the proposed merger of TUI Travel plc
(“TUI Travel”) and TUI AG disclaim any responsibility or liability for the violation of such requirements by any person.
This document contains statements about TUI AG and its group that are or may be forward looking statements. All statements other than statements of historical facts included in this
document may be forward looking statements. Such forward looking statements involve risks and uncertainties that could significantly affect expected results and are based on certain key
assumptions. Many factors could cause actual results to differ materially from those projected or implied in any forward looking statements, as by their nature forward-looking statements
involve known and unknown risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Due to such uncertainties and risks, readers are
cautioned not to place undue reliance on such forward looking statements, which speak only as of the date hereof. TUI AG disclaims any obligation to update any forward looking or other
statements contained herein, except as required by applicable law or regulation.
Neither TUI AG, nor any members of its Executive Board (Vorstand) or Supervisory Board (Aufsichtsrat), associates, officers or advisers, provides any representation, assurance or guarantee
that the occurrence of the events expressed or implied in any forward-looking statements in this announcement will actually occur. You are cautioned not to place undue reliance on these
forward-looking statements, which speak only as of the date hereof. Other than in accordance with its legal or regulatory obligations, TUI AG is not under any obligation and expressly
disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Statements of estimated cost savings and synergies relate to future actions and circumstances which, by their nature, involve risks, uncertainties and contingencies. As a result, any cost savings
and synergies referred to may not be achieved, may be achieved later or sooner than estimated, or those achieved could be materially different from those estimated.
Except where any statement in this document is expressly made as a profit forecast or profit estimate, statement in this document is intended as a profit forecast or profit estimate for any
period nor should be interpreted to mean that earnings or earnings per share for TUI AG, for the current or future financial years would necessarily match or exceed the historical published
earnings or earnings per share for TUI AG.
The statements relating to earnings of TUI AG in the first nine months of the financial year 2013/2014 (including the earnings in Q3 2013/14 only) constitute unaudited profit estimates
published by TUI AG. Such statements are based on current unaudited information and therefore there may be differences between such profit estimates and corresponding information on the
earnings of TUI AG set out in relevant audited financial information.
Any statements relating to the expected earnings of TUI AG for the full financial year 2013/2014 or any later period constitute profit forecasts published by TUI AG. Such statements are
“forward-looking statements”, which are prospective in nature. Such statements are based on current assumptions, expectations and projections about future events, and are therefore subject
to known and unknown risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from the future results expressed or implied by such statements.
The members of the Executive Board (Vorstand) of TUI AG confirm that each such profit estimate and profit forecast is valid, has been properly compiled on the basis of assumptions stated
and the basis of accounting used is consistent with TUI AG’s accounting policies. Peter Long, as CEO of TUI Travel is not participating in the Executive Board (Vorstand) of TUI AG for the
purposes of the possible all-share nil-premium merger with TUI Travel announced on 27 June 2014 or the giving these confirmations.
TUI AG | Konzernkommunikation | Journalisten Call 9M 13/14 | 14.08.2014
Seite 2
Die Geschäftsentwicklung des TUI-Konzerns im Überblick
Bereinigtes EBITA im 3. Quartal nahezu verdoppelt
Geschäftsentwicklung
9 Monate 2013/14

Im 3. Quartal zurück zu Wachstum beim Umsatz

Bereinigtes EBITA im 3. Quartal nahezu verdoppelt; Ergebnisverbesserung um 89% getragen
durch starke operative Entwicklung bei TUI Travel, Hotels & Resorts sowie Senkung der
Zentralkosten

Steigerung des EBITA in ersten neun Monaten um 144 Mio. € - + 37 Prozent zum Vorjahr

Kreuzfahrtbereich im 3. Quartal vor Break-even: Insgesamt starkes Wachstum bei TUI Cruises ;
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten auf bestem Wege, Turnaround im nächsten Jahr zu erreichen

Merger von Hapag-Lloyd Containerschifffahrt befindet sich in fortgeschrittenem Stadium; TUIFinanzbeteiligung wird zur Veräußerung bestimmter Vermögenswert

TUI AG strebt unverändert Merger mit TUI Travel an: Möglicher Zusammenschluss zum
führenden integrierten Touristikkonzern der Welt auf gutem Weg und bietet starke Basis für
weiteres Wachstum und signifikante Synergien
Mio. €
Umsatz
9M 13/14
9M 12/13
%
Q3 13/14
Q3 12/13
%
11.384
11.518
-1
4.825
4.679
+3
Bereinigtes EBITA
-182
-252 +28
163
EBITA
-248
-392 +37
91
87 +89
87
+4
Seite 3
Operative Entwicklung TUI Travel
Bei Wachstumszielen auf Kurs
Überleitung Bereinigtes EBITA (Mio. €)
Umsatz und Ergebnis (Mio.€)
9M 13/14 9M 12/13
Umsatz
Bereinigtes EBITA
EBITA
10.865 11.030,2
-248
-329,5
%
-1,5 4.663,1
-290,4 +14,6
-346,6
9 Monate 2013/14
+15%
Q3 13/14 Q3 12/13
+4,9
133,6
58
4.536,3
%
+2,8
78,3 +70,6
72,1
-19.6
-290
9M 12/13
+17
+14
Trading
Business
improvement
-259
+11
9M 13/14
konst..
Wechselkurs
-248
9M 13/14
FX

Positive Entwicklung im Mainstream-Bereich getrieben durch starke Performance in UK
und Deutschland

Nachfrage nach exklusiven Urlaubsangeboten und Online-Buchungen wächst weiter

Zufriedenstellende Entwicklung der Buchungen für Sommer 14 und Winter 14/15

One-Mainstream-Organisation, an- und eingeführt von Johan Lundgren, schafft
gewinnbringende Vorteile

Restrukturierung des Bereichs Specialist & Activity abgeschlossen mit signifikanten
Verbesserungen im Ergebnis

Weiterhin starkes Wachstum des Bereichs Accommodation & Destination –
Steigerung des Umsatzvolumens im Sommer 2014 um 16%
Seite 4
Operative Entwicklung TUI Hotels & Resorts
Bereinigtes EBITA steigt im 3. Quartal um 41 Prozent
Umsatz und Ergebnis (Mio. €)
9M 13/14 9M 12/13
%
Q3 13/14 Q3 12/13
%
Gesamtumsatz
591,1
555,9
+6,3
203,2
185,2
+9,7
Umsatz
294,9
288,8
+2,1
94,2
70,3
+34,0
Bereinigtes EBITA
117,7
104,9
+12,2
42,8
30,4
+40,8
Bereinigtes EBITA
(exkl. Buchgewinn)
117,7
90,2
+30,5
42,8
30,4
+40,8
+14
105
-15*
-8
+4
122
118
-4
+22
+31% exkl.
Buchgewinn
9M
12/13
Sonstige 9M 13/14
konst.
Wechselkurs
9M
13/14
FX
* Vorjahr enthält Buchgewinn von 15 Mio. €
9 Monate 2013/14

Aufgrund guter Nachfrage und einem Zuwachs des Durchschnittsumsatzes pro Bett steigt Gesamtumsatz
um 6%

Bereinigtes EBITA steigt unter Nichtberücksichtigung des Buchgewinns von 15 Mio. € aus dem Vorjahr
um 31% auf 118 Mio. €

Riu setzt die exzellente Entwicklung fort und steigert den Durchschnittsumsatz pro Bett um 3% und
verbessert die Auslastung, insbesondere auf den Kanaren

Robinson verbessert die Auslastungsraten und legt aufgrund von Kostensenkungen und einer
intensiveren Kooperation mit TUI Deutschland bei der operativen Performance zu; ROIC für das
Gesamtjahr 13/14 von über 9% erwartet

Iberotel verzeichnet aufgrund der schwierigen politischen Lage in Ägypten eine schwächere Nachfrage,
bleibt aber weiterhin profitabel
Seite 5
Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
Riu mit neuen Hotelprojekten
Neues Resort Mauritius
 Neues Resort mit 3 Hotels
 1.062 Betten , „24 Stunden All Inclusive by Riu”-Service
 Eröffnung im Februar 2015 geplant
 Finanzierung: Riu Cash-Flow und Bank-Finanzierung
Neues Hotel Jamaika
 5 Sterne-Palace-Hotel
 460 Betten, umfassendes
Sport- und Freizeit-
Programm
 Eröffnung im Mai 2014
 Finanzierung: Riu Cash-Flow
Wir setzen im Zuge unserer Strategie den Wachstumskurs der hochprofitablen RIU-Gruppe fort,
da der Zugang zu exklusiven, hochwertigen Hotelangeboten begrenzt ist.
Seite 6
Operative Entwicklung Kreuzfahrten
Turnaround für dieses Jahr bestätigt
9M 13/149M 12/13
Umsatz
213,1
Bereinigtes EBITA
-17,7
EBITA
-1,7
%
Q3 13/14 Q3 12/13
188 +13,4
%
63,9
67,4
-5,2
+0,0
-1,5
-6,7
+77,6
-59,2 +97,1
1,7
0,8
+112,5
-17,7
+3
-3
-18
-18
9M 12/13
9M 13/14
* Joint Venture TUI Cruises (50%) wird konsolidiert at Equity
9 Monate 2013/14

Aufgrund höherer Kapazitäten der Hapag-Lloyd-Flotte legt Umsatz um 13 Prozent auf 213 Mio.
€ zu

Bereinigtes EBITA signifikant gesteigert, 3. Quartal nahe am Break-even



TUI Cruises setzt erfreuliche Entwicklung mit starken Kennzahlen fort – die im Juni 2014
gestartete „Mein Schiff 3“ mit großer Nachfrage und exzellenten Durchschnittsraten

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit verbesserter Entwicklung im 3. Quartal
Turnaround für den Kreuzfahrtenbereich insgesamt wird für GJ 13/14 bestätigt
Momentaner Stand der Vorausbuchungen lässt erwarten, dass im GJ 14/15 Hapag-Lloyd
Kreuzfahrten Turnaround erreicht
Seite 7
Momentaner Stand der Vorausbuchungen lässt erwarten, dass
im GJ 14/15 Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Turnaround erreicht
Aktueller Buchungsstand für GJ 2014/15
im Jahresvergleich1
Auslastung
Y-o-Y (ppts.)
Umsätze
(%)
Y-o-Y (Mio. €)
 Flotten-Expansion durch
Europa
4
39
32
7
Europa 2 führte zu
strukturellen Anlaufverlusten von rund 16
Mio. € im GJ 2013/14
 Der vielversprechende
Europa 22
¹ Stand 4 August 2014
14
2
35
11
37
momentane Buchungsstand lässt erwarten, dass
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
im GJ 2014/15
Turnaround erreicht
Erste Reise im Mai 2013
Seite 8
Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
TUI Cruises baut Flotte mit Mein Schiff 5 und 6 aus
Die Fakten
 Entscheidung zur Bestellung von zwei neuen
Schiffen gefallen und in Auftrag gegeben
 Stärkung der Marktposition im deutschsprachigen
Premium-Volumen-Segment
 Flottenausbau durch eine attraktive Dritt-
Finanzierung, minimalem Cash-Engagement und
exzellenten Kapital-Renditen für die TUI AG
Wachstum bei Schiffen und Betten
6
4
2
5
3
Sep 13
Sep 14
Sep 15
Sep-16
Sep-17
3.836
Betten
6.342
Betten
8.848
Betten
11.348
Betten
13.848
Betten
Schiffe
Expansion im Kreuzfahrt-Geschäft ist eine entscheidende Säule unserer Differenzierungs- und WachstumsStrategie
Seite 9
Entwicklung Zentralbereich
Kosten nochmals reduziert
9M 13/149M 12/13
%
Q3 13/14 Q3 12/13
11,4
11,4
-
Bereinigtes EBITA
-34,3
-49
+30
EBITA
-34,3
-65 +47,2
Umsatz
Überleitung Bereinigtes EBITA (Mio €)
%
4,1
5,0
-18,0
-11,5
-15,5
+25,8
-11,5
-16,1
+28.6
+16
-34
-49
9M 12/13
9 Monate 2013/14
-1
Beraterkosten
Sonstiges
9M 13/14
 Zentralbereich bündelt die Corporate-Center-Funktionen der TUI
 oneTUI-Programm führt zu einer Verbesserung des bereinigten EBITA um 15
Mio. €, vor allem durch niedrigere Berater- und Reisekosten
 Outperformance unserer Einspar-Ziele
 Wir sind auf einem guten Weg bei der Erreichung unserer oneTUI-Ziele
Seite 10
Ausblick für Geschäftsjahr 13/14
Ergebniswachstum mindestens am oberen Ende der Prognose
Kern-Kennzahlen (in Mio.€)
Ausblick*
GJ 2012/13
Umsatz
18.478
GJ 2013/14e
2 - 4%
Bereinigtes EBITA
762
6 - 12%
EBITA
595
16 - 23%
Mindestens am
oberen Ende der
Prognose erwartet
* konstante Wechselkurse
Seite 11

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