PC-Kaufmann Programmaktualisierung und Parameter neu

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PC-Kaufmann
Programmaktualisierung und
Parameter neu einlesen
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Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt,
erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht
für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
2.0
2.1
2.2
2.3
Programmaktualisierung
Prüfung auf aktuelle Programmversion
Download des Programmupdates
Installation des Programmupdates
3.0
3.1
Parameter neu einlesen
Einlesen der Parameter zur
Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)
Einlesen der Parameter zur Einnahme-ÜberschussRechnung (EÜR)
3.2
4.0
Fertig!
PC-Kaufmann – Programmaktualisierung und Parameter neu einlesen
3
4
5
7
8
12
13
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16
Seite 2
1.0 Einführung
In diesem Dokument werden Ihnen die notwendigen Schritte zur Programmaktualisierung
Ihrer PC-Kaufmann Software, sowie die notwendigen Schritte zum Einlesen der
Parameter beschrieben.
Das Einlesen der Parameter ist notwendig, um die aktuellen Umsatzsteuervoranmeldeformulare, sowie die Einnahme-/Überschussrechnungsformulare einzulesen.
Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:
PC-Kaufmann Fibu PRO ab Version 19 (19.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket PRO ab Version (19.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket ab Version (19.xx)
PC-Kaufmann Startpaket ab Version 19 (19.xx)
Hinweis: Das Einlesen der Einnahme-/Überschussrechnungsformulare ist lediglich für
Einnahme-/Überschussmandanten relevant. Für Bilanzierungspflichtige Mandanten ist
dieser Schritt nicht relevant.
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2.0 Programmaktualisierung
PC-Kaufmann wird von SAGE kontinuierlich weiterentwickelt, d.h., Korrekturen möglicher
Programmfehler oder erforderliche Anpassungen werden integriert und in regelmäßigen
Abständen in Form von Programmaktualisierungen (Service-Patches) per Internetportal
zur Verfügung gestellt.
Wann sollten Sie eine Programmaktualisierung durchführen?
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, immer mit der aktuellen Programmversion zu
arbeiten, da nur diese alle Verbesserungen beinhaltet. Bitte prüfen Sie besonders in
folgenden Fällen, ob Sie die jeweils aktuelle Programmversion einsetzen:

Bei einem Programmfehler oder Programmabsturz.

Falls Probleme bei Komponenten von Drittanbietern auftreten (z.B. Elster).

Falls Formulare (UVA-Formular, EÜR-Formular) aktualisiert werden müssen.
In dieser Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Service-Patch
herunterladen, installieren und im Anschluss die Verknüpfung zu den neu integrierten
Formularen herstellen (Parameter neu einlesen).
Hinweis: Um eine Programmaktualisierung durchzuführen, muss Ihr Rechnersystem
über einen Internetzugang verfügen.
Achtung: Bitte erstellen Sie aus Sicherheitsgründen vor der Durchführung einer
Programmaktualisierung unbedingt eine Datensicherung!
Seite 4
2.1
Prüfung auf aktuelle Programmversion

Starten Sie den PC-Kaufmann.

Wählen Sie anschließend im Cockpit den Reiter „Info“ und betätigen die Schaltfläche
< Programmpflege >.
Seite 5

Betätigen Sie anschließend im erscheinenden Infocenter die Schaltfläche < Nach
Updates suchen >.

Falls eine neuere Version verfügbar ist, erhalten Sie folgende „Patch-Informationen“:
Seite 6
2.2
Download des Programmupdates

Falls eine Aktualisierung durchgeführt werden soll, betätigen Sie die Schaltfläche
< Download >.

Es öffnet sich der Dialog „Dateidownload“.

Betätigen Sie die Schaltfläche < Speichern >, um die Datei, die die
Programmaktualisierung beinhaltet, auf Ihrer Festplatte zu speichern.

Nachdem Sie die Option < Speichern >, gewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in
dem Sie den Speicherort auf Ihrer Festplatte wählen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, einen Speicherort anzulegen (beispielsweise:
„C:\Service PatchesPCK2016“), in dem Sie alle Service-Patches zur jeweiligen
Programmversion ablegen. Somit haben Sie die aktuellsten Versionen immer im
direkten Zugriff und können z. B. bei Dateninkonsistenzen den letzten Programmstand
ohne einen erneuten Download wiederherstellen.
Seite 7

Nachdem Sie das Zielverzeichnis angelegt bzw. ausgewählt haben, klicken Sie auf die
Schaltfläche „Speichern“. Der Download wird jetzt automatisch gestartet.

Ist der Download abgeschlossen, schließen Sie den Dialog über die Schaltfläche
< Schließen >.

Bitte schließen Sie anschließend das PC-Kaufmann-Programm auf allen
Arbeitsplätzen.
Hinweis: Sollten Sie noch keine Datensicherung erstellt haben, bitten wir Sie diese vor
Installation des Updates durchzuführen!
2.3
Installation des Programmupdates

Nachdem Sie den Schritt 2.2 durchgeführt haben, rufen Sie die Downloaddatei über
den Windowsexplorer raus. Begeben Sie sich hierzu in den zuvor definierten
Speicherort auf Ihrer Festplatte und führen Sie die Datei als Administrator aus (per
rechte Maustaste auf Datei > Als Administrator ausführen).

Bestätigen Sie die Ausführung der Datei über die Schaltfläche < Ausführen >.
Seite 8

Die Aktualisierung startet automatisch. Bei einer Standardinstallation können Sie die
Abfragen innerhalb des Assistenten mit < JA > bestätigen.

Nach einer erfolgreichen Aktualisierung wird das nachfolgende Fenster geöffnet. Bitte
bestätigen Sie die Aktualisierung mit der Schaltfläche < Fertig >.
Wichtig: Setzen Sie eine Mehrplatzversion ein, installieren Sie die Service-Patches
bitte auf allen Arbeitsplätzen!
Seite 9

Um nach weiteren Updates zu suchen starten Sie das Programm PC-Kaufmann

Begeben Sie sich wieder in das Cockpit.

Wählen Sie anschließend im Cockpit den Reiter „Info“ und betätigen die Schaltfläche
< Programmpflege >.

Betätigen Sie anschließend im erscheinenden Infocenter die Schaltfläche < Nach
Updates suchen >.
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Wird Ihnen eine weitere Programmaktualisierung angeboten, gehen Sie bitte erneut wie
bisher beschrieben vor und installieren Sie die aktuellsten Versionen, bis Ihnen die
Meldung „Sie haben bereits die aktuellste Version installiert“ im Infocenter angezeigt wird.

Durch Betätigen der Schaltflächen < OK > und < Schließen > beenden Sie die
„Programmpflege“:
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3.0 Parameter neu einlesen
Wie bereits eingangs erwähnt, müssen die nachträglich zur Verfügung gestellten UVA –
und EÜR-Formulare erst mit dem Programm „verknüpft“ werden, um diese nutzen zu
können. Dies passiert über die Programmfunktion „Parameter neu einlesen“.
Hierzu benötigen Sie Ihren gewählten Sachkontenrahmen.

Starten Sie PC-Kaufmann als Administrator (per rechte Maustaste auf das
Programmsymbol > Als Administrator ausführen). Die evtl. nachfolgende
Warnmeldung bestätigen Sie mit < Ja >.

Lassen Sie sich über das Menü STAMMDATEN > GRUNDLAGEN >
„Mandanteneinstellungen“ im Reiter „Buchungsjahre“ Ihren Kontenrahmen anzeigen.

Notieren Sie sich Ihren Sachkontenrahmen und schließen Sie das Fenster.
Seite 12
3.1
Einlesen der Parameter zur Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)

Öffnen Sie im Modul Finanzbuchhaltung über das MENÜ > EXTRAS > „Parameter
neu einlesen“ und wählen Sie die folgenden Schritte:

Setzen Sie das Häkchen bei „UST-Voranmeldungstexte“.

Markieren Sie in der unteren Liste Ihren notierten Sachkontenrahmen (in der Regel ist
dieser schon farbig hinterlegt).

Klicken Sie auf < OK > und bestätigen Sie das nachfolgend erscheinende
Informationsfenster ebenfalls Fenster < OK >.
Die aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungstexte stehen im Mandanten nun zur Verfügung.
Seite 13
3.2
Einlesen der Parameter zur Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR)

Öffnen Sie das MENÜ > EXTRAS > PARAMETER NEU EINLESEN und führen Sie
Sie die folgenden Schritte durch:

Setzen Sie das Häkchen bei „EÜR-Originalformular“.

Wählen Sie das entsprechende „Buchungsjahr“.

Markieren Sie in der unteren Liste Ihren notierten Sachkontenrahmen.

Klicken Sie auf < OK > und bestätigen Sie das nächste Fenster mit < OK >:

Das aktuelle EÜR-Originalformular steht im Mandanten nun zur Verfügung:

Jetzt rufen Sie die EÜR-Texte über STAMMDATEN > GRUNDLAGEN > „EÜR-Texte
bearbeiten“ auf und löschen hier ggf. doppelt vorhandene Kennziffern heraus.
Seite 14

Doppelte EÜR-Texte erkennen Sie daran, dass die Anlage „manuell“ ist und die
gleiche Kontozuordnung zweimal im selben Jahr vorhanden ist (wie im oberen
Beispiel).
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4.0 Fertig!
Die Programmaktualisierung der PC-Kaufmann Software ist jetzt abgeschlossen und die
Parameter wurden neu eingelesen. Nun können Sie wie gewohnt mit PC-Kaufmann in der
aktuellen Version arbeiten.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank,
welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank
im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp
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Sage GmbH
Emil-von-Behring-Straße 8 –14
60439 Frankfurt am Main
T +49 69 50007 - 0
F +49 69 50007 - 110
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