Juli 2010 - Swissmilk
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Juli 2010 - Swissmilk
BRANCHENORGANISATION MILCH BO MILCH - IP LAIT - IP LATTE Monatsbericht über die Marktlage bei Milch und Milchprodukten in der Schweiz + Marktzahlen Ausland Ausgabe Juli 2010 Kumulierte Produktion in Tonnen Jahr Milch Jan.- Mai Käse Jan.- Mai Butter Jan.- Juni 2009 1‘493‘751 72‘953 26‘564 24‘703 2010 1‘515‘683 75‘251 27‘328 +21‘932 +2‘298 +1.5 +3.1 Aussenhandel in Tonnen MM-Pulver VM-Pulver Jan. - Juni Jan. - Juni Käseexport Jan.- Mai Käseimport Jan.- Juni 7‘948 23‘757 21‘577 22‘473 7‘660 24‘727 23‘236 +764 -2‘230 -288 +969 +1‘659 +2.9 -9.0 -3.6 +4.1 +7.7 Abweichung Tonnen % Von Januar bis Mai 2010 haben die Milcheinlieferungen gegenüber der Vorjahresperiode um 21‘932 Tonnen oder 1.5 Prozent zugenommen. Bei der Milchverarbeitung ergeben sich von Januar bis Mai 2010 gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen: Molkereiprodukte: Käseproduktion: Butterproduktion: MMP-Produktion: VMP-Produktion: +2‘063 +2‘298 +966 -993 -435 Tonnen (+0.6 %) in Milchäquivalenten Tonnen (+3.1 %) Tonnen (+4.2 %) Tonnen (-4.6 %) Tonnen (-6.5 %) Die Entwicklung des Aussenhandels beim Käse zeigt von Januar bis Mai 2010 gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen (Angaben in Tonnen Produkte): Käseexporte: Käseimporte: +969 Tonnen (+4.1 %) +1‘196 Tonnen (+6.8 %) Die aktuellste Entwicklung im Bereich der Reguliervermarktung zeigt im Juni 2010 im Vergleich zum Vorjahresmonat folgendes Bild: Butterproduktion: MMP-Produktion: VMP-Produktion: 3‘277 Tonnen (-196 t oder -5.6 %) 1‘857 Tonnen (-1‘237 t oder -40.0 %) 1‘445 Tonnen (+147 t oder +11.3 %) Spezialseiten: Mehrwert von Schweizer Landwirtschafts- und Milchprodukten Rund 2/3 der Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, einen Mehrpreis für Schweizer Produkte zu bezahlen. Rund 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten sind der Meinung, dass Schweizer Milch und Milchprodukte besser sind. Dieser Trend ist steigend. Reproduktion mit Quellenangabe gestattet Bezugsquelle: www.swissmilk.ch/Marktlage Bern, 22. Juli 2010 1 1. Milchproduktion Milchproduktion (inkl. Zonenmilch) Monatsvergleich 2008 - 2010 330'000 Kumulierte Produktion 2010 Veränderung 2010 gegenüber 2009: oder: 320'000 310'000 1'515'683 t +21'932 t +1.5 % 290'000 280'000 270'000 260'000 250'000 240'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez MP 2008 283'553 277'012 309'680 306'260 321'253 274'309 273'280 265'678 287'377 287'252 262'213 275'179 MP 2009 284'928 267'202 306'898 313'906 320'815 281'103 268'215 260'182 286'090 288'155 260'677 277'178 MP 2010 288'676 271'017 312'674 319'479 323'840 MP = Milchproduktion Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM Tonnen 300'000 Quelle: TSM Im Mai 2010 betrug die Milchproduktion 323‘840 Tonnen. Sie war um 3‘025 Tonnen oder 0.9 Prozent höher als im Vorjahresmonat und um 2‘587 Tonnen oder 0.8 Prozent höher als im Mai 2008. 2 Fett- und Eiweissgehalt in der Milch Monatsvergleich 2009 - 2010 4.4 4.2 Gehalte (%) 4.0 3.8 3.6 3.2 3.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 F 2009 4.22 4.19 4.16 4.09 3.99 4.00 4.00 3.94 4.01 4.06 4.16 4.22 4.09 F 2010 4.22 4.20 4.17 4.09 4.03 E 2009 3.34 3.29 3.27 3.26 3.26 3.23 3.20 3.22 3.32 3.42 3.40 3.37 3.30 E 2010 3.35 3.32 3.27 3.27 3.28 F = Fett; E = Eiweiss Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM 3.4 Quelle: TSM Milchgehalte Im Mai 2010 war der durchschnittliche Fettgehalt um 0.04 Prozentpunkte höher als im Mai 2009. Der durchschnittliche Eiweissgehalt war um 0.02 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Daraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahresmonat beim Fettgehalt eine Veränderung von plus 1 Prozent und beim Eiweissgehalt um plus 0.6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden im Mai 2010 insgesamt 250 Tonnen mehr Milchfett und 163 Tonnen mehr Eiweiss produziert. 2. Molkereiprodukte Im Mai 2010 wurden 78‘048 Tonnen Milchäquivalente zu Molkereimilchprodukten (Konsummilch, Konsumrahm, Jogurt und Milchspezialitäten inkl. Speiseeis) verarbeitet, was gegenüber dem Vorjahresmonat einer Zunahme um 3‘547 Tonnen Milchäquivalente oder plus 4.8 Prozent entspricht. Für die ersten fünf Monate 2010 resultiert eine Zunahme um 2‘063 Tonnen oder plus 0.6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. 3 Rindviehbestand Rindviehbestand weibliche Tiere (älter 2 Jahre) 840'000 835'000 830'000 820'000 815'000 810'000 805'000 800'000 795'000 790'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: SBV, Identitas AG, Berechnungen SMP Anzahl Kühe 825'000 Monat 2006 2007 2008 2009 2010 Der Rindviehbestand (weibliche Tiere älter als 2 Jahre, massgebend für Milchproduktion) hat sich im Juni 2010 gegenüber dem Vormonat saisonbedingt um 5‘500 Tiere (-0.7%) reduziert. Insgesamt sind es gleich viele Tiere wie im Juni 2009, aber 3‘700 Tiere weniger als im Juni 2008. Der statistisch ausgewiesene monatliche Geburtenüberschuss beim Rindvieh hat sich im Monat Juni 2010 im negativen Bereich weiterentwickelt (ф Anzahl Tiere pro Tag: -52; Vormonat: -31). Bei den Tieren jünger als zwei Jahre (Remontierung) liegt der Bestand im Juni 2010 mit 513‘000 auf dem Niveau des Vorjahres. Insbesondere hat der Bestand der weiblichen Tiere jünger als ein Jahr deutlich abgenommen. Ob damit eine Trendwende bei der Bestandesentwicklung eingeleitet wird, bleibt abzuwarten. 4 3. Käse Käseproduktion Monatsvergleich 2008 - 2010 18'000 17'000 15'000 14'000 13'000 Kumulierte Menge 2010: Veränderung 2010 gegenüber 2009: oder: 12'000 11'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep +75'251 t +2'298 t +3.1 % Okt Nov Dez 2008 14'031 13'697 15'421 15'625 16'608 15'103 14'352 14'131 16'981 15'629 13'555 14'205 2009 13'417 12'681 14'743 15'452 16'584 15'495 14'774 14'364 16'765 15'935 13'736 14'254 2010 13'622 13'385 15'973 15'911 16'360 Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM Tonnen 16'000 Quelle:TSM Käseproduktion Im Mai 2010 wurden 16‘360 Tonnen Käse hergestellt, 224 Tonnen oder 1.4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Produktion Januar bis Mai 2010 von Appenzeller® Käse (+817 t oder +27.4%), Emmentaler AOC (+1‘251 t oder + 11.5%), Tilsiter (+96 t oder + 5.9%), Sbrinz AOC (+53 t oder +6.3%), Jurakäse (+7 t oder +6.6%), Convenience (+271 t oder +46.6%), Frischkäse (+669 t oder +3.7%), Walliser Käse (+14 t oder +1.3%), Vacherin Fribourgeois AOC (+73 t oder +13.4%), Tête de Moine (+31 t oder +3.7%), Winzerkäse (+12 t oder +7.1%), Berg- und Schnittkäse halbhart (+173 t oder 17.1%), Schweizer Edamer (+15 t oder +10.9% sowie von Mutschli (+20 t oder +11.0%) konnte gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert werden. Produktionsrückgänge sind bei Le Gruyère AOC (-20 t oder -0.2%), "anderen Halbhart- und Hartkäsen" (-650 t oder -6.1%), Tommes (-46 t oder -5.2%), Switzerland Swiss (-159 t oder -12.1%), Bündner Bergkäse (-56 t oder -13.1%), St. Paulin Suisse (-60 t oder -22.3%) und Raclette Suisse® (-280 t oder -7.2%) festzustellen. 5 Käseexport Monatsvergleich 2008 - 2010 7000 Kumulierte Menge 2010: 24'727 t +969 t +4.1 % 6500 Veränderung 2010 gegenüber 2009: 6000 oder: Tonnen 5500 5000 4500 4000 3500 2500 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2008 5'532 5'268 4'531 4'500 3'626 4'227 4'436 4'260 5'633 6'213 6'658 6'460 2009 4'309 4'511 5'288 4'956 4'694 4'310 4'748 4'941 5'681 5'901 6'683 6'485 2010 4'860 4'899 5'743 4'554 4'671 Quelle: Marktlagebericht 3000 Quelle : OZD, TSM Käseexport Im Mai 2010 wurden 4‘671 Tonnen Käse exportiert, minus 23 Tonnen oder 0.5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Zusätzliche Exportmengen von Januar bis Mai 2010 verzeichneten Appenzeller® Käse (+308 t oder +15.1%), Le Gruyère AOC (+592 t oder +14.8%), Raclette Suisse® (+38 t oder +17.5%), Tête de Moine AOC (+8 t oder +1.7%), "Hartkäse übrige" (+595 t oder +98.0%) und Vacherin Fribourgeois (+4.3 t oder +4.1%). Zurückgegangen sind die Ausfuhren bei Emmentaler AOC (-62 t oder -0.8%), Switzerland Swiss (-418 t oder -50.8%) sowie Sbrinz AOC (-19 t oder -16.0%), Tilsiter (-24 t oder -12.1%) und "Halbhartkäse andere" (-830 t oder -32.7%). 6 Käseimport Monatsvergleich 2008 - 2010 4900 Tonnen 3900 3400 2900 Kumulierte Menge 2010: Veränderung 2010 gegenüber 2009: oder: 2400 1900 Jan 23'236 t +1'659 t +7.7 % Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2008 3'148 3'145 3'467 3'270 3'587 3'585 3'352 3'543 3'589 3'211 3'280 3'800 2009 2'828 3'358 4'123 3'624 3'596 3'935 3'678 3'773 3'823 3'409 3'771 4'031 2010 3'019 3'493 4'645 3'721 3'898 4'398 Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM 4400 Quelle: OZD, BLW, TSM Käseimport Die Käseimporte für Juni 2010 betragen voraussichtlich 4‘398 Tonnen (+463 t oder +11.7%). Die kumulierte Importmenge für die Monate Januar bis Juni 2010 beträgt 23‘236 Tonnen (inkl. Schmelzkäse) und liegt 1'659 Tonnen über dem Vorjahr (+7.7%). Der Zuwachs findet unverändert vor allem beim Frisch-, Halbhart-, Extrahart- und Schmelzkäse statt. Kommentar zum Käse Beim Appenzeller® Käse wurde die Mehrproduktion für Juli 2010 von 5 Prozent wieder zurückgenommen und für August 2010 eine Einschränkung von 14 Prozent beschlossen. Beim Emmentaler Switzerland wurde für das 2. Quartal (August 2010 bis Oktober 2010; Milchjahr) eine Produktionsfreigabe von 70 Prozent beschlossen. Dies hat zur Folge, dass in dieser Periode rund 10 Mio. Kilo Milch weniger zu Emmentaler verarbeitet werden und zum Teil als Einschränkungsmilch auf den Markt kommen wird. Beim Le Gruyère AOC wird weiterhin unverändert nach Reglement Käse produziert (2010: 100%). Die Marktverhältnisse sind im Wesentlichen ausgeglichen. Die Entwicklung des €-Wechselkurses hemmt den Käseexport in die EU und hat Emmentaler Switzerland bewogen, von August bis Oktober, befristete Massnahmen zu ergreifen. 7 4. Butter (Mengendaten exklusive gewerbliche Herstellung) Butterlager Wöchentlicher Vergleich 2008 - 2010 11'000.00 10'000.00 9'000.00 8'000.00 6'000.00 5'000.00 4'000.00 3'000.00 2'000.00 1'000.00 0.00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Wochen 2008 2009 2010 Quelle: BOB Juni 2008 4‘850 Tiefkühllager Vorzugsbutter 2009 2010 7‘833 9‘682 Abweichung zum Vorjahr +1‘849 t +23.6 % Jan. – Juni 2008 23‘158 Vorzugsbutter-Produktion 2009 2010 26‘564 27‘328 Abweichung zum Vorjahr +764 t +2.9 % Jan. – Juni 2008 20‘702 Butterverkäufe Inland 2009 2010 19‘734 20‘741 Abweichung zum Vorjahr +1‘007 t +5.1 % Jan. – Juni 2008 - Butterexporte 2010 2‘640 Abweichung zum Vorjahr +241 t +10.0 % 2009 2‘399 8 Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM Tonnen 7'000.00 Butterproduktion (Vorzugsbutter) Im Juni 2010 wurden 3'277 Tonnen Butter produziert, 196 Tonnen oder 5.6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Kumuliert bis Juni 2010 wurden 27‘328 Tonnen Butter hergestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 764 Tonnen oder 2.9 Prozent. Butterlager Ende Juni 2010 waren 9'682 Tonnen Butter an Lager. Im Vergleich zum Vorjahr war der Lagerbestand um 1‘849 Tonnen oder 23.6 Prozent höher. Bis Ende Kalenderwoche 28 sind die Lager um 88 Tonnen auf 9‘594 Tonnen Butter leicht zurückgegangen. Butterverkäufe Im Juni 2010 wurden 3'775 Tonnen Butter verkauft. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Verkäufe um 333 Tonnen oder 9.7 Prozent zu. Kumuliert bis Juni 2010 betrug der Butterabsatz 20‘741 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 1‘007 Tonnen oder 5.1 Prozent. Es findet zurzeit kein Veredelungsverkehr statt. Kommentar Im Juni wurden 333 Tonnen oder 9.7 Prozent mehr Butter verkauft als im Vorjahresmonat. Die Zunahme der Verkaufsmenge ist voraussichtlich zu einem grossen Teil auf die Butterpreiserhöhung im Juli zurückzuführen, was dazu geführt hat, dass sich die Buttereinkäufer Ende Juni noch mit günstigerer Ware eingedeckt haben. Die Produktionsmenge ist im Juni saisonal bedingt stark zurückgegangen und lag mit 196 Tonnen oder 5.6 Prozent unter der Vorjahresmenge. Ob dies nun der Trend für die kommenden Monate ist, oder lediglich ein kurzfristiger Produktionsrückgang, kann noch nicht beurteilt werden. 9 5. Milchpulver Magermilchpulver Monatsvergleich: Produktion 2008 - 2010 5'500 Kumulierte Menge 2010 Veränderung 2010 gegenüber 2009: oder: 5'000 22'473 t -2'230 t -9.0% 4'500 Tonnen 4'000 3'500 3'000 2'000 1'500 1'000 500 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2008 2'687 2'397 3'007 3'021 3'059 1'708 2'331 2'440 1'682 1'717 992 3'006 2009 3'541 4'034 4'927 4'981 4'126 3'094 2'080 1'832 1'914 2'427 1'929 3'150 2010 4'251 3'552 4'328 4'477 4'008 1'857 Quelle: Marktlagebericht BoB/SMP/TSM 2'500 Quelle: BSM Vollmilchpulver Im Juni 2010 wurden 1'445 Tonnen Vollmilchpulver produziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Zunahme um 147 Tonnen oder 11.3 Prozent. Die von Januar bis Juni 2010 kumulierte Produktion von 7‘660 Tonnen liegt um 288 Tonnen oder 3.6 Prozent unter der Vorjahresperiode. Mit 1‘536 Tonnen liegen die Lager um 254 Tonnen oder 19.8 Prozent über dem Vorjahresmonat. Magermilchpulver Im Juni 2010 wurden 1'857 Tonnen Magermilchpulver produziert. Das sind 1‘237 Tonnen oder 40.0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die von Januar bis Juni 2010 kumulierte Produktion von 22‘473 Tonnen liegt um 2‘230 Tonnen oder 9.0 Prozent unter der Vorjahresperiode. Mit 6'804 Tonnen liegen die Lager um 4‘531 Tonnen oder 40.0 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Kommentar Die Produktion beim Magermilchpulver hat im Juni 2010 gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang von 1‘237 Tonnen massiv abgenommen. Ein Grund für den Produktionsrückgang liegt bei den tieferen Milcheingängen. Hier könnte die warme Witterung der vergangenen Wochen die Ursache sein. Wie weit es sich auch um Produktionsverschiebungen handelt, kann erst beurteilt werden, wenn die Produktionsmengen des Monats Juni 2010 vorliegen. 10 6. Mehrwert Schweizer Landwirtschafts- und Milchprodukte Die Agro-Marketing-Suisse (AMS) hat von Mitte April bis Mitte Mai 2010 eine Marktforschung bei rund 1‘600 Konsumentinnen und Konsumenten zum Thema „Schweizer Landwirtschaftsprodukte“ durchführen lassen (repräsentative Stichprobe). Einige Kernaussagen sind nachfolgend veranschaulicht. Rund 2/3 der Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, einen Mehrpreis für Schweizer Produkte zu bezahlen. Die Konsumentinnen und Konsumenten urteilen primär nach rationalen Argumenten! 11 Rund 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten sind der Meinung, dass Schweizer Milch und Milchprodukte besser sind. Dieser Trend ist steigend. Nur ein kleiner Anteil der Konsumentinnen und Konsumenten kennt die Verkaufspreise relativ genau. Quelle: Agro-Marketing-Suisse (AMS) 12 7. Milch-Marktinformationen Ausland Marktinfo 2010 (1. Zeile) Marktinfo 2011 (2. Zeile) EU-Preise (€/t) VMP (26%, Sprüh, Säcke, Kempten) VMP (26%, Sprüh, Frankreich) VMP (26%, EU-Kommission) MMP (Lm, Sprüh, Säcke, Kempten) MMP (Lm, Sprüh, Frankreich) MMP (EU-Kommission) Butter (lose, Kempten) Butter (lose, Frankreich) Butter (EU-Kommission) Emmentaler (Industrie, Kempten) Emmentaler (EU-Kommission) Emmentaler (Rohmilch, Kempten) Cheddar (EU-Kommission) Milchpreis (LTO) F: 4.2 / E: 3.4 Spotmilch (Lodi, Italien) F: 3.7 / E: 3.25 Spotmilch (Niederlande) F: 4.4 Rohstoffwert (ife-Indikator, Kiel) F: 3.7 / E: 3.4 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul * Aug Sep Okt Nov Dez ф Trend 2463 2538 2470 2019 2058 2020 3000 3015 2940 3430 4570 4550 2460 285.1 327.8 260.6 278 2461 2400 2360 1984 1910 1950 2880 2840 2830 3410 4780 4550 2430 280.0 322.2 265.0 251 2450 2440 2450 2058 2036 2030 2880 2850 2820 3380 4740 4650 2420 273.2 327.4 269.5 256 2650 2700 2660 2265 2305 2240 3000 2940 2940 3510 4570 4750 2610 276.9 334.3 285.6 274 2849 2963 2880 2494 2488 2390 3630 3213 3320 3550 4760 4750 2820 286.1 351.8 305.0 318 2870 2990 2920 2386 2376 2330 3780 3476 3490 3630 4630 4750 3030 2950 2950 2930 2420 2250 2320 3850 3600 3580 4300 4640 5200 3040 25 24 192 25 21 192 25 19 192 25 30 192 25 49 191 14 61 191 -0.8 -1.7 -0.7 +0.4 +1.4 +0.3 + -2.3 -1.9 -0.6 -1.7 +2.7 -0.6 + +0.7 +0.1 +1.0 +1.4 +2.8 +1.5 + -1.1 +1.0 +5.2 +1.1 +2.8 +1.9 + -1.9 -1.3 -1.4 -1.0 -0.9 +/- 3350 3300 3352 3100 2925 3063 -3099 3813 3800 4809 4417 267 3200 3138 3523 3100 2625 2750 -3099 3600 3688 4406 4417 257 3250 3217 3282 3100 2675 2825 -3099 3725 3750 4517 4417 267 3688 3750 3200 3800 3963 3291 3650 3850 4092 3600 3900 4027 4019 3455 3224 3224 3224 - 3100 3550 2750 3163 3500 2825 2938 3225 3847 2950 3300 3682 3588 3030 3074 3074 3074 - 4175 3800 4165 4400 4075 4008 4425 4050 4976 4550 4300 5572 6169 5273 4481 4481 4481 +/+/- 317 355 -9.1 -3.7 -0.3 +2.7 -0.6 +0.1 +0.6 +1.5 +/+/+/+/+/+ + + (+) +/(+) +/- 389.2 412.3 323.5 335.0 322 + + EU-Lagerhaltung (1000 t) Butter öffentlich –verfügbar Butter privat MMP öffentlich-verfügbar EU-Milchproduktion (∆% Vorjahresperiode) Deutschland Frankreich Österreich Niederlande EU-27 (total) Weltmarkt-Preise ($/t) VMP (26%, Sprüh, fob, Westeuropa) VMP (26%, Sprüh, fob, Ozeanien) VMP (26%, Sprüh, fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 MMP (Lm, Sprüh, fob, Westeuropa) MMP (Lm, Sprüh, fob, Ozeanien) MMP (Lm, Sprüh, fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 Butter (fob, Westeuropa) Butter (fob, Ozeanien) Butterfett (100%, fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 Rohstoffwert (ife-Indikator, Kiel) F: 3.7 / E: 3.4 Welt-Milchproduktion (∆% Vorjahresperiode) Neuseeland Australien USA Wechselkurse € / CHF (SNB) $ / CHF (SNB) +1.1 2 72 191 +2.1 +2.4 +1.0 + -5.2 + +0.8 + 1.4767 1.4673 1.4484 1.4339 1.4199 1.3774 - 1.0337 1.0715 1.0668 1.0684 1.1284 1.1282 +/- Bemerkungen: 1 : Durchschnittspreise von abgeschlossenen Warentermingeschäften [aktuellste Preise sind fett/kursiv dargestellt]. *: Aktuelle max. Werte [fett dargestellt] am Ausgabedatum Quellen: AMI, CLAL, dairyaustralia, eucolait, Fonterra, ife, LTO, Office d’élvage , SNB, ZMB. 13