2014-13 - TradeCentre

Wall Street Trends
Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de
20.04.2014
Ausgabe 13/2014
Top 50 Liste der stärksten
Wachstumsunternehmen weltweit
Trend-Aktien im Chart-Check
 Aktienbulle der Woche: GasLog - Flüssiggas steht in den USA
vor Exportboom
 Synaptics profitiert vom starken Wachstum von FingerprintSensoren in Smartphones
www.tradecentre.de
www.tradecentre.de
Ausgabe 13/2014 20.04.2014
TradeCentre
WALL STREET TRENDS
US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle
Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans,
jede Woche versuche ich Sie in diesem Newsletter
für neue Trends - seien es Aktien und Branchen
oder einfach nur neue Produkte und Technologien
- zu begeistern. Bereits in der vorletzten Ausgabe
(11) habe ich Sie auf die sehr bullische Preisentwicklung aller Aktien im Öl- und Gassektor
aufmerksam gemacht - trotz harter Korrektur in
allen anderen Sektoren, die zuvor stark zugelegt
haben. Diese Tendenz konnte sich während der
letzten beiden Wochen verstärken: Viele Aktien
des Sektors kleben noch immer an ihrem 52Wochenhoch oder konnten sogar schon aus ihren
Formationen ausbrechen. Ich habe aus diesem
Grund die wachstumsstärksten Branchenvertreter
mit in unsere Top 50 Liste aufgenommen. Viele
Aktien schneiden sehr gut ab. Machen Sie sich auf
Seite 3 und 4 selbst ein Bild!
Viel Erfolg,
Martin Niebuhr
Unsere Strategie, um systematisch neue
US-Bullenaktien zu entdecken
1
Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe
ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in
den letzten Monaten Aufwärtsdrang
gezeigt haben. Insbesondere während
heftiger Marktkorrekturen kann es sehr
aufschlussreich sein welche Aktien ihre
Aufwärtsdynamik beibehalten.
2
Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel
ist es, Aktien von Unternehmen zu
entdecken, die mit neuen Produkten
und neuen Technologien ihre Branchen
revolutionieren und neue Standards
setzen können. So wie es Apple und
Google getan haben.
Buchtipp zur CANSLIM-Strategie
„Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil
Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger
und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer
Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor
macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“.
Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen
Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von
einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte
William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat
Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das
Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische
Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig
gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte
„Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über
zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder:
Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen
haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte
Investment-Profis.
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Ausgabe 13/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 3
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
1
Kürzel
GLOG
Unternehmen
GasLog
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
224% / 129%
UmsatzRating
833% / 244%
GewinnRating
InnovationsChart-Rating
Potential
Gesamt
100
70
95
91
100
99
90
50
85
100
99
40
98
84
98
100
50
83
83
92
96
50
91
82
48
82
100
Betreiber einer Schiffsflotte (11 aktuell im Betrieb; 7 in Bestellung), die international Flüssiggas transportiert
2
TSLA
Tesla Motors
101% / 387%
151% / 124%
Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten
3
FANG
Diamondback Energy
195% / 177%
130% / 230%
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas
4 TTWO Take-Two Int. Sftr.
348% / 47%
154% / 151%
Entwickler und Publisher von Spielen für Computer und Spielekonsolen (z.B. GTA)
5
EMES
Emerge Energy
43% / 40%
383% / 99%
Förderer und Anbieter von "Frac-Sand" (zum Fracking notwendiger Sand) sowie Anbieter von Services für die Distribution von Öl/Öl-Derivaten
6
YY
YY Inc.
136% / 128%
233% / 189%
100
100
80
Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)
7
ARRS
Arris Group
249% / 167%
93% / 78%
78
80
69
82
85
100
40
99
81
100
100
60
63
81
100
Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.)
8
MTDR
Matador Resources
32% / 58%
161% / 228%
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Texas und Louisiana
9
VIPS
Vipshop
117% / 145%
206% / 2900%
In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet
10
SN
Sanchez Energy
679% / 628%
440% / 341%
100
100
40
82
81
100
99
70
51
80
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf den Süden von Texas
11
QIHU
Qihoo 360 Technology
115% / 104%
218% / 118%
Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services
12
BXE
Bellatrix Exploration
38% / 36%
113% / 158%
85
97
40
97
80
59
70
86
79
80
50
76
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Kanada (Alberta, Saskatchewan und British Columbia)
13
Z
Zillow
70% / 69%
138% / -55%
100
Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung
14
MONT Montage Technology
50% / 42%
131% / 69%
95
81
Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden
15
USAC
USA Compression
53% / 29%
280% / 120%
79
99
40
87
76
100
99
80
26
76
Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA
16
DATA
Tableau Software
95% / 82%
400% / 121%
Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen
17
OILT
Oiltanking Partners
77% / 56%
117% / 53%
100
70
40
95
76
62
79
70
93
76
99
98
70
34
75
96
100
40
64
75
100
100
70
30
75
99
64
70
62
74
100
46
70
79
74
78
73
94
73
Anbieter von Speicher- und Transportlösungen für Öl und Öl-Derivate
18
DIOD
Diodes
29% / 30%
85% / 88%
Produzent von Halbleitern, die etwa in DVD-Playern, Modems, Smartphones, Tablets etc. eingesetzt werden
19
P
Pandora Media
52% / 56%
120% / 250%
Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte
20
SM
SM Energy
43% / 52%
180% / 275%
Ist als Exporer, Produzent und in der Akquisition von Öl und Gas in Nordamerika tätig
21
WETF
WisdomTree
83% / 76%
200% / 236%
Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert
22
FB
Facebook
63% / 55%
82% / 66%
Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung
23
HCLP
Hi-Crush Partners
218% / 87%
80% / 31%
Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern White", der ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist
24
KORS
Michael Kors
59% / 68%
73% / 126%
100
76
40
Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht
25
CBI
Chicago Bridge & Iron
95% / 102%
101% / 56%
100
68
30
Ausgabe 13/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 4
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
Kürzel
26
TRLA
Unternehmen
Trulia
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
142% / 111%
200% / 200%
UmsatzRating
GewinnRating
100
InnovationsChart-Rating
Potential
100
Gesamt
70
21
73
40
52
73
60
72
Anbieter eines Online-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com)
27
RYL
Ryland Group
58% / 64%
127% / 187%
100
99
Hausbaugesellschaft, die neben der Errichtung und dem Verkauf von Häusern Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Kredite) anbietet
28
MTH
Meritage Homes
47% / 52%
92% / 169%
98
91
40
Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden der USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht
29
ACT
Actavis
59% / 47%
99% / 58%
98
68
k.A.
71
72
84
40
72
72
Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, prodziert und vermarktet
30
LEN
Lennar Corporation
38% / 45%
150% / 73%
91
Immobiliengesellschaft, die einerseits im Hausbau tätig ist und passende Finanzservices anbietet und andererseits selbst ein Immobilienportfolio besitzt
31 PANW Palo Alto Networks
46% / 55%
100% / 9%
98
55
60
73
71
100
70
62
71
96
60
67
70
69
70
59
69
Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke
32
XPLR
Xplore Technologies
136% / 11%
257% / 133%
54
Hersteller von robusten Tablets für Outdoor-Aktivitäten (Militär, Energie, öffentliche Sicherheit, Logistik etc.)
33
AZPN
Aspen Technology
28% / 28%
108% / 1067%
56
Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an
34 POWR Powersecure
57% / 67%
0% / 124%
100
40
70
Anbieter von Komponenten und entsprechenden Dienstleistungen für Energieversorger (Smart Grid) und Produzent von LED-basierten Licht-Lösungen
35
AMZN
Amazon
20% / 22%
143% / 111%
29
98
90
Weltweit führender Internethändler. Profitiert durch die Neupositionierung von den höheren Gewinnmargen bei der Vermarktung von digitalen Inhalten
36
STZ
Constellation Brands
86% / 74%
72% / 48%
100
45
40
88
68
100
40
40
91
68
60
70
40
99
67
100
31
40
97
67
30
90
85
67
Produzent und Anbieter von alkoholhaltigen Getränken (z.B. Corona)
37
NYLD
NRG Yield
105% / 79%
-23% / 412%
Betreiber von Kraftwerken unter Verwendung verschiedener Energieformen (Solar, Wind, Öl/Gas)
38
NFX
Newfield Explorations
41% / 21%
71% / 99%
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in den USA, Malaysia und China
39
ATHL
Athlon Energy
98% / 91%
50% / 60%
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas und New Mexico
40
SYNA
Synaptics
44% / 21%
62% / 36%
62
Entwickler von Interface-Lösungen, welche die Kommunikation zwischen Menschen und technischen Geräten erleichtern (u.A. Touch-Technologie für Smartphones/Tablets)
41
QCOR
Questcor Pharmac.
51% / 57%
53% / 65%
99
37
k.A.
80
66
Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)
42
SFM
Sprouts Farmers Market
27% / 36%
444% / 238%
67
100
60
37
66
70
36
66
59
65
68
65
51
64
Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert
43
SFUN
SouFun Holdings
47% / 48%
75% / 70%
97
61
Betreiber einer Immobilien-Internetseite in China, die Such-Services, e-commerce und Marketing für Immobilien in über 300 Städten anbietet
44
CRAY
Cray
63% / 25%
236% / -14%
72
60
70
Führender Entwickler und Produzent von hochperformanten Supercpmputern, die in der Industrie, Universitäten und beim Staat eingesetzt werden
45
REGN
Regeneron Pharmac.
47% / 53%
52% / 75%
98
42
k.A.
Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat
46
NFLX
Netflix
24% / 21%
508% / 628%
34
100
70
Anbieter eines internetbasierendes Video-on-Demand-Streaming-Angebot, bei dem der Nutzer auf ein sehr großes Film- und Serienangebot zugreifen können
47
DHI
D.R. Horton
31% / 44%
80% / 99%
81
78
40
55
64
Hausbaugesellschaft, der in 26 Staaten und 77 Städten der USA aktiv ist und zusätzlich passende Finanzdienstleistungen (Kredite, Versicherungen) anbietet
48
VRX
Valeant Parmaceuticals
109% / 66%
76% / 38%
100
44
k.A.
59
63
Pharmazie-Unternehmen, welches Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems, Hauterkrankungen, Schmerz und Herz- und gefäßerkrankungen entwickelt
49
MHO
M/I Homes
34% / 36%
74% / 115%
80
76
40
58
63
100
45
62
Bauunternehmen, dass sich auf die Errichtung von Einfamilienhäusern konzentriert und Kreditdienstleistungen anbietet
50
SSYS
Stratasys
118% / 125%
-12% / 17%
100
2
Ausgabe 13/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 5
RATING 91
Aktienbulle der Woche:
GasLog - Flüssiggas steht in den USA vor Exportboom!
GasLog (GLOG) betreibt eine Schiffsflotte, die auf internationalen Seewegen
Flüssiggas transportiert. Dabei setzt das Unternehmen auf eine eigene
Schiffsflotte, die aktuell aus 11 Schiffen besteht - weitere 7 wurden in
Auftrag gegeben (zu diesem Zwecke wurden in den letzten Monaten einige
Kapitalerhöhungen durchgeführt). Grundsätzlich sollen die USA schon in
einigen Jahren durch die unkonventionelle Förderung von Energieressourcen
(“Fracking“) zu einem Nettoexporteur von Flüssiggas werden und leitet dazu
alle notwendigen Schritte ein (Freigabe von Terminals zur Verflüssigung von
Gas, was notwendig für den Transport ist). Um im aktuellen Ukraine-Konflikt
den wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen, scheinen die USA diesen
Prozess zu beschleunigen!
Eckdaten zum Unternehmen (GLOG):
Marktkapitalisierung:
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr):
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr):
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal):
Kurs-Umsatz-Verhältnis:
Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):
2,3 Mrd. USD
157,2 Mio. USD 129%
0,62 USD
244%
224% / 833%
14,4
45,2 / 22,8 / 16,6
 Mehrere Faktoren begünstigen derzeit die positive Kursentwicklung der
GasLog-Aktie: Die positive Aktienentwicklung des gesamten Öl-/GasSektors, die Folgen des Ukraine-Konflikts, die noch relativ günstige
Bewertung des Unternehmens sowie die hohen Wachstumsraten und
-aussichten.
Ausgabe 13/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 6
RATING 67
Synaptics:
Profitiert vom Wachstum von Fingerprint-Sensoren
Synaptics (SYNA) - früher sehr bekannt durch die Touchpad-Lösungen für
Laptops - positioniert sich heute für zukünftiges Wachstum sehr stark im
Markt für Fingerprint-Sensoren, wie sie beispielsweise im Apple iPhone 5S
vorhanden sind. Auch das neue Samsung-Flaggschiff Galaxy S5 bietet einen
solchen Fingerprint-Sensor. Im Gegensatz zu Apple vertraut Samsung hier
keiner hauseigenen Lösung, sondern verwendet den Sensor von Validity einem Fingerprint ID Provider, den Synaptics letztes Jahr für 255 Mio. USD
übernommen hat. Analysten sehen Synaptics damit gut positioniert für den
wachsenden Fingerprints-Sensor-Markt: Dieser soll laut IDC/Gartner alleine
ohne Apple von 30 Millionen Devices in 2013 auf 530 Millionen Devices in
2016 anwachsen.
Eckdaten zum Unternehmen (SYNA):
Marktkapitalisierung:
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr):
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr):
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal):
Kurs-Umsatz-Verhältnis:
Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):
2,2 Mrd. USD
663,6 Mio. USD
3,11 USD
44% / 62%
3,3
20 / 17,5 / 14,7
21%
36%
Trotz der seit Monaten positiven Meldungen für Synaptics ist die Aktie
noch nicht zu stark gelaufen. Aktuell konsolidiert sie trotz schwachen
Marktes auf hohem Niveau.
 Die Bewertung lässt noch mehr Spielraum nach oben. Über 65 USD wird
ein Kaufsignal generiert, dem mit einem Stopp bei maximal 55 USD
gefolgt werden kann.

Ausgabe 13/2014
Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil,
„Wie man mit Aktien Geld verdient.“
Seite 7
Kriterien für die Top 50 Liste
Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen
wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands
der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres
(Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei
Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%)
ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten
unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums
bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das
Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir
daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt,
ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur
Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert
100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch
nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit
25% gewichtet wurden.
Impressum und Haftungsausschluss
Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen
zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen
können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden
ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt.
Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, [email protected]
Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, [email protected]
Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte:
Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen
Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys,
Amazon, ExOne