FormelD 2013
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FormelD 2013
Transaktionsmeldung Pressemitteilung Nachfolge erfolgreich geregelt CHReynolds berät den Automotive Dienstleister Formel D bei erfolgreicher Nachfolgeregelung: Unternehmensgründer unterstützen Management-Buy-Out mit DBAG und DBAG Fund V als neue Mehrheitseigentümer Frankfurt am Main, 26. Februar 2013: Das Automotive Team von CHReynolds unter der Leitung von Felix Hoch hat erfolgreich die Unternehmensgründer Viola Metzner und Hans-Josef Orth bei der Nachfolgeregelung für die Formel D Group begleitet. Um größtmögliche Kontinuität zu gewährleisten, haben Viola Metzner und Hans-Josef Orth die Geschäftsführung vollständig auf das langjährige Management-Team Maurizio Carrocia, Dr. Holger Jené, Dr. Jürgen Laakmann und Carlos Vila übertragen. Die neue Geschäftsführung wird sich im Rahmen eines MBO an der Formel D beteiligen, die Alteigentümer bleiben weiterhin am Unternehmen beteiligt und werden die Entwicklung des Unternehmens beratend unterstützen. Dazu unterzeichneten die Unternehmensgründer einen Kaufvertrag mit der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), die zukünftig mit dem DBAG Fund V und gemeinsam mit dem Management die Mehrheit an Formel D halten wird. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärte Unternehmensgründer Hans-Josef Orth: „Nach 20 erfolgreichen Jahren an der Spitze von Formel D ist für Viola Metzner und mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um im Rahmen einer zukunftsgerichteten Nachfolgeregelung das Unternehmen in gute Hände zu legen. Felix Hoch und Robert Kraska haben uns in diesem Prozess ausgesprochen professionell begleitet und ihre umfangreiche Erfahrung mit großem Erfolg eingebracht. Das tiefe Verständnis für die Interessen und Belange eines Familienunternehmens, unternehmerisches Denken und herausragende Branchenkenntnis haben hier sicher geholfen. Höchste Loyalität und Vertrauenswürdigkeit zeichnen CHReynolds aus.“ Viola Metzner ergänzte: „Formel D verfügt über ein erfahrenes Führungs-Team, das sich unseren Werten in Bezug auf Mitarbeiterführung und Kundennutzen verpflichtet fühlt und das Unternehmen in unserem Sinne weiterentwickeln wird. Wir bedanken uns beim Team von CHReynolds für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowohl auf fachlicher als auch persönlicher Ebene. CHReynolds hat unsere Interessen in dieser für uns wichtigen Nachfolgeregelung außergewöhnlich engagiert vertreten und somit geholfen, die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft der von uns gegründeten Unternehmensgruppe zu stellen.“ 1 Transaktionsmeldung „Uns war es bei dieser Transaktion besonders wichtig, die Kontinuität in der Führung dieses erfolgreichen Familienunternehmens sicher zu stellen. Die DBAG und DBAG Fund V als künftige Mehrheitseigentümer haben ein klares gemeinsames Verständnis mit dem Management über die langfristige Entwicklung des Unternehmens und wollen die weitere internationale Expansionsstrategie unterstützen. Damit sind sie ein guter Partner für die künftige positive Entwicklung des Unternehmens“, kommentierte Felix Hoch, Partner bei CHReynolds Corporate Finance AG, die Transaktion. Die Formel D Group ist ein führender Dienstleister der Automobilindustrie in den Bereichen Qualitätsmanagement und -sicherung, Um- und Nachrüstung von Fahrzeugen sowie technische Dokumentation. Mit 2.500 Mitarbeitern an 64 Standorten weltweit erzielte Formel D in 2012 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Der Hauptsitz der Gruppe ist Troisdorf. Kontakt: CHReynoldsCorporate Finance AG Felix Hoch, Partner Robert Kraska, Direktor +49 (69) 97 40 30 - 0 [email protected] [email protected] Hintergrundinformationen: CHReynoldsCorporate Finance CHReynoldsCorporate Finance ist ein unabhängiges M&A-Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt a.M. Das eingespielte Team mit umfassender Finanz- und industriespezifischer Expertise betreut vor allem mittelständisch geprägte Unternehmen, Finanzinvestoren und Family Offices bei der Konzeption und Durchführung von M&ATransaktionsprozessen sowie größere Konzerne bei Abspaltungen. Der Sektorenfokus von CHRCF liegt auf den Bereichen Automotive, Cleantech, Gesundheitswesen, Pharma & Chemie, IT, Industrielle Produkte, Konsumgüter und Handel und Maschinen- und Anlagenbau. CHRCF bietet durch seine internationalen Kontakte seinen Mandanten Zugang zu allen Kernmärkten der Welt. www.chrcf.com Transaktionsteam: Felix Hoch, Robert Kraska, Natalia Kuhle Formel D Formel D ist 1993 gegründet worden und erbringt seine Dienstleistungen für renommierte Automobilhersteller und -zulieferer entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses: von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum After Sales. Das Unternehmen unterstützt Automobilhersteller und Zulieferer, erbringt maßgeschneiderte Dienstleistungen und stellt seinen Kunden sowohl Mitarbeiter als auch technische Gesamtlösungen zur Verfügung. Dabei konzentriert sich Formel D schwerpunktmäßig auf Dienstleistungen, die sich rund um das Thema Qualität drehen. Im Jahr 2012 erzielte Formel D einen Umsatz in Höhe von rund 130 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 2.500 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Hauptsitz ist Troisdorf (Nordrhein-Westfalen). www.formeld.com DBAG Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) zählt zu den führenden deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Sie beteiligt sich an erfolgreichen Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen in ihren jeweiligen Märkten eine herausgehobene Position einnehmen. Die DBAG ist seit 1985 börsennotiert und investiert aus der eigenen Bilanz und Mittel aus Parallelfonds. Sie hat rund 1,3 Milliarden Euro unter Management. www.deutsche-beteiligung.de 2