Debt Sourcing

Öffentlich
UBS Real Estate Advisory
Debt Sourcing Referenzen
Track Record – UBS Real Estate Advisory
Akquisitionsfinanzierung einer "Landmark-Immobilie" in Genf
Wyatt Estates II Limited
CHF 55'000'000
Akquisitionsfinanzierung
Eines repräsentativen
Bürogebäudes in Genf
Arranger & Kreditgeber
UBS AG
Transaktionstyp
Akquisitionsfinanzierung
Kreditnehmer
Wyatt Estates II Limited
Objekttyp
Kommerzielle Nutzung
Standort
Genf
Herausforderungen
•
Finanzierungsstruktur und –prozess
•
Gruppenstruktur
•
Laufzeit der Mietverträge
•
Finanzierungsstrukturierung
•
Due Diligence
•
Valuation
•
Management der involvierten Parteien
Rolle von
Real Estate Advisory

Real Estate Advisory
Januar 2013
1
Track Record – UBS Real Estate Advisory
Syndizierte Finanzierung eines kommerziellen Immobilienportfolios
Swissdeal Properties S.à.r.l.
CHF 167'000'000
Syndizierte Senior Kreditfazilität
Bookrunning Mandated Lead Arranger,
Underwriter und Agent
UBS AG
Transaktionstyp
Syndizierte Finanzierung
Kreditnehmer
Swissdeal Properties S.à.r.l.
Objekttyp
Kommerzielles Immobilienportfolio
Standort
Schweiz
Herausforderungen
•
Konditionen der Mietverträge
•
Sicherheitenpakete
•
Finanzierungsstruktur – hoher LTV
•
Unterhaltskosten
•
Due Diligence / Bewertung
•
Strukturierung Finanzierung
•
Management der involvierten Parteien
Rolle von
Real Estate Advisory

Real Estate Advisory
April 2012
2
Track Record – UBS Real Estate Advisory
Re- und Baufinanzierung eines Immobilienportfolios in Genf
Wyatt Estates II Limited
Talent Properties Limited
Refinanzierung und Baufinanzierung eines
Immobilienportfolios in Genf
Kreditgeber
UBS AG
Transaktionstyp
Finanzierung
Kreditnehmer
Wyatt Estates II Limited
Talent Properties Limited
Objekttyp
Kommerzielle Nutzung
Standort
Genf
Herausforderungen
•
Eigentümerstruktur
•
Entwicklungsliegenschaft
•
Strukturierung der Kreditfazilitäten
•
Due Diligence
•
Strukturierung der Finanzierung
•
Dokumentation
Rolle von
Real Estate Advisory

Real Estate Advisory
Juni 2010
3
Track Record – UBS Real Estate Advisory
Senior Kreditfinanzierung eines Portfolios mit Mehrmieterstruktur
Premier Properties LP
Senior Kreditfinanzierung eines
Immobilienportfolios in der Schweiz
Transaktionstyp
Immobilienfinanzierung
Kreditnehmer
Premier Properties
Objekttyp
Gewerbeobjekte mit Mehrmieterstruktur
Standort
Schweiz
Lead Bank
UBS AG
Herausforderungen
•
Laufzeit der Kreditfazilitäten
•
Sicherheitenpaket
•
Rechtliche Struktur mit diversen SPVs
•
Finanzierungsstruktur – hoher LTV
•
Zinsabsicherung
•
Akquisition Refinanzierung
•
Due Diligence / Valuation
•
Unterstützung bei Finanzierungsstrukturierung
•
Management der beteiligten Parteien
Lead Bank
UBS AG

Real Estate Advisory
Mai 2010
Rolle von
Real Estate Advisory
4
Track Record – UBS Real Estate Advisory
Ausgewählteauf
Referenzen
von Projektfinanzierungen
PPP Finanzierung
dem Zeughausareal
in Burgdorf
PPP Projekt
Kanton Bern, Schweiz
Transaktionstyp
PPP Finanzierung
Projekt
Design, Planung, Bau und Finanzierung,
Betrieb und Unterhalt über 25 Jahre von
einem Gefängnis (Kapazität 110 Insassen),
einem Werkhof sowie eines Verwaltungsgebäudes (Gericht, Steuerbehörde etc.) auf
dem Zeughausareal in Burgdorf
Auftraggeber
Zeughaus PPP AG (Projektgesellschaft BAM PPP Investments Deutschland B.V. ,
Marti Invest AG)
Lead Bank
UBS AG
Herausforderungen
•
Laufzeit der Kreditfazilitäten
•
Kreditsicherheiten (kein Grundpfand)
•
Finanzierungsstruktur – hoher LTV
•
Zinsabsicherung
•
Strukturierung der Finanzierung
•
Syndizierung
•
Zinsabsicherung
Zeughaus PPP AG
Syndizierter Senior Term Loan und
Equity Bridge Fazilität
Mandated Lead Arranger
UBS AG, NIBC Bank N.V.
Arranger
Bank Coop AG, Aargauische Kantonalbank,
Valiant Bank AG, Luzerner Kantonalbank AG,
Hypothekarbank Lenzburg AG, Zuger Kantonalbank AG
Bookrunner
UBS AG
Hedging Banks
UBS AG, NIBC Bank N.V., Aargauische Kantonalbank

Corporate Finance
November 2009
Rolle von
Real Estate Advisory
5