Dezentrale stationäre Stromspeicher: Marktanalyse, Marktüberblick

Dezentrale stationäre Stromspeicher: Marktanalyse,
Marktüberblick
Martin Ammon | Leiter Volkswirtschaft
EuPD Research
Stuttgart, 22. Mai 2015
Hoehner Research & Consulting Group
2
Agenda
A. Dezentrale Stromspeicher
B. Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher
3
Dezentrale Stromspeicher
4
Dezentrale Stromspeicher
Energy Storage Applications
„Grid“
„Consumer“
Applications that stabilize
the grid.
Utilities
Grid Operators
Power Storage
Applications at the customer
site which are operated
independently from the grid
MW Power plants
Cap: MWh
Maintain grid frequency
Energy Storage
Commercial rooftops
Demand response
management by utilities
Peak Shifting
Private households
Cap: MWh
Peak demand shift
Load leveling
Off-grid applications
Cap: MWh
Time of use management
5
Dezentrale Stromspeicher
Großprojekte Stromspeicher bis Ende 2014
USA | 2011
AES Laurel Mountain
98 MW Windpark
32 MW Lithium-Ion
Chile | 2011
AES Angamos Storage
Array
20 MW Lithium-Ion
Deutschland | 2014
WEMAG, Younicos
5 MW Lithium-Ion
Russland | 2012
EnerDel GRESS
1,5 MW Lithium-Ion
China | 2011
Zhangbei Project
140 MW Wind
40 MW PV
36 MW Lithium-Ion
6
Dezentrale Stromspeicher
Großprojekte Stromspeicher in 2015
USA | 2015
Jake & Elwood Energy
Storage Center
40 MW Lithium-Ion
USA | 2015
KIUC Anahola Solar Array
and Battery
12 MW PV
6 MW Lithium-Ion
Italien | 2015
Terna Storage Lab
1 MW Lithium-Ion
Japan | 2015
Sendai Pilot Project
40 MW Lithium-Ion
7
Dezentrale Stromspeicher und Photovoltaik
Netzparität als Startpunkt für Eigenverbrauchslösungen
Quelle: EuPD Research/ BDEW 2015
60 €Cent/ kWh
+
50 €Cent/ kWh
=
40 €Cent/ kWh
=1
=1
(1 + )
× (1 −
(1 + )
+
)
30 €Cent/ kWh
20 €Cent/ kWh
10 €Cent/ kWh
2006
2007
2008
2009
Strompreis private Haushalte
2010
2011
2012
2013
2014
2015
LCOE PV
8
Dezentrale Stromspeicher und Photovoltaik
PV-Anlage wurde verwendet, um 100% des generierten Stroms ins Netz einzuspeisen …
Quelle: “Electricity Storage”, EuPD Research 2012
9
Dezentrale Stromspeicher und Photovoltaik
…bis Eigenverbrauch gefördert wurde.
Quelle: “Electricity Storage”, EuPD Research 2012
10
Dezentrale Stromspeicher und Photovoltaik
Heute sind Speicherlösungen integriert und erhöhen damit die Komplexität des Gesamtsystems.
Quelle: “Electricity Storage”, EuPD Research 2012
11
Dezentrale Stromspeicher und Photovoltaik
Beispieldarstellung für Lastkurve eines Haushaltes und Stromerzeugung der Photovoltaik-Anlage
12
Deutscher Markt für
Photovoltaik-Speicher
13
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher
Neuinstallationen an Photovoltaik-Speichersystemen im deutschen Kleinanlagensegment
Quelle: EuPD Research 02/ 2015
10.000
7.500
5.000
2.500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014e
Neuinstallationen PV-Speicher
14
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher
KfW Förderprogramm für Photovoltaik-Speicher
Quelle: KfW, BSW, EuPD Research 2015
160 Mio €
10.000
9.000
134,0 Mio €
140 Mio €
8.000
120 Mio €
105,9 Mio €*
7.000
100 Mio €
6.000
5.000
80 Mio €
65,7 Mio €
8.300
4.000
60 Mio €
6.744*
45,3 Mio €
3.000
40 Mio €
2.000
4.000
18,7 Mio €
2.730*
1.000
20 Mio €
1.100
0
0 Mio €
bis Ende August 2013 bis Ende Dezember bis Ende April 2014
2013
Anzahl geförderter Systeme
bis Ende September bis Ende Dezember
2014
2014
Gesamt-Kredit-Summe (kfW)
* EuPD-eigene Schätzung
15
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Was sind die Einflussfaktoren des zukünftigen Marktvolumens für Photovoltaik-Speicher in
Deutschland?
A. Installierte Photovoltaik-Anlagen
- Jährliche Neuinstallationen
- Bestandsanlagen (Retrofit)
B. Akzeptanz und Nachfrage der Marktakteure
- Installateure (Absatzmittler)
- Endkunde (Haus- und PV-Anlagenbesitzer)
C. Attraktivität der Investition
- Strompreis (Status Quo und zukünftiger Entwicklungspfad)
- Investitions- und Betriebskosten (Speicherkosten)
- Politisches/ regulatorisches Umfeld (Belastung des Eigenverbrauches mit Umlagen, Steuern,
Abgaben etc.)
- Rendite der Investition
16
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Ist Photovoltaik in 2015 noch attraktiv? – Kleinanlage unter 10 kW
Quelle: EuPD Research 2015
6,0%
Systempreis
Betriebskosten
5,0%
4,0%
3,0%
5,5%
1.500 €/ kWp
1,50%
Ertrag
870 kWh/ kWp
FiT (Juni)
0,1240 €/ kWh
Inflation
2,00%
Degradation
0,25%
Strompreis (2015)
0,2800 €/ kWh
Strompreisanstieg
2,50%
Fremdkapitalzins
4,7%
3,8%
2,9%
2,10%
Fremdkapitalanteil
75,00%
2,0%
2,0%
0,9%
1,0%
0,0%
-0,3%
-1,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Eigenverbrauchsanteil des PV-Systems
Rendite PV-System
17
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW)
Quelle: EuPD Research 02/ 2015 auf Basis von Bundesnetzagentur
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl neu installierter PV Systeme (3-8 kW)
18
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW) auf Monatsbasis
Quelle: EuPD Research 02/ 2015
Anzahl neu installierter PV-Systeme (3-8 kW)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Anzahl neu installierter PV-Systeme (3-8 kW) auf Monatsbasis
2015
2016
Prognoserahmen
19
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW) – Retrofit Kategorien
Quelle: EuPD Research 02/ 2015 auf Basis von Bundesnetzagentur
90.000
80.000
70.000
I.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl neu installierter PV Systeme (3-8 kW)
20
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW) – Retrofit Kategorien
Quelle: EuPD Research 02/ 2015 auf Basis von Bundesnetzagentur
90.000
80.000
70.000
II.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl neu installierter PV Systeme (3-8 kW)
21
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW) – Retrofit Kategorien
Quelle: EuPD Research 02/ 2015 auf Basis von Bundesnetzagentur
90.000
80.000
70.000
III.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl neu installierter PV Systeme (3-8 kW)
22
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Installierte Photovoltaik-Anlagen (3-8 kW) – Retrofit Kategorien
Quelle: EuPD Research 02/ 2015 auf Basis von Bundesnetzagentur
90.000
80.000
70.000
IV.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl neu installierter PV Systeme (3-8 kW)
23
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Akzeptanz und Nachfrage der Marktakteure - Installateur
Source: EuPD Research 2014
Bieten Sie Ihren Kunden Speicherlösungen an?
Total
Installateur
(ohne Spezialisierung)
Solarteur
16%
17%
17%
68%
63%
77%
n = 104
n = 147
Wir bieten Speichersysteme bereits an.
Gegenwärtig bieten wir noch keine Speichersysteme an,
aber wir planen dies für 2015.
n = 251
24
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Kaufprozess – Speicherinstallation
Quelle: EuPD Research 2014
Haben Sie bereits einen Speicher installiert bzw.
werden Sie einen Speicher installieren? | Gruppe
Gesamt (n=4161)
8% 8%
Unentschlossene (n=144)
81%
27%
Neukunden (n=431)
20%
Besitzer 2012/2013
(n=1401)
12% 6%
66%
20%
56%
78%
Besitzer bis 2011
4%5%
(n=2185)
0%
89%
20%
40%
60%
80%
100%
ja, ich habe bereits einen Speicher installiert
ja, mir liegt ein Angebot für einen Speicher vor
Insgesamt geben rund 8% der Befragten
an, dass sie einen Speicher installiert
haben. Im letzten Jahr waren es lediglich
3%.
Markant ist die Gruppe der Neukunden:
hier geben rund 20% an, einen Speicher
installiert zu haben, weiterhin liegt 20%
ein Angebot für einen Speicher vor. Im
letzten Jahr hatten nur rund 7% der
Neukunden bereits einen Speicher
installiert.
Der Retrofit-Markt steckt noch immer in
den Kinderschuhen. Wie zu erwarten,
lohnt sich für Volleinspeiser die
Installation eines Speichers noch nicht.
nein, ich habe keinen Speicher installiert und mir liegt kein
Angebot für einen Speicher vor
weiß nicht /keine Antwort
25
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Wie zu erwarten haben insbesondere Neukunden den Speicher zusammen mit der PV Anlage
installiert. Seit 2013 ist die Zahl der Installationen stark gestiegen.
Quelle: EuPD Research 2014
Quelle: EuPD Research 2014
In welchem Jahr haben Sie den Speicher
installiert?
Wenn bereits ein Speicher installiert ist: Haben Sie
den Speicher zusammen mit Ihrer PV-Anlage
installiert?
2014
Käufer (n=257)
43%
Neukunden (n=88)
7%
2013
35%
32%
2012
67%
12%
93%
ja
2011 und
früher
9%
nein
weiß nicht /keine
Antwort
0%
10%
20%
30%
40%
50%
n = 348
26
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Obwohl die Installationszahlen gestiegen sind, ist das Potential von Batteriespeichern für PV Anlagen
noch lange nicht ausgeschöpft.
Der Kaufprozess-Trichter zu Speichern
beschreibt, welche Stufen des
Entscheidungs-prozesses die Befragten
bereits zurückgelegt haben bzw. an
welchen Stellen der interessierte Kunde
im Trichter „stecken“ bleibt.
Knapp die Hälfte (52%) der Befragten,
zieht den Kauf eines Speichers (in
Zukunft) in Erwägung. 15% haben bereits
ein Angebot eingeholt, 8% einen
Speicher installiert.
Dies stellt im Vergleich zu letztem Jahr
eine Verbesserung dar: hier hatten
lediglich 12% ein Angebot eingeholt und
3% einen Speicher installiert.
27
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Akzeptanz und Nachfrage der Marktakteure - Endkunde
Total
Neukunden 2014
2012 – 2013
Bis 2011
Wissen Sie, dass
Speichersysteme
angeboten
werden?
95%
97%
97%
93%
Haben Sie die
Installation eines
Speichers in
Erwägung
gezogen?
52%
70%
64%
47%
Haben Sie sich ein
Angebot für ein
Speichersystem
eingeholt?
Haben Sie einen
Speicher
installiert?
15%
8%
40%
20%
19%
8%
12%
4%
100%
28
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Garantie, Serviceleistungen und Preis sind die Top3 Kriterien für die Wahl eines Speicherherstellers.
Quelle: EuPD Research 2014
Wie wichtig waren/sind die folgenden Merkmale bei der Entscheidung für
Ihren Speicherhersteller?
Garantie
43%
Serviceleistungen
30%
Günstiger Preis
23%
Empfehlung des Installateurs
23%
11%
Hersteller wirbt mit Qualitätssiegel
12%
10%
12% 3% 6%
17%
30%
16%
28%
14%
27%
27%
23%
9%
17%
Werbung
7%
20%
8%
20%
sehr wichtig
5% 3%
11%
18%
17%
25%
42%
8%
14%
14%
16%
7%
17%
11%
29%
21%
8%
6%
9%
19%
14%
26%
23%
Empfehlung von Freunden/
Bekannten/ Nachbarn
7%
23%
23%
6%
26%
33%
17%
Finanzielle Situation des Herstellers
Markenimage
31%
28%
Testberichte in Fachmedien
Standort des Herstellers
30%
9%
8%
7%
11%
10%
7%
13%
10%
überhaupt nicht wichtig
weiß nicht/keine Angabe
n = 664
29
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Ein wesentlicher Grund gegen den Speicherkauf ist der Preis. Viele Befragten sehen weiterhin keinen
Bedarf für einen Speicher.
Quelle: EuPD Research 2014
Bitte bewerten Sie folgende Statements zum Thema Speicher:
Der Preis von derzeit verfügbaren
Speichern ist mir zu hoch.
67%
Ich sehe für meinen Haushalt keinen
Bedarf an einem Speicher.
Ich habe keinen Platz für einen
Speicher.
26%
5%
Mein Installateur hat mir von einem
Batteriespeicher abgeraten.
Von meinem Installateur habe ich
die Information bekommen, dass
Speicher derzeit noch nicht lieferbar
sind.
11%
19%
21%
18%
14%
Trifft zu
29%
5%
64%
5% 6%
3%
12%
68%
77%
Weiß nicht/keine Angabe
5%
16%
18%
Trifft nicht zu
n = 1322
30
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Attraktivität der Investition
Systemkonfiguration
Anlagengröße (PV)
Systempreis (2015)
Betriebskosten
Ertrag
Degradation
Eigenverbrauch
5kWp Anlagengröße (Speicher)
1.500 €/ kWp Systempreis (2015)
3,5 kWh
2.000 €/ kWh*
1,50% Betriebskosten
1,00%
900 kWh/ kWp Wirkungsgrad
92%
0,25% Entladetiefe
30%
zusätzlicher
Eigenverbrauch
80%
30%
Strompreis (2015)
0,2800 €/ kWh Fremdkapitalzins
2,10%
Strompreisanstieg
2,50% Inflation
2,00%
*Speicherförderung bis einschließlich 2016 600€/ kWh; 2017 und 2018 300€/ kWh; ab 2019 0€/ kWh
31
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Attraktivität der Investition
Quelle: EuPD Research 02/ 2015
6,0%
4,3%
4,0%
3,6%
3,1%
3,5%
2,9%
2,2%
2,0%
1,0%
0,6%
0,0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Rendite des PV-Speichersystems
32
Deutscher Markt für Photovoltaik-Speicher – Marktprognose
Prognose der Installationen für Photovoltaik-Speicher im Kleinanlagensegment in Deutschland bis
2020
Quelle: EuPD Research 02/ 2015
Anzahl neu installierter PV Speichersysteme
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2013
2014
Neuinstallationen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Retrofit
33
Zusammenfassung
Photovoltaik-Speicher im deutschen Markt …
… haben sich in 2013 und 2014 stabil entwickelt
… sind bereits heute wirtschaftlich zu betreiben
… werden zukünftig mit sinkenden Systemkosten und steigenden
Strompreisen noch attraktiver
… werden durch Rückgang der Neuinstallationen im Kleinanlagensegment
im Wachstum gebremst
… besitzen insbesondere im Retrofit Segment hohes Potential
34
EuPD Research
European PV Storage Market Insights 2015
Befragungsergebnisse von 750 Interviews mit Installateuren in den 5
europäischen Kernmärkten
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Potentiale der Ländermärkte
PV SalesMonitor Germany
Auswertungstool mit über 18.000 Datensätzen von Angeboten zu
PV-Systemen im deutschen Markt beginnend in 2010
Angaben zu Preisen, Marken, Finanzierungskonditionen etc.
Storage Price Tool
Auswertungstool auf Excel-Basis für Preise von Photovoltaik-Speichern
Quartalsweise Datenerhebung seit 2013
Minimum von 60 Installateursinterviews pro Quartal
35
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
36
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
EuPD Research
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Telephone +49 (0) 228-971 43-0
Fax +49 (0) 228-971 43-11
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