Anforderungsformular BME-Preisspiegel KEP

BME-Preisspiegel
KEP-Dienste
Paketpreise von 1 kg bis 31,5 kg Standard & Express weltweit
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Les
• Marktanalyse
• Preisbenchmark
• Einsparpotenziale
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BMEnet GmbH
Inhaltsverzeichnis
1.
Vorwort ................................................................................................................................ 4
2.
Management Summary ......................................................................................................... 5
2.1.
Allgemeine Marktlage der Logistik-Branche ........................................................................... 5
2.2.
Aktuelle Marktsituation in der KEP-Branche ........................................................................... 6
2.3.
Ausblick und zukünftige Entwicklung ...................................................................................... 8
3.
Umfrageteilnehmer auf einen Blick ..................................................................................... 10
4.
Methodik ............................................................................................................................ 12
5.
4.1.
Datengrundlage ..................................................................................................................... 12
4.2.
Plausibilisierung ..................................................................................................................... 13
4.3.
Auswertung ........................................................................................................................... 13
Preisentwicklungen / Preisbenchmark KEP .......................................................................... 16
5.1.
Flatratepreis Standardversand Deutschland ......................................................................... 19
5.2.
Standardversand Deutschland nach Gewichtsklassen .......................................................... 22
5.2.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 22
5.2.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 22
5.2.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 23
5.2.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 23
5.2.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 24
5.3.
Flatratepreis Expressversand Deutschland ........................................................................... 25
5.4.
Expressversand Deutschland nach Gewichtsklassen ............................................................ 26
5.4.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 26
5.4.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 26
5.4.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 27
5.4.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 27
5.4.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 28
5.5.
Standardversand Europa (26 Länder).................................................................................... 29
5.5.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 30
5.5.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 32
5.5.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 34
5.5.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 36
5.5.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 38
5.6.
Expressversand Europa (26 Länder) ...................................................................................... 41
5.6.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 42
5.6.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 44
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 2
5.6.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 46
5.6.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 48
5.6.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 50
5.7.
Standardversand Weltweit (12 Länder) ................................................................................ 52
5.7.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 53
5.7.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 54
5.7.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 55
5.7.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 56
5.7.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 57
5.8.
Expressversand Weltweit (12 Länder)................................................................................... 58
5.8.1.
Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 59
5.8.2.
Preise je Paket bis 3 kg .................................................................................................. 60
5.8.3.
Preise je Paket bis 5 kg .................................................................................................. 61
5.8.4.
Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 62
5.8.5.
Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 63
6.
Diffuse Kostenstruktur bei Kurier-, Express- und Paketdienstleistern .................................... 64
7.
Haftungsausschluss ............................................................................................................. 66
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 3
1. Vorwort
Mittlerweile wird ein Paket in Deutschland zu einem Preis befördert, für den man sich gerade noch
eine Tasse Cappuccino leisten kann. Schuld daran sind schwindelerregende Rabatte auf Listenpreise.
Die Paket- und Expressdienstleistungsbranche befindet sich seit nunmehr 15 Jahren in einem
Wachstumsmarkt und hat das erklärte Ziel, auch in den kommenden Jahren weiterhin
überdurchschnittlich zu wachsen. Einhergehend ist der Zwang der KEP-Dienstleister zur
Kapazitätsauslastung. Mit Hinblick auf die aktuelle Marktsituation und bisherige Preisentwicklungen
zeigt dieser Preisspiegel die tatsächlich am Markt gezahlten Preise für KEP-Dienstleistungen auf.
Ebenso erfolgt eine Prognose zur zukünftigen Preisentwicklung.
Der BME „Preisspiegel KEP-Dienste“ reiht sich in das bereits bestehende Logistik-Portfolio LkwKomplettladungen, Stückgut & Teilladungen, usw. ein. Dieser Vergleich unterschiedlicher Paketpreise
erscheint zukünftig jährlich und bildet die aktuelle Preissituation in dem genannten
Teillogistikbereich ab. Für die Analyse konnten wir mehr als 80 Teilnehmer aus der verladenden
Wirtschaft gewinnen, welche uns 4.490 Datensätze mit tatsächlich gezahlten Einkaufspreisen
bereitstellten, wofür wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
Die Erstausgabe des Preisspiegels berichtet über den nationalen Standard- und Expressversand sowie
über weitere 26 europäische und 12 ausgewählte weltweite Länder. Abgebildet werden die Preise in
fünf Gewichtsklassen sowie im innerdeutschen Versand auch als gewichtsunabhängigen FlatratePreis. Ein zukünftiges jährliches Update dieses Preisspiegels wird die Aktualität dieser Daten
gewährleisten.
Volkmar Klein
Bereichsleiter
BME-Benchmark-Services, BME e.V.
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 4
3. Umfrageteilnehmer auf einen Blick
Wie auf den beiden folgenden Abbildungen zu sehen ist, bildet das Teilnehmerfeld eine sehr
homogene Branchenverteilung ab, mit einem gewissen Schwerpunkt zur Finanz- und
Dienstleistungsbranche.
Ebenso bei den zugeordneten Umsatzklassen von kleiner als 50 Mio. € Jahresumsatz bis hin zu einem
Umsatz von größer als 5.000 Mio. € ist die Verteilung weitestgehend ausgeglichen, mit einem
Schwerpunkt zu kleinen mittelständischen Unternehmen. Jedoch auch Großkonzerne mit
Jahresumsätzen über fünf Milliarden Euro waren Teilnehmer dieses Preisspiegels. Jene harmonische
Verteilung gewährleistet gleichzeitig einen transparenten Blick auf das aktuelle Marktgeschehen bzw.
die dort gezahlten Preise für Paket- und Expressdienstleistungen. Die Teilnehmer waren sowohl
Großkonzerne mit einem höheren Logistikvolumen als auch kleinere Mittelständler mit einem
niedrigeren Logistikvolumen.
Abbildung 4: Branchenverteilung Teilnehmer KEP-Dienste 2014
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 10
Abbildung 5: Umsatzverteilung Teilnehmer KEP-Dienste 2014
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 11
4. Methodik
4.1. Datengrundlage
Der „BME-Preisspiegel KEP-Dienste“ beruht auf einer
Erhebung von rund 80 teilnehmenden
Unternehmen aus den in Kapitel 3 genannten Branchen und Industriezweigen. Datenlieferanten
können sowohl Verbandsmitglieder des BME als auch nicht dem BME angeschlossene Unternehmen
sein. Zusätzlich gehen Informationen aus verschiedenen BME-Arbeitskreisen mit entsprechendem
Logistikbezug ein.
Der aktuelle Benchmarking-Report mit dem Thema KEP-Dienste stellt die Erstausgabe einer
Logistikreihe dar, welche Sie jährlich über den Teilbereich KEP-Dienste informiert respektive einen
Überblick über die aktuelle Preissituation in jenem Logistikteilbereich geben soll. Weitere Logistik
Preisspiegel
/
Benchmarks
beinhalten
Themen
wie
Lkw-Stückgut/Teilladungen,
Lkw-
Komplettladungen National und International, Seefracht und Luftfracht.
Für den aktuellen Report 2014 übermittelten die teilnehmenden Unternehmen 4.490 Datensätze,
wovon über 91,9 % (4.125 Meldungen) internationale Relationen betreffen und demnach 8,1 % (365
Meldungen) für den innerdeutschen Versand gemeldet wurden (siehe hierzu auch Abbildung 7:
Nennungen Preisspiegel KEP-Dienste). Die Grundlage der in diesen Benchmark eingeflossenen Raten
sind die tatsächlich gezahlten Preise, also einschließlich der im Jahr 2014 gültigen Mautsätze,
etwaigen Dieselpreiszuschlägen oder sonstigen Aufpreisen (Rechnung in Papierform, etc.). Ebenso
gilt es darauf hinzuweisen, dass alle übermittelten Raten aus langfristigen Verträgen mit i.d.R.
mindestens einjähriger Laufzeit stammen. Somit handelt es sich hier um Preise aus dem
Kontraktmarkt, welche keinesfalls mit Preisen aus dem Spotmarkt vergleichbar sind, da diese
erheblich voneinander abweichen können. Diese Tatsache betrifft weniger den nationalen
Paketversand als den internationalen Paketversand. Genauso gilt es zu berücksichtigen, dass den
gemeldeten Frachtraten oftmals langjährige Geschäftsbeziehungen zu Grunde liegen.
Zur Erfassung und Abfrage der Paketversandpreise erhielten die teilnehmenden Unternehmen keine
vorgeschriebene Eingabemaske, sondern sie übermittelten lediglich für die vorgegeben
Destinationen ihre aktuellen Preise (inkl. aller Zuschläge) im jeweiligen Gewichts-Cluster. Die
Übermittlungsart und das spätere durch den BME durchgeführte Zusammenführen dieser Daten wird
in Kapitel 4.3 näher erläutert.
Prämien
für
Speditionsversicherungen
(Stichwort
Verzichtskunde)
sowie
die
deutsche
Mehrwertsteuer sind in den Preisen bzw. dem folgenden Benchmarking-Report nicht enthalten.
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BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 12
Die Abfrage der Raten erfolgte in den Monaten September und Oktober des Jahres 2014 und bezieht
sich auf die zu diesem Zeitpunkt gezahlten Preise bzw. auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen
Kontrakt.
4.2. Plausibilisierung
Die eingegangenen Daten werden zunächst beim BME gesammelt, anonymisiert und plausibilisiert.
Fehlende oder offensichtlich falsche Angaben werden ergänzt bzw. eliminiert. Zur weiteren
Plausibilitätsprüfung wird mit den einzelnen Unternehmen ggf. Rücksprache gehalten.
Für alle Meldungen werden aus der zugeordneten Relation und dem Preis drei Paketpreise (Mittel-,
Tief- und Hochwert) in Euro je Gewichtsklasse (1,0 kg - 31,5 kg) gebildet. Wie die entsprechenden
Durchschnittswerte gebildet werden, können Sie dem Punkt 4.3 Auswertung entnehmen.
4.3. Auswertung
Im nationalen Paketmarkt gibt es im Regelfall zwei verschiedene Varianten, nach dem der jeweilige
Logistikdienstleister mit dem Versender/Frachtzahler abrechnet bzw. das Angebot offeriert. Zur
Erfassung und späteren Vergleichbarkeit aller übermittelten Frachtraten wurde von den
teilnehmenden Unternehmen Input in zweierlei Form zur Verfügung gestellt.
Einige Teilnehmer lieferten Paketpreise mit direktem Bezug auf eine gewichtsbasierte Abrechnung
(siehe hierzu unten aufgeführte Gewichtsklassen), der andere Teil lieferte eine „Flatrate“Abrechnung. Dies bedeutet, dass die frachtzahlenden Unternehmen mit dem jeweiligen KEPDienstleister einen gewichtsunabhängigen Paketpreis ausgehandelt haben, bei dem das Gewicht
innerhalb der Range bis 31,5 kg irrelevant ist. Diese Tarifart findet man oftmals bei einem nationalen
Versand wieder und teilweise auch bei einem europäischen Versand. Der weltweite Versand wurde
unseren Datenlieferanten ausschließlich mit einer gewichtsbasierten Abrechnung angeboten. Eine
Trendwende von gewichtsbasierter Abrechnung zu einem Flatrate-Tarif, wie es sie bereits im
nationalen und nun auch vermehrt beim europäischen Versand gibt, wird es im weltweiten
Paketversand vorerst nicht geben.
Die Gewichtsklassen sind wie folgt definiert:
•
bis 1 kg
•
1 bis 3 kg
•
3 bis 5 kg
•
5 bis 10 kg
•
10 bis 31,5 kg
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Ebenso gilt es auf die verschiedenen Versandarten einzugehen, welche hier weltweit verglichen
wurden. Beim innerdeutschen Versand wurde unterschieden zwischen Standardversand, welcher in
der Regel eine Laufzeit von 1-2 Werktagen hat, sowie dem Expressversand. Letzterer garantiert eine
Zustellung bis 10:30 Uhr. Der europäische Versand wird abgedeckt vom Standardversand (Laufzeit je
nach Land 2-4 Werktage) und dem Expresstarif, bei dem eine Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr
garantiert wird. Genauso wird bei dem verglichenen weltweiten Versand zwischen Standard (Laufzeit
je nach Land 4-12 Werktage) und einem Expressversand (zwei Werktage für den Door2Door-Service,
Ausnahme Australien mit drei Tagen) unterschieden.
Da unsere Mitgliedsunternehmen und Datenlieferanten überwiegend im industriellen Umfeld
agieren, sind die gemeldeten Preise überwiegend als B2B-Preise zu verstehen. Vereinzelt flossen
auch Versandpreise klassischer B2C Händler ein sowie Unternehmen mit einer gemixten
Versandstruktur. Zusammenfassend kann man von einem B2C-Anteil von 17 % sprechen. Demnach
wurden 83 % der übermittelten Daten von Unternehmen mit einem B2B-Versand gemeldet.
Zeitlicher Rahmen
Ausgewertet wurden alle Datensätze mit Preisangaben für das aktuell laufende Kalenderjahr 2014,
soweit die Konditionen durch fixierte Verträge im September und Oktober Gültigkeit hatten. Oftmals
werden solche Verträge über 12 - 24 Monate geschlossen und mit einer entsprechenden
Preisgarantie über den verhandelten Zeitraum versehen. Falls ein Dieselzuschlag (Dieselfloater) zu
diesem Zeitpunkt Anwendung fand, wurde dieser den Preisen hinzugerechnet, sodass in diesem
Benchmark sogenannte „All-in-Preise“ verglichen werden.
Mittel-, Tief- und Hochwert
In der jeweiligen Gewichtsklasse werden als relevante statistische Kenngrößen das arithmetische
Mittel der Werte des oberen bzw. unteren Quartils sowie der Mittelwert (arithmetisches Mittel) aller
Nennungen der jeweiligen Klasse angegeben. Die beiden zuerst beschriebenen Kenngrößen werden
im Folgenden als Hoch- bzw. Tiefwert bezeichnet. Auf die Angabe von Maximal- und Minimalwerten
wird aus Datenschutzgründen verzichtet.
Ländergruppen
Die Abfrage der Paketpreise konzentrierte sich auf die wichtigsten europäischen Länder sowie einige
weltweite Länder (siehe hierzu Tabelle 1 und Tabelle 2). Zur besseren grafischen Darstellung erfolgte
eine Aufteilung nach Ländergruppen, jeweils in Tief-, Mittel- und Hochwerten je Land.
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Tabelle 1: Ländergruppen Europa
West
Ost
Nord
Süd
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Griechenland
Niederlande
Polen
Estland
Italien
Frankreich
Rumänien
Finnland
Österreich
Großbritannien
Slowakei
Norwegen
Schweiz
Irland
Tschechien
Schweden
Slowenien
Luxemburg
Ungarn
Lettland
Spanien
Litauen
Portugal
Tabelle 2: Ländergruppen Weltweit
Nord/Ost
Süd/West
Australien
Brasilien
China
Kanada
Indien
Mexiko
Japan
Südafrika
Russland
USA
Türkei
Ver. Arab. Emirate
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5.4. Expressversand Deutschland nach Gewichtsklassen
5.4.1. Preise je Paket bis 1 kg
Abbildung 19 – Paket Expressversand Deutschland bis 1,0 kg
5.4.2. Preise je Paket bis 3 kg
Abbildung 20 - Paket Expressversand Deutschland bis 3,0 kg
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Abbildung 31 – Tief-, Mittel- und Hochpreis West-Europa Standardpaket bis 3,0 kg
5.5.3. Preise je Paket bis 5 kg
Abbildung 32 – Tief-, Mittel- und Hochpreis Nord-Europa Standardpaket bis 5,0 kg
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Anforderungsformular
Fax-Antwort an +49 (0)69 30838-199
BME-Preisspiegel KEP-Dienste
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BME-Mitglieder: 790,- € zzgl. MwSt.

Nicht-BME-Mitglieder:
990,- € zzgl. MwSt.
Anrede: 
Frau 
Herr
Name:
Vorname:
Funktion:
Firma:
Adresse:
E-Mail:
Tel.:
Fax:
BME-Mitgliedsnummer:
Branche:
Umsatz (in Mio. €):
Betriebsgröße (Mitarbeiteranzahl):
Hiermit fordern wir verbindlich den BME-Preisspiegel KEP-Dienste an.
Datum und Unterschrift:
Ansprechpartner:
Volkmar Klein
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Tel.: +49 (0) 69 30838-301
Fax: +49 (0) 69 30838-199
E-Mail: [email protected]
Marco Stengel
Projektmanager BME-Benchmark-Services
Tel.: +49 (0) 69 30838-313
Fax: +49 (0) 69 30838-199
E-Mail: [email protected]