Corporate Finance Ausgewählte Referenztransaktionen 2014

Cor porate Finance
Ausgewählte Referenztransaktionen
2014
2014
Dezember 2014
Dezember 2014
Dezember 2014
One Equity Partners und die Herbert Turnauer
Stiftung haben ihre Beteiligung an der
Maßgebliche Großaktionäre der
MeVis Medical Solutions AG
an die Wendel Group S.A. veräußert.
haben die Andienung ihrer Anteile im Rahmen
eines öffentlichen Übernahmeangebotes an die
Varian Medical Systems Inc. vereinbart.
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
sämtliche Aktien der HAWESKO Holding AG
Wir haben die Stiftung bei dieser
Transaktion beraten.
Wir haben die Veräußerung strukturiert und
die Veräußerer exklusiv beraten.
Lead Manager
Settlement Agent
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
TOCOS Beteiligung GmbH
TOCOS
Dezember 2014
ISARIA Wohnbau AG
Zulassung von neuen Aktien aus einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Handel
im Regulierten Markt (Prime Standard)
November 2014
November 2014
Hapag-Lloyd AG
Dr. Heinrich Dräger GmbH, Lübeck,
hat eine High Yield-Anleihe im Volumen von
EUR 250 Mio. mit einem Kupon von 7,50 % p.a.
emittiert.
Im Rahmen eines geplanten Verkaufs von
GmbH-Anteilen eines Minderheitsgesellschafters
der Dr. Heinrich Dräger GmbH hat
M.M.Warburg & CO im Rahmen eines
Bewertungsgutachtens einen fairen Wert ermittelt.
Die Anleihe wurde privat platziert und im
Freiverkehr in Luxemburg zum Handel
einbezogen.
Lead Manager
Wir haben die Gesellschafter exklusiv durch ein
Bewertungsgutachten beraten.
Co-Manager
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
November 2014
SFC Energy AG
INVESTMENT BANKING
Oktober 2014
Lotto24 AG
Oktober 2014
Die Fleesensee GmbH & Co.
Entwicklungs KG, Berlin,
hat das Golf- und Ferienresort Land Fleesensee an
ein Investorenkonsortium unter Führung der
Lindner Investment Management GmbH,
Düsseldorf, im Rahmen eines Share Deals veräußert.
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts
Platzierung einer Kapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts
Lead Manager
Lead Manager
Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser
Transaktion beraten und das Konsortium
zusammengestellt.
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
Oktober 2014
DMK Deutsche Milchkontor GmbH
hat eine KfW-geförderte Anlageninvestition
strukturiert und langfristig über ein
Bankenkonsortium finanziert.
September 2014
Die Tivoli Malz GmbH, Hamburg,
hat ihre Beteiligung an der
GlobalMalt Polska Sp.z o.o. von 60 % auf 100 %
im Rahmen eines Share Deals aufgestockt.
September 2014
Die UMS Medical Systems International AG
(„UMS AG“)
hat ihren gesamten operativen Geschäftsbetrieb
im Rahmen eines Share Deals an den USamerikanischen Finanzinvestor New State Capital
Partners veräußert.
Wir haben die Gesellschaft
bei dieser Transaktion exklusiv beraten.
Wir haben den Käufer exklusiv
bei dieser Transaktion beraten.
Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der
UMS AG eine Fairness Opinion erstellt.
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
2014
2014
Die Venture Stars Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
September 2014
Im Rahmen der Akquisition der Anteile der
UniCredit Group an der DAB Bank AG hat BNP
Paribas
September 2014
Deutsche Wohnen AG
den ausstehenden Aktionären der DAB Bank AG
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
unterbreitet.
Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien
hat M.M.Warburg & CO beauftragt, die
Gesellschaft bei der Auflage eines Venture
Capital-Fonds nach KAGB, sowie der Platzierung
von Kommanditkapital i.H.v. EUR 10 Mio. zu
beraten.
Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der
DAB Bank AG eine Fairness Opinion erstellt.
Lead Manager
Settlement Agent
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
September 2014
August 2014
COLEXON Energy AG
GMT Investment AG,
eine Gesellschaft der
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
die Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen
der Impreglon SE
2014
IVG Immobilien AG
Kapitalherabsetzung im Rahmen der Sanierung
der Gesellschaft und Begleitung der Begebung
einer bezugsrechtspflichtigen Optionsanleihe
Restrukturierung einer von der IVG Finance B.V.
emittierten Anleihe mit einem Nominalbetrag
von EUR 400 Mio. (einschl. Debt-Equity-Swap)
sowie Kapitalherabsetzung
Settlement Agent
Lead Manager
Settlement Agent
Zentrale Abwicklungsstelle
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
Juli 2014
Die Aurea FZ-LLC, Dubai
hat im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots die Aktienmehrheit an der
update Software AG erworben.
Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der
update Software AG eine Fairness Opinion
erstellt.
INVESTMENT BANKING
Softing AG
Elmos Semiconductor AG
Platzierung einer Kapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts
Platzierung von 5,7 % der ausstehenden Aktien
im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
Lead Manager
Bookrunner
Lead Manager
Bookrunner
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
Mai 2014
Parkstrasse Immobilien Sarl,
Luxemburg
Juni 2014
Juli 2014
Mai 2014
Januar 2014
Vtion Wireless Technology AG
Adler Modemärkte AG
Abwicklung eines freiwilligen öffentlichen
Erwerbsangebots (Rückkaufangebot)
Platzierung eigener Aktien im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
Settlement Agent
Settlement Agent
Lead Manager
Bookrunner
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
INVESTMENT BANKING
Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot über bis
zu 2.166.200 Fondsanteile des Immobilien-Sondervermögenes AXA Immoselect
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M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
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