EUR 1000 000 000 - SIX Swiss Exchange

Kotierungsinserat
23. Januar 2006
EUR 1000 000 000
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
Credit Suisse Group Finance
(Guernsey) Limited
Guernsey, Channel Islands
3.625% Step-up Callable
Subordinated Guaranteed
Notes 2006–2018
mit Aufstockungsmöglichkeit
mit nachrangiger Garantie der
Credit Suisse Group, Zürich, Schweiz
RATING
Die ausstehenden langfristigen und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Credit Suisse Group, Zürich, werden von Standard &
Poor’s Rating Services mit «A», von Moody’s Investors Service Limited
mit «Aa3» und von Fitch Ratings mit «AA-» bewertet. Es wird erwartet,
dass diese nachrangige Anleihe von Standard & Poor’s Rating
Services mit «A-», von Moody’s Investors Service Limited mit «A1»
und von Fitch Ratings mit «A+» bewertet werden wird.
VERZINSUNG
3.625% p.a., zahlbar jährlich am 23. Januar, erstmals am 23. Januar 2007,
letztmals am 23. Januar 2013; danach vierteljährlich jeweils am
23. April, 23. Juli, 23. Oktober und 23. Januar. Die Zinsberechnung
erfolgt auf EURIBOR-Basis plus 0.87%. Der erste Vierteljahreszins
wird am 23. April 2013 fällig (gemäss Anleihebedingungen).
LIBERIERUNG
23. Januar 2006.
LAUFZEIT 12 Jahre.
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN DES
EMITTENTEN
a) Ab 23. Januar 2013 und an jeder folgenden Zinsfälligkeit zu
100% des Nennwerts unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
mindestens 30 Tagen, maximal 60 Tagen;
b) Jederzeit zu 100% des Nennwerts inkl. allfällig aufgelaufener
Marchzinsen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens
30 Tagen und maximal 60 Tagen, falls der Emittent oder der
Garant verpflichtet werden sollten, auf den Zahlungen irgendwelche Steuern oder andere Abgaben zu bezahlen (gemäss
Anleihebedingungen).
RÜCKZAHLUNG
23. Januar 2018 zu 100% des Nennwerts (pari).
ZUSICHERUNG
Pari-Passu-Klausel (auf andere nachrangige Verpflichtungen).
SICHERHEIT
Unbedingte, unwiderrufliche und nachrangige Garantie der
Credit Suisse Group, Zürich, Schweiz.
VERBRIEFUNG
Globalurkunde; umtauschbar in definitive Obligationen auf Verlangen
eines Obligationärs.
STÜCKELUNG
EUR 50 000 und ein Mehrfaches davon.
HAUPTZAHLSTELLE
ZAHLSTELLE IN DER
SCHWEIZ UND
BÖRSENEINFÜHRENDE BANK
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
JPMorgan Chase Bank, N. A.
Trinity Tower, 9 Thomas More Street, London E1W 1YT, England
Credit Suisse
Paradeplatz 8
8001 Zürich
Ab dem 23. Januar 2006 an der SWX Swiss Exchange.
Die Kotierung der Anleihe im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange
wird beantragt.
Anleihe: State of New York, USA
Garantie: Schweizer Recht
Anleihe: State of New York, USA. Alternativ: Zürich 1
Garantie: Zürich 1
FIRMA/
SITZ DES EMITTENTEN
Credit Suisse Group Finance (Guernsey) Limited
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade
St. Peter Port, Guernsey GY1 3WF
FIRMA / SITZ DES
SICHERHEITSGEBERS
Credit Suisse Group
Paradeplatz 8, 8001 Zürich
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, United Kingdom, Guernsey, Japan, General.
Für weitere Restriktionen wird auf den ausführlichen Emissions- und
Kotierungsprospekt verwiesen.
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur
Verfügung oder kann tagsüber via Telefon 044 333 20 98 bzw. im
24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 67 86 oder
per e-mail unter «[email protected]» bei
der Credit Suisse bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2407820 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
BANKENSYNDIKAT
Citigroup
Deutsche Bank
ABN AMRO, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di Milano,
Banc of America Securities Limited, BayernLB, Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, «la Caixa», Lloyds TSB, Natexis Banques
Populaires, Nordea, Rabobank International, RZB-Austria
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
VALORENNUMMERN
SegaInterSettle
2 407 820
ISIN
XS0241241180
Common Code
024124118
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
Le 23 janvier 2006
EUR 1000 000 000
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitute pas une
offre d’achat de l’emprunt.
Credit Suisse Group Finance
(Guernsey) Limited
Guernsey, Channel Islands
3.625% Step-up Callable
Subordinated Guaranteed
Notes 2006–2018
avec clause de réouverture
avec garantie subordonnée du
Credit Suisse Group, Zurich, Suisse
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
REMBOURSEMENT
ASSURANCE
SÛRETÉ
FORME
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
DOMICILE DE PAIEMENT
EN SUISSE ET BANQUE
MANDATÉE DE LA COTATION
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DU GARANT
RESTRICTIONS DE VENTE
Les obligations à long terme non-subordonnées du Credit Suisse
Group, Zurich, sont assorties du rating par Standard & Poors
Rating Services: «A» / Moody’s Investors Service Limited: «Aa3» et
par Fitch Ratings: «AA-». On estime que cet emprunt subordonné
sera qualifié «A-» par Standard and Poor’s Rating Services / «A1»
par Moody’s Investors Services Limited et «A+» par Fitch Ratings.
3.625% p.a., payable annuellement le 23 janvier, pour la première
fois le 23 janvier 2007 et pour la dernière fois le 23 janvier 2013;
après tous les trois mois le 23 avril, 23 juillet, 23 octobre et 23 janvier.
Le calcul des intérêts se fait sur la base de EURIBOR plus 0.87%.
Le premier intérêt ainsi payé est payable le 23 avril 2013 (voir les
modalités de l’emprunt).
23 janvier 2006.
12 ans.
a) Dès le 23 janvier 2013 et à chaque échéance suivante au pair
avec préavis d’au moins de 30 jours et au maximum de 60 jours.
b) A tout moment au pair, intérêts courus éventuels inclus, avec
un préavis d’au moins de 30 jours et au maximum de 60 jours,
au cas où l’Emetteur ou le Garant sont tenus de payer des impôts
ou autres droits de toute sorte sur les paiements de l’emprunt
(voir les modalités de l’emprunt).
23 janvier 2018 au pair.
Clause pari-passu (sur les autres dettes subordonnées).
Garantie subordonnée, irrévocable et inconditionelle du
Credit Suisse Group, Zurich, Suisse.
Certificat global; échangeable contre des obligations définitives
à la demande de l’obligataire.
EUR 50 000 et ses multiples.
JPMorgan Chase Bank, N. A.
Trinity Tower, 9 Thomas More Street, Londres E1W 1YT, Angleterre
Credit Suisse
Paradeplatz 8
8001 Zurich
A partir du 23 janvier 2006 à la SWX Swiss Exchange.
La cotation de l’emprunt au marché principal de la
SWX Swiss Exchange sera requise.
Emprunt: State of New York, USA
Garantie: droit suisse
Emprunt: State of New York, USA. Alternatif: Zurich 1
Garantie: Zurich 1
Credit Suisse Group Finance (Guernsey) Limited
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade
St. Peter Port, Guernsey GY1 3WF
Credit Suisse Group
Paradeplatz 8, 8001 Zurich
USA and U.S. persons, United Kingdom, Guernsey, Japon, Generales.
Pour d’autres restrictions, voir le prospectus d’émission et de cotation
détaillé.
DOCUMENTATION
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission
au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, est à disposition auprès
du Credit Suisse ou peut être commandé par téléphone pendant
les heures de bureau au numéro 044 333 20 98 ou par télécopie
en service continu au numéro 044 333 6786 ou par e-mail sous
«[email protected]» chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2407820 /
Reuters CSZFI01
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Banc of America Securities Limited, BayernLB, Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, «la Caixa», Lloyds TSB, Natexis Banques
Populaires, Nordea, Rabobank International, RZB-Austria
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NUMÉROS DE VALEUR
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ISIN
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