1. Halbjahr 2014/15

Transcrição

1. Halbjahr 2014/15

Roadshow
Raiffeisen Centrobank
Wolford AG
Thomas Melzer, CFO
Zürich, 5.2.2015
Agenda
Das Unternehmen Wolford
1. Halbjahr 2014/15
Strategie
Ausblick 2014/15 und Ziele
Informationen zur Aktie
Roadshow Raiffeisen Centrobank, Zürich, 05.02.2015
2
Das Unternehmen
Wolford
Wolford auf einen Blick
Nummer 1 weltweit bei luxuriösen
Strümpfen und hochwertiger Bodywear,
etablierte Position bei exklusiver Lingerie
gegründet 1950 in Bregenz, Österreich
Präsenz in mehr als 60 Ländern
267 Monobrand-Standorte weltweit
2 Fertigungsstätten in Österreich und
Slowenien
156 Mio. € Umsatz mit 1.562 Mitarbeitern
im GJ 2013/14
Langfristig orientierte Anteilseigner
33% free float
Familie hält über 40% via 2 Privat-Stiftungen
Investor Ralph Bartel hält 25%
2% eigene Aktien
Wolford Models in 1997, Foto: Helmut Newton
4
Eine Geschichte wegweisender Innovationen
1977
1988
1994
Miss Wolford
Satin Touch
Fatal Tights
Die erste transparente
Stützstrumpfhose mit
formender Hose und
Beinpartie
Transparente
und glänzende
Strumpfhose, die zum
Top Seller und
Wolford „Klassiker“
avanciert
Die erste rundum
nahtlose Strumpfhose
– eine Revolution in
der Beinbekleidung
1999
2011
2014
Star[c]k Naked
Shape & Control
Pure 50 Tights
Eine innovative
Kombination von Kleid
und Strumpf - in
Kooperation mit
Stardesigner Philippe
Starck entwickelt
Körperformende
Lingerie für die
perfekte weibliche
Silhouette
Prämierte Weltneuheit – wirkt dank
neuer Klebetechnik
selbst unter enger
Kleidung wie
unsichtbar
Foto: Helmut Newton
Foto: Jean-Babtiste Mondino
5
Legwear als Kernproduktgruppe
Handelsware
Swimwear
Accessories
1%
1%
3%
Lingerie
15%
Legwear
50%
Ready-to-wear
30%
Mai - Oktober 2014
6
Globale Präsenz
Monobrand Shops weltweit: 267*
Davon Wolford-eigene Points of sale:
Online Shops in 15 Ländern
o Davon partner-geführte Points of sale
115 Boutiquen
94 Boutiquen
32 Concession Shop-in-shops
und über 3.000 andere Distributionspartner
26 Factory Outlets
Nordamerika: 30
Europa: 190
Asien: 39
* Inklusive 8 partner-geführte Boutiquen in Afrika, Australien und Südamerika
7
1. Halbjahr 2014/15
Ertragskennzahlen Konzern Mai – Oktober 2014
1. Halbjahr
05 – 10/2014
1. Halbjahr
05 – 10/2013
Vdg. in %
Umsatzerlöse
in Mio. €
72,63
74,81
-3
EBITDA bereinigt 1)
in Mio. €
4,23
1,64
>100
EBIT bereinigt 1)
in Mio. €
0,04
-2,30
>100
EBIT
in Mio. €
3,17
-2,30
>100
Ergebnis vor Steuern
in Mio. €
2,72
-2,90
>100
Ergebnis nach Steuern
in Mio. €
1,38
-1,96
>100
FTE
1.567
1.562
0
Mitarbeiter (im Durchschnitt)
1) bereinigt um nicht wiederkehrende Erträge von 3,37 Mio. € und nicht wiederkehrende Aufwendungen von 0,25 Mio. € im 1. Halbjahr 2014/15
9
Bilanzkennzahlen Konzern zum 31.10.14
31.10.2014
31.10.2013
Vdg. in %
Eigenkapital
in Mio. €
76,22
75,90
0
Nettoverschuldung
in Mio. €
20,66
25,64
-19
Working Capital
in Mio. €
39,97
43,00
-7
Bilanzsumme
in Mio. €
148,14
150,91
-2
Eigenkapitalquote
in %
51
50
-
Gearing
in %
27
34
-
10
Kernmärkte Europa und USA
Mai - Oktober 2014
Asien/
Ozeanien
5%
Restliche
Welt
1%
Nordamerika
17%
Deutschland
16%
Restliches
Europa
40%
Österreich
11%
Frankreich
10%
11
Starkes Netzwerk von Retail-Standorten
Mai – Oktober 2014
Private Label
3%
Fachhandel
16%
Boutiquen *
46%
Kauf-&
Warenhäuser
14%
Kontrollierte
Distribution:
67%
Factory outlets
11%
Concession SIS
6%
Online Business
4%
* Davon ca. 80% aus eigenen Shops, 20% aus Partner-geführten
12
Gemischtes Bild in den Märkten
Mai – Oktober 2014 vs. Vorjahr
±% Total Sales vs. PY
A
-1%
D
CH
CH (in CHF)
±% Retail vs. PY
CH
-14%
-16%
CH (in CHF)
F
-6%
F
I
11%
E
-6%
-10%
-8%
-11%
1%
-5%
20%
I
15%
UK
10%
17%
E
0%
UK (in GBP)
0%
-2%
D
-5%
±% Retail LfL vs. PY LfL
-3%
-3%
A
6%
12%
UK
2%
-6%
6%
UK (in GBP)
SCAN
-4%
-3%
-3%
SCAN
NL
7%
0%
7%
5%
NL
B
-10%
USA
B
-7%
USA (in USD)
USA
-6%
FAR EAST
CEE
Rest of World
-30%
USA (in USD)
16%
-6%
-7%
-7%
-4%
-6%
-2%
16%
FAR EAST
-19%
RETAIL TOTAL
-12%
-20%
6%
1%
-10%
0%
10%
20%
30%
-20%
-1%
-10%
0%
10%
20%
30%
13
Retail stabil, Wholesale schwach, Online wächst
Mai – Oktober 2014 vs. Vorjahr
all Dist. Channels
Boutiques
Factory
Outlets
Department
Multibrands
Private
Label
+ 1.498
± TEUR vs. Previous Year (MIS-Sales)
+ 767
+ 504
+ 205
+ 199
+ 133
+ 493
+ 392
+ 112
- 379
- 690
- 587
- 1.071
- 1.060
- 1.161
- 1.493
- 1.827
- 2.295
- 3.415
Total Retail- Whole- Online
stores sale
stores sale
stores sale
Total Retail- Online
stores
Total Whole- Online
sale
Wholesale
14
Strategie
Rückbesinnung und Neuausrichtung
Wesentliche Bausteine der strategischen Refokussierung
Status
1. Anpassung des Produktportfolios und Schärfung der Kollektionsaussage
durch Konzentration auf Kernkompetenzen
2. Neuausrichtung der Kommunikation in allen Facetten und Fokus auf
Märkte mit der höchsten Kosten/Nutzen-Relation
3. Optimierung der Monobrand Distribution, Relaunch Wholesale und
Stärkung des Online Business
4. Stärkung der Innovationskraft und Schaffung einer agilen,
marktorientierten Organisation
5. Etablierung einer neuen Führungskultur und Incentive-Systematik
Finanzierung aus eigener Kraft!
16
1. Refokussierung des Produktportfolios …
Anpassung des Produktportfolios an die Legwear (DNA der Company)
und an die Zielgruppe, basierend auf den USPs der Marke
Ausbau des Lingerie- und Bodywear-Sortiments (v.a. Shapewear), Reduktion von
Clothing (Ready-to-wear) und Exit Swimwear mit Frühjahr-Sommer 2015
Kontinuierliche Erneuerung der Essential-Kollektion mit Fokus auf funktionale und
innovative Produkte
Homogener Stil über alle Produktgruppen unter Berücksichtigung der USPs
der Marke
Beibehaltung der grundsätzlichen Preis-Positionierung und Einführung
neuer Produkte zu attraktiven Preisen, um neue Zielgruppen zu
adressieren
Mengenwachstum zur Auslastung bestehender Kapazitäten und
Erhöhung der Profitabilität
17
… entsprechend der Wolford DNA
ALT
NEU
ACCESSORIES
ACCESSORIES
CLOTHING
READY-TO-WEAR
BODYWEAR
LINGERIE
LINGERIE
LINGERIE
LINGERIE
LEGWEAR
LEGWEAR
USPs
Comfort
Quality
Easy care
Shape &
Control
Versatility
Silhouette
Modernity &
Innovation
18
Neue Kollektion mit klarem Profil…
Harmonisierung der Produktgruppen
Harmonisierung der Essential und
Trend Kollektionen
Kommunikation des
“Unforgettable Touch” mit klaren
Konzepten und durchgängigen
Themen für
die Kollektion
die Produkte
das Marketing
19
W
…und starken Themen bis zum POS
Sensitivity
Vitality
Elegance
13.07 - 22.08*
22.08 - 03.10*
03.10 - 21.11*
* Daten für wechselnde Schaufensterdekorationen
20
2. Neuausrichtung der Kommunikation …
Ziel: Behutsame Modernisierung der Marke und Steigerung der Begehrlichkeit
Positionierung von Wolford als Hersteller und Marke in der Nische der Luxus
Legwear und körpernahen Produkte mit besonders hohem Tragekomfort
Fokussierung auf Märkte mit der höchsten Kosten-Nutzen-Relation
Konsequente Adressierung der Zielgruppe („Die Wolford Frau“) durch die
geeigneten Kommunikationsmaßnahmen und den unverkennbaren Wolford Stil
in der Kollektion
Nutzung einer starken, zielgruppengerechten Bildsprache
Neues Shop-Konzept und professionelles Visual Merchandising
21
Beispiel: Marketing Offensive in Europa und USA
Pop-up Store, Mailand
Bus Kampagne, Paris
Billboard am Time Square, New York
Social Media Präsenz (Ballerina Projekt)
22
3. Optimierung der Distribution
Retail
Steigerung der Flächen-Profitabilität und Schließung nachhaltig
verlustbringender Standorte
Weiteres Wachstum im Retail-Geschäft mit Fokus auf Top-Standorte und
Ausbau des Online Business
Eröffnung neuer Boutiquen an strategischen Standorten (in diesem Jahr:
London, Hongkong, New York, Barcelona, Florenz, Frankfurt)
Wholesale
Erweiterung der von Wolford direkt beeinflußbaren Points of Sale, z.B.
Concession shop-in-shops
CoAff Modell (Partner-geführte Boutiquen, doch Wolford gehört die Ware)
Ausbau des Travel Retail
Maßgeschneiderte Merchandising Konzepte je Distributionsmodell
Erweiterung der Multibrand-Distribution mit Fokus auf Premium-Geschäfte
23
4. Innovationskraft und Marktorientierung
Fokussierung interner Ressourcen auf die Kernkompetenzen,
Investitionen in die Produktentwicklung und Etablierung eines strukturierten
Innovationsprozesses
Schaffung einer agilen, marktorientierten Organisation
Finalisierung des Standortkonzeptes Bregenz (AT), Murska Sobota (SL)
Schaffung und Besetzung einer Creative Director Position
Klare Ausrichtung der Vertriebsorganisation auf die relevanten Kanäle
Stärkung der Marketingorganisation
Pure Pullover
Pure 50 Tights
Sheer Touch
Shape & Control
Fatal Wool Dress
Jewellery Tights
24
5. Etablierung einer neuen Führungskultur
Abschied von hierarchischen Führungsstrukturen der Vergangenheit
Etablierung neuer Führungsstrukturen mit klarer Prozessorientierung
Stärkung der Eigenverantwortung von Management und Mitarbeitern
Erarbeitung neuer Unternehmensleitlinien und Führungsgrundsätze
Weltweiter Roll-out der Mission/Vision/Values im HJ 2014, um die Identifikation
aller Mitarbeiter mit den neuen Unternehmensleitlinien zu fördern
Ausarbeitung und Einführung einer neuen konzernweiten
Incentive-Systematik (Ziel: Wert schaffen für das Unternehmen)
25
Ausblick 2014/15
und Ziele
Langfristige Wachstumsperspektiven
Mittel-/langfristig: Wachsender Weltmarkt für Luxusgüter
Erwartete Zunahme der Zahl der Luxus-Konsumenten weltweit um 10 Millionen
jährlich (Quelle: Bain&Company 2014)
Markt für persönliche Luxusgüter hat sich in 20 Jahren auf 223 Mrd. EUR
verdreifacht (+5% in 2014)
Kurz-/mittelfristig: Gemischte Aussichten in Schlüsselmärkten
Schwaches Wachstum in der Eurozone (2015:+1,2% / 2016:+1,4%)
Positive Erwartungen an Wachstum in den USA (2015: +3,6% / 2016: +3,3%)
Schwieriges Umfeld im Mode-/Einzelhandel in unseren Hauptmärkten
Schwaches Wintergeschäft im deutschen Modehandel (-4% im Dezember, mit
anhaltend negativer Tendenz im Januar)
Rückläufige Umsätze im US-Einzelhandel (-6,5% im Dezember), aber generell
zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft im Modebereich
Gutes Weihnachtsgeschäft in der französischen Bekleidungsbranche (+2,6%),
aber erneut rückläufige Umsätze im Januar
Quellen: Global Luxury Study 2014 (Bain&Company), IWF-Zahlen Jan.2015, Textilwirtschaft, RetailNext, Institut Francais de la Mode
27
Klare Unternehmensziele
Im laufenden Geschäftsjahr 2014/15:
Rückkehr in die Gewinnzone als oberste Priorität
Optimierung der internen Prozesse und Kosten-Reduktion
Operativer Turnaround (positives EBIT)
Ergebnisziel bestätigt nach Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks
und einer Mietoption
Langfristig:
Nachhaltiges und profitables Umsatzwachstum
Steigerung der Flächen-Profitabilität im eigenen Retail-Geschäft
Relaunch des Geschäfts mit den Handelspartnern
Ausnutzung bestehender Kapazitäten (operativer Leverage)
EBIT-Marge: 10%
28
Warum sollten Sie in Wolford investieren?
Starker Spieler in einer attraktiven Nische des wachsenden Marktes für
Luxusprodukte
Sehr beliebte Marke mit Glamour-Faktor auf Basis hochqualitativer Produkte,
steter Innovation und hoher CSR-Standards
Turnaround-Story mit neuem Management, das auf die Kernkompetenzen des
Unternehmens refokussiert
Direkter Zugang zum Endkonsumenten dank globalem Netzwerk eigener
Retail-Standorte mit signifikantem Wachstumspotenzial
Starke Bilanz und ausreichend freie Kapazitäten für künftiges Wachstum
29
Informationen
zur Aktie
Aktionärsstruktur
WMP FamilienPrivatstiftung*
25%
Freefloat
33%
* Die Privatstiftungen und
deren Tochtergesellschaft
M. Erthal GmbH sind
gemeinsam vorgehende
Rechtsträger, die ihr
Stimmrecht einvernehmlich
ausüben.
Sesam
Privatstiftung*
15%
Eigene Aktien
2%
Ralph Bartel
25%
Auf Basis vorliegender Beteiligungsmeldungen
31
Die Wolford-Aktie
Aktuelle Marktkapitalisierung: 105 Mio. Euro
32
Finanzkalender und IR-Informationen
Datum
Event
13. März 2015
Bericht zum 3. Quartal 2014/15
17. Juli 2015
Veröffentlichung Jahresabschluss 2014/15 und Bilanzpressekonferenz
14. September 2015
17. September 2015
28. ordentliche Hauptversammlung
22. September 2015
Ex-Dividenden-Tag
24. September 2015
1. Auszahlungstag für Dividende
14. Dezember 2015
Bericht zum 1. Halbjahr 2015/16
18. März 2016
IR-Informationen
Regine Petzsch
Ticker-Symbole
Wiener Börse: WOL
Tel. +43 5574 690 1359
Reuters: WLFD.VI
[email protected]
Bloomberg: WOL:AV, WLFDY:US, WOF:GR
company.wolford.com
ISIN: AT0000834007
33
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1. Halbjahr 2014/15

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