4. A Rede Matcon - Criação, Força, Evolução e Futuro
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4. A Rede Matcon - Criação, Força, Evolução e Futuro
A Rede Matcon: Criação, Força, Evolução e Futuro FÓRUM ESTRATÉGICO ABAD MATCON Os Atores da Rede do Fórum Matcon 03 Mapa de Interesses e Motivações da Rede Matcon 09 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon 13 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon 19 Mapeamento e Análise da Rede Matcon (Empresas Presentes no Fórum) 23 Rede Matcon em Ação 35 Participantes 43 Capítulo 1 Os Atores da Rede Matcon A ideia do Fórum partiu da premissa de permitir aos participantes a vivência de um processo colaborativo e em rede, que ao mesmo tempo gerasse resultados efetivos de aprendizado, práticas exequíveis no curto prazo, mantendo a rede em formação, mobilizada e “viva” para desenvolvimento e crescimento do setor após a realização do evento. Um belo desafio! Acesse o livro digital completo CONVITES EM REDE.... 100 EMPRESAS CONVIDADAS Entre os inscritos nos primeiros 20 dias já tínhamos os 5 maiores atacadistas nacionais do país, 10 distribuidores líderes em suas regiões em categorias específicas e 10 fabricantes entre empresas multinacionais e nacionais Os números finais dos inscritos no Fórum Estratégico Matcon foi o de 135 pessoas presentes, 115 representando a indústria e o comércio, totalizando 60 diferentes empresas sendo 22 indústrias, 28 agentes de distribuição (atacados e distribuidores) e 10 lojistas. Durante o processo de “convite em rede”, os agentes de distribuição inscritos também foram convidados a participar de uma “pesquisa em rede” trazendo informações, incluindo entre outras, a área de atuação, quantidade de vendedores e vendas previstas para 2013. Com a compilação desta pesquisa, combinada a informações de rankings setoriais, a venda somada de todos os atacados e distribuidores inscritos, ultrapassou a casa de R$ 6,5 bilhões. NÚMEROS DO EVENTO 05 06 O processo de convites e confirmações dos participantes partiu da identificação de fabricantes, lideres nas principais categorias que compõem o setor e também dos principais atacadistas e distribuidores com atuações regionais e nacionais. Convidamos a cada uma destas empresas a participar e colaborar com o encontro, partindo da indicação de outras empresas com quem possuía, ou gostaria de possuir, vínculos e relacionamentos de negócio. Os Atores da Rede Matcon Os Atores da Rede Matcon Em exatamente 38 dias, prazo desde a aprovação do encontro pela ABAD até o dia Do evento, conseguimos atingir confirmações de uma rede muito “poderosa”. Em 20 dias já tínhamos 40 empresas e 80 participantes confirmados. A “Rede” já estava funcionando.... Quanto as industrias participantes, tivemos boa presença da indústria nacional com 13 empresas de capital brasileiro, sendo a maioria nos segmentos Pintura, Elétrica e Ferramentas. Já os 9 fabricantes multinacionais tiveram a maioria de seus representantes nos segmentos de Pintura e Adesivos e Abrasivos. Na composição de indústrias nacionais e multinacionais destacou-se também o segmento de Hidráulica. Fabiano Lopes Diretor comercial da Distribuidora Lopes Construção & Agropecuária MUNDO DA CONSTRUÇÃO “Colaboração é estender a mão para quem está do seu lado, que está a fim de ir para o mesmo caminho que você escolheu ou que essa pessoa está indo. Hoje não se faz nada sozinho, não se consegue ganhar dinheiro sozinho. Se você quer estar no mercado e chegar a algum lugar, tanto com a sua empresa ou com outras empresas, é mais fácil ir junto.” 07 Thagore Oliveira “Quando você trabalha sozinho, você é o seu referencial. Mas quando você trabalha com um grupo, com outras empresas ao longo do país, você passa a ter referenciais diferentes. Então, de repente, quando você achava que era bom em uma coisa, uma empresa de outro estado está fazendo algo melhor. Com essa troca, você passa a ter outro referencial.” Os Atores da Rede Matcon Os Atores da Rede Matcon Sócio-diretor da Comercial Rofe Capítulo 2 Mapa de Interesses e Motivações da Rede Matcon Ainda como parte do processo de convite em rede todos os inscritos indicaram na pesquisa web, os principais motivos que os mobilizariam a participar do Fórum. Oscar Attisano Superintendente-executivo da ABAD “ Na realidade, um mais um não será dois, mas sim algo muito maior. O espírito de colaboração é exatamente isso, colocar o seu ponto de vista, ver interesses, mas também estar com a mente aberta para entender os problemas e os interesses dos outros.” Oscar Attisano aponta as Motivações Fórum Estratégico Matcon Agenttia & ABAD. 11 No gráfico de motivações da Rede Matcon três “clusters” ou grupo de interesses e motivações foram mapeados, todos conectados com a motivação central de obtenção de conhecimentos e informações. O “cluster” central indicou a obtenção de informações e conhecimentos objetivando o crescimento e desenvolvimento, através de trocas e contribuições. Um segundo “cluster” indicou para interesses relacionados a um maior entendimento e mapeamento do canal e uma busca uma integração com lojistas. O terceiro e último “cluster” mapeou um grupo de participantes com interesses mais direcionados a geração de negócios , que através de relacionamentos, colaboração e cooperação em rede, pudessem criar oportunidades e possibilidades de negócios. Sócio da Agenttia “Em forte crescimento e com baixa concentração o setor de construção traz oportunidades claras. O Fórum alinhará a geração de negócios com um forte competência da ABAD que é o desenvolvimento do pequeno e médio varejista“. Guilherme Tiezzi fala das Motivações do Fórum Estratégico Matcon e da parceria com a ABAD. Mapa de Interesses e Motivações da Rede Matcon Mapa de Interesses e Motivações da Rede Matcon Guilherme Tiezzi Capítulo 3 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Acesse o livro digital completo Partindo de conceitos definidos pela ABAD para o setor de Alimentos e Bebidas em 2003, aqui fizemos um primeiro exercício de classificação e entendimento dos modelos de negócios dos 28 Agentes de Distribuição, selecionando três das seis variáveis que caracterizam um agente de distribuição sendo: 1.Abrangência 2. Categoria de Produtos 3. Segmento de Mercado. Abrangência 34% do faturamento total dos 28 APAGAR agentes de distribuição da Rede Matcon inscritos no Fórum, são de empresas com atuação regional, estadual ou local. (Ver gráfico abaixo). A participação no faturamento dos 22 agentes de distribuição com atuação regionalizada chega a 50% do faturamento total do grupo se considerarmos exclusivamente a venda de materiais de construção, excluindo das vendas, produtos das categorias Agro Veterinário, Bazar, Utilidade Domestica e Papelaria fortemente presente no mix das empresas com atuação nacional. 15 16 Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum A.D (Agente da distribuição) Apenas 6 empresas são consideradas especializadas por categorias, tendo mais de 70% de suas vendas concentradas em até duas categorias, como por exemplo em Hidráulica e Elétrica ou em Pintura e Ferramentas. Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Categoria de Produto Segmento de Atuação Segmento de Atuação A grande maioria dos agentes de distribuição, 21 empresas, são considerados especializados no canal de varejo de material de construção tendo mais de 80% de suas vendas feitas exclusivamente para esse canal”APAGAR. Atacados nacionais de material De construção atuam também no canal de Agronegócio por exemplo, não sendo classificados como especializado por canal dentro dos parâmetros assumidos no estudo da ABAD de 2003. Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum 17 Partindo no número anteriormente apresentado de que a venda do Atacado de Material de Construção especializado no Varejo é de R$ 27 bilhões e que a venda anual dos agentes de distribuição inscritos no Fórum Matcon é de R$ 6,5 bilhões poderíamos então estimar que, a participação dos agentes de distribuição inscritos no mercado de distribuição de material de construção, é de mais de 24%. Faz sentido para você? Ou faria mais sentido excluir, o que provavelmente deve ser a vendas de produtos que não são materiais de construção (Agrícolas, Veterinários, Bazar, Papelaria, Armarinho e Utilidades Domésticas) dos R$ 6,5 bilhões feitas pelos Agentes de Distribuição participantes do Fórum para o Varejo ? Se considerássemos que R$ 2,0 bilhões é o valor de vendas desses “outros” produtos teríamos uma venda total de R$ 4,5 bilhões, o que diminuiria a participação de mercado dos agentes de distribuição inscritos para 16,7 %. Faz mais sentido pra você? De uma forma ou de outra poderíamos concluir que a participação do mercado dos agentes de distribuição inscritos fica entre 16 e 25% do mercado? Faz sentido para você? Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon 18 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Se você é um agente de distribuição, atacado ou distribuidor, preencha o questionário para simular sua classificação clicando aqui. Momento de Reflexão ! Capítulo 4 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon Poderíamos “olhar” o mercado potencial da Rede Matcon a partir das categorias comercializadas pelas 22 indústrias e excluir do “Tamanho do Mercado Total” os valores movimentados por categorias ou segmentos que não tiveram indústrias no encontro do Fórum. Acesse o livro digital completo O estudo de mercado apresentado pela ABRAMAT 2012 indica R$ 116,4 bilhões como valor total das vendas de materiais e de R$ 12,4 bilhões para máquinas e equipamentos, totalizando R$ 128,8 bilhões como o valor total de vendas da indústria do setor da construção civil em 2011. Esse valor é composto por 22 segmentos sendo que 9 tiveram representatividade através das empresas da Rede Matcon inscritas e presentes no Fórum. Dos 9 segmentos, 3 deles (Cimento, Siderurgia e Máquinas e Equipamentos de uso Geral) tiveram pouca representatividade. 6 segmentos (Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; Produtos de material plástico; Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e afins; Produtos diversos de metal, Tubos - exceto em siderúrgicas) tiveram alta representatividade através das empresas presentes no Fórum. ( ver tabela abaixo ) Momento de Reflexão ! Se considerarmos apenas os 9 segmentos com representatividade teríamos um valor total de compra potencial para os 28 Agentes de Distribuição inscritos de quase R$ 33 bilhões e não R$ 116,4bilhoes com os 22 segmentos. (Isso assumindo 10% do Valor dos 3 segmentos de baixa representatividade e 100% dos outros 6). Se consideramos que metade do total de R$ 33 bilhões da venda da indústria é feita indiretamente através de atacados ou distribuidores, teríamos um mercado potencial de compra dos 28 Agentes de Distribuição de R$ 16,5 bilhões. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon Os indicadores das empresas participantes do Fórum Estratégico Matcon, com maior menor ajuste, demonstram a “força e capacidade mobilizadora” deste grupo de empresas do setor de material, máquinas e equipamento de material de construção. A Rede Matcon é uma iniciativa concreta, emergindo a partir do Fórum, e um convite para que esse grupo de empresas e futuros novos participantes possam conjuntamente, de maneira organizada e estruturada, empreender as mudanças necessárias no setor ! 22 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon Indicadores: Indústrias da Rede Matcon 21 Supondo uma vez mais, que o atacado especializado em varejo compre por “100” e venda por “125”, teríamos para a compra (Sell in) de R$ 16,5 bilhões a venda (sell out) de R$ 20,6 bilhões. Se consideramos a venda (sell out) dos 28 agentes de distribuição de R$ 4,5 bilhões teríamos uma participação de mercado para esses agentes de distribuição de 22%. Capítulo 5 Mapeamento e Análises da Rede Matcon (Empresas presentes no Fórum) Todas as pessoas participantes do Fórum Estratégico Matcon receberam e preencheram uma “tabela de relacionamentos”, uma pesquisa que pedia o nome do participante e, a seguir, escolhesse em uma lista de múltipla escolha, com os nomes de todos os participantes, quais já conheciam pessoalmente e quais gostariam de conhecer. A pesquisa foi aplicada no início do evento, de forma a traduzir as relações já existentes e aquelas desejadas, antes que os atores interagissem entre si. Acesse o livro digital completo Resultados: Geral da Rede Fabricante Agentes de Distribuição Varejo / Revendas Parceiros A representatividade geográfica indicou a presença de organizações com sede em onze Estados, sendo que as empresas cearenses e paulistas, somadas, representaram 76% das empresas presentes. Isto se deve à presença de varejistas locais, já que o Fórum ocorreu em Fortaleza, e pelo grande número de indústrias sediadas em São Paulo. 25 26 Mapeamento e Análises da Rede Matcon Falando em Redes: Conceitos Mapeamento e Análises da Rede Matcon Foram coletadas respostas de 74 respondentes, participantes de 50 empresas. A maioria dos participantes representou a indústria (40,5%) e agentes de distribuição (37,8%), o que indica a prevalência do elo indústria-agente no Fórum. Estes respondentes alegaram que conhecem ou gostariam de conhecer 118 pessoas advindas de 72 organizações diferentes. Gráfico da Rede Matcon (Empresas presentes no Fórum Estratégico Matcon) Utilizando técnicas e ferramentas de análise de redes, os dados resultantes desta pesquisa foram tabulados em planilha Excel e lançados no software ORA (especialista para análise de redes ) objetivando a identificação dos laços de relacionamento atuais e desejados entre os representantes de indústrias, agentes de distribuição, varejistas e organizações parceiras do setor de distribuição de materiais de construção, de forma a identificar oportunidades para estreitar contatos entre estes, estabelecer parcerias e criar uma rede de apoio mútuo e troca de boas práticas. Acesse o livro digital completo Quem conhece quem pessoalmente Foram mapeados 1.362 vínculos de pessoas que alegaram conhecer outras pessoas da lista. O maior número de vínculos deu-se: De indústrias para agentes de distribuição houve 296 indicações; De agentes de distribuição para indústria, 277 indicações. A rede 'Quem conhece quem' tem baixa densidade de relações (apenas 8% do total de relacionamentos possíveis); as pessoas estão separadas por 2,3 graus, ou seja, em média, uma pessoa precisaria falar com um intermediário para acessar outra pessoa na rede. Há 3 elementos isolados, que não receberam indicação, e as medidas médias de entrada (quem recebe indicações) de saída (quem indica) de intermediação (quem faz ponte ou ligações com outros) são relativamente baixas. Isto quer dizer que se trata de um grupo que ainda tem poucos contatos estabelecidos, e que pode se beneficiar largamente de uma ampliação do número de contatos. Analisando-se o Grau de Centralização das redes, tanto a rede 'Quem conhece quem' quanto a rede 'Quem gostaria de conhecer quem' são pouco centralizadas, com grau abaixo de 20% – em outras palavras, são redes distribuídas – nas quais não se encontram grandes concentrações de vínculos entre os agentes, tanto daqueles que querem ou alegam conhecer (grau de saída) quanto dos que são conhecidos (grau de entrada). A única exceção é quanto ao grau de saída da rede 'Quem gostaria de conhecer quem', com índice de 32%, indicando que nesta rede há um pequeno grupo de agentes que deseja conhecer muitas pessoas da rede. 28 Os agentes de distribuição alegaram conhecer principalmente outros agentes (44% dos vínculos) e a seguir pessoas da indústria (41%). O pessoal da indústria alegou conhecer principalmente agentes de distribuição (62%) e em menor medida pessoas de outras indústrias (22%). Mapeamento e Análises da Rede Matcon Falando em Redes: Conceitos Mapeamento e Análises da Rede Matcon 27 Os parceiros responderam que conheciam pessoalmente principalmente pessoas advindas de agentes de distribuição (56%) e das próprias organizações parceiras (27%). Os varejistas indicaram conhecer igualmente pessoas de agentes de distribuição e indústria, ambos com 32% dos vínculos. Mas que também mantinham razoável conhecimento entre si (28% dos vínculos) indicando um maior grau de coesão. Acesse o livro digital completo O mapa de redes 'quem alega conhecer quem' é apresentado na figura abaixo, na qual também foram apontadas as dez organizações que as demais mais alegam conhecer profissionais. Nesta visão, a organização mais conhecida foi o agente distribuidor não especializado D15, a indústria I02 e o agente distribuidor nacional D17. Os agentes de distribuição gostariam de conhecer principalmente pessoas da indústria (50% dos vínculos) e a seguir pessoas de outros agentes de distribuição (28%). O pessoal da indústria quer conhecer principalmente pessoas de outras indústrias (39%) e agentes de distribuição (38%). 29 Os parceiros responderam que querem conhecer pessoas advindas da indústria (69%) e dos agentes de distribuição (15%). 30 Os varejistas indicaram que gostariam de conhecer gente da indústria (52%) E de agentes de distribuição (36%). Quem gostaria de conhecer quem Foram mapeados 1.068 elos de intenção de pessoas que gostariam de conhecer outras pessoas da lista. O maior número de intenções de vínculos deu-se: De indústrias para agentes de distribuição houve 202 indicações; De agentes de distribuição para indústria, 184 indicações. Acesse o livro digital completo Mapeamento e Análises da Rede Matcon Falando em Redes: Conceitos Mapeamento e Análises da Rede Matcon De forma geral, os respondentes manifestaram desejo de conhecer principalmente pessoas da indústria (46% das intenções), a seguir dos agentes de distribuição (33%), dos varejistas (15%) e finalmente dos parceiros (6%) A rede 'Quem gostaria de conhecer quem' tem medidas similares à anterior. Há baixa densidade de relações (6,3% do total de relacionamentos possíveis); as pessoas estão separadas por 2,4 graus, ou seja, em média, uma pessoa precisaria falar com um intermediário para acessar outra pessoa na rede. Há 4 elementos isolados, que não receberam indicação, e as medidas médias de entrada (quem recebe indicações) e de intermediação (quem faz ponte ou ligações com outros) são relativamente baixas, mas o grau de saída (quem gostaria de conhecer outros) chega a 32%. Isto indica que o desejo de conhecer outros na rede é relativamente intenso e que, se associado à pequena distância relacional, há um grande potencial para a formação de novos vínculos e fortalecimento de contatos. A pergunta 'quem você gostaria de conhecer?', quando vista da perspectiva de quem recebe indicações, é chamada de grau de entrada, ou medida de prestígio, dos atores mais preeminentes nesta rede. A figura abaixo representa a rede, onde o tamanho de cada figura é proporcional ao grau de entrada de cada empresa. Dentre as 20 organizações mais votadas na pergunta, foram contabilizadas onze indústrias, cinco agentes de distribuição, dois varejistas e um parceiro, qual seja a própria ABAD. Destaca-se, neste grupo, I05, uma indústria que comercializa produtos de elétrica. É a organização que os respondentes indicaram que mais gostariam de conhecer seus profissionais, gozando de um índice de prestígio (ou grau de entrada), nesta rede, de 5,2%. A seguir, temos I02, uma indústria que produz materiais para hidráulica, com índice de prestígio de 4,3%. I02 é também um 'hub', um concentrador de contatos, com índice de 66,4%; é bem relacionada com outros bem relacionados na rede (medida de autovetor igual a 66,4%); participa de 175 grupos coesos, também conhecidos por 'cliques'; é uma organização bem relacionada com outras com poucos relacionamentos nesta rede (índice alfa de 126) e também tem um elevado grau de intermediação de contatos, tendo um dos valores mais elevados na medida 'Facilitador', com um grau de 4,3%. D17 é um agente distribuidor nacional, gozando de um índice de prestígio, nesta rede, de 4%. É um concentrador e facilitador de contatos, participa de muitos subgrupos, é bem relacionado com outros bem relacionados e também com atores com baixo nível de participação. 31 32 Mapeamento e Análises da Rede Matcon Mapeamento e Análises da Rede Matcon Falando em Redes: Conceitos Acesse o livro digital completo Considerações Esta é uma rede ainda pouco densa de relações, mas com bom potencial e interesse, por parte dos participantes, em ampliar seus contatos. É uma rede assimétrica, onde ainda há pouca reciprocidade de indicações de conhecimento (a pessoa 'A' alega conhecer a pessoa 'B', mas a pessoa 'B' não disse explicitamente que conhecia 'A') e de interesses de vinculação. A pesquisa não buscou mapear o tipo e intensidade da motivação de cada um dos participantes, de forma a aprofundar o grau de contato, mas algumas suposições podem ser feitas, em função dos papéis exercidos por cada um em suas organizações. Assim, os representantes da indústria eram, em sua maioria, executivos contratados, e os representantes dos agentes de distribuição e varejistas, muitas vezes acionistas ou proprietários das empresas. Pode-se supor que a busca de vínculos entre indústrias tende a se dar pela ampliação do network dos executivos. Já na rede vertical, entre agentes de distribuição, varejistas e indústrias, a principal motivação pode ser a busca de fazer ou ampliar negócios. Mapeamento e Análises da Rede Matcon 33 A rede horizontal, entre agentes de distribuição que não entrem em competição direta, pode visar à troca de melhores práticas ou busca de oportunidades em comum. Acesse o livro digital completo Capítulo 6 Rede Matcon em Ação Acesse o livro digital completo Para ficar na memória ! As mesas foram se formando a medida que os convidados chegaram. Gerson da Tambasa (2), Paschoal e José Humberto da Morlan (3), Kazuo e Francisco da Schedule (4), Alexandre Brito da Norton (5) e Roberto Gabrielli da FLC (5) formaram as primeiras mesas. O Presidente da ABAD, José do Egito, abre o Fórum (1). Depois a equipe da Agenttia, representada pelo sócio Elser Sanchez (6) dá as boas-vindas ao participantes e abre a palestra proferida pelo também sócio da Agenttia, Guilherme Tiezzi (7). Oscar Attisano, superintendente da ABAD (8), Manuel Macedo, Walter Furia, Ricardo Buechen, Luciano Sech e Lilan Llorca da Henkel (9) participaram também de vários momentos de reflexão durante a apresentação. Visão Geral dos grupos de trabalho. Cada um dos grupos apresentou suas iniciativas. Representaram seus grupos, entre outros, Ronaldo Magalhães da Embrasil (16), Walter Faria do Martins (17), Alexandre Brito da Norton – Saint Gobain (18) e Rogério Arpelau da Basf – Suvinil (19) e Joaquim Coelho da Astra (20). Ato de encerramento e celebração dos resultados e importantes avanços conquistados (23) (24). Capítulo 7 Participantes Participantes Acesse o livro digital completo Indústria Antonio Carlos Machado Cardão Bruno de Aguiar Maia Carlos Braga Carlos Eduardo Peixoto Carlos Portela Carlos Roberto Lima Cláudia Duarte Menezes Daniela Jardim Cardão Dirceu Espirito Santo Azevedo Elcio Rigolon Fabiano José lopes Francisco Aldeir de Melo Lima Francisco Kacy Mota Francisco R. M. Carneiro Genésio Carvalho Diniz Gerson Bartolomeo Filho Joao Biajotti Filho José Júnior Julio Pandolfo Kazuo Nishiwaki Luiz Antônio Tannus Ferreira Luiz Costa Maia Manoel Spyridon Chroniaris Marcelo Matos Márcio dos Santos Avelino Marco Antônio Tannus Marco Matos Mário Cesar Vale de Freitas Milton Luiz Saling Rafael Ferraz Araujo Silva Rodrigo Saraiva Magalhães Ronaldo Saraiva Magalhães Sergio Roberto Orestes Smile Minatel Lopes Thagore Fernandes de Oliveira Valdenar Marques Rocha Victor Luiz Pereira Maia Walter Domingues de Faria Júnior Wilson Júnior Adriano Andrade Alcione de Albanesi Alexandre Brito dos Santos Alexandre Zanatta Ana Karine Oliveira Antonio Cesar Holanda Antonio Merton Costa Pires Arley Grieco Ribeiro Carlos Eduardo Bendzius Gibin Christian Speyer Cristiano Ney Holanda Cardoso David Emerson de Melo Martinho Edjane Holanda Edson Marasco Fábio Garcia da Costa Francisco de Assis Jordão Monteiro Heron Péres Hilton Gemra Saporki Filho Joaquim Lucas Sartori Coelho Joelson dos Santos Alencar Jorge Luiz Cardoso José Humberto Degiovani José Marques Lilian Llorca Lucas Ferreira Pinto Neto Luciano Sech Marcelo Bregagnol Marcio Lucena Lisboa Mauricio Schimidt Nelson Bonadio Paschoal Sanino Júnior Paulino Lima Pedro Paulo Assumpção Pedro Ribeiro Gurgel Rafaela Andrade Gurgel Ricardo Cesar Wilson Buechem Roberto Gabrielli Neto Rodrigo Morelli Rodrigo Pecanha de Figueiredo Rodrigo Vicente da Silva Rogério Bastos Arpelau Valdeci Walter Furia Cardão Nilo Maia Distribuidora Construjá Negrão Veneza Mar dos lagos Martins Cardão Mercante Brasil Distribuidora Lopes Distac Romazi Ramacon Distribuidora Martins Tambasa Marest / Girobem Jotujé Diferpan Schedule Martins Comercial Maia AM Comercial Coelho Distribuidor Ramacon Distribuidora Martins Coelho Distribuidor Comercial Maia Negrão Embrasil Embrasil Embrasil Marest / Girobem Distribuidora Lopes Comercial Rofe Comercial Rocha Comercial Maia Martins Nova Casa Mexichem - Amanco FLC Saint Gobain Norton Papaiz Schneider-Electric Tigre Hidracor Pulvitec Schneider-Electric Morlan Romazi Hidracor Sherwin Willian Llum Bronzearte Astra Tigre Mexichem - Amanco Mexichem - Amanco Astra Hipercor Sika Morlan Mexichem - Amanco Henkel Hidrotintas Henkel Tramontina Tramontina FLC Mexichem - Amanco Morlan Sika Sil Metalvi Metalvi Henkel FLC Sil Henkel Sika Basf Suvinil FLC Henkel 46 Partcipantes Partcipantes 45 Agente de Distribuição ( Distribuidores e Atacados ) Varejo 47 Organização e Coordenação Adauto Gomes Moreira Antonio José da Silva Antonio Reinaldo Ribeiro Parente Átila Nogueira Lira Carlos Alberto Ribeiro Parente Décio Gonzaga Simões Fabiano Nunes Monteiro Francisca Clea Ferreira Da Silva Francisco José De Oliveira Filgueiras Francisco Potiguara Da Frota Francisco Valter De Souza Tomaz Francisco Wagner Da Silva José De Assis Santos Miranda Lavanery Campos Wanderley Lavinia Leite Vanderlei Marcos Lenzi Garcia Maria De Fátima Gadelha De Oliveira Maria Do Socorro Araújo Carvalho Nayla Colares Viana Saraiva Norma Suely Braga Araújo Ricardo De Oliveira Rizzato Ricardo Filho Adauto Gomes Lojão Da Construção Parente Ferragens Const. Siqueira Parente Ferragens Representações Gonzaga Lojas Constrular Aki De Tudo Corece M A Frota Eletrônica Apolo Depósito Econômico Barreirinha Construções Apiguana Aki De Tudo Comercial Bonzão Const.josé Walter Comercial Carvalho Const.josé Walter Depósito Santa Edwiges Const. Água Fria Const. Água Fria Adriano Randi Cynthia Venancio Elser Sanchez Fabio Maximo José do Egito Frota Filho Mauro Daque Oscar Attisano Rafael Oliveira Roberto Moreira Walter de Sousa Júnior Agenttia Cyn Consultoria Agenttia Agenttia ABAD Agenttia ABAD Agenttia Agenttia ABAD 48 Projeto Gráfico , Diagramação e Design Daniela Plessmann Tiezzi Entidades e Consultores Ernest & Young Terco Sebrae Acomac Ce http://www.linkedin.com/in/plessmanntiezzi [email protected] Acesse o livro digital completo Partcipantes Partcipantes Carlos Eduardo Caldeira Carlos Frederico Bremer Fabianni Silveira Melo Costa Manoel Carlito Lira Coordenação: inovação e negócios em redes de distribuição Av. Vereador José Diniz, 3707 - 10º andar Campo Belo - São Paulo - SP Tel: (11) 2594.8440 www.agenttia.com.br Realização Av. Nove de Julho nº 3.147 - 9º andar - São Paulo - SP Tel: (11) 3056.7500 / [email protected] www.abad.com.br
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