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Cazaquistão, Turquia e Uzbequistão Unidade de Inteligência Comercial Apex-Brasil Tel: +55 61 3426.0202 Fax: +55 61 3426.0263 www.apexbrasil.com.br 0 Introdução O presente levantamento foi realizado com o objetivo de prover com informações o processo de planejamento da missão conjunta a ser realizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e Apex-Brasil ao Cazaquistão, Turquia e Uzbequistão. Nesse estudo foram levantados dados político-econômicos e de comércio exterior sobre os países indicados para a missão, assim como dados das relações entre o Brasil e mercados-alvo. O estudo está dividido em aspectos metodológicos, dados separados por país trazendo informações gerais, econômicas, de comércio exterior e intercâmbio bilateral, além dos principais produtos exportados e importados pelo país de acordo com os capítulos do sistema harmonizado de classificação de mercadorias. Além desses dados, apresentamos uma análise de oportunidades para o Brasil de acordo com a metodologia apresentada na tabela 01. Por último, apresentamos uma lista de contatos nos mercadosalvo. INDICADORES DE COMÉRCIO - PIB (Produto Interno Bruto): soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período; - PIB PPP (PIB Paridade de Poder de Compra): mede a paridade de poder de compra de dada população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países; - FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo): representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo (Ex: Máquinas); - Grau de abertura do país: é calculado a partir do resultado da divisão da corrente do comércio pelo PIB; - PIB PPP - share: PIB do país em relação ao PIB mundial. MATRIZ DE ATRATIVIDADE A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos ou setores brasileiros no mercado-alvo. Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos que tiveram maior crescimento médio anual das importações totais do mercado-alvo e nas exportações brasileiras totais para esse mesmo mercado. A construção da matriz de atratividade segue as seguintes etapas: 1. Bolhas: representam grupos de produtos criados com os SH6 segundo a classificação do MDIC/Secex; 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado-alvo daquele grupo de produtos no ano de 2008. Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil dos produtos contemplados no referido setor; 3. Eixo X: representa a média anual do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado-alvo no período analisado, conforme indicação no gráfico; 4. Eixo Y: representa a média anual do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos grupos de produtos no período analisado, conforme indicação no gráfico; 1 5. Valor de referência: auxilia na visualização de quanto representa o tamanho da bolha. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PRODUTOS Para o estudo dos mercados-alvo foram analisados dados econômicos e de comércio exterior de cada mercado em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Os dados de comércio exterior utilizados para a construção das matrizes de atratividade são de origem das bases brasileiras do MDIC/Secex, e Global Trade Information System. A tabela 01 apresenta detalhadamente a metodologia para a seleção de produtos que apresentam oportunidades nos mercados-alvo. As análises das exportações brasileiras para o mercado-alvo são realizadas a partir dos dados reportados pelo próprio mercado, uma vez que há a necessidade da uniformização das fontes de exportação e importação para o mercado internacional. Assim, existe a possibilidade de divergência de dados quando consultadas outras fontes de comércio. Tabela 01: Tipologia Exportações Expressivas Seleção Produtos com participação das exportações brasileiras superiores a 1% das importações do mercado-alvo, presença dentre os 75% dos produtos com maior participação no mercado-alvo e, continuidade de exportações entram para o conjunto de exportações expressivas. Os demais produtos são incorporados às exportações incipientes. Após o processo de seleção, os produtos são organizados em grupos e subgrupos de produtos. Exportações Incipientes Grupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, Consolidado, Desvio de Comércio, Em Declínio. Grupos e Subgrupos de Produtos "A Desenvolver" e outros (não Classificação Subgrupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, destacados), segundo seu dinamismo e VCR. Consolidado, Em Declínio. Consolidado: Participação brasileira mínima de 30% e crescimento médio das exportações dos concorrentes não superior ao Grupos classificados como "a desenvolver": Dinâmicos ou Muito crescimento médio das exportações brasileiras em mais de 50% no Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Em Risco: Participação brasileira igual ou superior a 30% no marketshare , mas com o crescimento médio das exportações dos Subgrupos classificados como "a desenvolver": Intermediários, concorrentes superior em mais de 50% a do Brasil em média do Dinâmicos ou Muito Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Critérios Desvio de Comércio: Situação em que o Brasil apresenta vantagens na exportação do grupo de produtos observado (VCR>1) e o principal concorrente não (VCR<1) , mas seu crescimento médio das exportações é inferior a do principal concorrente. Não é utilizado para análise de subgrupos. Considerar para análise de dinamismo dos Grupos de Produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações mundiais totais (Dw) e as importações do grupo de produtos no mercado-alvo (Di). Em Declínio: O Brasil tem crescimento médio das exportações negativo (ou taxa inferior a 15% e metade do principal concorrente) , com semelhantes condições em relação ao principal concorrente no que se refere à especialização na exportação do grupo de produtos. Considerar para a análise do dinamismo dos Subgrupos de produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações do grupo de produtos pelo mercado (Dw) e as importações do subgrupos de produtos pelo mercado (Di). A Consolidar: Participação brasileira inferior a 30%, com seu crescimento médio das exportações igual ou superior a dos concorrentes em média do período. Faixas de dinamismo: Em decadência: Di < 0 Baixo dinamismo: 0 < Di < (Dw - Dw⁄3) Intermediários: (Dw - Dw⁄3) < Di < (Dw + Dw⁄3) Dinâmicos: (Dw + Dw⁄3) < Di <2Dw Muito Dinâmicos: Di > 2Dw Produto com maior contribuição para o crescimento das exportações brasileiras no subgrupo e com tendência de crescimento positiva (comparação de seu valor exportado pelo Destaques Brasil no último ano do período em análise frente à média de seu valor exportado nos últimos três anos). Análise restrita para Produtos de Subgrupos "A Consolidar". Produtos dentro de Subgrupos "A Desenvolver" para os quais a VCR do Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo mercado-alvo no último ano de análise que na média dos últimos três anos . Observação O mesmo grupo ou subgrupo de produtos pode constar tanto do conjunto de exportações expressivas como de incipientes. No entanto, os produtos que conformam o grupo em exportações expressivas e em incipientes são distintos. Geral Legenda VCR = Exp. Bras. Do Grupo de Prod. "A" para o mundo Exp. Bras. Totais para o Mundo Exp. Mundiais do Grupo de Produtos "A" Exp. Mundiais Totais 2 CAZAQUISTÃO Panorama A República do Cazaquistão, país do leste europeu, se tornou independente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e é o 9° maior país do mundo. Tem como seu principal produto na pauta exportadora “Petróleo e derivados”, seguido por “Metais e minerais”, tendo como principais destinos das exportações em geral Itália, Suíça, China. O Brasil é o 55° maior importador dos produtos cazaques. Assim, a queda no preço do petróleo desde setembro de 2009 influenciou nas finanças internas e na desvalorização da moeda local. Na pauta de importação do país encontram-se além de petróleo e minerais betuminosos, máquinas e equipamentos e veículos como os principais produtos importados. Os maiores fornecedores são Rússia, China e Alemanha, enquanto o Brasil foi o 22° maior exportador para o mercado em 2008. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, o Cazaquistão é o quarto melhor país do leste europeu em oportunidades de mercado (dado de 2008). No final de 2008 e início de 2009 houve um estímulo por parte do governo, num total de US$20 bilhões, financiado basicamente pela renda do petróleo, para estimular setores como a construção, pequenas e médias empresas e serviços financeiros. INDICADORES ECONÔMICOS E DE COMÉRCIO Tabela 02: Indicadores Econômicos média 2002-2007 2008 3,20% 132,23 168,50 17,30% 26,79% 9,78% 83,05% 28,60% 15.532 6,60% Crescimento do PIB (%) PIB ( US$ - Bilhões ) PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) Taxa de Inflação (%) FBCF*/PIB IDE**/PIB Grau de abertura do país IMP/PIB População (Mil hab) Taxa de desemprego (%) 9,67% 56,93 127,31 7,86% 27,87% 7,99% 76,28% 30,16% 2002 2008 PIB PPP - share Índice de complementaridade*** 0,20% 52% 0,24% 53% 8,35% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de 2007. ***Indice de complementariedade: Valores para 2002 e 2003 indisponíveis. Dados a partir de 2004. 3 Tabela 03: Comércio (US$ milhões) Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país Exportações brasileiras para o país Var. das Importações Totais (08/07) % Var. das Exportações Totais (08/07) % Var. das Importações brasileiras (08/07) % Var. das Exportações brasileiras (08/07) % 2006 2007 38.013 23.695 35,12 40,05 46.976 32.601 11,40 41,25 2008 71.172 37.816 12,21 45,60 16,00% 51,51% 7,12% 10,56% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 01: Principais Países Fornecedores 2008 24,0% 37,2% 2,6% 2,6% 3,4% 5,2% 5,7% 7,0% Rússia China Alemanha Ucrânia 12,3% EUA Itália Japão Turquia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio entre Brasil e Cazaquistão atesta que o país passou a ser superavitário em suas relações comerciais com aquele país a partir de 2003. Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras a partir daquele ano, enquanto o volume importado apresenta variação significativa no período, atingindo picos nos anos de 2002 e 2006. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 10,56% enquanto que as importações do Cazaquistão para o Brasil cresceram 7,12%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras foi de 58,2% enquanto que a taxa média de crescimento das importações brasileiras de produtos cazaques foi de 23,6%. 4 Gráfico 02: Milhares Corrente de Comércio Brasil-Cazaquistão 2001-2008 50.000 45.601 45.000 40.046 39.281 40.000 41.246 35.125 35.000 EXP (US$ FOB) 31.857 IMP (US$ FOB) 30.000 25.000 20.000 13.303 15.000 10.000 8.584 5.482 7.452 5.000 2.778 1.836 0 Saldo Comercial 2008 US$ 33,387 mi 12.214 11.402 5.083 3.128 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 03 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de 2009. Observa-se acentuada queda das exportações brasileiras para o Cazaquistão a partir de junho de 2008 quando estas atingiram seu nível máximo para aquele ano. Por outro lado, as importações daquele país pelo Brasil apresentam descontinuidade durante o período analisado, alcançando valor próximo a zero em agosto de 2008 e abril de 2009. A queda no valor exportado relaciona-se às circunstâncias do cenário econômico internacional. A retração do PIB daquele país no primeiro quadrimestre de 2009 foi pior que a esperada, atingindo 2,2%, de acordo com os dados revisados da Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan (SARK), publicados em maio deste ano. Na série estatística anual, o crescimento da economia em 2008 foi de apenas 3,2% após um período de oito anos seguidos de crescimento próximo aos 9%. Gráfico 03: Milhares Corrente de comércio mensal Brasil x Cazaquistão - US$ FOB (junho de 2008 - junho de 2009) 9.000 8.000 7.882 7.000 6.000 4.742 5.000 3.452 4.000 3.856 3.442 3.440 2.681 3.000 1.590 1.345 1.000 1.018 44 487 jun/08 jul/08 ago/08 2.328 803 0 set/08 out/08 2.424 2.178 1.719 2.000 nov/08 Exportações 805 1.303 1.406 29 555 dez/08 jan/09 1.421 845 fev/09 mar/09 abr/09 958 mai/09 826 jun/09 Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil As exportações ensaiam recuperação a partir de maio de 2009. Entre este mês e o mês subseqüente tiveram crescimento de 141,9%, atingindo valor superior àquele de janeiro de 2008, conquanto o acumulado do primeiro 5 semestre de 2009 ainda reflita a significativa contração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009, referentes às exportações brasileiras para o Cazaquistão e às importações brasileiras daquele país, podem ser visualizados na seguinte tabela: Tabela 04: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun 2008 29.811.419 2.662.336 32.473.755 27.149.083 Jan-Jun 2009 9.220.799 8.648.143 17.868.942 572.656 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor “Máquinas e Motores” representaram o maior valor importado pelo Cazaquistão de todo o mundo em 2008. Neste ano, as importações cazaques daqueles produtos totalizaram US$ 7,2 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,06% deste valor, o equivalente a U$S 4.654.087. Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 54%. Os componentes do segmento “Instrumentos de Precisão”, entretanto, apresentaram o maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2004 e 2008, com 526% de variação, embora representem valor pouco significativo quando comparado ao conjunto de bens exportados pelo Brasil. O segmento ocupa o 11º lugar no total das importações do Cazaquistão, totalizando US$ 837.795.911. O setor de “Carne bovina”, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 139%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S 16.415.165. Em relação ao crescimento das importações cazaques, como pode ser observado na matriz de atratividade, os setores “Carne suína” e “Aviões” apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 77% e 74% de variação, respectivamente. Gráfico 04: Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Cazaquistão Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2004/2008 80% Aviões Setor: x, y; valor em 2008 Instrumentos de Precisão: 526%, 32%; US$ 50,66 mil Carne suína 70% 60% Preparações de carnes e peixes 50% Massas e preparações alimentícias 40% Carne bovina 30% Máquinas e motores 20% 10% Valor de Referência = US$ 1 bi 0% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2004/2008 Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Copyright © 2009 APEX-Brasil 6 PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para o Cazaquistão, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Em seguida ,temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, bem como a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 05: Tabela 06: PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA O CAZAQUISTÃO EM 2008 SH2 1 2 3 2 24 84 4 87 5 85 6 72 7 8 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) Ca rnes e Mi udeza s Comes tíveis Fumo (Ta ba co) e Seus Sucedâ neos , Ma nufa tura dos Má qui na s , Equi pa mentos e Ins trumentos Mecâ ni cos Veícul os Automóvei s e outros Terres tres , Pa rtes e Aces s órios Má qui na s e Ma teri a i s El étri cos , Apa rel hos de Som, Ima gem, Tel evi s ã o e Aces s órios 31.114.964 7.398.649 4.654.087 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DO CAZAQUISTÃO EM 2008 PARTIC. %* 68,23% 1 28 DESCRIÇÃO Produtos Quími cos Inorgâni cos e Compos tos 5.246.398 42,96% 16,22% 2 25 Sal , Enxofre, Terra s , Ges s o, Pedras , Cal e Ci mentos 2.458.574 20,13% 3 72 Aço e Ferro Fundi do 2.324.283 19,03% 4 31 Adubos ou Ferti l i zantes 1.479.497 12,11% 267.179 2,19% 1,88% 10,21% SH2 VALOR (US$ FOB) Fumo (Ta baco) e Seus Sucedâneos , Manufaturados 5 24 6 26 Mi néri os , Es córi as e Ci nzas 229.053 7 74 Cobre e Suas Obras 107.471 0,88% 8 41 Pel es e Couros 68.079 0,56% 0,68% 9 85 11.392 0,09% 0,33% 10 73 10.983 0,09% 7.717 0,06% 1.705 0,01% 1.273 0,01% 909.699 1,99% 319.260 0,70% Aço e Ferro Fundi do 313.035 0,69% 16 Prepa ra ções de Ca rne, Pei xes , Crus tá ceos ou de outros Invertebra dos Aquá ti cos 309.700 44 Ma dei ra e Obra s de Ma dei ra 148.880 9 99 Divers os (Cons umo de Bordo, Importa ções de Ba ixo Va l or, Merca doria s Sem Cobertura Ca mbi a l , etc.) 126.118 0,28% 11 84 10 64 Ca l ça dos e Sua s Pa rtes 114.389 0,25% 12 90 11 21 63.330 0,14% 13 48 * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para o Cazaquistão. Prepa ra ções Al i mentíci a s Di vers as PARTIC. %* 12 90 13 8 Artigos e Equi pa mentos Médi co-Odontol ógi cos e Hos pi ta l a res Fruta s , Ca s ca s de Cítri cos e de Mel ões 14 30 Produtos Fa rma cêuti cos 15 68 Obra s de Pedra , Ges s o ou Ma téria s Semel ha ntes 4.596 0,01% 16 40 Borra cha s e Sua s Obra s 2.666 0,01% 17 88 Aeronaves e Apa rel hos Es pa ci a i s 2.303 0,01% 50.660 0,11% 45.500 0,10% 17.150 0,04% Máqui nas e Materi ai s El étri cos , Apa rel hos de Som, Imagem, Tel evi s ão e Aces s óri os Obras de Ferro e Aço Máqui nas , Equi pamentos e Ins trumentos Mecâni cos Arti gos e Equi pamentos Médi co-Odontol ógi cos e Hos pi tal a res Papel , Ca rtão e Obras de Pas ta de Cel ul os e Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2009 para o Cazaquistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 7 Tabela 07: Setores comercializados Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Setor Açúcar e Álcool Café Carne bovina Carne de aves Carne suína Fumo e cigarros Higiene e Cosméticos Madeiras e cortiças Máquinas e motores Materiais elétricos e eletroeletrônicos Metais não ferrosos 236.687.772 20.614.163 18.994.870 84.296.137 8.545.909 62.562.067 18.467.702 14.175.010 99.228.504 40.667.909 6.631.542 Partiticipação brasileira nas importações do mercado em 2008 82,07% 2,91% 25,27% 6,24% 1,32% 28,59% 0,32% 9,81% 5,97% 2,94% 20,52% Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do mercado em 2008 Cuba Rússia Argentina Estados Unidos Polônia Rússia China Polônia Rússia Croácia Rússia Crescimento médio Crescimento médio das exportações das exportações dos brasileiras para o concorrentes para o mercado (2005 mercado (2005 2008) 2008) 17,92% 63,24% 30,61% 78,67% 13,05% 28,81% 28,92% 36,87% 26,06% 8,14% 37,22% 11,3 (48,7) 193,5 78,7 13,1 41,1 (61,3) (7,2) 258,5 402,8 213,5 0,27 0,26 0,20 0,12 0,26 0,23 0,22 0,26 0,16 0,26 VCR do Brasil (média 20052008) VCR do principal concorrente (média 20052008) Comentário 0,00 Consolidado 0,06 Desvio de comércio 10,34 A consolidar 2,08 A consolidar 0,00 A consolidar 0,02 A consolidar 0,38 Desvio de comércio 0,00 Desvio de comércio 0,21 A consolidar 0,13 A consolidar 0,21 A consolidar 22,21 20,44 31,88 8,95 28,23 5,72 1,18 3,24 1,19 0,56 Tabela 08: Expressivos a consolidar Setor Subgrupo de produtos CARNE BOVINA CARNE DE AVES CARNE DE AVES MÁQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS METAIS NÃO-FERROSOS FUMO E CIGARROS Carne de boi "in natura" Carne de frango "in natura" Carne de peru "in natura" Compressores e bombas Condensadores eletr.fixos,variaveis ou ajustaveis Demais produtos de metais não-ferrosos Fumo em folhas Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 18.565.490 84.084.729 211.408 28.810.315 717.721 6.631.542 62.562.067 Valor das exportações brasileiras para o mercado em 2008 4.370.878 5.200.448 56.689 2.582.372 105.591 1.360.510 17.885.127 Crescimento Crescimento Núme das das exportações ro de exportações brasileiras (2005 SH6 dos - 2008) concorrentes 1 2 1 1 2 2 2 8% 21% 249% 105% 31% 131% 20% 32,30% 10,01% 83,66% 9,94% -13,29% 78,83% 7,90% 8 Tabela 09: SH6 destaques – expressivos Grupo de produtos Subgrupo de produtos SH6 CARNE BOVINA CARNE DE BOI "IN NATURA" 020230 CARNE DE AVES CARNE DE AVES FUMO E CIGARROS MÁQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETROELETRÔNICOS Crescimento das Valor importado Crescimento das Valor das exportações exportações Participação pelo mercado em importações (2004brasileiras para o brasileiras (2004 - brasileira 2008 (US$) 2008) mercado em 2008 2008) Descrição do SH6 Carnes de bovino, desossadas, congeladas Pedaços e miudezas comestíveis de galos CARNE DE FRANGO e galinhas da espécie doméstica, "IN NATURA" 020714 congelados Carnes de peruas e de perus, da espécie CARNE DE PERU "IN doméstica, não cortadas em pedaços, NATURA" 020725 congeladas Fumo não manufaturado, total ou FUMO EM FOLHAS 240120 parcialmente destalado COMPRESSORES E Outras bombas volumétricas rotativas 841360 BOMBAS CONDENSADORES Condensadores fixos para linhas elétricas de 50/60Hz e capazes de absorver uma ELETR.FIXOS,VARIAVEI S OU AJUSTAVEIS 853210 potência reativa => 0,5kvar 18.565.490 49,93% 4.370.878 75,86% 24% 72.709.259 17,29% 4.528.629 94,84% 6% 211.408 29,59% 56.689 138,57% 27% 56.395.162 14,22% 14.532.469 43,91% 26% 28.810.315 2,56% 2.582.372 398,82% 9% 683.437 93,38% 97.556 35,54% 14% Tabela 10: Incipientes a desenvolver Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Adubos e Fertilizantes 93.378.686,00 Aviões 764.084.270,00 Borracha e suas obras 480.672.687,00 Carne suína 2.170.519,00 Cereais em grão esmagados 74.805.322,00 Chá, mate e especiarias 99.991.005,00 Chocolates, balas e confeitos 233.732.311,00 Colas e enzimas 38.935.791,00 Metais não ferrosos 483.168.569,00 Outros produtos de origem animal 395.187,00 Peles e couros 28.927.189,00 Petróleo 5.431.178.548,00 Preparações de carnes e peixes 108.593.844,00 Produtos cerâmicos 288.527.086,00 Produtos metalúrgicos 5.569.030.470,00 Produtos químicos 921.607.364,00 Valor das exportações brasileiras para o mercado em 2008 0 0 219284 0 0 114 17194 142381 64369 0 5920 170 26805 8594 1644124 5521 Número de SH6 VCR Comentário 24 15 86 11 42 28 7 14 167 11 58 42 25 29 302 552 0,73 2,07 1,12 1,12 1,32 2,18 1,14 1,03 1,01 1,77 2,09 0,85 3,56 1,30 1,39 0,75 A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver A desenvolver 9 Tabela 11: Incipientes – SH6 destaques Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 Valor Crescimento das importado pelo importações mercado em (2005-2008) 2008 (US$) 823.837 -11,01% Valor das exportações brasileiras para o mercado em 2008 - VCR do Brasil CARNE DE SUINO "IN NATURA" 020321 Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas CARNE DE SUINO "IN NATURA" 020322 Pernas, pás e pedaços de suínos, não desossados, congelados 646.100 79,07% - 4,35 DEMAIS CARNES SUÍNAS 020649 488.390 87,14% - 1,37 10.700 #DIV/0! - 10,08 57.010 116,08% - 1,74 92.055 815,42% - 3,39 36,82 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090300 Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas ÂMBAR-CINZENTO, CASTÓREO, ALGÁLIA E ALMÍSCAR; CANTÁRIDAS; BÍLIS, MESMO SECA; GLÂNDULAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE ORIGEM ANIMAL UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU PROVISORIAMENTE CONSERVADAS DE OUTRO MODO Produtos de peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, animais mortos do capítulo 3, impróprios para alimentação humana Outros produtos de origem animal (embriões, sêmen), impróprios para alimentação humana Mate 4.342 53,48% 114 38,77 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090411 Pimenta "piper", seca, não triturada nem em pó 1.018.343 18,03% - 14,40 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090412 1.164.969 22,42% - 3,03 271.715 31,77% - 2,08 7,60 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 051000 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 051191 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 051199 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090620 Pimenta "piper", triturada ou em pó Pimentões e pimentas, dos gêneros "capsicum" ou "pimenta", secos ou triturados ou em pó Canela e flores de caneleira, trituradas ou em pó 54.237 54,18% - CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090700 Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) 50.568 61,21% - 9,32 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090810 Noz-moscada 32.343 32,67% - 4,73 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090420 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 091010 Gengibre 20.396 58,71% - 1,68 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100510 Milho para semeadura 593.109 46,14% - 2,03 4,46 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100590 Milho, exceto para semeadura 311.105 97,08% - CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100640 Arroz quebrado (trinca de arroz) 97.817 59,80% - 4,82 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100700 Sorgo em grão 1.491 1042,42% - 0,93 9.733 111,48% - 5,60 27,66% - 1,78 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110220 Farinha de milho CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110313 Grumos e sêmolas, de milho CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110812 Amido de milho CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110814 CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA CARNE DE PERU INDUSTRIALIZADA CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA Fécula de mandioca Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue; 160100 preparações alimentícias à base de tais produtos 160231 160250 Preparações alimentícias e conservas de peru Preparações alimentícias e conservas, de bovinos 709.728 8.847.141 133,11% - 1,25 179.898 #DIV/0! - 1,13 64.811.596 48,34% 15.129 2,59 237.904 118,66% 5.997.874 25,73% - 22,14 660 26,64 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU 170410 Gomas de mascar, sem cacau, mesmo revestidas de açúcar 3.225.970 44,24% - 3,71 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU 170490 Outros produtos de confeitaria, sem cacau Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, não recheadas, em tabletes, barras e paus Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau 61.396.895 36,96% 17.194 1,85 CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 180632 180690 270710 270900 271011 271311 17.944.788 43,52% - 1,03 102.139.661 47,94% - 0,95 375.912 3,85% - 0,80 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2.772.865.826 52,76% - 1,49 Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios 748.336.788 44,06% - 0,86 4.004.238 #DIV/0! - 1,05 Benzóis (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) Coque de petróleo não calcinado PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 280469 Outros silícios 86.304 85,15% - 12,84 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281420 Amoníaco em solução aquosa (amônia) 211.960 15,92% - 4,92 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281810 Corindo artificial, quimicamente definido ou não 272.744 10,56% - 2,59 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281830 Hidróxido de alumínio 217.901 9,76% - 1,21 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282110 Óxidos e hidróxidos de ferro 2.329.850 29,95% - 1,71 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282990 Bromatos e perbromatos, iodatos e periodatos; percloratos 314.552 4,05% - 8,34 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283429 Outros nitratos 182.940 27,16% - 0,89 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283526 Outros fosfatos de cálcio 546.955 446,45% - 0,70 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283531 Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) 657.617 72,94% - 0,87 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284321 Nitrato de prata Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com uréia Carboneto de cálcio, quimicamente definido ou não 33.430 44,20% - 8,68 4,50 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284700 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284910 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284920 ADUBOS E FERTILIZANTES 310290 Carboneto de silício, quimicamente definido ou não Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados Superfosfatos ADUBOS E FERTILIZANTES 310310 ADUBOS E FERTILIZANTES 310390 Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos fosfatados ADUBOS E FERTILIZANTES 310520 Adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio ADUBOS E FERTILIZANTES 310590 Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos 3.151.759 116,39% - 259.404 16,79% - 0,97 439.588 63,76% - 4,54 254.225 229,35% - 3,29 1.656.041 64.912 1.564.209 724.809 54,75% - 1,80 297,31% - 3,77 80,99% - 2,90 119,14% - 1,08 10 Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 COLAS E ENZIMAS 350211 Ovalbumina seca Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles Dextrina e outros amidos e féculas modificados Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em aviões COLAS E ENZIMAS COLAS E ENZIMAS COLAS E ENZIMAS PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR - 1,50 31,18% 141.739 0,86 27,88% 35.960 1,31 116.143.484 18,90% 19.550 2,26 971.088 50,30% - 1,22 504.857 17,75% - 4,91 13.066.702 17,49% - 1,86 2.514.708 31,86% - 1,15 6.252.213 13,68% - 2,26 6.543.740 26,87% - 0,74 1.427.222 41,01% - 0,72 39.762.287 70,92% 41.000 1,14 610.131 58,97% - 5,45 4.927.741 47,70% - 1,34 769.553 42,36% - 1,97 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo "wet blue") 38.202 -9,27% - 7,21 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust") 33.356 38,24% - 0,96 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos 5.929 #DIV/0! - 11,41 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor 38.175 #DIV/0! - 8,60 1.330.528 30,31% - 5,18 Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não 410791 divididos 15.530 72,62% - 1,13 Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor 890.472 32,92% - 2,93 34.901.553 38,48% - 1,83 8.714.351 61,82% - 1,32 82.306.053 28,43% 8.571 3,11 10.068.500 43,46% - 0,95 5.539.675 57,90% - 28,53 592.485 120,29% - 1,08 15.385.929 580,29% - 4,00 44.116 #DIV/0! - 8,50 7.152.152 63,24% - 5,85 Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços 18.952.799 125,16% - 11,67 Ligas de alumínio, em formas brutas Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 2.000kg e =< 15.000kg, vazios Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000kg, vazios 3.094.586 186,09% - 1,86 66.846.136 307,07% - 5,71 637.267.058 272,46% - 2,49 401110 401120 401130 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401140 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401161 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401162 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401163 401192 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401193 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401194 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401290 410419 COURO 410449 COURO 410711 COURO 410712 COURO 410719 COURO 410792 PRODUTOS CERAMICOS PRODUTOS CERAMICOS PRODUTOS CERAMICOS PRODUTOS CERAMICOS FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL" (FERRO GUSA) FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL" (FERRO GUSA) PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO LIGAS DE ALUMINIO AVIOES AVIOES "Flaps", protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha Câmaras-de-ar de borracha, dos tipos utilizados em automóveis 401310 de passageiros, ônibus ou caminhões 401390 Outras câmaras-de-ar de borracha COURO COURO Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe" e semelhantes Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro =< 61cm, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe" e semelhantes Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe" e semelhantes Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro =< 61cm Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm 690210 690320 690890 691200 720110 720120 720711 720712 720720 722490 760120 880230 880240 Outros couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem Tijolos e peças cerâmicas semelhantes, refratários, contendo > 50% em peso de magnesianos ou de óxido de cromo Outros produtos cerâmicos refratários, contendo em peso > 50% de alumina ou alumina e sílica Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso =< 0,5% de fósforo Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso > 0,5% de fósforo Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal retangular Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso => 0,25% de carbono 7.259.759 5.678.754 103.310.373 1,18 70,51% 350510 34,25% VCR do Brasil 8,23 350400 1.564.458 Valor das exportações brasileiras para o mercado em 2008 - 350300 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Valor Crescimento das importado pelo importações mercado em (2005-2008) 2008 (US$) 463.627 18,76% 11 TURQUIA Panorama A República da Turquia é um país situado entre a Europa ocidental e a Ásia, e está em processo de incorporação à União Européia - EU. De acordo com as previsões do The Economist - EIU, o PIB e a taxa de inflação no país deverão voltar a subir a partir de 2010. É esperado que sejam realizadas reformas na Turquia, uma vez que o país deve cumprir com os prérequisitos para inserção na EU. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, a Turquia é o 16° melhor país em oportunidade de negócios (num total de 82 países), e o 4° na região. Além do potencial de mercado, o EIU ainda destaca a união aduaneira com a EU, grande setor privado, e baixo risco de expropriação. Os principais destinos das exportações turcas em 2008 foram Alemanha, Reino Unido, Emirados Árabes e Itália, sendo que os principais produtos exportados foram veículos, ferro e aço, e reatores. O Brasil foi o 64° destino. A respeito das importações da Turquia, os principais fornecedores foram Rússia, Alemanha e China. O Brasil ficou em 31°, sendo que os principais produtos importados foram: combustíveis minerais, ferro e aço, e reatores.DORES INDICADORES ECONÔMICOS e de COMÉRCIO Tabela 12: Indicadores Econômicos Crescimento do PIB (%) PIB ( US$ - Bilhões ) PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) Taxa de Inflação (%) FBCF*/PIB IDE**/PIB Grau de abertura do país IMP/PIB População (Mil hab) Taxa de desemprego (%) PIB PPP - share Índice de complementaridade média 2002-2007 6,80% 431,54 703,81 16,61% 20,45% 2,23% 40,85% 24,90% 10,07% 2008 1,10% 731,27 905,60 10,40% 20,84% 3,40% 45,66% 27,58% 74.358 10,60% 2002 2008 1,17% 51% 1,31% 55% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de 2007. 12 Tabela 13: Comércio (US$ milhões) Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país Exportações brasileiras para o país Var. das Importações Totais (08/07) % Var. das Exportações Totais (08/07) % Var. das Importações brasileiras (08/07) % Var. das Exportações brasileiras (08/07) % 2006 2007 85.602 139.779 145,59 590,29 107.389 170.399 209,50 693,37 2008 131.956 201.708 337,47 816,09 18,37% 22,88% 61,08% 17,70% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 05: Principais Países Fornecedores 2008 16,0% 43,0% 9,5% 8,0% 6,1% 3,1% 4,2% 4,6% 5,6% Rússia Alemanha China EUA Itália França Irã Ucrânia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio atesta que o Brasil foi superavitário em suas relações comerciais com a Turquia nos últimos oito anos. Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras no período, assim como aumento significativo do volume importado. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 17,7% enquanto que as importações oriundas da Turquia cresceram 61,08%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras para a Turquia foi de 25,5% enquanto que a taxa média de crescimento das importações foi de 21,1%. Cabe ressaltar que a Turquia é o 56º parceiro comercial do país quando se trata de valor exportado. 13 Gráfico 06: Milhares Corrente de Comércio Brasil-Turquia 2001-2008 900.000 816.091 800.000 693.368 700.000 559.511 600.000 IMP (US$ FOB) 500.000 453.621 400.000 337.191 300.000 200.000 100.000 EXP (US$ FOB) 590.292 166.594 337.471 205.213 88.463 63.386 58.050 76.436 2001 2002 2003 2004 Saldo Comercial 2008 US$ 478,619 mi 209.505 145.593 108.232 0 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 07 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de 2009. Observa-se queda das exportações brasileiras para a Turquia a partir de setembro de 2008, muito embora as importações daquele país para o Brasil tenham se mantido relativamente constantes durante o período analisado. O impacto da crise para aquele país foi fundamental para a redução do volume exportado pelo Brasil. Segundo o Turkish Statistical Institute - Turkstat, o PIB turco retraiu-se em 13,8% no primeiro trimestre de 2009. O declínio teria sido maior se não fosse o forte aumento do gasto público no período. As importações do país, como um todo, caíram 31,9%, refletindo a queda na demanda doméstica e nas exportações turcas. Contudo, os indicadores disponíveis para o segundo trimestre sugerem que o ritmo de contração da economia está diminuindo moderadamente na comparação com o primeiro trimestre. As exportações, assim, ensaiam recuperação a partir de maio de 2009, tendo crescimento de 60,78% em junho (em relação a maio), conquanto o acumulado do primeiro semestre de 2009 ainda reflita a significativa retração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Gráfico 07: Milhares Corrente de comércio mensal Brasil x Turquia - US$ FOB (junho de 2008 - junho de 2009) 160.000 140.000 137.523 120.000 93.684 100.000 72.166 80.000 60.160 54.042 60.000 68.625 32.990 48.597 30.338 40.000 20.000 34.746 34.912 22.962 27.020 27.886 35.476 28.727 36.494 42.918 18.696 26.881 18.072 24.626 27.180 42.682 31.866 32.011 0 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 Exportações dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009 referentes às exportações brasileiras para a Turquia e às importações brasileiras daquele país podem ser visualizados na seguinte tabela: 14 Tabela 14: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun 2008 454.451.396 160.538.235 614.989.631 293.913.161 Jan-Jun 2009 239.753.453 160.636.096 400.389.549 79.117.357 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor “Petróleo e derivados de petróleo” representaram o maior valor importado pela Turquia de todo o mundo em 2008. Neste ano, as importações turcas daqueles produtos totalizaram US$ 32,7 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,028% deste valor, o equivalente a U$S 9.333.604. Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 378%. Os componentes do segmento “Madeiras, cortiças e obras de trançaria” apresentaram o segundo maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2003 e 2008, com 313% de variação e valor movimentado de US$ 56.177.796. O setor de “Produtos minerais”, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 36%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S 231.321.766. O segmento de “Produtos Metalúrgicos” teve crescimento pequeno para as exportações brasileiras - 2%. Contudo, trata-se de mercado de valor elevado, totalizando US$ 25.318.889.897 de importações turcas em 2008, o que denota grande potencial de crescimento. Em relação ao crescimento das importações turcas, como podem ser observados na matriz de atratividade, os setores “Carne de aves” e “Açúcar e álcool” apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 110% e 69% de variação, respectivamente. Gráfico 08: Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Turquia 70% Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2003/2008 Açúcar e Álcool Valor de Referência = US$ 1 bi Aviões 60% Produtos hortícolas 50% Embarcações Sucos 40% Carne suína Gordura e óleos animais Farinhas para animais Metais não ferrosos Pólvora Produtos minerais 30% Ferramentas e Talheres Chocolates, balas e conf eitos Produtos metalúrgicos Calçados e suas partes 20% Café Semente Obras de pedra Setor: x, y; valor em 2008 Carne de Aves: 30%, 110%; US$ 23,8 mi Carne Suína: 69%, 47%; US$ 1,03 mi Madeiras e Cortiças: 313%, 28%; US$ 56,2 mi Petróleo: 378%, 30%; US$ 9,3 mi 10% 0% -10% 10% 30% 50% 70% 90% Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2003/2008 Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Copyright © 2009 APEX-Brasil 15 PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para a Turquia, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Tabela 15: Tabela 16: PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA TURQUIA EM 2008 SH2 1 2 87 84 3 8 4 25 5 40 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA A TURQUIA EM 2008 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* Veícul os Automóveis e outros Terres tres , Partes e 1 71.882.930 21,30% Aces s óri os 2 Má qui na s , Equipa mentos e Ins trumentos 45.665.503 13,53% Mecâni cos 3 Fruta s , Ca s cas de Cítricos e de Melões 27.945.925 8,28% 4 Sal , Enxofre, Terras , Ges s o, Pedra s , Cal e Ci mentos 20.877.826 6,19% 5 Borracha s e Suas Obra s 20.822.017 6,17% 6 85 7 72 Má qui na s e Materi ai s Elétri cos , Apa rel hos de Som, Imagem, Tel evi s ã o e Aces s óri os Aço e Ferro Fundido 8 31 Adubos ou Fertil iza ntes 9 21 Preparações Ali mentíci a s Di vers a s 10 55 Fibra s Sintética s ou Arti fi cia is Fumo (Ta ba co) e Seus Sucedâ neos , Ma nufatura dos 42.665.572 5,23% 38.320.425 4,70% 35.024.755 4,29% 3,86% 3,39% 15 28 Produtos Quími cos Inorgânicos e Compos tos 4.205.473 1,25% 15 16 94 4.185.711 1,24% Ves tuá ri o e Aces s óri os de Ma lha 6,63% 27.701.872 7.026.092 32 54.071.855 Ca rnes e Mi udeza s Comes tívei s 5.156.150 61 Sementes e Frutos Ol ea gi nos os 2 Combus tíveis , Ól eos e Ceras Mi nerai s 17 6,88% 12 11,12% 31.506.606 Plá s ticos e Sua s Obra s 18 56.177.796 28,26% 90.756.837 Ca fé, Chá , Ma te e Es peci a ri as 8.466.921 8.403.495 8.230.661 Col chões , Ma dei ra e Obra s de Ma dei ra Ins trumentos 9 27 Móvei s , Mobi li á ri o Médico-Cirúrgi co; Al mofada s e Semel ha ntes Extratos Ta ni nos , Pi gmentos e Cora ntes 44 e 72 10.023.109 Obras de Ferro e Aço Má qui nas , Mecâ ni cos Equi pa mentos PARTIC. %* 230.640.102 19.612.494 39 73 84 24 VALOR (US$ FOB) 85 13 12 Mi néri os , Es córi a s e Ci nzas 5,95% 6 15.842.586 Fumo (Taba co) e Seus Sucedâ neos , Ma nufa turados 26 20.083.989 14 24 DESCRIÇÃO Má qui nas e Materi a is El étri cos , Aparel hos de Som, Ima gem, Tel evis ã o e Aces s óri os Aço e Ferro Fundi do 5,81% 7 8 4,69% 9 2,97% 10 2,51% 11 2,49% 12 2,44% 13 2,08% 1,53% 14 11 SH2 52 Al godã o 18.014.556 2,21% 40 Borra chas e Suas Obra s 16.577.482 2,03% 90 Arti gos e Equi pamentos Médi co-Odontol ógi cos e Hos pita l a res 17 87 39 Açúcares e Produtos de Confeita ri a Veícul os Automóvei s e outros Terres tres , Partes e Aces s óri os Pl á s ti cos e Suas Obras 15.746.554 1,93% 14.599.035 1,79% 12.167.738 1,49% 12.094.343 1,48% 16 48 Pa pel , Ca rtão e Obra s de Pas ta de Cel ulos e 11.688.188 1,43% 17 35 Ma téri a s Al bumi nói des , Col as e Enzi ma s 11.165.920 1,37% Gorduras , Ól eos e Cera s de Origem Animal e Vegeta l 10.679.704 1,31% 1,14% 4.142.986 1,23% 3.464.308 1,03% 18 15 1,02% 19 0,95% 20 0,85% 21 27 Combus tíveis , Ól eos e Cera s Mi nera i s 9.333.604 29 Produtos Químicos Orgâni cos 8.753.847 1,07% 28 Produtos Químicos Inorgâ ni cos e Compos tos 8.294.948 1,02% 30 Produtos Fa rma cêuti cos 6.941.273 0,85% 64 Ca l ça dos e Suas Partes 6.768.669 0,83% 24 68 Obra s de Pedra, Ges s o ou Ma téri a s Semel ha ntes 4.384.114 0,54% 4.325.346 0,53% 19 9 Café, Chá, Ma te e Es peci aria s 3.449.729 20 62 Ves tuá ri o e Aces s óri os , Exceto de Ma l ha 3.192.841 21 7 Produtos Hortícol as e Ra ízes Comes tíveis 2.877.711 22 54 Fil amentos Si ntéti cos ou Artifici a is 2.348.195 23 52 Al godã o 1.734.661 0,70% 22 0,51% 23 24 68 Obras de Pedra , Ges s o ou Matéria s Semelha ntes 1.600.360 0,47% 25 38 Produtos da Indús tri a Quími ca 1.212.496 0,36% 25 23 Res íduos e Des perdíci os da Indús tri a Al i mentíci a; Al imentos pa ra Ani ma i s 26 29 Produtos Quími cos Orgâni cos 1.196.970 21 Prepara ções Al i mentíci a s Di vers a s 4.143.984 0,51% 27 17 Açúcares e Produtos de Confei ta ri a 1.173.615 0,35% 26 0,35% 27 74 Cobre e Sua s Obras 3.882.306 0,48% 28 83 Obras de Meta is Comuns 1.116.133 29 70 Vi dro e Sua s Obras 1.000.684 30 57 Tapetes e Outros Reves timentos * Participação do produto nas importações totais do ano de 2008 da Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 910.507 0,33% 28 0,30% 29 0,27% 30 41 Pel es e Couros 3.709.564 0,45% 73 Obra s de Ferro e Aço 3.136.525 0,38% 82 Ferra menta s e Artefa tos Cortantes e Ta l heres 2.215.854 0,27% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para a Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 16 Em seguida temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, e a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 17: Setores Setor Borracha e suas obras Café Calçados e suas partes Fumo e cigarros Gordura e óleos animais Instrumentos de Precisão Madeiras e cortiças Máquinas e motores Materiais elétricos e eletroeletrônicos Metais não ferrosos Papel e Celulose Produtos metalúrgicos Produtos minerais Produtos químicos Soja (grãos, óleos e farelo) Sucos Têxteis Veículos automotores e partes Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 453.953.774 90.243.183 444.447.107 322.768.021 148.065.324 149.482.560 239.548.930 1.927.591.407 723.273.756 166.963.486 444.592.688 534.542.204 743.616.875 131.083.173 827.939.953 18.680.616 400.378.256 510.515.581 Partiticipação brasileira nas importações do mercado em 2008 Principal concorrente 4,64% Itália 40,27% Espanha 2,93% China 30,55% Estados Unidos 8,35% Estados Unidos 2,96% França 31,98% Ucrânia 6,55% Alemanha 3,80% China 3,55% Grécia 11,18% Estados Unidos 10,03% Espanha 58,72% Suécia 15,33% Índia 9,98% Argentina 73,15% Israel 0,57% China 22,55% Alemanha Participação do Crescimento médio Crescimento médio principal concorrente das exportações das exportações dos concorrentes para o nas importações do brasileiras para o mercado em 2008 mercado (2003 - 2008) mercado (2003 - 2008) 13,74% 16,73% 41,87% 12,59% 64,74% 26,02% 19,73% 15,44% 24,30% 20,02% 26,76% 17,94% 22,04% 16,30% 45,63% 10,39% 22,98% 22,96% 22,02 25,81 32,47 18,10 24,29 30,40 423,13 28,16 62,95 40,14 32,48 30,03 47,51 27,19 18,97 40,27 (20,07) 76,51 24,87 17,13 32,15 7,26 15,48 35,05 54,23 22,77 30,67 40,35 23,33 29,48 23,71 22,63 15,59 19,21 23,32 3,43 VCR do Brasil (média 20032008) 1,92 23,39 3,21 26,58 5,72 0,47 7,20 2,82 1,60 0,71 14,30 5,10 20,98 2,83 22,05 28,07 1,88 2,43 VCR do principal concorrente (média 2003-2008) Comentário 0,88 Desvio de comércio 0,89 Consolidado 3,26 A consolidar 2,13 Consolidado 2,39 A consolidar 0,57 A consolidar 0,13 Consolidado 1,78 A consolidar 0,66 A consolidar 24,62 A consolidar 1,43 A consolidar 1,24 A consolidar 2,62 Consolidado 18,37 A consolidar 59,92 A consolidar 3,80 Consolidado 3,81 Em declínio 2,35 A consolidar 17 Tabela 18: Expressivos a consolidar Setor MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS MÁQUINAS E MOTORES CALÇADOS E SUAS PARTES PAPEL E CELULOSE MÁQUINAS E MOTORES METAIS NÃO-FERROSOS PRODUTOS QUÍMICOS MÁQUINAS E MOTORES PRODUTOS METÁLURGICOS PRODUTOS METÁLURGICOS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO MÁQUINAS E MOTORES MÁQUINAS E MOTORES PRODUTOS QUÍMICOS MÁQUINAS E MOTORES MÁQUINAS E MOTORES SOJA (grãos, óleos e farelo) VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES MÁQUINAS E MOTORES Subgrupo de produtos Aparelhos e dispositivos eletr. de ignição/arranque Aparelhos p/interrup. ,prot.de energia, suas partes apars. eletr. de iluminação/sinalização p/automóveis Aquecedor e secador Calçados Celulose Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos Demais produtos de metais não-ferrosos Demais produtos químicos Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas Ferro-ligas Fio-máquinas e barras de ferro ou aço Geradores e transformadores, elétricos Gorduras e óleos animais e vegetais Instrumentos, apars.de ótica, precisão, partes, peças Laminadores de metais Máquinas e aparelhos p/ fabr. ind. alimentos/bebidas Produtos químicos orgânicos Refrigeradores e congeladores Rolamentos e engrenagens Soja mesmo triturada Tratores Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 21.004.263 32.280.427 203.421.448 6.251.462 444.447.107 235.692.357 182.482.033 166.963.486 2.178.330 25.542.835 146.454.426 266.721.501 446.720.350 148.065.324 149.482.560 66.384.489 5.040.627 108.723.328 66.954.241 175.550.935 643.381.680 510.515.581 69.302.641 Valor das exportações brasileiras para o mercado em 2008 374.267 741.352 8.124.668 757.714 13.023.863 43.630.354 4.553.381 5.920.808 130.992 7.548.781 25.384.459 24.283.166 18.129.503 12.362.096 4.419.381 5.789.648 526.121 13.874.097 3.092.415 2.947.518 73.361.065 115.143.329 18.415.079 Crescimento das exportações brasileiras (20032008) Número de SH6 1 1 2 1 7 2 3 4 1 1 6 1 3 3 4 1 1 9 1 2 1 1 1 111,32% 54,36% 54,31% 0,00% 32,47% 43,23% 32,34% 40,14% 94,09% 35,27% 50,66% 23,43% 113,57% 24,29% 30,40% 54,52% 64,04% 18,44% 1036,08% 39,67% 38,08% 76,51% 420,75% Crescimento das exportações dos concorrentes 9,38% 25,04% 25,90% 12,23% 32,15% 24,45% 23,09% 40,35% 31,57% 14,21% 54,40% 28,72% 41,94% 15,48% 35,05% 30,28% 2,32% 23,78% 26,65% 26,12% 22,16% 3,43% 36,60% 18 Tabela 19: Expressivos SH6 destaques Grupo de produtos Subgrupo de produtos Descrição do SH6 SH6 120100 151800 291735 292242 294200 470329 640220 640299 640399 720270 720293 721391 760820 841090 841821 841932 845530 846390 851220 870120 902920 SOJA (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada Soja, mesmo triturada Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS Gorduras e óleos animais e vegetais modificados quimicamente por qualquer outro processo PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Anidrido ftálico PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Ácido glutâmico e seus sais PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Outros compostos orgânicos Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, PAPEL E CELULOSE Celulose semibranqueada ou branqueada Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras fixadas à sola CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados por pregos, tachas CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de borracha ou plástico CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de couro natural PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro gusa) Ferromolibdênio PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro gusa) Ferronióbio Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de diâmetro PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro gusa) < 14mm METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos Tubos de ligas de alumínio Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Partes de turbinas e rodas hidráulicas, incluídos os reguladores MÁQUINAS E MOTORES mecânicos Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Refrigeradores de compressão, de uso da espécie doméstica MÁQUINAS E MOTORES mecânicos Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões MÁQUINAS E MOTORES mecânicos Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Cilindros de laminadores, de metais MÁQUINAS E MOTORES mecânicos Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais, sem MÁQUINAS E MOTORES mecânicos eliminação de matérias MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Demais materiais elétricos e eletrônicos Outros aparelhos elétricos de sinalização visual para automóveis VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Tratores Tratores rodoviários para semi-reboques INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Instrumentos, apars. de ótica, precisão, partes, Indicadores de velocidade e tacômetros; estroboscópios Crescimento das Valor importado Crescimento das Valor das exportações exportações Participação pelo mercado em importações (2003brasileiras para o brasileiras (2003 - brasileira 2008 (US$) 2008) mercado em 2008 2008) 643.381.680 23,47% 73.361.065 38,08% 11,40% 8.596.751 34,12% 3.931.192 154,95% 45,73% 50.342.834 5.317.828 15.049.616 30,46% 12,89% 54,38% 3.407.100 3.926.948 3.592.651 90,99% 48,16% 36,89% 6,77% 73,84% 23,87% 233.365.046 8.785.785 138.164.581 191.615.446 77.607.476 14.768.936 266.721.501 27.788.240 69.302.641 66.954.241 6.251.462 66.384.489 28.686.593 159.505.421 510.515.581 89.103.205 27,69% 58,76% 36,60% 31,57% 66,84% 52,61% 28,18% 35,26% 45,30% 27,86% 15,17% 32,68% 39,69% 25,60% 8,85% 41,40% 43.547.835 2.135.019 2.975.787 5.258.982 8.479.254 14.489.325 24.283.166 1.320.887 18.415.079 3.092.415 757.714 5.789.648 2.505.003 6.012.638 115.143.329 2.352.661 43,18% 378,18% 20,44% 29,12% 52,72% 23,43% 82,28% 420,75% 1036,08% 0,00% 54,52% 0,00% 53,73% 76,51% 55,27% 18,66% 24,30% 2,15% 2,74% 10,93% 98,11% 9,10% 4,75% 26,57% 4,62% 12,12% 8,72% 8,73% 3,77% 22,55% 2,64% 19 Tabela 20: Incipientes a desenvolver Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Açúcar e Álcool 103.213.989,00 Adubos e Fertilizantes 1.480.417.835,00 Aviões 1.573.964.989,00 Borracha e suas obras 1.763.339.704,00 Calçados e suas partes 227.843.297,00 Carne de aves 783.031,00 Cereais em grão esmagados 2.161.639.832,00 Chocolates, balas e confeitos 80.319.937,00 Demais carnes 116.525,00 Madeiras e cortiças 937.329.068,00 Metais não ferrosos 6.568.817.339,00 Petróleo 32.758.689.359,00 Preparações de carnes e peixes 2.482.505,00 Produtos metalúrgicos 24.782.039.209,00 Produtos químicos 7.409.356.630,00 Sucos 16.911.224,00 Veículos automotores e partes 12.009.753.450,00 Valor das Número de exportações brasileiras para o SH6 mercado em 2008 0 14 0 25 26.254 16 2.729.124 75 567.373 22 0 6 0 45 0 5 0 3 449.775 112 15.274.000 177 0 38 0 23 8.093.551 295 5.573.716 595 642.659 13 22.075.800 77 VCR 22,05 0,74 2,01 1,00 0,88 27,26 1,29 0,76 12,79 1,95 1,05 0,93 3,46 1,40 0,73 1,31 0,88 Comentário Muito dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Tabela 21: Incipientes SH6 destaques Subgrupo de produtos SH6 Cerais em grão e esmagados Cerais em grão e esmagados Cerais em grão e esmagados Cerais em grão e esmagados Cerais em grão e esmagados Cerais em grão e esmagados 100510 100590 100640 100700 110812 110814 Carne de boi industrializada 160100 Carne de frango industrializada 160232 Chocolate e suas preparacões 180632 Chocolate e suas preparacões Demais sucos Demais sucos Demais sucos Demais sucos Alcool etilico Petróleo e derivados de Petróleo e derivados de petróleo Petróleo e derivados de Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Produtos químicos inorgânicos Adubos e fertilizantes Adubos e fertilizantes Adubos e fertilizantes Adubos e fertilizantes 180690 200939 200949 200979 200980 220720 270900 Adubos e fertilizantes 310559 Adubos e fertilizantes Adubos e fertilizantes Pneumáticos e câmaras de ar Pneumáticos e câmaras de ar Pneumáticos e câmaras de ar 310560 310590 401110 401120 401130 271011 271311 280469 281420 281520 281810 281820 281830 282110 282590 283525 283531 283660 283990 284390 284700 284910 284920 310290 310310 310390 310520 Descrição do SH6 Milho para semeadura Milho, exceto para semeadura Arroz quebrado (trinca de arroz) Sorgo em grão Amido de milho Fécula de mandioca Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos Preparações alimentícias e conservas de galos e de galinhas Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, não recheadas, em tabletes, barras e paus Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau Outros sucos de outros cítricos, não fermentados Outros sucos de abacaxi, não fermentados Outros sucos de maçã, não fermentados Sucos de outras frutas ou de produtos hortícolas, não fermentados Álcool etílico e aguardentes desnaturados com qualquer teor alcóolico Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Coque de petróleo não calcinado Outros silícios Amoníaco em solução aquosa (amônia) Hidróxido de potássio (potassa cáustica) Corindo artificial, quimicamente definido ou não Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial Hidróxido de alumínio Óxidos e hidróxidos de ferro Outras bases inorgânicas; óxidos, hidróxidos e peróxidos de outros metais Fosfato hidrogeno-ortofosfato de cálcio (dicálcico) Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) Carbonato de bário Outros silicatos Outros compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos; Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com uréia Carboneto de cálcio, quimicamente definido ou não Carboneto de silício, quimicamente definido ou não Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados Superfosfatos Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos fosfatados Adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos contendo nitrogênio e fósforo Adubos ou fertilizantes contendo fósforo e potássio Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em aviões Valor das Valor importado Crescimento das exportações pelo mercado importações brasileiras para o em 2008 (US$) (2003-2008) mercado em 2008 19.556.868 34,82% 360.914.871 5,74% 3.062 -50,32% 53.176 218,20% 1.800.545 -6,69% 903.971 122,58% - VCR do Brasil 1,90 4,39 4,49 1,25 1,28 1,18 155.140 132,55% - 2,46 1.048.847 289,08% - 6,29 19.638.199 30,06% - 1,11 38.805.141 4.165.367 741.775 2.660.635 6.758.240 38.164.566 15.650.353.974 27,34% 111,79% 15,74% 118,27% 79,00% 68,55% 25,55% 510.924 131.735 - 0,98 3,41 1,87 1,10 2,10 7,59 1,38 1.305.601.389 21,31% - 0,87 332.981.385 9.121.354 88.570 9.111.438 25.678.149 17.138.264 9.267.635 18.076.053 9.424.159 1.743.659 111.388.503 1.458.140 1.630.270 4.327.249 6.110.515 1.694.833 8.589.924 3.051.978 17.592.911 92.433 112.373.283 41,13% 18,77% 11,55% 25,64% 16,49% 27,02% 16,86% 22,71% 55,89% 1,08% 16,27% 20,97% 25,14% 50,94% 1,97% 36,61% 19,40% 49,46% 40,62% 94,96% 55,85% 200.053 5.711 267 - 1,17 13,25 5,00 1,03 2,59 8,09 1,33 1,62 3,42 1,76 0,96 0,97 1,02 0,77 4,49 0,92 4,66 2,81 1,78 3,35 2,85 66.956.788 31,70% - 2,11 1.063.313 4.623.140 325.293.623 178.046.900 3.996.795 22,07% 25,39% 24,92% 15,17% 18,37% 1.643.178 - 20,04 1,03 1,33 2,31 1,25 20 Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Pneumáticos e câmaras de ar 401161 Pneumáticos e câmaras de ar 401162 Pneumáticos e câmaras de ar 401163 Pneumáticos e câmaras de ar 401194 Pneumáticos e câmaras de ar 401310 Madeira serrada 440710 Madeira serrada 440722 Madeira laminada 440810 Madeira laminada 440890 Demais madeiras e manufaturas de madeiras Demais madeiras e manufaturas de madeiras Paineis de fibras ou de particulas de madeira Demais madeiras e manufaturas de madeiras Demais madeiras e manufaturas de madeiras Demais madeiras e manufaturas de madeiras Obras de marcenaria ou de carpintaria Obras de marcenaria ou de carpintaria Obras de marcenaria ou de carpintaria Obras de marcenaria ou de carpintaria Demais madeiras e manufaturas de madeiras Calçados 440910 440929 441192 441300 441400 441510 441840 441872 441879 441890 442190 640291 Calçados 640411 Calçados Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro gusa) Ferro-ligas Ferro-ligas Ferro-ligas Ferro-ligas Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 640419 Produtos semimanufaturados de ferro ou aço Produtos semimanufaturados de ferro ou aço Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 720110 720211 720219 720221 720230 720690 720711 720712 720720 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720810 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720826 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720837 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720838 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720839 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720840 Descrição do SH6 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe" e semelhantes Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro =< 61cm, com bandas de rodagem em forma de "espinha de Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm, com bandas de rodagem em forma de "espinha de Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm Câmaras-de-ar de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros, ônibus ou caminhões Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6mm VIROLA, IMBUIA, BALSA,SERR.LONG.FLS.ESP.>6MM Folhas de madeira para folheados e para compensados, de coníferas, de espessura =< 6mm Folhas para folheados e para compensados, de outras madeiras, de espessura =< 6mm Madeira de coníferas, perfilada OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS PAINÉIS FIBRAS MAD.,Ñ TRAB.MEC.D>0,8G/CM3 Madeira "densificada", em blocos, pranchas, lâminas ou perfis Molduras de madeira, para quadros, fotografias, espelho ou objetos semelhantes Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira Armações de madeira, para concreto OUTS.PAINÉIS P/SOALHOS D/CAMADAS MÚLTIPLAS OUTROS PAINÉIS MONTADOS P/SOALHOS Outras obras de marcenaria ou carpintaria, para construções Outras obras de madeira Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo Calçados para esporte; calçados para tênis, basquetebol, ginástica, de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso =< 0,5% de fósforo Ferromanganês, contendo, em peso > 2% de carbono Outras ligas de ferromanganês Ferrossilício, contendo em peso > 55% de silício Ferrossilício-manganês Ferro e aços não ligados, em outras formas primárias Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal retangular Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso => 0,25% de carbono Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a quente, com motivos em relevo, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a quente, decapados, de espessura => 3mm e < 4,75mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a quente, de espessura => 4,75mm e =< 10mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a quente, de espessura => 3mm e < 4,75mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a quente, de espessura < 3mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, motivos em relevo, não folheados nem revestidos Valor das Valor importado Crescimento das exportações pelo mercado importações brasileiras para o em 2008 (US$) (2003-2008) mercado em 2008 VCR do Brasil 24.770.444 9,80% 71.566 1,93 16.912.718 62,11% 39.173 1,18 15.666.425 29,54% 51.975 2,24 14.651.004 130,52% - 1,14 7.616.108 19,83% 40.524 1,45 110.243.928 55,20% 75.412 0,95 30.225 3,01% - 1,19 5.709.019 30,08% 20.967 1,72 22.566.859 35,22% 119.343 1,59 3.541.666 51,70% - 5,87 12.588.747 -11,42% 11.251 13,80 185.205.288 -20,83% - 1,76 6.907.233 40,45% - 1,16 3.023.780 18,29% - 3,74 2.003.668 37,59% - 3,35 9.550.603 70,83% - 1,74 28.579.164 50,89% 184.012 2,79 1.693.134 12,15% - 10,14 13.405.894 35,75% - 1,74 1,31 15.539.140 23,58% - 41.892.533 32,47% 139.896 1,95 10.855.099 -3,33% 221 0,79 99.473.568 48,81% 412.891 1,32 465.146.538 57,28% 901.744 29,09 102.509.209 66.448.115 123.869.695 426.683.955 55,41% 58,47% 26,33% 38,38% 6.725 - 2,41 2,22 3,74 2,35 8.218.000 423,96% - 3,29 1.847.931.159 76,01% - 4,33 634.353.507 25,49% - 9,22 690.582.561 61,30% - 5,96 3.767.182 169,44% - 1,79 40.346.094 49,65% - 0,96 616.859.686 56,71% - 1,06 828.966.274 49,26% - 1,17 1.663.813.818 34,56% - 2,05 2.465.132 68,73% - 0,91 21 Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720851 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720852 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720854 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720916 Produtos laminados planos de ferro ou aço 720917 Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Fio-máquinas e barras de ferro ou aço Fio-máquinas e barras de ferro ou aço Fio-máquinas e barras de ferro Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Fio-maquinas e barras de ferro Produtos laminados planos de Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Produtos laminados planos de ferro ou aço Fio-máquinas e barras de ferro Fio-máquinas e barras de ferro Catodos de cobre Ligas de alumínio Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio Estanho em bruto 721049 721050 721061 721114 721119 721190 721420 721491 721499 721922 721932 721933 721934 721935 722219 722220 722530 722591 722592 722611 722790 722850 740311 760120 760511 760521 760612 760711 800110 Ônibus 870210 Veículos de carga 870421 Veículos de carga 870422 Veículos de carga 870431 Descrição do SH6 Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura > 10mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura => 4,75 e =< 10mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura < 3mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a frio, de espessura > 1mm e < 3mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, em rolos, laminados a frio, de espessura => 0,5mm e =< 1mm, não folheados nem revestidos Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, galvanizados por outro processo Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, revestidos de óxido de cromo ou de cromo e óxido de cromo Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, revestidos de ligas de alumínio-zinco Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura < 600mm, laminados a quente, de espessura => 4,75mm, não folheados nem revestidos Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura < 600mm, laminados a quente, não folheados nem revestidos Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura < 600mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem Barras de ferro ou aços não ligados, laminadas a quente, de seção transversal retangular Outras barras de ferro ou aços não ligados, estiradas ou extrudadas a Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a quente, de largura => 600mm, não enrolados, de espessura => 4,75mm e =< Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm, de espessura => 3mm e < 4,75mm Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm, de espessura > 1mm e < 3mm Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm, de espessura => 0,5mm e =< 1mm Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm e espessura < 0,5mm Outras barras de aços inoxidáveis, laminadas, estiradas ou extrudadas a Barras de aços inoxidáveis, obtidas ou completamente acabadas a frio Produtos laminados planos, de outras ligas de aços, de largura => 600mm, laminados a quente, em rolos Produtos laminados planos, de outras ligas de aços, de largura => 600mm, galvanizados eletroliticamente Produtos laminados planos, de outras ligas de aços, de largura => 600mm, galvanizados por outro processo Produtos laminados planos, de largura < 600mm, de ligas de aços ao silício, denominados "magnéticos", de grãos orientados Outros fio-máquinas de outras ligas de aços Barras de outras ligas de aços, obtidas ou completamente acabadas a frio Cátodos de cobre refinado e seus elementos, em formas brutas Ligas de alumínio, em formas brutas Fios de alumínio não ligado, com a maior dimensão da seção transversal > 7mm Fios de ligas alumínio, com a maior dimensão da seção transversal > 7mm Chapas e tiras, de ligas alumínio, de espessura > 0,2mm, de forma quadrada ou retangular Folhas e tiras, de alumínio, de espessura =< 0,2mm, sem suporte, simplesmente laminadas Estanho não ligado, em formas brutas Veículos automóveis para transporte => 10 pessoas, com motor de pistão, de ignição por compressão Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, deautomóveis ignição por compressão, de peso carga máxima =< 5t de Veículos para transporte de em mercadorias, com motor pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima > 5t e Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima =< 5t Valor das Valor importado Crescimento das exportações pelo mercado importações brasileiras para o em 2008 (US$) (2003-2008) mercado em 2008 VCR do Brasil 705.190.021 53,43% 38.171 1,21 215.279.158 42,50% - 1,56 14.258.123 35,23% - 0,74 239.183.576 42,00% - 2,17 350.950.488 23,30% - 1,66 578.390.106 25,65% - 1,03 11.403.389 17,53% 1.243.404 4,18 53.585.361 85,37% - 1,97 12.332.545 39,39% - 1,13 16.074.583 15,25% - 0,87 3.620.549 20,49% - 2,09 1.556.262 77,30% - 1,75 207.079 18,15% - 1,49 23.004.216 34,63% - 0,89 21.933.341 19,01% - 0,81 54.089.275 27,78% 78.496 0,73 168.671.022 25,96% 505.622 1,31 333.594.953 23,91% 1.563.114 1,84 74.988.608 29,09% 654.111 1,05 10.219.506 66.416.765 29,79% 29,18% 60.766 1,66 0,98 224.139.382 103,39% - 1,19 810.378 -12,71% - 1,50 70.231.484 50,07% 610.967 1,71 12.238.783 43,79% - 0,84 70.466.058 92.663.371 1.994.332.112 793.544.048 27,05% 47,46% 37,03% 33,45% 87.754 11.696.918 - 2,18 2,56 0,82 1,87 32.381.260 41,28% - 5,97 4.211.972 16,56% - 2,04 211.217.567 20,84% - 1,15 57.189.735 23,04% - 1,37 48.590.475 41,85% 2.983.741 1,56 317.200.686 54,62% - 2,03 916.617.079 4,09% - 0,98 59.592.165 19,82% - 1,75 6.597.245 70,91% - 1,23 22 Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Chassis e carrocarias para veículos automóveis Chassis e carrocarias para veículos automóveis Autopeças 870830 Autopeças 870840 Autopeças 870850 Autopeças 870870 Autopeças 870880 Autopeças Autopeças Aviões 870891 870893 880240 870600 870790 Descrição do SH6 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Outras carroçarias para tratores, veículos automóveis para transporte de => 10 passageiros, carga ou usos especiais GUARNS.D/FREIOS,MONTS.P/TRAT.E "DUMPERS" Caixas de marchas (velocidade), para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Eixos de transmissão com diferencial, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Rodas, suas partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Amortecedores de suspensão, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Radiadores, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Embreagens e suas partes para veículos automóveis das posições 8701 a Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000kg, vazios Valor das Valor importado Crescimento das exportações pelo mercado importações brasileiras para o em 2008 (US$) (2003-2008) mercado em 2008 VCR do Brasil 5.506.555 4,43% - 14,45 19.351.757 24,99% - 6,36 496.214.371 16,87% 1.016.476 1,42 894.370.403 29,75% 6.476.833 0,79 513.289.299 54,58% 957.300 1,71 144.590.740 39,90% 365.800 1,27 119.144.181 26,72% 206.883 1,29 138.960.829 126.762.466 1.204.735.278 39,68% 28,55% 132,04% 902.368 576.340 - 1,16 1,29 2,23 23 UZBEQUISTÃO Panorama A República do Uzbequistão está localizada no centro-oeste da Ásia, e é uma ex-república da URSS. De acordo com o EIU a diminuição das barreiras da União Européia fará com que o país se aproxime das economias do oeste, assim como permanecem os fortes laços com Rússia e China. De acordo com as previsões do EIU, a taxa de inflação deve se estabilizar para os anos 2009 e 2010. O PIB também deve se elevar nesses dois anos, e estando acima da média da Europa centro-oriental. É esperada a expansão do investimento público em infra-estrutura e indústria. O aumento dos preços em 2009 deve beneficiar as exportações de gás, uma vez que o gás proveniente desse país costuma ser mais barato que o europeu. As projeções do EIU mostram a estabilização da inflação no país para os anos 2009 e 2010; além da recuperação do crescimento do PIB. Os maiores fornecedores para o Uzbequistão em 2008 foram Rússia (US$2.064 bilhões), China (US$1,2 bilhões) e Coréia do Sul (US$1,1), sendo que o Brasil foi o 34° país do qual mais importou. Os produtos mais importados correspondem a máquinas e reatores, máquinas elétricas, e produtos de ferro e aço. Analisando as exportações do país, os maiores destinos são Ucrânia, Rússia, Turquia. INDICADORES ECONÔMICOS E DE COMÉRCIO Tabela 22: Indicadores Econômicos média 2002-2007 2008 9,00% 27,93 63,32 12,70% 18,31% 1,17% 70,28% 30,88% 27.769 Crescimento do PIB (%) PIB ( US$ - Bilhões ) PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) Taxa de Inflação (%) FBCF*/PIB (**) IDE**/PIB (***) Grau de abertura do país**** IMP/PIB População (Mil hab) 6,60% 14,25 49,26 13,49% 20,05% 1,01% 60,08% 28,87% 2002 2008 PIB PPP - share Índice de complementaridade 0,09% 53% 0,09% 46% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **Dado para FBCF 2008 indisponível. Cálculo referente ao valor para 2007. ***IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de 2007. ***Valores para importação/exportação em 2008 indisponíveis .Cálculo referente aos valores para 2007. 24 Tabela 23: Comércio (US$ milhões) 2006 2007 2008 Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país Exportações brasileiras para o país Var. das Importações Totais (08/07) % Var. das Exportações Totais (08/07) % Var. das Importações brasileiras (08/07) % Var. das Exportações brasileiras (08/07) % 4.790 3.845 0,61 5,25 5.889 6.068 1,26 6,75 6.550 8.627 6,70 7,66 42,16% 11,23% 432,37% 13,47% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 09: Principais Países Fornecedores 2008 13,0% 24,2% 3,5% 3,9% 5,2% 7,0% 15,0% 13,2% 14,9% Rússia China Cazaquistão Coréia do Sul Alemanha Turquia EUA Outros Ucrânia Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio entre Brasil e Uzbequistão atesta que o país é superavitário em suas relações comerciais com aquele país desde 2002. Percebe-se grande oscilação nas exportações brasileiras no período, assim como aumento significativo do volume importado a partir de 2005. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações do Brasil foi de aproximadamente 13,47% enquanto que as importações oriundas da Turquia cresceram 432,37%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras para a Turquia foi de 137,6% enquanto que a taxa média de crescimento das importações foi de 9,7%. Cabe ressaltar que o Uzbequistão ocupa a 158ª posição como destino das exportações brasileiras. 25 Gráfico 10: Milhares Corrente de Comércio Brasil-Uzbequistão 2001-2008 12.000 10.163 10.000 EXP (US$ FOB) 7.817 8.000 6.753 7.662 6.702 IMP (US$ FOB) 6.000 5.245 4.000 Saldo Comercial 2008 US$ 960,664 mi 3.501 2.712 2.000 0 1.361 18 2001 3 2 2002 1.259 606 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico seguinte, são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de 2009. Observam-se períodos de descontinuidade nas exportações brasileiras para o Uzbequistão, com ocasiões de crescimento e retração, durante o período sob análise. As importações daquele país para o Brasil atingiram seu ápice em dezembro de 2008. Após este mês desaceleraram, chegando a zero entre os meses de março a junho de 2009. Em julho deste ano, o primeiro ministro do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, declarou que o PIB do país cresceu 8,2% na primeira metade de 2009. Ainda neste mês, as estatísticas de emprego divulgadas pelo governo reportavam que 534.000 novos postos haviam sido criados no primeiro semestre. A previsão oficial para o crescimento do PIB para este ano está na faixa dos 7% a 9%. Gráfico 11: Milhares Corrente de comércio mensal Brasil x Uzbequistão - US$ FOB (junho de 2008 - junho de 2009) 3.000 2.599 2.500 2.000 1.765 1.500 1.129 929 1.000 821 594 500 0 1.504 1.429 1.326 205 162 jun/08 54 jul/08 106 ago/08 319 661 605 445 112 47 set/08 out/08 nov/08 Exportações dez/08 jan/09 606 438 52 0 0 0 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 0 jun/09 Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil Os totais acumulados nos períodos de janeiro a junho de 2008 e 2009 referentes às exportações brasileiras para o Uzbequistão e às importações brasileiras daquele país podem ser visualizados na seguinte tabela: 26 Tabela 24: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun 2008 3.116.678 1.264.666 4.381.344 1.852.012 Jan-Jun 2009 5.458.863 98.997 5.557.860 5.359.866 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor “Máquinas e motores” representaram o maior valor importado pelo Uzbequistão de todo o mundo em 2008. Neste ano, as importações uzbeques daqueles produtos totalizaram US$ 1.499 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,01% deste valor, o equivalente a U$S 220.398. Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 76%. Os componentes do segmento “Produtos metalúrgicos” representam o segundo maior valor importado pelo Uzbequistão em 2008, totalizando U$S 1.346 bilhões de dólares e com taxa de crescimento médio das exportações brasileiras de 46%. Contudo, o maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2004 e 2008, com 141% de variação foi dos bens componentes do segmento de “Materiais elétricos e eletrônicos”. O valor total importado do mundo pelo mercado uzbeque deste segmento em 2008 foi de US$ 572 milhões. Cabe ressaltar que o maior valor de exportações brasileiras para o Uzbequistão está representado pelos produtos do setor de “Fumo e cigarros”, responsáveis por vendas para aquele mercado de US$ 5.955.467. Em relação ao crescimento das importações turcas, como pode ser observado na matriz de atratividade, o setor de “Aviões” apresentou o maior crescimento médio anual no período, com 61% de variação e compras perfazendo o montante de US$ 84 milhões. Gráfico 12: Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Uzbequistão Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2004/2008 70% Aviões 60% 50% Fumo 40% Máquinas e motores Produtos metalúrgicos 30% Materiais elétricos e eletroeletrônicos 20% 10% Valor de Referência = US$ 100 mi 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2004/2008 Copyright © 2009 APEX-Brasil Fonte: GTIS/ Elaboração: UICC – Apex-Brasil 27 PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para o Uzbequistão, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Em seguida, temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, e a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em setores exportados e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Para este mercado não foram identificados produtos classificados como exportações expressivas. Tabela 25: PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DO UZBEQUISTÃO EM 2008 SH2 1 27 DESCRIÇÃO Combus tívei s, Ól eos e Cera s Mi nera i s 2 29 Produtos Quími cos Orgâ ni cos 3 52 4 VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* 4.030.939 60,15% 1.232.535 18,39% Al godã o 916.682 13,68% 26 Mi néri os , Es córi a s e Ci nza s 516.229 7,70% 5 63 Outros Artefa tos Têxtei s , Cha péus, Ca l ça dos , etc. 2.719 0,04% 6 62 Vestuá ri o e Aces sóri os, Exceto de Ma l ha 1.643 0,02% 94 Móvei s , Mobi l i á ri o Médi co-Ci rúrgi co; Al mofa da s e Semel ha ntes 1.068 0,02% 7 Col chões , * Participação do produto nas importações totais do ano de 2008 do Uzbequistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil Tabela 26: PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA O UZBEQUISTÃO EM 2008 SH2 DESCRIÇÃO 24 Fumo (Ta baco) e Seus Sucedâ neos , Ma nufa tura dos 2 2 3 84 Ca rnes e Miudeza s Comes tíveis Máquina s , Equi pa mentos Mecâ nicos 4 21 5 16 1 VALOR (US$ FOB) e Ins trumentos Prepa rações Alimentícias Di vers a s Prepa rações de Ca rne, Peixes , Crus táceos ou de outros Invertebra dos Aquá ti cos 6 4 Leite e La ticínios , Ovos de Aves, Mel e outros 7 18 Ca ca u e Sua s Prepa rações 8 90 9 17 Artigos e Equipa mentos Médico-Odontológi cos e Hospital ares Açúca res e Produtos de Confeitaria PARTIC. %* 5.955.467 77,72% 807.014 10,53% 220.398 2,88% 188.056 2,45% 187.515 2,45% 162.500 2,12% 81.492 1,06% 18.213 0,24% 15.853 0,21% 14.752 0,19% 10 85 Máquina s e Ma teria is El étricos , Aparelhos de Som, Imagem, Televi s ão e Aces s órios 11 99 Divers os (Cons umo de Bordo, Importa ções de Bai xo Va lor, Merca doria s Sem Cobertura Cambia l, etc.) 8.861 0,12% 12 88 Aerona ves e Aparelhos Es pa cia is 2.256 0,03% 13 73 Obras de Ferro e Aço 64 0,00% 14 63 Outros Artefa tos Têxteis , Cha péus , Ca lça dos , etc. 19 0,00% 15 62 Ves tuári o e Aces s órios , Exceto de Malha 10 0,00% 16 42 Obras e Artigos de Couro 9 0,00% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para o Uzbequistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 28 Tabela 27: Setores Setor Carne de aves Carne suína Fumo e cigarros Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 979.855 2.720.884 10.672.612 VCR do Partiticipação Crescimento médio Crescimento médio VCR do Participação do Principal principal principal concorrente brasileira nas das exportações das exportações dos Brasil concorrente concorren importações do nas importações do brasileiras para o concorrentes para o (média te (média 2005mercado em 2008 mercado (2005 - 2008) mercado (2005 - 2008) 2005-2008) mercado em 2008 2008) 77,02% Turquia 1,92% Alemanha 55,80% Alemanha 22,98% 49,89% 23,99% 41,5 (77,8) 88,5 (16,53) 15,59 61,86 52,37 9,07 28,43 Comentário 0,82 Consolidado 0,56 Desvio de comércio 0,42 Consolidado Tabela 28: Incipientes a desenvolver Setor Valor das Valor importado pelo exportações Número mercado em 2008 brasileiras para de SH6 (US$) o mercado em 2008 Animais vivos 14.091.914,00 Armas e Munições 258.804,00 Aviões 84.672.941,00 Borracha e suas obras 173.254.878,00 Cacau e produtos de confeitaria (com e1.524.694,00 sem cacau) Calçados e suas partes 13.102.568,00 Carne suína 4.378.730,00 Cereais em grão esmagados 416.735.336,00 Chá, mate e especiarias 33.523.847,00 Colas e enzimas 17.343.179,00 Demais carnes 7.524.130,00 Madeiras e cortiças 447.022.087,00 Metais não ferrosos 99.139.140,00 Obras de pedra 29.701.193,00 Outros produtos de origem animal 1.403.959,00 Papel e Celulose 102.241.719,00 Peles e couros 5.191.069,00 Petróleo 526.032.485,00 Pólvora 10.707.714,00 Produtos cerâmicos 27.103.398,00 Produtos metalúrgicos 1.346.812.632,00 Produtos minerais 116.341.605,00 Produtos químicos 141.614.743,00 Semente 12.755.483,00 Soja (grãos, óleos e farelo) 5.694.815,00 Veículos automotores e partes 1.073.737.521,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 64 0 0 0 0 0 15 13 9 90 5 28 8 44 21 14 6 99 153 59 5 133 50 31 8 29 281 83 479 40 5 77 VCR 1,55 2,40 1,79 1,14 3,89 2,14 2,62 1,29 1,68 1,02 0,88 2,15 1,03 2,36 4,20 0,75 2,11 0,96 0,73 1,25 1,37 8,12 0,81 0,81 20,25 0,93 Comentário Muito dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico Dinâmico Dinâmico Muito dinâmico Muito dinâmico 29 Tabela 29: Incipientes SH6 destaques Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 ANIMAIS VIVOS 010210 Bovinos reprodutores de raça pura ANIMAIS VIVOS 010290 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090412 Outros bovinos vivos Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso não superior a 185g Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados Outros produtos de origem animal (embriões, sêmen), impróprios para alimentação humana Pimenta "piper", triturada ou em pó CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090810 Noz-moscada CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100590 Milho, exceto para semeadura CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100640 Arroz quebrado (trinca de arroz) CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110220 Farinha de milho CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110313 Grumos e sêmolas, de milho Grãos de milho trabalhados (descascados, em pérolas, cortados ou partidos) Amido de milho ANIMAIS VIVOS DEMAIS CARNES SUÍNAS 010511 020649 DEMAIS CARNES 020900 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 051199 110423 10,81% - 1,33 841.547 #DIV/0! - 1,41 7.524.130 95,01% - 0,90 1.314.893 16,63% - 3,42 14.233 19,84% - 2,78 247 48,35% - 4,82 1.668.899 #DIV/0! - 4,40 34.752 76,73% - 5,31 304.272 357,26% - 6,44 6.714 154,52% - 1,62 0,93 1,29 Fécula de mandioca 77.272 #DIV/0! - 1,08 Sementes de pasto dos prados de Kentucky, para semeadura 3.044 99,54% - 1,24 91.477 94,11% - 10,27 929.871 21,59% - 0,88 4.858 -5,49% - 9,93 1.524.694 22,31% - 3,05 3.171.887 244,74% - 16,57 289.140 #DIV/0! - 9,61 268.313 38,55% - 11,76 268.250 40,52% - 31,42 676.318 16,31% - 1,76 19.931.393 #DIV/0! - 15,48 120929 120999 130220 180500 230400 DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 250620 DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 250700 Outras sementes, frutos e esporos, para semeadura Matérias pécticas, pectinatos e pectatos Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja (farelo de soja) QUARTZITOS, EM BRUTO OU DESBASTADOS DEMAIS PRODUTOS MINERAIS Caulim e outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada 251612 ou retangular Magnésia eletrofundida, magnésia calcinada a fundo e 251990 outros óxidos de magnésio 252490 OUTRAS FORMAS DE AMIANTO (ASBESTO) DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 252610 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 1.200.379 - Outras sementes forrageiras, para semeadura PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 2,69 - 120924 MINERIOS DE FERRO - #DIV/0! 110814 DEMAIS PRODUTOS MINERAIS #DIV/0! 53,25% CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS SEMENTES OLEAGINOSAS(exceto soja), PLANTAS IND. E MED., GOMAS E SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS; MAT. SEMENTES OLEAGINOSAS(exceto soja), PLANTAS IND. E MED., GOMAS E SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS; MAT. SEMENTES OLEAGINOSAS(exceto soja), PLANTAS IND. E MED., GOMAS E SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS; MAT. soja), PLANTAS SEMENTES OLEAGINOSAS(exceto DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 675.379 84.910 110812 FARELO DE SOJA Crescimento Valor das VCR do das exportações importações brasileiras para o Brasil (2004-2008) mercado em 2008 #DIV/0! 0,75 1.291.593 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS IND. E MED., GOMAS E SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS; MAT. CACAU EM PO Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 12.136.084 260111 270900 271011 Esteatita natural, não triturada nem em pó Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Outros silícios PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 280469 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281420 Amoníaco em solução aquosa (amônia) PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281520 Hidróxido de potássio (potassa cáustica) PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282010 Dióxido de manganês PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282090 Outros óxidos de manganês PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282110 887 #DIV/0! - 1,51 269.338 #DIV/0! - 18,36 360.107.046 64,39% - 1,54 25.303.726 116.000 152,45% - 0,86 30,57% - 12,56 3,20 309 -17,62% - 534.555 127,01% - 1,09 3.880 #DIV/0! - 1,17 10.629 #DIV/0! - 7,24 225.894 44,76% - 1,84 767.336 80,63% - 2,89 126.470 48,52% - 8,90 161.162 1,05% - 8,42 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283429 Óxidos e hidróxidos de ferro Outras bases inorgânicas; óxidos, hidróxidos e peróxidos de outros metais Iodetos e oxiiodetos Bromatos e perbromatos, iodatos e periodatos; percloratos Outros nitratos 119.642 -17,20% - 0,93 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283990 Outros silicatos 38.340 41,16% - 1,22 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284329 26.903 #DIV/0! - 2,94 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284700 928.909 53,30% - 4,56 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284910 Outros compostos de prata Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com uréia Carboneto de cálcio, quimicamente definido ou não 5.227.874 27,50% - 1,00 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284920 Carboneto de silício, quimicamente definido ou não 27.135 99,38% - 4,44 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282590 282760 282990 30 Continuação: Subgrupo de produtos PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COLAS E ENZIMAS COLAS E ENZIMAS COLAS E ENZIMAS SH6 #DIV/0! - 1,52 #DIV/0! - 1,06 78.230 26,51% - 8,41 7.056.552 94,70% - 1,35 1.245.296 62,37% - 0,87 Explosivos preparados, exceto pólvoras propulsivas Estopins ou rastilhos de segurança; cordéis detonantes; fulminantes e cápsulas fulminantes; detonadores 360300 elétricos 360500 Fósforos, exceto os artigos de pirotecnia 5.141.473 #DIV/0! - 0,86 8,13% - 1,09 515.735 -28,12% - 2,34 Madeira de não coníferas, em estilhas ou em partículas 81.027 49,48% - 4,39 546 #DIV/0! - 2,89 656.131 #DIV/0! - 1,44 259.838.061 60,06% - 0,84 1.318.722 59,49% - 8,16 449.015 #DIV/0! - 1,86 69.223 117,17% - 2,69 350300 350400 PÓLVORA 360200 440122 DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS 440410 DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS MADEIRA SERRADA MADEIRA SERRADA MADEIRA LAMINADA MADEIRA LAMINADA MADEIRA LAMINADA DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS PAINEIS DE FIBRAS OU DE PARTICULAS DE MADEIRA PAINEIS DE FIBRAS OU DE PARTICULAS DE MADEIRA MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA 440610 440710 440799 440810 440839 440890 440910 440929 441192 441193 441231 441232 441239 Arcos de madeira, estacas fendidas, estacas aguçadas; madeira simplesmente debastada ou arredondada para fabricação de bengalas, cabos de ferramenta e semelhantes; de coníferas Dormentes de madeira, para vias férreas ou semelhantes, não impregnados Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6mm Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6mm Folhas de madeira para folheados e para compensados, de coníferas, de espessura =< 6mm Folhas para folheados e para compensados, de outras madeiras tropicais, de espessura =< 6mm Folhas para folheados e para compensados, de outras madeiras, de espessura =< 6mm PAPEL E SUAS OBRAS 480258 PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS 480411 480431 480540 480591 480592 480640 480830 PAPEL E SUAS OBRAS 481029 PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS PAPEL E SUAS OBRAS CALCADOS 481039 481092 481159 481930 482020 640199 3.895.216 240.872 47,51% - 1,63 Madeira de coníferas, perfilada 269.343 47,63% - 7,04 OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS 116.427 #DIV/0! - 13,18 41.812.610 #DIV/0! - 1,68 PAINÉIS FIBRAS MAD.,Ñ TRAB.MEC.D>0,5<0,8G/CM3 PAINÉIS FIBRAS MAD.,Ñ TRAB.MEC.D>0,8G/CM3 58.910 #DIV/0! - 1,97 MAD.COMPENS.C/FACE D/MAD.TROP.ESPESS.<6MM 1.563 #DIV/0! - 2,10 MAD.COMP.FACE D/MAD.Ñ CONIF,ESPESSURA<6MM 18.340.402 #DIV/0! - 3,45 59.166 #DIV/0! - 8,03 92.852 -7,79% - 2,12 224.980 41,48% - 1,46 11.293 -5,60% - 1,57 1.252.330 62,16% - 0,95 11.547.949 39,68% - 3,30 7.294.321 28,05% - 5,96 757.414 35,04% - 0,77 859.377 11,08% - 3,95 OUTS.MAD.COMP.FOLHEADA,ESPESS.Ñ SUP.A 6MM Outras madeiras compensadas, folheadas ou MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA 441299 estratificadas Madeira "densificada", em blocos, pranchas, lâminas ou DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE 441300 MADEIRAS perfis DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE Molduras de madeira, para quadros, fotografias, espelho 441400 MADEIRAS ou objetos semelhantes DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE Outras obras de madeira 442190 MADEIRAS Papéis contendo < = 10% de fibras obtidas por PAPEL E SUAS OBRAS processo mecânico, de peso => 40g/m2 mas não > 480255 150g/m2, em rolos Papéis contendo =< 10% de fibras obtidas por processo mecânico, de peso => 40g/m2 mas não > 150g/m2, PAPEL E SUAS OBRAS em folhas nas quais um lado =< 435mm e o outro =< 480256 297mm, quando não dobradas PAPEL E SUAS OBRAS Crescimento Valor das VCR do das exportações importações brasileiras para o Brasil (2004-2008) mercado em 2008 3.819 350211 350510 PÓLVORA DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS Hidretos, nitretos, azidas, silicietos e boretos, quimicamente definidos ou não Ovalbumina seca Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles Dextrina e outros amidos e féculas modificados Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) 93.054 285000 COLAS E ENZIMAS PÓLVORA Descrição do SH6 Papéis contendo =< 10% de fibras obtidas por processo mecânico, de peso > 150g/m2, em rolos ou folhas Papel e cartão "kraftliner", para cobertura, crus, em rolos ou folhas Papel e cartão kraft, crus, de peso =< 150g/m2, em rolos ou folhas Papel-filtro e cartão-filtro, não revestidos, em rolos ou folhas Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas, de peso =< 150g/m2 Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas, de peso > 150g/m2 e < 225g/m2 Papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, em rolos ou folhas Outros papéis kraft, encrespados ou plissados, estampados ou perfurados, em rolos ou folhas Outros papéis e cartões, para escrita ou impressão, revestidos de caulim, contendo mais de 10% das fibras obtidas por processo mecânico, em rolos ou folhas Outros papéis e cartões kraft, revestidos de caulim ou de outras substâncias inorgânicas, em rolos ou folhas Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou em folhas Outros papéis e cartões branqueados, revestidos, impregnados ou recobertos de plástico Sacos de papel ou cartão, cuja base tenha largura => 40cm Cadernos Outros calçados impermeáveis de borracha ou plástico, sem costura 1.446.795 84.943 1.431.536 20,90% - 1,52 209,73% - 1,02 34,39% - 1,02 290.473 44,78% - 1,36 11.552 -26,44% - 0,74 98.610 #DIV/0! - 1,44 1.238.142 118,37% - 0,94 30.981 #DIV/0! - 3,75 4.302.060 68,10% - 1,18 11.937.920 54,74% - 1,82 3.683.190 38,50% - 5,27 2.964.999 26,67% - 8,77 980.092 -0,42% - 7,13 31 Continuação: CALCADOS 640291 CALCADOS 640299 CALCADOS 640320 CALCADOS Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo Outros calçados de borracha ou plástico Calçados de couro natural, com parte superior em tiras Calçados de couro natural, com sola de couro, cobrindo o 640351 tornozelo 91.635 87,70% - 1,83 413.750 -1,65% - 1,30 139,73% - 0,73 692.015 13.772 97,11% - 1,14 26,87% - 2,36 CALCADOS 640359 Outros calçados de couro natural e sola exterior de couro 2.358.548 CALCADOS 640399 2.154.150 39,01% - 3,55 91.642 -19,05% - 1,24 98.637 36,01% - 2,86 76.320 16,19% - 0,97 83.976 2,50 CALCADOS CALCADOS CALCADOS PARTES DE CALCADOS PARTES DE CALCADOS 640419 640420 640510 640610 640699 Outros calçados de couro natural Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico Calçados de matérias têxteis, com sola exterior de couro natural Outros calçados de couro natural ou reconstituído Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas Outras partes de calçados, de outras matérias 146,81% - 184.242 85,13% - 1,02 95.182 -7,81% - 3,52 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 680223 Granito, talhado ou serrado, de superfície plana ou lisa 680293 Granitos trabalhados de outro modo e suas obras Outras pedras de cantaria trabalhadas de outro modo e 680299 suas obras Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou 680300 aglomerada Pedras para amolar ou polir, manualmente, de pedra 680430 natural ou artificial aglomerada Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, 680520 aplicados apenas sobre papel ou cartão Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, 680530 aplicados sobre outras matérias 680790 Outras obras de asfalto ou de produtos semelhantes 681140 OBRAS FIBROCIM.,CIM-CELUL.SEM.CONT.AMIANTO OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 681299 OUTS.JUNTAS E ELEM.FUNÇÃO SEMEL.D/VEDAÇÃO 539.389 #DIV/0! - 1,00 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 681381 PASTILHAS P/FREIOS (TRAVÕES)CONT.AMIANTO 415.535 #DIV/0! - 8,09 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 681389 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES PRODUTOS CERAMICOS PRODUTOS CERAMICOS PRODUTOS CERAMICOS DISCO DE FRICÇÃO P/EMBREAGENS, D/AMIANTO 681591 Outras obras contendo magnesita, dolomita ou cromita Tijolos e peças cerâmicas semelhantes, refratários, contendo > 50% em peso de magnesianos ou de óxido 690210 de cromo Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, 690890 vidrados ou esmaltados Pias, lavatórios, banheiras, bidês e semelhantes, de 691090 cerâmica, exceto porcelana, para usos sanitários PRODUTOS CERAMICOS 691200 Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana 1.352.862 106,70% - 13,44 194.756 62,45% - 1,06 16.805 #DIV/0! - 8,89 89.847 90,57% - 0,97 55.774 13,14% - 1,28 77.854 14,07% - 1,46 1.174.571 69,54% - 1,25 195.554 #DIV/0! - 4,23 17.485 #DIV/0! - 7,44 262.866 78,71% - 1,46 8.795.450 15,18% - 1,83 7.627.884 20,43% - 3,02 1.539.775 12,67% - 3,28 102.048 54,16% - 0,92 ALUMINIO EM BRUTO 760110 Alumínio não ligado em forma bruta 5.057.954 36,19% - 4,63 ESTANHO EM BRUTO 800110 Estanho não ligado, em formas brutas 1.142.394 69,35% - 1,49 TRATORES 870120 Tratores rodoviários para semi-reboques 10.980.039 52,10% - 2,63 Outros tratores 18.202.157 30,19% - 2,97 37.229.905 19,74% - 2,10 17.181.702 576,34% - 15,23 1.595.199 61,72% - 6,47 4.676.338 4,07% - 0,71 1.161.507 #DIV/0! - 1,35 50.723.355 43,88% - 0,81 895.957 23,70% - 1,60 2.737.085 36,50% - 1,19 1.911.273 53,96% - 1,22 7.093.882 66,92% - 1,15 781.324 47,36% - 1,32 545.040.823 27,15% - 0,80 204,67% - 2,67 65,16% - 2,76 TRATORES ONIBUS CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEICULOS AUTOMOVEIS CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEICULOS AUTOMOVEIS AUTOPECAS AUTOPECAS AUTOPECAS AUTOPECAS AUTOPECAS AUTOPECAS 870190 Veículos automóveis para transporte => 10 pessoas, com motor de pistão, de ignição por compressão Chassis com motor para veículos automóveis das 870600 posições 8701 a 8705 Outras carroçarias para tratores, veículos automóveis para transporte de => 10 passageiros, carga ou usos 870790 especiais Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis das posições 8701 a 870829 8705 870210 870830 870840 870850 870870 870880 AUTOPECAS 870891 AUTOPECAS 870893 AUTOPECAS 870899 AVIOES 880240 ARMAS E MUNIÇÕES 930320 GUARNS.D/FREIOS,MONTS.P/TRAT.E "DUMPERS" Caixas de marchas (velocidade), para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Eixos de transmissão com diferencial, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Rodas, suas partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Amortecedores de suspensão, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Radiadores, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Embreagens e suas partes para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000kg, vazios Outras espingardas e carabinas, de caça ou de tiro-aoalvo, com pelo menos um cano liso 60.230.233 91.175 32 CONTATOS CAZAQUISTÃO 1.Representações diplomáticas e consulares Embaixada do Brasil em Astana Embaixador: Frederico S. Duque Estrada Meyer Chancelaria: Kabanbay Batyra, 6/1, room 62, 6th floor 01000 ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Telephone.:(7 7172)244682 Fax: (7 7172)244743 E-mail: [email protected], [email protected] 2. Órgãos do Governo da República do Cazaquistão Ministry of Industry & Trade of the Republic of Kazakhstan Address: "Transport Tower", Kabanbai batyr av., 010000 Astana Kazakhstan Phone: (3172) 24-16-42 Fax: (3172) 241-901, 241-213 http://www.mit.kz/ Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Kazakhstan Address: 31, Street Tauelsizdik, Left Bank of Essil River 010000 Astana Kazakhstan Telephone: +7 7172 72 05 18/17/13 Fax: +7 7172 72 05 16 E-mail: [email protected] http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa The National Bank of Kazakhstan Adress: 21 "Koktem-3", Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan Fax: 7 (727) 2704-703, + 7( 727) 2617-352, +7 (727) 2704-799 Telex: 251130 BNK KZ Contact phone: +7 (727) 2704-591 E-mail: [email protected] Kaznex - Corporation for Export Development and Promotion Adress: Syganak Str., 10/2, Business Center "Nomad"6-7th Floors, Republic of Kazakhstan, Astana, 010000, Telephone: +7 717 2791718, Fax: +7 717 279 17 19, E-mail: [email protected] www.kaznex.kz 33 TURQUIA 1.Representações diplomáticas e consulares Embaixada do Brasil em Ankara Adress: Resit Galip Caddesi, Ilkadim Sokak, nº 1, Gaziosmanpasa - Ankara Telephone: (90 0312) 448 18 40 (43) Fax: (90 0312) 448 18 38 E-mail: [email protected] www.brasembancara.org Consulado honorário do Brasil em Istambul Adress: Bankalar Cad. nº 31/33 Kat 2, 800000 Karaköy - Istambul Telephone: (212) 251 4735 Fax: (212) 293 9129 E-mail: [email protected] Consulado honorário do Brasil em Mersin Adress: Sokak Sönmez Apartmani, 1328, nº 4/1 - Mersin Telephone: (324) 329 1717 Fax: (324) 329 1711 E-mail: [email protected] Embaixada da Turquia Adress: SES . Av. das Nações . Quadra 805 - Lote 23, 70.452 900 - Brasília-DF Telephone: (61) 242 1850 /244 4840 Fax: (61) 242 1448 E-mail: [email protected] 2. Câmaras de Comércio e Indústria Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-Turquia Adress: Av. Dr. Vieira de Carvalho, n. 132 - conjunto 41 01210010 - São Paulo - Brasil Telephone: 55 11 3333-4039 Fax: 55 11 3333-4039 E-mail: [email protected] www.ccibt.org.br União das Câmaras de Comércio, Indústria e Comércio Marítimo da Turquia - TOBB Adress: Atatürk Bulvari nº 149 - Bakanliklar - Ankara Telephone: (90312) 413 8000 Fax: (90312) 418 3268 http://www.tobb.org.tr 34 Aegean Region Chamber of Industry - EBSO Adress: Cumhurisyet Bulvari nº 63 Pasaport, 35210 - Izmir Telephone: (90232) 441 0909 Fax: (90232) 489 0790/ 446 5354 http://www.ebso.org.tr Ankara Chamber of Commerce - ATO (Câmara de Comércio de Ancara) Adress: Ato Sarayi, Sögütözü Mahallesi 2. Cad. nº 5, 06530 - Ankara Telephone: (90312) 285 7950 Fax: (90312) 286 0870/ 286 27 64 http://www.atonet.org.tr Ankara Chamber of Industry - ASO (Câmara de Indústria de Ancara) Adress: Atatürk Bulvari, 193/4-5 - Kavaklidere, 06680 - Ankara Telephone: (90312) 417 1200 Fax: (90312) 417 4370/ 417 5205 http://www.aso.org.tr Istanbul Chamber Of Commerce - ITO (Câmara de Comércio de Istambul) Adress: Resadiye Cad. Eminönü, 34378 - Istanbul Telephone: (212) 455 6000 Fax: (212) 513 1565/ 520 1650 http://www.ito.org.tr Istanbul Chamber of Industry - ISO (Câmara de Indústria de Istambul) Adress: Mesrutiyet Cad. nº 118 - Tepebasi, 80050 - Istanbul Telephone: (212) 252 2900 Fax: (212) 293 4398 http://www.iso.org.tr Izmir Chamber of Commerce - IZTO (Câmara de Comércio de Izmir) Adress: Atatürk Cad. nº 126 - Pasaport Izmir Telephone: (90232) 441 7777 Fax: (90232) 483 7836 http://www.izto.org.tr Adana Chamber of Commerce - ATO (Câmara de Comércio de Adana) Adress: 01010 Seyhan Adana Telephone: (322) 351 3911 Fax: (322) 351 8009 http://www.adana-to.org.tr 35 Adana Chamber of Industry - ASO (Câmara de Indústria de Adana) Adress: Abidin Pasa Cad. nº 52, 01321 - Seyhan - Adana Telephone: (322) 359 1045 Fax: (322) 351 6461 E-mail: [email protected] http://www.adaso.org.tr Gaziantep Chamber of Commerce - GTO (Câmara de Comércio de Gaziantep) Adress: Incirli Pinar Mah.Ticaret Odasi Hizmet Kompleksi, Pk. 291, 310 - Gaziantep Telephone: (342) 220 3030 Fax: (342) 231 1041 E-mail: [email protected] http://www.gto.org.tr Gaziantep Chamber of Industry - GSO (Câmara de Indústria de Gaziantep) Adress: Istasyon Cad. nº 2 Kat 3 Pk. 70, 27010 - Sahinbey - Gaziantep Telephone: (342) 221 0900 Fax: (342) 230 1682 E-mail: [email protected] http://www.gso.org.tr Mersin Chamber of Commerce and Industry - MTSO (Câmara de Indústria e Comércio de Mersin) Adress: Atatürk Cad. MTSO Hizmet Binasi Kat:3, 33070 - Mersin Telephone: (324) 238 9800 Fax: (324) 238 1340/ 238 9808 http://www.mtso.org.tr Konya Chamber of Commerce - KTO (Câmara de Comércio de Konya) Adress: Vatan Cad. nº 1, 42040 - Konya Telephone: (332) 353 4850 Fax: (332) 353 0546 E-mail: [email protected] http://www.kto.org.tr Konya Chamber of Industry - KSO (Câmara de Indústria de Konya) Organize Sanayi Bölgesi Istikamet, 42300 - Selçuklu / Konya Telephone: (332) 251 0670 Fax: (332) 248 9351 E-mail: [email protected] http://www.kso.org.tr 36 Bursa Chamber of Commerce and Industry - BTSO (Câmara de Indústria e Comércio de Bursa) Adress:Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sokak nº 2, 16159 - Nilüfer / Bursa Telephone: (224) 243 1500 Fax: (224) 242 8511 E-mail: [email protected] http://www.btso.org.tr Antalya Chamber of Commerce and Industry - ATSO (Câmara de Indústria e Comércio de Antalya) Adress: Kazim Özalp Cad. 2. Sok nº 4 - Antalya Telephone: (242) 248 9900 Fax: (242) 242 6686 E-mail: [email protected] http://www.atso.org.tr 3. Principais Entidades de Classe 3.1. Comércio atacadista Confederation of Turkish Craftsmen And Tradesmen (TESK) (Confederação Turca de Lojistas e Artesãos) Adress: Tunus Caddesi nº 4, Bakanliklar - Ankara Telephone: (90312) 418 3269 Fax: (90312) 425 7526 E-mail: [email protected] http://www.tesk.org.tr 3.2. Comércio varejista Shopping Centers And Retailers. Association (Associação dos Shoping Centers e Varejistas) Telephone: (212) 287 3932 Fax: (212) 287 4416 http://www.ampd.org 4. Órgãos do Governo da República Da Turquia Ministry of Industry and Commerce (Ministério da Indústria e Comércio ) Telephone: (90312) 231 7280 /286 0365 Fax: (90312) 287 4349 http://www.sanayi.gov.tr Undersecretariat Of Foreign Trade (Subsecretaria de Comércio Exterior) Adress: Inönü Bulvari,36, Emek, 06510 - Ankara 37 Telephone: (90312) 212 8800 Fax: (90312) 212 1622 http://www.foreigntrade.gov.tr General Directorate of Foreign Investment (Diretoria-Geral de Investimento Estrangeiro) Telephone: (90312) 212 5876 Fax : (90312) 212 8916 38 UZBEQUISTÃO 1. Órgãos do Governo da República do Uzbequistão Ministry for Foreign Economic Relations, Investiment and Trade Adress: 1, Shevchenko Str., Tashkent 700029, Uzbekistan Telephone: (99871) 2385000 Fax: (99871) 2385100 E-mail: [email protected] http://www.mfre.uz/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan Address: 9, Uzbekistan Avenue, 700029 Telephone: (998) +71 233-64-75 Fax: (998) +71 239-15-17 www.mfa.uz Central Bank Adress: 6, Uzbekistan Str., 100001, Tashkent Telephone: (99871) 2525739 Fax: (99871) 2126194 www.cbu.uz National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Adress: 101, A. Temur Str., 100084, Tashkent Telephone: (99871) 2385665 Fax: (99871) 2333200 http://new.nbu.com/en/ UZINFOINVEST - The Information Support & Foreign Investments Promotion Agency Adress: 1, Taras Shevchenko st., Tashkent, Uzbekistan 100029 Telelephone: (99871) 2389100 Fax: (99871) 2389200 E-mail: [email protected] www.investuzbekistan.uz, www.uzinfoinvest.uz 39