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5th annual SBB Steel Markets Latin America New Opportunities in Volatile Global Markets August 27-28, 2012 ٠۰Windsor Barra Hotel٠۰ Rio de Janeiro AGENDA – SUBJECT TO CHANGE Day One: Monday, August 27, 2012 8:00 Coffee and Registration 8:45 Chair’s Welcome and Opening Remarks Chris Davis, Managing Editor, Steel News and Pricing-Americas, Platts 9:00 Market Outlook for Steel and Iron Ore – Near and Long Term Perspectives Roberto Castello Branco, Ph.D., Director of Investor Relations, Vale 9:45 Latin American Steel Production in Global Perspective • Resurgence of demand worldwide • Global markets for scrap • Latin American steel in world markets • International competition – Challenges to Latin American steel producers Sachin Shivaram, Head of Strategy and Marketing, ArcelorMittal Long Carbon Americas 10:30 Networking and Refreshment break 11:00 Argentina and Mercosur – Envisioning a New Industrial Policy for the Next Decade Sergio Massa, Mayor of Tigre and former Chief Cabinet Minister, Government of Argentina 11:45 International Economic Activity and the Competitive Market for Steel • Competitive outlook for Latin American steel on the international marketplace • Source of international demand for Latin American steel • New mergers in Brazil and implications for future steel investment and production Milena Zaniboni, Managing Director, Standard & Poor’s 12:30 Luncheon Viktor Moszkowicz, Investor Relations General Manager, Vale 2:00 The Steel Industry in the US and Mexico – Latest Market Trends • What are the drivers behind the erratic price movement of steel? • Main drivers behind current and future demand of steel • How steel players are adapting to the new trends in the steel industry Rodrigo Vázquez, Director, Steel Analysis, Harbor Intelligence 2:45 Managing Risk in Steel and Raw Materials • Developments in iron ore and steel index pricing • Understanding the increasing volatility and new trends in iron ore markets • Strategies for managing risk – Case studies Abe Ulusal, Steel Risk Management Specialist, Mitsui Bussan Commodities 3:30 Networking and Refreshment break 4:00 Iron Ore in Latin America • Iron ore production in Brazil • New iron ore projects • New iron ore production hubs • International demand for iron ore • China’s crucial role in driving demand Philip Hopkins, Chief Executive Officer and Executive Director, South American Ferro Metals Limited 4:45 Scrap Flows in Latin America and North America David Hodory, Vice President, Marketing and Communications, David J. Joseph Company 5:30 Networking Reception Day Two: Tuesday, August 28, 2012 8:00 Networking Breakfast 8:45 Chair’s Introduction to Day Two Chris Davis, Managing Editor, Steel News and Pricing-Americas, Platts 9:00 Fundamentals of Steel Demand in Latin America • Steel demand trends • Solid demand growth for steel in domestic markets • Projecting demand for steel in key sectors • Automotive – Demand trends • Steel packaging demand – Strong domestic demand in Brazil • Construction industry – What is the outlook for commercial and residential construction? • Major infrastructure projects and their impact on steel and metal demand Adriana Alves de Carvalho, Managing Editor, Latin America, Platts SBB 9:45 Economic Growth and Demand for Steel – China and Latin America • China’s moderated growth – What is the outlook? • Chinese demand for steel – Long and flat products • Chinese integrated steel production – Continued growth on the horizon • Investment plans in Latin America • Implications for Latin American steel Tomás Gutierrez, Steel Markets Editor, China, Platts 10:30 Networking and Refreshment break 11:00 The Use of Steel in Civil Construction: The Experience of Argentina • Brief Argentina market status • Use of steel in civil construction • Drywall and steel framing systems • Argentina’s experience with the Sistema Steel House product • Necessity of proposing a construction system to the consumer • The culture of building with steel – Students, architects, and consumers • Developing training programs in Argentina • Steel House as a Mercosur brand name Marcelo Emilio Ferrando, General Manager, Tubos Argentinos 11:30 Steel Tubes in Brazil – The State of the Industry • The steel tube market • Demand for steel in the petroleum industry • Installed capacity – Current situation and outlook José Adolfo Siqueira, Managing Director, ABITAM - Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal 12:00 Close of conference 5o anual SBB Steel Markets Latin America Novas oportunidades em Mercados Globais Voláteis 27 e 28 de agosto de 2012 ٠۰ Windsor Barra Hotel٠۰Rio de Janeiro AGENDA – SUJEITA A ALTERAÇÕES Dia 1: Segunda-feira, 27 de agosto de 2012 8:00 Café e Inscrição 8:45 Boas-vindas e abertura Chris Davis, Editor Geral, Steel News and Pricing-Americas, Platts 9:00 Perspectiva de Mercado para o Aço e o Minério de Ferro – Perspectivas a Longo e Curto Prazo Roberto Castello Branco, Ph.D., Diretor de Relações com Investidores, Vale 9:45 Produção de Aço da América Latina na Perspectiva Global • Recuperação da demanda mundial • Mercados globais de sucata • Aço latino-americano nos mercados mundiais • Concorrência internacional – Desafios para os produtores de aço da América Latina Sachin Shivaram, Diretor de Estratégia e Marketing, ArcelorMittal Long Carbon Americas 10:30 Coffee Break e Networking 11:00 Argentina e Mercosul – Visualizando uma Nova Política Industrial para a Próxima Década Sergio Massa, Prefeito de Tigre e Ex-Chefe de Gabinete de Ministros, Governo da Argentina 11:45 Atividade da Economia Internacional e o Competitivo Mercado de Aço • Perspectiva competitiva para a siderurgia latino-americana no mercado internacional • Fonte de demanda internacional pelo aço latino-americano • Novas fusões no Brasil e as implicações para o futuro dos investimentos e da produção de aço Milena Zaniboni, Diretora, Standard & Poor’s 12:30 Almoço Viktor Moszkowicz, Diretor Geral, Relações com Investidores, Vale 2:00 Indústria Siderúrgica dos EUA e Méxixo – Últimas tendências do mercado • Quais são os direcionadores por trás do errático movimento do aço? • Os principais direcionadores da demanda atual e futura por aço • Como os players da indústria estão se adaptando às novas tendências da indústria siderúrgica Rodrigo Vázquez, Diretor, Análise de Aço, Harbor Intelligence 2:45 Gerenciamento de Risco de Aço e Matérias-primas • Desenvolvimentos nos índices de preço de minério de ferro e aço • Entendendo a crescente volatilidade e as novas tendências nos mercados de matériasprimas • Estratégias para gerenciamento de risco – Estudos de caso Abe Ulusal, Especialista em Gerenciamento de Risco de Aço, Mitsui Bussan Commodities 3:30 Coffee Break e Networking 4:00 Minério de Ferro na América Latina • Produção de minério de ferro no Brasil • Novos projetos de minério de ferro • Novos hubs de produção de minério de ferro • Demanda internacional por minério de ferro • O papel crucial da China no direcionamento da demanda Philip Hopkins, CEO, South American Ferro Metals Limited 4:45 Fluxos de Sucata na América Latina e do Norte David Hodory, Vice Presidente de Marketing e Comunicações, David J. Joseph Company 5:30 Recepção Dia 2: Terça-feira, 28 de agosto de 2012 8:00 Café 8:45 Introdução ao Dia 2 Chris Davis, Editor Geral, Steel News and Pricing-Americas, Platts 9:00 Fatores Macroeconômicos da Demanda por Aço na América Latina • Tendências da demanda por aço • Crescimento sólido da demanda por aço nos mercados domésticos • Projetando a demanda por aço nos setores-chave • Automotivo – Tendências da demanda • Demanda de embalagens de aço – Forte demanda doméstica no Brasil • Indústria da construção – Qual é a perspectiva para a construção comercial e residencial? • Principais projetos de infraestrutura e seu impacto na demanda por aço e metal Adriana Alves de Carvalho, Editora, América Latina, Platts 9:45 Crescimento Econômico e Demanda por Aço – China e América Latina • Crescimento moderado da China – Qual é a perspectiva? • Demanda chinesa por aço – Produtos planos e longos • Produção integrada de aço da China – Crescimento constante à vista • Planos de investimento na América Latina e as implicações para a siderurgia latinoamericana Tomás Gutierrez, Editor do Steel Markets, China, Platts 10:30 Coffee Break e Networking 11:00 O Uso do Aço na Construção Civil: A Experiência na Argentina • Breve análise da situação do mercado argentino • Uso de aço na construção civil • Drywall e sistemas de estruturas de aço • Experiência da Argentina com o Sistema Steel House • Necessidade de propor um sistema de construção para o consumidor • A cultura de construir com aço – Alunos, arquitetos e consumidores • Desenvolvendo programas de treinamento na Argentina • Steel House como marca do Mercosul Marcelo Emilio Ferrando, Gerente Geral, Tubos Argentinos 11:30 Tubos de Aço no Brasil – O Estado da Indústria • O mercado de tubos de aço • A demanda por aço na indústria petrolífera • Capacidade instalada – Situação atual e perspectiva José Adolfo Siqueira, Diretor Geral, ABITAM - Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal 12:00 Encerramento da Conferência V Conferencia Anual SBB Steel Markets Latinoamérica Nuevas oportunidades en el marco de la inestabilidad de los mercados mundiales 27 y 28 de agosto de 2012 ٠۰Windsor Barra Hotel٠۰ Río de Janeiro PROGRAMA (sujeto a cambios) Primer día: lunes, 27 de agosto de 2012 8:00 Café e Inscripción 8:45 Bienvenida y apertura de la conferencia Chris Davis, Editor Jefe, Noticias y precios del sector siderúrgico de las Américas, Platts 9:00 Perspectivas del mercado del acero y el mineral de hierro – Perspectivas a medio y largo plazo Roberto Castello Branco, Ph.D., Director de Relaciones de Inversión, Vale 9:45 Perspectiva mundial de la producción latinoamericana de acero • El despertar de la demanda mundial • Mercados mundiales de la chatarra • El acero latinoamericano en los mercados internacionales • Competición internacional – Desafíos de los productores de acero de Latinoamérica Sachin Shivaram, Director de Estrategia y Marketing, División de aceros largos al carbono de ArcelorMittal Américas 10:30 Pausa para tentempié y establecimiento de contactos 11:00 Argentina y el Mercosur – Previsión de una nueva política industrial para la próxima década Sergio Massa, Alcalde de Tigre y ex jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno de Argentina 11:45 Actividad económica internacional y la competitividad en el mercado del acero • Panorama competitivo para el acero latinoamericano en el mercado internacional • Fuentes de demanda internacional de acero de Latinoamérica • Asociaciones de empresas en Brasil e implicaciones para las futuras inversiones y producción del sector siderúrgico Milena Zaniboni, Directora General, Standard & Poor’s 12:30 Almuerzo Viktor Moszkowicz, Investor Relations Gerente General, Vale 2:00 La industria siderúrgica de Estados Unidos y México - Últimas tendencias del mercado • ¿Cuáles son los factores que fomentan el movimiento errático de los precios del acero? • Factores principales subyacentes a la demanda actual y futura del acero • ¿Cómo se están adaptando los participantes del sector a las nuevas tendencias de la industria? Rodrigo Vázquez, Director, Análisis de la industria siderúrgica, Harbor Intelligence 2:45 Gestión de riesgos en el sector del acero y de las materias primas • Progreso de los índices de precios del mineral de hierro y el acero • Análisis de la creciente inestabilidad y nuevas tendencias en los mercados del mineral de hierro • Estrategias de gestión de riesgos: Estudios de caso Abe Ulusal, Especialista en gestión de riesgos del acero, Mitsui Bussan Commodities 3:30 Pausa para tentempié y establecimiento de contactos 4:00 Mineral de hierro en Latinoamérica • Producción de mineral de hierro en Brasil • Nuevos proyectos de extracción de mineral de hierro • Nuevos enclaves de producción de mineral de hierro • Demanda internacional de mineral de hierro • Papel clave de China como motor de la demanda Philip Hopkins, Presidente y Director Ejecutivo, South American Ferro Metals Limited 4:45 Flujo de chatarra en Latinoamérica y Norteamérica David Hodory, Vice Presidente de Marketing y Comunicación, David J. Jospeph Company 5:30 Recepción para establecer contactos Segundo día: martes 28 de agosto de 2012 8:00 Café 8:45 Presentación de la jornada Chris Davis, Editor Jefe, Noticias y precios del sector siderúrgico de las Américas, Platts 9:00 Fundamentos de la demanda de acero en Latinoamérica • Tendencias de la demanda • Crecimiento de la demanda de acero en los mercados internos • Previsiones de demanda para los sectores de usuarios clave • Industria del automóvil: Tendencias de demanda • Demanda del sector del embalaje de acero: Sólida demanda nacional en Brasil • Industria de la construcción: ¿Qué perspectivas tiene el sector de la construcción comercial y residencial? • Proyectos de infraestructura principales y su influencia en la demanda de acero y metales Adriana Alves de Carvalho, Editora Jefe, Latinoamérica, Platts 9:45 Crecimiento económico y demanda de acero - China y Latinoamérica • Crecimiento moderado de China: ¿Cuáles son las perspectivas? • Demanda china de acero: productos largos y planos • Producción de la industria siderúrgica integrada china: Crecimiento sostenido en el horizonte • Planes de inversión en Latinoamérica e implicaciones para el sector de la región Tomás Gutierrez, Editor, China, Platts 10:30 Pausa para tentempié y establecimiento de contactos 11:00 El uso de acero en construcción civil: La experiencia de Argentina • Breve descripción del mercado argentino • Uso de acero en construcción civil • Sistemas de cartón yeso y armazones de acero • La experiencia de Argentina con el producto Sistema SteelHouse • Necesidad de proponer un sistema de construcción al consumidor • La cultura de construir con acero: estudiantes, arquitectos y consumidores • El desarrollo de programas de formación en Argentina • SteelHouse como marca de Mercosur Marcelo Emilio Ferrando, Director General, Tubos Argentinos 11:30 Tubos de acero en Brasil - El estado de la industria • El mercado del tubo de acero • Perspectivas de la demanda de tubos de acero de la industria petrolera • Capacidad instalada: perspectiva actual y futura José Adolfo Siqueira, Director ejecutivo, ABITAM - Associação Brasileira da Ind. de Tubos e Acessórios de Metal 12:00 Clausura de la conferencia