Evolução da Movimentação por Tipo de Carga
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Evolução da Movimentação por Tipo de Carga
PROJETO SUL COMPETITIVO CAPÍTULO V – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E LOGÍSTICA DOS PAÍSES DO MERCOSUL Relatório Final da Fase 1 – São Paulo, Outubro de 2011 Este documento é confidencial e não pode ser fornecido a uma outra parte sem autorização da Macrologística Agenda I – Introdução I-1 – Objetivos I-2 – Avaliação do Potencial Econômico dos Estados da Região Sul II – Cadeias Produtivas III – Avaliação da Situação Atual da Infra-estrutura IV – Identificação dos Atuais Gargalos de Infra-estrutura V – Análise da Situação Econômica e Logística dos Países do Mercosul VI – Detalhamento dos Eixos de Integração e Projetos Logísticos VII – Análise de Competitividade das Rotas para as Principais Mesoregiões VIII – Modelagem de Priorização dos Eixos de Integração e Projetos Corredores Internacionais Potenciais na Região Sul Mapeamento dos corredores potenciais internacionais na Região Sul 3 Países com potencial de integração 1. Argentina 2. Chile 3. Paraguai 4. Uruguai 2 1 4 Esse capítulo analisa os quatro países que tem potencial para integração em eixos de integração internacionais com a Região Sul Fonte: Enefer, BNDES, Análise Macrologística 2 V – Análise dos Principais Corredores Internacionais V-1 Argentina V-2 Chile V-3 Paraguai V-4 Uruguai 3 Indicadores SócioGeoeconômicos – Argentina 2010 Mapa da Argentina Capital Cidades Principais Rios Principais Selva Bosques Savanas e pastos Árido e semi-árido Elevações Estepes Principais dados Geoeconômicos Rio Salado Área total Rio Paraná 2.780.400 km² População (est.) 40,5 milhões Densidade Demográfica 14,6 hab/km2 Córdoba Rosário Mendonza Buenos Aires Rio Salado PIB US$ 370,3 bilhões Mar del Plata Taxa de crescimento do PIB Taxa de desemprego 9,2% 15,7% A Argentina é o segundo maior país sul americano que concentra a maior parte da economia do país no leste e norte dado que o sul e o oeste são áridos e frios Fonte: CIA World Factbook, Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC, FAO, análise Macrologística 4 Balança Comercial Argentina Total e com o Brasil 2010, USD bilhões Balança comercial Argentina por produto² Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Intercâmbio comercial Brasil-Argentina por produto² 68,1 19,4 56,2 Outros 15,1 52,0% 47,2% Óleos animais e vegetais Grãos Petróleo e outros combustíveis minerais Automóveis, tratores e autopeças Farelo de soja e outros grãos 7,6% 5,2% 7,8% 7,9% 11,7% 12,9% Exportações 5,6% 16,4% 17,9% Outros Outros Químicos Petróleo e outros Plásticos Trigo combustíveis minerais Petróleo e derivados Eletrônicos Máquinas e equipamentos Veículos e autopeças Automóveis, tratores e autopeças Importações 36,9% Outros 4,5% 4,5% 5,4% Minério de ferro Plásticos Siderurgicos 11,2% Eletrônicos 37,6% Veículos e autopeças 30,6% 4,5% 4,5% 7,3% 8,9% 44,2% Exportações³ Importações Embora a Argentina tenha produção industrial relevante, os principais produtos de exportação ainda são agricolas, sobretudo no volume 1) Inclui carga geral e containers 2) Os números tem pequenas diferenças pois o INDEC é a fonte da Balança Comercial Argentina, enquanto o MDIC é a fonte do intercâmbio entre os países 3) Engloba os derivados líquidos de petróleo e gás natural Fonte: INDEC, Ministério das Relações Exteriores/MDIC, análise Macrologistica 5 Mapeamento da Produção Agropecuária – Argentina Soja Milho Trigo Bovinos 2010, mil tons Ovinos Localização da produção agropecuária na Argentina Principais produtos agropecuários do país Soja Rio Rio Paraná Salado Milho Córdoba Trigo Rosário Mendonza 48.886 23.005 15.776 Buenos Aires Rio Salado Rebanho bovino (mil cabeças) 48.339 Rebanho ovino (mil cabeças) 15.024 Mar del Plata A agricultura argentina está baseada sobretudo na produção de grãos, escoada principalmente pelo Rio Paraná... Fonte: FAOSTAT, Itagro, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Minagri, análise Macrologística. 6 Mapeamento do Extrativismo Mineral e Florestal – Argentina 2009, mil tons Localização do extrativismo na Argentina Ouro Petróleo Cobre Gás Natural Carvão Chumbo Lítio Prata Principais produtos minerais e florestais Petróleo (MM m³) Gás natural (MM m³) Rio Rio Paraná Salado Córdoba Rosário Mendonza Buenos Aires Rio Salado 36 133 Toras de madeira (2007) 7.400 Minério de ferro 2.042 Concentrado de cobre 143 Concentrado de zinco 31,9 Concentrado de Chumbo 24,7 Carvão 18,0 Mar del Plata Concentrado de Lítio 3,5 Concentrado de Prata 0,42 Concentrado de Ouro 0,047 ... já a mineral está focada em minerais de alto valor com movimentação pequena, como ouro e lítio, além de petróleo e gás e minerais industriais... Fonte: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Mecon, Ministerio de Panificación Federal, Inversión Pública y Servicíos, Mineral Years Book 2009, análise Macrologística 7 Mapeamento da Produção Industrial – Argentina Matadouro Moinhos de soja Têxteis Petroquímico Automóveis Refinarias de Petróleo 2010, mil tons Localização das Indústrias na Argentina Principais indústrias do País Moagem de soja¹ Rio Rio Paraná Salado Córdoba Rosário Buenos Aires Mendonza Rio Salado Mar del Plata 35.129 Cimento hidráulico2 9.385 Farinha de trigo 4.732 Aço Bruto2 4.014 Carne bovina 2.613 Aluminio Primário2 410 Derivados de petróleo (MM m³) 31 Veículos (2011, mil unidades) 829 Calçados (MM pares) 105 Têxtil (US$ Milhões) 720 ... e a industrial é diversificada, sediando o maior pólo moageiro de soja do mundo e uma indústria automotiva bem desenvolvida, entre outros setores relevantes 1) Moagem entre 11-2009 e 10-2010. A moagem total de 2010 deve ser maior , 2) Ano de 2009 Fonte: Asoc. de Fábricas de Automotores - ADEFA; Asoc. Arg. de Grasas y Aceites - ASAGA, Mecon, Minagri, Mineral Years Book 2009, análise Macrologística 8 Mapeamento da Infraestrutura – Argentina 2010 Mapeamento da Infraestrutura na Argentina Corrientes Barranqueiras ● Dimante, Timbués, La Alumbrera, Petrobras, Nidera, El Tánsito, Pampa, Quebracho, San Lorenzo Bahia Blanca ► Arroyo Seco, Vila Constitución, San Nicolás, Rosário Rosário San Pedro, Mendonza Buenos Aires Ramallo, Lima, Buenos Aires Dock Sud Zárate, Ibicuí, Mar del Plata Campana Mar del Plata Quequén Córdoba ● Santa Fé ► 60 % do sistema viário estão deteriorados ► A Argentina tem a maior rede ferroviária da América Latina, de cerca de ● ● San Antonio Este Puerto Madryn Caleta Córdova Comodoro Rivadavia Caleta Olivia Puerto Deseado Do sistema viário pavimentado, cerca de 30% estão concedidos para a iniciativa privada, sobretudo nos acessos a Buenos Aires 35 mil km, divididos em 6 linhas ► ● Cargill, Mega, Toepfer, Profertil A Argentina conta com uma rede rodoviária pavimentada de 73 mil km, dos quais 34 mil km são federais e o restante provincial Rio Paraná Reconquista ● ● ● ● Características gerais da infraestrutura Argentina ► Rio Salado Capital Estado de Conservação: Cidades Principais Bom Aeroportos principais Portos Públicos Regular Terminais Privados Ruim Ferrovia Péssimo Rodovia Há 37 portos públicos e diversos terminais privados na Argentina, incluindo cerca de 60 no Rio Paraná, especializados na movimentação de soja e derivados ► As esmagadoras de soja se localizam, em geral, nas áreas portuárias de Rosário e Santa Fé, beneficiando os grãos e exportando os derivados ► Há 367 aeroportos na Argentina, do quais 26 estão qualificados para recebimento de vôos internacionais Ushuaia A infraestrutura Argentina é bem desenvolvida, com extensas redes rodoviária e ferroviária, além de portos e aeroportos distribuídos por todo o país, embora parte relevante esteja em mal estado de conservação Fonte:Ministerio de Planificación Federal, Invesión Publica y Servicios, Secretaría de Puertos y Vías Navegables, análise Macrologística 9 Principais Complexos Portuários da Argentina por Tipo de Carga Sólidos Líquidos Carga geral1 2011, MM tons Estimativa de “Break-down” da carga transportada – portos4 100% = 45,4 24,5 14,7 12,7 11,6 5,8 As principais movimentações portuárias da Argentina estão concentrados nos portos de Santa Fé e Buenos Aires, para cereais e carga geral, respectivamente 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) Carga estimada com base na representatividade dos produtos com informação disponível, principalmente de cereais e derivados. 3) Dados de 2009, pois não havia dados de 2011 4) É importante citar que a Argentina não mantém uma base de dados única com a movimentação anual de cada terminal e/ou porto. Os terminais não são obrigados a informar a sua movimentação Fonte: Consejo Portuario Argentino, Minagri, análise Macrologistica 10 Perfil do Porto de San Lorenzo – Argentina Fotos do porto de San Lorenzo Características Gerais ► O porto de San Lorenzo ou complexo Timbués-San Lorenzo-San Martin é um conglomerado de cerca de 20 terminais privados, localizados no Rio Paraná, na província de Santa Fé ► Administrado pela Prefectura Naval – Puerto General de San Martín ► O calado do canal é dragado para manter a profundidade mínima de 10,3 m ► A maior parte dos terminais tem acesso rodoviário e ferroviário ► É o principal porto de cereais e subprodutos da Argentina , localizado no maior pólo esmagador de grãos do mundo ► Na Argentina, a maior parte dos moinhos e esmagadoras está instalada nos arredores dos portos nos quais a produção é embarcada para exportação ► O porto também inclui terminais de fertilizantes (associados aos de cereais, na maioria dos casos), produtos químicos e combustíveis ► Alguns terminais estão integrados à indústrias Embora apresente restrições de calado, o porto de San Lorenzo responde pelo maior fluxo de grãos e derivados da Argentina... Fonte: Secretaría de Puertos y Vias Navegables, análise Macrologística 11 Caracterização dos Terminais do Porto de San Lorenzo – Argentina Mapa do porto de San Lorenzo Terminais ► O complexo portuário Timbués – San Martin – San Lorenzo engloba terminais que movimentam grãos, minérios, combustíveis e fertilizantes Timbués Termoelectrica Jose de San Martin Timbués Industrial Complex Puerto Noble Porto Tipo Terminais Equipamentos Armazenagem Timbues granéis sólidos e líquidos 2 2 correiras transp. + 6 braços carreg.(1.600 t/h) + dutos 550 mil t grãos 60 mil t vegoil granéis líquidos 1 dutos granéis sólidos e líquidos 7 10 correias transp.+ 13 braços carreg. + 5 calhas (800 - 2.400 t/h) + 7 dutos (500 - 950 t/h) granéis sólidos 1 correias (1.250 t/h) granéis líquidos 2 dutos (cerca de 200 t/h) granéis sólidos e líquidos 3 4 correias transp. + 10 braços multid. (1.200 - 1.600 t/h) + 4 dutos vegoil (400 - 600 t/h) 68 mil t combust. 3.750 mil t grãos 115 mil t vegoil 83 mil t óleo 34 mil t biodiesel 158 mil t fertil. 50 mil t cobre 8 mil t metanol 1, 7 mil t UFC 890 mil t grãos 50 mil t fertil. 120 mil t vegoil 45 mil t biodiesel granéis líquidos 4 7 dutos nafta, queros., diesel e vegoil San Martin San Lorenzo ... e conta com estruturas modernas para embarque e capacidade de armazenagem cerca de 5,5 milhões de toneladas de grãos e derivados... Fonte: Consórcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, análise Macrologística 12 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de San Lorenzo – Argentina Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Evolução da Movimentação por Tipo de Carga² Movimentação por Produto e Fluxo – 2011 TACC (07-11) 44,5 43,1 33,6 45,2 45,4 1,9% 41,2 Óleos de grãos 8,4% -37,0% Subprodutos de grãos 55,3% 7,8% Grãos 36,4% n/d Exportação² Importação ... que totalizaram um volume de exportações de 41 mm toneladas em 2011 de grãos e derivados, 56% do total da Argentina 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) Estimativa de carga calculada com base nas informações disponíveis de cereais e derivados Fonte: Consejo Portuario Argentino, Minagri, análise Macrologística 13 Perfil do Porto de Rosario – Argentina Foto Aérea do Porto de Rosario Características Gerais ► O Complexo Portuário de Rosario inclui os terminais de Punta Alvear e Arroyo Seco ► O porto é administrado pela Enapro, mas os terminais são, ou privados, ou tiveram a operação concedida à iniciativa privada ► O seu calado varia entre 7 e 12 m ► O porto inclui zonas francas paraguaia e boliviana Porto Rosario Punta Alvear Arroyo Seco Tipo de Terminal Terminais Berços Armazenagem containers/ fertilizantes/ granéis líquidos 1 570 m x 10 m granéis sólidos 2 385 m x 8 m 250 m x 11 m 250 m x 11 m 48 mil m2 de pátio 226 mil t de armazéns carga geral 1 660 m x 8 m 21 mil m2 de armazéns 2 mil m2 câmara frigorífica grãos e derivados óleo vegetal 2 155 m x 10 m 135 m x 10 m 300 mil t grãos e derivados óleo vegetal 1 140 m x 12 m 100 mx 12 m 1.100 mil t de grãos 88 mil t vegoil grãos e derivados 1 196 m x 14 m 200 mil t de grãos combustíveis 1 60 m x 7 m 30 mil m2 de pátio 8 mil t de armazéns 78 mil m3 em tanques Assim como San Lorenzo, o Porto de Rosario está localizado na região produtora de soja da Argentina e, embora apresente restrições de calado, recebe navios Panamax, carregando-os até o limite permitido pelo rio Fonte: ENAPRO, análise Macrologística 14 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Rosario – Argentina Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Evolução da Movimentação por Tipo de Carga² Movimentação por Produto e Fluxo – 2011 TACC (07-11) 18,4 23,3 15,9 23,3 24,5 7,4% 15,8 Óleos de grãos 6,8% -6,4% Subprodutos de grãos 30,2% -0,2% Grãos 63,0% n/d Exportação² Importação Ele vem sendo usado sobretudo na movimentação de granéis sólidos agrícolas e , embora o Porto de Rosario tenha movimentação de 4 MM tons em 2010, o complexo portuário soma 24 MM tons 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) Estimativa de carga calculada com base nas informações disponíveis de cereais e derivados 3) Em 2008, o porto passou a movimentar containers, o que explica a mudança na distribuição de cargas Fonte: Consejo Portuario Argentino, Minagri, ENAPRO, análise Macrologística 15 Perfil do Porto de Bahía Blanca – Argentina Fotos do porto de Bahía Blanca Características Gerais ► Bahía Blanca é um complexo portuário, distribuído por 25 km nas margens do rio de mesmo nome, no Sul da província de Buenos Aires ► Porto do tipo PÓS-PANAMAX (único do país), com calado de 14 metros e estrutura para receber supergraneleiros ► Acessos rodoviário e ferroviário ► Engloba 4 portos e 1 aterro, com diversos terminais públicos e privados preparados para receber todo tipo de mercadoria, além de algumas indústrias: ̶ Puerto Inginiero White ̶ Puerto Galván ̶ Puerto Rosales, administra 2 dolfins para combustíveis com 20 metros de calado, ligados por dutos submarinos de 2 km a tanques no porto, conectados por dutos a Mar del Plata ̶ Puerto Belgrano: base naval militar, não movimenta carga ̶ Sector Cangrejales: aterro de 120 ha no qual estão instaladas a Mega, petroquímica de gás natural que produz 1,4 mm tons/ ano de butano, propano e gasolina, e a Profértil, planta de uréia e amoníaco líquido Bahía Blanca é o complexo portuário com o maior calado da argentina, composto diversos portos e terminais preparados para movimentar todo tipo de mercadoria... Fonte: Consórcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, análise Macrologística 16 Caracterização dos Terminais do Porto de Bahía Blanca – Argentina Puerto Inginiero White ► Comporta, além dos terminais, processadoras de malte e soja da Puerto Galván ► Sedia também a petroquímica flutuante Polisur Cargill Terminal TOEPFER Tipo granéis sólidos Terminal Bahía grãos e Blanca derivados Cargill Ministro Carranza Profértil grãos e derivados carga geral fertilizantes amoníaco Terminal de containers Containers carga geral Berços Armazenagem Equipamentos silo 25 mil tons 365 m x 13 m correia 1.500 tons/h células 85 mil tons 330 m x 9m correias 4.800 330 m x 9m silo 192 mil tons tons/h 294 m x 15 m silos 195 mil tons correias 3.800 280 m x14 m tanque 30 mil tons tons/h células 80 mil tons duto 900 tons/h pátios 114 mil m² guindaste 2 tons 190 m x 6 m coberto 4 mil m² guindaste 3 tons 260 m x 7 m área refrigerada grua móvel 20 tons 210 m x 7 m 82 mil m² grua móvel 5 tons silo 75 mil ton correia 1.250 tons/h 270m x 13 m tanque 30 mil m³ braço 500 tons/h pátios 3.800 270m containers Fork lifts 360 tomadas Terminal Mega Tipo Berços combustíveis 270 m x 13 m Moreno grãos e subprodutos 140 m x 8 m 270m x 12 m 69m x 8m Berços 5., 6 e 7 carga geral 252m x 9m 120 m x 8m 68 mx 6m combustíveis Inflamáveis gás 368 m x 12 m petroquímicos Armazenagem tanques 100 mil tons Equipamentos 5 braços entre 1-2 mil m³/h pátio coberto 1,9 mil m² célula 100 mil tons correia 1.600 silo 20 mil tons tons/h tanque 40 mil m³ 2 guindastes de cobertos 3 mil m² 20 tons pátios 17 mil m² 2 gruas móveis de 5 tons tanque 7 mil m³ 11 braços carregadores ... além de algumas indústrias associadas e estruturas de armazenagem e berços especializados para suprir as necessidades de cada empresa instalada na zona portuária... Fonte: Consórcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, análise Macrologística 17 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto Bahía Blanca – Argentina Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Movimentação por Produto e Fluxo – 2011 Evolução da Movimentação por Tipo de Carga TACC (06-11) 12,2 13,4 12,7 10,1 13,4 14,7 9,4 3,8% Outros Fertilizantes Combustíveis Gases 9,5% 8,1% 2,2% 1,6% 3,0% 8,2% Derivados (grãos) 10,9% Grãos 74,2% 1,4% 3,0 2,4 Outros 11,6% Fertiliz. 29,4% Fertiliz. 4,3% Combust 15,2% Gases 80,5% Exportação Combust 38,1% Gases 20,9% Importação Transferências ... exportando principalmente grãos e importando gases e combustíveis 1) Inclui carga geral e cantainers Fonte: Consórcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, análise Macrologística 18 Perfil do Porto Dock Sud – Argentina Fotos do porto Dock Sud Características Gerais ► Porto do tipo HANDYMAX localizado entre Buenos Aires e La Plata ► Administración General de Puertos, é composto por 4 terminais com acessos rodoviário e ferroviário ► A Dársena de Propaneros, operada pela YPF Repsol Gas, movimenta GLP em 1 pier de 280 m x 9 m que comporta navios dos 2 lados e tem tanques de 90 mil m³ ► A Dársena de Inflamables tem berços operados pela Shell (254 m x 6 m, 210 m x 6 m e 200 m x 6,5 m), YPF Repsol (2 ) e DAPSA (1) e movimenta petróleo e combustíveis ► A Seção I sedia o Exolgan Container Terminal, composto por um cais de 1.000 m com calado de 10 m – 12 m, que comporta até 3 navios operados com 3 dockside container cranes e 1 guindaste móvel e conta com pátios para 16 mil containers equipados com 18 RTGs e 13 reachstackers ► A Seção II tem cais de 986 m x 8 m e é dividida em Leste - diversos terminais privados que movimentam combustíveis e químicos nos berços de 15 a 23 e totalizam capacidade de armazenagem de 185 mil m³ - e Oeste (9 a 14), que movimenta carga geral e granéis sólidos nos berços de 9 a 14 Dock Sud é um porto localizado ao lado do porto de Buenos Aires e que concentra diversos terminais privados, principalmente de combustíveis, químicos e carga geral... Fonte: Consejo Portuario Argentino, Atlas Ambiental Buenos Aires, Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, análise Macrologística 19 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto Dock Sud – Argentina Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Evolução da Movimentação por Tipo de Carga² Movimentação por Produto e Fluxo – 2009 TACC (07-11) 15,7 15,3 12,7 13,9 15,2 -0,8% 5,7 3,6 Outros 3,5% Químicos 0,8% Combustíveis 17,9% 32,7% Outros 65,2% Combust. 2,2% Containers 3,5 Outros 4,4% Químicos 4,5% Combust. 16,3% Containers 77,9% Containers 74,8% Exportação Importação Cabotagem ... de fato, a maior movimentação do porto é de carga geral, seguida por granéis líquidos, tanto na importação quanto na exportação 1) Inclui carga geral e containers 2) Dados de 2010 e 2011 estimados com base no crescimento do PIB argentino Fonte: Consejo Portuario Argentino, INDEC, análise Macrologística 20 Perfil do Porto de Buenos Aires – Argentina Fotos do porto de Buenos Aires Características Gerais ► Porto público do tipo HANDYMAX (9,4 -10,6 m), administrado pela Administración General de Puertos, com acessos rodoviário e ferrovíário ► Dividido em 3 grandes áreas: Puerto Nuevo, Dársena Nuerte (não transfere carga) e Puerto Sur (sobretudo combustíveis) ► O Puerto Nuevo¹ - 93 ha, 7,3 km de cais e 23 berços - concentra a maior parte da movimentação e foi concedido a empresas privadas Administrador Tipo Terminais TRP (até 2019) Containers Carga geral 3 terminais 465 m + 685 m Terminal 4/ APM (até 2019) Containers Carga geral 1 terminal 495 m + 180 m Bactssa (até 2012) Containers 1 terminal 885 m Estrutura 8 gruas pórtico(30 cont/h) 2 gruas móveis (18 cont/h) 25 RTGs 430 mil m² de área 2 mil m² de área coberta 1.350 pontos para reefer 7 gruas móveis (20 cont./h) 7 heavy top lifters 70 mil m² de pátios 420 pontos para reefer 250 m² de área 480 pontos para reefers Terbasa Granéis sólidos 1 terminal 350 silos para 175 mil tons O porto público, localizado na área urbana de Buenos Aires, teve seus principais terminais concedidos à iniciativa privada... 1) Há também o Terbasa, para granéis sólidos, que apresenta movimentação muito pequena Fonte: Administración General de Puertos, Secretaría de Puertos y Vias Navegables, análise Macrologística 21 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Buenos Aires – Argentina Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Movimentação por Produto e Fluxo – 2011 TACC (07-11) 10,5 10,8 9,8 11,7 11,6 6,8 2,5% TACC (10-11) 4,7 71,0% -4,2% 100,0% 29,0% 17,1% 1153,8 1.187,5 909,5 1.127,4 1.151,9 Mil TEUs Exportação Combustíveis Importação ... principalmente para a movimentação de containers, dos quais concentra cerca de 70% do fluxo do país, tanto para abastecimento quanto escoamento da produção industrial da cidade 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) Dados disponíveis somente para a movimentação de carga geral Fonte: Administración General de Puertos, Secretaría de Puertos y Vias Navegables, Consejo Portuario Argentino, análise Macrologística 22 Análise SWOT do Corredor Internacional BrasilArgentina Fraquezas Forças ► ► ► ► Trata-se de um dos maiores parceiros comerciais do Brasil A produção argentina é complementar à brasileira em alguns setores como o de veículos A Argentina tem uma boa infraestrutura logística ferroviária, rodoviária e portuária que pode ser usada pelo Brasil Nos últimos anos, houve redução do desemprego e aumento da renda da população Brasil e Argentina competem em alguns setores, como o de commodities agrícolas ► O planejamento de infraestrutura da Argentina é descentralizado e muda por razões políticas ► A Argentina adota medidas protecionistas em relação a alguns setores, como o têxtil e o automobilístico, gerando tensão no Mercosul e dificultando as relações comerciais entre os países membros, incluindo o Brasil ► Instabilidade política como repressão à imprensa ► 60% da malha rodoviária em situação precária ► Malha ferroviária sucateada em algumas provincias ► Apenas um porto de grande porte é Capesize ► Ameaças Oportunidades Desenvolvimento de projetos de integração produtiva, com investimentos bilaterais argentinos e brasileiros em setores com potencial, reduzindo as diferenças econômicas entre ambos os países e consequentemente os conflitos relacionados ao Mercosul ► Novas ligações rodoviárias e ferroviárias com o Chile podem aumentar o comércio bilateral e permitir a logística bioceânica ► Acordos bilaterais entre o Brasil ou a Argentina com outros países, como o Mexico ou a Tailândia, podem prejudicar o intercambio comercial entre os países do Mercosul ► Há risco energético, particularmente com a seca do último ano, o que pode reduzir tanto o poder aquisitivo quanto as importações de matériasprimas da Argentina ►A economia argentina é dependente de exportações agropecuárias e a quebra da safra atual de soja pode levar o país a uma situação dif[icil, com fuga de capitais e maiores medidas protecionistas ► Risco de nacionalização/expropriação de empresas (ex: YPF Repsol) ► A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, apresentando boa infraestrutura logística que pode alavancar o comércio bilateral entre os dois países Fonte: , análise Macrologística 23 V – Análise dos Principais Corredores Internacionais V-1 Argentina V-2 Chile V-3 Paraguai V-4 Uruguai 24 Indicadores Sócio-Geoeconômicos – Chile Altiplano Andino Floresta Costeira Capital Cidades Principais 2010 Mapa do Chile Principais dados Geoeconômicos Arica Iquique Área total 756.102 km² População (est.) 17,2 milhões Densidade Demográfica 22,7 hab/km Antofagasta La Serena Valparaiso Santiago PIB (est.) Concepcion Valdivia US$ 203,3 bilhões Taxa de crescimento do PIB (est.) 5,2% Taxa de desemprego (est.) 8,3% Puerto Montt Colhaique 100 km Punta Arenas O Chile se estende por mais de 5000 km entre o oceano pacífico e os Andes, não possuindo fronteira direta com o Brasil 1) População oficial Fonte: FMI, CIA World Factbook, análise Macrologística 25 Balança Comercial do Chile Total e com o Brasil 2011, USD bilhões Balança comercial do Chile por produto Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Intercâmbio comercial Brasil-Chile por produto 80,8 Outros 30,2% Pescado Outros minérios Frutas 4,4% 4,4% 4,7% Minério de cobre Cobre 66,4 48,0% 4,2 Outros 28,5% Pescado 6,1% 8,2% Eletrônicos 8,6% Combustíveis 9,8% Petróleo cru 11,8% Veículos e autopeças 13,5% Exportações 34,3% Outros 4,6% 6,4% Plástico Ferro e aço 8,8% Eletrônicos 19,8% Veículos e autopeças 23,6% Petróleo e derivados Outros 17,9% 38,3% 4,3 Cobre 64,5% Máquinas e equipamentos Importações Exportações Importações A balança comercial entre Brasil e Chile é muito equilibrada, sendo que grande parte das exportações chilenas é representada pelo minério de cobre e seus derivados 1) Inclui carga geral e containers 2) No caso, exportações significa exportações chilenas Fonte: Servicio Nacional de Aduanas - Chile, MDIC, análise Macrologistica 26 Mapeamento da Produção Agropecuária – Chile 2010, mil tons Leite Uva Cultivos anuais e permanentes Bovinos e ovinos Localização da agropecuária no Chile Principais produtos agropecuários do país A agricultura representa somente 5% do PIB do Chile. Principais produtos: Arica Iquique Antofagasta La Serena Valparaiso Santiago Concepcion Beterraba 1.951 Batata 1.676 Trigo 1.576 Milho 1.438 Uvas¹ 1.197 Leite² (MM litros) 2.236 Abates de porcos (mil cabeças) 5.064 Abates de bovinos (mil cabeças) 819 Valdivia Puerto Montt Colhaique 100 km Punta Arenas A agropecuária do Chile é dominada pelo vinho, produto que fez do País uma referência mundial nesta área 1) Estimado com base na área plantada 2) Leite recebido pela indústria Fonte: FAO, Fundación para la Innovación Agraria – FIA, Oficina de Estudios y Politicas Agrarias - ODEPA, Ministerio de Agricultura do Chile, análise Macrologistica27 Mapeamento do Extrativismo Mineral e Florestal – Chile Cobre Manganês Prata Ferro Molibdênio 2010, mil tons Localização do extrativismo no Chile Principais produtos minerais e florestais Arica Iquique Zinco Ferro 9.129 Cobre 5.419 Chuquicamata Antofagasta La Serena Valparaiso Santiago Concepcion Molibdênio 37 Zinco 28 Manganês (peso bruto) 18 Chumbo 3.9 Prata (peso bruto) 1,4 Valdivia Puerto Montt Colhaique Ouro 0,04 100 km Punta Arenas Já a indústria extrativista do Chile é baseada essencialmente no cobre responsável por um terço das receitas do Governo, sendo um dos maiores produtores mundiais Fonte: USGS, Verne, Análise Macrologística 28 Mapeamento da Produção Industrial – Chile Laticinios Petroquímicos Alimentos e bebidas Madeireiras 2010, USD milhões Ind Têxtil Papel e Celulose Ind pesca Localização das Indústrias no Chile Principais indústrias do País¹ Arica Alimentos. bebidas e tabaco 9.831 Química, petróleo, borracha e plástico 5.095 Máquinas e equipamentos 3.833 Papel 2.169 Minerais básicos 1.810 Madeiras e móveis 1.066 Iquique Antofagasta La Serena Valparaiso Santiago Concepcion c Valdivia Puerto Montt Têxtil e couro Colhaique Total 869 24.672 100 km Punta Arenas A indústria por sua vez é bem desenvolvida no Chile com especial destaque para a indústria da pesca, sendo o Chile um dos maiores exportadores de produto de salmão no mundo 1) PIB industrial Fonte: Banco Central de Chile, Arauco, análise Macrologística 29 Mapeamento da Infraestrutura – Chile 2010 Mapeamento da Infraestrutura no Chile ► Mejillones, Tocopilla, Angamos Antofagasta ► ● A maioria dos portos públicos foi concessionada para a iniciativa privada a partir dos anos 90 Caldera Coquimbo Valdivia Com litoral extenso, o Chile possui 33 portos principais sendo 10 públicos e o restante terminais privativos Iquique Concepción San Vicente ● ● ● ● Características gerais da infra-estrutura Chilena Arica La Serena Valparaiso Santiago San Antonio Capital Estado de Conservação: Cidades Principais Bom Aeroportos principais Portos Públicos Regular Terminais Privados Ruim Ferrovia Péssimo Rodovia Quintero, Ventana ► Os três maiores portos do país se situam na faixa central do país ► O Chile possui 8 aeroportos internacionais ao longo de toda a costa sendo o de Santiago o maior do país ● ● Puerto Montt Muelle Cap, Lirquén, Penco, CCP, Coronel, Puchoco, Jureles ► Corral ► A rede viária do Chile tem 80.400 kms, dos quais 17.500 kms são pavimentados na maior parte em bom estado de conservação Calbuco Existem 4 rodovias longitudinais principais no pais sendo as principais: . A ruta Panamericana (a “5”), que vai desde Arica e a fronteira com o Peru até o arquipélago de Chiloé no sul do pais A Carretera Austral (a “7”), que vai de Puerto Montt até Punta Chacabuco ● Arenas 100 km Austral Punta Arenas ► O Chile possui uma extensa rede ferroviária conectada com a Bolivia, o Peru e a Argentina A infra-estrutura chilena é bem desenvolvida e de boa qualidade, cobrindo todo o território de norte a sul—O maior destaque fica por conta do grande número de portos públicos e terminais privativos Fonte: Subsecretaria de Transportes de Chile, Análise Macrologística 30 Principais Portos Públicos do Chile por Tipo de Carga Sólidos Líquidos Carga geral1 Portos de interesse Bioceânicos para a Região Sul 2010, MM tons “Break-down” da carga transportada – 10 portos² 100% = 14,4 9,8 5,5 2,7 2,7 2,1 1,0 0,5 0,4 0,4 O Chile possui 10 portos públicos operacionais sendo que quatro (San Antonio, Valparaíso, Antofagasta e Coquimbo) têm o potencial de serem utilizados para o escoamento das cargas da Região Sul em potenciais corredores biooceânicos 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) A separação dos granéis entre sólidos e líquidos é de 2009 Fonte: Camara Maritima y Portuaria de Chile, Subsecretaria de Transportes de Chile, análise Macrologistica 31 Perfil do Porto Público de San Antonio - Chile Foto aérea do porto de San Antonio Características Gerais ► Porto do tipo Panamax com acesso ferroviário, é o mais próximo a Santiago e o mais importante do país ► Composto por 4 terminais: ► O San Antonio Terminal Internacional - STI movimenta carga geral em 3 berços com 770 m de cais contínuo e 12,40 m de calado, por meio de 4 gruas com estrutura de pórtico, contando também com uma retroárea de 31 ha de pátios, 6.000 m² de armazéns e conexão para 1.900 refers ► O Terminal Multioperado – TEM, composto por 4 berços de 9,4 m, é administrado pela Empresa Portuária San Antonio – EPSA e conta com 1 grua e retroárea de 6,5 ha com 60 conexões para refer ► O Terminal Graneleiro Norte, especializado, mas não limitado a granéis sólidos, é administrado pela Terminal Porto Panul e conta com 1 berço autorizado a operar navios de até 60.000 DWT ► O Berço 9 multioperado, é administrado pela EPSA para a movimentação de granéis líquidos e pode receber navios de até 45.000 DWT Localizado no centro do Chile, a 100 km da capital, o Porto de San Antonio é o maior do país, movimentando containers, carga geral, granéis sólidos e granéis líquidos Fonte: EPSA, Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Análise Macrologística 32 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de San Antonio – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Movimentação por Produto e Fluxo – 2011² Movimentação por Tipo de Carga TACC (05-10) 12,2 12,3 12,6 13,2 12,1 14,4 3,5% 6,9 4,8% Containers 1,3% 3,5 Carga geral 16,8% 773,0 676,3 650,7 687,9 729,0 870,7 Mil TEUs Exportação Importação A movimentação de San Antonio é principalmente de importação e containers, mas o porto também tem movimentação relevante na exportação e no fluxo de granéis e carga geral 1) Inclui carga fracionada e containers, 2) Não estão incluídos a movimentação de cabotagem, em trânsito e de transbordo que contabiliza 4,0 MM tons em 2011 Fonte: Empresa Portuaria Valparaíso, análise Macrologistica 33 Perfil do Porto Público de Valparaíso - Chile Foto aérea do porto de Valparaíso Características Gerais ► Porto do tipo Panamax, com acesso ferroviário, localizado no centro do país, a 140km de Santiago ► Composto por 2 terminais, sendo o primeiro composto por 3 berços com calados entre 6,2 m e 8,8 m e administrado pela Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) ► O segundo terminal, administrado pelo consórcio chileno-alemão Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), tem 5 berços e movimenta 80% da carga do porto ► Os berços de 1 a 3 totalizam 620 m e tem 11,4 m de calado; enquanto os berços 4 e 5 somam 350 m e tem 9,4 m de calado ► O porto tem 17 ha de pátios descobertos com capacidade para 14.345 TEUs e 2 ha de armazéns cobertos ► Os equipamentos incluem 4 transtainers 60 tons ,1 portainer de 36 tons e 2 guindaste de 5 tons para embarque e desembarque, além de 1 portainer de 100 tons, 2 transtainers de 50tons, 8 reach stackers e 7 top loaders para a retroárea Situado no centro do Chile, o porto de Valparaíso é um porto Panamax com dois terminais especializados em containers e carga geral, responsável por uma das maiores movimentações de carga do país Fonte: EPV, Análise Macrologística 34 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Valparaíso – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Movimentação por Produto e Fluxo – 2011² Movimentação por Tipo de Carga TACC (04-09) 8,0 9,7 10,9 8,0 10,2 10,5 4,8 % 5,2 5,1 Exportação Importação Containers 6,9% Containers e carga Fracionada Fracionada -5,7% 614,8 845,2 946,8 677,4 878,8 973,0 Mil TEUs A movimentação de Valparaíso é de cerca de 10 milhões de toneladas, bem equilibradas entre exportações e importações 1) Inclui carga francionada e containers, 2) Não estão incluídos a movimentação de cabotagem, em trânsito e de transbordo que contabiliza 316 mil tons em 2011 Fonte: Empresa Portuaria Valparaíso, análise Macrologistica 35 Perfil do Porto Público de Iquique - Chile Foto aérea do porto de Iquique Características Gerais ► Porto do tipo Panamax, com 33 hectares localizado na costa norte do Chile, entre os portos de Arica e Antofagasta ► Composto por 2 terminai sendo o primeiro com cais de 530 m administrado pela Empresa Portuaria Iquique (EPI), empresa criada em 1998 onde prestam serviços múltiplas empresas privadas ► O segundo terminal tem um cais de 610 m e é administrado pela Iquique Terminal Internacional (ITI) ► O calado varia entre 9,60 m e 12,50 m ► Possui 4 armazéns cobertos num total de 10.588 m² além de 273.327 m² pátios descobertos ► Possui 4 gruas de 100 tons e 1 de 50 tons além de 3 correias transportadoras de granéis ► Existe uma zona franca em Iquique (ZOFRI) Situado no norte do país, o porto de Iquique é um porto Panamax com dois terminais e boa área de armazenagem, movimentação e embarque Fonte: EPI, Análise Macrologística 36 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Iquique – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Milhões de ton Movimentação por Produto e Fluxo - 20092 Movimentação por Tipo de Carga TACC (05-10) 2,2 2,3 2,6 3,0 2,2 2,7 1,1 4,2 % 18,3% Carga Geral 5 81,2% Containers 0,8 Outros3 5,2% 12,0% Carga Geral 4 17,0% Containers 71,5% -6,7% 159,0 208,3 226,4 263,5 334,3 226,1 Mil TEUs Exportação Importação O porto tem se especializado na movimentação de containers e está se recuperando da queda na sua movimentação por conta da crise em 2009 1) Inclui carga geral, containers e veículos, 2) Não estão incluídos a movimentação de cabotagem, em trânsito e de transbordo que contabiliza 358 mil tons em 2009; 3) Sobretudo concentrado de cobre, milho e soja, 4) Sobretudo cátodos de cobre refinado, farinha de pescado, nitrato de amônia; 5) Sobretudo veículos e equipamentos em geral Fonte: Empresa Portuaria Iquique, Subsecretaria de Transportes de Chile, análise Macrologistica 37 Perfil do Porto Público de Antofagasta - Chile Foto aérea do porto de Antofagasta Características Gerais ► Porto do tipo Panamax, localizado no norte do Chile, com acesso rodoviário e ferroviário sendo composto por 2 terminais com 6 berços ► O terminal 1, com os berços 1, 2 e 3 e respectivos armazéns e pátios, é administrado pelo estado, por meio da Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA) e sua ocupação é de cerca de 2%, por causa dos danos de um terremoto que ocorreu em 1995 ► O terminal 2, com os berços 4-5, 6 e 7, é administrado pela Antofagasta Terminal Internacional (ATI) e movimenta c. de 95% das cargas do porto ► Operam somente os berços 4-5 e 7, com respectivos calados de 9,5 e 11,3 m e taxas de ocupação de 47% e 65% ► Possui 4 armazéns: 1 de 10.000 tons, dedicado a cobre, 2 de 5.000 m² e 1 de 3.000 m² para a movimentação de carga da Bolívia, além de 20.000 m² pátios de containers ► Há também um armazém dedicado ao Paraguai, que nunca foi usado ► Possui 3 portainers com capacidade de 100 TEU/h cada e 4 reachstackers com capacidade de 45 mil tons Situado no norte do país, o porto de Antofagasta faz parte de um dos corredores bi-oceânicos prioritários do Mercosul Fonte: EPI, Análise Macrologística 38 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Antofagasta – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 MM ton Movimentação por Produto e Fluxo – 2010³ Movimentação por Tipo de Carga TACC (06-10) 2,3 2,5 2,7 2,3 2,7² 3,1 4,9% 1,4 9,1 % Catodos de cobre 79,9% 0,6 Outros diversos -4,7 % Outros diversos 20,1% 159,0 208,3 226,4 263,5 334,3 226,1 Mil TEUs O porto tem se especializado na movimentação de containers, particularmente de catodos de cobre para exportação, que representaram cerca de 40% da movimentação nos últimos anos 1) Inclui carga geral e containers, 2) Os principais produtos foram catodos de cobre e concentrados dr zinco e chumbo 3) As transferâncias da Bolívia representaram 0,3 MM tons em 2010, enquanto outras operações totalizaram 0,4 MM tons Fonte: Empresa Portuaria de Antofagasta, Estudos Técnicos Referentes ao Eixo de Capricórnio – Corredor Bioceânico Ferroviário – BNDES, análise Macrologistica 39 Perfil do Porto Público de Arica - Chile Foto aérea do porto de Arica Características Gerais ► Porto do tipo Handymax, localizado no extremo norte (costa oeste) do Chile, muito próximo à fronteira do Peru e da Bolívia ► Administrado pela Empresa Portuária Arica (EPA), autônoma do Estado, que iniciou a suas atividades em 1998 no âmbito de um processo de desestatização ► Possui área pavimentada de 185.445 m² e área construida (armazéns e outras dependências) de 27.048 m² 6 ► Possui um sistema ferroviário, recém-reinaugurado, entre Arica e La Paz ► Composto por 3 cais com calado variando entre 4 e 10,0 metros conforme segue: 1 ► 114 m de comprimento; 4,0 m de calado 2 ► 200 m de comprimento; 4,9 m de calado 3 ► 200 m de comprimento; 8,2 m de calado 4 ► 260 m de comprimento; 9,3 m de calado 5 ► 250 m de comprimento; 9,75 m de calado 6 ► 200 m de comprimento; 10,0 m de calado (cargas originadas/destinadas ao Peru) Mais ao norte, na fronteira com o Peru, o porto de Arica constitui a principal oferta de transporte marítimo portuário ao comércio exterior da Bolívia, concorrendo com o Terminal de Mataraní no Peru Fonte: Empresa Portuaria Arica, Análise Macrologística 40 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Arica – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Milhões de ton Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Movimentação por Produto e Fluxo - 2009 TACC (05-10) 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 11,5 % Outros: 1.3% Farinha de pescado 1,0 3,0% Granéis minerais 15,3% Óleo de Soja/Girassol 17,7% Outros: 2% 0,7 Big bags: 1,6% (Nitrato Am) Bobinas, tubos e chapas metálicas 3,9% 12,6% 4,7% Milho/Trigo Containers Containers 62,7% 87,8% Exportação Importação -,23% 7,4% 43,6 42,9 67,1 84,6 103,6 109,6 Mil TEUs Como consequência, a maior parte da movimentação é de trânsito oriunda da Bolivia e focada em containers e óleo de soja, além do cobre chileno 1) Inclui carga geral e containers Fonte: Empresa Portuária Arica (EPA), Terminal Puerto Arica (TPA), Subsecretaria de Transportes de Chile, análise Macrologistica 41 Perfil do Porto Público de Coquimbo - Chile Foto do porto de Coquimbo Características Gerais ► Porto do tipo Handymax, com aproximadamente 50 ha de águas abrigadas, localizado na costa norte do Chile e administrado pela Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO) ► Composto por 2 terminais, com 159 m e 219 m de comprimento e cerca de 9,3 m de calado e cerca de 10 ha de retroárea ► Recebeu investimentos para adaptação dos equipamentos à armazenagem e transporte de cobre em 2010, ano em que a representatividade dos minérios na movimentação do porto subiu de 2% para 39% ► Há diversos projetos para Coquimbo nos próximos anos, incluindo a construção de um berço e um acesso ferroviário, inseridos nas obras para o corredor bi-oceânico do Mercosul A movimentação de Coquimbo tem representatividade pequena nos fluxos de carga do Chile, embora tenha crescido significativamente nos últimos anos e tenha perspectivas de continuar aumentando Fonte: EPCO, Análise Macrologística 42 Movimentação de Cargas por Tipo do Porto de Coquimbo – Chile Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 mil ton Movimentação por Produto e Fluxo - 20102 Movimentação por Tipo de Carga TACC (05-10) 248 297 200 274 267 396 353 9,8% Contêineres vazios Cátodos de cobre 1,1 % 31,9% Frutas 4,3% 43,8% 51,9% 42 1,9% 18,9% 21,4% 22,8% 34,9% Exportação Outros Cimento Trigo Carga de projeto Tubos Importação Coquimbo tradicionalmente movimenta frutas mas, a partir de 2010, passou a ter também um fluxo relevante de minérios que deve aumentar nos próximos anos 1) Inclui carga geral, containers 2) Não está incluída a movimentação de cabotagem, que contabilizou 909 tons em 2010 Fonte: EPCO, Subsecretaria de Transportes de Chile, análise Macrologistica 43 Análise SWOT do Corredor Internacional Brasil-Chile Fraquezas Forças ► ► ► ► ► ► ► Pais estável, com uma democracia muito sólida O Chile tem mais acordos comerciais bilaterais e regionais do que qualquer outro país do mundo Acordo de livre-comércio assinado com os EUA, em operação desde 2004 O norte do Chile tem as maiores reservas de cobre do mundo A população chilena tem um dos maiores PIB/capita da América Latina “Proximidade” com os mercados asiáticos Infra-estrutura rodoviária e portuária de boa qualidade ► ► ► ► Ameaças Oportunidades ► ► Os portos de Antofagasta e Valparaíso podem constituir opções interessantes de escoamento para a Região Sul para cargas com destino à Asia Comércio bilateral ainda incipiente mas em crescimento Não existe atualmente vias de acesso eficientes desde o Brasil A Cordilheira dos Andes constitui um obstáculo geográfico não desprezível Há necessidade de se passar pela Bolívia, Argentina e/ ou Paraguai para chegar até o Chile a partir da Região Sul Bitolas ferroviárias diferentes entre o Sul e o Chile e inexistência de conexão em alguns trechos ► ► ► ► A economia do Chile está sujeita aos caprichos da natureza (terremotos, tsunamis, secas) A passagem por outros países, particularmente a Bolívia, pode ser afetada a qualquer momento por decisão governamental Existe uma tendência crescente da região no Brasil de diminuir a sua dependência do cobre do Chile (descoberta de minas no Pará) A economia do Chile depende dos preços mundiais do cobre, instáveis por se tratar de uma commodity Em suma, o Chile tem uma boa infra-estrutura que poderia ser utilizada pelos produtos da Região Sul, após as execução das obras do corredor bioceânico Fonte: análise Macrologistica 44 V – Análise dos Principais Corredores Internacionais V-1 Argentina V-2 Chile V-3 Paraguai V-4 Uruguai 45 Indicadores Sócio-Geoeconômicos – Paraguai 2010 Mapa do Paraguai Capital Cidades Principais Rios Principais Bosques Pantanal¹ Pastos Savanas Cerrado Principais dados Geo-econômicos 100 km Área total 406.752 km² População 6,4 milhões Densidade Demográfica Pedro Juan Caballero San Pedro Assunción Salto del Guaíra Ciudad del Este PIB 15,7 hab/km2 US$ 17,8 bilhões Taxa de crescimento do PIB2 (est.) Taxa de desemprego 15,0% 5,7% Pilar Encarnación A economia e a população Paraguaia se concentram na região Oriental, nas fronteiras com o Brasil e Argentina 1) Inclui o Pantanal, a nordeste, e o Chaco Húmedo, no centro, ambos formados por áreas inundáveis e vegetação e fauna similares 2) Taxa de crescimento real em moeda nacional Fonte: CIA World Factbook, Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX, análise Macrologística 46 Balança Comercial do Paraguai Total e com o Brasil 2011, mil tons Balança comercial do Paraguai por produto² 22,4% Trigo 6,1% Farelo de soja Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Intercâmbio comercial Brasil-Paraguai por produto² 10.787 Outros Granéis Sólidos 2.165 1.842 Outros 25,0% Carvão vegetal 5,2% Arroz 10,4% Trigo 20,2% 45,7% Outros 5,1% Dolomita Revestimentos de cerâmica Derivados de petróleo 9,1% 6.061 Milho 14,8% 53,5% Outros 3,1% 7,3% 11,9% Revestimentos de cerâmica Cimento Fertilizantes (formulações) 24,2% Derivados de petróleo 8,0% 16,5% Soja 47,6% Exportações Importações Milho 39,1% 24,6% Exportações³ Fertilizantes (formulações) Importações A economia do Paraguai é fundamentalmente agropecuária, exportando sobretudo grãos e importando principalmente combustíveis e fertilizantes 1) Inclui carga geral e containers 2) As exportações e importações totalizam US$ 5,5 e 11,5 bilhões, respectivamente e, nas relações com o Brasil, US$ 0,8 e 3,0 bilhões 3) No caso exportações paraguaias para o Brasil Fonte: Banco Central del Paraguay; MDIC e análise Macrologistica 47 Mapeamento da Produção Agropecuária – Paraguai Cana de Açúcar Milho Leite Soja Gado 2011, mil tons¹ Localização da produção agropecuária no Paraguai 100 km Pedro Juan Caballero San Pedro Salto del Guaíra Principais produtos agropecuários do país Soja 8.280 Cana de Açúcar 5.339 Milho 2.872 Trigo 1.463 Arroz 408 Bovinos (2009, mil cabeças) Leite (2010, MM litros) Assunción 11.643 700 Ciudad del Este Pilar Encarnación A maior parte da produção agropecuária do Paraguai está localizada no Oriente, bem como todas as outras principais atividades econômicas do país Fonte: Instituto de Bio-Tecnologia Agrícola - INBIO, Instituto Nacional de Estadistica - INE; Análise Macrologística 48 Mapeamento do Extrativismo Mineral e Florestal – Paraguai Titânio (jazidas) Ferro (jazidas) Madeira 2010, mil tons Localização do extrativismo no Paraguai 100 km PIB de produtos minerais e florestais Madeira Minério diversos (Ferro, Manganês, Cobre) Total 288 42 330 Pedro Juan Caballero San Pedro Salto del Guaíra Assunción Ciudad del Este Pilar Encarnación O único produto de extrativismo com volume relevante no Paraguai no momento é a madeira, embora existam reservas comprovadas relevantes de ferro e titânio Fonte: Mineral Years Book 2009, análise Macrologística 49 Mapeamento da Produção Industrial – Paraguai Madeireiras Frigoríficos Curtumes Esmagadora 2010, USD bilhões Usina Localização das Indústrias na Paraguai PIB Industrial do País 100 km Pedro Juan Caballero San Pedro Assunción Salto del Guaíra Ciudad del Este Carne 3,3 Construção 2,6 Bebidas e tabaco 1,5 Óleos e farinhas 1,3 Tecidos e roupas 0,6 Máquinas e equipamentos 0,5 Eletricidade e água 0,4 Produtos químicos 0,4 Outros 2,4 Pilar Encarnación Total 13,1 As principais indústrias paraguaias estão associadas ao agronegócio ou extrativismo: frigoríficos, curtumes, esmagadoras de soja e usinas de açúcar e álcool Fonte: Banco Central del Paraguay, Plan Maestro de Infraestrutura y Servicios de Transporte del Paraguay – PMT, INBIO, INE, análise Macrologística 50 Mapeamento da Infraestrutura – Paraguai 2010 Mapeamento da Infraestrutura no Paraguai Capital Estado de Conservação: Cidades Principais Bom Aeroportos principais Rio navegável Regular Ferrovia Ruim Rodovia Rodovia não Péssimo pavimentada ● ● ● ● Características gerais da infra-estrutura Paraguaia ► A malha rodoviária do Paraguai tem 32.029 km de estradas sendo que somente 8.749 km são pavimentadas ► Almasol La Candelária Nuevo Concepción Concepción Pedro Juan Caballero no rio Paraná, dos quais apenas 4 são públicos e o mais importante é o Puerto de Asuncion ► Palmira, Paranaguá (concessão de 50 anos) e Santos ► Gical, Terport, Petropar, Copetrol, La Molienda, Petrosan, Concremix Terpar San Pedro Asuncion Asuncion Salto del Guaíra ● ● Ciudad del Este Villeta Torocuá Tres Fronteras ● ● Pilar Paloma Pilar ● ● Trociuk Baelpa, Encarnación Encarnación Pacu-cuá, Paredón, Ultrapar O Paraguai não tem saída para o mar e, por isso, conta com depósitos e zonas francas nos portos de Buenos Aires, Montevideo, Nueva ● Fenix San José O Paraguai tem 49 portos fluviais, 36 localizados no rio Paraguai e 13 O Paraguai tem diversos portos fluviais, que comportam barcaças, mas enfrentam problemas em decorrência do calado nas épocas de seca ► A malha ferroviária existe, mas está desativada desde a década passada ► Existem 2 aeroportos internacionais no país, localizados em Asuncion e em Ciudad del Este, o primeiro dedicado principalmente ao transporte de passageiros e o segundo à movimentação de cargas ► As exportações Paraguaias ocorrem principalmente por modal fluvial (77%) e rodoviário (23%) A malha rodoviária pavimentada é pequena e o acesso marítimo inexistente, porém os portos de Buenos Aires, Montevideo, Nueva Palmira, Paranaguá e Santos tem terminais exclusivos para a movimentação do Paraguai Fonte: PMT, Dirección Nacional de Transporte - Dinatran Análise Macrologística 51 Perfil de Ferrovia Presidente Franco - Pilar Encarnación – Paraguai Mapa da Ferrovia Paranaguá-Antofagasta Características Gerais ► A ferrovia está em estudo de traçado e faz parte do Eixo de Integração Bioceânico Paranaguá-Antofagasta ► A ferrovia deve ser construída em bitola de 1 m e totalizar 612 km ► O projeto da ferrovia de 612 km prevê a construção de: ► Ponte ferroviária entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, ► Trecho ferroviário entre Presidente Franco e Pirapó, ► Ramal conectando Pirapó e Encarnación no Paraguai ► Ramal conctando Pirapó e Resistência, na Argentina ► Ainda não há investimento e prazos definidos para a ferrovia ► O traçado da ferrovia evita áreas de preservação ambiental paraguaias e passa por uma das principais regiões produtora do país O Paraguai está apostando muito no desenvolvimento de uma ferrovia cortando o país passando pelas áreas de maior produção agrícola, o que facilitaria o acesso a portos marítimos no Brasil e Chile Fonte: Promperu, Proinversión, Ositran, análise Macrologística 52 Principais Portos Públicos do Paraguai por Tipo de Carga Sólidos Líquidos Carga geral1 2009, mil tons Estimativa de “Break-down” da carga transportada – 4 portos 100% = 164,4 150,3 50,9 4,8 A movimentação de carga nos portos públicos do Paraguai é pequena, enquanto a maior parte do fluxo ocorre em portos privados, embora os de Pillar e Villeta tenham as melhores localizações, do ponto de vista de calado e acessibilidade pelo rio, particularmente em momentos de seca 1) Inclui carga geral, containers e veículos 2) É importante citar que o Paraguai não mantém uma base de dados única com a movimentação anual de cada terminal e/ou porto. Os terminais não são obrigados a informar a sua movimentação Fonte: Ministerio de Transportes y Obras Publicas, análise Macrologistica 53 Movimentação Fluvial do Paraguai 2010, 8,6 MM tons Carga movimentada nos portos do Paraguai Características gerais do fluxo fluvial do Paraguai ► Outros Sólidos Líquidos Carga geral1 A principal demanda paraguaia por transporte fluvial é de granéis sólidos, particularmente soja, que totalizou 5,5 MM tons em 2010 Containers ► Dos portos habilitados no Paraguai, 7 são de granéis líquidos, 5 concentram praticamente toda a movimentação de containers e o restante movimenta granéis sólidos (sobretudo soja, mas também ferro, cimento e cal) ► A soja transita principalmente por terminais privados dedicados, em geral de propriedade total ou parcial de grandes tradings Combustíveis mundiais ► Cargill, ADM, LDC, Bunge e Noble respondem por 72% das exportações paraguaia de soja Soja ► As regiões de San Antonio e Asuncion concentram as maiores capacidades estáticas de armazenagem dos portos paraguaios ► Os portos com as maiores capacidades estáticas são: ► Gical San Antonio e Trociuk para granéis sólidos; ► Fenix e Terport para containers A principal carga fluvial paraguaia é a soja, movimentada principalmente em portos privados, que não divulgam informações para o Estado ou ao público, em geral 1) Inclui carga geral, containers e veículos Fonte: PMT, Dinatran, análise Macrologistica 54 Perfil do Porto Privado San Antonio - Paraguai Foto aérea do porto de San Antonio Características Gerais ► Porto fluvial privado administrado pela Gical - Almacenes Generales de Deposito, que também administra outros 4 portos em pontos diferentes do Paraguai ► Localizado em San Antonio, 20 km ao sul de Asuncion ► O porto tem capacidade de embarque de 21.000 tons/ dia nos 3 berços ► Tem 13 hectares e capacidade estática de armazenagem de 185 mil tons (a maior do Paraguai) em 5 galpões e 9 silos metálicos ► Os equipamentos do porto incluem 5 tombadores de caminhões, 2 rebocadores e 1 grua fixa de descarregamento no berço 3 O terminal graneleiro San Antonio, da Gical, tem a maior capacidade de armazenagem do Paraguai e está localizado no maior pólo portuário, nos arredores de Asuncion Fonte: PMT, Gical, análise Macrologística 55 Perfil do Porto Privado Trociuk - Paraguai Foto aérea do porto de Trociuk Características Gerais ► Porto fluvial privado administrado pela Trociuk, que surgiu de uma necessidade de um grupo agroindustrial de verticalizar essa etapa da cadeia de valor ► Localizado em Itapuá, no sudeste do país ► O porto é especializado em granéis sólidos, mas também movimenta containers ► O calado médio é de 5 m, reduzido a 4,2 m na estiagem ► O porto tem 40 metros de cais e consegue operar até 3 barcaças ao mesmo tempo, com velocidades de carregamento e descarregamento de 800 tons/h e 250 tons/h, respectivamente, além de 6 containers/h ► Há 7.600 m² de depósitos cobertos que comportam até 25.000 tons de grãos em 24,5 hectares O porto Trociuk faz parte de um grupo agroindustrial e é especializado em grãos, embora também tenha capacidade de movimentação de containers Fonte: PMT, Trociuk, análise Macrologística 56 Perfil do Porto Público de Asuncion - Paraguai Foto aérea do porto de Iquique Características Gerais ► Porto fluvial com cerca de 4,8 m de calado, localizado no sudoeste do Paraguai, na fronteira com a Argentina ► ► Atualmente, está com 1,6 m de calado, por causa da seca Composto por um cais de 400 m para embarcações maiores e outro de 800 m para barcaças menores ► Possui 10.000 m² em armazéns cobertos e um pátio de containers com capacidade para 3.000 containers cheios e 10.000 vazios, além de 30 tomadas para reefers ► A capacidade estática do porto é de 31,7 milhões de toneladas Situado no sudoeste do país, o porto de Asuncion atende sobretudo as cargas de exportação e importação da capital do Paraguai Fonte: Informe Diagnóstico Ampliado, EPI, análise Macrologística 57 Análise SWOT do Corredor Internacional BrasilParaguai Fraquezas Forças ► ► ► ► Disponibilidade de energia limpa e barata em grande quantidade por conta do excedente de Itaipú Nos últimos anos, o Paraguai melhorou o ambiente institucional para atrair investimentos, simplificando a legislação e tributação Há regimes tributários especiais para novas empresas A economia Paraguaia tem apresentado uma das maiores taxas de crescimento da América do Sul ► ► ► ► Ameaças Oportunidades ► ► ► A passagem do corredor bioceânico pelo Paraguai, com a construção de uma ferrovia, abre inúmeras possibilidades de desenvolvimento e crescimento econômico Desenvolvimento da navegação pelo rio Paraná no trecho entre Ciudad del Este e a junção com o Rio Paraguai A Rio Tinto Alcan anunciou a construção da maior usina integrada de aluminio do mundo, o que poderá baratear o custo do alumínio para os pólos de veículos e autopeças da Região Sul Baixo poder aquisitivo e escolaridade da população Economia pouco desenvolvida e fundamentalmente agrícola Setor agropecuário prejudicado pela febre aftosa e pela seca Setor industrial pouco desenvolvido ► ► ► ► Instabilidade econômica As discussões sobre o preço da energia de Itaipu podem gerar instabilidade nas relações entre Brasil e Paraguai A dependência da economia no preço de algumas poucas commodities faz com que o crescimento do pais possa ser afetado Diversas empresas do setor têxtil estão se mudando da Região Sul para o Paraguai atraído pelo baixo custo da energia e da mão de obra A economia do Paraguai é pouco desenvolvida, mas tem apresentado diversos incentivos a investimentos e pode se beneficiar muito de um potencial corredor bioceânico Fonte: análise Macrologística 58 V – Análise dos Principais Corredores Internacionais V-1 Argentina V-2 Chile V-3 Paraguai V-4 Uruguai 59 Indicadores Sócio-Geoeconômicos – Uruguai Planícies Elevações¹ Capital Cidades Principais 2010 Mapa do Uruguai Principais dados Geoeconômicos Rios Principais 100 km Área total 176.215 km² Rivera Rio Uruguay População (est.) 3,3 milhões Salto Rio Negro Densidade Demográfica 18,8 hab/km2 Paysandú PIB (est.) Fray Bentos Nueva Palmira Lago Artificial de Rincón del Bonete Rio da Prata US$ 40,2 bilhões Taxa de crescimento do PIB (est.) 8,5% Taxa de desemprego (est.) 8,6% Las Piedras Montevideo O Uruguai é um pequeno país que tem uma economia estável, fundamentalmente agropecuária, suportada por um relevo de planícies férteis 1) Coxillas: colinas baixas cobertas de vegetação Fonte: CIA Factbook, FMI, análise Macrologística 60 Balança Comercial do Paraguai Total e com o Brasil 2011, USD bilhões Balança comercial do Paraguai por produto² Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais1 Intercâmbio comercial Brasil-Paraguai por produto² 3,0 11,5 74,0% Outros 74,8% Outros 4,2% 2,9% 9,6% Máquinas agrícolas Pesticidas Fertilizantes (formulações) 11,4% Petroleo 5,5 Outros 31,9% Milho Farelo de soja Carne 6,4% 7,0% 13,1% Soja 41,6% 0,8 3,9% 4,0% 5,7% 12,4% Exportações Automóveis Computadores e acessórios Outros Telefones Artigos de plástico Arroz Trigo Petróleo Milho Importações 54,0% 6,4% 8,7% 12,3% 18,6% Exportações³ Importações A economia do Paraguai é fundamentalmente agropecuária, exportando sobretudo grãos e importando principalmente petróleo e eletrônicos 1) Inclui carga geral e containers 2) As exportações e importações totalizam US$ 5,5 e 11,5 bilhões, respectivamente e, nas relações com o Brasil, US$ 0,8 e 3,0 bilhões 3) No caso exportações paraguaias para o Brasil Fonte: Banco Central del Paraguay; MDIC e análise Macrologistica 61 Mapeamento da Produção Agropecuária – Uruguai Trigo Leite Soja Ovinos Arroz Gado 2010, mil tons Localização da produção agropecuária no Uruguai 100 km Rio Uruguay Rivera Salto Rio Negro Fray Bentos Nueva Palmira Lago Artificial de Rincón del Bonete Rio da Prata Principais produtos agropecuários do país Trigo 1.844 Soja 1.817 Arroz 1.149 Milho 529 Cevada 464 Sorgo 138 Batatas 102 Uvas Leite (mm litros) Las Piedras Montevideo 87 1.694 Bovinos (mil cabeças) 11.750 Ovinos (mil cabeças) 8.656 Há gado bovino e ovino por todo o território uruguaio, com concentrações maiores nos pontos marcados no mapa, além de plantações expressivas de trigo, soja e arroz Fonte: Ministério de Agricultura, Ganaderia y Pesca - Uruguay, análise Macrologística 62 Mapeamento do Extrativismo Mineral e Florestal – Uruguai Rochas, Areia e Cascalho Madeira Cal 2009, mil tons Localização do extrativismo no Uruguai 100 km Rio Uruguay Rivera Principais produtos minerais e florestais Rochas, areia e cascalho 6.372 Cal 1.403 Madeira (mil m³) 8.383 Salto Rio Negro Fray Bentos Nueva Palmira Lago Artificial de Rincón del Bonete Rio da Prata Las Piedras Montevideo O Uruguai não tem uma produção extrativista significativa Fonte: Ministério de Ganaderia, Agricultura y Pesca - MGAP, análise Macrologística 63 Mapeamento da Produção Industrial – Uruguai Esmagadora de soja Moinho de trigo Papel e Celulose 2010, mil tons Localização das Indústrias no Uruguai Rivera Salto Rio Negro Matadouro Ind pesca Principais industrias do País 100 km Rio Uruguay Laticinios Celulose 1.068 Abates de bovinod 1.005 Farinha de Trigo 355 Lascas de Madeira 292 Plásticos 190 Laticínios¹ 146 Farelo de Trigo 106 Paysandú Fray Bentos Nueva Palmira Rio da Prata Las Piedras Pescados 74 Cortes de Frango 73 Biodiesel de soja (mil litros) 18.000 Montevideo A produção industrial do Uruguai faz parte da cadeia produtiva do agronegócio, industrializando principalmente trigo, soja, leite e carne, com grande concentração em Montevideo e arredores 1) Principais laticínios: queijo, leite em pó, manteiga e leite longa vida Fonte: MGAP, Instituto Nacional de Estatísticas – INE, Instituto Nacional de Carnes – INAC, Conaprole, El País, Causa Abierta, Glencore, análise Macrologística 64 Infra-estrutura Logística Atual Uruguaia Mapa da Infra-Estrutura Logística do Uruguai Características Gerais Brasil Artigas A infra-estrutura de transportes do Uruguai se apoia em uma ampla rede de rodovias nacionais e departamentais ► Ao todo, são mais de 70 mil km de estradas sendo que 8,7 mil km são nacionais, das quais 3,5 mil km são pavimentadas ► Trata-se da mais densa rede de estradas da América Latina com 45 km para cada 1000 km2 de superfície ► Existem quase 3 mil km de rede ferroviária porém somente 1,6 mil km em operação com baixa movimentação ► A infra-estrutura portuária se apoia em dois portos Panamax (Montevideo e Nueva Palmira), um terminal privativo da Ancap além de cinco portos fluviais que movimentam sobretudo carga em barcaças ou ferrys Salto Rivera 3 Tacuarembó Paysandú Tacuarembó Paysandú 26 5 24 Rio Negro Durazno 3 Durazno Mercedes 2 Soriano Cerro Largo 20 Fray Bentos Flores Rodovias Ferrovias Hidrovias ► Rivera Salto Cidades principais Porto Fluvial Porto Panamax Treinta y Tres 7 8 Florida Nueva 12 Palmira Lavalleja Rocha 21 Colonia 11 San José Colonia Juan Lacaze Argentina 1 9 Canelones Montevideo Montevideo Maldonado Punta del Este Fonte: ANP, AFE, ANCAP, Ministério de Transportes y Obras Públicas, análise Macrologística A infra-estrutura de transportes uruguaia se apoia em uma bem desenvolvida rede rodoviária direcionada sobretudo aos portos de Montevideo e Nueva Palmira 65 Condições das Principais Rodovias Uruguaias Condições das principais rodovias do Uruguay Condições das Estradas Boa Regular Ruim e Péssima Características Gerais Ruim e Péssima 27,0% 46,0% Regular Nueva Palmira Boa 27,0% ► A rede uruguaia está constantemente sendo reformada ► No entanto, o tráfego intenso de caminhões de madeira que cruzam o país da região de Tacuarembó até a UPM e até o terminal de M´Bopicuá em Fray Bentos, até a Fanapel em Juan Lacaze e até o porto de Montevideo tem o impacto pesado nas condições das estradas ► De fato, os caminhões trafegam o ano inteiro, sem descanso ► Além disto, no pico das colheitas das safras de verão e de inverno, os caminhões de grãos agravam a situação ► Como exemplo, a Ruta 21 reformada a menos de 3 anos já está com a sua situação começando a ficar crítica no sentido de Nueva Palmira No entanto apenas metade desta rede rodoviária está em boas condições de uso Fonte: Ministério de Transportes y Obras Públicas, análise Macrologística 66 Infra-estrutura Ferroviária Atual Uruguaia Mapa da Infra-Estrutura Ferroviária do Uruguai Características Gerais A rede ferroviária é administrada pela Administración de Ferrocariles del Estado, autarquia federal ► O Uruguai conta com 2.993 km de ferrovias porém apenas 1.641 km são de fato operacionais sendo que o volume de tráfego é muito reduzido na maior parte da rede ► A bitola uruguaia é de 1,435 metros, similar a bitola argentina porém diferente da bitola no sul do Brasil que é de 1,0 metro ► Atualmente, o trecho brasileiro entre Cacequi e Santana do Livramento de 158 km está interrompido o que impossibilita as cargas uruguaias chegarem à São Paulo Cerro Largo ► A rede atualmente está toda direcionada para Montevideo sendo que o porto de Nueva Palmira não tem acesso ferroviário Treinta y Tres ► A velocidade média não passa de 25 km/h em uma rede ferroviária defasada ► O Presidente Mujica tem como meta de governo a revitalização do setor ferroviário que é feita pela Corporación Ferroviária Uruguaya (CFU) Brasil Rivera Salto Rivera Tacuarembó Paysandú Tacuarembó Paysandú Rio Negro Durazno Fray Bentos Durazno Mercedes Soriano Flores Florida Nueva Palmira Ferrovias operacionais Ferrovias desativadas ► Artigas Salto Cidades principais Porto Fluvial Porto Panamax Lavalleja Rocha Colonia San José Colonia Juan Lacaze Argentina Canelones Montevideo Montevideo Maldonado Punta del Este Fonte: AFE, Ministério de Transportes y Obras Públicas, análise Macrologística A infra-estrutura ferroviária do Uruguaia é pequena e antiga, baseada numa bitola de 1,435 mts, diferente da Brasileira e que atualmente não permite velocidades superiores à 25 km/h 67 Evolução da Movimentação Ferroviário no Uruguai por Tipo de Carga Mil tons Evolução por tipo de carga 1.393 1.377 1.395 Madeira Combustiveis 134 81 121 133 86 121 101 76 128 Cimento 140 122 Arroz 268 224 Calcário 313 Clinker Outros TACC (06-10) -1,7% 1.319 1.300 127 58 117 91 65 117 -5,4% 135 134 -1,1% 244 260 -0,8% 289 287 -2,1% 0,8% 139 272 304 290 334 388 389 347 345 2006 2007 2008 2009 2010 -9,2% -0,8% Como consequência, a movimentação ferroviária é pequena e em declinio Fonte: Ministério de Transportes y Obras Públicas, AFE, Uruguay XXI, análise Macrologistica 68 < 100 mil Tons/ano < 250 mil Tons/ano < 500 mil Tons/ano < 750 mil Tons/ano < 1 Milhão Tons/ano > 1 Milhão Tons/ano Projeção de Tráfego Ferroviário por Trecho Tráfego Atual 2010 Tráfego Projetado 2015 Brasil Artigas Brasil Artigas Rivera Rivera Salto Salto Salto Salto Rivera Rivera Tacuarembó Tacuarembó Paysandú Paysandú Tacuarembó Paysandú Tacuarembó Paysandú Cerro Largo Cerro Largo Rio Negro Rio Negro Durazno Fray Bentos Durazno Mercedes Soriano Nueva Palmira Treinta y Tres Soriano Lavalleja Rocha Colonia Nueva Palmira San José Colonia Juan Lacaze Argentina Treinta y Tres Durazno Mercedes Flores Florida Durazno Fray Bentos Flores Florida Lavalleja Rocha Colonia San José Canelones Montevideo Montevideo Maldonado Punta del Este Colonia Juan Lacaze Argentina Canelones Montevideo Montevideo Maldonado Punta del Este O Governo uruguaio está investindo na melhoria de sua infra-estrutura ferroviária com o intuito de triplicar os fluxos ferroviários após 2015 Fonte: AFE, Ministério de Transportes y Obras Públicas, análise Macrologística 69 Principais Portos do Uruguai por Tipo de Carga Sólidos Líquidos Carga geral1 2010, mil tons “Break-down” da carga transportada 100% = 11.682 7.436 1.940 1.507 295 109 56 0 Dos portos uruguaios, Montevideo e Nueva Palmira concentram a maior parte da movimentação do país, principalmente para exportação e tem potencial para escoamento da produção do Sul do Brasil 1) Inclui carga geral, containers e veículos * Inclui Terminal Cuenca del Plata, o cais comercial da ANP e o terminal de la Teja da Ancap ** Inclui o TGU no mole oficial, Corporación Navios e a Ontur Fonte: ANP, Corporación Navios, Ontur, Montes del Plata, ANCAP, Direción Nacional de Energia, Min.Transp.Obras Públicas, Universal Shipping, análise Macrologistica 70 Perfil do Porto Público de Montevideo Fotos do Porto Público de Montevideo Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Concessão do Terminal de Conteineres para o Terminal Cuenca del Plata (do grupo Belga Katoen Natie) ► Localizado na zona este da baía de Montevideo ► Acesso rodoviário pela ruta 1 ► Acesso hidroviário via rio de la Plata, servindo navios Panamax ► Acesso ferroviário a todo o país ► Moles de 4100 metros compondo 10 berços multi-usos com calado de 14,5 metros com iluminação noturna somente dos navios ► TCP: Mole de 638 metros com dois berços: um berço de 350 metros e calado variando de 11à 14 metros e um berço de 288 metros e calado de 10,5 metros ► TCP possui oito porteiners sendo quatro equipados com aparatos de descarga do tipo “twin lift”, 2 Reach Stackers e 20 Straddle carrier ► Pátio de conteineres de 27,5 ha pavimentados no TCP ► Dois projetos de ampliação previstos no porto: terminal Obrinel e terminal de Punta de Sayago ► Movimenta conteineres, carga geral, grãos e produtos em geral O Porto Público de Montevideo é um porto Panamax que possui um terminal concessionado de containers e diversos cais comerciais que tambpem movimentam containers Fonte: ANP, TGU, análise Macrologística 71 Movimentação de Cargas no Porto Público de Montevideo MM tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 7,6 8,1 10,6 8,8 10,7 4,3 9,0% Trigo Toras Soja Arroz 4,9% 5,2% 5,9% 6,6% 3,8 1,3% Outros 0,9% 2,6 9,2% Cavacos 26,9% Outros 17,2% Sal 3,9% Fertilizantes 20,4% Containers 99,1% Containers 48,3% Containers 58,5% 8,2% Exportações Importações Trânsito/ Transbordo1 De fato, a movimentação de containers é predominante e vem crescendo a taxas superiores ao PIB—Vale notar que boa parte desta carga não tem origem ou destino o Uruguai sendo carga de transbordo 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior. Neste caso, incluem também containers em transbordo para a Argentina e o Brasil Fonte: ANP, análise Macrologistica 72 Perfil do Terminal Privativo La Teja da ANCAP em Montevideo Fotos do Terminal del Este ANCAP Características Gerais ► Administrado pela ANCAP ► Localizado na zona norte da baía de Montevideo ► Acesso rodoviário pela ruta 1 ► Acesso ferroviário ao terminal da ANCAP ► 3 moles de atracação que permitem a atracação de navios de até 190 metros ► 7 tubos coletores para carga e descarga de combustíveis e 1 tubo para carga e descarga de GLP ► Recebe derivados de petróleo importados e carrega combustíveis para Juan Lacaze e Paysandú em barcaças oceânicas Além do terminal público, Montevideo também conta com um terminal privativo da ANCAP, localizado próximo a à sua refinaria Fonte: ANCAP, análise Macrologística 73 Movimentação de Cargas no Terminal ANCAP La Teja em Montevideo mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 948 995 1.321 1.338 991 1,1% 639 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,1% 100% 158 Derivados de Petróleo 2006 2007 2008 2009 2010 100% 100% Exportações 194 Importações Trânsito1 Este terminal movimenta sobretudo derivados de petróleo que depois envia por cabotagem à outros portos do Uruguai 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior 2) Não estão incluidos a movimentação oriunda de Fonte: ANP, análise Macrologistica 74 Perfil do Terminal Privativo del Este da ANCAP em José Ignacio Fotos do Terminal del Este ANCAP Características Gerais ► Administrado pela ANCAP ► Localizado a 30 km a nordeste de Punta del Este ► Acesso rodoviário pelas ruta 10 (Punta del Este) ► Não há acesso ferroviário ► Monobóia de 10 metros de diâmetro com calado de 19 metros e 2 mangueiras flutuantes e 2 submarinas que permitem descarregar até 7 mil m3 por hora ► Permite a acostagem de navios superpetroleiros de 150 mil m3 ► Interligado à terra por um oleoduto de 3,6 km e 90 cm de diâmetro ► Terminal de armazenagem composto de 8 tanques com capacidade estática de 64 mil m3 tons composto 1 galpão ► Movimenta exclusivamente petróleo com destino à refinaria La Teja em Montevideo A oeste do país, próximo a Punta del Este, a ANCAP tem uma monobóia em águas profundas que interligada à sua refinaria em Montevideo por um oleoduto Fonte: ANCAP, análise Macrologística 75 Movimentação de Cargas no Terminal Este ANCAP em José Ignácio mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 1.855 1.538 1.964 1.908 1.940 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,1% 1.940 1,1% Petróleo 100% 0 0 2006 2007 2008E 2009E 2010E Exportações Importações Trânsito1 Este terminal só recebe as importações de petróleo do Uruguai 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: ANCAP, Ministério de Transportes y Obras Públicas, Direción Nacional de Energia, análise Macrologistica 76 Perfil do Porto Público do Terminales Graneleras Uruguayas em Nueva Palmira Fotos do TGU Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Concessionado até final de 2012 para Terminales Graneleras Uruguayas (sócios: Barraca Jorge Erro, Noble e Evera) ► Localizado a 248 km a oeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças dos rios Paraná e Uruguai ► Acesso rodoviário pelas rutas 1 (Colonia), 12 (Cardona) e 21 (Dolores) ► Não há acesso ferroviário ► Zona Franca: Acordos do Mercosul garantem o não pagamento de impostos uruguaios na movimentação de cargas do Mercosul ► Mole oficial de 320 x 20 metros com calado de 34 pés (10,36 metros) com iluminação noturna somente dos navios (capacidade máxima: 40 a 45 mil tons) ► Projeto de ampliação do mole para 370 x 40 metros ► Estação de trânsito/transbordo móveis conectada com silos por duas correias transportadoras cobertas ► Shiploader de 1300 tons/hr que carregam 4 porões em 3 dias ► Equipamento de sucção que descarrega barcaças em 5 à 6 horas ► Guindaste com 8m3 que descarrega barcaças em 8 horas ► Terminal de armazenagem de grãos de capacidade estática de 72 mil tons composto por silos verticais (42 mil tons) e galpão-silo (30 mil tons) O Porto público de Nueva Palmira tem o seu principal terminal concessionado para a Terminales Graneleras Uruguayas porém também movimenta cargas de terceiros, podendo atender navios Panamax até 42 mil tons, o que obriga operações de Top-Off em Rio Grande e/ou Montevideo Fonte: ANP, TGU, análise Macrologística 77 Movimentação de Cargas no Terminales Graneleras Uruguayas-TGU em Nueva Palmira mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 1.541 1.291 20,7% 30,7% 904 15,9% 1.252 6,3% 0,4% 2.174 6,6% 0,1% 9,0% -25,8% 0,2% 1.191 Cimento 4,0% Fertilizantes 5,2% Milho 5,7% Cevada Maltada 9,1% 752 Outros 2,7% Milho 16,5% Soja 37,1% 93,4% 69,3% 79,3% 93,3% 83,9% 17,4% Soja 71,5% Trigo 39,0% 2006 2007 2008 2009 2010 231 Outros 20,2% Farelo 13,0% Fertilizantes 66,7% Exportações Importações Trigo 9,4% Trânsito1 Este terminal tem focado cada vez mais na movimentação de granéis agrícolas tendo uma parte considerável de grãos oriunda do Paraguai 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: ANP, análise Macrologistica 78 Perfil do Terminal Privativo Corporación Navios em Nueva Palmira Foto do Terminal Corporación Navios Características Gerais ► Administrado pela Corporación Navios S.A. ► Localizado a 248 km a oeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças dos rios Paraná e Uruguai ► Acesso rodoviário pelas rutas 1 (Colonia), 12 (Cardona) e 21 (Dolores) ► Não há acesso ferroviário ► Zona Franca: Acordos do Mercosul garantem o não pagamento de impostos uruguaios na movimentação de cargas do Mercosul ► Dois moles sendo o externo de 240 x 20 metros com calado de 34 pés (10,36 metros) para movimentação de navios Panamax (45 mil tons) e um interno de 170 x 10 metros para movimentação de 2 barcaças simultaneas ► Shiploader de 1300 tons/hr que carregam 4 porões em 3 dias através de correia transportadora ► Construção de um novo shiploader que elevará para 2500 tons/hr ► Equipamento de sucção que descarrega barcaças em 5 à 6 horas ► Guindaste com 11m3 que descarrega barcaças em 8 horas ► Terminal de armazenagem de grãos de capacidade estática de 350 mil tons composto por 4 silos verticais e 6 galpão-silos ► Construção de mais 100 mil tons de capacidade estática ► Somente movimenta grãos Além do TGU, o terminal privativo da Corporación Navios é o maior de Nueva Palmira, tendo uma capacidade estática atual de mais de 350 mil tons e que continua investindo no aumento de armazenagem e de velocidade de carregamento dos navios Fonte: Corporación Navios, análise Macrologística 79 Movimentação de Cargas no Terminal Corporación Navios em Nueva Palmira mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 2.217 2.480 2.468 3.055 3.851 14,8% 1.970 Trigo 8,8% 1.875 Milho 22,2% 36,4% Trigo Milho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14,8% Soja 66,0% Soja 54,8% Outros 2006 2007 2008 2009 2010 5,6% Exportações 6 Importações Trânsito1 Ele foca exclusivamente na movimentação de grãos sendo que quase metade do seu movimento é proveniente de barcaça do Paraguai e da Bolivia 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: Corporación Navios, análise Macrologistica 80 Perfil do Terminal Privativo Ontur em Nueva Palmira Fotos do Terminal Ontur Características Gerais ► Administrado pela Ontur (UPM/Botnia, Christophersen, Ontemar, NYKCool AB e Swedfund ) ► Localizado a 248 km a oeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças dos rios Paraná e Uruguai ► Acesso rodoviário pelas rutas 1 (Colonia), 12 (Cardona) e 21 (Dolores) ► Não há acesso ferroviário ► Zona Franca: Acordos do Mercosul garantem o não pagamento de impostos uruguaios na movimentação de cargas do Mercosul ► Mole de 300 x 40 metros com calado de 12 metros para movimentação de navios Panamax ► Terminal de armazenagem de capacidade estática de 100 mil tons composto por um galpão ► Recebe barcaças de celulose provenientes da fábrica da UPM-Botnia em Fray Bentos ► Movimenta carga geral (celulose) e grãos O terminal mais novo de Nueva Palmira é o da Ontur que foi idealizado para movimentar a produção de celulose da planta da UPM em Fray Bentos mas que vem movimentando outras cargas também Fonte: ANP, Ontur, UPM-Botnia, Universal Shipping, análise Macrologística 81 Movimentação de Cargas no Terminal Ontur em Nueva Palmira mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga TACC (08-10) 956 1.081 1.411 21,5% Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 1.329 Cítricos 1,0% Trigo 6,5% Soja 12,1% 76,7% 100,0% 6,4% 97,0% Celulose 80,3% 0 0 2006 3,7% N/D 19,6% N/D 0,5% 2,5% 2007 2008E 2009E Combustíveis 84,5% 2010 20 61 Exportações Calcário 82,5% Importações Trânsito1 De fato, a soja e o trigo passaram a ser movimentados no terminal a partir de 2009 Fonte: 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Ontur, Universal Shipping, Ministério de Transportes y Obras Públicas, análise Macrologistica 82 Perfil do Porto Público do Terminales Graneleras Uruguayas em Fray Bentos Fotos do TGU Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Concessionado para Terminales Graneleras Uruguayas (sócios: Barraca Jorge Erro, Noble e Evera) ► Localizado a 317 km a noroeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças do rio Uruguai ► Acesso rodoviário pelas rutas 2 (Mercedes), 24 (Paysandú) e 136 (Gualeguaychu na Argentina) ► Há um acesso ferroviário porém está inativo e fora de operação ► Dois moles sendo o ultramar de 200 x 34 metros com calado de 29 pés (9,0 metros) e o fluvial de 225 x 22 metros com calado de 21 pés (6,40 metros) ► O calado do rio limita o carregamento de navios Panamax até 20 mil tons ► Shiploader de 500 tons/hr que carregam 4 porões em 3 dias ► Equipamento de sucção com capacidade de descarga de 120 tons/hr ► Terminal de armazenagem de grãos de capacidade estática de 20 mil tons composto por silos verticais em concreto e galpão-silo ► Movimenta grãos, sobretudo cevada maltada e toras de madeira O porto de Fray Bentos está localizado a 100 km ao norte de Nueva Palmira pelo rio Uruguay e tem um calado de 9,0 metros que permite atender navios hand-size Fonte: ANP, TGU, análise Macrologística 83 Movimentação de Cargas no Terminales Graneleras Uruguayas em Fray Bentos Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 427 367 98 12,6% 55 99 5,8% -30,6% -100% 88,3% 97,7% 87,4% 94,2% 100,0% 85 79,0% Trigo 17,8% Cevada Maltada 82,8% 14 2,3% 2006 11,7% 2007 Cevada 2008 2009 2010 Exportações 100% Importações 0 Trânsito1 Historicamente um porto de movimentação de toras de madeira, o porto viu o seu perfil mudar com a entrada em operação da fábrica de celulose da UPM que passou a captar estas toras 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: ANP, análise Macrologistica 84 Perfil do Terminal Privativo UPM-Botnia em Fray Bentos Fotos do Terminal da UPM Características Gerais ► Administrado pela UPM ► Localizado a 317 km a noroeste de Montevideo ► Inaugurado em 2008 ► Acesso hidroviário via barcaças do rio Uruguai (km 108) ► Acesso rodoviário pelas rutas 2 (Mercedes), 24 (Paysandú) e 136 (Gualeguaychu na Argentina) ► Não há acesso ferroviário ► Cais de acostagem de 118 metros com prolongamento de 3 dolphins permitindo a acostagem de navios de até 200 metros de cumprimento com calado de 21 pés (6,40 metros) ► Terminal de barcaças coberto de 100 x 50 metros permitindo o embarque de celulose em 1 barcaça ► Movimenta sobretudo celulose produzidos na fábrica acoplada ao terminal, destinados em sua maioria para o porto da Ontur em Nueva Palmira De fato, a poucos quilómetros do porto público, a UPM tem a sua controversial fábrica de celulose que possui um terminal para movimentação de barcaças de celulose com destino ao terminal da Ontur em Nueva Palmira Fonte: UPM-Boitnia, análise Macrologística 85 Movimentação de Cargas no Terminal Fluvial UPM-Boitnia em Fray Bentos Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga 1.020 1.068 100,0% 100,0% 100,0% 0 2006 2007 2008E 2009E 2010E Cargas Gerais 1.068 3,7% 3,7% Celulose 0 Granéis Líquidos Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 994 Granéis Sólidos Exportações Importações 100% Trânsito1 Este terminal movimenta quase que exclusivamente celulose—Estima-se que chegue a movimentar mais de um milhão de toneladas ao ano, apesar de não haver dados oficiais a respeito 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: Universal Shipping, UPM-Boitnia, análise Macrologistica 86 Perfil do Terminal Privativo M´Bopicuá em Fray Bentos Fotos do Terminal M´Bopicuá Características Gerais ► Administrado pela Montes del Plata S.A. ► Localizado a 317 km a noroeste de Montevideo ► Inaugurado em 2003 ► Acesso hidroviário via barcaças do rio Uruguai (km 108) ► Acesso rodoviário pelas rutas 2 (Mercedes), 24 (Paysandú) e 136 (Gualeguaychu na Argentina) ► Não há acesso ferroviário ► Cais de acostagem de 180 metros com calado de 21 pés (6,40 metros) ► O calado do rio limita o carregamento de navios Panamax até 20 mil tons ► Shiploader de 500 tons/hr que carregam 4 porões em 3 dias ► Pátio aberto de 45 mil m2 para armazenagem ao ar livre de lascas de madeira ► Movimenta sobretudo lascas de madeira produzidos na planta acoplada ao porto Em Fray Bentos, existe também o pequeno terminal privativo M´Bopicuá que movimenta lascas de madeira da empresa Montes del Plata, joint-venture das gigantes chilena Arauco y sueco-filandesa Stora Enso Fonte: Montes del Plata, análise Macrologística 87 Movimentação de Cargas no Terminal Fluvial M´Bopicuá em Fray Bentos Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 325 264 320 330 340 1,2% 292 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,2% Lascas de Madeira 100% 48 Lascas de Madeira 2006 2007 2008E 2009E 2010 Exportações Importações 100% Trânsito1 A movimentação no terminal é pequena e vem se mantendo estável e focada na lasca de madeira produzida na pequena planta adjacente ao terminal Fonte: 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior ANP, análise Macrologistica 88 Perfil do Porto Público Sauce em Juan Lacaze Fotos do Mole de Juan Lacaze Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Localizado a 142 km a oeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via ferry pelo Rio de la Plata ► Acesso rodoviário pelas rutas 54 com conexão à ruta 1 (Montevideo e Colonia) ► Não há acesso ferroviário ► Mole de 98 x 3,5 metros com calado de 10 pés (3,0 metros), contando com uma rampa de acesso para embarque e desembarque de veículos ► Movimenta sobretudo carga geral proveniente de ferrys oriundos da Argentina e navios handysize de combustíveis oriundos de Montevideo O Porto de Sauce está situado ao lado da planta da Fanapel em Juan Lacaze e movimenta sobretudo cargas de caminhões provenientes de ferrys da Argentina Fonte: UPM-Boitnia, análise Macrologística 89 Movimentação de Cargas no Porto Público Fluvial Sauce em Juan Lacaze Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 301 70,8% 309 341 333 295 -0,5% 54,2% 53,1% -7,4% 64,3% 76,9% 141 45,8% 29,2% 46,9% 98 12,0% 35,7% 56 23,1% Carga Geral 100% Combustiveis 9,0% Combustiveis 91,8% Carga Geral 91,0% 8,2% Carga Geral 2006 2007 2008 2009 2010 Exportações Importações Trânsito1 O terminal recebe também combustíveis oriundos da refinaria da ANCAP em Montevideo 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: ANP, análise Macrologistica 90 Perfil do Porto Público de Colonia Fotos do Terminal Fluvial de Colonia Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Localizado a 177 km a oeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via ferry pelo Rio de la Plata ► Acesso rodoviário pela ruta 1 (Montevideo) e 21 (Nueva Palmira) ► Há um acesso ferroviário porém está inativo e fora de operação ► Zona Franca: Acordos do Mercosul garantem o não pagamento de impostos uruguaios na movimentação de cargas do Mercosul ► Dois Moles sendo o ultramar com dimensões de 80 x 18 metros), e o de cabotagem 108 x 3,5 metros com calado de 5,0 metros ► Depósito com 3,3 mil m2 para carga geral ► Movimenta sobretudo carga geral proveniente de ferrys oriundos da Argentina O Porto público de Colonia tem um perfil similar ao Juan Lacaze, recebendo ferrys sobretudo de Buenos Aires Fonte: UPM-Boitnia, análise Macrologística 91 Movimentação de Cargas no Porto Público Fluvial de Colonia Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 138 147 115 114 109 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -5,8% -5,8% 74 20 Carga Geral 2006 2007 2008 2009 2010 100% 100% Exportações 15 100% Importações Trânsito1 A sua movimentação é exclusivamente de carga geral proveniente destes ferrys 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior Fonte: ANP, análise Macrologistica 92 Perfil do Porto Público de Paysandú Fotos do Terminal Fluvial de Paysandú Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Localizado a 379 km a noroeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças pelo Rio Uruguay ► Acesso rodoviário pela ruta 3 (Trinidad e Salto), 24 (Fray Bentos e Mercedes), 26 (Tacuarembó) e pela ponte internacional à Argentina ► Há acesso ferroviário interligando com Tacuarembó ► Dois Moles sendo o mole ultramar com dimensões de 100 x 17,7 metros com calado de 22 pés (6,6 metros) e o mole de cabotagem 300 x 13 metros com calado de 13 pés (4,0 metros) ► Dois Depósitos com 1,6 mil m2 cada um para carga geral ► Movimenta sobretudo granéis agrícolas O Porto público de Paysandú é o menor porto ativo do Uruguay, localizado junto ao rio Uruguay, ele atende apenas barcaças provenientes do rio Paraguai ou que descem em direção a Nueva Palmira Fonte: UPM-Boitnia, análise Macrologística 93 Movimentação de Cargas no Porto Público Fluvial de Paysandú Mil tons Evolução da Movimentação por Tipo de Carga Granéis Sólidos Granéis Líquidos Cargas Gerais Movimentação por Produto e Fluxo - 2010 TACC (06-10) 30 38 29 30 56 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17,1% 17,1% 36 16 Açúcar 100% 4 Cevada 2006 2007 2008 2009 2010 Soja 100% 100% Exportações Importações Trânsito1 De fato, ele movimenta pouca carga, na sua maioria açúcar brasileiro Fonte: 1) Cargas em transito incluem tanto cargas oriundas de outros paises que circulam por Zonas Francas como navegação fluvial interior ANP, análise Macrologistica 94 Perfil do Porto Público de Salto Fotos do Terminal Fluvial de Paysandú Características Gerais ► Administrado pela ANP – Administración Nacional de Puertos ► Localizado a 495 km a noroeste de Montevideo ► Acesso hidroviário via barcaças pelo Rio Uruguay ► Acesso rodoviário pela ruta 3 (Paysandú e Bella Unión), 31 (Tacuaraembó) e Mercedes), 26 (Tacuarembó) ► Há acesso ferroviário interligando com Paysandú ► Mole de com dimensões de 140 x 16,5 metros com calado 3,0 metros ► O porto se encontra desativado, com fluxo apenas de passageiros Por fim, o Porto público de Salto está desativado sendo utilizado atualmente apenas para a movimentação de passageiros pelo rio Uruguay Fonte: UPM-Boitnia, análise Macrologística 95 Análise SWOT do Corredor Internacional Brasil-Uruguai Fraquezas Forças ►A população tem os melhores níveis educacionais da América Latina e um alto poder aquisitivo ►Maior densidade de rodovias por km2 da América do Sul ► Alta capacidade de Armazenagem em Nueva Palmira ► Localização geográfica de Nueva Palmira permitindo a atração das cargas de grãos de outros paises do Mercosul (Paraguai e Brasil) ► Regulação do setor de transportes permite o desenvolvimento de novos terminais portuários privativos ► A infraestrutura portuária do país é bem desenvolvida, com uma estrutura moderna e eficiente para a movimentação de containers e granéis, sobretudo em Montevideo e Nueva Palmira, respectivamente Baixo calado do principal porto graneleiro do Uruguai (Nueva Palmira) ► Subdimensionamento e cartel da frota de caminhões, repercutindo em fretes caros e atrasos de embarque ► Mais da metade da malha rodoviária asfaltada está em condições regulares, ruins ou péssima e a situação tende a piorar ► Baixa produtividade no embarque de navios em Nueva Palmira ► Alta concentração da movimentação de grãos em Nueva Palmira ► Interligação ferroviária com o Brasil por Santana de Livramento interrompida ► Barragem de Salto impossibilitando a movimentação de cargas oriundas do oeste do Rio Grande do Sul para Nueva Palmira ► Oportunidades Cinco projetos portuários que permitirão maior facilidade, capacidade e flexibilidade da escoação da produção: terminal da Obrinel em Montevideo, ADM e Prysur em Nueva Palmira, Tacuari e La Charqueada na Laguna Merin ► Revitalização das ferrovias uruguaias acoplada com terminal Obrinel em Montevideo pode aumentar a atratividade de produção em áreas mais remotas, sobretudo em Tacuarembó, Rivera e Salto ► Nova regulamentação da Associação Público-Privada pode ampliar oportunidades no setor de infra-estrutura logística no Uruguai ►Os custos portuários no Uruguai são menores do que na Região Sul, oferecendo alternativas para os exportadores do Rio Grande do Sul ► Ameaças Distâncias médias de menos de 200 km entre os principais pólos de produção reduz a atratividade do uso do modal ferroviário para o transporte de grãos ► Dificuldade política das negociações de aprofundamento da calha do canal Martin Garcia diminui a competitividade de Nueva Palmira ► Aumento significativo na produção de grãos pode ser ameaçada por gargalos logísticos ► Nova lei de ocupação dos solos pode diminuir a área disponível para o plantio de grãos com impacto potencial na redução do ritmo de crescimento das exportações ► A infra-estrutura logística uruguaia está em ampla expansão, permitindo suprir parte dos gargalos logísticos existentes e possibilitando suportar as previsões de crescimento da produção uruguaia Fonte: Análise Macrologística 96
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