Renato Pasquini

Tendências e Previsões para M2M na América Latina
Renato Pasquini
Information and Communication Technologies (ICT) / Telecom
Frost & Sullivan Latin America
6 de maio de 2014
São Paulo, brasil
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Agenda
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
2. Previsões para América Latina e Brasil
3. Conclusões
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Diferentes setores estão sendo transformados por novas
tecnologias e inovações em modelos de negócio
Setor
Tecnologia Gerando Transformação
Distribuição de
Água/Gás/Energia
Medidores Inteligentes
Automotivo
Carros Conectados
Saúde
Dispositivos Conectados
Construção Civil / Imobiliário
Prédios e Casas Inteligentes
Manufatura
Manufatura Inteligente
Gestão Urbana
Cidades Inteligentes
Fonte: análise da Frost & Sullivan
3
3
Impulsionadores transversais são Cloud Computing, Big Data,
Mobilidade e Internet das Coisas
Mobilidade
Irrestrita
Cloud permitindo
acesso e transmissão
de conteúdo em
qualquer local.
Big data permitindo
extrair valor do
aumento exponencial
de dados.
Verticais
Evolução de
Cloud e Big Data
Internet das
Coisas
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WiFi, 3G e LTE se
tornando conexões
principais à Internet
Aplicações de
conteúdos/serviços
relevantes sendo
desenvolvidos
localmente, ou em
língua local, gerando
Contínuo
Aumento de Apps adesão de usuários.
IPv6 gerando proliferação de
sensores/dispositivos
conectados em diferentes
´setores verticais.
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Com a queda de crescimento da receita (e margem) dos serviços de
Telecom, as operadoras devem buscar oportunidades de prestação
de serviços e soluções de negócios para verticais
“Provedor de serviços
e soluções de negócio”
Provedor de
serviços de
Telecom e TI
US$5,6 Trilhões*
A necessidade de mudança é agora
• Produtos e serviços tradicionais de ICT
com taxas baixas ou decrescentes de
crescimento, e margens cada vez
menores
• Baixo nível de valor agregado em
ofertas de conectividade associadas a
necessidades do usuário final
US$3,2 Trilhões*
E como?
Portfólio de serviços de ICT
2012
2017
Carros Conectados
Prédios e Casas Inteligentes
Cidades Inteligentes
Saúde
Manufatura Inteligente
Medidores Inteligentes
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• Identificar – Identificar indústrias foco
baseando-se em capacitações, expertise
e relacionamento
• Mudar – Monetizar as novas
oportunidades por meio de novos
modelos de negócio
• Executar – Trazer novas capacitações e
recursos e desenvolver novos processos
*Receita global de serviços de ICT
Fonte: análise da Frost & Sullivan
5
Medidores Inteligentes
Estudo de Caso (Consórcio): British Telecom em consórcio com
players especializados para mega-projeto nacional de smart grids
O que é?
 Oferta conjunta para participação na implementação do
programa de implementação de smart grids no Reino Unido
(53 milhões de medidores de gás e energia até 2020)
 Consórcio venceu licitação para zona norte do Reino Unido
(norte da Inglaterra e Escócia), enquanto que Telefonica UK
venceu para zona sul e central
Capacitações do Consórcio
Data Center e Backhaul
Soluções de Infraestrutura para Utilities
Infraestrutura Wireless
Segurança e Analytics
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Carros Conectados
Estudo de Caso (Aquisição): Verizon adquire empresa especializada
para entrar no mercado de automação residencial e telemetria
• Adquiriu a Hughes Telematics em Junho de 2012 por US$612 milhões para buscar
novas oportunidades em automotivo, transporte, rastreamento de ativos, mHealth e
automação residencial.
• Iniciou 4G Venture Forum para carros conectados com BMW, Honda, Hyundai, Kia
e Toyota para integrar tecnologia LTE em veículos.
• A Hughes já provia soluções white-label* com sua plataforma nas área de:
• Segurança
• Conveniência
• Navegação
• Diagnóstico
• Infotainment
• Parcerias atuais com fabricantes incluem: Volkswagen, Mercedes-Benz
*Oportunidade para seguradoras aderirem ao serviço
Fonte: análise da Frost & Sullivan
7
7
Prédios e Casas Inteligentes
Estudo de Caso (Parceria): Lançamento de serviço de casa
conectada e monitoramento remoto no modelo “as a service”
Overview do Serviço
 Permite monitorar remotamente câmeras,
iluminação, termostatos, sensores de
presença, sensores em portas e janelas,
abertura de portas, etc.
 Controle remoto por smartphone, tablet ou
PC independente da conexão e
operadora.
 Centro de monitoramento 24/7 para
responder a emergência e alertar
autoridades.
 Painel de Controle da Cisco para
gerenciar todos os dispositivos e
comunicação
Extensão da Oportunidade
 Modelo permite a oferta no Atacado a outras operadoras para ajudar
o serviço a ganhar escala
Parceiro
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Dispositivos Conectados
Estudo de Caso (Parceria): Soluções para hospital inteligente da
Orange alavancam diferentes serviços e soluções da operadora
Equipamento para
monitoramento de
doenças crônicas
Sensores de
movimento
Sistema de
Controle por
Voz
Câmera de
Vídeo
Sensores
- Temperatura
Botão de
- Luz
emergência
Exemplo de Serviço:
Parceiro
Digital Hospital (San Vicente –
Colombia)
 Entrega e gere soluções de data center
e infraestrutura de comunicações
 Sistema de gestão real-time de recursos
humanos e ativos do hospital com RFID
e M2M, com acesso a localização
 Sistema de comunicação unificada para
contato de pacientes em macas com
enfermeiras e médicos (voz e vídeo)
 Aplicação desenhada para registro,
guarda e segurança de informações de
pacientes
 Futura integração de dispositivos móveis
com o sistema do hospital para
monitoramento
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Cidades Inteligentes
Mais de 40 cidades globais devem se tornar inteligentes até 2020.
China, Índia, Coréia, Abu Dhabi e EUA com cidades surgindo do zero.
Amsterdam
London
Boulder
Tianjin
GIFT
San Francisco
Göteborg
Reykjavik
Montreal
Vancouver
Seattle
Portland
Treasure Island
Coyote Springs
Arcosanti
Clonburris
Songdo
Copenhagen
St Davids
Toronto
Stockholm
Hammarby Sjöstad
Oslo
Freiburg
Dongtan
Paris
Destiny
Changsha
Barcelona
Khajuraho
Babcock Ranch
Meixi Lake
Pune
Singapore City
Kochi
Bogota
Waitakere, N.Z.
Curitiba
Cidades criadas do zero
Cape Town
Moreland, Australia
Masdar
Cidades ecológicas existentes
Megacidades ecológicas existentes
M65B-18
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Cidades Inteligentes
Estudo de Caso: Amsterdam trabalhando em medidas em diversos
âmbitos para reduzir a emissão de CO2 em 40% até 2025*
SMART MOBILITY
• 200 estações de recarga em 2012
• 10,000 carros elétricos em 2015
• Encoraja compartilhamento de
carros
P+R
x
M65B-18
• 25 multinacionais assinaram acordo para reduzir
em 10% a quilometragem de viagens de carro
entre casa e trabalho até 2012
• Incentivos/gratuidade de bicicletas empregados
• Estacionamentos gratuitos e protegidos de
bicicletas dentro dos escritórios
• Iniciativas de home-office
SMART HOME
Medidor Inteligente
• 39% população com bicicleta
• 400+ Km de ciclovias
• Deve estimular pequenos táxis
elétricos compartilhados
SMART COMMUTE to WORK
• Vagas de estacionamento mais
baratas em estações de
transporte público
• Diminuição de vagas públicas e
aumento de tarifas para
estacionamento dentro da
cidade
• 30 km/h de velocidade máxima
em 80% das ruas dentro da
cidade – faz bicicletas serem
mais rápidas em 50% dos casos
•
• 154 pontos de recarga para
embarcações nos canais
•
•
•
Painel Solar
Moinho de vento
1200 casas antigas irão adotar smart meters,
eletrodomésticos econômicos e telas
inteligentes que estimulam mudanças de
comportamento no consumo de energia
Smart grid que permite a interação com a rede
elétrica para otimizar a produção e distribuição
Smart meters reduzem consumo de energia em 14%
Descentralização da geração de energia através
de turbinas eólicas e painéis solares instalados
no telhados das casas
SMART OFFICE BUILDINGS
• A Torre ITO está testando diversas tecnologias
de conservação de energia, incluindo smart
meters e eletrodomésticos eficientes para
reduzir o consumo de energia
• Este edifício inteligente também conta com um
design que absorve a luz natural e o ar do
ambiente
SMART PUBLIC SPACE
*****
Energia
solar
• Utrechtsestraat – popular rua de comércio com
130+ lojas com medidores inteligentes e
tecnologia inteligente para iluminação pública
• Pontos de trólebus sustentáveis, com telas e
outdoors que usam energia solar
• Lixeiras com compactador de lixo movido a
energia solar e conectividade para reduzir as
viagens de coleta
*Comparado com 1990
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Cidades Inteligentes
Estudo de Caso (PPP): Nice implantando sistema de gerenciamento
de iluminação pública em parceria com incumbent, que gere o NOC
Gerenciado pela Operadora
Centro de
Controle de
Iluminação
Encaminha alertas
para a equipe de
reparo
Esforço conjunto
entre Orange e a
cidade de Nice D’Azur
Geração de tickets de
falhas/ histórico de
manutenção
Centro de Controle de Energia
• Liga/desliga luzes
• De acordo com horários
• De acordo com sensores de luz
• Manualmente de modo remoto
• Coleta dados sobre iluminação
• Gerencia momento previsto de
troca
Caixa de Conexão de Luz
Gera alertas em caso
de violação, falta de
luz, problemas de
funcionamento, etc.
Mede corrente,
voltagem, horas de
consumo de energia,
tempo ligado, etc.
Fonte: análise da Frost & Sullivan
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Agenda
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
2. Previsões para América Latina e Brasil
3. Conclusões
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Principais impulsionadores do mercado de M2M na região
Mercado de M2M: Principais Impulsionadores, América Latina
Iniciativas
conjuntas com a
Gestão Pública
para “Cidades
Inteligentes”
Soluções de
backup para
conexões de
dados
Desenvolvimento
de aplicações /
analytics para
diferentes
verticais
Declínio dos
Soluções
de
custospara
de
backup
módulos
conexõesM2M
de
dados
Mudanças
regulatórias em
setores de
infraestrutura
Aumento do
número de
“coisas”
conectadas
Crescente
demanda por
gestão /
segurança de
ativos e pessoas
Nota: pesquisa e análise da Frost & Sullivan
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Principais restritores do mercado de M2M na região
Mercado de M2M: Principais Restritores, América Latina
Tributos e taxas
incidentes sobre
M2M
Falta de
maturidade do
ecossistema em
algumas verticais
Foco em
conectividade;
desafio de
agregar valor
com plataformas
Mercado
dominado por
conexões 2G,
limitado em
aplicações
Baixo nível de
padronização
da comunicação
M2M
Nota: pesquisa e análise da Frost & Sullivan
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Atualmente dois terços das conexões M2M da América Latina são
concentradas no Brasil
Brasil atualmente concentra 67,2% das conexões da América Latina, sendo um dos maiores
mercados de M2M no mundo em 2013
Mercado de M2M: Market Share de Conexões,
América Latina*, 2013
México
13,0%
Argentina
7,2%
Colômbia
6,1%
Chile
3,9%
Peru
2,7%
Total de conexões 2013 = 12,3 milhões
Brasil
67,2%
*Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru
Nota: todos os números são arredondados. O ano base é 2013. Fonte: reguladores, pesquisa e análise da Frost & Sullivan
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A América Latina deve chegar a 16,0 milhões de conexões móveis
de M2M em 2014 , sendo 9,7 milhões no Brasil
Crescimento orgânico de gestão de frotas e Point-of-Sale (POS) deve continuar em 2014,
enquanto outras verticais devem se expandir mais fortemente a partir de 2015
Mercado de M2M: Projeção de Conexões,
América Latina*, 2013–2014
18
16
Conexões (Milhões)
14
12
9,7
10
8
Brasil
8,3
Outros
6
4
2
6,3
4,0
0
2013
2014
Ano
*Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru
Nota: todos os números são arredondados. O ano base é 2013. Fonte: reguladores, pesquisa e análise da Frost & Sullivan
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Agenda
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
2. Previsões para América Latina e Brasil
3. Conclusões
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Principais Conclusões
Em um cenário cada vez mais competitivo, participantes da cadeia de
valor de ICT devem avaliar relacionamentos de cooperação, alianças e
aquisições para efetivamente monetizar oportunidades emergentes.
Integre tecnologias emergentes e disruptivas. É cada vez mais
importante integrar fornecedores, parceiros e clientes para aportar
inovação ao negócio, gerando novas fontes de receita.
Source: Frost & Sullivan analysis.
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Q&A
Renato Pasquini, Gerente de Telecom para a AL
Frost & Sullivan
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About Frost & Sullivan
Global Presence: 43 Offices
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About Frost & Sullivan
Vertical Coverage
Aerospace & Defense
Measurement &
Instrumentation
Consumer
Technologies
Information &
Communication Technologies
Automotive
Transportation & Logistics
Energy & Power
Systems
Environment & Building
Technologies
Healthcare
Minerals & Mining
Chemicals, Materials
& Food
Electronics &
Security
Industrial Automation
& Process Control
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