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Tendência do Consumidor Entrando na Mente do Consumidor de Hoje da Fickle Tendências do Mercado emergente e as implicações operacionais foram destacadas em uma recente entrevista de um executivo da TBM TBM recentemente co-organizaram uma briefing executiva em Chicago sobre as perspectivas econômicas para a indústria de alimentos e bebidas. A participante Food&Bev TrendView incluiu executivos sêniors das principais indústrias de alimentos dos Estados Unidos, incluindo ConAgra, Quaker Foods, Pepsico, Hillshire Brands, U.S. Foods, Johnsonville e Jim Beam Brands. O orador principal foi um renomado analista de pesquisa de ações de fornecedores, Alexia Howard, de Sanford C. Bernstein & Co. As conclusões mais importantes do ponto de vista operacional, em resposta à volatilidade do preço de comodities, a fragmentação do mercado e iniciativas de crescimento do negócio, eram de que maior flexibilidade e reduções de custos anual de 3% ou mais são essenciais. "Um objetivo anual de 3% é realista. É talvez até conservadora para uma organização impulsionada pela inovação em produtos e invovação de processo," diz Keith Yeater, Vice-Presidente da TBM, Food & Beverage e Consumer Products. “Os executivos da Indústria estão bem focados na inovação do produto, mas os investimentos em curso na inovação de processos e de novas teconologias, também precisam ser uma prioridade" Enquanto Howard focava nas implicações econômicas e de crescimento para as empresa de alimentos embalados, sua apresentação incluiu uma série de observações que são relevantes para uma ampla gama de setores da indústria. Frescor Tem se Tornado Muito Importante Para os Consumidores Quão bem as necessidades são atendidas em seu supermercado? = Atributos: O tamanho da bolha indica a importância relatada aos entrevistados; tamanho grande implica em maior importância. MAL ATENDIDOS 2.1 De Onde é Minha Família 1.9 Fonte Local 1.7 Gourmet 1.5 1.3 1.1 Marca de Restaurante Ambiental e Amistosa Barato Ajude-Me a Aprender a Cozinhar Sabor Étnico Não Perecível 0.9 0.7 BEM ATENDIDOS Ingredientes Simples Orgânico Conveniente Fresco 0.8 0.9 1.0 1.1 MENOS IMPORTANTE 1.2 1.3 1.4 1.5 MAIS IMPORTANTE ¿Cómo han cambiado sus prioridades en los últimos 5 años? Fonte: Bernstein U.S. Pesquisa de Alimentação (2010). Note que esta análise é baseada em uma escala onde a contagem máxima se todos classificaram o critério como sendo mais importante seria “2” e o mínimo seria zero. 6 | OpEx Review | Março 2014 | www.tbmcg.com.br Confiança na Mídia Social como uma Fonte de Informação Segura está Crescendo A midia social está mudando a percepção da marca e aumentando a fragmentacao em muitos mercados. Como Howard observou, as mulheres Ambas as mídias sociais e meio de comunicação de massa—via programas de televisão como aqueles no The Food Network—estão criando uma demanda de consumidores de ingredientes naturalmente saudáveis e orgânicos, assim como para os produtos livres de antibióticos e hormônios. Tais preferencias estão aumentando em todos os níveis de rendimento familiar, não apenas nos níveis médios e superiores, relatou Howard. "Eu tenho uma considerável convicção de que a razão de saúde e tendência de bem-estar tem vindo para a primeira fila", ela disse, "é que temos visto uma grande mudança em como as pessoas obtém informação." O Comércio Eletrônico Cria Aberturas para Nichos de Marcas O comercio eletrônico, enquanto somente conta com uma fração de vendas em algumas categorias, está criando algumas novas oportunidades. "As pessoas estão ativamente buscando marcas que são mais nicho e encontrando diferentes maneiras de suprir os produtos que elas querem, muitas vezes, por um preço premium," disse Howard. Como um exemplo, ela citou Bob’s Red Mill Gluten-Free Whole Grain Rolled Oats, o principal cereal do Amazon, comparado ao General Mills’ Honey Nut Cheerios, o qual é o principal vendedor em lojas. Tais oportunidades alcançar uma ampla base de consumidores não estava disponível para marcas de nicho há apenas alguns anos atrás. Grandes varejistas somente estocariam as marcas número um e número dois, e praticamente muitos excluem todo o resto. "Eu tenho visto isso em muitas categorias diferentes, particularmente em lanches," disse Howard. "Estamos vendo estas pequenas marcas premium realmente começar a levantar voo e ganhar participação. Isso teria sido muito incomum há cinco ou dez anos atrás. "Made in USA" Tem Selo Global de Qualidade Por mais que alguns líderes de negócios podem reclamar sobre os custos acrescidos nas operações em um ambiente regulado como os Estados Unidos, eles tem alguns benefícios de mercado. Em países onde a regulamentação não é obrigatória, ou fraca regulamentação ou eventuamente até inexistente, a experiência com regulamentos mais apertados implica em qualidade mais alta e segurança para o consumidor. 10 9 8 7 % Comércio Eletrônico Vendas do Comércio Eletrônico dos E.U. como uma % da Categoria de Vendas 6 5 4 Saúde midor nsu do Co s Pessoais Beleza & Cuidado nimais ara A dos p a id u C 3 2 iene Lenço de Papel & Hig Cuidados do Lar Alimento Embalado 1 0 2008 2009 2010 2011 Fonte: Análise Euromonitor e Bernstein. com crianças abaixo de sete anos de idade - são muito mais ativas online que a média dos consumidores dos Estados Unidos - estão cada vez mais usando a mídia social para obterInformações sobre produtos e publicar suas opiniões. Elas estão confiando menos em fontes de informação centralizadas, tais como pediatras, meios de comunicação e propaganda. 2012 "China é definitivamente o lugar para ir no momento, apesar de ser um pouco de campo minado, como vimos com a situação da formula para bebe," disse Howard. “é definitivamente onde muitas das grandes marcas, as marcas ocidentais em certas categorias, estão fazendo muito bem.” Inconstante Fonte de Combustível Dirige a Volatilidade do Preço O desvio do milho para aplicações de combustível ao longo da última década tem aumentado a demanda global e a volatilidade dos preços. A crescente demanda tem aumentado a área cultivada em países como Brasil e Ucrânia, onde os custos marginais de produção e distribuição são mais altos em comparação a outras regiões. "Toda vez que temos um choque, um choque relacionado ao clima quando os estoques ficam apertados," observou Howard, "que imediatamente nos enviam estas curvas de custo marginal definida e somos guiados ao tipo de custo volátil de commodity que temos visto desde 2007." Os investimentos em infraestrutura são necessários para reduzir esses custos marginais nestas novas áreas de crescimento e reduzir a volatilidade, acrescentou, mas que é improvável que isso acontece em breve. Baixar os Procedimentos de TerndView TBM Consulting Group e Avondale Strategic Partners sediaram o Food&Bev TrendView em Janeiro de 2014. Visite www.tbmcg.com Resource Center para aprender mais sobre as perspectivas de mercado que Alexia Howard apresentou no evento, baixe sua apresentação e os procedimentos, ou assista ao vídeo em www.tbmcg.com/F&B. OpEx Review | Março 2014 | www.tbmcg.com.br | 7