Indústria de Móveis
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DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE MÓVEIS AGOSTO DE 2016 O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. PRODUTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS Importação 3,3% Residenciais 67,7% Mercado interno 96,4% Escritório 16,6% Outros 9,1% Exportações 3,6% FONTE: IBGE, IEMI, SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Matérias-primas Básicas Madeira Metal Outros insumos Tintas Vernizes Químicos Tecidos Linhas de Produtos Dormitórios Cozinhas Sala de Jantar Estofados Colchões Governo Empresas FONTE: IEMI ELABORAÇÃO BRADESCO Escritório Escolar Hotéis Hospitais Infantis Jardim Mercado Varejo Exportações Bens de Capital Máquinas Equipamentos Componentes (1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE ACORDO COM O USO - 2013 Colchões 6,9% Outros (1) 9,1% Móveis para escritório 16,3% Móveis Residenciais 67,7% (1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR MATERIAL UTILIZADO (FONTE: ABIMÓVEL) ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL UTILIZADO – 2013 Colchões 2,3% Metal 8,8% Outros materiais 4,4% Madeira 84,5% FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO PROCESSO PRODUTIVO O PROCESSO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS É BASTANTE VERTICALIZADO, SENDO TODO O PROCESSO REALIZADO EM UMA MESMA FÁBRICA. MÓVEIS RETILÍNEOS SERIADOS São móveis retos, sem detalhes sofisticados; O processo de produção é simples, envolvendo poucas etapas, o que permite fluxo contínuo de produção sem formação de estoques; Utiliza madeira industrializada como aglomerado e MDF; A comercialização é realizada para as redes de lojas de móveis e grandes magazines. MÓVEIS RETILÍNEOS SOB ENCOMENDA São feitos pelas marcenarias de acordo com as medidas fornecidas pelos clientes e por isso são destinados exclusivamente ao mercado doméstico; São comercializados diretamente entre as marcenarias e o cliente final. MÓVEIS TORNEADOS Possuem maior detalhamento e qualidade e o processo produtivo é mais complexo, envolvendo diversas etapas; As empresas do setor trabalham com elevados estoques de matérias-primas e de intermediários; São vendidos para redes de lojas de móveis e grandes magazines; Os móveis torneados têm parcela significativa destinada à exportação e à classe de renda mais elevada; Utiliza madeira maciça, podendo ser madeira de floresta nativa ou de reflorestamento. MÓVEIS DE METAL São de aço tubular, conjugado com outras matérias-primas, como madeira, vidro e plástico; Representam uma pequena parcela da produção nacional de móveis, aproximadamente 9%; Também são exportados, mas a produção é praticamente voltada ao mercado interno. MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Têm processo de produção mais complexo, pois envolvem a marcenaria, metalurgia, tapeçaria e o estudo de ergonomia; Normalmente há redes de lojas próprias para a comercialização. SAZONALIDADE A MAIOR SAZONALIDADE DE VENDAS DE MÓVEIS OCORRE NO 4º TRIMESTRE DO ANO DEVIDO AO RECEBIMENTO DO 13º. POR ISSO A PRODUÇÃO É MAIOR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 2002 - 2015 10,0% 9,6% 9,4% 9,5% 9,0% 8,5% 8,3% 8,3% 8,6% 8,6% ago set 8,6% 8,1% 7,9% 8,0% 7,7% 7,7% 7,5% 7,3% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul out nov dez CUSTOS DE PRODUÇÃO MATÉRIA-PRIMA Madeira: representa cerca de 76% nos móveis residenciais e 67% nos de escritório; Plásticos; Tecidos, couro e espuma; Ferro/aço; Tinta e outros produtos químicos como cola; Vidro. MADEIRA MADEIRA MACIÇA: no Brasil as florestas nativas estão localizadas notadamente na Floresta Amazônica, enquanto as principais florestas plantadas estão localizadas nos Estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As áreas de reflorestamento são compostas basicamente de Pinus e Eucalipto; MADEIRA PROCESSADA: os painéis de aglomerado e MDF (Medium Density Fiberboard) são provenientes de florestas plantadas, basicamente de Pinus e Eucalipto. Do total de placas consumidas no Brasil para a fabricação de móveis, 75% são aglomerado e 25% são MDF. O SETOR É INTENSIVO EM MÃODE-OBRA QUALIFICADA CONTUDO, NO BRASIL HÁ GRANDE DEFICIÊNCIA DE MÃODE-OBRA QUALIFICADA, MAS ALGUNS PROJETOS PARA MELHORAR A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL JÁ FORAM IMPLEMENTADOS: CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MADEIRA E MOBILIÁRIO – CEMAD FORNECEDORES PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE MÓVEIS – 2013 Áustria Taiwan 1,6% Suíça 2,2% 1,1% Espanha 1,5% Finlândia 1,0% Suécia 8,0% Italia 31,7% Outros 11,2% China 13,9% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Alemanha 27,7% PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO INTERNA PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO CONSUMO INTERNO DE MÓVEIS – 2013 Importações 3,3% Produção doméstica 96,7% FONTE: IEMI, SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 1996 (FONTE: SECEX) PRODUTOS IMPORTADOS DE MÓVEIS – 1996 E 2013 Colchões 11.6% 1996 Assentos 49.0%IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 2007 (FONTE: SECEX) Móveis 39.4% Colchões 11,6% Móveis 16,4% 2013 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO Assentos 73,1% PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS – 2014 Outros 20,4% China 30,7% Japão 3,0% Uruguai 3,1% França 3,2% Polônia 3,5% Itália 4,2% Tailândia 4,9% Estados Unidos 13,7% Polônia 3,5% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO Coreia do Sul 8,2% DE MÓVEIS PROVENIENTES DA CHINA IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS PROVENIENTES DA CHINA US$ MIL FONTE: SECEX US$ MIL 300.000 40,0% China 32,7% Participação 35,4% 273.008 35,8% 35,0% 250.000 200.079 200.000 30,7% 30,0% 25,0% 163.095 22,1% 150.000 20,0% 16,4% 124.262 15,0% 100.000 15,3% 10,6% 65.862 7,6% 50.000 2,4% 3,0% 2,7% 2,7% 10,0% 55.097 35.760 4,3% 2.734 3.000 2.184 1.938 4.001 8.488 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5,0% 15.310 0 0,0% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 REGIONALIZAÇÃO INDÚSTRIA DE MÓVEIS 18,7 mil empresas 328,6 mil empregados 1,9% - participação na indústria 3,3% - participação no emprego industrial AS REGIÕES SUL E SUDESTE CONCENTRAM 80% DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, 83% DOS EMPREGADOS E 73% DO FATURAMENTO NA INDÚSTRIA DE MÓVEIS. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS POR REGIÃO – 2013 ESTABELECIMENTOS Norte 2,5% EMPREGADOS Sul 39,6% Fabricação de Móveis Centro-Oeste 7,0% Norte 1,7% Nordeste 12,0% Nordeste 10,4% Sudeste 43,1% Sudeste 39,0% Sul 40,0% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO: BRADESCO Centro-oeste 4,7% NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2013 SP RS MG PR SC GO Rj BA PE CE ES MT DF RN PB MS PA RO MA SE AL PI TO AM AC AP RR 3.697 2.633 2.539 2.521 2.241 616 635 560 485 448 392 317 205 187 149 149 168 131 112 112 75 93 56 56 37 19 19 0 500 1000 1500 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO: BRADESCO 2000 2500 3000 3500 4000 NÚMERO DE EMPREGADOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO - 2013 SP PR MG RS SC RJ GO CE BA PE ES MT PB PA SE MA DF PI RN RO MS AM AL AC TO RR AP 80.185 49.741 45.002 44.514 37.135 9.530 9.202 8.216 7.887 6.901 6.901 3.289 2.629 2.563 2.300 1.972 1.972 1.643 1.643 1.249 986 986 986 329 296 99 66 0 10000 20000 30000 40000 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO: BRADESCO 50000 60000 70000 80000 90000 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE MÓVEL – 2013 PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE METAL - 2007 FONTE: RAIS/IEMI Centro-Oeste 7,3% Norte 1,4% Móveis de metal Nordeste 18,8% Sul 29,8% PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS ESTOFADOS - 2007 FONTE: RAIS/IEMI Colchões PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE MADEI FONTE: RAIS/IEMI Sudeste 42,7% Norte 4,7% Centro-Oeste 7,2% Centro-Oeste 11,3% Norte 2,6% Nordeste 11,3% Nordeste 21,5% Sul 26,4% Sul 40,6% Sudeste 38,4% Sudeste 36,1% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Móveis de madeira A REGIÃO SUL CONCENTRA O MAIOR NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS. PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS – 2013 29,0% Rio Grande do Sul Santa Catarina 25,6% São Paulo 17,7% Paraná 16,7% Minas Gerais Bahia 0,0% 7,9% 1,1% 5,0% 10,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS – 2013 São Paulo 58,5% Paraná 12,2% Rio Grande do Sul 6,4% Santa Catarina 4,2% Goiás 4,0% Espírito Santo 4,0% Minas Gerais 2,7% Rio de Janeiro 2,4% Pernambuco 1,5% Amazonas 1,3% 0,0% 10,0% 20,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% RANKING PLAYERS MUNDIAIS PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE MÓVEIS - 2013 Blocos Econômicos / Países Europa União Européia (28) Noruega e Suíça Leste Europeu e Rússia Ásia e Pacífico China Japão Outros Oriente Médio e África América do Norte EUA Canadá México América do Sul Brasil Outros Total Produção US$ milhões 103.718 101.092 2.626 13.537 241.767 180.666 13.543 47.558 8.051 57.109 44.623 9.894 2.592 20.126 16.644 3.482 444.308 Part % 23,3% 22,8% 0,6% 3,0% 54,4% 40,7% 3,0% 10,7% 1,8% 12,9% 10,0% 2,2% 0,6% 4,5% 3,7% 0,8% 100,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Consumo US$ Milhões 99.104 92.296 6.808 16.871 191.413 131.183 17.993 42.237 17.790 89.885 75.769 12.251 1.865 22.025 16.704 5.321 437.089 Part % 22,7% 21,1% 1,6% 3,9% 43,8% 30,0% 4,1% 9,7% 4,1% 20,6% 17,3% 2,8% 0,4% 5,0% 3,8% 1,2% 100,0% Consumo Per capita - US$ 190 181 524 60 57 97 141 23 69 191 241 350 15 54 85 25 83 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE MÓVEIS - 2013 Blocos Econômicos / Países Europa União Européia (28) Noruega e Suíça Leste Europeu Ásia e Pacífico China Japão Outros Oriente Médio e África América do Norte EUA Canadá México América do Sul Brasil Outros Total Exportações US$ Milhões 60.814 59.810 1.004 1.634 68.108 51.832 1.004 15.271 3.724 12.695 7.174 3.759 1.762 1.043 680 362 148.017 Part % 41,1% 40,4% 0,7% 1,1% 46,0% 35,0% 0,7% 10,3% 2,5% 8,6% 4,8% 2,5% 1,2% 0,7% 0,5% 0,2% 100,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Part % da Exp. Importações na Produção US$ Milhões 58,6% 56.199 59,2% 51.014 38,2% 5.186 12,1% 4.968 28,2% 17.754 28,7% 2.349 7,4% 5.455 32,1% 9.950 46,3% 13.463 22,2% 45.472 16,1% 38.321 38,0% 6.116 68,0% 1.035 5,2% 2.942 4,1% 740 10,4% 2.202 33,3% 140.798 Part % 41,7% 37,9% 3,9% 3,7% 13,2% 1,7% 4,1% 7,4% 10,0% 33,8% 28,5% 4,5% 0,8% 2,2% 0,5% 1,6% 104,6% Part % no Consumo 56,7% 55,3% 76,2% 29,4% 9,3% 1,8% 30,3% 23,6% 75,7% 50,6% 50,6% 49,9% 55,5% 13,4% 4,4% 41,4% 32,2% PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA UE MÓVEIS DA UNIÃO EUROPÉIA – 2013 China 56,8% Outros 12,4% Vietnã 5,6% Turquia EUA 5,1% 3,9% Indonésia 3,4% Bósnia e Hezergovinia 3,1% Suíça 3,1% Taiwan 2,0% Malásia 1,8% Noruega 1,8% Brasil 0,0% 0,9% 10,0% 20,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DOS EUA PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DOS EUA – 2013 China 46,7% México 17,6% Canadá 8,5% Vietnã 7,8% Malásia 2,2% Taiwan 2,0% Itália 2,2% Indonésia 2,0% Reino Unido 1,2% Alemanha 1,2% Brasil 0,3% 0,0% 18,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 36,0% 54,0% CONSUMIDORES PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR USO DO MÓVEL (FONTE: ABIMÓVEL) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DENTRO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS – 2013 Exportações 3,6% Mercado interno 96,4% FONTE: IEMI, SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO PRODUTOS EXPORTADOS DE MÓVEIS - 1996 E 2013 Assentos 14,1% Colchões 2,0% 1996 EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - (FONTE: SECEX) Colchões 3,2% Móveis 83,9% Assentos 24,8% 2013 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO Móveis 72,0% PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS BRASILEIROS – 2013 Argentina 16,9% Outros 23,4% Estados Unidos 14,1% França 3,2% Paraguai 4,5% Bolívia 4,6% Reino Unido 11,0% Chile 5,0% Angola 5,3% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO Peru 5,8% Uruguai 6,2% FATORES DE RISCO O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto este que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. Além disso, há muitas empresas informais, como as marcenarias; Setor dependente do emprego, nível de renda da população, taxas de juros e condições creditícias. O setor depende também do nível de atividade econômica e da expansão da construção civil (demanda de móveis de escritório e residenciais); Itens importantes para o setor são: ergonomia, padronização de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o design para atender às exigências do mercado externo e dos consumidores domésticos de alto padrão; A demanda de reposição também influencia a produção de móveis. No Brasil, a troca de móveis é baixa quando comparamos com outros locais (nos Estados Unidos a troca de móveis muitas vezes é feita todo ano). CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS MADEIRA 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis VARIAÇÃO ACUMULADA 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA 20.0% 14.1% 15.0% 10.9% 10.0% 5.0% 2.2% 0.0% -2.2% -5.0% -4.9% -10.0% -11.8% -15.0% -20.0% -20.1% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 fev/16 out/15 jun/15 fev/15 out/14 jun/14 fev/14 out/13 jun/13 fev/13 out/12 jun/12 fev/12 out/11 jun/11 fev/11 out/10 jun/10 fev/10 out/09 jun/09 fev/09 out/08 jun/08 fev/08 out/07 jun/07 fev/07 out/06 jun/06 fev/06 out/05 jun/05 -25.0% Madeira VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA 20,0% em m ilhõesUS$ 14,1% 15,0% 10,2% 10,1% 10,0% 5,0% 3,8% 2,9% 0,0% -1,9% -5,0% -4,3% -2,2% -3,4% -5,1% -4,5% -10,0% -10,4% -15,0% -20,0% -18,8% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -25,0% EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGO LÍQUIDO NA PRODUÇÃO DE FABRICAÇÃO DE-PRODUTOS DE MADEIRA MADEIRA ACUMULADO 12 MESES FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA Nº de vagas 15,000 10,320 10,000 5,000 0 -1,299 -1,591 -2,909 -4,424 -4,351 -5,000 -4,474 -4,270 -5,896 -10,000 -12,757 -15,000 -14,690 -17,120 -20,000 -21,052 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 -25,000 FONTE: MTE - CAGED ELABORAÇÃO: BRADESCO Exportação VEGETAL E OBRAS DE EXPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO MADEIRA Em mil toneladas Em mil toneladas 7.500 7.006 6.781 6.500 6.078 5.803 5.955 5.500 4.982 4.617 4.500 4.284 4.262 3.991 3.507 3.321 3.101 3.145 2012 3.203 2011 3.500 2.500 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1.500 VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES EM QUANTUM DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 20,7% 20,0% 16,9% 16,5% 13,8% 11,5% 12,0% 3,7% 4,0% -4,0% 1,4% -0,5% -2,0% -3,2% -6,6% -12,0% -10,4% -20,0% -22,5% -28,0% -30,6% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -36,0% Em mil toneladas Importação IMPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 750 Em mil toneladas 697 725 650 550 526 450 412 407 373 350 413 358 333 313 309 281 218 211 2013 2014 237 250 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 150 Em mil toneladas Importação VARIAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES EM QUANTUM DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 36,0% 32,6% 32,5% 29,3% 18,7% 18,0% 15,1% 9,2% 4,1% 0,1% 0,0% -3,2% -6,0% -18,0% -24,3% -25,2% -29,5% -36,0% -50,6% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -54,0% MÓVEIS R$ Milhões Fonte e Projeção (*): Abimóvel Elaboração: Bradesco FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996 - 2007 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS R$ milhões 42.000 38.505 35.100 36.000 31.500 32.500 30.000 26.200 24.000 22.250 20.580 18.890 16.410 16.740 17.010 18.000 12.000 8.800 6.230 6.170 9.700 10.300 7.037 7.370 6.000 FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996 - 2007 VARIAÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 25,0% 20,2% 20,0% 17,8% 15,0% 11,1% 10,0% 8,9% 9,7% 8,1% 8,0% 5,0% 1,6% 2004 2005 3,2% 2,0% FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0,0% Fonte: Abimóvel Elaboração e (*)Projeção: Bradesco CONSUMO APARENTE DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS US$ milhões CONSUMO APARENTE DE MÓVEIS R$ milhões 21.000 19.161 19.148 17.824 17.528 18.000 15.000 12.683 11.474 12.000 9.796 9.000 7.882 4.743 2004 4.444 4.876 2003 6.109 6.000 3.776 3.080 3.000 FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 2001 2000 0 CONSUMO APARENTE DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996 - 2007 VARIAÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE MÓVEIS 50,0% 38,2% 40,0% 29,0% 30,0% 25,3% 24,3% 20,0% 17,1% 10,5% 9,2% 10,0% 7,5% 2,8% 0,0% 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2006 FONTE: ABIMÓVEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2012 -6,9% -10,0% US$ Milhões EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM VALOR US$ milhões 1.100 991 948 942 974 955 683 662 718 696 682 666 2014 700 2013 748 2012 900 531 500 485 449 300 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 100 EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS US$ Milhões VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM VALOR 50,0% 42,4% 40,0% 30,0% 24,5% 18,2% 20,0% 9,6% 10,0% 5,2% 2,8% -3,1% -2,0% -2,4% 2014 -7,4% -4,0% 2013 -1,9% -4,4% 2012 -10,0% 2011 0,0% -20,0% -30,0% -28,6% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -40,0% US$ por unidade PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS US$ por unidade 70 60 58,3 55,9 52,1 49,5 50 46,5 46,7 43,4 38,2 39,2 38,6 40 30,8 30 40,8 31,9 28,3 26,8 20 10 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 Mil unidades * Acumulado em 12 meses até julho/09 EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM QUANTUM 26.000 Em unidades 24.684 24.428 24.000 22.812 22.000 20.301 19.676 20.000 17.769 18.000 17.079 16.668 16.000 15.745 15.862 18.181 15.456 14.000 16.303 13.093 12.824 12.000 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 10.000 EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Mil unidades VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM QUANTUM 60,0% 48,1% 50,0% 40,0% 30,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,1% 2,4% 0,7% 0,0% -1,0% -10,0% -2,1% -3,1% -6,6% -11,0% -10,4% -13,2% -20,0% 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2004 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2009 -23,3% -30,0% Participação das exportações de móveis sobre o faturamento da indústria PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 18% 16,5% 15,1% 14,2% 12,4% 12% 10,9% 10,9% 10,1% 9,2% 7,9% 6% 3,7% 3,9% 3,6% 2012 2013 4,2% 2011 5,2% FONTE: ABIMÓVEL E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0% Fonte e Projeção (*): Abimóvel Elaboração: Bradesco IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS US$ Milhões IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM VALOR US$ MILHÕES 632 629 2014 640 2013 720 558 560 461 480 400 380 301 320 250 240 99 85 2002 148 120 2001 160 205 80 73 96 115 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 0 US$ Milhões VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM VALOR 60,0% 52,0% 50,0% 46,6% 38,2% 40,0% 31,3% 29,6% 30,0% 21,4% 21,2% 18,9% 20,0% 13,2% 10,0% 0,0% -0,6% -10,0% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 -20,0% -17,0% -13,6% -14,0% 2002 -18,1% PREÇO MÉDIO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS US$ por unidade 74 68,8 62,4 54,6 54 51,3 54,1 51,3 51,5 51,3 48,5 43,0 46,5 44,5 43,8 40,5 36,5 34 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 14 * Acumulado em 12 meses até julho/09 Mil unidades IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM QUANTUM 13.700 12.700 Em unidades 12.019 12.339 11.612 11.382 11.700 10.700 9.700 8.537 8.700 7.700 6.700 5.700 4.700 4.371 4.000 3.302 2.360 1.663 1.700 1.674 1.879 2004 2.294 2.700 2003 3.700 3.983 2.718 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 2001 2000 700 IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Mil unidades VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM QUANTUM 125,0% 113,4% 105,0% 85,0% 65,0% 46,5% 45,0% 33,3% 25,6% 25,0% 15,2% 12,2% 9,7% 5,6% 0,7% 5,0% 2,7% -5,9% -8,5% -15,0% -30,5% -27,5% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -35,0% Fonte: Abimóvel PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,1% 1,9% 1,6% 2005 1,5% 1,7% 2004 2,0% 1,9% 1,7% 1,4% FONTE: ABIMÓVEL E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003 2002 2001 2000 1,0% EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO – EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ milhões EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS São Paulo US$ Milhões 156.055 160.000 140.000 127.354 123.293 123.162 119.754 120.000 110.218 108.238 100.000 91.625 100.000 88.505 80.000 69.405 60.000 40.000 41.00339.022 40.351 25.482 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO – EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 80% VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS São Paulo US$ Milhões 72,0% 58,3% 60% 40% 27,5% 30,3% 22,3% 20% 11,7% 10,6% 3,4% 0% -3,2% -4,8% -20% -8,4% -18,9% -40% -29,4% -34,7% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -60% EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO – EM QUANTUM São Paulo Mil unidades Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Em unidades 2.000 1.837 1.788 1.800 1.710 1.629 1.400 1.609 1.558 1.600 1.401 1.342 1.229 1.200 1.000 939 891 869 2009 2010 983 861 892 2013 2014 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2011 2012 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO – EM VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS QUANTUM São Paulo Mil unidades Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 40% 33,2% 31,1% 30,9% 30% 20% 9,7% 10% 8,1% 4,7% 3,6% 0% -2,5% -4,3% -10% -11,3% -12,5% -20% -21,6% -30% -28,1% -40% 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2003 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2009 -44,6% -50% EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA – EM VALOR EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Santa Catarina Fonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ milhões US$ Milhões 500.000 450.000 427.084433.452 400.000 358.345355.395 350.000 330.897 283.969 300.000 250.000 315.871 245.477250.793 223.678225.622 191.051 200.000 181.236178.672 197.089 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DASVARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTADE CATARINA EM DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA MÓVEIS US$ – Milhões Santa Catarina VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 40% 29,1% 30% 25,9% 20% 16,5% 10,3% 10% 2,2% 1,5% 0,9% 0% -0,8% -1,4% -5,1% -10% -11,1% -17,3% -20% -22,3% -23,8% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -30% EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA SANTA CATARINA EM QUANTUM EXPORTAÇÕES INDÚSTRIA DE MÓVEIS– EM QUANTUM Mil unidades Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Santa Catarina Em unidades 14.000 12.842 12.187 12.000 10.944 10.261 9.881 10.000 9.347 9.065 8.448 8.000 9.473 8.680 7.644 7.117 6.003 6.000 5.938 4.517 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA MÓVEIS Mil unidades – EM VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTADECATARINA Santa Catarina QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 110% 100,7% 90% 70% 50% 30,0% 30% 17,0% 10,5% 9,1% 10% -10% -5,1% -10,2% -6,2% -1,1% -4,2% -8,9% -15,7% -23,9% -30% -23,9% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -50% EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DEDO MÓVEIS Milhões EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE SUL – EM US$ VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Rio Grande do Sul 400.000 US$ milhões 350.000 300.000 276.790270.648 284.309283.134 266.848 250.000 197.256 200.000 206.523 199.029202.092 210.031216.037 180.828 157.892 150.000 149.044144.050 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DASVARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE SUL – DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS US$DO Milhões Rio Grande do Sul EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 60% 53,1% 50% 40% 30% 25,5% 4,7% 1,5% 3,9% 2,9% 2014 6,5% 10% 2013 20% 0% -10% -5,6% -2,2% -3,4% -0,4% -1,4% -3,6% -20% -30% -30,3% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -40% EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE SUL EM QUANTUM EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE DO MÓVEIS EM– QUANTUM Mil unidades Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Rio Grande do Sul 9.000.000 Em unidades 8.337 8.000.000 7.282 7.000.000 6.545 6.545 6.018 5.914 6.000.000 5.364 5.000.000 4.820 5.006 4.986 4.375 4.130 4.213 4.000.000 3.996 4.143 2013 2014 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Mil unidades VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MÓVEIS RioDE Grande do Sul RIO GRANDE DO SUL – EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 120% 97,9% 100% 80% 60% 43,2% 40% 23,1% 20% 8,8% 3,9% 3,7% 0% -10,1% -20% -3,7% -8,0% -17,5% -18,0% -18,4% -19,9% -40% -40,2% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -60% Fonte: Secex Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Paraná US$ Milhões EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ– EM VALOR US$ milhões 140.000 126.307 124.743 118.178 117.663 115.874 120.000 110.646 105.268 100.000 94.709 91.966 91.787 86.713 80.000 60.461 60.000 46.008 42.449 43.764 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Milhões VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DEParaná MÓVEIS PARANÁ – EM US$ VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 60% 52,1% 50% 38,2% 40% 33,6% 30% 20% 14,7% 10% 14,2% 7,7% 5,1% 3,1% 0% -0,2% -10% -0,4% -5,3% -7,7% -20% -19,5% -30% -31,3% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -40% Fonte: Secex Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM Mil unidades Paraná EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ – EM QUANTUM Em unidades 2.000 1.899 1.869 1.800 1.695 1.684 1.600 1.522 1.500 1.400 1.387 1.411 2013 2014 1.242 1.169 1.200 1.107 1.000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2009 2010 2011 2012 VARIAÇÃO DAS VARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ – EM DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Mil unidades Paraná QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 80% 71,4% 60% 40% 20% 11,3% 6,2% 1,7% 0% -9,9% -9,6% -10,8% -11,5% -20% -22,0% -26,9% -40% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 -52,2% 2004 -60% PARTICIPAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DADAINDÚSTRIA DE MÓVEIS POR UF DA EXPORTAÇÕES INDÚSTRIA DE MÓVEIS US$ Milhões (EM VALOR) PARTICIPAÇÃO Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 50% 45% 45% 44% São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Parana 44% 40% 36% 38% 37% 35% 37% 36% 33% 31% 32% 29% 30% 29% 26% 27% 25% 30% 29% 28% 29% 21,4% 27% 20% 20% 17,7% 20% 16,3% 12,3% 15% 17% 11% 14% 17% 13,8% 13% 10% 10% 7,4% 5% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0% 10,000 0 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO MÓVEISDE – MÓVEIS ACUMULADO EM 12 MESES FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 30,000 Nº de vagas 20,000 17,130 9,960 10,973 1,815 FONTE: MTE - CAGED ELABORAÇÃO: BRADESCO 9,588 5,712 3,132 -1,338 -10,000 -4,236 -9,202 -20,000 -25,746 -30,000 -40,000 31.0 Fabricação de móveis PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 20.0% 14.4% 15.0% 13.4% 10.0% 6.6% 4.6% 5.0% 1.4% 1.6% 0.9% 0.0% -0.7% -5.0% -10.0% -9.0% -9.8% -15.0% -18.5% -20.0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 fev/16 out/15 jun/15 fev/15 out/14 jun/14 fev/14 out/13 jun/13 fev/13 out/12 jun/12 fev/12 out/11 jun/11 fev/11 out/10 jun/10 fev/10 out/09 jun/09 fev/09 out/08 jun/08 fev/08 out/07 jun/07 fev/07 out/06 jun/06 fev/06 out/05 jun/05 -25.0% Móveis VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS 15,0% 12,2% em m ilhõesUS$ 10,0% 8,1% 5,7% 4,6% 5,0% 2,1% 2,5% 1,7% 1,6% 0,0% -2,6% -5,0% -5,0% -7,3% -10,0% -9,5% -15,0% -14,7% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -20,0% VARIAÇÃO % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES DA PRODUÇÃO DE Produção Industrial por UF - Mobiliário- 2000 - 2011 MOBILIÁRIO POR UF Fonte: IBGE Média de 2002 = 100 30.0% Brasil Paraná Rio Grande do Sul 20.0% 12.8% 10.9% 10.0% 6.6% 4.6% 10.3% 5.7% 4.6% 9.5% 6.4% 4.9% 4.1% 0.0% -0.9% 0.2% 3.7% -2.0% 0.9% -9.8% -10.0% -10.1% -11.5% -18.5% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 mar/16 dez/15 set/15 jun/15 mar/15 dez/14 set/14 jun/14 mar/14 dez/13 set/13 jun/13 mar/13 dez/12 set/12 jun/12 mar/12 dez/11 set/11 jun/11 mar/11 dez/10 set/10 jun/10 mar/10 dez/09 set/09 jun/09 mar/09 dez/08 set/08 jun/08 -20.0% DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. 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