Rio Bravo NewsRelease 8-10

N
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R E L E A S E
Rio Bravo Argentina securitiza agências do Banco Supervielle
Operação garantirá ao banco a captação de ARP$ 50 milhões sem imobilizar recursos
SÃO PAULO, 8 DE OUTUBRO DE 2007 - A filial da Rio Bravo na Argentina foi a
responsável pela estruturação e emissão de recebíveis imobiliários para securitizar as
receitas com aluguéis de agências do banco argentino Supervielle. A operação garantiu
ao banco argentino ARP$ 50 milhões (pesos argentinos), que serão destinados a
empréstimos.
O Banco Supervielle decidiu a venda de todos os imóveis próprios da sua rede de
agencias (composta por 127 pontos entre sucursais e centros de atendimento), a um
Fundo Fiduciário (denominacao local "Fideicomiso"), que será administrado pela Equity
Trust Company.. O Fundo vai alugá-los ao próprio banco por 10 anos com um aluguel
fixo em dólares americanos. Esta operação é conhecida no mercado com sale and leaseback. E a primeira securitizacao de imóveis no mercado argentino de capitais e a primeira
operação de sale and lease back bancaria dos bancos argentinos.
Assim que a operação for aprovada pela Comissão de Valores Argentina, serão
emitidos e distribuídos, junto a investidores locais, títulos de dívida e certificados de
participação, com vencimento em até 10 anos. Os investidores teram, com os títulos de
divida, a oportunidade de ter uma renda imobiliária dolarizada sem incorrer nos custos
tradicionais do setor e com liquidez maior que a da propiedade imobiliaria, e, com os
certificados de participação, a oportunidade de aproveitar a plusvalia esperada no valor
dos imóveis quando o fundo se liquide em 10 anos.
No Brasil, a Rio Bravo montou uma operação semelhante de securitização das
agências do Banco HSBC, quatro anos atrás.
Mais informações:
Carla Assemany
SPS Comunicação (21) 2111-2655
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