Selecção das Cadeias de Valor para o PROMER 2011

Transcrição

Selecção das
Cadeias de Valor
para o PROMER
2011-2012
Províncias de Cabo
Delgado, Niassa,
Zambézia e Nampula
Submetido ao:
Programa de
Promoção de
Mercados Rurais
(PROMER)
Novembro 2011
Executive Summary
The Rural Markets Promotion Programme (PROMER) represents a partnership between the
Government of Mozambique and the International Fund for international Development (IFAD)
aimed at improving the livelihoods of smallholders in the Northern Region of Mozambique
through pro-poor rural markets promotion. It builds on a number of successful interventions in
the sector and is supportive of government’s policies, under the framework of the Action Plan
for the Reduction of Absolute Poverty (PARPA II), and IFAD’s Strategic Framework, in particular
its objective to ensure that poor rural people have access to transparent and competitive
markets for agricultural inputs and produce.
The objective of this consultancy was to select from a group of five, two crop value chains in
which PROMER should focus its efforts in the period of 2011-2012. The initial value chains
were:

Corn,

Cassava

Sesame

Groundnuts and

Beans
The presence of private sector leadership along a value chain was one of the main selection
factors considered by PROMER. In our understanding, the existence of healthy competition
among private sector stakeholders along a value chain reduces the risk of a monopoly and
promotes growth and service delivery. Other factors considered during the analysis was the
competitiveness of the product in the market, the potential impact that an intervention would
have on the small holders and the value chain, cross-cutting issues along the value chains as
well as the current position of each crop in the product life cycle. Each product goes through
several growth phases from the moment it is creates until it disappears from the market.
There are cases where a product may never leave the introduction phase. Below, we
demonstrate the current positions occupied by each of the products considered in this
assessment.
ii
Selecção das cadeias de valor do PROMER – Novembro 2011
Groundnuts
& sesame
Corn
Butter beans,
Haricot beans
and cowpeas
Cassava
Pigeon pea
and green
grams
We also used the Matrix of the Boston Consulting group to analise the profile of each crop and
concluded that:

Corn is product produced by a large portion of Mozambican farmers and its market
price is stable. The demand for corn in the domestic market is not satisfied by its
production hence the domestic market is the largest consumer of the locally produced
crop. Corn prices are not competitive compared with those of other crops, although
profitable, it does not offer many growth opportunities since the product has reached
the peak of development (maturity).

Butter and Haricot beans have national and regional markets. Value addition by beans
of cleaning, sorting and packaging the beans in packs of 1kg provides a significant
increase in the sale price up 250 percent compared with the product sold in bulk.
Therefore the investment in processing units for these beans would contribute to the
development of these value chains and allow the products to transit from the
introduction phase to the growth phase in the product life cycle. The higher value
attached to the beans would promote production and consumption. Beans have high
protein content and are important for food security.

Pigeon peas and green grams which are exported to Asian markets are in their early
stage of growth. Their growth potential is great hence the interest of several private
sector companies which are investing in those value chains and farmers are closely
responding by increasing production annually. The demand for green grams and
pigeon peas in the international markets is rapidly growing and the prices offered are
good thus enabling local export companies to offer attractive prices to the farmer.

Cassava is the most widely produced crop in the country but the least commercialized
of five chains studied here. The marketing of cassava for the agro-industry would
boost the chain and contribute to its development. Thus, cassava is the beginning of
iii
the introduction phase in the product life cycle. At this stage if the product does not
have the necessary investment, it may not survive market forces and disappear as a
commercial product.

Sesame seeds and groundnuts are in the growth phase and if the private sector
interest and investments continue to grow, their production and the development of
the processing industry will turn these two crops into long term profitable
investments.

Market growth
High
Low
High
Low
Market Share
Dairy cow
Star
Profits and cash generation Requires large investments and is a benchmark
are high. As the market in the market, generating revenues (although
growth is low, it requires not very high) and potentially high growth rates
large investments
Green gram, Pigeon peas, Sesame &
Corn
Groundnuts
Dogs
Question marks
The low market share
generates few profits, but
these are associated with a
low investment due to
market growth that is almost
nil.
It has the worst feature about cash flow, since it
requires large investments and a low return on
assets and has a low market share
Butter & Haricot Beans and Cassava
Source: (Porter 1986) portfolio assessment as per The Boston Consulting Group Matrix

We used PROMER’s value chain selection criteria to assess the ability of private sector
actors to satisfy them and also to determine whether the criteria are realistic.
According to the capacity of the private sector to meet the criteria of the PROMER and
the prospects for growth in each value chain, we concluded that:

None of the private sector companies consulted showed interest in leading the corn
value chain;

The Sesame offers growth opportunities that motivate many companies such as Export
Marketing, Corridor Agro, Indo Africa and OLAM to become possible leaders in
different regions;

Groundnuts also offer opportunities for growth and prices in regional and international
markets motivate private sector investment. Corridor Agro, OLAM and IKURU are
possible key players in this value chain;
iv

The marketing of cassava for agro-industry has created a different dynamic in the
value chain and private sector is interested in its transformation. Cassava sub-products
have potential markets in the local agro-industry to replace wheat flour thus
companies such as Corridor Agro and OLAM have shown interest in investing in this
value chain;

Beans have growth opportunities at domestic, regional and international markets.
Butter and Haricot beans have potential in the domestic and regional markets. A
private company CISTER has been investing in introduction of new varieties for haricot
beans and it is positioning itself to possibly lead this value chain as it has good
perspectives of exporting to the European Market. Green grams and pigeon peas have
markets in Asia (China, Japan and India), OLAM, Export Marketing and Corridor Agro
have been exporting.

We also analyze the competitiveness, the impact of leadership and interest in each of
the five assessed value chains.

We suggest the intervention of PROMER chains of cassava, sesame and peanuts.

The recommendations made were based on the analysis of the current situation of the
value chain and its growth potential.

Cassava is a crop that has been commercialized mainly for household consumption
however in the last 12 months the private sector has revised its position towards
cassava. It is now seen as a potential cash crop and major investments are planned for
the next 12 months. We therefore suggest that PROMER considers this crop as one of
the value chains to intervene. The private sector will need to work with rural
communities and by itself will not succeed, thus PROMER’s facilitation component
could play an important role. Therefore, instead of working in two value chains as
initially planned, we recommend that PROMER focuses its interventions on three value
chains.
For each of the three selected chains, we have recommended specific interventions for
PROMER in collaboration with those stakeholders which are already involved. Although
PROMER is interested in focusing their actions on specific value chains, we also suggested
actions that would contribute to the creation of products and services necessary for the
agricultural sector to become more efficient and competitive
The objectives of promoting commercial farming, raising the income of small farmers, creating
jobs and increased productivity per hectare guided our assessment so we could select value
chains that had the intervention of the private sector with which PROMER could collaborate to
achieve those objectives with sustainability. The small and medium farmers can produce more
and have higher income but if their diet does not improve, the quality of life that the crops
grown and their new power purchase offer is still negative. Food security is not achieved by
ensuring that the farmer can produce more or buy more food. It is directly linked to how the
little food available and consumed is prepared to contribute to a healthy diet. So, being guided
by the conversations we had with the District Economic Activities Services (SDAEs) and our
own observations we suggest to PROMER that one of their actions should be to encourage
specialised private sector stakeholders to train rural communities in food preparation
v
techniques. The PROMER could collaborate with specialized programs in nutrition and health
together and hire services to help solve the problem of underutilization of fruit and vegetable
allowing the consumption during off-season. As this recommendation, we have made other
important cross-cutting recommendations that contribute to a better quality of life of the
farmer and the competitiveness of agriculture as a whole.
vi
Sumário Executivo
O Programa de Promoção de Mercados Rurais (PROMER) é uma iniciativa do Governo de
Moçambique em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura
(IFAD) e a Aliança para a Revolução Verde em África (AGRA).
O PROMER contratou serviços de consultoria para a selecção das duas cadeias de valor em que
deve centralizar as suas actividades em 2011-2012. As cadeias seriam seleccionadas de um
grupo de cinco culturas nomeadamente:

O milho,

A mandioca,

O gergelim,

O amendoim, e

Os feijões
Um dos factores considerados críticos no processo de selecção de cadeia de valor pelo
PROMER, é a existência de uma empresa líder da cadeia, melhor ainda seria no nosso
entender, se houver mais do que uma empresa interessada no produto, para que a
concorrência justa impulsione a qualidade de serviços e reduza os riscos de se criar um
monopólio na cadeia de valor.
Após a análise dos factores que afectam a competitividade, impacto, liderança e assuntos
transversais das cadeias de valor, consideramos o posicionamento de cada produto no ciclo de
vida de um produto. Cada produto passa por várias fases desde a sua criação até à fase que ele
deixa de existir no mercado. Abaixo, veja o posiciionamento de cada uma das culturas
analisadas durante o estudo.
vii
Milho branco
Feijões
manteiga,
nhemba e
Catarino
Amendoim e
gergelim
mandioca
Feijões holoco
e boer
Fonte: http://pt.wikipedia.org
Fizemos uso da Matriz da Boston Consulting Group para analisar o perfil de cada cultura.
Assim, a nossa análise concluiu que:

O milho branco é um produto produzido pela maioria dos agricultores moçambicanos
e o seu preço no mercado é estável. A procura do milho no mercado interno não é
satisfeita pela sua produção, de forma que o mercado nacional é o maior consumidor
do milho produzido, embora não ofereça preços competitivos. Mas pela sua
rentabilidade esta cadeia não oferece muitas oportunidades de crescimento, e por
outro lado, o produto já atingiu o pico de desenvolvimento (maturidade).

Os feijões manteiga e catarino têm como principais mercados o nacional e o regional.
A agregação de valor no empacotamento do feijão manteiga em embalagens de 1Kg
oferece um aumento significativo no preço de venda até 250 por cento comparado
com o produto vendido a granel. Assim, o investimento em unidades de
processamento dos feijões iria contribuir para a evolução destes produtos e permitir
que eles transitem da fase de introdução para a fase de crescimento onde tirariam
vantagens das oportunidades nos mercados. O alto conteúdo proteico destes feijões é
importante para a segurança alimentar.

Os feijões boer e holoco que são exportados para os mercados asiáticos estão no inicio
da fase de crescimento. Eles têm sido alvo de investimentos do sector privado que se
reflectem no grande interesse dos agricultores nestes feijões. A procura por estes
produtos nos mercados internacionais é grande e permite que os intervenientes
possam oferecer preços mais altos ao agricultor.

A mandioca é a cultura mais produzida no país mas a menos comercializada das 5
cadeias aqui avaliadas. A comercialização da mandioca para a agro-indústria iria
dinamizar a cadeia e contribuir para o desenvolvimento da cadeia. Sendo assim, a
viii
mandioca está no inicio da fase de introdução. Nesta fase se o produto não tiver a
devida atenção poderá não sobreviver às forças do mercado e desaparecer.
O gergelim e o amendoim estão na fase de crescimento e se o interesse do sector privado e
seus investimentos continuarem a crescer, a produção e a criação da indústria de
processamento farão destas duas culturas um investimento rentável a longo prazo.
Crescimento do Mercado
Participação do Mercado
Alto
Baixo
Alto
Vaca leiteira
Estrela
Os lucros e a geração de caixa são
altos. Como o crescimento do
mercado é baixo, não são
necessários grandes investimentos
Exige grandes investimentos e é
referência no mercado, gerando
receitas (ainda que não muito
elevadas) e com taxas de
crescimento
potencialmente
elevadas
Cadeia do milho
Baixo
Feijões holoco
Amendoim
e
boer;
Gergelim
&
O Ananás
Em questionamento
A baixa quota de mercado gera
poucos lucros, mas estes estão
associados
a
um
baixo
investimento
devido
ao
crescimento
do
mercado
praticamente nulo.
Tem a pior característica quanto a
fluxo de caixa, pois exige altos
investimentos e apresenta baixo
retorno sobre activos e tem baixa
participação de mercado
Feijões
manteiga
Fonte: (Porter 1986) a avaliação do portfolio de acordo com The Boston
Consulting
Group Matrixe
catarino
&
Mandioca
Usamos os critérios de selecção das cadeias de valor do PROMER para avaliar a capacidade dos
intervenientes do sector privado de satisfazê-los e também para determinar se os critérios são
realistas. Consoante a capacidade do sector privado em satisfazer os critérios do PROMER e as
perspectivas de crescimento em cada cadeia de valor, concluimos que:

A cadeia de valor do milho não suscita interesse a nenhuma empresa para liderá-la,

O gergelim oferece oportunidades de crescimento que motivam várias empresas como
a Export Marketing, a Corredor Agro, a Indo Africa e a OLAM a serem possíveis lideres
desta cadeias nas suas diversas zonas de acção,

O amendoim também oferece oportunidades de crescimento e os preços nos
mercados regionais e internacionais motivam o investimento do sector privado. A
Corredor Agro, a OLAM e a IKURU são possíveis intervenientes chaves nesta cadeia de
valor,
ix

A comercialização da mandioca para a agro-indústria criou uma dinâmica diferente na
cadeia de valor e o sector privado está interessado na sua transformação. Os
subprodutos da mandioca têm mercados potenciais nas industriais moçambicanas
substituindo a farinha de trigo e por isso empresas como a Corredor Agro e OLAM
mostram interesse em investir nesta cadeia de valor.

Os feijões apresentam oportunidades para os mercados nacionais, regionais e
internacionais. O feijão manteiga e catarino têm potencial nos mercados nacionais e
regionais. A Empresa CISTER Moçambique vem investindo na introdução de novas
variedades do feijão catarino e se posiciona para possivelmente liderar esta cadeia de
valor com perspectivas de exportar para o mercado europeu. A OLAM, Export
Marketing e a Corredor Agro exportam os feijões holoco e boer para o mercado
Asiático (China, Japão e Índia).
Analisamos também a competitividade, o impacto e o interesse de liderança em cada uma das
5 cadeias de valor avaliadas.

Sugerimos a intervenção do PROMER nas cadeias da mandioca, gergelim e amendoim.
A recomendação é baseada nas análises feitas da situação actual da cadeia de valor e
do seu potencial de crescimento.

A mandioca é uma cultura que não é comercializada para além do consumo do
agregado familiar mas que nos últimos 12 meses o sector privado tem revisto a sua
posição como cultura de rendimento para a agro-indústria e grandes investimentos
estão previstos para os próximos 12 meses.

Assim, sugerimos que esta cadeia beneficie das intervenções do PROMER porque o
sector privado irá precisar de interagir com as comunidades rurais e por si só não terá
sucesso. Assim, em vez de actuar em duas cadeias de valor sugerimos que o PROMER
actue em três cadeias de valor.
Para cada uma das três cadeias seleccionadas sugerimos intervenções específicas do PROMER
em colaboração com os intervenientes que já actuam nela. Embora o PROMER esteja
interessado em focalizar as suas acções em cadeias de valor específicas, sugerimos também ao
programa actividades pontuais que contribuiriam para a criação de serviços e produtos
necessários para que o sector agrícola se torne mais eficaz e competitivo.
Os objectivos de promover a agricultura comercial, o aumento da renda do pequeno
agricultor, a criação de postos de trabalho e o aumento na produtividade por hectare guiaram
a nossa avaliação para que pudéssemos seleccionar cadeias de valor que tivessem a
intervenção do sector privado com o qual o PROMER pudesse colaborar para alcançar esses
objectivos numa óptica de sustentabilidade. O pequeno e médio agricultor podem produzir
mais e ter uma renda mais alta, mas se a sua dieta alimentar não melhorar, a qualidade de
vida que as culturas produzidas e o seu novo poder de compra lhe oferecem ainda é negativa.
A segurança alimentar não se alcança ao garantir que o agricultor produza mais ou possa
comprar mais alimentos. Ela está directamente ligada ao modo como os poucos alimentos
disponíveis são preparados e consumidos para contribuir para uma alimentação saudável.
Assim, sendo orientados pelas conversas que tivemos com os SDAEs e as observações feitas
durante as nossas visitas, sugerimos ao PROMER que uma das suas acções deveria ser a
promoção da participação do sector privado especializado na formação das comunidades em
técnicas de preparo e conservação dos alimentos. O PROMER poderia colaborar com
x
programas especializados em nutrição e saúde e juntos contratariam serviços que ajudem a
resolver o problema do subaproveitamento das frutas e legumes possibilitando o seu consumo
fora de época. Como esta recomendação, fizemos outras recomendações transversais
importantes que contribuem para uma melhor qualidade de vida do agricultor e a
competitividade da agricultura como um todo.
xi
Abreviações
ADIPSA
Apoio Às Iniciativas Privadas do Sector Agrário
AGRA
Alliance for a Green Revolution in Africa (Aliança Africana para a Revolução
Verde)
CLUSA
The Cooperative League of the United States of America
HP
Horse Power
IIAM
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
IPEX
Instituto de Promoção de Exportações
JFS
João Ferreira dos Santos
MLT
Mozambique Leaf Tobacco
M4P
Making Markets Work for the Poor (Markets for the Poor)
PAPA
Plano de Acção da Produção de Alimentos
PARPA
Plano de Acção da Redução da Pobreza absoluta
PROMER
Programa de Promoção de Mercados Rurais
SDAE
Serviços Distritais das Actividades Económicas
SDC
Swiss Development Cooperation
TNS
TechnoServe
Índice
Executive Summary ..................................................................................................................ii
Sumário Executivo.................................................................................................................. vii
Abreviações............................................................................................................................ xii
Índice .................................................................................................................................... xiii
Índice de Ilustrações............................................................................................................... xv
1
Introdução ........................................................................................................................1
2
Objectivos.........................................................................................................................2
2.1
3
Metodologia .....................................................................................................................3
3.1
4
5
7
Abordagem técnica.................................................................................................... 4
Avaliação das cadeias de valor .........................................................................................6
4.1
O milho...................................................................................................................... 8
4.2
Feijões ..................................................................................................................... 12
4.3
A mandioca ............................................................................................................. 17
4.4
O Gergelim .............................................................................................................. 22
4.5
O Amendoim ........................................................................................................... 25
Critérios de selecção dos intervenientes ........................................................................ 32
5.1
6
Os critérios de selecção das duas cadeias de valor ..................................................... 2
Identificação de líderes por cadeia e descrição das funções ..................................... 36
A selecção das cadeias de valor para o PROMER ............................................................ 44
6.1
Milho ....................................................................................................................... 44
6.2
Feijões ..................................................................................................................... 44
6.3
Mandioca ................................................................................................................ 45
6.4
Gergelim.................................................................................................................. 45
6.5
Amendoim............................................................................................................... 45
Recomendações para o PROMER.................................................................................... 47
7.1
Cadeia de valor da mandioca ................................................................................... 47
7.2
Cadeia de valor do gergelim..................................................................................... 48
xiii
7.3
Cadeia de valor do amendoim ................................................................................. 48
7.4
Outras intervenções a considerar ............................................................................ 49
8
Propostas para o Matching Grant ................................................................................... 53
9
Factores a considerar...................................................................................................... 55
10 Próximos Passos ............................................................................................................. 56
11 Conclusões...................................................................................................................... 59
12 Bibliografia ..................................................................................................................... 61
xiv
Índice de Ilustrações
Tabela 1. Produtos pré-seleccionados na revisão documental ................................................... 4
Tabela 2. Estudo de caso 1 - Agro-indústria .................................. Error! Bookmark not defined.
Tabela 3. Preços das embalagens de milho no mercado .......................................................... 10
Tabela 4. Matriz BCG - Milho ................................................................................................... 11
Tabela 5. Matriz BCG - feijões ................................................................................................. 17
Tabela 6. Produção da mandioca em Moçambique 2005-2009 ................................................ 17
Tabela 7. Matriz BCG - Mandioca ............................................................................................ 22
Tabela 8. Matriz BCG - gergelim .............................................................................................. 25
Tabela 9. Produção, produtividade e uso de semente melhorada do amendoim 2005-2009 .... 26
Tabela 10.Matriz BCG - amendoim .......................................................................................... 30
Tabela 11. Critérios de selecção do sector privado .................................................................. 32
Tabela 12. Avaliação do sector privado entrevistado ............................................................... 33
Tabela 13. Critérios de selecção dos agricultores comerciais emergentes................................ 34
Tabela 14 rendimento da campanha de 2011 ate Julho ........................................................... 35
Tabela 15. Culturas produzidas, hectares por cultura e produtividade por hectare - distrito de
Montepuez 2011..................................................................................................................... 36
Tabela 16. Calendário de comercialização - distrito de Namuno .............................................. 37
Tabela 17. Critérios de selecção - cadeia de valor: feijões boer e holoco ................................. 38
Tabela 18. Critérios de selecção - cadeia de valor da mandioca ............................................... 40
Tabela 19. Critérios de selecção - cadeia de valor do gergelim................................................. 41
Tabela 20. Critérios de selecção da cadeia de valor: Amendoim .............................................. 42
Tabela 21. Comparação da competitividade, do impacto, da liderança entre as 5 cadeias de
valor ....................................................................................................................................... 44
Tabela 22. Estudo de caso 2 - A necessidade do sector privado por serviços de facilitação ...... 51
Tabela 24. Propostas submetidas ao Matching Grant do PROMER .......................................... 54
Tabela 23. Estudo de caso 3 - Agricultor emergente necessitando de financiamento............... 53
xv
Ilustração 1. Abordagem Estratégica do M4P ............................................................................ 3
Ilustração 2. Ciclo de Vida dos Produtos .................................................................................... 7
Ilustração 3. Exportações mundiais de mandioca seca - 2008 .................................................. 19
Ilustração 4. Exportações mundiais de amido de mandioca - 2008 .......................................... 20
Ilustração 5. Maiores importadores da mandioca seca - 2008 ................................................. 20
Ilustração 6. Maiores importadores do amido da mandioca - 2008 ......................................... 21
Ilustração 7. Produção do gergelim em Moçambique: 1961-2009 ........................................... 23
Ilustração 8. Maiores exportadores da semente de gergelim - 2008 ........................................ 24
Ilustração 9. Maiores exportadores de amendoim 2008 .......................................................... 28
Ilustração 10. Maiores importadores de amendoim 2008 Fonte: FAOSTAT .............................. 28
Ilustração 11. Mapa de resultados da cadeia de valor - genérico ............................................. 57
Ilustração 12. Indicadores esperados ...................................................................................... 58
xvi
1 Introdução
O Programa de Promoção de Mercados Rurais (PROMER) é uma iniciativa do Governo de
Moçambique em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura
(IFAD) e a Aliança para a Revolução Verde em África (AGRA).
O objectivo do PROMER é melhorar os meio dos de vida das famílias pobres rurais através da
facilitação de condições para que os pequenos agricultores possam comercializar a sua
produção de forma mais rentável. Isto será conseguido através da implementação de
actividades que promovam uma comercialização mais eficaz através de uma gama de
intermediários de mercado, capitalizando, ao mesmo tempo, sobre as oportunidades
relacionadas com os investimentos de empresas agrárias em cadeias de valor específicas.
O PROMER será implementado ao longo de um período de sete anos em quinze distritos das
quatro províncias do norte de Moçambique, nomeadamente o sul de Cabo Delgado (Ancuabe,
Balama, Chiúre, Montepuez, Namuno) e de Niassa (Cuamba, Mandimba, Marrupa, Maúa,
Mecanhelas, Metarica), a região ocidental de Nampula (Malema, Ribáuè) e o norte da
Zambézia (Alto Molócuè, Gurúè).
As principais linhas de intervenção do programa serão orientadas para fomentar as ligações ao
mercado através do desenvolvimento de intermediários de mercado, facilitação de iniciativas
de cadeias de valor lideradas por empresas, melhoramento da capacidade operacional dos
pequenos agricultores, empresas agrárias e outros intermediários de mercado, e apoio de
políticas ao governo, com enfoque especial na DNPDR (Direcção Nacional de Planificação do
Desenvolvimento Rural) para se tornar num líder e supervisor eficaz da promoção dos
mercados rurais em Moçambique.
No contexto da facilitação da implementação da componente II (Iniciativa de Cadeia de Valor
Orientada para o Empreendimento), o programa contratou serviços para a elaboração do
guião de facilitação do desenvolvimento de cadeias de valor e realizou uma revisão
documental de estudos de oportunidades de mercado em cadeias de valor e iniciativas de
apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor implementadas e em curso no Norte de
Moçambique.
Em Maio de 2011 o PROMER contratou os serviços da ELIM Serviços Lda, para que esta fizesse
a avaliação e selecção de duas cadeias de valor em que o PROMER deve focalizar as suas
actividades em 2011-2012. Este relatório apresenta o processo de selecção e escolha das
cadeias de valor.
1
2 Objectivos
O objectivo deste estudo é o de identificar duas cadeias viáveis que possam ser apoiadas pelo
PROMER (2011-2012) através do dispositivo programático de iniciativas de cadeias de valor
lideradas por empresas de agronegócios.
Espera-se que as futuras intervenções do PROMER nas cadeias de valor seleccionadas resultem
em:

Geração de empregos,

Aumento na produção nacional e produtividade por hectare,

Desenvolvimento do agricultor comercial moçambicano no domínio das práticas
técnicas e tecnológicas de produção, comercialização e gestão,

Contribuição para a segurança alimentar,

Aumento dos rendimentos do produtor,

Capacitação dos pequenos e médios agricultores e/ou empresários para que eles
participem com confiança nas cadeias de valor
2.1 Os critérios de selecção das duas cadeias de valor
O PROMER definiu alguns critérios chaves a serem considerados durante a selecção das
cadeias de valor. Eles são:

rentabilidade da cultura/produto,

qualidade actual e potencial de crescimento do mercado nacional e internacional,

existência de um líder de cadeia forte e sustentável (empresa de processamento e/ou
comercialização de larga escala),

potencial de produção (a cultura está sendo produzida ou existem largas possibilidades
de ela ser produzida a um nível capaz de viabilizar um agronegócio),

envolvimento de considerável porção da população na sua produção,

nível de domínio/conhecimento/capacidade de aquisição da tecnologia necessária
para sua produção pelos pequenos produtores, oportunidades de mercado em
crescimento ou com potencial para crescer,

existência de estratégias ou iniciativas de apoio ao crescimento da produção e
possibilidades de desenvolvimento de demanda interna.
2
3 Metodologia
O PROMER tem como objectivo criar mercados rurais dinâmicos e sustentáveis. Desta forma, a
metodologia de “Making Markets Work for the Poor” foi usada nesta avaliação. Esta
metodologia tem como principio identificar pontos fracos ao longo das cadeias de valor e
fortalecê-los para que os pequenos e médios (PM) produtores/empresários possam participar
nas cadeias de valor.
Redução da
pobreza
Quem são os pobres e como irão eles beneficiar?
Crescimento e
melhor acesso
Qual é a oportunidade pro-poor?
Mudança
sistemática do
mercado
Onde é que a mudança deve acontecer no mercado?
Como é que o PROMER pode estimular a mudança?
Fonte: Adaptado do Springfield
Centre
Intervenção sistemática
Ilustração 1. Abordagem Estratégica do M4P
A agenda de mudança sistemática, tem uma importante componente que é a avaliação dos
resultados das intervenções implementadas. Desta forma, esta análise das cadeias de valor
para a selecção de duas cadeias, leva em consideração os potenciais resultados das
intervenções e os considera como factores importantes que influenciam a selecção das
cadeias. Espera-se que as intervenções resultem num impacto socio-económico sustentavél a
longo prazo e que beneficiem vários actores no mercado alvo.
3
3.1 Abordagem técnica
Esta secção descreve os passos da avaliação.
3.1.1 Análise preliminar
No inicio do Programa de promoção de Mercados Rurais, foi feita uma avaliação da literatura
existente de vários produtos agrícolas. Esta revisão identificou as regiões a serem abrangidas
pelo PROMER e 16 produtos com potencial produtivo nessas regiões. Os produtos inicialmente
identificados foram o milho, tabaco, algodão, soja, feijão nhemba, feijão manteiga, amendoim,
girassol, arroz, feijão boer, mandioca, caju, hortícolas, banana e produtos florestais. Foi
desenvolvida um sistema de pontuação em relação aos critérios estabelecidos para a selecção
das cadeias de valor. Estes critérios são os mesmos identificados na secção 2.1. Baseada em
paradigmas da vantagem comercial relativa, no estado competitivo dos potenciais
agrinegócios face às determinantes de competitividade de Porter, no estado do ambiente de
tomada de decisão no qual o agronegócio é desenvolvido e na situação actual das iniciativas
de apoio, a recomendação da revisão documental recomendou ao PROMER que considera-se
os seguintes produtos como potenciais (ordem não necessariamente crescente de
importância):
Tabela 1. Produtos pré-seleccionados na revisão documental
Culturas
Pontuação (PROMER)
Milho
70%
Gergelim
49%
Feijão nhemba
72%
Feijão Manteiga
74%
Mandioca
73%
Produtos florestais (mel e cogumelos)
70%
Fonte: Pré-selecção das cadeias de valor - PROMER
Esta avaliação fez uso dos critérios de selecção das cadeia de valor do PROMER para rever a
posição de excluir o amendoim da lista de produtos a serem considerados e excluir os
produtos florestais. O amendoim é um produto que obteve 62% na avaliação inicial do
PROMER pela sua capacidade actual de satisfazer os critérios do PROMER. Porém, o amendoim
tem um potencial ainda por explorar e segundo os critérios de rentabilidade, liderança e
beneficiários, oferece mais oportunidades que a cadeia de valor dos produtos florestais (mel e
cogumelos), que obteve uma pontuação de 70%.

O amendoim é produzido em 12 dos distritos abrangidos pelo PROMER enquanto que
não se sabe ao certo as áreas de produção do mel e cogumelos;

Na sua maioria os agricultores cultivam o amendoim, mas nem todos os agricultores
são apicultores,
4

O amendoim é um produto com mercado nacional, regional e internacional, o mel e os
cogumelos também. Porem, os mercados do amendoim localmente produzido já estão
desenvolvidos e a comercialização do amendoim já acontece,

O amendoim não necessita de ser processado para ser comercializado, o mel precisa
de um processamento para garantir a sua qualidade. O nível de produção apícola e
processamento ainda é bastante tradicional embora haja esforços para modernizar
este subsector.

A produção de cogumelos tem potencial mas a capacidade de produção ainda é
reduzida por requerer condições propícias para a sua produção e conhecimentos
técnicos ainda não são conhecidos pela maioria dos produtores.
Assim, somos da opinião que ao se avançar para a selecção das duas cadeias de valor em que o
PROMER deve focalizar os seus esforços nos anos 2011 e 2012, a cadeia do amendoim deve
ser incluída no processo, substituindo a cadeia de valor dos produtos florestais que precisa
ainda ser desenvolvida para satisfazer os critérios de liderança, rendimento e capacidade
produtiva inicialmente definidos. Sendo assim, as cadeias de valor avaliadas por este estudo
para a selecção das duas cadeias de valor do PROMER são:

O milho,

Feijões nhemba e manteiga,

Amendoim

Gergelim

mandioca
As secções que se seguem descrevem a avaliação feita para cada produto consoante a sua
capacidade de satisfazer os critérios do PROMER e a Matriz da Boston Consulting Group.
Identificamos potenciais lideres das cadeias de valor e fazemos recomendações ao PROMER
sobre as cadeias em que deve trabalhar e as actividades que deveriam ser desenvolvidas pelo
programa.
5
4 Avaliação das cadeias de valor
Para cada cadeia de valor, iremos mais adiante analisar a sua competitividade, o potencial
impacto, os aspectos transversais e a liderança nessa cadeia de valor1. Estes sub-componentes
sumarizam os critérios de selecção das cadeias de valor identificadas pelo PROMER. Assim,
pretendemos identificar aquelas cadeias de valor que apresentam mais potencial para serem
as seleccionadas e que ofereceriam um impacto sustentável ao sector privado e às
comunidades a longo prazo.
A competitividade do produto é a capacidade de um produto obter uma rentabilidade igual ou
maior que outros produtos rivais no mercado. No caso deste estudo onde o objectivo é a
selecção de duas cadeias de valor, a competitividade de uma cadeia de valor é avaliada pela
sua participação (quota) no mercado, a sua posição no mercado face a produtos concorrentes,
a produtos sucedâneos, serviços que suportam o crescimento do subsector, o meio de
negócios em que actua (infra-estrutura, políticas e ambiente socioeconómico), o
comprometimento dos intervenientes do sector como também a existência de oportunidades
para o crescimento no mercado.
O impacto que o crescimento do subsector pode ter, está relacionado com a geração de
empregos e rendimento, a participação de PMEs e o seu crescimento, a segurança, a
contribuição para segurança alimentar e meios de vida sustentáveis que contribuam para uma
vida mais equilibrada.
Assuntos transversais considerados importantes na sociedade moçambicana resumem-se em
género, prevenção, combate ao crescimento dos níveis de infecção e a descriminação
relacionada com o HIV/SIDA, educação para todos, nutrição, capacitação das comunidades em
relação aos seus direitos constitucionais.
Todavia, no nosso entender, para o PROMER um dos factores considerados críticos no
processo de selecção de cadeia de valor é a existência de uma empresa líder da cadeia.
Concordamos com o PROMER e vamos ainda mais longe ao considerar que, também é
importante que haja mais do que uma empresa interessada no produto para que a
concorrência justa impulsione a qualidade de serviços e reduza os riscos de se criar um
monopólio na cadeia de valor.
Após a análise dos factores que afectam a competitividade, impacto, liderança e assuntos
transversais das cadeias de valor, iremos considerar o posicionamento de cada produto no
ciclo de vida de um produto. Cada produto passa por várias fases desde a sua criação até à
fase em que ele deixa de existir no mercado.
1
Abordagem também usada pela USAID na selecção de cadeias de valor.
6
Ilustração 2. Ciclo de Vida dos Produtos
Fonte: http://pt.wikipedia.org
Para fazermos essa análise fizemos uso da Matriz da Boston Consulting Group. A Matriz da
Boston Consulting Group2 é uma análise gráfica desenvolvida por Bruce Henderson para a
empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting Group em 1970. Seu
objectivo é suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no
conceito de ciclo de vida do produto. Ela é utilizada para alocar recursos em actividades de
gestão de marcas e produtos (marketing), planeamento estratégico e análise de portfólio. Esta
matriz é uma das formas mais usuais de representação da integração da empresa nas
envolventes externas e internas3.
A matriz tem duas dimensões: taxa de crescimento do mercado e participação de mercado
(que é a participação da empresa em relação à participação de seu maior concorrente). No
eixo usualmente considerado como Y, representa-se a taxa de crescimento do mercado. Esta
possui escala linear e o ponto intermédio, que delimita as diversas zonas, é a taxa de
crescimento médio do mercado. O eixo dos X representa por sua vez a quota de mercado
relativa. Para este eixo, a escala utilizada é de base logarítmica (base 10) e o ponto intermédio
tem o valor unitário. Para essa situação intermédia, a empresa e o líder de mercado
partilhariam a mesma quota de mercado. As posições de liderança em relação à quota de
mercado estão localizadas à esquerda do ponto intermédio4 Quanto maior a participação de
mercado de um produto ou quanto mais rápido o mercado de um produto cresce, melhor para
a empresa. Este método é baseado no ciclo de vida dos produtos e é utilizado para definir
prioridades a dar aos diferentes produtos de uma empresa.
Os produtos devem ser posicionados na matriz e classificados de acordo com cada quadrante:
2
3
4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG
CARVALHO, José Crespo de e FILIPE, José Cruz. 2008
CARVALHO, José Crespo de e FILIPE, José Cruz. 2008
7

Em questionamento: tem a pior característica quanto a fluxo de caixa, pois exige altos
investimentos e apresenta baixo retorno sobre activos e tem baixa participação de
mercado. Se nada é feito para mudar a participação de mercado, pode absorver um
grande investimento e depois se tornar um "ananás". Por outro lado, se estiver num
mercado de alto crescimento pode-se tornar num produto "estrela".

Estrela: exige grandes investimentos e são referências no mercado, gerando receitas
(ainda que não muito elevadas) e com taxas de crescimento potencialmente elevadas.
Ficam frequentemente em equilíbrio quanto ao fluxo de caixa. Entretanto, a
participação de mercado deve ser mantida, pois pode-se tornar numa "vaca leiteira" se
não houver perda de mercado.

Vaca leiteira: os lucros e a geração de caixa são altos. Como o crescimento do mercado
é baixo, não são necessários grandes investimentos. Pode ser a base de uma empresa,
já que a empresa detém uma quota de mercado considerável.

Ananás produtos categorizados como ananases devem ser evitados e minimizados
numa empresa. Invista se for possível na recuperação, senão desista do produto. A
baixa quota de mercado gera poucos lucros, mas estes estão associados a um baixo
investimento devido ao crescimento do mercado praticamente nulo. A avaliação
destes produtos deve ser feita de maneira a conseguir posicioná-los de maneira mais
atractiva e rentável para a empresa, ou mesmo abandoná-los, quando a rentabilidade
não seja de todo possível.
4.1 O milho
4.1.1 Potencial de produção
Em 2009, Moçambique produziu 1.437.040 T de milho na sua maioria na região norte do pais.
Moçambique é um país que é auto-suficiente na produção do milho, mas a sua rede de
distribuição é deficiente. Em 2008, Moçambique importou 100.893T de milho e produziu
1.284.930T (FAOSTAT). O Malawi importa informalmente cerca de 40 por cento da produção
nacional por se encontrar próximo das zonas de produção. O milho é um produto que oferece
rendimentos estáveis para o agricultor e para o comerciante. O seu preço é relativamente mais
baixo comparado com o do gergelim, feijões e amendoim mas a certeza da sua
comercialização e a sua demanda no mercado continua alta. O milho é um produto básico e
sua produção é maioritariamente para o consumo interno com excepção do milho vendido
informalmente ao Malawi.
4.1.2 Rentabilidade
O preço do milho nos últimos dois anos não aumentou muito comparado com as outras
culturas produzidas pelo agricultor rural. Na época 2010 o milho esteve entre os 3 e os
6MT/Kg, na campanha 2011 o milho ronda entre os 4 e os 6MT/Kg. Observa-se que a expansão
nas áreas e a produtividade por hectare aumenta nas culturas com melhor preço porque o
agricultor está disposto a investir nos insumos e na mecanização. Este é o exemplo do algodão
cujo preço na campanha de 2010 rondava os 7MT/Kg e na campanha de 2011 está à 15MT/Kg.
Na expectativa de um melhor preço nesta campanha, os agricultores aumentaram as áreas
cultivadas de algodão. Em alguns casos, os agricultores entrevistados mencionaram ter
substituído uma parte da área anteriormente dedicada ao milho por culturas como o gergelim
e o algodão por estas terem um melhor mercado e preço. No caso do gergelim, o agricultor
8
está disposto a comprar a semente e os pesticidas para garantir uma produtividade positiva,
na campanha actual o preço do gergelim varia entre os 22 aos 30MT/Kg dependendo da
localização do agricultor.
O aumento nos preços dos bens alimentares é observado no mundo inteiro e a preocupação é
garantir que os países em desenvolvimento tenham a capacidade de produzir mais para se
tornarem independentes das doações e importações. Nas zonas rurais, dependendo da
localização e cultura rural, o milho é o produto mais consumido, os produtos que o substituem
são a mapira e a mandioca. Esta substituição não acontece nos campos de produção somente
no consumo quando o milho já não existe para o consumo do agregado familiar ou como
forma de variar a dieta alimentar. Estas culturas são cultivadas em consorciação com o milho.
A competitividade do milho está relacionada não só com o preço de mercado mas também
com a sua qualidade. O milho produzido pelo pequeno e médio agricultor é na sua maioria de
baixa qualidade. A falta de uso de insumos, como semente melhorada e agroquímicos, faz com
que o produto colhido não seja de grande qualidade. Por sua vez, a qualidade deste produto é
gravemente afectada pós-colheita quando os modos de conservação são limitados expondo o
milho a outros resíduos e à infestação de fungi. Na comercialização, o milho que o agricultor
traz é de várias qualidades e o interveniente não tem meios de o categorizar. Muitas vezes o
interveniente compra milho de duas épocas misturado e só se apercebe mais tarde que uma
parte do milho não se encontra em boas condições. Mesmo assim, o mercado nacional ainda
apresenta boas oportunidades para o milho localmente produzido visto que as exigências
deste mercado ainda são relativamente baixas quanto a qualidade e a demanda para o
consumo é alta. As importações são para reduzir o deficit de produção e não para substituir o
produto localmente produzido. Sendo assim, o produtor moçambicano ainda tem o mercado
garantido para o seu milho e por mais que ele invista em outras culturas, o milho continuará a
ser uma cultura que oferece um rendimento estável principalmente porque é dependente do
mercado nacional. Os produtos que dependem dos mercados de exportação sofrem mais
abalos no preço que o milho e por mais que ofereçam um maior rendimento, o risco de
depressão no preço é maior.
O investimento em celeiros e silos para melhor conservar o milho ainda é baixo e contribui
para a sua fraca competitividade no mercado. As unidades de processamento do milho ainda
são escassas e não satisfazem a necessidade da população rural. Existem assim, oportunidades
para investir no processamento do milho em média escala para satisfazer as necessidades dos
mercados rurais. A tabela abaixo descreve o exemplo de um empreendedor no distrito de
Montepuez que investiu no processamento do milho com sucesso.
9
Tabela 2. Estudo de caso 1 - Agro-indústria
Na sede do distrito de Montepuez foram identificadas duas unidades de processamento do milho que tem um papel importante na
utilização do milho pela população ao seu redor. É de louvar os esforços feitos pelo Sr. Estevão António um jovem empreendedor de
35 anos que é proprietário duma unidade de processamento de milho Tavakwena. Ele iniciou a sua actividade em 2007 em Medume
fazendo uso de um empréstimo de 225,000MT do Fundo de Desenvolvimento do Distrito (vulgo 7 Milhões) com os quais adquiriu um
armazém e algumas máquinas. Ele conseguiu pagar o empréstimo e em 2010 abriu a unidade em Montepuez Sede. Compra o milho
dos intermediários em Mpiri e Balama. Em 2010 comprou 500T e até Julho de 2011 já tinha comprado 100T de milho, o investimento
feito na aquisição do milho em 2010 foi de 850,000MT e para 2011 estima um investimento de 1.5milhões de meticais. A fábrica opera
com cinco máquinas e processa 5T por dia, a farinha é embalada e vendida em Montepuez, Muedumbe, Macomia, Chipoque e outros
locais da província. A população ao redor tem acesso à fábrica para pilar a sua farinha e paga 2MT/Kg e para moer também paga
2MT/Kg. Os preços da farinha processada vendida no mercado:
Tabela 3. Preços das embalagens de milho no mercado
Embalagens Kg
Preços MT
1 Kg
25
5 Kg
125
10 Kg
250
20 Kg
625
As embalagens são compradas na Tanzânia, foi também neste país vizinho que o Sr. António comprou as três novas máquinas para as
novas instalações que está a construir onde pretende ter uma unidade de processamento e uma de empacotamento, o investimento
feito é de 1 bilião de meticais de fundos próprios. A nova fábrica vai permitir que as instalações agora existentes com as 5 máquinas
usadas sejam somente para o atendimento do público aumentando assim a capacidade de satisfação das necessidades da população
ao seu redor. Por causa da sua proximidade, a Tanzânia oferece mais oportunidades na aquisição de equipamento e serviços embora a
qualidade ainda deixe a desejar. O empreendedor espera um dia poder ir a Nairobi, Quénia para comprar embalagens de melhor
qualidade. Na Tanzânia somente compra o papel A4 impresso e tem que fazer a embalagem e colar, o que as vezes cria embaraços se
não for bem-feita porque a embalagem abre, diz que no Quénia a embalagem vem feita e é de qualidade.
10
4.1.3 Oportunidades de mercado
No caso da fábrica de processamento do milho acima referido, o farelo é um subproduto
desperdiçado. O mercado de rações oferece uma oportunidade para o aproveitamento do
farelo, por exemplo o proprietário da fábrica poderia instalar uma linha de fabrico de rações
assim rentabilizando melhor o milho e diversificando os seus investimentos. Ainda no sector
das rações, a empresa Corredor Agro produz a variedade híbrida (SC60) do milho amarelo para
fornecer a fábrica de rações do Abílio Antunes em Manica para a avicultura. Esta empresa
encontrou um nicho de mercado para o milho amarelo que não é vulgarmente produzido em
Moçambique e está a explorá-lo. A soja é o maior substituto do milho amarelo na produção de
rações mas o milho amarelo é que oferece um preço mais atractivo.
4.1.4 Análise do ciclo de vida dos produtos
Considerando os vários factores que influenciam a cadeia do milho e que foram mencionados
acima e baseando-nos no conceito do ciclo de vida de um produto, podemos enquadrar a
cadeia do milho na Matriz do Grupo de Consultoria de Boston como um produto vaca leiteira.
A comercialização do milho é sempre rentável para o agricultor porque este tem um
investimento relativamente baixo de produção e para o intermediário porque os seus
investimentos no fomento do milho são mínimos, a produção aumenta gradualmente e o
mercado nacional é estável. Contrariamente aos feijões e gergelim, com o milho, o agricultor
guarda e vai vendendo durante o ano para satisfazer necessidades do agregado familiar
sempre certo de encontrar mercado. Se formos a fazer uma avaliação dos intermediários na
comercialização agrícola, todos eles começaram com o milho, o produto é a base do seu
negócio. Hoje, pode não ser o produto principal mas é bastante importante. Os rendimentos
da comercialização do milho servem para investir em outras culturas. A participação do
mercado (market share) do milho é alta mas o seu crescimento é baixo e o investimento
necessário por campanha é baixo comparado com outras culturas que requerem um alto
investimento por campanha mas oferecem altos rendimentos.
Tabela 4. Matriz BCG - Milho
Alto
Baixo
Alto
estrel
Vaca leiteira
Estrela
Os lucros e a geração de caixa são altos.
Como o crescimento do mercado é baixo,
não
são
necessários
grandes
investimentos
referências no mercado, gerando receitas
(ainda que não muito elevadas) e com
taxas de crescimento potencialmente
elevadas
Baixo
Cadeia do milho
O Ananás
Em questionamento
A baixa quota de mercado gera poucos
lucros, mas estes estão associados à um
baixo investimento devido ao crescimento
do mercado praticamente nulo.
Tem a pior característica quanto a fluxo
de caixa, pois exige altos investimentos e
apresenta baixo retorno sobre activos e
tem baixa participação de mercado
11
Fonte: (Porter 1986) a avaliação do portfolio de acordo com The Boston Consulting Group Matrix
O interesse em continuar a comercializar o milho é de todos os intermediários na
comercialização. Estes reconhecem a importância do milho no consumo humano e que o
mercado nacional oferece grande estabilidade. Porém nenhuma empresa mostrou interesse
em investir além do que já investe no milho porque o preço deste no mercado assim não o
justifica. O nível de crescimento do milho é estável e os seus rendimentos também.
4.2 Feijões
A revisão literária identificou o feijão manteiga e no feijão nhemba como tendo potencial
comercial. Durante as auscultações com os intervenientes identificamos outros feijões com
potencial comercial e acções que visam a criar soluções para aqueles constrangimentos
inicialmente identificados nestas cadeias. As limitações inicialmente identificadas nesta cadeia
foram:

A falta de sementes de qualidade

O uso de variedades de longo amadurecimento (feijão nhemba)

Grandes perdas dos grãos durante e pós-colheita

A necessidade de unidades de descasque;

A necessidade de unidades de adição de valor para os mercados nacional, regional e
internacional;
As consultas junto aos intervenientes demonstram que o sector privado tem activamente
vindo a criar condições para que os constrangimentos sejam ultrapassados e para que aquelas
variedades de feijões do seu interesse tenham uma cadeia de valor robusta.
Os feijões são produtos com um mercado interno e regional relativamente alto. No mercado
nacional, existem poucos substitutos do feijão, o mais provável é o consumo das diferentes
variedades. Os feijões boer e holoco têm como mercado principal Ásia em particular a Índia.
4.2.2 Beneficiários
Na zona noroeste de Moçambique onde se produz o algodão em abundância, estima-se que
pelo menos 88 por cento dos agricultores fazem a consorciação do algodão com feijões ((Vidal,
2008)). A produtividade por hectare é um dos factores que afecta a competitividade dos
feijões, em média, são 400Kg por hectare o que é bastante reduzido comparado com os países
da região (IPEX, 2009). O feijão manteiga é um produto de rendimento enquanto que o feijão
nhemba mesmo sendo comercializado, é ainda considerado um bem alimentar e é mais
consumido pelo agregado familiar. Estima-se que a produção e comercialização dos feijões em
2003 chegou aos $8milhões de dólares americanos (IIAM, 2006).
4.2.3 Existência de apoio ao crescimento da produção
As províncias com níveis mais altos de produção de feijões são Niassa e Zambézia. Existem
ainda poucos serviços que suportem a produção dos feijões mas este é considerado como um
dos produtos mais importantes na agricultura moçambicana (IIAM, 2006). O Centro da Zona
12
Noroeste do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) tem vindo a investigar
novas variedades de semente de feijões para que a produtividade aumente e haja uma melhor
resistência às pragas. A produtividade do feijão nhemba aumentou com a introdução da
variedade IT-18 mesmo assim, o uso de variedades locais com longo prazo de maturação ainda
é um constrangimento na produção.
No distrito de Mandimba na província do Niassa, a Oikos e outras organizações parceiras têm
vindo a fomentar a produção com semente melhorada do feijão boer pelos pequenos e
médios agricultores. Os resultados são resumidos no aumento da produtividade por hectare
até 6T/Ha. Práticas de conservação dos solos também são importantes para uma maior
produtividade. Na província da Zambézia, uma unidade com capacidade de 12000 toneladas
de processamento de feijões foi adquirida em Gurué por um consórcio do qual faz parte a
empresa Export Marketing. Existe interesse da empresa Rei do Agro em fazer a rotação dos
solos que cultivam a soja com feijão boer em Gurué mas a empresa não garante o mercado. A
Export Marketing vai trabalhar em Nampula e Zambézia num sistema de outgrowers com a
assistência do projecto da ECIAfrica para promover a produção e comercialização do feijão
ervilha (Pigeon Peas). A ECIAfrica também vai apoiar a empresa Rei do Agro com o seu sistema
de Outgrowers e por isso facilitará a ligação entre os produtores e a Export Marketing que já
comercializa do feijão boer. A Export Marketing está a posicionar-se para liderar a cadeia de
feijões para exportação com destino ao mercado asiático, a empresa também investiu em
outra unidade de processamento do feijão ervilha em Nacala. A empresa CISTER Moçambique
é uma empresa agrícola que tem desde 2008 introduzido novas variedades de feijões manteiga
e catarino nas províncias de Nampula e Zambézia (Gurué e Alto Molocué). A empresa importa
da Nicarágua e Costa Rica estas variedades e uma delas é uma nova variedade de feijão
manteiga, localmente chamada de Mugunu que foi bem aceite pelo produtor pela sua boa
produtividade por hectare. A empresa exporta os feijões para o mercado europeu, tendo
Portugal como principal mercado. No distrito de Namialo em Nampula, a Corredor Agro
comercializa o feijão holoco e na sua unidade de processamento do gergelim, também limpa o
feijão holoco para o mercado de exportação (Japão e China).
Nos distritos do Gurué e Alto Molocué existem duas empresas privadas com projectos de
vender serviços de mecanização para a preparação da terra e colheita para a campanha 2012.
Um levantamento recente da necessidade de serviços mecanizados no distrito de Gurué
identificou a necessidade de no mínimo 50 tractores de 85 HP (horse power) cada para
responder às necessidades que os menos de 10 tractores não conseguem satisfazer. Assim, A
empresa Rei do Agro pretende disponibilizar os seus serviços aos seus outgrowers de soja para
que estes também possam fazer o cultivo mecanizado do feijão boer. Para a campanha 2012 a
empresa irá disponibilizar 10 tractores e outras alfaias necessárias para a preparação de terra
e colheita do feijão. A empresa tem investido na compra e construção de silos, terá ate o final
de 2011 capacidade de 3000T. Estes silos estarão num futuro breve disponíveis para serem
alugados para a conservação do feijão visto que a sua colheita acontece depois da colheita da
soja. A empresa Corredor Agro é outra empresa com interesse em oferecer serviços
mecanizados de preparação de terra e colheita nos distritos de Gurué e Alto Molocué, os
serviços estariam disponíveis para qualquer cultura.
4.2.4 Rentabilidade
A análise dos feijões pode ser feita da seguinte forma: os que tem mercado nacional e regional
e oferecem oportunidades de uma maior participação dos PMEs em participar na adição de
13
valor, e os feijões que tem como objectivo o mercado asiático e a sua comercialização é
dominada pelas grandes empresas.
A competitividade dos feijões para o mercado nacional é positiva considerando que existe uma
rede de comercialização inter-provincial que permite o fluxo dos produtos das zonas de
produção nas regiões centro e norte para o grande mercado no sul de Moçambique. Os feijões
são também exportados avulso para a África do Sul e importados já limpos e embalados. A
criação de um mercado para o produto iria motivar o agricultor em produzir mais e assim as
quantidades disponíveis para o consumo do agregado familiar também iriam ser maiores.
Observamos que com culturas como o milho por exemplo, que a mulher pode levar a um
interveniente rural para vender em poucas quantidades ou processá-lo, ela tem mais controle
sobre o rendimento das vendas. Possibilitando que os feijões manteiga e catarino sejam
comercializados e acrescentados valor na comunidade ou no distrito encurta o número de
intervenientes e possibilita uma maior participação da mulher na sua comercialização. Os
possíveis resultados de intervir nestas cadeias se resumem em níveis de segurança alimentar
mais altos, maior rendimento do agregado familiar investido em necessidades básicas por
serem geridos pela mulher, criação de novos postos de trabalho e o acréscimo de valor local
ao produto o que incentiva o crescimento da indústria local.
O feijão boer foi identificado na análise preliminar do PROMER como sendo produzido em 4
distritos em que o programa irá intervir nomeadamente os distritos de Marrupa, Maua,
Mecanhelas e Gurué. É importante mencionar que o cultivo desta cultura esta a expandir-se
devido ao seu preço de mercado atractivo. Outra variedade de feijões que consideramos nesta
análise porque os intervenientes a consideram importante é o feijão holoco. Os preços destas
variedades de feijões são sempre atractivos e os produtores tendem em aumentar as áreas de
produção. A época da colheita também contribui para o sucesso deste produto que é colhido
depois do milho e do amendoim e antes da mandioca.
Os investimentos sendo feitos pelo sector privado confirmam o seu interesse nesta cadeia de
valor e que ela oferece oportunidades de crescimento. Porém, é necessário mencionar que os
investimentos nesta cadeia de valor estão concentrados nas províncias de Nampula e
Zambézia e tem como focos as variedades para os mercados asiático e europeu.

A província do Niassa é outra grande produtora de feijões e é lá que a maior parte dos
feijões manteiga e catarino são produzidos. Para os mercados nacional e regional o
feijão manteiga e o feijão Catarino oferecem oportunidades de crescimento de
mercado se forem limpos e embalados localmente para a venda a retalhistas
(supermercados).

Os grossistas de Inhambane e Maputo compram feijões nas regiões centro e norte
avulso e embalam o feijão para a venda a retalho. O quilograma do feijão avulso no
mercado de Lichinga custa 20MT em Maputo, o quilograma avulso custa entre 60 à
80MT nas mercearias e embalado entre 80 à 110MT nos supermercados.

Segundo o IPEX (2002) o empacotamento do feijão manteiga chega a agregar valor ate
250 por cento comparado com o feijão vendido a granel. Sendo assim, um
investimento em máquinas de descasque, limpeza e embalagem por associações ou
membros do sector privado de média escala que tenham uma capacidade de
14
organização, poderia ser uma oportunidade de adicionar valor ao produto e gerar
renda e empregos locais.
O feijão nhemba tem um mercado mundial bastante concorrido por países industrializados
como os Estados Unidos da América, a China, a Holanda e a Índia. Em Moçambique, o feijão
nhemba é considerado um produto de consumo do agregado familiar embora haja alguma
exportação para o mercado asiático em particular para a Índia. O feijão catarino tem também
um mercado europeu e a empresa CISTER pretende exportá-lo. A nossa capacidade de
participar no mercado de exportação ainda é bastante reduzida por essa razão consideramos
que estes produtos ainda precisam desenvolver o seu posicionamento nos mercados nacional
e regional antes de considerarmos mercados mais competitivos.
A Mozambique Leaf Tabacco é uma empresa direccionada ao cultivo do tabaco. Em Nampula e
na Zambézia A empresa pretende introduzir culturas alimentares no seu sistema de
outgrowers de tabaco nas províncias de Nampula e Zambézia. O seu pedido de concessão para
o distrito de Ribaué foi recentemente rejeitado mas a empresa espera poder avançar com os
seus planos em outros distritos de Nampula e no distrito de Alto Molocué na Zambézia. A
empresa Corredor Agro iria gerir o componente de produção de culturas alimentares e
garantir o mercado. Os feijões têm um papel importante na adubação dos solos usados para o
cultivo de tabaco. A província de Niassa não é uma das áreas de acção da Corredor Agro mas a
empresa OLAM estaria interessada em entrar num acordo de produção e compra dos feijões
pelos outgrowers da MLT como o que a MLT tem com a TechnoServe para a produção de soja.
As variedades dos feijões seria acordada entre as empresas.
No ciclo de vida dos produtos, os feijões para o mercado nacional e regional enquadram-se no
quadrante dos produtos em questionamento da Matriz da Boston Consulting Group. Este
quadrante representa aqueles produtos que tem uma participação de mercado baixa mas
apresentam um potencial de crescimento positivo. Na nossa óptica, os feijões manteiga e
catarino são produtos porque dependem de um investimento que possibilite que estes tirem
vantagem da oportunidade nesses mercados. Existem oportunidades para a exportação das
novas variedades para o mercado europeu mas será a exportação do produto avulso através
de uma empresa grande. Somos da opinião que acrescentar valor através de intervenções de
média escala seria fundamental para o desenvolvimento da cadeia e dos mercados nacional e
regional onde os produtos podem alcançar o seu potencial e se tornarem em produtos estrelas
com um rentabilidade bastante alta para o pequeno e médio interveniente.
Os feijões boer e holoco são produtos que já são comercializados para o mercado asiático.
Estes feijões têm demonstrado um crescimento nas quantidades produzidas anualmente pelo
pequeno e médio produtor e também nos preços.

O impacto da comercialização destes feijões no rendimento dos agricultores tem sido
muito positivo e tem contribuído para a compra de meios de transporte como
bicicletas e motorizadas.

A época da colheita é depois da colheita do milho e dos feijões nhemba, manteiga e
catarino o que permite com que o agricultor possa ter outra fonte de renda nos
últimos três meses do ano que é o período da comercialização destes feijões.
15

Os níveis de intervenções nas cadeias de valor destes feijões são mais altos e as
margens de lucros que os exportadores fazem justificam os investimentos e os preços
na compra dos produtos.

Consideramos os feijões holoco e boer como produtos que estão a fazer a transição do
quadrante de questionamento para o quadrante dos produtos estrelas. Os
investimentos para desenvolver as cadeias de valor são altos mas os rendimentos
justificam a medida que a participação do mercado vai crescendo e o subsector
estabelece a sua capacidade de responder ao mercado.
16
Tabela 5. Matriz BCG - feijões
Baixo
Alto
Alto
estrel
Vaca leiteira
Estrela
não
são
necessários
grandes
investimentos
referência no mercado, gerando receitas
elevadas
Cadeia do milho
Feijões holoco e boer
Em questionamento
Baixo
O Ananás
Feijões manteiga & catarino
4.3 A mandioca
A mandioca é o produto mais produzido nas regiões norte, centro e sul de Moçambique.
Em 2003 a mandioca foi responsável por 9 milhões de dólares de produção (IIAM, 2006). A
mandioca é produzida pelo agricultor rural para o seu consumo e a sua comercialização é
limitada aos mercados inter-provinciais. Nas zonas centro e norte, o consumo da mandioca
seca é costume e é assim que ela é mais comercializada.
Tabela 6. Produção da mandioca em Moçambique 2005-2009
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
Área cultivada (Ha)
1.108.200
857.700
993.800
953.600
1.071.420
Produtividade (T/Ha)
5.88
7.76
5.07
6.67
5.29
Produção (Toneladas)
6.500.000
6.658.710
5.038.620
5.409.880
5.672.370
Variável
Fonte: FAOSTAT and Country Stat Mozambique
Para a produção de cerveja a mandioca fresca precisa ser pré-processada até 48 horas depois
de ser colhida. A Corredor Agro está a trabalhar com uma empresa Holandesa com experiência
no pré-processamento da mandioca (polpa de mandioca) e esta já iniciou a construção de uma
unidade de pré-processamento em Ribaué numa área de 50 hectares onde um furo de água
17
será construído. O equipamento inicial estará instalado até finais de Agosto do presente ano. A
unidade irá abastecer a fábrica de cervejas recentemente construída pela SAB Miller (Cervejas
de Moçambique) em Nampula. Outros 50Ha serão usados para fazer testes com outras
variedades e criar um viveiro onde o material genético será desenvolvido. Esta unidade estará
baseada nos campos ao redor da Corredor Agro em Namialo.
Neste momento, a mandioca é somente vista como um bem alimentar, o interesse do sector
privado na sua transformação irá transformá-la num produto de rendimento. A mandioca
fresca pode ser usada na indústria de cerveja e na produção de batatas fritas de mandioca. O
produto seco pode ser transformado em farinha, extracção do amido, produção de rações e
muitos outros produtos.
4.3.2 Serviços de apoio & Beneficiários
Os serviços de investigação e o sector privado estão a investir na pesquisa para introduzir
variedades seguras para o mercado desta forma maximizando as oportunidades económicas
que o produto apresenta. Intervenções desta natureza nesta cadeia de valor iriam significar
um impacto em mais de 80 por cento da população rural moçambicana e aumentaria a
segurança alimentar desta população. A participação do sector empresarial de micro e
pequena escala seria inevitável e iria promover o seu crescimento ao nível dos distritos.
4.3.3 Rentabilidade
O aproveitamento da mandioca no centro e norte do país é quase inexistente. Com excepção
de uma fabriqueta que processa a mandioca para farinha de mandioca que pode ser
aproveitada no fabrico de pão na Cidade de Nampula, desconhecemos outra unidade de
aproveitamento da mandioca. Existem investimentos recentes que pretendem dinamizar a
cadeia de produção e comercialização da mandioca. O interesse do sector privado no
subsector irá promover o investimento na sua produção pelo agricultor e induzir a criação de
serviços de apoio à cadeia. A SAB Miller pretende comprar numa fase inicial 300T por mês e
daqui a 5 anos quando o fornecimento estabilizar ela precisará de 20.000T por ano.
4.3.4 Oportunidades de mercado & possibilidades de aumento da
demanda interna
Em Moçambique a comercialização da mandioca é reduzida mas no mundo o produto tem um
grande mercado. Em uma lista dos 20 maiores exportadores, somente o Uganda consta como
país africano mas é em África que a mandioca é mais produzida. Anualmente são perdidas
grandes quantidades de mandioca seca não comercializadas em Moçambique. O mercado de
exportação ainda está por ser explorado e por isso um interveniente está a estudar a
viabilidade de exportar a mandioca seca.
18
Ilustração 3. Exportações mundiais de mandioca seca - 2008
19
O amido da mandioca é um dos subprodutos que é exportado.
Ilustração 4. Exportações mundiais de amido de mandioca - 2008
Os maiores importadores da mandioca seca são:
Ilustração 5. Maiores importadores da mandioca seca - 2008
20
Os maiores importadores do amido da mandioca são
Ilustração 6. Maiores importadores do amido da mandioca - 2008
A Corredor Agro espera que o interesse pela mandioca no mercado nacional cresça para que a
empresa possa reduzir o risco de somente um comprador. Existem potenciais compradores no
mercado nacional, a farinha de mandioca pode substituir a farinha de trigo no:

pão (10-15%),

no fabrico de noodles (25%),

biscoitos (40%) e

nas massas (10%).
A mandioca também tem um papel importante na produção de bio-combustíveis. A cerveja de
Moçambique lança ainda em Setembro de 2011 a primeira cerveja clara a base do amido da
mandioca em vez da cevada que é o produto primário das outras cervejas claras.
A empresa OLAM também está a considerar o processamento da mandioca para a produção
do amido mais provavelmente para o mercado de exportação. A empresa iria concentrar a sua
estratégia de comercialização na mandioca seca assim criando capacidade para comprar nas
várias regiões do país.
Como os feijões, na matriz da Boston Consulting Group, a mandioca é um produto que se
enquadra no questionamento porque o seu sucesso depende de intervenções de grande
escala que radicalmente iriam mudar a cadeia de valor. Sem essas intervenções a mandioca
poderá atingir um ponto onde o produtor somente irá produzir para o consumo do agregado
familiar porque a comercialização da mandioca não será rentável.
21
Tabela 7. Matriz BCG - Mandioca
Alto
Alto
Vaca leiteira
Estrela
não
são
necessários
grandes
investimentos
elevadas
Cadeia do milho
Feijões holoco e boer
O Ananás
Em questionamento
Feijões manteiga e catarino & a
Mandioca
Baixo
Baixo
Fonte: (Porter, 1986) a avaliação do portfolio de acordo com The Boston Consulting Group Matrix
Ao se realizarem investimentos na cadeia da mandioca a podem tornar num produto estrela a
médio prazo e a longo prazo em um produto vaca leiteira para os intervenientes de pequena e
média escala como também para as grandes empresas interessadas na mandioca.
4.4 O Gergelim
A produção de gergelim em Moçambique não é algo novo, existe desde a época colonial. Os
registos de 1961 demonstram que 2.500T de gergelim foram produzidas, o mais provável é
que a produção não era comercial mas o interesse no produto já existia. Os volumes
produzidos mantiveram-se constantes durante 34 anos e em 1996 a produção começou a subir
e desde então não parou. Estima-se que a produção nacional nas campanhas 2010 e 2011
tenha atingido as 25.000 toneladas por ano o que é um grande exemplo da capacidade dos
agricultores de responderem ao mercado. Deve-se mencionar o papel importante da CLUSA e
da Export Marketing que influenciaram bastante a comercialização do gergelim no inicio e
criaram um mercado que fez com que os agricultores adoptassem a cultura. Hoje, os
intervenientes agrícolas interessados no gergelim são vários e a participação no mercado
(quota do mercado) do gergelim está a alcançar culturas como a mapira e alguns feijões.
22
Ilustração 7. Produção do gergelim em Moçambique: 1961-2009
Fonte: dados estatísticos da FAOSTAT
Nas províncias do Niassa, Nampula e Cabo Delgado houve muito interesse em liderar esta
cadeia de valor o que não aconteceu na Zambézia. Nos distrito do Alto Molocué e Gurué, a
soja é a cultura de rendimento mais produzida devido as óptimas condições agro-climáticas
para a soja.
4.4.2 Rentabilidade & Beneficiários
Em 2005-2006, a CLUSA assistiu cerca de 3.353 produtores de gergelim no norte de
Moçambique. Na média, os campos rondavam em 0.75 hectares e a produtividade era de
152Kg que eram vendidos a 13.2MT/Kg (CLUSA, 2007). Desde 2005 o número de agricultores
que introduziram o gergelim multiplicou motivados pelo preço atractivo do produto. Na
campanha 2010/2011 o preço do gergelim chegou aos 30MT/Kg.
4.4.3 Estratégias de apoio ao crescimento da produção
O produto não tem substitutos ou concorrentes no mercado nacional e a procura pelo mesmo
nos mercados de exportação é encorajadora. Pelo simples facto de ser um produto com uma
participação alta no mercado, as empresas exportadoras estão dispostas em investir na sua
produção. Assim, elas fomentam a produção providenciando o crédito de sementes e insumos
aos agricultores com os quais já tem uma relação de trabalho estável.
Os investimentos na introdução de sementes melhoradas tem sido feitos pelo sector privado e
por alguns programas de desenvolvimento. Os investimentos já feitos pelo sector privado na
cadeia do gergelim demonstram o seu interesse nela a longo prazo.

Em certos casos, sistemas de outgrowers são criados para garantir a quantidade e
qualidade desejada. Os agricultores que participam nos sistemas de outgrowers são
produtores emergentes e não pequenos agricultores (com no mínimo 3Ha).

A Export Marketing foi a primeira empresa privada que iniciou a comercialização do
gergelim junto com a CLUSA que providencia a assistência técnica aos camponeses. A
23
Export Marketing tem uma unidade de beneficiamento do gergelim que permite com
que este seja limpo, as sementes das variedades escuras e brancas sejam separadas,
esta unidade localiza-se em Nacala.

A Corredor Agro multiplica a semente do gergelim e é certificada para tal. O gergelim é
exportado depois de ser limpo na unidade de limpeza de Nacololo da IKURU que esta
sendo explorada pela Corredor Agro. A empresa está a investir no sistema de irrigação
que possibilita ter duas safras por ano. Na presente campanha a empresa exportou
para a China e para o Japão e obteve um preço Premium pelo produto.
No período de 1990-1996 a área plantada de gergelim no mundo girou em torno de 6 milhões
de hectares, Ásia e África detém cerca de 90 por cento da área cultivada destacando-se a índia
(37%) e a China (12%) como os maiores plantadores. Em 1995 a produção total de gergelim foi
2,738 mil toneladas (Art Cobre, 1997). Em 2005 a produção mundial do gergelim chegou aos 3
milhões de toneladas sendo a China o maior produtor com 725.470T e o Japão o maior
importador de gergelim. Em África, os maiores produtores são o Uganda, Sudão, Nigéria e o
Egipto, estes são os países com os quais Moçambique compete no mercado asiático.
Ilustração 8. Maiores exportadores da semente de gergelim - 2008
Fonte: FAOSTAT
A Índia, China e o México são os maiores fornecedores da semente de gergelim, com cerca de
600.000T de semente comercializadas anualmente.
O principal uso do gergelim é o grão (semente), seu uso vai da culinária à medicina e à
indústria farmacêutica e de cosméticos a poções afrodisíacas. Os mercados locais e da região
oferecem oportunidades para um produto de boa qualidade. Os recentes investimentos na
cadeia do gergelim caminham a passos largos para um produto de qualidade que satisfaça as
necessidades do mercado e que a longo prazo possa ter um nível de processamento local.
24
O gergelim é um produto estrela, o seu desempenho no mercado tem sido positivo e todos os
anos se observa um maior nível de interesse pela cultura. Nas províncias de Niassa e Nampula,
distritos que historicamente produziam algodão e/ou tabaco agora também produzem o
gergelim como cultura de rendimento. Os SDAEs mencionaram que as populações pedem
semente de gergelim e investem nos insumos agrícolas para combater as pragas que assolam a
cultura e reduzem a produtividade. Para que esta cultura atinja a maturidade e se mantenha
rentável, é necessário que um maior investimento seja feito na introdução de variedades
melhoradas e preferidas pelos mercados alvo, um sistema de assistência técnica na produção,
serviços de preparação da terra e unidades de processamento que acrescentem valor ao
produto para os mercados.
Tabela 8. Matriz BCG - gergelim
Alto
Vaca leiteira
Estrela
não
são
necessários
grandes
investimentos
elevadas
Cadeia do milho
Gergelim, feijões holoco & boer
O Ananás
Em questionamento
Tem a pior característica quanto a fluxo de
caixa, pois exige altos investimentos e
apresenta
baixo
retorno
sobre activos e tem
baixo
investimento
devido
ao
crescimento
Fonte: (Porter 1986) a avaliação do portfolio de acordo com The Boston
Consulting
Group
Matrix
baixa participação de mercado
Feijões manteiga e catarina &
mandioca
Baixo
Alto
Baixo
4.5 O Amendoim
A produção nacional estimada do amendoim é de 70.000 toneladas por ano, na sua maioria
produzido nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Zambézia e Nampula (IPEX, 2009).
O amendoim é um produto de mercado niche, não é produzido em todos os locais devido as
exigências dos solos que a cultura tem. O sector familiar nas regiões centro e norte produz o
amendoim como uma cultura de rendimento. O potencial de produção e comercialização
ainda é grande e por isso vimos vários investimentos privados direccionados a esta cadeia de
valor. Embora exista uma diferença entre o amendoim grande e pequeno, as variedades da
semente de amendoim mais produzidas são as Nametil (ICGV 12991) e o Namane 8ICGV-SM
90704), o agricultor semeia a semente que consegue adquirir e por isso não fizemos uma
25
distinção das variedades na nossa análise nem as empresas com as quais falamos foram
específicas nas variedades pretendidas.
Tabela 9. Produção, produtividade e uso de semente melhorada do amendoim 2005-2009
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
Área cultivada (Ha)
293
295
295
295
295
Produtividade (Kg/Ha)
3.174
2.914
3.489
3.201
2.305
Produção (toneladas)
93
85.977
102.932
94.454
68
Semente (toneladas)
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
Fonte: FAOSTAT
Na avaliação inicial da cadeia de valor do amendoim, foram identificados alguns
constrangimentos que tem que ser ultrapassados para o desenvolvimento da mesma. Por
exemplo:

A necessidade de introduzir variedades melhoradas;

Melhorar a rede de extensão que apoia o agricultor;

Melhorar as prácticas de produção, colheita e conservação do amendoim para evitar a
contaminação da aflatoxina;

A fraca existência de infra-estruturas de conservação de pequena e grande escala para
o amendoim;

A falta de um laboratório acreditado para fazer os testes da aflatoxina e certificar o
amendoim com o destino ao mercado de exportação;

Unidades de descasque e adição de valor
Durante as consultas com os intervenientes na cadeia de valor do amendoim nas províncias de
Cabo Delgado, Niassa, Niassa, Zambézia e Nampula observamos que o sector privado tem
apostado em resolver alguns dos constrangimentos inicialmente identificados. Assim sendo,
pretende-se que a cadeia de valor a longo prazo se torne atractiva para os pequenos e grandes
intervenientes e que criem parcerias sustentáveis que resultem no crescimento
socioeconómico das comunidades afectadas.
26
4.5.2 Rentabilidade
O amendoim oferece melhor preços que o feijão com preços médios de 20Mt e 13MT/Kg
respectivamente. O amendoim e o gergelim são duas culturas consideradas rentáveis para o
agricultor e este sempre procura aumentar as áreas de cultivo destas duas culturas.
4.5.3 Estratégia de apoio ao crescimento da produção
O uso de semente melhorada e os serviços de extensão ao agricultor ainda são reduzidos e
existe a necessidade de melhorá-los.
O IIAM e a CLUSA têm vindo a exercer um papel importante na disseminação de sementes
melhoradas.
Durante a missão empresarial que teve lugar em Nampula e Zambézia em Julho do corrente
5
ano, participou também a empresa S.A. Groundnut Marketing Lda . Esta é uma empresa
especializada na produção de variedades de amendoim para vários fins (desde o consumo
humano a produção de lubrificantes e tintas). A empresa tem também tecnologias de
aproveitamento das cascas do amendoim reduzindo o desperdício e rentabilizando o
investimento da semente. A Groundnuts Marketing Lda voltou a Moçambique em Agosto de
2011 para dar seguimento aos contactos feitos com empresas nos Corredores de Nacala e da
Beira.A Corredor Agro está a negociar com um grande comprador de amendoim sul-africano
um contrato de fornecimento. Se este for concretizado um esquema de outgrowers de 500Ha
seria criado onde cada agricultor iria ter uma área de 5Ha para produzir o amendoim no
distrito de Ribaué.
No mercado nacional o amendoim é destinado ao consumo caseiro e o fabrico de aperitivos no
sul do país. Na região, a África do Sul compra o amendoim para o fabrico de aperitivos e
cereais matinais. Nos últimos anos Moçambique tem exportado o amendoim para o mercado
Europeu. A participação deste produto no mercado está em alta e com tendência a subir, os
preços praticados pelo amendoim também tendem a subir e isto encoraja os agricultores a
aumentarem as áreas de produção.
A comercialização do amendoim produzido pelo pequeno e médio agricultor é garantida pela
Export Marketing, Indo Africa e Zulficar que fornecem o mercado nacional. A OLAM e a IKURU
compram para o mercado de exportação (África do Sul e Europa). Na lista dos maiores
exportadores do amendoim (2008) Moçambique ocupava o décimo nono lugar.
5
http://www.southafricanpeanuts.co.za
27
Ilustração 9. Maiores exportadores de amendoim 2008
Fonte: FAOSTAT
A IKURU tem uma fábrica de descasque em Nampula e um contrato com a OLAM para que esta
também possa fazer o descasque do seu amendoim, o destino final é o mercado europeu onde
através da IKURU o amendoim moçambicano é vendido no mercado justo a um preço mais
atractivo.
Ilustração 10. Maiores importadores de amendoim 2008 Fonte: FAOSTAT
28
Todo o amendoim comercializado é produzido pelos pequenos e médios agricultores. A IKURU
faz uso da sua rede de associações para fazer a compra do produto. A OLAM tem uma rede de
intermediários e em alguns casos contratos com associações de agricultores.
4.5.5 Estratégia de apoio ao crescimento da produção
Esta cadeia oferece oportunidades na prestação de serviços e na adição de valor. Serviços de
preparação de terra, colheita, conservação e descasque iriam contribuir para que a qualidade
do produto final fosse muito maior e o risco da contaminação com aflatoxina fosse menor. A
gestão das unidades de processamento ainda é fraca e são necessárias sessões de capacitação
na área de gestão para que os gestores dessas unidades as tornem mais eficazes e rentáveis.
O produto comercializado é o amendoim bruto e tanto o produtor como o intermediário estão
expostos às oscilações dos mercados internacionais. O mercado tem espaço para a criação de
unidades de processamento do amendoim para aperitivos (snacks) e a manteiga de amendoim
que é muito apreciada pelo consumidor moçambicano e é importada da vizinha África do Sul.
Na matriz do Boston Consulting Group, o amendoim se enquadraria como um produto estrela
junto com o gergelim. São ambos produtos que o agricultor adoptou e cultiva com certeza de
escoamento. Os preços são atractivos e o mercado tem espaço para crescer a longo prazo. Os
mercados nacional, regional e internacional apresentam oportunidades de crescimento. A
exploração de oportunidades no mercado nacional iria reduzir o risco, os custos de participar
nos mercados de exportação e permitir que as margens de lucros fossem maiores para os
agricultores.
29
Tabela 10.Matriz BCG - amendoim
Alto
Baixo
Alto
Vaca leiteira
Estrela
não
são
necessários
grandes
investimentos
elevadas
Cadeia do milho
Feijões holoco e boer; Gergelim
& Amendoim
O Ananás
Em questionamento
Baixo
Feijões manteiga e catarino &
Mandioca
Um novo investimento está sendo feito no Alto Molocué para a produção e descasque do
amendoim. O Agrifuturo vai assistir no desenvolvimento do plano de negócio deste novo
empreendimento. A presença de uma leguminosa na produção influencia positivamente a
produtividade do algodão por exemplo (algodão-milho-amendoim)6. A empresa Algodoeira
João Ferreira dos Santos produz o algodão, e promove a consorciação com o milho e soja. No
Niassa, a soja está sendo produzida no âmbito do projecto regional da Soja implementado pela
TechnoServe.
Em resumo,
6

os cinco produtos foram avaliados consoante os critérios desenvolvidos pelo PROMER,

avaliamos também a competitividade, impacto, liderança em cada cadeia e
consideramos a fase em que cada produto esta no ciclo de vida dos produtos.

O milho branco é um produto produzido pela maioria dos agricultores moçambicanos
e o seu preço no mercado é estável. A procura pelo milho no mercado interno não é
www.criareplanta.com.br
30
satisfeita pela sua produção de forma que o mercado nacional é o maior consumidor
do milho produzido embora não ofereça preços competitivos. Mas pela sua
rentabilidade esta cadeia não oferece muitas oportunidades de crescimento, e por sua
vez, o produto já atingiu o pico de desenvolvimento (maturidade).

Os feijões manteiga e catarino tem como principais mercados o mercado nacional e o
regional. A agregação de valor no empacotamento do feijão manteiga em embalagens
de 1Kg oferece um aumento significativo no preço de venda até 250 por cento
comparado com o produto vendido a granel. Assim, o investimento em unidades de
processamento dos feijões iria contribuir para a evolução destes produtos e permitir
que eles transitem da fase de introdução para a fase de crescimento onde tirariam
vantagens das oportunidades nos mercados. O alto conteúdo proteico destes feijões é
importante para a segurança alimentar.

Os feijões boer e holoco que são exportados para os mercados asiáticos estão no inicio
da fase de crescimento. Eles têm sido alvo de investimentos do sector privado que se
reflectem no grande interesse dos agricultores nestes feijões. A procura por estes
produtos nos mercados internacionais permite com que os intervenientes possam
oferecer preços mais altos ao agricultor.

A mandioca é a cultura mais produzida no país mas a menos comercializada das 5
cadeias aqui avaliadas. A comercialização da mandioca para a agro-indústria iria
dinamizar a cadeia e contribuir para o desenvolvimento da cadeia. Sendo assim, a
mandioca está no inicio da fase de introdução. Nesta fase se o produto não tiver a
devida atenção ele pode não sobreviver às forças do mercado e desaparecer.

O gergelim e o amendoim estão na fase de crescimento e se o interesse do sector
privado e seus investimentos continuarem a crescer, a produção e a criação da
indústria de processamento farão destas duas culturas um investimento rentável a
longo prazo.
31
5 Critérios de selecção dos intervenientes
A participação do sector privado nas cadeias de valor é crítica para a sustentabilidade de
qualquer intervenção do PROMER. Mais do que isso, é fundamental que o sector privado
identifique benefícios económicos e financeiros nas cadeias e esteja disposto a investir no
crescimento destas cadeias. O PROMER é um programa de desenvolvimento com o objectivo
de promover mercados rurais e compreende que as forças do mercado devem agir por si só
para que os produtores tirem proveito do crescimento. A identificação de intervenientes ao
longo da cadeia de valor que queiram liderar uma cadeia de valor é então importante porque
este interveniente irá criar condições para que os agricultores possam participar nas cadeias. A
liderança da cadeia garante que um interveniente se compromete em investir na cadeia com o
propósito de a fazer crescer. Também, permite com que o PROMER desenvolva intervenções
que apoiem o sector privado a ultrapassar os constrangimentos que os limitam a criar um elo
com as comunidades e a aceder aos mercados. O sector privado fica frustrado quando os
programas de desenvolvimento se envolvem nas cadeias de valor porque na sua maioria estes
pretendem resolver os problemas do agricultor mas não tem uma visão empresarial que
satisfaça as necessidades das empresas. O PROMER pretende facilitar a relação das empresas
com os agricultores e criar condições para que se alcance uma “win-win situation” (onde
ambas as partes ganham).
Tabela 11. Critérios de selecção do sector privado
Critérios de selecção
É interveniente em uma das cadeias (milho, amendoim, mandioca, feijões, gergelim) em uma das 4 províncias
(Nampula, Niassa, Zambézia, Cabo Delgado) em um dos 15 distritos do interesse do PROMER
É uma unidade de produção comercial/ agro-processamento/provisão de serviços ou produtos de apoio à cadeia
Tem fortes ligações com a comunidade (ex. boa reputação, gera empregos, presta serviços)
Tem uma relação com os produtores locais/sector privado
Está a investir na cadeia e tem um plano estratégico de crescimento definido
Não vê no PROMER uma fonte de recursos para atingir os seus objectivos, mas sim um parceiro que o apoiará
para que a cadeia de valor cresça*
Tem capacidade financeira comprovada e está disposto a investir nas capacidades técnica e produtiva
dos agricultores locais para que estes participem activamente na cadeia de valor e se tornem seus
parceiros
Nota bem: No mínimo 5 das 7 categorias devem ser satisfeitas * É capaz de investir 60% do valor total necessário
Dos intervenientes do sector privado entrevistados, usamos os critérios de selecção para
avaliar a sua capacidade de satisfazê-los e também para determinar se eles são realistas.
32
Tabela 12. Avaliação do sector privado entrevistado
Critérios de selecção do sector privado
1
Local/distrito em que o interveniente actua
2
3
4
5
6
7
Montepuez
Sede Namuno,
Balama
Montepuez, Balama,
Namuno,
Nametil,
Beira
Nos 15 Distritos
do PROMER
Namialo
Nos 15 Distritos
do PROMER
Cidade
Nampula
√
√
√
√
√
Ribaué
negociação)
8
de
9
Gurué
10
Alto Molocué e
Gurué
(em
É interveniente em uma das cadeias (milho, amendoim, mandioca, feijões, gergelim)
em uma das 4 províncias (Nampula, Niassa, Zambézia, Cabo Delgado) em um dos 15
distritos do interesse do PROMER
√
É uma unidade de produção comercial/ agro-processamento/provisão de serviços ou
produtos de apoio à cadeia
√
comercializa
ção
√
√
√
√
√
√
√
√
Comercializaçã
o
comercialização
Comercializaçã
o
produção
comercializaçã
o
Serviços
produção
Produção
Tem fortes ligações com a comunidade (ex. boa reputação, gera empregos, presta
serviços)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Tem uma relação com os produtores locais/sector privado
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Associações
outgrowers
associações
exportadore
s
Outgrower
s
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Não
tem
interesse no
MG
Matching
Grant
Não
manifestou
interesse no
MG
Matching
Grant
Não
tem
interesse
no MG
√
√
√
√
√
Está a investir na cadeia e tenha um plano estratégico de crescimento definido
(1)
√
X
√
Soja e girassol
√
N/A
N/A
Não vê no PROMER uma fonte de recursos para atingir os seus objectivos mas sim um
parceiro que o apoiará para que a cadeia de valor cresça*
Tem capacidade financeira comprovada e está disposto a investir nas capacidades
técnica e produtiva dos produtores locais para que estes participem activamente na
cadeia de valor e se tornem seus parceiros
√
N/A
√
N/A
-
Comércio Messalo (2) Zulficar, (3) Indo África, (4) OLAM, (5) Corredor Agro, (6) Export Marketing, (7) UNILÚRIO, (8) Rei do Agro, (9) Hoyo-Hoyo Agribusiness, (10) Cister Moçambique
* Ao submeter a proposta ao Matching-Grant do PROMER, a empresa assume que tem capacidade de contribuir 60% do valor total do investimento necessário, e o PROMER financiará até 40%.
N/A – informação não disponível. Análise é baseada nas conversas, um trabalho mais detalhado tem que ser feito durante o desenho da intervenção
33
√
√
O PROMER reconhece que será impossível trabalhar com todos os agricultores. Mais de 90%
dos agricultores moçambicanos são de subsistência. Nos últimos 10 anos temos visto
investimentos no sector e a criação de uma classe de agricultores comerciais na sua maioria
empresas agrícolas com investimento estrangeiro (ex. britânico, americano, Sul-Africano,
Zimbabueano). O produtor moçambicano continuou a não ser comercial mas também nos
apercebemos que com muito esforço alguns produtores se tornaram semi-comerciais.
Expandiram as suas áreas de cultivo, introduziram culturas de rendimento, investiram em
alguns equipamentos e insumos e passaram a fornecer aos mercados. Estes agricultores são
chamados de “agricultores comerciais emergentes”. Estes são agricultores que ainda fazem
parte das suas comunidades, onde servem de exemplo de sucesso e empregam mão-de-obra
para a produção e comercializam o seu produto e os dos seus vizinhos. Eles assumiram um
risco que muitos não foram capazes. Estes são os agricultores que o PROMER pretende apoiar
para que eles possam alcançar um nível de crescimento mais sustentável a longo prazo. Devem
existir algumas centenas de agricultores comerciais emergentes em Moçambique
Tabela 13. Critérios de selecção dos agricultores comerciais emergentes
Critério de selecção do agricultor comercial emergente
Agricultor há mais de 10 anos com experiência em culturas alimentares e de rendimento (uma das
culturas do interesse do PROMER)
Área de produção localizada em um dos distritos de acção do PROMER
A experiência de produção com uma empresa concessionária algodão/tabaco é uma vantagem
Tenha fortes ligações com a comunidade (ex. boa reputação, sirva de exemplo)
Cultive no mínimo 3 hectares de uma das culturas do interesse do PROMER e tenha disponibilidade de
expandir a área de cultivo
Já seja fornecedor regular de um intermediário no seu distrito ou faça a comercialização agrícola
comprando de outros agricultores para revender;
Seja indicado por uma associação de produtores como seu representante e o SDAE o seleccione como
um dos produtores emergentes do distrito
Demonstre que vem investindo em insumos de produção/serviços mecanizados
Tenha algumas noções de gestão mesmo que informais (faça registos das despesas de produção e
rendimentos)
Nota: no mínimo 7 dos 9 critérios tem que ser satisfeitos
34
No distrito de Montepuez, Posto Administrativo de Mapupulo e Localidade de Ropa foram identificados dois
produtores comerciais emergentes que desempenham um papel importante na sua comunidade. O Sr. Pai de
Hussene como é chamado e o Sr. Sadna Carimo são dois agricultores e produzem milho feijões e gergelim. O Sr. Pai
de Hussene também faz algodão e em tempos produziu tabaco, ele tem 150Ha que vai usando em forma de
rotação.
Tabela 14 rendimento da campanha de 2011 ate Julho
Agricultor
Gergelim
Milho
Feijão
Algodão
Pai de Hussene
0.6 T (1Ha)
5 T (6Ha)
3 T (2Ha)
12 T (25 Há)
Sadna Carimo
2.8 T (5Ha)
16 T (4Ha)
9T (5Ha)
O uso de insumos na produção é limitado pelas distâncias até o próximo posto de venda que se localiza em Nacala.
O Sr. Pai de Hussene faz uso do Centro de Multiplicação de sementes de Mapupulo para adquirir a semente do
milho e nesta campanha adquiriu 250kg de semente. O Sr. Carimo usa a semente da campanha anterior e guarda
reservas para revender a sua semente a outros agricultores. Ele aluga os serviços de um tractor em Mapupulo para
lavrar a terra a um custo de 4200Mt e compra herbicidas em Nacala para uso e para a revenda. Ambos investiram
entre 200 mil a 300 mil Meticais nesta campanha agrícola.
Para além da sua actividade de produção ambos são intermediários agrícolas. Eles fazem uso dos seus rendimentos
da agricultura para comprar a produção de outros agricultores. o maior constrangimento da comercialização
agrícola é a falta de transporte, os camionistas cobram 1000MT/T o que encarece e reduz as margens e o Sr. Pai de
Hussene prefere vender o produto que tem no seu armazém de 20T mesmo na vila a outros intermediários que vem
comprar. Isso reduz a sua capacidade de negociação mas ele se sente sem outra opção desde que o Departamento
Distrital da Agricultura deixou de facilitar a comercialização. Como consequência ele reduziu as áreas de produção
do milho e feijão e aumentou a área do algodão que tem comprador garantido. O Sr. Pai de Hussene também
investiu em uma moageira de 3 cilindros a diesel que comprou em Montepuez e processa cerca de 900Kg de milho
por dia.
Por outro lado, o Sr. Carimo diz ter comercializado em 2010 castanha para a OLAM em Nacala nos distritos de
Moeda e Naconde e para a campanha de 2011 ele conseguiu um contrato de 50,000T na compra do gergelim, milho
e feijão no valor de 1 bilião de Meticais. Ele tem 2 postos de comercialização nas aldeias de Nicada, 2 postos em
Ropa Sede, Marica, e 2 postos nas margens do Rio Montepuez. O curso de formação de gestão da Empretec em que
participou a uns anos e a sua experiencia como comerciante e comprador de castanha na Tanzânia foram
importantes para ele conseguir o contrato com a OLAM. Podemos visitar a sua loja convertida em armazém nesta
altura de comercialização e vimos a sua construção de um armazém maior e de uma loja para a venda de
agroquímicos que pretende revender depois de os comprar em Nacala.
O Sr. Carimo estaria interessado em aceder ao matching grant do PROMER para adquirir um tractor, aumentar a
capacidade do seu armazém de agroquimicos e comprar uma viatura de 4T para escoar a produção que neste
momento tem que alugar um carro e vai aos seus diversos postos de motorizada para fazer o controlo e entregar
dinheiro.
Durante as consultas com os diferentes intervenientes nas quatro províncias, foram
identificados alguns intervenientes e agricultores emergentes que satisfazem os critérios
acima mencionados. O anexo apresenta uma lista de alguns dos agricultores emergentes
indicados pelas SDAEs. Cada cadeia demonstrou ter intervenientes com características e
objectivos específicos por isso, foram analisados caso-a-caso. A secção que se segue pretende
demonstrar o potencial do sector privado nas várias cadeias de valor analisadas.
35
5.1 Identificação de líderes por cadeia e descrição das
funções
Como já foi mencionado anteriormente, houveram cadeias de valor onde mais que um
interveniente demonstrou interesse em liderar e outras onde não houve nenhum ou o
interesse foi menor. Esta secção pretende avaliar as cadeias consoante os critérios de selecção
identificados pelo PROMER no início e considerar aqueles intervenientes que satisfazem os
critérios.
5.1.1 Milho
Esta é uma cultura produzida em todo o Moçambique com uma produtividade por hectare
média de 800 quilogramas, o que ainda esta abaixo do ideal que seriam 3,000 toneladas por
hectare. A tabela abaixo apresenta um exemplo, a produtividade por hectare por cultura no
distrito de Montepuez.
Tabela 15. Culturas produzidas, hectares por cultura e produtividade por hectare - distrito de
Montepuez 2011
Cultura
Hectares
Produtividade
Prod/ton
Milho
37.234,00
1,50
55.851,00
Mapira
10.490,00
1,00
10.490,00
Amendoim
11.900,00
0,90
10.710,00
Feijão Boer
4.282,00
1,00
4.282,00
Feijão Nhemba
1.918,00
1,20
2.301,60
Gergelim
1.160,00
0,60
696,00
Fonte: SDAE Montepuez, Julho 2011
A comercialização do milho envolve muitos intermediários o que faz com que as margens de
lucro sejam mínimas e o agricultor receba um valor baixo por cada quilo de milho
comercializado. De todos os produtos agrícolas comercializados, o milho é o produto
comercializado por todos os intervenientes. A demanda pelo produto contínua alta para
satisfazer o mercado nacional e os rendimentos são estáveis. Embora não haja investimentos
visíveis da parte do sector privado para aumentar de forma significante o crescimento nesta
cadeia, também não há uma redução nos investimentos existentes. O sector privado
anualmente renova os seus investimentos para a comercialização do milho e tem como metas
o aumento nos volumes comercializados. Porém, pouco se vê investido na melhoria da
qualidade de semente, com excepção da empresa Corredor Agro que introduziu a variedade
híbrida SC635 e tem um mercado que paga um preço Premium pela qualidade do produto.
Pelo que apuramos, a procura no mercado pelo milho é grande e os riscos de investir e não
reaver é grande. Os agricultores muitas vezes vendem ao primeiro comerciante que lhes
oferece mais pelo produto e não honram o compromisso com o interveniente que fomentou a
produção (side-selling). Assim, as empresas minimizam o fomento em forma de semente e
agroquímicos na cadeia de valor do milho. Outro grande constrangimento nesta cadeia é o
péssimo estado das vias de acesso que dificultam a passagem dos camiões reduzindo as
margens de lucro. Outro factor que justifica o interesse dos intervenientes no milho é facto
deste ser comercializado durante a maior parte do ano. A tabela abaixo demonstra o ciclo de
comercialização nos distritos de Balama e Namuno.
36
Tabela 16. Calendário de comercialização - distrito de Namuno
Cultura
Jan
Fev
Mar
Milho
Abril
Maio
Junho
Fim
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Inicio
F. Nhemba
Inicio
F. Holoco
Fim
Inicio
Amendoim
Fim
Inicio
Gergelim
Inicio
Fim
Algodão
Inicio
Fim
Mandioca
seca
Fim
Inicio
Fonte: SDAE Namuno, Julho 2011 – somente das culturas do interesse do PROMER e as culturas que substituam as áreas de
plantio alocada a elas.
Como em Namuno, a comercialização no distrito de Balama é quase que constante. O milho é
produzido em duas épocas em Julho o camponês vende o milho de segunda categoria e guarda
o de melhor qualidade. Durante os meses seguintes ele vende os feijões, algodão e o gergelim
para se sustentar e somente vende o melhor milho entre Dezembro e Maio a um preço mais
alto.
Assim, com poucos investimentos na cadeia por parte do agricultor e do intermediário, as
margens de lucro justificam a produção e comercialização do milho e este continua a ser uma
cultura atractiva a longo prazo por mais que o seu preço seja mais baixo que o dos outros
produtos comercializados com a excepção da mandioca. Os volumes do milho produzidos e
comercializados rentabilizam a sua comercialização e garantem um rendimento quase que
anual. Isso permite um fluxo de caixa mensal positivo que sustenta a comercialização de
produtos que requerem grandes investimentos como o gergelim. Assim, a falta de um líder
para a cadeia do milho não é de todo um aspecto negativo. Arriscado seria um líder que não
conseguisse recuperar o seu investimento e as suas acções fizessem com que o milho se
tornasse num produto ananás segundo a classificação na matriz de Boston, produto cujos
rendimentos não justificam a sua existência no mercado.
5.1.2 Feijões
Os feijões são importantes na fixação de nitrogénio nos solos e são usados na consorciação de
outras culturas ou na rotação, mas contrariamente ao milho, os feijões, especialmente os
feijões Nhemba, Manteiga, Holoco e Boer, tem uma grande demanda no mercado nacional
(Nhemba e Manteiga) e de exportação (todos) e os preços são atractivos para o agricultor. No
mercado nacional o consumidor ainda não distingue entre o feijão Manteiga e o Catarino e em
muitos casos o produtor produz a semente que tem acesso e no mercado nacional os preços
entre as duas variedades não variam muito. As variedades Holoco, Boer e Nhemba tem
mercado na Ásia concretamente na Índia onde é costume o consumo destas variedades. Os
preços destes produtos variam consoante a produção na Índia, por exemplo na campanha
2010 a Índia não produziu o suficiente para satisfazer o mercado nacional e por isso importou
bastante de Moçambique e de outros países. Na campanha 2011 os agricultores
moçambicanos estavam esperançados em obter bons preços da venda do feijão nhemba como
na campanha passada 12Mt/kg mas os preços rondam os 8 Mt/Kg porque a produção na Índia
37
foi boa. Esta volatilidade está relacionada com a dependência de um mercado que lidera as
importações de um produto. Durante as consultas com o sector privado, as empresas OLAM,
Export Marketing e a Rei do Agro manifestaram interesse na cadeia dos feijões. A análise que
se segue é somente para as variedades de feijões boer e holoco.
Tabela 17. Critérios de selecção - cadeia de valor: feijões boer e holoco
Critério de selecção da cadeia
de valor/produto
Localização
Descrição
Observações
Um dos 15 distritos do PROMER
Gurué, Zambézia
Análise
custo-benefício
oportunidade de realizar
Rentabilidade
Existência de um líder da cadeia
e
a
O preço do feijão tem tendência em
aumentar e o agricultor está
entusiasmado. É mais atractivo que
o milho
Cujas
acções
poderão criar
oportunidade
de
crescimento
económico a longo prazo ao
subsector
Export Marketing é um possível
líder desta cadeia de valor. A
empresa pretende liderar a cadeia
de feijão ervilha (Pigeon Peas) num
sistema de outsourcing no projecto
da ECIAfrica.
Viabilidade do agronegócio
É costume a sua produção, a
colheita é depois da do milho,
amendoim, e outros feijões por isso
se torna uma fonte de rendimento
adicional e não compromete as
outras culturas.
Permitir o máximo de distribuição
de beneficiários possível
Milhares de agricultores cultivam o
feijão boer sem garantias de
compra concreta e mesmo assim
conseguem colocação para o seu
produto
Potencial de produção
Número de beneficiários
Sistemas de outgrowers da Export
Marketing e Rei do Agro
Tanto a nível
internacional
nacional
ou
O produto é usado na confecção de
biscoitos (badjias) e é exportado
para a Índia e Malawi. A indústria
de biscoitos nacional esta a
demonstrar crescimento e poderia
ser um destino para o produto.
Provisão de insumos, extensão e
assistência técnica
A Corredor Agro e o Rei do Agro vão
disponibilizar serviços mecanizados
para os agricultores nos distritos de
Alto Molocué e Gurué
Oportunidade de crescimento
do mercado
Apoiar o crescimento da
produção
Serviços
de
mecanização,
assistência técnica e duas fábrica
descasque
A empresa Export Marketing está melhor posicionada para a liderança da cadeia de valores
dos feijões no distrito de Gurué e em vários distritos de Nampula
38
5.1.3 Mandioca
O comércio da mandioca seca ocorre durante a maior parte do ano, o consumo dela fresca é
possível por ela ser um tubérculo que pode ser conservado na terra e colhido para ser
consumido. A cadeia de mandioca foi inicialmente considerada como uma potencial cadeia
pelo facto de ser uma cultura com a qual o agricultor moçambicano é bastante familiarizado, é
consumida pelo país todo, o seu aproveitamento na agro-indústria poderia levar à redução do
preço do pão que é um alimento básico e aumentar a renda de milhares de produtores que
forneceriam a mandioca para a sua transformação.
A análise que se segue considerou o mapa de resultados e o facto de haver interesse do sector
privado em liderar a comercialização da mandioca para a produção da cerveja para a SAB
Miller.
39
Tabela 18. Critérios de selecção - cadeia de valor da mandioca
Critério de selecção
Descrição
Província de Nampula, distrito de Ribaué
Localização
Um
dos
15
distritos
abrangidos pelo
PROMER
Análise
custobenefício e a
oportunidade de
realizar
Mais de 50% da mandioca produzida no distrito de Ribaué e
arredores apodrece por falta de mercado. A existência de uma
fábrica de pré-processamento irá beneficiar os produtores do
esquema de outsourcing mas também à outros milhares que terão
na fábrica um incentivo para investir numa produção de qualidade
com garantia de mercado. Ponto-de –equilbrio, 8T/ha
Cujas
acções
poderão
criar
oportunidade de
crescimento
económico
a
longo prazo ao
subsector
A empresa Corredor Agro tem um acordo a longo prazo com a SAB
Miller para a produção e comercialização da mandioca a ser
vendida como amido a SAB Miller. A Corredor Agro precisa da
produção dos agricultores sem a qual não poderá honrar os seus
compromissos. Por esta razão ela oferece oportunidade a 50
produtores na campanha 2011 e a mais outros nas próximas
campanhas para fazerem parte do seu esquema de outgrowers.
Mesmo assim, até produtores fora do esquema se beneficiarão dos
serviços da empresa. A longo prazo a empresa pretende também
oferecer a um custo serviços de mecanização para a preparação da
terra e colheita.
Viabilidade
agronegócio
do
A mão-de-obra será local o que irá gerar postos de trabalho. A
produtividade actual de 4T/ha pode ser aumentada usando
compassos menores e reduzindo ou eliminando número de
culturas de consorciação.
Permitir
máximo
distribuição
beneficiários
possível
o
de
de
A compra da mandioca fresca irá beneficiar à milhares de
produtores localizados no distrito de Ribaué e arredores. O mesmo
acontecerá com a introdução de novas variedades de mandioca e
boas práticas de produção. O uso da mecanização na agricultura irá
aumentar a produtividade das terras.
Tanto a nível
nacional
ou
internacional
A procura pelo amido da mandioca tem vindo a crescer
globalmente. A mandioca oferece oportunidades para substituir
outros ingredientes como o trigo que tem atingido preços
proibitivos no mercado internacional. Os mercados nacional,
regional e internacional são potenciais compradores da mandioca
moçambicana. A unidade de Ribaué não teria capacidade para
satisfazer a procura do mercado nacional quando este conhecer
dos potenciais usos da mandioca e seus derivados.
Provisão
insumos,
extensão
assistência
técnica
A pesquisa e a prática são um componente forte deste programa
com um campo de 50Ha sendo criado para testar variedades que
serão usadas pelos agricultores.
Rentabilidade
Existência de um
líder da cadeia
Potencial de
produção
Número de
beneficiários
Oportunidade de
crescimento do
mercado
Apoiar o crescimento
da produção
Observações
de
e
Distrito de Namialo (estação de investigação de novas variedades)
– não intervêm nos 15 distritos mas apoia a intervenção em Ribaué
A Corredor Agro irá oferecer um pacote completo aos seus
outgrowers.
A longo prazo, a empresa está interessada em criar um pacote de
mecanização e extensão para o médio agricultor.
40
Desenvolvimento da
demanda interna
Adição de valor e
reduzir
consequências de
abalos
económicos
externos
O produto a ser produzido é primeiramente para o mercado
interno, SAB Miller. As possíveis considerações de mercado para o
produto (indústria de biscoitos, pão e massas) também são a nível
nacional. A produção em escala iria significar a redução nos custos
o que poderia tornar a farinha da mandioca mais atractiva
comparada com a de trigo. Testes do pão com porções de farinha
de mandioca em Nampula provaram-se bem sucedidas e a
limitação é a falta de capacidade para satisfazer a procura pela
farinha.
A mandioca torna-se uma candidata forte para a intervenção do PROMER ao satisfazer os
critérios de selecção das cadeias/produtos.
5.1.4 Gergelim
Com uma produção nacional de 25.000T e um mercado global que consome 3 milhões de
toneladas de gergelim, existe mercado para Moçambique continuar a apostar na produção do
gergelim.
O interesse da parte do sector privado pelo gergelim é grande e esta é uma cultura em que
possivelmente existiria mais de um líder.
Tabela 19. Critérios de selecção - cadeia de valor do gergelim
Rentabilidade
Existência de um
líder da cadeia
Descrição
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Análise
custobenefício e a
oportunidade de
realizar
Esta é uma cultura bastante rentável mesmo se a produção for semi-mecanizada e
custa em média 1200MT/Ha. Se o produtor tiver uma boa campanha (sem pragas)
ele pode colher em média 300Kg/Ha e numa fraca campanha 100Kg/Ha.
Considerando um preço médio de 20MT/Kg o rendimento pode ser de 6000Mt ou
2000MT por hectare o que de qualquer forma é positivo comparando com o custo
de produção.
Cujas
acções
poderão
criar
oportunidade de
crescimento
económico
a
longo prazo ao
subsector
Export Marketing –
capacitar as associações
para
fornecerem
a
Export Marketing
OLAM
–
usar
os
produtores emergentes e
associações como postos
de compra.
OLAM – está interessada
em usar a rede das
empresas algodoeiras e
de
tabaco
para
comercializar o gergelim
Indo Africa – financiar os
intermediários de média
escala
Corredor Agro – no
distrito de Ribaué a
empresa irá usar o
esquema de outgrowers
para a produção da
mandioca mas também
para fomentar o milho,
amendoim e gergelim.
OLAM
Potencial de
produção
Viabilidade
agronegócio
do
Mão-de-obra local. As técnicas de produção são facilmente assimiladas pelo
agricultor. O preço de mercado é motivador para o agricultor.
Número de
beneficiários
Permitir
máximo
distribuição
beneficiários
possível
o
de
de
Milhares de agricultores produzem o gergelim e muito mais irão produzir se tiverem
um mercado garantido
Tanto a nível
nacional
ou
internacional
Existem duas unidades de pré-processamento (selecção e descasque) em Nampula.
A indústria de confeitaria representa uma oportunidade para o mercado nacional e
regional.
Provisão
insumos,
A OLAM e a Export Marketing em alguns casos têm vindo a facilitar o acesso à
alguns insumos como sementes e pesticidas para promover a produtividade do
Oportunidade de
crescimento do
mercado
de
41
da produção
extensão
assistência
técnica
e
gergelim. A Corredor Agro em Ribaué vai dar assistência técnica aos seus
outgrowers.
A Corredor Agro é multiplicadora certificada da semente de gergelim.
Desenvolvimento da
demanda interna
Adição de valor e
reduzir
consequências de
abalos
económicos
externos
O produto ainda é muito dependente dos preços do produto em bruto.
O gergelim é o produto que mais interesse despertou e que demonstra ainda ter espaço para
continuar a crescer no mercado internacional.
5.1.5 Amendoim
O amendoim foi outro produto que desperta bastante interesse no sector privado.
Moçambique tem nos últimos 5 anos exportado amendoim para o mercado Europeu
principalmente para o mercado Justo onde o produto recebe um preço Premium por ser
proveniente de agricultores rurais. Memo assim a cadeia do amendoim tem constrangimentos
críticos que precisam ser ultrapassados para que se torne mais atractiva. A presença de um
líder ajuda a concentrar esforços para ultrapassar os diferentes constrangimentos.
Tabela 20. Critérios de selecção da cadeia de valor: Amendoim
da cadeia de
valor/produto
Descrição
Rentabilidade
Análise
custobenefício
e
a
oportunidade
de
realizar
Este produto tem preços atractivos no mercado e em certos casos chega a
comparar-se com o gergelim.
Cujas acções poderão
criar oportunidade de
crescimento
económico a longo
prazo ao subsector
Nas zonas propícias ao
cultivo do amendoim, a
OLAM está interessada
em comprar o produto
que for produzido
pelos produtores da
MLT e JFS se estas
aceitarem um acordo
Zulficar interessado em
liderar
a
comercialização
do
amendoim de Namuno
MLT e JFS dariam
assistência técnica.
As
associações
receberiam assistência
técnica
Existência de um
líder da cadeia
Viabilidade
agronegócio
Niassa
do
Cabo Delgado
Permitir o máximo de
distribuição
de
Corredor Agro irá usar o
sistema de outgrowers
para
produzir
e
comercializar
o
amendoim.
OLAM estaria interessada
em comprar o amendoim
das cooperativas
Potencial de
produção
Número de
beneficiários
Nampula
Numa fase inicial
42
A Corredor Agro oferece
assistência
técnica,
insumos
e
serviços
mecanizados. A Corredor
Agro está a negociar um
contrato com a Seed Co
para ter a certificação de
empresa de multiplicação
de sementes da Seed Co.
beneficiários possível
100 agricultores emergentes no sistema de outgrowers da Corredor Agro;
Milhares outgrowers do MLT que vão produzir culturas alimentares em Ribaué
e Alto Molocué
Oportunidade de
crescimento do
mercado
da produção
Tanto a nível nacional
ou internacional
O acesso à sementes de qualidade contribuiria para um produto de melhor
qualidade.
Provisão de insumos,
extensão e assistência
técnica
Agricultores afiliados às empresas iriam beneficiar-se de assistência
A produção e comercialização do amendoim para o mercado exterior não será bem sucedida
se o risco da contaminação pela aflatoxina não for descartado. A ocorrência das aflatoxinas é
maior no amendoim porque é o produto preferido pelo fungo e, também, porque muitas vezes
há demora de chuvas no período de secagem após a colheita. Entretanto, a maior incidência
dá-se quando o amendoim é batido, ensacado e armazenado com humidade elevada e quando
baixa a humidade depois de estar seco. Além do amendoim a aflatoxina pode ser encontrada
em muitos outros produtos, tais como, milho e outros cereais, sementes oleaginosas, nozes,
produtos de carne curados etc.7
O amendoim moçambicano para ser exportado para o mercado regional e internacional
precisa de ter amostras do produto testadas num laboratório certificado como capaz de testar
a presença da aflatoxina e produzir resultados credíveis e reconhecidos internacionalmente.
Moçambique não possui nenhum laboratório que pode satisfazer o mercado com resultados
acreditados. Por isso, na exportação do amendoim, os exportadores passam a
responsabilidade de testar o produto para o importador no porto de destino. Laboratórios em
Nelspruit e Pretoria recebem amostras de Moçambique de exportadores que precisam de
garantir a qualidade do produto aos seus clientes.
O Laboratório da Universidade LÚRIO (UNILÚRIO) em Nampula está no processo de ser
certificado e acreditado como capaz de fazer várias análises cujos resultados serão
reconhecidos mundialmente. Um dos requisitos da acreditação é a capacidade do laboratório
de ter os equipamentos necessários para fazer as análises e a disposição física do laboratório.
A estrutura física do laboratório é importante para garantir que os procedimentos no
laboratório ocorrem sem subreposição, reduzindo assim, o risco de alguma contaminação das
amostras e adulteração dos resultados. O laboratório da UNILÚRIO já dispõe dos fundos para a
aquisição do equipamento necessário mas não apresenta a estrutura desejada para a sua
acreditação. A construção de um novo edifício para o laboratório é crítico para a sua
acreditação e para o desenvolvimento da cadeia de valor. O laboratório da Universidade do
Lúrio pretende ter capacidade para fazer os testes de qualidade não só do amendoim mas
também de outros produtos agrícolas.
7
http://www.micotoxinas.com.br/Boletim13.htm
43
6 A selecção das cadeias de valor para o PROMER
O objectivo inicial do PROMER era avaliar cinco cadeias de valor e seleccionar duas em que
focalizar as suas intervenções em 2011-2012. Considerando os critérios de selecção das
cadeias de valor, as análises usando o ciclo de vida dos produtos e o potencial de liderança que
cada cadeia de valor apresenta, resumimos a capacidade de cada cultura de satisfazer os
requisitos de competitividade, impacto e liderança na tabela abaixo.
Tabela 21. Comparação da competitividade, do impacto, da liderança entre as 5 cadeias de valor
Cadeia
valor
de
Competitividade
Impacto
Liderança
Milho
Aceitável
Muito Bom
Fraca
Feijões
Aceitável
Bom
Excelente
Mandioca
Fraca
Bom
Fraca
Gergelim
Excelente
Bom
Excelente
Amendoim
Bom
Bom
Bom
Escala: 1 (má/mau), 2 (fraco/baixo), 3 (razoável/aceitável); 4 (bom); 5 (excelente)
6.1 Milho
Competitividade – o milho é produto que já atingiu o seu potencial de crescimento no
mercado mas ainda oferece rendimentos estáveis. Embora os preços do mercado sejam mais
baixos que os preços de culturas como o gergelim, a comercialização do milho acontece
durante todo o ano e os volumes são mais altos o que oferece uma estabilidade ao agricultor e
ao comerciante agrícola.
Impacto – sendo uma cultura produzida em todo o país, uma intervenção teria a capacidade
de afectar milhares de agricultores.
Liderança – embora esta seja uma cadeia de valor com vários intermediários, nenhum
manifestou interesse em liderá-la.
6.2 Feijões
Competitividade - O agricultor cultiva vários tipos de feijões, alguns para o consumo e outros
para o mercado de exportação. Os feijões que são considerados parte da cesta básica
alimentar, feijão catarino e manteiga, precisam de intervenções que melhorem a sua
competitividade no mercado nacional e regional para que valha a pena a sua comercialização a
longo prazo.
Impacto - A participação dos intermediários de pequena e média escala é maior nestes feijões.
A garantia de mercados significa uma maior produção e por isso a disponibilidade do produto
não só para a sua comercialização mas também para o consumo do agregado familiar
contribuindo para a segurança alimentar e diversificação da dieta.
44
Liderança - Os feijões direccionados ao mercado asiático (Índia, Japão e China) como o feijões
boer, holoco e ervilha, são bastante competitivos e oferecem oportunidades no mercado para
que os intermediários de média e grande escala. A Export Marketing é um potencial líder
porque tem investido em fábricas de descasque.
6.3 Mandioca
Competitividade - A mandioca é o produto mais produzido e menos comercializado entre as 5
culturas avaliadas. O interesse do sector privado em comercializar e rentabilizar este produto é
grande e o potencial do produto no mercado é positivo. O primeiro investimento já realizou
com a SAB Miller a comprar mandioca para a produção da mandioca na província de Nampula.
Mesmo assim, até que os investimentos do sistema de outgrowers da mandioca e a fábrica de
processamento do amido da mandioca se concretizarem, a competitividade deste produto é
fraca. Estes investimentos iriam aumentar a participação da mandioca no mercado e a sua
procura no mercado nacional.
Liderança - Existindo um líder que impulsione o crescimento da cadeia, a competitividade da
mandioca seria positiva. A Corredor Agro e a OLAM ambas estão interessadas nesta cadeia de
valor e tem capacidade para se tornarem lideres da cadeia nas suas áreas de abrangência.
Existe também interesse da OLAM em investir numa fábrica de amido de mandioca.
Impacto - A introdução do agro-processamento iria significar maior comercialização da
mandioca e criação de postos de trabalho (informais e formais). O empreendedorismo rural
iria permitir a participação de pequenos e médios intervenientes e provedores de serviços
para sustentar o agro-processamento da mandioca. A participação da mulher como agricultora
e provedora de serviços é bastante encorajadora. A presença de duas fábricas iria também
criar outra dinâmica a cadeia de valor e fazer com que o agricultor possa ter um rendimento da
produção da mandioca que outrora não iria contribuir para o rendimento do agregado
familiar.
6.4 Gergelim
Competitividade - A produção do gergelim tem vindo a crescer em Moçambique, o sector
privado tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento desta cadeia. Em
Moçambique, mais de uma empresa comercializa o gergelim e o potencial do mercado
internacional é de 3 milhões de toneladas anuais. O preço do gergelim tem registado um
aumento anual e na campanha 2011 ronda os 30MT/Kg o que encoraja os agricultores a
aumentarem as áreas de produção.
Impacto - O rendimento do agricultor aumentou, a participação dos pequenos e médios
intermediários não é alto comparado com culturas como o milho, feijões e amendoim.
Liderança - O gergelim tem compradores específicos (empresas exportadoras) e por isso o
número de intermediários é menor. A Export Marketing, a Corredor Agro, a Indo Africa e a
OLAM são os potenciais líderes da cadeia do gergelim nas zonas da sua intervenção.
6.5 Amendoim
Competitividade - O amendoim é outro produto que oferece uma participação do mercado
alta e oportunidade de expansão do mercado. A garantia de um mercado para o produto
produzido traz segurança ao agricultor que não só produz para o consumo mas principalmente
45
para a comercialização. O amendoim tem potencial no mercado nacional, regional e
internacional para o consumo em forma bruta ou processada.
Impacto - O consumo do amendoim tem que ser incentivado no seio da população rural por
este ser bastante rico em nutrientes. Existe potencial para adicionar valor ao amendoim e por
isso a participação das pequenas e médias empresas é fundamental para que estas tirem
proveito do produto localmente produzido.
Liderança – a OLAM, a Corredor Agro e o Zulficar manifestaram interesse em liderar a cadeia
do amendoim nas suas zonas de comercialização.
Em suma, sugerimos a intervenção do PROMER nas cadeias da mandioca, gergelim e
amendoim. A recomendação é baseada nas análises feitas da situação actual da cadeia de
valor e do seu potencial de crescimento. A mandioca é uma cultura que não é comercializada
para além do consumo interno mas que nos últimos 12 meses o sector privado tem revisto a
sua posição como cultura de rendimento e grandes investimentos estão previstos para os
próximos 12 meses. Assim, sugerimos que esta cadeia se beneficie das intervenções do
PROMER porque o sector privado irá precisar interagir com as comunidades rurais e por si só
não terá sucesso.
46
7 Recomendações para o PROMER
O papel do PROMER nas cadeias de valor que irá considerar prioritárias deveria ser de
facilitador e não de executor. Sugerimos que o PROMER se concentre em ajudar a resolver os
constrangimentos que impossibilitam o desenvolvimento ao longo dessas cadeias. Como
facilitador, o PROMER iria colaborar com outros programas de desenvolvimento e
intervenientes do sector privado. Haverá cadeias em que o papel do PROMER será mais
profundo e outras que a sua intervenção será pontual mas com grande impacto. Das três
cadeias em que sugerimos a intervenção do PROMER, o seu envolvimento seria mais profundo
nas cadeias de valor da mandioca e do amendoim.
Sugerimos que o PROMER concentre as suas actividades nas seguintes acções:
7.1 Cadeia de valor da mandioca
Esta cadeia irá beneficiar de investimentos para a produção de amido para a produção de
cerveja . Os agricultores serão os fornecedores da mandioca fresca e seca que irá servir como
matéria-prima nas duas unidades de processamento. A empresa Corredor Agro vai investir na
produção da mandioca na variedade e qualidade desejada para o pré-processamento no
distrito de Ribaué, província de Nampula. O investimento do processamento da mandioca seca
e fresca para a produção do amido vai também ter lugar em Nampula mas ainda não esta
definido o local visto que a OLAM ainda esta a estudar o potencial local. A OLAM pretende
comprar a mandioca seca não só da província de Nampula mas também das outras 10
províncias onde tem postos de comercialização. Assim, sugerimos as seguintes intervenções do
PROMER na cadeia da mandioca:

Um dos sub-componentes do PROMER é a capacitação das associações de agricultores.
No âmbito deste sub-componente, O PROMER poderá ter um papel importante na
cadeia de valor da mandioca, na organização e formação das associações de
produtores/agricultores emergentes que irão fornecer as empresas Corredor Agro e
OLAM.

A formação em ferramentas de gestão, associativismo será importante para que as
associações e produtores comerciais emergentes possam beneficiar do crescimento da
cadeia.

A relação entre as empresas e os agricultores numa fase inicial iria também necessitar
de alguma facilitação para que os agricultores possam compreender o modelo de
negócio pretendido, a qualidade do produto e as obrigações de ambas as partes.

A função de facilitação de parcerias ao longo das cadeias de valor é um dos elementos
do segundo sub-componente do PROMER (Iniciativas de promoção das cadeias de
valor).

Apoiar na introdução de variedades de mandioca mais comerciais e na sua adopção
pelo pequeno e médio agricultor.
47
7.2 Cadeia de valor do gergelim
Esta é uma cadeia onde existem vários possíveis líderes. A intervenção do PROMER nesta
cadeia poder-se-ia resumir na

Identificação de produtores comerciais emergentes a nível dos distritos de acção do
Programa, capacitá-los técnicamente e facilitar parcerias entre as empresas que
compram o gergelim para a exportação (ex. Export Marketing, OLAM, a Corredor Agro
e a Indo Africa).

O elemento de facilitação de parcerias do segundo componente do PROMER, permite
a assistência técnica às empresas líderes. Esta assistência técnica poderia servir para
desenvolver sistemas de “outgrowers” com os produtores emergentes que sejam
indicados pelos SDAEs e tenham uma experiência comprovada de produção
direccionada a mercados.

Para cada um dos agricultores emergentes, planos de negócios que abranjam mais de
uma cultura seriam desenvolvidos para que estes tenham uma ferramenta que os
ajude a gerir o seu negócio. Os planos de negócio iriam possibilitar que este possa
aceder a fundos de outras fontes e possibilitaria avaliar o desempenho do
empreendedor.

Também sugerimos que o PROMER trabalhe junto dos institutos técnicos agrários (ex.
Cuamba) para se recrutar agrónomos recém-formados para que estes sejam
integrados nos sistemas de “outgrowers” e assistam os agricultores
emergentes/associações.
7.3 Cadeia de valor do amendoim
Na cadeia de valor do amendoim, sugerimos as seguintes intervenções para o PROMER:
8

Colaborar com o IIAM na disseminação de variedades melhoradas de semente;

A introdução de tecnologias de conservação como silos móveis para melhorar a
qualidade do produto;

Lançar uma campanha de educação do agricultor sobre a aflatoxina enfatizando as
suas causas e como esta pode ser evitada;

Introduzir na extensão medidas de redução da aflatoxina pré-produção, durante a
produção e pós-colheita;

Naquelas associações que tenham um contrato de produção do amendoim com uma
das empresas de comercialização, o PROMER poderia negociar o crédito para a
compra de um silo móvel (ex. silo de 50T custa cerca de USD50008) para que o produto
seja recolhido das áreas de produção imediatamente após a colheita e a conservação
satisfaça os requisitos de qualidade. A associação poderia requerer um Grant ao
PROMER de 40 por cento do valor e 60 por cento do crédito poderia ser negociado
Silos móveis da GrainPro vendidos em Moçambique pela Neoquímica – referência do silo de 50T GPC-2-050
48
com a empresa compradora como um investimento que esta faria para comprar um
produto de qualidade. A associação poderia pagar em duas ou três campanhas;

A OLAM tem interesse em entrar num acordo com as empresas como a MLT/JFS para
usarem os seus “outgrowers de tabaco/algodão” para produzirem amendoim. O
PROMER poderia facilitar a negociação inicial entre as empresas;

Colaborar com outros intervenientes ao longo da cadeia de valor para a acreditação do
laboratório da Universidade Lúrio em Nampula, que já tem vindo a fazer os testes de
aflatoxina no amendoim para a exportação;
7.4 Outras intervenções a considerar
Embora o PROMER esteja interessado em focalizar as suas acções em cadeias de valor
específicas, sugerimos também ao programa actividades pontuais que contribuiriam para a
criação de serviços e produtos necessários para que o sector agrícola se torne mais eficaz e
competitivo.
9

Durante o programa PAMA iniciou-se um trabalho de criação de lojas rurais para a
venda de insumos agrícolas. Existe ainda a necessidade de se promover a participação
do sector privado nas zonas rurais. Sugerimos que os centros regionais do PROMER
entre em contacto com duas ou três empresas de insumos e equipamentos agrícolas
nas capitais províncias facilite parcerias com cantinas rurais e/ou agricultores
emergentes que tenham capacidade de os representar e revender os produtos. As
alfaias e insumos agrícolas que os SDAEs recebem poderiam ser vendidos pelas lojas
rurais;

Fortalecer o sistema de informação de mercados – existem dois sistemas de
informação de mercados que tem como objectivo informar os intervenientes sobre os
produtos e volumes procurados e os preços praticados nos mercados. O Sistema de
Informação de Mercados Agrícola de Moçambique foi estabelecido pelo Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) em 1991 e é responsável pela colecta e
disseminação da informação nos mercados agrícolas. A informação agrícola é
disseminada nas rádios comunitárias e províncias como também em forma de boletim
semanal “Quente-Quente”. O Ministério da Indústria e Comércio tem o Sistema de
informação de Comércio e Mercados (INFOCOM) várias organizações nãogovernamentais tem o seu sistema de informação de mercados que é usado para
disseminar informação aos seus beneficiários. O serviço da empresa privada esoko tem
o apoio da CLUSA do Agrifuturo e do IPEXinfo. Este sistema de informação é bastante
usado na África Central e Ocidental na disseminação de informação de mercados a
vários mercados alvos9. Este sistema esoko possibilita aos intermediários de
comercialização e agricultores o registo na rede e a recepção de informação por SMS
no telemóvel. A abrangência deste serviço ainda é limitado e a sua sustentabilidade
ainda não foi alcançada. Neste momento a CLUSA suporta os custos de operações. O
objectivo é garantir que o número de transacções possa suportar os custos da
plataforma de informação. Assim, nenhum dos sistemas existentes satisfaz a
necessidade de informação de mercado. O objectivo do PROMER de colaborar com
estes intervenientes na criação de um sistema regional de informação poderá
www.esoko.com
49
contribuir para a melhoraria da abrangência e a qualidade da informação disponível
aos usuários destes serviços;

A capacitação das associações e/ou agricultores emergentes em associativismo e
ferramentas de gestão é aplicável a todas as cadeias de valor. As três cadeias de valor
sugeridas vão ter sistemas de “outgrowers” que na sua maioria tem como destaque as
técnicas de produção. Portanto, as deficiências de gestão dos agricultores e a sua
compreensão dos benefícios e obrigações da produção comercial nem sempre é
abordada o suficiente, mas são fundamentais para o sucesso deste modelo de
produção. Por isso, sugerimos que o componente de capacitação das associações
intervenha junto das empresas líderes na formação dos “outgrowers” e associações de
produtores que detenham contratos de venda;

O acesso ao financiamento é um grande constrangimento do agricultor de pequena e
média escala. Na sua maioria não tem capital suficiente para apresentar como
colateral. Um obstáculo no acesso ao crédito é a taxa de juro praticada que é igual ou
mais elevada que a taxa de juro para um crédito de consumo. No sistema de
“outgrowers”, o valor que o agricultor paga pelos serviços de assistência técnica e
insumos na sua maioria engloba a componente dos juros que a empresa/provedor de
serviços tem que pagar a entidade financeira o capital móvel. O valor em divida do
agricultor é deduzido do valor do produto entregue a empresa. Sugerimos que nos
casos dos agricultores que irão fazer parte do esquema de ”outgrowers” e que tenham
que suportar os juros, o PROMER através do componente de finanças considere
subsidiar uma parte do juros, por exemplo 5-10 por cento para que o encargo
financeiro do produtor seja menor e o provedor de serviço consiga assim expandir os
seus serviços a mais agricultores. Este mecanismo seria aplicável para os “outgrowers”
da mandioca, gergelim e amendoim.

A falta de conhecimento no preparo das refeições é uma fraqueza que se observou
durante as consultas com as associações e os SDAEs. O PROMER poderia colaborar
com programas que tem como área de intervenção o melhoramento da nutrição das
comunidades, facilitando os serviços de empresas especializadas na conservação de
alimentos (frutas, legumes e carnes) para que estas possam treinar as comunidades
em técnicas de conservação dos alimentos assim possibilitando o consumo fora de
época e uma melhor qualidade da dieta alimentar. A Agro Serviços Lda é uma empresa
com experiência de formar comunidades em produzir compotas, frutas e vegetais
secos e conservar carnes sem refrigeração.
50
Tabela 22. Estudo de caso 2 - A necessidade do sector privado por serviços de facilitação
A OLAM é uma empresa de comercialização agrícola com operações na África, Ásia e
América do Sul. Em Moçambique desde ela iniciou as suas operações no norte do país
e hoje tem 5 delegações provinciais. Para a campanha 2010/11 estima-se que a OLAM
vai comercializar 700,000T de produto (gergelim, feijões, castanha de caju, milho,
algodão, amendoim).
A empresa compra de 300,000 agricultores que na sua maioria não estão organizados
e dependem de intervenientes agrícolas. A falta de organização e o ter que gerir
grande número de beneficiários limita as suas acções. Na Tanzânia a OLAM opera
através de cooperativas de produtores e sempre que possível elimina os
intermediários e micro e pequena escala desta forma oferecendo um melhor preço ao
agricultor. A OLAM manifestou interesse em trabalhar com o PROMER na capacitação
de associações com as quais possa trabalhar em regime de contrato.
Em alguns casos a empresa faz o crédito da semente e pesticidas. A empresa
reconhece a necessidade de também facilitar o acesso a dinheiro vivo para a
contratação de mão-de-obra durante a produção e colheita. Ela está disposta a
financiar a mão-de-obra para a produção e precisa identificar um provedor de serviço
que possa gerir o fundo de crédito para cerca de 3,000 agricultores com os quais tem
uma relação de confiança.
A castanha, o gergelim e o amendoim são as culturas de maior interesse para a OLAM
em Moçambique.

O agro-processamento rural limita-se ao milho e em alguns casos ao arroz. Como
havíamos mencionado durante a análise dos feijões, os feijões como o feijão manteiga
e catarino tem potencial nos mercados nacional e regional. Naquelas regiões de
grande produção, por exemplo em áreas da acção da União de Camponeses
Associados do Niassa, o PROMER poderia considerar o uso do “matching grant” para
financiar unidades de descasque e embalagem dos feijões.

O PROMER deveria acompanhar o desenvolvimento das cadeias de valor dos feijões,
estas cadeias não foram seleccionadas nesta avaliação mas apresentam grandes
oportunidades e poderiam ser as cadeias de escolha na segunda fase do programa;

Possibilitar que os intervenientes de média escala possam ter acesso ao “matchinggrant” e apresentem as suas propostas para o financiamento das suas actividades
económicas. A nível das células, a informação de como aceder deve estar clara.

A classificação do grão para distinguir os vários níveis de qualidade ainda é inexistente
no sector agrícola. Há o agricultor que investe em semente melhorada e obtem um
produto de melhor qualidade em relação ao agricultor que não usou o grão da época
passada como semente. Ao comercializar, ambos agricultores recebem o mesmo preço
pelo produto, o primeiro agricultor não recebe nenhuma recompensa por ter vendido
um produto de melhor qualidade. A qualidade é um factor que tem que ser levado em
consideração principalmente quando o produto vai ser exportado para mercados onde
a classificação do produto determina o seu preço. A nível nacional, o mercado está
gradualmente a tornar-se mais exigente e por isso um sistema de classes para os
produtos é crítico. Com a integração regional da qual Moçambique faz parte, a
classificação dos produtos, neste caso dos grãos se tornará importante na
determinação dos preços e competitividade do produto Moçambicano.
51

O consórcio da SNV/OLIPA-ODES/UATAF deve acompanhar o trabalho de instalação de
uma nova fábrica de processamento de soja em Gurué. O consórcio Rei do Agro e
IKURU vai investir nesta unidade de processamento de sementes com o apoio do
programa INOVAGRO e da TechnoServe respectivamente. A unidade irá limpar,
escolher, embalar e armazenar 100 toneladas de semente de soja e outras culturas.
52
8 Propostas para o Matching Grant
No desenho deste estudo, considerou-se a capacidade de investimento do sector privado para
fomentar o crescimento das cadeias de valor. O PROMER tem como um dos seus subcomponentes um fundo (matching-grant).

O objectivo do “matching grant” é facilitar a suavização das operações das cadeias de
valor e garantir o envolvimento a longo prazo da empresa agrária para o funcionar
como promotora da cadeia de valor.

É importante salientar que este mecanismo não se destina a “financiar” os parceiros
comerciais mas a partilha de custos e riscos e, nesse processo agir como catalisador do
investimento de um parceiro comercial para promover a entrada dos pequenos
agricultores nos mercados. A empresa candidata tem que co-financiar 60 por cento do
valor total e o PROMER co-financia os outros 40 por cento.

Este mecanismo destina-se a reduzir o risco e os impedimentos técnicos á expansão
para novas áreas que não viriam ser exploradas nem expandidas no futuro previsível.
Assim, um dos objectivos das consultas foi determinar que investimentos o sector privado
planifica fazer nos próximos 12 meses e quais seriam as necessidades de co-financiamento.
Na sua maioria as grandes empresas vão submeter propostas para financiamento, os
pequenos e médios empreendedores terão mais dificuldades em desenvolver as suas
propostas e por isso as células regionais deveriam apoiá-los. Um exemplo de um agricultor
emergente que poderia submeter o seu pedido ao “matching-grant” se tivesse a informação e
apoio para desenvolver a proposta, é o Sr. Namanopore.
Tabela 23. Estudo de caso 3 - Agricultor emergente necessitando de financiamento
O Sr. Namanopore é um dos agricultores que fornece o Restaurante são Miguel. Ele tem uma machamba
“Campos verdes de Namanopore e Filhos”, situada no bairro Inchato em Cuamba. Ele produz hortícolas, milho,
gergelim, alho, cebola, feijões, e pela primeira vez esta a produzir soja (Projecto TNS). Ele tem 60 hectares mas
nem todos estão a ser usado neste momento. Em 2010 ele comprou uma motobomba com o fundo de
desenvolvimento do distrito. Em 2011, ele obteve do FDD 50,000MT com os quais adquiriu 3 tanques de água
que pretende por em sítios estratégicos na sua machamba para a irrigação assim que tiver fundos para
comprar a tubagem necessária. A machamba emprega 12 trabalhadores a tempo inteiro e investe por
campanha entre salários e insumos cerca de 150,000MT. O desbravamento e a sementeira são feitas a mão,
ter uma multicultivadora é o sonho deste agricultor. Os seus maiores constrangimentos são a falta de
mercados para os produtos frescos, especialmente o tomate que apodrece na machamba e a falta de
transporte. Todo o produto é levado ao mercado em um cesto na sua motorizada o que inviabiliza a
comercialização. Adquirindo uma carrinha de 4T, ele pretende viabilizar este meio de transporte alugando-a a
outros produtores para irem ao mercado.
Este estudo identificou duas entidades nas cadeias seleccionadas interessadas em aceder ao
co-financiamento do PROMER. As entidades estavam no processo de identificar financiamento
para parte do seu investimento e ao saber do “matching grant” prepararam conceitos que
foram submetidos ao PROMER mesmo durante o processo de selecção das cadeias. Ambas
entidades foram informadas que antes de considerar qualquer pedido de financiamento, o
PROMER primeiro iria receber os resultados deste estudo para considerar as suas intervenções
nas cadeias de valor seleccionadas. Os dois conceitos submetidos ao PROMER foram:
53
Tabela 24. Propostas submetidas ao Matching Grant do PROMER
Entidade
UNILÚRIO
Corredor Agro
Cadeia de valor
Intervenção
Amendoim
Financiamento do laboratório para a
sua acreditação;
Mandioca
Projecto outgrowers da mandioca e
projecto outgrowers em Ribaué
54
9 Factores a considerar
Alguns factores devem ser considerados na implementação do PROMER para que os objectivos
traçados sejam alcançados.
O sector privado na sua maioria é da opinião que os projectos e programas de
desenvolvimento não têm uma filosofia empresarial e têm sempre como objectivo ajudar o
agricultor sem considerar os interesses e riscos que o sector privado assume nessa parceria.
Em alguns casos, a falta de interesse é resultado de uma má experiência recente com outros
programas de desenvolvimento de mercados rurais.
Outro factor importante a ser considerado é a falta de confiança por parte do sector privado
na capacidade de resposta dos projectos de desenvolvimento. Na maioria das vezes os
projectos/programas não tem uma capacidade de resposta imediata que satisfaça as
necessidades. No caso do PROMER, ao serem questionados sobre o seu possível interesse no
“matching-grant” as empresas demonstram interesse mas tem dúvidas sobre o tempo que
uma proposta levaria a ser analisada. Algumas submeteram propostas para outros “matchinggrants” a mais de dois anos e ainda não tiveram resposta.
A necessidade de criar uma complementaridade entre os vários componentes do programa
para que elas sejam relevantes durante a implementação do programa e possam contribuir
para os objectivos pretendidos.
55
10 Próximos Passos
Havendo identificado as três cadeias de valor em que o PROMER deverá intervir nos próximos
dois anos, o programa irá colaborar com as empresas com potencial de liderarem as cadeias.
Assim, sugerimos que o PROMER defina logo à priori as actividades a serem desenvolvidas com
as empresas e que crie acordos com as empresas que entrarem num acordo de liderança da
cadeia. A liderança da cadeia significa que a empresa irá continuar a expandir as suas
actividades e possibilitará oportunidades para a participação de pequenos e médios
agricultores e intervenientes. O PROMER irá assim, apoiar no âmbito das intervenções acima
recomendadas ao longo das cadeias de valor.
Para se delinear as actividades em cada sector e os resultados esperados, sugerimos o uso da
abordagem denominada “Results Chain”ou Cadeia de Resultados. Esta abordagem é usada
pelo Comité de Doadores para o Desenvolvimento Empresarial (DCED). A Cadeia de
Resultados, possibilita:

A articulação de resultados;

A definição de indicadores de mudança;

A medição dos indicadores de mudança;

Estimar o impacto das mudanças como resultado de uma intervenção;

Captar mudanças no sistema;

Seguir os custos do programa;

Reportar os resultados;

Gerir um sistema para a avaliação de resultados;
A seguir temos um exemplo de uma cadeia de resultados de intervenção genérica. O mapa da
cadeia de resultados permite que os indicadores quantitativos e qualitativos sejam integrados
no processo de desenho das intervenções. Assim, todos os intervenientes tornam-se
conscientes dos resultados e indicadores esperados desde o inicio da implementação do
programa.
56
Intervenções
objectivos
ao nível de
serviços
Objectivos ao nível do sector e
produtores
Objectivos sociais
Implementação
Indicadores
Redução da pobreza rural
Outcomes
Geração de extra renda e postos de trabalho
Aumento no volume & valor das transacções
Outputs
Produtores & sector empresarial mais produtivos
Serviços mais dinâmicos, aumento na capacidade e habilidades dos
produtores
Intervenções de Desenvolvimento Rural
Adaptado:
Springfield Centre
Ilustração 11. Mapa de resultados da cadeia de valor – generic
57
Actividades
Indicadores Qualitativos & Quantitativos
• Nível das actividades
– Nr. De provedores de serviços assistidos;
– Nr. De comunidades beneficiadas;
– Nr. De beneficiários (directos & indirectos)
• Nível de outputs
– Volume e valor dos serviços usados pelos agricultores;
– Aumento da produtividade dos agricultores beneficiários
– Volumes e valor das vendas dos produtores beneficiados
• Nível dos outcomes
– Rentabilidade dos produtores beneficiados (preços, lucros, volumes);
– Renda dos agricultores beneficiados e PMEs;
– Nr. de empregos criados
Ilustração 12. Indicadores esperados
Os resultados em cada cadeia de valor devem ser formulados em conjunto para que todos os
intervenientes na cadeia conheçam o plano de crescimento estratégico da cadeia e trabalhem
para alcançar um objectivo comum. Os resultados pretendidos em cada cadeia de valor e o
nível de indicadores (ex. aumento de 30% na renda do agricultor ou produtividade por há de
amendoim sobe 10%) esperados devem ser acordados à priori com as empresas líderes que
irão beneficiar das intervenções do PROMER (seja formação dos agricultores, matching-grant
ou outra). Assim, o PROMER poderá avaliar o grau de implementação do plano de crescimento
e em conjunto com os outros intervenientes, rectificar onde for necessário para que os
objectivos sejam alcançados.
58
11 Conclusões
Esta avaliação tinha como objectivos seleccionar duas cadeias de valor para o PROMER
trabalhar em 2011 e 2012. As cadeias avaliadas foram

O milho

O amendoim

O gergelim

A mandioca, e

Feijões
A metodologia do “Making Markets Work for the Poor” foi considerada na avaliação das
cadeias de valor. Avaliaram-se as oportunidades, os constrangimentos, os riscos e as ameaças
de cada cadeia e considerou-se o potencial de se intervir em cada uma das cadeias de forma a
promover a participação dos pequenos e médios intervenientes como produtores e
provedores de serviços.
O sector privado mostrou interesse em liderar todas as cadeias com excepção da cadeia do
milho.

A Export Marketing e a Cister Moçambique têm capacidade para liderarem as cadeias
de feijões, com a Export Marketing demonstrando interesse nos feijões com destino
ao mercado asiático e a CISTER no feijão catarino.

A OLAM, Export Marketing, a Indo África, a Corredor Agro e o Zulficar mostraram
interesse no gergelim.

A OLAM e a IKURU tem capacidade para liderar a comercialização do amendoim nas
suas zonas de acção,

A Corredor Agro e a OLAM demonstraram interesse na cadeia de mandioca fresca e
seca respectivamente

Recomendamos ao PROMER que focalizasse as suas intervenções nas cadeias de valor
da mandioca,

amendoim e

gergelim nos próximos dois anos.
As suas intervenções devem centralizar-se na
 capacitação dos produtores,
 facilitação da relação entre produtores e empresas agrícolas como também na
 promoção da agro-indústria.
59
O impacto de uma intervenção nestas cadeias de valor irá ser grande nos pequenos e médios
intervenientes e a longo prazo contribuirá para o fortalecimento dos meios de vida das
comunidades rurais abrangidas pelo PROMER.
60
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