O Mercado de Revestimentos Cerâmicos e de Pedra na Ucrânia
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O Mercado de Revestimentos Cerâmicos e de Pedra na Ucrânia
O Mercado de Revestimentos Cerâmicos e de Pedra na Ucrânia 1 Índice 1 – Introdução .............................................................................................................................. 3 2 – Características do Mercado .................................................................................................... 4 2.1 - Principais Tendências do mercado ................................................................................ 5 3 - Importações ucranianas .......................................................................................................... 6 3.1 - Principais Países Fornecedores .................................................................................... 9 3.2 - Importações do Brasil .................................................................................................. 14 4 – Acesso ao Mercado .............................................................................................................. 14 4.1 – Tarifas ......................................................................................................................... 14 4.2 – Requisitos não-tarifários ............................................................................................. 16 5 – Sugestões para as empresas brasileiras .............................................................................. 16 6 – Importadores e Distribuidores ............................................................................................... 16 6.1 – Importadores Ucranianos de Revestimentos Cerâmicos............................................. 16 6.2 – Importadores Ucranianos de Revestimentos de Pedra ............................................... 18 7- Produtores Ucranianos ........................................................................................................... 18 7.1 - Produtores Ucranianos de Revestimentos Cerâmicos ................................................. 18 7.2 - Produtores Ucranianos de Revestimentos de Pedra ................................................... 19 8 – Feiras do Setor ..................................................................................................................... 20 9 – Anexos.................................................................................................................................. 21 9.1 – Associações de Classe do Setor................................................................................. 21 9.2 – Câmaras de Comércio e Indústria .............................................................................. 21 9.2.1 – Câmaras bilaterais ................................................................................................... 21 9.2.2 – Câmaras Ucranianas ............................................................................................... 22 9.3 – Órgãos do Governo Ucraniano ................................................................................... 26 9.4 – Contatos da Embaixada e Consulado Honorário ........................................................ 26 2 1 – Introdução Esta pesquisa examinará as características do mercado ucraniano para a exportação de revestimentos cerâmicos e de pedra brasileiros, uma vez que a Europa seria mercado não-tradicional para os revestimentos nacionais. Neste estudo, foram envolvidos dois tipos de revestimentos cerâmicos: NCM 6907 (Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte); NCM 6908 (Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte), bem como duas modalidades de revestimentos de pedra: NCM 6802 (Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural (incluída a ardósia), corados artificialmente); e NCM 2516 (Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular). Nesse contexto serão analisadas as características do mercado de revestimentos de cerâmica e de pedra na Ucrânia e suas principais tendências, volume das importações, bem como identificados os países de proveniência desses produtos. E também, considerações sobre o acesso ao mercado e enumerar alguns importadores, distribuidores e produtores locais, principais feiras, órgãos e associações, além de estratégias de ação para as empresas brasileiras do setor. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER), em 2014, o Brasil foi o segundo maior produtor e consumidor de revestimentos cerâmicos e o quarto maior exportador. Naquele ano, o Brasil logrou exportar para 113 países, totalizando 69,2 milhões de metros quadrados, o que equivale a uma receita de US$ 279,8 milhões. As exportações brasileiras têm como principais destinos: América do Sul, América Central, América do Norte e África. 3 2 – Características do Mercado A Ucrânia contém grandes reservas de argila de alta qualidade utilizada para a manufatura de ladrilhos de cerâmica e revestimentos para banheiro. Também são encontrados em território ucraniano jazidas de pedras passíveis de utilização na construção civil. Não obstante, a despeito de sua produção local, a Ucrânia importou, no ano de 2012, US$ 184 milhões em revestimentos cerâmicos e US$ 23,5 milhões em revestimentos de pedra. A produção de revestimentos cerâmicos na Ucrânia do ano 2006 a 2012 foi crescente, sendo que neste último atingiu 66,5 milhões de metros². Desses, 62 milhões são de ladrilhos e outros revestimentos e 4,5 milhões de ladrilhos e outros revestimentos para banheiros. Produção de Revestimentos Cerâmicos, em milhões de metros² 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Associação Ucraniana de Cerâmicas Os principais produtores ucranianos de ladrilhos são as empresas “Atem, Kharkiv Tile Plant” e Cersanit, cuja produção corresponde a 70% do total, com destaque para a 4 Atem que responde por cerca de um terço. Já na produção de revestimentos de cerâmica para banheiros três empresas ganham destaque: Strojfarfor, com 52% do mercado de ladrilhos para banheiro (localizada em Khmelnitsky), Cersanit, com 40% (localizada em Zhitomir), e Dneprkeramika, com 9% (localizada em Zaporijia). Em 2013, os principais produtores de revestimentos cerâmicos foram: Produtor ATEM, OOO Kharkiv Tile Plant, ZAO Cersanit Invest, OOO Interkerama, ZAO Zevs Keramika, ZAO Karpatskaja Keramika, OOO Piastrella, ZAO Região Kiev Kharkiv Zhitomir Dnipropetrovsk Donetsk Ivano-Frankivsk Kiev % 31% 21% 18% 14% 7% 5% 3% Fonte: Associação de Cerâmicas Ucraniana No que diz respeito ao mercado de produção de revestimentos de pedra, a Ucrânia, apesar de importar material, também extrai granito, arenito e pedras calcárias utilizadas em revestimentos para construção. Dois grandes produtores, Tehrozrobka e Leznikovskij, concentram mais de 70% da produção de granito. Quanto às outras pedras, vale menção às empresas Gipsovik, em Khmelnitsky, e Ispravitelnaja, em Chernovtsy. Em 2013, os maiores produtores de granitos foram: Nome OOO Tehrozrobka Leznikovskij karjer, OAO Gidroenergostroj, ZAO Granitnyj karjer, OAO Rybatskij karjer, OOO Zavalskij, OAO Região Zhitomir Zhitomir Nikolaev Nikolaev Dnipropetrovsk Kirovograd % 59% 16% 5% 3% 3% 2% A Ucrânia exporta revestimentos cerâmicos, sobretudo, para países da região como Rússia, Cazaquistão, Belarus e Moldova e revestimentos de pedra para China, Turquia, Espanha e Itália. 2.1 - Principais Tendências do Mercado O mercado de revestimentos cerâmicos e de pedra na Ucrânia sofre os impactos da conjuntura econômica recessiva do país e apresenta forte contração. No entanto, a tendência é de que o setor de construção civil recupere-se paulatinamente com a 5 melhora dos indicadores econômicos. Além disso, em tempos de crise, várias pessoas buscam investir em imóveis, a fim de evitar a desvalorização do dinheiro, e o segmento de construção civil com fins habitacionais recebe certo impulso. A Ucrânia é circundada por grandes competidores do Brasil no mercado de revestimentos cerâmicos que atuam ativamente neste mercado. Espanha, Turquia e Itália (segundo, terceiro e quinto maiores exportadores mundiais) têm forte presença, inclusive de revendedores no território ucraniano. Além disso, em muito pela proximidade geográfica, fator relevante na competitividade do produto, a Polônia tornou-se a maior exportadora de revestimentos cerâmicos para a Ucrânia. O cenário macroeconômico da Ucrânia certamente será elemento que interferirá nas vendas no curto prazo, mas com o fim do ambiente recessivo e a estabilização da economia, espera-se que o consumo volte a crescer com o mesmo ímpeto dos últimos anos. Há projeções de que já a partir de 2016, segundo o FMI, a Ucrânia retomaria uma linha de crescimento econômico, o que implica cenário mais promissor. O acordo de associação econômica com a União Europeia deverá também criar externalidades positivas e incentivar o aumento da produção de revestimentos cerâmicos e de pedra com o fito da exportação para o mercado europeu. 3 - Importações Ucranianas Segundo dados do Serviço Estatal de Estatísticas da Ucrânia (Ukrstat), no período de 2010 a 2014, as importações ucranianas de produtos da categoria sob o código NCM 69.07, NCM 69.08, NCM 68.02, e NCM 25.16 mostraram desempenho crescente até 2013, com queda no último ano de 2014 e retorno aos volumes apresentados no ano de 2010. No entanto, o mercado não deixa de ser atrativo, pois há expectativa de retomada do crescimento econômico nos próximos anos, sobretudo da construção civil, que demandará revestimentos sejam cerâmicos sejam de pedra. Como a produção interna não é suficiente, o consumo a curto e médio prazos deverá ser suprido por importações. Além disso, revestimentos de pedra, pelas suas características são encontrados apenas em determinados países, o que mantém certa importação sempre constante. 6 Volume de Importação de Revestimentos Cerâmicos – NCMs 6907 e 6908 (em US$ milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat O que sobressai nos dados coletados sobre revestimentos cerâmicos é a predominância da importação de ladrilhos e placas vidrados ou esmaltados (NCM 6908), que foi responsável, em 2014, por mais de 90% das importações, quase US$ 90 milhões. Volume de Importação de Revestimentos Cerâmicos – 2011 a 2014 (em toneladas e em US$ milhões) Descrição NCM Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 6907 30630 4,83 35175 6,58 41537 9,76 52767 14,23 32965 8,16 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 6908 203335 85,22 339404 138,33 306502 132,26 353056 157,99 195570 81,88 Total 2010 toneladas valor 233964 90,05 2011 toneladas valor 374579 144,92 2012 toneladas valor 348039 142,02 2013 toneladas valor 405823 172,22 2014 toneladas valor 228535 7 90,05 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Em relação a revestimentos de pedra, o volume das importações é bem mais modesto e correspondente a cerca de um terço das importações de revestimentos cerâmicos. Há destaque para outros tipos de pedra além do granito (NCM 6802), que, em 2014, corresponderam a compras de mais de US$ 31 milhões. Volume de Importação de Revestimentos de Pedra – NCMs 6802 e 2516 (em US$ milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Volume de Importação de Revestimentos de Pedra – 2011 a 2014 (em toneladas e em US$ milhões) 8 Descrição Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural (incluída a ardósia), corados artificialmente Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular NCM 2010 toneladas valor 2011 toneladas valor 2012 toneladas valor 2013 toneladas valor 2014 toneladas valor 6802 43037 24,75 46910 32,48 40353 30,17 46271 38,66 33100 31,04 2516 443 0,13 895 0,25 2483 0,54 3229 1,01 443 0,00 Total 43481 24,88 47805 32,74 42836 30,71 49501 39,67 33543 31,04 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat 3.1 - Principais Países Fornecedores Na procedência de revestimentos cerâmicos, Polônia, Espanha, China e Rússia assumem papel de relevo. No ano de 2014, em itens que trata de ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte (NCM 6907), a Polônia exportou US$ 4,97 milhões, enquanto a China US$ 1,38 milhão, Rússia US$ 450 mil, Alemanha US$ 400 mil, Turquia US$ 290 mil; Itália US$ 250 mil; Hungria US$ 170 mil; Bélgica US$ 111 mil e Belarus e Espanha US$ 40 mil. Principais exportadores de ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, em 2014 (US$ milhões) 9 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Exportadores de ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento (US$ milhões) País Polônia China Rússia Alemanha T urquia Itália Hungria Bélgica Belarus Espanha 2010 tonelada valor 21932 1,97 6205 1,65 1018 0,45 344 0,15 158 0,04 612 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 106 0,05 2011 tonelada valor 25557 2,95 6134 1,76 819 0,35 870 0,43 524 0,13 626 0,56 0 0,00 42 0,05 0 0,00 37 0,02 2012 tonelada 31253 5917 917 1064 790 997 226 45 37 53 valor 4,81 1,85 0,38 0,84 0,41 1,00 0,06 0,03 0,01 0,07 2013 tonelada valor 37282 7,04 6820 2,12 1179 0,56 1537 1,26 737 0,55 1155 0,97 1347 0,39 336 0,21 1643 0,43 43 0,02 2014 tonelada valor 26024 4,97 3770 1,38 952 0,45 539 0,40 212 0,29 410 0,25 599 0,17 151 0,11 170 0,04 23 0,04 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Por sua vez, no fornecimento dos itens ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte (NCM 6908), os principais países fornecedores, em 2014, foram, por ordem decrescente: Polônia, com US$ 25,57 milhões; Espanha, com US$ 23,01 milhões; China, com US$ 10,46 milhões; Rússia, com US$ 9,29 milhões; Itália, com US$ 5,87 milhões; Belarus, com US$ 3,8 milhões; Turquia, com US$ 1,58 milhão; Alemanha, com US$ 910 mil; República Tcheca, com US$ 740 mil e Portugal, com US$ 170 mil. 10 Principais exportadores de ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação (NCM 6908) em 2014 (US$ milhões) Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Exportadores de ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação (NCM 6908) US$ milhões (NCM 6908) País Polônia Espanha China Rússia Itália Belarus T urquia Alemanha República T checa Portugal 2010 2011 kg valor 64693 28,81 60894 28,87 124793 37,48 25760 15,08 21370 10,97 22737 8,30 6040 3,27 2169 1,87 kg 44825 45246 33086 22823 17212 24803 4086 1654 valor 20,69 19,98 9,21 12,05 8,95 8,26 1,99 0,96 4638 1,41 5380 659 0,28 1102 2012 2013 kg valor 142858 65,01 77838 38,28 43618 15,41 28538 11,98 20620 9,97 22730 8,93 5645 2,88 1501 1,44 kg 99743 70069 55122 19332 19369 26209 4880 1497 valor 43,12 33,15 17,99 9,82 10,55 9,69 2,83 1,42 1,59 4979 1,52 4714 0,73 803 0,49 594 2014 kg 61438 46581 29561 27647 12741 9766 2856 1062 valor 25,57 23,01 10,46 9,29 5,87 3,80 1,58 0,91 1,47 2524 0,74 0,29 297 0,17 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat No tocante ao mercado de revestimentos de pedra, sobressaem como exportadores para o mercado ucraniano Itália, Turquia, Espanha e Portugal. Em 2014, dos itens sob o NCM 6802, ou seja, pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, pedra natural (incluída a 11 ardósia), corados artificialmente, os maiores exportadores foram: Itália US$ 10,17 milhões, Turquia US$ 7,13 milhões; Espanha US$ 2,73 milhões; Portugal US$ 2,23 milhões; China US$ 2,22 milhões; Rússia US$ 1,52 milhão; Índia US$ 1,41 milhão; Eslováquia US$ 580 mil; Omã US$ 520 mil e Alemanha US$ 470 mil. Principais exportadores de pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia), em 2014 (US$ milhões) Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Exportadores de pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) US$ milhões (NCM 6802) País 2010 Itália T urquia Espanha Portugal China Rússia Índia Eslováquia Omã Alemanha kg 4457 8857 2022 253 6168 14549 1732 0 509 140 2011 valor 4,93 5,87 1,78 0,20 4,60 2,62 1,08 0,00 0,23 0,43 kg 5304 11436 2582 239 10675 8618 1579 17 822 91 2012 valor 7,87 7,50 2,23 0,24 7,21 1,80 1,12 0,02 0,39 0,19 kg 5501 9015 2800 0 6310 6855 2735 6 866 271 2013 valor 7,30 7,10 2,65 0,00 4,80 1,23 2,13 0,01 0,44 0,26 kg 6564 11327 3677 1075 5906 8887 1708 80 751 127 2014 valor 8,10 8,29 3,54 5,94 4,45 1,44 1,24 0,32 0,39 0,16 kg 4086 6874 2429 581 2577 9464 2047 78 1019 199 valor 10,15 7,13 2,73 2,37 2,22 1,52 1,41 0,58 0,52 0,47 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat 12 No que tange a revestimentos de “granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular” (NCM 2516), no ano de 2014, o principal exportador foi a Finlândia, com cerca de US$ 30 mil, seguido de Sri Lanka, Armênia, Índia e Rússia, com cerca de US$ 20 mil, e Itália, Chipre, Lituânia e China, com cerca de US$ 10 mil e Polônia com menos de US$ 10 mil exportados. Principais exportadores de granito em 2014 (US$ milhões) Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Exportações de granito, US$ milhões (NCM 2516) País Finlândia Sri Lanka Armênia Índia Rússia Itália Chipre Lituânia China Polônia 2010 tonelada valor 187 0,06 0 0,00 175 0,07 91 0,02 69 0,03 52 0,03 0 0,00 0 0,00 76 0,02 0 0,00 2011 tonelada valor 236 0,07 248 0,04 165 0,03 20 0,01 23 0,01 42 0,02 0 0,00 0 0,00 20 0,01 0 0,00 2012 tonelada valor 264 0,08 183 0,03 238 0,06 0 0,00 327 0,05 63 0,02 0 0,00 0 0,00 34 0,01 88 0,01 2013 tonelada valor 144 0,05 286 0,06 206 0,10 71 0,03 790 0,19 55 0,03 0 0,00 0 0,00 27 0,01 110 0,02 2014 tonelada valor 90 0,03 79 0,02 63 0,02 51 0,02 65 0,02 13 0,01 22 0,01 23 0,01 8 0,01 22 0,00 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat 13 3.2 - Importações do Brasil No período de 2010 a 2014 não foram registradas exportações de revestimentos cerâmicos do Brasil para a Ucrânia (NCMs 6907 e 6908). Quanto aos revestimentos de pedra, sob a NCM 6802, há a importação de material proveniente do Brasil, de acordo com a tabela a seguir: Exportadores do Brasil para a Ucrânia de pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia), US$ milhões (NCM 6802) 2010 kg 155 2011 valor 0,10 kg 116 2012 valor 0,10 kg 157 2013 valor 0,12 kg 249 2014 valor 0,20 kg 205 valor 0,19 Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat Ao analisar esses dados, verifica-se crescimento ao longo dos anos. Em 2010, as exportações brasileiras do NCM 6802 representaram ingresso de US$ 100 mil, enquanto que, em 2014, esse valor foi quase o dobro: US$ 190 mil. No que diz respeito a granito (NCM 2516), no período de 2010 a 2014, houve significativa exportação brasileira do produto no ano de 2013, no valor de US$ 250 mil (759 toneladas). No restante dos anos, não foram registrados exportações brasileiras. Supõe-se que haja espaço para o aumento das exportações brasileiras para a Ucrânia, sobretudo de revestimentos de pedra, desde que seja empreendida uma política de maior promoção do produto brasileiro e formadas parcerias com agentes locais. 4 – Acesso ao Mercado 4.1 – Tarifas Os impostos alfandegários na importação de revestimentos cerâmicos e de pedra dependem de sua classificação aduaneira. Para “ladrilhos não esmaltados e não vidrados” (NCM 6907) o imposto de importação é de 5%, quando os ladrilhos são esmaltados ou vidrados (a maioria dos itens importados – NCM 6908), o imposto é de 10%. Quando se tratar de cubos (NCM 6908.10) e outros itens sob essa categoria, o imposto permanece de 5%. Para os revestimentos de pedra, a maioria dos itens importados (NCM 6802) recebe imposto de 5%. Já para o granito (NCM 2516), o imposto é de 10% e quando o granito é trabalhado o imposto é de 20%. 14 Para estimar o preço final do produto, no entanto, deve ser agregado o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) na ordem de 20%. Durante o ano de 2015, ainda será aplicado imposto especial sobre os produtos importados cuja linha tarifária dos itens pesquisados neste estudo é de 5%. Tratamento Tarifário de Revestimentos Cerâmicos e de Pedra NCM Imposto de importação Imposto Valor Agregado (IVA) 6907 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 5% 20% 10% 20% 5% 20% 5% 20% 2516.11.00 Granito em bruto ou desbastado 10% 20% 2516.12.00 Simplesmente cortado a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 10% 20% 10% 20% 2516.20.00.90 Outro 20% 20% 2516.90.00 Outras pedras de cantaria ou de construção 10% 20% 6908 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 6908.10 Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior superfície possa ser inscrita num quadrado de lado inferior a 7cm 6908.90 Outros 6802 Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural (incluída a ardósia), corados artificialmente 2516 Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, 2516.20.00.10 mesmo desbastados ou simplesmente Arenito em bruto ou cortados à serra ou por outro meio, em desbastado blocos ou placas de forma quadrada ou retangular Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev No portal “BrasilExport” está disponível o guia “Como exportar para a Ucrânia”, o qual apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos de exportação e demais 15 informações. O guia pode ser obtido gratuitamente por meio do link: http://www.brasilexport.gov.br/sites/default/files/publicacoes/comoExportar/CEXUcrania.p df 4.2 – Requisitos não - tarifários As autoridades alfandegárias ucranianas realizam inspeção a fim de verificar a conformidade das informações e documentos fornecidos pelos exportadores e importadores. O código alfandegário ainda permite controle posterior à entrada da mercadoria no território ucraniano. As verificações de documentos não podem levar mais do que 30 dias úteis. As sanções pela violação das regras e procedimentos alfandegários podem variar de uma intimação, uma multa ou até o confisco das mercadorias importadas. 5 – Sugestões para as empresas brasileiras O imposto de importação que incide sobre revestimentos cerâmicos é de 5% e, com a entrada em vigor do acordo de associação com a UE, em 2016, deverá alterar a configuração dos exportadores para o mercado ucraniano, uma vez que os produtos europeus se tornarão mais baratos. Esse fato deverá ser levado em conta pelos empresários brasileiros no momento da exportação para este mercado. Quanto às perspectivas do mercado ucraniano, é razoável prever que, a despeito do atual quadro de recessão, o setor de construção civil apresentará crescimento e será um dos mais dinâmicos da economia nos próximos anos com a retomada do crescimento e de investimentos, sobretudo externos. Embora a distância geográfica constitua fator de encarecimento das exportações de revestimentos cerâmicos e pedra, o produto brasileiro detém certas características únicas, em particular nos revestimentos de pedras, que podem encontrar seu nicho no mercado local, caso bem explorado. Uma das maneiras de adentrar o mercado ucraniano seria por meio da formação de parcerias com as empresas produtoras locais. 6 – Importadores e Distribuidores 6.1 – Importadores Ucranianos de Revestimentos Cerâmicos Agromat 89-A, Pr-kt Peremohy, Kyiv, 13115 Tel.: 38 044 490-22-87 16 E-mail: [email protected] http://www.agromat.ua/ Agros 118, Chernyshevskogo Str, Odesa, 65017 Tel.: 38 048 776-06-04 Cersanit Invest 4, Bulevard Lepse, Kyiv, 03680 Tel.: 38 044 593-30-35 E-mail: [email protected] http://www.cersanit.com.ua/ Epicentr K 11, Bratyslavska Str, 11, Kyiv, 02139 Tel.: 38 044 561-27-90 E-mail: [email protected] http://epicentrk.com.ua/ Karemag Ltd. 32, Seletska, Zhytomyr, 10009 Tel.: 38 41233-80-56 E-mail: [email protected] http://keramagltd.com/ Karpatskaya Keramika 81, Khmelnytskoho Str, Ivano-Frankivsk region, Kalush, 77300 Tel.: 38 (03472) 7 00 61 E-mail: http://www.karker.com.ua/?option=contacts&menu=6#sendEmail http://www.karker.com.ua/ Keramhall 105 A, Hoholya St, Zaporizhzhya, 25014 Tel.: 38 061 228 32 11 E-mail: [email protected] http://keramhall.com.ua/ Kray Kerama 9, Pr-kt Moskovskiy, Forum Plaza, building 4-A, office 4-501, Kyiv, 04073 Tel.: 38 044 206-62-35 E-mail: [email protected] http://www.kerama-marazzi.ua/ua/ Lvovskie Predlozheniya 317, Shevchenko Str, Lviv, 79069 Tel.: 38 (032) 2453981 E-mail: [email protected] Polfrost-Ukraine 43/2, Predslavynska, Kyiv, 03150 Tel.: 38 044) 2276815 E-mail: [email protected] www.polfrost.com.pl Termtekh 17 172, Gorodotska Str, Lviv, Tel.: 38 0322 32-35-95 E-mail: [email protected] www.leoceramika.com TIS 48, Dehtyarivska Str, Kyiv Tel.: 38 044 206-32-45 E-mail: [email protected] http://tis.kiev.ua/ 6.2 – Importadores Ucranianos de Revestimentos de Pedra Akam Shevchenko lane, 4, Dnepropetrovsk, 49044 Tel.: 38 (0562) 313 932 E-mail: [email protected] http://www.akam.ua/en Dneprogranitservice Dzerzhinsky str., 24/61, 49027, Dnepropetrovsk Tel.: 38 0562 713-50-00 http://www.dgskamen.com.ua/eng/about.php Instekh 11, Maryny Raskovoyi Str., office 312, Kyiv, 02002 Tel.: 38 (044) 394 84 82 E-mail: [email protected] http://www.instech.kiev.ua/ SOBI 4, Elektrykiv Str., Kyiv, 04176s Tel.: 38 (044) 484 22 12 E-mail: [email protected] Wisdom Services 3, Yelizavetinskaya, office 7, Odesa, 65082 Tel.: 38 0487375853 E-mail: [email protected] http://wisdom-services.net/ru/pages/page/2 7- Produtores Ucranianos 7.1 - Produtores Ucranianos de Revestimentos Cerâmicos Atem 19, Zhylyanska Str, Kyiv, 01033 Tel.: 38 044 520 20 00 E-mail: [email protected] http://www.atem.com.ua/eng/index.php? 18 Cersanit Invest 4, Bulevard Lepse, Kyiv, 03680 Tel.: 38 044 593-30-35 E-mail: [email protected] http://www.cersanit.com.ua/ Fábrica de lajes de Kharkiv 297, Pr-kt Moskovskiy, Kharkiv, 61106 Tel.: 38 057 757 84 29 E-mail: [email protected] http://www.intercerama.dp.ua/en Karpatskaya Keramika 81, Khmelnytskoho Str, Ivano-Frankivsk region, Kalush, 77300 Tel.: 38 (03472) 7 00 61 E-mail: http://www.karker.com.ua/?option=contacts&menu=6#sendEmail http://www.karker.com.ua/ InterCerama 26, Baykalska Str, Yuvileyniy, Dnipropetrovsk region, 52005 Tel.: 38 056 790 10 16 E-mail: [email protected] http://www.intercerama.dp.ua/en Nota Cerâmica 4 A, Komisara Krylova, Dnipropetrovsk, Tel.: 38 0562 355 229 E-mail: [email protected] http://notaceramica.com/ Piastrella 7, Stroyindustriya str., 01013, Kyiv Tel.: 38 044 545-70-58 E-mail: [email protected] http://www.piastrella.com.ua/index.php Zeus Cerâmica PO Box 89, 7 Goncharnaya St., Slavyansk, Donetsk reg. 84100 Tel.: 38 0626 66 88 44 E-mail: [email protected] http://www.zeusceramica.com/main.php?L=EN 7.2 - Produtores Ucranianos de Revestimentos de Pedra Schebzavod (Tekhrozrobka) 3, Kashtanova Str., Zhytomyr oblast, Korosten, 11502 Tel.: 38 0 (4142) 66-200 E-mail: [email protected] http://schebzavod.com.ua/ua/ Leznikovskiy karyer 1, Lenina Str., Zhytomyr oblast, Volodarsko-Volynskiy region, Chervonogranitne, 12135 19 Tel.: 38 (04145)-76224 E-mail: http://www.lezniki.com.ua/contacts.html http://www.lezniki.com.ua/ Yuzhno-Bugskoye karyeroupravlenie 4, Stepnaya Str., Prybuzhye, Domanyovskiy Region, Mykolayiv oblast, 56445 Tel.: 38 067 514-34-00 http://yuzhno-bugskoe-karer.uaprom.net/ Nikitovskiy granit karyer P.O.Box 48, Voznesensk, Mykolayiv oblast, 56500 Tel.: 38 (5134) 43307 E-mail: [email protected] http://pratmgk.all.biz/ Zavalyevskiy graphite 2, Kosmonavta Komarova Str., office 1-В, Kyiv, 03057 Tel.: 38 (044) 453-35-01 E-mail: [email protected] http://zvgraphit.com.ua/ Rybalskiy karyer 283, Tomskaya Str., Lyubimovka, Dnipropetrovsk region, Dnipropetrovsk oblast, 52042 Tel.: 38 056 788 81 04 E-mail: [email protected] http://www.heidelbergcement.com/ua/ru/country/home.htm 8 – Feiras do Setor BuildTech Cidade: Odesa Período de realização: novembro Organização: ExpoHome Local da Feira: Exhibition Center Odessa Home (Odesa, Ukraine, 7, Marazlievska Str.) E-mail: [email protected] http://www.expohome.com.ua/exhibiton/mezhdunarodnyy-arhitekturnostroitelnyy-forum-buildtech EuroStroyExpo Cidade: Kyiv Período de realização: novembro Organização: Kyiv International Contract Fair, Ltd. Local da Feira: KievExpoPlaza Exhibition Center (Salyutna str., 2B, Kyiv, 04111, Ucrânia) E-mail: [email protected] http://www.iec-expo.com.ua/evrostrojekspo-2015.html Comfort House Cidade: Kyiv Período de realização: setembro Organização: Kyiv International Contract Fair, LTD Local da Feira: KievExpoPlaza Exhibition Center (Salyutna str., 2B, Kyiv, 04111, Ucrânia) 20 E-mail: [email protected] http://www.comfort-house.kiev.ua/en/articles-about-us/blog.html Inter Build Expo Cidade: Kyiv Período de realização: final de março Organização: Kyiv International Contract Fair, Ltd. Local da Feira: KievExpoPlaza Exhibition Center (Salyutna str., 2B, Kyiv, 04111, Ucrânia) E-mail: [email protected] http://www.buildexpo.kiev.ua/ KyivBuild (Techno+Stone) Cidade: Kyiv Período de realização: início de março Organização: Premier Expo Local da Feira: International Exhibition Center (Kiev, Ukraine, 15, Brovarskyi Ave E-mail: [email protected] http://www.kievbuild.com.ua/ 9 – Anexos 9.1 – Associações de Classe do Setor Associação Ucraniana de Cerâmica 89-A, Pr-kt Peremohy, Kyiv, 03115 Tel.: 38 044 392 29 41 E-mail: [email protected] http://www.ceramic.com.ua/ Sindicato Ucraniano de Produtores de Materiais para Construção 7, Budindustrii Str, office 27, Kyiv, 01013 Tel.: 38 044 239 56 90 E-mail: [email protected] http://www.avbmv.com.ua/ 9.2 – Câmaras de Comércio e Indústria 9.2.1 – Câmaras bilaterais - Câmara Paraná-Brasil-Ucrânia da Associação Comercial do Paraná E-mail: [email protected] www.dniprogold.com.br - Câmara Brasil-Ucrânia de Comércio, Indústria e Turismo Rua Japeri, 62 – Rio Comprido 02261-080 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 55 (21) 2502-1897 Telefax: 55 (21) 2502-2081 E-mail: [email protected] 21 - Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro Rua da Assembleia 77/3º e 8º andares – Centro 20011-001 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 55 (21) 2242-3131 Telefax: 55 (21) 2242-5535 E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] www.caerj.org.br 9.2.2 – Câmaras Ucranianas - Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia Rua Velyka Zhytomyrska, 33, Kyiv, 01601, Ucrânia Tel.: 38 (044) 272-29-11 Fax: 38 (044) 272-33-53 E-mail: [email protected] http://www.ucci.org.ua/home.html - Câmara de Comércio e Indústria de região de Kyiv Rua Uritskogo, 13, Bila Tserkva, 09117, Ucrânia Tels.: 38 (04463) 9-05-45 / 9-12-25 Fax: 38 (04463) 9-14-77 / 9-14-23 E-mail: [email protected] http://www.bila.kiev.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de cidade de Kyiv Rua Bogdana Khmelnitskogo, 55, Kyiv, 01601, Ucrânia Tel.: 38 (044) 482-03-01 Fax: 38 (044) 482-39-66 E-mail: [email protected] http://www.kiev-chamber.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Vinnitsa Rua Sobornaya, 67, Vinnitsa, 21050, Ucrânia Tel.: 38 (0432) 53-00-07 Fax: 38 (0432) 53-00-06 E-mail: [email protected] http://uk.cci.vinnica.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Volyn Rua Iarovitsa, 18, Lutsk, 43025, Ucrânia Tel.: 38 (0332) 24-05-55 Fax: 38 (0332) 24-05-55 E-mail: [email protected] http://www.tpp.lutsk.ua/ 22 - Câmara de Comércio e Indústria de Dnipropetrovsk Rua Shevchenko, 4, Dnipropetrovsk, 49044, Ucrânia Tel.: 38 (0562) 36-22-58 Fax: 38 (0562) 36-22-59 E-mail: [email protected] http://www.dcci.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Donetsk Atravessa Kievskiy, 87, Donetsk, 83007, Ucrânia Tel.: 38 (062) 387-80-00 Fax: 38 (062) 387-80-01 E-mail: [email protected] http://www.cci.donbass.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Zhytomir Rua Gagarina, 24, Zhytomir, 10002, Ucrânia Tel.: 38 (0412) 34-15-96 Fax: 38 (0412) 34-64-62 E-mail: [email protected] http://www.zhcci.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Zakarpattya Rua Hrushevskogo, 62, Uzhgorod, 62, 88015, Ucrânia Tels.: 38 (0312) 66-94-50 / 66-94-55 Fax: 38 (0312) 66-94-99 / 66-94-98 E-mail: [email protected] http://www.tpp.uzhgorod.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Zaporizhzhia Avenida Tsentralniy, 4, Zaporizhzhia, 69005, Ucrânia Tel.: 38 (0612) 213-50-24 / 233-26-54 Fax: 38 (0612) 233-26-54 E-mail: [email protected] http://www.cci.zp.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Ivano-Frankivsk Rua Razumovkogo, 9, Ivano-Frankivsk, 76014, Ucrânia Tel.: 38 (0342) 52-33-47 Fax: 38 (0342) 52-33-47 E-mail: [email protected] http://cci.if.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Kirovograd Rua Preobrazhenskaya, 79 А, Kirovograd, 25022, Ucrânia Tel.: 38 (0522) 24-02-89, 35-18-17 Fax: 38 (0522) 24-02-89 E-mail: [email protected] http://www.chamber.kr.ua/ 23 - Câmara de Comércio e Indústria de Lugansk Rua Raskovoy, 7 A, Lugansk, 91005, Ucrânia Tel.: 38 (0642) 49-02-89 Fax: 38 (0642) 49-02-89 E-mail: [email protected] http://www.lcci.lg.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Lviv Striyskiy park, 14, Lviv, 79011, Ucrânia Tels.: 38 (032) 276-46-11 / 276-46-12 Fax: 38 (032) 276-46-11, 97-07-49, 95-01-59 E-mail: [email protected] http://www.lcci.com.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Mykolaiv Rua Potiomkiska, 41, Mykolaiv, 54030, Ucrânia Tel.: 38 (0512) 47-33-13 Fax: 38 (0512) 47-33-77 / 47-58-01 E-mail: [email protected] http://www.rtpp.com.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Odesa Rua Bazarna, 47, Odesa, 65012, Ucrânia Tel.: 38 (0482) 36-45-86 Fax: 38 (0482) 36-45-86 E-mail: [email protected] http://orcci.odessa.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Poltava Rua Avtobazivska, 7, Poltava, 36008, Ucrânia Tel.: 38 (0532) 59-40-21 / 50-50-87 Fax: 38 (0532) 50-50-87 E-mail: [email protected] http://www.tpp.pl.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Rivne Rua Hetmana Mazepy, 19, Rivne, 33028, Ucrânia Tel.: 38 (0362) 22-30-96 / 26-17-91 Fax: 38 (0362) 26-96-74 / 22-67-85 E-mail: [email protected] http://www.rcci.rivne.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Sevastopol Rua Bolshaya Morskaya, 34, Sevastopol, 99011, Ucrânia Tel.: 38 (0692) 54-06-44 Fax: 38 (0692) 54-06-44 E-mail: [email protected] 24 http://www.stpp.org.ua/index.php/ru/ - Câmara de Comércio e Indústria de Sumy Rua Ilyinska, 7 A, Sumy, 40030, Ucrânia Tel.: 38 (0542) 60-03-90 Fax: 38 (0542) 77-07-39 E-mail: [email protected] http://www.cci.sumy.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Ternopil Rua Ruska, 40, Ternopil, 46001, Ucrânia Tels.: 38 (0352) 25-14-57 / 255618 / 255425 Fax: 38 (0352) 25-14-57 http://www.tcci.te.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de República Autônoma de Crimeia Rua Sevastopolskaya, 45, Simferopol, 95013, RA Crimeia, Ucrânia Tel.: 38 (0652) 44-58-13 Fax: 38 (0652) 44-58-13 E-mail: [email protected] http://cci.crimea.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Kharkiv Avenida Moskovskiy, 122, Kharkiv, 61037, Ucrânia Tels.: 38 (057) 714-96-90 / 714-96-89 / 714-96-84 Fax: 38 (057) 714-96-90, 738 64 79 E-mail: [email protected] http://www.kcci.kharkov.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Kherson Rua Gagarina, 34 A, Kherson, 73013, Ucrânia Tel.: 38 (0552) 42-51-19 Fax: 38 (0552) 42-51-19 E-mail: [email protected] http://www.chamber.kherson.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Khmelnitskiy Endereço: Rua Podolska, 109/1, Khmelnitskiy, 29001, Ucrânia Tel.: 38 (0382) 78-53-69 Fax: 38 (0382) 78-53-69 E-mail: [email protected] http://www.khmelcci.km.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Tcherkassy Rua Lenina, 105, Tcherkassy, 18002, Ucrânia Tel.: 38 (0472) 36-08-60 Fax: 38 (0472) 36-08-59 / 45-31-68 E-mail: [email protected] 25 http://www.cci.neocm.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Tchernihiv Rua Priymakova, 7, Tchernihiv, 14000, Ucrânia Tels.: 38 (0462) 4-22-42 / 4-13-95 Fax: 38 (0462) 4-25-05 E-mail: [email protected] http://chamber.cn.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Tchernivtsi Rua Stasiuka, 20, Tchernivtsi, 58029, Ucrânia Tel.: 38 (0372) 54-39-24, 51-88-09 Fax: 38 (0372) 54-39-24 E-mail: [email protected] http://chcci.ucoz.ua/ 9.3 – Órgãos do Governo Ucraniano Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio Rua M. Grushevskovo, 12/2, 01008, Kiev Tel: + 38.044.253-93-94 Fax: + 38.044.226-31-81 E-mail: [email protected] http://www.me.gov.ua/ Serviço Estatal Alfandegário da Ucrânia Rua Dehtyarivska, 11-G, Kyiv, 04119, Ucrânia Tel.: 38 044 247-27-83 Fax: 38 044 247-28-51 E-mail: [email protected] http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index 9.4 – Contatos da Embaixada e Consulado Honorário Representação Diplomática e Consular do Brasil na Ucrânia e na Moldova Rua Borychiv Tik, 22-A, Podil, 04070, Kyiv, Ucrânia Tel.: 38 (044) 425-93-64 Fax: 38 (044) 425-95-40 E-mail: [email protected] / [email protected] http://kiev.itamaraty.gov.br / http://www.facebook.com/Brasil.Ukraine Consulado Honorário em Lviv Rua Kniagyni Olgy, 116, Lviv, 79060, Ucrânia Telefax: 38 0322 971177 / 38 067 3825050 E-mail: [email protected] 26 Embaixada do Brasil em Kiev Setor de Promoção Comercial Número de série do estudo: 06/2015 Data: 08/2015 Responsáveis: Nina Antoshchenko Código NCM*: “6907”, “6908”, “2516” e “6802”. Descrição do produto: Revestimentos Cerâmicos e de pedra Elaborado pelo Setor de Promoção Comercial (SECOM) Embaixada do Brasil em Kiev Tel.: +38 044 425 93 64 Fax: +38 044 425 95 40 E-mail: [email protected] Aprovado por: Cons. Luis Fernando Corrêa da Silva Machado 27
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