Ajuda do SAP BusinessObjects Cloud

Transcrição

CUSTOMER
SAP BusinessObjects Cloud
Guia do usuário
Conteúdo
1
Centro de ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1
Perfis de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2
Solicitação de funções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3
Colaboração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4
Mobile app do SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2
Página inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1
Criação de uma nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2
Trabalho com blocos e notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3
Modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Introdução ao Modeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Análise dos dados da conta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modelos de planejamento e modelos de análise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Modelos baseados em visões SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tabelas de moeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hierarquias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2
Criação de um novo modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Criação de um modelo com base em um arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Criação de um modelo de dados do Salesforce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Criação de um modelo a partir dos dados do SAP Business ByDesign Analytics.. . . . . . . . . . . . . . . 46
Criação de um modelo em branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Criação de modelos utilizando o Financial Planning Wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
3.3
Exclusão de um modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4
Apagando dados do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.5
Importar dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Importação de dados de arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.6
Importação do SAP BPC para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Importação de dados do SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.7
Importação de dados do SAP BW para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.8
Importação dos dados do SAP ERP para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
3.9
Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.10
Criação de modelos a partir de visões do SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.11
Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2
CUSTOMER
Conteúdo
3.12
Importação dos dados do SQL para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.13
Importação de dados do Google Drive para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
3.14
Importação dos dados de serviços OData para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.15
Importação de dados do Concur para um modelo novo ou existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.16
Exportação de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Exportação de um modelo para um arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Exportação de dados para BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.17
Criando dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Editando dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Editando atributos de dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Preferências da dimensão Acesso a dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.18
Fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Agregação em fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Variáveis para fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Definição de variáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Funções, condições e operadores de fórmula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Fórmulas condicionais utilizando membro da dimensão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Fórmulas disponíveis no Modeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.19
Criando pontos de interesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Criando dados de ponto de interesse a partir de um Esri Shapefile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Criando dados de ponto de interesse a partir de um modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Criação de ponto de Ponto de interesse de um arquivo CSV ou Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.20
Dados de moedas pré-convertidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.21
Importação de dados reais pré-convertidos para um novo modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.22
Importação de dados reais pré-convertidos de um arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.23
Preferências do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Opções para modelos HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.24
Segurança do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
4
Alocações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.1
Modelos de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.2
Função de alocações e permissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.3
Spread e distribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4
Spread de um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
4.5
Exemplo: Spread de um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.6
Spread com agregação Último e Média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.7
Distribuindo um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.8
Exemplo: Distribuição de valores para células não registradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.9
Alocações estruturadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.10
Criação de pools para alocação estruturada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.11
Mapeando pools e dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.12
Processo, etapas e regras de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Conteúdo
CUSTOMER
3
4.13
Criação de uma etapa de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
4.14
Criação de regras de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.15
Execução de um processo de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5
Árvores de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.1
Criação de uma árvore de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.2
Adição de nós a uma árvore de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.3
Configuração de uma árvore de valor para apresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.4
Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.5
Gerenciando árvores de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6
Histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6.1
Gerenciamento de histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Criar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Editar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Copiar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Compartilhar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.2
Explore seus dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Acessando o Explorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Discovery de máquina guiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.3
Páginas de história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.4
Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Gráficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Formatação condicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Analisando dados geográficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Upload de pictogramas personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Adição de texto dinâmico a uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Adição de um Leitor RSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Escalamento de gráficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Criação de uma análise vinculada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Árvore de valor em histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
6.5
Grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Cálculos de modelos cruzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Formatação de uma tabela em uma grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.6
Tabelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Criação de uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Modificação de uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Uso da barra de ferramentas da tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Filtros cumulativos (acumulado anual). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Agregação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ordenação de valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Copiar e colar valores de células. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4
CUSTOMER
Conteúdo
Referências de célula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
A barra de fórmula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Tarefa de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Exibição de moedas em tabelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sobre gerenciamento de versões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Indicadores-chave de desempenho (KPIs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Previsão cronológica preditiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Definição da data de transferência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
6.7
Editor de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Criação de medidas calculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Criação de medidas restritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Cálculo da diferença. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Criando uma agregação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Editar um cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Formatar um cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.8
Vincular a outra página, história, ou URL externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
6.9
Modificação da ordem dos membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
6.10
Criação de dimensões vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6.11
Edição de dimensões vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
6.12
Filtros de história e página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Aplicação de um filtro de história ou página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Conversão de um filtro de História em um filtro de Página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Conversão de um Filtro de página em um Filtro de história.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Modificação dos valores de filtro de história e página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
6.13
Exame de um gráfico ou de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
6.14
Formatação de página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
6.15
Formatação de um bloco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
6.16
Criação e formatação de um grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
6.17
Visualização de histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
6.18
Exportação para PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
6.19
Colaboração para histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
7
Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
7.1
Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
7.2
Preparação de histórias para a Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
7.3
Criação e edição de uma agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
7.4
Para começar uma reunião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
7.5
Participação de uma reunião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
7.6
Apresentação durante uma reunião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.7
Solucionando problemas de reuniões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
8
Arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Conteúdo
CUSTOMER
5
8.1
Carregamento de um arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
8.2
Compartilhar arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
8.3
Atribuir permissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
8.4
Gerenciar arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
9
Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
9.1
Criação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
9.2
Criação de tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
9.3
Monitoramento de eventos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
9.4
Explorar lembretes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9.5
Colaboração para eventos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9.6
Importação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
9.7
Exportação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
10
Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.1
Usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Criação de novos usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Exclusão de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Importação de usuários a partir de arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Importação de usuários do Active Directory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Exportação de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Atribuição de funções a usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Mapeamento de atributos SAML para usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
10.2
Funções padrão do aplicativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
10.3
Criação de novas funções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
10.4
Definição de função padrão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
10.5
Mapeamento de funções usando atributos SAML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
10.6
Permissões para o nível de atividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
10.7
Aprovação de solicitações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
10.8
Criação ou modificação de senhas de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
10.9
Modificações de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
10.10
Download e exclusão de modificações de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
10.11
Atividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
10.12
Download e exclusão de dados de atividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
11
Implementação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
11.1
Criação de uma exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
11.2
Criação de uma importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
12
Conexões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
12.1
Conexão de dados de importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Instalação do conector do SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Configuração do conector do SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6
CUSTOMER
Conteúdo
Agente do SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BW. . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . .322
Criação de uma conexão de dados de importação com um universo (UNX). . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . .324
Criação de uma conexão de dados de importação com um banco de dados SQL. . . . . . . . . . . . . . 325
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Criação de uma conexão de dados de importação com serviços OData. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Criação de uma conexão de dados de importação com o Concur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC). . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Configuração de importação de dados de servidor de arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
12.2
Conexão de dados em tempo real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do
Apache HTTP Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do
SAP Web Dispatcher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HCP usando SSO. . . . . . . . . . . . . . . 343
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HCP usando credenciais. . . . . . . . . .347
12.3
Programação de uma importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
13
Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
13.1
Monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
13.2
Administração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353
14
Vídeos tutoriais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
14.1
Vídeo: Criação de uma conexão e importação de um modelo do SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
14.2
Vídeo: Criação de uma agenda do SAP Digital Boardroom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
15
Solução de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
15.1
Erro: Conexão ao serviço de universo não funcionou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
15.2
Erro: Erro de banco de dados:$.hbd.Connection.executeUpdate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
15.3
Erro: ERR_EMPTY_RESPONSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
15.4
Erro: Erro 403 - Proibido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
15.5
Erro: Erro ao conectar-se ao sistema; Status do sistema remoto: 303; mensagem. . . . . . . . . . . . . . . .362
15.6
Erro: Login não funcionou: credenciais inválidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
16
Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
16.1
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
16.2
Matriz de suporte do SAP BusinessObjects Cloud para o SAP NetWeaver BW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
17
Glossário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Conteúdo
CUSTOMER
7
1
Centro de ajuda
Tem alguma dúvida? Obtenha ajuda do SAP BusinessObjects Cloud aqui.
Encontre um tópico de ajuda
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Modelos [página 17]
Alocações [página 105]
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Histórias [página 136]
Suíte executiva [página 258]
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Segurança [página 285]
Implementação [página 305]
Conexões [página 308]
Sistema [página 351]
Vídeos tutoriais [página 355]
Solução de problemas [página 358]
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 366]
Glossário [página 381]
Recursos de ajuda adicionais
Tabela 1:
Recurso
Descrição
Notas da versão
Informações sobre novos recursos e outras alterações imple
mentadas em atualizações anteriores.
Vídeos educativos
Outros vídeos de treinamento para ajudá-lo a começar a usar
o SAP BusinessObjects Cloud.
8
CUSTOMER
Centro de ajuda
1.1
Perfis de usuário
Um perfil de usuário é semelhante a um cartão de visitas. Ele contém dados padrão, como nome e número de
telefone. O perfil também inclui as preferências do usuário.
Criação de um perfil de usuário básico para um novo usuário
Ao criar um usuário na área Gerenciamento de usuários, o administrador do sistema deve inserir, pelo menos, o
ID, o nome e o sobrenome do usuário, que serão exibidos automaticamente no perfil do usuário.
Edição de um perfil
Para exibir seu perfil do usuário, selecione sua imagem de usuário no canto superior direito (que pode ser a
imagem padrão caso você não tenha carregado sua imagem ainda) e selecione Perfil. Selecione Editar para
realizar modificações no perfil.
Preferências do usuário
Além do nome e das informações de contato, outras configurações podem ser modificadas:
● Imagem do perfil: por padrão, é exibida uma área para inserir uma foto. Para carregar uma foto sua, clique
nessa área.
● Idioma: Escolha um idioma da lista.
● Formatação de data: Escolha um formato de data da lista.
● Formato de número: Escolha um formato de número da lista.
● Limpeza de notificações mais antigas que: Escolha uma data depois da qual você deseja que o sistema exclua
notificações. De outro modo, o sistema manterá as 500 notificações mais recentes.
● Notificação de e-mail: Para receber informações por e-mail sobre as atividades do sistema, por exemplo,
quando uma nova senha é definida, habilite esse recurso.
● Enviar dados de utilização anônimo: Especifica se você concorda em enviar dados diagnósticos e de utilização
ao SAP.
Senha
Para mudar a senha, selecione Editar no seu perfil de usuário. A seção Modificar senha aparecerá como uma
opção em seu perfil de usuário.
Centro de ajuda
CUSTOMER
9
Se você estiver utilizando a autenticação SAML Identity Provider (IdP) ou fez a conexão com um SAP Cloud ID,
selecione Editar em seu perfil de usuário. A seção Senha aparecerá como uma opção em seu perfil de usuário. Ao
selecionar Modificar senha, você será encaminhado para a página de modificação de senha.
Nota
Se estiver utilizando um SAML IdP e o administrador SAML não forneceu o URL da página de modificação de
senha ao sistema da SAP, você não conseguirá modificar sua senha. Entre em contato com o administrador
SAML.
Perfil do usuário no aplicativo
O perfil do usuário é reutilizado em muitas partes do aplicativo, por exemplo, para identificar facilmente os
participantes de uma discussão. Quando você seleciona um usuário em uma caixa de diálogo, por exemplo,
quando você atribui um gerente a um usuário na página Gerenciamento de usuários, além do nome de exibição e
do ID, é exibida a imagem que foi inserida no perfil do usuário. Para obter as informações do usuário, você
também pode exibir o perfil completo dele nas seguintes áreas:
● No painel Colaboração, são exibidos o nome e a foto de cada participante de uma discussão. Ao posicionar o
cursor sobre a foto, é possível exibir o perfil completo e começar uma discussão individualizada com o
usuário.
● Na área Evento, a foto do usuário atribuído a um evento ou a uma tarefa é exibida nos detalhes do evento/da
tarefa. Por exemplo, é exibido o perfil do usuário que precisa revisar uma tarefa.
● Na área Usuário do Gerenciamento de usuários, é possível exibir o perfil completo clicando no ID do usuário.
Informações relacionadas
Criação ou modificação de senhas de usuário [página 299]
1.2
Solicitação de funções
Como um usuário de SAP BusinessObjects Cloud, você pode solicitar funções adicionais no sistema.
10
CUSTOMER
Centro de ajuda
Contexto
Para solicitar funções como um usuário na empresa, faça o seguinte:
Procedimento
1. Com as informações de nome de usuário e senha inicial recebidas do administrador do sistema, efetue login
no SAP BusinessObjects Cloud.
2. No menu BEM-VINDO, no canto superior direito, clique em Solicitar funções.
3. Na caixa de diálogo, escolha uma destas opções:
○ Para solicitar funções padrão que o administrador definiu, clique em Funções padrão e selecione a função
desejada.
○ Para solicitar funções individuais, clique em Funções self-service e selecione a função necessária.
4. Opcionalmente, você pode adicionar um comentário, por exemplo, para explicar por que precisa da função
selecionada.
5. Envie sua solicitação.
1.3
Colaboração
Use as opções de colaboração social para oferecer suporte e otimizar os processos de tomada de decisão do
grupo.
Notificações e e-mail
Notificações são usadas por meio de SAP BusinessObjects Cloud para enviar mensagens aos usuários. Uma
notificação pode ser enviada, por exemplo, quando limites de KPI são excedidos, quando usuários são convidados
a participar de uma discussão ou quando lembretes de evento vencem.
Para ler suas notificações escolha
(Notificações) na barra de ferramentas principal. Notificações também
podem ser lidas por usuários com o mobile app SAP BusinessObjects Cloud e enviadas aos usuários por e-mail.
Depois de ler uma notificação, você pode exclui-la, selecionando para isso o ícone X que aparece quando o mouse
é movimentado sobre ela. Para excluir todas as notificações, clique no ícone
(Limpar todas).
Nota
As configurações de notificação podem ser definidas na seção Preferências do usuário de seu Perfil: você pode
escolher enviar e-mails além de notificações (o endereço de e-mail para cada usuário é definido no perfil do
Centro de ajuda
CUSTOMER
11
usuário) e uma opção de organização do hotel está disponível para excluir automaticamente notificações
antigas.
Eixos de discussão
Toda atividade de colaboração é agrupada nos eixos de discussão. Escolha
(Colaboração) da barra de
ferramentas principal para ver uma lista de discussões para as quais você foi convidado. Você pode começar uma
nova discussão a qualquer momento escolhendo
(Nova discussão) e convidando participantes específicos.
Apenas pessoas convidadas podem ver a discussão.
Nota
Por padrão, as discussões têm títulos gerados automaticamente. As discussões que envolvem mais de três
participantes (incluindo o autor da discussão) terão um título contendo os nomes de exibição dos outros
participantes. O título Grupo será exibido no painel Detalhes. Nas discussões que envolvem apenas dois
participantes (incluindo o autor da discussão), os títulos são padronizados com o nome do participante
correspondente. Por exemplo, em uma discussão entre Joe e o administrador, Joe verá uma entrada chamada
Admin no painel Discussões, enquanto o administrador verá uma discussão chamada Joe. Para modificar o
título da discussão, clique no ícone
(Mais ações)à direita do título atual e escolha
Preferências
Selecionar um nome do grupo .
Selecione uma discussão para abri-la. Todas as contribuições que foram postadas são listadas em ordem
cronológica. Aqui você pode ler todas postagens anteriores e fazer novas contribuições para a discussão. As
discussões são completamente integradas com a aplicação: você pode facilmente clicar em qualquer item
vinculado no tópico para abrir o conteúdo. Assim que uma discussão é criada, você pode realizar qualquer uma
das seguintes ações clicando em
(Mais ações) na parte inferior do painel Discussões:
● Anexar um arquivo à discussão, seja um arquivo já armazenado no repositório de arquivos ou um arquivo
salvo localmente em seu computador.
● Criar uma tarefa para qualquer um dos participantes da discussão.
● Vincular uma discussão à história exibida no momento. Você só pode vincular discussões a histórias salvas.
Para remover o vínculo a uma história, clique no ícone
Conteúdo relacionado
X
(Mais ações) à direita do título atual e escolha
na imagem da história.
Só o usuário que criou a discussão pode excluí-la. Com exceção do autor da discussão, todos os outros
participantes têm a opção de sair da discussão. Sobre discussões arquivadas (disponíveis na lista de discussões
encerradas), você continua tendo acesso a elas, mas não é possível fazer nenhuma adição.
Histórias e eventos
Histórias e eventos em particular são rigorosamente integradas com o painel Colaboração:
12
CUSTOMER
Centro de ajuda
● Quando você criar um novo evento um eixo de discussão é automaticamente criado para que você possa
colaborar com o grupo de colegas atribuído ao evento. Para quaisquer ações surgindo de um eixo de
discussão, você pode rapidamente criar novas tarefas e atribuir esses colegas.
● Se você criar uma discussão enquanto estiver trabalhando em uma história, precisará vinculá-la
explicitamente a essa história.
Colaboração para histórias [página 257]
Colaboração para eventos e tarefas [página 282]
1.4
Mobile app do SAP BusinessObjects Cloud
Utilize o mobile app do SAP BusinessObjects Cloud em seu dispositivo iPhone, iPad, ou iPod Touch.
Pré-requisitos
Necessário iOS 8.4 ou posterior.
Contexto
Com o mobile app do SAP BusinessObjects Cloud , você pode acessar ferramentas de planejamento e análises
em qualquer lugar e a qualquer hora. Este app se conecta à solução SAP BusinessObjects Cloud e permite que
você:
● Colabore com colegas por meio da função bate-papo.
● Visualize eventos e tarefas.
● Receba e gerencie notificações tanto no app quanto no centro de notificações do iOS
Procedimento
Instale o aplicativo
1. Faça download e instale o app móvel da App Store aqui
.
Inicie o aplicativo.
2. Toque em C4Analytics para iniciar o aplicativo.
Centro de ajuda
CUSTOMER
13
Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, você pode permitir o envio de notificações, que podem incluir alertas,
sons e ícones credenciais. Para permitir notificações, selecione OK. Você pode alterar suas configurações a
qualquer hora na seção configurações gerais de seu dispositivo.
Acesso pela primeira vez
3. Defina uma senha de aplicação para proteger seus dados.
Para redefinir uma senha esquecida, selecione Senha esquecida na tela inicial. Para alterar sua senha de
aplicação, toque em
aplicação.
(Configurações) para ir até seu perfil de usuário e toque em Trocar senha de
Conecte a SAP BusinessObjects Cloud
4. Insira o endereço do servidor, seu nome de usuário SAP BusinessObjects Cloud e senha, seu nome de
locatário e, então, toque em Logon para concluir a configuração de sua conexão.
Tabela 2:
Informações de conexão
Exemplo
Servidor
https://<SERVIDOR DO SAP
HANA>.neo.ondemand.com
Nome do usuário
meuIDUsuário
Senha
minhaSenha
Locatário
T1
Depois de configurar com êxito sua conexão para sua solução SAP BusinessObjects Cloud, na próxima vez
em que você iniciar seu mobile app, você só precisará inserir sua senha de aplicação.
14
CUSTOMER
Centro de ajuda
2
Página inicial
Sua Página inicial é um local onde você pode afixar histórias e visualizações como blocos. Você também pode
adicionar lembretes úteis, como notas pessoais e próximos eventos.
Quando você entra no SAP BusinessObjects Cloud pela primeira vez, a tela Página inicial exibe atalhos em forma
de blocos que podem te ajudar a começar a trabalhar em tarefas analíticas. Após afixar itens na tela Página inicial,
você não verá mais os atalhos.
Nota
Sua Página inicial é uma área privada e você não pode compartilhá-la com outros usuários, nem adicioná-la a
discussões. Isso também se aplica às notas e aos blocos que você afixa nela.
Selecione um atalho para começar a:
● Conectar-se aos dados: Selecione para abrir a caixa de diálogo Selecionar seus dados ou arraste um arquivo
para a tela Página inicial para importar os dados.
● Planejar seu negócio: Selecione para iniciar o Assistente de planejamento financeiro para criar planos
dinamicamente.
● Explorar seus dados: Selecione para iniciar o Explorer, onde você pode começar a analisar dados e criar
visualizações.
● Contar sua história: Selecione para abrir uma Tela onde você poderá explorar seus dados e criar
apresentações.
Para obter informações detalhadas sobre essas atividades, selecione os links abaixo.
Tarefas
Criação de uma nota [página 16]
Trabalho com blocos e notas [página 16]
Importar dados [página 49]
Criação de modelos utilizando o Financial Planning Wizard [página 48]
Explore seus dados [página 140]
Tela [página 145]
Página inicial
CUSTOMER
15
2.1
Criação de uma nota
Você pode criar uma nota para adicionar texto ao lado de histórias e outros itens fixados na tela Página inicial.
1. Selecione
Nova nota .
2. Insira um título e um texto para a nota.
3. Clique em OK para criar seu modelo.
2.2
Trabalho com blocos e notas
Familiarize-se com blocos e notas em sua tela Página inicial.
As tarefas a seguir podem ser feitas ao selecionar um bloco ou nota:
Tabela 3:
Tarefa
Mais informações
Editar uma nota
Selecione
nota.
Editar
para editar o texto e o título da
Navegar até uma história
Se o bloco for uma história, selecione a opção
Ir
para abrir a história de origem. Ao editar e salvar a história,
as modificações serão exibidas no bloco.
Excluir um bloco ou nota
Selecione
Excluir
da tela Página inicial.
para remover um bloco ou nota
Visualizar um bloco no modo Tela inteira
Selecione
(Tela inteira) para expandir o bloco até o tama
nho total da tela Página inicial. Clique em
completa) para voltar.
16
CUSTOMER
(Encerrar tela
Página inicial
3
Modelos
Modelo é uma representação dos dados empresariais de uma organização ou de um segmento empresarial. Os
modelos são necessários no SAP BusinessObjects Cloud como base para os relatórios de dados. Utilize o Modeler
para criar, atualizar e carregar dados para modelos.
Tarefas
Criação de um novo modelo [página 33]
Criando dimensões [página 73]
Apagando dados do modelo [página 49]
Exclusão de um modelo [página 48]
Exportação de dados [página 70]
Criando pontos de interesse [página 91]
Análise dos dados da conta [página 19]
Dimensões [página 20]
Modelos de planejamento e modelos de análise [página 27]
Modelos baseados em visões SAP HANA [página 29]
Empresa [página 30]
Tabelas de moeda [página 31]
Hierarquias [página 33]
Fórmulas [página 76]
Segurança do modelo [página 102]
Preferências do modelo [página 99]
3.1
Introdução ao Modeler
Os principais recursos dos modelos incluem a conta e as dimensões utilizadas para analisar os dados de conta,
hierarquias, moedas e fórmulas.
Um modelo é baseado em uma conta única, mas inclui uma ou mais dimensões que são utilizadas nas tabelas de
saída em Histórias para análise dos dados da conta, podendo incluir, por exemplo, um detalhamento dos dados
por período, produtos, regiões ou outras categorias.
Modelos
CUSTOMER
17
Os dados são atualizados em uma estrutura hierárquica para que as visões de nível superior desses dados
possam ser examinadas com mais detalhes utilizando recursos de pesquisa em nível inferior. Os dados não estão
visíveis no modelo, mas são importados e atualizados utilizando os recursos de modelos de integração de dados.
Diversas opções estão disponíveis para disponíveis para suportá-lo, desde a entrada manual de dados até as
atualizações programadas de sistemas externos, como o SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
Os recursos de integração de dados também podem ser utilizados para importação de um modelo completo de
outros sistemas. Uma outra opção para criação de um modelo dinâmico é utilizar o Planning Wizard, que está
disponível na tela inicial quando o produto é executado pela primeira vez e é também integrado aos recursos de
grades e tabelas em Histórias.
Esta seção sobre o Modelador começa descrevendo os principais recursos dos modelos e, em seguida, fornece
detalhes das tarefas envolvidas no design de modelos e na integração de dados.
A seguinte figura da tela de lista do Modeler oferece uma visão geral de algumas das principais áreas funcionais:
1. Modelos – os modelos existentes são listados aqui. Você pode abrir um modelo clicando no texto de link ou
selecionando um ou mais modelos utilizando os campos de seleção.
2. Dimensões – as dimensões individuais utilizadas nos modelos são salvas de maneira independente e listadas
em uma ficha de registro separada.
3. Conversão de moeda – se você estiver utilizando várias moedas em seus dados, as taxas de câmbio serão
atualizadas em tabelas separadas. Essas taxas são salvas de maneira independente e listadas em uma ficha
de registro separada.
4. Pontos de interesse – os dados de localização geográfica exibidos e utilizados nas análises de dados são
mantidos no Modeler.
5. Barra de ferramentas – operações comuns de gerenciamento de modelos estão disponíveis na barra de
ferramentas. Estão incluídas as opções Excluir um modelo e Limpar (remover todos os dados) um modelo.
6. Importar/exportar dados – a lista das opções de importação de dados suportadas está disponível em um
menu abaixo do ícone Importação de dados na barra de ferramentas.
18
CUSTOMER
Modelos
7. Recursos de dados – Você pode configurar links permanentes programados das fontes de dados externas
para o modelo, de modo que os dados possam ser atualizados regularmente.
3.1.1 Análise dos dados da conta
Cada modelo é baseado em uma conta única que pode conter dados financeiros ou outros dados empresariais.
Com os relatórios criados a partir do modelo, você pode analisar os dados da conta com base nas dimensões
definidas no modelo.
Exemplo – Relatório de perdas e lucros
O exemplo a seguir mostra um modelo utilizado para gerar um relatório de perdas e lucros que possui dimensões
para períodos, região geográfica e produto.
Na tabela de saída inicial, que é gerada a partir do modelo, os membros da conta são listados na primeira coluna
da grade. As dimensões definidas no modelo são avaliadas no painel Construtor, e você pode adicioná-las à grade
para mostrar diferentes visões dos dados.
Os dados do modelo são organizados por relações hierárquicas pai-filho para que você possa visualizar
acumulações no nível superior e, opcionalmente, pesquisar os níveis inferiores para obter dados mais detalhados.
No exemplo de relatório de perdas e lucros, os membros da conta são mostrados agregados, mas podem ser
expandidos clicando na seta em cada linha. É possível exibir a hierarquia completa de qualquer dimensão no
Modeler, utilizando o recurso Visualização, que mostra a posição de todos os membros ou das linhas na
dimensão.
Modelos
CUSTOMER
19
3.1.2 Dimensões
As dimensões que você utiliza nos seus modelos são salvas de maneira independente. Quando você cria um novo
modelo, é possível escolher uma dimensão existente ou criar uma nova. A modelagem utiliza diversos tipos
exclusivos de dimensão.
Estão disponíveis os seguintes tipos de dimensão:
● O tipo Dimensão é uma dimensão genérica de formato livre à qual é possível adicionar ou importar dados
conforme a necessidade. Ele pode ser baseado, por exemplo, em produtos, canais ou representantes de
vendas.
Os valores relacionados aos membros da dimensão aparecem em colunas diferentes.
Um modelo pode ter quantas dimensões desejar.
Observe que os atributos Descrição e ID das dimensões devem ser do tipo de dados Texto.
● Medida é uma dimensão que representa dados transacionais (observe que estes dados não são visíveis no
Modeler).
● Tempo é uma dimensão integrada que define as datas de início e término da linha de tempo do plano, assim
como as menores unidades de tempo que serão utilizadas no plano.
A dimensão de tempo especifica o período geral para o modelo, assim como a granularidade – o menor
período para o qual os dados serão analisados (valores anuais, trimestrais, mensais ou diários). Não há uma
configuração específica para períodos semanais, mas se a menor granularidade for definida como nível de
dia, a exibição da saída de dados em Histórias será automaticamente agrupada nas semanas do ano.
● O tipo de dimensão Organização é opcional em um modelo, mas oferece uma análise organizacional dos
dados da conta com base, por exemplo, em unidades operacionais, entidades geográficas ou centros de
custo. Uma coluna Região em um conjunto de dados geralmente é mapeada para uma dimensão de
organização.
Um modelo pode ter uma única dimensão organizacional.
● A dimensão Conta é a principal dimensão do modelo. Ao contrário do tipo Dimensão, que tem valores em
colunas diferentes, uma dimensão Conta tem os valores em uma única coluna.
Exemplo: você importa alguns dados baseados em índices no Modeler como medidas. Cada coluna mapeada
como medida aparecerá como membro na dimensão Conta.
Os modelos só podem ter uma dimensão de conta.
● Versão é uma dimensão integrada que define as versões de dados disponíveis na saída de dados: Dados reais,
Orçamento, Planejamento, Previsão e Previsão contínua.
Criação de versões é um conceito de planejamento financeiro que representa uma maneira de fornecer
cálculos como real x orçamento.
As categorias de dados para planejamento financeiro são predefinidas. Ao projetar um modelo, você só
precisa modificar as configurações de frequência. A previsão é baseada em um período de tempo (trimestral
ou anual). O intervalo da previsão contínua é definido em relação à data atual como um número de períodos
no passado (Retroativo) e um número de períodos no futuro (Progressivo).
● O tipo de dimensão Pool é utilizado com alocações. Consulte Modelos para alocação: Dimensão Pool [página
26].
Atributos de uma dimensão Conta [página 21]
Atributos de uma dimensão Organizacional [página 26]
20
CUSTOMER
Modelos
Atributos de uma dimensão [página 26]
Modelos para alocação: Dimensão Pool [página 26]
3.1.2.1
Atributos de uma dimensão Conta
A dimensão Conta define o conjunto de membros e o formato dos dados da conta.
A dimensão da conta é a principal dimensão do modelo. Além das colunas básicas ID, Descrição e Tipo de conta,
um conjunto de propriedades técnicas é automaticamente criado quando a dimensão é configurada pela primeira
vez. Você pode ocultar essas colunas, utilizando o botão Propriedades técnicas na barra de ferramentas (azul),
mas elas não podem ser excluídas. Visando ajudar na inserção dos dados, estão disponíveis caixas de listas para a
maioria dos atributos da dimensão de conta. Suas seleções e entradas são validadas à medida que você trabalha,
de modo que valores inválidos ou incompatíveis fiquem visíveis imediatamente.
Nota
Para modelos baseados em visões SAP HANA, está disponível um conjunto reduzido de atributos. Não são
relevantes hierarquias, tipos de dados financeiros e tipos de moeda. Além disso, está disponível um conjunto
diferente de valores para os tipos Agregação.
Tipos de conta
A dimensão Conta utiliza um atributo Tipo de conta para tratar valores positivos e negativos automaticamente. A
partir de uma perspectiva contábil, os membros da conta pertencentes ao relatório Lucros e perdas, e o Balanço
patrimonial, devem estar corretamente armazenados no banco de dados com um valor positivo ou negativo para
que o saldo das contas seja correto. No aplicativo, você pode inserir todos os valores como números positivos. A
comutação dos sinais, de positivo para negativo, é feita automaticamente com base na configuração do Tipo de
conta.
Existem quatro tipos de contas financeiras: Itens de receita (INC) e despesa (EXP) são incluídos na conta Lucros
e perdas, enquanto Patrimônio (AST) e Contingências (LEQ) são itens do Balanço patrimonial. A comutação
automática é aplicada aos tipos de conta INC e LEQ. Observe que todas as fórmulas funcionam sobre o valor
exibido e não no valor salvo no banco de dados.
Ao importar dados de um sistema externo, um recurso de mapeamento fica disponível para assegurar que dados
importados também se encaixem neste esquema. Este recurso é ativado usando a caixa de seleção Inverter sinal
dos dados baseado no tipo de conta no painel Detalhes ao importar os dados. Quando esta caixa de seleção é
ativada, os dados importados também são identificados por tipo de conta e armazenados e processados
corretamente.
Tipos de taxa de câmbio
Se você estiver usando moedas com essa conta e tiver adicionado à tabela de moedas taxas de câmbio
específicas baseadas nos tipos de taxa, poderá adicionar a coluna Tipo de taxa à grade de contas, ativando esse
recurso em Preferências da dimensão.
Modelos
CUSTOMER
21
Tabela 4:
Atributo
Detalhes
Tipo de conta
Selecione o tipo de conta para este tipo de dado:
●
INC (Receita – usa comutação automática de sinal)
●
EXP (Despesa)
●
AST (Imobilizado)
●
LEQ (Contingências e patrimônio – usa comutação automática de sinal)
●
NFIN (Não financeiro)
Os tipos Imobilizado e Passivo são agregados ao longo do tempo e precisam ser vinculados a uma dimensão
de agregação no modelo (como a dimensão integrada Período).
Tipo de taxa
Por padrão, esse atributo não é visível, mas você pode ativá-lo em Preferências da dimensão. Por padrão, o
atributo está em branco, de modo que uma taxa de câmbio genérica da tabela de moedas é aplicada ao mem
bro da conta. Se você selecionar um tipo de taxa ("Média" ou "Encerramento"), a taxa de câmbio na tabela de
moedas, que também foi marcada com esse mesmo tipo, será usada.
Unidades e
moedas
Utilize esse atributo para definir o tipo de valor e as unidades de exibição. Selecione uma das seguintes opções
da lista:
●
Moeda: Utilize essa opção para todos os valores monetários. Neste caso, a unidade definida em Escala é
●
Etiqueta: Para definir suas próprias unidades de exibição, você pode inserir uma etiqueta de texto (até 30
mostrada em todas as saídas de dados e o símbolo de moeda apropriado é exibido após o valor numérico.
caracteres de comprimento); isso pode ser uma unidade de medida ou uma unidade de embalagem,
Garrafas, por exemplo. A etiqueta inserida será exibida após o valor numérico na saída de dados, por
exemplo, 25 Garrafas.
●
%: A opção de porcentagem funciona da mesma maneira, exibindo o símbolo de porcentagem após o va
lor. Neste caso, o atributo Escala também é automaticamente definido como porcentagem.
O atributo também pode ser deixado em branco. Nesse caso, a unidade abreviada de Escala é exibida (veja
abaixo).
22
CUSTOMER
Modelos
Atributo
Detalhes
Tipo de agre
gação
Para membros de conta que são nós pai, o tipo de agregação determina como os valores são acumulados a
partir dos nós folha. Esses tipos de agregação não se relacionam a nenhuma dimensão.
●
SOMA: É o tipo de agregação padrão para valores de rendimento e despesa; ele apenas soma todos os
valores.
●
NENHUM: Se os tipos de valor das células de dados numéricos forem diferentes, a agregação pode não
ser possível; este pode ser o caso, por exemplo, da informação de preços ou células contendo moedas
divergentes. Para estes membros da conta, defina o tipo de agregação como NENHUM. Nas tabelas em
Histórias, as células que não foram agregadas são exibidas com uma linha diagonal atravessando-as. A
célula será vazia ou, se todos os valores filhos de um nó na hierarquia forem iguais, esse valor individual
será exibido no nível de nó.
●
LEGENDA: Defina o tipo de agregação para Legenda, para os nós dummy da hierarquia, nos quais deseja
que uma legenda de texto seja exibida no relatório sem nenhum cálculo de valores. Neste caso, o texto da
descrição do membro é exibido como uma legenda no relatório e um traço simples é utilizado no local
onde, normalmente, seria exibido um valor agregado. Você não pode definir os nós folhas como o tipo
Legenda – essa ação é imediatamente sinalizada na tela como erro. Você pode ver um exemplo de le
genda de texto no relatório Perdas e lucros mostrado no início desta seção de Modelagem: a legenda Indi
cadores-chave de desempenho (com quatro valores filhos de KPI) foi definida com o tipo Legenda.
Nota
Tipo de agre
gação de ex
ceção
●
Contas com uma fórmula não têm uma agregação.
●
Para modelos baseados em visões HANA, está disponível um conjunto diferente de tipos de agrega
ção: SOMA, MÍN e MÁX
Agregações de exceção se relacionam com uma ou mais dimensões. Por exemplo, para as agregações de ex
ceção do tipo MÉDIO e ÚLTIMO, é apropriado uma dimensão TEMPO. Se você selecionar um tipo de agrega
ção de exceção, você deverá selecionar também uma dimensão de agregação de exceção.
●
MÉDIA: Este tipo pode ser selecionado para calcular a média de todos os valores agregados. Selecione de
uma a cinco dimensões de agregação de exceção.
●
ÚLTIMO: Esse tipo mostra o último valor (mais recente) no período selecionado. Ele poderia ser utilizado,
por exemplo, para mostrar o número de funcionários no último dia de um mês. Selecione apenas uma
dimensão de agregação de exceção.
Nota
Para modelos baseados em visões HANA, os tipos de agregação MÉDIO, ÚLTIMO e CONTAGEM também
estão disponíveis.
Dimensão de
Se for necessária uma dimensão de agregação de exceção para o membro (dependendo do tipo de conta ou
agregação de
do tipo de agregação), insira-a aqui. Escolha uma dimensão no diálogo seletor de dimensão, que mostra todas
exceção
as dimensões no modelo e a dimensão Tempo integrada.
Se não for especificada uma fórmula, somente uma dimensão será permitida. Caso contrário, são permitidas
até cinco dimensões (exceto pela PRIMEIRA e ÚLTIMA, que podem ter somente uma dimensão.)
Modelos
CUSTOMER
23
Atributo
Detalhes
Escala
A fim de aprimorar a apresentação de números nos relatórios e ocultar os números que não são significativos,
você pode configurar esse atributo para mostrar apenas números inteiros com o número de casas decimais
especificado. A unidade é então indicada pela palavra adequada ou por uma abreviação. Você pode selecionar
uma das seguintes opções:
●
Mil (3 casas decimais – abreviação k)
●
Milhão (6 casas decimais – abreviação M)
●
Bilhão (9 casas decimais – abreviação G. Note que G é a abreviação internacional padrão para bilhão.)
●
Porcentagem (% 2)
Esse recurso está relacionado à configuração do atributo Unidade, que determina se será utilizada a palavra
de escala ou só a letra de abreviação da escala (consulte também o exemplo nesta tabela):
●
Se a unidade for definida como Moeda, será utilizada a palavra selecionada como o valor da escala na
saída.
●
Se a unidade não for definida (for deixada em branco), será utilizada a letra de abreviação da Escala.
Casas deci
mais
Essa configuração define o número de dígitos exibidos após o ponto decimais; selecione um valor de 0 a 7.
Fórmula
É possível utilizar cálculos e fórmulas predefinidas para qualquer valor da dimensão Conta.
Consulte a seção Fórmulas para obter todos os detalhes.
Calcular em
Se você tiver definido uma fórmula, pode ser que precise definir esse atributo para determinar a sequência em
que as etapas do cálculo serão executadas. Se a fórmula for aplicada a células com valores agregados, o mé
todo de cálculo padrão será agregar valores antes de calcular a fórmula. Você pode inverter esse padrão para
calcular os detalhes básicos antes da agregação, definindo Calcular em como Detalhes. Consulte os exemplos
na seção Fórmulas para ver um exemplo e uma ilustração do impacto disso no resultado de um cálculo.
Exemplo
Este exemplo mostra o efeito das configurações Escala e Unidade.
Para um membro no qual Escala foi definida como Milhão, Unidade foi deixada em branco e Casas decimais foi
definida como 2; o número 92624530 será exibido na grade de dados como uma abreviação: 92,62 M.
Se, por outro lado, Unidade for definida como Moeda, o valor será a palavra inteira: 92,62 Milhões.
Se nenhum valor de escala tiver sido selecionado, será mostrado o número inteiro formado pelos separadores
adequados, por exemplo: 92.624.530,00
Definição de valores limiares em modelos [página 25]
24
CUSTOMER
Modelos
3.1.2.2
Definição de valores limiares em modelos
Você pode definir valores limiares para aplicar formatação condicional em gráficos.
Contexto
Você pode aplicar formatação condicional definindo valores limiares em uma história ou pode aplicar a
formatação em todas as histórias baseadas em um modelo definindo valores limiares nesse modelo. Por
exemplo, você pode definir um valor limiar de receita em seu modelo de $1.000.000 para que todas as histórias
baseadas nesse modelo tenha um valor limiar de receita de $1.000.000. Note que os valores limiares só podem
ser definidos em dimensões de conta.
Procedimento
1. Com um modelo aberto no Modeler, selecione a dimensão de conta.
2. Selecione uma célula da conta.
3. Selecione
(Definir valor limiar).
4. Defina um ou mais valores limiares para a conta.
Você pode alterar as cores e os textos utilizados para os intervalos de valores.
5. Selecione OK ao concluir a definição de valores limiares.
A formatação das cores aparece nas histórias baseadas em seu modelo.
Nota
Os valores limiares que você define para um modelo são aplicados em todas as histórias baseadas nesse
modelo, mas se você também aplicar formatação condicional nelas, essa formatação substituirá os
valores limiares definidos para o modelo.
Formatação condicional [página 171]
Criação de valores de limite definidos por história [página 172]
Modelos
CUSTOMER
25
3.1.2.3
Atributos de uma dimensão Organizacional
A estrutura organizacional que se aplica à conta pode ser definida no modelo como uma dimensão especial (da
organização). Para modelos de negócio internacionais também estão disponíveis recursos de conversão de
moeda.
Para criar uma dimensão organizacional, você precisa selecionar o tipo de dimensão Organização. Se a hierarquia
fizer referência a locais, como escritórios ou áreas de vendas, você também pode ativar o recurso de localização
geográfica do SAP BusinessObjects Cloud durante a criação da dimensão organizacional. Para utilizar esse
recurso, habilite o campo de seleção Utilizar ID de área, na caixa de diálogo Criar nova dimensão.
Atributos
Além das colunas básicas (ID e Descrição), os atributos listados na tabela a seguir estão disponíveis.
Tabela 5:
Campo
Mais informações
Moeda
Insira o código de três caracteres para a moeda que cada membro utilizará.
Responsável
Selecione o responsável pelo membro da organização.
Há um recurso de pesquisa disponível para esse atributo para selecionar o ID.
ID de área
Este atributo só será visível na planilha se você tiver marcado o indicador Utilizar ID de área durante a criação
da dimensão. Esse indicador é utilizado para identificar a localização geográfica dos membros da organização,
e as informações são utilizadas nos gráficos para exibir os dados em um mapa geográfico.
O atributo inclui um recurso de pesquisa que preenche o valor automaticamente se o texto da descrição é re
conhecido como um ID de área válido. Como alternativa, você pode utilizar o recurso de pesquisa de ID de área
(ativo quando uma célula nessa coluna está realçada) para procurar o valor correto de ID de área para cada
linha da hierarquia.
3.1.2.4
Atributos de uma dimensão
Uma ou mais Dimensões podem ser adicionadas a um modelo, conforme necessário. Esta é uma dimensão
genérica de formato livre que suporta hierarquias e controle do acesso aos dados.
Para uma Dimensão, os atributos básicos de ID e Descrição são normalmente criados por padrão.
Você pode adicionar mais atributos de dimensão selecionando Adicionar atributos de dimensão no painel
Detalhes.
3.1.2.5
Modelos para alocação: Dimensão Pool
O tipo de dimensão Pool é utilizado com alocações.
26
CUSTOMER
Modelos
Cenário de alocação
Foi criado um modelo de planejamento empresarial para alocação. Além da dimensão Conta, ele inclui uma
dimensão Pool de custos (do tipo Pool), que contém os membros Logística, Geral e Vendas.
No tocante a alocações, é possível associar outras dimensões presentes no modelo à dimensão Pool para que,
nos relatórios, os custos de cada dimensão possam ser alocados aos centros de custo definidos no pool – neste
caso, Logística, Geral e Vendas.
3.1.3 Modelos de planejamento e modelos de análise
O SAP BusinessObjects Cloud oferece dois tipos de modelo: modelos de planejamento com todos os recursos ou
modelos de análise mais simples e flexíveis. Adicionalmente, você pode criar modelos nas visões HANA.
Tipos de modelo
Os três tipos de modelo disponíveis suportam diferentes conjuntos de recursos. Em suma, são os seguintes:
● Modelo tipo de planejamento: pré-configurado com dimensões para Tempo e Categorias, oferece suporte
para moeda múltipla e recursos de segurança no nível de modelo e dimensão. Ao trabalhar com um modelo
de planejamento em uma história, os usuários com privilégios de planejamento podem criar as próprias
versões de dados de modelo, assim como gravar dados no modelo digitando novos valores, copiando e
colando dados e utilizando recursos de alocação.
● Modelo tipo analítico: diferentemente do modelo de planejamento, este tipo não suporta categorias e não
necessita de uma dimensão de tempo.
Modelos
CUSTOMER
27
● O modelo analítico baseado em uma visão HANA: um modelo simples com uma dimensão de conta única mas
com acesso a outras dimensões do HANA. A segurança é herdada do HANA mas pode ser gerenciada
adicionalmente em SAP BusinessObjects Cloud.
Recursos de modelos
Para dar suporte ao planejamento, assim como para otimizá-lo, os modelos no SAP BusinessObjects Cloud são
preparados com vários recursos prontos para adiantar seu processo de planejamento. Por exemplo, os modelos
de planejamento são pré-configurados com:
● Categorias para orçamentos, planos e previsões.
● Períodos padrão que você pode ajustar rapidamente para se adequarem a seus dados.
● Recursos de auditoria para rastreabilidade.
● Recursos de segurança que lhe permitem restringir o acesso a valores específicos nas grades de dados para
indivíduos determinados.
O tipo de modelo é determinado na primeira etapa de criação de um modelo utilizando o campo de seleção
Habilitar planejamento.
Algumas diferenças essenciais entre o modelo de planejamento (1) e o modelo de análise (1) são mostradas na
figura a seguir. Os modelos de análise não são pré-configurados com categorias (para dados de orçamento e
previsão) e, embora por padrão haja uma dimensão Período disponível, ela não é necessária e pode ser removida
do modelo durante a fase de projeto.
Criação de um modelo em branco [página 46]
28
CUSTOMER
Modelos
Criação de modelos a partir de visões do SAP HANA [página 63]
3.1.4 Modelos baseados em visões SAP HANA
Você pode criar modelos conectando-se ao banco de dados SAP HANA subjacente e importando visões para criar
novos modelos analíticos. As funções disponíveis para modelos baseados em visões SAP HANA são um pouco
diferentes comparadas às de outros modelos.
Com modelos analíticos baseados em visões SAP HANA, você pode usar seus próprios dados já existentes com o
SAP BusinessObjects Cloud. Muitos dos recursos usados em modelos de planejamento são irrelevantes para
esse tipo de modelo, incluindo hierarquias, tipos de dados financeiros e moedas. Algumas das principais
diferenças são descritas aqui.
Gerenciamento de dimensões e versões
Em modelos vinculados ao SAP HANA, só uma dimensão Contas fica visível no modelo, mas todas as outras
dimensões derivadas da visão SAP HANA ainda ficam disponíveis. Como o número de dimensões pode ser grande
e muitas dessas dimensões são irrelevantes no SAP BusinessObjects Cloud, um recurso de gerenciamento de
dimensões está disponível para ajudá-lo a selecionar quais dimensões serão visíveis na saída gerada a partir deste
modelo. Selecione
Configurações de dimensão .
Para modelos baseados nas visões SAP HANA, existe também uma funcionalidade de gerenciamento de versões.
Você pode usar esse recurso para mapear qualquer dimensão importada para as categorias de planejamento
selecionadas do SAP BusinessObjects Cloud, como Orçamento, Real ou Previsão.
Você pode definir variáveis para todos os tipos de modelos, mas se elas forem definidas no SAP HANA, a inserção
dos valores necessários também será solicitada no SAP BusinessObjects Cloud, ao abrir a saída de dados.
Segurança
Modelos analíticos baseados em visões do banco de dados SAP HANA subjacente herdam as restrições de
segurança aplicadas no SAP HANA. Essas restrições podem ser modificadas no SAP BusinessObjects Cloud,
atribuindo-lhes segurança específica de função de usuário. Os administradores que usam segurança de função de
usuário podem ver a lista de privilégios analíticos definidos no SAP HANA para cada modelo, e conceder ou
revogá-los para cada função.
A opção Acesso a dados, disponível para restringir a entrada em células especificamente nomeadas de outros
tipos de modelo, não está disponível para esse tipo de modelo.
O acesso a qualquer modelo vinculado a um sistema remoto pode estar protegido, o que significa que a inserção
das credenciais poderá ser solicitada antes de abrir o modelo.
Modelos
CUSTOMER
29
Funções padrão do aplicativo [página 292]
3.1.5 Empresa
A estrutura organizacional que se aplica à conta pode ser definida no modelo como uma dimensão especial
(organizacional). Para modelos de empresa complexos e internacionais estão também disponíveis nessa
dimensão recursos de conversão de moedas, bem como ID de geolocalização.
Dimensão organização
Cada modelo de planejamento pode incluir uma única dimensão organizacional, que descreve a estrutura da
empresa e oferece recursos extras para moedas e localidades geográficas. Você pode utilizá-la, por exemplo,
para fazer um detalhamento regional da atividade de vendas para cada produto. Só pode haver uma dimensão
organizacional em cada modelo, mas hierarquias adicionais podem ser acrescentadas a qualquer dimensão do
modelo, se necessário, conforme mostrado no seguinte exemplo:
30
CUSTOMER
Modelos
Moedas
Se os membros da dimensão organizacional utilizarem moedas diferentes, insira o código de moeda para cada
membro na coluna Moeda. Nesse caso, você também precisa especificar a tabela de conversão a ser utilizada nas
configurações de preferência do modelo.
As tabelas de conversão de moeda são definidas de maneira independente dos modelos, elas são listadas em
uma ficha de registro separada do Modelador quando você clica em Modelador no menu principal.
Quando você trabalha com o modelo de saída nas tabelas em Histórias, você pode selecionar moedas para exibir.
Os valores monetários são convertidos e exibidos de acordo com a taxa de câmbio atual para a moeda
selecionada.
Geolocalização (ID de área)
Na hierarquia organizacional todos os nomes de locais nos dados são automaticamente associados a nomes de
locais conhecidos no banco de dados e o valor é inserido na coluna ID de área. Se o nome de local não for
reconhecido automaticamente você pode realizar pesquisa e correspondência manual dos dados importados
usando o recurso Pesquisa disponível em todas as células desta coluna (ícone lupa). Usando este recurso você
pode identificar, por exemplo, países, estados ou regiões de venda, os locais são mantidos no Modelador na ficha
de registro do modelador Pontos de Interesse.
Para utilizar esse recurso, habilite o campo de seleção Utilizar ID de área, na caixa de diálogo Criar nova
dimensão.
Documento de entrada (Ask for Input)
A dimensão organização também pode ser utilizada como base para Documento de entrada em Histórias. As
pessoas responsáveis por cada região ou departamento podem ser designadas para uma tarefa programada, que
é integrada à função Colaboração com notificações e outros recursos de mídia social.
3.1.6 Tabelas de moeda
As tabelas de conversão de moeda são definidas de maneira independente dos modelos e você pode aplicar uma
tabela selecionada a qualquer modelo criado. Quando você inicia o Modelador, as tabelas de moedas são listadas
em uma ficha de registro Conversão de moeda separada. Nessa ficha, estão disponíveis recursos padrão de
manutenção para adicionar, copiar e excluir as tabelas conforme necessário.
Taxa de câmbio
A tabela de conversão de moeda define as taxas de câmbio para todas as moedas em uso. A conversão de moeda
é calculada como uma moeda de origem multiplicada por uma taxa de câmbio para determinar o valor
Modelos
CUSTOMER
31
equivalente em uma moeda de destino. No Modelador, o código da moeda é inserido com as regiões e países
definidos na perspectiva de organização do modelo.
Cada taxa tem um valor de Início da validade, que é a data de início a partir da qual a taxa torna-se efetiva, mas
taxas de câmbio adicionais podem ser definidas para uma Categoria individual (dados reais, orçamentos,
planejamento etc.) e para um Tipo de taxa de moeda selecionada (Encerramento ou Média). Isso torna possível
manter diversas variações de um cálculo de câmbio de moeda que podem ser usadas, por exemplo, para rastrear
diferenças entre orçamentos, planos e dados reais e para comparar diferentes tipos de cálculos da taxa de
câmbio.
Tipos de taxa e categorias
A categoria e o tipo de taxa são atributos opcionais e estão em branco por padrão. Se os atributos não estiverem
definidos, o valor da taxa de câmbio será genérico, mas você poderá adicionar linhas adicionais e taxas à tabela
com categorias e tipos de tarifa aplicadas para cada taxa de câmbio que você desejar utilizar.
Para utilizar os tipos de taxa para uma conta, você deve ativar esse recurso nas preferências de dimensão para o
membro da conta. Uma coluna Tipo de taxa adicional é adicionada à dimensão da conta.
Se você estiver utilizando um modelo antigo, criado antes dos tipos de taxa serem implementados no Modelador,
você deverá primeiramente migrar o modelo antes de adicionar a coluna do tipo de taxa à dimensão da conta.
Nesse caso, uma opção adicional Migrar está disponível no menu de Preferências de modelo. Selecione essa
opção para iniciar o procedimento automático de migração.
Ativação da conversão de moedas
No Modelador, você deve decidir durante a fase de projeto se a conversão de moeda é necessária. Se os relatórios
baseados no modelo exigirem conversão de moeda, você precisará especificar nas configurações de preferência
do modelo a tabela de conversão a ser utilizada.
Em Histórias, ao trabalhar com os dados de saída de uma tabela, você pode selecionar uma moeda. Os valores
monetários são convertidos e exibidos de acordo com as taxas de câmbio atuais para as moedas selecionadas.
Exibição de moedas em tabelas [página 211]
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CUSTOMER
Modelos
3.1.7 Hierarquias
A coluna hierarquia é um recurso padrão de todos os tipos de dimensão para que você possa estruturar seus
dados. Quando você exibe em uma tabela os dados de saída de Histórias, os nós da hierarquia podem ser
expandidos ou comprimidos.
A hierarquia é definida como um conjunto interconectado de relações pai/filho para cada linha na dimensão. A
coluna hierarquia é usada para armazenar valor de ID pai.
A dimensão Conta possui apenas uma hierarquia, mas você pode adicionar hierarquias a todos os demais tipos de
dimensão, selecionando Adicionar hierarquia a partir do menu Adicionar (sinal + ) na barra de ferramentas.
Quando você escolhe essa opção, uma nova coluna é inserida na planilha, e você precisa digitar o nome da nova
hierarquia na linha de cabeçalho da coluna.
Se mais de uma hierarquia for definida, os usuários podem utilizar o recurso Gerenciador de hierarquias ou
aplicar configurações de filtro para selecionar que hierarquia aplicar e comutar entre elas.
A hierarquia é visualizada no painel Visualização. Não é necessário inserir ou editar dados na planilha de dados
para criar uma hierarquia, você pode arrastar e soltar no painel de Visualização para organizar os membros e criar
relacionamentos visualmente. Se mais de uma hierarquia tiver sido definida é possível selecionar qual delas exibir
na Visualização a partir da lista suspensa.
3.2
Criação de um novo modelo
A página Modelos lista todos os modelos existentes e serve como principal ponto de partida para o projeto e a
criação de novos modelos.
Existem várias maneiras de iniciar a criação de um novo modelo:
1. Na tela inicial, você pode arrastar um arquivo de dados de soltá-lo na tela para começar os processos Estou
com sorte / Preparar modelo.
2. A partir de Histórias, você também pode utilizar as opções Importar dados
de Histórias) e Adicionar dados (páginas de telas) para um início rápido.
Importar arquivo (tela inicial
3. Você pode criar um modelo usando os modelos disponíveis no Planning Wizard disponível na tela inicial ou em
Histórias, quando você adiciona uma tabela a uma história (ver Criação de modelos utilizando o Financial
Planning Wizard [página 48]).
4. Você pode criar um modelo manualmente, definindo as dimensões individualmente e definindo todas as
preferências e detalhes do modelo exatamente como precisa (ver Criação de um modelo em branco [página
46]).
5. Se tiver um arquivo de dados pré-preparado, você pode criar um modelo com recursos completos,
Novo modelo Importar um arquivo ). Essa opção combina a criação de um
importando o arquivo
modelo e o carregamento dele com dados transacionais (ver Sobre criação de um modelo a partir de um
arquivo [página 37]).
6. Você pode se conectar a outros sistemas para criar um novo modelo a partir de uma fonte externa (ver tabela
a seguir).
Esta tabela dá uma visão geral das opções disponíveis para criar um modelo, conectando a SAP e fontes de
terceiros.
Modelos
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Opção de importação
Criação de um modelo a partir de
um arquivo
uma conexão de dados em tempo
real
Importação de modelo a partir do
BPC
Mais informações
●
Criação de um modelo com base em um arquivo [página 35]
●
Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo [página 37]
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real [página 44]
●
Importação do SAP BPC para um modelo novo ou existente [página 56]
●
Importação de dados do SAP BPC [página 57]
Criação de um modelo a partir do
SAP BW
Importação de dados do SAP BW para um modelo novo ou existente [página 60]
SAP ERP
Importação dos dados do SAP ERP para um modelo novo ou existente [página 61]
Importação de modelo do HANA
(individual ou múltiplo)
um universo SAP
Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente [página
um banco de dados SQL
Importação dos dados do SQL para um modelo novo ou existente [página 65]
Google Drive
Importação de dados do Google Drive para um modelo novo ou existente [página 67]
serviços OData
Importação dos dados de serviços OData para um modelo novo ou existente [página
SAP Business ByDesign
Criação de um modelo a partir dos dados do SAP Business ByDesign Analytics. [página
Salesforce
Criação de um modelo de dados do Salesforce [página 45]
SuccessFactors
64]
68]
46]
62]
Note que o carregamento de dados transacionais para um modelo (integração de dados) em geral é realizado
separadamente, usando as opções do menu do Importar dados [página 49].
Criação de modelos utilizando o Financial Planning Wizard [página 48]
34
CUSTOMER
Modelos
3.2.1 Criação de um modelo com base em um arquivo
Para criar um modelo com base em um arquivo, selecione o arquivo, indique o nome do novo modelo e
especifique como deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
Você deve ter um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt) ou um arquivo do Microsoft Excel (.xlsx) que
contenha os dados transacionais e os dados mestre que possuem correspondência com as dimensões do modelo
de destino.
Procedimento
1. No menu principal, escolha
2. Clique em
Modeler
Modelos .
(Novo modelo).
3. Selecione Importar um arquivo de seu computador.
4. Na caixa de diálogo Importar modelo do arquivo, selecione se deseja importar os dados de um arquivo em seu
sistema local ou de um servidor de arquivos.
Se não estiver vendo a opção de importar dados a partir de um servidor de arquivos, consulte Configuração
de importação de dados de servidor de arquivos [página 330].
Dica
Se importar um arquivo de um servidor de arquivos, você também pode programar importações desse
arquivo. Para obter mais informações, consulte Programação de uma importação [página 349].
5. Se estiver importando de um servidor de arquivos, escolha uma conexão de servidor de arquivos ou selecione
Criar nova conexão.
Se você criar uma nova conexão de servidor de arquivos, especifique o caminho da pasta onde os arquivos de
dados estão localizados. Por exemplo: C:\pasta1\pasta2 ou \\nomedoservidor\volume\caminho
ou /mnt/abc.
6. Escolha o arquivo que deseja importar.
7. Se estiver importando de uma pasta de trabalho local do Excel contendo várias planilhas, selecione a Planilha
que deseja importar.
Se estiver importando de um arquivo do Excel em um servidor de arquivos, a primeira planilha será
automaticamente importada.
8. Se estiver importando um arquivo .csv, selecione qual delimitador será usado no arquivo ou selecione
Detectar automaticamente.
9. Selecione Importar para começar a importação inicial dos dados de origem.
Após concluir a importação, o DataView exibirá as colunas de dados importados que você definirá como
dimensões, medidas ou atributos.
Modelos
CUSTOMER
35
10. No painel Detalhes, analise o nome do modelo, modifique-o, se desejar, e digite uma descrição (opcional).
11. Especifique se a primeira linha de dados deve ser usada como cabeçalho de coluna.
Você pode editar os nomes das colunas clicando duas vezes no cabeçalho da coluna ou modificando os
nomes em Coluna, no painel Detalhes.
12. Especifique se quer que o modelo seja com Planejamento habilitado.
Para obter informações sobre tipos de modelo, consulte Modelos de planejamento e modelos de análise
[página 27].
13. Especifique se deseja que as células de ID vazias sejam preenchidas com valores gerados automaticamente.
Se desmarcar esta caixa de seleção, as linhas com células de ID vazias serão omitidas.
14. Se quiser preparar os dados antes de definir as dimensões, selecione o ícone
e escolha entre as opções disponíveis no menu.
em um cabeçalho de coluna
Por exemplo, você pode ocultar, excluir ou combinar colunas e filtrar os dados.
15. Comece definindo suas dimensões: Selecione uma coluna no DataView.
16. Na visão Coluna do painel Detalhes, selecione um tipo de dimensão para a coluna.
Normalmente, a coluna de dados importados é utilizada como o atributo Descrição da dimensão e o atributo
ID é gerado automaticamente. Entretanto, se tiver uma coluna que deseja utilizar como o atributo ID da
dimensão, você precisará definir as colunas ID e Descrição manualmente. Em primeiro lugar, selecione a
coluna que você quer que seja a coluna ID. Defina o tipo de dimensão, por exemplo, Dimensão ou
Organização. Em seguida, selecione Adicionar atributos de dimensão e adicione um atributo Descrição. Em
Descrição, selecione a coluna que você quer que seja a coluna Descrição. Agora, quando você selecionar a
coluna Descrição no DataView, o painel Detalhes exibirá esta coluna definida como uma descrição da coluna
ID.
Para medidas, você pode adicionar uma etiqueta de unidade; por exemplo, caixas, quilos, e assim por
diante.
Se os dados da versão estiverem presentes no arquivo de origem, selecione a coluna que contém a versão.
Defina o tipo de coluna como Versão para exibir o recurso adicional Mapeamento de versão, disponível na
visão Coluna. Clique no botão Mapear versões para abrir uma caixa de diálogo adicional, onde você poderá
mapear a categoria da dimensão (como Real ou Previsão) para a versão dos dados sendo importados.
17. Se quiser, adicione atributos de dimensão à dimensão.
18. No painel Detalhes, se houver alguma mensagem nas áreas Qualidade de dados ou Qualidade do
mapeamento, você terá que solucionar esses problemas antes de criar o modelo.
A área Qualidade do mapeamento aparece na visão Informações de modelo.
Selecione uma mensagem para ver as opções disponíveis para solução do problema.
19. Repita as etapas acima para as colunas restantes.
20.Escolha Criar modelo
Resultados
Os dados são importados e o novo modelo é listado na página Modelos.
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CUSTOMER
Modelos
Configuração de importação de dados de servidor de arquivos [página 330]
3.2.1.1
Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo
Você pode importar dados de um arquivo externo, como uma planilha Excel ou um arquivo CSV (valores
separados por vírgulas), para um novo modelo. As colunas de dados no arquivo de origem são usadas para criar
dimensões no modelo.
O processo de importação analisa os dados de origem e cria uma visão inicial de dados com as dimensões
sugeridas para o novo modelo. Você pode então refinar a proposta especificando os tipos de dimensão e
corrigindo qualquer problema na qualidade dos dados.
O fluxo de trabalho para importação de um modelo a partir de um arquivo é o seguinte:
1. Importe um arquivo de origem.
2. Na visão inicial dos dados, escolha os tipos de dimensão em seu novo modelo.
3. Especifique os atributos para as dimensões.
4. Limpe os dados e corrija os problemas no mapeamento ou na qualidade dos dados.
5. Inicie a criação automática do modelo.
Dados de origem
Os arquivos de dados podem estar em seu sistema de arquivos local ou em sua rede. Os dados de origem podem
ser uma planilha do Excel (.xlsx) ou um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt). Se você importar dados do
Microsoft Excel e eles forem salvos em planilhas separadas na pasta de trabalho do Excel, você pode escolher
qual planilha importar (se for a partir de um sistema de arquivos local) ou se a primeira planilha será importada
automaticamente (se for a partir de um arquivo de rede).
Os dados de origem devem incluir colunas que podem ser usadas para criar dimensões em um novo modelo, e
também devem incluir dados transacionais (medidas). Os dados transacionais não são visíveis no Modeler;
somente no relatório gerado.
Os dados incluirão tipicamente detalhes da conta principal do modelo. Você pode identificar qual dimensão é a
conta principal durante o processo de importação, mas se nenhum dado de conta for encontrado, uma dimensão
de conta será gerada automaticamente para o modelo.
Além das dimensões principais e dos dados transacionais, a origem pode incluir atributos das dimensões, ou seja,
textos como informações de hierarquia e outras propriedades.
Escolha de tipos de dimensão
Na importação de dados inicial, as colunas contendo texto são identificadas como Dimensões e os dados
numéricos podem ser identificados como Medidas. Se o tipo de dimensão atribuído não é apropriado, você pode
Modelos
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modificá-lo para outro tipo, por exemplo, uma dimensão Tempo ou Organização. Para obter detalhes, consulte
Dimensões [página 20].
Atributos de dimensão
Atributos de dimensão são informações que não são compatíveis com dimensões independentes.
Todas as dimensões tem, no mínimo, os atributos Descrição e ID. Normalmente, para cada dimensão, a coluna de
dados importados é utilizada como o atributo Descrição da dimensão. Uma coluna ID é gerada automaticamente
para cada dimensão, contendo os IDs exclusivos das linhas. Entretanto, se os dados importados contêm uma
coluna que você deseja usar como ID exclusivo das linhas, você pode especificar uma das outras colunas para ser
o atributo Descrição dessa dimensão.
Além dos atributos Descrição e ID obrigatórios, outras colunas dos dados importados podem ser definidas como
atributo de dimensão.
Por exemplo, se você tiver uma coluna Clientes e uma coluna Números de telefone, você pode definir Números de
telefone como um atributo da dimensão Clientes.
Estes são os atributos de dimensão disponíveis:
● ID: O atributo de dimensão ID representa os identificadores exclusivos de linha para a dimensão. O atributo ID
normalmente é gerado automaticamente, mas você pode selecionar uma coluna para ser o atributo ID.
Observe que o atributo ID é gerado automaticamente ou definido quando você adiciona um atributo
Descrição. Você não pode selecionar o atributo ID da lista de atributos no painel Detalhes.
● Descrição: A coluna representa as principais descrições dos membros da dimensão. Exemplo:
ID
Descrição
X123
Computadores e equipamentos
Y456
Livros
● Propriedade: A coluna representa as informações relacionadas com a dimensão, por exemplo, números de
telefone.
● Hierarquia pai-filho (pai): A coluna é o pai, no par hierárquico pai/filho.
A coluna de hierarquia é um atributo de texto de formato livre no qual você pode inserir o valor de ID do
membro pai. Mantendo relações de pai-filho dessa forma, você consegue criar uma hierarquia de dados que é
utilizada quando a visualização de dados acumula valores de nível superior, que podem ser analisados em
níveis inferiores de detalhes.
● Moeda: Se você definiu uma coluna para ser uma dimensão Organização, o atributo Moeda ficará disponível.
A dimensão Organização oferece uma análise organizacional dos dados da conta com base, por exemplo, em
entidades geográficas. Você pode adicionar o atributo Moeda para fornecer informações de moeda às
entidades geográficas.
Considerações sobre qualidade dos dados
Durante a importação de dados, as anomalias presentes nos dados podem impedir a criação do modelo. Se for
encontrado qualquer um dos seguintes problemas entre seus dados, as correspondentes células serão
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CUSTOMER
Modelos
destacadas e as mensagens exibidas no painel Detalhes explicam esses problemas. Você terá que resolver os
problemas para que o modelo possa ser criado.
● Os IDs dos membros de dimensão não podem conter os seguintes caracteres restritos , ; : ' [ ] =.
● Células de dados numéricos em medidas não podem conter caracteres não numéricos.
● Se os IDs dos membros estiverem vazios, eles serão automaticamente preenchidos com valores padrão se
você selecionar a opção Preencher células aplicáveis de ID vazio com um valor padrão. Caso contrário, essas
linhas serão omitidas no modelo.
● Em dimensões e propriedades, o ID único de membro não pode corresponder a diferentes descrições em
múltiplas linhas (mas uma descrição única pode corresponder a múltiplos IDs de membro).
Por exemplo, se os IDs de membro forem números identificadores de empregados e as descrições forem
nomes de empregados, é permitido que exista mais de um empregado com o mesmo nome, mas não pode
haver mais de um empregado com mesmo ID.
● Em uma coluna de dimensão de tempo, os valores das células devem ser compatíveis com o formato de hora
especificado no painel Detalhes. Os seguintes formatos de horário são suportados:
○ yyyq
○ yyyy.mm
○ yyyymmdd
○ yyyy/mm/dd
○ yy/mm/dd
○ dd-mm-yy
○ mm.dd.yy
○ mm/dd/yyyy
○ yyyyqq
○ yyyymm
○ yyyy/mm-dd
○ yyyy-mm/dd
○ dd-mm-yyyy
○ dd.mm.yy
○ mm/dd/yy
○ dd-mmm-yyyy
○ yyyy-mm
○ yyyy.mmm
○ yyyy-mm-dd
○ yy-mm-dd
○ dd.mm.yyyy
○ dd/mm/yy
○ mm-dd-yyyy
○ dd-mmmm-yyyy
○ yyyy/mm
○ mmm yyyy
○ yyyy.mm.dd
○ yy.mm.dd
○ dd/mm/yyyy
○ mm-dd-yy
○ mm.dd.yyyy
Modelos
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○ mm.yyyy
○ yyyy
Exemplos:
○ mmm: JAN/Jan/jan
○ mmmm: JANEIRO/Janeiro/janeiro
○ q: 1/2/3/4
○ qq: 01/02/03/04
● Colunas de latitude e longitude, a partir das quais as dimensões de localização são criadas, devem conter
valores contidos no intervalo válido de latitude e longitude.
● No caso de modelos com planejamento habilitado, membros que não sejam nós folha não são permitidos em
uma medida de hierarquia.
Nota
No caso de modelos analíticos (sem planejamento habilitado), membros que não sejam nós folha são
permitidos, mas você deve estar ciente dos efeitos desse comportamento. Exemplo: um diagrama
organizacional que inclua o salário dos empregados, contém o salário individual do gerente, bem como o
dos membros da equipe. Em uma visualização, você espera que o ponto de dados do gerente reflita o
salário individual dele ou a soma dos salários dos membros da equipe?
● Os nós em uma hierarquia não podem formar uma estrutura circular. Por exemplo, este arranjo hierárquico
não é permitido: EUA > Califórnia > São Francisco > Califórnia.
Considerações sobre o mapeamento
● Deve haver pelo menos uma medida definida para o modelo.
● Só pode haver uma dimensão para cada um dos tipos a seguir:
○ Tempo
○ Conta
○ Organização
○ Versão
DataView
O resultado do processo inicial de importação é o DataView. Os nomes dos cabeçalhos de coluna iniciais,
provenientes dos dados de origem, são exibidos junto com símbolos que representam os tipos de dados que
foram reconhecidos.
O conteúdo do DataView e o sucesso da análise inicial dependem da qualidade dos dados de origem (como os
cabeçalhos de coluna) e da consistência dos dados contidos em cada coluna. As informações sobre as dimensões
importadas são mostradas na visão Coluna do painel Detalhes.
O DataView inclui estas funcionalidades:
● Ações sugeridas: dependendo do elemento atualmente selecionado na exibição, podem ser oferecidas
algumas opções de edição.
40
CUSTOMER
Modelos
● Destaque de células (plano de fundo em vermelho) para indicar dados que podem estar incorretos.
● Seleção automática de células com valores correspondentes e contagem automática de valores.
Adicionalmente, muitos recursos de edição sensíveis ao contexto estão disponíveis: em primeiro lugar, no menu
de contexto da área de dados, para corrigir ou substituir valores de células, e também no menu suspenso,
disponível na área do cabeçalho de coluna. Este menu fornece recursos para gerenciar as colunas na planilha,
classificar e filtrar os dados, converter os tipos de dados ou adicionar outras colunas de informações de
geolocalização para o modelo:
Opção de menu
Descrição
Ordenar
Ordenar os dados.
Filtrar
Filtrar os dados, ou selecionando membros individuais ou especificando um
intervalo.
Duplicar coluna
Criar uma cópia de uma coluna existente.
Ocultar coluna
Ocultar uma coluna da visão. Note que a coluna ainda existe nos dados. Um ícone na
fila de cabeçalho mostra a posição da coluna oculta. Reexiba a coluna oculta,
selecionando o ícone.
Excluir coluna
Excluir uma coluna.
Combinar colunas
Combinar duas ou mais colunas em uma.
Dividir coluna
Dividir uma coluna de texto.
Converter maiúsculas-minúsculas
Converter uma coluna de texto para maiúscula ou minúscula.
Cortar espaço em branco
Cortar espaços no início e final de strings de texto.
Converter em texto
Converter números em texto.
Converter em número
Converter texto em números.
Converter em data
Converter texto ou números em datas.
Criar localização
Criar uma dimensão de localização.
Um histórico de todas as alterações introduzidas na visão de dados é mantido e exibido no painel retrátil
Histórico. Se necessário, você pode reverter as alterações realizadas clicando nas entradas no histórico ou
usando os botões Desfazer/Refazer na barra de ferramentas.
Painel Detalhes
O painel azul expandido Detalhes, à direita da tela, está disponível para aplicar configurações a cada coluna
selecionada. Este painel possui duas visões:
● Informações de modelo – exibe informações gerais sobre a importação, incluindo quaisquer problemas na
qualidade do mapeamento ou dos dados.
Modelos
CUSTOMER
41
● Coluna - exibe informações da coluna selecionada e lista o atributo e os tipos de dimensão que você pode
aplicar. Se houver algum problema de qualidade na coluna selecionada, informações específicas sobre esses
problemas também serão exibidas aqui.
Importação de dados de arquivos [página 53]
Enriquecimento de dados coordenados para análises geoespaciais [página 42]
3.2.1.2
Enriquecimento de dados coordenados para análises
geoespaciais
Antes de realizar análise geoespacial em histórias, você deve importar dados coordenados e enriquecê-los no
Modeler. Este processo cria uma nova coluna na visão de dados com um formato enriquecido de coordenadas de
latitude e longitude.
Pré-requisitos
Você deve possuir um arquivo em Excel (.xlsx) ou CSV com uma coluna de ID de localização que contém dados
exclusivos, bem como colunas de latitude e longitude.
Contexto
Estas etapas descrevem como enriquecer dados coordenados ao criar um modelo a partir de um arquivo. Você
também pode enriquecer dados coordenados enquanto carrega dados a um modelo existente. Para obter mais
informações, consulte Importação de dados de arquivos [página 53].
Procedimento
2. Clique em
Modeler
Modelos .
(Novo modelo).
3. Selecione Importar um arquivo de seu computador.
4. Na caixa de diálogo Importar modelo do arquivo, selecione se deseja importar os dados de um arquivo em seu
42
CUSTOMER
Modelos
Dica
ou /mnt/abc.
8. Se estiver importando um arquivo .csv, selecione qual delimitador será usado no arquivo.
Após concluir a importação, o DataView exibirá as colunas de dados importados que você definirá como
dimensões, medidas ou atributos.
10. Assegure-se de que no mínimo uma coluna numérica possua Medida como tipo de atributo.
11. Selecione a seta ao lado da coluna ID e selecione
Criar localização
Por coordenada .
12. Na caixa de diálogo Criar uma dimensão de localização, especifique as informações a seguir:
○ Dimensão de localização: Digite um nome para a dimensão que você irá criar usando o processo de
enriquecimento geo.
○ Texto de dicas de ferramenta: Selecione a coluna que irá fornecer o texto de dicas de ferramenta para
membros de dimensão exibidas em um mapa geo.
○ Identificador de localização: Selecione a dimensão que será associada à nova dimensão de localização.
Selecione uma dimensão com um ID de localização exclusiva.
Nota
Você pode criar uma localização para a coluna ID de dimensão genérica ou de uma organização. Você
não pode criar uma dimensão de localização associada às dimensões Conta, Versão ou Período.
○ Latitude: Selecione a coluna que contém a coordenada de latitude.
○ Longitude: Selecione a coluna que contém a coordenada de longitude.
13. Selecionar Criar.
Uma nova coluna é criada para a dimensão de localização. Uma caixa de confirmação é exibida resumindo o
número de coordenadas válido e inválido.
14. Para revisar as coordenadas de localização para a nova dimensão, selecione a nova coluna e, em VALORES
ÚNICOS no painel Detalhes, selecione o gráfico em anel.
A caixa de diálogo Coordenadas de localização é exibida.
15. Selecione Inválido na caixa de diálogo Coordenadas de localização para revisar qualquer coordenada inválida.
Modelos
CUSTOMER
43
Retorne à sua nova coluna de dimensão de localização para solucionar qualquer coordenada inválida.
16. Uma vez resolvidos todos os problemas de mapeamento, selecione Criar modelo no painel Detalhes.
Resultados
O modelo é criado. Ao trabalhar com histórias, a dimensão de localização estará disponível para adicionar aos
mapas geo.
Analisando dados geográficos [página 175]
3.2.2 Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados
em tempo real
Utilize esta opção da página Novo modelo para criar automaticamente um novo modelo de tipo analítico a partir
de uma fonte de dados em um sistema remoto conectado.
Pré-requisitos
Para esta opção é necessária uma conexão a um sistema remoto. O administrador do sistema criará conexões
remotas usando a opção de menu Conexões de SAP BusinessObjects Cloud. Para análise geoespacial, os dados
devem ser preparados manualmente no sistema remoto, utilizando o SAP HANA Studio.
O acesso a sistemas remotos normalmente é protegido por ID e senha do usuário.
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Utilizar uma fonte de dados
Conexão de dados em tempo real .
3. Na caixa de diálogo exibida, selecione na lista suspensa o Sistema com o qual você deseja se conectar. Você
será solicitado a inserir o ID de usuário e a senha para acessar o sistema selecionado. Esse procedimento
estabelece uma conexão com o sistema de destino e lê a lista de visões disponíveis.
4. Selecione a Fonte de dados. A lista de visões pode ser muito longa e um recurso de Pesquisa está disponível
para localizar a fonte que você procura.
44
CUSTOMER
Modelos
5. Insira o Nome e a Descrição para o novo modelo que será criados e clique em OK para começar.
Resultados
Uma mensagem de confirmação é exibida, informando que o modelo foi criado. O novo modelo fica disponível
imediatamente na lista de modelos.
Na lista do modelo, o nome da fonte de dados é mostrada na coluna Recurso de dados. Se você clicar no link
mostrado nesta coluna, poderá ver os detalhes da importação. Aqui, você também tem a opção de executar
novamente a importação a qualquer momento, selecionando o botão Executar.
Nota
Se você importar de um sistema SAP HANA remoto um modelo contendo dados geográficos, alguns recursos
de análise geoespacial serão automaticamente desabilitados. Entre eles, os filtros de mapa e a camada Gráfico
coroplético.
Conexão de dados em tempo real [página 332]
3.2.3 Criação de um modelo de dados do Salesforce
Para criar um modelo de dados do Salesforce, especifique os dados de origem e como os dados de entrada
devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Contexto
Nota
Se tentar atualizar os dados do modelo e o token de atualização estiver expirado, você poderá atualizar a
conexão manualmente com novas credenciais de conexão para que a atualização dos dados funcione
novamente.
Procedimento
Modelos
Modeler
Modelos .
CUSTOMER
45
2. Selecione
Obter dados de um aplicativo
Salesforce .
3. Selecione um tipo de conexão. OData ou Autenticação padrão.
4. Selecione a conexão com seu Salesforce ou selecione Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce
(SFDC) [página 329].
5. Na área Selecionar dados, selecione Modelo predefinido pelo usuário ou Definir consulta.
○ Modelo predefinido pelo usuário: Uma seleção predefinida de consultas úteis à maioria dos usuários do
Salesforce.
○ Definir consulta: Selecione um número de entidades OData que estejam vinculadas por ID e selecione
suas propriedades específicas. Selecione Definir para prosseguir.
6. Selecione Importar.
7. Salve seu modelo.
3.2.4 Criação de um modelo a partir dos dados do SAP
Business ByDesign Analytics.
Para criar um modelo de dados do SAP Business ByDesign Analytics, especifique os dados de origem e como os
dados de entrada devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
SAP Business ByDesign Analytics .
3. Selecione o tipo de conexão do SAP Business ByDesign Analytics.
4. Selecione sua conexão ou selecione Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com serviços OData
[página 328].
5. Selecione sua consulta ou selecione Criar nova consulta para criar uma nova consulta.
6. Na caixa de diálogo Criar nova consulta, insira um nome e uma descrição para sua consulta.
7. Na caixa de diálogo Criar uma consulta, crie sua consulta movendo elementos de dados para as áreas Dados
selecionados e Filtros e selecione OK.
8. Revise os dados recém-importados e corrija erros e inconsistências.
9. Clique em Criar modelo.
3.2.5 Criação de um modelo em branco
Você pode criar e projetar um novo modelo partindo do zero e importar os dados mais tarde.
46
CUSTOMER
Modelos
Contexto
Aqui é oferecida uma visão geral das etapas para criação manual de um modelo de planejamento. Algumas
modificações só podem ser feitas durante esta fase de projeto, ou seja, até o momento em que você salva o
modelo pela primeira vez. Assim que o projeto estiver concluído, você poderá inserir dados no modelo.
Procedimento
1. Na página Modelos, escolha
(Novo modelo) na barra de ferramentas.
2. Selecione Começar com um modelo em branco.
3. Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome e uma descrição para o modelo. Para um modelo de
planejamento, selecione Planejamento habilitado e, em seguida, selecione Criar.
4. As dimensões Período e Categorias estão integradas nos modelos de planejamento. Você pode modificar as
configurações padrão conforme necessário:
a. Defina o período de Menor granularidade para o modelo, ou seja, o período no qual seus dados serão
baseados: ano, trimestre, mês ou dia.
b. Escolha as datas de início e término para a linha de tempo dos dados.
c. Estão predefinidas as categorias básicas: Dados reais, Orçamento, Planejamento, Previsão e Previsão
contínua. Escolha a frequência (ano, trimestre, mês) que será utilizada como base para essas categorias.
d. Para a categoria Previsão, escolha o intervalo da previsão (trimestral ou anual). O intervalo da previsão
contínua é definido em relação à data atual como um número de períodos no passado (Retroativo) e um
número de períodos no futuro (Progressivo).
5. Configure a dimensão da conta para o modelo, selecionando uma conta na lista de dimensões existentes ou
criando uma conta desde o início. Opcionalmente, você pode adicionar uma dimensão organizacional ao seu
modelo, assim como outras dimensões genéricas. Consulte Explorar dimensões, para obter detalhes de
todos os tipos de dimensão.
6. Configure as preferências do modelo: no menu do ícone ferramenta, clique em Preferências e habilite todos
os recursos específicos necessários, como o de auditoria de dados. Note que só a configuração Privacidade
pode ser modificada depois que você salva o modelo.
Você também pode definir preferências (inclusive restrições de acesso de dados) para cada dimensão
individual.
Preferências da dimensão Acesso a dados [página 75]
Modelos
CUSTOMER
47
3.2.6 Criação de modelos utilizando o Financial Planning
Wizard
Um método adicional para a criação de modelos é o Financial Planning Wizard. O assistente está disponível na tela
inicial para usuários iniciantes e é integrado em Histórias como uma opção ao adicionar uma tabela a uma grade.
O assistente fornece um modelo para criar um de três tipos de plano. Quando você cria um plano, o modelo por
trás do assistente também é criado rapidamente ao mesmo tempo. Em Histórias, você pode inserir dados para o
novo modelo diretamente na grade da tabela. Os três tipos de plano são:
● Plano financeiro básico
● Plano de efetivo de pessoal
● Plano personalizado
Em Histórias, um plano em uma tabela tem uma estrutura simples de grade com colunas e linhas, e o modelo
solicita que você insira os valores de texto que são adicionados a cada coluna. O Plano financeiro básico, por
exemplo, oferece colunas predefinidas para Contas, Regiões e Produtos. O modelo não o limita a utilizar o texto
predefinido: você pode modificar o texto sugerido e também adicionar mais colunas próprias utilizando o recurso
Adicionar dimensão personalizada.
Depois que você tiver inserido todos os detalhes do plano e selecionado OK para continuar, o plano e o modelo
serão criados. O modelo criado é adicionado à página da lista Modelador e contém as dimensões (colunas do
plano) e os detalhes de linha (membros da dimensão) os quais você inseriu no modelo. Um tipo de dimensão é
automaticamente atribuído a cada dimensão que é criada e as novas dimensões são nomeadas automaticamente
como <ModelName>_<DimensionType>. Informações adicionais do assistente estão salvas no valor Descrição da
dimensão.
O assistente também exige que você insira informações sobre a frequência de atualizações de dados. Essas
informações são usadas para criar automaticamente uma dimensão de tempo para o modelo.
3.3
Exclusão de um modelo
Você pode excluir um modelo e todos os dados correlatos selecionando o ícone
ferramentas do Modelador.
(Excluir) na barra de
Contexto
Esse recurso é restrito a funções de usuário com privilégio de exclusão de modelos. Modelos atualmente em uso
não poderão ser excluídos, e quando você tentar excluir um modelo, o sistema verificará se há histórias
dependentes. Uma caixa de diálogo será exibida com os nomes das histórias que estão usando o modelo, se
houver.
Quando você exclui um modelo, as dimensões integradas de tempo e categoria (versão) são automaticamente
excluídas, mas as demais dimensões são mantidas. As dimensões não excluídas continuam disponíveis na lista
Dimensões e podem ser reutilizadas em outros modelos.
48
CUSTOMER
Modelos
Procedimento
1. Na tela da lista Modelos, selecione um ou mais modelos que você deseja excluir, selecionando a caixa de
seleção correspondente.
2. Escolha Excluir na barra de ferramentas.
3. Uma caixa de diálogo será exibida identificando as histórias que estão usando o modelo selecionado, se
houver.
4. Se o modelo selecionado não estiver em uso, um prompt de confirmação será exibido, perguntando se você
confirma a exclusão. Clique em OK para excluir o modelo.
3.4
Apagando dados do modelo
Usando o ícone na forma de borracha existente na barra de ferramentas, você pode apagar todos os dados de um
modelo selecionado. Isso pode ser feito para um modelo inteiro, para dimensões individuais ou para os membros
selecionados de uma dimensão.
Contexto
Esse recurso é restrito a funções de usuário com privilégio de exclusão de modelos.
Procedimento
1. Selecione um modelo na lista do Modelador, marcando o campo de seleção.
2. Selecione Limpar modelo selecionado (o ícone borracha) na barra de ferramentas. Esse procedimento abre a
caixa de diálogo Limpar Modelador.
3. A hierarquia completa dos membros para cada dimensão no modelo é exibida em uma caixa de diálogo. Você
pode navegar através da lista expandida de membros disponíveis para selecionar os membros de conta
individualmente, ou selecionar todos os membros de um ramo no nível superior da hierarquia.
4. Após fazer sua seleção, selecione OK para continuar. Isso exibe uma caixa de diálogo de verificação que você
precisa confirmar para concluir a operação.
3.5
Importar dados
Além de criar novos modelos importando dados de fontes de dados, você pode importar dados para modelos
existentes.
Modelos
CUSTOMER
49
Na maioria dos casos, a importação de dados para modelos existentes é similar aos dados de importação para
criar novos modelos. Para obter informações e instruções detalhadas, consulte a tabela abaixo e a seção Criação
de um novo modelo [página 33].
Estas são as opções disponíveis para dados de importação:
Opção de importação
Importar dados de arquivo
Importar dados do SAP BPC
Mais informações
●
●
●
Importação do SAP BPC para um modelo novo ou existente [página 56]
●
Importar dados do Google Drive
Importação de dados do Google Drive para um modelo novo ou existente [página 67]
Importar diversos modelos do
HANA
Importar dados do SAP BW
Importar dados do SAP Universe
64]
Importar dados do SAP ERP
Importar dados dos bancos de
dados SQL
Importar dados do SuccessFactors Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente [página
62]
Importar dados do OData.
Importação dos dados de serviços OData para um modelo novo ou existente [página
68]
3.5.1 Importação de dados de arquivos
Você pode importar dados salvos em planilhas eletrônicas ou arquivos de texto para atualizar modelos existentes.
Pré-requisitos
Para importar dados para um modelo existente, você deve ter um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt) ou
uma planilha em um arquivo do Microsoft Excel (.xlsx) que contenha os dados transacionais e os dados mestre
que podem ser correspondidos com as dimensões do modelo de destino.
50
CUSTOMER
Modelos
Procedimento
Importar dados
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Importar dados do arquivo .
3. Na caixa de diálogo Importar dados do arquivo, selecione se deseja importar os dados de um arquivo em seu
Dica
ou /mnt/abc.
7. Se estiver importando um arquivo .csv, selecione qual delimitador será usado no arquivo.
8. Na seção Modelo de destino, selecione um Nome do modelo e digite uma descrição (opcional).
Após concluir a importação, o DataView é exibido e você poderá concluir o mapeamento dos novos dados nas
dimensões do modelo.
10. Realize as seguintes verificações e aplique as configurações gerais do modelo necessárias:
a. Se houver quaisquer notificações no painel Detalhes sobre a Qualidade de dados geral, faça as
modificações necessárias nos dados importados.
b. Escolha qual Categoria deseja utilizar para os dados importados.
c. Defina o Método de importação para determinar se os novos dados devem substituir ou ser anexados aos
dados existentes.
Para obter detalhes, consulte Importação de dados de arquivos [página 53].
d. Se o modelo de destino usar a mudança automática de sinais para os tipos de dados contábeis, você
poderá aplicar esse recurso aos dados importados selecionando a caixa de seleção Inverter sinal dos
dados baseado no tipo de conta.
Quando esta opção é selecionada, o símbolo do valor é verificado com o tipo de conta. Por exemplo,
despesas são valores negativos e receitas são valores positivos. Consulte Atributos de uma dimensão
Conta [página 21] para obter detalhes.
e. Se os dados de origem tiverem uma linha de etiquetas de cabeçalho, marque a caixa de seleção Usar a
primeira linha como cabeçalho.
Modelos
CUSTOMER
51
Após concluir as configurações gerais do modelo, você pode preparar seus dados e, em seguida, mapear as
colunas de dados importados no DataView às dimensões do modelo existentes.
11. Se quiser preparar os dados, selecione o ícone
disponíveis no menu.
em um cabeçalho de coluna e escolha entre as opções
Por exemplo, você pode ocultar, excluir ou combinar colunas e filtrar os dados.
O filtro oferece dois métodos que podem ser usados em conjunto ou separadamente: o primeiro para
importar apenas os membros selecionados da conta e o segundo para definir um filtro de intervalo de dados
com base em um valor de comparação (por exemplo, apenas importar dados cujo valor seja maior que ou
igual a 100).
○ Valores: se você selecionar uma coluna mapeada de valores, um ícone ( Filtro) estará disponível no
painel Coluna para que você possa restringir os dados de transação que importou. Você pode usar isso
para selecionar dados para um único membro da conta.
○ Informações sobre versão: se os dados da versão estiverem presentes no arquivo de origem, selecione a
coluna que contém a versão. Defina o tipo de coluna como Versão para exibir o recurso adicional
Mapeamento de versão disponível no painel Coluna. Clique no botão Mapear versões para abrir uma caixa
de diálogo adicional, onde você poderá mapear a categoria da dimensão (como Real ou Previsão) para a
versão dos dados sendo importados.
○ Dados de localização geográfica: selecione a opção Criar localização para adicionar uma dimensão de
localização a seu modelo. (Consulte Enriquecimento de dados coordenados para análises geoespaciais
[página 42] para obter detalhes.)
12. Para mapear uma coluna a uma dimensão ou medida do modelo, selecione uma coluna em DataView.
O painel Detalhes é atualizado para mostrar um resumo dos dados da coluna selecionada ou, se a coluna já
tiver sido mapeada, para mostrar o status da qualidade do mapeamento.
13. Em Seleção de mapeamento, escolha uma dimensão de modelo existente para mapear a coluna selecionada
ou selecione Medida, se estiver mapeando esta coluna a um membro de conta.
○ Para dimensões, escolha a qual Atributo de dimensão a coluna será mapeada. Para obter informações
sobre atributos de dimensão, consulte Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo [página 37].
○ Para medidas, escolha um membro de conta e clique em OK.
Se, no momento do mapeamento, ocorrerem problemas na qualidade dos dados ou do mapeamento, as
células serão destacadas e o painel Detalhes exibirá os problemas. Você precisará corrigir os problemas
antes de concluir o mapeamento.
14. Repita as etapas acima para mapear as dimensões restantes.
Observe que a importação final não pode ser iniciada até que todas as dimensões do modelo tenham sido
mapeadas para uma coluna de dados. Se há menos colunas que dimensões existentes, você não poderá
importar os dados no modelo. Se há menos dimensões que colunas, as colunas extras serão ignoradas.
15. Quando o processo de mapeamento for concluído, selecione o botão Concluir mapeamento.
Enriquecimento de dados coordenados para análises geoespaciais [página 42]
52
CUSTOMER
Modelos
3.5.1.1
Importação de dados de arquivos
Você pode importar dados de arquivos, como arquivos de texto ou .xlsx do Excel, para modelos existentes.
Durante o processo de importação, você pode finalizar o mapeamento dos dados de origem para as dimensões
no modelo.
Os dados a serem importados devem ser compatíveis com a estrutura do modelo de destino existente. Os dados
são importados, analisados e mapeados para as dimensões do modelo de destino. Uma funcionalidade especial
da importação de dados para um modelo existente é a opção de alinhamento dos novos dados com as categorias
de versão existentes ou a criação de novas categorias de versão durante a importação. Por exemplo, se o modelo
existente contiver valores reais, você poderá importar agora dados de planejamento selecionando a categoria
Planejamento e inserindo um rótulo para os novos dados da versão. Em seguida, na saída gerada a partir do
modelo, tanto as colunas de planejamento existentes quanto as novas estarão visíveis.
O fluxo de trabalho para importação de dados de um arquivo para um modelo existente é:
1. Selecione um arquivo de origem e o modelo que será atualizado.
2. Inicie a importação e o processo de mapeamento inicial.
3. Na visão de dados inicial, mapeie os dados importados a dimensões existentes no modelo.
4. Limpe os dados e corrija os problemas no mapeamento ou na qualidade dos dados.
5. Iniciar o processo de atualização automática.
Dados de origem
Os arquivos de dados podem estar em seu sistema de arquivos local ou em sua rede. Os dados de origem podem
ser uma planilha do Excel (.xlsx) ou um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt). Se você importar dados do
Microsoft Excel eles forem salvos em planilhas separadas na pasta de trabalho do Excel, você pode escolher qual
planilha importar (se for a partir de um sistema de arquivos local) ou se a primeira planilha será importada
automaticamente (se for a partir de um arquivo de rede).
Os dados de origem devem incluir colunas que podem ser correspondidas com as dimensões existentes no
modelo selecionado. Isto também inclui dados transacionais (medidas).
Importação e mapeamento inicial
Depois da importação inicial, os dados serão exibidos no DataView. O status e o êxito do mapeamento inicial são
mostrados em cada cabeçalho de coluna da grade como uma barra de status com código de cores indicando se a
coluna de origem foi mapeada a uma dimensão e a porcentagem dos dados importados que foi aceita. Se o status
não estiver 100% verde, você poderá clicar na barra de status para ver os detalhes sobre quais valores não foram
correspondidos.
Todas as dimensões têm, no mínimo, os atributos Descrição e ID. Estes atributos aparecem como colunas
separadas no DataView. As colunas ID da dimensão devem conter valores exclusivos, enquanto as colunas
Modelos
CUSTOMER
53
Descrição podem ter valores repetidos. Portanto, é possível que duas linhas tenham ID diferentes mas a mesma
Descrição. Ao importar os dados em casos como esse, a barra de status mostra uma seção em amarelo. Se você
selecionar a barra de status, o painel Detalhes fornecerá opções para resolver a ambiguidade.
Um histórico de todas as alterações introduzidas na visão de dados é mantido e exibido no painel retrátil
Histórico. Se necessário, você pode reverter as alterações realizadas clicando nas entradas no histórico ou
usando os botões Desfazer/Refazer na barra de ferramentas.
Considerações sobre qualidade dos dados
Durante a importação de dados, as anomalias presentes nos dados podem impedir que sejam importados de
forma adequada. Se for encontrado qualquer um dos seguintes problemas entre seus dados, as correspondentes
células serão destacadas e as mensagens exibidas no painel Detalhes explicam esses problemas. Você terá que
resolver os problemas para que o modelo possa ser criado.
● Os IDs dos membros de dimensão não podem conter os seguintes caracteres restritos , ; : ' [ ] =.
● Células de dados numéricos em medidas não podem conter caracteres não numéricos.
● Todas as dimensões do modelo existente devem ser mapeadas.
● As células de uma coluna que esteja mapeada para uma dimensão existente devem corresponder aos
membros de dimensão existentes. Valores sem correspondência causarão a supressão das respectivas
linhas no modelo.
● Em uma coluna de dimensão de tempo, os valores das células devem ser compatíveis com o formato de hora
especificado no painel Detalhes. Os seguintes formatos de horário são suportados:
○ yyyq
○ yyyy.mm
○ yyyymmdd
○ yyyy/mm/dd
○ yy/mm/dd
○ dd-mm-yy
○ mm.dd.yy
○ mm/dd/yyyy
○ yyyyqq
○ yyyymm
○ yyyy/mm-dd
○ yyyy-mm/dd
○ dd-mm-yyyy
○ dd.mm.yy
○ mm/dd/yy
○ dd-mmm-yyyy
○ yyyy-mm
○ yyyy.mmm
○ yyyy-mm-dd
○ yy-mm-dd
○ dd.mm.yyyy
○ dd/mm/yy
54
CUSTOMER
Modelos
○ mm-dd-yyyy
○ dd-mmmm-yyyy
○ yyyy/mm
○ mmm yyyy
○ yyyy.mm.dd
○ yy.mm.dd
○ dd/mm/yyyy
○ mm-dd-yy
○ mm.dd.yyyy
○ mm.yyyy
○ yyyy
Exemplos:
○ mmm: JAN/Jan/jan
○ mmmm: JANEIRO/Janeiro/janeiro
○ q: 1/2/3/4
○ qq: 01/02/03/04
Painel de detalhes: Informações de modelo
O painel Informações de modelo exibe detalhes gerais do processo de importação e é usado para aplicar
configurações gerais ao processo de importação como um todo.
Uma configuração importante é o método de importação para determinar como os dados existentes são
tratados. Há três opções de métodos de importação disponíveis:
Substituir
Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Limpar e substituir
Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino.
Anexar
Mantém os dados existentes como estão e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Você também pode escolher como os dados contábeis serão tratados nessa importação. Tipos de dados
especiais para dados contábeis estão disponíveis. Eles podem aplicar automaticamente sinais negativos em
valores no banco de dados conforme necessário, embora os dados mostrados na tela tenham um valor positivo
(isso se aplica aos tipos INC e LEQ – consulte o tipo de dimensão Conta para mais informações). Uma caixa de
seleção está disponível nesse painel para aplicar esse recurso aos dados transacionais (valores) conforme são
importados.
Painel de detalhes: Coluna
A visão Coluna mostra os detalhes para a coluna de dados selecionada. Ele mostra o status de mapeamento e
também a qualidade do mapeamento, assim como as contagens de frequência e os resumos de todos os dados
na coluna.
Para cada coluna contendo informações de versão, você pode definir que categoria de dados (como Real ou
Planejamento) você atualizará no modelo.
Modelos
CUSTOMER
55
3.6
Importação do SAP BPC para um modelo novo ou
existente
Para importar dados do BPC (SAP Business Planning and Consolidation) para um modelo novo ou existente,
especifique o cubo de origem e depois mapeie os dados importados para a estrutura do modelo de destino.
Pré-requisitos
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (BPC NW) da
versão 10.0 ou superior, e o SAP HANA Cloud Connector deve estar instalado e configurado no local ou
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para Microsoft, versão 10.0 ou superior
e o SAP HANA Cloud Connector e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados no local.
Procedimento
1. No menu principal, selecione
Modeler
Modelos .
2. Selecione a opção apropriada:
○ Ao criar um novo modelo: Selecione
○ Ao importar para um modelo existente: No menu
BPC.
SAP BPC .
Importar dados, selecione Importar dados do SAP
3. Escolha um Sistema BPC na lista de conexões.
Você pode criar uma nova conexão rapidamente selecionando Criar nova conexão e seguindo as instruções
em Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 322].
4. Se o modelo de origem exigir credenciais de acesso, você precisará inserir um nome de usuário e uma senha
na caixa de diálogo Credenciais.
5. Selecione um Ambiente e, em seguida, selecione um Modelo.
○ Novo modelo: Insira um Nome de modelo para o novo modelo de destino e, opcionalmente, uma
Descrição.
○ Modelo existente: Selecione o Modelo de destino na lista.
56
CUSTOMER
Modelos
7. Novo modelo: Para um modelo de tipo de planejamento, escolha Planejamento habilitado.
8. Novo modelo: Se o modelo for somente leitura, escolha Somente leitura (propriedade do SAP Business
Planning and Consolidation).
9. Selecione Editar mapeamento para abrir a caixa de diálogo Mapeamento.
10. Modelo existente: Na seção Opções de mapeamento da caixa de diálogo Mapeamento, especifique quantos
dados existentes devem ser tratados escolhendo um Método de importação.
11. Na seção Dimensões da caixa de diálogo Mapeamento, preencha a matriz de mapeamento conforme a seguir.
a. Para cada Dimensão de origem, defina um filtro selecionando o ícone do filtro para abrir a caixa de diálogo
de filtro, selecione membros para incluir e, então, selecione OK.
Nota
Você deve definir filtros para as dimensões Versão e Tempo e selecionar apenas um único membro.
Isso é necessário para reduzir o montante de dados a importar.
b. Novo modelo: Para a dimensão Categoria, é exibida uma caixa de diálogo adicional, Mapeamento de
versão, para possibilitar que você mapeie os nomes de categorias do BPC para os nomes de categorias
do SAP BusinessObjects Cloud.
c. Na coluna Nome da dimensão, você pode editar o nome da nova dimensão gerado pelo sistema, se
necessário.
d. Modelo existente: Onde necessário, insira um Valor padrão para dimensões.
e. Novo modelo: Selecione um tipo de dimensão na lista Tipo de dimensão.
f. Ao concluir o mapeamento, escolha Mapear dados.
12. Na caixa de diálogo Importar modelo do SAP BPC, ative o recurso Conversão de moeda caso queira importar
uma tabela de conversão de moedas.
Em seguida, selecione uma tabela de conversão de moedas na lista, ou clique em Adicionar nova tabela a
partir da fonte atual para criar uma nova tabela de conversão importando uma tabela existente do BPC. Se
você adicionar uma nova tabela, a caixa de diálogo Importar tabela de conversão de moedas será aberta.
Escolha um Modelo de taxas na lista e forneça um nome para a nova tabela.
13. Defina as configurações de filtro da tabela.
14. Clique em Importar.
O novo modelo será aberto na interface do Modeler
3.6.1 Importação de dados do SAP BPC
Você pode importar dados do SAP Business Planning and Consolidation para criar novos modelos ou adicionar
dados a modelos existentes.
Modelos
CUSTOMER
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Importações das versões 10.0 e 10.1 do BPC (SAP Business Planning and Consolidation) são suportados:
● SAP Business Planning and Consolidation, versão para Microsoft Platform (BPC para Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (BPC para NW)
Para importar de um sistema BPC, o sistema BPC on-premise deve ser configurado especificamente para se
conectar com o SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, contate seu representante da SAP.
Antes de prosseguir com a importação do BPC, você precisa configurar as conexões com o sistema BPC em SAP
BusinessObjects CloudConexões.
O fluxo de trabalho para criar um modelo dos dados BPC ou para importar dados BPC para um modelo existente
é:
1. Especifique as informações do modelo de origem.
2. Forneça informações do modelo de destino ou especifique um modelo de destino.
3. Mapeie os dados de origem para o modelo novo ou existente.
Dados de origem
Primeiramente, é necessário selecionar a conexão com o sistema BPC. Ela pode ser uma conexão existente ou
uma que você cria durante a importação. Para obter mais informações sobre a criação de conexões, consulte a
seção Conexões na ajuda do usuário.
Em seguida, você deve especificar o ambiente, que é um conjunto de cubos do BPC e, a partir desse conjunto,
selecionar o cubo a ser importado.
Modelo de destino
Ao criar um novo modelo, você precisa fornecer um nome para o modelo de destino e, opcionalmente, uma
descrição. O nome do modelo não pode começar com um número ou qualquer outro símbolo não alfabético,
como um espaço em branco.
Você também deve especificar se o modelo terá planejamento habilitador para fornecer suporte a recursos
adicionais de modelos de tipo de planejamento e se o novo modelo deve ser de somente leitura. Se definir um
modelo como somente leitura, ele ainda será de propriedade do BPC, e você não poderá editá-lo no aplicativo.
Ao importar para um modelo existente, selecione o modelo de destino em uma lista.
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CUSTOMER
Modelos
Mapeamento
Ao importar para um modelo existente, especifique nas Opções de mapeamento como deverá ser tratado no
modelo qualquer dado existente, selecionando uma das seguintes opções de importação:
Limpar e substituir
Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino. Neste caso, você pode
utilizar o campo de seleção Escopo para substituir para incluir ou excluir dimensões específicas na
atualização.
Substituir
Anexar
Na seção Dimensões da caixa de diálogo, crie mapeamentos entre os dados de origem e as dimensões de modelo
existentes:
● Dimensão de origem: As colunas nos dados de origem.
● Valor do filtro: Você pode definir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado.
Como o volume de dados pode ser muito grande, você deve filtrar as dimensões Tempo e Versão para um
único membro. Um símbolo de advertência é exibido perto do ícone de filtro como um lembrete. Para a
dimensão Versão, é exibida uma caixa de diálogo adicional, Mapeamento de versão, para possibilitar que você
mapeie os nomes de categorias do BPC para os nomes de categorias do SAP BusinessObjects Cloud.
● Nome da dimensão: Os nomes das dimensões do modelo de destino, para as quais as colunas de origem são
mapeadas.
● Valor padrão (ao importar para um modelo existente): Você pode inserir um padrão para cada membro
mapeado, digitando o valor nessa coluna.
● Tipo de dimensão (ao criar um novo modelo): O tipo para cada dimensão. O sistema sugere automaticamente
um tipo para algumas dimensões, mas você pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes
opções da lista:
○ Conta: Esta dimensão representa a estrutura de contas de sua organização. Você só pode ter uma
dimensão desse tipo para cada modelo.
○ Dimensão: Qualquer tipo de dimensão de negócio que não seja o tipo organizacional. Isso pode incluir
produtos, canais ou representantes de vendas. Você pode adicionar várias dimensões desse tipo a um
modelo.
○ Organização: Esta dimensão representa as unidades de negócio que constituem sua empresa.
Dependendo da estrutura de sua organização, elas podem ser unidades operacionais, entidades
geográficas, centros de custo etc. Você só pode ter uma dimensão desse tipo para cada modelo.
○ Período: Especifica o menor período de tempo a ser aplicado ao modelo. Você pode usar ano, trimestre,
mês ou dia. Ela é criada automaticamente quando você cria um modelo.
○ Versão: Esta diz respeito à dimensão Categoria.
○ Medida: Selecione este tipo para dados transacionais.
Uma vez concluído o mapeamento, você pode começar a importação.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 322]
Modelos
CUSTOMER
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3.7
Importação de dados do SAP BW para um modelo novo
ou existente
Para importar dados de um sistema BW (SAP Business Warehouse) para um modelo novo ou existente,
especifique os dados de origem e de que forma você deseja importar os dados para as dimensões de modelo.
Pré-requisitos
Utilize um sistema BW (SAP Business Warehouse), versão 7.4 ou superior, e o SAP HANA Cloud Connector e o
agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e configurados.
Procedimento
Modeler
Modelos .
○ Ao importar para um modelo existente: Selecione
SAP BW .
Importar dados do SAP BW .
3. Escolha uma conexão existente ou crie uma.
4. Escolha uma consulta existente (que você possa editar) ou crie uma.
○ Para editar uma consulta existente, siga estas etapas:
1. Selecione uma consulta na lista.
2. Selecione Editar consulta.
3. Faça suas modificações e selecione OK.
○ Ou, para criar uma consulta nova, siga estas etapas:
1. Clique em Criar nova consulta.
2. Digite um nome para sua consulta.
3. Selecione a consulta BW na lista, ou pesquise uma consulta pelo nome e, em seguida, selecione OK.
4. Se a fonte de dados contiver prompts, selecione valores para eles.
5. Selecione dimensões e medidas para sua consulta e selecione OK.
○ Novo modelo: Ao editar uma consulta existente, selecione Importar.
○ Modelo existente: Escolha um modelo de destino na lista e selecione Importar.
6. Novo modelo: Em Nome do modelo, digite um nome para o novo modelo.
7. Especifique se a primeira linha dos dados deve ser utilizada como cabeçalho de coluna.
8. Novo modelo: Especifique se o modelo é Planejamento habilitado e escolha se você deseja preencher células
de ID vazias com um valor padrão.
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CUSTOMER
Modelos
○ Novo modelo: Escolha os tipos de atributo para as dimensões do modelo e, depois, selecione Criar
modelo.
○ Modelo existente: Mapeie os dados para o modelo e selecione Concluir mapeamento.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BW [página 321]
3.8
Importação dos dados do SAP ERP para um modelo novo
ou existente
Para importar dados do SAP ERP para um modelo novo ou existente, especifique os dados de origem e de que
forma você deseja importar os dados para as dimensões de modelo.
Pré-requisitos
● O SAP HANA Cloud Connector e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados.
● Você precisa utilizar uma versão suportada do SAP ERP Central Component. Para obter informações sobre
as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 366].
Procedimento
Modeler
Modelos .
SAP ERP .
Importar dados do SAP ERP .
3. Faça suas modificações e clique em Continuar.
4. Verifique os dados em Pré-visualização e depois selecione Concluído.
Modelos
CUSTOMER
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2. Digite um nome para a consulta.
3. Selecione um objeto ERP na lista, ou procure um objeto pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione na lista Colunas disponíveis colunas para serem adicionadas à lista Colunas selecionadas e
depois clique em Seguinte.
5. Se a fonte de dados contiver prompts, selecione valores para eles.
6. Verifique os dados em Visualização e selecione Concluído.
○ Modelo existente: Escolha um modelo de destino na lista e selecione Importar.
7. Especifique se a primeira linha de dados deve ser utilizada como cabeçalho de coluna.
8. Novo modelo: Especifique se o modelo é Planejamento habilitado e escolha se você deseja preencher células
de ID vazias com um valor padrão.
○ Novo modelo: Escolha os tipos de atributo para as dimensões do modelo e, em seguida, selecione Criar
modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP ERP [página 324]
3.9
Importação dos dados do SuccessFactors para um
modelo novo ou existente
Para importar dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente, especifique o modelo de origem e de
que forma os dados de entrada devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Procedimento
Modeler
Modelos .
○ Se estiver criando um novo modelo: clique em
62
CUSTOMER
SuccessFactors .
Modelos
○ Se estiver importando dados para um modelo existente: no menu
dados do SuccessFactors.
Importar dados, clique em Importar
3. Selecione sua conexão com o SuccessFactors ou clique em Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com o
SuccessFactors [página 327].
4. Selecione sua consulta do SuccessFactors ou clique em Criar nova consulta para criar uma nova consulta.
6. Na área Selecionar dados, clique em Criar uma consulta a partir de uma tabela ou Iniciar a partir de uma
consulta de modelo, selecione uma tabela ou consulta de modelo para criar sua consulta e clique em
Seguinte.
○ A opção Criar uma consulta a partir de uma tabela permite que você crie uma consulta a partir de uma
tabela movendo elementos de dados para as áreas Dados selecionados e Filtros.
○ A opção Iniciar a partir de uma consulta de modelo automaticamente seleciona a tabela e os elementos de
dados a serem incluídos nas áreas Dados selecionados e Filtros com base na consulta de modelo. Você
poderá então adicionar ou remover elementos para finalizar a criação de sua própria consulta.
7. Clique em OK.
○ Se estiver criando um novo modelo: clique em Criar novo modelo.
○ Se estiver importando dados para um modelo existente: selecione o Modelo de destino.
3.10 Criação de modelos a partir de visões do SAP HANA
Você pode se conectar ao banco de dados SAP HANA subjacente para importar visões de banco de dados e criar
novos modelos.
Existem duas opções para importar as visões do SAP HANA:
● Para importar somente uma visão SAP HANA, selecione
Modelos
SAP
HANA .
● Para importar várias visões SAP HANA, selecione
Modelos
Importar modelos múltiplos do HANA .
Para usar qualquer uma dessas opções, o banco de dados SAP HANA deve ser configurado pelo administrador do
sistema. As visões SAP HANA no banco de dados (visões analíticas ou de cálculo) estão disponíveis e podem ser
importadas para a criação de novos modelos analíticos. Um novo modelo é criado para cada visão selecionada.
Uma visão só pode ser importada uma vez. Para importá-la novamente, exclua o modelo existente da página da
lista Modelos e, em seguida, inicie o processo de importação.
Quando você seleciona uma das opções acima, as visões disponíveis para importação no SAP HANA são listadas
na caixa de diálogo Selecionar visão do HANA. Um recurso de pesquisa também está disponível.
Quando o processo de importação é concluído, você pode trabalhar imediatamente com o novo modelo, por
exemplo, modificando-o ou criando uma tabela de saída a partir dele em Histórias.
Modelos
CUSTOMER
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Importação de uma visão SAP HANA individual
Ao importar uma visão individual contendo informações de localização, você também tem a opção de enriquecer
os dados para análise geoespacial, adicionando uma dimensão de localização ao modelo durante o processo de
importação. Selecione a caixa de seleção Enriquecer dados, antes de iniciar a importação.
Importação de visões SAP HANA múltiplas
Usando esta opção, você pode usar as caixas de seleção na caixa de diálogo Selecionar visões do HANA, para
selecionar diversos itens ou um ramo da hierarquia.
3.11
Importação dos dados do SuccessFactors para um
modelo novo ou existente
Você pode importar dados de um universo da plataforma SAP BusinessObjects BI para um modelo novo ou
existente. Especifique o modelo de origem e como deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
configurados.
● Utilize uma versão suportada da plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Para obter
informações sobre as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página
366].
Procedimento
Modeler
Modelos .
SAP Universe .
Importar dados do universo .
3. Escolha uma conexão de universo existente, ou crie uma.
4. Se tiver criado uma conexão, crie uma consulta.
Se você tiver escolhido uma conexão existente, você poderá escolher uma consulta existente (que você pode
editar) ou criar uma nova.
64
CUSTOMER
Modelos
3. Selecione um universo na lista ou pesquise um universo pelo nome e, em seguida, clique em
Seguinte.
4. Selecione os objetos de dados da árvore de universos e arraste-os ou clique duas vezes neles para
adicioná-los à área Dados selecionados ou Filtros.
5. Clique em Continuar.
6. Se o universo contiver prompts, selecione valores para eles.
○ Novo modelo: Selecione Importar.
○ Modelo existente: Escolha um modelo na lista e selecione Importar.
7. Especifique se o modelo tem Planejamento habilitado, e indique se a primeira linha de dados deve ser utilizada
como cabeçalho das colunas.
modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um universo (UNX) [página 323]
3.12 Importação dos dados do SQL para um modelo novo ou
existente
Para importar dados de um banco de dados SQL para um modelo novo ou existente, especifique os dados de
origem e de que forma você deseja importar os dados para as dimensões de modelo.
Modelos
CUSTOMER
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Pré-requisitos
configurados.
● Você precisa ter instalado um driver JDBC. Para obter detalhes, consulte Criação de uma conexão de dados
de importação com um banco de dados SQL [página 325].
Procedimento
Modeler
Modelos .
Bancos de dados SQL .
Importar dados dos bancos de dados SQL .
3. Escolha um tipo de conexão.
4. Verifique os dados em Pré-visualização e depois selecione Concluído.
3. Escolha se deseja Criar uma consulta ou digite em Freehand SQL.
Para criar uma consulta:
1. Selecione um objeto na lista ou pesquise um objeto pelo nome e, em seguida, clique em Seguinte.
2. Selecione objetos de dados da árvore de dados e arraste-os ou clique duas vezes neles para
adicioná-los à área Dados selecionados ou Filtros.
3. Clique em Continuar.
Para utilizar o Freehand SQL, digite o comando SQL e, em seguida, clique em Seguinte.
4. Verifique os dados em Visualização e clique em Concluído.
○ Modelo existente: escolha um modelo de destino na lista e selecione Importar.
8. Especifique se a primeira linha de dados deve ser usada como cabeçalho de coluna.
9. Novo modelo: Especifique se o modelo é Planejamento habilitado e se você deseja preencher células de ID
vazias com um valor padrão.
66
CUSTOMER
Modelos
modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um banco de dados SQL [página 325]
3.13 Importação de dados do Google Drive para um modelo
novo ou existente
Se seus arquivos de dados estiverem armazenados no Google Drive, você poderá se conectar diretamente ao
Google e selecionar um arquivo.
Contexto
Ao se conectar ao Google Drive, você pode importar um dos seguintes formatos de arquivo: Google Sheets,
arquivos de texto de valores separados por vírgula (csv) e arquivos do Microsoft Excel (xlsx).
Nota
Você deve ter seu ID e senha do Google Drive à mão. O prompt de login para o Google Drive é exibido em uma
caixa de diálogo pop-up e é necessário desabilitar o bloqueador de pop-ups em seu navegador antes de tentar
se conectar.
Nota
Você pode também importar arquivos do Google Drive ao adicionar dados a uma nova história.
Procedimento
○ Ao criar um novo modelo:
○ Ao importar para um modelo existente:
Modelos
Google Drive
Importar dados do Google Drive
CUSTOMER
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2. Selecione o arquivo no Google Drive do qual você deseja importar dados.
3. Para seu primeiro acesso ao Google Drive, selecione o link Entrar para abrir o pop-up de login.
Insira sua ID e senha e selecione a conta que deseja usar. Se já tiver entrado e possuir o endereço do arquivo
de destino na área de transferência você pode colá-lo diretamente na caixa de diálogo.
Nota
Se você estiver conectado ao Google, selecione Desconectar para trocar por uma conta diferente ou se
desconectar de sua conta.
4. O conteúdo do drive que você selecionou será exibido na seção Meu Drive da caixa de diálogo. Vá para o
arquivo que deseja importar e selecione o botão Selecionar.
5. Preencha os demais detalhes da caixa de diálogo, ou seja, selecione o modelo existente ou insira o nome do
novo modelo que será criado.
6. Escolha o botão Importar para iniciar o procedimento de importação.
Resultados
Os dados são importados do Google Drive.
Nota
Você ainda está conectado ao Google. Ao terminar de usar o SAP BusinessObjects Cloud, é recomendável se
desconectar de sua conta do Google. Para desconectar, selecione Encerrar sessão na caixa de diálogo
Selecionar arquivo do Google Drive ou desconecte do Google pelo navegador.
3.14 Importação dos dados de serviços OData para um modelo
novo ou existente
Para importar dados de serviços OData para um modelo novo ou existente, especifique o modelo de origem e
como os dados de entrada devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Contexto
Procedimento
68
CUSTOMER
Modeler
Modelos .
Modelos
○ Ao importar para um modelo existente: No menu
Serviços OData .
Importar dados, selecione Importar dados do OData.
3. Selecione o tipo de conexão dos serviços OData.
4. Selecione sua conexão ou selecione Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com serviços OData
[página 328].
5. Selecione sua consulta ou selecione Criar nova consulta para criar uma nova consulta.
6. Na caixa de diálogo Criar nova consulta, insira um nome e uma descrição para a consulta.
7. Na área Selecionar dados selecione uma tabela para construir sua consulta e selecione Seguinte.
○ Ao criar um novo modelo: Selecione Criar modelo.
○ Ao importar para um modelo existente: Selecione o Modelo de destino.
3.15 Importação de dados do Concur para um modelo novo ou
existente
Para importar dados do Concur para um modelo novo ou existente, especifique o modelo de origem e como os
dados de entrada devem ser associados às dimensões do modelo.
Procedimento
Modeler
Modelos .
○ Se estiver criando um novo modelo: clique em
○ Se estiver importando dados para um modelo existente: no menu
dados do Concur.
Concur .
Importar dados, clique em Importar
3. Selecione sua conexão ou clique em Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com o Concur
[página 329].
4. Selecione sua consulta ou clique em Criar nova consulta para criar uma nova consulta.
6. Na área Selecionar dados, selecione uma tabela para criação de sua consulta e clique em Seguinte.
Modelos
CUSTOMER
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Os Parâmetros de filtro só podem ser movidos para a área Filtros. Todos os outros elementos só podem ser
movidos para a área Dados selecionados.
○ Se estiver criando um novo modelo: clique em Criar modelo.
○ Se estiver importando dados para um modelo existente: selecione o Modelo de destino.
3.16 Exportação de dados
Você pode exportar modelos para reutilizá-los em outros sistemas.
Há opções para exportar modelos diretamente para o SAP Business Planning and Consolidation (BPC) ou para o
formato de arquivo de texto simples. Você pode definir uma programação para que as exportações de arquivos
de texto ocorram automaticamente com frequência diária, semanal ou mensal.
Exportação de um modelo para um arquivo [página 70]
Exportação de dados para BPC [página 72]
3.16.1 Exportação de um modelo para um arquivo
Você pode exportar um modelo para um arquivo .csv uma vez ou em uma programação que se repete.
Contexto
Nota
Tanto os modelos Planning e Analytics podem ser exportados para um arquivo .csv. Porém, você não pode
exportar um modelo Analytics baseado em uma visão do HANA.
Nota
Somente dados importados para o SAP BusinessObjects Cloud podem ser exportados para um arquivo .csv.
Ao usar dados em tempo real, como uma fonte SAP HANA, os dados em tempo real não são exportados.
70
CUSTOMER
Modelos
Procedimento
1. Selecione um modelo da ficha Modelos e selecione
Exportar modelo como arquivo
Criar nova
programação .
A caixa de diálogo Exportar modelo como arquivo é exibida.
2. Na seção Detalhes da exportação, selecione um local de pasta para salvar o modelo exportado e defina o
número máximo de linhas por arquivo.
Se o número de linhas em seu modelo excede o número máximo de linhas por arquivo, os dados serão
dividido em vários arquivos durante o processo de exportação. Você também pode modificar o modelo
selecionado na lista suspensa Nome do modelo.
3. Na seção Selecionar dados, selecione as dimensões que serão exportadas e selecione
selecionar as colunas que deseja incluir.
(Colunas) para
Você pode renomear as dimensões e o nome da dimensão é ligado ao nome do cabeçalho da coluna depois
da exportação. Os modelos são exportados como um arquivo simples, com as colunas de dimensão
selecionadas listadas uma após a outra. Por exemplo, uma dimensão nomeada Product com colunas
nomeadas ID, ParentID, e Description é exportada assim:
Tabela 6:
ProductID
ProductParentID
ProductDescription
PRD001
HPRD0001
Camisetas esportivas
PRD002
HPRD0002
Tênis
4. Na seção Programação, selecione quando você deseja exportar seu modelo.
○ Selecione Exportar agora se quiser exportar apenas uma vez agora.
○ Selecione Recorrência de programação para definir uma programação de exportação recorrente.
Ao definir uma recorrência, crie um nome para sua programação e determine a frequência em que você quer
que a exportação aconteça.
5. Selecione Programação para salvar sua programação de exportação ou Exportar, se quiser exportar agora.
Resultados
Veja todas as programações de exportação selecionando
Exportar modelo como arquivo
Gerenciar
programações existentes . Na caixa de diálogo Exportações programadas, você pode ver a hora e o status da
última exportação programada e também excluir programações existentes de que não precisa mais:
Modelos
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Os modelos exportados com êxito são encontrados na área Arquivos sob a pasta que você especificou.
3.16.2 Exportação de dados para BPC
Você pode atualizar um modelo no aplicativo e, depois, exportá-lo para um modelo de destino em um sistema
SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
O aplicativo oferece suporte à exportação para um sistema BPC para as seguintes opções:
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, versão para Microsoft Platform (BPC for Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, versão para Microsoft Platform
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, versão para SAP NetWeaver (BPC for NW)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, versão para SAP NetWeaver
Isso significa, por exemplo, que você pode importar um modelo do BPC, executar atividades de planejamento e
atualizar o modelo e depois exportar os dados de planejamento para o modelo original no BPC.
Assim como na importação, para exportar para o BPC, o sistema precisa ser configurado corretamente para se
conectar ao BPC, e você deve criar conexões utilizando a funcionalidade Conexões. Para obter mais informações,
consulte Explorar conexões
O fluxo de trabalho para uma exportação também é muito similar ao da importação.
1. Especifique as informações do modelo de origem.
2. Forneça informações do modelo de destino.
3. Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo de destino.
Especificação de informações do modelo de origem
Selecione o modelo de origem na lista de modelos existentes.
Fornecimento de informações do modelo de destino
Primeiramente é necessário selecionar a conexão com o sistema BPC. Ela pode ser uma conexão já existente ou
uma criada durante a importação. Para obter mais informações sobre a criação de conexões, consulte a seção
Conexões na ajuda do usuário.
Você deve especificar o ambiente e selecionar o modelo a ser importado. No caso de uma exportação, essa
informação é pré-selecionada com base no ambiente e no modelo utilizados quando o modelo de origem foi
importado.
72
CUSTOMER
Modelos
Mapeamento de dados
Você mapeia dados do modelo de origem para os dados do modelo de destino na caixa de diálogo de
mapeamento. A matriz de mapeamento é definida nas seguintes colunas:
● Dimensão de origem: Essa coluna lista as dimensões do modelo de origem.
● Filtro: Você pode definir um filtro para cada coluna e controlar quantos dados são exportados. Filtros para
dados de período e versões são obrigatórios.
● Dimensão de destino: Nesta coluna, você pode selecionar as dimensões de destino do BPC a serem
mapeadas para as dimensões de origem. As correspondências são automaticamente sugeridas pelo sistema,
mas você pode modificá-las.
3.17 Criando dimensões
Cada modelo deve possuir uma dimensão de tipo de conta. Você pode incluir mais dimensões de outros tipos,
conforme a necessidade: Organizacional (somente uma), Dimensão ou Pool.
Contexto
Você está criando um novo modelo ou incluindo dimensões a um modelo existente. Inicialmente, se nenhuma
dimensão de conta for configurada o nome da dimensão da conta é Conta. O modelo não pode ser salvo até que a
dimensão de conta seja incluída.
Procedimento
1. Para a dimensão da conta selecione Conta e Criar nova dimensão na lista suspensa. Para outros tipos de
dimensão selecione Adicionar (ícone soma) e Criar nova dimensão na lista suspensa.
2. Na caixa de diálogo Criar nova dimensão, selecione a dimensão Tipo. Insira um Nome e, opcionalmente, uma
Descrição. Dependendo de seus requisitos de segurança, selecione Habilitar controle de acesso a dados.
○ Para a dimensão de conta, a opção adicional Tipo de taxa está disponível se você precisar especificar a
taxa de câmbio que será aplicada.
○ Para uma dimensão da organização, a opção adicional Usar ID de área está disponível para identificar
automaticamente as informações de geolocalização para cada membro da organização.
Modelos
CUSTOMER
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○ Para uma dimensão pool também é mantida uma lista de Dimensões mapeadas. A dimensão de conta é
selecionada, por padrão, como uma dimensão mapeada. Você pode selecionar outras dimensões
disponíveis conforme a necessidade.
3. Selecione Criar para adicionar a nova dimensão ao modelo.
Um membro inicial "#" é incluído a cada dimensão (mas não a dimensão de conta). Você não pode excluir
este membro manualmente, mas pode colar dados na planilha de dimensão e sobregravar esta linha inicial.
O menu Opções fornece acesso à caixa de diálogo Preferências de dimensão onde você pode atualizar alguns
detalhes básicos da dimensão.
Durante a etapa de desenho do modelo você pode excluir dimensões ou usar o recurso Substituir dimensão
no menu Opções para selecionar uma nova dimensão a partir da lista de dimensões existentes. Depois que
você salvar as dimensões do modelo elas não podem ser removidas nem substituídas.
Também é possível excluir completamente dimensões que não estão mais em uso. Pra fazer isto, vá para a
ficha de registro do Modelador Dimensões e selecione a dimensão a partir da lista. Selecione Excluir para
remover a dimensão.
Resultados
Após criar uma dimensão, uma nova guia com o nome de sua dimensão é adicionada ao modelo. Agora é possível
adicionar ou carregar dados à dimensão. A nova dimensão também é adicionada à ficha de registro da lista de
dimensões no Modelador.
3.17.1 Editando dimensões
Após a criação de um modelo você pode continuar mantendo seu conteúdo.
Você pode incluir mais dimensões a um modelo e incluir mais linhas e coluna a uma dimensão.
● Selecione Opções Preferências para acessar a caixa de diálogo Preferências de dimensão. Aqui você
pode modificar a Descrição da dimensão e, em alguns casos, também é possível modificar o Tipo de
dimensão (você pode modificar um tipo Dimensão para um tipo Organização).
● Para habilitar a segurança da dimensão, marque Habilitar controle do acesso a dados e, para a dimensão
Conta, marque a caixa de seleção Tipo de taxa se quiser adicionar tipos de moeda à dimensão. Essas duas
opções adicionam colunas à grade de dimensões.
● Escolha a opção Adicionar (símbolo +) na barra de ferramentas, para adicionar mais linhas ou colunas à
dimensão.
Hierarquias [página 33]
74
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Modelos
3.17.2 Editando atributos de dimensões
Diversas opções estão disponíveis para manter o conteúdo na planilha de dimensão.
Você pode alterar atributos de dimensões na planilha, da seguinte maneira:
● Para todas as propriedades, você pode copiar e colar valores de uma fonte de dados externa.
● A dimensão conta inclui um conjunto de propriedades técnicas. As caixas de lista estão disponíveis para
ajudar a inserir dados em cada célula destas propriedades.
● Para inserir um novo atributo (coluna), selecione Adicionar (ícone de soma na barra de ferramentas) e
selecione Adicionar coluna. Uma coluna será inserida à esquerda da célula selecionada.
● Para inserir uma nova hierarquia, selecione Adicionar e selecione Adicionar hierarquia. Uma nova coluna será
anexada às colunas existentes.
● Para inserir uma nova linha, selecione Adicionar e selecione Adicionar linha. Uma linha será inserida acima da
célula selecionada.
● Para copiar uma linha, escolha Copiar linha na barra de ferramentas. Ocorrerá a duplicação da linha atual e
ela será marcada em vermelho para indicar que o conteúdo deve ser editado.
● Para excluir uma linha ou coluna, selecione o ícone Lixeira e selecione a opção desejada.
3.17.3 Preferências da dimensão Acesso a dados
Você pode restringir o acesso aos dados de saída, configurando permissões de leitura e gravação para membros
individuais. Você pode ativar este recurso de segurança para qualquer dimensão no modelo da dimensão
Preferências.
Contexto
Você pode habilitar as restrições de acesso aos dados, marcando o campo de seleção Habilitar controle de
acesso a dados na caixa de diálogo Editar preferências da dimensão. Assim que o controle for ativado, duas
colunas (Ler e Gravar) serão adicionadas à planilha da dimensão para que as configurações individuais possam
ser aplicadas a cada linha. Você pode selecionar, em uma caixa de listagem, um ou mais usuários (ou
simplesmente todos os usuários) que terão acesso aos dados.
Procedimento
1. Selecione a dimensão que você deseja modificar e clique em Preferências na barra de ferramentas.
2. Na caixa de diálogo Editar preferências da dimensão, marque o campo de seleção Habilitar controle de
acesso a dados e clique em OK. Mais duas colunas serão adicionadas à grade de dimensões.
3. Agora você pode utilizar as duas colunas novas (Ler e Gravar) para controlar o acesso a todas as linhas da
planilha, selecionando um ou mais usuários em uma ou ambas as colunas.
Para ver um resumo de todas as configurações de acesso a dados de todas as dimensões no modelo, use o
menu "Preferências" do modelo (ícone de ferramenta), opção Acesso a dados. Uma lista somente leitura das
Modelos
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dimensões será exibida. A configuração de acesso a dados só pode ser alterada na caixa de diálogo
"Preferências" da dimensão.
3.18 Fórmulas
Esta seção apresenta uma visão geral de como as fórmulas são utilizadas e fornece detalhes das fórmulas
disponíveis no Modeler.
Fórmulas para modelador e fórmulas para tabelas em Histórias
As fórmulas realizam cálculos sobre valores constantes ou membros da dimensão de conta. As referências a
membros devem ser digitadas entre colchetes (consulte as ilustrações a seguir). Algumas fórmulas são
projetadas para uso em modelos e outras para uso nas tabelas em Histórias.
No Modelador, quando você cria uma nova dimensão de conta, a coluna Fórmula é adicionada automaticamente.
Você pode inserir uma fórmula na barra de fórmulas ou utilizar a caixa de diálogo Editar fórmula. No Modelador,
as fórmulas se aplicam a membros de conta individuais (linhas). Este exemplo mostra fórmulas que utilizam a
sintaxe aritmética básica para realizar os cálculos referentes a outros membros da dimensão de conta.
76
CUSTOMER
Modelos
Quando você utiliza fórmulas em Histórias, são geradas colunas adicionais na grade da tabela e os valores
calculados são inseridos em todas as linhas. Este exemplo mostra a fórmula delta() predefinida sendo adicionada
à coluna H para calcular a diferença entre os valores reais e previstos para o primeiro e o segundo trimestres:
Inserção de fórmulas no Modelador
Quando você seleciona uma célula na coluna Fórmula, onde a fórmula será inserida, a barra de entrada de texto é
modificada automaticamente do modo de texto (T) para o modo de fórmula (fx).
Três recursos estão disponíveis para ajudá-lo a inserir fórmulas tanto no Modeler quanto em histórias:
1. Listas de dicas. Uma lista de dicas é exibida assim que você começa a digitar na barra de fórmulas. A lista
exibe todas as opções disponíveis (incluindo a fórmula e os membros de conta) que correspondem ao texto
que digitou. A lista mostra valores de ID de membro da conta e descrição de membro da conta, e o processo
de correspondência opera também em ambos os valores.
2. Modelos de fórmula e caixas de diálogo de seleção. Quando você seleciona uma fórmula, um modelo é
automaticamente inserido na barra de entrada de fórmulas com caracteres de preenchimento para cada
parâmetro. Uma descrição resumida de texto de ajuda é exibida para cada parâmetro quando você move o
ponteiro do mouse sobre o modelo. Além disso, uma caixa de diálogo de seleção é aberta para cada
parâmetro quando você clica no ícone do parâmetro. A caixa de diálogo lista todos os valores disponíveis para
o parâmetro e oferece opções para exibir apenas o valor do ID, apenas a Descrição ou o ID e a Descrição
juntos.
3. Caixa de diálogo de edição de fórmulas. Você pode utilizar a caixa de diálogo Editor de fórmula avançado para
ajudá-lo a inserir, formatar e validar sua fórmula. Essa caixa de diálogo lista todas as funcionalidades
disponíveis (funções, condições, operadores) que podem ser utilizadas para criar uma fórmula. Além de
selecionar as funcionalidades necessárias nas listas, você também pode digitar valores adicionais no editor.
Modelos
CUSTOMER
77
3.18.1 Agregação em fórmulas
Você pode usar a sintaxe Details() com uma fórmula ou o atributo Calcular em detalhes na dimensão da conta
para determinar que uma fórmula calculará todos os detalhes de base primeiro antes de calcular um resultado
agregado.
Os colchetes são utilizados para determinar a parte de um cálculo que deve ser efetuada primeiro. Também é
importante dizer se alguma agregação de valores deve ser feita antes ou depois do cálculo de uma fórmula.
O cenário exibido aqui ilustra este problema e mostra como usar o Editor avançado de fórmulas e a sintaxe
Details() para solucioná-lo. Consulte a dimensão da conta para obter detalhes sobre o uso do atributo Calcular em
detalhes como um método alternativo de fazer isso.
No exemplo a seguir o valor para Renda Total é calculado a partir de [PREÇO] * [UNIDADES]. Renda Preço e Total
são definidas para exibir valores agregados (somados):
Esta ilustração exibe a diferença no resultado dependendo da sequência do cálculo. Nesta situação é importante
determinar, no relatório gerado a partir do modelo, se os valores são agregados antes de a fórmula ser calculada
(consulte o resultado em verde na próxima ilustração) ou se a fórmula em cada coluna é calculada antes dos
valores serem agregados (veja o resultado em azul na próxima ilustração).
Cálculo após a agregação
Por padrão, a fórmula conforme inserida na ilustração acima ( [PREÇO] * [UNIDADES] ) agrega primeiro e depois
faz o cálculo. Neste exemplo o cálculo é feito da seguinte forma:
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([PRICE], [2014.Q1]) * ([UNITS], [2014.Q1]) = 1020
Million $
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CUSTOMER
Modelos
Cálculo antes da agregação
Para determinar que uma fórmula calcule todos os detalhes básicos antes de calcular o resultado você deve
utilizar a sintaxe Details(). Para isto, utilize o Editor de fórmula avançada. Insira seu cálculo e depois selecione o
botão Detalhes. Isto inclui a fórmula Detalhes ao cálculo existente. Neste caso o cálculo é feito da seguinte forma:
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([TOTAL INCOME], [2014.Jan]) + ([TOTAL INCOME],
[2014.Feb]) + ([TOTAL INCOME], [2014.Mar]) = 310 Million $
Nota
Os detalhes não podem ser usados com nenhuma fórmula integrada como lookup(), cagr(), yoy() etc.
O cálculo de detalhes só pode ser aplicado a nós folha na hierarquia. Se seu cálculo fizer referência a membros
inválidos uma mensagem de advertência é exibida identificando os membros inválidos.
3.18.2 Variáveis para fórmulas
Você pode definir variáveis e os valores padrão delas e, depois, inserir o nome da variável como parte da definição
da fórmula. Na tabela de saída em Histórias, o valor da variável é calculado e exibido.
Para tornar as fórmulas e as grades de dados de saída mais flexíveis, você pode incluir variáveis na fórmula. Elas
são inseridas no Modeler como caracteres de preenchimento que são definidos com um valor padrão. No
relatório gerado com base no modelo, você pode selecionar os valores variáveis para que a fórmula possa ser
utilizada para operar com diferentes números ou conjuntos de dados.
A figura a seguir mostra, em primeiro lugar, o processo de definição da variável em um modelo contendo quatro
dimensões. A caixa de diálogo Variáveis mostra quatro variáveis. Você pode selecionar a dimensão para cada
variável de uma lista suspensa.
Modelos
CUSTOMER
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Você pode utilizar essas variáveis na coluna Fórmula da conta se referindo ao ID variável:
Quando você utiliza um modelo no qual foram definidas variáveis em uma tabela em Histórias, os valores da
variável podem ser definidos a qualquer momento. Você será imediatamente solicitado a definir os valores da
variável no instante em que adiciona o modelo à tabela. Nas demais situações, você pode modificar a
configuração da variável, bastando selecionar o modelo a partir do ícone
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CUSTOMER
(Editar prompts) e abrir a caixa de
Modelos
diálogo Definir variáveis. Selecione a variável e digite o novo valor, conforme mostrado neste exemplo de um
modelo de empregado:
3.18.3 Definição de variáveis
Para definir uma ou mais variáveis para o modelo, siga as etapas descritas aqui.
Procedimento
1. Escolha a opção Variáveis do ícone Preferências do modelador.
2. Clique no ícone Adicionar (+) na barra de ferramentas e insira um nome para a nova variável.
3. Selecione um Domínio do valor na caixa de listagem suspensa. Há três tipos de opção disponíveis para o
domínio Valor:
○ O Tipo de número representa um dígito constante que você insere manualmente, a princípio, como o
valor padrão.
○ Para definir as variáveis relacionadas à dimensão Período, estão disponíveis uma ou mais opções de
período (para Ano, Trimestre, Mês etc.), dependendo das configurações de granularidade definidas. Esse
tipo pode ser utilizado, por exemplo, com a fórmula CAGR predefinida.
○ A caixa de listagem também inclui uma referência a cada dimensão adicionada ao modelo (com base no
atributo ID da dimensão). Esse tipo pode ser utilizado, por exemplo, com a fórmula Lookup predefinida.
4. Defina um valor padrão. Se a variável estiver relacionada a uma dimensão existente, você pode clicar no ícone
Editar (ícone de lápis) para abrir uma caixa de listagem, de modo que seja possível navegar pelos membros
da dimensão à qual a variável se relaciona.
Modelos
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5. Para utilizar a variável em uma fórmula, basta inserir a fórmula normalmente. As variáveis que você definiu
serão incluídas nas caixas de listagem suspensas.
3.18.4 Funções, condições e operadores de fórmula
A caixa de diálogo Editar fórmula o ajuda a inserir, formatar e validar a fórmula; ela lista todas as funções,
condições e operadores disponíveis que podem ser utilizados para criar uma fórmula.
Operadores
Estão disponíveis os quatro operadores aritméticos para adição, subtração, multiplicação e divisão. Podem ser
utilizados com constantes ou fazendo referência a membros. Por exemplo, [A1000]/3 é o valor do membro da
conta A1000 dividido por 3.
É possível utilizar colchetes para modificar a ordem de avaliação: as partes entre colchetes da fórmula são
calculadas primeiro, por exemplo, [A1000]*([A2000]+2).
Condições
Essas condições poder ser usadas nas fórmulas:
Tabela 7:
Operadores de condição
Significado
Exemplo
AND
Expressão lógica and: o resultado é verda
deiro ou falso
[A1 000]>[B1000] E [A2000]>[B2000]
OR
Expressão lógica or: o resultado é verda
deiro ou falso
[A1000]>[B1000]
=
Igual a
[A1 000] = [B1000]
>
Maior que
[A1 000]>[B1000]
<
Menor que
[A1 000]<[B1000]
>=
Maior que ou igual a
[A1 000]> = [B1000]
<=
Menor que ou igual a
[A1 000]< = [B1000]
!=
Diferente de
[A1 000]! = 0
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CUSTOMER
Modelos
Funções
Essas funções estão disponíveis e podem ser utilizadas com constantes ou membros de conta:
Tabela 8:
Função
Significado
ABS(number)
Retorna o valor absoluto de um número (o número sem sinal).
IF(expression,val1,val2)
A função IF retorna o primeiro valor se a condição especificada é TRUE e o segundo valor se a
condição é FALSE
IF([SALES)>100, [SALES], [SALES]+10) retorna:
●
SE [SALES] for maior que 100, retorna [SALES]
●
SE [SALES] for menor ou igual a 100, retorna [SALES]+10
A função IF pode ser utilizada com valores booleanos. Por exemplo, se quisesse tratar as cé
lulas com valores NULL como células com zero (0), você poderia ter as seguintes fórmulas:
IF(EQUAL(B10,NULL), 0, B10)
LOG(number)
Retorna o logaritmo natural
LOG10(number)
Retorna o logaritmo comum de base 10
INT(number)
Arredonda um número para o inteiro anterior
FLOAT(arg)
Converte o argumento em um número em ponto flutuante
DOUBLE(arg)
Converte o argumento em um número em ponto flutuante de alta precisão
POWER(number, power)
Retorna o resultado de um número elevado a uma potência
Fórmulas condicionais utilizando membro da dimensão [página 83]
3.18.5 Fórmulas condicionais utilizando membro da dimensão
Você pode criar cálculos condicionais no Modeler com base em dimensões e suas propriedades.
Na barra de fórmulas, crie instruções IF que dependem de:
● membros de qualquer dimensão no modelo
● Propriedades de uma dimensão
Por exemplo, considere este cenário:
Seu modelo contém uma dimensão Região.
Para a região de vendas EUA, você deseja multiplicar os faturamentos por 2.
De outro modo, você deseja multiplicar os faturamentos por 3.
Modelos
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Você pode criar um cálculo condicional como este:
IF([d/REGION]="US",[SALES]*2,[SALES]*3)
Para criar este cálculo, utilize a função IF e adicione a dimensão Região à fórmula. Conforme você digita na barra
de fórmulas, são exibidos os nomes das dimensões que correspondem ao texto que você digitou. Um "d"
minúsculo indica uma dimensão. Em vez de digitar fórmulas manualmente, você pode pressionar Ctrl + Space
para escolher em uma lista de valores válidos para tal região em sua fórmula, ou digitar [ para uma lista de
medidas e dimensões válidas.
Nota
● Variáveis podem ser incluídas na parte ELSE da fórmula IF.
● Instruções IF aninhadas podem ser utilizadas na parte ELSE da fórmula IF.
● Diversos operadores podem ser utilizados juntos.
● Se você utilizar a fórmula em um gráfico, as dimensões utilizadas na fórmula devem ser adicionadas ao
gráfico.
● A fórmula se aplica apenas ao nível do membro em que ela foi adicionada; não se aplica a membros pai.
● Para hierarquias de tempo, se a granularidade (por exemplo, YMD) que você utiliza na fórmula não
corresponder à granularidade que você utilizou no gráfico, a função IF retornará Falso.
● Modelos remotos não são suportados nesse tempo.
● Dimensões de região para modelos geográficos não são suportados nesse tempo.
● Hierarquias de data simples não são suportadas nesse tempo.
3.18.6 Fórmulas disponíveis no Modeler
As fórmulas predefinidas podem ser utilizadas no Modeler para realizar cálculos complexos que costumam ser
necessários.
Esta seção apresenta detalhes de sintaxe e exemplos das fórmulas que você pode utilizar no Modeler.
A fórmula Details(), que você pode utilizar para determinar a sequência dos cálculos (calcular antes/depois da
agregação), não pode ser utilizada em combinação com as fórmulas listadas aqui.
ResultLookup
A função ResultLookup retorna o valor da medida correspondente a um valor de dimensão especificado. Por
exemplo, ResultLookup([Sales], [d/Region]="CA") retorna o valor de Sales para a região "CA". A função
ResultLookup suporta um ou mais parâmetros de dimensão.
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CUSTOMER
Modelos
Nota
A função ResultLookup utiliza valores de pós-agregação. Além disso, somente os dados disponíveis na grade
podem ser acessados por meio dessa função.
Sintaxe:
ResultLookup([<measure name>], [d/<dimension name>]="<dimension value>" ..., [d/
<dimension name>]="<dimension value>")
Exemplo
ResultLookup([Sales], [d/Time]="2010", [d/Region]="Greenland")
Exemplo
IF([Sales] > ResultLookup([Sales], [d/Time]="2010"), [Profit] * 2, [Profit])
Link
A vinculação de modelo (consolidação) pode ser utilizada para exibir dados de mais de um modelo em uma única
história. A fórmula Link não pode ser utilizada com outras fórmulas.
Sintaxe:
Link(<model name>; <target model account member>; [<dimension name>=<account
member1>, <account member2>])
Tabela 9:
Parâmetro
Utilização
<model name>
Especifica o nome do modelo de destino.
<account member>
Especifica o membro da conta do modelo de destino.
[<Point of View>]
Opcionalmente, é possível especificar um ponto de vista. Esta é uma lista contendo dimensões sele
cionadas, com os respectivos membros, lista esta que é utilizada para restringir ainda mais os dados
no membro da conta de destino.
Para esse parâmetro, a palavra-chave todos está disponível para selecionar todos os membros da di
mensão: [<dimension name>(all)].
Exemplo
Link(sap.epm:ProfitAndLoss;INCOME_STMT;[sap.epm:Region(all)],
[sap.epm:Product=HPRD0001,HPRD0002])
Modelos
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Taxa média de crescimento composta (CAGR)
Compound Average Growth Rate (CAGR) é a taxa média de crescimento anual ao longo de um período
especificado maior que um ano.
Para calcular a taxa composta de crescimento anual, divida o valor de um membro no final do período em questão
pelo valor dele no início desse período, eleve o resultado à potência de um dividido pela duração do período e
subtraia um do resultado subsequente.
Sintaxe:
CAGR(<account member>; <start date>; <end date>])
Exemplo
newCAGR = CAGR([400000],[2013],[2014])
Média variável simples (SMA)
Simple moving average (SMA) é calculada pela adição do valor de um membro por determinado número de
períodos e pela divisão subsequente desse total pelo número de períodos.
Sintaxe:
SMA(<account member>; <time period>; <number>])
Exemplo
newSMA = SMA([400000];[Month];[3])
Em relação ao ano anterior
Em relação ao ano anterior (Year over Year) devolve uma porcentagem mostrando a diferença entre o valor de
um membro no ano vigente comparado com o ano anterior.
Sintaxe:
YoY(<account member>)
Exemplo
Revenue_YoY = YoY([Revenue])
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Modelos
É calculado como:
[REVENUE_CURRENT]/[REVENUE_PREVIOUS_YEAR]-1,0
Uma verificação é feita para assegurar que nem o ano vigente nem o anterior estão em branco.
Pesquisa e restrição
As funcionalidade das fórmulas Restrict e Lookup são muito similares: ambas as fórmulas se referem a uma
conta, aplicam um filtro "ponto de vista" para uma dimensão nomeada e retornam um valor agregado.
Sintaxe:
RESTRICT(<account member>; [POV])
LOOKUP(<account member>; [POV]; [Ignore Dimension])
Estas duas fórmulas diferem no modo como os resultados são exibidos no caso de um número agregado
retornado pela fórmula e baseado em uma dimensão em que alguns membros da hierarquia foram excluídos pelo
filtro. Nesse caso, haverá falhas nos dados selecionados. Quando você analisa um número agregado detalhando
níveis inferiores, como esta falha será tratada e o que poderá ser exibido? São fornecidos exemplos na subdivisão
a seguir para exibir como essas fórmulas lidam com essa situação.
Observe que as fórmulas Lookup e Restrict não podem ser utilizadas em combinação com outras fórmulas.
Tabela 10:
Parâmetro
Utilização
<account member> Especifica um membro da conta no modelo.
[<Point of View>]
Opcional. Esta é uma lista contento dimensões selecionadas e seus membros:
[<dimension name>=<account member1>, <account member2>]
Isto é utilizado para outros dados de restrição no membro da conta (consulte o exemplo 1 a seguir).
Para esse parâmetro, a palavra-chave todos está disponível para selecionar todos os membros da di
mensão: [<nome da dimensão>(todos)] (consulte o exemplo 2).
Além disso, você pode utilizar a sintaxe de navegação temporal para identificar períodos específicos
(consulte o exemplo 3 e os exemplos a seguir).
[Ignore Dimension]
Opcional. Uma dimensão que será ignorada - consulte exemplos para Lookup() na subseção a seguir.
Exemplo
1. RESTRICT([400000];[sap.epm:Employee=e1, e2])
2. LOOKUP([400000];[sap.epm:Region(all)])
3. RESTRICT([400000];[sap.epm:Time.Year(previous, 1).Day(next, 5)])
Modelos
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Há um conjunto abrangente de palavras-chave disponível para navegação temporal. Os exemplos a seguir
mostram como as palavras-chave são utilizadas.
LOOKUP([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(Current)]
RESTRICT([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Quarter(Last,
1).Month(Last,1)])
LOOKUP([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(LastPeriods,2)])
3.18.6.1 Comparação de Restrição e Pesquisa
As funções das fórmulas de restrição e pesquisa são muito similares. Elas diferem no modo em que os resultados
são exibidos, mostrando um detalhamento de números agregados.
No caso de um número agregado baseado em uma dimensão na qual alguns membros da hierarquia foram
excluídos pelo filtro, haverá falhas nos dados selecionados. Quando você analisa um número agregado
detalhando níveis inferiores, como esta falha será tratada e o que poderá ser exibido? Estas fórmulas fornecem
duas soluções:
● Restrict - não mostra nenhum valor para linhas ou colunas em que nenhum dado tenha sido selecionado.
● Lookup - simplesmente exibe o valor agregado para todas as linhas (inclusive membros filtrados).
Aqui, fornecemos alguns exemplos para mostrar como essas duas soluções podem ser implementadas,
primeiramente comparando Restrict e Lookup e então mostrando como o parâmetro adicional IgnoreDimension
para o Lookup pode ser utilizado.
Todos os seguintes exemplos são baseados em um dado simples mostrando a receita para três produtos e dois
países:
Produto
País DE
País FR
Papel
1$
4$
Plástico
2$
8$
Cola
16$
32$
Restrict()
Neste exemplo, selecione dois dos três produtos (papel e cola):
Exemplo
RESTRICT([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valor total devolvido: 53$. Ou seja, um valor agregado para todos os papéis e colas de todos os países.
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CUSTOMER
Modelos
Análise adicional: utilizando Restrict, se você detalhar a dimensão do produto, qualquer linha para os produtos
não selecionados mostrarão células vazias:
Lookup()
Lookup pode ser utilizado com exatamente os membros parâmetros para os mesmos fins. Mas o comportamento
para processar valores de nível inferior é diferente. Esta fórmula de exemplo faz exatamente a mesma seleção
que o exemplo anterior do Restrict:
Exemplo
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valor total devolvido: 53$. Ou seja, um valor agregado para todos os papéis e colas de todos os países.
Análise adicional: utilizando Lookup, se você detalhar mais a dimensão de produto, o Lookup mostrará um
valor para todas as linhas:
● todas as linhas selecionadas mostrarão o mesmo valor total.
● o mesmo valor também é utilizado para todos os outros produtos que não foram selecionados (neste
exemplo, plástico).
Pesquisar utilizando o parâmetro Ignorar dimensão externa
Os próximos exemplos continuam na sequência do cenário anterior para mostrar o comportamento do Lookup
utilizando o parâmetro IgnoreDimension.
Modelos
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Exemplo
Neste primeiro exemplo, o mesmo filtro de dimensão para Papel e Cola é aplicado e o parâmetro
IgnoreDimension é utilizado para desconsiderar a dimensão do país:
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue];[Dim_Country])
Valor total devolvido = 53$. Ou seja, valores para todos os papéis e cola de todos os países (país ignorado).
Análise adicional:
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do produto, nenhum valor será mostrado para
produtos que tenham sido filtrados (não tenham sido selecionados).
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do país, o mesmo valor acumulado é mostrado para
ambos os países.
Exemplo
Se o parâmetro do filtro (POV) for omitido no Lookup, todos os produtos serão selecionados:
LOOKUP([MyAccount];;[Dim_Country])
Valor total devolvido = 63$. Ou seja, valores para todos os produtos de todos os países.
Análise adicional:
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do produto, todos os valores estarão disponíveis (sem
filtro aplicado).
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do país, o mesmo valor acumulado para todos os
produtos é mostrado em ambos os países.
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Modelos
3.19 Criando pontos de interesse
Pontos de interesse são conjuntos de dados geográficos que podem ser incluídos em um mapa geográfico
analisados em relação a dados de negócio a partir de um modelo. Você inclui esses dados no Modelador.
Os pontos de interesse podem exibir:
● Locais, como localização de lojas ou até locais de eventos.
● Linhas, como rios, rodovias ou linhas de dutos.
● Formas como regiões de vendas ou distritos eleitorais.
Você pode usar estes dados em um mapa geográfico adicionando-os como uma camada de ponto de interesse no
mapa ou criando um Filtro de mapa para filtrar locais dentro de uma certa distância de um dos pontos de
interesse.
Os dados de ponto de interesse podem ser adicionados a partir de um arquivo Esri shapefile, CSV ou Excel, ou de
um modelo do SAP HANA com uma dimensão geográfica.
Nota
Se seu arquivo CSV ou Excel contiver nomes claramente destacados para as colunas Latitude ou Longitude,
você poderá simplesmente arrastar e soltar o arquivo diretamente no mapa geográfico.
Nota
SAP BusinessObjects Cloud suporta um número finito de IDs de referência espacial. Para evitar a incorreta
exibição de dados ou mensagens de erro, você deve saber o SRID utilizado em seu shapefile. Ferramentas
Modelos
CUSTOMER
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disponíveis publicamente podem ajudar você a reconhecer o identificador de shape e com isso determinar o
formato do shapefile
Você pode visualizar e manter dados de pontos de interesse na página do Modelador. Selecione a guia Ponto de
interesse visualizá-los. A partir desta página você pode incluir ou pesquisar pontos de interesse, habilitar ou
desabilitar dados sobre pontos de interesse para uso em histórias usando o comutador Habilitado por dados ou
selecionar pontos de interesse para excluir.
3.19.1 Criando dados de ponto de interesse a partir de um Esri
Shapefile
Siga estas etapas para criar dados de ponto de interesse carregando um Esri shapefile.
Procedimento
1. No menu principal, selecione Modelador e, depois, a ficha Ponto de interesse.
2. Selecione o ícone
(Novo)para adicionar um novo ponto de interesse.
3. Selecione Importar um arquivo de forma.
4. Selecione os arquivos para carregar.
Você deve selecionar arquivos SHP e DBF a partir do shapefile. Ambos os arquivos devem ter o mesmo nome,
por exemplo, sales_regions.shp e sales_regions.dbf.
5. No campo Nome dos dados, digite um nome para identificar os dados de ponto de interesse.
6. Selecione em ID de referência espacialuma opção correspondente à codificação do shapefile importado.
Para mais informações sobre IDs de referência espacial, consulte o SAP HANA Spatial Reference disponível
no Portal SAP Help em help.sap.com.
As seguintes opções estão disponíveis:
○ 3857:WGS 84 / Pseudo-Marcator
○ 4326:WGS 84
○ 1000004326:WGS 84 (planar)
7. Na lista de Texto de dica, selecione um campo para fornecer o texto de dica para cada ponto de interesse.
8. Ative ou desative Habilitar na criação.
Os dados podem ser utilizados em gráficos geográficos quando essa configuração está ativada. Você pode
alterar a configuração na principal ficha Ponto de interesse.
92
CUSTOMER
Modelos
9. Selecione Criar.
3.19.2 Criando dados de ponto de interesse a partir de um
modelo
Siga estas etapas para criar dados de ponto de interesse a partir de um modelo analítico ou modelo de
planejamento SAP HANA.
Pré-requisitos
É necessário ter acesso a um modelo analítico ou modelo de planejamento SAP HANA com uma dimensão
geográfica enriquecida.
Procedimento
1. No menu principal, selecione Modeler e, depois, a ficha Ponto de interesse.
(Novo)para adicionar um novo ponto de interesse.
3. Selecione A partir de um modelo.
4. No campo Nome dos dados, digite um nome para identificar os dados de ponto de interesse.
5. Selecione o modelo de origem na lista A partir de um modelo.
6. A partir da lista Dimensão de localização, selecione a dimensão que contém os dados sobre o ponto de
interesse.
7. Na lista de Dicas, selecione um campo para fornecer o texto de dica para cada ponto de interesse.
alterar a configuração na página Ponto de interesse.
9. Selecione Criar.
3.19.3 Criação de ponto de Ponto de interesse de um arquivo
CSV ou Excel
Siga estas etapas para criar dados de ponto de interesse carregando um arquivo CSV ou Excel.
Modelos
CUSTOMER
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Pré-requisitos
O privilégio Aquisição de dados pessoais é necessário para criar dados de pontos de interesse de um arquivo CSV
ou Excel importado.
Contexto
Nota
Se seu arquivo contém nomes claramente destacados para as colunas Latitude ou Longitude, você pode
simplesmente arrastar e soltar o arquivo diretamente no mapa geográfico. Para obter mais informações,
consulte Criação de um mapa geográfico [página 176]. Utilize o procedimento abaixo se desejar determinar
manualmente que colunas servem como valores de longitude e latitude para seus dados de pontos de
interesse.
Procedimento
1. No menu principal, escolha Modeler e, depois, a ficha Ponto de interesse.
(Novo) para adicionar um novo ponto de interesse.
3. Selecione Trazer dados do CSV ou Excel.
A caixa de diálogo Criar ponto de interesse é exibida.
4. Selecione Selecionar arquivo de origem e navegue até o arquivo CSV ou Excel que contém seus dados de
ponto de interesse.
5. No campo Nome do ponto de interesse, digite um nome para identificar os dados do ponto de interesse.
6. Na lista em Latitude, selecione a coluna a ser associada à latitude para os pontos de interesse.
Nota
Essa seleção é obrigatória.
7. Na lista em Longitude, selecione a coluna a ser associada à latitude para os pontos de interesse.
Nota
Essa seleção é obrigatória.
8. Na lista de Texto de dica, selecione um campo que fornecerá o texto de dica para cada ponto de interesse.
alterar a configuração na ficha Ponto de interesse.
10. Selecione Criar.
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Modelos
Resultados
Os dados do ponto de interesse são criados e salvos no modelador. O ID de referência espacial 3857:WGS 84 /
Pseudo-Marcator utilizado para codificar os dados do ponto de interesse. Para obter mais informações sobre IDs
de referência espacial, consulte o SAP HANA Spatial Reference disponível no Portal SAP Help em help.sap.com.
3.20 Dados de moedas pré-convertidos
É possível informar medidas que foram previamente convertidas para uma moeda diferente, se você não quiser
que o SAP BusinessObjects Cloud converta essas medidas outra vez.
Normalmente, você deve usar uma tabela de conversão de moedas quando deseja analisar dados de diversas
regiões, com diversas moedas. Mas se o seu sistema já tiver calculado as conversões de moeda e você quiser
utilizar essas conversões em vez de usar uma tabela de conversão no SAP BusinessObjects Cloud, é possível
importar os dados de moeda local e também os dados convertidos. Os dados de moeda local e os dados
convertidos são exibidos como medidas separadas, que você pode usar em histórias e tabelas.
Nota
Se você selecionar moedas em uma história ou tabela que não são a moeda predefinida, os dados serão
convertidos com base na tabela de conversão de moedas selecionada.
Nota
● Esse recurso se aplica apenas a dados da categoria Real, e não a orçamento, planejamento, previsão e
outras categorias de dados.
● Esse recurso está disponível nos modelos em branco ou quando um arquivo é importado de de seu
computador.
● O comutador Valores reais pré-convertidos só é habilitado quando Conversão de moeda está ativado.
● Você só pode ativar e desativar Conversão de moeda e Dados reais pré-convertidos quando não houver
dados carregados no modelo. Para alterar essas duas configurações depois que os dados estiverem
carregados, você precisará em primeiro lugar limpar os dados do modelo.
● Se você criar um modelo habilitado para planejamento, terá a opção de adicionar mais tarde a conversão
de moeda nas histórias. No entanto, essa opção não está disponível para um modelo de análise.
Importação de dados reais pré-convertidos para um novo modelo [página 96]
Importação de dados reais pré-convertidos de um arquivo [página 97]
Modelos
CUSTOMER
95
3.21 Importação de dados reais pré-convertidos para um novo
modelo
Importe dados reais pré-convertidos para um novo modelo e utilize-os em uma história.
Procedimento
1. Crie um novo modelo em branco.
2. Defina o modelo como Habilitado para planejamento se você quiser ter a opção de adicionar conversão de
moeda em histórias posteriormente.
3. Abra as preferências do modelo e defina a Moeda predefinida desse modelo.
Nota
Escolha a moeda para a qual seus dados reais pré-convertidos foram convertidos.
4. Ative Conversão de moeda.
Nota
Você só pode alterar essa configuração quando não há dados carregados no modelo.
5. Escolha uma tabela de conversão de moedas.
6. Ative Dados reais pré-convertidos e selecione OK.
7. Como você começou com um modelo em branco, precisará digitar dados no modelo, por exemplo, copiandoos de um arquivo Excel e colando-os.
a. Crie uma nova dimensão Conta.
b. Insira as informações da conta.
c. Adicione uma dimensão do tipo Organização e insira as informações organizacionais e de Moeda.
Uma vez que Conversão de moeda esteja ativado, o modelo precisa de uma dimensão Organização, que
define a organização dos dados no modelo. Por exemplo, a dimensão Organização pode incluir uma lista
de regiões, cada uma das quais correspondente a uma moeda específica. Essas moedas são a Moeda
interna (veja etapa 11). Para obter mais informações, consulte Empresa [página 30].
9. No Modeler, marque a caixa de seleção ao lado de seu novo modelo na lista de modelos.
Importar dados do arquivo , escolha o arquivo de dados que contém os dados de moeda
10. Selecione
pré-convertidos e selecione Importar.
11. Mapeie os dados para as dimensões do modelo.
Durante o mapeamento, ao acessar as colunas que representam seus dados de medida (há duas colunas de
dados de medida), no painel Detalhes sob Mapeamento de modelo, selecione Medida. Sob Formato de moeda,
selecione Moeda interna para os dados de medida padrão (não os dados reais pré-convertidos).
96
CUSTOMER
Modelos
Mapeie a coluna de dados reais pré-convertidos da mesma maneira, mas desta vez selecione Moeda
predefinida. É essa configuração que informa ao SAP BusinessObjects Cloud que esses dados foram préconvertidos para a moeda padrão do modelo.
12. Selecione Concluir mapeamento.
Depois de criar o modelo, você tipicamente cria uma história com uma tabela para incluir os dados reais préconvertidos.
13. No menu principal, selecione Histórias e crie uma nova história baseada no modelo que você acabou de criar.
14. Adicione uma tela à história e uma tabela à tela.
15. Escolha seu novo modelo como fonte de dados para a tabela.
Dados parciais são exibidos na tabela.
16. No painel Builder, sob
Estrutura da tabela
Colunas , selecione Adicionar outra dimensão.
17. Selecione Cálculos.
18. Ao lado do cálculo que você acabou de adicionar, selecione
Filtro .
19. Na lista Membros disponíveis, você pode selecionar a moeda interna e os membros de dados pré-convertidos
de sua tabela.
Dados de moedas pré-convertidos [página 95]
Criar uma história [página 137]
Criação de uma tabela [página 196]
3.22 Importação de dados reais pré-convertidos de um
arquivo
Importe dados reais pré-convertidos de um arquivo e utilize-os em uma história.
Procedimento
1. Crie um novo modelo a partir de um arquivo de dados existente; por exemplo, uma planilha do Excel.
Modelos
CUSTOMER
97
Nota
Os dados não devem conter dados reais pré-convertidos, porque o modelo ainda não está configurado
para aceitar dados reais pré-convertidos. Se a planilha do Excel contiver uma coluna de dados reais préconvertidos, exclua temporariamente essa coluna antes de importar o arquivo.
2. Defina o modelo como Habilitado para planejamento se você quiser ter a opção de adicionar conversão de
moeda em histórias posteriormente.
3. Selecione Criar modelo antes de fazer qualquer mapeamento.
4. Salve o modelo e volte à página Modeler.
5. Marque a caixa de seleção ao lado de seu novo modelo na lista de modelos.
6. Selecione
(Limpar modelo selecionado), selecione todos os membros e clique em OK.
Com isso, os dados do modelo são apagados, de modo que você pode ativar a conversão de moeda.
7. Abra novamente o modelo, depois abra as preferências do modelo e defina a Moeda predefinida desse
modelo.
Nota
Escolha a moeda para a qual seus dados reais pré-convertidos foram convertidos.
8. Ative Conversão de moeda.
Nota
Você só pode alterar essa configuração quando não há dados carregados no modelo.
9. Escolha uma tabela de conversão de moedas.
10. Ative Dados reais pré-convertidos e selecione OK.
12. Importe os dados do arquivo novamente.
Escolha o arquivo de dados que contém os dados de moeda pré-convertidos.
13. Mapeie os dados para as dimensões do modelo.
Durante o mapeamento, ao acessar as colunas que representam seus dados de medida (há duas colunas de
dados de medida), no painel Detalhes sob Mapeamento de modelo, selecione Medida. Sob Formato de moeda,
selecione Moeda interna para os dados de medida padrão (não os dados reais pré-convertidos).
Mapeie a coluna de dados reais pré-convertidos da mesma maneira, mas desta vez selecione Moeda
predefinida. É essa configuração que informa ao SAP BusinessObjects Cloud que esses dados foram préconvertidos para a moeda padrão do modelo.
14. Selecione Concluir mapeamento.
Depois de criar o modelo, você tipicamente cria uma história com uma tabela para incluir os dados reais préconvertidos.
15. No menu principal, selecione Histórias e crie uma nova história baseada no modelo que você acabou de criar.
16. Adicione uma tela à história e uma tabela à tela.
17. Escolha seu novo modelo como fonte de dados para a tabela.
98
CUSTOMER
Modelos
Dados parciais são exibidos na tabela.
18. No painel Builder, sob
Estrutura da tabela
Colunas , selecione Adicionar outra dimensão.
19. Selecione Cálculos.
20.Ao lado do cálculo que você acabou de adicionar, selecione
Filtro .
21. Na lista Membros disponíveis, você pode selecionar a moeda interna e os membros de dados pré-convertidos
de sua tabela.
Dados de moedas pré-convertidos [página 95]
3.23 Preferências do modelo
Para cada modelo, você pode configurar preferências individuais. As configurações que você aplica quando o
modelo é criado determinam muitas das características permanentes do modelo e os dados gerados a partir dele.
Ao criar um novo modelo, você precisa definir as preferências que afetam a segurança, auditoria e conversão de
moeda. As configurações do modelo como um todo estão disponíveis no menu suspenso Preferências (a
ferramenta) na barra de ferramentas azul. Quando a dimensão é exibida, também é disponibilizado na barra de
ferramentas funcional um conjunto adicional de preferências no nível de cada dimensão.
Nota
Nem todas as preferências são relevantes para modelos analíticos. Além disso, para modelos baseados em
visões SAP HANA, existem diferentes opções, que serão descritas neste tópico: Opções para modelos HANA
[página 101].
Moeda
As configurações básicas do modelo incluem a moeda padrão que se aplica aos dados gerados a partir do
modelo. Caso precise mostrar valores monetários em moedas diferentes, ative o comutadorConversão de moeda
e selecione uma tabela de conversão de moeda. A lista suspensa mostra todas as tabelas que já foram criadas na
ficha Conversão de moeda do modelador.
Se a conversão de moeda estiver ativada, você terá também a opção de ativar Dados reais pré-convertidos.
Quando essa configuração está ativada, tanto dados na moeda local como pré-convertidos podem ser
importados. Para obter mais informações, consulte Dados de moedas pré-convertidos [página 95].
Modelos
CUSTOMER
99
Auditoria de dados
No SAP BusinessObjects Cloud a auditoria está disponível em um destes níveis: auditoria de nível superior ou
auditoria de Modificações de dados no nível transacional. Se a Auditoria de dados estiver ativada nas Preferências,
todas as modificações desse modelo serão registradas em log.
Os logs de auditoria estão disponíveis no menu dos usuários (
Usuários
Modificação de dados ).
Segurança
A configuração Proteção de dados determina se o modelo pode ser visualizado por outros usuários, além do
proprietário. Note que essa configuração também pode ser modificada depois que o modelo for salvo.
Se você ativar o comutador Proteção de dados, somente o proprietário do modelo e as funções de usuário às
quais foram concedidos direitos poderão ver os dados. Desative esse comutador se você desejar que o modelo e
os dados sejam públicos.
Restrições de acesso aos dados
Você pode aplicar restrições de acesso a dados em todas as linhas de cada dimensão do modelo. Quando as
restrições são aplicadas, duas colunas (Ler e Gravar) são automaticamente adicionadas à dimensão, e uma caixa
de diálogo de seleção é disponibilizada para selecionar usuários e conceder direitos de edição sobre os dados.
Se você pretende utilizar restrições de acesso aos dados nos seus relatórios de dados, é preciso ativar esse
recurso para as dimensões individuais às quais as restrições se aplicarão, utilizando a caixa de diálogo
Preferências da dimensão na barra de ferramentas funcional.
Esta gráfico mostra esse recurso com as Preferências do modelo (nº 1), as Preferências da dimensão (nº 2) e as
colunas Ler e Gravar adicionais. A configuração para habilitar as restrições de acesso a dados está disponível em
preferências da dimensão. A opção Acesso a dados do menu de preferências de modelo mostra uma visão geral
de quais dimensões foram protegidas dessa forma mas cuja configuração não pode ser alterada.
100
CUSTOMER
Modelos
Preferências da dimensão
As opções de configuração disponíveis para as dimensões dependem do tipo de dimensão que está atualmente
selecionado e são descritas em detalhes nos tópicos relevantes da documentação. A configuração para Ativar
controle de acesso aos dados está disponível em todas as dimensões.
3.23.1 Opções para modelos HANA
Alguns recursos específicos estão disponíveis para modelos baseados na visão SAP HANA: a caixa de diálogo
Configurações de dimensão permite gerenciar muitas dimensões que podem ser associadas a uma visão SAP
HANA, e o recurso Gerenciamento de versões permite alinhar seus dados externos com as categorias de
planejamento existentes.
Configurações de dimensão
Modelos vinculados a visões HANA contêm todas as dimensões no banco de dados HANA relacionadas à visão que podem ser muitas, mas nem todas são necessárias no SAP BusinessObjects Cloud. Existe um recurso de
gerenciamento de dimensões para modelos vinculados ao HANA, que está disponível no menu Preferências do
modelo e permite selecionar as dimensões que serão visíveis na saída gerada desse modelo.
A caixa de diálogo Configurações de dimensão lista todas as dimensões disponíveis. Em primeiro lugar, se houver
um grande número de dimensões, você pode organizá-las em grupos para facilitar o gerenciamento.
Simplesmente digite o mesmo nome de grupo para todas as dimensões que devem ficar na mesma categoria. Em
segundo lugar, filtre as dimensões irrelevantes, marcando a caixa de seleção Ocultar. Essas dimensões não
ficarão disponíveis quando você trabalhar com dados em saída de tabela.
Gerenciamento de versões
Para modelos baseados em visões HANA, a funcionalidade de gerenciamento de versões está disponível e pode
ser usada para mapear qualquer dimensão e os valores importados para as versões selecionadas (categorias:
Real, Planejamento, Previsão etc.) Os valores mapeados são exibidos nas tabelas de saída.
O exemplo a seguir exibe a medida da conta no Modeler e a caixa de diálogo de mapeamento Informações sobre a
versão. Neste exemplo que mostra um modelo de uso de hardware, todos os valores da dimensão Item (Memória,
Modelos
CUSTOMER
101
Disco, CPU – não visível no Modeler) foram configurados para a categoria Planejamento. A ilustração mostra
estas três etapas:
1) Selecione o ícone
(Gerenciamento de versões) na barra de ferramentas.
2) As dimensões disponíveis da fonte de dados HANA não ficam visíveis imediatamente no Modeler, mas são
mostradas na caixa de diálogo Informações da versão em duas listas suspensas. Os campos para a dimensão
selecionada são listados abaixo para que você possa selecionar uma categoria a ser aplicada em cada valor.
3) Na saída de dados gerada a partir do modelo, a categoria de versão Planejamento é anexada em colchetes a
cada etiqueta (coluna B).
3.24 Segurança do modelo
Existem inúmeras opções disponíveis para aplicar a segurança da função de usuário, além de restrições mais
detalhadas, a modelos e dimensões.
São duas abordagens disponíveis para aplicar restrições mais detalhadas de segurança e acesso.
● Segurança do modelo (Privacidade) - utilizando esta opção de preferências do modelo, o modelo só fica
acessível ao proprietário e a outras funções de usuário com acesso explicitamente concedido pelo
administrador.
● Segurança da dimensão (Controle de acesso a dados) - utilizando esta opção de preferências no nível de
dimensão, o acesso a valores individuais na saída do modelo pode ficar restrito a usuários específicos.
102
CUSTOMER
Modelos
Normalmente se opta por uma abordagem ou outra, embora também seja possível combinar os dois métodos no
mesmo modelo - nesse caso, o acesso só será possível quando todas as condições de segurança forem
cumpridas.
Segurança do modelo baseada em funções de usuário (configuração de
privacidade)
Um administrador que aplica restrições de segurança em
opções:
Funções de
usuários
pode usar as seguintes
● Concessão de permissões para acessar áreas funcionais específicas do aplicativo (incluindo modelos).
● Concessão de acesso de leitura ou gravação a modelos selecionados e dimensões do modelo.
● Concessão de acesso a privilégios analíticos importados do SAP HANA.
Em primeiro lugar, utilizando permissões, os administradores podem restringir o acesso ao recurso Modelos ou a
certos tipos de modelo: opções separadas estão disponíveis em permissões para três tipos de modelo (modelos
de planejamento, modelos analíticos e fontes de dados da plataforma em nuvem HANA), de modo que a
segurança pode ser aplicada separadamente a cada tipo.
Em segundo lugar, se um modelo tiver a Privacidade habilitada, a cada função poderá ser concedido acesso total
ou acesso limitado ao modelo. O acesso limitado oferece um nível bem detalhado de controle de leitura/gravação
a todos os membros e categorias do modelo.
Em terceiro lugar, para modelos baseados em visões HANA, os privilégios analíticos importados do HANA podem
ser concedidos ou revogados para cada função de usuário.
Segurança da dimensão baseada em IDs de usuário (acesso a dados)
A segurança no nível de dimensões individuais adiciona duas colunas extras, Leitura e Gravação, à tabela de
dados para a dimensão em que foi ativada. Você pode usá-las para controlar o acesso (baseado em IDs de
usuário individual) a células ou valores específicos de saída do modelo. Você pode habilitar essa opção, ligando o
comutador Habilitar controle do acesso a dados, em Preferências da dimensão (veja a próxima seção).
O exemplo a seguir mostra como as permissões de dados definidas na caixa de diálogo Acesso a dados do modelo
selecionado restringem o que um usuário pode fazer com o modelo.
O modelo Planejamento P&L tem a seguinte permissão em suas dimensões:
● Conta: controle de acesso habilitado
● Organização: controle de acesso habilitado
● Versão
● Período
O usuário que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a dimensão Conta:
Modelos
CUSTOMER
103
Tabela 11:
ID do membro
Leitura
Gravação
P00001
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
P00002
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
O usuário que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a dimensão Organização:
Tabela 12:
ID do membro
Leitura
Gravação
EMEA
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
Alemanha
-
-
França
-
-
APJ
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
-
-
Organização
Versão pública: Account.P00001
EMEA
300
400
Alemanha
200
300
França
100
100
APJ
400
500
EUA
200
300
China
200
200
EUA
China
O modelo tem os seguintes dados:
Tabela 13:
Quando Martin Brody abrir a história dele e adicionar a organização à linha e a conta à coluna, ele verá os
seguintes dados:
Tabela 14:
Organização
EMEA
300
Alemanha
200
França
100
104
CUSTOMER
Modelos
4
Alocações
Alocação é o processo de dividir valores derivados de dados de origem em vários valores e armazená-los em
dados de destino.
Você pode utilizar cálculos de alocações em planejamento e em análise de dados para obter insights como estes:
● Rentabilidade, faturamento e custos simulados.
● Informações para decisões econômicas, por exemplo, mix de produtos, fabricar ou comprar ou decisões
sobre preço de venda.
● Motivação para gerentes e colaboradores, como encorajar processos de fabricação simples e a venda de
produtos com altas margens de lucro.
● Justificativa de custos, como determinação de preço justo de um produto.
● Cálculo de montantes de reembolso.
● Medida de rendimentos e ativos, como inventários de custos.
No aplicativo, você pode criar processos de alocação para modelos de planejamento e depois executar alocações
estruturadas. Você pode também fazer alocações ad hoc utilizando os recursos de spread e distribuição.
Os valores são distribuídos a partir da dimensão de origem, que contém o valor a ser alocado, para uma ou várias
dimensões de destino, que recebem uma parte do valor distribuído. Dependendo do método de alocação
utilizado, é possível refinar um cálculo de alocação adicionando sobregravações, filtros sobre os membros da
dimensão de destino e ponderações de várias granularidades.
Uma vez aplicada a alocação e exibidos os resultados em uma tabela de história, você pode visualizar os
resultados usando um tipo de gráfico adequado.
Tarefas
Spread de um valor [página 110]
Distribuindo um valor [página 113]
Criação de uma etapa de alocação [página 120]
Criação de regras de alocação [página 122]
Execução de um processo de alocação [página 123]
Criação de pools para alocação estruturada [página 117]
Mapeando pools e dimensões [página 118]
4.1
Modelos de alocação
Modelo de alocação é um modelo de planejamento ativado que atende a determinados critérios.
Alocações
CUSTOMER
105
Para criar um modelo de alocação, você deve criar um modelo de planejamento ativado com as seguintes opções:
● Uma dimensão Conta.
● Uma dimensão Categoria.
● Uma dimensão Período – a alocação não exige uma dimensão Período, mas uma vez que os modelos de
alocação se baseiam em modelos de planejamento que exigem uma dimensão Período, você deve incluí-la em
seu modelo.
● Um membro não atribuído para cada dimensão diferente de Conta, que tem um # como ID de membro. Esse
membro é criado automaticamente quando você cria uma nova dimensão.
Os modelos de alocação também podem incluir uma dimensão de pool, cujos membros são pools. Nas alocações,
um pool é um grupo de contas que servem para expressar os custos de mercadorias e serviços alocáveis dentro
de uma organização comercial ou de produção. Os custos são agrupados geralmente por departamento ou
centro de serviços. Os custos do departamento de manutenção, por exemplo, são acumulados em um pool de
custos e depois alocados àqueles departamentos que utilizaram os serviços. Para obter mais informações sobre
a criação de modelos de planejamento e dimensões de pool, consulte os tópicos correlatos.
4.2
Função de alocações e permissões
As funções do aplicativo que incluem permissões de alocações são as funções Modelador e Visualizador.
As permissões necessárias para alocações são as seguintes:
● Criar: Para criar etapas de alocação.
● Ler: A condição prévia para trabalhar com alocações, inclusive ver as regras de alocação na interface do
usuário.
● Atualizar: Para criar, modificar e excluir regras de alocação.
● Excluir: Para excluir uma etapa de alocação.
● Executar: Para executar uma etapa de alocação.
As permissões necessárias para mapeamento de pool são as seguintes:
● Criar: Para criar uma dimensão de pool:
● Ler: A condição prévia para executar o mapeamento de pool, incluindo o acesso ao layout do Mapeamento de
pool em Histórias.
● Atualizar: Para modificar os mapeamentos no layout do Mapeamento de Pool.
Diferentemente de modelos, as permissões para alocações são vinculadas a funções, não a modelos individuais.
Isso significa que as permissões se aplicam a todas as etapas de alocação. Para criar etapas e regras de alocação
106
CUSTOMER
Alocações
e realizar mapeamento de pool, você precisa ter a função de Modelador. São as seguintes as permissões
relevantes nessa função:
Tabela 15: Permissões de alocações para Modelador
Permissão
Criar
Ler
Atualizar
Excluir
Executar
Etapa da alo
Compartilhar Atribuir
N/A
N/A
N/A
N/A
cação
Mapeamento
de Pool
Se tiver a função de Visualizador, você poderá visualizar e executar etapas de alocação, mas não poderá criar
etapas nem executar mapeamento de pool.
Tabela 16: Permissões de alocações para Visualizador
Permissão
Criar
Etapa da alocação
Não
Mapeamento de
Não
Ler
Não
Atualizar
Compartilhar
Atribuir
Não
N/A
N/A
Não
N/A
N/A
Pool
4.3
Spread e distribuição
Spread e distribuição são formas de alocar valores de uma célula única em uma tabela de referência cruzada para
uma ou mais células de destino. Esses recursos podem ajudar a registrar novos valores rapidamente e ajustar
valores existentes em um plano.
Em operações de spread o valor da célula de origem é distribuído para membros folha que agregam até a célula
de origem. Você pode realizar uma operação de spread automaticamente ou manualmente.
Distribuição é um outro tipo de alocação que altera valores dentro de uma hierarquia distribuindo valores de um
membro de origem para membros folha e seus nós de mesma hierarquia.
Estas operações estão disponíveis quando as condições abaixo são atendidas:
● A tabela é baseada em um modelo de ativação de planejamento.
● A célula de origem não é calculada por uma fórmula.
● Para spread automático, a célula de origem precisa ser uma agregação de, pelo menos, uma dimensão, não
incluindo a conta ou versão. Para spread manual, a dimensão também deve ser visível.
Spread automático
O spread automático ocorre quando você insere um valor em uma célula de origem em branco em uma tabela e o
valor é automaticamente distribuído para os itens folhas dessa célula.
Alocações
CUSTOMER
107
Para cada dimensão com membros folha, o valor de origem sofre spread de acordo com o tipo de agregação que
foi configurado para esta conta quando o modelo foi criado. O tipo de agregação pode ser um destes:
● SOMA: O valor de origem é igualmente dividido entre os membros folha. Por exemplo, se você digitar um
milhão em uma célula que possui dois membros folha, cada um destes receberá 500.000.
● MÉDIA: cada membro folha recebe o mesmo valor da célula de origem. Nesse caso, os membros folha
recebem um milhão cada um.
● ÚLTIMO: os últimos membros folhas recebem o mesmo valor da célula de origem. O segundo membro folha
receberia um milhão e o primeiro permaneceria sem alteração.
● NENHUM: cada membro folha recebe o mesmo valor da célula de origem. Os membros folhas recebem um
milhão cada.
Se você realizar spread de um membro de conta para as contas filhas dele, os destinos poderão incluir diferentes
tipos de conta como Renda e Ativo, bem como contas de Despesas e passivo e Patrimônio líquido. Neste caso, as
contas com comportamento de agregação diferente a partir da conta de origem não recebem valores de
distribuição de spread.
Para obter mais informações sobre os tipos de agregação e atribuir comutação, consulte o tópico Atributos de
uma dimensão Conta.
Nota
Quando você modifica um valor reservado, os membros folhas dele são proporcionalmente ajustados, com
base nos valores existentes. Este tipo de operação não é considerado spread automático.
Spread manual
Caso queira especificar valores para membros filho de uma célula agendada você pode realizar o spread do valor
de uma célula manualmente. Para a célula de origem selecionada, você pode definir ponderações de spread para
uma perspectiva e um nível escolhidos. Os valores são ajustados de acordo. No caso de filhos em um nível abaixo
da dimensão de destino ou membros folha de uma dimensão diferente na tabela, o spread será automático.
O spread manual não está disponível para contas que utilizam a agregação NENHUM, uma vez que ele depende
da agregação entre os membros pai e filho.
Distribuição
Enquanto o spread manual permite que você aloque os valores aos respectivos membros folhas, também pode
ser necessário alterar os valores em uma hierarquia por meio da distribuição dos montantes de um membro de
origem para os nós de mesma hierarquia. A distribuição de valores pode ajudar você a ajustar seus planos em
resposta a novas informações tais como uma mudança nas previsões de vendas.
Ao contrário do spread, a distribuição subtrai valor da célula de origem para incluir nas células de destino.
Membros folha que agregam até a célula de origem são reduzidos proporcionalmente e os membros folha das
células de destino são aumentados proporcionalmente.
108
CUSTOMER
Alocações
A distribuição também pode acionar uma operação de spread automática. Ou seja, se você distribuir um valor
para um membro nó de mesma hierarquia não registrado o valor sofrerá spread para os membros folha da célula
de destino.
A distribuição não está disponível para contas que utilizam a agregação NENHUM, uma vez que ela depende da
agregação entre os membros pai e filho.
Filtragem de membros de dimensão para spread
Ao realizar uma operação de spread ou distribuição você pode querer controlar o número de fatos criados por
spread automático. Em particular, se seus modelos contiverem muitas dimensões ou dimensões com muitos
membros, você pode não querer realizar spread de dados a todos os membros folha em cada uma das
dimensões.
Durante o processo de spread ou distribuição, a célula de origem determina quais são os membros que recebem
valores para as dimensões da planilha que não seja a dimensão de destino. Para dimensões não incluídas na
planilha, você pode aplicar filtros a partir da caixa de diálogo Confirmar inserção de dados. As seguintes opções
estão disponíveis:
● Usar filtros aplicados à tabela: O spread do valor é realizado para os membros selecionados nos filtros
aplicados à tabela. Por exemplo, se você tiver definido um filtro para planejamento de receitas de vendas do
quarto trimestre de 2016, os valores não serão distribuídos por spread aos membros da dimensão Tempo
que estiverem fora desse intervalo.
● Refinar filtros: Para dimensões não incluídas na planilha, você pode selecionar os membros que irão receber
valores. O procedimento padrão é a aplicação dos filtros atuais, mas você pode selecionar dimensões a partir
da lista exibida na caixa de diálogo Filtros selecionados e refinar os membros de cada dimensão que irá
receber valores. Por exemplo, você pode escolher a dimensão Tempo, desfazer a seleção do quarto trimestre
de 2016 e selecionar somente dezembro de 2016.
Refinar os filtros já aplicadas à tabela pode mudar valores reservados para os membros não incluídos pelo filtro,
porque você está realizando spread do valor agregado dos membros da dimensão em um subconjunto menor
desses membros. Por exemplo, se você refinar o filtro por período somente para dezembro de 2016, todos os
valores de membros de destino para o quarto trimestre de 2016 sofrerão spread apenas para aquele mês. Com a
agregação SOMA, todos os valores reservados para os membros de destino em outubro e novembro de 2016 são
reduzidos a zero.
Nota
Para uma operação de distribuição que não possui membros de destino não registrados a caixa de diálogo não
é exibida pois ocorrerá o spread automático.
Nota
Caso muitos itens sejam afetados pelo spread, uma mensagem será exibida ao selecionar Continuar. Neste
caso, você pode refinar os filtros aplicados à tabela, ou filtrar mais membros de dimensão na caixa de diálogo
Filtros selecionados.
Alocações
CUSTOMER
109
Exemplo: Spread de um valor [página 111]
4.4
Spread de um valor
Pré-requisitos
Para realizar distribuição manual de valores você deve ter acesso a uma tabela baseada em um modelo habilitado
por planejamento.
Procedimento
1. Na tabela, selecione um valor de origem que atenda às seguintes condições:
○ A célula está registrada.
○ A célula não é calculada por uma fórmula.
○ A célula não é um conjunto de pelo menos uma dimensão visível, não incluindo conta ou versão.
2. Selecione
Spreading
dimensão e nível específicos.
para especificar manualmente ponderações para membros de uma
A caixa de diálogo Spreading é exibida.
3. Selecione na lista Dimensão de destino a dimensão para a qual você deseja especificar ponderações.
Os valores sofrerão spread automaticamente para outras dimensões, dependendo dos filtros que aplicar.
Entre as dimensões disponíveis estão incluídas dimensões visíveis na tabela, as quais agregam até a célula
fonte usando a agregação SOMA. Não é possível realizar spread nas dimensões Conta ou Versão.
4. Configure o nível no qual deseja especificar ponderações usando os botões
(Definir como nível folha).
(Recolher),
, (Detalhar) e
Quando existem diversos membros de destino com o mesmo nome, por exemplo, 1º trimestre em uma
dimensão Tempo, os membros são agrupados por seus pais para diferenciação.
A não ser que especifique ponderações no nível folha, os valores serão atribuídos a membros folha usando
spread automático.
5. Configure as ponderações de spread para membros de destino.
Se as células de destino tiverem valores, esses valores serão listados na coluna Ponderações. Você pode
sobregravar os valores digitando as novas ponderações ou clicando no botão
selecionadas) e selecionando valores da visão.
(Utilizar valores das células
Para realizar spread para células não registradas, acione Exibir membros não registrados.
110
CUSTOMER
Alocações
Observe que as ponderações representam proporções e não o valor real atribuído aos membros. A coluna
Visualização exibe o valor final e as porcentagens finais para membros baseados nas ponderações inseridas.
6. Selecione Aplicar spread.
7. Na caixa de diálogo Confirmar entrada de dados selecione como filtrar os membros da dimensão que irão
receber valores do spread automático.
Para mais informações sobre como filtrar a operação de spread, consulte Como filtrar valores para spread e
distribuição na seção Explorar spread e distribuição.
8. Se você tiver escolhido Refinar filtros, selecione na lista Dimensão uma das dimensões não incluídas na
tabela. Selecione também os membros que irão receber valores durante o spread. Repita essa etapa para
outras dimensões conforme a necessidade e selecione OK.
É realizado o spread do valor de origem para as células de destino usando as ponderações que especificou.
Para membros folha das células de destino e para outros membros de dimensão incluídos na operação de
spread os valores sofrem spread automaticamente.
4.5
Exemplo: Spread de um valor
A seção a seguir é um exemplo simples de como utilizar os spreads automático e manual.
Pré-requisitos
Você definiu um filtro na dimensão Categoria em uma tabela, para que a única versão com a qual você deseja
trabalhar esteja visível. Além disso, configure filtros para que somente o membro Não atribuído seja incluído no
ponto de vista para dimensões que não estão incluídas na grade.
Contexto
Sua empresa está lançando um novo produto, chuteiras. Você está criando uma história para exibir a projeção de
vendas de calçados e deseja fazer o spread do número projetado de Unidades vendidas entre os dois centros de
custo na região da América do Norte. Você deseja ponderar a distribuição de valores com base nos números
existentes de vendas de tênis de corrida. Você adiciona à história uma tabela representada pelos seguintes
dados:
Tabela 17:
A
B
1
Medidas
2
Categoria
Alocações
C
D
E
F
CUSTOMER
111
3
Versão
4
Centro de
América do
custo
Norte >
Estados Unidos Canadá
Europa >
5
Contas
Produtos
6
Unidades ven
didas
Calçados
24.200
12.800
11.400
306.600
7
Tênis
8.600
4.800
3.800
63.500
8
Tênis de cor
15.600
8.000
7.600
114.300
-
-
-
128.800
rida
9
Chuteiras
Procedimento
1. Para inserir os números da projeção de Unidades vendidas, selecione a célula apropriada para o produto
Chuteiras (C9 da tabela) e insira o valor. Neste caso, 29.000.
A caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida.
2. Tendo em vista que você já filtrou os membros da dimensão que não estão sendo usados para esta projeção
de vendas, selecione Usar ponto de vista. Ligue a configuração Não exibir esta caixa de diálogo novamente e
selecione Continuar.
A célula na qual você insere o valor é destacada em amarelo. O valor de 29.000 é distribuído igualmente entre
os centros de custo Estados Unidos e Canadá. As células dos centros de custo (D9 e E9) são destacadas em
amarelo e cada uma contém o valor de 14.500. O total de Unidades vendidas para Calçados, Estados Unidos e
Canadá também é atualizado, e as células relevantes também são destacadas (C6, D6 e E6).
3. Você precisa ajustar o spread do valor de Unidades vendidas de chuteiras com base nos valores de Unidades
vendidas de tênis de corrida. Para isso, selecione o valor de Unidades vendidas (29.000 na célula C9) e
escolha
Alocar valores
Spreading .
A caixa de diálogo Spreading é aberta. O destino de spread sugerido são os dois centros de custo, Estados
Unidos e Canadá.
4. Você deseja ponderar o spread do valor de Unidades vendidas de acordo com os valores de Unidades
vendidas de tênis de corrida. Para isso, selecione a ponderação do primeiro membro dos Estados Unidos,
selecione
(Utilizar valores das células selecionadas) e escolha as células D8 e E8 na tabela.
Os valores das células serão copiados na coluna Ponderações. A coluna Visualização mostra os valores
ajustados de Unidades vendidas e a porcentagem que eles representam no valor total de 29.000.
5. Para aplicar o novo spread, escolha Aplicar spread.
O spread é aplicado ao ponto de vista atual. Os novos valores de Unidades vendidas, 14.872 e 14.128 serão
exibidos nas células para Estados Unidos e Canadá (D9 e E9).
112
CUSTOMER
Alocações
4.6
Spread com agregação Último e Média
O spread é suportado para contas que usam a agregação Média e Último. Entretanto, como os filhos da célula de
origem podem não estar incluídos no valor da célula de origem, o comportamento pode ser diferente durante a
operação.
Se deseja aplicar o spread em uma conta que usa a agregação Média e Último, considere que:
● O spread não está disponível para a dimensão de agregação da conta (no caso, a dimensão que será
agregada pela Média ou Último, geralmente a dimensão Tempo).
● Preste atenção nas discrepâncias entre os valores iniciais nas colunas Ponderação e Visualização. A coluna
Visualização exibe os valores que serão aplicados às células de destino.
● Na agregação Último, se você efetuar o spread dos valores e, em seguida, refinar o filtro na dimensão de
agregação excluindo o último membro da dimensão, o spread não poderá ser executado. Isso ocorre porque
a operação de filtragem reduziria o valor da célula de origem em zero.
● Na agregação Média, se você efetuar o spread dos valores e refinar o filtro na dimensão de agregação, todos
os membros incluídos no filtro receberão o mesmo valor.
Spread e distribuição [página 107]
4.7
Distribuindo um valor
Pré-requisitos
Para distribuir valores, você deve ter acesso a uma tabela baseada em um modelo habilitado por planejamento
em uma história.
Procedimento
1. Na tabela, selecione um valor de origem que atenda às seguintes condições:
○ A célula está registrada.
○ A célula não é calculada por uma fórmula.
○ A célula possui membros nós de mesmo nível no mesmo nível de hierarquia de pelo menos uma
dimensão visível, não incluindo conta ou versão.
2. Select
Distribuir .
Alocações
CUSTOMER
113
3. Na caixa de diálogo Distribuir, escolha a dimensão ao longo da qual você deseja fazer a redistribuição a partir
da lista Dimensão de destino.
4. Para fazer a distribuição a membros que ainda não têm valor, selecione Exibir membros não registrados.
5. Se necessário, modifique o nível utilizando os botões
folha).
(recolher),
(detalhar), e
(definir como nível
Você pode distribuir valores para os nós de mesmo nível do membro de origem ou para os filhos desses nós.
Quando existem diversos membros de destino com o mesmo nome, por exemplo, 1º trimestre em uma
dimensão Tempo, os membros são agrupados por seus pais para diferenciação.
6. Para cada membro de destino, digite o montante do membro de origem que você deseja distribuir.
A caixa de diálogo exibe o percentual do montante total a ser distribuído a cada membro, bem como uma
visão preliminar dos valores do membro de destino após a distribuição.
7. Selecione Distribuir.
Se distribuir valores para células não registradas a caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida.
8. Selecione como filtrar os membros de dimensão que irão receber valores com spread automático a partir das
células não registradas.
Para obter mais informações sobre como filtrar a operação, consulte Como filtrar valores para spreading e
distribuição na seção Spreading e distribuição.
9. Se você tiver escolhido Refinar filtros, selecione a partir da lista Dimensão uma das dimensões não incluídas
na grade, e selecione os membros que receberão os valores. Repita esta etapa para outras dimensões
conforme a necessidade, e selecione OK.
As células de destino são aumentadas pelos valores que especificar e o valor da célula de origem é reduzido.
As células que agregam até a célula de origem ou uma célula de destino registrada são ajustadas
proporcionalmente.
4.8
Exemplo: Distribuição de valores para células não
registradas
A seguinte seção é um exemplo de como utilizar o recurso distribuir com células não registradas como destino.
Neste exemplo, usando agregação SUM para Unidades vendidas, você quer ajustar seu plano distribuindo dados
do número existente de unidades vendidas da América do Norte para a América Latina, que não está registrada
no momento.
Tabela 18:
A
114
B
1
Conta
Unidades vendidas
2
Produto
Calçados >
CUSTOMER
C
Tênis
D
E
Tênis de corrida
Chuteiras
Alocações
3
Centros de Res
ponsabilidade
4
Todas as empresas 350.900
81.100
145.500
124.300
>
5
Sede
-
-
-
-
6
América do Norte
48.800
17.600
31.200
-
7
América latina >
-
-
-
-
México -
-
-
-
302.100
63.500
114.300
124.300
10
Alemanha 170.100
38.100
63.500
68.500
11
Itália 132.000
25.400
50.800
55.800
8
9
EMEA >
Você seleciona o valor para Calçados na América do Norte (célula B6) e seleciona
Alocar valores
Distribuir .
No diálogo Distribuir você seleciona Centros de Responsabilidade como a Dimensão de destino.
No mesmo nível da América do Norte, você tem a opção de selecionar Sede, América Latina ou EMEA como
membros de destino. Se você detalhar um nível para País, você poderá distribuir para Sede (uma vez que não há
filhos no nível País), México, Alemanha e Itália.
Digite 6.000 para América Latina e selecione Distribuir. Uma vez que você distribuiu valores para células não
registradas, a caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida. Você pode utilizar o ponto de vista que você
estabeleceu ou refiná-lo – suas escolhas só afetarão dimensões não visíveis na visão. Após a distribuição, a tabela
mostra os seguintes dados, com os valores alterados exibidos em negrito:
Tabela 19:
A
B
1
Conta
Unidades vendidas
2
Produto
Calçados >
3
Centros de Res
C
D
E
Tênis
Tênis de corrida
Chuteiras
80.936
143.664
126.300
ponsabilidade
4
Todas as empresas 350.900
>
5
Sede
-
-
-
-
6
América do Norte
42.800
15.436
27.364
-
Alocações
CUSTOMER
115
7
América latina >
6.000
2.000
2.000
2.000
México 6.000
2.000
2.000
2.000
302.100
63.500
114.300
124.300
10
Alemanha 170.100
38.100
63.500
68.500
11
Itália 132.000
25.400
50.800
55.800
8
9
EMEA >
Como resultado, 6.000 unidades vendidas são subtraídas da América do Norte e adicionadas à América Latina. O
valor sofre spread uniformemente para as células não registradas para tipos diferentes de calçados para América
Latina e México, e é proporcionalmente reduzido com base nos valores existentes para Tênis e Tênis de corrida
na América do Norte.
O número geral de unidades vendidas permanece o mesmo, somente a distribuição é alterada.
Se você deseja que o spread fique limitado a Tênis e Tênis de corrida, será possível fazê-lo removendo da grade a
dimensão do Produto e refinando o filtro para considerar a dimensão exibida na caixa de diálogo Confirmar
entrada de dados. Se você selecionou somente Tênis e Tênis de corrida, ambos vão receber 3.000 unidades e as
chuteiras continuar não registradas.
4.9
Alocações estruturadas
Em alocações estruturadas você cria processos de alocação que usam etapas e regras para distribuir valores de
dimensões de origem para dimensões de destino, utilizando determinantes ou atribuições diretas.
Após criar um modelo de alocação e opcionalmente adicionar uma dimensão de pool, utilize as tarefas a seguir
para criar e executar um processo de alocação para ele.
Tarefas
Execução de um processo de alocação [página 123]
Modelos de alocação [página 105]
116
CUSTOMER
Alocações
4.10 Criação de pools para alocação estruturada
Em um modelo de alocação, você pode criar pools para agrupar custos. Os pools são membros de uma dimensão
de pool, por isso eles se tornam as dimensões de origem que contêm os valores a serem alocados às dimensões
de destino.
Ao criar uma dimensão de pool, você cria membros da dimensão para representar os grupos de custos ou valores
que você deseja alocar, por exemplo, serviços, recursos humanos ou logística. Você pode criar mais de uma
dimensão de pool por modelo, mas não pode compartilhar dimensões de pool entre modelos. Os pools são
específicos de seus modelos.
Para agrupar os custos em um pool, você deve associar a esse pool específico as dimensões e os membros das
dimensões relacionados aos custos. Por exemplo, se você criar um pool para custos de serviços de TI, deverá
associar a ele as dimensões que representem as remunerações do pessoal de TI ou o custo de substituição de
equipamento. Você especifica as dimensões a serem associadas aos pools ao criar a dimensão de pool. A
dimensão Conta é sempre, por padrão, uma dimensão mapeada.
Você mapeia as dimensões a pools ao trabalhar com uma tabela na área Histórias, usando um layout especial
chamado Mapeamento de pool. O layout de mapeamento de pool inclui automaticamente todas as dimensões que
você selecionar como dimensões mapeadas nos eixos de linhas, bem como a dimensão de pool. Desse modo,
você pode expandir dimensões e associar custos a pools em uma granularidade mais fina, conforme sua
necessidade. Por exemplo, suponha que durante a criação de sua dimensão de pool você tenha selecionado as
dimensões Centro de custo e Produto como dimensões mapeadas. Isso significa que o layout do Mapeamento de
pool conterá as dimensões Conta (por padrão), Centro de custo e Produto nos eixos de linha da tabela. Você pode
optar por mapear em um pool único, a conta de Custo de mercadorias vendidas de todos os centros de custos e
todos os produtos, ou pode fazer um mapeamento de granularidade mais fina, tal como mapear em um pool de
custos o custo de mercadoria vendida de um produto único e um depósito único.
Nem todos os membros da dimensão precisam ser mapeados para um pool. Você pode atribuir o membro padrão
de dimensão de pool, NÃO ATRIBUÍDO, a membros que não queira associar a pools.
O layout Mapeamento de pool também permite que você crie novos pools rapidamente.
Lembrete
Pools são opcionais em um modelo de alocações. Você pode criar etapas de alocação com dimensões de
origem que não são dimensões de pool.
Alocações
CUSTOMER
117
4.11 Mapeando pools e dimensões
Você realiza um mapeamento de pools a partir de uma tabela na página Histórias, usando um layout especial
chamado Mapeamento de pool.
Contexto
Você criou um modelo com uma dimensão de pool que tem um certo número de membros. Quando você criou a
dimensão de pool , você selecionou dimensões mapeadas além da dimensão padrão, a dimensão Conta. Você
agora deseja mapear contas e dimensões para os diferentes pools.
Procedimento
1. Em Histórias, abra uma página com uma tabela baseada no modelo para o qual você deseja mapear pools.
2. No painel Designer, escolha a ficha Layout.
3. Na ficha Layout, selecione Mapeamento de pool.
4. Se o modelo tiver mais de uma dimensão de pool, selecione a dimensão para mapeamento na caixa de
diálogo Selecionar dimensão de pool e clique em OK.
O layout se modifica para que a dimensão de conta fique em primeiro lugar no eixo de linhas, seguida de
outras dimensões mapeadas e da dimensão de pool. Apenas a dimensão Categoria é visível no eixo de
colunas.
5. Se necessário, expanda as hierarquias das contas e dimensões mapeadas para localizar o item que você
deseja mapear para um pool. Clique duas vezes na célula de pool desse item.
Um menu suspenso com o nome do pool é exibido.
6. Para selecionar um pool no menu, digite o nome do pool e selecione o pool na lista de correspondências
sugeridas. Como alternativa, exclua o nome atual do pool para exibir todos os pools no menu e selecione
entre os exibidos.
7. Para criar um novo pool, clique duas vezes na célula de pool, digite o nome do novo pool e pressione Enter.
Uma caixa de diálogo solicita a confirmação se deseja criar um novo pool com o nome que você inseriu.
8. Escolha Criar para criar o novo pool.
9. Repita as etapas 5 e 6 e, se necessário, 7 e 8, até que tenha concluído o mapeamento do pool. Depois, salve
as modificações.
4.12 Processo, etapas e regras de alocação
Para cada modelo de planejamento ativado, você pode criar processos de alocação múltipla na janela Alocação e
definir cada processo incluindo etapas e regras de alocação.
118
CUSTOMER
Alocações
Os processos de alocação podem consistir de uma etapa única ou uma sequência de etapas. Você executa o
processo em uma tabela, para realizar as etapas de alocação sobre os dados dessa tabela.
Uma etapa de alocação determina como os valores de uma dimensão de origem, como um pool de custos, são
distribuídos entre os membros das dimensões de destino. (É possível ter várias dimensões de destino).
As alocações de uma etapa são controladas por regras de alocação. Uma regra de alocação especifica que os
valores dos membros da dimensão de origem devem ser alocados aos membros da dimensão de destino
utilizando um determinante. Um determinante é uma variável, como o nível ou volume de atividade, que causa
efeito nos custos ao longo de determinado período. Isto é, há uma relação de causa e efeito entre uma
modificação no nível ou volume de atividade e uma modificação no nível dos custos totais. Por exemplo,
modificações no determinante efetivo de pessoal afetam os salários, ou mudanças em metros quadrados da área
ocupada afetam o aluguel. Também é possível selecionar a opção Atribuição direta, que atribui todo o valor do
membro original a um único membro de destino.
Como trabalhar com etapas de alocação
É possível criar uma etapa de alocação como parte de um processo ou criar a etapa e adicionar ao processo
futuramente.
Para criar uma etapa de alocação, você deve especificar uma dimensão de origem, a qual retém os valores que
você deseja distribuir. Depois você especifica uma dimensão de destino para receber os valores distribuídos.
Você pode especificar também uma dimensão de sobregravação que lhe permitirá criar substituições para as
regras de alocação. Uma substituição é uma regra de alocação mais específica que tem preferência sobre outra
mais geral. Por exemplo, você pode criar uma regra de alocação segundo a qual todos os custos de viagem de
todos os centros de custo são alocados a todos os produtos utilizando o determinante Receita, exceto (a
substituição) para o centro de custo Estados Unidos, cujos custos de viagem são diretamente atribuídos a um
produto único, Laptop.
Nota
As regras de alocação são executadas primeiro na ordem mais específica, não na ordem na qual você as criou.
É possível usar a mesma dimensão como origem e destino de uma etapa de alocação. Neste caso, os valores
serão realocados a partir de um membro de origem para um ou mais membros da mesma hierarquia de
dimensões. Por exemplo, é possível usar realocações para obter custos já atribuídos a um departamento de
suporte de software e reatribuí-los a todos os departamentos em sua organização com base no número de horas
de suporte que utilizaram. Esse processo é conhecido como método recíproco de alocação de custos. Como
alguns dos valores originais podem ser realocados ao membro de origem, você tem a possibilidade de repetir a
etapa diversas vezes, visando reduzir mais o montante.
Você pode também especificar uma dimensão de referência para uma etapa de alocação. Dimensões de
referência permitem que você utilize para a alocação ponderações de granulação mais fina, porque apenas as
ponderações que correspondem a um fato a ser alocado em todas as dimensões de referência serão usadas para
essa alocação. Considere a dimensão Período que, por padrão, é tratada como uma dimensão de referência. As
alocações utilizam valores de referência detalhados por período. Por exemplo, suponha que todos os salários
sejam alocados a todos os centros de custo, utilizando o determinante Efetivo de pessoal, e que o período seja
mantido com granularidade mensal. Isso significa que os custos de salários serão detalhados no nível mensal com
base no Efetivo de pessoal especificado para cada mês.
Alocações
CUSTOMER
119
Finalmente, você pode excluir algumas contas da etapa de alocação. Por exemplo, você quer alocar valores para
todas as contas financeiras, mas quer deixar o driver de contas inalterados. Neste caso, utilize o recurso Filtrar
por contas para selecionar somente as contas financeiras.
Como incluir regras a uma etapa
Uma vez criada uma etapa de alocação, você pode começar a adicionar regras de alocação à nova etapa. Para
criar uma regra de alocação, selecione um membro da dimensão de origem, um determinante (uma atribuição
direta) e um membro ou vários membros da dimensão de destino. Se você tiver adicionado uma dimensão de
sobregravação, poderá adicionar uma substituição.
Regras de alocação existentes podem ser excluídas, copiadas e editadas utilizando os ícones padrão na página da
janela correspondente à etapa.
Como trabalhar com processos
À medida que cria as etapas, é possível visualizar todo o processo de alocação no painel Síntese das etapas, que
(Detalhes). Para reorganizar a ordem das etapas, selecione e
pode ser exibido ou ocultado através da seleção
arraste as etapas na barra da página do processo de alocação. Também é possível carregar etapas existentes
com base no mesmo modelo em seu processo.
A criação de uma sequência de etapas múltiplas permite que você realize alocações complexas, como alocação
de custos a partir de pools para projetos e produtos diferentes, e depois a faça a alocação de custos a partir
dessas dimensões para diferentes centros de responsabilidade geográfica.
Uma vez que o processo de alocação esteja concluído e salvo, você pode abrir uma tabela para executá-lo.
4.13 Criação de uma etapa de alocação
Crie uma etapa de alocação para distribuir valores de uma dimensão de origem para uma ou mais dimensões de
destino
120
CUSTOMER
Alocações
Contexto
Você criou um modelo de planejamento ativado e deseja criar etapas de alocação para um processo de alocação
correspondente.
Procedimento
1. No menu de navegação, escolha Alocação.
Todos os processos de alocação para modelos de planejamento ativado estão listados na janela Processos de
alocação. Cada modelo pode ter processos múltiplos. A ficha Etapas de alocação também exibe todas as
etapas criadas.
2. Abra uma nova etapa.
○ Para criar uma etapa no processo de alocação, abra o processo adequado e selecione o ícone Criar etapa
(o sinal soma), na barra de fichas ou na ficha Visão geral das etapas.
○ Caso queira criar uma etapa sem incluí-la no processo de alocação, selecione a ficha Etapas de alocação e
selecione Criar nova etapa (sinal de soma). Neste caso, é necessário especificar o modelo
correspondente na caixa de diálogo Criar etapa. Você pode incluir a etapa em um processo de alocação
ao finalizar o trabalho com ela.
3. Na caixa de diálogo Criar etapa, insira um nome para a etapa e, se quiser, uma descrição. Se necessário,
especifique o modelo para a etapa.
4. Na seção Origem, selecione na lista uma Dimensão de origem.
5. Se você quiser adicionar uma dimensão de sobregravação, escolha o ícone Adicionar (o sinal de mais) e
selecione uma dimensão na lista Dimensão de sobregravação.
6. Na seção Destino, selecione na lista uma Dimensão de destino.
7. Se você quiser adicionar várias dimensões de destino, escolha o ícone Adicionar (o sinal de mais) e selecione
uma dimensão na lista adicional Dimensão de destino. Repita essa etapa para adicionar o número necessário
de destinos.
8. Caso você selecione a mesma dimensão como origem ou sobregravação e como destino, especifique o
número de Repetições para a etapa. Isso permite que você execute a etapa diversas vezes no processo de
alocação, o que pode ser útil quando da alocação de valores entre membros da mesma dimensão.
Por exemplo, se você estiver alocando custos de departamentos de suporte para todos os departamentos
com base em horas, alguns custos serão alocados de volta aos departamentos de suporte, tendo em vista
que eles também usam horas de suporte. A repetição dessa etapa de alocação várias vezes reduzirá o
montante que foi alocado de volta aos departamentos de suporte, até que se torne insignificante. Esse
processo é conhecido como método recíproco de alocação de custos.
9. Para incluir uma dimensão de referência, selecione Exibir opções e escolha uma dimensão na lista Dimensão
de referência. Selecione o ícone Incluir nova dimensão de referência (sinal de mais) ao lado da lista, para
incluir outra dimensão de referencia.
10. Se necessário, filtre as contas às quais a etapa se aplica selecionando Exibir opções e escolhendo Configurar
filtro. Depois selecione os membros da dimensão da conta que você deseja incluir na etapa de alocação.
11. Selecione Criar.
Alocações
CUSTOMER
121
Se tiver criado a etapa no processo de alocação, a nova etapa é aberta em sua própria ficha na janela para o
processo de alocação. A guia é organizada em colunas que exibem origem, sobregravação, determinante e
destinos das regras.
Caso tenha criado a etapa a partir da página Etapas de alocação, você pode abrir um processo de alocação
para carregar a etapa e configurar as regras.
4.14 Criação de regras de alocação
Você cria regras de alocação especificando os membros da dimensão de origem, os determinantes e os membros
das dimensões de destino.
Contexto
Você criou uma etapa de alocação e agora deseja criar regras de alocação para essa etapa. Em Alocação, abra o
processo de alocação para um modelo.
Procedimento
1. Na janela do processo de alocação, escolha a etapa de alocação para qual você deseja criar regras de
alocação na barra de fichas.
Você também pode selecionar Carregar etapas para incluir etapas existentes baseadas no mesmo modelo na
barra de fichas.
2. Na ficha de etapa de alocação, escolha o ícone Criar nova regra de alocação (sinal de soma) no canto superior
direito da ficha.
3. Na caixa de diálogo Criar regra de alocação, selecione um membro de Origem, um Determinante e mais
membros de Destino.
Se selecionar Atribuição direta como o determinante, selecione somente um membro de destino. Todos os
valores do membro de origem serão atribuídos ao membro de destino.
Suas seleções estão listadas na seção Regras de alocação selecionadas.
4. Se você deseja criar uma substituição e tiver selecionado uma dimensão de sobregravação para a etapa,
expanda Sobregravação na coluna Origem e selecione um membro para a dimensão de sobregravação.
A regra será aplicada somente ao membro da dimensão de sobregravação.
Por exemplo, se sua etapa atribui custos de uma conta a uma dimensão de produto, você pode adicionar um
centro de custos como uma dimensão de sobregravação. Neste caso, você pode criar uma regra com custos
de viagem como o membro de origem, receita como o determinante e todos os produtos como o destino.
Uma segunda regra poderia usar despesas de viagem como o membro de origem e o centro de custos norteamericano como o membro de sobregravação e atribuir os custos diretamente ao membro laptop. Neste
caso, a primeira regra não afetaria as despesas de viagem para a América do Norte. Ao invés disso, eles
seriam atribuídos ao produto laptop.
122
CUSTOMER
Alocações
5. Selecione Criar.
A nova regra agora está listada na ficha para a etapa de alocação.
6. Selecione Salvar regras de alocação.
Resultados
A etapa de alocação agora inclui sua nova regra. Você pode continuar a incluir regras na etapa, ou selecionar uma
regra existente para copiar, editar ou excluir.
4.15 Execução de um processo de alocação
Você executa etapas de alocação em uma página de história que contém uma tabela.
Contexto
Você criou um processo de alocação para um modelo e agora deseja executá-lo.
Procedimento
1. Em Histórias, adicione uma tabela baseada no modelo para o qual você deseja realizar alocações.
2. Selecione
Executar alocação .
3. Na caixa de diálogo Executar alocação, selecione o Processo de alocação que você deseja executar e
selecione uma versão a partir da lista Versão.
O processo de seleção será realizado nesta versão. Você também pode digitar o nome da versão para criar
uma nova versão privada.
Nota
Neste release, não há suporte para a execução de um processo de alocação em uma versão privada
compartilhada.
4. Se tiver digitado o nome de uma nova versão privada na caixa de diálogo Processo de alocação, a caixa de
diálogo Selecionar versão pública será exibida. Selecione a versão pública na qual a sua versão privada se
baseia.
5. Na caixa de diálogo Confirmar escopo da alocação, selecione como filtrar os membros afetados pela
alocação:
Alocações
CUSTOMER
123
○ Uso de ponto de vista: A etapa escopo da alocação será limitada usando os filtros atualmente aplicados à
visão.
○ Refinar filtros: Para as dimensões não adicionadas à tabela, você pode escolher membros que serão
incluídos na alocação. Por padrão, é aplicado o ponto de vista atual, mas você pode selecionar dimensões
na lista exibida na caixa de diálogo Filtros selecionados para escolher os membros a serem utilizados
como filtro.
○ Sem filtros: A alocação é realizada em todos os membros disponíveis no modelo.
Você pode selecionar Não exibir esta caixa de diálogo novamente para aplicar a mesma escolha toda vez que
executar um processo de alocação na visão atual do relatório.
O layout é atualizado com os resultados da alocação.
124
CUSTOMER
Alocações
5
Árvores de valor
As árvores de valor são uma ferramenta para elaborar orçamentos, realizar previsões com base em diferentes
cenários e tomar decisões empresariais diárias.
Através do vínculo de tipos diferentes de nós em um grafo direcionado, as árvores de valor permitem que você
explore a relação entre drivers como o número de empregados e o valor médio de contrato e métricas de linha
superior, como receita bruta.
Por exemplo, uma árvore de valor simples pode mostrar como as modificações no crescimento ano após ano
(YOY) das vendas em diferentes contas influenciará agora e no futuro a receita de vendas total.
Portanto, uma árvore de valor pode ajudar a uniformizar as ações dos responsáveis pelo processo decisório em
diferentes organizações e níveis, concentrando o foco dos negócios em um objetivo comum geral.
No SAP BusinessObjects Cloud, as árvores de valor são formadas por diferentes tipos de nós que podem receber
dados de um modelo e executar cálculos sobre esses dados. Você cria esse fluxo de cálculo em uma seção do
Modeler, que também lhe permite visualizar e atualizar os dados do modelo ao mesmo tempo em uma tabela.
Enquanto você trabalha no fluxo de cálculo, pode também copiar os nós para um fluxo de consumo que será
apresentado em histórias. O fluxo de consumo permite que você simplifique a árvore de valor para facilitar a
análise.
Depois de prontas, as árvores de valor podem ser adicionadas a histórias para fins de análise. Por exemplo, você
pode adicionar a uma página de história uma árvore de valor e uma tabela baseadas no mesmo modelo. Para
simular diferentes cenários, você pode escolher a versão que a árvore de valor exibe e recalcular os valores
depois de alterá-los na tabela.
Tarefas
Criação de uma árvore de valor [página 126]
Adição de nós a uma árvore de valor [página 127]
Configuração de uma árvore de valor para apresentação [página 132]
Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor [página 134]
Gerenciando árvores de valor [página 135]
Árvore de valor em histórias [página 190]
Árvores de valor
CUSTOMER
125
5.1
Criação de uma árvore de valor
Você cria árvores de valor no Modeler especificando um modelo de base e um intervalo de tempo.
Pré-requisitos
Antes de começar, você precisa ter as autorizações necessárias para trabalhar com árvores de valor; por
exemplo, a função Modeler.
Procedimento
1. Selecione
2. Selecione
Modeler
Árvores de valor .
(Criar árvore de valor).
3. Na caixa de diálogo Criar árvore de valor, digite um nome único para a árvore e selecione o Modelo subjacente
que contém os dados que você deseja utilizar.
Na lista Modelo subjacente, estão disponíveis apenas modelos de planejamento.
4. Selecione Criar.
É exibida a ficha Tempo e modelo da nova árvore de valor. Nesse painel, você pode configurar o período de
tempo da árvore de valor. Na versão atual, a única opção disponível para Período de cálculo padrão e Período
de apresentação padrão é Ano.
5. Selecione uma Data inicial de cálculo padrão e uma Data final de cálculo padrão.
Essas datas definem os anos para os quais os valores dos nós são calculados na árvore. As datas devem estar
dentro do intervalo Data inicial e Data final definido para o modelo subjacente.
6. Selecione uma Data inicial de apresentação padrão e uma Data final de apresentação padrão que estejam
dentro das datas de cálculo padrão definidas por você.
Essas datas definem os anos para os quais os valores dos nós são exibidos quando você adiciona uma árvore
de valor a uma história.
7. Clique em
(Salvar).
Resultados
A árvore de valor é criada e adicionada à lista na página principal do modeler da árvore de valor. Você pode
começar a adicionar nós aos fluxos de cálculo e de consumo.
126
CUSTOMER
Árvores de valor
Adição de nós a uma árvore de valor [página 127]
Configuração de uma árvore de valor para apresentação [página 132]
Gerenciando árvores de valor [página 135]
5.2
Adição de nós a uma árvore de valor
Na ficha Cálculo do modeler da árvore de valor, você cria nós para trazer dados do modelo de origem, realizar
cálculos nesses dados e retornar os resultados do cálculo para o modelo. Esses nós constituem o fluxo do cálculo.
Pré-requisitos
Crie uma árvore de valor e defina o modelo e o período de tempo antes de executar essas etapas. Para obter mais
informações, consulte Criação de uma árvore de valor [página 126].
Procedimento
1. Selecione
Modeler
Árvores de valor
e escolha a árvore de valor com a qual você deseja trabalhar.
2. Selecione a ficha Cálculo.
Aqui você pode construir a árvore de valor criando nós e configurando o relacionamento deles com o modelo
e com outros nós.
O painel Designer permite que você configure um nó específico na visão Detalhes do nó ou visualize, pesquise
e classifique todos os nós na visão Lista de nós.
Por padrão, a árvore de valor é criada com um único nó que, por sua vez, está inicialmente em branco. Você
pode começar a trabalhar com esse nó para configurar sua árvore de valor.
3. Configure um nó, selecionando-o e digitando um nome único no painel Detalhes do nó.
Para facilitar a análise desses valores, inclua no nome do nó o símbolo da unidade de medida dos valores.
4. Selecione o Tipo de nó no painel Detalhes do nó e configure as entradas e saídas.
Dica
Como pode ser difícil o acesso aos dados do modelo a partir dessa página, o uso de uma janela distinta do
navegador para exibir uma tabela baseada no modelo pode ajudar você a escolher as contas e os membros
de dimensão corretos.
Árvores de valor
CUSTOMER
127
Tabela 20: Configurando um nó
Tipo de nó
Descrição
Fonte de dados
Um nó do tipo
Fonte: Selecione a conta que irá forne
Fonte de dados
cer os valores para o nó.
fornece dados
provenientes
do modelo. Ou
tros nós podem
usar nós de
fonte de dados
Opções
Por padrão, todos os membros de di
mensão serão incluídos, mas você
pode filtrar uma ou mais dimensões se
quiser incluir apenas alguns membros
específicos.
como base
para os cálcu
los.
128
CUSTOMER
Árvores de valor
Tipo de nó
Descrição
Opções
YOY (ano sobre ano)
Um nó YOY cal Calcular: Escolha como quer efetuar o
cula os valores
cálculo. Sua escolha afeta a maneira
anuais de uma
como os valores são distribuídos para
conta usando
os membros folha da conta de saída.
um valor base e Para obter mais detalhes, consulte
um determi
nante de taxa
Agregação em fórmulas [página 78].
○
Sobre detalhes: Selecione esta op
de cresci
ção para efetuar cálculos separa
mento, e coloca
dos para cada membro folha dos
esses valores
nós de entrada. Esta opção cap
em uma conta
tura taxas de crescimento diferen
do modelo.
tes para, por exemplo, regiões ou
produtos diferentes. Neste caso, o
Por exemplo,
filtro do nó é herdado da entrada
se você possui
uma conta que
contém dados
base e não pode ser alterada.
○
Sobre agregados: Selecione esta
de vendas de
opção para agregar valores de
2015 e outra
cada membro folha dos nós de en
que contém a
trada para efetuar o cálculo. Neste
taxa de cresci
caso, membros folha calculados
mento das ven
recentemente mantém a mesma
das, pode en
distribuição que os do período de
tão usar um nó
tempo anterior. Isto permite am
YOY para fazer
pliar ou refinar o filtro no nó. En
a previsão de
tretanto, todas as dimensões da
vendas em re
contas de entrada devem utilizar a
lação a 2016 e
agregação SOMA.
aos anos sub
Base: O nó que fornece o valor base
sequentes.
para o primeiro ano, valor este que irá
aumentar nos anos subsequentes de
acordo com o determinante que você
configurou. Na versão atual, a base é
definida como o próprio nó YOY.
Tipo de determinante: O tipo de cálculo
YOY a ser aplicado. Nesta versão, só
está disponível Taxa de crescimento.
Determinante: O nó que fornece os da
dos da taxa de crescimento para o cál
culo. Por exemplo, se você criar um nó
YOY para vendas de licenças de soft
ware, poderá usar como determinante
um nó Fonte de dados para Cresci
mento YOY das licenças de software.
Árvores de valor
CUSTOMER
129
Tipo de nó
Descrição
Opções
Se você ainda não tiver configurado um
nó para o determinante, poderá sele
cionar Novo nó, para adicionar o nó de
entrada à tela, e depois configurá-lo.
Saída: A conta na qual são armazena
dos os resultados do cálculo do nó YOY
para cada ano. A conta fornece por
tanto o valor base para cálculo do ano
subsequente. Por exemplo, o nó de
vendas de licenças de software usará a
conta Vendas de licenças de software
como saída.
Essa conta precisa ser um membro fo
lha e deve usar a agregação SOMA
para todas as dimensões.
União
Um nó do tipo
Entradas: os nós que serão agregados.
União cria um
agregado de
Selecione
dois ou mais
tradas.
para adicionar outras en
nós.
Pais e ascendentes de um nó do tipo
Por exemplo,
União não podem ser usados como en
você poderia
tradas desse nó.
criar um nó do
Se você ainda não tiver configurado um
tipo União cha
nó de entrada, poderá selecionar Novo
mado Vendas
nó, para adicionar o nó de entrada à
totais, que usa
tela, e depois configurá-lo.
como entrada
os nós Vendas
de software e
Vendas de
hardware.
130
CUSTOMER
Árvores de valor
Tipo de nó
Descrição
Opções
Cálculo simples
Um nó de cál
Operador: Selecione um operador para
culo simples
definir o tipo de cálculo, como adição,
permite execu
subtração, multiplicação ou divisão.
tar cálculos
aritméticos bá
sicos utilizando
dois nós de en
trada.
Por exemplo,
Período de cálculo: você pode especifi
car um período para o cálculo. Para uti
lizar o período padrão de cálculo espe
cificado para a árvore de valor, deixe o
comutador de Utilizar configurações
padrão Ativado. Para alterar o período,
talvez você pre defina o comutador como Desativado e
cise calcular o
escolha uma Data de início de cálculo e
valor médio do
uma Data de término de cálculo. Nesta
contrato (ACV)
versão, você pode definir cada data em
por ano multi
um ano, desde que dentro do período
plicando a
do modelo.
conta do valor
total do con
trato (TCV)
pela conta do
índice ACV/
TCV. Você
pode carregar
Entradas: Defina duas entradas para o
cálculo. Para cada entrada, selecione
um nó da lista ou defina a Constante
como Ativado e digite um valor cons
tante para a entrada.
Para subtração e divisão, defina as en
este cálculo uti tradas na mesma ordem em que você
deseja que elas apareçam na fórmula.
lizando um nó
de cálculo sim
ples e filtrar o
resultado por
Saída: A conta folha onde os resultados
do cálculo são armazenados.
produtos ou re
giões de ven
das específi
cos.
5. Se necessário, você pode aplicar filtros aos dados da conta no nó. Escolha o ícone
Detalhes do nó.
perto de Filtro no painel
A caixa de diálogo Filtros selecionados permite que você selecione membros para todas as outras dimensões
que não sejam Conta, Tempo e Versão.
Por exemplo, se você só tem interesse nos dados de vendas de determinada região, pode filtrar os dados da
conta por localização geográfica. Se você deseja visualizar dados de um produto específico, pode filtrar os
membros da dimensão de produto.
Quando você utiliza nós filtrados como entrada para um nó de união ou de cálculo, a interseção dos membros
filtrados é mantida. Isto é, se um membro é removido pelo filtro em um dos nós de entrada, ele é
completamente excluído do nó. Como resultado, o cálculo é feito com os membros que estão na interseção
dos filtros de todos os nós de entrada.
6. Para exibir os dados do nó, selecione
Árvores de valor
(Recarregar dados).
CUSTOMER
131
Cada um dos nós que estiver completamente configurado exibirá um valor para cada ano do intervalo de
tempo da árvore de valor que contiver dados registrados. Um traço (-) representa dados não registrados.
7. Para realçar nós importantes ou ajudar a identificar os diferentes tipos de nós, você pode definir uma cor de
cabeçalho única para cada nó. Selecione o nó e escolha Formatação no painel Designer. Selecione uma cor na
lista Cor de nó para aplicá-la ao cabeçalho do nó.
Você pode formatar rapidamente outro nó com a mesma cor, selecionando o nó colorido, selecionando
(Estilo de pintura de nó) e, depois, selecionando o outro nó que deseja colorir.
8. Para adicionar um novo nó, selecione
(Adicionar nó).
9. Repita as etapas 3-8 para configurar os nós subsequentes e criar sua árvore de valor.
Conforme constrói sua árvore, você pode navegar clicando e arrastando a página e usando a roda do mouse
para obter zoom. Por padrão, um mapa de árvore de valor é exibido no canto inferior esquerdo e você pode
arrastar a área selecionada no mapa, usar os botões de zoom para modificar a exibição da árvore de valor ou
selecionar Ajustar à tela para exibir todos os nós na tela. Você também pode desabilitar o mapa,
redimensioná-lo ou arrastá-lo para reposicioná-lo no bloco.
10. Para excluir um nó, selecione-o e clique em
(Excluir).
Quaisquer cópias do nó existentes na ficha Consumo também serão removidas. Consulte Configuração de
uma árvore de valor para apresentação [página 132] para obter mais detalhes.
11. Você pode também especificar a versão dos dados que é exibida, bastando selecionar o nome da versão no
canto superior esquerdo da tela. A versão padrão é Real.
Caso queira adicionar ou editar valores no modelo, clique em Examinar para mostrar os dados do modelo em
uma tabela. Consulte Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor [página 134] para obter mais
detalhes.
12. Clique em
(Salvar).
Resultados
O fluxo do cálculo fornece os dados e a estrutura subjacentes da árvore de valor. Para otimizar a árvore de valor
para fins de apresentação e análise, consulte Configuração de uma árvore de valor para apresentação [página
132].
5.3
Configuração de uma árvore de valor para apresentação
O fluxo de cálculo de uma árvore de valor pode ter vários nós, e alguns deles podem não ter relevância para os
responsáveis pelas decisões. Você pode criar um fluxo de consumo para exibir os dados do fluxo de consumo de
uma forma mais clara e simplificada.
132
CUSTOMER
Árvores de valor
Pré-requisitos
Crie uma árvore de valor, defina o modelo e o período de tempo e adicione nós à ficha Cálculo antes de executar
essas etapas. Para obter mais informações, consulte Criação de uma árvore de valor [página 126] e Adição de nós
a uma árvore de valor [página 127].
Contexto
Depois de definir o modelo e o período de tempo para uma árvore de valor, e adicionar nós na ficha Cálculo, você
pode simplificar a árvore de valor para apresentação, bastando especificar quais nós serão exibidos em uma
história e rearranjar os links entre os nós. A ficha Consumo no modeler da árvore de valor mostra como a árvore
de valor será exibida na história.
Procedimento
1. Selecione
Modeler
Árvores de valor
e escolha a árvore de valor com a qual você deseja trabalhar.
2. Selecione a ficha Cálculo.
3. Adicione os nós na tela Consumo, selecionando um nó que você deseja apresentar e escolhendo
Copiar nó
ou
Copiar ramificação .
Copiar nó adiciona nós na tela Consumo, sem links com outros nós. Copiar ramificação adiciona o nó e todos
os filhos deste, junto com os links entre eles. Você pode adicionar diversas cópias de cada nó à ficha
Consumo.
Você pode alternar entre as fichas Consumo e Cálculo para continuar a adicionar, remover e rearranjar nós
para apresentação.
Usando os botões Desfazer e Refazer, você pode reverter alterações feitas em cada uma das fichas.
Você pode também configurar a tela Consumo para exibir os mesmos nós e links exibidos na tela Cálculo,
bastando selecionar Reinicializar para fluxo de cálculo, na ficha Consumo.
Nota
Se você precisar excluir um nó na ficha Cálculo, quaisquer cópias do nó serão também removidas do fluxo
de consumo. Se ele tiver nós filhos no fluxo de consumo, pode ser que seja necessário adicionar um link a
um novo pai. Verifique a ficha Consumo novamente, para adicionar quaisquer links perdidos.
4. Selecione a ficha Consumo, para organizar os nós que você copiou.
5. Para remover um nó da tela Consumo, selecione o nó e escolha
links dele com o pai e os filhos são excluídos. Selecione
junto com os nós filhos.
Árvores de valor
Remover nó . O nó é removido, e os
Remover ramificação , para remover o nó
CUSTOMER
133
6. Ao adicionar e remover nós para apresentação, configure os links na ficha Consumo para garantir que os
relacionamentos entre eles sejam visualizados com facilidade.
Você pode criar novos links entre os nós e remover os existentes. Cada nó pode ser vinculado a diversos pais
ou filhos, ou simplesmente não ter qualquer link.
No entanto, você não pode criar links cíclicos. Isto é, um nó não pode ser vinculado a outro como filho e como
pai ao mesmo tempo, quer seja por um link único ou por vários links. Por exemplo, se você vincular Tempo de
utilização como nó filho de Uso de energia, e Uso de energia como filho de Custo de energia, não poderá
vincular Custo de energia como nó filho de Tempo de utilização.
Os links no fluxo de consumo servem apenas para fins de visualização e não afetam os valores do nó.
7. Para criar um link, selecione o nó filho, escolha
fazer vincular.
8. Para remover um link, selecione o nó filho, escolha
desvincular.
(Vincular), e selecione o nó pai com o qual você deseja
(Desvincular), e selecione o nó pai que você deseja
9. Repita as etapas 3 a 8 conforme seja necessário, até que a árvore de valor na ficha Consumo exiba
claramente os relacionamentos entre nós relevantes. Selecione
(Salvar) para salvar as alterações.
Resultados
A árvore de valor agora está pronta para apresentação em uma história. Para obter mais informações, consulte
Árvore de valor em histórias [página 190].
5.4
Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor
Ao criar uma árvore de valor, você pode utilizar a visão Examinar para manusear os dados do modelo em uma
visão de tabela.
Caso queira adicionar ou editar valores de nó, selecione Examinar na ficha Cálculo ou Consumo. Essa visão divide
a tela entre os nós da árvore de valor e uma tabela contendo os dados do modelo.
Se nenhum nó for selecionado, a tabela mostrará as contas do modelo em cada ano incluídas no período padrão
de cálculo ou apresentação. A dimensão Categoria também é filtrada pela mesma versão exibida na árvore de
valor.
Quando você seleciona um nó, os valores de conta relevantes são exibidos. A conta de Origem ou Saída do nó é
mostrada nas linhas. Para um nó do tipo União, as contas de cada um dos nós de entrada são adicionadas às
linhas.
Se o nó for filtrado por outras dimensões, os membros selecionados dessas dimensões serão adicionados às
linhas da tabela.
Como com uma tabela em uma história, você pode atualizar os valores reservados ou criar valores digitando-os
nas células da tabela. Essas modificações nos dados do modelo são refletidas na árvore de valor quando os nós
atualizados são destacados em amarelo.
134
CUSTOMER
Árvores de valor
5.5
Gerenciando árvores de valor
Você pode ver e gerenciar uma lista de árvores de valor já acessadas, bastando para tanto selecionar
Modelador
Árvores de valor (beta) .
Selecione o nome de uma árvore de valor que você deseja ver e editar.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Tabela 21:
Opção
Descrição
Procura o nome de uma árvore de valor.
(Pesquisar)
Adiciona uma nova árvore de valor.
(Criar árvore de valor)
Cria uma cópia da árvore de valor selecionada que tem como
(Duplicar árvore de valor)
base o mesmo modelo e contém os mesmos nós.
Exclui a(s) árvore(s) de valor selecionada(s).
(Excluir árvore(s) de valor)
Modifica o nome ou a descrição da árvore de valor selecio
(Editar árvore de valor)
nada.
Para fazer modificações nos nós da árvore, selecione o nome
dela na lista principal.
Atualiza a lista de árvores de valor.
(Recarregar lista)
Árvores de valor
CUSTOMER
135
6
Histórias
Uma história é um documento de apresentação que utiliza gráficos, visões, texto, imagens e pictogramas para
descrever dados. Depois de criar ou abrir uma história, você pode adicionar e editar páginas, seções e elementos
conforme desejado. A barra de ferramentas da história é dividida em diferentes categorias (por exemplo, Geral,
Dados, Inserir, Analisar ou Planejar) para ajudá-lo a encontrar opções e realizar tarefas de maneira mais eficiente.
Você pode realizar as seguintes tarefas nas histórias:
Tarefa
Mais informações
Explore seus dados.
Adicionar um gráfico, um texto, um pictograma ou uma
imagem.
Tela [página 145]
Aplicar um filtro de história ou página.
Aplicação de um filtro de história ou página [página 239]
Formatar uma história.
Formatação de página [página 244]
Ordenar medidas e dimensões em um gráfico.
Ordenação de medidas e dimensões [página 157]
Filtrar ou excluir pontos de dados em um gráfico.
Aplicação de um filtro de gráfico [página 159]
Pesquisar dados hierárquicos em um gráfico.
Pesquisa de dados hierárquicos [página 161]
Adicionar uma história a uma discussão.
Colaboração para histórias [página 257]
Exportar uma história para PDF.
Exportação para PDF [página 256]
Tarefas
Gerenciamento de histórias [página 136]
Tela [página 145]
Tabelas [página 194]
Páginas de história [página 145]
6.1
Gerenciamento de histórias
Você pode gerenciar histórias na primeira página da área Histórias. Aqui você pode abrir, criar, editar e
compartilhar histórias.
136
CUSTOMER
Histórias
Tarefas
Editar uma história [página 138]
Copiar uma história [página 139]
Compartilhar uma história [página 139]
6.1.1 Criar uma história
Você pode criar uma história em uma pequena série de etapas na janela Criar nova história.
Contexto
A janela também lista suas outras histórias. Você pode indicar quais são seus favoritos clicando no ícone
relevante de Adicionar a favoritos (a estrela).
Procedimento
1. Na página Histórias, selecione
(Nova).
A janela Criar novas histórias aparece.
2. Especifique o caminho da história - públicas, particulares ou de equipe.
Nota
As histórias públicas podem ser visualizadas por todos os usuários. As histórias privadas só podem ser
visualizadas pelos autores delas e pelos usuários com os quais eles decidiram compartilhá-las. Você
também pode tornar a história visível a todos os membros de uma equipe.
3. Forneça um nome exclusivo para sua história.
Nota
Só são válidos caracteres alfanuméricos e sublinhados. É possível incluir espaços, exceto no início e no fim
de um nome.
Histórias
CUSTOMER
137
4. Opcionalmente, forneça uma descrição.
5. Selecionar Criar.
Sua história foi criada. Agora você pode começar a trabalhar com sua história, importando dados e
adicionando páginas.
6. Importe os dados a serem usados em sua história. Você pode trazer dados de um arquivo CSV ou um arquivo
Excel.
Nota
Você pode adicionar dados em uma etapa posterior, a partir da guia Visualização de dados.
7. Adicione uma ou mais páginas à sua história.
Uma página de história pode ser uma tela em branco ou uma planilha. Adicione uma tela em branco na qual
você colocará tabelas e gráficos ou adicione uma planilha para trabalho com números e fórmulas. Dados
sugeridos e conjuntos de dados serão exibidos no painel à esquerda ao adicionar uma nova tela à página.
Selecione qualquer uma das sugestões para criar rapidamente e exibir as visualizações mais relevantes de
seus dados.
Próximas etapas
Nota
Você também pode criar uma história arrastando um arquivo CSV ou Excel para a tela Início, ou selecionando
Adicionar novos dados no menu Visão de dados e selecionando Importar arquivo. Quando você cria uma
história desse modo, a história inclui um modelo incorporado que não é visível na página Modeler.
6.1.2 Editar uma história
Contexto
Você pode modificar o nome ou a descrição de uma história na caixa de diálogo Editar história.
Procedimento
1. Realize uma destas ações:
○ Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história e acesse a
janela de edição.
138
CUSTOMER
Histórias
○ Em uma história, escolha Editar no menu Preferências.
2. Insira as modificações de nome e/ou descrição.
3. Confirme suas modificações.
6.1.3 Copiar uma história
Contexto
Você pode utilizar o comando Copiar na história para copiar uma história inteira (com todo o seu conteúdo) em
uma nova história.
Procedimento
1. Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história que você deseja
copiar e clique no ícone Copiar histórias selecionadas.
2. Na caixa de diálogo Copiar na história, especifique se a nova história será Pública ou Privada.
3. Insira um nome exclusivo para a história.
Nota
Só são válidos caracteres alfanuméricos e sublinhados. É possível incluir espaços, exceto no início e no fim
de um nome.
4. Opcionalmente, insira uma descrição.
5. Salve suas configurações.
6.1.4 Compartilhar uma história
Contexto
Acesse a caixa de diálogo Modificar configurações de compartilhamento para especificar quais usuários podem
compartilhar sua história.
Histórias
CUSTOMER
139
Procedimento
○ Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história que você
deseja compartilhar e clique no ícone Compartilhar histórias selecionadas.
○ Em uma história, clique no ícone Compartilhar no painel de navegação superior.
2. Na caixa de diálogo exibida, marque ou desmarque opções para indicar que deseja compartilhar a história
com todos os usuários, ou acesse a lista de usuários para selecionar/remover usuários específicos.
3. Ao terminar a seleção, salve suas configurações.
6.2
Explore seus dados
Você pode começar a criar uma história para seus dados testando filtros e gráficos no Explorer.
No Explorer, você verá uma visão facetada de seus dados, que você pode manipular para gerar gráficos para suas
páginas de histórias. Quando você seleciona medidas e dimensões no painel superior, a visualização no painel
inferior é atualizada em tempo real. Você pode filtrar dimensões selecionando membros individuais e a
visualização é alterada imediatamente para exibir o resultado filtrado.
Além deste modo de Exploração de dados, você também pode usar o modo Manipulação de dados que permite a
realização de preparação simples de dados, como a especificação de que coluna é uma medida e qual é uma
dimensão.
Nota
O modo Manipulação de dados está disponível somente quando você adquire dados arrastando um arquivo em
Excel para a tela Página inicial ou selecionando Adicionar novos dados a partir do menu Visão de dados e depois
selecionando Importar arquivo.
Tarefas
Acessando o Explorer [página 141]
Execução do Discovery de máquina [página 143]
Discovery de máquina guiada [página 142]
140
CUSTOMER
Histórias
6.2.1 Acessando o Explorer
Você pode acessar o Explorer para começar a criar uma história para seus dados.
Procedimento
1. A partir da tela Página inicial de SAP BusinessObjects Cloud, selecione Explorar seus dados.
Nota
Se tiver anexado outros objetos, por exemplo, um gráfico, à tela Página inicial, o atalho Explorar seus dados
não é exibida. Acesse o Explorer utilizando um dos métodos alternativos descritos na etapa 2.
2. Selecione Utilizar dados existentes para adicionar dados de um modelo existente, Importar um arquivo para
importar dados de um arquivo de origem ou Conectar ao Google Drive para importar dados de um arquivo
armazenado em seu Google Drive.
Uma nova história é criada, com seus dados mostrados no Explorer.
Métodos alternativos para acessar o Explorer:
○ A partir do menu principal, selecione Histórias,e abra uma história existente ou crie uma nova história. A
qualquer momento em que estiver trabalhando em uma história, você pode selecionar Visão de dados
para abrir o Explorer e selecionar Páginas para retornar a suas páginas de história.
○ Arraste um arquivo do Excel para a tela Página inicial e selecione a opção Estou com sorte. Seus dados
são exibidos no Explorer em uma nova história.
○ Arraste um arquivo do Excel para a tela Página inicial e selecione a opção Preparar conjunto de dados.
Seus dados são exibidos no Explorer no modo Manipulação de dados (
dados, você pode trocar para o modo Exploração de dados (
). Depois de preparar seus
).
O Explorer exibe seus dados em uma visão facetada, com uma área de visualização abaixo dela. A visão inicial
do Explorer contém as dimensões que estão selecionadas na lista Mostrar/ocultar dados, além de quaisquer
outras dimensões que estão incluídas nas visualizações na história. Se você estiver criando uma nova
história, apenas Medidas serão mostradas inicialmente. Adicione dimensões à visão do Explorer selecionando
(Adicionar dimensões) ou
(Mostrar ou ocultar dimensões).
3. Selecione medidas e dimensões no painel facetado para incluí-las na visualização ou selecione membros
individuais para filtrar uma dimensão.
Para ajudá-lo a encontrar os membros de dimensão, você pode pesquisá-los. Passe o cursor sobre o nome da
dimensão no painel facetado e, então, selecione
(Pesquisar) para exibir a barra de pesquisa. Nota: a
pesquisa no painel facetado não é compatível com dimensões do tipo data.
Você também pode adicionar informações sobre os membros no painel facetado. Passe o cursor sobre o
nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone
Exibir medida.
Histórias
(Acessar outras interações) e, então, selecione
CUSTOMER
141
○ Para conjuntos de dados de visão de análise, você pode selecionar Ocorrências para exibir o número de
vezes que o membro ocorre na dimensão. Ou você pode selecionar uma medida da lista para exibir sua
soma para cada membro da dimensão.
○ Para modelos de planejamento, selecione Contas Para exibir a soma de uma medida selecionada (conta)
para cada membro da dimensão.
Se você exibir as ocorrências ou somas, você também poderá classificar a dimensão por tal informação.
Passe o cursor sobre o nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone Acessar outras interações
e, então, selecione Classificar do mais alto para o mais baixo ou Classificar do mais baixo para o mais alto.
Nota
Somente dimensões planas podem ser classificadas. A classificação de valores de dimensão para
dimensões hierárquicas (por exemplo, dimensões pertencentes a modelos de planejamento, ou uma
dimensão hierárquica definida em um conjunto de dados de visão de análise) não é suportada.
Você pode escolher se a seleção de membros os inclui em sua visualização ou se os exclui. Membros
selecionados são incluídos em sua visualização por padrão, mas, para excluí-los, passe o mouse sobre o
nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone
Excluir.
(Acessar outras interações) e, então, selecione
4. Se o tipo de visualização sugerido não for apropriado, você pode alterá-lo para qualquer tipo suportado por
seus dados. Quando você estiver satisfeito com seu gráfico, você poderá copiá-lo para uma página em sua
história.
Se você desejar limpar suas configurações de visualização e começar de novo, selecione o ícone
na área
de visualização e selecione Limpar gráfico. Todas as medidas, dimensões e membros serão desmarcados, a
ordem de classificação será redefinida para Classificação ascendente e o modo de marcação será redefinido
para Incluir. Entretanto, todas as dimensões ocultas permanecerão ocultas.
5. Troque para o modo Manipulação de dados (
) caso queira realizar uma preparação de dados.
○ Quando você faz alterações no modo Manipulação de dados, as seleções anteriores feitas no modo
Exploração de dados (
) são limpas.
○ Se você selecionar uma medida ou dimensão no modo Manipulação de dados, a opção Iniciar Discovery
de máquina permitirá que você execute descobertas em seus dados. Para obter mais informações,
consulte Execução do Discovery de máquina [página 143].
○ O modo Manipulação de dados só está disponível para conjuntos de dados adquiridos arrastando os
arquivos de dados para a tela Página inicial (utilizando os fluxos de trabalho Estou com sorte ou Preparar
conjunto de dados) ou escolhendo Importar arquivo no diálogo Adicionar dados.
6.2.2 Discovery de máquina guiada
Discovery de máquina guiada é o resultado gerado pelo mapeamento de seus dados para um modelo estatístico
para descobrir relacionamentos novos ou desconhecidos entre colunas dentro de um conjunto de dados.
O SAP BusinessObjects Cloud utiliza diferentes técnicas estatísticas dependendo da forma de Discovery de
máquina escolhida para executar. Por exemplo, você pode optar por executar uma descoberta em relação a uma
142
CUSTOMER
Histórias
medida ou dimensão dentro de um conjunto de dados para determinar os influenciadores que se encontram no
foco da descoberta, como eles se relacionam, e membros chave ou intervalos de valores. A análise guiada
também emitirá um alerta caso nenhuma relação significativa ou esclarecedora esteja presente em seus dados.
As descobertas são orientadas por usuários trabalhando em Histórias. Você pode excluir determinadas
dimensões ou medidas a partir da análise, ter como foco membros de dimensão específica e exibir
relacionamentos a partir de uma lista de influenciadores. Os resultados podem ser colados em páginas novas ou
existentes e você pode compartilhar os insights dentro de sua organização.
Para restringir o escopo da análise ou otimizar a execução das descobertas em grandes conjuntos de dados, você
pode criar filtros para excluir registros de dimensões em seu modelo.
Nota
Atualmente, não é possível executar uma análise de descoberta em mais de um milhão de registros, mas essa
análise no conjunto de dados é possível se os dados forem filtrados antes.
6.2.2.1
Execução do Discovery de máquina
Você pode executar uma descoberta para obter insights sobre como variáveis subjacentes influenciam uma
determinada dimensão ou medida dentro de um conjunto de dados em uma história.
Pré-requisitos
É necessário possuir função de analista preditivo e licença para executar descobertas.
Contexto
Inicie a discovery de máquina após criar ou abrir uma história contendo um conjunto de dados que deseja
explorar. Depois de ter importado dados de um arquivo, você também pode executar descobertas em uma
medida ou dimensão selecionada, escolhendo Iniciar Discovery de máquina da ficha Coluna no painel Detalhes.
Procedimento
1. Abra ou crie uma nova história e adicione um conjunto de dados no qual deseja efetuar a descoberta.
2. Selecione a ficha
(Nova discovery de máquina) na visão Dados.
Todas as medidas disponíveis e colunas de dimensão são exibidas na visão de dados.
Você pode excluir uma coluna (medida ou dimensão) para que não seja considerada na descoberta. Marque a
entrada de coluna que deseja excluir do conjunto de dados e desmarque a caixa correspondente. Todas as
colunas não incluídas na análise de descoberta são exibidas como texto tachado.
Histórias
CUSTOMER
143
3. Selecione uma dimensão ou medida na qual irá executar a descoberta.
A descoberta é feita a partir dos dados no momento que foi iniciada e não é executada novamente quando
seus dados são modificados.
○ Se tiver selecionado uma medida, selecione o botão EXECUTAR no painel à direita.
○ Se tiver selecionado uma dimensão, a caixa de diálogo Grupos de classificação será exibida com todos os
membros da dimensão listados na coluna Grupo outros. Arraste todos os membros que deseja
estabelecer como foco da descoberta para a coluna Grupo-alvo e selecione OK para continuar. Selecione
o botão EXECUTAR no painel à direita.
Antes de executar a análise na dimensão selecionada, você pode configurar um filtro para excluir os registros
do escopo da análise. Em Filtros, no painel à direita, selecione Adicionar filtros. Uma lista das dimensões
disponíveis será fornecida. Selecione a dimensão que deseja restringir. Na caixa de diálogo Definir membros,
especifique quais membros você deseja incluir ou excluir na análise de descoberta. Clique em OK para criar o
filtro.
Se a descoberta for considerada de qualidade suficiente, uma lista de influências principais (classificadas em
ordem decrescente) será exibida. Se a qualidade do insight da descoberta for considerada baixa ou ruim uma
mensagem de aviso será exibida. Você pode optar por retornar à visão de dados para selecionar outra
dimensão ou medida na qual irá executar a descoberta ou pode optar por continuar a exibir os resultados
para a descoberta atual. Na parte superior da página, são fornecidas as informações de Qualidade de
perspectiva, Influenciadores-chave, número de colunas e Colunas não utilizadas para a descoberta. Selecione
Colunas não utilizadas para exibir uma lista das colunas não utilizadas na análise da descoberta.
Valores inesperados indica quantos valores apresentam desvio em relação à previsão de análise. Para exibir
uma tabela com informações detalhadas sobre esses valores, selecione Valores inesperados. A tabela lista os
valores existentes, os valores previstos e as diferenças calculadas para cada entrada.
Nota
Colunas adicionais podem ser incluídas na tabela para fornecer mais detalhes sobre os valores.
4. A partir da lista de influenciadores exibida, selecione uma ou duas entradas a fim de exibir visualizações
contendo resultados de análise de regressão ou classificação.
Se selecionar somente um influenciador, uma visualização será atualizada e os pontos de interesse na
relação entre a influência selecionada e a medida ou dimensão analisada serão exibidos. Se dois
influenciadores forem selecionados, o primeiro influenciador selecionado será apresentado nas visualizações
superiores, enquanto as duas últimas serão relacionadas às seleções combinadas.
Resultados
Ao concluir a análise dos resultados da descoberta, você pode:
● Copiar e colar as visualizações da descoberta para qualquer página de tela.
● Salvar a descoberta com parte de uma história.
144
CUSTOMER
Histórias
Nota
Todas as visualizações copiadas e coladas a partir de uma descoberta para uma página nova ou existente
estarão no modo somente leitura. Não podem ser editadas ou modificadas. Você pode recuperar uma
descoberta que foi interrompida de modo acidental ou deliberada se ela foi incluída em uma história salva.
6.3
Páginas de história
Você pode adicionar diversas páginas à sua história para ajudar na exploração e apresentação dos dados.
Uma página de história pode ser uma tela em branco ou uma grade. Use uma tela em branco para colocar tabelas
e gráficos, ou uma grade, para trabalhar com números e fórmulas de uma planilha.
Na barra de fichas da página, você pode selecionar um menu suspenso dessa página para excluir, duplicar,
renomear, mover ou esconder a página.
Para mover uma página, você pode arrastar a ficha para a localização desejada e soltá-la, ou escolher no menu
suspenso Mover para a esquerda ou Mover para direita, para mover a página um nível em qualquer uma das duas
direções.
Quando você oculta uma página, ela fica visível só para os usuários que têm direito de edição e não é visível no
modo presente. Para ocultar uma página, selecione Definir como oculto no menu suspenso da página. Você
consegue saber se uma página foi ocultada, porque o nome dela fica tracejado. Para tornar visível uma página
oculta, selecione Definir como visível no menu suspenso da página.
6.4
Tela
A Tela é um espaço flexível onde você pode explorar e apresentar seus dados.
No menu Adicionar, você pode adicionar blocos às páginas de telas em sua história. Blocos são gráficos,
visualizações, texto, imagens, pictogramas e assim por diante. Eles podem ser redimensionados, girados e
reorganizados na tela para ajudar você a contar melhor sua história. Você pode também copiar um ou mais
blocos e colá-los na mesma página da tela ou em uma nova. Agrupe dois ou mais blocos, para aplicar opções de
formatação, ou copie todos eles ao mesmo tempo.
Tabela 22:
Bloco
Uso
Gráficos
Você pode criar um novo gráfico na barra de navegação superior com base em
um modelo, selecione um gráfico salvo para a história ou adicione um gráfico da
galeria à história.
Visualizações afixadas
Histórias
Você pode adicionar uma visualização afixada à história.
CUSTOMER
145
Bloco
Uso
Tabela
Você pode adicionar uma apresentação organizada de dados de um modelo sele
cionado exibida em uma visualização em forma de tabela.
Mapa geográfico
Você pode adicionar um mapa geográfico sobreposto com seus dados empresa
rias à história para realizar análise geoespacial.
Imagens
Você pode selecionar uma imagem disponível ou carregar uma nova imagem que
esteja salva em seu computador.
Para adicionar arquivos .jpg, .jpeg, .png ou .gif, clique em
Imagem local
Pictogramas
Adicionar
.
Você pode adicionar formas, ícones e símbolos a partir das categorias de tema,
ou carregar um novo pictograma que esteja salvo em seu computador.
Texto
Você pode adicionar um bloco de texto à sua história para incluir seus comentá
rios ou outras informações relevantes.
Leitor RSS
Você pode adicionar um Leitor RSS à sua história para apresentar artigos rele
vantes de um feed RSS juntamente com seus dados e suas visualizações.
Controle de entrada
Você pode adicionar valores de filtro com caixas de seleção ou botão de rádio à
história.
Árvore de valor
Você pode adicionar uma árvore de valor a uma história para ajudar a realizar
previsões, orçamentos e tarefas relacionadas ao processo decisório.
Tarefas
Upload de pictogramas personalizados [página 185]
Adição de texto dinâmico a uma história [página 185]
Adição de um Leitor RSS [página 186]
Criação de dimensões vinculadas [página 236]
Edição de dimensões vinculadas [página 237]
Filtros de história e página [página 238]
Escolha do tipo de gráfico correto [página 148]
Exame de um gráfico ou de dados [página 243]
Formatação de um bloco [página 244]
Criação e formatação de um grupo [página 251]
Escalamento de gráficos [página 188]
Criação de uma análise vinculada [página 189]
Visualização de histórias [página 256]
146
CUSTOMER
Histórias
Exportação para PDF [página 256]
Gráficos [página 147]
6.4.1 Gráficos
Utilize a guia Builder no painel Designer para criar gráficos em uma página de tela.
Os dados de seu gráfico são baseados no modelo que você selecionou quando criou o gráfico. Na guia Builder,
você pode selecionar um gráfico e selecionar as medidas e dimensões para mostrar nele. Uma vez definida a
estrutura de sua planilha, você poderá adicionar linhas de referência ou filtros a ela. Você também pode
personalizar paletas de cores
Personalização de paleta de cores
1. Na ficha Builder, selecione a seta para baixo no seletor de cores e selecione Adicionar paleta
2. Na caixa de diálogo Criar nova paleta, escolha um seletor de cores e defina uma cor personalizada para ela.
Você pode atualizar no máximo nove seletores de cor personalizados. Você pode reutilizar paletas de cores
personalizadas em diversos gráficos em uma história.
Como copiar e colar gráficos
Você pode copiar e colar um gráfico para a mesma página de história ou para uma página de história diferente.
Utilize os comandos Ctrl-c(copiar) e Ctrl-v(colar).
Tarefas
Histórias
CUSTOMER
147
6.4.1.1
Escolha do tipo de gráfico correto
Encontre o melhor tipo de gráfico para sua análise.
Pré-requisito: adicionar um gráfico em branco à tela
Para adicionar um gráfico a sua história, faça o seguinte:
1. Ao iniciar sua história, clique em Adicionar tela.
2. Quando solicitado a Adicionar um objeto à tela, selecione Gráfico.
3. Selecione uma fonte de dados existente e clique em OK.
Você poderá agora selecionar um tipo de gráfico na seção Estrutura de gráfico da ficha Builder.
Escolha do tipo de gráfico correto
Alguns tipos de gráfico exigem um número específico de medidas/dimensões e não funcionam ou não fornecem
bons resultados se você utiliza parâmetros incorretos. Por exemplo, um gráfico de tabela exige, no mínimo, uma
medida na área de valores, e um gráfico de bolhas, no mínimo, uma medida em cada um dos três parâmetros.
Tabela 23: Gráficos para diferentes tipos de análise
Tipo de análise
Tipos de gráficos sugeri
Exemplo de utilização
dos
Comparação
Compara diferenças entre valores ou
mostra uma comparação simples das di
visões categóricas das medidas.
Veja os parâmetros de Gráficos de com
paração [página 150]
●
Barra/coluna
●
Combinação coluna e
linha
●
●
●
●
Utilize um gráfico de Barra/coluna para comparar
as diferenças de receita entre países.
●
Utilize um gráfico de Barra/coluna sobreposta
Combinação coluna e
para representar no mínimo três séries de dados,
linha sobrepostas
cada série representada por uma cor sobreposta
Barra/coluna sobre
em um barra única (por exemplo, vendas para
posta
2013, 2014, e 2015).
Cascata
●
Utilize um gráfico de Cascata para compreender
como um valor inicial é afetado por uma série de
valores intermediários de aumento ou redução.
Os valores inicial e final são representados por co
lunas anexadas à linha de base, enquanto os valo
res intermediários são iniciados por colunas flutu
antes. As colunas são codificadas por cor para
mostrar valores de Aumento, Redução e Total.
148
CUSTOMER
Histórias
Tipo de análise
dos
Tendência
Mostra uma tendência nos valores de
dados (especialmente para dimensões
●
Área
●
Linha
tual de vendas totais para um número determi
Série temporal de
nado de regiões (Canadá, Alemanha, China, Itália).
●
tendência
baseadas em período, como Ano) ou a
●
●
Utilize um gráfico de Áreas para exibir o percen
Utilize um gráfico de Linhas para visualizar as ten
dências de receita de um produto durante um in
progressão dos seus dados e possíveis
tervalo de anos.
padrões.
Veja os parâmetros de Gráficos de ten
dência [página 150]
Distribuição
Mostra distribuições entre diversos gru
pos ou conjuntos de dados.
Veja os parâmetros de Gráficos de distri
buição [página 150]
●
Diagrama de caixa
●
●
Mapa de aqueci
mir montantes de vendas anuais de acordo com a
mento
região geográfica e, para cada país, diagrame uma
●
Radar
caixa que mostra o intervalo e a distribuição de
●
Mapa em árvore
Utilize um gráfico de Diagrama de caixa para resu
montantes de vendas regionais dentro do país.
●
Utilize o gráfico de Radar para visualizar vendas
para cada departamento em um ano.
Correlação
Mostra a relação entre os valores e com
para vários valores de medida.
●
Bolha
●
Utilize um gráfico de Bolha para exibir o número
●
Bolha em cluster
de produtos vendidos em uma certa região,
●
Dispersão
quanto maior a bolha, maior o número de produ
tos vendidos naquela região.
Por exemplo, você pode visualizar a cor
●
Utilize um gráfico de Dispersão para considerar
relação de duas medidas e entender o
um escopo maior de dados com a finalidade de
impacto da primeira medida na segunda.
determinar tendências.
Veja os parâmetros de Gráficos de cor
relação [página 152]
KPI
Mostrar KPIs previamente definido em
um gráfico.
●
Bullet
●
Ponto numérico
●
Utilize um gráfico de Bullet para visualizar o de
sempenho da receita de sua organização para o
trimestre.
Veja os parâmetros de Gráficos de KPI
[página 153]
Histórias
CUSTOMER
149
Tipo de análise
dos
Mais opções, incluindo porcentagem
Veja os parâmetros de Mais gráficos
[página 153]
●
Gráfico em anel
●
Marimekko
●
Gráfico de setores
●
●
Os gráficos de Setores e Anel mostram a porcen
tagem de partes de um todo ou valores como pro
porções de um total.
A legenda mostra a porcentagem e os valores to
Tabela
tais.
●
Os gráficos Marimekko utilizam alturas e larguras
variáveis de colunas para representar dados.
●
O tipo de gráfico Tabela só pode utilizar um pe
queno número de pontos de dados. Caso precise
utilizar um grande número de pontos de dados,
em vez de utilizá-lo, crie uma tabela em uma pá
gina da história. Para obter mais informações so
bre tabelas, consulte Tabelas [página 194].
Parâmetros de gráfico de comparação
A tabela a seguir mostra as medidas e dimensões mínimas (1+) ou máximas (1) necessárias para os tipos de
gráfico específicos, assim como que parâmetros são opcionais (0+) ou não aplicáveis (NA).
Tabela 24: Gráficos de barra/coluna ou cascata
Medidas ou dimen
Parâmetro
Barra/coluna
sões
Barra/coluna sobre
Cascata
posta
Medidas
Medidas
1+
1+
1+
Dimensões
Dimensões
0+
1+
0+
Cor
0+
1+
0+
Grade
0+
0+
NA
Tabela 25: Parâmetros de gráfico de combinação
S você não incluir o segundo eixo você não verá as informações de Linha.
Medidas ou dimensões
Parâmetro
Combinação coluna e linha
sobrepostas
Medidas
Dimensões
150
CUSTOMER
Eixo Y da coluna
1+
1+
Eixo Y da linha
0+
0+
Dimensões
1+
1+
Cor
0+
0+
Histórias
Parâmetro
sobrepostas
Grade
0+
0+
Retorne à Visão geral de gráficos [página 148].
Parâmetros de gráfico de tendência
Tabela 26: Gráficos de área ou de linha
Parâmetro
Área
Linha
Medidas
Medidas
1+
NA
Eixo Y esquerdo
NA
1+
Eixo Y direito
NA
0+
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
0+
Grade
0+
0+
Dimensões
Tabela 27: Série temporal de tendência
Parâmetro
Série temporal de tendência
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Tempo
1+
Cor
0+
Parâmetros de gráfico de distribuição
Histórias
CUSTOMER
151
Tabela 28: Diagrama de caixa ou gráficos radiais
Parâmetro
Diagrama de caixa
Radar
Medidas
Medidas
1+
1+
Dimensões
Nível de agregação
1+
NA
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
1+
Grade
0+
0+
Tabela 29: Gráficos de mapa de aquecimento
Parâmetro
Mapa de aquecimento
Medidas
Cor
1+
Dimensões
Eixo X
1+
Eixo Y
0+
Grade
0+
Parâmetro
Mapa em árvore
Medidas
Tamanho
1
Dimensões
Legenda:
1
Grade
0+
Tabela 30: Gráficos de mapa em árvore
Parâmetros de gráfico de correlação
Tabela 31: Gráficos de bolha e de dispersão
Parâmetro
Bolha
Dispersão
Medidas
Eixo X
1
1
Eixo Y
1
1
Tamanho
1
NA
152
CUSTOMER
Histórias
Parâmetro
Bolha
Dispersão
Dimensões
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
0+
Grade
0+
0+
Tabela 32: Gráficos de bolha em cluster
Parâmetro
Bolha em cluster
Medidas
Medidas
1
Dimensões
Dimensões
1
Cor
1
Grade
0+
Parâmetros de gráfico de KPI
Tabela 33: Gráficos de KPI
Parâmetro
Bala
Ponto numérico
Medidas
Medidas
1+
1+
Dimensões
Dimensões
1+
NA
Cor
0+
NA
Grade
NA
0+
Mais parâmetros de gráfico
Histórias
CUSTOMER
153
Tabela 34: Gráficos de anel ou de setores
Parâmetro
Anel
Setores
Medidas
Medidas
1
1
Dimensões
Cor
1+
1+
Grade
0+
0+
Tabela 35: Gráficos Marimekko
Parâmetro
Marimekko
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Dimensões
1
Cor
0+
Grade
0+
Parâmetro
Tabela
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Linhas
0+
Colunas
0+
Cor
0+
Tabela 36: Gráficos de tabela
Seleção de medidas e dimensões [página 154]
6.4.1.2
Seleção de medidas e dimensões
Depois de selecionar um tipo de gráfico, selecione as medidas e dimensões para exibir em cada área de seu
gráfico. As medidas e dimensões que você escolhe são baseadas nos dados dos modelos que você selecionou
quando criou o gráfico.
Você pode adicionar diversas medidas e dimensões para seu gráfico. Quando medidas ou dimensões fizerem
parte de uma hierarquia, você poderá expandi-las e selecionar os filhos delas. Também é possível aplicar filtros a
medidas e dimensões. O gráfico será atualizado conforme você fizer suas escolhas na ficha Builder.
154
CUSTOMER
Histórias
Uso de cores em gráficos
Para conferir ao seu gráfico um visual mais atraente, adicione uma dimensão Cor.
Em alguns tipos de gráfico, você pode usar a mesma dimensão para a categoria e os feeds de Cor. Isso pode ser
útil se você quiser ocultar a legenda de um gráfico, sem prejuízo das informações que a legenda ofereceria. Por
exemplo, você pode exibir o total de vendas (dimensão medida) por empregado (dimensão categoria) e também
adicionar empregado à dimensão cor.
É possível aplicar a mesma dimensão à categoria e aos feeds de cor nos seguintes tipos de gráfico:
● Barra/coluna
● Diagrama de caixa
● Bolha, scatter plot e cluster bubble
● Marimekko
Quando você alterna para um tipo de gráfico que não tem suporte para uso da mesma dimensão duas vezes, uma
das opções da dimensão será eliminada.
Uso de gráficos de grade para comparação
Um gráfico de grade é um conjunto de pequenos gráficos exibidos em uma grade para fins de comparação. Cada
gráfico pequeno representa um item em uma seção. Por exemplo, se você criar um gráfico de barras que
compare a receita por região e depois adicionar à grade a dimensão <País>, vários gráficos pequenos serão
exibidos. Cada gráfico pequeno exibe a receita por região em um país.
Para criar um gráfico de grade, adicione uma dimensão à área Grade na ficha Construtor.
Inclusão de medidas e dimensões adicionais nas dicas
Você pode adicionar às dicas informações quanto a medidas e dimensões que não estão em seu gráfico.
Pode ser necessário limitar o número de medidas e dimensões usadas para criação de seu gráfico, sem todavia
impedir a visualização dos detalhes de um ponto de dados a partir de todas as medidas e dimensões. Selecione
medidas e dimensões adicionais em Medidas de dicas e Dimensões de dicas.
1. Selecione o seu gráfico.
2. No painel Designer, abra a ficha Builder.
3. Role para baixo até encontrar Medidas de dicas.
4. Selecione Selecionar medida e escolha as suas medidas.
5. Sob Dimensões de dicas, selecione Selecionar dimensão e escolha as suas dimensões.
Quando você movimenta o cursor sobre um ponto de dados, a dica exibe informações relativas a todas as
medidas e dimensões selecionadas.
Histórias
CUSTOMER
155
Criação de controles de entrada de medida [página 156]
6.4.1.3
Criação de controles de entrada de medida
Use o controle de entrada de medida para alterar a medida que é representada em um gráfico no momento da
visualização.
Procedimento
1. Selecione o tipo de gráfico.
2. No painel Builder, escolha Selecionar medida, e depois selecione Clicar para criar um controle de entrada de
medidas.
3. Na caixa de diálogo, selecione as medidas a serem adicionadas ao controle de entrada.
Se você escolher Todos os membros, todos os membros serão adicionados ao controle de entrada. Se você
escolher um nó de nível superior em qualquer hierarquia de membros, todos os membros desse nó e os
subordinados a ele serão adicionados ao controle de entrada.
4. (Opcional) Forneça um nome para o controle de entrada.
5. Ao terminar, selecione OK.
Resultados
Seu controle de entrada de medida é adicionado á tela. Você pode selecionar qualquer medida do controle e o
gráfico será atualizado automaticamente.
Nota
Se o tipo de gráfico não permitir valores negativos e você selecionar uma medida que tenha valores negativos,
você verá um aviso em vez de um gráfico atualizado.
6.4.1.4
Exibição de informações de dimensão em um gráfico
Em um gráfico, mostre a Descrição, ID ou ID e descrição de uma dimensão.
156
CUSTOMER
Histórias
Contexto
Quando você modifica a forma de exibição das informações da dimensão, o correspondente valor do rótulo do
eixo, da legenda ou da dica é atualizado. A exibição atualizada será mantida mesmo que você modifique o tipo de
gráfico.
Se você remover a dimensão do gráfico, a exibição das informações será revertida à sua configuração padrão.
Procedimento
1. Selecione um gráfico.
2. No painel Designer, abra a ficha Editor.
3. Mova seu cursor até a etiqueta de dimensão desejada e clique em
(Exibir como).
4. Selecione uma das opções:
○ Descrição
○ ID
○ ID e descrição
Resultados
As etiquetas no gráfico e informações de dica são atualizadas.
6.4.1.5
Ordenação de medidas e dimensões
Você pode ordenar medidas e dimensões em gráficos em ordem crescente ou decrescente.
Procedimento
1. Crie uma classificação de um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico e, depois, selecione o ícone
(Opções de ordenação).
○ No painel Examinar, na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Classificar.
○ Em Explorar, selecione o ícone
e selecione
do gráfico e selecione Classificar.
2. Selecione a medida ou dimensão que você deseja classificar e a direção da classificação.
Histórias
CUSTOMER
157
3. Para classificar uma medida que não esteja incluída no gráfico, selecione Classificação avançada e, então,
escolha uma medida da lista.
6.4.1.6
Quebrar agrupamento
Quando você tem múltiplas dimensões no eixo das categorias, use Quebrar agrupamento para ignorar a ordem de
agrupamento e alterar o modo de classificação das dimensões e medidas.
Para ativar ou desativar Quebrar agrupamento, selecione um gráfico e depois,
(Opções de classificação)
Quebrar agrupamento .
Exemplo
Você tem um modelo Perdas e lucros com as seguintes medidas e dimensões:
Tipo
Nome
Dimensão
Produto
Dimensão
Região
Medida
Demonstrativo de resultados
Classificar produtos (A-Z), com a opção Quebrar agrupamento desativada
Região
Produto
Demonstrativo de resultados (milhões)
Estado de Nova York
Básicos
0,63
Estado de Nova York
Sucos
16,97
Estado de Nova York
Refrigerantes
16,14
Ohio
Básicos
0,06
Ohio
Sucos
2,22
Ohio
Refrigerantes
1,69
Pensilvânia
Básicos
0,25
Pensilvânia
Sucos
5,94
Pensilvânia
Refrigerantes
7,24
158
CUSTOMER
Histórias
Classificar produtos (A-Z), com a opção Quebrar agrupamento ativada
Região
Produto
Demonstrativo de resultados (milhões)
Estado de Nova York
Básicos
0,63
Ohio
Básicos
0,06
Pensilvânia
Básicos
0,25
Estado de Nova York
Sucos
16,97
Ohio
Sucos
2,22
Pensilvânia
Sucos
5,94
Estado de Nova York
Refrigerantes
16,14
Ohio
Refrigerantes
1,69
Pensilvânia
Refrigerantes
7,24
6.4.1.7
Aplicação de um filtro de gráfico
Você pode excluir pontos de dados não relevantes ou filtrar pontos de dados para focar um gráfico em um
conjunto de dados específico.
Contexto
Você pode filtrar por membros diretamente no gráfico ou escolhendo membros de uma lista. Os filtros do gráfico
só se aplicam aos dados exibidos nesse gráfico.
Você também pode aplicar filtros em todos os gráficos de uma página, ou em todos os gráficos de uma história.
Para obter mais informações, consulte Filtros de história e página [página 238].
Nota
Se você adicionar uma dimensão com vários membros, um filtro poderá ser aplicado automaticamente para
restringir o número de membros adicionados ao gráfico. Se você aplicar seu próprio filtro ao gráfico, todos os
filtros gerados automaticamente serão removidos. Você pode remover de maneira manual um filtro gerado
automaticamente utilizando o ícone
modificações.
Histórias
(Cancelar) ao lado do filtro. Você também pode editar o filtro e salvar as
CUSTOMER
159
Procedimento
1. Para realizar a filtragem selecionando membros direto do gráfico, escolha os pontos de dados a serem
excluídos ou usados como filtro.
Você pode maximizar o gráfico para ajudá-lo a selecionar pontos.
Dica
Você pode clicar na tela e arrastar o cursor de modo a desenhar uma caixa em volta de um grupo de
pontos de dados para selecionar esse grupo.
2. Na dica exibida, selecione Filtrar pontos de dados selecionados ou Excluir pontos de dados selecionados.
3. Para filtrar por membros de uma lista, abra a ficha Construtor no painel Designer.
4. Na área Filtros, selecione Adicionar filtros, selecione a dimensão que você deseja filtrar e, então, escolha
membros.
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados à direita.
Você pode utilizar a função Procurar para encontrar os membros que deseja. Você também pode selecionar o
ícone ferramenta ao lado de Selecionar membros e selecionar Adicionar membros curinga para adicionar
membros cujos nomes correspondem à string de texto que você inseriu.
Nota
○ Filtros com curinga não funcionam com dimensões hierárquicas (por exemplo, modelos de
planejamento e modelos analíticos com uma dimensão de hierarquia pai-filho). A opção Adicionar
membros curinga estará disponível apenas se a dimensão não for hierárquica.
○ Filtros com curinga são aplicáveis somente a dimensões com base em strings. A opção Adicionar
membros curinga não está disponível para dimensões não baseadas em strings (por exemplo,
dimensões numéricas ou de datas).
Se você estiver filtrando certos tipos de dimensões, por exemplo, uma dimensão de data, você também pode
filtrar por intervalo: depois de selecionar a dimensão de data, selecione a opção Filtrar por intervalo. Você
também pode filtrar uma dimensão de data diretamente da área Categorias na ficha Construtor ou digitando
o nome da dimensão na área Filtros e escolhendo uma entrada com o sufixo "(Intervalo)".
5. Escolha se deseja permitir que os visualizadores do gráfico especifiquem os valores de filtro efetivos de uma
lista de valores de filtros que você definir. Você pode escolher permitir um valor de filtro individual ou valores
de filtro múltiplos.
Se você permitir que visualizadores especifiquem valores de filtro, eles poderão comutar cada valor do filtro
(se você escolher a opção Seleções múltiplas), ou selecionar um valor de filtro individual (se você escolher a
opção Seleção individual).
6. Clique em OK para criar o filtro.
O filtro aparece no topo do gráfico e na área Filtros, na ficha Construtor.
160
CUSTOMER
Histórias
Modificação dos valores de filtro do gráfico [página 161]
6.4.1.8
Modificação dos valores de filtro do gráfico
Ao visualizar um gráfico que contém um filtro, você pode modificar os valores do filtro.
Contexto
Um criador de gráfico pode especificar se os espectadores do gráfico terão permissão para modificar os valores
do filtro.
Procedimento
1. Com um gráfico exibido, selecione um filtro existente da barra de filtros no topo do gráfico.
2. Se o criador do gráfico tiver permitido a seleção de diversos valores de filtro, você poderá comutar os valores
do filtro.
Se o criador do gráfico tiver permitido a seleção de apenas um valor de filtro, você poderá escolher que valor
de filtro deseja aplicar ao gráfico.
6.4.1.9
Pesquisa de dados hierárquicos
Se houver dimensões hierárquicas em um gráfico, você poderá pesquisar as dimensões para explorar os dados
em diferentes níveis.
Contexto
Se o gráfico tiver mais de uma dimensão hierárquica, você poderá selecionar qual dimensão deseja pesquisar.
Histórias
CUSTOMER
161
Procedimento
1. Selecione uma área no gráfico ou um rótulo no eixo.
Por exemplo, você pode selecionar uma ou mais barras em um gráfico de barras.
A área selecionada no gráfico será realçada.
2. No menu exibido, selecione
(Expandir em ...) ou
(Contrair em ...).
Se a área selecionada tiver mais de uma dimensão hierárquica, você poderá escolher a dimensão que deseja
examinar.
6.4.1.10 Exame de diagramas em cascata
Se houver dimensões hierárquicas em um diagrama em cascata, você poderá expandir ou contrair o diagrama
para explorar os dados em diferentes níveis.
Procedimento
1. Selecione uma área no gráfico ou um rótulo no eixo.
A área selecionada no gráfico será realçada.
2. No menu exibido, selecione
(Expandir conta) ou
(Contrair conta).
6.4.1.11 Filtragem de dados por classificação
A filtragem de dados por classificação foca um gráfico em um número específico de pontos de dados com os
maiores ou menores valores.
Procedimento
Crie uma classificação de um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico e, depois, selecione o ícone Escolher opções do Top N.
162
CUSTOMER
e selecione Top N.
do gráfico e selecione Top N.
Histórias
6.4.1.12 Adição d3 variação
Adicione variação ao seu gráfico para mostrar a diferença entre as versões de uma medida, por exemplo, mostrar
a diferença entre previsão e números de faturamento reais.
Procedimento
1. Adicione uma variação em um dos meios:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer e selecione Construtor da lista suspensa. Na área Variação,
selecione Adicionar variação.
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Variação
e depois selecione
Adicionar variação .
do gráfico e selecione
Variação
2. Escolha se deseja exibir a variação numericamente ou como porcentagem, ou ambos.
3. Escolha a medida e versões que você deseja calcular para a variação.
4. Por padrão, uma variação positiva é mostrada em verde, e uma variação negativa é mostrada em vermelho.
Se você desejar inverter o esquema de cores, selecione Inverter cores.
5. Você pode ajustar as configurações do cálculo de sua variação ou excluí-las:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer e selecione Construtor da lista suspensa. Na área Variação,
aponte para o cálculo da variação e selecione o ícone em forma de lápis para modificar as configurações.
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Variação
e depois selecione
6.4.1.13 Adição de linhas de referência
Você pode definir linhas de referência para mostrar valores importantes em seu gráfico, por exemplo, os preços
médios e máximos dos produtos da sua empresa.
Contexto
Dois tipos de linhas de referência estão disponíveis: valor fixo e valor dinâmico. Linhas de referência de valor fixo
são criadas com um valor de referência específico e não se modificam quando você modifica os dados em sua
grade, por exemplo, se você filtra seus dados. Linhas de referência de valores dinâmicos são atualizados quando
filtros, posições e classificações são aplicados à grade.
Quando você adiciona uma linha de referência, você pode escolher preencher a área de fundo acima e abaixo da
linha com cor. Linhas de referência são atualizadas quando você muda o tipo do gráfico.
Histórias
CUSTOMER
163
Procedimento
1. Adicione uma linha de referência em um dos modos:
○ Em uma página de tela, abra a fichaDesigner e selecione Builder da lista suspensa. Na área Linha de
referência, selecione Adicionar linha de referência.
Linhas de referência.
e, depois, selecione
do gráfico e selecione Linhas de referência.
2. Escolha se você deseja uma linha de referência fixa ou dinâmica.
○ Para uma linha de referência fixa, insira um valor e uma etiqueta para a linha.
○ Para uma linha de referência dinâmica, selecione os parâmetros nos quais você deseja basear suas linhas
de referencia e insira uma etiqueta para a linha.
3. Se você desejar colorir as áreas de fundo acima ou abaixo (ou à esquerda e à direita) da linha de referência,
escolha as cores no selecionador de cores Acima e Abaixo.
Se duas linhas de referência tentaram definir a mesma área de fundo com cores diferentes, a linha criada
primeiro terá prioridade.
4. Se você aplicou um filtro Top N ao gráfico e está adicionando uma linha de referência dinâmica, você pode
escolher se deseja incluir as opções Top N como um filtro para a linha de referência.
Por exemplo, você está adicionando uma linha de referência dinâmica com agregação média, e você tem uma
classificação Top 5 aplicada. Você pode escolher se as médias de linha de referência abrange todos os
valores ou somente os valores Top 5.
Resultados
Selecione OK para adicionar a linha de referência ao gráfico. Você pode passar o mouse em cima da linha de
referência para ver detalhes sobre a linha.
6.4.1.14 Ocultando elemento do gráfico
Você pode ocultar alguns elementos do gráfico, por exemplo, o bloco ou a legenda.
Procedimento
1. Abra a lista Mostrar/Ocultar em um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico ou grupo de gráficos e, então, selecione
(Mais ações) e
Mostrar/Ocultar.
164
CUSTOMER
Histórias
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de tabela, selecione o ícone
(Mostrar/Ocultar).
○ Em Explorer, selecione o ícone
do gráfico e selecione
e selecione
(Mostrar/Ocultar).
2. Selecione o elemento que você quer mostrar ou ocultar.
Os elementos exibidos tem uma marca de seleção ao lado deles.
6.4.1.15 Rotação de um gráfico
Você pode girar alguns tipos de gráficos, por exemplo, gráficos de barra e coluna.
Procedimento
Modifique a orientação do gráfico de um dos dois modos:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer, selecione Formatação da lista suspensa e modifique as
configurações de Orientação de gráfico.
○ No painel Examinar, na parte inferior de uma página de planilha, selecione o ícone
orientação.
e selecione Modificar
do gráfico e selecione Mostrar/Ocultar.
6.4.1.16 Aplicação do zoom em um gráfico
Você pode aplicar zoom (lupa) temporariamente em uma região de um gráfico.
Procedimento
1. Arraste o ponteiro para desenhar um retângulo ao redor da região do gráfico.
2. No menu pop-up que aparece, selecione
3. Para voltar ao tamanho normal, selecione
(Ampliar).
(Reduzir) abaixo do título do gráfico.
6.4.1.17 Criação de gráficos consolidados
É possível criar gráficos com dados de diversos modelos.
Histórias
CUSTOMER
165
Pré-requisitos
As dimensões vinculadas devem ser criadas.
Procedimento
1. Crie um gráfico que utiliza um modelo com dimensões vinculadas.
Nota
Para visualizar uma lista de todas as dimensões vinculadas selecione o ícone
(Vincular dimensões).
2. Na ficha Editor, selecione as medidas e/ou dimensões a partir do modelo primário. Você deve selecionar no
mínimo uma dimensão vinculada.
O modelo primário é selecionado como padrão na lista Fonte de dados. O modelo primário é o modelo usado
para criar o gráfico.
Dimensões vinculadas terão o ícone
(Link).
3. Em Fonte de dados, selecione um modelo secundário a partir da lista.
Somente modelos vinculados são exibidos.
4. (Opcional) Selecione um novo REUNIR TIPO a partir da lista. Existem três opções:
○ Todos os dados primários – permite que todos os dados no modelo primário e os dados correspondentes
em um modelo secundário apareçam no gráfico.
○ Todos os dados – permite que todos os dados no modelo primário e secundário apareçam no gráfico.
○ Somente dados de interseção – permite que somente dados vinculados apareçam no gráfico.
5. Selecione medidas ou dimensões adicionais.
Medidas e dimensões que pertencem ao modelo primário são indicadas por um ponto azul.
6. Repita as etapas 3 a 5 para todos os modelos que deseja usar no gráfico.
Resultados
O gráfico irá exibir dados dos modelos primários e secundários.
166
CUSTOMER
Histórias
6.4.1.18 Definição manual do intervalo de eixo
Você pode modificar manualmente o intervalo do eixo de um gráfico.
Contexto
Você pode modificar o intervalo de eixo nos seguintes tipos de gráfico.
● Barra/coluna
● Combinação coluna e linha
● Barra/coluna sobreposta
● Área
● Linha
● Diagrama de caixa
● Bolha
● Dispersão
● Cascata
Procedimento
1. Escolha seu gráfico
○ Na página Visão de dados, escolha
○ Em uma página de história, escolha
(Mais ações)
(Mais ações)
Editar Eixo
Editar Eixo
3. Insira um valor mínimo e um valor máximo.
4. Escolha Aplicar.
Resultados
Agora o gráfico exibe resultados no intervalo do eixo especificado.
6.4.1.19 Adição de uma quebra de eixo
A quebra de eixo pode ser utilizada para visualização mais fácil de anomalias em um gráfico.
Histórias
CUSTOMER
167
Contexto
Quebras de eixo podem ser adicionadas aos seguintes tipos de gráfico:
● Barra/coluna
● Cascata
Nota
● A quebra de eixo pode não estar disponível quando o intervalo do eixo é manualmente definido.
Se você tiver definido uma quebra de eixo e, depois, editado o intervalo, a quebra do eixo poderá ser
removida.
● A seleção é retida para estados delimitadores.
● Você pode ter apenas uma quebra de eixo em um gráfico.
Procedimento
1. Em seu gráfico, selecione uma medida.
2. Selecione
(Aplicar quebra de eixo).
Resultados
Uma quebra de eixo é adicionada ao gráfico. Para removê-la, selecione uma medida e clique em
quebra de eixo).
(Desativar
6.4.1.20 Exibição da diferença entre dois pontos de dados
Você pode selecionar dois pontos de dados em um gráfico para ver rapidamente a diferença entre seus valores.
Você pode, por exemplo, comparar o aumento ou a diminuição da porcentagem ano a ano, ou consultar o delta
entre duas versões.
Contexto
Esse recurso se aplica a gráficos Barra/coluna ou Combinação coluna e linha.
Uma seta mostra qual coluna é a segunda escolhida, e o valor é exibido tanto numericamente quanto em
porcentagem. Para gráficos verticais, o gráfico delta e o valor são exibidos à direita das colunas selecionadas.
Para gráficos horizontais, o gráfico delta é exibido abaixo das barras selecionadas e o valor é exibido na segunda
barra selecionada.
168
CUSTOMER
Histórias
Tabela 37: Delta entre dois pontos de dados
Altura da segunda coluna ou barra
Delta positivo ou negativo
Mais alto
Positivo
Mais baixo
Negativo
Procedimento
1. Em seu gráfico, selecione uma barra ou coluna.
2. Mova o cursor a outra barra ou coluna e selecione-a.
Resultados
Uma linha é desenhada entre duas colunas e as diferenças são exibidas.
Dica
Se o menu de ação estiver ocultando o resultado, mova o cursor para uma área em branco no eixo e clique. O
menu de ação será ocultado.
6.4.1.21 Cores sincronizadas para uma dimensão em múltiplos
gráficos
Quando a paleta de cores de um gráfico na história é modificada, todos os demais gráficos que têm a mesma
dimensão de cor também são atualizados. Isso se aplica a gráficos que têm uma dimensão única de cor.
Opções de sincronização de cores:
● Sincronizar cores em gráficos [página 169]
● Dessincronizar cores [página 170]
● Atribuir cores [página 170]
Sincronizar cores em gráficos
Depois de modificar a paleta de cores para um gráfico, você pode atualizar as cores dos outros gráficos na
história.
1. Selecione um dos gráficos.
Histórias
CUSTOMER
169
3. Encontre sua dimensão de Cor e então escolha
(Sincronizar cores).
O ícone ficará azul depois que os gráficos estiverem sincronizados.
Dessincronizar cores
Quando você sincroniza gráficos com a mesma dimensão de cor, todos os gráficos nessa história passam a
utilizar a mesma paleta de cores.
Caso queira utilizar paletas de cores para alguns gráficos, modifique a dimensão de cor ou siga o procedimento
descrito abaixo.
1. Selecione um dos gráficos.
3. Encontre a dimensão Cor, clique em
(Sincronizar cores), depois, em Dessincronizar cores.
A sincronização dos gráficos será desfeita e o ícone ficará preto. As dimensões de cores podem ser atualizadas
com diferentes paletas.
Dica
Se você tiver escolhido uma paleta de cores inicial diferente para cada gráfico, poderá alternar entre os
gráficos e fazer a sincronização com paletas diferentes. Por exemplo, se você possui um gráfico de bolha com
uma paleta de arco-íris e um gráfico de dispersão com uma paleta em tons de azul, pode fazer o seguinte:
1. Selecione o gráfico de bolhas e clique em
Agora ambos os gráficos terão a dimensão de cor Arco-íris.
2. Clique em
(Sincronizar cores), depois, em Dessincronizar cores.
3. Selecione o gráfico de scatter plot e clique em
Agora ambos os gráficos terão tons da dimensão de cor Azul.
Atribuir cores a valores individuais
Você pode escolher uma nova paleta de cores ou modificar a cor de um ou mais membros da dimensão de cor.
1. Selecione o gráfico apropriado.
3. Encontre sua dimensão de Cor e escolha
atribuídas.
(Sincronizar cores); depois escolha Atribuir cores ou Editar cores
4. Encontre o membro da dimensão desejado e escolha uma nova cor para ele.
5. Depois de concluir as modificações, escolha Adicionar.
A cor do membro da dimensão será alterada para todos os gráficos que usam a dimensão no parâmetro Cor.
170
CUSTOMER
Histórias
6.4.1.22 Escolha da ordem das versões em um gráfico
Você pode optar por reordenar a exibição das versões em um gráfico. Por exemplo, você pode exibir as barras
como 1ª previsão, real e 2ª previsão.
Pré-requisitos
Você tem um gráfico de barras que contém pelo menos duas versões, e a versão está definida na dimensão Cor.
Contexto
Use o builder do gráfico para reordenar as versões no gráfico. Você pode arrastar as versões para modificar a
ordem delas, modificar qual é a versão que fica na frente e a forma de exibição da versão (como uma barra ou um
triângulo).
Procedimento
1. Selecione seu gráfico e abra o Builder.
2. Em Cores, defina o padrão e a cor de cada uma de suas versões.
3. Para alterar a ordem, selecione uma das versões e arraste-a para cima ou para baixo.
As barras no gráfico alterarão a ordem, e os valores da legenda também serão rearranjados para refletir a
nova ordem.
4. Para trazer uma barra para a frente, selecione
Mostrar como
5. Para converter uma barra em triângulo, selecione
Barras por camadas
Mostrar como
Frente .
Triângulo .
Resultados
Seu gráfico será atualizado para refletir a nova ordem e exibição das informações da versão.
6.4.2 Formatação condicional
Utilize as opções de formatação condicional para destacar informações, como vendas baixas em uma área.
A formatação condicional cobre várias opções, inclusive valores de limite em modelos e histórias e cores
atribuídas em histórias.
Histórias
CUSTOMER
171
Tarefas
Utilização de valores de limite em gráficos [página 173]
Atribuição de cores a membros da dimensão [página 174]
Cores sincronizadas para uma dimensão em múltiplos gráficos [página 169]
6.4.2.1
Criação de valores de limite definidos por história
Defina os valores de limite ou intervalos e exiba as informações no gráfico.
Pré-requisitos
Para criar um valor de limite, você deve estar em uma página de história. Selecione
Designer
Formatação
condicional .
Contexto
Utilize valores de limite para fornecer dicas visuais de suas informações, de modo que você possa ver
rapidamente quais áreas estão indo bem e quais precisam de melhorias.
Há três intervalos padrão com as seguintes etiquetas e cores:
● OK: verde
● Aviso: laranja
● Crítico: vermelho
Você pode utilizar quantos intervalos quiser e pode alterar os nomes e as cores das etiquetas.
Quando você inserir o valor para o intervalo, verá o valor aparecer na linha na parte inferior do painel. O valor
incluirá uma letra para designar se são milhares, milhões etc.
Você não precisa definir um limite inferior e um superior se tiver apenas um intervalo. Quando adicionar mais
intervalos, você poderá deixar o limite superior ou o inferior vazios.
172
CUSTOMER
Histórias
Procedimento
1. Se necessário, expanda História definida.
2. Selecione Clicar para adicionar um valor de limite.
O painel Criar novo valor de limite é exibido, mostrando um modelo, uma medida e uma opção de intervalo.
3. Selecione seu modelo.
4. Selecione uma medida.
5. Em Intervalos, defina um limite inferior e um superior para o intervalo.
Conforme você digita os valores para os limites inferiores e superiores, você verá um aviso se o valor não
estiver no intervalo. Por exemplo, um limite inferior não pode ser maior que o limite superior.
6. Para adicionar outro intervalo, selecione
(Adicionar um novo intervalo).
7. Depois que terminar de adicionar intervalos, clique em Adicionar.
6.4.2.2
Utilização de valores de limite em gráficos
Adicione um valor de limite a seus gráficos.
Pré-requisitos
Crie um valor de limite. Para obter mais informações, consulte Criação de valores de limite definidos por história
[página 172].
Procedimento
1. Em sua história, selecione um gráfico.
2. No painel Builder, em Cor, escolha Selecionar dimensão ou valor de limite.
3. Na seção Valores de limite, selecione o valor limiar desejado.
Histórias
CUSTOMER
173
Resultados
O valor de limite será aplicado ao gráfico. Quando você passa um cursor sobre um valor, a dica exibirá o intervalo
e o nome do valor de limite.
6.4.2.3
Atribuição de cores a membros da dimensão
Utilize formatação condicional para atribuir cores específicas a membros da dimensão.
Pré-requisitos
Para atribuir cores a membros da dimensão, você precisa estar em uma página da história. Selecione
Designer
Formatação condicional .
Você também pode atribuir cores no painel Builder. Para obter mais informações, consulte Cores sincronizadas
para uma dimensão em múltiplos gráficos [página 169].
Contexto
Quando uma cor é atribuída a um membro da dimensão específico, ela substituirá quaisquer alterações na paleta
de cores de um gráfico. Membros que têm uma cor atribuída mudarão de cor quando a paleta de cores for
atualizada.
Procedimento
1. Se necessário, expanda História definida.
2. Selecione Clicar para atribuir cores.
O painel Cores atribuídas aparece, exibindo um modelo, uma dimensão e membros da dimensão.
3. Selecione seu modelo.
4. Selecione uma dimensão.
5. Em Membros da dimensão, selecione a opção de cor e altere a cor.
174
CUSTOMER
Histórias
Se você não quiser atribuir uma cor a um membro, limpe a caixa de seleção. O membro usará agora a paleta
de cores do editor de gráfico.
6. Depois que terminar de atribuir cores, clique em Adicionar.
6.4.3 Analisando dados geográficos
Usando as tecnologias SAP BusinessObjects Cloud e SAP HANA Spatial, você pode sobrepor dados empresariais
em mapas com informações geográficas detalhadas tais como topografia, imagens de satélites, ruas e rodovias.
Os mapas geográficos podem ter múltiplas camadas de diferentes tipos de dados, que lhe permitem visualizar
medidas e dimensões de um modelo, ou marcar no mapa localidades, áreas e rotas importantes.
Usando uma combinação dessas camadas, bem como ferramentas para filtragem de dados espaciais, você pode
realizar grande variedade de análises geográficas. Por exemplo:
● Fornecer um rápido panorama visual do desempenho de regiões de vendas em relação aos KPIs que você
estabeleceu.
● Encontrar localizações de comércios varejistas que têm certo tipo de atração pública ou serviço nas
proximidades, tal como farmácias que estejam próximas de hospitais.
● Sobrepor um mapa com regiões personalizadas definidas tais como territórios ou distritos eleitorais.
● Exiba distribuições de dados como coropléticos ou mapas de calor.
Hierarquias geográficas
Você pode personalizar o caminho de navegação pulando níveis e configurando seu próprio identificador para
cada camada em um mapa geográfico. Hierarquias geográficas definidas por limites de administração gerais não
são universais. A tabela abaixo lista os identificadores padrão para hierarquias e fornece equivalentes
aproximadas.
Identificador padrão
Equivalentes aproximadas
País
País
Região
Estado ou província
Sub-região 1
Distrito, Condado ou Departamento
Sub-região 2
Cidade, Vila, Comunidade ou Município
Medidas em mapas geográficos
Ao especificar medidas nas camadas de mapa do tipo Bolha, Coroplética, Aquecimento e Fluxo, as seguintes
opções estão disponíveis:
Histórias
CUSTOMER
175
● Medidas atualmente definidas no modelo, incluindo medidas calculadas.
● Você pode acessar o Editor de cálculo para criar uma medida calculada. Para obter mais informações,
consulte Criação de medidas calculadas [página 223].
● Para alternar entre medidas específicas no mapa geográfico, você também pode adicionar controles de
entrada de medidas ao mapa geográfico. Para obter informações sobre como criar controles de entrada de
medidas, consulte Criação de controles de entrada de medida [página 156].
Valores de limite para medidas
Dois tipos de valores de limite podem ser exibidos em um mapa geográfico:
● Valores de limite definidos em um modelo para determinada medida. Esses valores de limite são
especificados no Modeler.
● Valores de limite definidos para uma história.
Nota
Em um mapa geográfico, valores de limite definidos em uma história substituirão aqueles definidos para
um modelo.
6.4.3.1
Criação de um mapa geográfico
Assim como acontece com outros tipos de diagramas, você pode adicionar um mapa geográfico a uma tela de
história.
Pré-requisitos
Para adicionar dados de um modelo a uma camada bolha, coropleto ou mapa de aquecimento, o modelo deve
conter no mínimo uma dimensão de localização. A camada de mapa Fluxo requer pelo menos duas dimensões de
localização.
Procedimento
1. A partir do menu Inserir da tela de história, selecione
(Adicionar)
Mapa geográfico .
O mapa geográfico será adicionado às telas, e o painel Designer exibirá a ficha Builder.
2. Selecione na lista Mapa-base um estilo visual para o mapa hospedado por Esri ArcGIS.
O basemap Ruas, por exemplo, pode ajudar você a visualizar claramente as vizinhanças de uma cidade,
enquanto o Cinza claro fornece uma visão simples, sem excesso de detalhes.
176
CUSTOMER
Histórias
3. Selecione
(Adicionar camada) para adicionar uma camada ao mapa.
Há seis tipos de camadas disponíveis:
Adição da camada Bolha [página 179]
Adição da camada Ponto de interesse [página 180]
Adição da camada Mapa de aquecimento [página 181]
Adição da camada Gráfico coroplético [página 182]
Adição de uma camada Recurso [página 183]
Adição da camada Fluxo [página 184]
Nota
Depois de adicionar um modelo para seu mapa geográfico, ele servirá como modelo padrão para qualquer
camada subsequente que você criar. Você sempre poderá modificar a fonte de dados para qualquer
camada bolha, coropleto, mapa de aquecimento ou fluxo selecionando o ícone
(editar) correspondente
em Fonte de dados. Se você escolher a opção Nenhum modelo como fonte de dados para uma
determinada camada, nenhum ponto de dados será exibido para ela.
4. Clique no ícone
geográfico.
(Ocultar camada) ao lado de uma camada para alternar a visibilidade da camada no mapa
5. Para personalizar os dados exibidos para determinado ponto de dados na camada de bolha, clique no ícone
à direita de Layout.
○ Selecione Informações de dicas para especificar as informações exibidas quando você passa o mouse
sobre determinado ponto de dados no mapa geográfico. Utilize o campo Informações de dicas fornecido
para selecionar medidas, dimensões, criar uma medida calculada ou controles de entrada de medidas.
○ Selecione Gráfico de dicas para preencher uma tabela correspondente de informações para um ponto no
mapa geográfico. Faça suas seleções a partir da lista fornecida de Medidas e Dimensões e clique em OK.
6. A legenda do mapa geográfico fornece informações para cada camada, exceto para a camada Recurso. Para
especificar as dimensões e medidas disponíveis para uma camada na legenda, clique em
Atualizar
legenda . Você pode definir a visibilidade de cada entrada clicando em Mostrar ou Ocultar. Para remover
uma camada da legenda e do mapa, clique em
Remover camada .
Na legenda do mapa, você pode utilizar o ícone
ao lado de cada camada para alternar a visibilidade da
camada. Isso é particularmente útil para alternar entre os dados exibidos durante as apresentações.
Nota
Há dois temas de estilo para legendas de mapa, controles de mapa e gráficos de dicas. Para modificar os
temas de estilo, no painel Designer, selecione Formatação. Em Controles de mapa, você pode selecionar o
tema Claro ou Escuro. Você também pode ajustar o controle deslizante Opacidade, conforme necessário.
Histórias
CUSTOMER
177
7. Se necessário, filtre os dados do mapa.
○ Filtro polígono: Selecione a ferramenta de filtro na forma de polígono no menu à esquerda do mapa
geográfico, ou coloque o cursor sobre o ícone e selecione a ferramenta de filtro na forma de círculo ou
quadrado. Trace então uma fôrma sobre o mapa, ao redor dos pontos de dados que interessam a você.
Selecione e arraste os pontos para modificar a forma do filtro.
No construtor de mapa geográfico, você pode selecionar o ícone
reduzir a Opacidade da forma.
(cancelar) para remover o filtro ou
○ Filtro do mapa: Encontre pontos de dados dentro de ou além de certa distância de um ponto de interesse.
Selecione o ícone + de Adicionar filtro no editor de mapa geográfico. Na caixa de diálogo Criar filtro de
mapa, selecione Distância de Tipo de filtro. Selecione uma hierarquia geográfica para Exibir e Contendo ou
Não contendo na lista Operadores. Insira uma distância e selecione uma unidade de medida. Finamente,
especifique um ponto de interesse como Localização de referência.
Nota
Para criar um filtro de controle deslizante com base na distância da Localização de referência,
selecione Adicionar à página como um controle deslizante OK . Um controle deslizante de
entrada será exibido próximo ao mapa geográfico. Utilize o controle deslizante para selecionar uma
distância entre a mínima e a máxima em relação ao ponto de referência.
○ Filtro de mapa: Exibe pontos de dados que fazem ou não interseção com um ponto de interesse.
Selecione o ícone + de Adicionar filtro no editor de mapa geográfico. Na caixa de diálogo Criar filtro de
mapa, selecione Interseção de Tipo de filtro. Selecione dimensões de localização para Exibir e Com
interseção ou Sem interseção na lista Operadores. Finalmente, especifique um ponto de interesse como
Localização de referência.
○ Filtro de mapa: Ao usar uma camada coroplética, selecione uma forma no mapa e selecione o ícone
(Filtro) para remover pontos de dados fora da área selecionada. Você também pode remover partes do
caminho da pesquisa removendo-as do token Filtro de local.
○ Filtros de história: Qualquer filtro que você aplicar à página ou à história também filtrará os dados do
mapa geográfico. Você também pode aplicar filtros de história a partir do mapa geográfico: na guia
Formatação do painel Designer, ligue a configuração Aplicar filtros à história na seção Propriedades do
mapa geográfico.
8. Use os controles na lateral esquerda do mapa para ajustar a panorâmica e o zoom.
Selecione o ícone Página inicial para ajustar automaticamente a visão, com base nos pontos de dados atuais.
178
CUSTOMER
Histórias
6.4.3.1.1
Adição da camada Bolha
Você pode adicionar uma camada de bolha a um mapa geográfico.
Pré-requisitos
Para adicionar dados de um modelo a uma camada de bolha, o modelo deve conter pelo menos uma dimensão de
localização.
Procedimento
1. Para escolher o modelo no qual a camada será baseada, sob Fonte de dados, selecione
(editar).
2. Selecione Camada Bolha na lista Tipo de camada.
3. Selecione a dimensão que deseja visualizar na lista Dimensão de localização.
4. Utilize a lista Adicionar medida em Cor da bolha para associar uma cor de bolha a uma medida.
Você pode escolher o número de Intervalos para a paleta. Isto define o número de valores de KPI e permite
especificar os valores que definirão os intervalos de KPI para cada cor da paleta. Se necessário, ajuste a
Opacidade das bolhas para garantir que o mapa base ou outras camadas fiquem visíveis.
Nota
Utilize o comutador ao lado da lista Intervalos para exibir os valores dos KPIs como percentual ou como
valores absolutos. Para reverter a ordem da paleta, use o ícone
(Comutar).
5. Utilize a lista Adicionar medida em Tamanho da bolha para associar o tamanho da bolha a uma medida.
Utilize o controle deslizante Escala para ajustar o tamanho das bolhas.
6. Use o comutador ao lado de Clustering de unidades gerenciais para ativar ou desativar clustering.
Nota
Para dar suporte à apresentação de um grande número de localizações, a camada de bolha é, por padrão,
configurada para exibir agrupamentos em vez de pontos individuais. Use o valor Pontos de exibição
máxima para especificar quando deve ser iniciado o clustering de pontos de dados. Você também pode
ajustar a Escala dos clusters em seu mapa e a cor do cluster.
7. Para gerenciar valores de limite no mapa geográfico, no painel Designer, selecione o ícone
medida.
Vá para
Mostrar valor limiar
Nenhum
para remover todos os valores limiares. Vá para
à direita da
Mostrar valor
limiar Modelo ou Mostrar valor limiar História para especificar que tipo de valor limiar você deseja
exibir. Selecione Editar intervalos ou Visualizar todos os valores de limite para modificar os valores de limite.
Se você optar por não exibir valores de limite no mapa geográfico, a paleta Cor da bolha especificada para a
Histórias
CUSTOMER
179
camada substituirá a especificada no valor de limite. Qualquer modificação na paleta será refletida na legenda
do mapa.
8. Clique em OK para salvar todas as configurações de camada.
Criação de um mapa geográfico [página 176]
6.4.3.1.2
Adição da camada Ponto de interesse
Você pode adicionar uma camada Ponto de interesse a um mapa geográfico.
Pré-requisitos
Os dados de pontos de interesse são adicionados na página Modeler.
Contexto
Usando os dados de pontos de interesse, marque localizações ou áreas do mapa, tais como regiões de vendas de
sua organização ou localizações de eventos especiais que são importantes para suas análises. Não é necessário
um modelo para adicionar uma camada de ponto de interesse ou de recurso a um mapa geográfico.
Nota
Se seus dados de pontos de interesse estiverem disponíveis em um arquivo CSV ou Excel, você poderá
simplesmente arrastar e soltar o arquivo no mapa para preencher os pontos de dados. Seus dados devem
conter colunas para latitude (a string do cabeçalho da coluna deve conter latitude ou lat) e longitude (a string
do cabeçalho da coluna deve conter longitude ou long). As colunas de dica são suportadas, mas opcionais (a
string do cabeçalho da coluna deve conter dica, nome ou id. As strings do cabeçalho da coluna não diferenciam
maiúsculas de minúsculas.
1. Selecione na lista Dimensão geográfica os dados dos pontos de interesse que você deseja visualizar.
Os dados de pontos de interesse são adicionados na página Modeler.
2. Selecione uma cor na lista Paleta.
3. Para localidades geográficas, selecione uma marcação e utilize o controle deslizante Escala para definir o
tamanho dos marcadores no seu mapa geográfico.
Nota
Essas opções não estão disponíveis para dados de pontos de interesse que são exibidos como formas ou
linhas.
180
CUSTOMER
Histórias
Nota
Para modificar o ícone marcador atual, selecione a seta próxima a Tipo. Selecione Mais para visualizar
todas as opções disponíveis. Você também pode criar um marcador personalizado; escolha Adicionar
(sinal de mais) sob Personalizar marcadores, selecione Inserir o caminho SVG para inserir diretamente o
caminho SVG do ícone, ou selecione Atualizar arquivo SVG para carregar o arquivo contendo o ícone.
4. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada.
Procedimento
1. Selecione Camada Ponto de interesse na lista Tipo de camada.
2. Selecione na lista Dimensão de localização os dados dos pontos de interesse que você deseja visualizar.
3. Selecione uma cor na lista Paleta.
4. Para localidades geográficas, selecione um marcador e utilize o controle deslizante Escala para definir o
tamanho dos marcadores no seu mapa geográfico.
Nota
Essas opções não estão disponíveis para dados de pontos de interesse que são exibidos como formas ou
linhas.
Nota
Para modificar o ícone marcador atual, selecione a seta próxima a Tipo. Selecione Mais para visualizar
todas as opções disponíveis. Você também pode criar um marcador personalizado; escolha Adicionar
(sinal de mais) sob Personalizar marcadores, selecione Inserir o caminho SVG para inserir diretamente o
caminho SVG do ícone, ou selecione Atualizar arquivo SVG para carregar o arquivo contendo o ícone.
5. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada.
Criando pontos de interesse [página 91]
6.4.3.1.3
Adição da camada Mapa de aquecimento
Visualize suas medidas em termos de densidade de dados no mapa.
Histórias
CUSTOMER
181
Pré-requisitos
Para adicionar dados de um modelo a uma camada de mapa de aquecimento, o modelo deve conter pelo menos
uma dimensão de localização.
Procedimento
1. Para escolher o modelo no qual a camada será baseada, sob Fonte de dados selecione
(editar).
Se tiver um modelo associado com uma camada adicionada anteriormente, esta fonte de dados aparecerá
como padrão em Fonte de dados. Utilize
(editar) para modificar a fonte de dados.
2. Selecione Camada Mapa de aquecimento na lista Tipo de camada.
3. Na lista + Adicionar dimensão de localização, em Dimensão de localização, selecione a dimensão que deseja
visualizar.
4. Em Cor mapa calor, selecione uma medida na lista + Adicionar medida para determinar os valores utilizados
para colorir os pontos de dados no mapa.
a. Selecione uma cor na lista Paleta.
b. Se necessário, ajuste o valor Raio de desfoque.
Essa configuração determina o tamanho de cada ponto e como ele se sobrepõe com outros pontos. Um
valor percentual mais alto resulta em uma esfera desfocada maior.
c. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada.
d. Escolha o número de Intervalos para a paleta.
Com isso, fica estabelecido o número de valores de KPI. Especifique os valores para configurar os
intervalos de KPI de cada cor da paleta. Use o comutador ao lado da lista Intervalos para exibir os valores
dos KPIs como percentual ou como valores absolutos.
6.4.3.1.4
Adição da camada Gráfico coroplético
Visualize suas dimensões e medidas sombreando hierarquias geográficas em seu mapa.
182
CUSTOMER
Histórias
Contexto
Procedimento
1. Para escolher o modelo no qual a camada será baseada, em Fonte de dados, selecione
(editar).
2. Selecione Camada Gráfico coroplético na lista Tipo de camada.
3. Na lista + Adicionar dimensão de localização, em Dimensão de localização, selecione a dimensão que deseja
visualizar.
4. Em Cor coroplética, selecione uma medida na lista + Selecionar medida para determinar os valores a colorir
em seu mapa.
a. Selecione uma cor na lista Paleta.
Utilize o ícone de troca para inverter a ordem da paleta.
b. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada.
c. Escolha o número de Intervalos para a paleta.
d. Especifique os valores para configurar os intervalos de KPI de cada cor da paleta.
6. Utilize o ícone (Hierarquia) no painel da camada para navegar nas hierarquias geográficas exibidas no
mapa. No diálogo Processar hierarquia de camadas, você pode personalizar o caminho de navegação pulando
camadas e configurando sua própria legenda para cada camada.
Nota
Para pesquisar uma camada acima ou abaixo da forma geográfica atual, selecione os ícones
(Pesquisar
nível superior)
(Pesquisar nível inferior) . A pesquisa em uma região exclui dados de outras regiões. Você
também pode remover partes do caminho da pesquisa removendo-as do token Filtro de localização.
6.4.3.1.5
Adição de uma camada Recurso
Marque localizações ou áreas no mapa usando um serviço web público Esri ArcGIS.
Histórias
CUSTOMER
183
Contexto
Não é necessário um modelo para adicionar uma camada de recurso a um mapa geográfico.
Procedimento
1. Selecione Camada Recurso na lista Tipo de camada.
2. No campo URL do serviço, digite a URL de uma camada do recurso disponível publicamente Esri ArcGIS. Os
pontos ou as formas da camada de recursos são adicionados ao mapa.
3. Se for necessário, ajuste a Opacidade da camada.
6.4.3.1.6
Adição da camada Fluxo
Crie um mapa de fluxo conectando dois conjuntos de dimensões de localização dentro do seu conjunto de dados.
Procedimento
1. Para escolher o modelo no qual a camada será baseada, em Fonte de dados, selecione
(editar).
2. Selecione Camada Fluxo na lista Tipo de camada.
3. A partir da lista + Adicionar dimensão de localização, em Localização de origem, selecione a dimensão que
será o ponto inicial do fluxo que você deseja visualizar.
4. A partir da lista + Adicionar dimensão de localização, em Localização de destino, selecione a dimensão que
será o ponto final do fluxo que deseja visualizar.
5. Em Cor do fluxo, selecione uma medida da lista + Adicionar medida para associar os valores com a cor da
camada em seu mapa.
a. Na lista Paleta, selecione uma cor para os arcos do fluxo.
b. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada para garantir que o mapa base ou outras camadas fiquem
visíveis.
184
CUSTOMER
Histórias
c. Escolha o número de Intervalos para a paleta.
Com isso, fica estabelecido o número de valores de KPI. Especifique os valores para configurar os
intervalos de KPI de cada cor da paleta. Use o comutador ao lado da lista Intervalos para exibir os valores
dos KPIs como percentual ou como valores absolutos.
6. Em Tamanho do fluxo, selecione uma medida da lista + Adicionar medida para controlar a espessura do arco
do fluxo.
Utilize o controle deslizante Escala para ajustar o tamanho dos arcos do fluxo.
Nota
Uma camada de mapa de fluxo está limitada a 5.000 arcos de fluxo. A camada de fluxo está incluída na
legenda do mapa. As dicas de ferramenta da camada de fluxo indicarão as dimensões de origem e de
destino para um ponto de dados fornecido.
6.4.4 Upload de pictogramas personalizados
Para poder adicionar seus próprios gráficos vetoriais a histórias, primeiro você precisa carregar os elementos
gráficos.
Procedimento
1. Em uma tela, selecione
2. Clique no ícone
(Adicionar)
Pictograma .
(Carregar pictogramas).
3. Escolha o arquivo de gráfico vetorial a ser adicionado e clique em Abrir.
Ele precisa ser um arquivo SVG com codificação XML válida.
6.4.5 Adição de texto dinâmico a uma história
Contexto
Você pode adicionar um texto dinâmico a uma caixa de texto no painel de formatação. O texto dinâmico é
atualizado automaticamente com base nos valores do controle de entrada de origem ou filtro.
Histórias
CUSTOMER
185
Procedimento
1. Selecione uma caixa de texto em sua história.
2. No menu
Mais ações, selecione
Texto dinâmico.
3. Na caixa de diálogo Inserir texto dinâmico, marque a caixa de seleção do objeto que você deseja utilizar como
fonte para seu texto dinâmico.
Por exemplo, você pode selecionar um filtro de história do tipo Data como fonte para seu texto dinâmico. É
possível adicionar um texto dinâmico a partir das seguintes fontes:
○ Propriedades da história
○ Controles de entrada da página atual
○ Controles de entrada de cálculo
○ Controles de entrada de medida
○ Filtros de história
4. Especifique o número de valores a serem mostrados. Por exemplo, você pode inserir o número 10 para
mostrar os dez primeiros valores no controle de entrada especificado.
O número de membros do controle de entrada que não são mostrados na caixa de texto dinâmico é
especificado entre parênteses. Por exemplo, se o controle de entrada tiver 15 membros e você escolher exibir
apenas os dez primeiros, o texto indicará que há mais cinco membros no controle de entrada.
Resultados
O texto dinâmico foi adicionado à história. O texto será atualizado com base nos valores do controle de entrada de
origem.
6.4.6 Adição de um Leitor RSS
Adicione um Leitor RSS à sua história para apresentar artigos relevantes a partir de um feed RSS juntamente com
seus dados e visualizações.
Procedimento
1. Selecione
Leitor RSS
a partir da barra de ferramentas na página História.
Um leitor RSS em branco é adicionado à sua tela.
2. Com o Leitor RSS selecionado, vá para o painel Designer e selecione a guia Editor.
3. Adicione um URL a um feed RSS na seção Gerenciar feeds RSS.
186
CUSTOMER
Histórias
Tabela 38: Exemplo
Título
URL
SAP Community Network
http://scn.sap.com/community/feeds/
allcontent
Nota
Some feeds RSS 2.0 são suportados.
Resultados
O Leitor RSS na tela exibe os últimos resultados do feed RSS publicado e pode ser atualizado selecionando
.
Próximas etapas
Você pode personalizar seu Leitor RSS configurando opções na seção Propriedades da guia Builder:
Tabela 39:
Opção
Descrição
Carregar número de artigos em lote
Especifique o número de artigos para exibir por página. Os bo
tões anterior e próximo permitem que você altere a página.
Exibir horário
Histórias
Exibir ou ocultar o horário que o artigo foi publicado.
CUSTOMER
187
Opção
Descrição
Exibir título
Exibir ou ocultar o título do arquivo.
Truncar arquivos longos
Selecione para exibir somente um visualização breve do ar
tigo. Selecione Mais para ampliar e exibir o artigo inteiro.
Permitir a criação de hyperlink no título do artigo
Se selecionada, esta opção permite que ao clicar no título do
arquivo seja iniciada uma janela do navegador separada para
exibir os conteúdos.
Você também pode selecionar as fontes e cores de como os artigos são exibidos na guia Formatação.
6.4.7 Escalamento de gráficos
Se diversos gráficos em uma história contêm a mesma medida, os valores de medida podem estar em escala
diferente em gráficos diferentes, o que pode dificultar as comparações. Você pode escalonar os gráficos de modo
que as medidas tenham as mesmas escalas em diversos gráficos.
Contexto
Nota
● O escalamento do gráfico é aplicado a todas as páginas em uma história, mas pode ser diferente para a
mesma medida em páginas diferentes porque o fator de escalamento é calculado separadamente para
cada página.
● Você pode excluir gráficos do escalamento, por exemplo, se um gráfico contiver dados muito maiores do
que os dados em outros gráficos, fazendo com que os outros pareçam pequenos.
Procedimento
1. Abra a história que contém os gráficos que você deseja escalonar e selecione o painel Designer.
2. Na lista suspensa, selecione Escalamento de gráfico.
3. Selecione os valores que deseja escalonar.
Os gráficos afetados na história são novamente escalonados de modo automático.
Nota
Uma vez que uma medida esteja incluída em uma regra de escalamento de eixo, ela não pode ser incluída
em outra.
188
CUSTOMER
Histórias
4. Depois de escalonar gráficos, você pode desejar configurar os comprimentos de barra nos gráficos
escalonados para um tamanho consistente. Para isso, passe o mouse sobre a regra de escalamento de eixo
que você acabou de criar sob Escalamento de gráfico, no painel Designer, e selecione
Ajustar
comprimento de barra .
Digite o número de pixels que você deseja configurar para o comprimento da barra. Para redefinir os
comprimentos padrão, exclua o número que você digitou.
Quando comprimentos de barra conflitantes são definidos, a regra de comprimento da primeira medida no
eixo é aplicada ao gráfico globalmente.
Quando uma regra de escalamento de eixo é excluída, qualquer configuração de comprimento de barra
associada também é excluída, e os comprimentos de barra revertidos para os tamanhos padrão.
5. Para excluir um gráfico de um escalamento, selecione o gráfico e, então, Formatação, da lista suspensa, e
configure Quebrar escala como Ativada.
6. Para alterar que medidas devem estar em escala, passe o cursor do mouse sobre uma medida na lista
Medidas em escala e selecione
(Editar medida em escala).
7. Para remover o escalamento de uma medida, passe o mouse sobre ela na lista Medidas em escala e selecione
(Remover medida em escala).
6.4.8 Criação de uma análise vinculada
Crie uma análise vinculada para detalhar dados hierárquicos ou criar filtros que atualizam diversos gráficos
simultaneamente em sua história.
Contexto
Com a análise vinculada, ao criar filtros ou detalhar dados hierárquicos em um gráfico, os mesmos filtros são
aplicados a outros gráficos que incluir na análise. Para que um filtro atualize outros gráficos, os gráficos na análise
devem estar baseados no mesmo modelo ou os modelos de origem devem conter dimensões vinculadas.
Nota
Com um mapa geográfico, são criados filtros espaciais, que podem ser aplicados à história ou ao grupo por
meio da análise vinculada.
Procedimento
1. Selecione um gráfico em sua história.
2. A partir do menu suspenso no painel Designer, selecione Análise vinculada.
Histórias
CUSTOMER
189
3. Selecione uma opção de interação de gráfico:
○ Este gráfico (opção padrão): Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam somente este
gráfico.
○ Grupo de gráfico vinculado: Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam todos os gráficos
no grupo definido na configuração com base no mesmo modelo ou com dimensões vinculadas a este
modelo de gráfico. Use a opção filtrar na seleção de ponto de dados para filtrar outros gráficos no ponto
de dados selecionado.
○ História completa: Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam todos os gráficos no
grupo definido na história com base no mesmo modelo ou com dimensões vinculadas a este modelo de
gráfico.
4. Define seu grupo de gráfico vinculado excluindo gráficos.
Por padrão, todos os gráficos em sua história são incluídos no grupo de gráfico definido. Para excluir um
gráfico, selecione o gráfico e desfaça a seleção da opção Incluir este gráfico no grupo.
Os gráficos excluídos serão movidos da área Grupo de gráfico vinculado para a área Gráficos excluídos.
Resultados
Sua análise vinculada foi criada. Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam simultaneamente
outros gráficos dependendo da opção de interações de gráficos que selecionou.
Nota
● Se os gráficos em sua análise vinculada forem baseados em modelos com dimensões vinculadas, as IDs
das dimensões vinculadas devem corresponder. Senão, aplicar filtros em um gráfico não atualizará os
gráficos vinculados.
● Se os gráficos em sua análise vinculada estiverem baseados em modelos com dimensões vinculadas e
você detalhar os dados em um gráfico, os filtros são aplicados a todos os gráficos vinculados, mas o nível
dos dados exibidos não é alterado.
● Atualmente, gráficos de Tabelas e Cascata (a expansão ou compressão dos dados em um gráfico em
cascata não atualiza o nível de dados exibidos em gráficos vinculados) não suportam análise vinculada.
Pesquisa de dados hierárquicos [página 161]
6.4.9 Árvore de valor em histórias
Adicione uma árvore de valor a uma página da tela em uma história para ajudar a realizar previsões, orçamentos e
tarefas relacionadas ao processo decisório.
190
CUSTOMER
Histórias
Você adiciona árvores de valor a uma tela selecionando
Árvore de valor (beta)
na página da tela.
Você pode usar uma árvore de valor para simular diferentes cenários. Para tanto, basta selecionar Simulação no
painel Designer, escolher uma versão para ser exibida na árvore de valor, e depois selecionar Executar cálculo.
Se você tiver adicionado também uma tabela que mostra a versão na história, você poderá atualizar os valores na
tabela e selecionar Executar cálculo novamente para atualizar a árvore de valor.
Para navegar na árvore, clique e arraste para dentro do bloco e use a roda do mouse para ampliar ou reduzir o
zoom. Por padrão, um mapa de árvore de valor é exibido no canto inferior esquerdo e você pode arrastar a área
selecionada no mapa, usar os botões de zoom para modificar a exibição da árvore de valor ou selecionar Ajustar à
tela para exibir todos os nós na tela. Você também pode ocultar o mapa ou arrastá-lo para reposicioná-lo no
bloco.
Árvores de valor [página 125]
6.5
Grade
A Grade é um espaço onde você pode criar e trabalhar com fórmulas, com ou sem uma tabela gerada a partir de
dados existentes.
Tarefas
Formatação de uma tabela em uma grade [página 192]
Cálculos de modelos cruzados [página 191]
6.5.1 Cálculos de modelos cruzados
Em uma página de grade, você pode criar fórmulas que incluem valores de vários modelos.
Histórias
CUSTOMER
191
Pré-requisitos
Na história, crie uma página de grade e adicione pelo menos dois modelos.
Contexto
Você pode ter vários modelos em uma página de grade e pode criar fórmulas para usar células desses modelos.
Se você inverter os eixos de um modelo ou uma pesquisa em nível inferior, a fórmula será atualizada
automaticamente com a nova referência de célula.
Se o modelo for modificado após a criação da fórmula, você verá REF_ERR, em vez da fórmula. Selecione a célula
com a fórmula para saber quais células referenciadas não são mais válidas. Modificações no modelo incluem as
seguintes ações :
● A célula referenciada é parte de uma hierarquia, recolher a hierarquia oculta a célula.
● Adicionar outras dimensões ou medidas à tabela.
Ao modificar a tabela de volta para o layout original, a fórmula exibirá o resultado correto.
Procedimento
1. Expanda os modelos para que você consiga ver as células que deseja usar na fórmula.
2. Selecione uma célula vazia na grade.
3. Digite a fórmula.
Por exemplo, use uma fórmula de adição simples: =B11+B30
Resultados
O valor da fórmula será exibido.
6.5.2 Formatação de uma tabela em uma grade
Você pode formatar uma tabela em uma grade.
192
CUSTOMER
Histórias
Contexto
As opções de formatação de tabela em uma grade são diferentes das opções em uma tela. Para obter
informações sobre a formatação de uma tabela incluída em uma tela, consulte Formatação de um bloco [página
244].
Procedimento
1. Selecione uma tabela.
2. Mostre ou oculte os elementos da tabela.
a. No menu da tabela, selecione
(Mais ações)
(Mostrar / Ocultar) .
b. Selecione um elemento para ser ocultado.
Os seguintes elementos podem ser ocultados:
○ Seção de título
○ Subtítulo
○ Detalhes da tabela
○ Cabeçalhos de dimensão
Por padrão, todos os elementos da tabela são exibidos.
3. Selecione uma ou mais células.
4. No painel Designer, selecione Formatação na lista suspensa.
5. Aplique as opções de formatação.
As seguintes opções estão disponíveis:
Tabela 40:
Opção de formatação Descrição
Estrutura
Selecione Exibir totais abaixo para mover os totais para a parte inferior da tabela.
Se estiver usando um modelo hierárquico, todos os nós filho aparecerão acima dos totais se esta
opção for selecionada.
Fonte
Histórias
○
Tamanho
○
Cor
○
Tipo
○
Face
○
Alinhamento
CUSTOMER
193
Formatação
Você pode modificar a escala da unidade utilizada pelos números em uma tabela. Por exemplo,
você pode exibir os valores da tabela em unidades de milhares, milhões ou bilhões de dólares.
Em Seleção de medida, selecione uma medida incluída em uma tabela e, em Exibir como, sele
cione uma unidade de escala para os valores.
Selecione
(Reiniciar em automático) para desfazer quaisquer modificações e retornar todos
os valores da tabela para a configuração de unidade padrão.
Célula
Estilo
○
Mesclar células
○
Cor de preenchimento
○
Adicionar ou excluir uma linha – a célula selecionada deve estar acima ou abaixo da tabela
○
Adicionar ou excluir uma coluna – a célula selecionada deve estar à direita ou à esquerda da
tabela
Por padrão, Normal é aplicado a todas as células. Para criar um novo estilo, selecione
(Adicionar estilo), insira um nome para ele e escolha as opções de fonte e plano de fundo.
Quando o estilo estiver salvo, ele poderá ser aplicado a células na grade atual ou em outras gra
des na história.
Modificação de uma tabela [página 197]
Uso da barra de ferramentas da tabela [página 199]
6.6
Tabelas
Tabelas podem ser usadas para visualizar e analisar dados. Tabelas são adicionadas como telas ou páginas de
grade em histórias.
No caso de tabelas baseadas em modelos, o conjunto de recursos e opções disponíveis depende do tipo de
modelo (Planejamento, Análise ou modelo baseado em um sistema HANA remoto). Apenas as opções e os
recursos suportados pelo tipo de modelo ficam visíveis. Por exemplo, o Layout só está disponível para histórias
baseadas em modelos do tipo Planejamento. Tabelas com base em modelos de planejamento também permitem
aos usuários fazer alterações nos dados do modelo utilizando gerenciamento de versões, entrada de dados e
alocações.
194
CUSTOMER
Histórias
Tipos de página: Tela ou grade?
Telas e páginas de grade suportam diferentes recursos para tabelas:
● Modelos: Em páginas de telas, as tabelas são integradas com um Modelo básico.
Em uma página de grade, as tabelas podem estar relacionadas a um modelo, mas é possível também criar
tabelas vazias e digitar ou colar dados manualmente.
● Posicionamento: Em uma página de tela, as tabelas podem ser movidas da mesma forma que outros blocos.
Em uma página de grade, você pode alterar a posição da tabela incluindo linhas e colunas acima ou à
esquerda da tabela.
● Tarefa de entrada: Para criar uma Tarefa de entrada a partir de uma tabela, você precisa criar a tabela em
uma página de tela.
Design de tabelas
Quando você adiciona uma tabela a uma História, uma grade de dados é criada com as dimensões e categorias
básicas do modelo alinhadas com os eixos do gráfico. Você pode alterar este layout básico usando ferramentas
de Designer.
Utilize o Builder para selecionar as medidas e dimensões a serem incluídas nas linhas e colunas de sua tabela e as
ferramentas de Formatação para aprimorar a apresentação.
Utilize o painel Examinar para criar gráficos e visualizações com base nas áreas selecionadas dos dados em sua
tabela.
Tarefas
Filtros cumulativos (acumulado anual) [página 201]
Agregação [página 202]
Ordenação de valores [página 203]
Copiar e colar valores de células [página 204]
Referências de célula [página 206]
A barra de fórmula [página 206]
Tarefa de entrada [página 207]
Criação de uma tarefa de entrada [página 208]
Trabalho com tarefas de entrada atribuídas [página 209]
Aprovador: Trabalho com tarefas de entrada devolvidas [página 210]
Sobre gerenciamento de versões [página 214]
Criação de versões [página 215]
Histórias
CUSTOMER
195
Publicação de versões [página 216]
Compartilhamento de versões privadas [página 217]
Indicadores-chave de desempenho (KPIs) [página 217]
Criação de KPIs [página 218]
Criação de gráficos de KPIs [página 219]
Editar KPIs [página 219]
Definição da data de transferência [página 222]
6.6.1 Criação de uma tabela
Você pode adicionar uma tabela a uma tela de história ou uma página de grade.
Pré-requisitos
Você pode criar uma tabela tendo como base qualquer modelo existente. Modelos baseados em dados remotos
em tempo real dependem de conexões que um administrador cria usando a funcionalidade Conexões.
Procedimento
1. Em Inserir, selecione
(Tabela).
2. Selecione uma das opções disponíveis:
○ Com um Modelo existente selecionado, escolha o modelo no qual a tabela será baseada
○ Para criar um modelo de planejamento baseado em um modelo, você pode escolher em uma página de
grade Criar a partir de um modelo.
○ Para criar um bloco de grade vazio no qual irá inserir os dados manualmente, você pode selecionar em
uma página de tela Nenhum modelo.
Uma tabela é gerada a partir dos dados do modelo selecionado ou com base na conta que você configurou no
modelo.
3. Utilize a ficha Builder para selecionar as dimensões a serem incluídas nas linhas e colunas.
4. Utilize a ficha Formatação para personalizar a aparência da tabela.
196
CUSTOMER
Histórias
6.6.2 Modificação de uma tabela
Você pode modificar o design padrão de uma tabela na ficha Builder.
As seções a seguir são exibidas na ficha Builder.
Fonte de dados
A fonte de dados é exibida nesta área.
Nota
Você pode atualizar os dados da tabela. Escolha no menu principal Dados, e depois escolha
(Atualizar).
Estrutura da tabela
Todas as dimensões usadas para criação da tabela são exibidas nesta área. Você pode selecionar
[Trocar
eixo] para comutar linhas e colunas. Você pode também adicionar outras dimensões a linhas e colunas.
Quando você passa o ponteiro do mouse sobre uma dimensão e seleciona
●
(Filtro) Adicionar ou modificar filtros.
●
(Opções de exibição) Mostrar a descrição e/ou o ID do membro.
●
(Atributos) Selecionar os atributos a serem exibidos na tabela.
●
●
(Mais), é possível fazer o seguinte:
(Dados não reservados) Mostrar ou ocultar dados não reservados. Quando dados não registrados estão
ocultos, só ficam visíveis as células da planilha que contêm dados.
(Mostrar totais) Mostrar a soma dos valores de dimensão.
Nota
No caso de dimensões hierárquicas, o valor total é adicionado apenas ao nó de nível mais alto. O valor total
não muda quando você abre os detalhes da hierarquia.
Histórias
CUSTOMER
197
Filtros
Todos os filtros aplicados à tabela são listados na seção Filtros da ficha e no subtítulo da tabela. Se o modelo
subjacente estiver usando categorias e períodos na dimensão Tempo, esses ficarão visíveis na lista de filtros e
não poderão ser removidos. Você pode remover os filtros aplicados manualmente clicando no ícone
ao lado de cada filtro e adicionar outros filtros clicando em Adicionar filtros no final da lista.
(Cancelar)
Geralmente, os filtros são aplicados como medida restritiva (para mostrar apenas os membros selecionados),
mas eles também podem ser aplicados como medida excludente, marcando a caixa de seleção Excluir membros
selecionados. Nesse caso, são mostrados todos os membros, exceto aqueles selecionados. Em um nível mais
detalhado, você pode excluir itens individuais em uma seleção de filtro escolhendo
(Definir como invisível)
para todos os membros selecionados. Na caixa de diálogo Filtros selecionados, os membros selecionados são
exibidos em dois grupos distintos: Membros selecionados e Membros invisíveis.
Nota
Se você adicionar uma dimensão com vários membros, um filtro poderá ser aplicado automaticamente para
restringir o número de membros adicionados à tabela. Você pode remover de maneira manual um filtro gerado
automaticamente utilizando o ícone
modificações.
(Cancelar) ao lado do filtro. Você também pode editar o filtro e salvar as
Algumas funcionalidades são restringidas quando é aplicado um filtro excludente. Por exemplo, não é possível
inserir valores em células vazias (não reservadas). Se você tentar usar um recurso que atualmente não seja
compatível com um filtro excludente (isso inclui Spread, Alocação e Distribuição), uma mensagem de
advertência será exibida. Remova o filtro excludente para ativar o recurso.
Filtros para a dimensão Tempo
Diversas opções estão disponíveis para aplicação de filtros na dimensão Tempo:
● Filtro por membro Essa opção é essencialmente a mesma que o filtro padrão com caixas de seleção para
selecionar ou excluir membros individuais da hierarquia.
● Filtro por intervalo Com essa opção você pode definir períodos de tempo baseados em anos, trimestres ou
meses (dependendo da granularidade de tempo definida no modelo subjacente) e aplicar o intervalo de data
como um filtro, para que somente os detalhes no período de tempo selecionado estejam visíveis. É possível
também definir filtros de tempo de intervalo múltiplos e aplicá-los juntos. Você pode usá-lo, por exemplo,
para comparar os dois primeiros meses do ano em um período de três anos, definindo três intervalos
separados para os meses Jan–Fev para cada um dos três anos. Quando esses intervalos são aplicados como
um filtro individual, tudo, com exceção dos períodos selecionados, é filtrado.
Filtros de história e página [página 238]
198
CUSTOMER
Histórias
Vincular a outra página, história, ou URL externo [página 234]
6.6.3 Uso da barra de ferramentas da tabela
Assim que uma tabela é criada, são disponibilizados vários recursos na barra de ferramentas para você trabalhar
com os dados existentes na tabela.
A barra de ferramentas da tabela é dinâmica e só fica visível quando a tabela está selecionada. Quando você
escolhe , pode acessar o botão (Remover) para excluir da página a tabela ativa, e também o botão
(Afixar
na página inicial), que coloca a tabela em sua página inicial. Outros recursos dessa barra de ferramentas são
descritos com mais detalhes a seguir.
Edição do modelo de planejamento
Para tabelas baseadas em modelos de planejamento, você pode editar o modelo subjacente na história e salvar as
(Editar modelo de planejamento) na barra de ferramentas,
modificações, para atualizar o modelo. Escolha
para abrir a caixa de diálogo Editar modelo. A caixa de diálogo exibe uma visão geral das dimensões e dos
membros contidos no modelo e oferece diversas opções de alteração.
Você pode adicionar ou remover membros de dimensões. Para tanto, selecione um item da lista de membros de
uma dimensão. Duas novas opções são exibidas: uma para excluir o membro da dimensão e também um novo
lembrete, 'Digite aqui'. Você pode remover o membro selecionado ou sobrescrever o texto do prompt com o
nome de um novo membro de conta que você queira adicionar ao modelo. Nos dois casos, a modificação se torna
permanente no modelo quando você clica em OK.
Também é possível fazer alterações na dimensão Período do modelo, bastando modificar a granularidade dos
períodos ou as datas de início e término do plano. Você pode também alterar a frequência das categorias de
planejamento e as definições de previsão do modelo. Note, no entanto, que essas modificações podem não ser
compatíveis com os dados existentes no modelo. Nesse caso, é exibido um prompt de confirmação para avisar
que os dados do modelo serão apagados e a propriedade dele será transferida para o usuário atual.
Top N
Você pode aplicar um filtro Top N a uma coluna da tabela, bastando selecionar
(Criar ou editar Top N). Esse
tipo de filtro mostra um número especificado de membros classificados nas posições mais altas ou mais baixas.
Esse ícone só fica ativo quando uma coluna de dados adequada é selecionada. Clique nele para abrir a caixa de
diálogo Criar Top N. Selecione o Tipo (posições mais altas ou mais baixas) e digite um número para o Valor, ou
seja, o número de valores que você deseja incluir no filtro. Selecione a Conta (a coluna) à qual deseja aplicar o
filtro e clique em OK para aplicar o filtro à tabela.
Histórias
CUSTOMER
199
Quando um filtro Top N é aplicado, é exibido um texto na parte superior da tabela, indicando a coluna à qual foi
aplicado o filtro. Um ícone
(Limpar) também é mostrado ao lado desse texto e serve para remover o filtro.
Quando um filtro é aplicado, o conteúdo visível da tabela depende da estrutura de dados subjacente. No caso
mais simples, todas as linhas de dados que não tiverem sido selecionadas ficarão ocultas. Se os dados da tabela
forem hierárquicos ou agregados, outras linhas dependentes também estarão visíveis.
Bloqueio de células
Para impedir que células individuais da tabela sejam atualizadas, você pode aplicar o bloqueio de célula a uma ou
mais células selecionadas.
Para isso, selecione as células que você deseja bloquear e clique no ícone (Bloquear célula) na barra de
ferramentas. As células bloqueadas são exibidas em cor acinzentada, para indicação visual do bloqueio, e o ícone
da barra de ferramentas é modificado para um cadeado fechado. Clique no ícone de cadeado fechado para
desbloquear a célula.
Note que o recurso Somente leitura, existente na barra de ferramentas principal de Histórias, impede que um
valor de célula seja sobrescrito, enquanto o bloqueio de célula impede que o valor dela seja atualizado por uma
agregação. Você pode, portanto, utilizar esse recurso para redistribuir valores entre nós irmãos de uma
hierarquia.
Por exemplo, se o nó pai na hierarquia Despesas do empregado tem três nós filhos: Salários, Bônus e
Treinamento e você bloquear o nó Despesas do empregado e aumentar o valor da célula Salários, o valor das
células Bônus e Treinamento será automaticamente reduzido para balancear o aumento nos salários e manter o
mesmo valor total de Despesas do empregado.
Ordenar
Você pode aplicar uma ordenação alfabética de A-Z ou de Z-A a uma coluna em uma tabela. Para aplicar uma
ordenação alfabética, selecione o cabeçalho de uma coluna e clique em
(Opções de ordenação)
A-Z ou
Z-A . O ícone Opções de ordenação só é mostrado ativo quando uma coluna de dados adequada é selecionada.
Você pode também ordenar valores de dimensão não baseados em string em uma tabela. Para obter mais
informações, consulte Ordenação de valores [página 203].
Detalhamento
Os dados são tipicamente organizados e exibidos em uma hierarquia passível de ser expandida e retraída. Para
(Pesquisar) para gerenciar o
evitar ter que pesquisar os ramos individuais da hierarquia manualmente, utilize
número de níveis visíveis no momento. Escolha Pesquisar para abrir a caixa de diálogo Def.status lista exp.
Se, no momento, a tabela incluir mais de uma dimensão, será possível escolher a dimensão que você deseja abrir
selecionando-a na lista suspensa Dimensão. Defina o valor de Nível de pesquisa para determinar quantos níveis da
200
CUSTOMER
Histórias
hierarquia serão abertos. Você pode inserir 0 (zero) para comprimir todos os níveis da hierarquia ou qualquer
outro número adequado, dependendo da profundidade da hierarquia.
Fórmulas
Você também pode trabalhar em uma tabela com fórmulas predefinidas.Insira fórmulas na área do cabeçalho da
tabela na próxima coluna disponível à direita. Posicione o cursor na célula e alterne entre os ícones /
para
ativar a barra de fórmulas. Conforme você digita na barra de fórmula, é exibida uma lista suspensa de valores
possíveis. Quando você completa sua fórmula, uma nova coluna com os valores calculados é anexada à coluna de
dados existente.
Certifique-se de adicionar à tabela as dimensões adequadas para dar suporte à fórmula inserida.
A barra de fórmula [página 206]
6.6.4 Filtros cumulativos (acumulado anual)
Você pode adicionar colunas (ou linhas) a uma tabela para mostrar valores acumulados para Acumulado anual
(YTD), Acumulado trimestral (QTD) e Acumulado mensal (MTD).
Esse recurso depende do uso da dimensão Tempo e da dimensão Medidas. Medidas está permanentemente
disponível como um filtro no painel Editor para todas as tabelas com base em modelos. Um cenário de trabalho é
mostrado na ilustração a seguir.
Comece adicionando a dimensão Tempo à tabela. Na ilustração, ela foi adicionada como uma linha e a hierarquia
foi aberta para mostrar os meses, para que a periodicidade seja exibida como uma coluna à esquerda.
Então, adicione a dimensão Medidas à tabela. Uma vez adicionada, você poderá selecionar os filtros de Medidas
que necessitar. Uma nova coluna é adicionada à tabela para cada filtro selecionado.
Observe que, se a dimensão Medidas não foi adicionada à tabela, somente um único filtro de medida pode ser
selecionado, o que se aplica à tabela como um todo.
Os destaques em vermelho na ilustração mostram uma comparação de como a acumulação funciona para o
acumulado anual e o trimestral. Os valores do período são acumulados em cada coluna mês a mês, até que o
período total seja igual ao total da síntese.
Histórias
CUSTOMER
201
6.6.5 Agregação
Geralmente, os valores em uma tabela são agregados ao longo da hierarquia, mas, algumas vezes, exceções são
necessárias.
A agregação de valores em uma hierarquia é determinada pela definição do tipo de Agregação, que é aplicada a
cada membro da conta no Modeler. Tipicamente, os valores são somados em totais em níveis superiores.
Nenhuma agregação
Em algumas situações, não é possível fazer a simples agregação de valores. Isso acontece, por exemplo, quando
trabalhamos com diferentes moedas ou na condição em que os valores são expressos em diferentes unidades
que não são compatíveis entre si. Nesses casos, uma célula pai pode ser exibida vazia ou um valor comum pode
ser mostrado em uma célula, mas não ser uma simples agregação (consulte o tipo de agregação NENHUM para
obter mais detalhes).
A fim de tornar essas células reconhecíveis, elas são exibidas cortadas por uma linha diagonal, além do que, uma
mensagem de ajuda disponível explica os dados. Selecione o símbolo de notificação ao lado da célula para ver a
explicação.
202
CUSTOMER
Histórias
Agregação para modelos analíticos
Observe que para modelos analíticos também é possível registrar valores para nós de nível superior de uma
hierarquia (isso não é possível para modelos de planejamento). Nesse caso, o nó mostra a soma do valor
registrado mais a soma dos valores filhos.
Exemplo
Um valor de 30 foi registrado para o nó pai Despesa de vendas. O valor mostrado na célula da tabela é 50; essa
figura inclui a agregação de duas contas filhas.
Despesas de vendas 50
– Despesas de viagem 10
– Outras despesas 10
6.6.6 Ordenação de valores
Você pode ordenar os valores de dimensão em uma tabela.
Procedimento
1. Selecione uma célula de dimensão em uma tabela.
2. Selecione
(Opções de ordenação)
Ordenação de valores .
Nota
Nem todos os valores em uma tabela podem ser ordenados. O ícone
mostrado ativo para as dimensões que podem ser ordenadas.
(Opções de ordenação) só é
A caixa de diálogo Criar ordenação de valores será exibida.
3. Em Tipo, selecione a ordem Crescente ou Decrescente.
4. Em Direção, selecione Vertical ou Horizontal.
Nota
Essa opção só mostrada ativa se há mais de uma direção de ordenação possível na tabela.
Se você escolher Vertical, a coluna onde a dimensão está incluída será ordenada. Se você escolher Horizontal,
a linha onde a dimensão está incluída será ordenada.
5. (Opcional): selecione Expandir agrupamento.
O recurso Expandir agrupamento é útil quando há várias colunas ou linhas em sua tabela. Se Expandir
agrupamento estiver ativado, a ordenação será aplicada primeiro à coluna ou linha selecionada. As dimensões
Histórias
CUSTOMER
203
em todas as outras colunas ou linhas serão ordenadas em seguida, podendo não permanecer em seus
agrupamentos originais.
Se Expandir agrupamento estiver desativado, a ordenação será realizada primeiro na coluna ou linha externa.
Nota
O recurso Expandir agrupamento só é disponibilizado quando há grupos na coluna ou linha.
6. Em Dimensões relacionadas, clique no ícone
padrão.
ao lado de um membro de dimensão para modificar o valor
Deve ser fornecido um membro para cada dimensão relacionada.
7. Escolha um membro na lista e clique em OK.
8. Selecione membros para todas as dimensões relacionadas.
9. Clique em OK.
Resultados
A coluna ou linha será ordenada de modo crescente ou decrescente. A ordenação será exibida no subtítulo da
tabela e poderá ser removida com um clique em
.
6.6.7 Copiar e colar valores de células
Em tabelas e grades, você pode copiar e colar valores agregados, a distribuição subjacente de membros folha e
fórmulas desses elementos. Ademais, é possível criar referências entre células.
Os dados podem ser copiados dentro ou ao longo de uma grade e de uma tabela, e você também pode copiar
dados de uma fonte externa, como uma planilha do Excel.
Você pode colar dados em células de uma tabela, as quais, por sua vez, podem receber entrada de dados. Os
dados não podem ser colados em células calculadas por fórmulas.
204
CUSTOMER
Histórias
Cópia de dados em uma tabela
Ao copiar dados dentro de uma tabela, existem dois tipos de operações de colagem: copiar e colar a distribuição
de origem, ou manter a distribuição de destino.
Ao copiar um valor de origem, os valores de cada um de seus membros folha no ponto de vista também são
copiados. Por padrão, todos estes valores são colados, se possível.
Por exemplo, você pode copar um membro Q1 e colá-lo em Q2 para a mesma versão. No nível mês, o valor para
janeiro será copiado para abril, o valor para fevereiro será copiado para maio e o valor para março será copiado
para junho.
A distribuição de origem pode ser copiada e colada quando as seguintes condições forem cumpridas:
● Você está colando somente em uma célula única.
● A célula de origem e de destino pertencem à mesma versão.
● Você está copiando ao longo de dois períodos de tempo no mesmo nível, por exemplo, dezembro e janeiro, ou
está copiando entre dois membros folha diferentes, por exemplo, de um gerente de vendas para outro.
● A dimensão categoria é adicionada às linhas ou colunas.
● A célula de origem que copiou está visível.
Quando estas condições não forem atendidas você deverá colar o valor agregado. Neste caso, o comportamento
é o mesmo que digitar o valor na célula. A distribuição do valor copiado entre os membros folha é determinada
pelas proporções existentes entre os membros, ou por spread automático que colou em uma célula não
registrada. Somente o valor agregado dos membros folha da célula de origem foi copiado.
Se quiser especificar que operação de colagem usar, selecione
Colar especial (CTRL+SHIFT+V) . Você
pode escolher Copiar distribuição de origem ou Manter distribuição de destino, e definir a opção selecionada como
o padrão para operações de Colar especial futuras.
Copiar e colar valores múltiplos
Um grupo retangular de valores de célula selecionados também pode ser copiado e colado em diversas células de
uma tabela. Neste caso, os valores de células são colados sem sua distribuição de origem.
As células de destino podem ser valores registrados, não registrados ou misto de ambos os tipos. Elas podem
pertencer a contas diferentes, desde que as contas utilizem o mesmo tipo de agregação.
Se você colar em diversos níveis da mesma dimensão, os valores são colados apenas nos membros filhos das
células de destino, e as células dos membros pai são calculadas por agregação. Por exemplo, se você colar em
uma área que contenha valores para o 1º trimestre, janeiro, fevereiro e março, somente esses meses serão
atualizados com os valores copiados. O novo valor para o 1º trimestre é calculado através da agregação dos
valores dos meses.
Quando houver diversas dimensões na tabela, algumas combinações de membros da dimensão serão inválidas
como áreas de destino. Considere uma tabela que possui uma dimensão Grupo de Produtos e uma dimensão
Geografia adicionadas às linhas:
Histórias
CUSTOMER
205
Tabela 41:
A
B
C
1
Geografia
América
2
Grupo de pro
Telefones celu
dutos
lares
3
Conta
Unidades vendi -
D
E
F
Canadá
Laptops
Telefones celu
Laptops
lares
-
-
-
das
Uma área de destino válida seria, por exemplo, Telefones celulares e Laptops para Canadá e América (células C3F3). Isto é denominado produto cartesiano das duas dimensões.
No entanto, você não pode colar em um grupo de três dessas células, como Telefones celulares e Laptops para
América, assim como Telefones celulares para Canadá (C3-E3). Para essa área, você pode copiar e colar os
valores individualmente.
6.6.8 Referências de célula
Ao copiar uma célula de uma tabela e colar essa célula em uma grade que não pertence a uma tabela, é criada
uma referência à célula.
Referências de células vinculam as duas células para que sempre tenham o mesmo valor, ou seja, qualquer
alteração feita em uma delas também é refletida na outra.
Para visualizar as referências de célula, selecione
Exibir/ocultar . As células da tabela que possuem
referências ficam em destaque. Para quebrar o vínculo entre células, marque a célula de referência na grade e
selecione
Remover referência .
Quando uma célula de grade referencia uma célula que não está mais visível na tabela, ela exibe o caractere #.
6.6.9 A barra de fórmula
Use fórmulas para calcular valores de membros da dimensão da conta. Escolha a conta e clique no ícone na barra
de fórmulas (
ou
aplicada à célula.
) para alternar entre a exibição do valor de texto em uma célula e qualquer fórmula
Nota
Esta mesma funcionalidade também está disponível em Modeler.
Para adicionar uma fórmula, selecione uma célula e então posicione o cursor na barra de fórmula. Comece a
inserir o texto da fórmula. O sistema sugerirá correspondências da grade, que você pode selecionar para concluir
a fórmula. Você pode utilizar referências a outras contas para seu cálculo.
206
CUSTOMER
Histórias
As funções aritméticas a seguir também estão disponíveis:
Fórmula
Descrição
Abs()
Retorna o valor absoluto de um número (o número sem sinal).
Average()
Retorna a média (aritmética) dos argumentos. Exemplo: =average(b8,c8,d8)
Ceil()
Sempre arredonda um número para o próximo inteiro acima ou o múltiplo de significância mais próximo
Floor()
Sempre arredonda um número para o próximo inteiro abaixo ou múltiplo de significância mais próximo
Max()
Retorna o maior número de um conjunto de valores.
Min()
Retorna o menor número de um conjunto de valores.
Rnd()
Arredonda um número para cima ou para baixo, para o número inteiro mais próximo.
Round()
Arredonda um número para o número de dígitos especificado. Exemplo: =round(b2,3) - arredondado para
três casas decimais.
Sum()
Soma todos os argumentos nomeados.
Exemplo:
●
=sum(b2,b3) soma o conteúdo das duas células.
●
=sum(b2: b6) soma o conteúdo de todas as células no intervalo.
6.6.10 Tarefa de entrada
Você pode criar uma tarefa de entrada que solicita o fornecimento de dados adicionais aos colegas.
Tarefas de entrada são utilizadas para coletar o feedback ou informações adicionais dos colegas. Uma tarefa é
criada e enviada ao colega que, por sua vez, adicionará as informações solicitadas e retornará a tarefa.
Para criar uma tarefa de entrada, você deve ter uma tabela com os seguintes critérios:
● Foi criada em uma página de tela, não em uma página de grade.
● Utiliza modelo de planejamento.
● É baseada em um modelo que tem uma dimensão Organização configurada com regiões ou departamentos e
com os nomes das pessoas responsáveis por essas áreas.
● Tem uma versão privada ativa.
Quando seu modelo possui múltiplas moedas, você precisa considerar também os seguintes critérios em sua
tarefa:
● A versão privada que você criou usa a mesma moeda que sua versão de origem
● A pessoa que criou a tarefa vê os dados na moeda original.
● Os usuários destinatários de tarefas veem os dados na moeda da organização pela qual são responsáveis.
● Os usuários destinatários de tarefas só podem ser alocados a tarefas nas quais a moeda coincide com a
versão de origem. Tarefas distintas requerem a criação de moedas distintas.
Histórias
CUSTOMER
207
Criação de uma tarefa de entrada [página 208]
6.6.10.1 Criação de uma tarefa de entrada
Criar uma tarefa de entrada para reunir dados de colegas.
Pré-requisitos
Para poder criar uma tarefa de entrada, você precisa de uma tabela com pelo menos uma versão privada ativa.
Além disso, se o seu modelo tiver múltiplas moedas, só uma delas poderá ser usada quando você criar uma tarefa
de entrada.
Procedimento
1. Nas opções da tabela, escolha
(Criar tarefa de entrada).
A caixa de diálogo Criar tarefa de entrada será aberta.
2. Na caixa de diálogo, insira um nome para a nova tarefa.
3. (Opcional) Insira uma descrição.
4. Para definir uma data de vencimento, escolha
5. Para atribuir a tarefa, escolha
calendário.
(Selecionar destinatários).
A caixa de diálogo Selecionar destinatários da organização lista as áreas organizacionais disponíveis,
juntamente com as pessoas responsáveis por elas.
6. Na caixa de diálogo de seleção, selecione as áreas para as quais deseja coletar dados e selecione Definir.
A tarefa de informações será atribuída aos usuários listados como responsáveis pelas áreas selecionadas.
Nota
A pessoa que cria a Tarefa de Entrada não pode ser incluída também como destinatário da tarefa.
7. Clique em Criar para fazer as atribuições e voltar à caixa de diálogo da tarefa.
8. (Opcional) Para criar um lembrete para a tarefa:
a. Selecione
208
CUSTOMER
(Adicionar Lembrete).
Histórias
b. Na caixa de diálogo Definir lembrete, especifique quantos dias antes da data de vencimento o lembrete
deve ser enviado.
c. Indique se deseja incluir o gerente do destinatário no lembrete.
d. Especifique se deseja enviar um lembrete por e-mail, além da notificação exibida no aplicativo.
e. Clique em Definir.
9. Selecione Criar.
Resultados
O formulário de entrada é aberto. Você está definido como o Aprovador da tarefa e pode expandir Destinatários e
status para visualizar o status da tarefa.
6.6.10.2 Trabalho com tarefas de entrada atribuídas
Quando uma tarefa é atribuída a você, você deve aceitá-la antes que possa trabalhar nela ou marcá-la como
concluída.
Contexto
Você recebeu uma notificação sobre uma tarefa de entrada que foi atribuída a você. Você tem a opção de
trabalhar na tarefa ou recusá-la. De qualquer modo, se o aprovador não estiver satisfeito, ele pode devolver a
tarefa para você trabalhar mais nela.
Se você recusar uma tarefa, o aprovador pode optar por isentá-lo de tal tarefa. Quando isso acontece, você deixa
de ter acesso aos detalhes da tarefa.
Procedimento
1. Para acessar o painel de tarefa, proceda do seguinte modo:
○ Abrir Notificações e escolher a tarefa.
Histórias
CUSTOMER
209
○ Clicar em Principal Eventos e selecionar a tarefa no seu calendário de Eventos.
O painel da tarefa de entrada é exibido à direta da janela Eventos. Você pode abrir o formulário de entrada
pelo link na seção Vinculações; porém, nesse ponto, não é mais possível inserir dados.
A história da tarefa de entrada é exibida. Até você aceitar a tarefa, você não pode visualizar todos os dados da
tarefa.
2. Aceite ou recuse a tarefa:
Opção
Descrição
Escolha Aceitar tarefa
Você pode ver todos os dados da tarefa.
1. Edite os dados da tabela ou faça outras modificações.
2. Após concluir o trabalho na tarefa, selecione Concluído.
Uma mensagem é enviada ao aprovador.
Escolha Rejeitar tarefa.
Uma mensagem é enviada ao aprovador.
O aprovador pode reabrir a tarefa e devolvê-la a você.
Resultados
Uma vez que a tarefa esteja concluída, você pode visualizar os detalhes finais.
6.6.10.3 Aprovador: Trabalho com tarefas de entrada
devolvidas
Como criador da tarefa de entrada (aprovador), você marca uma tarefa de entrada como concluída ou fornece
outras respostas com base em como a tarefa foi devolvida a você.
As tarefas de entrada são realizadas por pessoas (destinatário) às quais tenham sido atribuídas ou recusadas. Em
ambas as situações, a tarefa volta para você, o aprovador, e você conclui a tarefa em um dos seguintes modos.
Destinatário aceita tarefa de entrada
Depois de um destinatário concluir uma tarefa de entrada, você recebe uma notificação:
1. Para acessar a tarefa de entrada, abra Notificações e escolha a notificação.
210
CUSTOMER
Histórias
2. Para visualizar o formulário de entrada de um destinatário:
1. Expanda Destinatários e status e localize o destinatário.
2. Quando estiver satisfeito com os resultados, selecione Aprovar.
O status do destinatário muda para Concluído.
Se você decidir que o feedback está incorreto ou incompleto, você pode Rejeitá-lo. O sistema irá enviar a tarefa de
entrada de volta para o destinatário.
Destinatário rejeita tarefa de entrada
Um destinatário pode escolher Rejeitar a Tarefa de entrada. Quando isso acontece, o aprovador tem a opção de
Isentar a tarefa de tal destinatário, ou Reabrir a tarefa e enviá-la de volta ao destinatário para uma resposta.
Quando o aprovador isenta o destinatário, o status muda para Rejeitado, e o destinatário não tem mais permissão
para visualizar os detalhes da tarefa de entrada.
Conclusão de uma tarefa de entrada
Depois de tratar a entrada de todos os destinatários, seja aprovando ou isentando, selecione Concluir tarefa de
entrada para finalizar a tarefa.
6.6.11 Exibição de moedas em tabelas
Quando você cria uma tabela com base em um modelo que utiliza conversão de moeda, você pode modificar as
moedas exibidas trabalhando com a dimensão Cálculos.
Você pode utilizar a dimensão Cálculos para criar conversões para as diferentes moedas especificadas na tabela
de conversão de moedas do modelo, e escolher quais deseja exibir. Assim como na dimensão Categoria, você
pode exibir um único membro dessa dimensão quando ele não tiver sido adicionado à tabela, ou adicioná-lo à
tabela para exibir diversos membros.
Quando a dimensão Cálculos não é adicionada à tabela, você pode modificar a moeda alterando o filtro Cálculos.
As opções disponíveis incluem Moeda padrão, Moeda corrente e conversões de moeda criadas no Editor de
cálculo.
Moedas de destino
Se escolher exibir a moeda padrão ou uma conversão de moeda, os valores de todas as versões públicas serão
exibidas na moeda selecionada.
Quando a dimensão Cálculos é adicionada a linhas ou colunas de uma tabela, você pode exibir até duas moedas
de destino selecionando-as no filtro Cálculos. Se quiser adicionar uma conversão a uma moeda que não está na
Histórias
CUSTOMER
211
lista Membros disponíveis para o filtro Cálculos, utilize o Editor de cálculo para adicionar à conversão. Consulte
Adição de uma linha ou coluna de conversão de moeda [página 212] para obter detalhes.
Para cada moeda de destino que você seleciona, todas as versões na grade exibem um novo membro de Cálculos
para a moeda selecionada.
Moedas correntes
Você também pode adicionar a Moeda corrente aos membros selecionados do filtro Cálculos para adicionar um
membro que mostra cada valor na moeda do membro correspondente da dimensão Organização. Como
resultado, diversas moedas poderão ser exibidas para o membro Moeda corrente.
Alguns membros pai da dimensão Organização podem ter membros filho reservados com valores em diversas
moedas diferentes. Nesse caso, a célula para seus membros pai exibe uma linha diagonal em vez de um valor.
Devido às diferentes unidades desse filho, esse tipo de célula não exibe a agregação de seus filhos e você não
pode reservar dados para ele.
Por exemplo, se você escolher exibir vendas para a região EMEA nas moedas locais, os valores para o Reino Unido
serão exibidos em Libras, os valores para a Alemanha serão exibidos em Euros e nenhum valor será exibido para o
membro EMEA quando ambos os membros filho tiverem valores reservados. Você pode também selecionar
Euros como uma moeda de destino para exibir simultaneamente valores em Euros para os membros Alemanha,
Reino Unido e EMEA.
Planejamento com conversão de moeda [página 213]
Adição de uma linha ou coluna de conversão de moeda [página 212]
6.6.11.1 Adição de uma linha ou coluna de conversão de moeda
Você pode utilizar o Editor de cálculo para adicionar uma linha ou coluna de conversão de moeda à sua tabela.
Pré-requisitos
É preciso selecionar uma tabela.
212
CUSTOMER
Histórias
Contexto
Uma linha ou coluna de conversão de moeda permite que você veja seus valores em duas moedas diferentes.
Procedimento
1. Em Builder, selecione
Adicionar outra dimensão
2. Na dimensão Cálculos, clique em
Mais
Cálculos .
Adicionar cálculo .
O Editor de cálculo será exibido.
3. Em Tipo, selecione Conversão de moeda.
4. Insira um nome para a conversão de moeda.
5. Selecione o tipo de moeda.
6. (Opcional) Escolha uma Categoria ou um Tipo de taxa.
7. Clique em OK.
Resultados
É adicionada uma linha ou coluna mostrando os valores de dados em uma moeda diferente. Haverá uma entrada
para cada categoria.
Editor de cálculo [página 223]
6.6.11.2 Planejamento com conversão de moeda
Você pode executar spread, distribuição e entrada de dados digitando ou copiando e colando valores a uma célula
para uma única moeda de destino. Para uma moeda local, somente uma entrada de dados é suportada.
Quando você realiza uma dessas funções de planejamento em uma versão pública, a operação é realizada
utilizando a moeda da célula selecionada. Se fizer uma modificação em um valor na moeda corrente, os membros
da versão em outras moedas serão imediatamente atualizados para exibir suas modificações. Se a modificação
foi feita em uma única moeda de destino, os membros da versão em outras moedas exibirão linhas diagonais em
vez de valores até que você publique as modificações efetuadas na versão, e que os valores para todas as moedas
sejam atualizados para refletir suas modificações.
Ao copiar uma versão pública enquanto várias moedas são exibidas, você escolhe qual moeda utilizar para
operações de planejamento na nova versão privada. Se você selecionar uma moeda de destino, a versão privada
Histórias
CUSTOMER
213
somente mostrará valores para esta moeda, e os valores serão convertidos para outras moedas quando a versão
for publicada. Se você escolher planejar usando moedas correntes, os valores convertidos serão exibidos para
outras moedas de destino a medida que faz as modificações. Consulte Sobre gerenciamento de versões [página
214] para obter mais informações sobre versões de cópia e publicação.
Nota
As células que mostram moedas locais não são células válidas de origem ou destino para spread/distribuição.
A alocação estruturada para a dimensão Organização em moedas locais também não é suportada.
Spread e distribuição [página 107]
6.6.12 Sobre gerenciamento de versões
O recurso Gerenciamento de versões permite que você crie e copie diferentes versões de dados e controle quem
as visualiza.
O gerenciamento de versões (
) permite que você utilize as categorias existentes na tabela para criar novas
versões privadas. Ele também permite que você modifique a categoria ao criar uma nova versão pública.
Seguem as categorias disponíveis:
● Real
● Orçamento
● Planejamento
● Previsão
● Previsão contínua
Uma versão é um conjunto de dados implícito por uma ou mais suposições em uma categoria. Uma categoria
pode conter várias versões, baseadas em suposições diferentes. Por exemplo, a categoria Orçamento pode
conter uma versão Otimista e uma versão Baseline, entre outras. Utilizando Gerenciamento de versões, você pode
criar versões dentro das categorias fornecidas.
Nota
A categoria Real só pode conter uma versão pública chamada Reais. A categoria pode ter versões privadas
múltiplas.
Para controlar quem pode acessar uma versão, você a torna privada, pública ou compartilhada:
● As versões Públicas são armazenadas nos dados brutos do modelo no banco de dados.
O acesso a esses dados é controlado por privilégios de dados, mas com exceção disso, os dados são visíveis a
todos os usuários.
214
CUSTOMER
Histórias
● As versões Privadas só são visíveis ao autor ou proprietário do modelo.
Você utiliza essas versões para modificar ou simular valores de plano sem torná-los visíveis a outros usuários.
Quando você publica uma versão privada, ela é promovida a versão pública, e o status de versão privada é
removido.
● Versões compartilhadas são versões privadas que você permite que outras pessoas vejam.
Você pode escolher permitir que outras pessoas apenas leiam seus dados compartilhados ou que possam
editá-las.
As versões públicas e privadas são combinadas em uma visão de dados em um modelo. Você pode filtrar um
subconjunto dessas versões para exibição.
Compartilhamento de versões privadas [página 217]
6.6.12.1 Criação de versões
Para criar uma nova versão, copie uma versão existente para uma versão privada. Em seguida, você pode fazer as
modificações necessárias na versão privada e publicá-la para torná-la pública.
Contexto
Há uma cópia disponível nas opções de
(Gerenciamento de versões) em Histórias.
Se a sua tabela tiver mais de uma moeda disponível, você poderá escolher a moeda de destino para sua versão
privada.
Procedimento
2. Em
(Gerenciamento de versões), localize a versão que você deseja copiar e escolha
(Copiar).
3. Na caixa de diálogo Copiar para uma versão privada, insira um nome para a versão.
4. Selecione uma moeda de destino e clique em OK.
A nova versão será adicionada à tabela.
Histórias
CUSTOMER
215
Resultados
Agora você pode modificar os dados na nova versão privada.
Adição de uma linha ou coluna de conversão de moeda [página 212]
6.6.12.2 Publicação de versões
Você pode utilizar a publicação para tornar versões privadas em públicas, ou para editar uma versão pública.
Contexto
A publicação está disponível na opção
(Gerenciamento de versões) em Histórias. Quando uma versão
privada tem diversas moedas, os dados são exibidos nas moedas corretas.
Procedimento
2. Em
(Gerenciamento de versões), localize a versão que você deseja publicar e escolha
(Publicar).
Você também pode publicar uma versão privada ou publicar modificações que você realizou à uma versão
pública.
3. Na caixa de diálogo Publicar versão, você tem duas opções:
○ Publicar como uma nova versão para criar uma nova versão pública.
Selecione uma categoria, por exemplo, Previsão, insira um nome para a nova versão e escolha OK.
○ Atualize uma versão existente para publicar seu trabalho como uma atualização para uma versão pública.
Se você estiver publicando modificações para uma versão pública, você só poderá escolher a mesma
versão que você editou. Escolha a versão e selecione OK.
Se você tiver escolhido publicar uma nova versão, a versão estará disponível sob a categoria especificada no
menu Gerenciamento de versões. Se você tiver escolhido atualizar uma versão, agora a versão estará
atualizada. Se você publicou uma versão privada, ela não estará mais disponível no menu Gerenciamento de
versões.
216
CUSTOMER
Histórias
6.6.12.3 Compartilhamento de versões privadas
Você pode compartilhar uma versão privada de uma tabela com outros usuários. Você pode escolher tornar a
versão somente leitura ou permitir que outros a editem.
Procedimento
1. Selecione a tabela que contém a versão privada que você deseja compartilhar.
2. Em
(Gerenciamento de versões), encontre a versão privada, escolha
então, escolha Somente leitura ou Leitura e edição.
(Compartilhar versão privada) e,
3. Na caixa de diálogo que aparece, escolha os usuários e, então, clique em OK.
Resultados
A versão privada é compartilhada e uma notificação é enviada. Agora, os usuários podem modificar os dados.
6.6.13 Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Um indicador-chave de desempenho ou KPI é um tipo de métrica de sucesso.
Quando você cria um KPI, você define limites para indicar o status do valor. Por exemplo, você pode definir um
intervalo para indicar status OK, de advertência ou crítico. Os KPIs que você cria são avaliados regularmente.
Você recebe um alerta no centro de Notificações para cada célula cujo status piora.
Você pode definir os KPIs selecionando valores em uma tabela. Membros da dimensão Contas, tais como Receita
líquida, em um modelo de Perdas e lucros podem ser usados para um KPI.
Histórias
CUSTOMER
217
6.6.13.1 Criação de KPIs
Você pode criar KPIs de medidas que você seleciona em uma tabela.
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela.
Procedimento
1. Na tabela, selecione uma ou mais células.
2. Selecione
(Criar KPI).
A caixa de diálogo Editar KPI é exibida.
3. Crie intervalos de KPIs.
a. Escolha um nível: OK; advertência ou alerta.
b. Insira os valores de limite.
Você pode inserir valores para os limites superior e inferior ou definir apenas um valor de limite.
c. Escolha um operador: menor que (<), ou menor que ou igual a (≤).
d. (Opcional) Insira um nome de KPI.
4. Selecione Aplicar modificações.
Resultados
O KPI é criado. Na tabela, a marca de verificação em verde indica que um valor de KPI está com status OK. Um
diamante em amarelo indica o status Atenção. Um triângulo em vermelho indica o status Alerta. Você pode ver ou
editar todos os KPIs na ficha KPIs no painel Designer.
218
CUSTOMER
Histórias
Criação de gráficos de KPIs [página 219]
Editar KPIs [página 219]
6.6.13.2 Criação de gráficos de KPIs
Você pode visualizar KPIs em um gráfico e adicionar o gráfico a sua história.
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela com KPIs.
Procedimento
1. Selecione as células na tabela. Uma ou mais células devem conter os KPIs que você deseja representar em
um gráfico.
2. Abra o painel Examinar.
Um gráfico gerado automaticamente será exibido.
3. Selecione um tipo de gráfico que suporta KPIs a partir da lista de gráficos.
Quando você passa o cursor sobre um valor de KPI no gráfico, o status atual do KPI é indicado.
4. (Opcional) Inclua o gráfico em sua história.
a. Selecione
(Copiar).
b. Copie o gráfico em uma página existente ou em uma nova página de tela.
Nota
Quando você copia um gráfico, os KPIs usados para criar o gráfico não podem mais ser modificados.
6.6.13.3 Editar KPIs
Você pode editar KPIs na ficha Lista de KPI.
Histórias
CUSTOMER
219
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela com KPIs.
Procedimento
1. No painel Designer, selecione a ficha Lista de KPI.
Uma lista de todas as KPIs definidas é exibida.
2. Selecione
(Editar KPI).
A caixa de diálogo Editar KPI é exibida.
3. Edite o nome do KPI, os valores limite ou operadores. Para remover limites de KPI, selecione
(Excluir).
4. Selecione Aplicar modificações.
6.6.14 Previsão cronológica preditiva
Você pode executar previsões cronológicas em seus dados em uma grade de história.
Uma previsão cronológica preditiva executa um algoritmo em dados históricos para prever valores futuros para
uma medida específica em um modelo de planejamento. Os valores previstos podem ser usados posteriormente
no processo de planejamento. A previsão se aplica somente à medida específica selecionada. Entretanto, os
dados registrados serão substituídos se optar por executar uma previsão sobre uma célula contendo dados
históricos. Outros dados na versão não serão afetados.
Enquanto executa uma previsão cronológica preditiva, você pode determinar o intervalo de tempo para a previsão
e os períodos de tempo anteriores para utilizar como dados históricos.
Atualmente não é possível executar previsões em:
● Medidas calculadas
● Versões públicas
● Fórmulas
● Conjuntos de dados mistos
6.6.14.1 Execução de uma previsão cronológica preditiva
Utilizando dados de um modelo de planejamento você pode executar uma previsão cronológica em uma única
célula em uma grade de história.
220
CUSTOMER
Histórias
Pré-requisitos
Você precisará de direitos de planejamento e de uma licença de planejamento para executar uma previsão
cronológica preditiva.
Contexto
Certifique-se que está trabalhando com uma versão privada dos dados quando executar uma previsão
cronológica preditiva.
Procedimento
1. Abra ou crie uma nova história e acrescente o modelo de planejamento a uma grade de história.
○ No painel Builder, adicione uma dimensão de tempo se nenhuma estiver incluída como uma Coluna.
2. Selecione uma célula única que pode ser editada, que está dentro da grade e que pertence a uma versão
privada da Visão de dados e selecione o ícone
(Previsão).
A caixa de diálogo Definir previsão preditiva é exibida.
3. Em Previsão, especifique o período que deseja prever.
O valor de Previsão por indica a granularidade de tempo para a previsão preditiva. Selecione Mostrar mais
opções para ver mais configurações para a previsão. Utilizar período passado de especifica o ponto inicial
para o cálculo da previsão. Período de referência indica a data dos últimos dados registrados para o contexto
que deseja prever.
Nota
Previsão por terá a menor granularidade disponível no modelo, se nenhum valor de tempo estiver
disponível na grade da história.
4. Quando estiver pronto para executar a previsão, selecione Visualização
A previsão cronológica é exibida na caixa de diálogo Visualizar previsão preditiva. A visualização contém os
valores reais anteriores com os valores previstos, exibidos como um gráfico e uma linha de tabela. Os limites
superior e inferior para o intervalo de confiança também são fornecidos para o gráfico. A linha de tabela
contém os valores previstos que serão adicionados à grade da história.
5. Para preencher a grade de história com os valores previstos, clique em OK.
Uma mensagem indica que os valores previstos foram adicionados à grade.
Histórias
CUSTOMER
221
6.6.15 Definição da data de transferência
Defina a data de transferência para um layout de Previsão ou Previsão contínua a fim de diferenciar os dados reais
dos dados da previsão em sua tabela.
Pré-requisitos
A tabela em sua história deve ter uma versão de Previsão ou Previsão contínua. Caso ela não tenha nenhuma
dessas versões, é possível utilizar o Gerenciamento de versões para criar uma. Para obter mais informações,
consulte Sobre gerenciamento de versões [página 214].
No painel Designer, escolha a ficha Layout e selecione Previsão ou Previsão contínua.
Procedimento
1. Em sua tabela, clique em
(Novo), depois, em Definir data de transferência.
2. Na caixa de diálogo Definir data de transferência, escolha uma destas opções:
○ Data específica: insira uma data no formato Mmm d, a (por exemplo, Abr 25, 2015) ou selecione uma data
do calendário.
○ Data atual: essa é a opção padrão.
○ Últimos dados reais reservados: a última data de inserção de dados para as versões Dados reais.
Geralmente, você não pode inserir uma data de transferência posterior à data atual. No entanto, se você tiver
selecionado a opção Últimos dados reais reservados e os dados em seu modelo forem referentes a uma data
posterior à data atual, será feita uma exceção, e a data de transferência será definida como uma data futura.
3. Clique em Definir.
Resultados
Agora a tabela mostra uma linha que modifica a cor ou o modelo na data de transferência.
222
CUSTOMER
Histórias
6.7
Editor de cálculo
O Editor de cálculo permite a criação de cálculos para utilização em um gráfico ou tabela.
Vários tipos de cálculo são suportados: medidas calculadas, medidas restritas, diferenças e agregações.
Cálculos podem empregar controles de entrada. Os controles de entrada fornecem entrada variável para um
cálculo, permitindo que visualizadores alterem o resultado do cálculo sem modificar os dados básicos ou a
fórmula. Os visualizadores podem, por exemplo, verificar o impacto de um aumento de imposto de 1%, 2% ou
3%. Controles de entrada podem ser formatados depois de adicionados à tela.
Dica
A caixa de diálogo Editor de cálculo modificará o tamanho para se ajustar aos campos de informações do tipo
de cálculo e se centralizará na página.
Tarefas
Criação de medidas calculadas [página 223]
Criação de medidas restritas [página 226]
Cálculo da diferença [página 228]
Criando uma agregação [página 230]
Editar um cálculo [página 232]
Formatar um cálculo [página 233]
6.7.1 Criação de medidas calculadas
Você pode usar o Editor de cálculo para criar medidas calculadas.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico ou tabela seja selecionada.
Contexto
As medidas calculadas permitem a execução de operações matemáticas e booleanas em seus dados. Por
exemplo, você pode usar uma medida calculada para criar gráfico dos efeitos que um aumento nas vendas de
20% teria sobre os lucros.
Histórias
CUSTOMER
223
Procedimento
1. Abra o Editor de cálculo utilizando um dos seguintes métodos:
○ Selecione um gráfico e siga um destes procedimentos:
○ Na ficha Builder, escolha
Selecionar medida ou Adicionar outra medida
Cálculos
Clique para
criar um novo cálculo .
○ Na ficha Editor ao lado de Estrutura, selecione
Clique para criar um novo cálculo.
(Adicionar dados); na lista sob Cálculos, selecione
○ Selecione uma tabela.
Na ficha Builder, escolha uma linha e, depois, escolha
Mais
Nota
A opção de criar um novo cálculo pode não aparecer se os cálculos não forem possíveis para o tipo ou
modelo de gráfico.
2. Insira um nome para o cálculo.
3. Insira uma fórmula na área Editar fórmula.
Você pode adicionar funções, condições e operadores predefinidos selecionando opções na lista Funções de
fórmula. Controles de entrada existentes aparecem na lista Objetos disponíveis e pode ser adicionado a uma
fórmula. O editor de fórmula suporta autopreenchimento e os seguintes atalhos:
○ [ – Retorna todas as medidas.
○ # – Retorna todos os cálculos.
○ @ – Retorna todos os controles de entrada.
Nota
Somente controles de entrada numéricos com valor individual são retornados. Outros tipos de
controles de entrada não podem ser utilizados em fórmulas.
4. (Opcional) Crie um controle de entrada.
a. Em CONTROLES DE ENTRADA, selecione Criar novo.
b. Insira um nome para o novo controle de entrada.
c. Selecione Dimensão existente ou Lista estática.
224
CUSTOMER
Histórias
Tabela 42:
Opção
Descrição
Dimensão existente
Selecione um modelo e uma dimensão, e depois clique
em Clique para adicionar valores.
Selecione valores na lista de membros disponíveis. Se
você selecionar Excluir membros selecionados, todos os
membros, exceto os selecionados, serão aplicados à me
dida restrita. Você pode utilizar
(Pesquisar) para en
contrar valores específicos. Quando você expande a lista
ao lado do ícone procurar, você pode escolher visualizar
o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir
que os visualizadores modifiquem filtros, depois defina se
eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas
no controle de entrada.
Lista estática
Selecione Clique para adicionar valores. A caixa de diá
logo Selecionar valores para LOV personalizada é exibida.
Adicione valores à áreaMembros personalizados, sele
cione Atualizar membros selecionados, e clique em
Definir.
d. Clique em OK.
O controle de entrada criado é exibido em Objetos disponíveis.
e. Selecione o controle de entrada para adicioná-lo a uma fórmula.
5. Selecione Formatar para verificar se sua fórmula é válida.
6. Clique em OK.
Resultados
Uma medida é criada com base na fórmula que você inseriu. Se a fórmula utilizar um controle de entrada ela será
exibida na tela.
Na tela, os controles de entrada são indicados pelo ícone
(Fórmula). Se passar o mouse sobre o ícone, todos
os cálculos associados ao controle de entrada serão exibidos. Por padrão, o controle de entrada é exibido no
modo token quando os valores de entrada puderem ser selecionados a partir de uma lista suspensa. O controle
de entrada pode ser ampliado para o modo widget, onde botões de rádio aparecem ao lado de cada valor.
Histórias
CUSTOMER
225
Criação de medidas restritas [página 226]
6.7.2 Criação de medidas restritas
Você pode usar o Editor de cálculo para criar medidas restritas.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico ou tabela seja selecionado.
Nota
Medidas restritas não podem ser criadas a partir de valores constantes ou cálculos de detalhes.
Contexto
As medidas restritas podem empregar apenas valores selecionados. As medidas restritas podem ser úteis para
comparar um valor a um conjunto de outros valores no mesmo gráfico ou tabela. Por exemplo, você pode criar
uma medida que contenha todas as despesas para a Austrália e comparar as despesas da Austrália lado a lado
com despesas de todos os demais países.
Procedimento
1. Abra o Editor de cálculo utilizando um dos seguintes métodos:
○ Selecione um gráfico e siga um destes procedimentos:
Cálculos
Clique para
criar um novo cálculo .
○ Selecione uma tabela.
Na ficha Builder, escolha uma linha e, depois, escolha
Mais
Nota
modelo de gráfico.
226
CUSTOMER
Histórias
2. Selecione Medida restrita da lista.
3. Insira um nome para a medida restrita.
4. Na seção Medida, selecione na lista uma medida.
5. Na seção Dimensões, selecione uma ou mais dimensões para à qual aplicar a agregação.
Utilize Adicionar uma dimensão para adicionar outras dimensões.
6. Ao lado de cada dimensão, sob Valores ou controles de entrada, selecione Clique para selecionar valores e,
depois, escolha uma opção da lista:
Opção
Descrição
Selecione por Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
membro
dos os membros, exceto os selecionados, serão aplicados à medida restrita. Você pode utilizar
(Pesquisar) para encontrar valores específicos. Quando você expande a lista ao lado do ícone procurar,
você pode escolher visualizar o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados.
Seleção por
intervalo
Insira um valor inicial e um final para o intervalo. Selecione Adicionar um novo intervalo para adicionar in
tervalos adicionais para a medida restrita.
Nota
Essa opção aparece apenas se os valores de dimensão forem numéricos ou baseados em data. Se a
dimensão for baseada em data, você poderá também selecionar trimestre, mês ou ano no controle
deslizante que é exibido.
Criação de
Insira um nome para o controle de entrada e selecione Clicar para adicionar valores.
novo controle
de entrada de Selecione valores na lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
cálculo
(Pesquisar) para encontrar valores específicos. Quando você expande a lista ao lado do ícone procurar,
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir que os visualizadores modifiquem filtros, depois
defina se eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas no controle de entrada.
7. Selecione OK.
Resultados
É criada uma medida que inclui somente os membros que você selecionou. Todo controle de entrada que você
criou aparece na tela e é listado no Editor de cálculo em Controles de entrada. Os controles de entrada também
podem ser utilizados nas medidas calculadas.
Na tela, os controles de entrada são indicados pelo ícone
(Fórmula). Se passar o mouse sobre o ícone, todos
os cálculos associados ao controle de entrada serão exibidos. Por padrão, o controle de entrada é exibido no
Histórias
CUSTOMER
227
modo token quando os valores de entrada puderem ser selecionados a partir de uma lista suspensa. O controle
de entrada pode ser ampliado para o modo widget, onde botões de rádio aparecem ao lado de cada valor.
6.7.3 Cálculo da diferença
É possível determinar a diferença entre medidas em dois períodos de tempo.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico seja selecionado. A fonte de dados do gráfico deve incluir uma dimensão de tempo.
Contexto
A agregação Diferença entre exibe a diferença entre a data inicial e uma data de previsão calculada a partir de um
número especificado de períodos de tempo antes ou depois da data inicial. Por exemplo, você pode comparar as
vendas de fevereiro de 2015 com as vendas dos 6 meses anteriores.
Procedimento
1. Abra o Editor de cálculo. Há dois modos de acessar o editor:
○ Na ficha Builder, selecione
Cálculos
Clicar para criar
um novo cálculo .
Nota
modelo de gráfico.
228
CUSTOMER
Histórias
O Editor de cálculo é exibido.
2. Selecione Diferença entre a partir da lista.
3. Insira um nome para o cálculo.
5. Na seção Valor atual ou controle de entrada, selecione Selecionar valor tempo, e depois selecione uma opção
a partir da lista.
Opção
Descrição
Selecione por
membro
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
(Procurar) para encontrar valores específicos. Quando você expande a lista ao lado do ícone procurar,
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados.
Criação de
novo controle
de entrada de
cálculo
Digite um nome para o controle de entrada e selecione Clicar para adicionar valores.
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
(Procurar) para encontrar valores específicos. Quando você expande a lista ao lado do ícone procurar,
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir que os visualizadores modifiquem filtros, de
pois defina se eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas no controle de entrada.
Este valor é usado como a data inicial para calcular a diferença.
6. Na seção Diferença entre, selecione ANTERIOR ou PRÓXIMO.
Se selecionar ANTERIOR, a diferença entre a data inicial e o período de tempo anterior será calculada. Se
selecionar PRÓXIMO, a diferença entre a data inicial e o período de tempo futuro será calculada.
7. Na seção Período N insira um período de tempo.
O período de tempo deve ser um valor discreto. Este é o número de períodos de tempo antes ou depois da
data inicial à qual você quer comparar o valor. O período é a menor granularidade de tempo da data atual,
incluída em sua fonte de dados. Por exemplo, o período pode ser um ano, um trimestre ou um mês.
Nota
Mês é o menor período de tempo suportado.
8. Opcional: Selecione: Calcular como porcentagem.
a. Na seção Dividir por, selecione Valor de referência ou Valor de período N.
O Valor de referência é o valor da medida na data inicial. O Valor de período N é o valor da medida na data
inicial.
Histórias
CUSTOMER
229
6.7.4 Criando uma agregação
Você pode usar o Editor de cálculo para criar agregações.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico seja selecionado. A fonte de dados deve conter os dados principais.
Nota
● Só os modelos SAP HANA locais têm suporte para agregações. Conexões remotas não são suportadas.
● Uma agregação existente não pode ser usada para criar outra agregação.
Contexto
Os cálculos podem também ser criados a partir de agregações tais como soma, contagem e média. Quando você
cria uma agregação, tem também a possibilidade de escolher quando e em que condições as agregações podem
ser aplicadas. Por exemplo, você pode criar uma agregação para contar o número de vendas por loja, quando a
loja tem em estoque determinado produto.
Procedimento
1. Abra o Editor de cálculo. Há dois modos de acessar o editor:
Cálculos
Clique para criar
um novo cálculo .
Nota
modelo de gráfico.
230
CUSTOMER
Histórias
2. Selecione Agregação na lista.
3. Digite um nome para a agregação.
4. Selecione um tipo de agregação.
Os seguintes tipos de agregação são suportados:
○ SOMA: A soma de todas as dimensões selecionadas.
○ Contagem: O número de dimensões selecionadas. Dimensões com valores vazios não são contadas.
○ Dimensões de contagem: O número de dimensões selecionadas. Dimensões com valores vazios não são
contadas.
○ Média: A média dos valores das dimensões selecionadas.
○ Min: O menor valor incluído nas dimensões selecionadas.
○ Max: O maior valor incluído nas dimensões selecionadas.
Nota
Não é preciso selecionar medidas para Dimensões de contagem.
6. Na seção Dimensão de agregação, selecione uma ou mais dimensões para aplicar à agregação.
Use
(Adicionar) para adicionar outras dimensões.
7. (Opcional) Selecione Usar agregação condicional.
Uma agregação condicional permite que você determine quando ela é aplicada e quais condições são
necessárias para que isso ocorra.
Nota
Uma agregação condicional não é aplicável a Dimensões de contagem.
a. Na seção Agregar quando, escolha Dimensões que têm valores de medida para condições ou Dimensões
que não têm valores de medida para condições.
b. Na seção Condições, sob Dimensão, selecione uma ou mais dimensões às quais serão aplicadas as
condições.
Use
(Adicionar) para adicionar outras dimensões.
c. Ao lado de cada dimensão, sob Valores de dimensão ou controles de entrada, clique em Clique para
selecionar valores, e depois escolha uma opção da lista:
Histórias
CUSTOMER
231
Tabela 43:
Opção
Descrição
Selecione por membro
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se
membros, exceto os selecionados, serão aplicados à me
dida restrita. Você pode utilizar
(Pesquisar) para en
contrar valores específicos. Quando você expande a lista
ao lado do ícone procurar, você pode escolher visualizar
o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
Os membros que você escolheu aparecem na lista
Membros selecionados.
Criação de novo controle de entrada de cálculo
Insira um nome para o controle de entrada e selecione
Clicar para adicionar valores.
Selecione valores na lista de membros disponíveis. Se
membros, exceto os selecionados, serão utilizados na
condição da agregação. Você pode utilizar
(Pesquisar) para encontrar valores específicos. Quando
você expande a lista ao lado do ícone procurar, você pode
escolher visualizar o membro Descrição, ID e Descrição,
ou ID.
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir
que os visualizadores modifiquem filtros, depois defina se
eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas
no controle de entrada.
8. Selecione OK.
6.7.5 Editar um cálculo
Você pode editar medidas calculadas e medidas restritas.
232
CUSTOMER
Histórias
Pré-requisitos
É necessário que exista um cálculo.
Procedimento
1. Na guia Builder, passe o mouse sobre um cálculo e selecione
(Editar cálculo).
O Editor de cálculo é exibido.
2. Faça alterações nas fórmulas utilizadas por uma medida calculada ou nas dimensões utilizadas por uma
medida restrita.
3. Selecione OK.
Resultados
O gráfico é atualizado para refletir os resultados editados.
6.7.6 Formatar um cálculo
Você pode formatar os resultados de um cálculo.
Pré-requisitos
Um cálculo deve ser adicionado ao gráfico selecionado.
Procedimento
1. Na guia Builder, passe o mouse sobre um cálculo e selecione
Histórias
(Editar opções de formatação).
CUSTOMER
233
A caixa de diálogo Opções de formatação é exibida.
2. Modifique a unidade, as casas decimeis ou escala utilizadas pelo cálculo.
3. Selecione OK.
6.8
Vincular a outra página, história, ou URL externo
Você pode adicionar um hyperlink a outra história ou página ou a uma URL externa.
Procedimento
1. Selecione o item de onde deseja vincular.
○ Em uma página de tela, selecione a imagem, gráfico, pictograma ou texto para criar o vínculo.
○ Em uma página de grade ou tabela, selecione a célula à qual deseja vincular.
2. Abra o painel Designer e selecione Hyperlink na lista suspensa.
3. No painel Hyperlink, em Link para, selecione o link de destino.
○ URL externo: Digite o URL de uma página da Internet externa. Se quiser passar dados do gráfico para a
página da Internet, selecione uma ou mais dimensões a partir do selecionador de dimensões para inserir
as dimensões no URL.
○ Página: Selecione uma página dentro da história atual.
○ História: Selecione uma página a partir de uma história diferente.
4. Caso queira que a página de destino ou URL sejam abertos em uma nova janela do navegador, marque o
campo de seleção Abrir em nova janela.
Nota: Se o destino do vínculo for outra página na mesma história, a aplicação irá trocar a página de destino
dentro da mesma janela do navegador quando o hiperlink for seguido.
5. Para passar as dimensões selecionadas como um filtro para a página de destino quando o hyperlink for
seguido, selecione a caixa de seleção Aplicar dimensão selecionada como um filtro.
6. Para seguir o hyperlink:
Nota: Se tiver privilégios para edição da história, primeiro troque para o modo Apresentar.
○ Selecione a imagem, pictograma ou texto que contenha o hyperlink. A página ou URL de destino é aberta.
○ Se o hyperlink estiver em um gráfico, selecione os dados no gráfico, por exemplo, selecione uma ou mais
barras em um gráfico de barra. Depois selecione o hyperlink que é exibido.
234
CUSTOMER
Histórias
Se o destino do hyperlink for um URL externo, seleciona apenas um ponto de dados (por exemplo, uma
barra em um gráfico de barras), antes de selecionar o hyperlink. As dimensões representadas pelo ponto
de dados são passadas para a página da Internet de destino.
Se o destino do hyperlink for outra página de história, a página de destino é aberta. Se o link foi definido
com a opção Aplicar dimensão selecionada como um filtro selecionada, as dimensões selecionadas são
aplicadas como um filtro de história temporário. Para retornar à página de origem do hyperlink e remover
o filtro de história temporário, selecione o filtro e depois selecione Voltar para a página anterior.
6.9
Modificação da ordem dos membros
Você pode reorganizar as medidas utilizadas para cálculos.
Pré-requisitos
Selecione a tabela que contém uma dimensão Cálculos e duas ou mais medidas calculadas.
Contexto
Ao criar cálculos para sua tabela, você pode modificar a ordem das medidas calculadas.
Nota
Você não pode modificar a ordem das medidas padrão, nem posicionar suas medidas calculadas antes das
medidas padrão.
Procedimento
1. Selecione Cálculos, depois, clique em
Mais
Editar ordem de membros .
A caixa de diálogo Editar ordem de membros será exibida.
2. Selecione a medida calculada e a mova para uma posição diferente na lista.
3. Depois de mover todas as medidas, clique em Concluído.
Resultados
As colunas são reorganizadas na tabela.
Histórias
CUSTOMER
235
6.10 Criação de dimensões vinculadas
Você pode criar vínculos entre dimensões em diversos modelos.
Contexto
Você pode utilizar dimensões vinculadas para criar gráficos mistos que exibem dados de diversos modelos.
As dimensões vinculadas também permitem que você crie filtros que atualizam simultaneamente todos os
gráficos que incluem dados vinculados. Os filtros em dimensões vinculadas podem ser usados em nível de
história, página e análise vinculada.
Nota
● A ID de uma dimensão deve corresponder à ID da dimensão à qual está vinculada.
● Os filtros de gráfico não afetam dimensões vinculadas, pois são aplicados somente a um único gráfico.
● Alguns vínculos de dimensão podem não resultar na aplicação de filtros a todos os gráficos devido a
limitações na tradução de filtros aplicados a um modelo para filtros significativos em um segundo modelo.
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Vincular Dimensões. Há dois modos de acessar a caixa de diálogo:
○ Selecione
(Vincular dimensões) na barra de menu.
Nota
Todas as dimensões vinculadas usadas na história serão listadas. Para criar um novo vínculo selecione
Iniciar um novo vínculo modelo.
○ Selecione um gráfico. Na guia Builder, expanda a lista Fonte de dados. Selecione
dimensões).
(Vincular
A caixa de diálogo Vincular dimensões é exibida.
2. Selecione um modelo de uma lista de modelos incluídas em sua história, ou selecione Adicionar modelo para
pesquisar os modelos aos quais você tem acesso.
236
CUSTOMER
Histórias
3. Selecione uma ou mais dimensões.
Nota
Quando você passa o mouse sobre uma dimensão, você pode exibir seus valores.
4. Selecione um segundo modelo e selecione uma ou mais dimensões.
Nota
A ID de uma dimensão deve corresponder à ID da dimensão à qual está vinculada, pois senão quando um
filtro for criado, nenhuma informação será exibida.
5. Selecione Definir.
Resultados
Dimensões vinculadas aparecem no diálogo.
Edição de dimensões vinculadas [página 237]
Criação de gráficos consolidados [página 165]
6.11 Edição de dimensões vinculadas
Você pode editar dimensões vinculadas.
Procedimento
1. Selecione
(Vincular dimensões) na barra de menu.
A caixa de diálogo Vincular dimensões é exibida. Todas as dimensões vinculadas adicionadas à história são
listadas.
2. Escolha uma dimensão vinculada e selecione
(Editar vínculo) ao lado do link.
3. Modifique os modelos ou dimensões utilizados e selecione Definir.
Histórias
CUSTOMER
237
Resultados
Todos os gráficos que incluem a dimensão vinculada serão atualizados simultaneamente. Na guia Builder, as
dimensões vinculadas são indicadas pelo ícone
(Link).
Criação de gráficos consolidados [página 165]
6.12 Filtros de história e página
Utilize filtros de história e página para restringir o escopo de sua análise.
O Filtro de história permite que você aplique filtros a todos os gráficos presentes em uma história que são
baseados no mesmo modelo. O Filtro de página é o mesmo que um Filtro de história, mas se aplica apenas a uma
página em uma história.
Você também pode aplicar um filtro a um único gráfico. Consulte os links relacionados.
Nota
Os filtros de página e história são habilitados somente após a inclusão de pelo menos um gráfico na história.
Efeitos de filtros múltiplos
As alterações feitas em um filtro de história ou filtro de página afetam filtros relacionados na mesma história ou
página.
Por exemplo, quando você altera um valor de filtro de página, todos os filtros de páginas relacionadas com a
mesma página são atualizados automaticamente. Se você possuir os filtros País e Região em uma página e alterar
o valor do filtro País de Todos para Suécia, o filtro Região será atualizado para exibir somente regiões dentro da
Suécia. Todos os demais nomes de região são ocultados. Você pode selecionar Exibir valores inativos para exibir
os valores ocultos.
As modificações feitas em um filtro de história afetam outros filtros de história na mesma história, além dos filtros
de página que tenham sido aplicados nas páginas da história.
238
CUSTOMER
Histórias
Nota
Alguns filtros não são afetados pelas modificações feitas em outros filtros:
● Filtros de intervalo
● Filtros de hyperlink
● Filtros multidimensionais (filtros que se aplicam a uma combinação de dimensões).
6.12.1 Aplicação de um filtro de história ou página
Pré-requisitos
Os filtros de página e história são habilitados somente após a inclusão de pelo menos um gráfico na história.
Procedimento
1. Aplique um filtro de um desses modos:
○ Para um filtro de história, selecione
navegação resultante, selecione
○ Para um filtro de página, selecione
(Filtro de história) no painel de navegação superior. No painel de
(Adicionar filtro de história).
Controle de entrada
no painel de navegação superior.
2. Selecione a dimensão que você deseja filtrar na lista. Para criar um filtro baseado em uma dimensão de outro
conjunto de dados, selecione o nome do conjunto atual para visualizar a lista de conjuntos de dados
disponíveis e selecione o nome do conjunto desejado.
Nota
Certas dimensões, por exemplo, dimensões de data, podem ser filtradas escolhendo membros de uma
lista ou selecionando um intervalo. Para filtrar escolhendo membros, escolha a opção Filtrar por membros.
Para filtrar dimensões selecionando um intervalo, escolha a opção Filtrar por intervalo.
3. Para alterar as informações de exibição para o filtro, selecione
e selecione uma das opções de Mostrar descrição:
Histórias
para expandir o menu Membros disponíveis
CUSTOMER
239
○ Descrição
○ ID
○ ID e descrição
Quando você modifica a forma de exibição das informações da dimensão, a dica correspondente é atualizada.
4. Para exibir os membros da dimensão que não contêm nenhum dado, defina Não reservados como Ativado.
Se Não reservados estiver definido como Desativado, só os membros que contiverem dados serão exibidos.
Por exemplo, se você estiver filtrando uma dimensão de moeda e só os membros Euro e Dólar americano
contiverem dados, o restante dos membros de moeda não serão exibidos.
5. Na área Membros disponíveis da caixa de diálogo Definir filtros, marque o campo de seleção ao lado dos
membros a serem filtrados.
Você pode usar a função Procurar para encontrar os membros que deseja, selecionar Todos os membros
para selecionar automaticamente todos os membros na dimensão, ou marcar o campo de seleção Excluir
membros selecionados para excluir os membros que selecionou.
Nota
Quando você seleciona um nó de membro em uma hierarquia, todos os filhos são selecionados
automaticamente.
6. Certifique-se de que os membros na área Membros selecionados estejam corretos.
7. Para filtrar certas dimensões selecionando um intervalo, escolha a opção Filtrar por intervalo em vez de Filtrar
por membro.
Configure o intervalo de filtro da seguinte forma:
○ Caso queira que os visualizadores da história especifiquem um valor único dentro de um intervalo em vez
de um intervalo de valores, amplie a lista Seleções múltiplas e selecione Controle deslizante de valor
único.
○ Selecione pontos extremos para seu intervalo, arrastando os controles deslizantes na barra de intervalo
ou selecionando pontos extremos nas listas suspensas. Clique em Adic.novo intervalo se quiser definir
outros intervalos. Observe que o controle deslizante de valor único não está disponível se quiser definir
mais de um intervalo.
○ Para um único controle deslizante, os pontos extremos que selecionar representam os valores
máximos e mínimos que os visualizadores de sua história poderão selecionar, usando o filtro de
página ou controle de entrada.
○ Senão, os pontos extremos que selecionar representam os intervalos iniciais que os visualizadores de
sua história verão no filtro de página ou controle de entrada. Os usuários podem redefinir os
intervalos usando o filtro de página ou controle de entrada.
Nota
Por padrão, somente o intervalo entre os pontos extremos que definiu inicialmente são selecionáveis
no filtro de página ou controle de entrada. Se você selecionar Exibir todo o controle deslizante de
intervalo, os visualizadores poderão selecionar áreas fora dos intervalos que você definir inicialmente.
○ Caso queira que seu intervalo seja ampliado para o início ou final do conjunto de dados, mesmo se os
valores iniciais ou finais forem alterados quando os dados forem atualizados, selecione Início ou Final em
vez de valores discretos.
○ Para dimensões de data, defina também a granularidade (por exemplo, ano ou mês).
240
CUSTOMER
Histórias
8. Indique se você deseja permitir que os visualizadores da história especifiquem os valores de filtro efetivos a
partir de uma lista de valores de filtros que você definir. Você pode escolher permitir um valor de filtro
individual, valores de filtro múltiplos ou valores de filtro múltiplos hierárquicos.
Se você permitir que visualizadores especifiquem valores de filtro, eles poderão ativar ou desativar cada valor
do filtro (se você escolher a opção Seleção múltipla ou Hierarquia de seleção múltipla), ou selecionar um valor
de filtro individual (se você escolher a opção Seleção individual). A opção Hierarquia de seleção múltipla
permite que os usuários selecionem nós filhos de membros da dimensão específicos.
9. Clique em OK para criar o filtro.
10. Se você criou um filtro de página, poderá redimensioná-lo para convertê-lo em um controle de entrada.
Um controle de entrada exibe os valores de filtro com caixas de verificação ou botões de rádio, para permitir
que os usuários façam testes com diferentes configurações de filtro.
11. O filtro ou o controle de entrada tem um nome atribuído de acordo com a dimensão a ser filtrada. Se você
deseja modificar o nome, clique nele duas vezes.
Modificação dos valores de filtro de história e página [página 242]
6.12.2 Conversão de um filtro de História em um filtro de
Página
Converta um filtro de história em um filtro de página se você desejar que o filtro se aplique apenas aos gráficos
em uma página de história.
Contexto
Depois da criação de um filtro de história, ele aparecerá na barra de filtros abaixo da barra de ferramentas. Você
pode converter um filtro de história em uma página de filtro em uma página de tela.
Procedimento
1. Com uma página de tela aberta, selecione um filtro de história na barra de filtro.
2. Selecione Adicionar controle à página.
O novo filtro aparece como um objeto na página de tela. Você pode redimensionar o objeto de filtro
selecionando-o e arrastando suas alças de dimensão. Se você aumentar o objeto de filtro, ele se tornará um
controle de entrada que você poderá utilizar para selecionar valores de filtro.
Histórias
CUSTOMER
241
Por exemplo, se o filtro está configurado para permitir que todos os visualizadores modifiquem os valores de
filtro, e você permite diversos valores de filtro, você pode aumentar o objeto de filtro na página para que os
valores do filtro apareça em uma lista, com campos de seleção. Então, você poderá filtrar valores marcando e
desmarcando os campos de seleção.
6.12.3 Conversão de um Filtro de página em um Filtro de
história.
Você pode converter um filtro de página em um filtro de história se desejar que o filtro se aplique a todas as
páginas.
Procedimento
Selecione o filtro de página duas vezes e selecione Adicionar controle à barra de filtro.
6.12.4 Modificação dos valores de filtro de história e página
Ao visualizar uma história que contém um filtro, você pode modificar os valores do filtro.
Contexto
Um criador de história pode especificar se os espectadores da história terão permissão para modificar os valores
do filtro. Se os visualizadores não tiverem permissão para alterar valores de filtro, as etapas a seguir não são
aplicáveis.
Procedimento
1. Com uma história aberta, selecione um filtro de história existente na barra do filtro abaixo da barra de
ferramentas ou selecione um filtro de página em uma página de tela.
Os valores do filtro são mostrados.
Nota: Se a página do filtro tiver sido aumentada para se tornar um controle de entrada, os valores do filtro
serão mostrados no controle de entrada.
2. Altere os filtros conforme indicado a seguir:
○ Filtros membros (filtros definidos pela seleção de membros em uma lista):
Se o criador da história tiver dado permissão para seleção de diversos valores de filtro, você poderá
comutar esses valores. Se o criador da história tiver dado permissão apenas para selecionar um único
242
CUSTOMER
Histórias
valor de filtro, você poderá escolher qual valor deseja aplicar à história. Você também pode procurar
nomes de membros selecionando o
(Pesquisar) acima da lista de valores.
○ Filtros de intervalo (filtros definidos pela seleção de intervalos de valores):
Se o criador da história tiver dado permissão para seleção de vários valores, você poderá ligar e desligar
os intervalos de filtro usando as caixas de verificação ou marcando e desmarcando opções na barra de
intervalo. Se o criador da história tiver dado permissão apenas para selecionar um único valor de filtro,
você poderá escolher o intervalo de filtro que deseja aplicar (se estiverem definidos diversos intervalos).
Se você tiver permissão para edição ou se o filtro tiver sido convertido em um controle de entrada,
também haverá a possibilidade de redefinir os intervalos.
Nota
No menu Mostrar/ocultar, você pode mostrar ou ocultar os seguintes elementos em um controle de
entrada, filtro de história ou filtro de página:
○ Selecionar todas as opções
○ Ícone
○ Título
6.13 Exame de um gráfico ou de dados
Você pode examinar os dados por trás de um gráfico ou visualizar um gráfico com base em dados selecionados.
Ao desenhar sua história você pode abrir o painel Examinar:
● Selecione um gráfico. Os dados que compõem o gráfico são exibidos no painel Examinar. Se você filtrar o
gráfico selecionando pontos de dados ou arrastando um retângulo ao redor de pontos de dados, somente os
dados selecionados são exibidos no painel Examinar.
● Selecione uma tabela ou selecione células dentro da tabela. Uma visualização baseada nos dados
selecionados na tabela é mostrada no painel Examinar. Você também pode modificar o tipo de visualização
ou selecionar o ícone
para aplicar operações, como ordenar e classificar.
Habilite
(Sincronizar visualização automaticamente) para atualizar o gráfico conforme você seleciona células
(você pode desabilitar essa opção clicando no ícone novamente).
Se a opção Sincronizar visualização automaticamente estiver desabilitada, clique em
para atualizar o gráfico manualmente.
(Sincronizar visualização)
Se desejar salvar gráficos e tabelas a partir do painel Examinar, primeiro copie-os para suas páginas de história.
Histórias
CUSTOMER
243
6.14 Formatação de página
Você pode formatar a aparência geral de uma página em uma história.
Procedimento
1. Abra a página da história a ser formatada e selecione o painel Designer no painel de navegação superior.
2. Na lista suspensa, selecione Formatação.
3. Selecione as opções de formatação de página conforme necessário.
Tabela 44:
Cor de fundo
Selecione uma cor de fundo para a página.
Mostrar grade
Selecione ON para exibir as linhas de grade na página ou OFF para ocultá-las.
Fixar tamanho da
Selecione Ativado para definir o tamanho da página. Você pode selecionar um tamanho prede
página
terminado da lista (Carta, Legal, Tabloide, A3, A4, B4 e B5) ou definir um tamanho personalizado
inserindo a largura e a altura da página em pixels.
Nota
Antes de modificar o tamanho da página, talvez você precise reorganizar os blocos em sua
tela para ajustá-los ao novo tamanho.
6.15 Formatação de um bloco
Você pode formatar a aparência de um bloco de página de história alterando fontes, cores, escalamento de eixo
nos gráficos e assim por diante.
Controles de entrada, gráficos, tabelas e outros tipos de bloco têm as próprias opções de formatação. Você pode
modificar as cores de plano de fundo, definir hyperlinks, aplicar filtros e assim por diante.
244
CUSTOMER
Histórias
Procedimento
Embora cada tipo de bloco diferente tenha as próprias opções de formatação, o processo para acessá-las é o
mesmo para todos os blocos.
1. Selecione um bloco na página.
2. Na lista suspensa Designer, selecione Formatação.
O painel Formatação exibe as opções disponíveis para o tipo de bloco selecionado. Algumas opções podem
não estar disponíveis para todos os usurários.
3. Selecione as opções desejadas de formatação de blocos.
Formatação de um gráfico
Tabela 45:
Opções de formatação Descrição
Cor de fundo
Selecione uma cor de fundo para este bloco.
Organizar
Altere a ordem do gráfico na tela.
Opções disponíveis:
Widget
●
(Enviar para trás)
●
(Enviar para o fundo)
●
(Trazer para a frente)
●
(Trazer para o primeiro plano)
Selecione a exploração de dados e destinos de navegação para este bloco. Eles serão adicionados ao
menu
Histórias
(Mais ações) quando sua história for usada no Suíte executiva.
CUSTOMER
245
Propriedades do
gráfico:
Opções disponíveis quando o gráfico é selecionado:
●
Selecione se este gráfico segue alguma regra de escalamento de gráfico aplicada.
●
Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
A legenda do eixo é automaticamente ajustada para minimizar a sobreposição e os valores trun
cados. Se você mudar o tamanho da fonte da legenda do eixo, as legendas deixarão de ser auto
maticamente ajustadas.
●
Escolha entre exibir todas as legendas de gráfico ou detectar quando as legendas devem se so
●
Se desejar, gire o gráfico.
brepor e exibir somente algumas delas.
Opções disponíveis quando o ponto de dados do gráfico de barras ou de cascata é selecionado:
●
Selecione uma cor de preenchimento para o elemento.
Opções disponíveis quando a legenda do gráfico é selecionada:
Formatação de número
●
Selecione como alinhar a legenda em relação ao gráfico.
●
Selecione a cor de preenchimento para linhas ou outros elementos do gráfico.
Selecione como os números serão exibidos em um eixo, se quer exibir todos os dígitos para cada
ponto de dados ou prefere os valores em milhares, milhões ou bilhões.
Fontes
●
Indique se a alteração da Seleção de texto se aplica apenas ao rótulo do eixo, rótulo dos dados
ou à legenda, ou a todos os rótulos de texto.
Hyperlink
●
Selecione Fonte, Tamanho e Cor.
●
Selecione o ESTILO
Link para outra história, página ou URL externo a partir deste bloco.
Formatação de uma visualização afixada
Tabela 46:
Cor de fundo
Widget
menu
Propriedades do
gráfico:
Selecione o rótulo e o tamanho da fonte.
Hyperlink
246
CUSTOMER
Histórias
Formatação de uma tabela
Tabela 47:
Organizar
Altere a ordem do gráfico na tela.
Widget
●
(Enviar para trás)
●
●
●
menu
Estrutura
Selecione Exibir totais abaixo para mover os totais para a parte inferior da tabela.
Se estiver usando um modelo hierárquico, todos os nós filho aparecerão acima dos totais se esta
opção for selecionada.
Fonte
Selecione o tamanho, a cor e o tipo de fonte e a justificação de texto.
Formatação
Selecione como quer exibir os números na tabela.
Célula
Mesclar ou dividir células, aplicar cor de preenchimento a células individuais e incluir novas linhas e
colunas.
Os elemento de tabela também pode ser mostrados ou ocultados. No menu da tabela, selecione
ações)
(Mais
(Mostrar / Ocultar) .
Os seguintes elementos podem ser ocultados:
● Grade
● Cabeçalhos de coluna/Cabeçalhos de linha
Por padrão, todos os elementos da tabela são mostrados.
Opções de formatação diferentes estão disponíveis para tabelas adicionadas em uma página de grade, em vez de
uma tela. Para obter mais informações, consulte Formatação de uma tabela em uma grade [página 192]
Histórias
CUSTOMER
247
Formatação de um mapa geográfico
Tabela 48:
Cor de fundo
Widget
menu
Propriedades do mapa
geográfico
Selecione se irá ou não aplicar filtros.
Formatação de uma imagem
Tabela 49:
Cor de fundo
Widget
menu
Propriedades da
imagem
Selecione como a imagem será redimensionada:
●
Conter: a imagem inteira é contida no quadro, mantendo sua proporção de tela.
●
Cobrir: a imagem é redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro, mantendo sua
proporção de tela. Algumas partes da imagem podem ser cortadas.
●
Expandido: a imagem inteira é expandida para ocupar o quadro inteiro.
●
Deslocar: a imagem é redimensionada para preencher a dimensão horizontal do quadro. A parte
inferior da imagem pode ser cortada.
Hyperlink
Formatação de um pictograma
Tabela 50:
Cor de fundo
248
CUSTOMER
Histórias
Widget
menu
Propriedades do
pictograma
Selecione uma cor de preenchimento e uma cor de linha para o pictograma.
Hyperlink
Formatação de texto
Tabela 51:
Cor de fundo
Propriedades do texto
Hyperlink
●
Selecione o estilo, o tamanho e a cor da fonte.
●
Selecione uma justificação para o parágrafo.
●
Adicione listas com marcadores ou números ao texto.
Formatação de um registro de tempos
Tabela 52:
Cor de fundo
Widget
menu
Propriedades do
registro de tempos:
●
Exibe a logomarca da empresa.
●
Selecione o formato de exibição para hora e data.
Histórias
CUSTOMER
249
Formatação de um Leitor RSS
Tabela 53:
Cor de fundo
Widget
menu
Propriedades de RSS
●
Selecione as cores para o título e para o texto.
●
Selecione o tamanho, o tipo e o estilo da fonte.
Formatação de um controle de entrada
Tabela 54:
Cor
Selecione cores para os textos de Cabeçalho e Conteúdo e o Plano de fundo do controle de entrada.
Estilo da fonte
Selecione fontes para os textos de Cabeçalho e Conteúdo do controle de entrada.
Seleção
Selecione cores para a lista de seleção do controle de entrada (as caixas de seleção ou os botões de
rádio).
Widget
menu
Formatação de uma árvore de valor
Tabela 55:
Cor de fundo
250
CUSTOMER
Histórias
Organizar
Altere a ordem da árvore de valor na tela.
Widget
●
(Enviar para trás)
●
●
●
Selecione a exploração de dados e destinos de navegação para este bloco.
Eles serão adicionados ao menu
Cabeçalho
Selecione um nó na árvore de valor para mostrar esta opção e selecione uma cor na lista Cor do nó
para alterar a cor do cabeçalho.
6.16 Criação e formatação de um grupo
Você pode criar e formatar um grupo em uma história.
Contexto
A criação de grupos garante flexibilidade na definição do layout de página.
Quando um grupo é selecionado, ele pode ser tratado como um bloco único. Por exemplo, você pode criar um
grupo a partir de dois gráficos e do logotipo de sua empresa, e depois mover esse grupo para um local diferente
na tela. É possível aplicar uma formatação ao grupo. Você pode também mover o grupo para a frente ou o fundo
da tela.
Histórias
CUSTOMER
251
Nota
Grupos podem sobrepor outros blocos ou grupos na tela.
A formatação pode ainda ser aplicada a blocos individuais em um grupo. O alinhamento, o tamanho e a posição
de um bloco dentro de um grupo também podem ser modificados.
Nota
Os grupos não afetam os filtros.
Procedimento
1. Pressione CTRL + Clique em vários blocos, ou destaque múltiplos blocos, e depois selecione
(Agrupar).
2. Na lista suspensa, selecione Formatação.
3. Aplique as opções de formatação ao grupo.
Tabela 56:
Cor de fundo
Selecione uma cor de fundo para o grupo.
Ordenar itens
Mova o grupo da frente para trás da tela.
○
(Enviar para trás)
○
○
○
4. Selecione um bloco no grupo e aplique as ações, de acordo com a necessidade.
252
CUSTOMER
Histórias
Tabela 57:
Ações
Descrição
Ordenar itens
Mude a posição de um bloco, passando-o da frente para trás do grupo.
Alinhamento:
○
(Enviar para trás)
○
○
○
Altere o alinhamento de um bloco dentro do grupo.
(Duplicar)
○
(Alinhar à esquerda)
○
(Alinhar no centro)
○
(Alinhar à direita)
○
(Alinhar no topo)
○
(Alinhar no meio)
○
(Alinhar na base)
Crie uma duplicata do bloco selecionado.
Nota
A duplicata aparece no topo do bloco original. O tamanho e a posição do novo bloco devem
ser alterados para que os dois blocos fiquem visíveis.
(Expandir)
Tamanho e posição
Expanda o bloco para preencher o contêiner do grupo.
Adicione coordenadas para alterar a posição e o tamanho de um bloco no contêiner do grupo.
○
L: Largura do bloco em pixels.
○
A: Altura do bloco em pixels.
○
X: Posição horizontal do bloco em pixels.
○
Y: Posição vertical do bloco em pixels.
○
ɑ: Ângulo de rotação.
5. Aplique, de acordo com a necessidade, opções adicionais de formatação específicas do tipo de bloco.
Histórias
CUSTOMER
253
Tabela 58:
Tipo de bloco
Gráfico
Opções de formatação
○
Cor de fundo: Selecione uma cor de fundo para este bloco.
○
Widget: Selecione a exploração e navegação de dados de destino para este bloco. Elas são
adicionadas ao menu
○
(Mais ações) quando sua história for usada no Digital Boardroom.
Propriedades do gráfico:
○
Selecione se este gráfico segue alguma regra de escalamento de gráfico aplicada.
○
Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
Selecione entre exibir todos os rótulos de gráfico ou detectar quando os rótulos se so
brepõem, e exibir somente alguns rótulos.
○
Se desejar, gire o gráfico.
Opções disponíveis quando o ponto de dados do gráfico de barras ou de cascata é selecio
nado:
○
Selecione uma cor de preenchimento para o elemento.
Opções disponíveis quando a legenda do gráfico é selecionada:
○
○
Selecione como alinhar a legenda em relação ao gráfico.
○
Selecione a cor de preenchimento para linhas ou outros elementos do gráfico.
Fontes:
○
Indique se a alteração da Seleção de texto se aplica apenas ao rótulo do eixo, rótulo dos
○
Selecione Fonte, Tamanho e Cor.
○
Selecione o ESTILO
dados ou à legenda, ou a todos os rótulos de texto.
Visualização afixada.
○
Hyperlink: Link para outra história, página ou URL a partir deste bloco.
○
○
adicionadas ao menu
Tabela
Mapa geográfico
Propriedades do gráfico: Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
○
Fonte: Selecione o tamanho, a cor e o tipo de fonte e a justificação de texto.
○
Formatação: Selecione como quer exibir os números na tabela.
○
Célula: Mesclar ou dividir células, aplicar cor de preenchimento a células individuais e incluir
novas linhas e colunas.
○
○
adicionadas ao menu
○
254
CUSTOMER
○
Propriedades do mapa geográfico: Selecione se irá ou não aplicar filtros.
Histórias
Tipo de bloco
Imagem
○
○
adicionadas ao menu
○
Pictograma
○
Conter: a imagem inteira é contida no quadro, mantendo sua proporção de tela.
○
Cobrir: a imagem é redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro, man
tendo sua proporção de tela. Algumas partes da imagem podem ser cortadas.
○
Expandido: a imagem inteira é expandida para ocupar o quadro inteiro.
○
Deslocar: a imagem é redimensionada para preencher a dimensão horizontal do qua
dro. A parte inferior da imagem pode ser cortada.
○
○
○
adicionadas ao menu
Texto
Relógio
Propriedades do pictograma: Selecione uma cor de preenchimento e uma cor de linha para o
pictograma.
○
○
○
Propriedades do texto:
○
Selecione o estilo, o tamanho e a cor da fonte.
○
Selecione uma justificação para o parágrafo.
○
Adicione listas com marcadores ou números ao texto.
○
○
○
adicionadas ao menu
Propriedades do relógio:
○
Exibir a logomarca da empresa.
○
Selecione o formato de exibição para hora e data.
○
○
adicionadas ao menu
○
Histórias
○
○
Leitor RSS
Propriedades da imagem: Selecione como a imagem será dimensionada.
Propriedades de RSS:
○
Selecione as cores para o bloco e para o texto.
○
Selecione o tamanho, o tipo e o estilo da fonte.
CUSTOMER
255
Tipo de bloco
Controle de entrada
○
Cor: Selecione as cores do texto do Cabeçalho e do Conteúdo, bem como as cores do Plano
de fundo para o controle de entrada.
○
Estilo da fonte: Selecione as fontes do texto do Cabeçalho e do Conteúdo para o controle de
entrada.
○
Seleção: Selecione as cores da lista de seleção do controle de entrada (caixas de seleção ou
botões de rádio).
○
adicionadas ao menu
Resultados
Um grupo é criado e a formatação aplicada. Para remover um grupo, marque-o e selecione
(Desagrupar).
6.17 Visualização de histórias
Visualize sua história no modo Apresentar para ver como ela será exibida aos expectadores.
A qualquer momento durante a criação de sua história, você pode mudar para a visão Apresentar para ver como
sua história irá aparecer quando for apresentada ou quando os usuários como privilégios somente visualização
veem sua história.
Selecione o botão Apresentar para ativar o modo de visão Apresentar. A história é exibida em tela cheia, sem
barras de ferramentas. Para sair do modo Apresentar, passe o mouse no topo da barra seletora da página e clique
em Apresentar novamente.
6.18 Exportação para PDF
Você pode exportar uma história a um arquivo PDF.
256
CUSTOMER
Histórias
Procedimento
1. Com uma história aberta, selecione Salvar como arquivo na barra de ferramentas.
2. Escolha PDF da lista Tipo de arquivo.
3. Escolha as páginas que você deseja exportar.
Você também pode incluir um apêndice contendo as configurações de filtro para a história.
4. Se você tiver aplicado escalamento a qualquer um dos gráficos, poderá selecionar Aplicar medidas em escala
ao longo de todas as páginas incluídas para escalonar os gráficos em todas as páginas.
Quando os gráficos são escalonados por página, a densidade deles é automaticamente determinada por
todos os gráficos da mesma página apenas. Quando os gráficos são escalonados entre páginas, a densidade
é determinada por todos os gráficos que estiverem sendo exportados.
5. Selecione OK e especifique um nome de arquivo e uma localização.
Resultados
Nota
● Os tamanhos das páginas nos arquivos PDF são determinados pelo conteúdo visível nas páginas da
história no aplicativo. Se você deseja imprimir em papel o arquivo PDF, você precisa utilizar opções de
escalamento em seu software de visualização de PDF.
● O arquivo PDF mostra exatamente o que aparece em suas páginas de história no momento em que você as
exporta. Por isso, se alguns gráficos em sua história puderem ser rolados, somente as partes visíveis de
tais gráficos serão incluídas no arquivo em PDF.
6.19 Colaboração para histórias
Você pode colaborar em uma história criando uma discussão para ela.
Crie uma discussão para uma história clicando em Compartilhar Nova discussão no painel de navegação. O
título e a descrição da discussão serão gerados automaticamente, utilizando o nome da história. Selecione os
participantes e clique em Criar para criar a discussão.
Clique no ícone Afixar na página inicial no painel de navegação para afixar sua história na Página inicial.
Quando uma história é afixada na Página inicial, só a primeira visualização é mostrada no bloco História. Clique
em Configurações do bloco, depois, em Ir para <nome da história> a fim de editar a história.
Nota
Você pode afixar histórias na sua Página inicial, mas não pode compartilhar a tela da sua Página inicial com
outros usuários.
Histórias
CUSTOMER
257
7
Suíte executiva
A Suíte executiva é o local utilizado para projetar uma apresentação interativa em tempo real da suíte executiva
combinando suas histórias com itens da agenda.
Nota
Antes de utilizar a Suíte executiva, o administrador deve atribuir para você a função de Visualizador de suíte
executiva ou Autor de suíte executiva. Para os administradores, consulte Funções padrão do aplicativo [página
292] para obter detalhes.
Tarefas
Preparação de histórias para a Suíte executiva [página 261]
Criação e edição de uma agenda [página 262]
Para começar uma reunião [página 265]
Participação de uma reunião [página 267]
Apresentação durante uma reunião [página 269]
Vídeo: Criação de uma agenda do SAP Digital Boardroom [página 356]
Solucionando problemas de reuniões [página 271]
7.1
Suíte executiva
Utilize a Suíte executiva para transformar suas reuniões executivas. Substitua apresentações estáticas e
informações obsoletas por discussões interativas baseadas em dados reais, que possibilitam a condução dos
negócios a partir de decisões baseadas em fatos.
Com a Suíte executiva, você pode:
● Criar apresentações dinâmicas e flexíveis que lhe permitem seguir o roteiro linearmente ou fazer desvios, se
desejar.
● Encontre respostas para suas perguntas explorando diretamente dados dinâmicos para encontrar
relacionamentos e analisar detalhes.
258
CUSTOMER
Suíte executiva
● Colabore com outras pessoas em locais remotos e em outros dispositivos, por meio de uma sala de reuniões
interativa.
Na área Suíte executiva, você pode realizar as seguintes tarefas:
Tabela 59:
Tarefa
Mais informações
Criar uma nova agenda.
Selecione
(Nova agenda) e insira um nome para sua agenda.
Apresentar uma agenda no
modo Suíte executiva.
Escolha uma agenda e clique em
Editar uma agenda exis
tente.
Escolha uma agenda e selecione
(Editar agenda).
(Excluir agenda).
(Suíte executiva).
Excluir uma agenda.
Compartilhar uma agenda
para que outros a visuali
zem no modo Suíte execu
tiva.
(Compartilhar agenda).
Nota
A pessoa com quem você compartilha informações também precisa ter permissão para vi
sualizar as histórias vinculadas a partir da agenda. Compartilhe suas histórias a partir da área
Histórias ou atribua permissões de acesso de leitura a várias histórias de uma só vez, a partir
da área Arquivos.
Colabore com outras pes
soas em locais remotos e
em outros dispositivos, por
meio de uma sala de reuni
ões interativa.
Adicione exploração de da
dos e navegação às suas
histórias.
(Iniciar reunião on-line).
Configure opções Widget enquanto formata uma história no painel Designer, na área Histórias.
Modo Suíte executiva
Inicie o modo Suíte executiva para apresentar os itens da agenda e as histórias. O modo Suíte executiva oferece
uma exibição em três telas, com recursos de toque. Um dispositivo de tela única também pode ser utilizado para
permitir que você alterne entre as três visões de sua apresentação.
Nota
A Suíte executiva pode ser utilizada tanto com telas sensíveis ao toque quanto com telas normais. Verifique os
requisitos de hardware e software em Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 366].
Suíte executiva
CUSTOMER
259
A tela central é o ponto de partida, nela há uma lista com todos os itens da agenda de sua apresentação. Os itens
da agenda dividem sua apresentação em partes, por isso, apresentadores diferentes podem abordar tópicos
específicos, com suas próprias histórias e dados.
Reunião on-line na suíte executiva
Inicie uma reunião on-line, para colaborar com outras pessoas durante uma apresentação na suíte executiva. Os
participantes, quer sejam remotos ou estejam na mesma sala, podem apresentar itens da agenda a partir dos
próprios dispositivos. Dados importantes podem ser destacados na tela por meio de anotações, a fim de
compartilhar insights e convidar para uma discussão em grupo sobre pontos específicos da apresentação.
260
CUSTOMER
Suíte executiva
7.2
Preparação de histórias para a Suíte executiva
Antes de adicionar histórias a sua agenda da suíte executiva, vá para a área Histórias do aplicativo e otimize a
exibição e navegação delas para a Suíte executiva.
Formatar uma página de sua história
O tamanho ideal para cada página de história exibida na Suíte executiva é 1.920 pixels de largura. Para definir o
tamanho da página:
1. Abra o painel Designer e selecione Formatação na lista suspensa.
2. Defina Fixar tamanho da página como Ativado e a largura como 1920 px.
3. Clique em Encaixar em grade mais próxima.
Habilitar exploração de dados
Ao apresentar um bloco de história na Suíte executiva, você pode iniciar o Explorer pelo menu
(Mais ações). O
Explorer permitirá que você modifique medidas, dimensões e tipos de gráfico para analisar seus dados mais a
fundo.
Para habilitar o Explorer:
Suíte executiva
CUSTOMER
261
2. Na seção Widget, selecione Abrir no Explorer.
Adicionar links de navegação
A Suíte executiva permite que você exiba diferentes páginas da história em três telas. Como sua história pode ter
mais de três páginas, você pode navegar para outras páginas ou subitens de uma agenda totalmente diferente
utilizando o menu
(Mais ações).
Para adicionar links de navegação:
2. Na seção Widget, selecione Navegar para.
3. Na caixa de diálogo Destino de navegação, selecione uma opção de navegação:
○ Selecione Navegar para subitem da agenda para criar um link para qualquer subitem da agenda.
○ Ou desmarque essa opção e atribua páginas da história às três telas do modo de suíte executiva para que
elas sejam apresentadas pelo seu link.
Você pode selecionar uma agenda completamente diferente daquela que está sendo apresentada por esse bloco
de história. Você também pode definir o comportamento para exibições em tela única.
7.3
Criação e edição de uma agenda
Projete sua agenda para a apresentação de suíte executiva adicionando informações de reunião e itens de agenda
e vinculando histórias como páginas em uma estrutura de navegação.
Na área Suíte executiva, clique em
clique em
262
(Nova agenda) para criar uma agenda ou selecione uma agenda existente e
(Editar agenda).
CUSTOMER
Suíte executiva
Projetar sua agenda
Os componentes e o fluxo da apresentação são determinados pela forma como você projeta sua agenda. Uma
agenda consiste de um ou mais itens de agenda, que dividem sua apresentação em tópicos diferentes. Os
elementos de uma agenda que podem ser editados são os seguintes:
1. Insira o título geral e o local de sua apresentação. Selecione uma data do seletor de datas ou digite uma data
válida.
2. Insira o título e subtítulo do primeiro item de sua agenda.
3. Selecione a página da história que servirá como um resumo da visão geral para o primeiro item da agenda.
Essa visão geral é carregada na tela de visão geral à esquerda.
4. Insira o nome do apresentador, função do cargo e tempo programado para o primeiro item da agenda.
5. Adicione um subitem ao item da agenda para vincular páginas de história adicionais à exibição em três telas.
Adicione outros subitens selecionando
(Novo).
6. Adicione outros itens à agenda selecionando
(Novo).
Tanto os itens como os subitens da agenda podem ser reorganizados, bastando para isso arrastá-los até a nova
posição.
Teste sua apresentação à medida que faz edições, salvando as alterações com
suíte executiva com
Suíte executiva
(Salvar) e iniciando no modo
(Suíte executiva).
CUSTOMER
263
Adicionar subitens à agenda
Quando você adiciona um subitem a um item da agenda, a caixa de diálogo Subitem da agenda é exibida. Aqui
você pode atribuir páginas de história às três telas do modo sala de reuniões para apresentar visualizações e
dados:
● Tela de visão geral – A tela à esquerda. Crie um link para uma página de história que melhor sintetize o
subitem, como uma visualização que forneça uma visão da síntese dos dados.
● Tela de conteúdo – A tela ao centro. Crie um link para uma página de história que conduza o ponto principal
da discussão para aquele subitem.
● Tela de contexto – A tela à direita. Crie um link para uma página de história que forneça o contexto dos dados
da tela de conteúdo, na qual os detalhes podem ser analisados.
Faça o design de sua agenda da esquerda para a direita, para que a apresentação ocorra de forma natural. Você
pode alterar páginas de história para as quais criou links, selecionando
(Link).
Nota
Para preservar a formatação de uma página de história conforme configurado na área Histórias, selecione
Ignorar formatação de suíte executiva.
Definição de preferências
Selecione Preferências (
) para personalizar a formatação da sua apresentação.
Tabela 60:
Opção
Descrição
Nome da agenda
Modifique o nome da agenda que aparecerá na área Suíte
executiva.
Plano de fundo da suíte executiva
Selecione um cor de plano de fundo para a apresentação ou
carregue uma imagem de plano de fundo. Selecione Ignorar
plano de fundo da história para ocultar a cor de plano de fundo
da página de história definida na área Histórias.
Elemento de texto
Defina o estilo da fonte para os elementos dos blocos de his
tória:
264
CUSTOMER
●
Utilizar configurações de história - Desativa a formatação
específica da suíte executiva e mantém o estilo da fonte
definido na área Histórias.
●
Utilizar estilo recomendado - Utiliza os estilos de fonte re
comendados, tomando como base a cor de plano de
fundo selecionada.
●
Personalizar estilo - Modifica a formatação dos elemen
tos individuais nos blocos de história da sua agenda. Se
lecione um elemento e escolha Fonte, Espessura da fonte,
Tamanho da fonte, Cor e Estilo.
Suíte executiva
7.4
Para começar uma reunião
Organize uma reunião na suíte executiva, para colaborar com outras pessoas durante uma apresentação na suíte
executiva.
Para começar uma reunião
Há duas maneiras de se começar uma reunião on-line. É possível começar a reunião diretamente:
1. Na área Suíte executiva, selecione uma agenda e escolha
(Começar reunião on-line).
Ou inicie uma reunião no modo suíte executiva enquanto faz a apresentação:
1. Escolha uma agenda e clique em
2. Durante a apresentação, escolha
(Suíte executiva).
.
Ao iniciar uma nova reunião, você será o organizador e terá privilégios adicionais que outros participantes não
têm.
Como convidar pessoas para a reunião
Na qualidade de organizador da reunião, você pode convidar pessoas para participar dela.
1. No widget da reunião, escolha
(Convidar).
Depois que os participantes se juntam à reunião, o ícone Convidar muda, para indicar quantas pessoas estão
participando. Clique, para expandir o widget da reunião e ver todos os participantes, ou convidar outras
pessoas.
2. Na caixa de diálogo Convidar participantes, escolha
.
3. Selecione os usuários ou equipes que você deseja adicionar à reunião, e clique em OK.
4. Clique em OK novamente, para enviar os convites da reunião.
Uma notificação no SAP BusinessObjects Cloud é enviada aos usuários, convidando-os a participar da reunião.
Um e-mail também é enviado ao endereço associado ao perfil do usuário. Uma vez que um participante se junte à
reunião, um ícone de usuário é exibido no widget da reunião.
Suíte executiva
CUSTOMER
265
Dica
Na caixa de diálogo Convidar participantes, a URL da reunião também pode ser copiada e enviada aos usuários
separadamente.
Restrição
O número máximo de pessoas que você pode convidar para uma reunião na suíte executiva é 20.
Para encerrar a reunião
Para encerrar a reunião para todos os participantes, escolha
(Desligar) no widget da reunião.
Imagem 1: Widget da reunião comprimido
266
CUSTOMER
Suíte executiva
Imagem 2: Widget da reunião expandido
7.5
Participação de uma reunião
Participe de uma reunião na suíte executiva, para colaborar com outras pessoas ou apresentar os itens de sua
agenda a partir de um local de atividade remoto.
Participar de uma reunião na suíte executiva é tão fácil quanto abrir o link que o organizador envia a você. Há
algumas formas diferentes para receber o link da reunião.
Participar por notificação
1. Em SAP BusinessObjects Cloud, escolha
(Notificações) na barra de ferramentas principal.
2. Selecione a notificação <usuário> convidou você para participar de uma reunião para abri-la e participar da
reunião.
Suíte executiva
CUSTOMER
267
Participar por e-mail
Se houver um endereço de e-mail associado ao seu perfil de usuário, o convite da reunião é enviado a essa caixa
de entrada.
1. Em seu cliente de e mail, localize o convite para a reunião.
2. Escolha Participar da reunião.
Participar por meio de link direto
O organizador da reunião pode também copiar um URL e enviá-lo para você, para que você acesse a reunião
diretamente. Abra o link em seu navegador.
Para sair da reunião
Para sair da reunião, escolha
(Desligar) no widget da reunião.
268
CUSTOMER
Suíte executiva
7.6
Apresentação durante uma reunião
Torne-se apresentador, para compartilhar sua agenda com outras pessoas em uma reunião na suíte executiva e
registrar textos e desenhos na tela.
Os participantes podem solicitar a permissão do organizador para compartilhar suas telas ou habilitar anotações.
Só um participante de cada vez pode fazer apresentação ou anotação.
Nota
Na qualidade de organizador de uma reunião, você conta com direitos padrão de apresentação e anotação
durante a reunião na suíte executiva. Quando os participantes solicitam permissão para apresentar ou anotar,
você recebe uma mensagem na qual pode escolher Aceitar, para conceder o controle. Você pode retirar o
controle de um participante a qualquer momento, bastando selecionar os botões de apresentar ou anotar no
widget da reunião.
Apresentação de uma agenda
1. No widget da reunião, selecione
.
2. Escolha Enviar solicitação, para solicitar ao organizador ou o apresentador atual direitos de apresentação.
3. Uma vez que sua solicitação seja aprovada, você recebe o controle das telas da agenda da suíte executiva e
pode navegar para diferentes itens da agenda.
Suíte executiva
CUSTOMER
269
Um painel de apresentador é exibido no topo da tela e mostra que você é o apresentador atual. Selecione
Interromper apresentação, para devolver o controle da apresentação.
Adição de anotações como apresentador
Se você for o apresentador atual, poderá alternar para o modo de anotação, bastando selecionar Mostrar
anotações no painel do apresentador. Esse procedimento alterna o painel para o modo de anotação, no qual você
encontrará diversas opções para marcar a página atual da agenda:
Cada participante é associado a uma cor específica, para identificação de suas anotações. Há um limite máximo
de 9 cores que podem ser atribuídas aos participantes. Se todas as cores estiverem atribuídas, nenhum outro
participante poderá fazer anotações.
Nota
Enquanto estiver fazendo anotações na página atual, a apresentação será colocada na situação Pendente e
você não poderá navegar para outras páginas da agenda. Selecione Interromper anotação, para retornar ao
modo de apresentação.
Solicitação de função de anotação ao apresentador
Mesmo que você não seja o apresentador atual, pode solicitar a função de anotação para marcar a página atual da
agenda.
Nota
É necessário que o apresentador tenha ativado as anotações em seu painel de apresentador antes que você
tenha permissão para fazer uma solicitação.
1. No widget da reunião, selecione
270
CUSTOMER
.
Suíte executiva
2. Escolha Enviar solicitação, para solicitar ao apresentador atual direitos de anotação.
3. Depois que o apresentador atual aprovar sua solicitação, você poderá adicionar textos de comentários em
localizações específicas da tela da suíte executiva ou escrever à mão livre.
Nota
Enquanto estiver fazendo anotações na página atual, a apresentação será colocada na situação Pendente e o
apresentador não poderá navegar para outras páginas da agenda. Selecione Interromper anotação, para
devolver o controle ao apresentador.
7.7
Solucionando problemas de reuniões
Resolva problemas encontrados durante uma reunião no SAP Digital Boardroom.
Suíte executiva
CUSTOMER
271
Não consigo iniciar uma reunião ou aderir a ela
Uma mensagem como "A reunião não foi iniciada adequadamente" ou "Participação na reunião não funcionou"
pode aparecer se os cookies não estiverem habilitados em seu navegador Chrome. Se você estiver com
problemas para iniciar uma reunião ou conectar-se com ela, certifique-se de que os cookies estejam habilitados.
1. Selecione o ícone do Chrome no menu
.
2. Selecione Configurações.
3. Perto na parte inferior da página, selecione Mostrar configurações avançadas.
4. Na seção “Privacidade”, selecione Configurações de conteúdo.
5. Selecione Permitir configuração de dados locais (recomendado).
6. Desmarque Bloquear cookies de terceiros e dados do site.
7. Selecione Concluído.
Se você precisar desativar cookies, por exemplo devido à política de segurança de sua empresa, em vez da opção
anterior, selecione Gerenciar exceções. Adicione o padrão de nome de host [*.]hana.ondemand.com e defina o
comportamento como Permitir.
Aparece a mensagem "Erro de solicitação incorreta" quando tento iniciar uma
reunião com uma das minhas agendas
Sua agenda de suíte executiva pode precisar de uma atualização antes que você comece a utilizá-la em uma
reunião on-line pela primeira vez. Para atualizar a sua agenda:
1. Escolha uma agenda e selecione
(Editar agenda).
2. Faça as modificações em sua agenda.
3. Salve suas modificações usando
(Salvar).
Após salvá-la, volte para a área Suíte executiva e tente iniciar uma nova reunião com a agenda que acabou de
salvar.
Aparece a mensagem "Reunião on-line não está disponível"
Ocorreu uma interrupção inesperada no serviço de reunião. Se você é o organizador da reunião e vê esta
mensagem, pode reiniciar a reunião atualizando o navegador ou selecionando
de sua agenda.
(Iniciar reunião on-line) a partir
Após reiniciar a reunião, seus participantes poderão atualizar os navegadores e voltar à reunião.
Se você é um participante e vê esta mensagem, entre em contato com o organizador da reunião. Se a reunião
ainda estiver em execução para o organizador e para os outros participantes, verifique sua conexão de rede.
272
CUSTOMER
Suíte executiva
Minhas anotações na lista da agenda estão ausentes
As anotações adicionadas às páginas da história em uma agenda são salvas quando você sai do modo anotação
para continuar a apresentação. Quando você retorna para as anotações, as anotações anteriores na página da
história são exibidas. Entretanto, as anotações adicionadas à página da lista da agenda principal não
permanecem quando você sai dela e são perdidas.
Utilize anotações em páginas da história para destacar dados e outros itens para discussão.
Suíte executiva
CUSTOMER
273
8
Arquivos
Organize histórias, formulários de entrada, agendas de reunião e outros conteúdos como arquivos carregados a
partir da área Arquivos
Os arquivos são exibidos como listas em uma das seguintes categorias de visão: Público, Compartilhados,
Equipes, Privado e Favoritos (itens selecionados como Favoritos aparecem na lista de Favoritos e também na lista
de origem).
Além disso, os formulários de entrada são exibidos na ficha Formulários de entrada e os modelos e histórias de
amostra são exibidos na ficha Amostras.
Tarefas
Carregamento de um arquivo [página 274]
Compartilhar arquivo [página 275]
Atribuir permissões [página 275]
Gerenciar arquivos [página 277]
8.1
Carregamento de um arquivo
Você pode carregar arquivos do seu computador para o SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Para carregar um arquivo, você deve estar na visão Público ou Privado da área Arquivos.
274
CUSTOMER
Arquivos
Procedimento
1. Selecione
(Carregar arquivo) na barra de ferramentas.
2. Utilize Selecione o arquivo de origem para navegar no sistema de arquivos e localizar o arquivo e, em seguida,
selecione Carregar arquivo.
Uma mensagem de confirmação será exibida se o arquivo for carregado com êxito; o novo arquivo estará
visível na lista.
8.2
Compartilhar arquivo
Você pode compartilhar arquivos como outras pessoas ou equipes.
Procedimento
1. Selecione um arquivo e escolha
Compartilhar .
2. Na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento de documento, especifique se deseja compartilhá-lo
com todos os usuários ou somente com usuários e equipes selecionados. Em seguida, clique em OK.
O arquivo compartilhado fica visível em sua lista Compartilhados e na lista dos usuários com os quais
compartilhou o arquivo.
8.3
Atribuir permissões
Você pode definir permissões específicas para um arquivo ou pasta e aplicar esses direitos a outras pessoas ou
equipes.
Arquivos
CUSTOMER
275
Contexto
Inicialmente, o acesso público a um arquivo é somente leitura; até que os direitos de acesso sejam modificados,
apenas o proprietário pode alterar um arquivo. Você pode conceder as seguintes permissões a um recurso que
tenha criado:
● Acesso completo (inclui todas as outras permissões)
● Acesso de leitura
● Acesso de atualização
● Acesso de exclusão
● Além disso, as seguintes permissões de criação são aplicáveis a pastas:
○ Novos documentos
○ Novas pastas
Nota
Os direitos de acesso a uma pasta podem ser propagados para suas subpastas e arquivos.
Procedimento
1. Selecione um arquivo e escolha
Atribuir permissões .
2. Na caixa de diálogo Atribuir permissões, defina os direitos de acesso para esse arquivo que você deseja
conceder – a todos os usuários ou a usuários e equipes selecionados. Em seguida, selecione Atribuir.
Próximas etapas
Na área Arquivos, cada usuário tem uma pasta privada. Os arquivos em sua pasta privada não podem ser
acessados por outros usuários e devem ser compartilhados antes. Para compartilhar, selecione um arquivo e
clique em
Compartilhar .
Nota
Um arquivo compartilhado com outros usuários não pode ser compartilhado novamente por esses mesmos
usuários.
276
CUSTOMER
Arquivos
8.4
Gerenciar arquivos
Organize histórias, formulários de entrada, agendas de reunião e outros conteúdos como arquivos carregados.
Os recursos para gerenciamento de arquivos (disponíveis na barra de ferramentas ou no menu
incluem:
(Gerenciar)
● Criar pastas para organizar arquivos
● Mover, copiar, excluir e renomear arquivos
● Manter uma lista de favoritos
Usar pastas para organizar seus arquivos
Você pode criar pastas nas áreas Pública ou Privada, selecionando o ícone
ferramentas.
(Nova pasta) na barra de
Você pode atribuir permissões às pastas da mesma forma que faz para os arquivos. No caso de pastas, você pode
também determinar se os usuários selecionados podem criar novos documentos na pasta e se podem criar novas
subpastas na pasta. Você pode selecionar a caixa de seleção Aplicar a subpastas e documentos para aplicar as
configurações ao conteúdo da pasta.
Mover ou copiar arquivos para pastas
Você pode adicionar arquivos a pastas copiando-os (
) ou movendo-os (opção no menu Gerenciar).
O processo é o mesmo usado para copiar ou mover arquivos: A caixa de diálogo Copiar para/Mover para mostra
todas as pastas disponíveis em uma hierarquia. Navegue pela hierarquia, selecione a pasta de destino e selecione
Copiar.
A diferença entre copiar e mover é que Copiar cria uma cópia adicional do arquivo fonte e Mover remove o arquivo
fonte do local de origem.
Observe que serão exibidas advertências se já existir um arquivo com o mesmo nome no local de destino. Nesse
caso, você pode decidir se sobregrava o arquivo de destino ou se cancela e renomeia um dos arquivos usando a
opção Renomear, do menu Gerenciar.
Favoritos
Você pode adicionar um arquivo diretamente à lista de favoritos (ou removê-lo da lista) simplesmente
selecionando o ícone estrela ( ) na coluna Favorito. Se a estrela próxima ao arquivo estiver selecionada (
arquivo também aparecerá na lista Favoritos.
Arquivos
CUSTOMER
), o
277
Outra opção é selecionar o arquivo usando a caixa de seleção e marcar Adicionar a favoritos ou Remover dos
favoritos no menu Gerenciar.
Excluir arquivos
Dependendo dos direitos de acesso definidos para um arquivo, a opção Excluir, pode estar ativa quando você
selecionar um ou mais arquivos da lista.
Para excluir um arquivo ou uma pasta, selecione um ou mais itens na lista e clique no ícone
de ferramentas.
(Excluir) na barra
Carregamento de um arquivo [página 274]
278
CUSTOMER
Arquivos
9
Eventos
Gerencie seus projetos criando eventos e atribuindo tarefas que podem ser monitorados no calendário.
Para gerenciar o seu projeto, você pode:
● Criar eventos com base nos processos e nas categorias de evento.
● Criar tarefas, atribuí-las aos usuários e definir datas de vencimento.
● Discutir eventos e tarefas com colegas utilizando o painel de Colaboração (
● Monitorar o progresso utilizando o Painel de períodos (
).
).
Você também pode importar e exportar eventos para sincronizá-los com outras aplicações.
Tarefas
Criação de eventos [página 279]
Criação de tarefas [página 280]
Importação de eventos [página 283]
Exportação de eventos [página 283]
Monitoramento de eventos e tarefas [página 280]
9.1
Criação de eventos
Crie eventos no calendário de planejamento e selecione os usuários que trabalharão nas atividades.
Contexto
Nota
Você pode definir outras categorias com código de cores e processos para os eventos no menu Eventos –
Ações. Não há um número limite para a criação de processos definidos pelo usuário em cada categoria.
Eventos
CUSTOMER
279
Procedimento
1. Clique no botão Novo... (sinal de mais "+"), presente na barra de ferramentas, e selecione Novo evento.
2. Selecione a Categoria e, opcionalmente, um Processo para o evento.
3. Selecione todos os Destinatários necessários para o evento utilizando o recurso Selecionar usuários.
Em seguida, você pode atribuir pessoas desse grupo de usuários a tarefas individuais conforme cria as
tarefas. Por padrão, o Proprietário do evento é o usuário que o cria. Você pode modificar isso posteriormente
para garantir que as notificações serão enviadas à pessoa certa (o proprietário real da tarefa, não o autor).
4. Você pode adicionar Vinculações do evento para qualquer objeto existente (por exemplo, uma história ou um
arquivo) no aplicativo.
5. Você pode configurar Lembretes para o evento (em relação à data de vencimento especificada) a fim de
acionar mensagens de notificação para todos os usuários atribuídos a tarefas que ainda não foram
concluídas.
9.2
Criação de tarefas
Crie tarefas para cada evento e atribua usuários a elas.
Contexto
Você pode adicionar uma tarefa diretamente a um evento, clicando no sinal "+" de Tarefas relacionadas ou no
botão Novo... (sinal de mais "+"), presente na barra de ferramentas, e selecionando Nova tarefa.
Procedimento
1. Atribua um ou mais usuários à tarefa.
As pessoas atribuídas a uma tarefa são, em primeiro lugar, os destinatários (responsáveis por concluir a
tarefa) e, depois, se necessário, os revisores e revisores finais.
2. Como em Eventos, você pode adicionar Vinculações com os objetos existentes e configurar Lembretes para a
tarefa.
9.3
Monitoramento de eventos e tarefas
Você pode monitorar o andamento de eventos e tarefas no calendário ou visualizá-lo como uma linha do tempo,
mostrando todos os eventos de um processo individual.
280
CUSTOMER
Eventos
Fluxo de trabalho
A funcionalidade de fluxo de trabalho é interativa:
1. O proprietário das tarefas atribui uma tarefa ao destinatário que então recebe uma notificação.
2. O destinatário deve aceitar (ou recusar) a tarefa.
3. Quando o trabalho é concluído, o destinatário clica em Concluído. Isso atualiza o status da tarefa e aciona
outras notificações, para os usuários que estão atribuídos como revisores ou para o proprietário do evento,
conforme adequado.
Monitoramento
Para exibir os eventos e tarefas, você pode escolher um dos dois formatos a seguir:
● Visão Calendário (tabelar)
● Visualização linear (linha do tempo) para todos os eventos e tarefas que pertencem a um processo individual.
É possível identificar facilmente o status da tarefa:
● As tarefas em andamento são exibidas na tela como um círculo vazio.
● As tarefas concluídas são exibidas como um círculo preenchido.
Utilização de filtros
Você pode utilizar o recurso Filtro para reduzir a quantidade de informações mostrada. Estão disponíveis filtros
para:
● Eventos
● Tarefas
● Funções (autor, destinatário, revisor, aprovador)
● Categorias e processos
O filtro se aplica tanto à visão Calendário quanto à visão Linha do tempo.
Configuração da linha do tempo
Você pode configurar a quantidade de informações mostrada na linha do tempo da seguinte forma:
1. Selecione Linha do tempo para tornar a linha do tempo visível e clique em Editar linha do tempo.
2. Defina o número de dias a serem mostrados e selecione as categorias que deseja visualizar.
Eventos
CUSTOMER
281
9.4
Explorar lembretes
Você pode criar notificações de lembrete para serem enviadas automaticamente às pessoas atribuídas às tarefas.
O lembrete é enviado como uma mensagem dentro do aplicativo ou como um e-mail enviado ao endereço de email do usuário.
Tipos de lembrete:
● Lembrete de evento
● Lembrete de tarefa
● Lembrete dinâmico
As mensagens de lembrete são enviadas dias antes da data de vencimento (sendo o número de dias especificado
no aplicativo) e podem ser enviadas como uma notificação na tela, um e-mail (nesse caso, o endereço de e-mail
do usuário precisa ter sido definido em Gerenciamento de usuários) ou ambos.
9.5
Colaboração para eventos e tarefas
Há muitas opções para colaborar com colegas em um plano: você pode discutir sobre o plano dentro do grupo de
participantes, conversar com colegas e carregar recursos para serem compartilhados com o grupo.
Discussão
Você pode utilizar os recursos de colaboração em Eventos. Primeiro, clique em Discutir com o grupo no evento ou
contribua para uma discussão existente, clicando no botão Colaboração, que exibe o painel Colaboração ou o
oculta.
Chat
Quando o painel Colaboração está aberto, você pode pesquisar uma das discussões abertas e contribuir para ela
utilizando o chat. O histórico de contribuições do chat é mantido com o evento.
Compartilhamento de anexos
Além de para contribuições de chat, você pode usar as opções disponíveis no menu Novo para anexar arquivos à
discussão (arquivos que já foram carregados ou estão salvos localmente).
282
CUSTOMER
Eventos
Gerenciamento da colaboração
No painel Colaboração, você também pode utilizar as opções do menu Gerenciar colaboração. Esse menu permite
que você se comunique diretamente com os participantes da discussão (pelo chat) e tenha acesso a todo o
conteúdo relacionado adicionado à discussão.
9.6
Importação de eventos
Você pode importar eventos (etapas) do fluxo de processo empresarial do aplicativo SAP Business Planning and
Consolidation (BPC).
Pré-requisitos
Para isso, você precisa ter direitos de acesso ao sistema BPC de origem. No começo do processo de importação,
será solicitado que você efetue login nesse aplicativo.
Procedimento
1. Clique no botão Importar BPF da barra de ferramentas, selecione o sistema BPC e efetue login no aplicativo.
2. Selecione as informações necessárias de Ambiente, Modelo e BPF e escolha Importar para começar o
processo de importação.
9.7
Exportação de eventos
Siga estas etapas para exportar eventos.
Contexto
Você pode exportar eventos no formato de intercâmbio de calendário (iCalendar).
Eventos
CUSTOMER
283
Procedimento
Selecione o evento e clique no botão Exportar, presente na barra de ferramentas.
Resultados
Isso baixará o evento e o salvará como um arquivo no seu diretório local de Downloads. Ele será salvo no formato
iCalendar (*.ics), podendo mais tarde ser enviado por e-mail, por exemplo, para colegas e reutilizado em outros
aplicativos de calendário.
284
CUSTOMER
Eventos
10 Segurança
Você encontra informações sobre administração de usuários, funções e segurança de SAP BusinessObjects
Cloud nesta seção.
Como administrador do sistema de SAP BusinessObjects Cloud, você cria usuários e os atribui a funções
predefinidas ou recém-criadas. Você também pode conduzir tarefas de manutenção relacionadas aos usuários e
às funções bem como monitorar atividades e dados.
Tarefas:
Usuários [página 285]
Definição de função padrão [página 295]
Criação de novas funções [página 294]
Aprovação de solicitações [página 298]
Modificações de dados [página 300]
Atividades [página 302]
Permissões para o nível de atividade [página 297]
10.1 Usuários
Você pode encontrar informações sobre a criação e como trabalhar com usuários em SAP BusinessObjects Cloud
nesta seção.
Como administrador do sistema de SAP BusinessObjects Cloud, você cria e exclui registros de usuário. Você
também pode importar dados do usuário de outro sistema usando um arquivo CSV. Da mesma forma, você pode
exportar seus dados de usuário de SAP BusinessObjects Cloud para um arquivo CSV.
Tarefas:
Criação de novos usuários [página 286]
Segurança
CUSTOMER
285
Exclusão de usuários [página 287]
Importação de usuários a partir de arquivo [página 287]
Importação de usuários do Active Directory [página 288]
Exportação de usuários [página 289]
Atribuição de funções a usuários [página 290]
Mapeamento de atributos SAML para usuários [página 291]
10.1.1 Criação de novos usuários
Você pode criar novos usuários no SAP BusinessObjects Cloud.
Procedimento
1. Na página Usuário da área de gerenciamento de usuários, clique em
usuário à tabela de gerenciamento de usuários.
(Novo) para adicionar um novo
2. Insira um ID de usuário exclusivo.
Somente os seguintes caracteres são permitidos: letras maiúsculas, dígitos, sublinhados, cerquilhas, e
comercial. O ID de usuário não pode conter espaços. O limite máximo é de 127 caracteres.
3. Digite o nome de usuário.
Se você não inserir um nome de usuário, o ID de usuário será utilizado como nome.
4. Insira um endereço de E-mail.
Um e-mail de boas vindas com informações de login será enviado para esse endereço.
5. Selecione o Gerente que aprovará solicitações feitas por esse usuário no caso de mudanças nos direitos de
acesso.
6. Clique em
(Salvar).
Se não estiver usando o SAP Cloud ID, uma senha temporária deverá ser definida para todos os usuários
novos. A caixa de diálogo Definir senha abre automaticamente, e as etapas a seguir devem ser efetuadas:
a. Insira uma senha, confirme-a.
Lembre-se de que as senhas devem ter no mínimo oito caracteres e conter pelo menos um destes tipos
de caractere: letra maiúscula, letra minúscula e dígitos.
b. Selecione Definir senha.
Resultados
O novo usuário aparecerá na lista de usuários. Um e-mail de boas vindas com credenciais de primeiro login será
enviado ao usuário. A redefinição da senha inicial será solicitada ao usuário.
286
CUSTOMER
Segurança
Próximas etapas
Você deve atribuir funções para o novo usuário ou uma função padrão será aplicada. Para obter mais
informações, consulte Atribuição de funções a usuários [página 290].
Exclusão de usuários [página 287]
Importação de usuários a partir de arquivo [página 287]
Importação de usuários do Active Directory [página 288]
Exportação de usuários [página 289]
Criação ou modificação de senhas de usuário [página 299]
10.1.2 Exclusão de usuários
Os administradores podem excluir IDs de usuário que já não são mais necessários.
Procedimento
1. Na tabela de administração Usuários, selecione o ID de usuário que você deseja excluir, clicando no número
do usuário na coluna mais à esquerda da tabela.
Esse procedimento seleciona toda a linha.
2. Selecione
(Excluir) na barra de ferramentas.
Um prompt de confirmação é exibido para avisar que qualquer conteúdo privado remanescente será
eliminado com essa ação. Os administradores devem se certificar de que dados privados necessários tenham
sido salvos ou exportados antes da exclusão do ID de usuário.
3. Selecione OK para continuar e excluir o usuário do sistema.
O conteúdo privado dentro do limite de armazenamento permitido para cada usuário só é removido no
momento em que o usuário é excluído. Os administradores têm, no entanto, permissão para excluir arquivos
públicos.
10.1.3 Importação de usuários a partir de arquivo
Você pode importar dados de usuário salvos em um arquivo CSV no SAP BusinessObjects Cloud.
Segurança
CUSTOMER
287
Pré-requisitos
Os dados de usuário a serem importados precisam estar armazenados em um arquivo CSV.
Procedimento
1. Na página Usuários da área Gerenciamento de usuários, clique em
(Importar usuários)
Importar
usuários do arquivo .
2. Na caixa de diálogo Importar usuários, clique em Selecione o arquivo de origem para carregar seu arquivo
CSV.
3. Clique em Definir mapeamento para associar os campos dos seus dados de usuário no arquivo CSV aos
campos em Gerenciamento de usuários.
4. Na caixa de diálogo Mapear origem para destino, selecione as entradas adequadas para Cabeçalho, Separador
de linha, Separador e Qualificador de texto.
5. Verifique a visualização dos dados mapeados. Se o mapeamento estiver correto, clique em Definir
mapeamento.
6. Na caixa de diálogo Importar usuários, clique em Importar para carregar seu arquivo CSV de acordo com o
mapeamento definido.
Próximas etapas
Você deve atribuir funções para os usuários importados ou uma função padrão será aplicada. Para obter mais
informações, consulte Atribuição de funções a usuários [página 290].
10.1.4 Importação de usuários do Active Directory
Você pode importar usuários do SAP HANA no SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
A autenticação SAML SSO deve ser configurada. Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão
de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP Server [página 334].
288
CUSTOMER
Segurança
Contexto
Procedimento
1. Na página Usuários da área Gerenciamento de usuários, clique em
(Importar usuários)
Importar
usuários do Active Directory .
2. Na caixa de diálogo Selecionar usuário, selecione todos os usuários a serem importados.
3. Clique em OK.
4. Forneça uma senha inicial para os usuários.
5. Clique em Salvar.
Próximas etapas
Se nenhuma função foi especificada para os usuários importados, você deverá atribuir funções ou a função
padrão será aplicada. Para obter mais informações, consulte Atribuição de funções a usuários [página 290].
10.1.5 Exportação de usuários
Caso queira sincronizar os dados de usuário do SAP BusinessObjects Cloud com outros sistemas, é possível
exportar esses dados em um arquivo CSV.
Procedimento
Na página Usuários da área Gerenciamento de usuários, clique em
Segurança
(Exportar).
CUSTOMER
289
Resultados
O sistema exportará todos os dados de usuário para um arquivo CSV que será baixado automaticamente para a
pasta padrão de download do seu navegador.
10.1.6 Atribuição de funções a usuários
Há duas maneiras de atribuir funções a usuários. Você pode atribuir uma função a vários usuários ou atualizar a
função de usuários individualmente.
Nota
Se nenhuma função for atribuída aos usuários criados ou importados, a função padrão será aplicada. Para
obter mais informações, consulte Definição de função padrão [página 295].
Atribuição de uma função a vários usuários
1. Na página Funções, selecione uma função existente.
2. Clique em
(Atribuir função) e selecione um ou mais usuários na lista Usuários disponíveis.
3. Clique em OK.
Atribuição ou atualização de função de usuário individual
1. Na página Usuários, encontre o usuário desejado.
2. Na linha do usuário, clique no ícone
na coluna Função. Uma lista de Funções disponíveis será exibida.
3. Selecione uma ou mais funções.
4. Clique em OK.
290
CUSTOMER
Segurança
10.1.7 Mapeamento de atributos SAML para usuários
Você pode mapear atributos de usuário ou grupo SAML para perfis de usuário do SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Você deve utilizar autenticação SAML.
Contexto
Os seguintes atributos SAML podem ser mapeados para o SAP BusinessObjects Cloud:
● Nome
● Sobrenome
● Nome de exibição
● Cargo
● Celular
● Telefone
● E-mail
● Área funcional
● Local do escritório
● Idioma
● Formato de data
● Formato de número
Nota
A opção de mapeamento de atributos SAML somente aparece se você estiver usando autenticação SAML para
efetuar login no SAP BusinessObjects Cloud.
Procedimento
1. Na página Usuário da área Gerenciamento de usuários, clique em
SAML).
(Mapear propriedades de usuário
A caixa de diálogo Mapear atributos SAML aparece.
2. Selecione um Atributo SAML.
A lista de atributos SAML é preenchida com até três mapeamentos disponíveis. Expanda a lista suspensa ao
lado do atributo selecionado para modificá-lo.
Segurança
CUSTOMER
291
Se você estiver se conectando a um sistema SAP HANA remoto, você pode clicar em propriedades
encontradas e todos os atributos SAML detectados serão adicionados automaticamente à lista.
3. Selecione
(Nova definição de mapeamento) para adicionar outros atributos SAML, se necessário.
4. Selecione uma Propriedade de destino para cada atributo SAML.
10.2 Funções padrão do aplicativo
O SAP BusinessObjects Cloud é fornecido com diversas funções padrão do aplicativo.
Você pode atribuir diretamente as funções padrão do aplicativo a usuários finais ou, se houver diferentes
necessidades empresariais, você pode usá-las como modelo para definição de novas funções.
Tabela 61: Funções padrão
Função
Descrição
Admin
Administrador de planejamento: privilégios totais
Inclui todas as autorizações de tarefa disponíveis no SAP BusinessObjects Cloud. Geralmente atri
buída ao administrador do sistema para ele configurar usuários e funções e realizar transportes de
sistema.
Modeler
Modelador de planejamento: privilégios de modelagem
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões. Geralmente
atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões.
Reporter de planejador
Reporter de planejador: privilégios de planejamento e geração de relatórios
Inclui todas as autorizações necessárias para realizar atividades de planejamento, como: planeja
mento de receita. Geralmente atribuída ao usuário responsável pelo planejamento e pela elabora
ção do orçamento.
Visualizador
Visualizador de planejamento: privilégios de leitura
Inclui privilégios de somente leitura. Geralmente atribuída aos usuários que só podem ler os dados.
Administrador de BI
Administrador de Business Intelligence: privilégios totais
Inclui todas as autorizações de tarefas, com exceção daquelas relativas a planejamento. Geral
mente atribuída ao administrador do sistema BI, para configuração de usuários e funções.
Criador de conteúdo de
BI
Criador de conteúdo de Business Intelligence: privilégios de criação e atualização
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões não relacio
nados a planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões
não relacionados a planejamento.
Visualizador de con
teúdo de BI
Visualizador de Business Intelligence: privilégios de leitura
Inclui privilégios de somente leitura para dados não relacionados a planejamento. Geralmente atri
buída aos usuários que só podem ler os dados.
292
CUSTOMER
Segurança
Função
Descrição
Criador de conteúdo do
Criador do HANA Cloud Platform: privilégios de criação e atualização
HCP
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões não relacio
nados a planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões
não relacionados a planejamento.
Nota
As funções HCP permitem acesso apenas ao SAP HANA Cloud Platform (HCP) como fonte de
dados.
Visualizador de con
teúdo do HCP
Visualizador do HANA Cloud Platform: privilégios de leitura
Inclui privilégios de somente leitura para dados não relacionados a planejamento. Geralmente atri
buída aos usuários que só podem ler os dados.
Nota
As funções HCP permitem acesso apenas ao SAP HANA Cloud Platform (HCP) como fonte de
dados.
Analista preditivo
Analista preditivo: privilégios de detecções automáticas
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciar dimensões e modelos não relacionados a
planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões não rela
cionados a planejamento. Também permite acesso do usuário a fluxos de trabalho de descoberta
de máquina guiada.
Visualizador de suíte
Inclui o privilégio de somente leitura para a área Suíte executiva. Geralmente atribuída aos usuários
executiva
que só podem visualizar as agendas da suíte executiva.
Autor de suíte executiva
Inclui todas as autorizações para criar, editar, compartilhar, excluir e visualizar agendas da suíte
executiva na área Suíte executiva.
Segurança
CUSTOMER
293
10.3 Criação de novas funções
Você pode atribuir a seus usuários as funções padrão do aplicativo fornecidas com o SAP BusinessObjects Cloud.
Caso elas não sejam adequadas para sua transação, você pode utilizá-las como modelo para criar funções
individuais que atendam às suas necessidades.
Contexto
Nota
Você pode atribuir funções a usuários nas páginas Usuário e Funções da área Gerenciamento de usuários. A
ordem de criação (primeiro usuários ou primeiro funções) não é relevante.
Procedimento
1. Na página Funções da área Gerenciamento de usuários, clique em
tabela de gerenciamento de funções.
(Novo) para adicionar uma nova linha à
2. Na caixa de diálogo Criar outra função, insira um nome exclusivo para a função e clique em OK.
Nota
Não são permitidos espaços em branco no nome da função.
A função é criada e uma nova página é exibida.
Em seguida, você define as permissões que sua nova função tem para em cada atividade – para todos os
objetos de negócio de um tipo ou individualmente para cada objeto existente. Por exemplo, para definir que
um usuário pode ler todos os logs de modificação de dados, marque o indicador na coluna Ler da linha Log de
modificação de dados. A permissão será passada automaticamente a todos os logs existentes.
3. Para definir que o usuário pode ler apenas um log de modificação de dados específico, clique na seta para
expandir o nó de logs e, em seguida, marque o indicador na coluna Ler da linha do log específico.
A permissão de somente leitura do log selecionado será concedida.
4. Caso queira definir permissões com base em uma função padrão, escolha
(Selecionar modelo) e selecione
uma função.
As permissões da função selecionada serão copiadas para a sua nova função. É possível adicionar e remover
permissões facilmente até que elas atendam às suas necessidades.
5. Caso tenha criado usuários que devem ser atribuídos a uma nova função, clique em
(Atribuir função),
selecione um ou mais usuários na caixa de diálogo Atribuir função ao usuário e clique em OK.
Todos os usuários atualmente atribuídos para a função aparecem na lista Usuários selecionados, junto com
os novos usuários que você selecionou.
294
CUSTOMER
Segurança
6. Clique em
(Configurações) para definir as seguinte opções na caixa de diálogo Configurações:
Opção
Descrição
Ativar self
-service
Se você ativar essa opção, qualquer usuário na empresa poderá solicitar a função para si na caixa de
diálogo Solicitar funções.
Usar como
função padrão
A função padrão é atribuída a novos usuários se nenhuma função foi especificada quando os usuários
foram importados ou criados.
Acesso total
aos dados
Se você ativar essa opção, qualquer usuário atribuído a essa função poderá visualizar todos os dados de
qualquer modelo, independentemente de como o acesso aos dados do modelo foi definido.
Recomendação
Utilize essa opção com cuidado e somente para usuários selecionados.
7. Decidir qual tipo de usuário deve aprovar a solicitação de função:
○ Gerente: a pessoa atribuída como gerente do usuário que está solicitando a função deve aprovar a
solicitação.
Nota
O gerente é atribuído a um usuário na página Usuário na área Gerenciamento de usuários.
○ Outros usuários: um usuário específico, que você seleciona na caixa de diálogo, deve aprovar a
solicitação.
Permissões para o nível de atividade [página 297]
Aprovação de solicitações [página 298]
10.4 Definição de função padrão
Você pode definir a função padrão aplicada a novos usuários.
Segurança
CUSTOMER
295
Pré-requisitos
A função que você deseja utilizar como padrão deve existir. Você pode criar uma função ou atribuir uma das
funções fornecidas no aplicativo. Para obter mais informações, consulte Criação de novas funções [página 294] e
Funções padrão do aplicativo [página 292].
Nota
Se nenhuma função padrão for definida, o usuário receberá as permissões mínimas necessárias. O usuário
poderá efetuar login e solicitar uma função que lhe conceda todas as permissões necessárias. As solicitações
self-service para modificar a função são enviadas por e-mail para o gerente especificado na conta do usuário.
Procedimento
1. Na página Funções da área Gerenciamento de usuários, selecione uma função existente.
2. Selecione
(Configurações)
3. Selecione Usar como função padrão.
4. Clique em OK.
10.5 Mapeamento de funções usando atributos SAML
Você pode criar um mapeamento de funções SAML para atribuir automaticamente funções aos usuários com
base nos atributos SAML.
Pré-requisitos
Você deve utilizar autenticação SAML.
296
CUSTOMER
Segurança
Procedimento
1. Na página Funções da área Gerenciamento de usuários, selecione uma função existente.
2. Selecione
(Abrir mapeamento de funções SAML).
A caixa de diálogo Criar mapeamento de SAML é exibida.
3. Em Condições, selecione um Atributo de SAML, selecione uma Condição e insira um Valor, se necessário.
4. (Opcional) Selecione
de função.
(Nova definição de mapeamento) para adicionar outros mapeamentos à atribuição
a. Para cada mapeamento adicional, em Condições, selecione um Atributo de SAML, selecione uma
Condição e insira um Valor, se necessário.
b. Em Lógica de condições, selecione E ou OU.
Se E for selecionado, as condições de todos os atributos devem ser atendidas para o mapeamento a ser
aplicado. Se OU for selecionado, as condições de pelo menos um atributo devem ser atendidas para o
mapeamento a ser aplicado.
Resultados
A função selecionada será aplicada a todos os usuários que atenderem às condições especificadas quando
efetuarem login no SAP BusinessObjects Cloud, usando autenticação SAML. Se a função selecionada foi atribuída
a um usuário anteriormente, mas o usuário não atender às condições especificadas, a função será revogada
quando ele efetuar login.
10.6 Permissões para o nível de atividade
Você pode controlar atividades em objetos de negócio específicos.
Ao criar funções no gerenciamento de usuários, o administrador define as permissões por níveis de atividade para
cada objeto de negócio. Assim que você cria ou importa usuários, as permissões de atividade são indiretamente
concedidas aos usuários por meio da atribuição de funções.
Tabela 62:
Objeto
Atividade
Descrição
Dimensão
Criar/Ler/Atualizar/Excluir
Criar, ler, atualizar e excluir uma dimensão
Manter
Atualizar membros em uma dimensão
Criar, ler, atualizar e excluir uma dimensão
Manter
Atualizar membros durante uma conversão de moeda
Conversão de moeda
Segurança
CUSTOMER
297
Objeto
Atividade
Descrição
Modelo
Criar, ler, atualizar e excluir um modelo
Manter
Importar dados de transação para um modelo
Criar, ler, atualizar e excluir um modelo
Executar
Calcular KPI
Compartilhar
Compartilhar um KPI com outros usuários
Função
Criar, ler, atualizar e excluir uma função
Usuário
Criar, ler, atualizar e excluir um usuário
Log de atividades
Ler/excluir
Ler e excluir dados do log de atividades
Log de modificação de
dados
Ler/excluir
Ler e excluir dados do log de modificação de dados para os modelos
especificados
Ciclo de vida
Manter
Gerenciar o ciclo de vida do conteúdo (importação, exportação,
transporte)
Categoria do evento
Ler/Atualizar
Ler/modificar a categoria de um evento
Conexão externa
Leitura
Estabelecer conexão com um sistema externo
Atualizar
Gerenciar a conexão com um sistema externo
KPI
Atividades [página 302]
10.7 Aprovação de solicitações
Para reduzir o custo de administração do sistema, cada usuário pode facilmente solicitar as funções ausentes no
SAP BusinessObjects Cloud. Depois, outro usuário com a autorização adequada aprova a atribuição da função
solicitada.
Pré-requisitos
● Um usuário na empresa enviou uma solicitação para obter funções adicionais.
● Um administrador do sistema ou usuário com permissão recebe a solicitação para aprová-la.
298
CUSTOMER
Segurança
Nota
Esse aprovador deve estar definido nas configurações de uma função e pode ser:
○ O gerente desse usuário, que foi atribuído na área Gerenciamento de usuários.
○ Qualquer usuário com permissão para modificar os dados de usuário como definido na área
Gerenciamento de funções.
Procedimento
Como Aprovador:
1. Assim que for notificado da solicitação de atribuição de função, no menu principal, clique em
Usuários
Solicitações .
○ Para aprovar uma solicitação, selecione o ID do usuário e clique em Aprovar. Quando você confirmar a
mensagem de informação exibida, as funções selecionadas serão imediatamente atribuídas ao usuário.
○ Para rejeitar uma solicitação, selecione o ID do usuário e clique em Rejeitar. Na caixa de diálogo exibida,
você pode inserir um motivo explicando por que rejeitou a solicitação.
Perfis de usuário [página 9]
10.8 Criação ou modificação de senhas de usuário
Na área Gerenciamento de usuários, um administrador pode criar uma senha inicial ou modificar uma senha para
um usuário caso ele tenha esquecido.
Contexto
Há duas maneiras de modificar uma senha: um administrador pode modificar uma senha para um usuário na lista
Usuários ou um usuário modificá-la em seu Perfil de usuário. A tarefa a seguir mostra como um administrador
pode criar ou modificar uma senha:
Segurança
CUSTOMER
299
Nota
Se um usuário se conecta usando um provedor de identidade SAML (IdP), a funcionalidade de modificação da
senha não estará disponível na lista de usuários. Os usuários que se conectam pelo SAML devem utilizar a
caixa de diálogo Perfil de usuário para modificar a senha.
Procedimento
1. Na página Usuários, selecione uma ou mais linhas na lista de usuários.
2. Selecione
(Definir senha).
Nota
Se um ou mais dos usuários selecionados usam um IdP SAML ou SAP Cloud ID, o ícone
desabilitado.
(Definir senha) é
(E-mail) para
Para os usuários que se conectam com o SAP Cloud ID, você pode selecionar o ícone
reenviar o e-mail de convite do usuário com as credenciais iniciais de login. A redefinição da senha inicial
será solicitada ao usuário.
3. Insira uma senha e confirme sua entrada.
A senha deve ter no mínimo oito caracteres e precisa conter pelo menos um destes tipos de caractere: letra
maiúscula, letra minúscula ou números.
4. Clique em Definir senha.
Se houver um endereço de e-mail válido para o usuário, o sistema enviará automaticamente um e-mail
contendo o nome de usuário e a nova senha para o usuário.
Perfis de usuário [página 9]
10.9 Modificações de dados
Depois que você ativar as configurações de auditoria de dados na caixa de diálogo Preferências de um modelo, o
SAP BusinessObjects Cloud registrará em log todas as modificações feitas nos dados de transação desse
modelo.
300
CUSTOMER
Segurança
Escopo da auditoria
A página Modificações de dados mostra os logs de todas as modificações feitas nos dados de transação em
qualquer modelo habilitado para auditoria de dados. Os dados de auditoria são registrados em log quando os
dados de uma versão privada são publicados. Todas as células modificadas na versão publicada serão auditadas.
As informações de auditoria de cada célula modificada incluem:
● A data e hora da modificação
● O usuário que fez a modificação
● O valor original
● O novo valor
Relatório da auditoria
Você pode criar vários relatórios multidimensionais para visualizar todas as modificações de dados feitas em
qualquer contexto de dados. Se o contexto de dados tiver um nó agregado, o sistema realizará a agregação no
relatório.
Para você exibir o relatório, seu ID de usuário precisa estar atribuído a uma função que conceda permissão de
leitura no log de modificação de dados.
Download e exclusão de modificações de dados [página 301]
10.10 Download e exclusão de modificações de dados
Para reduzir o tamanho do log de modificações de dados, você pode, primeiro, baixar parte do log de
modificações de dados ou todo ele para um modelo como arquivos CSV e, depois, excluir essas entradas de log
do sistema.
Pré-requisitos
Você precisa ter permissões de leitura e exclusão no Log de modificação de dados para o modelo adequado.
Segurança
CUSTOMER
301
Procedimento
1. Selecione
Usuários
Modificações de dados .
2. Na lista Selecionar modelo, selecione um modelo.
3. Clique em
(Opções de download).
4. Na caixa de diálogo Baixar modificações de dados, digite um nome de arquivo para o download no campo
Nome.
5. Selecione uma Data inicial e uma Data final e selecione Download.
As linhas nas datas especificadas são baixadas como arquivos CSV com até 75000 linhas cada.
6. Para excluir os dados das alterações de dados para o modelo, selecione o ícone
(Excluir opções).
7. Na caixa de diálogo Excluir modificações de dados, selecione um Período.
8. Se você escolher Intervalo específico, defina uma Data inicial e uma Data final.
Recomenda-se excluir o mesmo intervalo que você baixou.
9. Selecione Excluir.
As linhas de modificação de dados para o modelo no período especificado serão excluídas do sistema.
10.11 Atividades
O SAP BusinessObjects Cloud registra em log todas as atividades realizadas pelos usuários em objetos de
negócio, por exemplo, modificações feitas em um modelo.
Além disso, o SAP BusinessObjects Cloud registra as tentativas de criação, exclusão e modificação de objetos
que apresentaram falha nas seguintes situações:
● Autorização ausente
● Modificação inválida ou não permitida
Nível da auditoria
Você pode configurar o nível da auditoria pelo parâmetro global sap.fpa.services.audit.Level. Os valores para esse
parâmetro estão listados na tabela a seguir:
Tabela 63:
Nível da auditoria
Descrição
1
Registra apenas as modificações de objeto realizadas com
êxito
0
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e as
tentativas de modificação não autorizadas
302
CUSTOMER
Segurança
Nível da auditoria
Descrição
-1
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e as
tentativas de modificação não autorizadas ou não permitidas
-2 (padrão)
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e
qualquer tentativa de modificação com falha
Visualização dos dados do log de atividades
Você pode visualizar as atividades auditadas no SAP BusinessObjects Cloud selecionando
Usuários
Atividades .
Para exibir o log, o ID de usuário precisa ter uma função atribuída que conceda permissão de Leitura no Log de
atividades.
Para filtrar os tipos de atividades específicos, selecione o ícone
(Filtro). Na caixa de diálogo Definir filtros, você
pode selecionar um ou mais parâmetros para o filtro na lista Filtros disponíveis. Na lista Filtros ativos, digite ou
escolha um valor de filtro para cada parâmetro selecionado. Ao clicar em OK, o log será filtrado de acordo com o
que você selecionou.
Você também pode selecionar Opções de download para efetuar o download dos dados do log em arquivos
CSV. Se houver filtros aplicados no log, as entradas não incluídas pelo filtro também serão excluídas do
download.
Download e exclusão de dados de atividade [página 303]
10.12 Download e exclusão de dados de atividade
Há um limite máximo no número de linhas na página Atividades. Usuários que tenham a permissão para o Log de
atividades podem gerenciar o tamanho baixando e excluindo os dados do log.
Contexto
Quando o tamanho do log de atividades aproxima-se de seu limite, os usuários que tiverem a permissão Excluir
receberão um e-mail e uma notificação de alerta. Outros alertas serão enviados se o log continuar se
aproximando do limite.
Segurança
CUSTOMER
303
Quando o log de atividades atingir o limite, serão enviadas notificações finais, e as linhas mais antigas serão
excluídas do sistema para manter o tamanho do log abaixo do limite.
Para reduzir o tamanho do log, você pode, primeiro, baixar parte do log ou todo ele como arquivos CSV e, depois,
excluir essas entradas de log do sistema.
Procedimento
1. Selecione
Usuários
Atividades .
Você também pode abrir a página Atividades diretamente do link no e-mail de notificação.
2. Se você quiser filtrar as atividades que baixará, selecione
(Filtrar).
3. No diálogo Definir filtros, selecione os filtros que deseja aplicar e um valor para cada filtro.
Os filtros de Registro da hora serão substituídos por suas configurações no diálogo Baixar atividades.
Dica
Filtrar o log de atividades pode ser útil ao coletar dados de solução de problemas, mas normalmente não é
necessário para arquivar dados do log de atividades.
4. Para remover filtros, selecione Redefinir para filtros iniciais no diálogo Definir filtros.
5. Clique em
(Opções de download).
6. No diálogo Baixar atividades, digite um nome de arquivo para o download no campo Nome.
7. Selecione uma Data inicial e uma Data final e selecione Download.
As linhas nas datas e filtros especificados são baixadas como arquivos CSV com até 75000 linhas cada.
8. Para excluir dados da atividade, selecione o ícone
(Excluir opções).
9. No diálogo Excluir atividades, selecione um Período.
10. Se você escolher Intervalo específico, defina uma Data inicial e uma Data final.
Recomenda-se excluir o mesmo intervalo que você baixou. Observe que os filtros aplicados na página
Atividades não se aplicam à operação de exclusão.
11. Selecione Excluir.
Todas as linhas de atividade no período selecionado são excluídas do sistema.
304
CUSTOMER
Segurança
11
Implementação
Em Implementação, você pode criar e gerenciar exportações e importações de conteúdo.
É possível exportar:
● Dimensões
● Modelos
● Tabelas de moeda
● Funções
● KPIs
● Eventos, categorias de evento e processos de evento
● Tarefas
● Etapas de alocação, processos e mapeamentos de pool
● Árvores de valor
● Arquivos, incluindo pastas, histórias e agendas de suíte executiva
● Conexões externas, incluindo conexões de dados de importação e conexões de dados em tempo real
Você pode exportar itens para um arquivo local ou para uma unidade de entrega em um servidor a partir do qual
outro sistema poderá transportar dados.
É possível importar o conteúdo de arquivos locais ou de sistemas para o aplicativo.
Ao importar ou exportar conteúdo em Implementação, você define um nome e salva os detalhes das importações
e exportações como unidades ou unidades de entrega. As unidades são listadas nas janelas Importar e Exportar,
juntamente com seus detalhes, como: status, hora de início e hora de término. Isso permite que você examine e
gerencie seu histórico de importação e exportação. Por exemplo, você pode abrir uma unidade de entrega para
visualizar qual conteúdo foi importado ou exportado, como perspectivas. Você também pode reabrir ou reutilizar
uma unidade; ou ajustar os detalhes dela e reimportá-la/reexportá-la conforme necessário.
Você precisa estar atribuído a uma função com permissões MAINTAIN para Implementação, caso queira realizar
uma implementação.
Atenção
Não é recomendado o uso de exportação para arquivar conteúdo. O conteúdo só pode ser importado na
mesma versão, ou versões subsequentes do aplicativo do qual foi exportado. Depois que o sistema recebe um
novo upgrade, você não pode importar o conteúdo.
Tarefas
Criação de uma exportação [página 306]
Criação de uma importação [página 307]
Implementação
CUSTOMER
305
11.1
Criação de uma exportação
Para criar uma unidade de exportação, selecione os itens a serem exportados, defina um nome para a
exportação, escolha o destino e, por fim, execute a exportação.
Procedimento
1. Na janela Exportar, clique no ícone Novo (o sinal de mais).
A janela Novo será aberta. O painel à esquerda contém nós que listam o conteúdo que pode ser exportado.
Isso inclui dimensões, modelos, conexões, moedas, funções, KPIs, árvores de valor e recursos de arquivo.
Nota
Se houver dependências entre os itens, o conteúdo dependente será automaticamente selecionado. Você
pode desmarcar o conteúdo dependente.
Nota
Quando uma conexão é exportada, suas credenciais não são incluídas por motivos de segurança. Você
pode inserir as credenciais manualmente na página Conexões depois de importar a conexão.
2. No painel à esquerda, selecione o conteúdo a ser exportado.
Para selecionar todos os itens, marque o campo de seleção Selecionar todos. Para procurar itens, insira um
critério de pesquisa na caixa Pesquisar e clique no ícone Pesquisar (a lupa).
Os itens selecionados para exportação serão exibidos no painel à direita.
3. Caso queira exportar os dados dos itens selecionados, marque os campos de seleção Dados
correspondentes aos itens no painel à direita.
As dimensões têm dados mestre, os modelos têm dados de transação e as moedas têm dados de moeda.
4. Clique em Exportar.
5. Na caixa de diálogo Exportar, especifique se deseja Exportar para o arquivo local ou Exportar para transporte.
6. Insira um nome para a unidade de exportação e clique em OK.
O nome da janela será alterado de Novo para o nome fornecido para a unidade. Um barra de progresso na
parte superior da janela mostra o andamento da exportação.
Resultados
Uma vez concluída, o histórico da unidade de exportação é exibido na lista de históricos de unidade na janela
Exportar principal. Você pode abrir essa unidade para modificar as seleções anteriores e exportá-la novamente.
306
CUSTOMER
Implementação
11.2
Criação de uma importação
Para criar uma importação, selecione um arquivo para upload, visualize e confirme sua escolha, defina os itens e
as opções da importação e, por fim, inicialize-a.
Procedimento
1. Na janela Importar, clique em Carregar.
2. Na caixa de diálogo Carregar, selecione Carregar do arquivo local, escolha Selecionar arquivo de origem e
procure o arquivo que você deseja carregar.
3. Clique em OK.
4. Na caixa de diálogo Visualização, verifique se o arquivo selecionado para upload está correto e clique em
Carregar.
A janela Novo será aberta listando o conteúdo do upload. Por exemplo, um upload de KPI contém dados sobre
as dimensões, a história e o modelo afetados.
5. Se necessário, ajuste a importação marcando ou desmarcando as caixas de seleção do conteúdo listado.
6. Clique no ícone Opções e selecione as opções da importação.
Na caixa de diálogo Opções, você pode selecionar:
○ Atualizar objeto existente
○ Importar somente dados
○ Apagar objetos dependentes
7. Clique em OK para definir as opções.
8. Clique em Importar para iniciar a importação.
O nome da janela será modificado de Novo para o nome que você forneceu para a unidade. Uma barra de
progresso na parte superior da janela mostrará como a importação está sendo processada. O histórico da
unidade de importação também será exibido na lista de unidades na janela Importar principal.
9. Se a importação tiver conexões que requerem credenciais, elas serão solicitadas. Selecione Ir para página
para abrir a lista Conexões. Os nomes das conexões sem credenciais aparecerão em vermelho. Selecione
uma conexão e clique em
(Editar conexão) para inserir as credenciais.
Se você importou modelos com base em uma conexão de dados em tempo real que também foi importada,
os dados dos modelos estarão disponíveis depois que inserir as credenciais de conexão. Entretanto, modelos
importados com base em conexões de aquisição de dados importados (conexões que importam dados para o
SAP BusinessObjects Cloud) não são suportados.
Resultados
Uma vez concluída, o histórico da unidade de importação é exibido na lista de históricos de unidade na janela
Importar principal. Você pode abrir essa unidade para modificar as seleções anteriores e importá-la novamente.
Implementação
CUSTOMER
307
12
Conexões
Você pode criar conexões entre o SAP BusinessObjects Cloud e os sistemas remotos.
Em Conexões, você pode criar e manter conexões com sistemas remotos. Você pode criar conexões que lhe
permitam importar dados para o SAP BusinessObjects Cloud ou criar conexões de dados em tempo real com os
sistemas SAP HANA remotos. Você também pode programar uma importação de dados de um sistema remoto.
Imagem 3: Conexões com sistemas remotos
Tarefas
Instalação do conector do SAP HANA Cloud [página 311]
Configuração do conector do SAP HANA Cloud [página 312]
Agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 315]
308
CUSTOMER
Conexões
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors [página 327]
Criação de uma conexão de dados de importação com serviços OData [página 328]
Criação de uma conexão de dados de importação com o Concur [página 329]
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC) [página 329]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server [página 334]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher [página 338]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HCP usando SSO [página 343]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HCP usando credenciais [página 347]
Programação de uma importação [página 349]
Conexão de dados de importação [página 309]
12.1
Conexão de dados de importação
Você pode criar conexões com sistemas remotos para permitir a aquisição de dados pelo SAP BusinessObjects
Cloud.
A configuração é necessária ao criar uma conexão de dados de importação para os seguintes tipos de sistema:
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
● Salesforce.com (SFDC)
● OData
● SuccessFactors
● SQL
Nota
Você também pode importar dados de seu sistema de arquivos local, ou do Google Drive, mas não é necessária
nenhuma configuração de conexão.
Este fluxo de trabalho descreve como configurar a maioria das conexões de dados de importação no SAP
BusinessObjects Cloud:
Conexões
CUSTOMER
309
1. Instale o conector do SAP HANA Cloud.
2. Instale o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
3. Para SAP BW MS e SAP ERP: Instale o SAP Java Cloud Connector (JCO).
4. Configure o conector do SAP HANA Cloud.
5. Configure o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
6. Crie conexões de dados de importação no SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
● As conexões do SuccessFactors, Salesforce e OData não exigem a instalação/configuração do conector
do SAP HANA Cloud, nem do agente do SAP BusinessObjects Cloud.
● As conexões do SAP BPC para NetWeaver não exigem a instalação/configuração do agente do SAP
BusinessObjects Cloud.
Imagem 4: Conexão de dados de importação
Tarefas
Instalação do conector do SAP HANA Cloud [página 311]
310
CUSTOMER
Conexões
Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 319]
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors [página 327]
Criação de uma conexão de dados de importação com serviços OData [página 328]
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC) [página 329]
12.1.1 Instalação do conector do SAP HANA Cloud
Como instalar o conector do SAP HANA Cloud para permitir a aquisição de dados.
Pré-requisitos
Note que, embora você não esteja conectando o SAP HANA Cloud Platform (HCP) como uma fonte de dados, o
SAP BusinessObjects Cloud utiliza o SAP HCP como plataforma. Você precisa ter as informações de conta do
SAP HCP para instalar o conector do SAP HANA Cloud. É possível obter seu nome de conta do sistema do SAP
HCP, o host da estrutura e as credenciais de S-user do administrador do SAP BusinessObjects Cloud ou abrindo
um incidente no componente LOD-ANA-BI do sistema SAP e fornecendo o URL do seu locatário e o S-usuário que
serão utilizados para a configuração aqui
.
Contexto
Para criar uma conexão de dados de importação com um sistema SAP Business Planning and Consolidation
(BPC), um sistema SAP Business Warehouse (BW), um universo (UNX) do SAP BusinessObjects Business
Intelligence ou um sistema do SAP Enterprise Reporting Platform (ERP), você precisa instalar e configurar o
conector do SAP HANA Cloud.
Procedimento
1. Baixe ou localize um SAP JVM existente.
Para saber quais versões do SAP JVM são suportadas, consulte Pré-requisitos do conector do SAP HANA
Cloud. Você pode baixar o SAP JVM daqui.
Conexões
CUSTOMER
311
2. Extraia o SAP JVM no servidor onde o SAP HCC será instalado e anote o local da pasta.
Por exemplo, descompacte o arquivo em C:\SAP JVM\sapjvm_8.
3. Instale o conector do SAP HANA Cloud no local.
Você pode baixar o conector do SAP HANA Cloud daqui. Você precisa especificar a pasta do SAP JVM
durante a instalação.
Nota
Certifique-se de selecionar a opção de iniciar o conector do SAP HANA Cloud após a instalação.
4. Realize a configuração inicial.
As seguintes informações devem ser utilizadas na caixa de diálogo Definir configuração inicial:
○ Host da estrutura: <Your SAP BusinessObjects Cloud tenant>
○ Nome da conta: <Your SAP HCP account name>
○ Usuário: <S-USER username>
○ Senha: <S-USER password>
○ Proxy HTTPS: caso acesse a Internet por meio de um proxy, especifique o host e o número de porta de
seu proxy. Do contrário, deixe esse campo em branco.
5. Na área Informação de conexão, verifique se você está conectado. Talvez seja preciso clicar no botão
Conectar para iniciar a conexão.
Próximas etapas
Para conectar-se ao SAP BPC MS, SAP BW, SAP BOBJ BI ou SAP ERP, você também precisa instalar e configurar
o agente do SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Agente do SAP BusinessObjects
Cloud [página 315].
Para conectar-se ao SAP BPC NW, você precisa configurar o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais
informações, consulte Configuração do conector do SAP HANA Cloud [página 312].
12.1.2 Configuração do conector do SAP HANA Cloud
Como configurar o conector do SAP HANA Cloud, para trabalhar com o SAP BusinessObjects Cloud.
312
CUSTOMER
Conexões
Pré-requisitos
1. O conector do SAP HANA Cloud precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação do
conector do SAP HANA Cloud [página 311].
2. O agente do SAP BusinessObjects Cloud precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte
Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 316].
Nota
O SAP BusinessObjects Cloud é necessário para todas as conexões de dados de importação, exceto com
SAP BPC NW.
3. Para conexões do SAP BW e do SAP ERP: o SAP JCO precisa estar instalado. Para obter mais informações,
consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318].
Contexto
Para habilitar conexões de dados de importação, você precisa adicionar mapeamentos a seu sistema SAP
BusinessObjects Cloud e a todos os sistemas remotos, bem como à página de administração do conector do SAP
HANA Cloud. Para obter mais informações de configuração, consulte Configurar controle de acesso para HTTP.
Procedimento
1. Inicie a página de administração do conector do SAP HANA Cloud e efetue login: https://<HCC HOST>:
8433.
Nota
Substitua <HCC HOST> pelo nome de host do sistema onde o conector do SAP HANA Cloud, está
instalado.
2. Selecione
Controle de acesso
Adicionar .
3. Na lista Tipo de back-end, selecione Outro sistema SAP.
4. Na lista Protocolo, selecione HTTP.
Nota
Você poderá escolher HTTPS se o SSL estiver configurado na instância do Apache Tomcat onde o SAP
BusinessObjects Cloud está implementado.
5. Insira o nome de host e o número de porta internos do servidor do Tomcat onde o agente do SAP
BusinessObjects Cloud está em execução.
Nota
A porta padrão do Tomcat é a 8080, e a porta HTTPS padrão é a 8443.
Conexões
CUSTOMER
313
6. (Opcional) Insira o nome de host virtual e a porta a serem utilizados.
O padrão para host virtual e porta são o host e a porta internos que foram especificados na etapa 5. Você
pode renomear o host e a porta para que o nome de host e o número de porta internos não sejam expostos. O
nome do host virtual e o número de porta serão utilizados durante a configuração do agente do SAP
7. Na lista Tipo principal, selecione Nenhum.
8. (Opcional) Adicione uma descrição para o sistema.
9. Clique em Verificar disponibilidade do host interno, depois, em Concluir.
O sistema deve ser exibido na lista Host virtual.
10. Selecione o sistema.
11. Na área Recursos acessíveis, selecione Adicionar.
12. Defina o Caminho de URL como /C4A_AGENT/.
13. Escolha Caminho e todos os subcaminhos e clique em Salvar.
O estado ao lado do host virtual deve ser exibido em verde.
14. Em Mapeamento virtual para o sistema interno, selecione Adicionar.
15. Insira informações para um sistema remoto com o qual queira estabelecer conexão.
Para SAP BPC NW:
○ Host virtual e interno = <Nome do host de um BPC NW>
○ Porta virtual e interna = <Porta de um BPC NW>
○ Caminho de URL = /sap/bpc
○ Política de acesso = caminho e todas as subpastas
Para SAP BPC MS, SAP ERP, SAP BW ou SAP BOBJ BI:
○ Host virtual e interno = <Nome do host do Apache Tomcat 7>
○ Porta virtual e interna = <Porta do Apache Tomcat 7>
○ Caminho de URL = /C4A_AGENT/
○ Política de acesso = caminho e todas as subpastas
16. Repita as etapas 14 e 15 para cada sistema que você deseja adicionar.
Exemplo
314
CUSTOMER
Conexões
Próximas etapas
Para todas as conexões, exceto para aquelas do SAP BPC para Netweaver, você precisa configurar o agente do
SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Configuração do agente do SAP
BusinessObjects Cloud [página 319].
Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 316]
12.1.3 Agente do SAP BusinessObjects Cloud
O agente de acesso On-Premise do SAP BusinessObjects Cloud (agente do SAP Business Objects Cloud) é um
componente de conectividade.
O agente do SAP BusinessObjects Cloud é um componente On-Premise de conectividade de dados utilizado para:
● Conexões de dados de importação do SAP Business Planning and Consolidation, versão para a plataforma
Microsoft (BPC MS).
● Conexões de dados de importação do SAP Business Warehouse (BW).
● Conexões de dados de importação da plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.
● Conexões de dados de importação do SAP ERP.
Tarefas
Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318]
Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 319]
Atualização do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 320]
Conexões
CUSTOMER
315
12.1.3.1 Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud
Você precisa instalar o agente do SAP Business Objects Cloud para que algumas conexões para importação de
dados funcionem.
Pré-requisitos
● O Apache Tomcat, versão 7 ou superior, precisa estar instalado. Apache Tomcat de 64 bits, se estiver usando
o SAP Java Connector de 64 bits (SAP BW, SAP ECC) ou drivers JDBC de 64 bits. Para obter mais
informações, consulte Apache Tomcat Setup .
● A edição padrão Java do JRE, versão 7 ou superior, precisa estar instalada.
● O conector do SAP HANA Cloud precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação do
Contexto
Para criar uma conexão de dados de importação com um sistema SAP Business Planning and Consolidation
(BPC) para Netweaver, um sistema SAP Business Warehouse (BW), um universo (UNX) do SAP BusinessObjects
Business Intelligence ou um sistema do SAP Enterprise Reporting Platform (ERP), você precisa instalar e
configurar o conector do SAP HANA Cloud.
Nota
Como o SAP BusinessObjects Cloud é frequentemente atualizado, o agente do SAP BusinessObjects Cloud
também pode precisar ser atualizado. Para evitar que um servidor existente de aplicativos de produção seja
afetado, recomenda-se que você instale um servidor de aplicativos diferente para a implementação do agente
do SAP BusinessObjects Cloud. Você pode instalar o Tomcat e implementar o agente na mesma máquina em
que o conector do SAP HANA Cloud está instalado. Para obter mais informações, consulte Atualização do
agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 320].
Procedimento
1. Baixe o agente do SAP BusinessObjects Cloud do SAP Support Portal.
O agente está disponível na página SAP Software Downloads
Solutions e baixe o SAP BOBJ CLOUD AGENT.
. Expanda By Category, selecione SAP Cloud
2. Descompacte o arquivo baixado e renomeie o arquivo WAR como C4A_AGENT.war.
3. Extraia o pacote, copie o arquivo C4A_AGENT.war e cole-o diretamente em seu diretório do Tomcat.
O agente será implementado automaticamente quando o Tomcat for reiniciado. Para obter mais
informações, consulte Tomcat Web Application Deployment .
316
CUSTOMER
Conexões
Nota
Se você quiser utilizar o gerenciador do aplicativo da Web do Tomcat para implementar o arquivo WAR,
será preciso atualizar o arquivo web.xml em C:\Program Files\Apache Software Foundation
\Tomcat 7.0\webapps\manager\WEB-INF\ e modificar os valores de <max-file-size> e <maxrequest-size> para um limite superior a 52428800.
4. Crie um usuário para o agente do SAP BusinessObjects Cloud e atribua a função Serviços ao usuário.
Para criar um usuário, adicione as seguintes linhas ao arquivo tomcat-users.xml no diretório conf do
Tomcat:
<role rolename="Services"/>
<user username="CloudAgent" password="Welcome1" roles="Services"/>
Nota
Substitua CloudAgent por um nome de usuário do agente do SAP BusinessObjects Cloud e Welcome1
pela senha desse usuário.
As credenciais de usuário serão necessárias posteriormente para configurar a conexão com o SAP
BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações de como criar o usuário e atribuir uma função, consulte
Configuring Manager Application Access .
5. Salve o arquivo tomcat-users.xml.
6. Reinicie o servidor de aplicativos do Tomcat para as configurações entrarem em vigor.
Nota
Caso também esteja criando uma conexão com o SAP BW ou SAP ERP, recomenda-se instalar o SAP JCO
antes de reiniciar o servidor de aplicativos do Tomcat. Para obter mais informações, consulte Instalação do
SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318].
7. Teste se a instalação foi concluída com êxito abrindo o seguinte URL em seu navegador: http://
<Host>:<Porta>/C4A_AGENT/deploymentInfo
A versão do agente do SAP BusinessObjects Cloud será exibida.
Próximas etapas
Para estabelecer conexões com o SAP BW ou SAP ERP, você precisa instalar o SAP Java Connector. Para obter
mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318].
Para todas as outras conexões, você precisa configurar o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais
Conexões
CUSTOMER
317
12.1.3.2 Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
Como instalar o SAP JCO para habilitar a conectividade do SAP Business Warehouse (BW) e do SAP Enterprise
Reporting Platform (ERP) pelo agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Procedimento
1. Baixe o SAP Java Connector (SAP JCO), versão 3.0.12 ou superior.
O SAP JCO está disponível no SAP Software Downloads Center
. Procure o Java connector e baixe o
conector Java de 64 bits para o sistema operacional adequado. Usar um conector Java de 64 bits requer um
Apache Tomcat de 64 bits.
Nota
Certifique-se de baixar a versão do SAP JCO que é compatível com seu sistema SAP On-Premise.
2. Copie os arquivos e cole-os em um destes locais:
○ Em um servidor Windows, coloque os arquivos sapjco3.jar e sapjco3.dll na pasta lib do Apache
Tomcat.
○ Em um servidor Linux, coloque os arquivos sapjco3.jar e libsapjco3.so na pasta lib do Apache
Tomcat.
Próximas etapas
Você precisa configurar o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais informações, consulte Configuração do
318
CUSTOMER
Conexões
12.1.3.3 Configuração do agente do SAP BusinessObjects
Cloud
Como configurar o agente do SAP BusinessObjects Cloud no SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Nota
O SAP BusinessObjects Cloud é necessário para todas as conexões de dados de importação, exceto com
SAP BPC NW.
3. Para conexões do SAP BW e do SAP ERP: o SAP JCO precisa estar instalado. Para obter mais informações,
consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318].
4. O conector do SAP HANA Cloud precisa estar configurado. Para obter mais informações, consulte
Configuração do conector do SAP HANA Cloud [página 312].
Procedimento
1. Efetue login no SAP BusinessObjects Cloud com uma conta de administrador.
2. Vá para
Sistema
Administração
Agente do SAP BusinessObjects Cloud .
3. Insira as seguintes informações:
○ Host: host virtual especificado durante a configuração do conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais
○ Porta: porta virtual especificada durante a configuração do conector do SAP HANA Cloud. Para obter
mais informações, consulte Configuração do conector do SAP HANA Cloud [página 312].
○ Nome de usuário: nome de usuário do agente especificado no arquivo tomcat-users.xml. Para obter
mais informações, consulte Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 316].
○ Senha: senha do agente especificada no arquivo tomcat-users.xml. Para obter mais informações,
consulte Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 316].
4. Salve a conexão.
Próximas etapas
Você precisa configurar conexões com seus sistemas On-Premise. Para obter a lista dos sistemas que exigem
configuração, consulte Conexão de dados de importação [página 309].
Conexões
CUSTOMER
319
12.1.3.4 Atualização do agente do SAP BusinessObjects Cloud
Como atualizar o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
● O Apache Tomcat, versão 7 ou superior, precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte
Apache Tomcat Setup .
● A edição padrão Java do JRE, versão 7 ou superior, precisa estar instalada.
Procedimento
1. Remova o agente do SAP BusinessObjects Cloud que está em execução no Apache Tomcat.
2. Se o Apache Tomcat não conseguir remover o conteúdo com êxito, faça o seguinte:
a. Pare o Tomcat.
b. Exclua \Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\C4A_AGENT\ com subpastas e
arquivos.
c. Reinicie o Tomcat.
3. Baixe o agente do SAP BusinessObjects Cloud do SAP Support Portal. Descompacte os arquivos baixados e
renomeie o arquivo WAR para C4A_AGENT.war.
O agente está disponível na página Explore nosso catálogo de downloads
baixe o AGENTE DO SAP BOBJ CLOUD.
. Selecione SAP Cloud Solutions e
4. Descompacte o arquivo baixado e renomeie o arquivo WAR como C4A_AGENT.war.
5. Extraia o pacote, copie o arquivo C4A_AGENT.war e cole-o diretamente em seu diretório do Tomcat.
O agente será implementado automaticamente quando o Tomcat for reiniciado. Para obter mais
informações, consulte Tomcat Web Application Deployment .
6. Reinicie o servidor de aplicativos do Tomcat para as configurações entrarem em vigor.
Nota
Caso também esteja criando uma conexão com o SAP BW ou SAP ERP, recomenda-se instalar o SAP JCO
antes de reiniciar o servidor de aplicativos do Tomcat. Para obter mais informações, consulte Instalação do
SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 318].
320
CUSTOMER
Conexões
12.1.4 Criação de uma conexão de dados de importação com
um sistema SAP BW
Como criar uma conexão que lhe permita importar modelos de um sistema SAP Business Warehouse (BW).
Pré-requisitos
Você precisa estar se conectando a um sistema SAP BW, versão 7.4 SP13 ou superior.
Você precisa ter realizado as seguintes tarefas de configuração:
1. Instalado o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais informações, consulte Instalação do conector do
SAP HANA Cloud [página 311].
2. Instalado o agente do SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Instalação do
3. Instalado o SAP JCO. Para obter mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
[página 318].
4. Configurado o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais informações, consulte Configuração do
5. Configurado o agente do SAP BusinessObjects Cloud no SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais
informações, consulte Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 319].
Procedimento
1. Na tela Conexões, clique em
Importar conexão de dados
BW .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do BW, digite as seguintes informações:
a. Nome e descrição da conexão.
b. Na seção Detalhes de conexão, insira um Tipo de sistema, o Nome do host e a Porta.
c. Na seção Credenciais, insira o ID do usuário e a Senha de seu sistema BW.
3. Clique em Criar.
A nova conexão será adicionada à lista de conexões na tela Conexões.
Conexões
CUSTOMER
321
um sistema SAP BPC
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados e modelos de um sistema SAP Business Planning
and Consolidation (BPC).
Pré-requisitos
Para conectar-se ao SAP BPC para NetWeaver, versão 10.0 SP12 ou superior, 10.1 SP2 ou superior, você precisa
ter realizado as seguintes tarefas:
Para conectar-se ao SAP BPC para a plataforma Microsoft, versão 10.0 SP12 ou superior, 10.1 SP2 ou superior,
você precisa ter realizado as seguintes tarefas:
Procedimento
BPC .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do BPC, digite as seguintes informações:
a. Nome e descrição da conexão.
b. Na seção Detalhes de conexão, insira um Tipo de sistema, o Nome do host e a Porta.
c. Na seção Credenciais, insira o ID do usuário e a Senha de seu sistema BPC.
3. Clique em Criar.
322
CUSTOMER
Conexões
um universo (UNX)
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar um universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects
Business Intelligence.
Pré-requisitos
Você precisa estar se conectando a uma versão suportada da plataforma SAP BusinessObjects Business
Intelligence. Para obter informações sobre as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e prérequisitos técnicos [página 366].
Procedimento
Universo .
2. Insira os detalhes da conexão.
○ Para nome do Sistema, digite o nome e a porta do Central Management Server:
cms_machinename(:cms_port). Por exemplo, my_cms.my_company:6400.
○ Escolha o Tipo de autenticação apropriado: Enterprise, LDAP, Windows AD, ou SAP.
3. Clique em Criar.
Conexões
CUSTOMER
323
Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente [página 64]
um sistema SAP ERP
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados de um sistema SAP ERP.
Pré-requisitos
Você precisa utilizar uma versão suportada do SAP ERP Central Component. Para obter informações sobre as
versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 366].
1. Instalado o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais informações, consulte Instalação do conector do
3. Instalado o SAP JCO. Para obter mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
[página 318].
4. Configurado o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais informações, consulte Configuração do
6. Se estiver se conectando a um servidor de mensagens, o SAP GUI precisa estar instalado.
Procedimento
SAP ERP .
2. Digite os detalhes da conexão e suas credenciais de login.
Se você estiver estabelecendo uma conexão com um Servidor de mensagens, pode ser necessário configurar
o arquivo "services" existente no computador em que o agente do SAP BusinessObjects Cloud está instalado.
A máquina que executa o Tomcat deve ter o SAP GUI instalado e as entradas de conexão correspondentes
precisam ser criadas no SAP GUI. Peça ao departamento de TI para efetuar as seguintes etapas:
1. Entrar em contato com o administrador SAP BASIS para solicitar o número da porta do servidor de
mensagens com o qual sua empresa está em conexão. Caso seja o administrador do SAP BASIS, você
pode encontrar o nome e o número de porta do servidor de mensagens efetuando login no sistema SAP e
utilizando a transação SMMS. No monitor do servidor de mensagens, são mostrados os servidores de
mensagens com os números de porta correspondentes. Por exemplo: Message (3601).
324
CUSTOMER
Conexões
2. Edite o arquivo "services" localizado no seguinte diretório:
C:\Windows\system32\drivers\etc\services
3. Acrescente esta entrada do servidor de mensagens:
sapms<SID> <Port Number>/tcp #SAP System Message Server Port
Por exemplo, se o Servidor de mensagens SAP <SID> for igual a R79 e o número da porta 3601, a entrada
que deve ser adicionada ao arquivo services é:
sapmsR79 3601/tcp #SAP System Message Server Port
Se a entrada do servidor de mensagens já tiver sido adicionada, verifique se o número de porta está
correto.
4. Salve o arquivo.
3. Clique em Criar.
um banco de dados SQL
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados de um banco de dados SQL.
Pré-requisitos
1. Instalado o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais informações, consulte Instalação do conector do
3. Configurado o conector do SAP HANA Cloud. Para obter mais informações, consulte Configuração do
5. Você precisa ter instalado um driver JDBC. Caso ainda não tenha instalado um driver JDBC, siga estas
etapas:
1. Baixe e instale os drivers JDBC para os bancos de dados ao quais deseja se conectar. Para obter
informações sobre os bancos de dados suportados, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos
técnicos [página 366].
Conexões
CUSTOMER
325
2. Crie um arquivo .properties que especifique os caminhos para os drivers JDBC que você deseja
utilizar e coloque-o no mesmo sistema de arquivos onde o agente do SAP BusinessObjects Cloud está
instalado. Você pode escolher qualquer nome para o arquivo de propriedades. Exemplo de arquivo:
#MS SQL Server 2008=
#MySQL 5=
3. Modifique seu arquivo .properties removendo os comentários das linhas dos bancos de dados aos
quais deseja se conectar e inserindo o caminho para o driver como o valor de propriedade. Caso o driver
exija mais de um arquivo .jar, os caminhos podem ser separados por um ponto e vírgula.
Atenção
Os nomes dos bancos de dados em seu arquivo de propriedades precisam ser EXATAMENTE
iguais aos nomes mostrados neste exemplo. Se você modificar os nomes, as conexões SQL
apresentarão falha.
4. Reinicie o agente, utilizando a opção Java -DSAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH ou uma variável de
ambiente SAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH para especificar o caminho completo até o arquivo de
propriedades, incluindo-o. Exemplo de caminho: C:\<caminho completo para o arquivo>
\DriverConfig.properties.
Nota
Se você escolher utilizar uma variável de ambiente, precisará reiniciar o Tomcat.
○ Se você estiver executando o Tomcat via linha de comando: encerre o processo existente do
Tomcat, adicione a variável de ambiente e inicie o Tomcat a partir de uma nova janela de linha de
comando.
○ Se você estiver executando o Tomcat como um serviço Windows: reinicie o serviço do Tomcat
utilizando o gerenciador de configurações do Tomcat.
Procedimento
1. No Modeler, ao criar um modelo de banco de dados SQL ou importar dados para um modelo existente de
banco de dados SQL, escolha Criar nova conexão.
2. Digite os detalhes da conexão e suas credenciais de login.
3. Clique em Criar.
326
CUSTOMER
Conexões
12.1.9 Criação de uma conexão de dados de importação com o
SuccessFactors
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar modelos do SuccessFactors.
Pré-requisitos
É necessária uma conta válida do SuccessFactors para importar dados do SuccessFactors para o SAP
BusinessObjects Cloud. Também é necessária uma configuração adequada do SuccessFactors para habilitar a
conexão. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos na documentação HCM Suite OData API:
Registro do seu aplicativo cliente OAuth e URLs de ponto de acesso de API.
Ao registrar a aplicação de cliente Oauth no site da SuccessFactors, antes de selecionar registrar, você precisa
gerar o certificado e baixá-lo. Se não executar essa etapa, você precisará gerar novamente o certificado X.509 e
baixar o arquivo .pem.
Procedimento
SuccessFactors .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do SuccessFactors, faça o seguinte:
a. Insira um nome para a conexão.
b. Digite o URL de serviço publicado durante a configuração do SuccessFactors.
O URL de serviço é baseado no centro de dados ao qual você está conectado e pode ser encontrado na
documentação do SuccessFactors: Sobre as APIS de OData do HCM Suite
Nota
Remova o texto /odata/v2 do URL. Por exemplo, se o centro de dados for Chandler1/HCM (DC4), o
seguinte texto no campo de URL do serviço deverá ser utilizado: https://api4.successfactors.com
c. Digite o ID de usuário no SuccessFactors do usuário do qual você deseja importar dados.
O ID de usuário deve pertencer a um usuário administrativo no SuccessFactors e ter as permissões de
Acesso de administrador à API OData e Gerenciar aplicativos cliente OAuth2.
d. Digite o ID do cliente usado na conexão com o SuccessFactors.
O ID do cliente é a chave da API do OAuth. Para localizar a chave da API, efetue login no SuccessFactors e
vá para Gerenciar aplicativos cliente OAuth2.
e. Faça upload do arquivo do certificado que você gerou durante o processo de registro no SuccessFactors.
Nota
O arquivo do certificado deve ser um arquivo .pem.
Conexões
CUSTOMER
327
f. Digite o ID de empresa utilizado no SuccessFactors.
3. Clique em Criar.
Importação dos dados do SuccessFactors para um modelo novo ou existente [página 62]
serviços OData
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados do SAP Hybris Cloud for Customer BO, do SAP
Business ByDesign Analytics ou de outros serviços OData.
Contexto
Nota
● O SAP BusinessObjects Cloud dá suporte à versão 2.0 do OData. Operadores lógicos (Igual, Não igual,
Maior que, Maior ou igual a, Menor que, Menor ou igual a, E lógico, Ou lógico) são suportados. A negação
lógica Não, operadores aritméticos ou funções não são suportados.
● Tipos complexos incorporados não são suportados.
Procedimento
OData .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do OData, faça o seguinte:
b. Selecione o tipo de fonte de dados: SAP Hybris Cloud for Customer BO, SAP Business ByDesign Analytics
ou Serviços OData.
c. Selecione o tipo de autenticação.
d. Insira o URL de serviço de dados publicado durante a configuração.
e. Insira o Nome do usuário e Senha do usuário do qual você deseja importar dados.
3. Clique em Criar.
328
CUSTOMER
Conexões
Concur
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados do Concur.
Pré-requisitos
É necessária uma conta válida do Concur para importar dados do Concur para o SAP BusinessObjects Cloud.
Para ativar a conexão, o administrador da Web do Concur precisa criar um aplicativo de parceiro chamado SAP
BusinessObjects Cloud, registrar a chave e o segredo do consumidor e ativar os seguintes APIs: Usuários,
Relatório de despesas, Configuração de despesa e Lista de participantes. Para obter mais informações, consulte a
referência de API do Concur .
Procedimento
Concur .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do Concur, faça o seguinte:
a. Insira um nome e uma descrição para a nova conexão.
b. Insira o URL do serviço dos dados.
O URL do serviço é a página que você utiliza para efetuar login no Concur. Por exemplo, https://
www.concursolutions.com
c. Insira a Chave e o Segredo do aplicativo de parceiro do Concur.
A chave do consumidor é conhecida como ID do cliente e o segredo do consumidor é conhecido como
segredo no OAUth 2.0.
3. Clique em Criar.
4. Na página de login do Concur, insira o Nome de usuário e a Senha do indivíduo cujos dados você deseja
importar e clique em Iniciar sessão.
5. Para conceder ao SAP BusinessObjects Cloud acesso à sua conta Concur, selecione Permitir.
Salesforce (SFDC)
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados do salesforce.com (SFDC).
Conexões
CUSTOMER
329
Pré-requisitos
É necessária uma conta válida do SFDC para importar dados do SFDC para o SAP BusinessObjects Cloud. Se
você quiser utilizar o OAuth para autenticação e autorização, será preciso configurar o SFDC adequadamente
para habilitar a conexão do OAuth. Para obter mais informações, consulte a documentação OAuth 2.0 on Force
. Se você estiver em um ambiente de locatário múltiplo, o URL de chamada de retorno do cliente OAuth deve
ser: https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae?
action=getOAuthToken&tenant=<Tenant ID>
Do contrário, o URL de chamada de retorno do cliente OAuth deve ser: https://
<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae
Procedimento
Salesforce Connector .
2. Na caixa de diálogo Salesforce Connector, proceda do seguinte modo:
b. Selecione o tipo de autenticação que você deseja configurar.
Há dois tipos de autenticação para o Salesforce Connector: Autenticação básica e Autenticação do
OAuth2.
c. Insira as informações exigidas para o tipo de autenticação que você escolheu configurar.
○ Para configurar uma Autenticação padrão, insira o nome de usuário e a senha para sua conta SFDC.
○ Para configurar uma Autenticação de OAuth2, insira o URL do Auth, o ID do cliente e a Chave secreta
do cliente.
As predefinições do URL do OAuth para https://login.salesforce.com/services/oauth2/
authorize. O ID do cliente e a Chave secreta do cliente podem ser encontrados na sua página de
configuração do SFDC.
3. Clique em OK.
Se você escolher configurar uma Autenticação de OAuth, siga as seguintes etapas na tela para finalizar a
criação da conexão.
12.1.13 Configuração de importação de dados de servidor de
arquivos
O agente do SAP BusinessObjects Cloud deve estar configurado para permitir a importação de dados de um
servidor de arquivos.
330
CUSTOMER
Conexões
Pré-requisitos
O agente do SAP BusinessObjects Cloud deve estar instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação
do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 316].
A importação de dados do servidor de arquivos assumirá o nível de permissões do usuário que iniciou o processo
do Tomcat. O usuário depende da configuração do Tomcat. Pode ser o usuário de sistema do Windows, uma
conta de usuário específica que iniciou o Tomcat como serviço no Windows ou o usuário que executa o
startup.bat, no caso do Windows ou o startup.sh, no caso do Linux. O administrador do sistema deve
verificar se este usuário tem permissões para acessar o compartilhamento local ou o compartilhamento de rede
em uma máquina diferente.
Nota
Todos os usuários sob o locatário específico terão acesso a todos os arquivos definidos na lista branca.
Contexto
Uma lista branca de locais em servidor de arquivos precisa estar configurada. Somente caminhos no servidor de
arquivos permitidos por esta lista branca podem ser acessados ao criar um modelo a partir de arquivo ou
importar dados de arquivos.
Procedimento
1. Crie um arquivo de lista branca.
O arquivo deve seguir o seguinte formato:
○ O arquivo deve estar no formato UTF-8.
○ Cada linha no arquivo deve especificar somente um caminho permitido. Todos os arquivos descendentes
serão permitidos.
○ O caminho da pasta é específico do sistema. Se o agente estiver executando em um servidor de
aplicativos web da Microsoft, o caminho deverá seguir o formato Windows. Por exemplo: C:
\pasta1\pasta2 ou \\nomedoservidor\volume\caminho. Se o agente estiver executando em um
sistema Linux, o caminho deverá seguir o formato Linux. Por exemplo, /net/abc/
○ Linhas múltiplas são permitidas.
Nota
Espaços em branco antes e depois e linhas vazias serão ignorados.
2. Defina a lista branca do servidor de arquivos usando um dos seguintes métodos:
○ Adicione o local da lista branca nas propriedades do JVM do Tomcat.
Em Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 Properties, selecione a ficha Java. Em Java Options, adicione DSAP_CLOUD_AGENT_FILE_SERVER_WHITELIST_PATH seguido pelo local do arquivo da lista branca.
Conexões
CUSTOMER
331
Você também pode adicionar o local da lista branca no startup.bat, no caso do Windows, ou no
startup.sh, no caso do Linux.
○ Defina a variável de ambiente do sistema operacional
SAP_CLOUD_AGENT_FILE_SERVER_WHITELIST_PATH para o local do arquivo da lista branca.
Você deve especificar o caminho completo e incluir o arquivo da lista branca. Por exemplo, C:\<caminho
completo para o arquivo>\whitelist.txt.
Nota
Se você escolher utilizar uma variável de ambiente, precisará reiniciar o Tomcat.
○ Se estiver executando o Tomcat via linha de comando: encerre o processo existente do Tomcat,
adicione a variável de ambiente e inicie o Tomcat a partir de uma nova janela de linha de comando.
○ Se você estiver executando o Tomcat como um serviço Windows: reinicie o serviço do Tomcat
utilizando o gerenciador de configurações do Tomcat.
3. Reinicie o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
Atualizações na variável de ambiente da lista branca não terão efeito enquanto o agente não for reiniciado
e, após a reinicialização, pode ser necessário até um minuto para ter efeito.
4. No SAP BusinessObjects Cloud, vá para
Sistema
Administração
Configuração do sistema .
5. Ative Permitir conexões a servidores de arquivos.
Resultados
A variável de ambiente e o arquivo de lista branca são verificados a cada minuto. Os usuários poderão acessar e
carregar ou importar arquivos XLSX ou CSV de pastas em qualquer um dos caminhos incluídos no arquivo da lista
branca.
12.2 Conexão de dados em tempo real
Você pode criar conexões de dados em tempo real com os sistemas SAP HANA On-Premise ou o SAP HANA
Cloud Platform (HCP).
332
CUSTOMER
Conexões
No SAP BusinessObjects Cloud, você pode criar modelos com base em fontes de dados em sistemas remotos,
criar histórias baseadas nesses modelos e realizar análises on-line sem replicar dados. Este recurso permite que
o SAP BusinessObjects Cloud seja utilizado em cenários nos quais os dados não podem ser movidos para a
nuvem por questões de segurança ou privacidade. Devido à política Same Origin Policy (SOP), o cliente web do
SAP BusinessObjects Cloud não pode se conectar diretamente com um sistema remoto. A conectividade remota
deve ser estabelecida por meio de um proxy externo ou o serviço do SAP BusinessObjects Cloud.
Você só pode criar conexões de dados em tempo real com sistemas SAP HANA remotos ou o SAP HCP.
Imagem 5: Conexões de dados em tempo real
Nota
Os seguintes recursos não são suportados para fontes de dados que utilizam conexões de dados em tempo
real:
● Em Modelos
○ Recursos de planejamento
○ Definição de medidas adicionais com fórmulas complexas (LOOKUP, CAGR, SMA, YoY, etc.)
○ Abertura de um modelo com parâmetros sem valores padrão.
○ Adição de medidas utilizando a coluna de agregação de exceção Dimensão de agregação.
○ Mistura
Conexões
CUSTOMER
333
○ Usando a condição IF com dimensões
● Em histórias
○ Utilização de análise de tabulação cruzada baseada em modelos remotos.
○ Entradas possíveis para parâmetros com visão de entradas possíveis.
○ Hierarquias pai-filho para visões HANA remotas em widgets de história.
○ Exibição de camadas de gráfico coroplético
○ Cálculos de agregação
○ Fusão. Se um dos dois modelos vinculados forem remotos, aparecerá um aviso de que a fusão não é
suportada. Em um painel de criação da tabela, a fusão está desabilitada se modelos remotos forem
selecionados. Entretanto, links entre modelos remotos podem ser criados para serem utilizados em
filtros de história.
● Recursos geoespaciais
Tarefas
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server [página 334]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher [página 338]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HCP usando credenciais [página 347]
12.2.1 Criação de uma conexão de dados em tempo real com o
SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server
Para conectar o sistema SAP HANA Cloud Platform (HCP) ou o sistema SAP HANA on-premise com o SAP
BusinessObjects Cloud, é necessário instalar e configurar um servidor HTTP como um proxy reverso ou utilizar
um servidor existente em sua intranet para esse fim.
334
CUSTOMER
Conexões
Pré-requisitos
● Instalar e configurar um servidor HTTP de sua preferência na mesma rede como seu sistema on-premise.
Este exemplo utiliza o servidor HTTP Apache.
● Utilizar o SAP HANA SPS10, revisão 102.2 ou um sistema HCP no SAP HANA SPS10, revisão 1.02.2.
● O SAP HANA Info Access Service (InA), versão 4.10.0 ou superior deve estar configurado e ativado no
sistema SAP HANA.
Nota
Para obter mais informações sobre como configurar o serviço InA do SAP HANA, consulte Instalando o
Toolkit, API e Service do SAP HANA Info Access.
● Criar um usuário do SAP HANA Info Access e atribuir a função
sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER a todos os usuários que utilizarão a conexão em tempo
real.
Nota
No SAP HANA versão 1.00.112.04 e superior, os usuários precisam ter a função INA_USER e direitos a
objetos adicionais. O administrador do SAP HANA deve conceder privilégios de SELECT a todos os itens de
visão do esquema _SYS_BIC para os usuários que precisam desse acesso. Para obter mais informações,
consulte SAP Knowledge Base Article 2353833
Procedimento
1. Configure as regras de roteamento para o SSO SAML.
a. Configure o proxy reverso. Abra %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ao final do arquivo, adicione as
regras a seguir, e reinicie o sistema Apache para efetivar suas alterações:
Sintaxe do código
ProxyPass /sap/ https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/sap/
ProxyPassReverse /sap/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/sap/
<Location /sap/>
ProxyPassReverse /sap/
</Location>
Nota
Esta configuração suporta um redirecionamento de caminho relativo do logon SAML no SAP HANA
XS. Se o sistema remoto suporta somente HTTPS, você precisa acessar o SAP BusinessObjects Cloud
através do HTTPS e manter uma regra de dispatcher HTTPS. A porta padrão de HTTPS para o
ambiente de desenvolvimento do SAP HANA é 43<número da instância>. Ou você pode usar HTTP.
Conexões
CUSTOMER
335
Além disso, adicione as seguintes regras ao locatário e provedor de identidade específico. Esse exemplo
usa o SAP Cloud Identity Server como o provedor de identidade:
Sintaxe do código
RewriteEngine On
RewriteRule ^/t/<Tenant ID>$ /t/<Tenant ID>/ <R,L>
ProxyPass /t/<Tenant ID>/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/t/<Tenant ID>/
ProxyPassReverse /t/<Tenant ID>/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/t/Tenant ID/
<Location /t/<Tenant ID>/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://<SAP Cloud Identity Server>:<Port>/saml2
saml2
</Location>
/
b. Configure regras para os sistema remoto do SAP HANA:
Sintaxe do código
ProxyPass /hcpremotes/ https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/
hcpremotes/
ProxyPassReverse /hcpremotes/ https://<SAP BusinessObjects Cloud
Server>:<Port>/hcpremotes/
<Location /hcpremotes/>
ProxyPassReverse /hcpremotes/
</Location>
Nota
Esta configuração suporta uma sessão SAML e um redirecionamento de caminho relativo do logon
SAML no HANA XS.
c. Adicione regras para o provedores de identidade SAML:
Para o ADFS como um provedor de identidade, adicione o seguinte:
Sintaxe do código
ProxyPass /adfs/ https://<Your ADFS Server>/adfs/
ProxyPassReverse /adfs/ https://<Your ADFS Server>/adfs/
<Location /adfs/>
ProxyHTMLEnable on
ProxyHTMLURLMap https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://<Remote Server>:<Port>/<SAP HANA Path>
</Location>
Para o SAP Cloud Identity Server como um provedor de identidade, adicione o seguinte:
Sintaxe do código
ProxyAddHeaders off
336
CUSTOMER
Conexões
ProxyPassReverseCookieDomain <SAP Cloud Identity Server> <Your Reversed
Proxy Host Name>
ProxyPass /saml2/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/saml2/
ProxyPassReverse /saml2/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/saml2/
<Location /saml2/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://<SAP BusinessObjects Cloud Server>:<Port>/ /
ProxyHTMLURLMap https://<Remote Server>:<Port>/<SAP HANA Path>
</Location>
ProxyPass /universalui/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/
universalui/
ProxyPassReverse /universalui/ https://<SAP Cloud Identity Server>:443/
universalui/
Nota
O <SAP HANA Path> deve corresponder ao Prefixo do caminho especificado na caixa de diálogo Nova
conexão em tempo real. Por exemplo, MyHANA. Veja a etapa 3.e.
d. Você pode testar se as regras estão configuradas corretamente abrindo a URL a seguir. Você deve
visualizar o SAP BusinessObjects Cloud.
http(s)://<Host Web do Apache>:<Porta Web do Apache>/t/<ID do locatário>
2. Configure regras de acesso para o sistema remoto.
a. Abra %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ao final do arquivo, adicione as regras a seguir, e reinicie o
sistema Apache para efetivar suas alterações:
Sintaxe do código
ProxyPass /<SAP HANA Path>/ https://<Remote System Host>:<Port>/
ProxyPassReverse /<SAP HANA Path>/ https://<Remote System Host>:<Port>/
b. Você pode testar se as regras de liberação para o sistema remoto funcionam abrindo a seguinte URL. Se
você vir a resposta JSON, a regra está configurada corretamente.
http(s)://<Host Web do Apache>:<Porta Web do Apache>/<SAP HANA Path>/sap/bc/ina/
service/v2/GetServerInfo
3. Adicione um sistema remoto ao SAP BusinessObjects Cloud:
a. Efetue logon no SAP BusinessObjects Cloud e vá para
Conexão de dados em tempo real
Conexão
Conexões
Adicionar conexão
SAP HANA .
b. Na caixa de diálogo Criar nova conexão, insira um nome para sua nova conexão.
O nome da conexão não pode ser alterado posteriormente.
c. Defina o tipo de conexão como Caminho.
d. Defina o tipo de sistema como HANA.
A versão mínima do sistema suportada é exibida na interface de usuário.
e. No campo Prefixo do caminho, insira o valor de /<SAP HANA Path> definido acima. Por exemplo, /
MyHANA.
f. Insira suas credenciais para o sistema remoto. Ou, se você estiver utilizando o Single Sign-On,
desmarque a caixa de seleção Credenciais necessárias.
Conexões
CUSTOMER
337
Nota
Depois de criar uma conexão com um sistema remoto e antes de criar um modelo de um sistema
remoto, você precisa efetuar logoff e, depois, logon novamente.
4. Vá para
Sistema
Administração
Configuração do sistema .
5. Em Host do proxy reverso, insira o nome qualificado completo do host do proxy reverso.
Nota
Este valor substituirá o nome do host do servidor do SAP BusinessObjects Cloud incluído nas notificações
por e-mail enviadas aos usuários.
SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher
Este documento descreve como conectar seu sistema remoto (por exemplo, SAP HANA Cloud Platform) com o
SAP BusinessObjects Cloud, utilizando o SAP Web Dispatcher como um proxy reverso externo.
Pré-requisitos
Nota
Se estiver usando SAP Cloud Identity e um provedor de identidade SAML 2 não estiver configurado, é
recomendável utilizar um servidor HTTP Apache para criar uma conexão de dados em tempo real em vez do
SAP Web Dispatcher. Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados em tempo real
com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP Server [página 334].
● Utilizar o SAP HANA SPS10, revisão 102.2 ou um sistema CP no SAP HANA SPS10, revisão 1.02.2.
sistema SAP HANA.
Nota
338
CUSTOMER
Conexões
real.
Nota
Procedimento
1. Instale o SAP Web Dispatcher.
Nota
Para obter mais informações sobre como proceder, consulte o Guia de instalação do SAP Web Dispatcher
. Consulte também Instalação do SAP Web Dispatcher .
2. Configure regras de acesso para o back-end do SAP BusinessObjects Cloud.
a. Você precisa criar um perfil padrão no SAP Web Dispatcher. Você pode fazer isso executando
sapwebdisp -bootstrap ou criando um arquivo de texto com o conteúdo de amostra listado abaixo.
Você pode modificar o conteúdo, conforme necessário.
Nota
Em todos os exemplos, você precisa substituir os valores entre colchetes < > por seus valores.
Código-fonte
SAPSYSTEM = 66
DIR_EXECUTABLE = .
DIR_INSTANCE = .
rdisp/mshost = binmain
ms/http_port = 8081
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
wdisp/HTTPS/dest_logon_group = HTTPS
wdisp/HTTPS/max_client_ip_entries = 100000
wdisp/HTTPS/sticky_mask = 255.255.255.0
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=<SAP Web Dispatcher Port>
icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=<SAP Web Dispatcher Port>
icm/min_threads = 20
icm/max_threads = 40
icm/max_conn = 500
mpi/total_size_MB = 100
mpi/buffer_size = 65536
b. Acrescente a seguinte regra ao perfil para redirecionar as solicitações /sap para o sistema SAP
BusinessObjects Cloud:
Conexões
CUSTOMER
339
Código de saída
wdisp/system_0 = SID=C4A, EXTSRV=http://<SAP BusinessObjects Cloud
Host>:<SAP BusinessObjects Cloud Port>, SRCSRV=*:<SAP Web Dispatcher
Port>, SRCURL=/sap, PROXY=<Web Proxy if Needed>
c. Caso não exista, crie um arquivo Filter_Rules.txt no mesmo diretório de seu sapwebdisp.exe.
d. Acrescente o seguinte conteúdo ao perfil:
Código de amostra
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
e. Acrescente o seguinte conteúdo ao Filter_Rules.txt:
Código de amostra
if %{SID} = C4A
begin
SetHeader HOST <SAP BusinessObjects Cloud Host>
SetResponseHeader HOST <SAP Web Dispatcher Host>:<Port>
RegIRewriteResponseHeader LOCATION https://<SAP BusinessObjects Cloud
Host>:<Port>(.*) https://<SAP Web Dispatcher Host>:<Port>$1
end
Nota
Essas regras são necessárias para reescrever corretamente a resposta do SAP BusinessObjects
Cloud.
3. Configure regras de acesso para sistemas remotos.
Nota
Em todos os exemplos, substitua o conteúdo entre colchetes por seus valores.
a. Acrescente ao perfil a seguinte regra para solicitações remotas:
Código de amostra
wdisp/system_1 = SID=REM, EXTSRV=http://<Remote System Host>:<Port>,
SRCSRV=*:<SAP Web Dispatcher Port>, SRCURL=/<SAP HANA Path>
b. A configuração da etapa anterior será anexada ao caminho para o URL remoto, por isso, é necessária
uma regra de modificação do URL de volta. Acrescente o seguinte ao perfil:
Código de amostra
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
c. Caso não exista, crie um arquivo Filter_Rules.txt no mesmo diretório de seu sapwebdisp.exe.
d. Acrescente o seguinte conteúdo ao arquivo e salve-o:
340
CUSTOMER
Conexões
Código de amostra
if %{SID} = REM
begin
SetHeader clientProtocol HTTP
RegRewriteUrl ^/<SAP HANA Path>(.*) /$1
end
Nota
Certifique-se de acrescentar também o HTTPS, se precisar dele. Esta regra reescreve todo o URL,
antes e depois de /<PATH> de volta para a raiz "/", onde está o serviço InA. Se você não fizer isso, o
sistema tentará acessar o URL remoto em /<caminho do SAP HANA>/sap/... A instrução IF só
permite que essa regra seja aplicada ao SID especificado.
4. Configure os certificados SSL.
Nota
Essa etapa é obrigatória para alocação de HTTPS, especialmente para sistemas como HCP.
a. Efetue download do certificado do sistema que você deseja alocar. Você pode exportar o certificado em
qualquer navegador que você tiver utilizado para acessar o URL HTTPS.
b. Instale o certificado no keystore do SAP Web Dispatcher. Modifique os caminhos e nomes de arquivo
conforme necessário.
Código de amostra
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
c. Configure o dispatcher para utilizar SSL. Acrescente o seguinte a seu perfil e modifique os caminhos
conforme necessário:
Código de amostra
ssl/ssl_lib=C:\webdispatcher
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
ssl/server_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLS.pse
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
wdisp/ssl_encrypt=1
wdisp/ssl_auth=0
Nota
Para mais informações, consulte Importar respostas de solicitação de certificado.
5. Se você deseja usar Single Sign On (SSO) com o SAP Web Dispatcher, você precisa realizar as seguintes
etapas adicionais:
Conexões
CUSTOMER
341
Nota
Substitua todos os valores entre colchetes por seus valores reais.
a. Adicione a linha icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./FilterRules.txt ao arquivo principal de
preferências (geralmente, C:\webdisp\sapwebdisp.pfl).
b. Certifique-se de que haja, pelo menos, uma porta segura no arquivo principal de preferências do SAP
Web Dispatcher neste formato: icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=<Secure Port>
c. Confirme se você tem um fornecedor de identidade que suporte SAML 2.0, como o SAP Cloud Identity,
configure e veja se este fornecedor foi adicionado pelo sistema da SAP à sua conta do SAP
d. Abra o arquivo FilterRules.txt do local especificado no arquivo de preferências principal do SAP Web
Dispatcher e adicione um redirecionamento para um servidor do SAP BusinessObjects Cloud em um dos
seguintes formatos:
○ Modo multi-locatário do SAP BusinessObjects Cloud: RegIRedirectUrl /<Nome do caminho>/(.*)
https://<servidor do SAP BusinessObjects Cloud>:4300/t/<Nome do locatário>$1
○ Modo locatário único do SAP BusinessObjects Cloud: RegIRedirectUrl /<Nome do caminho>/(.*)
https://<servidor do SAP BusinessObjects Cloud>:4300/sap/fpa/ui$1
e. Ao abrir https://<Servidor do SAP Web Dispatcher>:<Porta de segurança>/<Nome do
caminho>, você será conectado automaticamente via Single Sign-On e a página de boas-vindas do SAP
BusinessObjects Cloud será exibida.
6. Efetue login no SAP BusinessObjects Cloud e vá para
Sistema
Administração
Configuração do
sistema .
7. Em Host do proxy reverso, insira o nome qualificado completo do host do proxy reverso.
Nota
Este valor substituirá o nome do host do servidor do SAP BusinessObjects Cloud incluído nas notificações
por e-mail enviadas aos usuários.
Resultados
Você pode testar se configurou as regras corretamente, utilizando os seguintes URLs:
● Ao abrir http(s)://<Host do SAP Web Dispatcher>:<Porta do SAP Web
Dispatcher>/sap/fpa/ui/, você deve visualizar o SAP BusinessObjects Cloud.
● Ao abrir http(s)://<Host do SAP Web Dispatcher>:<Porta do SAP Web Dispatcher>/
<PATH>/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, você deve visualizar a resposta JSON.
342
CUSTOMER
Conexões
SAP HCP usando SSO
Se você usa o SAP HANA Cloud Platform (HCP) com SSO SAML, pode configurar o SSO para trabalhar com o
SAP BusinessObjects Cloud e criar uma conexão de dados em tempo real com o sistema SAP HANA.
Pré-requisitos
Nota
Para utilizar esse recurso, você precisa do SAP BusinessObjects versão 2016.19.0 ou superior. Para verificar o
número da versão, acesse o SAP BusinessObjects Cloud e vá para
(menu)
Sobre .
● Utilizar o SAP HANA, revisão 102.02 ou superior.
● Para realizar estas etapas, você deve usar uma conta de administrador do SAP HANA que tem as seguintes
funções atribuídas:
sap.hana.xs.admin.roles::SAMLAdministrator
sap.hana.xs.admin.roles::RuntimeConfAdministrator
sap.hana.ide.roles::CatalogDeveloper
sap.hana.ide.roles::SecurityAdmin
sistema SAP HANA.
Nota
real.
Nota
Conexões
CUSTOMER
343
Contexto
Você pode utilizar o mesmo provedor de identidade (IDP) SAML para efetuar login no SAP HANA e no SAP
BusinessObjects Cloud. Ao configurar o SSO SAML, você também criará uma conexão de dados em tempo real
com o sistema SAP HANA.
Procedimento
1. Configure a relação de confiança entre o SAP HANA e o SAP BusinessObjects Cloud.
a. Na página Administração XS do sistema SAP HANA, selecione
(menu)
Provedor de serviços
SAML
Você pode acessar a página Administração XS nesse URL: https://<SAP HANA SYSTEM>/sa/
hana/xs/admin.
Nota
Substitua <SAP HANA SYSTEM> pelo nome do seu sistema SAP HANA.
b. Em Informações do provedor de serviços, copie o nome do provedor de serviços SAML.
c. Efetue logon no SAP BusinessObjects Cloud e vá para
Conexão
Conexões
Adicionar conexão
SAP HANA .
d. Na caixa de diálogo Criar nova conexão, insira um nome para sua nova conexão.
e. Defina o tipo de conexão como SAP HANA Cloud Platform.
f. Adicione o nome da conta, nome do banco de dados e host de estrutura do SAP HANA Cloud Platform
(HCP).
g. Em Credenciais, selecione Single Sign-On SAML.
h. Insira o nome do provedor IDP copiado na etapa 2.
i.
Selecione Efetuar download de metadados e salve o arquivo de metadados.
j.
Na página Administração XS do sistema SAP HANA, selecione
(menu)
Provedor de identidade
SAML
k. Selecione
l.
para iniciar a importação de metadados.
Abra o arquivo de metadados que você baixou e copie o conteúdo na área de entrada Metadados.
m. Anote o nome do IDP confiável nas informações de metadados.
n. Em Destino, digite o texto a seguir em URL de Single Sign-on (RedirectBinding) e URL de Single Sign-on
(PostBinding): /saml2/sso.
Nota
Estes valores não serão utilizados, mas é necessário inserir um valor.
o. Clique em Salvar.
344
CUSTOMER
Conexões
p. Em Dados gerais, anote o Nome deste IDP SAML.
2. Ative o SAML.
a. Na página Administração XS do sistema SAP HANA, selecione
(menu)
Administração de artefatos
XS
b. Na área Pacotes, selecione
sap
bc
ina
service
v2 .
A página Segurança e administração SAP é exibida.
c. Selecione Editar.
d. Selecione a caixa de seleção SAML.
e. Escolha o IDP SAML que você inseriu.
O nome do IDP é o nome que você anotou na etapa 1p.
f. Clique em Salvar.
3. Você deve efetuar um mapeamento de usuário manual ou automático.
Se estiver usando o mesmo IDP para o SAP HANA e o SAP BusinessObjects Cloud, você pode mapear todos
os usuários existentes automaticamente no SAP BusinessObjects Cloud.
Se estiver usando IDPs diferentes para o SAP HANA e o SAP BusinessObjects Cloud, você deve efetuar um
mapeamento de usuário manual.
Nota
Se você não mapear os usuários, eles não terão acesso ao banco de dados SAP HANA.
○ Como mapear usuários automaticamente:
1. Efetue logon no Cockpit do SAP HANA Cloud Platform e selecione Bancos de dados e esquemas.
2. Selecione o ID do BD/Esquema necessário na lista e, em seguida,
baseado em Web do SAP HANA
3. Selecione
Arquivo
Novo
Workbench de desenvolvimento
Catálogo . Uma lista dos esquemas disponíveis será exibida.
Esquema .
4. Insira um nome para o novo esquema.
5. No editor, adicione o procedimento a seguir:
CREATE PROCEDURE
"<MYSCHEMA>"."sap.fpa.services::mapIdentityFromIdpToIdp" (IN FROM_IDP
VARCHAR(2048), TO_IDP VARCHAR(2048))
LANGUAGE SQLSCRIPT
SQL SECURITY INVOKER AS
BEGIN
DECLARE CURSOR vExistingMappings FOR
SELECT USER_NAME FROM "SYS"."SAML_USER_MAPPINGS" WHERE
SAML_PROVIDER_NAME = TO_IDP;
DECLARE CURSOR vUserSamlMappings FOR
SELECT USER_NAME, SAML_PROVIDER_NAME, EXTERNAL_IDENTITY FROM
"SYS"."SAML_USER_MAPPINGS";
FOR cur_row AS vExistingMappings DO
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER '||:cur_row.USER_NAME||' DROP
IDENTITY FOR SAML PROVIDER '||:TO_IDP||'';
END FOR;
FOR cur_row AS vUserSamlMappings DO
IF cur_row.SAML_PROVIDER_NAME = FROM_IDP THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER USER '||:cur_row.USER_NAME||' ADD
IDENTITY '''||:cur_row.EXTERNAL_IDENTITY||''' FOR SAML PROVIDER
'||:TO_IDP||'';
END IF;
Conexões
CUSTOMER
345
END;
END FOR;
Nota
Substitua <MYSCHEMA> pelo nome do esquema que você criou. O nome diferencia maiúsculas e
minúsculas.
6. Execute o procedimento.
7. Selecione SQL e digite o seguinte comando:
CALL "<SCHEMA>"."sap.fpa.services::mapIdentityFromIdpToIdp"('<LOGIN
IDP>', '<IMPORTED IDP NAME>');
Substitua <SCHEMA> pelo nome do esquema selecionado, <LOGIN IDP> pelo nome do IDP do SAP
HANA que você usa e <IMPORTED IDP NAME> pelo nome do IDP do SAP BusinessObjects Cloud que
você anotou na etapa 1m.
Nota
Para encontrar o nome do IDP do SAP HANA, vá para a páginaAdministração XS e selecione
(menu)
Provedor de identidade SAML . Em Destino, anote o URL base.
8. Execute o comando SQL.
Nota
Se novos usuários forem adicionados no SAP BusinessObjects Cloud ou no SAP HANA, você
poderá executar o comando SQL novamente para criar um novo mapeamento.
○ Mapear manualmente um usuário por vez:
1. No SAP BusinessObjects Cloud, vá para a página Usuário da área Gerenciamento de usuários e copie
um ID na coluna MAPEAMENTO DE USUÁRIO SAML.
2. Efetue logon no Cockpit do SAP HANA Cloud Platform e selecione Bancos de dados e esquemas.
3. Selecione o ID do BD/Esquema necessário na lista e, em seguida,
baseado em Web do SAP HANA
Workbench de desenvolvimento
Catálogo . Uma lista dos esquemas disponíveis será exibida.
4. Selecione SQL e execute a seguinte consulta:
ALTER USER <HANA USER> ADD IDENTITY '<SAML MAPPING>' FOR SAML PROVIDER
<IMPORTED IDP NAME>;
Nota
Substitua <HANA USER> por um ID de usuário do SAP HANA, <SAML MAPPING> pelo ID
correspondente que você copiou do SAP BusinessObjects Cloud e <Imported IDP Name> pelo
nome do IDP do SAP BusinessObjects Cloud que você anotou na etapa 1m.
346
CUSTOMER
Conexões
Resultados
A conexão de dados em tempo real será salva e os usuários com contas mapeadas do SAP HANA terão acesso ao
SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
A conexão não será testada enquanto você não criar um modelo. Para obter mais informações, consulte
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real [página 44].
SAP HCP usando credenciais
Se você usa o SAP HANA Cloud Platform (HCP), pode criar uma conexão de dados em tempo real com o sistema
SAP HCP e conceder a um usuário do SAP HANA as permissões para utilizar a conexão no SAP BusinessObjects
Cloud.
Pré-requisitos
Nota
Para utilizar esse recurso, você precisa do SAP BusinessObjects Cloud versão 2016.19.0 ou superior. Para
verificar o número da versão, acesse o SAP BusinessObjects Cloud e vá para
(menu)
Sobre .
● Utilizar o SAP HANA, revisão 102.02 ou superior.
sistema SAP HANA.
Nota
● O usuário do SAP HANA que você adicionou deve ter a função
sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER atribuída.
Conexões
CUSTOMER
347
Nota
Procedimento
1. Efetue logon no SAP BusinessObjects Cloud e vá para
Conexão
Conexões
Adicionar conexão
SAP HANA .
2. Na caixa de diálogo Criar nova conexão, insira um nome para sua nova conexão.
3. Defina o tipo de conexão como SAP HANA Cloud Platform.
4. Adicione o nome da conta, nome do banco de dados e host de estrutura do SAP HCP.
5. Em Credenciais, selecione Nome e senha do usuário.
6. Insira um nome de usuário e senha do SAP HANA.
Nota
O usuário deve ter a função sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER atribuída no SAP HANA.
7. Selecione OK.
Resultados
A conexão será salva. O usuário cujas credenciais você adicionou terá acesso à conexão de dados em tempo real.
Nota
Se o usuário se desconectar do SAP BusinessObjects Cloud ou fechar o navegador, precisará inserir o nome de
usuário e senha para utilizar a conexão remota novamente.
A conexão não será testada enquanto você não criar um modelo. Para obter mais informações, consulte
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real [página 44].
348
CUSTOMER
Conexões
12.3 Programação de uma importação
Quando um modelo é criado, um job de importação também é criado automaticamente, o que permite que você
programe importações de dados para esse modelo.
Contexto
Fontes de dados que aceitam programação:
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● Suite SuccessFactors HCM
● Conjunto de dados predefinido pelo usuário do SFDC ou modelo baseado em entidade
● Uma consulta de universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects BI
● SAP ERP Central Component (SAP ECC)
● Bancos de dados SQL
● Serviços OData
● Arquvios XLSX (Excel) e CSV (valores separado por vírgula) importados de um servidor de arquivos (não
importados de sua máquina local)
● Concur
Procedimento
1. No menu principal, escolha Conexão e navegue até a ficha Status da importação.
2. Selecione um job de importação para abri-lo.
3. Para os tipos de conexão a seguir, você pode selecionar Editar consulta para alterar a consulta, incluindo
valores de parâmetro.
○ SAP Business Warehouse (BW)
○ Suite SuccessFactors HCM
○ Uma consulta de universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects BI
○ Bancos de dados SQL
4. Em Configurações de programação, selecione uma das seguintes opções:
Opção de programação
Descrição
Nenhuma
A importação é realizada apenas uma vez, mediante confir
mação.
Conexões
CUSTOMER
349
Opção de programação
Descrição
Uma vez
A importação é realizada apenas uma vez, em um momento
pré-determinado.
Repetindo
A importação é executada de acordo com um padrão de re
petição. Você pode selecionar uma data de início, término e
a hora, assim como um padrão de recorrência.
5. Escolha como quer que os dados existentes sejam processados:
Substituir
Limpar e substituir
Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino.
Anexar
6. Clique em
(Salvar).
350
CUSTOMER
Conexões
13
Sistema
O administrador utiliza os recursos do sistema para fins de administração e monitoramento, bem como para ler
detalhes de eventos e erros no log do sistema e configurar autenticação.
O acesso aos recursos de administração e monitoramento do sistema exige privilégios de administrador.
Tarefas:
Monitor [página 351]
Administração [página 353]
13.1
Monitor
O Monitor do sistema apresenta várias sínteses no estilo de painéis interativos com as principais áreas de
utilização e desempenho, que precisam ser monitoradas pelo administrador do sistema.
O monitoramento de informações mostra o estado atual do sistema, além de informações históricas de um
período selecionado do ano anterior. O monitor também inclui o Rastreamento (log de sistema), que contém
detalhes de eventos e erros rastreáveis.
Esses recursos de monitoramento estão disponíveis em quatro fichas de registro separadas:
● Síntese
● Utilização do sistema pela memória
● Utilização do sistema pelo usuário
● Rastreamento
Síntese
A Síntese mostra informações básicas do sistema e um gráfico de pizza de utilização da memória. Além disso,
são mostrados números das seguintes métricas: Licenças em utilização, número de usuários ativos, número de
logins. A análise da utilização se baseia nos tipos de usuário, como Planejamento, Funções analíticas, Business
Intelligence e Plataforma HANA Cloud, sendo que você pode selecionar um tipo de usuário cujos dados relevantes
deseja destacar nos gráficos.
Você pode definir o período dos dados exibidos utilizando os recursos de escala ou selecionando um nível de
zoom que varia de 1 mês a 1 ano.
Sistema
CUSTOMER
351
Utilização do sistema pela memória
Essa ficha de registro exibe dois gráficos contendo informações de utilização da memória em MB para: Utilização
da memória pelo modelo e Utilização da memória pelo usuário.
Você pode consultar facilmente detalhes sobre os dados, posicionando o mouse sobre os detalhes do gráfico, e
você pode utilizar os botões Ordenar para sequenciar novamente os dados.
Utilização do sistema pelo usuário
Essa ficha de registro mostra, para cada usuário, as métricas de Contagem de transações e Utilização de
armazenamento em MB. Se o espaço de armazenamento no servidor estiver alocado e gerenciado para contas de
usuários individuais, os administradores podem verificar visualmente aqui os níveis por usuário .
Você pode ordenar e filtrar colunas nessa ficha de registro utilizando o menu suspenso no cabeçalho de cada
coluna.
Rastreamento
O administrador do sistema determina quais níveis de mensagens de erro estão incluídos no log (consulte
Configuração do sistema) Nível de rastreamento em Sistema Administração ) bem como o tempo de
retroatividade do arquivo de log, mas esse arquivo pode estender-se por muitas páginas. Os recursos Pesquisar e
Filtrar são, portanto, ferramentas úteis para trabalhar com o arquivo de log. Além disso, para ajudá-lo a identificar
as informações que procura, a maioria das colunas da exibição é ordenável usando o recurso Ordenar nos
cabeçalhos das colunas.
O recurso Pesquisar opera nas colunas Nome do usuário, Componente e Mensagem e filtra os itens listados na
tela para aqueles que incluem uma correspondência com a string de pesquisa que você digita.
O recurso Filtro permite que você insira um intervalo de datas para selecionar apenas as entradas de log de um
período fixo.
Estão disponíveis as seguintes colunas:
Tabela 64: Colunas de rastreamento
Nome
Descrição
Registro de horas
Data e hora de cada mensagem.
Nível de
rastreamento
Mensagens de log são categorizadas com base no nível de gravidade e o administrador do sistema pode
definir quais níveis de mensagem são exibidos. Geralmente, apenas Erros (nível de rastreamento 4) são
visíveis.
Nome de usuário
Essa coluna mostra o ID da conta do usuário que gerou a mensagem.
Componente
Quando é relevante, o nome do componente técnico é mostrado aqui.
352
CUSTOMER
Sistema
Nome
Descrição
Mensagem
Texto de mensagem de erro. Se o texto da mensagem estiver truncado, passe o cursor do mouse sobre a
mensagem para ler o texto em uma dica.
Pilha
Clique no texto de link Pilha para exibir o texto da pilha de mensagens em uma janela pop-up.
Detalhe
Informações adicionais sobre o erro podem ser exibidas aqui.
O arquivo de log é limitado a um máximo de 350.000 linhas de dados. As entradas de log mais antigas são
excluídas para manter esse limite.
Você também pode excluir as entradas de log manualmente selecionando o ícone Excluir. Na caixa de diálogo
Limpar traços do sistema, você pode escolher remover todas as entradas de log ou remover entradas mais
antigas que um período de tempo específico.
13.2 Administração
Use o recurso Administração do sistema para definir parâmetros gerais para a aplicação e definir conectividade
com sistemas externos que fazem interface com o SAP BusinessObjects Cloud.
As guias de Administração são as seguintes:
● Agente do SAP BusinessObjects Cloud – utilize essa página para inserir parâmetros de conexão com o
servidor na nuvem.
● Configuração do sistema – utilize essa página para definir configurações diversas.
● Sistemas remotos - utilize essa página para gerenciar as conexões de sistemas remotos.
Conexão do agente do SAP BusinessObjects Cloud
Para instalar o agente do SAP BusinessObjects Cloud, insira os valores de parâmetros para Host; Porta; Nome de
usuário e Senha.
Configuração do sistema
Alguns recursos do aplicativo têm funcionalidades opcionais que podem ser ligadas e desligadas aqui. Outras
definições disponíveis aqui são para a finalidade de administração de back-end.
A configuração de Nível de rastreamento determina quais mensagem do log de sistema são exibidas no recurso
de monitoramento de rastreamento ( Monitor do sistema ). Mensagens de erro são categorizadas com base
no seguintes níveis de gravidade: Depurar (1), Informação (2), Advertência (3), Erro (4), Fatal (5).
Sistema
CUSTOMER
353
Segurança [página 285]
354
CUSTOMER
Sistema
14 Vídeos tutoriais
Os seguintes tutoriais foram desenvolvidos para ajudá-lo a começar a usar o SAP BusinessObjects Cloud.
Modelos e conexões
Vídeo: Criação de uma conexão e importação de um modelo do SAP BPC [página 355]
Suíte executiva
Vídeo: Criação de uma agenda do SAP Digital Boardroom [página 356]
14.1 Vídeo: Criação de uma conexão e importação de um
modelo do SAP BPC
Neste vídeo tutorial, você aprenderá a configurar uma conexão com um sistema SAP Business Planning and
Consolidation (BPC) e, em seguida, poderá importar um modelo e dados para planejamento e análise.
Pré-requisitos
Para conectar-se ao SAP BPC para NetWeaver, versão 10.0 SP12 ou superior, 10.1 SP2 ou superior, você precisa
ter realizado as seguintes tarefas:
2. O conector do SAP HANA Cloud precisa estar configurado. Para obter mais informações, consulte
Configuração do conector do SAP HANA Cloud [página 312].
Tutorial
Vídeos tutoriais
CUSTOMER
355
Procedimento
Procedimento
1. [0:01] Crie uma conexão com o BPC.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema
SAP BPC [página 322].
2. [00:55] Importe o modelo a partir da nova conexão com o BPC.
Para obter mais informações, consulte Importação do SAP BPC para um modelo novo ou existente [página
56].
3. [02:38] Analise as contas e dimensões que foram criadas.
4. [03:05] Salve o modelo para importar os dados associados do BPC.
Resultados
O modelo foi importado e está pronto para a análise e planejamento.
14.2 Vídeo: Criação de uma agenda do SAP Digital Boardroom
Neste vídeo tutorial, você combinará histórias de finanças e de vendas com indicadores-chave de desempenho
em uma agenda de suíte executiva.
Pré-requisitos
A Suíte executiva pode ser utilizada tanto com telas sensíveis ao toque quanto com telas normais. Verifique os
requisitos de hardware e software em Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 366].
Tutorial
356
CUSTOMER
Vídeos tutoriais
Procedimento
Procedimento
1. [00:20] Otimize as histórias para exibição ou navegação na Suíte executiva.
Vá para a área Histórias do aplicativo para preparar as histórias. Para obter mais informações, consulte
Preparação de histórias para a Suíte executiva [página 261].
2. [2:13] Crie uma nova agenda da suíte executiva para apresentar as histórias.
Na área Suíte executiva, selecione
(Nova agenda) para criar uma nova agenda. Para obter mais
informações, consulte Criação e edição de uma agenda [página 262].
3. [4:18] Salve e teste sua agenda no modo suíte executiva.
Salve suas alterações
(Salvar) e inicie o modo suíte executiva
(Suíte executiva).
Vídeos tutoriais
CUSTOMER
357
15
Solução de problemas
Encontre soluções para mensagens de erro comuns.
Dica
Não encontrou o seu erro aqui? Entre em contato com a SAP:
● Pergunte no grupo SCN do SAP BusinessObjects Cloud
.
● Crie um incidente no SAP Support Portal (login necessário) usando os componentes LOD-ANA.
Mensagens de erro
Erro: Conexão ao serviço de universo não funcionou [página 358]
Erro: Erro de banco de dados:$.hbd.Connection.executeUpdate [página 359]
Erro: ERR_EMPTY_RESPONSE [página 360]
Erro: Erro 403 - Proibido [página 361]
Erro: Erro ao conectar-se ao sistema; Status do sistema remoto: 303; mensagem [página 362]
Erro: Login não funcionou: credenciais inválidas. [página 364]
15.1
Erro: Conexão ao serviço de universo não funcionou
Ao criar uma conexão de universo, ocorre uma falha com a mensagem “Conexão ao serviço de universo não
funcionou: assegure que o agente do SAP BusinessObjects Cloud esteja configurado corretamente.”
Reprodução do problema
1. Efetue login no locatário do SAP BusinessObjects Cloud.
2. No menu principal, selecione Conexão.
3. Clique em + no canto superior direito e selecione
Universo SAP .
4. Insira os detalhes da conexão e selecione Criar.
5. O erro é exibido.
358
CUSTOMER
Causa
O erro é exibido porque o conector do SAP HANA Cloud não foi configurado corretamente.
Resolução
1. Abra a página Controle de acesso da implementação do conector do SAP HANA Cloud.
2. Selecione o mapeamento de sistema do agente do SAP BusinessObjects Cloud.
3. Atualize o controle da política de acesso para “Caminho e todos os subcaminhos”.
15.2 Erro: Erro de banco de dados:
$.hbd.Connection.executeUpdate
O SAP BusinessObjects Cloud emite a mensagem "Erro de banco de dados:$.hbd.Connection.executeUpdate:
Parâmetro na posição 1, elemento de lote 1, valor na posição 1 não foram definidos e isso não é permitido”
1. Efetue login no SAP BusinessObjects Cloud.
2. Selecione
Modeler
Dimensões
no menu principal.
3. Selecione uma dimensão criada anteriormente.
4. Adicione uma nova fórmula de membro de dimensão que contenha uma variável de dimensão no modelo ao
qual a dimensão pertence.
CUSTOMER
359
6. Veja a mensagem de erro de banco de dados que aparece.
Causa
● Não é possível fazer referência a uma variável de modelo em uma dimensão independente porque as
variáveis são específicas para o modelo.
● As variáveis de modelo só podem ser referenciadas quando você abre a dimensão dentro do modelo
específico em que a variável foi definida.
Resolução
1. A fórmula de membro de dimensão que contém a variável de modelo deve ser adicionada à dimensão a partir
da área
Modeler
Modelos .
15.3 Erro: ERR_EMPTY_RESPONSE
Ao se conectar com o SAP BusinessObjects Cloud pelo SAP Web Dispatcher, a seguinte mensagem aparece: “A
página <URL> não está funcionando, <URL> não enviou nenhum dado. ERR_EMPTY_RESPONSE"
1. Siga as etapas a seguir: http://go.sap.com/docs/download/2016/03/0844080b-657c-0010-82c7eda71af511fa.pdf.
2. Na etapa 20, ao inserir o texto do certificado para importação no arquivo SAPSSLC.pse, modifique-o para
incluir as informações do certificado local.
3. Navegue até: https://<WebDispatcherFQDN>:4310/sap/fpa/ui/tenant/<Locatário>
360
CUSTOMER
Causa
Na etapa 20, quando o texto do certificado para importação é inserido no arquivo SAPSSLC.pse, não funciona
modificá-lo para incluir as informações do certificado local.
Resolução
1. Siga as etapas a seguir: http://go.sap.com/docs/download/2016/03/0844080b-657c-0010-82c7eda71af511fa.pdf.
2. Todas as informações de certificado local/específico da empresa devem ser importados no arquivo
SAPSSLS.pse seguindo as etapas 9 a 15.
3. Na etapa 20, ao inserir o texto do certificado para importação no arquivo SAPSSLC.pse, não modifique-o.
Importe o texto exatamente como foi exportado nas etapas 16 e 17.
15.4 Erro: Erro 403 - Proibido
O SAP BusinessObjects Cloud exibe a mensagem “Erro 403 - Proibido” na caixa de diálogo “Definir credenciais”
para uma “conexão de dados em tempo real” em um sistema SAP HANA.
1. Efetuar login no SAP BusinessObjects Cloud.
2. Selecione
Modeler
Modelos
no menu principal.
3. Selecione + para um novo modelo.
4. Clique em Utilizar uma fonte de dados.
5. Clique em Conexão de dados em tempo real.
6. Selecione o sistema.
7. Na caixa de diálogo Definir credenciais, forneça seu nome de usuário e senha.
8. Clique em OK e a mensagem de erro “Erro 403 - Proibido” será exibida.
Causa
A função “sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER” está ausente para o seu usuário do SAP HANA.
CUSTOMER
361
Resolução
1. Abra o SAP HANA Studio como um administrador.
2. Abra o console de administração do SAP HANA Studio.
3. Navegue até
Segurança
Usuários
Localizar
para o usuário específico.
4. Na seção Funções concedidas das propriedades do usuário, adicione a seguinte função:
"sap.bc.ina.service.v2.userRole::INA_USER".
5. Implemente suas alterações.
15.5 Erro: Erro ao conectar-se ao sistema; Status do sistema
remoto: 303; mensagem
Falha ao criar uma conexão como SAP HANA Cloud Platform com a mensagem "Erro ao conectar-se ao sistema;
Status do sistema remoto: 303; mensagem". Quando você navega até https://
<bancodedados><conta>.hana.ondemand.com/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, a página da
Web é redirecionada para uma página do SAP Cloud Identity.
1. Crie uma nova conexão no SAP BusinessObjects Cloud.
2. Clique em
SAP HANA .
3. Especifique um Nome.
4. Especifique o Tipo de conexão do Proxy.
5. Especifique o Tipo de sistema como HANA.
6. Especifique o Protocolo como HTTPS.
7. Especifique o Host como <bancodedados><conta>.hana.ondemand.com.
8. Especifique o Nome do usuário e a Senha.
9. Clique em OK e a mensagem de erro será exibida.
362
CUSTOMER
Causa
O pacote sap/bc/ina (ou um pacote filho) tem SAML ativado com provedor de identidade SAP Cloud Identity
(SAPID de provedor de identidade SAML).
Resolução
1. Conecte-se ao http://<bancodedados><conta>.hana.ondemand.com/sap/hana/ide/security/
como <myHANAuser>.
2. Adicione a função sap.hana.xs.admin.roles::RuntimeConfAdministrator para o <myHANAuser>.
3. Adicione a função sap.hana.xs.admin.roles::SAMLAdministrator para o <myHANAuser>.
4. Conecte-se ao https://<bancodedados><conta>.hana.ondemand.com/sap/hana/xs/admin como
<myHANAuser>.
5. Navegue até o pacote sap/bc, selecione o pacote ina, clique em Editar, remova a seleção de SAML e clique
em Salvar.
6. Navegue até o pacote sap/bc/ina, selecione o pacote service, clique em Editar, remova a seleção de
SAML e clique em Salvar.
7. Navegue até o pacote sap/bc/ina/service, selecione o pacote v2, clique em Editar, remova a seleção de
SAML e clique em Salvar.
8. Navegue até o pacote sap/bc/ina/service/v2, selecione o pacote userRole, clique em Editar, remova a
seleção de SAML e clique em Salvar.
CUSTOMER
363
15.6 Erro: Login não funcionou: credenciais inválidas.
O SAP BusinessObjects Cloud exibe a mensagem “Login não funcionou: credenciais inválidas.”
1. Faça uma conexão com o SAP BusinessObjects Cloud como um administrador.
2. Selecione
Usuários
Usuários
no menu principal.
3. Selecione a linha do usuário que não consegue se conectar.
4. Clique em
(Definir senha) e insira uma nova senha.
5. Clique em
(Salvar).
6. Efetue logout e tente se conectar com a nova senha do usuário.
7. Veja a mensagem “Login não funcionou: credenciais inválidas.”
Causa
A conta do usuário está bloqueada.
364
CUSTOMER
Resolução
1. Faça uma conexão com o SAP BusinessObjects Cloud como um administrador.
2. Selecione
Usuários
Usuários
no menu principal.
3. Selecione a linha do usuário que não consegue se conectar.
4. Clique em
(Desbloquear usuário) para desbloquear a conta do usuário.
5. Clique em
(Salvar).
CUSTOMER
365
16
Requisitos
Encontre aqui os requisitos atuais do sistema e as informações de suporte.
Selecione um link para consultar informações sobre os seguintes tópicos:
Tópicos
Matriz de suporte do SAP BusinessObjects Cloud para o SAP NetWeaver BW [página 371]
16.1 Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos
O SAP BusinessObjects Cloud é completamente baseado em web. Você precisará de uma conexão com a Internet
e um sistema que atende determinados requisitos. Os requisitos listados aqui são para a versão atual.
Requisitos de software cliente
Tabela 65:
Software cliente
Versão
Informações adicionais
Navegador para desktop
Google Chrome
A Google atualiza o seu navegador
Chrome de modo constante. Nós nos
empenhamos para testar completa
mente e oferecer suporte para as ver
sões mais recentes. Entretanto, se fa
lhas foram introduzidas em versões
OEM específicas do navegador, não po
demos garantir correções para todos os
casos. Caso tenha alguma dúvida sobre
uma versão específica (por exemplo, se
ela é suportada), registre um caso de su
porte.
Para consultar requisitos adicionais de
sistema, consulte a documentação do
navegador da web.
366
CUSTOMER
Requisitos
Software cliente
Versão
Sistema operacional
Microsoft Windows Vista
O SAP BusinessObjects Cloud não de
Microsoft Windows 7, 8, 10
Apple Mac OS X Lion (10.7) ou superior
pende de nenhum sistema operacional
específico. Todos os recursos podem
ser acessados por um navegador da
web.
Para consultar requisitos adicionais de
sistema, consulte a documentação do
sistema operacional.
Software adicional
Adobe Acrobat Reader 9 ou superior
Requisitos de configuração do cliente
Tabela 66:
Configuração do cliente
Definição
Largura de banda da rede
Velocidade de conexão recomendada de Em geral, o SAP BusinessObjects Cloud
500 a 800 kbit/s ou superior
não requer mais largura de banda do
que o necessário para navegar na inter
net. Todos os módulos de aplicativo são
projetados para serem rápidos e ágeis
com uso mínimo de arquivos gráficos
grandes.
Resolução de tela
XGA 1024x768 (high color) ou superior
Tamanho mínimo de cache recomen
dado
250 MB
O SAP BusinessObjects Cloud é um apli
cativo Web 2.0. Recomendamos que o
cache de navegador seja habilitado, pois
o aplicativo utiliza-o intensamente em
conteúdo estático como arquivos de
imagem. Se você limpar o cache, o nave
gador não executará de forma apropri
ada até que os arquivos excluídos sejam
baixados novamente para o navegador e
armazenados em cache para serem utili
zados em uma próxima vez.
Páginas web mais recentes deve estar
ativado
HTTP 1.1
Ativar
JavaScript
Ativar
Cookies
Ativar cookies de sessão do navegador
da web (não persistente) para autentica
ção.
Requisitos
CUSTOMER
367
Configuração do cliente
Definição
Janelas pop-up
Permitir janelas pop-up dos domínios do
Requisitos do dispositivo móvel
Tabela 67:
Hardware/Software
O que é suportado
Dispositivo
Iphone, somente dispositivos com iOS 8.4 ou superior
Conectividade de dados – Importação
Tabela 68:
O que é suportado
Versões
Atualização programada
SAP Business Warehouse
7.4 SP13 ou superior
S
10.0 SP12 ou SP superior
N
Para obter mais informações, consulte
Matriz de suporte do SAP BusinessOb
jects Cloud para o SAP NetWeaver BW
[página 371].
SAP Business Planning and Consolida
tion – Microsoft Platform
SAP Business Planning and Consolida
tion – NetWeaver
SAP Business Objects Enterprise Uni
verse (UNX)
SAP Enterprise Resource Planning
S
S
6.0 EHP 07 SPS 04
S
SAP SuccessFactors
Dados de tabela
N
SAP ByDesign
Suportado via API de OData do ByDe
N
(ERP)
sign
SAP Hybris Cloud for Customer
Suporte via conexão OData
S
SAP Concur
Suporte para uma entidade
S
368
CUSTOMER
Requisitos
O que é suportado
Versões
Atualização programada
Microsoft Excel (somente XLSX)*
2007 ou superior
S
Arquivos delimitados por vírgula (CSV)*
Formato de arquivo Unicode
S
Google Drive; Microsoft Excel (XLSX),
Suportado
N
SalesForce
Relatórios do SalesForce
S
JDBC
Bancos de dados JDBC com suporte:
S
arquivos delimitados por vírgula (CSV) e
Google Sheet
●
Microsoft SQL Server 2008
●
●
●
MySQL 5
Consulte a Política de suporte a platafor
mas para saber os requisitos para JDBC
genérico
OData
Fontes compatíveis com OData versão
S
2.0
*Tamanho máximo de arquivo: 40MB, 100 colunas
Conectividade de dados – Tempo real
Tabela 69:
O que é suportado
Conexão remota
SAP HANA
SPS10 – revisão 102.2 ou superior com SAP HANA Info Ac
cess Service (InA), versão 4.10.0 ou superior
SAP HANA Cloud Platform
Proxy reverso para conexão de dados em tempo real
Tabela 70:
O que é suportado
SAP Web Dispatcher 7.48.0
Requisitos
CUSTOMER
369
O que é suportado
Apache HTTP Server 2.4.x
Agente do SAP BusinessObjects Cloud
Tabela 71:
Quais são os requisitos
Apache Tomcat 7.0 ou superior*
JRE 7
SAP Java Connector 3.0.13
*Apache Tomcat de 64 bits, se estiver usando o SAP Java Connector de 64 bits (SAP BW, SAP ECC) ou drivers
JDBC de 64 bits.
SAP Digital Boardroom
Tabela 72:
Suporte compatível para hardware de tela de qualquer forne
cedor com resolução de 5760 x 1080, em um único navegador
com suporte para tela sensível ao toque.
Tela
Para exibição em três telas:
●
Hardware gráfico para suportar três telas no modo cola
gem do Windows.
●
Um software de toque de um fornecedor terceirizado que
suporte toque unificado entre as três telas com colagem.
Consulte a Política de suporte a plataformas, para obter uma
descrição do suporte compatível.
Software
Navegador Chrome mais recente
Lista de fornecedores submetida a testes internos
A equipe de produtos mantém uma lista de fornecedores,
com os respectivos modelos de tela que passaram por testes
iniciais e são considerados adequados a operar com a versão
atual do SAP Digital Boardroom. Outras combinações de
hardware/software de exibição podem funcionar, mas ainda
não foram testadas.
Link externo: Lista de compatibilidade já identificada de hard
ware com o Digital Boardroom
370
CUSTOMER
Requisitos
Colaboração móvel no Digital Boardroom
Participantes remotos devem usar o iPad Pro (9,7 ou 12,9 po
legadas).
Podem se conectar no máximo 20 participantes em uma
única sessão de colaboração do SAP Digital Boardroom.
16.2 Matriz de suporte do SAP BusinessObjects Cloud para o
SAP NetWeaver BW
Consulte qual funcionalidade do SAP NetWeaver BW é compatível com o SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
O SAP NetWeaver BW 7.4 SP 13 ou superior é necessário.
Tabela 73:
Elementos da consulta BEx
Notas
(Aquisição de dados BW)
Dimensão do InfoProvider
Não
Características
Sim
Índices
Sim
Características livres
Sim
Índices restritos
Sim
Índices calculados
Sim
Atributos de exibição
Limitação
A estrutura organizacional da dimensão
do InfoProvider não é suportada.
Um atributo BW pode ser obtido pelo
SAP BusinessObjects Cloud como uma
"Propriedade" de uma coluna Perspec
tiva.
Para isso, é necessário que o usuário fi
nal modifique manualmente a coluna do
atributo representado no SAP
BusinessObjects Cloud como uma clas
sificação de propriedade.
Requisitos
CUSTOMER
371
Notas
Atributos de navegação
Limitação
Um atributo BW pode ser obtido pelo
SAP BusinessObjects Cloud como uma
"Propriedade" de uma coluna Perspec
tiva.
Para isso, é necessário que o usuário fi
nal modifique manualmente a coluna do
atributo representado no SAP
BusinessObjects Cloud como uma clas
sificação de propriedade.
Filtro da consulta BEx (definido em Res
Sim
trições de característica)
Filtro da consulta BEx (definido em Valo
Sim
res padrão)
Estrutura de índices personalizada
Sim
Estrutura de características personali
Sim
zada
Estrutura hierárquica de índices perso
Não
nalizada
Estrutura hierárquica de características
Não
personalizada
Seleção de elementos de uma estrutura
Não
personalizada no relatório
Suporte às 2 estruturas de consulta BEx
Não
Características compostas
Sim
Suporte ao tipo de dados NUMC de ca
Limitação
racterística
Suporte ao tipo de dados CHAR de ca
Membros de características com o tipo
NUMC são interpretados como String no
SAP BusinessObjects Cloud, e não como
números.
Sim
racterística
Suporte ao tipo de dados DATS de ca
racterística
372
CUSTOMER
Limitação
Membros de características com o tipo
DATS podem ser obtidos no SAP
BusinessObjects Cloud. Entretanto, o
tipo de dados deve ser definido manual
mente pelo usuário final como o tipo
Data.
Requisitos
Notas
Suporte ao tipo de dados TIMS de carac
Não
terística
Suporte ao tipo de dados Montante/
Sim
Quantidade de índices
Suporte ao tipo de dados DATS de índi
Não
ces
Suporte ao tipo de dados TIMS de índi
Não
ces
Informações sobre filtros configurados
Não
na consulta BEx
Elementos de texto BEx
Não
Suporte ao EXIT de conversão
Não
Tabela 74:
Variáveis na consulta BEx
Notas
Variáveis opcionais
Sim
Variáveis obrigatórias
Sim
Variáveis de valor de característica
Sim
Variáveis de fórmula
Sim
Variáveis de hierarquia
Sim
Variável de nó de hierarquia
Sim
Variável de versão de hierarquia
Sim
Variável de data-chave
Sim
Variáveis de texto
Sim
Tipo de processamento de variável: En
Sim
trada do usuário/Valor padrão
Requisitos
CUSTOMER
373
Notas
Tipo de processamento de variável: Ca
Limitação
minho de substituição
Tipo de processamento de variável: Exits
Restrição: Para o tipo de processamento
de variável Caminho de substituição, as
variáveis com substituições do resultado
da consulta não são suportadas, quando
a primeira consulta tem variáveis que
são configuradas como prontas para en
trada.
Não
do Cliente/SAP
Tipo de processamento de variável: Au
Sim
torização
Representação da variável: Valor indivi
Sim
dual
Representação da variável: Valor indivi
Sim
dual múltiplo
Representação da variável: Valor de in
Sim
tervalo/faixa
Representação da variável: Opção de se
Sim
leção
Representação da variável: Funcionali
Sim
dade de operador da Opção de seleção
(exceto Contém padrão)
Não
dade de operador da Opção de seleção –
Contém padrão
Sim
dade de incluir/excluir da Opção de sele
ção
Representação da variável: Conjunto de
Sim
valores pré-calculados
Suporte à entrada manual de valores
Sim
Suporte às variáveis na área Valores pa
Sim
drão da consulta BEx
Suporte à variável individual de data
Sim
-chave
374
CUSTOMER
Requisitos
Notas
Suporte às variáveis múltiplas de data
Não
-chave em uma consulta individual BEx
Suporte à dependência em cascata de
Sim
variável de hierarquia/nó de hierarquia
Suporte às variáveis em cascata em ca
Não
racterísticas compostas
Suporte aos valores padrão de variável
Sim
Suporte às variantes de variável BW
Não
Suporte à personalização de variável BW
Não
Copiar/Colar valores de variável da área
Não
de transferência
Preencher valores de variável a partir de
Não
arquivo do Microsoft Excel
Mesclar/Desfazer mesclagem de variá
Não
veis
Definir sequência de variáveis no relató
Não
rio
Sequência de variáveis no BEx Query
Sim
Designer
Suporte à validação de valores antes da
Não
execução do relatório
Modo de leitura da lista de valores (da
Não
dos mestre, InfoCube)
Lista de valores: Procurar nos valores de
Sim
chave
Lista de valores: Procurar nos valores de
Sim
descrição
Lista de valores: Ordenar valores com
Não
base na chave
Lista de valores: Ordenar valores com
Não
base na descrição
Requisitos
CUSTOMER
375
Tabela 75:
Funcionalidade de consulta BEx
Notas
Conversão de moeda/unidade (definida
Sim
na consulta BEx)
Conversão de moeda/unidade (definida
Não
no cliente)
Condição em linhas (da consulta BEx)
Limitação
Condições somente com linhas.
É possível obter resultados de dados BW
com base em uma regra de condição
BEX no momento da aquisição de dados.
A condição é determinada pelas regras
subjacentes definidas na consulta BEx e
na "estrutura da consulta".
Um vez que o conjunto de dados BW é
obtido pelo SAP BusinessObjects Cloud,
o mecanismo OLAP não participa mais
do processo. Por esse motivo, o usuário
deve ser cuidadoso ao tratar o conjunto
de dados BW no SAP BusinessObjects
Cloud, uma vez que o contexto do su
porte à condição BEx não é mais aplicá
vel.
Assim, o suporte às condições pode não
se comportar como esperado se compa
rado com o cliente OLAP　BI.
Condição em colunas (da consulta BEx)
376
CUSTOMER
Não
Requisitos
Notas
Condições para conjunto fixo de carac
Limitação
terísticas (da consulta BEx)
vel.
Condição para características indepen
Limitação
dentes (da consulta BEx)
vel.
Definição de condições no relatório
Não
Exceções (definidas na consulta BEx)
Não
Requisitos
CUSTOMER
377
Notas
Seleção de constante
Não
Cálculo de editor de célula
Não
Cálculos locais (definido na consulta
Não
BEx)
Exceção em agregação
Supressão de zeros
Não
Limitação
A supressão de zeros definida em colu
nas não é suportada.
A supressão de zero definida em linhas é
aplicada no momento da aquisição de
dados.
Uma vez que os dados são obtidos no
SAP BusinessObjects Cloud, o conceito
de supressão de zeros não é mais aplicá
vel porque o mecanismo OLAP BW não
participa mais do processo. Isso signi
fica que o recálculo com o conceito de
supressão de zeros baseado na seleção
de dimensões e medidas em uma tabela
cruzada ou visualização do SAP
BusinessObjects Cloud não é possível.
Modo de leitura para características na
Não
consulta BEx (valores de resultado, valo
res de filtro)
Modo de leitura para características no
Não
InfoObject
Tabela 76:
Configurações de exibição na consulta
BEx
Fator de escalamento
Não
Inverter sinal (+/-)
Sim
Número de casas decimais
Não
Ocultar/Exibir o elemento
Não
Ordenar características
Não
378
Notas
CUSTOMER
Requisitos
Configurações de exibição na consulta
BEx
Opções de exibição das características
Notas
Sim
(Chave, Chave e texto, Texto)
Linhas de resultado (Exibir, Suprimir)
Não
Posicionamento do subtotal (acima/
Não
abaixo dos nós)
Tabela 77:
Funcionalidade hierárquica do SAP
BusinessObjects Cloud
Suporte às hierarquias com nós vincula
Notas
Não
dos
Suporte às hierarquias dependentes de
Não
tempo
Suporte às estruturas de hierarquia de
Não
pendente de tempo
Suporte às hierarquias com junção tem
Não
porária
Exibir níveis de hierarquia específica
Não
Ignorar níveis de uma hierarquia
Não
Exibir somente membros folha
Não
Dados de classificação com uma hierar
Não
quia
Funcionalidade de expandir para nível
Não
(BEx Query Designer)
Funcionalidade de expandir para nível
Não
(definido no cliente BI)
Eixo compacto nas linhas (exibir como
Não
hierarquia)
Eixo compacto nas colunas (exibir como
Não
hierarquia)
Gráfico hierárquico
Requisitos
Sim
CUSTOMER
379
Funcionalidade hierárquica do SAP
BusinessObjects Cloud
Troca de hierarquias
Notas
Não
Tabela 78:
Outros tópicos da integração
Notas
Programação de uma história
Não
Publicação de uma história (= transmis
Não
são)
Suporte à interface de relatório como re
Não
metente
Suporte à interface de relatório como
Não
destinatário
380
CUSTOMER
Requisitos
17
Glossário
Aqui você encontrará todos os termos e definições importantes.
Termo
Definição
contas
Uma dimensão especial que envolve a definição de contas e determinantes. A conta é o foco
principal de um modelo de tipo de planejamento.
Membro da dimensão de Contas. Uma conta é uma medida, como uma receita ou efetivo de
pessoal (termo preferencial: membro).
montante
Valor numérico de uma interseção de modelo.
agregação
Soma dos dados de várias linhas ou colunas de uma tabela.
atributos
Características de um membro de dimensão, como ID ou proprietário. Atributos podem ser
exibidos em grades.
Auditoria
Uma dimensão que representa as várias fontes de dados que podem ser usadas para
gerenciar os principais dados e ajustes, se houver. A dimensão Auditoria pode ser usada em
cálculos e regras empresariais de um modelo de consolidação de relatório, para separar
dados de entrada.
colaboração
Ferramenta de mensagem instantânea que permite a colegas discutir conteúdos
empresariais, compartilhar informações e criar tarefas por meio de chat em tempo real. A
colaboração torna mais fácil o processo decisório baseado em conteúdos empresariais
vinculados.
comentário
Na ferramenta de colaboração, é o texto adicionado por um participante de uma discussão.
O texto é postado em tempo real no eixo da discussão.
conversão de
moeda
É o ato de converter montantes de moeda original em moeda de destino usando uma taxa
de câmbio válida.
Suíte executiva
Uma apresentação interativa em tempo real na qual você pode combinar suas histórias com
itens da agenda.
dimensão
Uma divisão das informações que define a base na qual um modelo é analisado; por
exemplo, por produto ou região geográfica.
discussão
Um conjunto de publicações que podem ser vinculadas a um conteúdo empresarial
específico, por exemplo, uma história. Além disso, uma linha de discussão pode incluir
notificações, tarefas e links para conteúdo empresarial.
evento
Um marco em um processo
categoria de
evento
Define as características de um evento. Uma categoria de evento é codificada por cores e
tem um nome
formulário de
entrada
Uma folha de resumo criada pelo usuário para coletar dados de colegas, caracterizada por
células com entrada ativada. Criar um formulário de entrada aciona uma tarefa de entrada
para usuários selecionados. Os usuários concluem a tarefa abrindo o formulário de entrada
na tarefa de entrada e fornecendo as informações solicitadas. Os usuários indicam a
conclusão do formulário de entrada na tarefa.
Glossário
CUSTOMER
381
Termo
Definição
Indicadores-chave Um tipo de medição de sucesso. Certos valores de limite são definidos para medidas, mais
de desempenho
especificamente, membros da dimensão Contas, como a Receita líquida em um modelo de
(KPIs)
perdas e lucros.
Escopo de KPI
A faixa ou extensão de valores para verificar a visualização de KPI ou limites. O escopo
fornece as seguintes informações de cada dimensão do modelo:
● Granularidade - um nível hierárquico
● Um filtro - um subconjunto de membros da dimensão; por exemplo, França, 2015.
Limite de KPI
Um ou mais valores estáticos com os quais comparar cada célula do escopo. Por exemplo:
● < 10%
● < 5 FTE, < 15 FTE
● < $100, $100 - $200, >$200
Vários limites podem ser definidos para um KPI, por exemplo, definindo-se níveis OK, Aviso
e Crítico para a conta subjacente.
Intervalo de limite
de KPI
A faixa de valores entre os sucessivos limites de KPI.
bloquear
Ato de congelar valores individuais - por exemplo, durante uma desagregação - ou toda uma
região de dados; uma combinação de entidades, período e versão, por exemplo.
membro
A entidade contábil que está contida na conta.
modelo
Uma representação de uma visão empresarial de dimensões, medidas e regras empregadas
como base para histórias. Há dois tipos de modelo: Modelos de planejamento, que se
referem a uma conta única e modelos analíticos.
notificação
● Alerta, advertência ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o
estado atual de um objeto.
● Informações sobre uma ação executada em um processo de colaboração, uma tarefa
ou um evento.
perspectiva
Veja dimensão. O termo perspectiva não é mais utilizado em SAP BusinessObjects Cloud.
processo
Um grupo de eventos
lembrete
Notificação que será enviada a todos os destinatários que não concluírem uma tarefa até a
data de vencimento. O lembrete pode ser enviado também ao gerente dos destinatários e
como e-mail.
revisor
Alguém que revisa a tarefa enviada como concluída pelo usuário ao qual foi atribuída.
cenário
Um cenário abrange vários modelos. Ele combina determinadas versões de certos modelos.
Um cenário de Melhor caso consiste na versão Otimista do modelo de receita, na
versão Simples do modelo de custo de mercadorias e na versão Produtividade aumentada
do modelo de efetivo de pessoal.
história
Um documento de apresentação que utiliza gráficos, visualizações, texto, imagens e
pictogramas para descrever dados.
382
CUSTOMER
Glossário
Termo
Definição
tabela
Em Histórias, uma tabela é uma representação de dados em uma visão tabelar
bidimensional, geralmente relacionada a um modelo de origem (embora possam existir
tabelas independentes de qualquer modelo).
bloco
Elemento de IU retangular que pode ser colocado em um container e usado para exibir
conteúdos, como texto, imagens e visualizações com gráficos.
Período
Uma dimensão que contém períodos durante os quais você armazena dados de história, por
exemplo: semana, ano, trimestre ou um período personalizado.
versão
Conjunto de dados decorrente de uma ou mais suposições de uma categoria. Uma
categoria pode conter várias versões, baseadas em suposições diferentes. Por exemplo, a
categoria Orçamento pode conter uma versão Otimista e uma versão Baseline, entre outras.
Glossário
CUSTOMER
383
Avisos de isenção importantes em aspectos
legais
Amostras de codificação
Qualquer codificação de software e/ou linhas/strings de códigos ("Código") incluídas nessa documentação são apenas exemplos e não estão destinadas a serem
utilizadas em um ambiente de sistema de produção. O Código serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de criação de frases da codificação
determinada. A SAP não garante a exatidão e integridade do Código fornecido aqui, e a SAP não está sujeita a erros ou danos causados pela utilização do Código, exceto
se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de negligência grosseira.
Acessibilidade
As informações contidas na documentação SAP representam a visão atual da SAP sobre os critérios de acessibilidade a partir da data de publicação; não são de maneira
alguma diretrizes de vinculação sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software. A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse
documento. No entanto, esse aviso de isenção não se aplica em casos de negligência grosseira ou transgressão deliberada da SAP. Nenhuma obrigação ou compromisso é
formada diretamente ou indiretamente por esse documento.
Linguagem neutra em relação a gênero
Na medida do possível, a documentação da SAP é neutra em relação ao sexo. Dependendo do contexto, o leitor será abordado diretamente com "você", ou um substantivo
neutro (como "pessoa de vendas" ou "dias úteis") é utilizado. Entretanto, se ao se referir a ambos os sexos, a terceira pessoa do singular não puder ser evitada ou um
substantivo neutro não existir, a SAP reservará o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome. Isso garante que a documentação permaneça
compreensível.
Hyperlinks da Internet
A documentação da SAP pode conter hyperlinks para a Internet. Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informações relacionadas. A SAP não garante a
disponibilidade e exatidão dessas informações relacionadas ou a aptidão de servir a um propósito específico. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela
utilização dessas informações relacionadas a menos que tais danos sejam causados por negligência grosseria ou transgressão deliberada da SAP. Em relação à
classificação do link, consulte: http://help.sap.com/disclaimer).
384
CUSTOMER
Avisos de isenção importantes em aspectos legais
Avisos de isenção importantes em aspectos legais
CUSTOMER
385
go.sap.com/registration/
contact.html
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transmitida de alguma forma ou com qualquer finalidade sem a
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alteradas sem notificação prévia.
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seus distribuidores contêm componentes de software de
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dos produtos podem variar.
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