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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
47
RESULTADOS POR PAÍSES
E NEGÓCIOS
ESPANHA
O Santander obteve um lucro de 478 milhões de euros em 2013 na Espanha. Conta com quotas de negócio de
13,0% em créditos e de 15,6% em economia bancária. Desenvolve negócio de banco comercial, SGBM e banco
pela Internet (Openbank).
Agência do Santander em Madri, Espanha.
Chaves do exercício 2013
Em um contexto econômico e financeiro
complicado, a estratégia em 2013 esteve
direcionada para:
Redução do custo do passivo. O custo da
produção do prazo desceu 170 pontos
básicos.
Captação e retenção de recursos de
clientes. Nos últimos dois anos obteve-se
um ganho de quota de mercado de dois
pontos percentuais.
Crescimento seletivo do crédito para
setores como PMEs e exportadores, com
uma linha de crédito especial por 10
bilhões de euros que beneficiou 99.828
clientes.
Melhora da liquidez. O coeficiente de
O
Santander concedeu 295.466 operações de crédito e empréstimo por um
valor de 25,43 bilhões de euros, com um
ganho de quota de mercado de 40 p.b.
E
m 2013, foram captados 606.663 clientes novos. Queremos ser seu Banco, o
plano que exime os clientes vinculados
do pagamento de tarifas de serviço, foi
ampliado em 804.025 clientes procedentes do Banesto.
Fusão entre Santander, Banesto e
Banif
A fusão está sendo realizada adiantando-se
ao cronograma previsto. Já foram integradas tecnologicamente todas as agências de
varejo, adiantando em parte a obtenção
de sinergias de custos, que se espera que
atinjam 436 milhões de euros no terceiro
ano (2015).
créditos sobre depósitos desceu até 87%.
Os ingressos diminuíram aproximadamente 8,6% anuais, principalmente pelas
quedas de volumes de ativo e reapreçamento de hipotecas; e os custos, 1,4%. A
taxa de inadimplência subiu até 7,49%,
ainda que se mantenha abaixo da média
do setor.
Após a fusão, o Santander tem uma rede
de agências mais equilibrada, reforçou os
negócios de empresas e private banking, e
conta com um catálogo de produtos e serviços mais extenso para seus clientes.
Contribuição
ao lucro do Grupo
7%
AGÊNCIAS
4.067
CLIENTES (MILHÕES)
14,1
CRÉDITOs*
159,752
DEPÓSITOs*
181,117
LUCRO LÍQUIDO**
478 (-44,6%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros
48
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
RESULTADOS EM 2013
POLÔNIA
O Bank Zachodni WBK obteve um lucro líquido de 334 milhões de euros e
avançou na fusão com o Kredyt Bank.
serviço especializado em grandes empresas locais e clientes internacionais.
Em 2013, os créditos e os depósitos au-
Agência do Bank Zachodni WBK na Polônia.
Chaves do exercício 2013
Após a fusão com o Bank Zachodni WBK e
o Kredyt Bank em janeiro de 2013, o Santander é o terceiro banco da Polônia por
quota de mercado em créditos e depósitos (7,4% e 8,4%, respectivamente).
O modelo de negócio do Bank Zachodni
WBK concentra-se em clientes varejistas
e em um forte apoio às PMEs, complementado com uma presença notável
na gestão de ativos, corretagem de valores, leasing e SGBM, que oferece um
mentaram 1% (a perímetro constante), o que permite ao Banco manter
uma sólida estrutura de financiamento (coeficiente de créditos sobre depósitos de 88%). Os ingressos mantiveram-se estáveis e os custos caíram 6%,
colhendo já as primeiras sinergias da
fusão. Conserva-se uma boa qualidade
creditícia.
O Banco continua oferecendo soluções
inovadoras para os clientes, como a conta
An Account Worth Recommending, a
Contactless Card, os fundos administrados
pela BZ WBK TFI, os produtos de factoring
e os serviços de banco móvel e online.
Em 2013, obteve-se um acordo com a
Aviva para atualizar sua cooperação estratégica no negócio de seguros.
Contribuição
ao lucro do Grupo
6%
AGÊNCIAS
830
CLIENTES (MILHÕES)
4,2
cRÉDITOS*
16,214
dEPÓSITOS*
18,503
LUCRO LÍQUIDO **
334 (+3,9%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros, variação em moeda
local e perímetro constante
PORTUGAL
O Santander é o terceiro banco privado em ativos em Portugal e o primeiro em
lucro líquido. Em 2013, obteve um lucro de 114 milhões de euros.
O
Banco apoia as empresas portuguesas, através de iniciativas como o Plano
Activação e o Top Exporta. Assinou um
convênio com o Banco Europeu de Investimento, que permite oferecer 200
milhões de euros a PMEs.
Agência do Santander Totta em Lisboa.
Chaves do exercício 2013
O
Santander Totta focaliza seu negócio
em banco comercial (particulares e
PMEs), com uma quota de mercado de
10% em créditos e depósitos.
A estratégia do Santander Totta está
baseada no aumento da vinculação
e na melhora dos níveis de transacionalidade dos clientes, na gestão das
margens de ativo e de passivo e no
aumento da quota de mercado em
crédito a empresas (linhas PME Investe/
Crescimento, e Factoring e Confirming).
E
m um contexto econômico muito difícil, o Santander Totta gerou resultados
positivos, manteve sólidos coeficientes
de capital, um índice de inadimplência
controlado e um saldo de imóveis reduzido e com boa cobertura.
O
s créditos diminuem 5% e os depósitos 4% e, consequentemente, os
ingressos caem 12%. Os custos continuam diminuindo (-2,2%).
Em 2013, o Santander Totta foi reconhecido com os prêmios de Melhor
Banco de Portugal pela Euromoney,
Global Finance, e Banco do Ano pela
The Banker.
Contribuição
ao lucro do Grupo
2%
AGÊNCIAS
640
CLIENTES (MILHÕES)
2,0
CRÉDITOS*
24,482
depósitos*
24,191
LUCRO LÍQUIDO**
114 (-6,3%)
*Bilhões de euros
** Milhões de euros
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
49
santander consumer finance
O Santander Consumer Finance (SCF) obteve, na Europa continental, um lucro líquido de
794 milhões de euros (+9,6%), uma evolução destacável em um ambiente de fragilidade do
consumo e de queda das matrículas na Europa.
Sede do Santander Consumer Bank em Mönchengladbach, Alemanha.
O SCF é um dos líderes europeus em
financiamento ao consumo. É especializado no financiamento para a compra de
automóveis e completa sua oferta com
produtos como créditos pessoais, empréstimos para a compra de bens duráveis e
cartões de crédito. Seu modelo de negócio baseia-se em oferecer soluções para
seus clientes através de mais de 122.500
pontos de venda associados (concessionárias de automóveis e comércios). Além do
mais, nos últimos cinco anos, assinou
na Europa 60 acordos de financiamento com fabricantes de automóveis e motos.
O SCF adaptou-se bem à fragilidade do
contexto, obtendo resultados sólidos e aumentando sua quota de negócio rentável,
graças a uma elevada diversificação geográfica com massa crítica em produtos-chave, uma gestão rigorosa das margens, um
sistema de controle de riscos e recuperações
comum em todas as suas geografias e uma
eficiência superior à de seus concorrentes.
Chaves do exercício 2013 (Europa
continental)
A solidez dos resultados apoiou-se em
ingressos praticamente estáveis, um
leve aumento dos custos e, sobretudo,
em menores provisões para insolvências (-25%). Destacaram-se os resultados dos países nórdicos, da Espanha e
da Alemanha. A taxa de inadimplência manteve-se baixa, por volta de
4%, e a cobertura em 105%.
O investimento creditício bruto
manteve-se em 58,5 bilhões de euros,
com crescimentos nas unidades do
centro e norte da Europa e decréscimos nas do sul.
O SCF atingiu o autofinanciamento líquido. O volume de depósitos de clientes foi de 30,878 bilhões de euros.
Além disso, o SCF destacou-se como o
maior emissor de titulizações de veículos da Europa, com mais de 4,2 bilhões
de euros, e realizou cerca de 2 bilhões
de euros de emissões seniores durante
o exercício.
O SCF assinou, na Espanha, um acordo
estratégico com El Corte Inglés, pelo
qual adquire 51% de sua financeira,
que é líder na Espanha em financiamento de bens de consumo.
Alemanha
O Santander conta com 253 agências e
6,4 milhões de clientes na Alemanha,
onde é líder em financiamento ao consumo e também desenvolve negócio de
banco comercial. A Alemanha representa
53% do resultado do SCF, bem como 6%
do lucro total do Grupo.
A manutenção de altos níveis de produção
de créditos (quase 11 bilhões de euros) e
uma elevada base de depósitos (mais de
27 bilhões de euros) colocam em evidência
a consolidação do modelo de negócio do
Santander no mercado alemão.
Contribuição
ao lucro do Grupo
12%
SCF 12%
Alemanha 6%
AGÊNCIAS
613
CLIENTES (MILHÕES)
12,1
créditos*
56,024
depósitos*
30,878
LUCRO LÍQUIDO**
794 (+9,6%)
*Bilhões de euros
**Milhões de euros
OVA PRODUÇÃO
N
POR GEOGRAFIAS
Holanda 2%
Áustria 3%
Itália 6%
Polônia
7%
Espanha
8%
Países Nórdicos
24%
Portugal 1%
Alemanha
49%
50
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
RESULTADOS EM 2013
reino unido
O Santander UK obteve um lucro líquido de 1,149 bilhão de euros em 2013.
Agência do Santander em Londres, Reino Unido.
O objetivo do Santander UK é apoiar os
particulares e as empresas através de um
banco simples, personalizado e justo. Sua
estratégia concentra-se em três objetivos: aumentar o número de clientes fiéis
e satisfeitos, tornar-se o banco preferido
das empresas e obter uma rentabilidade
alta, com um balanço sólido.
Tem um peso crescente em contas correntes, graças à inovadora conta 1|2|3,
e está aumentando sua presença no
mercado de PMEs e corporações, que já
representa 12% de seus empréstimos.
Chaves do exercício 2013
Santander obteve no Reino Unido
O
um lucro de 976 milhões de libras,
16,4% a mais do que em 2012. A margem de juros subiu (+8,3%), enquanto
os custos se mantiveram basicamente
estáveis, absorvendo os investimentos nos negócios. As provisões caem
24,6%, pela melhor qualidade nos
negócios de varejo e institucional. O
índice de inadimplência foi reduzido
em até 1,98%.
Em particulares, os produtos 1|2|3
World somaram mais de 1,1 milhão
de novos clientes em 2013, até 2,4
milhões. Graças à conta corrente 1|2|3,
um produto inovador que atrai clientes de melhor qualidade e que tem
sua conta principal em Santander, os
saldos em contas correntes cresceram
12 bilhões de libras (+75%). Além
disso, o Santander UK foi, em 2013,
o banco do Reino Unido que recebeu
mais clientes que transferiram sua
conta de outra entidade, com um
aumento líquido de 11% em contas
transferidas. A nova produção de empréstimos hipotecários atingiu 18,483
bilhões de libras, 27% a mais do que
em 2012.
Contribuição
ao lucro do Grupo
17%
AGÊNCIAS
1.157
CLIENTES (MILHÕES)*
25,5
créditos**
Em 2013, os empréstimos a PMEs e
grandes empresas aumentaram 13%,
um crescimento de dois dígitos, pelo
quarto ano consecutivo. O negócio de
empresas desenvolveu-se através de
uma rede de agências especializadas,
denominadas centros de negócios,
que somavam 50 no fechamento do
ano. O Banco também introduziu novos ferramentas e serviços avançados
para empresas por meio do internet
banking.
Santander UK continua sendo um
O
dos bancos mais fortes e melhor capitalizados do Reino Unido. Sua posição
de capital aumentou em 2013, com
um coeficiente de capital Common
Equity Tier 1 de 11,6% abaixo da CRDIV. O coeficiente de créditos sobre
depósitos atingiu 123%.
231,046
depósitos**
187,467
LUCRO LÍQUIDO***
1,149
(+16,4%)
* O Santander UK considera como ativos
14 milhões de clientes.
** Bilhões de euros.
*** Bilhões de euros, variação
em moeda local.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
51
brasil
O Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do país em ativos.
Em 2013, obteve um lucro de 1,577 bilhão de euros.
Agência do Santander em São Paulo, Brasil.
Chaves do exercício 2013
Os créditos cresceram 7%, apoiados
principalmente em hipotecas (+32%) e
grandes empresas (17%), e a captação
de recursos de clientes aumentou 9%.
No entanto, estes crescimentos não se
refletem nos ingressos (-6%) devido ao
estreitamento dos diferenciais de taxa
de juros, generalizado em todo o setor.
Os custos mostraram um moderado
aumento de 4%, abaixo da inflação.
As provisões caíram 9% e a taxa de
inadimplência desceu com força até
5,64%, abaixo da média dos concorrentes. O objetivo do Santander Brasil
é crescer com eficiência, rentabilidade
e foco no cliente. Para isso, em 2013
continuou avançando no desenvolvimento de sua estratégia apoiada
sobre quatro eixos:
1. Satisfação do cliente: lançamento do plano Trabalhar Bem, que
procura identificar e solucionar os
problemas que geram reclamações
e insatisfação nos clientes.
2. Eficiência: melhora dos processos
internos para transformar-se em um
banco simples para os clientes.
3. Modelo comercial: avanço em iniciativas para aumentar a vinculação
dos clientes.
• L ançamento das Contas Combinadas, serviços que oferecem conta
corrente e cartão de crédito concebidos para atender as demandas específicas de quatro grandes
perfis de clientes particulares.
• L ançamento do modelo de atendimento especializado Santander Select para clientes de altas rendas.
• A ssinatura do acordo com a multinacional iZettle, por meio do
qual as empresas poderão receber
transações de seus clientes por
meio de seus smartphones ou
tablets.
4. Disciplina de capital: no dia 26 de
setembro o Banco anunciou que
iria otimizar sua estrutura de capital por meio da substituição de capital social (Core Tier I) no valor de
6 bilhões de reais por instrumentos
de nova emissão computáveis
como capital regulatório por um
valor equivalente, que seriam oferecidos aos acionistas do Banco. A
operação melhora a rentabilidade
do Banco, bonifica os acionistas e
não implica reduzir o investimento
do Grupo no país.
Em 2013, o Santander Brasil foi considerado o Banco Mais Sólido da América do Sul pela revista Bloomberg
Markets.
Contribuição
ao lucro do Grupo
23%
AGÊNCIAS
3.566
CLIENTES (MILHÕES)
29,5
créditos*
66,446
depósitos*
61,490
LUCRO LÍQUIDO**
1,577
(-17,8%)
*Bilhões de euros
**Bilhões de euros, variação em moeda local
52
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
RESULTADOS EM 2013
mÉxico
Em 2013, o Santander México alcançou um lucro líquido de 713 milhões de euros.
Agência do Santander no México.
O Santander é o quarto grupo financeiro
do país por volume de negócio e tem
quotas de mercado de 13,9% em créditos
e 15,1% em depósitos.
A s provisões subiram (+72%) principalmente pela quantia realizada
para as sociedades desenvolvedoras
de moradia (vivienderas) no segundo
trimestre.
Contribuição
ao lucro do Grupo
10%
Chaves do exercício 2013
Em 2013, em um contexto de menor
Com o objetivo de aumentar a vincu-
crescimento da economia mexicana, os
créditos aumentaram 12% e os depósitos
4%, superando o mercado em seus negócios estratégicos:
• Hipotecas: o aumento de 28% consolidou o Banco como a segunda entidade
de crédito hipotecário do país, graças à
aquisição da ING Hipotecária.
• PMEs: o Banco consolidou sua liderança
neste setor com um crescimento de
26% na carteira de crédito, o que mereceu o reconhecimento pela Secretaria
de Economia do México de Banco Líder
em Financiamento a PMEs.
lação transacional, foram realizadas
campanhas de melhora nos tipos de
juros do crédito a clientes vinculados
e foram implantados modelos diferenciados de atendimento, apoiados em
uma sólida plataforma multicanal de
distribuição. Além disso, o Santander
México lançou a Assinatura Vocal, que
permite aos clientes deixar de usar
senhas para acessar suas contas por
telefone e identificar-se apenas por
meio da voz.
Os ingressos continuaram crescendo de
forma notável em taxa interanual (+8%),
com uma evolução positiva nas principais
linhas. Destacaram-se as tarifas, com
avanço de 8,1%, e a margem de juros,
que subiu 5,9%.
Os custos aumentaram 10%, fundamentalmente pelo aumento da rede
comercial. Como parte de seu planejamento estratégico para acompanhar o
crescimento do país, o Santander México
aumentou sua rede em 88 sucursais.
Com um índice de eficiência de 40,7% é
um dos bancos mais eficientes do país.
O Santander México realizou uma
otimização de seu capital, a fim de aumentar a eficiência da estrutura de capital e melhorar a rentabilidade sobre
o mesmo para empreender seu plano
de futuros negócios. A entidade emitiu
títulos de dívida subordinada por 1,3
bilhão de dólares, que podem ser contabilizados como capital complementar de acordo com as regras de Basileia
III, sendo a primeira emissão desse tipo
realizada por um banco mexicano.
Em 2013, o Santander México foi
reconhecido como Melhor Banco do
México pelas revistas Euromoney e
LatinFinance.
AGÊNCIAS
1.258
CLIENTES (MILHÕES)
10,5
créditos*
22,269
depósitos*
24,663
LUCRO LÍQUIDO**
713 (-12,2%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros, variação lucro antes
de minoritários em moeda local
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
53
chile
O Santander Chile é o principal Banco do país em termos de ativos e clientes.
Em 2013, registrou um lucro líquido de 435 milhões de euros.
O Banco continuou desenvolvendo seu planejamento estratégico para 2015, cujos pilares
fundamentais são: focar no negócio varejista
com clientes particulares e PMEs melhorando
a qualidade do serviço, uma gestão conservadora de riscos e um rigoroso controle de
custos.
Contribuição
ao lucro do Grupo
6%
AGÊNCIAS
Agência do Santander no Chile.
Chaves do exercício 2013
O
Santander Chile tem quotas de mercado de 19,1% em crédito e 16,8% em
depósitos.
Durante 2013, os créditos aumentaram
por volta de 11% interanuais, com
avanços de 16% em altas rendas e de
14% em PMEs, e os depósitos cresceram 8%. A margem bruta subiu 3% em
moeda local.
S implificou-se a segmentação de clientes e a
oferta de produtos, melhorando a qualidade
de atendimento e o serviço pós-venda. Para o
segmento de altas rendas foi lançada a marca
Select e avançou-se na definição da nova oferta de valor para rendas médias. Completou-se
o desdobramento do novo CRM (Customer
Relationship Management), a implantação da
nova sistemática comercial, e reforçaram-se os
canais complementares (Internet, call center e
caixas automáticos).
O Santander Chile foi reconhecido como Melhor Banco no Chile e Melhor Banco na Internet para clientes pela revista Global Finance.
493
CLIENTES (MILHÕES)
3,5
créditos*
28,783
depósitos*
20,988
LUCRO LÍQUIDO**
435 (-6,6%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros, variação
em moeda local
argentina
O Santander Río é o primeiro banco privado do país em volume de ativos e
resultados. Em 2013, obteve um lucro líquido de 333 milhões de euros.
principalmente de altas rendas e PMEs.
Para isso, o Banco dispõe de uma rede
multicanal com foco na qualidade de
serviço e na satisfação do cliente. Por sua
vez, incrementou-se a rede de agências
tradicionais em 2% e foram inaugurados
novos espaços Select, destinados a clientes de renda alta.
Agência do Santander Río na Argentina.
Chaves do exercício 2013
O Santander Río tem uma quota de
mercado de 9,1% em créditos e de 9,6%
em depósitos. Em um contexto de menor crescimento econômico, mostrou
um forte dinamismo comercial com aumento no crédito de 35% e na poupança, de 30%. Os ingressos aumentaram
30,7% em pesos.
A estratégia comercial concentrou-se
na captação e vinculação de clientes,
Foi reconhecido o Melhor Banco na Argentina em 2013 pelas revistas Euromoney e
The Banker, e Melhor Empresa para Trabalhar, segundo a consultora Great Place to
Work.
N
o médio e longo prazo, o Santander Río
estará focado em melhorar sua eficiência
e qualidade de atendimento, com novos
investimentos em tecnologia e gestão de
custos. Com isto, espera-se manter os altos
níveis de rentabilidade, baseados em sua
posição de liderança em banco transacional
e na expansão do crédito e da poupança.
Contribuição
para o lucro do Grupo
5%
AGÊNCIAS
377
CLIENTES (MILHÕES)
2,5
créditos*
5,095
depósitos*
5,873
LUCRO LÍQUIDO**
333 (+26,3%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros, variação
em moeda local
54
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
RESULTADOS EM 2013
estados unidos
O Santander US obteve em 2013 um lucro líquido de 724 milhões de euros. Desenvolve negócio de banco
comercial sob a marca Santander e de financiamento ao consumo através do Santander Consumer USA.
Mudança de marca do Santander US nos Estados Unidos, outubro.
O Banco desenvolve um modelo de negócio centrado em seus 1,7 milhão de clientes
particulares e empresas em nove estados
do nordeste dos Estados Unidos, onde
tem quotas de mercado significativas. O
Santander Consumer USA (SCUSA) oferece
créditos para a aquisição de veículos novos
e usados através de 14.000 concessionárias
de automóveis no país todo.
Coincidindo com a mudança de marca,
Chaves do exercício 2013
m outubro de 2013, o Sovereign Bank
E
O lucro líquido do Santander US foi
o Santander US lançou a conta extra20 checking, que premia os clientes
com uma bonificação de 20 dólares
por mês por realizar operações de
débito automático no valor total de
1.500 dólares e pagar duas ou mais
contas por mês através do internet
banking.
passou a denominar-se Santander
Bank. O Banco enfrenta agora uma
nova etapa de construção de uma
franquia comercial orientada a oferecer aos clientes uma nova proposta de
valor e satisfazer suas necessidades,
aproveitando as capacidades internacionais do Grupo.
de 961 milhões de dólares, aproximadamente 7% menos que o obtido em
2012, como consequência das vendas
de carteira de investimento, bem
como de ingressos que continuam
afetados pelas condições do mercado
e de custos que refletem o esforço em
investimentos para o desenvolvimento
da rede comercial.
O Santander US anunciou um plano
O SCUSA contribuiu com 413 milhões
de investimento de 200 milhões de
dólares em três anos em atendimento
e serviço ao cliente, que será destinado à remodelação de agências, novos
caixas eletrônicos, novos produtos e
aperfeiçoamento dos canais de atendimento, incluindo o novo site www.
santanderbank.com e mais aplicativos
para os bancos móveis.
de dólares para os resultados. O acordo obtido em fevereiro com a Chrysler
e a evolução positiva do mercado de
financiamento de automóveis continuaram impulsionando sua atividade.
No início de janeiro de 2014, o SCUSA atingiu com sucesso sua entrada
em bolsa, com uma avaliação de 8,3
bilhões de dólares e uma mais-valia
para o Grupo Santander de 740 milhões de euros.
Contribuição para
o lucro do Grupo
10%
AGÊNCIAS
706
CLIENTES (MILHÕES)
1,7
créditos*
37,682
depósitos*
35,537
LUCRO LÍQUIDO**
724 (-7,1%)
* Bilhões de euros
** Milhões de euros, variação
em moeda local
Nota: Quantias de clientes e atividade não
incluem o SCUSA ao consolidar por
equiparação.