Title, 36-Point Arial Bold – Title Case

ÍNDICE APRAS|NIELSEN
PERÍODO 13 DE 2013
ÍndAPRAS-Nielsen
12 de Fevereiro de 2014
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ÍNDICE APRAS/NIELSEN – ASPECTOS METODOLÓGICOS
•
Metodologia: Scantrack (autosserviços de 5+ cks colaboradores com a Nielsen)
•
O que é Scantrack?
•
É o serviço da Nielsen que proporciona informação de vendas e preço dos produtos
comercializados nos Autosserviços, por meio do sistema de registro scanning
2
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ÍNDICE APRAS/NIELSEN – ASPECTOS METODOLÓGICOS
•
Composição da Região – autosserviços de 5+ cks colaboradores
ESTADO DO PR
Carrefour
Super Beal
Coop
Extra
Walmart
Pão de Açúcar
Lojas Americanas
Angeloni
São Francisco
Muffato
Big
Todo Dia
Cidade Canção
Condor
Mercadorama
Americanas Express
Super Dip
Kusma
ACV = All Commodities Value = Todo o
faturamento afirmado pelos autosserviços
5+CKs da região, ou seja, a cobertura
completa deste canal como 100% do cálculo
Super ABC
ACV = 72,7%
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ÍNDICE APRAS/NIELSEN – ASPECTOS METODOLÓGICOS
•
Lista de Categorias – Total: 180 categorias agrupadas em 8 cestas
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ORIENTAÇÕES PARA MATÉRIAS/RELEASES COM BASE NO ÍNDICE
APRAS-NIELSEN
•
Em virtude de outras metodologias Nielsen, aconselha-se a não comparar os
dados presentes neste material com dados divulgados por outras associações
•
ABRAS – metodologia utilizada representa o setor autosserviço como um todo,
do pequeno ao grande varejo (autosserviços 1+ cks)
•
•
Fonte de dados: Nielsen l Retail Index
APRAS – metodologia utilizada representa o setor autosserviço de cadeias* (com
5 ou +cks) colaboradoras Nielsen
•
Fonte de dados: Nielsen|Scantrack
*Cadeias – 5 ou mais lojas
5
Resultados do Período
Acumulado 2013: de 31/12/2012 até 29/12/2013
Acumulado 2012: de 02/01/2012 até 30/12/2012
• IPCA acumulado: 6,21%
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O PARANÁ TEM CRESCIMENTO INFERIOR À REGIÃO SUL, COM
AUMENTO DE PREÇOS INFERIOR AO DA REGIÃO
Desempenho Geral dos Autosserviços – Sul e Paraná – Acumulado 2013 vs 2012
SUL
PARANÁ
6,6
3,9
4,9
2,8
2,6
% Variação Real de Faturamento
% Variação de Volume
2,1
% Variação Real de Preço
IPCA: 6,21%
% Variação Real Faturamento, Volume e Preço | Acumulado 2013 vs 2012 – Sul e Paraná
Base: 180 categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
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O ESTADO AUMENTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ÚLTIMO PERÍODO DE
2013, COM CRESCIMENTO DO UNIVERSO DE LOJAS
% Participação Valor do Paraná no Brasil
7,4
7,1
7,0
7,4
7,4
7,3
7,5
7,4
7,5
7,4
7,5
7,1
7,2
7,4
PER 13/12 PER 01/13 PER 02/13 PER 03/13 PER 04/13 PER 05/13 PER 06/13 PER 07/13 PER 08/13 PER 09/13 PER 10/13 PER 11/13 PER 12/13 PER 13/13
% Participação Valor
Abertura de lojas – Autosserviços Paraná
Abertura de Lojas
Acum. 12
Acum. 13
208 lojas
220 lojas
+5,77%
% Participação Valor | Desde 2012 – Paraná l Participação no AS Total Brasil e Número Médio de Lojas l
Acumulado de 2013 vs 2012 – Paraná
Base: 180 categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
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AS CESTAS MAIS IMPORTANTES, MERCEARIA DOCE E
SALGADA, SÃO MAIS DESENVOLVIDAS NO PARANÁ EM
RELAÇÃO AO RESTO DA REGIÃO SUL
% Importância Valor das Cestas – Acumulado 2013
Sul
Paraná
MERCEARIA DOCE
25,3 DOCE
MERCEARIA
MERCEARIA SALGADA
13,9
MERCEARIA SALGADA
HIGIENE/SAUDE/BELEZA
14,2
HIGIENE/SAUDE/BELEZA
BEBIDAS NAO
ALCOOLICAS
14,9
13,5
BEBIDAS NAO
ALCOOLICAS
10,2
10,7
BEBIDAS ALCOOLICAS
10,2
10,0
BEBIDAS ALCOOLICAS
25,8
LIMPEZA
9,4
LIMPEZA
9,4
PERECIVEIS
9,5
PERECIVEIS
9,1
BAZAR
4,9
% Imp. Valor YTD2013
BAZAR
Destaque vs Sul
4,6
% Imp. Valor YTD2013
% Importância Valor Cestas | Acumulado 2013 – Sul e Paraná
Base: 180categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
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BEBIDAS E PERECÍVEIS TEM CRESCIMENTO EM VOLUME INFERIOR À
MÉDIA DA REGIÃO SUL, QUE CRESCEU 3,9% NO PERÍODO
% Imp.
em Valor
2013
% Var.
Valor
13 vs 12
% Var.
Preço
13 vs 12
100
6,6
2,6
6,9
25,3
11,0
3,8
6,6
13,9
9,1
2,4
14,2
4,4
-1,6
10,0
-1,9
-1,5
10,7
4,7
1,0
9,4
6,8
-0,5
9,5
6,9
4,0
4,9
6,3
0,7
% Variação Volume das Cestas – Autosserviços Sul
3,9
TOTAL
MERCEARIA DOCE
MERCEARIA SALGADA
6,1
HIGIENE E BELEZA
BEBIDAS NAO
ALCOOLICAS
BEBIDAS ALCOOLICAS
-0,5
3,7
7,4
LIMPEZA
PERECÍVEIS
BAZAR
2,8
5,5
% Var. Volume - Acumulado 2013 vs 2012
IPCA:6,21%
% Variação Volume Cestas | Acumulado 2013 vs 2012 – Sul
Base: 180 categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
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NO PARANÁ, DESTAQUE PARA O ALTO DESEMPENHO DE LIMPEZA E
MERCEARIA.
% Imp. em
Valor
2013
% Var.
Valor
13 vs 12
100
4,9
1,1
25,8
8,7
3,1
4,5
14,9
7,0
2,4
4,9
13,5
3,2
-1,7
10,2
-2,9
-0,9
9,4
5,2
-1,2
% Variação Volume das Cestas – Autosserviços Paraná
3,7
TOTAL
5,5
MERCEARIA DOCE
MERCEARIA SALGADA
HIGIENE E BELEZA
BEBIDAS NAO
ALCOOLICAS
-2,0
6,4
LIMPEZA
% Var.
Preço
13 vs 12
BEBIDAS ALCOOLICAS
0,7
10,2
2,3
1,6
PERECÍVEIS
1,0
9,1
5,4
4,4
4,6
5,4
-1,9
BAZAR
7,4
% Var. Volume - Acumulado 2013 vs 2012
IPCA:6,21%
% Variação Volume Cestas | Acumulado 2013 vs 2012 – Paraná
Base: 180 categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
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CERVEJAS E REFRIGERANTES RETRAEM EM FATURAMENTO,
ENQUANTO SEIS DAS TOP 10 CRESCEM ACIMA DA MÉDIA
% Imp. em
Valor
2013
% Variação Volume das TOP 10 Categorias em Faturamento –
Autosserviços Paraná
CERVEJAS
-4,5
LEITE ASSEPTICO
2,3
REFRIGERANTE -6,3
6,8
CHOCOLATE
5,8
BOLACHA/BISCOITO
12,5
SABAO EM PO+LIQUIDO
IOGURTES
9,7
% Var.
Preço
13 vs 12
7,7
4,7
9,6
6,6
23,0
20,2
5,3
0,2
7,0
3,5
14,5
7,2
3,4
17,9
11,4
2,8
18,0
4,9
2,5
18,7
15,7
2,6
PAPEL HIGIENICO
% Var.
Valor
13 vs 12
CAFE
8,7
2,5
8,2
-1,4
APERITIVO SALGADO SOLIDO + BATATA FRITA
8,7
2,4
7,7
-0,9
2,1
16,7
7,3
% Var. Volume - Acumulado 2013 vs 2012
% Variação Volume TOP Categorias em Faturamento | Acumulado 2013 vs 2012 – Paraná
Base: 180categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
IPCA:6,21%
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SABÃO EM PÓ+LÍQ. TEM O MAIOR CRESCIMENTO, SEGUIDO
DE VINHO QUE TEVE AUMENTO DE PREÇO MÉDIO
% Variação Volume das TOP 10 Categorias em Crescimento – Autosserviços Paraná
12,5
SABAO EM PO+LIQUIDO
19,3
VINHO
9,7
PAPEL HIGIENICO
6,8
CHIOCOLATE
14,2
SUCO PRONTO P/ CONSUMO
8,7
CAFÉ
5,8
BOLACHA/BISCOITO
8,7
APERITIVO SALGADO SOLIDO + BATATA FRITA
LEITE ASSEPTICO
2,3
LEITE COM SABOR
21,7
% Imp. em
Valor
2013
% Var.
Valor
13 vs 12
% Var.
Preço
13 vs 12
4,2
18,0
4,9
2,0
28,3
7,6
3,6
8,2
-1,4
5,2
14,5
7,2
2,2
21,6
6,5
3,5
7,7
-0,9
5,0
17,9
11,4
3,2
16,7
7,3
9,7
23,0
20,2
0,8
36,5
12,2
% Var. Volume - Acumulado 2013 vs 2012
% Variação Volume TOP Categorias em Crescimento | Acumulado 2013 vs 2012 – Paraná
Base: 180 categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
Ranking: Variação ponderada pela Importância em Faturamento das Categorias para o Total Cestas
IPCA:6,21%
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CERVEJAS SEGUE APRESENTANDO A RETRAÇÃO MAIS
SIGNIFICATIVA DO PERÍODO, SEGUIDA DE REFRIGERANTES
% Variação Volume das Bottom 10 Categorias em Crescimento– Autosserviços Paraná
-4,5
CERVEJAS
-6,3
REFRIGERANTE
SORVETE
IMPULSO+DOMESTICA
BEBIDAS A BASE DE SOJA
-23,6
-13,7
-4
SUCO EM PO
-5,3
ALCOOL
BEBIDAS
ESPORTIVAS/ISOTONICAS
ARTIGOS DE MESA
-6,1
-16,7
-9,7
FORMULAS INFANTIS
ATUM E BONITO
-14,7
% Imp. em
Valor
2013
% Var.
Valor
13 vs 12
% Var.
Preço
13 vs 12
11,4
4,7
9,6
7,9
0,2
7,0
0,9
-20,8
3,7
1,5
-2,8
12,6
1,4
2,0
6,2
0,9
2,7
8,5
0,7
-0,8
5,6
0,3
-21,7
-6,1
0,4
-1,1
9,5
0,3
-8,8
6,8
% Var. Volume - Acumulado 2013 vs 2012
% Variação Volume Bottom 10 Categoria em Crescimento | Acumulado 2013 vs 2012 – Paraná
Base: 180categorias Fonte: Nielsen | Scantrack
Ranking: Variação ponderada pela Importância em Faturamento das Categorias para o Total Cestas
IPCA:6,21%
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CONCLUSÕES:
• O Paraná apresentou variação de volume e faturamento inferiores às da região Sul
• Mercearias Doce e Salgada estão mais desenvolvidas no Paraná em relação ao
resto da Região Sul.
• Em relação ao desempenho das cestas, o Paraná segue a tendência da Região Sul,
com destaque para o crescimento das Mercearias e de Limpeza.
• No Paraná, dentre as TOP10 categorias em faturamento, Cervejas e Refrigerantes
retraíram, enquanto as demais crescem acima da média no Estado, exceto iogurtes
e Leite Asseptico.
• Sabão em Pó+Líquido e Vinho têm os maiores crescimentos do Estado, enquanto
que as principais retrações acontecem em Cervejas e Refrigerantes.
15
OBRIGADA!
Giovanna Luchetta
[email protected]
(11) 4613-7218
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