logística para exportação de etanol combustível

LOGÍSTICA PARA EXPORTAÇÃO DE ETANOL COMBUSTÍVEL
André J. Lepsch
TRANSPETRO
Quem é a Petrobras Transporte – TRANSPETRO?
TRANSPETRO é uma Subsidiária da PETROBRAS, foi criada oficialmente em 30/06/98 por determinação da Lei do Petróleo nº 9478, de 06/08/97
TRANSPETRO Visão Geral 24 Terminais Marítimos 20 Terminais Terrestres
~ 600 Tanques
~ 10.000.000 m3
51 NAVIOS
~2,5 Milhões dwt
Dutos
~10.000 km
TRANSPETRO NO BRASIL ETANOL COMBUSTÍVEL
Importância no Brasil e no Mundo
CENÁRIO GLOBAL: PETRÓLEO
Dependência de importação de petróleo
Consumo e importação de petróleo nos maiores importadores do mundo (milhões de barris/dia).
Est a do s Unido s
2 0 ,7
1 2 ,1
5 ,4
5 ,3
J a pã o
China
6 ,5
2 ,9
2 ,6
2 ,4
Ale m a nha
2
1 ,9
Fr a nç a
India
2 ,3
1 ,5
It a lia
1 ,8 8
1 ,6 7
Co r e ia do Sul
2 ,2
2 ,2
0
Co nsum o
Im po r t a ç ã o
5
Fonte:
10
15
EIA – Energy Information Administration e US­DOE – US Department of Energy
20
25
INTRODUÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA GLOBAL
Grandes volumes a grandes distâncias
Produção de Etanol no Brasil MERCADO GLOBAL
TRANSPORTE
CONFIÁVEL EFICENTE
Tecnologicamente Atualizado
Terminais no Exterior PRODUÇÃO
COMPETITIVA
Dutos, Hidrovias
Terminais, Navios
PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES
Estados Unidos
4.800 milhas
Europa
5.300 milhas
Ásia
11.600 milhas
CENÁRIO GLOBAL
Penetração do etanol nos diversos mercados
Países já usando:
Países estudando:
 Brasil (E­25 a E­100  14 milhões m3/ano); 
 USA (E­10 a E­85); 
 Suécia (E­5 a E­85);

 Tailândia (E­10);

 Austrália (E­10);

 Canadá (E­10);

 China (E­10);

 Venezuela (E­8);

 Colômbia (E­10); 
 Peru (E­10); 
 África do Sul (E­5 a E­10);

 Paraguai (E­7);
 Índia (E­5);
Argentina (E5 ~200 mil m3/ano);
Cuba;
Inglaterra;
França;
Alemanha;
Japão;
Nova Zelândia;
Filipinas;
Rússia;
Suíça;
Uruguai.
CENÁRIO GLOBAL: ETANOL
Alternativa à dependência exclusiva do petróleo
CONSUMO de Etanol (milhões de m³)
2025 ??
Fonte: Cambrige Energy Research Associates (2005)
CENÁRIO BRASIL: ETANOL
História
1928
1931
1940
1974
CARROS FLEX­FUEL NO BRASIL
Atualmente 9 marcas e cerca de 60 modelos.
“Decisão do tipo combustível (gasolina ou álcool) pelo consumidor no posto de combustível ”
Balanço Oferta x Demanda (milhões m³)
CENÁRIO BRASIL
45 40 Previsão de Oferta e Demanda Brasileira
35 30 25 20 15 10 5 ­ 2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012 2013
2014 2015
Produção
Consumo
Exportação
Nota: Balanço Nacional, considerando a geração de excedentes exportáveis. Fonte: IDEA ­ Consultora Especializada de Ribeirão Preto­SP
CENÁRIO BRASIL
Custos de Produção ­ 2005
Gasolin a ( Por t o NY)
Gasolin a ( F O B Rot t e rd am )
Et an ol Brasil U S$ c e nt a vo s/ lit r o
Et an ol T ailân d ia
Et an ol Est ad os Un id os
Et an ol UE ( t rigo)
Et an ol UE ( b e t e r rab a)
0
Fonte: F. O. Lichts
5
10
15
20
25
30
35
40
45
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Exportação Brasileira de Álcool (mil m³)
3.416
3500
3000
2.408
2500
2.184
2000
1500
759
1000
500
0
Fonte: ÚNICA
227
2000
762
346
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PROJETO PETROBRAS
Logística para o etanol combustível
ETANOL:
Motivação Estratégica da TRANSPETRO
Perspectivas do crescimento do uso como combustível, em nível mundial, sócio­econômicas, estratégias e ambientais.
do por álcool, razões Alto potencial do Brasil como exportador de álcool.
Excelência da TRANSPETRO no transporte de etanol no Brasil, em função de sua experiência desde o PROALCOOL (+30 anos), já tendo resolvido problemas técnicos como: água, corrosão, mistura em interfaces, controle de qualidade, etc.
Disponibilidade de infra­estrutura logística por Dutos, Terminais Marítimos e Navios de grande porte, proporcionando menores custos logísticos e maior competitividade para sua exportação, e de tancagem, proporcionando garantia de regularidade no suprimento.
PRODUÇÃO de ETANOL no BRASIL
Situação Atual
1%
1%
2%
2%
4%
Maceió
55.000 tpbt
5%
4%
5%
3%
62%
8%
2%
Vitória
Ilha D’Água
São Sebastião
1%
Santos
300.000 tpb
Paranaguá
40.000 tpb
Atualmente com pequenos navios. Futuramente etanol industrial/químico
Regiões: Centro e Sul (90% Vol – Produção)
Regiões: Norte e Nordeste (10% Vol – Produção)
Fonte: Única / UDOP / Datagro
130.000 tpb
CENTRO­SUL: ÁREAS PRODUTORAS
Projeto atual
Planejamento da Logística (Hidrovia e Dutos)
Tocantins
Bahia
Mato Grosso
Goiás
DF
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Espirito Santo
Produtividade das áreas
Excepcional
Alta Paraná
São Paulo
Rio de Janeiro
Potencial de Produção Áreas Atuais Centro­Sul (milhões m³/ano)
Estado
SP
MS
MG
GO
PR
Total
Muito Boa
2006 2015
9,5 19,6
0,5
3,8
0,9
3,7
0,8
3,5
1,0
2,2
14,2 32,8
Pot.
37,6
50,3
37,8
50,3
13,9
189,9
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Fonte: IDEA
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DE ETANOL Regiões Sudeste / Centro­Oeste
Capacidade de Exportação
Atual: 1,2 milhões m3/ano 2008: 3,2 milhões m3/ano (expandível)
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DE ETANOL Regiões Sudeste / Centro­Oeste
Capacidade de Exportação:
2012: 8 milhões m3/ano
Investimento: US$ 1,1 bilhão Terminal Senador Canedo
Terminal São Sebastião
PROJETO SUL
Refinaria do Paraná
Terminal de Paranaguá
Terminal de Paranaguá
Capacidade de Exportação:
2006: 400.000 m³/ano
2008: 700.000 m³/ano
PROJETO NORDESTE
Terminal de Maceió
Maceió
Capacidade de Exportação:
2006: 400.000 m³/ano
2008: 700.000 m³/ano
CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO DE ETANOL Projetos PETROBRAS
2 milhões m³/ano
2007
•
•
•
2009 / 2011
2012
Região Sudeste  1.2 milhões m³ / ano Região Sul  0.4 milhões m³ / ano Região Nordeste  0.4 milhões m³ / ano 5,4 milhões m³ / ano
~ 10 milhões m³ / ano (expandível)
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DE ETANOL
PRINCIPAIS DESAFIOS:
 Desenvolvimento da Produção de ETANOL;
 Desenvolvimento do Mercado Externo;
 Desenvolvimento Tecnológico (lignocelulose);
Sincronia da implantação dos projetos com a evolução da produção e do mercado externo
PRODUÇÃO POTENCIAL Produção Potencial !!!!
Terminal São Luis
Terminal Maceió
Terminal
Madre de Deus
Terminal Ilha D’Água
Terminal São Sebastião
Terminal Paranaguá
Fonte: EMBRAPA
POTENCIAL DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA NECESSÁRIA
Futuro: Mercado efetivamente GLOBAL
T. São Luis
Potencial de Produção Áreas Futura (milhões m³/ano)
2010 2015
Pot.
Estado
BA
MT
MA
MT
TO
Outros
Total
8,3
0,2
0,1
0,5
2,4
­
11,5
Fonte: IDEA & UNICAMP
16,7
0,5
0,6
1,0
4,8
­
23,6
Duto
Hidrovias
27,8
23,4
8,1
72,9
8,0
4,3
144,5
Ferrovias
Imperatriz
Juazeiro
Mato Grosso
Cuiabá
Inclui os CBIOS
Maranhão
Pará
São Félix do Araguaia
Alto Araguaia
Brasília
Goiânia
Paraná
Áreas atuais Centro­Sul:
190 milhões de m³/ano
Bom Jesus da Bahía
Lapa
Goiás
Existente
T. Maceió
Barreiras
Aruanã
Mato Grosso do Sul
Futuro
Tocantins
Minas Gerais
Paulínia
São Paulo
T. Madre
de Deus
Espirito Santo
Rio de Janeiro
T. Ilha D’Água
T Angra dos Reis
T. São Sebastião
T. Paranaguá
Potencial Total: 335 milhões de m³/ano
70
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
65
Custos médios logísticos do etanol
60
55
US$/m³
50
73
45
Faixa em função da distância da usina
40
35
48
30
25
20
35
Economia: US$ 300 milhões/ano
34
31
15
10
5
0
Column C
Os atuais custos logísticos representariam cerca de 20% dos custos totais para exportação .....
“A multimodalidade é a solução mais atrativa”
CENÁRIOS DO BALANÇO DE OFERTA DE DEMANDA Mercado Internacional de Etanol
Atual
Produção
16
0
17
41
17
318
Total
16
58
335
Mercado Viável 5% Atual
Total
Balance
2015
Atual
Em Implementação
5% do mercado de gasolina
Interno
Mercado Import.US.
Mercado Externo
Potencial Agricola
12
0
3
2015
Inclui Projeto CBIOs Petrobras
10% do mercado de gasolina
Potencial
20
3
9 (*)
20
3
29
15
32
52
1
26
283
Mercado Viável 10% Atual
Internal
US Import. Market
External Market
Total
Balance
2015
Potencial
12
0
3
21
3
18(*)
20
3
58
15
42
81
1
16
254
(*) 30% do mercado de gasolina dos principais países (exceto Brasil e USA)
CONCLUSÃO: Em 2015 o BRASIL terá produção para abastecer com sobra todo o mercado mesmo considerando 10% do mercado mundial de gasolina.
O PROJETO PETROBRAS INCLUI UM POLIDUTO PARA DERIVADOS CLAROS LIGANDO A REFINARIA DO PARANÁ ATÉ CUIABÁ E
PARA ETANOL LIGANDO P. PRUDENTE AO TERMINAL PARANAGUÁ
NOVOS DUTOS (US$ 1.7 bilhão)
.
Terminal
Paranaguá
Este poliduto permite reduzir os custos de abastecimento de DIESEL e GASOLINA do Centro­Oeste e melhora os indicadores econômicos do projeto da hidrovia por permitir o aproveitamento das barcaças nos dois CADEIA LOGÍSTICA INTEGRADA
Navios de etanol e Terminais no exterior
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DE ETANOL – SE/CO
Tarifas (US$/m³) e Dimensionamento da Frota de Navios (preliminar)
D E S T IN O
T ip o d e N av io
Mm3
CLASSE
MR1
MR2
PANAMAX
R O T T E R D AM
AFRAMAX
5.300 mi
SUEZM AX
V LC C
MR1
MR2
PANAMAX
T Ó Q U IO
AFRAMAX
11.600 mi
SUEZM AX
V LC C
ANO
Mercado Base (milhões m³)
Classe do navio
150.000
VLCC
280.000
52
80
110
150
280
40
52
80
110
150
280
TCP
28,32
25,23
20,32
16,67
13,86
9,38
57,38
50,64
40,38
33,29
27,54
18,72
TCE
30,48
26,27
18,05
17,99
15,35
10,34
61,79
52,78
35,76
35,98
30,58
20,68
2010
2015
Mercado Potencial
8.000
18.000
140.000
Cap. (m³)
Suezmax
40
O R IG E M : R IO
Número de Navios Necessários
3
7
51
3
6
44
EXPERIÊNCIA VENEZUELA
Petrobras x PDVSA
EXPORTAÇÃO PARA A VENEZUELA
3.400mi
20.000 m3
~750km
LOGÍSTICA INTEGRADA
O Longo Caminho do Álcool . . . PARCERIA PETROBRAS/PDVSA
Principais Forças para a Parceria:
• Introduzir o Etanol na Venezuela;
• Geração de Emprego com Produção Local;
• Criar o Mercado para a Futura Indústria Local;
• Transferência de 30 anos de Experiência;
• Integração Energética da América do Sul;
• Diversificação da Matriz Energética.
EXPERIÊNCIA VENEZUELA Parceria PETROBRAS e PDVSA Primeira Carga para Venezuela
Abrindo Mercado e Parceria Sustentáveis
Brasileiro
Venezuelano
Puerto La Cruz ­ 10/08/2005
PARCERIA PETROBRAS E PDVSA
Trabalho Cooperativo entre as Empresas
O Álcool chegou com 99,6% Etanol com 1% de Hidrocarbonetos
PARCERIA PETROBRAS E PDVSA
Ajustando a Mistura Álcool/Gasolina
PARCERIA PETROBRAS E PDVSA
Primeiro Veículo a usar E9
na Venezuela
PARCERIA PETROBRAS E PDVSA
Inspeção e Preparação dos Postos de Gasolina e Transporte em Polidutos
PUERTO LA CRUZ
MATURIM
16”x160km
8”x158km
SAN TOME
12”x199km
PUERTO ORDAZ
CIUDAD BOLIVAR
8”x70km
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
“TRANSPETRO”
LOGISTICA PARA A INSERÇÃO DO ETANOL
PRODUZIDO NO BRASIL NO MERCADO GLOBAL
CONCLUSÕES
“PETROBRAS, como uma empresa de energia integrada, pode ter um importante papel no estímulo desse mercado e contribuir para o desenvolvimento das soluções logísticas para exportação do Etanol”
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO
www.transpetro.com.br
Andre J. Lepsch
Email:[email protected]
Gerente de Novos Negócios e Parcerias