A GP INVESTMENTS ANUNCIA A VENDA DA FOGO DE CHÃO A

A GP INVESTMENTS ANUNCIA A VENDA DA FOGO DE CHÃO
A GP Investments, Ltd., com sede em Penthouse, 129 Front Street, Hamilton HM
12, Bermudas (“GP Investments”), vem a público comunicar que o GP Capital
Partners III, L.P. (“GPCPIII”) e fundos de co-investimento, fundos de private equity
administrados pela GP Investments III (Cayman), Ltd., subsidiária integral da GP
Investments, celebraram nesta data um acordo para vender 100% da FC Holdings,
Inc., holding de investimento da Fogo de Chão Churrascaria (Holdings), LLC (“Fogo
de Chão” ou a “Companhia”), para Thomas H Lee Partners, um fundo de private
equity norte americano, por um Enterprise Value de US$400 milhões. A efetivação
da venda está sujeita à implementação de certas condições precedentes, que
esperamos que ocorra no terceiro timestre de 2012. Os retornos desse
desinvestimento serão distribuídos para o GPCPIII e os fundos de co-investimento.
A Fogo de Chão inaugurou seu primeiro restaurante em 1979 e possuía nove lojas
quando a GP Investments e coinvestidores adquiriram uma participação inicial de
35%. Em 2011, o GPCPIII e coinvestidores adquiriram os 65% restantes,
financiando integralmente a operação por uma nova linha de crédito.
A GP Investments teve um papel fundamental no processo de institucionalização da
Companhia, permitindo à Fogo de Chão implementar uma estratégia agressiva de
expansão. A Companhia mais do que dobrou seu número de restaurantes passando
de nove para vinte e cinco durante o período de investimento, sendo atualmente
dezoito unidades nos Estados Unidos e sete no Brasil, e está bem preparada para
dar continuidade ao seu ciclo de crescimento.
O investimento total do GPCPIII na Fogo de Chão irá gerar um múliplo de
aproximadamente 3,4x o valor investido e uma TIR de 25% em dólares durante um
período de menos de seis anos. A Fogo de Chão irá se tornar o quarto
desinvestimento do GPCPIII dentro de seis investimentos realizados pelo fundo.
Sobre a GP Investments
A GP Investments, uma Companhia líder em investimentos alternativos na América
Latina, está investindo ativamente na região desde 1993. A GP Investments já
captou aproximadamente US$5 bilhões e adquiriu 49 companhias em 15 diferentes
setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu seu IPO,
tornando-se a primeira companhia de investimentos alternativos listada em bolsa
da América Latina. Para mais informações, acesse o website da GP Investments
(www.gp-investments.com) ou entre em contato com a assessoria da Companhia.