Importações de Vinho nos Estados Unidos da América

Transcrição

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Introdução ....................................................................................................................................3
Estados Unidos da América: caracterização geral ........................................................................4
Geografia e demografia ............................................................................................................4
Organização territorial .............................................................................................................4
Economia..................................................................................................................................6
Produção e consumo de vinho .....................................................................................................8
Produção ..................................................................................................................................8
Consumo ................................................................................................................................10
Comércio Externo .......................................................................................................................12
Análise geral ...........................................................................................................................12
Vinho Português .....................................................................................................................13
Posicionamento de Portugal no mercado Norte-americano ..................................................14
Previsões ....................................................................................................................................16
Informações Adicionais ..............................................................................................................17
Características e distribuição do mercado .............................................................................17
Acesso ao mercado ................................................................................................................17
Contactos úteis .......................................................................................................................18
Instituições .........................................................................................................................18
Produção ............................................................................................................................19
Importação, Comércio e Distribuição .................................................................................19
Anexo 1 – Importações por totalidade e segmento ...................................................................24
Anexo 2 – Fornecedores com quota de mercado superior a 1%, volume e valor ......................29
Anexo 3 – Preço por segmento ..................................................................................................30
Anexo 4 – Matriz comparativa entre fornecedores com quota de mercado superior a 1%, em
2002 e 2012................................................................................................................................32
Anexo 5 – Comparação das exportações de vinho português para os EUA entre o 1º semestre
de 2012 e 2013 ...........................................................................................................................33
Anexo 6 – Consumo de vinho doméstico e importado...............................................................34
Anexo 7 – Impostos Estaduais sobre o vinho .............................................................................35
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Os Estados Unidos da América derivam da agregação entre 13 antigas colónias (Estados) do
Império Britânico e de outros territórios anexados durante os séculos XIX e XX. Actualmente,
os EUA são constituídos por 50 Estados e o “District of Columbia”, onde se situa a capital,
Washington D.C.. Este país é também a maior potência mundial desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, com uma riqueza gerada apenas equiparável à União Europeia. Como tal, e
possuindo uma economia bastante desenvolvida, em que os seus cidadãos desfrutam de um
poder de compra bastante acima da média mundial, este país surge como um mercado a ter
em conta não só no sector dos vinhos em particular mas também em outros.
Este documento tem como objectivo o estudo das importações no mercado norte-americano
do vinho, no período entre 2002 e 2012, de forma a analisar a evolução deste e que países se
destacaram, bem como o desempenho dos vinhos portugueses.
Primeiramente, será estudada a geografia e demografia dos Estados Unidos da América para,
de seguida, observar com detalhe a evolução da produção e consumo de vinho neste país, no
período indicado, e ainda efectuar a mesma análise para as importações efectuadas pelos EUA
no mesmo período. Por fim, será desagregada a posição de Portugal neste mercado junto dos
demais concorrentes, comentando o panorama actual, observando o histórico nos últimos 10
anos e ainda avançar com algumas previsões para os próximos anos.
Portugal é o 9º maior fornecedor de vinho dos EUA e o 5º europeu, com uma quota de 1,4%
deste mercado, sendo que as exportações de vinho português aumentaram ligeiramente
desde 2002. Não obstante, a maior vantagem dos vinhos de Portugal neste mercado continua
a ser o preço, o 3º mais alto desde mercado e apenas superado pela França e Nova Zelândia.
3
Os EUA são a 3ª maior nação de todo o planeta, com 9,8 milhões de km 2: é cerca de 99 vezes
maior que Portugal (92 mil km2), pouco mais de metade da Rússia (17,1 milhões) e o dobro da
União Europeia (4,4 milhões). Excluindo o Alasca, os EUA têm uma dimensão semelhante à do
Brasil.
Com quase 20 mil quilómetros de costa marítima, os EUA são banhados pelos dois maiores
oceanos mundiais, o Pacífico, que banha a oeste, e o Atlântico, a este. Este país situa-se a 38
graus de latitude a norte do equador e 97 graus a oeste de Greenwich, e faz fronteira a norte
com o Canadá e a sul com o México; o Alasca tem cerca de 2 mil quilómetros de fronteira
terreste a oeste com o Canadá, e o Havai é um arquipélago situado no Pacífico.
Este país é, também, o 3º mais populoso de todo o planeta, atrás da China e da Índia, ambos
com mais de mil milhões de habitantes. Estima-se que, actualmente, os EUA tenham 316
milhões de habitantes (o Census de 2010 indica 308 milhões), o que corresponde a 60% da
população da União Europeia e 31 vezes a de Portugal, sendo que 40% da população encontrase entre os 24 e 54 anos e 34% com menos de 24 anos. A população residente não tem
crescido muito, tal como a esperança média de vida deste país. Note-se, também, que os EUA
são um país multicultural, caracterizado por grandes imigrações no passado e de cidadãos de
todo o mundo.
Os Estados Unidos da América estão divididos em 50 Estados e o “District of Columbia”, onde
se situa a capital deste país, Washington D.C..
Mapa 1 - Estados administrativos dos EUA
4
Os Estados deste país são regularmente agrupados em 4 grandes regiões:




Oeste: Alasca, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Havai, Idaho, Kansas, Montana,
Nebrasca, Nevada, Novo México, Oklahoma, Oregon, Utah, Washington e Wyoming;
Centro-oeste: Dakota do Norte e do Sul, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minesota,
Missouri, Ohio e Wisconsin;
Nordeste: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nova Hampshire,
Nova Iorque, Nova Jérsia, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, Virgínia Ocidental e
Virgínia;
Sul: Alabama, Carolina do Norte e do Sul, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, Tennessee e Texas.
A população dos Estados Unidos da América está bem distribuída pelas 4 regiões existentes
(Tabela 1) no país. O Sul é a região com mais população, com pouco mais de 90 milhões de
habitantes (30% da população dos EUA), influenciada por grandes Estados como o Texas e a
Flórida. Contudo, é no Oeste que se situa o estado mais populoso, a Califórnia, albergando
cerca de 37 milhões de habitantes, o correspondente a 12% da população norte-americana. A
título de curiosidade, este Estado é responsável por 90% da produção de vinho nos EUA.
A região Oeste equivale a mais de metade do território norte-americano, com mais de 4
milhões de quilómetros quadrados. O Nordeste é a região que menos território possui, mas os
seus Estados têm uma densidade populacional bastante elevada, com destaque para Nova
Jérsia e Nova Iorque. Por comparação, e utilizando esta amostra (Tabela 1), apenas 4 Estados
possuem uma população inferior à de Portugal.
Tabela 1 - Distribuição regional da população nas 4 Regiões e Estados com mais de 8 milhões de habitantes (2010)
População
Sul
Texas
Flórida
Geórgia
Carolina do Norte
Oeste
Califórnia
Nordeste
Nova Iorque
Pensilvânia
Nova Jérsia
Centro-oeste
Illinois
Ohio
Michigan
Portugal
Grande Lisboa
90.761.248
25.145.561
18.801.310
9.687.653
9.535.483
83.292.281
37.253.956
71.842.744
19.378.102
12.702.379
8.791.894
62.247.542
12.830.632
11.536.504
9.883.640
10.487.289
2.869.433
% dos EUA
29,5%
8,2%
6,1%
3,1%
3,1%
27,0%
12,1%
23,3%
6,3%
4,1%
2,9%
20,2%
4,2%
3,7%
3,2%
3,4%
0,9%
Território (km2)
1.703.048
661.725
135.261
144.592
122.250
4.339.933
341.779
607.268
121.113
115.476
18.907
1.537.566
142.563
122.729
145.348
92.090
2.962
Fonte: United States Census Bureau (2010 Census) e Instituto Nacional de Estatística (Censos 2011).
5
Densidade
(hab/km2)
53
38
139
67
78
19
109
118
160
110
465
40
90
94
68
114
952
Os EUA possuem 9 cidades com mais de 1 milhão de habitantes (Tabela 2). A maior, Nova
Iorque, acolhe pouco mais de 8 milhões de cidadãos, mais do dobro da segunda maior cidade,
Los Angeles. Este ranking corresponde a 8% do total da população dos EUA, em que a região
Oeste está representada com quatro cidades, o Sul três, o Nordeste duas e o Centro-oeste
apenas uma. Por fim, os Estados mais representados são o Texas e a Califórnia, ambos com 3
cidades cada.
Tabela 2 - 9 cidades mais populosas dos EUA (população superior a 1 milhão de habitantes)
Cidade
Estado
Nova Iorque
Los Angeles
Chicago
Houston
Filadélfia
Phoenix
San Antonio
San Diego
Dallas
Nova Iorque
Califórnia
Illinois
Texas
Pensilvânia
Arizona
Texas
Califórnia
Texas
População
8.175.133
3.792.621
2.695.598
2.100.263
1.526.006
1.445.632
1.327.407
1.307.402
1.197.816
Fonte: United States Census Bureau, 2010 Census.
Em 2012, o PIB dos Estados Unidos da América ascendeu a 15.684 milhares de milhões de
dólares americanos, o que corresponde a 11.879 milhares de milhões de euros (Gráfico 1) e
cerca de 63 vezes o PIB português.
Gráfico 1 - Evolução do PIB dos EUA, no período 2002-2012
PIB Real
Taxa de Crescimento Anual
4%
12.000
3%
10.000
2%
8.000
1%
6.000
0%
Milhares de milhões €
14.000
-1%
4.000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
-2%
2.000
-3%
0
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
-4%
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce.
Os EUA são a maior economia mundial desde a Segunda Grande Guerra, sendo equivalente à
União Europeia. De 2002 a 2012, a economia norte-americana cresceu quase metade, embora
não tivesse sido um crescimento contínuo. Tal como as restantes economias mundiais
desenvolvidas, o PIB dos EUA, que foi o berço da actual crise económica e financeira mundial,
contraiu no período 2008-2009 – decresceu 0,4% em 2008 e 3,1% em 2009. Posteriormente,
tem-se assistido a uma recuperação tímida do produto gerado, com taxas de crescimento a
6
rondar os 2%, tanto para o produto agregado como também para o per capita. Todavia, o
défice do PIB e a dívida pública têm aumentado; em 2012 o défice ficou pelos 6,9% do PIB e a
dívida pública atingiu os 72,5%.
Tabela 3 - PIB per capita e agregado, para as 4 regiões dos EUA e Estados com PIB > 300 mil milhões €
PIB per capita
(€)
PIB
(mil milhões €)
% do PIB total
dos EUA
Oeste
Califórnia
Washington
Centro-oeste
Illinois
Ohio
Michigan
Sul
Texas
Flórida
Nordeste
Nova Iorque
Pensilvânia
Nova Jérsia
34.999
34.861
35.707
37.551
34.954
28.545
26.734
27.993
35.216
26.358
35.009
40.192
30.343
37.437
4.001
1.717
314
2.909
526
355
303
2.610
1.058
588
2.351
913
425
384
27,0%
14,5%
2,6%
25,0%
4,4%
3,0%
2,6%
25,0%
8,9%
5,0%
22,3%
7,7%
3,6%
3,2%
Portugal
Grande Lisboa
15.702
22.700
165
64
1,4%
0,5%
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce, e Instituto Nacional de Estatística.
Nos EUA há uma similitude na riqueza gerada entre regiões. A região Oeste é a que origina
mais, em que só o Estado da Califórnia é responsável por quase metade. Aliás, este é o Estado
que mais riqueza cria no país inteiro (também é o mais populoso), correspondente a cerca de
15% do total dos EUA. O Estado de Nova Iorque, onde se situa a cidade homónima e um dos
maiores centros financeiros do mundo, é o que tem maior riqueza por habitante – pouco mais
de 40 mil euros por habitante – e em que toda a riqueza agregada corresponde a quase 8% do
total norte-americano.
A região Centro-oeste possui o maior PIB por habitante nos EUA (37,5 mil euros), fortemente
influenciada por cidades como Chicago ou Detroit, grandes centros comerciais, industriais e
empresariais. A título de curiosidade, 17 Estados dos EUA (10 estão representados na Tabela 3)
têm um PIB per capita superior ao de Portugal.
7
Os Estados Unidos da América são o 4º maior produtor mundial de vinho, atrás da França,
Itália e Espanha, o que faz deste país o maior produtor do intitulado “Novo Mundo”. Segundo
a OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, os EUA tinham, no fim de 2012, uma
superfície cultivada de vinha superior a 400 mil hectares, aumentando 55 mil nos últimos 16
anos. O crescimento verificado nos últimos anos aproximou-se de valores históricos atingidos
em 2001, ano em que a superfície da vinha era pouco mais de 425 mil hectares. Já a produção
de vinho nem sempre seguiu uma distribuição crescente e constante mas, no geral, aumentou
de 17 milhões de hectolitros de vinho, em 1996, para 28 milhões em 2012 (64%), sendo este
último ano o mais produtivo da história do vinho norte-americano.
Gráfico 2 - Produção de vinho nos EUA, no período 2002-2012
Produção de Vinho
480
109 hectolitros
1000 hectares
Superfície de Vinha
400
320
30
25
20
240
15
160
10
80
5
0
0
96
98
00
02
04
06
08
10
12
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fonte: Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Base de Dados StatOIV Extracts, e U.S. Wine Institute.
A Estado da Califórnia representa 90% da produção total norte-americana. Com mais de 4 mil
vinhas e uma produção anual que ultrapassa os 20 milhões de hectolitros, a produção de vinho
californiano representa, por exemplo, o dobro da produção australiana e o quádruplo da
portuguesa. Já no mercado de vendas, o vinho californiano apresenta uma quota de mercado
de 60%, ou seja, 3 em cada 5 garrafas de vinho vendidas nos EUA são provenientes do Estado
da Califórnia. O Estado do Oregon também tem visto a sua produção de vinho crescer e a
estabelecer-se como o 2º Estado com um maior número de vinhas e maior produção; nos
últimos 10 anos o número de vinhas mais do que duplicou, tendo actualmente cerca de meio
milhar. Devido ao aumento do preço das terras californianas nos anos 60, o Estado do Oregon
teve um influxo de vinicultores provenientes da Califórnia e que se propagou por toda a região
Oeste, o que colocou esta região no mapa de produção vitivinícola norte-americano. Por fim,
Nova Iorque é o 3º Estado com um maior número de vinhas, com cerca de quatro centenas.
8
Mapa 2 - Localização das vinhas dos EUA
Fonte: Notícia do New York Times, baseada no Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau.
Além de ser um dos maiores produtores mundiais de vinho, os EUA possuem também uma
enorme variedade de castas utilizadas. As 10 mais utilizadas (Tabela 4) representam quase
80% da totalidade, em que muitas outras apresentam quotas reduzidas – com a excepção da
Rubired, as restantes 9 castas deste ranking pertencem à mesma família de uvas, vitis vinífera,
a espécie de videira mais cultivada para a produção de vinho na Europa. Por fim, a casta mais
utilizada é a Chardonnay, proveniente da região da Borgonha, em França, e bastante utilizada
para produzir vinho branco de alta qualidade.
Tabela 4 - Top 10 variedade de castas (plantações, 2012)
Castas
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Zinfandel
Merlot
French Colombard
Pinot Noir
Rubired
Pinot Gris
Syrah
Sauvignon Blanc
Fonte: Adams Wine Handbook 2013.
9
% do total produzido
17,9%
12,1%
10,9%
8,1%
7,6%
6,0%
5,5%
4,7%
3,2%
2,8%
De 1996 até 2012, o consumo de vinho nos EUA aumentou de 19 para 32 milhões de
hectolitros de vinho, o que se traduziu num aumento de 72% e uma taxa média de
crescimento de 3,4% por ano; durante estes anos o crescimento foi ininterrupto e cerca de
92% do consumo foi de vinho tranquilo. Por outro lado, o consumo per capita estabeleceu-se
nos 10,3 litros por pessoa, em 2012, aumentando 44% nos últimos 16 anos e 10% nos últimos
3. Comparativamente com Portugal, o consumo de vinho por cada americano é cerca de 4
vezes menor – segundo o OIV, o consumo de vinho per capita norte-americano situou-se nos
10 litros por ano, em 2012, ao par que o português ficou-se pelos 42 litros.
Tabela 5 - Consumo de vinho nos EUA , no período 1996-2012
Consumo per capita
36
litros/ano
109 hectolitros
Consumo
30
24
12
10
8
18
6
12
4
6
2
0
0
96
98
00
02
04
06
08
10
12
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fonte: The Wine Searcher.
Apesar da conjuntura económica desfavorável, o consumo de vinho pelos norte-americanos
não deixou de crescer, mas o consumo per capita continua bem abaixo de outros países com
tradições vitivinícolas, como a França, Itália ou Portugal. Ainda assim, este indicador pode ser
visto como um indicador de crescimento, visto que noutros países o consumo por habitante
está a decrescer, enquanto nos EUA tem vindo a aumentar.
Tabela 6 – Consumo de vinho nos 10 principais Estados dos EUA (2012)
Consumo
(hectolitros)
Califórnia
Flórida
Nova Iorque
Texas
Nova Jérsia
Illinois
Massachusetts
Washington
Virginia
Ohio
5.238.131
2.352.155
2.298.367
1.295.095
1.306.391
1.289.309
1.110.946
886.156
852.336
808.054
Fonte: Adams Wine Handbook, 2013.
10
Pop. adulta
(milhares, 2010)
26.818
13.079
14.641
15.604
6.525
9.095
5.131
4.918
5.572
8.382
Consumo per
capita (litros)
19,5
18,0
15,7
8,3
20,0
14,2
21,7
18,0
15,3
9,6
PIB per capita
(euros)
34.861
26.358
40.192
35.216
37.437
34.954
40.308
35.707
35.693
28.545
Segundo o Adams Wine Handbook (2013), tem-se que o Estado da Califórnia é onde se
consome mais vinho (5,2 milhões de hectolitros), mas são o District of Columbia e o Estado de
New Hampshire que possuem os maiores consumos por adulto (33 e 26 litros por adulto,
respectivamente). Aliás, este mesmo documento indica que o consumo de vinho é superior em
cidades “cuja população é mais culta e com maior poder de compra”, o que se pode
comprovar nos valores de consumo per capita de Estados como Massachussetts, Nova Iorque
ou Nova Jérsia (ver Tabela 6). Numa análise metropolitana, é a área de Nova Iorque/Newark
que possui níveis de consumo mais elevados (ver Anexo 6).
O vinho tranquilo é o segmento importado mais consumido nos EUA1, sendo que o destino
mais comum é o Estado de Nova Iorque, onde 40% do vinho consumido é importado (Tabela
7). É também neste Estado que mais se consome espumante, mas já não fortificado.
Juntamente com o Estado da Califórnia, são os maiores consumidores deste último segmento,
sendo que todos os outros Estados consomem quantidades muito reduzidas, com excepção do
Illinois. No total, os 10 maiores importadores (Estados) dos EUA representam quase 2/3 do
total do consumo de vinho importado por este país.
Tabela 7 - Consumo de vinho importado nos 10 principais Estados dos EUA (2012)
Tranquilo
Nova Iorque
Califórnia
Flórida
Illinois
Nova Jérsia
Texas
Massachussetts
Ohio
Pensilvânia
Virginia
822.115
689.590
616.285
352.543
326.642
290.723
266.558
210.469
175.131
188.321
Espumante
76.165
74.994
48.106
65.691
26.945
28.656
21.312
25.386
18.936
6.681
Fortificado
22.793
25.595
8.694
13.866
6.008
3.889
6.062
5.126
6.011
938
Total Consumo
Importado
921.073
790.179
673.085
432.100
359.596
323.267
293.932
240.980
200.078
195.940
Quota vinho
importado
40,1%
15,1%
28,6%
33,5%
27,5%
25,0%
26,5%
29,8%
28,1%
23,0%
Valores em hectolitros. Fonte: Adams Wine Handbook 2013.
Através de dados do Adams Wine Handbook de 2013, o vinho representa 30% das bebidas
alcoólicas consumidas neste país, sendo que metade da população consome vinho pelo menos
uma vez por semana. Os adultos entre os 50 e 65 anos são os que mais consomem, apesar de
nos últimos anos se ter formado uma tendência para os mais jovens aumentarem o seu nível
de consumo, embora por vinhos importados. Finalmente, o consumidor-tipo norte-americano
prefere o vinho tinto ao branco, opta por beber em ocasiões especiais e caracteriza-se pelo
gosto em vinhos doces, Chardonnays menos encorpados e leves e também misturas de vinhos
tintos.
1
Nota: 79% do consumo de vinho importado é feito nos Estados Controlados. Este tipo de Estados têm um controlo
fiscal que não interfere na cadeia de distribuição, ao par que nos Estados Controlados a regulação do mercado está
monopolizada pela Administração Central, podendo estender-se até ao retalhista.
11
Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de vinho (4º mundial), os Estados Unidos
da América tiveram um saldo da Balança Comercial bastante negativo e crescente nos últimos
10 anos, neste sector. Em 2012, este país importou cerca de 130 milhões de caixas 2 (1.167
milhões de litros) no valor de 4 mil milhões de euros, estabelecendo-se, por isso, um preço
médio de 3,44€/litro – 2,58€ por garrafa (75 cl). As exportações de vinho dos EUA representam
¼ das importações (mil milhões de euros), sendo que o preço médio de exportação é menor do
que o preço médio de importação, embora o primeiro tenha aumentado bastante desde 2002.
Valor
4,8
4,0
4,0
3,2
Milhões de caixas
Mil milhões de euros
Gráfico - Importações norte-americanas de vinho, no período 2002-2012
Volume
150
130
120
90
2,4
1,6
60
2,1
61
30
0,8
0,0
0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Fonte: COMTRADE (Nações Unidas).
No período em análise, 2002-2012, as importações norte-americanas de vinho aumentaram
111% no volume e 89% no valor, conferindo, por isso, taxas anuais médias de crescimento de
7,8% e de 6,6%, respectivamente. Ainda assim, e devido a um maior aumento do volume em
contraste com o valor, o preço médio de importação decresceu ligeiramente, diminuindo dos
3,84€ para os 3,44€ por cada litro de vinho – o forte aumento das importações do granel
também pode explicar esta queda de preço. As importações de vinho efectuadas pelos EUA
apenas decresceram num ano, 2009, diminuindo no valor mas sobretudo no preço (registou-se
uma descida de 0,98€), isto porque o volume até aumentou.
Tabela 8 - Importações Norte-americanas de vinho por segmento, no período 2002-2012
Volume
2002
Total
61.348.912 129.722.663
Espumante
Engarrafado
Granel
2012
3
4.189.641
7.874.656
55.159.649
77.659.097
1.999.623
44.188.909
Valor
∆%
2002
2012
111% 2.122.080.256 4.020.216.320
Preço
∆%
2002 2012
∆%
89%
3,84
3,44 -10%
608.100.386
75%
9,20
8,58
-7%
41% 1.754.201.997 3.056.661.382
74%
3,53
4,37
24%
355.454.552 1600%
1,16
0,89 -23%
88%
2110%
346.971.562
20.906.697
Volume em caixas de 9 litros, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMTRADE (Nações Unidas).
2
Caixas constituídas por 12 garrafas, num total de 9 litros.
Para a análise das importações globais do país em estudo (EUA) e por simplificação, a análise do engarrafado não é
líquida de vinho do Porto. A análise das importações de vinho português já será líquida de vinho do Porto, que será
analisado separadamente.
3
12
Para esta análise, os dados referentes às importações de vinho efectuadas pelos EUA foram
dissociados em três segmentos: espumante, engarrafado e granel 45. Destes segmentos, todos
eles tiveram um crescimento do volume e do valor, desde 2002, mas não do preço. Apesar do
engarrafado ser responsável por cerca de ¾ do total de importações norte-americanas, o
aumento do preço deste segmento não foi suficiente para anular a descida do preço médio
total, muito influenciado pelas quedas do granel e do espumante.
O granel foi o segmento que mais se evidenciou nos últimos anos e que, em última análise,
sinalizou o interesse deste país nas importações deste segmento – nos últimos 10 anos, as
importações de granel aumentaram, em média, 36% por ano no volume (o crescimento
acumulado multiplicou 22 vezes) e 33% no valor (crescimento de 17 vezes).
No mercado norte-americano do vinho, Portugal é o 9º maior fornecedor (5º europeu), com
uma quota de mercado de 1,2% para o volume e 1,4% para o valor – em 2002 as mesmas
quotas eram de 1,7% e 2,3%, respectivamente. Numa análise inversa, as exportações de vinho
português para os EUA representam 4,1% do total do volume exportado por Portugal e 7,3%
do valor. Desde 2002 até 2012, as importações de vinho português aumentaram 44% no
volume e 21% no valor, mas o preço médio diminuiu de 5,16€ para 4,31€, não só fruto de uma
maior aumento do volume mas também da diminuição do preço do engarrafado e do Porto,
que representam, ambos, 98% do total de importações. Nos EUA, o mercado de importação de
vinho de todo o mundo cresceu acima do mercado de importação de vinho português, o que
fez diminuir a quota de mercado de Portugal neste país, apesar de as importações de vinho
nacional terem aumentado.
Tabela 9 - Importações Norte-americanas de vinho Português, no período 2002-2012
Volume
2002
Total
Espumante
Engarrafado
2012
Valor
6
∆ % Quota
1.036.265 1.497.229 44%
1.896
3.299 74%
570.803 1.021.548 79%
Granel
56.899
Porto
406.667
56.236 -1%
416.144
2%
2002
2012
1,2% 48.151.979 58.026.176
Preço
∆%
5
Quota
2002 2012
∆%
21%
1,4%
5,16
4,31 -17%
129.623 128%
0,0%
3,33
4,37
56%
1,0%
3,64
3,18 -13%
607.909
-42%
0,2%
2,06
1,20 -42%
N.D. 28.328.000 28.057.000
-1%
N.D.
7,74
7,49
0,0%
56.777
1,3% 18.710.116 29.231.643
0,1%
1.057.086
31%
-3%
Volume em caixas de 9 litros, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMTRADE (Nações Unidas) e IVV (Instituto da Vinha
e do Vinho).
Os EUA importam essencialmente vinho engarrafado português e Porto, sendo que os
restantes segmentos, espumante e granel, são pouco procurados. As importações de
engarrafado aumentaram bastante no volume e no valor, mas o preço médio decresceu 0,46€
4
Os dados utilizados foram retirados do COMTRADE, uma base de dados das Nações Unidas, em 12 de Junho de
2013. Os códigos de Nomenclatura Combinada utilizados foram o 220410, 220421 e 220429 que, por simplificação,
foram renomeados por Espumante, Engarrafado e Granel, respectivamente.
5
Para a análise das importações de vinho português, os dados serão divididos em 4 segmentos: Espumante,
Engarrafado, Granel e Porto; neste último segmento, os dados foram retirados do Instituto da Vinha e do Vinho
(IVV).
6
Quotas de mercado calculadas com base em valores de 2012.
13
para se fixar, no fim de 2012, nos 3,18€, abaixo do preço médio total – este último foi bastante
influenciado pelo alto preço do Porto, cujas importações desde 2002 até 2012 pouco se
alteraram. No único ano em que as importações norte-americanas de vinho decresceram,
2009, o vinho português não conseguiu contrariar essa tendência, pois as suas importações
também decresceram. Aliás, o Porto apenas recuperou de vários decréscimos nos últimos 3
anos, pois no período 2007-09 as importações deste segmento diminuíram para quase
metade. Finalmente, e embora com valores reduzidos, as importações de espumante mais do
que duplicaram, com o preço médio a aumentar também. No granel, o volume importado
manteve-se, mas o valor diminuiu, ficando as importações deste segmento mais baratas –
preço médio diminuiu de 2,06€ para 1,20€.
Tabela 10 - Comparação entre preços de vinho engarrafado total e Português, com e sem Porto
Total Engarrafado
Importado EUA
2002
2012
Engarrafado de
Portugal, com Porto
3,53 €
4,37 €
WOP sem Porto
5,35 €
4,43 €
Porto
3,64 €
3,18 €
7,74 €
7,49 €
Fonte: COMTRADE (Nações Unidas) e IVV (Instituto da Vinha e do Vinho).
As importações de vinho do Porto realizadas pelos EUA diminuíram ligeiramente no valor, o
que fez diminuir o preço deste segmento já que o volume permaneceu inalterado. Apesar de
ter diminuído, o preço do engarrafado português continua superior ao preço do total do
engarrafado importado pelos EUA, mas com uma margem mínima (0,06€). Por fim, a diferença
entre os preços do engarrafado português com e sem Porto diminuiu – em 2002 essa mesma
diferença situou-se nos 1,71€ e em 2012 nos 1,25€.
Tabela 11 - Maiores fornecedores dos EUA, com quota de mercado superior a 1%
Valor
2012
ITÁLIA
FRANÇA
AUSTRÁLIA
ARGENTINA
CHILE
ESPANHA
NOVA ZELÂNDIA
ALEMANHA
PORTUGAL
ÁFRICA DO SUL
1.171.785.861
1.071.116.803
433.144.349
328.376.885
280.546.756
256.474.668
195.455.748
101.390.476
58.026.176
48.856.998
Variação
último ano
-1,2%
9,1%
-3,4%
18,3%
16,4%
6,6%
24,4%
-11,1%
0,7%
34,4%
Preço Médio
Variação
10 anos
92,7%
45,7%
16,8%
1062,1%
147,8%
143,0%
681,2%
152,0%
20,5%
281,7%
Quota
29,1%
26,6%
10,8%
8,2%
7,0%
6,4%
4,9%
2,5%
1,4%
1,2%
2012
4,09 €
9,35 €
2,11 €
1,90 €
1,71 €
3,14 €
4,76 €
3,84 €
4,31 €
2,10 €
Variação
último ano
-1,7%
-4,3%
-13,4%
-10,7%
-16,0%
-3,8%
-0,2%
-2,5%
-3,9%
-31,2%
Variação
10 anos
32,2%
41,8%
-36,3%
-20,0%
-22,1%
-22,4%
-5,7%
37,7%
-16,6%
-34,1%
No mercado de importação dos EUA, os 10 países com uma quota de mercado superior a 1%
representam 98% deste em 2012, constituindo, por isso, uma elevada concentração; só os 3
maiores fornecedores, a Itália, França e Austrália, representam 2/3 de todo o mercado.
Portugal surge no 9º lugar deste ranking em 2012, mas nos últimos 10 anos perdeu 3 posições
para a Argentina, Nova Zelândia e Alemanha, que aumentaram as suas quotas de mercado nos
14
EUA – no caso argentino a quota até mais do que sextuplicou, sendo o país que mais cresceu
deste ranking, tanto em volume como em valor, mas não no preço.
Preço por litro, em euros
Gráfico 3 - Matriz de fornecedores de vinho dos EUA, com quota de mercado superior a 1% (2012)
12,00 €
Volume > 5 milhões de caixas
10,00 €
FRANÇA
(1.071.116.803)
8,00 €
6,00 €
PORTUGAL
(58.026.176)
NOVA ZELÂNDIA (195.455.748)
ITÁLIA
4,00 €
(1.171.785.861)
Preço Médio
ESPANHA (256.474.668)
ALEMANHA (101.390.476)
AUSTRÁLIA (433.144.349)
2,00 €
CHILE
(280.546.756)
ÁFRICA DO SUL
(48.856.998)
ARGENTINA
(328.376.885)
0,00 €
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Volume em milhões de caixas (9 litros)
Nota: Área de cada esfera corresponde ao valor, em Euros, das importações com destino em cada país.
O maior fornecedor norte-americano de vinho é a Itália, tanto em volume como em valor. As
importações de vinho proveniente deste país ascenderam a 31 milhões de caixas, em volume,
e a mais de 1.100 milhões de euros, em valor, sendo que duplicaram nos últimos 10 anos.
Ainda assim, é a França quem vende mais caro, com um preço a rondar os 9 euros por litro e
fortemente inflacionado pelos altos preços do champagne. Este país é ainda responsável por
pouco mais de mil milhões de euros nas importações de vinho para os EUA e, juntamente com
a Itália, representam pouco mais de metade do total de importações dos EUA. A Austrália
conclui o top-3 deste ranking, com uma quota de mercado de 10% e um preço médio bastante
abaixo da média de importações norte-americanas.
Portugal é o 9º desta lista, em valor, e 10º em volume, alternando posições com a África do
Sul. O volume importado com origem neste país africano foi 50% superior ao português mas,
em valor, Portugal teve mais 10 milhões de euros nas importações de vinho dos. Além disso, o
preço médio das importações de vinho português é mais do dobro do preço sul-africano.
Portugal tem o 3º maior preço desta amostra, acima da Itália, o maior fornecedor, e inferior ao
da França e Nova Zelândia. Nos últimos 10 anos, o preço médio português diminuiu,
influenciado pelas quedas do vinho do Porto e do engarrafado, o que resultou na perda de um
lugar neste ranking de preços para a Nova Zelândia. Porém, o preço médio português sem
Porto (3,18€ em 2012) apenas seria ultrapassado pela Alemanha; mesmo sem o champagne, a
França teria o maior preço desta amostra.
15
No primeiro semestre de 2013, e comparando com o período homólogo de 2012, as
exportações de vinho português para os EUA aumentaram ligeiramente, tanto em volume
como em valor (ver anexo 5). O preço médio também aumentou, embora ligeiramente (1%).
As exportações de engarrafado (com Porto) produzido em Portugal, que são responsáveis por
98% do total de exportações, aumentaram no volume, valor e preço, sendo que no granel a
tendência foi semelhante, embora com variações bem superiores. Já no espumante
verificaram-se decréscimos no volume e no valor, o que fez também diminuir o preço.
Os vinhos de Denominação de Origem (DO) foram os maiores responsáveis pelo ligeiro
aumento das exportações de vinho português entre períodos homólogos – o valor aumentou
pouco, mas o preço permaneceu inalterado. Em contraste, as exportações de vinhos de
Indicação Geográfica Protegida (Vinhos Regionais - IGP) para os EUA diminuíram em volume e
valor, mas o preço médio aumentou. Finalmente, as exportações de vinho do Porto, Madeira e
Espumante aumentaram, mas o preço médio diminuiu.
Em suma, estes valores atestam o abrandamento das exportações de vinho português para os
EUA – note-se que desde 2011 as exportações cresceram a taxas anuais médias de 2%. Ainda
assim, está patente uma recuperação do preço médio de exportação de vinhos portugueses,
que aumentou ligeiramente quando, nos últimos 10 anos, sofreu sucessivos decréscimos.
Segundo um estudo da Datamonitor, prevê-se que o mercado norte-americano de vinho
cresça, muito influenciado pelo engarrafado, e que as importações de vinho venham a
aumentar também. Por fim, espera-se também que o consumo de vinho per capita e a despesa
por consumidor aumentem, mas com taxas médias de crescimento inferiores às dos anos
anteriores, devido à queda do consumo de vinhos fortificados, dado que os tranquilos
continuarão a crescer.
16
Os agentes económicos devem ter em consideração quais os procedimentos nacionais para
exportar para os Estados Unidos da América antes de efectivamente o fazer. Essas normas são
disponibilizadas, entre outros, pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e disponíveis em
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/499.
A distribuição das importações por cada Estado norte-americano difere de Estado para Estado.
No entanto, a comercialização dos vinhos nos EUA pode-se reger por dois sistemas:
1. Three Tier (Estados não controlados). Desde que entra no país até chegar ao
consumidor, o vinho (ou um produto generalizado) passa obrigatoriamente por três
escalões – importador, distribuidor e retalhista – o que implica um acréscimo mínimo
de 30% no preço;
2. Alcoholic Beverage Control States (Estados controlados 7 ). O controlo da
comercialização é monopolizado e controlado pelos próprios Estados em algumas
bebidas alcoólicas, entre elas o vinho, o que faz aumentar ainda mais o preço – notese que os impostos variam de Estado para Estado e que, por norma, são superiores aos
praticados nos Estados não controlados.
A comercialização e produção de vinhos nos EUA são pautadas pelo TTB (Alcohol and Tabacco
Tax and Trade Bureau), sendo que cada Estado possui uma autoridade própria que fiscaliza a
venda e distribuição de álcool no seu território, aplicando também impostos (ver Anexo 7).
Os agentes económicos interessados em exportar vinho para os EUA terão necessariamente
que estabelecer um contacto prévio com um importador que, por sua vez, solicitará junto do
TTB (http://www.ttb.gov/wine/index.shtml) o registo da própria marca. Este órgão do Tesouro
norte-americano é responsável pela regulação no mercado das bebidas alcoólicas e do tabaco
neste país. Após estipulado o contacto com o importador, a responsabilidade do produto é
entregue ao distribuidor, que por sua vez o fará chegar a um retalhista, responsável pela venda
ao consumidor final. O TTB tem ainda uma página dedicada aos aspectos legais inerentes às
importações de vinho português (http://www.ttb.gov/itd/portugal.shtml). Uma outra fonte
norte-americana a consultar é o United States International Trade Commission
(http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101C22.pdf).
O AICEP também poderá constituir uma fonte de informação a considerar, nomeadamente
através de uma análise sectorial para o vinho nos EUA, disponível em
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=7668cb4bf4d9-452d-abf8-eb73200625d5; além de informações acerca do acesso e abordagem ao
7
Estados Controlados: Alabama, Carolina do Norte, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New
Hampshire, Ohio, Oregon, Pensilvânia, Utah, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental, Washington e Wyoming.
17
mercado, este documento contém uma breve análise do mercado (comércio externo,
consumo, produção interna). Por fim, a Market Access Database (m.a.db), base de dados da
Comissão Europeia e disponível em http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm, é uma
outra fonte de informação acerca do acesso a mercados; contém informação sobre tarifas
alfandegárias, procedimentos de importação, barreiras ao comércio, assuntos sanitários e
regras de origem. Como outros exemplos de bases de dados a utilizar e também para outros
países, tem-se o Banco Mundial (http://wits.worldbank.org/wits/) e o International Trade
Centre (http://www.intracen.org/policy/tariff-data/).
TTB - Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau
Telefone: +1 202 453 2000
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ttb.gov/
ABC - Alcohol Beverage Control Boards
Web: http://www.abc.ca.gov/
FDA - Food and Drug Administration
Telefone: +1 888 463 6332
Web: http://www.fda.gov/
U.S. Department of Treasury
Telefone: +1 202 622 2000
Web: http://www.treasury.gov/
U.S. Customs and Border Protection
Web: http://www.cbp.gov/
Delegação do AICEP em Nova Iorque
Telefone: +1 646 723 0200
Web: http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
Delegação do AICEP em S. Francisco
Telefone: +1 415 706 4374
Web: http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
Embaixada de Portugal em Washington
Web: http://www.embassyportugal-us.org/
18
California Wines
Web: http://www.discovercaliforniawines.com/
The Wine Institute
E-mail: [email protected].
Web: http://www.wineinstitute.org/
The Wine Road
Web: http://www.wine-road.com/
America's Wine Trails
Telefone: +1 636 561 3464
Web: http://americaswinetrails.com/
Associações
American Society of Enology and Viticulture
Telefone: +1 530 753 3142
Web: http://asev.org/
American Wine Society
Telefone: +1 888 297 9070
Web: http://www.americanwinesociety.org/
National Association of Beverage Importers
Telefone: +1 202 393 6224
Web: http://www.bevimporters.org/
Society of Wine Educators
Telefone: +1 202 408 8777
Web: http://www.societyofwineeducators.org/
Wine America
Telefone: +1 202 783 2756
Web: http://wineamerica.org/
Wine & Spirits Wholesalers of America
Telefone: +1 202 371 9792
Web: http://www.wswa.org/home.php
Free the Grapes
Web: http://freethegrapes.org/
19
Contactos de Importadores
A & R -Wine Imports LLC
Telefone: +1 914 357 9191
Web: http://www.arwineimports.com/
Admiral Wine Imports
Telefone: +1 973 857 2100
Web: http://www.admiralimports.com/
Adventures in Wine
Telefone: +1 415 467 0130
Web: http://www.adventuresinwine.com
Aidil - Wines & Liquors
Telefone: +1 973 344 6820
Web: http://www.aidilwines.com
Allied Beverage Group, LLC
Telefone: +1 800 313 6767
Web: http://www.alliedbeverage.com/
Allied Domecq Wines
Telefone: +1 707 475 2336
Web: http://www.alieddomecq.com/
Antalva Imports
Telefone: +1 310 695 6260
Web: http://www.antalva.com/
Artisan Vines
Telefone: +1 404 688 0233
Web: http://www.artisanvinescorp.com/
Aveleda
Telefone: +1 401 723 0590
Web: http://www.aveleda.pt/
Barterhouse/Gotham Wines Group
Telefone: +1 917 463 3076
Web: http://www.thebarterhouse.com/
Bodega Imports Inc.
Telefone: +1 203 294 9306
Web: http://www.bodegaimports.com/
Bouchard Cooperages
Telefone: +1 707 257 3582
Web: http://www.bouchardcooperages.com/
Broadbent Selections, Inc.
Telefone: +1 415 268 5921
Web: http://www.broadbent-wines.com/
Caravelle Wine Selections
Telefone: +1 860 409 6487
Cavatappi Distribution
Telefone: +1 206 282 5226
Web: http://www.cavatappi.com/
Cellars Edge Premium Wine Imports
Telefone: +1 857 205 1135
Web: http://www.cellaredge.com/
Citadel Trading Corp.
Telefone: +1 212 245 2844
Web: http://www.citadel-trading.com/
Commonwealth Wine & Spirits (Martignetti Co.)
Telefone: +1 508 261 9300
Web: http://www.commwine.com/
Dionysos Imports
Telefone: +1 703 392 7073
Web: http://www.dionysosimports.com/
Direct Wine Imports of Texas, Inc.
Telefone: +1 713 682 0102
Web: http://www.directwineimports.com/
Dona Inez Imports
Telefone: +1 619 575 9470
Dreyfus, Ashby & Co.
Telefone: +1 212 818 0770
Web: http://www.dreyfusashby.com/
Eric Solomon Selections- European Cellars
Telefone: +1 704 358 1565
Web: http://www.europeancellars.com/
Esporao Wines & Olive Oils
Telefone: +1 212 929 8515
Web: http://www.esporao.com/en/
20
Evaton, Inc. (Sogrape Group)
Telefone: +1 203 968 8220
Web: http://www.evaton.com/
Ex Cellars Wine Agencies
Telefone: +1 617 876 5105
Web: http://www.excellars.com/
F.B. McDonald Imports
Telefone: +1 970 920 3216
Frank M. Hartley, Inc.
Telefone: +1 201 760 0020
Frederick B. Seggerman Selections
Telefone: +1 860 345 3441
Frederick Wildman & Sons
Telefone: +1 212 355 0700
Web: http://www.frederickwildman.com/
Frontier Wine Imports
Telefone: +1 973 328 4500
Web: http://www.frontierwineimports.com/
Grapemoments
Telefone: +1 508 997 0101
Web: http://www.grapemoments.com/
Halby Marketing Inc.
Telefone: +1 707 935 1711
Web: http://www.halbymarketing.com/
Henry Wine Group
Telefone: +1 707 745 8500
Web: http://www.henrywinegroup.com/
HGC Imports Inc.
Telefone: +1 408 947 8511
Web: http://www.hgcimports.com/
Iberia Wines & Spirits LLC
Telefone: +1 860 305 9530
Web: http://www.iberiawiesct.com/
Jack Poust & Company
Telefone: +1 212 582 3330
Web: http://www.jackpoust.com/
Kobrand Corporation
Telefone: +1 212 490 9300
Web: http://www.kobrand.com/
Kysela Père & Fils, Ltd.
Telefone: +1 540 722 9228
Web: http://www.kysela.com/
Langdon Shiverick Imports
Telefone: +1 216 861 6800
Web: http://www.shiverick.com/
Laudato Imports, LLC
Telefone: +1 440 715 0076
LGL Imports, Inc.
Telefone: +1 508 673 1917
Web: http://www.lglimports.com/
Louis Dressener Selections
Telefone: +1 212 334 8191
Web: http://www.louisdressener.com/
Luneau USA
Telefone: +1 203 222 7733
Web: http://www.nicolaswines.net/
Lusitano Wine Imports, Inc.
Telefone: +1 973 344 2723
Web: http://www.lusitanowines.com/
Luso Imports, LLC
Telefone: +1 703 996 8848
Web: http://www.lusoimports.com/
21
M.H.W LTD
+1 516 869 9170
Web: http://www.hhwltd.com/
M.Imports, LLC
+1 214 505 0616
Web: http://mimportsusa.com/
Maison Marques & Domaines
+1 212 759 4700
Web: http://www.mmdusa.net/
Martin Scott Wines Ltd
+1 516 327 0808
Web: http://www.martinscottwines.com/
Martine's Wines
+1 415 883 0401
Web: http://www.mwines.com/
Megawine, Inc.
+1 916 686 2144
Web: http://www.megawine.com/
Michael Skurnik Wines
+1 516 677 9300
Web: http://www.skurnikwines.com/
Montevideo Importers Inc.
+1 516 316 3638
Web: http://www.montevideoimporters.com/
Morgado Wine Imports & Distributors
+1 908 289 8160
New Age Imports LLC
+1 973 857 0612
Web: http://www.newageimports.net/
Oliveira Imports Co.
+1 401 722 8580
Oz Wine Company
+1 978 686 5262
Web: http://www.ozwinecompany.com/
Palm Bay Imports, Inc.
+1 516 802 4700
Web: http://www.palmbayimports.com/
Pasternak Wine Imports
+1 203 531 3740
Web: http://www.pasternarkwine.com/
Portusa Corp.
+1 386 446 8816
Premium Port Wines, Inc.
+1 415 554 9920
Web: http://www.premiumport.com/
Quintessential Wines
+1 914 725 3479
Web: http://www.quintessentialwines.com/
Rare Wine Company
+1 707 996 4484
Web: http://www.rarewineco.com/
Saraiva Enterprises
+1 508 992 3263
Web: http://www.saraivaenterprises.com/
Seamans Imports LLC
+1 973 424 0600
Signature Imports
+1 508 261 8751
Web: http://www.signatureimports.com/
Slocum & Sons Inc.
+1 203 239 8000
Web: http://www.slocumandsons.com/
Small Vineyards LLC
+1 571 312 5661
Web: http://www.svimports.com/
SV Imports
+1 571 312 5661
Web: http://www.svimports.com/
22
T. Edward Wines
+1 212 233 1504
Web: http://www.tedwardwines.com/
The Country Vintner Inc.
+1 804 752 3670
Web: http://www.countryvintner.com/
The House of Burgundy, Inc.
+1 212 247 0550
Web: http://www.thehouseofburgundy.com/
The San Francisco Wine Exchange
+1 415 546 0484
Web: http://www.sfwe.com/
Touchstone Wines LLC
+1 831 917 1716
Web: http://www.touchstone-wines.com/
Triage Wines Inc.
+1 206 883 0543
Web: http://www.triagewines.com/
Tri-Vin Imports Inc.
+1 914 664 3155
Web: http://www.tri-vin.com/
Vineyard Brands
+1 205 980 8802
Web: http://www.vineyards.com/
Vino Cava LLC
+1 610 688 8415
Web: http://www.vinocava.net/
Vinoterra Importers LLC
+1 303 444 0677
Web: http://www.ninibeads.com/vinoterra/portugal/
Vintage Trading LLC
+1 203 575 9446
Vintus
+1 203 966 2502
Web: http://www.vintuswines.com/
Vinum Wine Importers & Distributors
+1 206 621 8843
Web: http://www.vinumimporting.com/
Vitis Imports
+1 310 674 1112
Vos Selections
+1 212 967 6948
Web: http://www.vosselections.com/
Vranken Pommery America, Inc.
+1 212 921 1215
Web: http://www.vrankenpommery.fr/
William Grant & Sons, Inc.
+1 212 244 9523
Web: http://www.grantusa.com/
William J. Deutsch & Sons, Ltd
+1 914 251 9463
Web: http://www.wjdeutsch.com/
Wine Enterprises LLC
+1 973 465 1080
Winebow Inc.
+1 201 445 0620
Web: http://www.winebow.com/
Wineworth LLC
+1 425 747 9241
Web: http://wineworthimporters.com/
portuguese-wines/
World Shippers & Importers
+1 215 732 2018
23
EUA: Total Importações
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
61.348.912
67.582.724
71.275.255
79.213.248
86.935.914
93.914.853
92.420.853
102.987.042
104.268.621
112.791.230
129.722.663
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
6.233.812
3.692.531
7.937.993
7.722.665
6.978.939
-1.494.000
10.566.189
1.281.579
8.522.609
16.931.433
N.D.
10,2%
5,5%
11,1%
9,7%
8,0%
-1,6%
11,4%
1,2%
8,2%
15,0%
68.373.750
111,5%
Valor
2.122.080.256
2.581.722.789
2.709.718.931
2.987.516.190
3.309.599.735
3.677.902.095
3.666.707.919
3.173.114.938
3.379.324.141
3.821.739.330
4.020.216.320
Var.
Absoluta
EUA: Total Exportações
Var.
Relativa %
N.D.
459.642.533
127.996.142
277.797.259
322.083.545
368.302.360
-11.194.176
-493.592.981
206.209.203
442.415.190
198.476.989
N.D.
21,7%
5,0%
10,3%
10,8%
11,1%
-0,3%
-13,5%
6,5%
13,1%
5,2%
1.898.136.064
89,4%
7,8%
Preço
3,84 €
4,24 €
4,22 €
4,19 €
4,23 €
4,35 €
4,41 €
3,42 €
3,60 €
3,76 €
3,44 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
Volume
N.D.
0,40 €
-0,02 €
-0,03 €
0,04 €
0,12 €
0,06 €
-0,98 €
0,18 €
0,16 €
-0,32 €
N.D.
10,4%
-0,5%
-0,8%
0,9%
2,9%
1,3%
-22,3%
5,2%
4,5%
-8,5%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-0,40 €
-10,4%
TOTAL
Tx. Anual
Média
6,6%
-1,1%
Valor
Preço
29.582.087
399.170.486
36.592.200
461.966.509
43.042.458
564.438.513
38.433.907
469.059.503
41.783.771
631.178.588
47.013.094
683.797.624
51.535.259
728.724.653
44.155.167
663.464.844
44.539.298
835.009.977
46.782.199 1.017.283.749
44.522.776 1.047.502.361
1,50 €
1,40 €
1,46 €
1,36 €
1,68 €
1,62 €
1,57 €
1,67 €
2,08 €
2,42 €
2,61 €
51%
162%
74%
4,2%
10,1%
5,7%
EUA: Total Importações de Vinho Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
1.036.265
942.393
1.050.802
1.146.460
1.169.608
1.276.875
1.218.344
1.218.705
1.360.948
1.428.302
1.497.229
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-93.872
108.409
95.658
23.147
107.267
-58.531
362
142.243
67.354
68.926
N.D.
-9,1%
11,5%
9,1%
2,0%
9,2%
-4,6%
0,0%
11,7%
4,9%
4,8%
460.963
44,5%
Valor
48.151.979
41.233.909
46.243.086
54.822.056
54.619.136
57.190.551
54.864.403
47.868.146
54.565.233
57.598.104
58.026.176
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-6.918.070
5.009.176
8.578.970
-202.920
2.571.415
-2.326.148
-6.996.257
6.697.088
3.032.870
428.072
N.D.
-14,4%
12,1%
18,6%
-0,4%
4,7%
-4,1%
-12,8%
14,0%
5,6%
0,7%
9.874.196
20,5%
3,7%
Volume em caixas de 12
garrafas,
em Euros
e Preços
em Euros/litro.
Fonte:
COMTRADE
(Nações
Unidas).
9 litros,
ValorValor
em Euros
e Preços
em Euros/litro.
Fonte:
COMTRADE
(Nações
Unidas).
24
1,9%
Preço
5,16 €
4,86 €
4,89 €
5,31 €
5,19 €
4,98 €
5,00 €
4,36 €
4,45 €
4,48 €
4,31 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,30 €
0,03 €
0,42 €
-0,12 €
-0,21 €
0,03 €
-0,64 €
0,09 €
0,03 €
-0,17 €
N.D.
-5,8%
0,6%
8,7%
-2,3%
-4,1%
0,5%
-12,8%
2,1%
0,6%
-3,9%
-0,86 €
-16,6%
-1,8%
Quota Litros
Quota Valor
1,7%
1,4%
1,5%
1,4%
1,3%
1,4%
1,3%
1,2%
1,3%
1,3%
1,2%
2,3%
1,6%
1,7%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,6%
1,5%
1,4%
Importações dos EUA por segmento e
Importações de Vinho Português (Volume, 2012)
Engarrafado PT
0,8%
Engarrafado de
outros Países
61%
Granel de outros
Países
32%
Granel PT
0,04%
Espumante de
Espumante PT outros Países
0,003%
6%
Importações dos EUA por segmento e
Importações de Vinho Português (Valor, 2012)
Espumante PT
0,003%
Engarrafado de
outros Países
71%
Espumante de
outros Países
16%
Porto
0,7%
25
Granel de
outros Países
9%
Engarrafado PT
0,7%
Granel PT
0,02%
Porto
0,3%
EUA: Importações Espumante
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.189.641
4.588.004
4.660.124
5.082.007
5.508.403
5.866.731
5.371.571
5.321.258
6.319.957
7.746.925
7.874.656
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
398.363
72.120
421.884
426.396
358.328
-495.160
-50.313
998.698
1.426.969
127.731
N.D.
9,5%
1,6%
9,1%
8,4%
6,5%
-8,4%
-0,9%
18,8%
22,6%
1,6%
3.685.015
88,0%
Valor
346.971.562
385.559.560
437.747.214
478.397.607
529.790.104
567.270.197
505.296.533
393.377.289
489.187.993
613.897.344
608.100.386
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
38.587.998
52.187.654
40.650.393
51.392.497
37.480.092
-61.973.664
-111.919.243
95.810.703
124.709.351
-5.796.958
N.D.
11,1%
13,5%
9,3%
10,7%
7,1%
-10,9%
-22,1%
24,4%
25,5%
-0,9%
261.128.823
75,3%
6,5%
Preço
9,20 €
9,34 €
10,44 €
10,46 €
10,69 €
10,74 €
10,45 €
8,21 €
8,60 €
8,80 €
8,58 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
0,14 €
1,10 €
0,02 €
0,23 €
0,06 €
-0,29 €
-2,24 €
0,39 €
0,20 €
-0,22 €
N.D.
1,5%
11,8%
0,2%
2,2%
0,5%
-2,7%
-21,4%
4,7%
2,4%
-2,6%
-0,62 €
-6,8%
5,8%
-0,7%
EUA: Importações de Espumante Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
1.896
1.806
2.015
1.444
1.280
2.145
2.134
2.508
2.551
3.810
3.299
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-90
209
-571
-164
864
-11
375
43
1.259
-511
N.D.
-4,8%
11,6%
-28,3%
-11,3%
67,5%
-0,5%
17,6%
1,7%
49,4%
-13,4%
1.403
74,0%
Valor
56.777
51.685
74.585
54.200
56.864
100.658
112.832
105.439
112.613
143.475
129.623
Var.
Absoluta
N.D.
-5.093
22.900
-20.385
2.664
43.794
12.174
-7.393
7.174
30.862
-13.852
N.D.
-9,0%
44,3%
-27,3%
4,9%
77,0%
12,1%
-6,6%
6,8%
27,4%
-9,7%
72.846
128,3%
5,7%
26
Var.
Relativa %
8,6%
Preço
3,33 €
3,18 €
4,11 €
4,17 €
4,93 €
5,21 €
5,88 €
4,67 €
4,90 €
4,18 €
4,37 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,15 €
0,93 €
0,06 €
0,76 €
0,28 €
0,66 €
-1,20 €
0,23 €
-0,72 €
0,18 €
N.D.
-4,4%
29,3%
1,4%
18,3%
5,7%
12,7%
-20,5%
5,0%
-14,7%
4,3%
1,04 €
31,2%
2,8%
Quota Litros
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,05%
0,04%
Quota Valor
0,02%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
EUA: Importações de Vinho Engarrafado
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
55.159.649
61.165.671
63.685.318
69.134.931
71.471.261
77.035.142
73.262.434
71.740.440
77.051.356
78.989.137
77.659.097
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
6.006.022
2.519.647
5.449.613
2.336.330
5.563.881
-3.772.708
-1.521.994
5.310.916
1.937.781
-1.330.041
N.D.
10,9%
4,1%
8,6%
3,4%
7,8%
-4,9%
-2,1%
7,4%
2,5%
-1,7%
22.499.448
40,8%
Valor
1.754.201.997
2.172.006.032
2.242.562.371
2.465.806.775
2.709.226.875
3.032.910.605
3.052.245.333
2.631.361.339
2.746.816.541
3.003.431.318
3.056.661.382
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
417.804.035
70.556.340
223.244.404
243.420.099
323.683.730
19.334.728
-420.883.994
115.455.202
256.614.777
53.230.064
N.D.
23,8%
3,2%
10,0%
9,9%
11,9%
0,6%
-13,8%
4,4%
9,3%
1,8%
1.302.459.385
74,2%
3,5%
Preço
3,53 €
3,95 €
3,91 €
3,96 €
4,21 €
4,37 €
4,63 €
4,08 €
3,96 €
4,22 €
4,37 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
0,41 €
-0,03 €
0,05 €
0,25 €
0,16 €
0,25 €
-0,55 €
-0,11 €
0,26 €
0,15 €
N.D.
11,7%
-0,8%
1,3%
6,3%
3,9%
5,8%
-12,0%
-2,8%
6,7%
3,5%
0,84 €
23,8%
5,7%
2,2%
EUA: Importações de Vinho Engarrafado Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
570.803
511.301
584.724
674.914
651.913
785.824
758.162
815.687
942.789
972.701
1.021.548
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-59.502
73.423
90.189
-23.000
133.911
-27.662
57.525
127.102
29.913
48.847
N.D.
-10,4%
14,4%
15,4%
-3,4%
20,5%
-3,5%
7,6%
15,6%
3,2%
5,0%
450.746
79,0%
Valor
18.710.116
12.475.719
15.497.817
20.573.627
19.142.723
26.761.005
29.083.550
25.234.466
30.077.173
30.355.204
29.231.643
Var.
Absoluta
N.D.
-6.234.398
3.022.098
5.075.810
-1.430.904
7.618.282
2.322.545
-3.849.084
4.842.707
278.031
-1.123.561
N.D.
-33,3%
24,2%
32,8%
-7,0%
39,8%
8,7%
-13,2%
19,2%
0,9%
-3,7%
10.521.527
56,2%
6,0%
27
Var.
Relativa %
4,6%
Preço
3,64 €
2,71 €
2,94 €
3,39 €
3,26 €
3,78 €
4,26 €
3,44 €
3,54 €
3,47 €
3,18 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,93 €
0,23 €
0,44 €
-0,12 €
0,52 €
0,48 €
-0,82 €
0,11 €
-0,08 €
-0,29 €
N.D.
-25,6%
8,6%
15,0%
-3,7%
16,0%
12,6%
-19,4%
3,1%
-2,2%
-8,3%
-0,46 €
-12,7%
-1,3%
Quota Litros
Quota Valor
1,0%
0,8%
0,9%
1,0%
0,9%
1,0%
1,0%
1,1%
1,2%
1,2%
1,3%
1,1%
0,6%
0,7%
0,8%
0,7%
0,9%
1,0%
1,0%
1,1%
1,0%
1,0%
EUA: Importações de Vinho a Granel
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Volume
Var.
Absoluta
1.999.623
1.829.049
2.929.813
4.996.310
9.956.250
11.012.980
13.786.848
25.925.344
20.897.308
26.055.167
44.188.909
N.D.
-170.574
1.100.764
2.066.497
4.959.939
1.056.730
2.773.868
12.138.496
-5.028.036
5.157.859
18.133.742
N.D.
-8,5%
60,2%
70,5%
99,3%
10,6%
25,2%
88,0%
-19,4%
24,7%
69,6%
42.189.287
2109,9%
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Relativa %
Var.
Absoluta
Valor
20.906.697
24.157.197
29.409.345
43.311.807
70.582.756
77.721.294
109.166.054
148.376.309
143.319.607
204.410.668
355.454.552
Var.
Relativa %
N.D.
3.250.500
5.252.148
13.902.462
27.270.949
7.138.538
31.444.760
39.210.256
-5.056.702
61.091.061
151.043.884
N.D.
15,5%
21,7%
47,3%
63,0%
10,1%
40,5%
35,9%
-3,4%
42,6%
73,9%
334.547.855
1600,2%
36,3%
Preço
1,16 €
1,47 €
1,12 €
0,96 €
0,79 €
0,78 €
0,88 €
0,64 €
0,76 €
0,87 €
0,89 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
0,31 €
-0,35 €
-0,15 €
-0,18 €
-0,01 €
0,10 €
-0,24 €
0,13 €
0,11 €
0,02 €
N.D.
26,3%
-24,0%
-13,6%
-18,2%
-0,5%
12,2%
-27,7%
19,8%
14,4%
2,5%
-0,27 €
-23,1%
32,8%
-2,6%
EUA: Importações de Vinho a Granel Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
56.899
60.397
42.763
53.536
47.414
45.595
45.726
50.554
41.709
47.724
56.236
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
3.498
-17.634
10.773
-6.122
-1.819
131
4.828
-8.846
6.016
8.512
N.D.
6,1%
-29,2%
25,2%
-11,4%
-3,8%
0,3%
10,6%
-17,5%
14,4%
17,8%
-663
-1,2%
Valor
1.057.086
869.506
809.684
1.050.228
988.549
891.888
985.021
705.241
442.448
522.424
607.909
Var.
Absoluta
N.D.
-187.580
-59.822
240.545
-61.679
-96.661
93.133
-279.780
-262.793
79.977
85.485
N.D.
-17,7%
-6,9%
29,7%
-5,9%
-9,8%
10,4%
-28,4%
-37,3%
18,1%
16,4%
-449.176
-42,5%
-0,1%
28
Var.
Relativa %
-5,4%
Preço
2,06 €
1,60 €
2,10 €
2,18 €
2,32 €
2,17 €
2,39 €
1,55 €
1,18 €
1,22 €
1,20 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,46 €
0,50 €
0,08 €
0,14 €
-0,14 €
0,22 €
-0,84 €
-0,37 €
0,04 €
-0,02 €
N.D.
-22,5%
31,5%
3,6%
6,3%
-6,2%
10,1%
-35,2%
-24,0%
3,2%
-1,3%
-0,86 €
-41,8%
-5,3%
Quota Litros
Quota Valor
2,8%
3,3%
1,5%
1,1%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
5,1%
3,6%
2,8%
2,4%
1,4%
1,1%
0,9%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
Volume (Caixas 9 litros)
Milhões de Caixas (9 Lts.)
ITÁLIA
AUSTRÁLIA
ARGENTINA
CHILE
FRANÇA
ESPANHA
NOVA ZELÂNDIA
ALEMANHA
ÁFRICA DO SUL
PORTUGAL
31.825.458
22.809.535
19.185.705
18.244.017
12.724.439
9.078.707
4.567.037
2.936.165
2.587.280
1.497.229
350
300
2002
2012
286
250
205
200
150
100
50
0
29
21.829.867
12.441.382
1.320.100
5.733.538
12.384.937
2.898.273
551.312
1.605.049
446.850
1.036.265
2012
Var.
Relativa %
46%
83%
1353%
218%
3%
213%
728%
83%
479%
44%
173
164
2002
ITÁLIA
FRANÇA
AUSTRÁLIA
ARGENTINA
CHILE
ESPANHA
NOVA ZELÂNDIA
ALEMANHA
PORTUGAL
ÁFRICA DO SUL
Mil milhões de euros
2002
Valor (Euros)
Var.
Absoluta
9.995.591
10.368.154
17.865.605
12.510.480
339.502
6.180.434
4.015.725
1.331.116
2.140.431
460.963
2012
607.970.967 1.171.785.861
735.327.498 1.071.116.803
370.976.452 433.144.349
28.258.303 328.376.885
113.194.760 280.546.756
105.526.283 256.474.668
25.019.488 195.455.748
40.237.567 101.390.476
48.151.979
58.026.176
12.799.469
48.856.998
Var.
Absoluta
563.814.895
335.789.305
62.167.896
300.118.582
167.351.996
150.948.385
170.436.260
61.152.909
9.874.196
36.057.529
1,4
Var.
Relativa %
93%
46%
17%
1062%
148%
143%
681%
152%
21%
282%
2002
2012
1,2
1,1
1,1
0,7
115
0,4
82
0,4
41
26
23
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
13
0,0
0,06
0,05
EUA: Importações de Vinho do Porto
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
406.667
368.889
421.300
416.567
469.000
443.311
412.322
349.956
373.900
404.067
416.144
Var.
Var.
Absoluta Relativa %
N.D.
N.D.
-37.778
-9,3%
52.411
14,2%
-4.733
-1,1%
52.433
12,6%
-25.689
-5,5%
-30.989
-7,0%
-62.367
-15,1%
23.944
6,8%
30.167
8,1%
12.078
3,0%
9.478
2,3%
Valor
28.328.000
27.837.000
29.861.000
33.144.000
34.431.000
29.437.000
24.683.000
21.823.000
23.933.000
26.577.000
28.057.000
Var.
Var.
Var.
Var.
Preço
Absoluta Relativa %
Absoluta Relativa %
N.D.
N.D. 7,74 €
N.D.
N.D.
-491.000
-1,7% 8,38 €
0,64 €
8,3%
2.024.000
7,3% 7,88 €
-0,51 €
-6,1%
3.283.000
11,0% 8,84 €
0,97 €
12,3%
1.287.000
3,9% 8,16 €
-0,68 €
-7,7%
-4.994.000
-14,5% 7,38 €
-0,78 €
-9,6%
-4.754.000
-16,1% 6,65 €
-0,73 €
-9,8%
-2.860.000
-11,6% 6,93 €
0,28 €
4,2%
2.110.000
9,7% 7,11 €
0,18 €
2,6%
2.644.000
11,0% 7,31 €
0,20 €
2,8%
1.480.000
5,6% 7,49 €
0,18 €
2,5%
-271.000
-1,0%
-0,25 €
-3,2%
0,2%
-0,1%
-0,3%
Volume em caixas de 9 litros, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMTRADE (Nações Unidas) e IVV (Instituto da Vinha e do Vinho).
EUA: Preço médio WoP
Total
Engarrafado EUA
3,53 €
3,95 €
3,91 €
3,96 €
4,21 €
4,37 €
4,63 €
4,08 €
3,96 €
4,22 €
4,37 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Engarrafado
Português
5,35 €
5,09 €
5,01 €
5,47 €
5,31 €
5,08 €
5,10 €
4,49 €
4,56 €
4,59 €
4,43 €
WoP sem Porto
Porto
3,64 €
2,71 €
2,94 €
3,39 €
3,26 €
3,78 €
4,26 €
3,44 €
3,54 €
3,47 €
3,18 €
7,74 €
8,38 €
7,88 €
8,84 €
8,16 €
7,38 €
6,65 €
6,93 €
7,11 €
7,31 €
7,49 €
WoP: Wines of Portugal. Preço apenas calculados para o segmento engarrafado. Fonte: COMTRADE (Nações Unidas) e IVV (Instituto da
Vinha e do Vinho)
EUA: Principais Fornecedores para todos os Segmentos
2002
FRANÇA
NOVA ZELÂNDIA
PORTUGAL
ITÁLIA
ALEMANHA
ESPANHA
AUSTRÁLIA
ÁFRICA DO SUL
ARGENTINA
CHILE
.
30
2012
6,60 €
5,04 €
5,16 €
3,09 €
2,79 €
4,05 €
3,31 €
3,18 €
2,38 €
2,19 €
9,35 €
4,76 €
4,31 €
4,09 €
3,84 €
3,14 €
2,11 €
2,10 €
1,90 €
1,71 €
Var. Absoluta
2,76 €
-0,29 €
-0,86 €
1,00 €
1,05 €
-0,91 €
-1,20 €
-1,08 €
-0,48 €
-0,49 €
Var. Relativa %
42%
-6%
-17%
32%
38%
-22%
-36%
-34%
-20%
-22%
Importações de Vinho nos Estados Unidos da América
- Preço médio do total Norte-americano
- Preço médio do Vinho Português
10,00 €
9,00 €
8,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
0,00 €
2002
2003
2004
Total Engarrafado Importado pelos EUA
31
2005
2006
2007
2008
Importações de Engarrafado de Portugal
2009
2010
2011
Engarrafado Português sem Porto
2012
Porto
Preço por litro, em euros
12,00 €
Quota > 5 milhões de caixas
10,00 €
NOVA ZELÂNDIA
(2002)
PORTUGAL
(2002)
PORTUGAL
(2012)
8,00 €
FRANÇA
(2012)
ESPANHA
(2002)
FRANÇA
(2002)
6,00 €
NOVA ZELÂNDIA (2012)
ITÁLIA
(2012)
4,00 €
AUSTRÁLIA (2002)
ALEMANHA
(2012)
2,00 €
0,00 €
CHILE (2002)
32
ESPANHA
(2012)
ÁFRICA DO SUL
(2012)
5
10
Preço Médio
AUSTRÁLIA (2012)
CHILE (2012)
ALEMANHA (2002)
ARGENTINA (2002)
ÁFRICA DO SUL
(2002)
0
ITÁLIA
(2002)
15
ARGENTINA
(2012)
20
25
30
35
40
Volume em milhões de caixas (9 litros)
Desagregação por Espumante, Engarrafado, Granel e Porto; variações com totais
anuais móveis (TAM)
Volume
Espumante
Engarrafado
Granel
TOTAL
TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%)
34.843
34.556
-0,8%
12.674.411
13.056.374
3,0%
651.829
768.081
17,8%
13.361.083
13.859.011
3,7%
2012
29.693
12.939.236
506.128
13.475.057
Valor
Espumante
Engarrafado
Granel
TOTAL
171.456
155.434
-9,3%
55.749.094
58.219.867
4,4%
526.232
733.572
39,4%
56.446.782
59.108.873
4,7%
Espumante
Engarrafado
Granel
TOTAL
4,92 €
4,50 €
-8,6%
4,40 €
0,50 €
-88,7%
0,81 €
0,96 €
18,3%
4,22 €
4,27 €
1,0%
2012
129.623
57.288.643
607.909
58.026.176
Preço
33
2012
4,37 €
4,43 €
1,20 €
4,31 €
Consumo
Doméstico
Top-10 Áreas Metropolitanas
Nova Iorque - Newark – Edison
Los Angeles - Long Beach - Santa Ana
San Francisco - Oakland - Fremont
Boston - Cambridge – Quincy
Chicago - Naperville – Joliet
Miami - Ft. Lauderdale
Washington, DC - Arlington - Alexandria
Riverside - San Bernardino - Ontario
Seattle - Tacoma - Bellevue
San Diego - Carlsbad - San Marcos
Consumo
Importado
1.805
1.742
710
685
656
567
559
512
491
437
966
318
137
246
318
224
209
89
71
76
%
Importado
34,9%
15,4%
16,2%
26,4%
32,6%
28,3%
27,2%
14,9%
12,6%
14,9%
Volume em milhares de hectolitros. Fonte: Adams Wine Handbook 2013.
Comparação de quotas de vinho doméstico e
importado, por categoria
100%
90%
9,6%
23,1%
23,7%
38,2%
80%
51,0%
70%
60%
50%
40%
90,4%
76,9%
76,3%
61,8%
30%
49,0%
20%
10%
0%
Fortificado
Tranquilo
Espumante
Doméstico
34
Importado
Aperitivo
Total
Total
2.771
2.060
847
931
974
791
768
601
562
513
Estado
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Carolina do
Norte
Carolina do Sul
Colorado
Connecticut
Dakota do Norte
Dakota do Sul
Delaware
Flórida
Georgia
Hawaii
Idaho
Imposto especial
sobre o consumo
(€/litro)
0,34
0,50
0,17
0,15
0,04
Outros impostos
0,05€/litro de imposto local; Taxa álcool > 14% - 1,83€/litro
N.D.
Taxa álcool > 24% - 0,80€/litro
Taxa álcool < 5% - 0,05€/litro; 0,04€ por caixa; 3% off- e 10% on-premise
Espumante - 0,06€/litro
0,20
0,18
0,06
0,14
0,10
0,19
0,19
0,45
0,30
0,28
0,09
Imposto adicional de 0,04€/litro
N.D.
Taxa álcool > 21% e espumantes - 0,36€/litro
Taxa álcool > 17% - 0,12€/litro; 7% de imposto sobre as vendas
Taxa álcool entre 14% e 20% - 0,29€/litro; > 21% e espumantes - 0,41€/litro
N.D.
Taxa álcool > 17,269% - 0,60€/litro; espumantes - 0,70€/litro
Taxa álcool > 14% - 0,51€/litro; imposto local de 0,17€/litro
Espumante - 0,42€/litro; wine coolers - 0,17€/litro
N.D.
Taxa álcool > 20% - 1,71€/litro; entre 0,07 e 0,18 em Chicago; entre 0,03 e
0,06 em Cook County
Taxa álcool < 5% - 0,04€/litro
Taxa álcool < 14% - 0,15€/litro; 8% off- e 11% on-premise
11% wholesale
Taxa álcool entre 14% e 24% - 0,05€/litro; > 24% e espumantes - 0,32€/litro
Taxa álcool > 15,5% - 0,25€/litro; 7% de imposto sobre as vendas on-premise
Imposto sobre as vendas de 7%
Espumantes - 0,14€/litro
Taxa álcool entre 14% e 21% - 0,19€/litro; < 24% e espumantes - 0,36€/litro; >
24% - 0,70€/litro; imposto sobre as vendas de 9%
N.D.
Taxa álcool > 16% apenas vendido em lojas estatais
Taxa álcool entre 14% e 33% - 0,26€/litro; > 22% - 0,72€/litro
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Taxa álcool entre 14% e 21% - 0,20€/litro; vermouth - 0,22€/litro; espumantes
- 0,30€/litro
Espumantes - 0,42€/litro; 13,5% de imposto sobre as vendas on-premise
N.D.
15% de imposto sobre as vendas on-premise
Taxa álcool > 14% - 0,08€/litro; espumantes - 0,10€/litro; 14% de imposto
sobre as vendas on-premise; 0,01€/litro nas vendas aéreas
N.D.
Taxa álcool > 16% - apenas vendido em lojas estatais; 10% de imposto sobre
as vendas on-premise
Imposto local de 5%
Taxa álcool < 4% - 0,05€/litro; > 14% - apenas vendido em lojas estatais
N.D.
Taxa álcool > 14% - 0,08€/litro; espumantes - 0,09; 9% de imposto sobre as
vendas off- e on-premise
Illinois
0,28
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
0,09
0,35
0,06
0,10
0,02
0,12
0,08
0,11
0,10
Minnesota
0,06
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
Nova Hampshire
Nova Iorque
Nova Jérsia
Novo México
0,07
0,08
0,21
0,19
0,14
*
0,06
0,18
0,34
Ohio
0,06
Oklahoma
Oregon
Pensilvânia
Rhode Island
Tennessee
0,14
0,13
*
0,12
0,24
Texas
0,04
Utah
*
Vermont
0,11
Virgina Ocidental
Virginia
Washington
Wisconsin
Wyoming
0,20
0,30
0,17
0,05
*
Dist. Of Columbia
0,06
Nota (*): Todas as vendas de vinho são efectuadas em lojas, pelo que as receitas por cada Estado podem derivar de vários
impostos. Fonte: Federation of Tax Administrators, Janeiro 2013.
35

Importações de Vinho nos Estados Unidos da América

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