FERTILIZANTES - Informações - BRASIL

Fertilizantes - Informações Brasil
N
Fertilizantes
Nitrogenados
P
Fertilizantes
Fosfatados
K
Fertilizantes
Potássios
Fertilidade do Solo Brasileiro e a importância dos fertilizantes para a produtividade
NPK
NPK
Apesar de todos os estudos apontarem o Brasil como o futuro celeiro do
mundo, nossos solos são pobres em nutrientes, havendo necessidade de
construirmos a fertilidade. Os fertilizantes minerais são os pilares de
sustentação desta complexa estrutura.
Fonte: IBGE, Elaboração MB Agro
Perfil da Dependência Externa – Fertilizantes Brasil
Nitrogênio (N)
Importado
Fosfato (P)
Potássio (K)
49%
73%
90%
Produção
Nacional
51%
27%
10%
Indisponibilidade atual
de matéria-prima
Reservas conhecidas
Reservas limitadas
(Investimento em curso)
(exploração em
andamento)
(Gás Natural)
BRASIL – POSICIONAMENTO MUNDIAL
BRASIL – POSICIONAMENTO MUNDIAL
“PRICE
TAKER”
TAKER”
Producão
Producão
Consumo
Consumo
2%
2%
7%
7%
2008 => 69% do consumo foi suprido por
2008 => 69% do consumo foi suprido por
importação
importação
Fonte: ANDA - IFA
Panorama Aquisição de Fertilizantes no Brasil (NPK)
O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional
Não há barreiras para importação e a alíquota de importação é zero
Todos os produtores rurais e empresas de fertilizantes podem importar
Não há impeditivos logísticos que inviabilizem as importações
Os fertilizantes nacionais sofrem tributação (ICMS) e os importados são isentos
Participantes do Canal - Mercado brasileiro de Fertilizantes
Principais empresas do setor dentro das fases de produção das fórmulas NPK
Produtores de Fertilizantes Básicos e Intermediários
Extração de
Minérios e
gás natural
N
Uréia /
Nitrato
P
MAP/DAP
TSP
Petrobras
Vale
Fosfertil
Copebras
Galvani
Bunge
Petrobras
Fosfertil
Fosfertil
Copebras
Fosfertil
Copebras
Yara
Roullier
K
SSP
Cloreto de
Potássio
Bunge
Mosaic
Fosfertil
Galvani
Yara
Copebras
Cibrafertil
Fospar
Profertil
Heringer
Roullier
Vale
Produtores
de Misturas
de NPK
Cerca de 110
empresas
Fonte: ANDA
Mercado Brasileiro de Fertilizantes (ton/produtos/milhões)
Entregas de Fertilizantes no Brasil - NPK
R
CAG
.a.
a
%
=> 6
24,6
22,8
22,8
22,4
20,2
21,0
19,1
16,4
16,6
2000
2001
14,7
13,8
12,2
11,9
10,8
10,5
8,2
8,5
1990
1991
13,7
9,3
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: ANDA
Mercado Brasileiro de Fertilizantes (ton/nutrientes/milhões)
Na última década o mercado brasileiro cresceu 5% a.a.
Entregas de Fertilizantes no Brasil
(milhões de t de nutrientes)
1.998 – 2.008
Potássio (K2O)
10,7
Fósforo (P2O5)
Nitrogênio (N)
9,4
9,6
8,4
7,7
6,6
5,8
3,7
5%
3,2
4%
2,8
2,5
5%
07
08
8,9
4,2
3,9
3,4
5,5
3,6
2,7
3,7
2,1
3,4
2,1
5%
3,1
2,6
2,3
3,8
6,8
9,4
2,3
2,5
3,5
2,8
3,0
3,2
2,0
1,5
1,4
1,7
1,6
1,8
98
99
00
01
02
2,2
2,2
2,0
2,1
03
04
05
06
Fonte: ANDA
Mercado Brasileiro de Fósforo (P)
Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo
Variações na Demanda
(M t de nutriente - P2O5)
Período
5,0
2008 vs 1990
Var.
169%
CAGR
6%
Demanda
4,0
Participação na Oferta de Fósforo
(% sobre Importação + Produção)
3,0
Ano
1990
2000
2008
Importação
2,0
Produção
Importação
90%
10%
57%
43%
54%
46%
Obs.: Não considera estoques.
1,0
Produção
0,0
90
93
96
99
02
05
08
Fonte: ANDA
Origem das Importações Brasileiras de Fósforo (P)
Rússia
20%
EUA
9%
Marrocos
19%
38% - Outros
Fonte: ANDA e IFA (2007)
China
14%
Mercado Brasileiro de Nitrogênio (N)
Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio
(M t de nutriente - N)
Variações na Demanda
4,0
Período
2008 vs 1990
Var.
CAGR
221%
7%
Demanda
3,0
Participação na Oferta de Nitrogênio
2,0
(% sobre Importação + Produção)
Ano
Importação
1,0
1990
2000
2008
Produção
Produção
81%
19%
38%
62%
27%
73%
Obs.: Não considera estoques.
0,0
90
Fonte: ANDA
93
96
99
02
05
08
Importação
Origem das Importações Brasileiras de Nitrogênio (N)
Rússia
42%
14%
EUA
Ucrânia
9%
Argentina
China
3%
4%
28% - Outros
Fonte: ANDA e IFA (2007)
Mercado Brasileiro de Potássio (K)
Balanço de Oferta e Demanda de Potássio
Variações na Demanda
(M t de nutriente – K2O)
Período
5,0
Var.
212%
2008 vs 1990
CAGR
7%
Demanda
4,0
Participação na Oferta de Potássio
(% sobre Importação + Produção)
3,0
Ano
Produção
1990
2000
2008
2,0
Importação
Importação
6%
94%
12%
88%
8%
92%
1,0
Obs.: Não considera estoques.
Produção
0,0
90
93
96
99
02
05
08
Fonte: ANDA
Origem das Importações Brasileiras de Potássio (K)
Rússia
Canadá
32%
Alemanha
Ucrânia
18%
16% 19%
12%
Israel
3% - Outros
Fonte: ANDA e IFA (2007)
Enxofre (S) na Cadeia de Fertilizantes Fosfatados
• O enxofre é essencial para solubilização do fósforo para que este nutriente
se torne disponível para absorção pelas plantas
• É produzido principalmente (68%) através da filtragem do petróleo / gás
natural
• O Brasil não é um produtor de enxofre, sendo a importação responsável
por quase a totalidade de seu suprimento
• Os principais produtores são os EUA, Canadá, Rússia e países do oriente
médio
Origem das Importações Brasileiras de Enxofre (S)
Rússia
Canadá
15%
36%
EUA
13%
Arábia Saudita
Venezuela
12%
10%
14% - Outros
Fonte: ANDA e IFA (2007)
Consumo Brasileiro de Fertilizantes por Cultura e Estado - 2008
Cultura
Estado
(%)
(%)
Soja
35%
Goiás
17%
Outros
18%
Rio Grande do Sul
18%
Algodão
7%
Café
7%
Minas Gerais
7%
Cana de Açúcar
14%
Milho
21%
Outros
22%
Paraná
7%
São Paulo
15%
Mato Grosso
17%
Fonte: ANDA
BALANÇA COMERCIAL – Déficit de Divisas (FERTILIZANTES)
2007
Faturamento Líquido
Faturamento Líquido
Volume de Vendas
Produção Nacional
(US$ bilhões)
(R$ bilhões)
(mil toneladas)
(mil toneladas)
Exportações
2008
∆ 08/07
9,00
17,23
24.609
9.816
14,85
26,44
22.300
8.842
65,0%
53,5%
-9,4%
-9,9%
(US$ milhões - FOB)
(em mil toneladas) (1)
277
890
487
830
75,8%
-6,7%
Importações
(US$ milhões - FOB)
(em mil toneladas) (1)
4.951
22.089
9.850
19.200
98,9%
-13,1%
Investimentos
(US$ milhões)
300
450
50,0%
Dependência
brasileira
Déficit de Divisas
US$ 9,4
Bilhões
(1) inc lui matérias-primas para fertilizantes
Fonte: ANDA
Reservas e Pesquisas de Rocha Fosfática
Principais Pesquisas de Reservas de Fósforo
O Brasil possui a 6ª maior reserva
Maicurú – PA
Vale
comprovada de rocha fosfática do Mundo.
Itatira – CE
INB
Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Janeiro 2008
Reservas de Rocha Fosf ática em Operação
Alhandra – PB
CPRM
Galvani
Angico Dias- PI
Galvani
Irecê - BA
Abreu Lima – PE
Igarassu -PE
Norfertil/ Cimento Polty
Arraias – TO
Itafós
Irecê – BA
CBPM
Iperó – SP
Bunge
- MG
Galvani
Lagamar
Copebrás
Catalão - GO
Santa Quitéria – CE
INB
Fosfertil
Catalão - GO
Patrocínio – MG
CBMM/ Galvani/ Fosfertil
Anitápolis – SC
Bunge/Yara
Pesquisas de
Rocha Fosfática
Bunge Fertilizantes
Araxá - MG
Fosfertil
Patos de Minas- MG
Socal
Juquiá - SP
Reservas em Operação
Fosfertil
Bunge
Galvani
Fosfertil
Tapira - MG
As minas brasileiras possuem 260 Mi de
ton de Reservas e 370 Mi de ton de
Recursos.
Copebrás
Socal
Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Janeiro 2008
Fonte: ANDA / DNPM.
Exploração de Rocha Fosfática de bases geológicas diferenciadas
ROCHA ÍGNEA
ROCHA SEDIMENTAR
(rochas magmáticas ou eruptivas)
(sedimentos acumulados em áreas deprimidas)
A maior parte das minas de rocha
fosfática em operação e em estudo
no BRASIL a produção é dominada
por depósitos ígneos.
Predominância de ocorrência em
relevantes países produtores de
fertilizantes fosfatados:
MARROCOS - EUA
BRASIL - Depósitos de Fosfatos Ígneos
Os depósitos de fosfatos no mundo são
divididos em duas classes principais:
• Ígneos
(Rochas magmáticas ou eruptivas)
• Sedimentares
Uma grande parcela da produção
mundial
atual
é
proveniente
de
depósitos sedimentares. No Brasil,
diferente do resto do mundo, a produção
é dominada por depósitos ígneos.
Existem diversas diferenças em ambos
os
depósitos,
desde
a
geologia,
passando pela operação de mina, até o
beneficiamento.
Volume de Importações Fertilizantes pelos Portos Brasileiros (NPK)
Volume de Importações Fertilizantes
2008
(mil t)
75
Vila do Conde
Itaqui
438
197
Recife
Maceió
167
538
Aratú
1.297
3.025
Vitória
6.337
Santos
622
Paranaguá
Imbituba
309
Porto Alegre
2.446
Rio Grande
Total
15.451
Fonte: ANDA
Distribuição de Fertilizantes Básicos Importados - NPK
Itacoatiara - AM
- Mato Grosso
- Rondônia
Barcarena - PA
- Pará
- Tocantins
Itaqui - MA
- Maranhão
- Piauí
- Tocantins
Maceió - Al
- Estados do Nordeste
PA
Recife-PE
- Estados do Nordeste
MA
PI
Aratu - BA
- Bahia
TO
RO
MT
Principais portos para Importação de
Fertilizantes Básicos
- Principal Destino das Importações
BA
GO
MS
MG
Vitória - ES
- Espírito Santo
- Minas Gerais
- Goiás
- São Paulo
SP
Porto Alegre - RS
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
Rio Grande - RS
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Mato Grosso
Principais Fluxos Logísticos
PR
RS
Imbituba - SC
- Santa Catarina
Paranaguá - PR
- Paraná
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Minas Gerais
- São Paulo
Santos - SP
- São Paulo
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Paraná
Fonte: ANDA
Logística de Fertilizantes - Distâncias dos Principais Pólos Agrícolas
Sapezal
Mato Grosso
Acesso ao Porto
de Santos
Sorriso
640 km
1.000 km
Rondonópolis
Araxá
1.530 km
BR-163
Nova Mutum
Mato Grosso
Londrina 475 km
Ponta Grossa
220 km
Santos
Paranaguá
Passo Fundo
570 km
Rio Grande
Fonte: ANDA
Oportunidade - Crescimento: Produção Nacional x Importação
Fosfatados de Alta Concentração
ton/milhões
Cenário com Investimentos
,1%
CAGR +3
22%
18%
33%
53%
Importações
3,2
51%
60%
67%
62%
2,5
57%
2,8
2,4
52%
2,1
57%
2,4
58%
2,5
33%
1,6
2004
38%
52%
2,7
2,5
2,6
82%
43%
40%
48%
43%
42%
1,5
1,8
1,9
1,9
1,8
1,9
2005
2006
2007
2008
2009E
2010E
Estimativa Agroconsult de Crescimento Anual do
Mercado P (Alta Concentração) = 3,1% acumulado
1,3
1,8
67%
Nacional
1,0
24%
1,4
49%
48%
47%
2,3
2,3
2,4
2011E
2012E
2013E
Uberaba
MG
Santa
Quitéria
CE
78%
4,5
4,5
2015E
2016E
76%
4,5
3,6
2014E
Serra do
Salitre
MG
2017E
Catalão
GO
Investimentos Programados / em estudo *
R$ 7 Bilhões
* Publicações de Mercado (Projetos em
andamento e em fase de estudo)