Mercado Brasileiro de Cigarros

Mercado Brasileiro de Cigarros
São Paulo (Set_13)
Atualmente, o contrabando e a falsificação são problemas
enfrentados por todos os setores da economia …
Contrabando de Cigarros
Overview – Mercado Ilegal de cigarros no Brasil
O mercado ilegal de cigarros no Brasil divide-se em contrabando, evasão fiscal e falsificação,
representando 29,2% do mercado total
Contrabando
Produtos que entram ilegalmente no Brasil provenientes
do Paraguai.
17,4%
29,2%
Evasão Fiscal
Produtos fabricados localmente, porém comercializados
sem o pagamento de todos os impostos devidos.
10,9%
Formal – varejo
/ Informal – camelôs
Falsificação
Falsificação de Marcas
Fonte: Dados de Mercado – Ytd/Dez.12
1,0%
Contrabando de Cigarros
Evolução Recente
Apesar do excelente trabalho que vem sendo realizado pelas autoridades brasileiras no combate à
ilegalidade no setor de cigarros, o contrabando ainda representa 18% dos cigarros consumidos no país.
Volume (Bn Cigarros)
Participação de Mercado (%)
+6 pp
127
16
19
31%
117
116
116
112
18
19
19
13
21
12
13
12
12
15
16
17
18
15
11
10
11
11
73
73
74
72
71
2008
2009
2010
2011
2012
-14%
92
86
85
84
79
2008
2009
2010
2011
2012
Mercado Formal
Fonte: Pesquisas de Mercado
Outros Fabricantes
Contrabando+Falsific.
Mercado Formal
Outros Fabricantes
Contrabando+Falsific.
Contrabando de Cigarros
Overview
Demanda
- Grande
mercado
consumidor;
- Má distribuição
de renda.
• Brasil é o maior mercado
consumidor da América
Latina que representam
112 bilhões de cigarros por
ano.
+
Alto Potencial de Ganho $
Baixa Punição
-Carga tributária
elevada (64%);
- Baixas penas
para os crimes de
descaminho/
contrabando.
- Altos preços
praticados pelo
mercado formal.
+
• Brasil tem o 5º cigarro mais
caro do mundo em comparação
com a renda média.
• Ambiente altamente regulado.
-Processos
longos.
• Indústria de Liminares.
... resultando em significativas perdas para toda a sociedade.
O Mercado Ilegal de cigarros movimenta cerca de
gera perda de
Estaduais.
R$ 5 bilhões por ano e
R$ 3.3 bilhões em arrecadação de impostos Federais e
O Brasil deixa de criar
30 mil postos formais de trabalho.
Os consumidores ficam expostos a produtos sem nenhum controle fitossanitário
e regulatório.
Os baixos preços praticados e a facilidade de encontrar o Contrabando nos varejos
facilitam o acesso dos jovens e da população de baixa renda ao produto.
Comparativo
Empresas
Faturamento 2012
R$/bn
3.8
3.6
3.2
2.8
Fonte: Pesquisas de Mercado
O Contrabando de cigarros no Brasil
A origem do Contrabando
A falta de controle na produção e comercialização de cigarros no Paraguai é a principal causa do desenvolvimento
da indústria ilegal (no Paraguai, a carga tributária representa menos de 10% do preço de venda).
Industria de Cigarros no Paraguai
Produção Anual no BR
 97 bn cigs/ano
(Estimativa de Produção Anual, em Bilhões de cigarros¹)
População
 191 milhões hab.
34
60
30
2004
 Exportações
Ilegais
67
65
40
26
2007
5,5
1,2
2010
2011
2012
+3,1%
Outros
Países
 Exportações Legais
 Consumo Local
População
 6 milhões hab.
Produção Anual no PY
 67 bn cigs/ano
O Brasil entra com o mercado consumidor e o Paraguai entra com a produção,
se beneficiando com a geração de empregos.
¹ Fonte: Estudio Economico Saguier de Paraguay
Contrabando de Cigarros
Fabricantes & Principais Marcas
Fabricantes
TABESA
Marcas
Participação de Mercado
Acum Dez 2012
Preço Médio¹
R$ 20´s
3,4%
2,30
Hernandarias
2,3%
1,95
Veneto
2,6%
1,90
Monte Paz
2,0%
2,70
San
Francisco
2,4%
2,60
Sudan
2,2%
2,65
Outros
2,5%
2,05
17,4%
2,60
Tabacalera Del Este
Fonte: Pesquisas de Mercado – Acum Dez/12
¹ Preços de Dez/12.
Contrabando
Principais Pontos de Vendas e Distribuição

Feira do Brás (Região Central SP)

Largo Treze de Maio (Santo Amaro)
A origem dos cigarros contrabandeado no Brasil...
O escoamento do contrabando ocorre através de múltiplas rotas e modais, cada vez em maior escala e
de forma mais “organizada e profissional”.
Principais Rotas de Saída do
Contrabando de Cigarros do Paraguai
6
6
10
3
1
2
1 Salto de Guaira
Guaíra (BRA)
2 Salto del Guaira
Mundo Novo (BRA)
4
3 Pedro J. Caballero
Ponta Porã (BRA)
5
4 Ciudad del Este
Foz do Iguaçu (BRA)
5 Ciudad del Este
Iguazú (ARG)
6 Pto. Bahía Negra
Corumbá (BOL)
7 Encarnación
Posadas (ARG)
8 Asunción
Clorinda (ARG)
9 Chaco Paraguaio
Norte e Centro (Arg)
9
8
Caminhão
Bote
11
7
Navio
Avião
Fontes:
Formiga
CPI Pirataria, ABCF, DEPOM, Receita Federal, Aduana Paraguai
10 Nordeste
Sul BOL (BOL)
11 CdE ou Assunção
Porto BA / Mvdeo (ARG / URU)
Formas de Escamoteamento
Contrabando
Sacos de Farinha
Formas de Escamoteamento
Contrabando
Caminhão Tanque (Combustível e Leite)
Formas de Escamoteamento
Contrabando
Ônibus de Turismo
Pneus
Ração
Formas de Escamoteamento
Contrabando
Caminhão Frigorífico (Frango)
Caminhão com Móveis
Caminhão de Colchões
Lei do Preço Mínimo – Início em Maio 2012
A Lei do Preço Mínimo (artigo
20 da Lei 12.546/2011 e artigo
7º do Decreto 7.555/2011)
pune
os
infratores
com
apreensão de mercadorias,
proibição
de
comercializar
cigarros por cinco anos e,
dependendo da origem do
produto, até processo criminal.
Produção Em Condições Inadequadas de Higiene
 Resíduos Plásticos
 Pedaços de Insetos
 Fragmentos de Metais
 Fragmentos de Plásticos
Fonte: Jornal Gazeta do Povo
Falsificação
Selo - Diferença - Luz UV
• Tinta especial brilhante
contornando a palavra “BRASIL”
• Impressão calcográfica com
tinta especial que muda do
rosa para o verde ao inclinar-se
o selo para trás, em faixa sobre
a palavra BRASIL
Papel de Embalagem
Impressão
Rotogravura:
Máquinas para
produção de
grandes
volumes
(impressão com
Bordas
sinuosas
Offset:
Máquinas para
Produção de
pequenos
volumes
(impressão com
bordas lisas)
Identificação de Carteira
QUALIDADE SOUZA CRUZ
IMPRESSA COMO MARCA
D´ÁGUA
Utilização de papel do tipo Monolúcido que
quando exposto à luz UV perde o brilho.
LOGOMARCA DA
SOUZA CRUZ
IMPRESSA COMO
MARCA D´ÁGUA
Dispositivos visuais para identificação de Cigarros Legítimos
Cadastro ANVISA
A área de Produtos Derivados do Tabaco da ANVISA apresenta a
lista das marcas de cigarros, charutos e outros produtos
cadastrados junto a Anvisa, nos termos da Resolução RDC nº
346 de 2 de dezembro de 2003.
As marcas que não constam da lista ou que tiveram seus pedidos de
cadastro indeferidos não podem ser comercializadas.
http://www.anvisa.gov.br/tabaco/lista.htm
Filme Tabesa
Obrigado.