MMO Polietilenos 2013

MMO Polietilenos 2013
O MaxiQuim Market Outlook (MMO) se trata de um conjunto de serviços multiclient, que visa
oferecer informações precisas e detalhadas sobre os mercados da indústria petroquímica na
América do Sul. O MMO é elaborado pela MaxiQuim Assessoria de Mercado, empresa que
presta serviços de consultoria especializada na análise desta região.
O MaxiQuim Market Outlook Polietilenos 2013 é uma publicação que tem como objetivo
principal prover uma análise completa do mercado de polietilenos no Cone Sul (Brasil,
Argentina e Chile). Os dados são consolidados por país e para a região como um todo, com
ênfase na análise do mercado, incluindo aspectos econômicos.
A análise abrange os mercados de polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa
densidade linear (PEBDL) e polietileno de baixa densidade (PEBD), bem como da matéria-
prima, o eteno. Para o período histórico, de 2008 a 2012, são consolidadas informações sobre
capacidade instalada, produção, nível operacional, demanda doméstica e comércio exterior.
Para o período projetado, de 2013 a 2017, o estudo contém informações sobre os projetos
aprovados e projeção da demanda doméstica de polietilenos no Brasil.
A publicação é disponibilizada em versão pdf, por correio eletrônico, após a compra do
relatório. O relatório tem o custo de R$ 3000.
Solicite informações adicionais por email: [email protected], ou pelo telefone +55
51 30924400.
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permitido o envio para funcionários da empresa assinante, inclusive de outras unidades ou
filiais, desde que subsidiárias integrais da empresa assinante.
SUMÁRIO
4 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim
Introdução..................................................................................................................... 9
apresentação ......................................................................................................... 10
metodologia ........................................................................................................... 11
dados técnicos ...................................................................................................... 13
Eteno ................................................................................................................... 13
Polietileno ............................................................................................................ 14
Sumário Executivo ...................................................................................................... 15
Indicadores Econômicos ............................................................................................. 19
Brasil .......................................................................................................................... 26
Eteno ...................................................................................................................... 27
Players 2013 ........................................................................................................ 27
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 29
Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 30
Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 30
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 32
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 33
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 33
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 34
Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 34
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 35
Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 36
Importações por País 2012 .................................................................................. 36
Exportações por País 2012 .................................................................................. 37
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 38
Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 39
Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 40
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 40
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 41
Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 41
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 42
Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 43
Importações por País 2012 .................................................................................. 44
Exportações por País 2012 .................................................................................. 45
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 45
Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 47
5 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 48
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 48
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 49
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 49
Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 50
Importações por País 2012 .................................................................................. 51
Exportações por País 2012 .................................................................................. 52
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 53
Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 54
Indústria de transformação: PEAD ...................................................................... 55
Segmentação de Mercado 2012 .......................................................................... 55
Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 56
Indústria de transformação: PEBD e PEBDL ...................................................... 57
Segmentação de Mercado 2012 – PEBD............................................................. 57
Segmentação de Mercado 2012 – PEBDL........................................................... 59
Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 60
Argentina .................................................................................................................... 63
Eteno ...................................................................................................................... 64
Players 2013 ........................................................................................................ 64
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 65
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 65
Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 66
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 67
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 68
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 68
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 69
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 69
Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 71
Importações por País 2012 .................................................................................. 71
Exportações por País 2012 .................................................................................. 72
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 73
Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 74
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 74
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 74
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 75
Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 76
6 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim
Importações por País 2012 .................................................................................. 77
Exportações por País 2012 .................................................................................. 78
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 79
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 80
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 80
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 80
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 80
Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 81
Importações por País 2012 .................................................................................. 82
Exportações por País 2012 .................................................................................. 83
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 84
Indústria de transformação: PEAD ...................................................................... 85
Segmentação de Mercado 2012 .......................................................................... 85
Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 86
Indústria de transformação: PEBD e PEBDL ...................................................... 86
Segmentação de Mercado 2012 – PEBD............................................................. 86
Segmentação de Mercado 2012 – PEBDL........................................................... 87
Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 88
Chile ........................................................................................................................... 90
Eteno ...................................................................................................................... 91
Players 2013 ........................................................................................................ 91
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 91
Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 92
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 93
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 93
Importações por País 2012 .................................................................................. 94
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 95
Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 96
Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 96
Importações por País 2012 .................................................................................. 97
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 98
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 98
Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 98
Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 99
Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 99
Comércio Exterior 2008 – 2012 ......................................................................... 100
7 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim
Importações por País 2012 ................................................................................ 101
Exportações por País 2012 ................................................................................ 102
Desempenho do Mercado 2008 - 2012 .............................................................. 102
Cone Sul ................................................................................................................... 104
Eteno .................................................................................................................... 105
Ranking Produtores ........................................................................................... 105
Consumo Aparente 2008 – 2012 ....................................................................... 105
Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 106
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ............................................................... 107
Ranking Produtores ........................................................................................... 107
Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 107
Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 108
Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 108
Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ............................................... 109
Ranking Produtores ........................................................................................... 109
Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 109
Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 110
Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 110
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ............................................................ 111
Ranking Produtores ........................................................................................... 111
Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 111
Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 112
Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 112
8 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim