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1
SUMÁRIO – Versão 2.7.26
1. FUNCIONALIDADE GERAL ...................................................................................................................................................5
1.1 Botões de uso ..................................................................................................................................................................... 5
1.2 Modo Consulta .................................................................................................................................................................... 5
1.3 Construção de Consultas ....................................................................................................................................................... 6
2. APOIO E CONFIGURAÇÃO ...................................................................................................................................................7
2.1 Configuração do Sistema Industrial ........................................................................................................................................ 7
3. TABELAS AUXILIARES ......................................................................................................................................................16
3.1 Cores ............................................................................................................................................................................... 16
3.1.1 Cor ..................................................................................................................................................................... 17
3.1.2 Grupo de Cores ..................................................................................................................................................... 17
3.2 Clientes ............................................................................................................................................................................ 17
3.2.1 Conceito do Cliente ................................................................................................................................................ 17
3.2.2 Tipo do Cliente ...................................................................................................................................................... 18
3.3 Produtos .......................................................................................................................................................................... 18
3.3.1 Unidade de Medida ................................................................................................................................................ 18
3.3.2 Coleção do Produto ................................................................................................................................................ 18
3.3.3 Grupo de Produto .................................................................................................................................................. 18
3.3.4 Grade de Tamanho ................................................................................................................................................ 19
3.3.5 Marcas ................................................................................................................................................................. 19
3.4 Matéria-Prima ................................................................................................................................................................... 19
3.4.1 Grupo de Matéria-Prima ......................................................................................................................................... 19
3.4.2 Subgrupo de Matéria-Prima .................................................................................................................................... 19
3.5 Financeiro ......................................................................................................................................................................... 20
3.5.1 Forma de Recebimento ........................................................................................................................................... 19
3.5.2 Forma de Pagamento ............................................................................................................................................. 20
3.5.3 Plano de Contas .................................................................................................................................................... 21
3.5.4 Bancos ................................................................................................................................................................ 22
3.5.5 ICMS ................................................................................................................................................................... 22
3.5.6 CFOP (Natureza de Operação) ................................................................................................................................. 22
3.6 Serviços ........................................................................................................................................................................... 22
3.7 Cadastro de Cidades .......................................................................................................................................................... 23
4. CADASTROS .....................................................................................................................................................................23
4.1 Matéria-Prima ................................................................................................................................................................... 23
4.2 Produtos .......................................................................................................................................................................... 26
4.3 Ficha-Técnica .................................................................................................................................................................... 30
4.4 Kit do Produto ................................................................................................................................................................... 34
4.5 Detalhamento Produto ........................................................................................................................................................ 36
4.6 Representantes ................................................................................................................................................................. 38
4.7 Guia de Compra ................................................................................................................................................................ 40
4.8 Transportadora .................................................................................................................................................................. 41
4.9 Clientes ............................................................................................................................................................................ 42
4.10 Fornecedores .................................................................................................................................................................. 46
4.11 Funcionários/Externos ...................................................................................................................................................... 48
4.12 Agenda Telefônica ............................................................................................................................................................ 50
5. COMPRAS E DESPESAS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
....................................................................................................................................................51
Cotação de Preços ............................................................................................................................................................. 51
Pedido de Compras ........................................................................................................................................................... 51
Nota Fiscal ou Despesas (Compras) ...................................................................................................................................... 52
Gerar Nota Fiscal de Compra automático ............................................................................................................................... 57
Recebimento de Matéria Prima ............................................................................................................................................. 57
Acompanhamento dos Pedidos ............................................................................................................................................. 57
Consulta Distribuição dos Pedidos ........................................................................................................................................ 57
Fornecedores de Matéria-Prima ............................................................................................................................................ 57
6. CUSTOS E TABELAS DE PREÇOS ........................................................................................................................................58
6.1 Mark’up ............................................................................................................................................................................ 58
6.1.1 Itens Mark’up ...................................................................................................................................................... 58
6.1.2 Tabela Mark’up .................................................................................................................................................... 58
6.2 Tabela de Custo de Matéria-Prima ........................................................................................................................................ 59
6.3 Duplicação de Custos Matéria-Prima ..................................................................................................................................... 60
6.4 Gerar Tabela de Custo Automática ....................................................................................................................................... 60
6.5 Tabela de Preços ............................................................................................................................................................... 61
6.6 Gerar Tab. De Preços Automaticamente ................................................................................................................................ 62
6.7 Duplicação de Tabela de Preços ........................................................................................................................................... 63
7. ESTOQUE ..........................................................................................................................................................................63
7.1 Produto Acabado ............................................................................................................................................................... 63
7.1.1 Lançamento de Estoque Produtos ............................................................................................................................ 65
2
7.1.2 Ajuste de Estoque de Produtos ............................................................................................................................... 66
7.1.3 Consulta de Estoque Produtivo e Físico ..................................................................................................................... 66
7.1.4 Lembrete de Estoque Mínimo ................................................................................................................................. 67
7.1.5 Balanço de Estoque ............................................................................................................................................... 67
7.2 Matéria-Prima ................................................................................................................................................................... 68
7.2.1 Movimento Matéria-Prima ....................................................................................................................................... 68
7.2.2 Ajuste de Estoque ................................................................................................................................................. 69
7.2.3 Consulta Estoque Matéria-Prima .............................................................................................................................. 70
7.2.4 Balanço de Estoque ............................................................................................................................................... 70
7.2.5 Lembrete de Estoque Mínimo .................................................................................................................................. 70
8. PEDIDOS E PRODUÇÃO .....................................................................................................................................................71
8.1 Pedido de Venda ................................................................................................................................................................ 71
8.2 Gerar Pedido de Compra Automático .................................................................................................................................... 74
8.3 Orçamento ....................................................................................................................................................................... 75
8.3.1 Orçamento ........................................................................................................................................................ 75
8.4 Separação para Corte ......................................................................................................................................................... 77
8.4.1 Separação para Corte - Pedido ............................................................................................................................. 77
8.4.2 Separação para Corte - Produto ............................................................................................................................ 78
8.4.3 Separação para Corte- Livre ................................................................................................................................. 79
8.4.4 Empenhar Produto .............................................................................................................................................. 82
8.5 Controle de Mão-de-obra .................................................................................................................................................... 82
8.5.1 Registro Saída Mão de Obra Externa ..................................................................................................................... 82
8.5.2 Gerar saída pelo Pedido ...................................................................................................................................... 85
8.5.3 Registro Retorno Produção .................................................................................................................................. 85
8.5.4 Consultar Produtos Pendentes ............................................................................................................................. 86
8.5.5 Registro Retorno Automático ............................................................................................................................... 87
8.5.6 Mão-de-Obra Pendente para Retorno .................................................................................................................... 87
8.6 Chão-de-Fábrica por Pedido ................................................................................................................................................ 88
8.7 Chão-de-Fábrica por Produto ............................................................................................................................................... 89
8.7.1 Cadastro de células de produção .......................................................................................................................... 89
8.7.2 Chão-de-Fábrica ................................................................................................................................................ 89
8.7.3 Consulta por data .............................................................................................................................................. 93
8.7.4 Consulta pedidos finalizados ................................................................................................................................ 94
8.7.5 Restrição dos usuários ........................................................................................................................................ 94
8.7.6 Alteração de Tamanho ........................................................................................................................................ 95
8.8 Gráficos de Produção .......................................................................................................................................................... 95
9. FATURAMENTO .................................................................................................................................................................96
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Fatura – Manual Vendas ..................................................................................................................................................... 96
Gerar Fatura – Automático / Pedido .................................................................................................................................... 100
Devolução de Produtos ..................................................................................................................................................... 101
Mostruário ...................................................................................................................................................................... 102
9.4.1 Mostruário ........................................................................................................................................................... 102
9.4.2 Devolução de Mostruário ....................................................................................................................................... 103
Pre-Faturamento ............................................................................................................................................................. 103
9.5.1 Pre-Faturamento .................................................................................................................................................. 103
9.5.2 Gerar Fatura Automática (Pre-faturamento) ............................................................................................................. 104
Nota Fiscal ...................................................................................................................................................................... 105
9.6.1 Nota Fiscal Manual ................................................................................................................................................ 105
9.6.2 Cancelamento de Nota Fiscal .................................................................................................................................. 108
9.6.3 Nota Fiscal Automática .......................................................................................................................................... 108
9.6.4 Carta de Correção ................................................................................................................................................ 109
9.6.5 Nota Fiscal Eletrônica ............................................................................................................................................ 109
Consignado Manual .......................................................................................................................................................... 111
9.7.1 Consignação ........................................................................................................................................................ 111
9.7.2 Retorno Consignação ............................................................................................................................................ 111
9.7.3 Fechamento do Consignado em Venda ..................................................................................................................... 112
Consignado Cliente .......................................................................................................................................................... 113
9.8.1 Remessa ............................................................................................................................................................. 113
9.8.2 Consulta ............................................................................................................................................................. 113
9.8.3 Devolução ........................................................................................................................................................... 114
Ponto de Venda ............................................................................................................................................................... 115
9.9.1 Ponto de Venda .................................................................................................................................................... 115
9.9.2 Fechamento da Venda ........................................................................................................................................... 116
9.9.3 Consultar ............................................................................................................................................................ 117
10. FINANCEIRO ................................................................................................................................................................ 117
10.1 Controle Bancário .......................................................................................................................................................... 117
10.1.1 Conta Corrente ................................................................................................................................................... 117
10.1.2 Movimentação Bancária ....................................................................................................................................... 117
10.1.3 Transferência entre Contas .................................................................................................................................. 118
10.1.4 Modificar Conta Movimentação ............................................................................................................................. 118
10.2 Cheques-Pre ................................................................................................................................................................. 119
10.2.1 Cheques-Pre ...................................................................................................................................................... 119
10.2.1 Duplicar Cheque-Pre ........................................................................................................................................... 120
10.2.3 Alterar Status do Cheque-Pre ............................................................................................................................... 121
10.2.4 Baixa automática de cheques pré .......................................................................................................................... 121
10.2.5 Saldo dos Cheques Ativo ...................................................................................................................................... 122
3
10.3
10.4
10.5
10.6
10.2.6 Cheques Pré a Receber Hoje ................................................................................................................................ 122
10.2.7 Cheques Pré a Pagar hoje .................................................................................................................................... 122
Contas a Receber ........................................................................................................................................................... 122
10.3.1 Contas a Receber ............................................................................................................................................... 122
10.3.2 Re-parcelas Faturas ............................................................................................................................................ 124
10.3.3 Baixa de Contas Recebidas ................................................................................................................................... 125
10.3.4 Baixa Automática de Contas a Receber .................................................................................................................. 126
10.3.5 Lembrete de Contas a Receber ............................................................................................................................. 126
10.3.6 Consulta Geral ................................................................................................................................................... 127
10.3.7 Consulta de Contas Recebidas .............................................................................................................................. 127
10.3.8 Consulta Repassados .......................................................................................................................................... 127
10.3.9 Consulta Pedidos ................................................................................................................................................ 127
Contas a Pagar .............................................................................................................................................................. 127
10.4.1 Contas a Pagar ................................................................................................................................................... 127
10.4.2 Baixa de Contas a Pagar ...................................................................................................................................... 129
10.4.3 Baixa automática de Contas a Pagar ...................................................................................................................... 130
10.4.4 Lembrete de Contas a Pagar ................................................................................................................................ 131
10.4.5 Gerar Conta Automática para Funcionário .............................................................................................................. 131
10.4.6 Consultas Pagar – Fornecedor .............................................................................................................................. 132
10.4.7 Consultas Pagas - Fornecedor ............................................................................................................................... 132
10.4.8 Consultas Pagar - Despesas ................................................................................................................................. 132
10.4.9 Consultas Pagas - Despesas ................................................................................................................................. 132
10.4.10 Consultas Pagar - Geral ..................................................................................................................................... 132
10.4.11 Consultas Pagas - Geral ..................................................................................................................................... 133
Comissões .................................................................................................................................................................... 133
10.5.1 Comissão .......................................................................................................................................................... 133
10.5.2 Baixa Automática de Comissões ............................................................................................................................ 133
10.5.3 Consulta ............................................................................................................................................................ 134
Liberação de Limite e Restrições ...................................................................................................................................... 134
11. NOTA FISCAL PAULISTA ............................................................................................................................................... 135
11.1 Gerar Arquivo na Nota Fiscal Paulista ................................................................................................................................ 135
12. SINTEGRA .................................................................................................................................................................... 135
12.1 Sintegra ....................................................................................................................................................................... 135
12.2 Gerar Relato Serasa ....................................................................................................................................................... 135
13. ETIQUETAS ................................................................................................................................................................... 136
13.1 Etiqueta de Produto Acabado .................................................................................................................................. 136
13.1.1 Produto Acabado – Gerar Etiqueta .............................................................................................................. 136
13.1.2 Imprimir as Etiquetas ............................................................................................................................... 136
13.1.3 Consulta de Etiquetas Geradas ................................................................................................................... 137
13.2 Etiqueta de Composição ......................................................................................................................................... 138
13.2.1 Etiquetas de Composição .......................................................................................................................... 138
13.2.2 Gerar Etiquetas de Composição .................................................................................................................. 138
13.3 Etiqueta EAN13 ..................................................................................................................................................... 139
13.3.1 EAN – Produto Acabado ............................................................................................................................ 139
13.3.2 Excluir Itens da Tabela do EAN13 ............................................................................................................... 139
13.3.3 Gerador Automático do EAN13 ................................................................................................................... 139
13.3.4 Zerar Quantidades ................................................................................................................................... 139
13.3.5 Imprimir Etiquetas EAN 13 ........................................................................................................................ 140
14. COMO EMITIR RELATÓRIOS .......................................................................................................................................... 140
14.1
14.2
14.3
14.4
Visualização em Janela ................................................................................................................................................... 140
Impressão Direta do Relatório .......................................................................................................................................... 141
Geração de Arquivo do Relatório ...................................................................................................................................... 141
Enviar Relatório via E-mail .............................................................................................................................................. 142
15. MANUTENÇÃO DE SENHAS ............................................................................................................................................ 143
15.1 Cadastrar Grupo ............................................................................................................................................................ 143
15.2 Cadastrar Usuários ......................................................................................................................................................... 144
15.3 Modificar Senha ............................................................................................................................................................. 144
4
1. FUNCIONALIDADE GERAL
1.1
Botões de Uso
Incluir: Clique no botão “Incluir” toda vez que for inserir um novo
cadastro
Excluir: Clique no botão “Excluir” caso desejar excluir algum
cadastro. Se o botão estiver desabilitado, significa que há vínculos
deste cadastro e não é possível excluir por segurança do Software
Gravar: Clique no botão “Gravar” para salvar as informações
cadastradas/editadas
Cancelar: Clique no botão “Cancelar” caso desejar cancelar algum
procedimento
Clique neste botão para ir ao primeiro cadastro
Clique neste botão para voltar
Clique neste botão para prosseguir
Clique neste botão para ir ao último cadastro
1.2 Modo Consulta
Modo Consulta é uma funcionalidade do Software que disponibiliza visualizar
todos os itens de um determinado cadastro de uma forma ágil e eficaz
Para visualizar os cadastros em modo grade, clique no botão
Exemplo:
Modo Normal
Modo Grade
5
Para localizar de uma forma ágil o item do cadastro, basta digitar dados do item
na opção:
E clicando novamente em cima do botão
para retornar no Modo Normal
1.3 Construção de Consultas
O Software disponibilizar as consultas através dos
botões de localização e modo grade, porém, oferece
também a possibilidade de você, cliente, construir
as consultas necessárias.
Basta clicar em “Ferramentas -> Construção de
Consultas”
1.3.1 Clique no botão
para criar uma nova Consulta
1.3.2 Insira o Nome da Consulta na qual você deseja criar
1.3.3 Escolha em “Tabela” a opção na qual você deseja criar a consulta
1.3.4 Na opção “Campos a Mostrar” clique
nos itens nos quais você deseja que consulte
1.3.5
Caso
desejar
Ordenar
por
“Ascendente” ou “Decrescente” basta ir na
aba “Grupos e Ordenação” e escolher a
opção em “Ordenação”
Clique neste
Consulta criada
botão
para
Salvar
a
Clique neste botão para Limpar a Consulta criada
Clique neste botão para Sair do Modo Consulta
Após gravar a Consulta Criada, clique em
cima da mesma e clique em seguida no
botão
para prosseguir
Clique neste botão para excluir a
Consulta Criada
6
2.
APOIO E CONFIGURAÇÕES
2.1
Configurações do Sistema Industrial
2.1.1 Aba “Empresa”
A Configuração do Sistema é o principal
cadastro
do
Software.
Possibilita
você
parametrizar as funcionalidades do Sistema de
acordo com a sua empresa trabalha.
Os processos são flexíveis, por isso, é
importante planejar as configurações evitando
mudanças
constantes,
já
que
cada
configuração influencia uma funcionalidade
Empresa: Insira o Nome da Empresa
Endereço: Insira o Endereço da Empresa
Bairro: Insira o Bairro
Cidade: Insira a Cidade
CEP: Insira o CEP
Estado: Insira o Estado
Tem filial: Insira “Sim” se a empresa obtiver filial
Fone: Insira o Telefone
Fantasia: Insira o Nome Fantasia da Empresa
Resp.: Insira o nome do responsável pela Empresa
CNPJ: Insira o CNPJ da Empresa
Insc. Est.: Insira a Inscrição Estadual
Inscr Municipal: Insira a Inscrição Municipal
Site: Insira o site
E-mail: Insira o e-mail
Slogan: Insira o Slogan da Empresa
Para inserir o Logo da empresa, basta clicar no botão
localizado em baixo do
local da foto. Clique em “Carregar mídia” e escolha o local da foto desejada
Ao clicar em “Abrir”, automaticamente a foto será lançada no Software
7
2.1.2 Aba “Financeiro”
Limite de crédito: Escolha “Sim” se deseja limitar seu cliente na hora da venda,
neste caso colocará um valor para cada cliente. Exemplo: Para o cliente x, você
coloca limite de 100,00 reais. Para o cliente y, você coloca limite de 350,00 reais
Senha Gerencial: Esta senha gerencial é utilizada
para diversas opções do Software como:
•Liberação de Limite de crédito
•Exclusões de registros que solicitam senha
•Ajuste de Estoque
•Reabrir Fatura
•Cadastrar
Manualmente
uma
movimentação
bancária
•Exclui Etiquetas EAN13
Taxa diária: Insira em valor, a taxa de juros que será cobrada diária
Taxa mensal: No momento de formar o custo da matéria-prima, o sistema leva
em conta diversos fatores, como ICMS, IPI, COFINS, Frete, Tempo de Transporte,
Prazo de Compra e Média de Estoque. Este 3 últimos itens são informados em dia.
Estes dias serão multiplicados por estes valores informados aqui. Este valor em %
influencia o preço de custo final.
Juros + Valor aberto: Clique nesta opção se o juro será incluso na opção de
“Baixar contas a receber automaticamente”
Usa Nº de Controle: Clique em “Sim” caso desejar cadastrar um número adicional
no faturamento. Este número substituirá o número da fatura no momento de gerar
as contas a receber automático
Exemplo:
• Número gerado das contas a receber automático SEM número de controle:
010103
010103: A opção em vermelho significa o número da fatura (Fatura número 01)
010103: A opção em vermelho significa a parcela da conta (Primeira parcela)
010103: A opção em vermelho significa a quantidade de parcelas no total (Três
parcelas no total do faturamento)
• Número gerado do contas a receber automático através do número de controle:
20100103
20100103: A opção em vermelho significa o número de controle que eu informei no
momento do faturamento
20100103: A opção em vermelho significa a parcela da conta (Primeira parcela)
20100103: A opção em vermelho significa a quantidade de parcelas total (Três
parcelas no total do faturamento)
Lança Cheque: Insira “Sim” se sua empresa possui a máquina leitora de código de
barras de cheques. Ela será utilizada no momento de lançar cheques na opção
Financeiro -> Cheques - Pré -> Cheques - Pré
Bloquear Clientes: Esta opção habilita apenas se a empresa trabalha com “Limite
de Crédito”. Escolha em que momento você deseja bloquear o cliente, caso o Limite
de crédito for excedido:
• Pedido de Venda
• Fatura
• Pedido de Venda e Fatura
• Pedido de Venda, Fatura de PDV
8
Excluir contas a receber com senha: Visando a segurança dos processos
Financeiros da empresa, não é possível excluir Contas a Receber. Mas caso você
desejar que esta opção seja disponível, insira a Senha Gerencial para que a Conta a
Receber
seja
exclusa
Forma de Recebimento Padrão: Escolha o código da Forma de Recebimento que
é mais utilizado pelos clientes. Em qualquer processo do Software que solicitar
“Forma de Recebimento”, esta opção buscará automaticamente para facilitar e
agilizar o processo. Lembrando que é possível modificá-la caso desejar
Banco Padrão: Escolha o código do banco que é mais utilizado na empresa. Em
qualquer processo do Software que solicitar “Banco”, esta opção buscará
automaticamente para facilitar e agilizar o processo. Lembrando que é possível
modificá-la
caso
desejar
Ocultar valores: Clique em “Sim” caso desejar que os valores do “Controle de
Mão-de-obra” sejam ocultos, evitando colaboradores obter acesso a essas
informações
Calcular a Comissão do Representante por: O calculo da comissão do
Representante é realizado por 2 processos. Trabalhando com uma opção, a outra
fica desabilitada, ou seja, é possível trabalhar com apenas uma forma de calculo.
• Pedido: Habilitando esta opção, no cadastro do Representante será disponível o
campo “Comissão%” onde você cadastrará a % de comissão que o Representante
ganhará
sobre
os
faturamentos
realizados
• Produto: Habilitando esta opção, no cadastro do Produto será disponível o campo
“Comissão %” onde você cadastrará a % de comissão que o Representante ganhará
sobre os faturamentos deste produto
Trabalhar com Supervisor de Venda para Representante: Supervisor de
venda é uma pessoa responsável por determinados representantes. O mesmo
ganhará comissão em cima de faturamentos que o representante realizar. O
cadastro do supervisor é realizado no Cadastro do Funcionário (habilitando a opção
“Supervisor”) e informando a comissão em “Comissão %”. Desta forma, ao
cadastrar um Representante, você pode vincular este Representante a este
supervisor.
Razão ou Fantasia: Escolha como você deseja realizar as pesquisar (Ctrl + P) em
contas a receber ou contas a pagar = Razão Social o Nome Fantasia?
2.1.3 Aba “Conf. Gerais”
Trabalha com Consignado: Clique em
“Sim” caso a empresa trabalhará com
Consignado. Caso inserir “Não”, esta opção
ficará oculta no Software
Separar lote por pedido ou produto?:
Escolha
como
deseja
trabalhar
com
separação
para
corte:
Caso a opção seja pedido todos os itens de
um determinado pedido serão enviados para
corte, caso a opção seja produto ele
verificará todos os pedidos de um período onde existe este produto e o mesmo
poderá ser separado para corte.
9
Atualizar Tabela de Custo de Matéria Prima: Caso a opção seja sim, uma
tabela de custo de matéria prima será informada. No momento que entrar uma
Nota Fiscal / Compras Fornecedor e a matéria prima lançada estiver na tabela em
questão, o sistema atualiza o valor da mesma na tabela e entra com a quantidade
de matéria prima em estoque. Caso a matéria prima ainda não estiver cadastrada
na tabela de preço informada, o sistema cadastra a matéria prima na tabela em
questão e entra com a quantidade de matéria prima em estoque
Forçar Serviços na Saída de Mão-de-Obra Externa: Com opção sim, uma maior
segurança referente a saída de mão-de-obra externa existirá, pois o sistema
apenas permitirá uma saída de produto para mão-de-obra externa caso o mesmo
esteja cadastrado no serviço relacionado. Para cadastrar um serviço vai até o menu
Cadastro ->Tabelas Auxiliares ->Serviços
Bloquear Separação para Corte Livre Quando Houver Produtos não
Finalizados?: Caso a opção for sim, enquanto existirem produtos em linha de
Chão de Fábrica cuja finalização dos mesmos ainda não tenha ocorrido a Separação
para Corte Livre se tornará bloqueada até que os mesmos sejam finalizados.
Baixar Estoque de Matéria Prima ao Separar os Pedidos para Corte: Caso a
opção seja Sim, toda separação de Pedido para Corte já irá baixar as quantidades
referentes de matéria prima do estoque.
No Chão-de-Fábrica por Pedido, Pedidos novos serem inseridos no nível: O
sistema possui um controle de Chão-de-Fábrica onde você pode controlar qual setor
de indústria o Pedido se encontra, havendo Células de Produção cadastradas, ao
carregar o Chão de Fábrica, os pedidos novos são automaticamente importados
para o nível (célula) informado neste item. Para cadastrar uma nova cédula vai até
o menu Pedidos e Produção -> Chão de Fabrica - Por Produto -> Cadastro de
células da Produção
Permitir CPF/CNPJ nulos em Cadastros de Clientes: Caso selecionado o
sistema não irá bloquear números de CPF e CNPJ nulos.
Repetição de CPF/CNPJ Permitida: Caso selecionado irá permitir a que CPFs e
CNPJs sejam repetidos em cadastros.
Mostrar Tela de Alerta de Estoque Mínimo de Matéria Prima ao Iniciar o
Programa: Caso selecionado uma tela de alerta de Estoque Mínimo de Matéria
Prima será aberta ao iniciar o programa.
Inativar Produto quando Estoque Físico ficar Negativo ou Zerado: Caso
selecionado quando estoque físico do produto estiver Negativo ou Zerado,
automaticamente o produto ficará como Inativo.
Liberar edição do N° do Pedido de Venda com Senha Gerencial: Caso
selecionado o campo N° do Pedido ficará acessível apenas com senha gerencial.
Cadastrar Nota Fiscal de Compra apenas com Pedido de Compra: Caso
selecionado só será possível cadastrar Nota Fiscal de Compras Fornecedor quando
existir um Pedido de Compra.
10
Deixar Obrigatório o Custo no Movimento de Matéria Prima: Caso
selecionado ele bloqueia o campo Custo no Movimento de Matéria Prima.
Limitar Saída Matéria-Prima (Não Negativa) na Movimentação de Matéria
Prima: Caso selecionado irá bloquear saída de Matéria-Prima caso a mesma for
ficar negativa.
Habilitar o “N° Pedido do Representante” na Tela do Pedido de Venda: Caso
selecionado, na tela de Venda irá ficar habilitado o campo N° Pedido do
Representante para controlar a numeração dos mesmos.
Permitir Retorno para Mão de Obra com Quantidade maior que a Saída:
Caso selecionado permitirá que no Retorno de mão de obra, possa ser lançada uma
quantidade maior que na Saída.
Exemplo: Saíram 10 peças para Mão de Obra e Retornarão 12 Peças.
Bloquear Data de Emissão nos Lançamentos: Habilite esta opção caso desejar
bloquear a alteração da data de emissão nos seguintes lançamentos: Nota fiscal de
compra, Nota fiscal de venda, Pedido de venda, Fatura, Contas a pagar, Contas a
receber, Registro Saída Mão Obra Externa, Registro Saída Pedido, Registro Retorno
Produção, Registro Retorno (Automático).
2.1.4 Aba “Pedido/Fatura/PDV”
Trabalha com Sinal ou Recebe o Valor do
Pedido Antes de Entregar os Produtos?:
Esta opção depende da forma que a empresa
Trabalha, se costuma receber Sinal ou o
Pedido Todo antes da entrega ou Não.
Baixa Estoque de Matéria Prima ao
Lançar Pedidos?: Esta opção é bem
detalhada e tem que haver um cuidado
redobrado, pois a afirmando todos os Pedidos
Lançados já terão suas respectivas Matérias
Primas baixadas no estoque e pode ocorrer de nem todos os pedidos serem
faturados, portanto, esses deverão ser excluídos para que as Matérias Primas
retornem ao estoque. Quando não afirmada esta opção, o Estoque de Matéria Prima
será baixado quando entrar com produto acabado no estoque.
Permitir Alterar o Preço da Venda no Pedido de Venda?: Esta opção depende
da forma que a empresa Trabalha, se permite ou não alteração do Preço de Venda
no Pedido.
Trabalha com Tamanhos Fixos?: Esta opção facilitará o Cadastro de Produtos
caso todos os produtos tenham os mesmos tamanhos, quando iniciar um Cadastro
de Produtos o Sistema trará a Grade de Tamanhos Automaticamente.
Trabalha com Grade de Tamanho Diferenciados?: Afirmando esta opção, caso
tenha um produto cadastrado em uma determinada Grade, por exemplo, uma
Camiseta nos tamanhos (P, M, G, GG) e um determinado cliente costuma comprar
apenas em tamanhos (40, 42, 44, 46), no momento da Fatura a Grade pode ser
modificada para sair na impressão da maneira que o Cliente precisa.
Trabalha com Tabela de Preços Diferenciada por Cor e Tamanho?: Esta
opção depende da forma que a empresa trabalha, se a empresa trabalha com
Tabela de Preços Diferenciada por Tamanho ou Cor. Exemplo: Camiseta P(Branca)
custa 10,00 e camiseta P(Azul) custa 12,00, pois o tecido na cor azul tem um custo
maior que o branco, ou tenho uma Camiseta que os tamanhos P e M custam 10,00
e os tamanhos G, GG e EG custam 15,00, pois tem um gasto maior de tecido,
portanto custam mais.
11
Calcula Prazo no Pedido de Venda Através da Data de Emissão ou Entrega?:
Esta opção depende da forma que a empresa trabalha, se ela calcula os prazos de
pagamento através da Data de Emissão ou da Entrega. Exemplo: Tenho um Pedido
que será pago em um prazo de 30 dias, esses 30 dias serão calculados pela data de
emissão do pedido os pela data de entrega dos produtos?
Excluir Fatura com Senha?: Em caso afirmativo, toda vez que tentar excluir uma
fatura pedirá uma senha (Senha Gerencial Cadastrada).
Gravar qual tipo de custo na fatura: Escolha qual a opção de custo você deseja
que seja disponível no Relatório “Relatórios > Relatórios Personalizados >
Faturamento > Analise de Lucro por Fatura”. Este relatório fará uma comparação
de “Custo X Preço de Venda”. Escolha qual é o tipo de custo que você deseja que
busque no relatório. Custo do Produto ou Custo da Ficha Técnica?
Atualizar o custo do produto?: Clique nesta opção caso desejar que o Custo do
Produto seja atualizado sempre que lançar uma “Nota Fiscal de Compra”
Permitir alterar número da fatura: O software gera e bloqueia o número da
fatura automaticamente em seqüência crescente. Caso desejar modificar o número
gerado, basta habilitar esta opção
Ocultar o Campo “Gerar Contas a Receber” no Faturamento?: Caso
selecionado o campo Gerar Contas a Receber ficará oculto na tela de Faturamento.
Trabalha com Detalhes do Produto?: Esta opção é para quem trabalha com
detalhamento do produto no momento do pedido, esta opção ativará no pedido, na
parte de itens do pedido duas guias Adicionais1 e Adicionais2.
Bloqueia Estoque Zerado na Fatura?: Esta opção bloqueia lançamentos de
produtos na Fatura que estejam com seu Estoque (Físico) zerado ou negativo.
Utilizar Código da Família para Controle de Pedidos/Compras: Este campo
poderá ser usado para controle interno da produção, acompanhamento dos pedidos
e também para controle de compras de material para produzir os pedidos,
habilitando este parâmetro o código da família poderá ser informado na tela do
pedido de venda.
Permite Alterar Número da Fatura?: Caso selecionado, na inclusão de uma
fatura virá uma numeração seqüencial automática, porém, a mesma poderá ser
alterada, somente no momento da inclusão.
Permitir Fechar PDV ao Lançar Venda?: Clique nesta opção caso desejar que o
fechamento do PDV seja realizado no momento de lançar o mesmo
Trabalhar com Guia de Compra?: Em caso afirmativo no momento de cadastrar
uma venda no PDV solicitará o código do Guia de Compras e ao fechar a venda o
sistema já calcula automaticamente à comissão do mesmo referente ao cadastro.
Bloquear Venda qdo Estoque do Produto <= 0?: Bloqueia a venda de produtos
no PDV caso o estoque do mesmo estiver zerado ou negativo.
Alterar o Preço no PDV?: Esta opção depende de como a empresa trabalha, se
permite ou não no PDV realizar alteração nos preços.
12
Trabalha com Cor Única?: Clique em “Sim” caso trabalhar com Cor única no
processo de Pré-Faturamento
Código da Cor: Caso trabalhar com Cor única, insira o código da cor que buscará
automaticamente
Tamanho Único: Caso trabalhar com tamanho único, insira nesta opção o
tamanho no qual será indicado nas opções de “Tamanho” do Software
Ao Bater o Código de Barras o Sistema deve Interpretar o Código: Ao bater
o código de barras, o Software interpretará “EAN 13” ou “Referencia” (Etiqueta com
os códigos que o Software WebPic gerará). Escolha qual a forma da etiqueta você
deseja trabalhar
2.1.5 Aba “Etiqueta/Ean”
Lançar EAN Manualmente: Clique nesta
opção caso desejar que o Ean13 seja gerado
manualmente no Cadastro do Produto. Não
habilitando esta opção, é possível que o
Software faça o processo automaticamente,
gerando
para
todos
os
produtos/cores/tamanhos, o código do
Ean13
A Indústria está Registrada na EAN
13?: Clique em “Sim” caso a Industria de Confecção estiver registrada no EAN13
Agrupar Etiquetas EAN por Faixa de Tamanho: Agrupa as Etiquetas por faixa
de tamanho
Código da Indústria do EAN: Informe o código da indústria no EAN
Código Inicial do Produto para o EAN: Informar Código Inicial do Produto para o
EAN
Gerar EAN por: Selecionar como quer gerar etiquetas EAN, por Tamanho e Cor ou
apenas por Tamanho.
Trabalha com Impressão de Códigos de barras?: Em caso afirmativo as
etiquetas serão geradas por informações do sistema.
Gerar Cód. Barras Interno com Qual Seqüência? (Referência, Referência +
Tamanho, Referência + Tamanho + Cor ou Referência + Cor + Tamanho) – Poderá
ser realizada a seleção da melhor seqüência de dados de geração de etiquetas.
Exemplo: Tenho um produto com Ref.: 0101 Tamanho P e Cor Branca cujo código é
2
Se selecionar apenas Referência, a etiqueta será gerada apenas com a numeração
da referência do produto que é 0101
Se selecionar Referência + Tamanho, a etiqueta será gerada com as informações
da referência do produto mais o tamanho que são: 0101 e P
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Se selecionar Referência + Tamanho + Cor, a etiqueta será gerada com as três
informações do produto que são: 0101, P e 2.
Se selecionar Referência + Cor + Tamanho, a etiqueta será gerada com as três
informações do produto com itens invertidos, portanto ficará: 0101, 2 e P.
Lança Produtos no PDV, Estoque e Consignado com Código de Barras?: É
uma opção de escolha que permitirá que seja feita entrada de produtos no PDV, no
Estoque e no Consignados utilizando as informações do Código de Barras.
Lançar Quantidades Manualmente no Estoque e Consignado quando Utilizar
Código de Barras?: Em caso afirmativo as quantidades dos produtos deverão ser
lançadas manualmente, em caso negativo ao realizar a leitura de código de barras
as quantidades irão sendo somadas automaticamente.
Lançar Etiquetas com Número Seqüencial?: Em caso negativo da opção
anterior, esta opção fica ativa, porém, caso selecionado irá bloquear lançamento
manual no estoque.
Escolha um Modelo para Visualizar o Modelo: Existem diversos modelos de
etiqueta de código de barras, verifique dentre os modelos existentes se a etiqueta
que trabalha já está configurada, caso ainda não trabalhe com nenhuma etiqueta
escolha o modelo que melhor atenda às necessidades de sua empresa.
2.1.6 Aba “Relatórios”
Impressora: Informe a impressora a
ser utilizada para impressão de
Relatórios
Duplicata – Cts a Receber / Fat.:
Escolha
dentre
os
modelos
apresentados o que mais atende às
necessidades da empresa.
Pedido de Venda (Cliente): Escolha
dentre os modelos apresentados o que
mais atende às necessidades da
empresa.
Pedido de Venda (Produção): Escolha dentre os modelos apresentados o que
mais atende às necessidades da empresa.
Fatura: Escolha dentre os modelos apresentados o que
mais atende às
Romaneio – Fatura: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende
às necessidades da empresa.
Separação de Lote: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende
Separação p/ Corte Livre: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais
atende às necessidades da empresa.
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Mão de Obra Externa: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais
Consignado Manual: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende
Recibo – Contas a Receber: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais
Recibo – Contas a Pagar: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais
Orçamento: Escolha dentre os modelos apresentados o que mais atende às
Agrupar Tamanhos nos Relatórios: Em caso afirmativo os tamanho ficarão
agrupados nos relatórios.
Agrupar Tamanho no Consignado Manual: Caso selecionado os tamanhos
ficarão agrupados nos Consignados Manuais, informar ao lado no Campo Agrupar
Tamanhos, a posição dos tamanhos e não os tamanhos propriamente ditos.
Cadastro de Grade Fixa: Neste campo pode ser cadastrado uma Grade de
Tamanhos Fixa para utilização no Cadastro dos Produtos.
2.1.7 Aba “Mensagens”
Observação para Faturamento (aparecem
como valor inicial) – 100 Caracteres por
Mensagem: Mensagem a ser impressa na
Fatura.
Exemplo: Frase Bordão da Empresa
Mensagem
Inicial
das
Informações
Adicionais da Nota Fiscal – 72 Caracteres
por Mensagem: Mensagem a ser impressa
na Nota Fiscal.
Exemplo: Para Eventual Troca Manter a
Etiqueta na Peça no Prazo Máximo de 15 Dias
Observações para Boletos (São impressas em todos os boletos) – 45
Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser impressa no Boleto.
Exemplo: Dúvidas entrar em contato
Frase para Emissão no PDV – 72 Caracteres por Mensagem: Mensagem a ser
impressa na Emissão do PDV.
Exemplo: Prazo Máximo para Troca de Mercadorias – 5 (Cinco) dias.
Frase para Emissão do Rodapé da Impressão do Orçamento: Mensagem a ser
impressa no Rodapé da Impressão do Orçamento.
Exemplo: Frase Bordão da Empresa.
15
2.1.8 Aba “NF/ Movimentação Bancária”
Seqüência da Nota: Informar numeração
de seqüencial da Nota Fiscal a ser utilizada
Índice de Redução de ICMS?: Selecionar
caso haja redução de ICMS
Índice de Redução de ICMS: Em caso
afirmativo da opção anterior, informar o
índice de Redução do ICMS.
Base Cálc. Subs. Trib. %: Informar a
Base de Cálculo da Substituição Tributável.
Aliq. Subs. Trib. %: Informar qual a Alíquota de Substituição Tributária.
Redução Subs. Trib. %: Informar a Redução de Substituição Tributária.
Gerar ICMS de Fronteira?: O ICMS de Fronteira é gerado no momento em que se
lança uma nota fiscal de compra. Ao atravessar a fronteira de alguns estados, a
mercadoria comprada tem que pagar o valor de ICMS no posto de fiscalização,
porém, depois de um período este valor é restituído à empresa. Assim o ICMS de
fronteira gera uma parcela de contas a receber, no valor de % de ICMS sobre o
total de Nota Fiscal, com um vencimento de 30 dias após a data de entrada.
Gerar Contas a Receber a Partir de Nota Fiscal?: Em caso afirmativo irá gerar
Contas a Receber a partir das Notas Fiscais.
Baixa Estoque Matéria Prima na Emissão de Nota Fiscal de
Industrialização?: Em caso afirmativo, ao lançar uma Nota Fiscal de
Industrialização automaticamente a quantidade de matéria prima lançada será
baixada no estoque.
Incluir despesas acessórias na base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS:
Determina se o campo despesas acessórias deve entrar ou não na base de calculo
das notas emitidas. O não preenchimento deste parâmetro implica que as despesas
acessórias sempre deverão entrar na base de cálculo.
Imprimir CNPJ, I.E. e Endereço do Parâmetro na Nota Fiscal?: Em caso
afirmativo serão usados os dados informados no Cadastro da Empresa nos
Parâmetro do Sistema.
Série Nota Fiscal: Informar número de série da Nota Fiscal
Subserie: Informar número de subserie da Nota Fiscal
Imprimir Descrição + Cor + Tamanho na NF Eletronica?: Clique nesta opção
caso desejar imprimir as informações de Descrição, cor e tamanho do produto no
Danfe da NF-e
Trabalha c/ Mov. Bancária: Afirmar caso trabalhe com Movimentação Bancária.
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Conta Padrão: Em caso afirmativo da opção anterior esta opção ficará ativa para
seleção de uma Conta Bancária a ser utilizada como Padrão.
Conta Caixa: Em caso afirmativo da opção Mov. Bancária esta opção ficará ativa
para seleção de uma conta cadastrada a ser utilizada como Movimentação de Caixa.
Cód. Receb. Dinheiro: Em caso afirmativo da opção Mov. Bancária esta opção
ficará ativa para seleção do cadastro da Forma de Recebimento Dinheiro.
Plano de Contas Padrão Usado nos Lançamentos na Conta Caixa Informar o
plano de contas padrão a ser utilizado nos lançamentos a serem realizados na
Conta Caixa.
3. TABELAS AUXILIARES
3.1 Cores
Cadastre nesta opção as cores que a Empresa trabalha tanto para Produto acabado
quanto para Matéria prima
3.1.1 Cor
Código: Insira o código da cor em até 5 dígitos
Descrição: Insira a descrição da cor
Foto da Cor: Para inserir uma foto da cor, basta clicar no botão
e procurar a imagem da cor
3.1.2 Grupo de Cores
Utilize esta opção para cadastrar um Grupo de Cores facilitando a busca das cores
no Cadastro do Produto. Opção utilizada para empresas que trabalham com
diversos produtos com a mesma cor, essa opção agiliza a inserção da cor no
produto, pois você escolhe o Grupo com todas as cores vinculadas a ela, e não uma
cor de cada vez
Código do Grupo: Automaticamente aparecerá
o código do Grupo
Nome: Insira o Nome do Grupo de Cores
Cores do Grupo: Insira o Código da Cor e
automaticamente
aparecerá
a
descrição
Produtos
que
usam
este
grupo:
Automaticamente aparecerão os produtos nos
quais usam este grupo de cores
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3.2 Clientes
3.2.1 Conceito do Cliente
Cadastre nesta opção o conceito do Cliente em relação a sua empresa. Exemplo:
Clientes indicados / Primeira compra / Etc.
Código: Automaticamente aparecerá
Descrição: Insira a descrição do Conceito do Cliente
3.2.2 Tipo do Cliente
Cadastre nesta opção o Tipo do Cliente que a empresa atende. Exemplo: Atacadista
/ Varejista / Etc.
Nome: Insira a descrição do Tipo do Cliente
3.3 Produtos
3.3.1 Unidade de Medida
Cadastre os Tipos de Unidade de medidas que a empresa trabalha na indicação
tanto do produto acabado quanto da matéria prima
Sigla: Cadastre a sigla da Unidade de Medida
em até 3 dígitos
Descrição: Insira a descrição da Unidade de
Medida
3.3.2 Coleção do Produto
Cadastre nesta opção as Coleções dos Produtos para indicá-las no Cadastro do
Produto
Coleção: Automaticamente aparecerá
Descrição: Insira a descrição da Coleção
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3.3.3 Grupo de Produto
Cadastre o Grupo de Produto que a empresa trabalha. Exemplo: Camiseta / Camisa
/ Blusa / Saia / Etc.
Descrição: Insira a descrição do Grupo de
Produto
3.3.4 Grade de Tamanho
Utilize esta opção para pré-definir o
percentual de consumo entre um tamanho e
outro de acordo com a ficha-técnica
Descrição: Insira a descrição da Grade de
Tamanho
Tamanhos:
Insira
os
tamanhos
na
qual
a
empresa
trabalha
Percentuais de consumo: Informe para cada tamanho, qual o percentual de
consumo é gasto
Faixa de custo: Informe qual a faixa de custo é usada para agrupar os tamanhos
e ser disponível em relatórios
3.3.5 Marcas
Cadastre nesta opção as marcas que a empresa industrializa
Descrição: Insira a descrição da Marca do Produto
Royalty: Opção para gerar pagamento de royalties das
marcas. Basta informar o percentual e o cliente, caso o
dono da marca também seja um cliente (não será gerada
movimentação para este). As movimentações são geradas a partir do faturamento
(emissão de fatura manual ou automática) e poderão ser consultadas a partir do
cadastro de marca ou pelo menu “Financeiro / Contas a Pagar / Gerar Pagamento
de Royalties”, a partir deste tela é possível também gerar automaticamente uma
conta a pagar.
Clique neste botão para consultar as movimentações geradas
19
3.4 Matéria Prima
3.4.1 Grupo de Matéria Prima
Cadastre o Grupo de Matéria Prima que a empresa trabalha. Exemplo: Tecido /
Aviamento / Etiqueta / Etc.
Descrição: Insira a descrição do Grupo
3.4.2 Subgrupo de Matéria Prima
Cadastre o Subgrupo de Matéria Prima vinculado ao Grupo da Matéria Prima
Exemplo:
Grupo:
Aviamento
Subgrupo: Botão / Zíper / Etc.
Descrição: Insira a descrição do Subgrupo da
Matéria Prima
3.5 Financeiro
3.5.1 Forma de Recebimento
Cadastre as formas de recebimentos de clientes. Exemplo: Boleto Bancário /
Cheque / Cartão / Dinheiro
Descrição: Insira a descrição da forma de
recebimento
Desconto %: Insira a porcentagem que será
descontada do Faturamento caso escolher esta
forma de recebimento. Esta opção é utilizada
para cadastro de Forma de Recebimento de Cartão, quando geralmente a
Operadora do Cartão cobra uma taxa pela utilização. Inserindo a % nesta opção,
quando houver uma venda com esta forma de recebimento, automaticamente no
Contas a Receber será descontado a % inserida e entrará no caixa o valor já
descontado.
Acréscimo Dias Vencimento: Insira os dias que a Operadora do Cartão
disponibiliza o valor. Automaticamente essa quantidade de dias será somada no
Contas a Receber como informativo para controle interno
Vincular a uma conta corrente: Clique nesta opção caso desejar vincular esta
Forma de Recebimento à uma Conta Corrente. Escolha a conta corrente na qual
fará o vinculo
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3.5.2 Forma de Pagamento
Cadastre as formas de pagamento para fornecedores. Exemplo: Dinheiro / Cheque
/ Boleto Bancário / Cartão
Descrição: Insira a descrição da forma de
pagamento
Vincular a uma conta corrente: Clique
nesta opção caso desejar vincular esta Forma
de Recebimento à uma Conta Corrente.
Escolha a conta corrente na qual fará o vinculo
3.5.3 Plano de Contas
O plano de contas do Software para
Industrial é a classificação de uma
conta a receber ou um contas a pagar.
São
classificados
em
3
níveis
detalhando com maiores informações
obtendo
em
qualquer
período,
relatórios e consultas por plano de
contas.
Esse plano de contas será informando
no momento de um faturamento,
pedido de compra e nota fiscal de
compra.
Esse cadastro é feito de acordo como o
cliente trabalha, controlando tanto as
receitas quanto as despesas.
• Exemplo de Despesas
1º Nível: Impostos
2º nível: Impostos Federais
3º nível: Simples Federal Parcelamento do Simples Nacional, FGTS, GPS - INSS,
Simples Nacional, PAES – Parcelamento Especial
Segue a baixo um Exemplo simples de Plano de Contas
1º Nível
2º Nível
Impostos Federais
Impostos
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
3º Nível
Simples Federal
Parcelamento do Simples Nacional
FGTS
GPS – INSS
Simples Nacional
PAES – Parcelamento Especial
IPVA
ICMS
Parc. Do Simples Nacional
Parc. Da Procuradoria Estadual
IPTU
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Licença Ambiental de Operação
Taxa de Publicidade
Taxa de Localização
Sindicatos da Categoria
Sindicatos
1º Nível
2º Nível
Pessoal
Transporte
Administração
Despesas Gerais
3º Nível
Pró-Labore
Ordenados/Salários
Previdência Social
FGTS
Férias
Provisões 13º
Assistência Alimentar/Vale Refeição
Vale Transporte
Uniforme
Indenização/Aviso Prévio
Outros (Crachá/Medicamentos, Etc.)
Plano de Saúde
Combustível
IPVA/ Licenciamento/ Multas
Peças, Pneus, Serviços
Seguro do Veiculo
Outros
Manutenção e Conservação
Copa, Material Limpeza
Despesas Judiciais
Despesas Cartório
Serviços de Crédito
Material de Escritório
Água
Telefone Fixo
Telefone Celular
Correios e Malotes
IPTU, Alvará, outras tavas relacionadas
Seguro Empresarial
Aluguel
Despesa com viagem
Equipamentos Informática
Farmácia
Outros
Índice: Automaticamente aparecerá
Descrição: Insira a descrição (Considerado o 1º nível)
Despesa/Receita: Escolha se este plano de conta trata-se de uma despesa ou
receita
2º nível: Insira em descrição, a despesa ou receita vinculada com o 1º nível, como
o exemplo a cima.
3º nível: Insira em descrição, a despesa ou receita vinculada com o 2º nível, como
no exemplo a cima.
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As opções de “Seqüência” e “Plano de Contas” são inseridas automaticamente pelo
Software
Tipo: Insira o tipo de conta. Fixo ou variável
Clique neste botão para emitir o Relatório de Plano de Contas
3.5.4 Bancos
Cadastre os bancos que a empresa trabalha tanto para pagamento quanto para
recebimento
Código do banco: Insira o código do banco em
até 3 dígitos
Nome: Insira o nome do Banco
3.5.5 ICMS
Cadastre a tabela de ICMS nesta opção
Estado: Insira o Estado referente ao ICMS
Alíquota ICMS: Insira a % para calculo de ICMS
3.5.6 CFOP (Natureza de Operação)
Cadastre nesta opção a tabela de CFOP
CFOP: Insira o código do CFOP
Natureza da Operação: Insira a descrição do CFOP
Configurações: Existem campos para informar o CST do
ICMS (ou CSOSN de acordo com o regime tributário),
IPI, PIS e COFINS. Estes CSTs deverão substituir os CSTs
do cadastro dos produtos na hora de fazer o calculo dos
impostos, seja na nota manual ou automática. O sistema
irá verificar individualmente se cada CST está preenchida
no CFOP, se não irá continuar usando aquele que estiver
informado no cadastro do produto.
Bloqueia o preenchimento dos prazos e das parcelas na nota e
não gera nenhuma parcela na NFE.
Permite utilizar 10 linhas para informar adicionais e
observações que deverão ser preenchidos na nota ao informar um CFOP que utilize
esta opção. Esta opção deverá sobrepor qualquer adicional que venha do cadastro
do destinatário ou parâmetros, porém continua sendo permitido alterar estes
adicionais após incluir a nota.
23
3.6 Serviços
Esta opção é utilizada para empresas que trabalham com
Facção Externa para produção.
Neste campo você cadastrará a facção (serviço) e o valor
unitário por produto ou de todos os produtos. Assim você
controlará o valor gasto nas facções
Descrição: Insira a descrição da Facção. Exemplo: Costura
/ Bordado / Silk / Etc.
Valor unitário: Insira o valor unitário deste serviço para todos os produtos
Caso algum produto obter o valor diferenciado para o mesmo “Serviço” (Exemplo:
Serviço Costura ser R$ 2,00 para o produto X e R$ 3,00 para o produto Y). Basta
inserir na tabela a baixo quais os produtos e o valor
• Esta opção ficará disponível para cadastro apenas se estiver habilitado como
“NÃO” a opção “Forçar serviço na saída de mão de obra” localizada na aba “Conf.
Gerais” em “Configurações do Sistema Industrial”
3.7 Cadastro de Cidades
Cidade: Insira o nome da Cidade
UF: Insira o Estado da Cidade
País: Utilize esta opção para trabalhar com
NF de Exportação. Para que este campo seja
habilitado, basta inserir no “UF” da cidade, a
opção “EX”. Observação: São consideradas NF
de Exportação quando o UF for igual a “EX” e o Tipo “Saída”
Código: Insira o Código de Exportação do País
4. CADASTROS
4.1 Matéria Prima
Cadastre nesta opção as Matérias Prima que a empresa trabalha
Grupo: Insira o Grupo da Matéria Prima
Sub-Grupo: Insira o Sub-Grupo da Matéria Prima
Código: Automaticamente aparecerá o código
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Artigo: Insira a descrição detalhada da Matéria Prima
Fornecedor: Insira o Fornecedor no qual compra-se esta matéria prima, caso não
obter um fornecedor padrão, basta deixar o campo em branco
Cod. Fornecedor: Insira o código desta matéria prima do Fornecedor padrão de
compra (Opção utilizada para passar a informação de forma ágil e precisa para o
Fornecedor sobre a Matéria Prima)
Unidade: Insira a Unidade de Medida na qual essa Matéria-Prima é enviada para
produzir. Ou seja, se você esta cadastrando um Tecido, e a forma de enviar para a
produção é em metros, porém você compra em quilo, cadastre a unidade de
medida METRO, pois a forma de envio para a produção é “Metro”. Se esta opção for
cadastrada errada no Software, influenciará problemas futuros como: Custo,
previsão de consumo, etc.
Composição: Insira a composição da Matéria Prima
Tipo: Utilize esta opção como Conversos de
medida. Esta opção é utilizada para empresas
que compram o produto em uma determinada
unidade de medida, porém, enviam para a produção com outra unidade de medida.
Exemplo:
Compro Tecido em Kilo, porém envio para a produção em Metro.
Escolha:
• Kilo/Metro: Compra em kilo e envia para a produção em metro
• Metro/Kilo: Compra em metro e envia para a produção em kilo
Esta opção influencia valores e cálculos no Software. É necessária muita atenção
neste cadastro, pois o processo inserido errado pode acarretar futuras falhas
Valor do Kilo da Matéria prima: R$ 10,00
Valor do Metro da Matéria prima: R$ 2,00
Se não utilizar conversos neste caso, ao cadastrar na nota fiscal de compra a
quantidade “1”, o sistema entenderá R$ 2,00 ao invés de entender R$ 10,00
Multiplicador:
Cadastre
no
Multiplicador
o
valor
convertido
escolhido
O processo de baixa automática de matéria-prima já é
realizado de acordo com o parâmetro indicado (Ou na
separação para corte ou no pedido de venda). Caso você
desejar que alguma matéria-prima não faça parte desta baixa
automática, basta desmarcar esta opção.
Exemplo: A quantidade de tecido que baixa do programa, nem sempre é
exatamente a quantidade que usamos. Desejo que o tecido eu baixe manualmente
Neste caso, desabilite esta opção Porém deve-se ter muita atenção e não se
esquecer de realizar a baixa manual
25
4.1.1 Aba “Cores da Matéria Prima”
Código Cor: Insira a cor que você trabalha com esta Matéria Prima
Descrição da cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Est. Mínimo: Caso desejar trabalhar com Estoque Mínimo, lance a quantidade
mínima, de acordo com a unidade de medida. Ou seja, se cadastrar “100”, e a
unidade de medida estiver em “Kilo”, o Software considerará 100 kilos
Saldo: Automaticamente aparecerá o saldo da Matéria Prima, para rápida
visualização
Custo: Insira o custo da matéria-prima em relação a unidade de medida. Ou seja,
se eu compro em Quilo, porém estou cadastrando em Metro (pois é a forma que eu
envio para a produção), devo cadastrar o valor em Metro
Situação: Insira a situação da cor desta matéria prima. Ativo, desativado ou
inativo
4.1.2 Aba “Parâmetros Fiscais”
Para cadastrar os Parâmetros Fiscais para Emissão da Nota Fiscal, solicitamos que
você peça ajuda do Contador de sua empresa para colher as informações. Todos os
dados nesta opção são necessários para a Emissão da NF-e
CST ICMS: Insira o CST do ICMS
CST IPI: Insira o CST IPI do Produto
Alíquota IPI: Insira a Alíquota IPI
Modalidade Base de Calculo ICMS: Insira a Modalidade da Base de Calculo do
ICMS
CST PIS: Insira o CST PIS
Alíquota PIS: Insira a Alíquota PIS
Modalidade Base de Calculo ICMS ST: Insira a Modalidade da Base de Calculo
CSOSN: Insira o CSOSN
26
Crédito SN %: Insira a % de crédito SN
Origem: Insira a Origem
Incluir aliq. redução da base de cálculo do ICMS na base do PIS/COFIN: Se
esta opção estiver marcada, ao lançar um item na nota fiscal que tenha redução na
base de cálculo do ICMS, esta alíquota de redução será aplicada também na base
de calculo do PIS e COFINS. Para evitar problemas no cálculo automático do
PIS/COFINS, caso haja alguma diferença, foi criada também a opção “Editar valores
manualmente” no detalhamento dos itens da nota que permite digitar os valores
manualmente.
CF: Insira o CF
Legenda CF: Insira a Legenda do CF
NCM: Insira o NCM para emissão de NF-e
Modo Base de Calculo PIS/COFINS: Define o que deve ser considerado na base
de calculo, tendo as opções: Valor Bruto, Valor Bruto - Desconto (retirando
somente o desconto da base) e Valor Líquido (considera desconto, frete, outras
despesas e seguro). Caso este parâmetro não esteja preenchido no cadastro de
origem, o sistema irá considerar como valor bruto.
Clique nesta opção para ativar automaticamente todas as cores
(Modificar Situação para Ativo)
Clique nesta opção para desativar automaticamente todas as cores
(Modificar Situação para Desativado)
Clique nesta opção para emitir um relatório da listagem das
matérias primas cadastrada
Clique nesta opção para lançar a matéria prima automaticamente em
uma tabela de custo de matéria prima
Clique nesta opção para lançar as cores automaticamente através de
um Grupo de Cor já cadastrado
4.2 Produtos
4.2.1 Aba “Cadastro”
Cadastre nesta opção todos os produtos que a empresa fabrica/vende
27
Referencia: Insira o código do produto em até 10 dígitos
Situação: Insira a situação do produto na empresa
Sexo: Insira o sexo do produto. Feminino / Masculino / Unisex
Produto amostra: Clique nesta opção se o produto for “Amostra”. Não haverá
nenhum tipo de influencia no Software, apenas será disponível um relatório de
produtos em amostras
Produto Kit: Esta opção é disponível inserir apenas na inclusão de um produto.
Clique nesta opção caso o Produto for Kit, ou seja, mais de um produto fazer parte
do mesmo produto.
- Influências deste campo no Software:
• O campo “Controle” (controle do estoque mínimo) foi bloqueado quando for
marcada esta opção, pois produto kit não terá controle de estoque.
• Os campos “Est. Físico” e “Reposição” ficam ocultos quando o produto for kit
• Foi criado o botão “Consultar Estoque” para facilitar a visualização do saldo do
produto, o botão vai servir também para produtos normais.
• Criado o botão “Produtos do kit” para acessar a tela de cadastro do kit, foi melhor
criar em uma tela separada do que criar uma aba.
• O botão “Ficha Técnica” foi bloqueado para produtos kit, pois estes não deverão
consumir matéria-prima.
Modelo: Insira o Modelo do Produto
Quantidade peças: Insira a quantidade de peças que este produto Obtém.
Exemplo: Vestido com cinto = 2 peças
Unidade Medida: Insira a unidade de medida do produto
Coleção: Insira a coleção do produto
Grupo: Insira o Grupo do Produto
Marca: Insira a Marca do Produto
Grade Tam.: Caso desejar, busque uma grade de tamanho pré-cadastrada em
“Grade de Tamanho”. Por motivo de segurança no Sistema, não é possível
modificar a Grade de Tamanho de um produto uma vez inserida. É possível incluir
outros tamanhos, mas não modificá-los.
Caso ocorrer de um produto modificar a grade de tamanho, basta Inativar este
produto e cadastrá-lo novamente, pois quando a grade modifica, trata-se de um
outro produto.
Composição: Cadastre a composição do Produto
28
• Controle: Escolha qual a forma você deseja trabalhar no conceito de Estoque
mínimo
• Geral: Insira uma quantidade mínima que deverá ter em estoque geral, ou seja,
de todos os tamanhos. Esta quantidade é inserida na opção
• Individual: Insira uma quantidade mínima que deverá ter em estoque de acordo
com cada tamanho. Esta quantidade é inserida na opção C do cadastro do produto
Peso: Insira o peso do produto
Est. Físico: Automaticamente aparecerá a quantidade do produto disponível em
estoque físico
Comissão: Insira a % de comissão que o Representante ganhará na venda do
produto (Opção disponível caso habilitar “Produto” na aba “Financeiro” no item
“Calcular comissão do Representante” em “Configurações do Sistema Industrial”)
A: Cadastre nesta opção os Tamanhos do Produto
B: Cadastre nesta opção o Valor de Custo do Produto
C: Cadastre nesta opção o Estoque mínimo Individual, caso a opção “Individual” for
habilitada em “Est. Mínimo”
Insira as cores do Produto
Código: Insira o código da cor
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Situação: Insira a situação da cor do produto
Para inserir uma foto do Produto, basta clicar no botão
buscar a imagem e gravar
Clique nesta opção para cadastrar a Ficha Técnica
29
Clique nesta opção para lançar o custo da Ficha-Técnica na opção
“B” do cadastro do produto
Clique nesta opção caso desejar lançar o produto automaticamente
em uma tabela de preço
Clique
automaticamente
nesta
opção
caso
desejar
lançar
um
grupo
de
cor
Clique nesta opção caso desejar duplicar o produto para criar outro
com as mesmas características, modificando algumas informações
do produto
Clique nesta opção caso desejar imprimir a ficha técnica completa
Clique nesta opção caso desejar consultar o estoque e verificar a
situação deste produto
Clique nesta opção para cadastrar produtos do Kit
4.2.2 Aba “Observações”
Cadastre observações do produto nesta opção
4.2.3 Aba “EAN”
Controle neste campo os códigos EAN
gerados pelo Software
Para gerar automático, clique no botão
Para cadastrar o EAN manualmente, é
necessário habilitar a opção “Lançar
EAN
Manualmente”
da
aba
“Etiquetas/EAN” em “Configurações do
Sistema Industrial”
4.2.4 Aba “Detalhamento do Produto”
Utilize esta opção para cadastrar algum detalhamento especial que este produto
contém. Essas informações serão disponíveis em alguns relatórios de produção.
Esta aba não estará disponível se o produto for “Produto Kit”
30
Silk: Insira informação referente ao Silik
do produto
Embalagem: Insira informação referente à
embalagem do produto
Detalhe
modelo:
referente ao modelo
Insira
informação
Bordado: Insira informação referente ao
bordado do produto
Tecido: Insira informação referente ao tecido do produto
Observação: Insira observação referente ao produto
Etiqueta: Insira informação referente a etiqueta do produto
Insira
outra
informação
referente ao produto como
Frente, botões, etc.
Caso desejar inserir a imagem do produto em amostra, basta
clicar no botão
localizar a foto do produto e salvar
4.2.5 Aba “Parâmetros Fiscais”
Para cadastrar os Parâmetros Fiscais para Emissão da Nota Fiscal Eletrônica,
solicitamos que você peça ajuda do Contador de sua empresa para colher as
informações. Todos os dados nesta opção são necessários para a Emissão da NF-e
CST ICMS: Insira o CST do ICMS
CST IPI: Insira o CST IPI do Produto
Alíquota IPI: Insira a Alíquota IPI
Modalidade Base de Calculo ICMS: Insira a Modalidade da Base de Calculo do
ICMS
CST PIS: Insira o CST PIS
31
Alíquota PIS: Insira a Alíquota PIS
Modalidade Base de Calculo ICMS ST: Insira a Modalidade da Base de Calculo
CSOSN: Insira o CSOSN
Crédito SN %: Insira a % de crédito SN
Origem: Insira a Origem
Incluir aliq. redução da base de cálculo do ICMS na base do PIS/COFIN: Se
esta opção estiver marcada, ao lançar um item na nota fiscal que tenha redução na
base de cálculo do ICMS, esta alíquota de redução será aplicada também na base
de calculo do PIS e COFINS. Para evitar problemas no cálculo automático do
PIS/COFINS, caso haja alguma diferença, foi criada também a opção “Editar valores
manualmente” no detalhamento dos itens da nota que permite digitar os valores
manualmente.
CF: Insira o CF
Legenda CF: Insira a Legenda do CF
NCM: Insira o NCM para emissão de NF-e
4.3 Ficha Técnica
Cadastre nesta opção a Ficha Técnica do Produto, ou seja, todas as matérias
primas que compõe este produto
Para cadastrar, basta clicar no botão
do cadastro do Produto
Referencia: Automaticamente aparecerá a Referencia do Produto
Modelo: Automaticamente aparecerá o modelo do Produto
Tamanhos: Automaticamente aparecerão os tamanhos do produto
Para importar as informações da ficha técnica de outro produto, basta escolher um
produto e clicar no botão
O percentual de consumo buscará
automaticamente conforme inserido
na Grade de Tamanho.
Caso desejar, modifique os percentuais de consumo.
Esta opção é utilizada para calcular automaticamente o percentual de consumo de
cada tamanho. Conforme a imagem a cima, consideramos que o segundo tamanho
consome 5% adicional sobre o primeiro tamanho. O terceiro tamanho consome
10% adicional sobre o primeiro e 5% sobre o segundo, e assim sucessivamente.
Use esta opção para facilitar o cadastro de consumo na ficha técnica.
32
Clique
neste
botão
para
calcular
automaticamente os consumos com base nos percentuais nos itens da ficha técnica.
Na ficha técnica possível adicionar os serviços de facção externa, pois se trata de
um custo do produto.
Para realizar esse procedimento, clique no botão
Serviço: Escolha o Serviço referente à
facção externa
Valor: Insira o valor do Serviço para
este produto
Clique no botão
para salvar a operação
Clique no botão
para cancelar a operação
• Salvando o processo, automaticamente no Cadastro
do Serviço, será adicionado este produto
Após salvar o processo, automaticamente
aparecerá a tela ao lado com as informações
do Serviço externo e o totalizador de
facções.
Para inserir outro Serviço, basta clicar na
opção:
“Deseja Lançar Serviço”
Cadastre o Serviço, o Valore clique no botão
“Prosseguir”
Clique neste botão para emitir o relatório de Custo Médio da
Ficha-Técnica. Este Relatório proporcionará o Custo médio do Produto de acordo
com a ficha técnica já cadastrada
33
Clique neste botão para imprimir a ficha-técnica do Produto
O cadastro da ficha técnica é realizado em duas partes:
• Cadastro dos itens com cores em comum
Cadastre todos os itens que tem cores em comum.
Exemplo: Para produzir uma Blusa, independente se a cor for Preta, branca ou
verde, essa blusa terá 1 fivela prata.
Esta matéria prima fivela, no caso, entra nesse cadastro de itens em comum, pois
independente da cor do produto, ela estará disponível na ficha técnica
Cadastre a matéria prima:
Grupo Mat. Prima: Insira o grupo da matéria prima em comum
Cód. Mat. Prima: Insira o código da matéria prima em comum
Descrição Matéria Prima: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria
prima
Cód. Cor: Insira a cor em comum dessa matéria prima
Descrição Cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
U.M: Automaticamente aparecerá a unidade de medida
Tamanhos: Aparecerão os tamanhos nas opções a seguir, insira para cada
tamanho a quantidade de consumo utilizada para produzir.
Exemplo:
Estou cadastrando uma fivela prata. Para o tamanho 32 irá 1 fivela / tamanho 34
irá 1 fivela e assim sucessivamente.
Lembrando que esta quantidade é exatamente a quantidade que irá para a
produção no momento de fazer a separação para corte. Por isso, no cadastro da
Ficha técnica, a unidade de medida foi bem clara informando que deverá ser
cadastrada a forma de envio para a produção, pois essa unidade de medida busca
automática na ficha-técnica
• Cadastro dos itens com cor incomum
Cadastre todos os itens que são incomuns do Produto de acordo com a cor.
Exemplo:
Para produzir uma Blusa Preta:, preciso de:
• Tecido preto
• Linha preta
• Botão preto
Para produzir uma Blusa Branca, preciso de:
• Tecido branco
34
• Linha branca
• Botão branco
E assim sucessivamente.
Cadastre para cada cor a ficha técnica incomum.
Clique em cima da cor na qual você deseja cadastrar os dados, e inicie o cadastro:
Grupo Mat. Prima: Insira o grupo da matéria prima
Cód. Mat. Prima: Insira o código da matéria prima
Descrição Matéria Prima: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria
rima
Cód. Cor: Insira a cor dessa matéria prima
U.M: Automaticamente aparecerá a unidade de medida
Tamanhos: Aparecerão os tamanhos nas opções a seguir, insira para cada
tamanho a quantidade de consumo utilizada para produzir.
Exemplo:
Estou cadastrando tecido branco. Para o tamanho 32 irão 2 metros / tamanho 34
irão 2 metros e assim sucessivamente.
Lembrando que esta quantidade é exatamente a quantidade que irá para a
produção no momento de fazer a separação para corte. Por isso, no cadastro da
Ficha técnica, a unidade de medida foi bem clara informando que deverá ser
cadastrada a forma de envio para a produção, pois essa unidade de medida busca
automática na ficha-técnica.
Cadastre a ficha técnica para todas as cores clicando em cima da mesma
Caso todas as matérias primas forem iguais, modificando apenas a cor, basta clicar
no botão
que automaticamente o Software copiará todas
as matérias primas da primeira cor cadastrada, modificado para as outras cores
apenas a cor.
Existe outro tipo de Lançamento da Matéria Prima que é realizado por lançamento
de grade de tamanho, ou seja, o lançamento é feito de uma forma mais ágil por
35
tamanhos.
Para usar este modo alternativo de lançamento, basta clicar no
botão
Escolha o tipo de lançamento que você
deseja realizar para a Matéria prima
• Comum: A matéria prima informada nesta opção entrará
em “Matéria prima em comum para as cores”
• Particular: A matéria prima informada nesta opção
entrará em “Matéria prima incomum para as cores”. A cor
buscará automática da grade de cor
Escolha para cada tamanho, a matéria
prima, a cor e a quantidade.
Obs.: A opção de “percentual de
consumo”
não
é
calculada
automaticamente neste lançamento
Clique neste
prosseguir a operação
botão
para
Clique neste botão para cancelar
a operação
4.4 Kit do Produto
Utilize esta opção para cadastrar os Kit de venda que a empresa realiza.
Por exemplo:
Kit de produtos para Futebol:
-
Camiseta do Brasil
Meia
Short
Joelheira
Todos esses produtos serão relacionados em um Kit para ao realizar a venda do Kit,
automaticamente os produtos serem faturados.
Informações importantes para trabalhar com o Kit:
Cadastro de produto
36
• O campo “Controle” (controle do estoque mínimo) foi bloqueado quando for
marcada esta opção, pois produto kit não terá controle de estoque.
• Os campos “Est. Físico” e “Reposição” ficam ocultos quando o produto for kit.
• Foi criado o botão “Consultar Estoque” para facilitar a visualização do saldo do
produto, o botão vai servir também para produtos normais.
• Criado o botão “Produtos do kit” para acessar a tela de cadastro do kit, foi melhor
criar em uma tela separada do que criar uma aba.
• O botão “Ficha Técnica” foi bloqueado para produtos kit, pois estes não deverão
consumir matéria-prima.
Consulta de estoque físico / produtivo
Quando for selecionado um produto do tipo kit, o sistema irá calcular o saldo de
acordo com a menor quantidade em estoque dos produtos que compõe o kit,
levando em consideração cada posição do tamanho setado no cadastro de kit.
Telas
As seguintes telas tiveram as mesmas alterações, a consulta não mostra produtos
do tipo kit e não permitem gravar caso seja digitado manualmente a referencia, as
telas que tem nº do pedido não permitem cadastrar pedidos que contenham
produtos do tipo kit:
• Estoque / Produto Acabado / Lançamento de estoque produtos
• Estoque / Produto Acabado / Ajuste de estoque de produtos
• Estoque / Produto Acabado / Balanço de Estoque
• Pedidos e produção / Separação para corte / Separação para corte – por pedidos
• Pedidos e produção / Separação para corte / Separação para corte – livre
• Pedidos e produção / Controle da mão de obra / Registro de saída mão de obra
externa
• Pedidos e produção / Controle da mão de obra / Gerar saída pelo pedido
• Telas que foram alteradas para baixar o estoque dos produtos que compõem o kit
• Pedido de venda (nesse caso baixa o estoque das matérias-primas caso esteja
setado o parâmetro para baixar matéria-prima pelo pedido de venda.
• Faturamento (manual e automática)
• Ponto de venda
• Consignado manual (saída e retorno)
• Consignado cliente (remessa e devolução)
• Devolução de produtos
• Os relatórios do menu “Relatórios / Estoque / Produto acabado / Saldos” tiveram
sua filtragem alterada para não sair produtos do tipo kit, com exceção do relatório
“Relatório estoque físico – com vendas” pois este mostra as vendas também.
Para cadastrar o Kit do Produto, basta clicar no botão
do Produto.
do Cadastro
Automaticamente aparecerão as
informações sobre o Produto
como:
• Referencia
• Modelo
• Tamanhos
37
Cadastre os produtos que fazem parte do Kit
Referencia: Insira a referencia
Modelo: Automaticamente aparecerá
Código Cor: Insira o código da cor
Quantidade: Insira a quantidade deste produto que faz parte do kit
Tamanhos: Insira quais os tamanhos fazem parte do Kit
Clique neste botão para gravar as informações
Clique neste botão para cancelar a operação
Kit
Clique este botão para editar a quantidade ou o tamanho dos produtos do
Clique este botão para excluir o produto do kit, caso o mesmo não obter
nenhuma movimentação no Software
4.5 Detalhamento do Produto
Esta opção é usada para Indústrias que trabalham com um Produto Modelo que é
alterado detalhes para determinados clientes, sempre que o mesmo solicitar um
pedido.
Não existe a possibilidade de cadastrar mais de um detalhamento para o mesmo
cliente do mesmo produto. Neste caso, é necessário cadastrar um novo produto no
Software para obter o detalhamento.
• Utilizada para empresas de Uniformes.
Exemplo:
Industrializo uma Camiseta Branca
-
Para
Para
Para
Para
o
o
o
o
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
X existe um
Y existe um
Z existe um
K existe um
Silk diferenciado
botão diferenciado
bordado diferenciado
bolso diferenciado
E assim sucessivamente.
38
Para essa opção ser disponível no Software, é necessário habilitar a opção
“Trabalhar com Detalhes do Produto” na aba “Pedido/Fatura/PDV” em
“Configurações do Sistema Industrial”
4.5.1 Aba “Produto”
Cliente: Insira qual o Cliente referente ao
detalhamento especifico
Referencia: Insira o Código
referente ao detalhamento
do
Produto
Grade: Insira caso obter, a grade de
tamanhos usada diferenciada para este
produto
Desp. Acessória: Insira o valor da despesa
adicional caso obter para este detalhamento
Cor: Insira as cores diferenciadas, caso obter
4.5.2 Aba “Adicionais 1”
Silk: Insira informações do Silk diferenciado,
caso obter
Bordado: Insira informações do Bordado
diferenciado, caso obter
Embalagem:
Insira
informações
Embalagem diferenciada, caso obter
Tecido: Insira informações
diferenciado, caso obter
do
da
Tecido
Etiqueta: Insira informações da Etiqueta
diferenciada, caso obter
Detalhes:
caso obter
Insira
detalhes
diferenciados,
Observação: Insira observações, caso obter
39
Insira informações diferenciadas do produto em
relação a:
Frente, botão, gola, lateral, etc.
4.5.5 Aba “Serviços”
Insira
serviços
adicionais
diferenciado do cliente.
para
o
produto
Serviços: Insira a Facção Externa
Valor: Insira o valor da facção externa
Insira a foto do produto diferenciado
Basta clicar no botão
salvar
localizar a imagem e
Clique neste botão para imprimir
a Ficha Técnica Detalhada
Clique neste botão para imprimir o Detalhamento do Produto
Clique neste
Detalhamento do Produto
botão
para
cadastrar
a
Ficha
Técnica
do
4.6 Representantes
Cadastre nesta opção, os Representantes da Indústria
Data Registro: Insira a data do cadastro do Representante
no Software
40
Situação: Insira a situação do Representante. Ativo, desativado ou inativo
Nome: Insira o Nome do Representante
Endereço: Insira o Endereço
CEP: Insira o CEP
Telefone: Insira o telefone
CPF: Insira o CPF
RG: Insira o RG
CNPJ: Insira o CNPJ
IE: Insira a Inscrição Estadual
Banco: Insira o Banco
C/C: Insira a conta corrente
Ag.: Insira a Agencia da Conta
Comissão: Insira a % de comissão que o Representante ganhará na venda total
(Opção disponível caso habilitar “Pedido” na aba “Financeiro” no item “Calcular
comissão do Representante” em “Configurações do Sistema Industrial”)
Data de Aniversário: Insira o dia e o mês do aniversário do Representante
Supervisor: Insira o Supervisor do Representante (Opção disponível caso habilitar
“Trabalhar com supervisor de vendas para Repr.” na aba “Financeira” em
“Configurações do Sistema Industrial”)
Observação:
Insira
alguma
observação
do
Representante
As informações esta opção aparecerão automáticas conforme a movimentação do
Software
Quantidade de Clientes: Aparecerá a quantidade de
clientes deste Representante
Quantidade de Vendas: Aparecerá a quantidade de
vendas realizadas
Produtos Vendidos (Qtd): Aparecerá a quantidade de
produtos vendidos
41
Ultima venda: Aparecerá a data da ultima venda
Total Vendido R$: Aparecerá o valor total vendido
Contas Recebidas: Aparecerá o valor total de contas recebidas
Contas
em
Aberto
R$:
Aparecerá
o
valor
total
de
contas
em
aberto
4.6.3 Aba “Clientes”
Esta opção disponibiliza a relação de clientes na carteira do
Representante
4.7 Guia de Compra
Para trabalhar com Guia de Compras no Software, habilite a opção “Trabalhar
com guia de compra = Sim” na aba “Pedido/Fatura/PDV” em Configurações do
Sistema Industrial
Código:
código
Automaticamente
Data de Registro:
Cadastro o Guia
aparecerá
o
Insira a data de
Situação: Insira a Situação do Guia. Ativo,
Desativado ou Inativo
Nome: Insira o Nome
CEP: Insira o CEP
Contato: Insira o nome do Contato
UF: Insira o Estado
Telefone: Insira o Telefone de contato
42
Fax: Insira o Telefone do Fax
CNPJ: Insira o CNPJ
CPF: Insira o CPF
RG: Insira o RG
Banco: Insira o Banco
Ag.: Insira a Agencia do Banco
C/conta: Insira a Conta correte
Observação: Caso desejar, insira alguma observação do Guia como horários, etc
4.8 Transportadora
Código: Insira o Código da Transportadora
Nome: Insira o Nome da Transportadora
CEP: Insira o CEP
Contato: Insira o nome do Contato
Placa: Insira a placa do veiculo
UF: Insira o Estado
Telefone: Insira o Telefone de contato
Fax: Insira o Telefone do Fax
CNPJ: Insira o CNPJ
CPF: Insira o CPF
RG: Insira o RG
Observação: Caso desejar, insira alguma observação da transportadora
43
4.9 Clientes
Data Registro: Insira a data do cadastro no
Software
Código: Automaticamente aparecerá o código do
cliente
Conceito: Insira o conceito do cliente
Razão Social: Insira a Razão Social do cliente
Nome Fantasia: Insira o Nome Fantasia
Tipo: Insira o Tipo do Cliente
Endereço: Insira o Endereço do Cliente
CEP: Insira o CEP
Telefone: Insira o Telefone
Celular: Insira o Celular
Fax: Insira o Fax
Site: Insira o Site
Comprador: Insira o nome do comprador
Data aniversário: Insira o dia e o mês do aniversário do comprador
Ano: Insira o ano de aniversário do comprador
CNPJ: Insira o CNPJ da empresa cliente
IE: Insira a Inscrição Estadual da empresa cliente
CPF: Insira o CPF do comprador
RG: Insira o RG do comprador
M.E: Insira a informação de Micro Empresa (Sim ou Não)
Representante: Insira o Representante responsável pela empresa
Transportadora: Insira a Transportadora responsável pela empresa
44
Tabela de Preço: Insira, caso desejar, uma tabela de preço de venda padrão para
cliente
4.9.2 Aba “Complemento”
Nome: Insira o Nome do Endereço de Cobrança
Endereço: Insira o Endereço para Cobrança
Bairro: Insira o bairro
CEP: Insira o CEP
Nome: Insira o Nome do Endereço para Entrega
Endereço: Insira o Endereço para Entrega
Bairro: Insira o bairro
CEP: Insira o CEP
Insira no campo
informações
complementares
“Observação”
adicionais
Informações do Serasa / SPC: Insira informações de consulta do Serasa / SPC
Nascimento: Insira a data de nascimento da pessoa Física
Emp. Que Trabalha: Insira a Empresa que trabalha
Estado Civil: Insira o Estado Civil
Conjugue: Insira o Conjugue
45
Filiação: Insira informações de Filial
Clique nesta opção para filtrar automaticamente
todas as informações cadastradas em Detalhamento do Produto para este cliente,
no Pedido de Venda
Automaticamente
o
Software
proporcionará as informações como:
Contas recebidas do cliente, data da
última compra, quantidade de compras,
etc.
Restrições: Insira “Sim” caso for um cliente com restrição de Limite de Crédito
Limite: Insira o Valor Limite de Crédito do Cliente
Data da liberação: Automaticamente aparecerá a data de liberação do limite de
crédito para o cliente
Credito/Devoluções/Consignado: Automaticamente aparecerá o valor
crédito que o cliente tem disponível conforme devoluções ou consignados
de
Usuário Liberação: Automaticamente aparecerá o usuário que liberou o limite de
crédito para o cliente
Usuário Cadastro: Automaticamente aparecerá o usuário que cadastrou o Limite
de crédito para o cliente
Limitar os prazos: Clique nesta opção se desejar limitar os prazos de pagamento
para este cliente.
Dias em Limite: Insira a quantidade de dias limite que o cliente pode utilizar para
prazo de pagamento
Banco: Insira o Banco que o cliente trabalha
Ag.: Insira a agencia do banco
C/C: Insira a Conta Corrente do banco
Cliente desde: Insira a data desde que o cliente é parceiro da empresa
Insira o Plano de Contas que este cliente faz
parte
46
4.9.4 Aba “Follow-Up”
Use esta opção para cadastrar todos os processos de atendimento na empresa
como:
-
Solicitação de Pedido
Cobrança
Controle de Qualidade
Reclamações
Para cadastrar o Tipo do Follow up, clique no botão
Descrição:
Insira
Acompanhamento
a
descrição
do
Tipo: Insira o Tipo de Acompanhamento
Data: Insira a Data do Acompanhamento
Hora: Insira a Hora do Acompanhamento
Acompanhamento: Insira informações sobre o Acompanhamento realizado
Clique neste botão para salvar o Acompanhamento
Clique neste botão para editar o Acompanhamento já salvo
Os Acompanhamentos estarão salvos
nesta tela com o histórico completo do
atendimento realizado
4.9.10 Aba “Nota Fiscal”
Nat Operação: Insira o CFOP na emissão
de NF para este cliente
Desconto Bonificação: Insira a % de
desconto de bonificação para o cliente
47
Desconto Sefaz: Insira a % de desconto pela Sefaz
Desconto PIS: Insira a % de desconto PIS
Desconto CONFIS: Insira a % de desconto CONFIS
Insira mensagens padrões para sair na observação da emissão da Nota Fiscal para
este Cliente
Insira mensagens padrões para sair no adicional da emissão da Nota Fiscal para
este Cliente
4.10 Fornecedores
Código: Automaticamente aparecerá o código do
fornecedor
Tipo: Insira o Tipo do Fornecedor. Despesas ou
Fornecedor
Registro: Insira a data que o fornecedor foi
cadastrado no Software
Razão Social:
Fornecedor
Insira
a
Razão
Social
do
Nome Fantasia: Insira o Nome Fantasia do
Fornecedor
CEP: Insira o CEP
E-mail: Insira o Endereço do E-mail
Site: Insira o Site
Contato: Insira o Contato Responsável
Telefone: Insira o número do telefone
Fax: Insira o número do fax
48
CNPJ: Insira o CNPJ
Banco: Insira o Nome do Banco na qual a empresa trabalha
Ag: Insira o número da agencia da conta
C/C: Insira o número da Conta Corrente
Artigo: Insira o Artigo
Observação: Insira alguma observação, caso desejar
Plano de Contas: Insira qual Plano de Contas esse fornecedor faz parte
4.10.2 Aba “Nota Fiscal”
Insira mensagens adicionais para sair na
emissão da Nota Fiscal Tipo Devolução
Fornecedores e Retorno de Industrialização
Insira o adicional para sair na emissão da
Nota Fiscal Tipo Remessa de Industrialização
e Serviço
Insira a Situação Tributária da Nota Fiscal
Automaticamente o Software proporcionará as
informações como:
Contas pagas, data da última compra, quantidade
de compras, etc.
4.10.4 Aba “Follow-Up”
Use esta opção para cadastrar todos os processos de atendimento na empresa
como:
• Solicitação de Pedido ao Fornecedor
• Solicitação do Boleto
• Reclamações
• Etc.
Para cadastrar o Tipo do Follow up, clique no botão
49
Descrição: Insira a descrição do Acompanhamento
Tipo: Insira o Tipo de Acompanhamento
Data: Insira a Data do Acompanhamento
Hora: Insira a Hora do Acompanhamento
Acompanhamento: Insira informações sobre o Acompanhamento realizado
Clique neste botão para salvar o Acompanhamento
Os Acompanhamentos estarão salvos nesta tela
com o histórico completo do atendimento
realizado
Clique neste botão para imprimir o Relatório do Follow Up do Fornecedor
4.11 Funcionários / Externos
Utilize este cadastro para inserir os Funcionários Internos e Externos da Empresa
4.11.1 Aba “Funcionários”
Funcionário: Clique em “Sim” se for um funcionário da
empresa
Situação: Insira a situação do Funcionário. Ativo,
Desativado ou Inativo
Nome: Insira o Nome do Fornecedor
Setor: Insira o Setor que o Funcionário trabalha. Este
setor é cadastrado em Cadastro de Células de Produção
UF: Insira o Estado
50
CEP: Insira o CEP
Telefone: Insira o número do telefone
CNPJ: Insira o CNPJ
Salário: Insira o salário do Funcionário
Supervisor de Venda: Clique nesta opção caso o Funcionário for um Supervisor
de Venda (Opção disponível caso habilitar “Trabalhar com supervisor de vendas
para Repr.” na aba “Financeiro” em “Configurações do Sistema Industrial”)
Comissão: Insira a comissão do Supervisor de Venda perante todas as Vendas do
Representante responsável
Banco: Insira o Nome do Banco na qual a empresa trabalha
Ag: Insira o número da agencia da conta
C/C: Insira o número da Conta Corrente
4.11.2 Aba “Informações”
Nº Carteira de trabalho: Insira o número da carteira
de trabalho
1º Experiência: Insira o primeiro vencimento do
contrato de experiência
2º Venc. Contrato Experiência: Insira o segundo
vencimento do contrato de experiência
Previsão Inicio Férias: Insira a previsão do inicio das
férias
Vencimento Férias: Insira a data do vencimento das férias
Data Demissão da experiência: Insira a data de emissão do funcionário
Observações: Insira observações do Funcionário
4.11.3 Aba “Adicionais”
TAM da Camisa: Insira o Tamanho da Camisa para
uniforme do funcionário
TAM da Calça: Insira o Tamanho da Calça do
uniforme do funcionário
Último trabalho:
funcionário
Insira
o
último
trabalho
do
Data admissão: Insira a data da admissão do
funcionário
Data demissão: Insira a data de demissão do funcionário
51
Motivo: Insira o Motivo da demissão
Cursos: Insira os Cursos que o Funcionário tem
Conjugue: Insira o nome do Conjugue
Data nascimento: Insira a data de nascimento do conjugue
Quantos filhos: Insira a quantidade de filhos
Nome: Insira o nome do filho
Nasc: Insira a data de nascimento do filho
4.11.4 Aba “Conta (Facção)
Automaticamente aparecerão nessas informações, créditos ou débitos das facções
realizadas
Clique neste botão para gerar contas a
pagar das facções enviadas
Clique neste botão para emissão do Relatório
das facções realizadas
Clique neste botão para incluir manualmente
um novo registro
Clique neste botão para excluir um registro
de facção
4.12 Agenda Telefônica
Insira as informações na agenda telefônica.
Contatos que não são clientes, fornecedores,
funcionários, representantes, etc.
Exemplo: Marmitex, água, etc.
52
5. COMPRAS E DESPESAS
5.1 Cotação de Preços
Utilize esta opção para registrar as Cotações de Matérias Primas
ID: Automaticamente aparecerá ID da
Cotação
Data: Insira a data da Cotação
Grupo: Insira o Grupo da Matéria Prima
Matéria Prima: Insira o Subgrupo da
Matéria Prima
Fabricante: Insira o nome ou empresa do Fabricante
Valor a vista R$: Insira o valor a vista da matéria prima
Valor a prazo R$: Insira o valor a prazo da matéria prima
Prazo: Insira o prazo de compra da matéria prima
Entrega: Insira informações sobre a entrega como valor ou tipo (destinatário)
Desc. %: Insira a % de desconto, caso obter
Observação: Insira informações adicionais da cotação
Vendedor: Insira o nome do vendedor
Fone: Insira o telefone de contato
Clique neste botão para imprimir o Modelo 01 do Relatório de Cotação
Clique neste botão ara imprimir o Modelo 02 do Relatório de Cotação
5.2 Pedido de Compra
Cadastre neste campo o pedido de compra efetivado
Número do pedido: Automaticamente
aparecerá o número do pedido
Data de Emissão: Insira a data de
emissão do pedido de compra
Data Previsão: Insira a data de previsão
do pedido
53
Data chegada: Insira a data que chegou
produto
Código Fornecedor: Insira o código do Fornecedor
Código Transporte: Insira o código da Transportadora
Tabela Custo: Insira a Tabela de Custo cadastrada
Vendedor: Insira o nome do vendedor de contato
Celular: Insira o celular do vendedor
E-mail: Insira o e-mail do vendedor
Prazos: Insira os prazos do pedido de compra
Frete: Insira o tipo de frete
Observação: Insira observações do pedido de compra caso desejar. Caso desejar
inserir muitas informações na observação, clique no botão
para melhorar
visualmente as informações escritas
Grupo: Insira o grupo da matéria prima
Matéria: Insira o subgrupo da matéria prima
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria prima
Cor: Insira a cor da matéria prima
Qtde.: Insira a quantidade de matéria prima
Valor Custo: Automaticamente buscará da tabela de custo, este valor, porém caso
desejar faça alterações
Total: Automaticamente calculará o total
Qtde.: Recebida: Automaticamente lançará a quantidade recebida, de acordo com
os lançamentos da nota fiscal de compra vinculada a este pedido de compra
Insira o valor do desconto proporcionado na Cotação de Preço
Automaticamente o Software calculará o total geral
Clique neste botão para realizar a impressão do Relatório do Pedido de
Compra
5.3 Nota Fiscal ou Despesas (Compras)
Faça o lançamento de uma Nota Fiscal de compra de matéria prima ou outras
despesas nesta opção.
Esta função proporciona automaticamente a entrada da matéria prima no estoque e
a geração de contas a pagar, facilitando, agilizando e padronizando os processos da
empresa.
54
Nº Registro: Automaticamente aparecerá o
número do registro
Tipo: Insira o Tipo do documento
• Nota Fiscal / Compras Fornecedor:
Selecione este tipo quando for digitar a nota
fiscal de compra que recebeu do seu
fornecedor. Os itens lançados são as matérias
primas e as mesmas serão lançadas no
estoque. Repare que se você selecionar que deseja GERAR CONTAS PAGAR? O
sistema habilita o lançamento das parcelas de como efetuará o pagamento desta
nota fiscal.
• Nota Fiscal ou Documento / Despesa: Selecione este tipo quando for lançar a
nota de compra que recebeu ao comprar materiais que não vão ser controlados no
estoque. Por exemplo, a nota que recebe ao ir a uma loja de informática e comprar
um monitor novo para a sua empresa, com forma de pagamento 3x no cartão.
Repare que se você selecionar que deseja GERAR CONTAS PAGAR? O sistema
habilita o lançamento das parcelas.
• Despesa Avulsa sem Documento: Selecione este tipo quando for lançar
despesas simples, que não tem nota fiscal, e assim, portanto, não tem parcelas de
pagamento, IPI ou frete. É a nota que você recebe quando você vai lanchar por
exemplo.
Pedidos: Caso obter um ou mais pedidos de compras vinculados a esta Nota Fiscal,
selecione para facilitar a busca da matéria prima
Nº NF/Doc: Insira o número do documento ou nota fiscal
Emissão: Insira a data de emissão do documento/nf
Data Entrada: Insira a data de entrada do documento
Prazos Pgtos.: Insira o prazo de pagamento do documento
Fornecedor: Insira o fornecedor
CFOP: Insira o CFOP
CFOP2: Insira o segundo CFOP, caso obter
Entrar em estoque: Clique em “Sim” se você desejar que a matéria prima
automaticamente entre em estoque
Observação: Insira observações do lançamento
Usuário: Automaticamente aparecerá o usuário que esta realizando o lançamento
do documento
55
Gerar Contas a Pagar: Clique em “Sim” caso deseja gerar os registros de contas
a pagar. É importante saber qual será o número da dívida gerado, que muda para
cada tipo:
• Tipo: Nota Fiscal / COMPRAS FORNECEDOR
Número da Nota Fiscal + Número da Parcela + quantidade
total de parcelas
Exemplo: 4010103 - Sabemos que esta é a 01 parcela de
03 da nota fiscal 401
• TIPO: Nota Fiscal ou Documento / DESPESAS
Número da Nota Fiscal + Número da Parcela + quantidade total de parcelas
Número da Nota Fiscal + Número da Parcela + quantidade total de parcelas
Exemplo: 4010103 - Sabemos que esta é a primeira parcela de 3 da nota fiscal 401
• TIPO: Despesas Avulsas sem Documento
Número do Registro + X
Exemplo: 401X
Observação: Quando você exclui esta Nota Fiscal de entrada são apagados também
os registros criados no contas a pagar se as mesmas não forem baixadas. Caso
tenha alguma parcela das contas a pagar baixada já, será necessário apagar esta
parcela primeira.
Baixar contas a
automaticamente
pagar: Clique em “Sim” caso desejar baixar a conta
Frete: Insira o Tipo de Frete Destinatário ou Emitente
Valor Frete: Insira o valor do frete
IPI Desp. Acessórias: Insira o valor do IPI das Despesas Acessórias
ICMS%: Insira a % de ICMS
Redução ICMS: Insira a Redução de ICMS
Total Nota: Insira o total da Nota Fiscal
Modelo NF: Insira o Modelo da Nota Fiscal
Série NF: Insira a série da Nota Fiscal
Despesa – Plano de Contas: Insira o Plano de Contas referente
a esta conta
Valor IPI: Automaticamente é calculado
Vlr. Seguro: Informe o valor do seguro
Vlr. PIS/Confis: Informe o valor do Pis/Confis
56
Valor ICMS: Este campo se comporta de forma diferente de acordo com o tipo da
nota, veja:
• TIPO: Nota Fiscal ou Documento/DESPESAS ou Despesas Avulsas sem
Documento: Informe neste campo o valor do ICMS de acordo com a nota. Esse
valor pode ser vazio ou zero se preferir. (Note que esse campo não é em
porcentagem e sim em valor real).
ATENÇÃO: Esse valor não será calculado em nenhuma operação. Esse valor é
meramente ilustrativo.
• TIPO: Nota Fiscal / COMPRAS FORNECEDOR
É calculado automaticamente de acordo com o valor da porcentagem lançado
anteriormente.
5.3.1 Aba “Itens – Entrada”
Matéria Prima: Insira o subgrupo da matéria prima
Artigo: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria prima
Cor: Insira o código da cor
Descrição da cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Quantidade: Insira a quantidade da matéria prima
Custo R$: Insira o custo da matéria prima
Total: Automaticamente calculará o total
5.3.2 Aba “Vencimento / Fechamento”
Desconto % / R$: Insira o desconto em % ou em R$
Acréscimo % / R$: Insira o acréscimo em % ou em R$
Valor Ajuste R$: Utilize este campo caso a nota fiscal do fornecedor utilize mais
que 4 casas após a vírgula, quando isto acontece, o valor de cada matéria-prima é
arredondado para cima aumentando o valor total da nota, dando assim uma
diferença.
O valor informado aqui será arredondado para 2 casas e descontado do valor total
da nota.
No caso de acréscimo utilizar o sinal de negativo (-) para este valor.
57
Valor do IPI R$: Utilize este campo para informar o valor do IPI da nota fiscal de
compra quando ele for diferente do calculado automaticamente pelo sistema. Ao
informar este valor, você estará desprezando o cálculo automático do IPI feito pelo
sistema. O cálculo automático é feito da seguinte maneira:
1. Verifica a % do IPI do produto em seu cadastro (Cadastro -> Matéria-Prima)
2. Veja o total de compra deste produto e faça multiplicado pela porcentagem de
IPI.
Muitas vezes, as notas fiscais de compra apresentam um valor de IPI que é muito
complexo e o sistema não consegue bater exatamente o valor do IPI dos produtos
com o da nota. Quando isto acontecer, o valor do IPI da nota fiscal de compra for
diferente do valor do IPI que o sistema calcula automaticamente, digite o valor do
IPI que está na nota fiscal que o sistema irá utilizar ele para todos os cálculos,
como gerar as parcelas das contas a pagar por exemplo.
Observação: O valor digitado no campo Valor do IPI será somado ao valor digitado
no campo IPI Desp. Acessórias.
Não Gerar Sintegra: Clique nesta opção caso não desejar gerar sintegra
Nota Fiscal de Frete: Clique nesta opção quando for nota fiscal de frete, ou seja,
o arquivo gerado será tipo 70
Quantidade de parcelas: Automaticamente aparecerá a quantidade de parcelas,
de acordo com o item
Pagamento: Automaticamente
sugira a data dos pagamentos
o
Software
Valor: Automaticamente o Software sugira o
valor das parcelas
Forma de Pagamento: Insira a forma de pagamento de cada parcela
Após gravar as informações do fechamento, só será possível alterar as informações
clicando no botão
para reabrir a fatura e cancelar as contas geradas
5.3.3 Aba “Contas a Pagar”
Automaticamente,
caso
desejar, as contas a pagar
serão geradas e estarão
disponíveis nesta aba para
rápida visualização de cada
conta
Clique neste botão para imprimir a Nota Fiscal / Documento lançado
5.4 Gerar Nota Fiscal de Compra Automática
Use esta opção para Gerar a Nota Fiscal de Compra automaticamente através de
um pedido de venda
58
Pedido: Insira o número do pedido
Data de Emissão: Insira a Data de Emissão da
Nota Fiscal
Cód. Fornecedor: Automaticamente aparecerá o
código do fornecedor, conforme o pedido de
compra
Forma de Pagto: Insira a forma de pagamento
Entra no estoque: Clique em “Sim” caso desejar que o produto entre em estoque
automaticamente
Gerar contas a pagar?: Clique em “Sim” caso desejar gerar contas a pagar das
parcelas automaticamente
%ICMS: Insira a % de ICMS
Valor do Frete: Insira o valor do Frete
Valor Liquido Nota: Automaticamente calculará o valor liquido da Nota Fiscal
Clique neste botão para prosseguir a operação
5.5 Recebimento de Matéria Prima
Utilize esta opção para agilizar o processo de Recebimento das Matérias primas por
fornecedor e pedido de compra.
Fornecedor: Insira o Fornecedor referente
ao recebimento
Pedido: Insira um ou mais pedido referente ao recebimento. Para inserir mais de
um pedido, basta separar o número do pedido por virgula. Exemplo: 2,3,4,5
Automaticamente as informações da filtragem de fornecedor e pedido aparecerão.
Clique neste botão para informar a matéria prima recebida na empresa
Clique neste botão para selecionar todas as matérias primas
Clique neste botão para as matérias primas não ficarem selecionadas
Clique neste botão para prosseguir com a Baixa do Recebimento
Clique neste botão para cancelar a Baixa do Recebimento
59
Automaticamente aparecerá a tela para inserir as informações da Nota Fiscal de
Compra
Fornecedor: Automaticamente aparecerá o fornecedor da Matéria-Prima
Data de Emissão: Insira a Data de Emissão da Nota Fiscal
Data de Entrada: Insira a Data de Entrada da Nota Fiscal
Nº Nota ou Doc: Insira o número da Nota Fiscal ou do Documento
Entra no Estoque?: Escolha “Sim” caso desejar que as matérias primas entram no
Estoque
Gera Conta a Pagar?: Escolha “Sim” caso desejar Gerar Conta a Pagar desta Nota
Fiscal
Forma de Pgto: Insira a Forma de Pagamento
Frete: Insira o Tipo de Frete
Valor do Frete: Insira o valor do Frete
ICMS: Insira a % de ICMS
Conforme é realizado o lançamento das Matérias Primas,
automaticamente calcula-se a “Quantidade” de itens e o “Valor”
As matérias primas do pedido aparecem automaticamente na tela. Caso desejar
inserir alguma matéria prima, basta clicar no botão
localizado na próxima linha,
e escolher a Matéria-Prima.
A última etapa serve para conferir a distribuição
dos pedidos, a quantidade que foi entregue será
abatida
da
quantidade
pendente.
Esta
quantidade já vem distribuída automaticamente
bastando apenas prosseguir clicando no botão
60
, porém você pode alterá-la se for necessário.
5.6 Acompanhamento do Pedido
Utilize esta opção para realizar o Acompanhamento dos Pedido de Compra
comparando a previsão de entrega e a situação da entrega, de uma forma ágil e
fácil.
Esta consulta pode ser visualizada por família ou por fornecedor. (Habilitar o
parâmetro “Utilizar código da família para controle de pedido de compra” em
“Pedido/Fatura/PDV”)
Fornecedor: Insira o Fornecedor no qual
deseja consultar os pedidos solicitados.
Automaticamente o Software
proporciona o acompanhamento
de cada pedido por fornecedor
para controle de recebimentos.
5.7 Consulta Distribuição dos Pedidos
Opção utilizada para visualizar a distribuição dos pedidos feitos pelo processo de
recebimento em “Compras e Despesas / Consulta distribuição dos pedidos”. Esta
consulta mostra também os materiais que não estavam nos pedidos recebidos e a
quantidade excedente dos pedidos, se houver, é apresentada como “Restante
Nº Registro: Insira o número
do Registro da NF de Compra e
automaticamente aparecerão as
informações referentes à Nota
Fiscal de Compra.
Automaticamente aparecerá a
relação das Matérias Primas
Recebidas
5.8 Fornecedores de Matéria Prima
Use esta opção para consultar os fornecedores das matérias primas de acordo com
a data de cadastro
Matéria prima:
matéria prima
Insira
o
subgrupo
61
da
Data inicial e final: Insira o período no qual
você deseja saber quais fornecedores você comprou a matéria prima escolhida
6. CUSTOS E TABELAS DE PREÇOS
6.1 Mark’up
Markup ou Mark Up é um termo usado em Economia para indicar quanto do preço
do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. Pode ser
expressado como uma quantia fixada ou como percentual. O valor representa a
quantia efetivamente cobrada sobre o produto a fim de obter o preço de venda.
É o percentual do Preço de Venda que paga todas as Contas, que só existem
quando ocorre a Venda de um Produto ou Serviço.
São exemplos destas Contas: Impostos, Comissão, Encargos Financeiros e Taxas
sobre desconto de Títulos ou Duplicatas, etc. Inclui-se também nestas Contas o
Lucro. Todas esta Contas são representadas, individualmente, em forma de
percentuais do Preço de Venda.
6.1.1 Itens Mark’up
Cadastre nesta tabela os Itens de Mark’up, basta
inserir direto em “Descrição” o item desejado e clicar
em “Enter”. Automaticamente o código será inserido
pelo Software
Exemplo:
Impostos,
Comissão, Etc.
Energia,
Investimentos,
6.1.2 Tabela de Mark’up
Crie nesta opção a(s) tabela(s) de Mark’up da empresa
Descrição: Insira a descrição da tabela
Data: Insira a Data da criação da tabela
Descrição: Insira o Item do Mark’up
Percentual %: Insira a porcentagem
que este item representa nos gastos da
empresa
62
Total de Mark’up: Automaticamente calculará o total de percentuais inseridos
Divisor: Trata-se do valor que será calculado para gerar o preço de venda
6.2 Tabela de Custo de Matéria Prima
Cadastre as tabelas de preços das Matérias Primas que a empresa trabalha.
Obtendo uma tabela de preço Geral com todas as matérias primas, é possível que
ao lançar uma nota fiscal de compra, automaticamente o valor da matéria prima
seja alterada na tabela, tanto para menos, quanto para mais. Assim, a tabela ficará
sempre atualizada com os valores de compra atual.
Para realizar essa configuração, habilite o item “Atualizar tabela de custo de
matéria prima” (Escolha a tabela de preço padrão para a atualização), localizada na
aba “Conf.Gerais” em “Configurações do Sistema Industrial”
Nome da Tabela: Insira o nome da Tabela
de Custo
Data: Insira a data de criação da Tabela
Grupo: Insira o Grupo da Matéria prima
Matéria prima: Insira o Subgrupo
Artigo: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria prima
Cor: Insira a cor da matéria prima
Descrição cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Valor bruto R$: Insira o valor bruto da matéria prima
ICMS %: Insira a porcentagem de ICMS
IPI %: Insira a porcentagem de IPI
PIS / Confis: Insira a porcentagem de PIS /Confis
Frete %: Insira a % de Frete
PC: Insira o prazo de compra (Informa em dias). Deprecia quanto esse produto
deveria custar a vista. Pega estes dias e multiplica a taxa de formação de custo
(Configurações do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal %),
somando no valor bruto.
TR: Insira o tempo de transporte (Informa em dias) é o tempo que a mercadoria
demora para chegar até a empresa. Pega estes dias e multiplica a taxa de formação
de custo (Configurações do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal
%), somando no valor bruto.
63
ME: Insira a média de estoque (Informa em dia) Quanto tempo demora para gerar
produto acabado. Pega estes dias e multiplica a taxa de formação de custo
(Configurações do Sistema Industrial -> Aba Financeiro -> Taxa mensal %),
somando no valor bruto.
Valor liquido: Automaticamente calculará o valor liquido
6.3 Duplicação de Custo de Matéria Prima
Use esta opção para criar uma nova tabela de custo de matéria prima adicionando
um % de acréscimo.
Este acréscimo será realizado em todas as matérias primas da tabela escolhida
Tabela Atual: Escolha a
tabela na qual deseja duplicar
Novo Número da Tabela:
Insira o numero da nova
tabela de custo
Descrição: Insira o nome da nova tabela de custo
Aumento em %: Insira o valor em percentual no qual deseja aumentar
Clique neste botão para duplicar a tabela de custo
6.4 Gerar Tabela de Custo Automática
Utilize
esta
opção
para
criar
uma
tabela
de
custo
automática.
O valor de custo será o mesmo informando em “Custo” do cadastro da matériaprima
Grupo Inicial e Grupo Final: Escolha o Grupo de
Matéria prima no qual deseja gerar a Tabela de Custo
Lançar todas as Matérias Primas: Clique nesta
opção caso desejar lançar todas as matérias primas
cadastradas
Número: Insira o número da tabela de custo
Data: Insira a data de criação da tabela de custo
Diferenciar custo pela cor da m.p?: Clique nesta opção caso desejar diferenciar
o custo da matéria prima de acordo com as cores da mesma.
• Diferenciando o custo pela cor
A “cor” ficará disponível para todas as
opções
• Não diferenciando o custo pela cor
64
A “cor” fica em branco, significando que para todas as cores, o custo é o mesmo
6.5 Tabela de Preços
Cadastre quantas tabelas de preços a Indústria trabalha.
Exemplo: Tabela Padrão / Representantes / Acréscimo / Desconto / Etc.
Código: Automaticamente aparecerá o código da tabela de preço
Descrição: Insira o nome da Tabela de Preço
Data: Insira a data que a tabela de preço foi criada
Obs.: Insira informações sobre a tabela de preço. Exemplo: Tabela de Preço
utilizada apenas para Representantes do estado de São Paulo
Existem duas formas de realizar o lançamento dos produtos em estoque.
1. Empresas que trabalham com tabela de preço diferenciada por cor e
tamanho:
(Configuração do Sistema Industrial -> Aba “Pedido/Fatura/PDV -> Opção “Tabela
de Preço diferençada por cor e tamanho = SIM)
Referencia: Insira o código do produto no qual deseja adicionar na tabela de preço
Cor: Insira a cor do produto
Valor Geral: Caso o valor for para todos igualmente para todos os tamanhos dos
produtos, informe neste campo o valor de venda
Valor: Caso o valor do produto for diferenciado por tamanho, em cada tamanho
insira o valor de venda
Clique neste botão para inserir os produtos na Tabela de Preço
2. Empresas que não trabalham com tabela de preço diferenciada por cor e
tamanho:
(Configuração do Sistema Industrial -> Aba “Pedido/Fatura/PDV -> Opção “Tabela
de Preço diferençada por cor e tamanho = NÃO)
65
Referencia: Insira o código do produto no qual deseja adicionar na tabela de preço
Valor Unitário: Insira o valor do Produto
Clique neste botão para inserir os produtos na Tabela de Preço
Para pesquisar os produtos da tabela de preço, basta inserir em “Referencia” o
código do produto e clicar no botão
Os produtos que estiverem com a “Cor” em branco, significa que o valor do produto
equivale para todas as cores
Clique neste botão para Imprimir a Tabela de Preço
6.6 Gerar Tab. Preços Automaticamente
Utilize esta opção para criar uma tabela de preço através:
• Percentual de Mark’up
• Percentual desejado
Código Tabela: Insira o código da nova
tabela
Data: Insira a data da tabela de preço
Descrição Tabela: Insira a descrição da
tabela
Produto inicial e final: Insira o produto
inicial e o produto final no qual farão parte da
tabela de preço. Ou deixe as opções em
branco para gerar de todos os produtos Ativos
Tabela de Custo: Insira a tabela de custo no qual os percentuais serão
adicionados
Gerar pela tabela de Mark’up: Caso desejar que o percentual seja adicionado em
cima da tabela de Mark’up, basta escolher a tabela de mark’up desejada
Gerar tabela via %:
Caso desejar que o percentual seja adicionado em cima do custo da matéria prima
do produto de acordo com a ficha técnica, basta inserir o percentual desejado
66
6.7 Duplicação de Tabela de Preço
Use esta opção para criar uma nova tabela de preço através de uma duplicação de
uma tabela de preço já existente
Tabela: Insira a tabela de preço que você deseja
duplicar
Descrição: Insira a descrição da nova tabela de
preço
Acréscimo % / Desconto %: Insira ao percentual de acréscimo ou o desconto
para influenciar na nova tabela de preço
7. ESTOQUE
7.1 Produto Acabado
Controle nesta opção as movimentações de Estoque (Entrada e Saída)
O Software trabalha com 2 estoques de produto acabado:
• Estoque Físico: São os produtos acabados disponíveis na prateleira, porém, não
necessariamente disponíveis para venda.
• Estoque Produtivo: São os produtos que estão e que foram produzidos.
Estoque produtivo positivo: Indica uma quantidade que esta disponível para venda.
Estoque produtivo negativo: Indica uma quantidade que a empresa precisa produzir
para suprir os pedidos de venda.
Na separação para Corte Livre:
Vamos supor que iniciamos um processo cujo estoque inicial do produto seja:
Físico: 0
Produtivo: 0
[Separação para Corte Livre]
Deve ser usada quando a empresa deseja produzir um estoque que esteja livre
para venda, ou seja, nesse caso o sistema ira “comprometer” o estoque somando
ao produtivo. Ao lançar uma ordem de corte livre com uma quantidade de 10
peças, seu estoque ficará:
Físico: 0
Produtivo: 10
Ao analisarmos o estoque neste ponto, veremos que o sistema comprometeu 10
peças no produtivo, porem no físico não existe nada acabado ainda. Este é um dos
objetivos da ordem de corte livre, projetar como ficará seu estoque no final do
processo.
67
[Retorno de Produção]
Após a produção, se você definir que deseja que o produto entre no estoque, o
mesmo ficara:
Físico: 10
Produtivo: 10
Isso significa que você tem 10 peças prontas no estoque e 10 peças disponíveis
para pedidos de venda.
Na separação para Corte por Pedido/Produto:
Vamos iniciar o processo com o produto antes exemplificado pela ordem de corte
livre, então teremos o estoque:
Físico: 10
Produtivo: 10
[Separação para Corte por Pedido de Venda]
Ao lançar o pedido de venda, nada acontece no estoque, somente após fazer a
separação para corte por pedido é que você terá o resultado do estoque. Isso
possibilita que o usuário separe vários pedidos de venda em um único lote para
corte. Então se fizermos um pedido de venda de 16 peças e separarmos este para
uma ordem de corte por pedido, o estoque ficará:
Físico: 10
Produtivo: -6
Neste ponto, podemos entender que existem 10 peças prontas no estoque, porém a
empresa ainda necessita produzir 6 peças para suprir a quantidade pedida. Aqui
podemos entender porque a ordem de corte livre alimentou o estoque produtivo
anteriormente, pois a analise do que foi pedido e o tanto que se deve produzir é
feita em cima do estoque produtivo.
[Retorno de Produção]
Após a produção, se você fizer a entrada de 6 peças no estoque, ele ficará:
Físico: 16
Produtivo: 0
Isso significa que você tem 16 peças no estoque, porem, zero disponível para
venda. Se neste momento for feita outra venda sem um pedido e a ordem de corte,
a quantidade faturada ficaria como negativo no estoque produtivo, indicando
novamente uma quantidade que precisa ser feita para suprir o pedido. Por isso o
sistema modifica previamente o estoque produtivo, pois é com base nele que você
deve analisar o que deve ser produzido ou o que não precisa produzir.
[Faturamento do pedido]
Após faturar o pedido de venda de 16 peças anteriormente feito, obteremos o
seguinte estoque:
Físico: 0
Produtivo: 0
Neste ponto encerramos todos os processos envolvendo este produto, significa que
você vendeu tudo o que foi produzido na ordem de corte livre para este cliente
68
mais o que foi produzido depois para completar a quantidade que faltava. No final
do processo os dois estoques devem ficar iguais, ou seja, uma quantidade
resultante nos dois estoques significaria que você ainda tem uma quantidade
disponível e pronta para vender.
7.1.1.1 Lançamento de Estoque Produtos
Faça os lançamentos (Entrada/Saída) de produto acabado por esta opção
Nº Documento: Automaticamente aparecerá o número da movimentação
Data: Insira a data da movimentação
Tipo: Insira o Tipo de movimentação:
• Entrada Geral: Entrada de produtos do estoque
• Saída Geral: Saída de produtos do estoque
Usuário: Automaticamente aparecerá o usuário responsável pela movimentação
Observações: Insira informações da movimentação caso desejar
Código Produto: Insira o código do Produto
Código Cor: Insira o código da cor
Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de itens referente a
movimentação
Clique neste botão caso desejar lançar os produtos de uma
forma mais ágil, quando existem muitas cores na movimentação
Escolha na Referencia, o
código do produto e clique
em
para pesquisar.
Insira de acordo com o
tamanho e a cor, a
quantidade de itens da
movimentação de estoque
69
Clique neste botão para salvar a operação
Clique neste botão para imprimir a movimentação do estoque
7.1.1.2 Ajuste de Estoque de Produtos
Utilize esta opção para realizar ajustes no Estoque
Para Ajustar o Estoque, é necessário informar
a Senha Gerencial
Após inserir a Senha Gerencial, faça o Ajuste:
Produto: Insira o Produto referente ao
ajuste no estoque
Cor: Insira a cor do produto que seja
ajustado
Quantidade:
Insira
para
cada
tamanho, a quantidade ajustada em
estoque
Motivo: Insira o Motivo referente ao
ajuste
Clique neste botão para emitir o relatório dos ajustes realizados
Os históricos de ajustes estarão
disponíveis na tela inicial
7.1.1.3 Consulta de Estoque Produtivo e Físico
Faça a consulta do Estoque Produtivo e Físico por esta opção
Escolha a Referencia do Produto e
clique em “Enter” do teclado.
Faça a consulta do Estoque Físico e
Produto
70
7.1.1.4 Lembrete de Estoque Mínimo
Utilize este lembrete de estoque mínimo para controlar os produtos a repor em
estoque. O Estoque mínimo é informado no Cadastro do Produto no campo
“Mínimo”
Clique neste botão para Imprimir o Lembrete de Estoque Mínimo
Clique neste botão para Atualizar o Lembrete de Estoque Mínimo
Alerta ao iniciar o programa: Clique em “Sim” caso desejar que ao abrir o
Software, este lembrete abra automaticamente
7.1.1.5 Balaço de Estoque
Realize o Balanço do Estoque de Produto acabado por esta opção. O Balanço por
ser realizado manualmente ou através do Leitor Metrologic SP5500
DATACOLLECTOR.
Código de Barras: Faça a leitura do
produto acabado através do código
de barras, apenas.
Automaticamente o processo será
registrado nos históricos de balanço
Após a finalização do balanço, clique
no botão
para o
Software proporcionar o Relatório
comparativo de:
- Quantidade atual em estoque X Quantidade do Balanço de Estoque
Caso o Estoque estiver errado,
de acordo com a comparação
realizada, clique no botão
para realizar a
correção em estoque automática
A correção estará registrada na Observação em Lançamento de Estoque de Produto
71
Caso desejar fazer o balanço do estoque através do Leitor citado a
cima, basta clicar neste botão para Importar o Arquivo de Texto que o Leitor
realizou e automaticamente os produtos aparecerão
7.2 Matéria Prima
Faça a consulta de Estoque de Matéria Prima nesta opção
7.2.1 Movimento de Matéria prima
Movimento: Automaticamente aparecerá o movimento
Data: Insira a data do movimento
Tipo: Insira o tipo do movimento
• Entrada
• Saída
Nº Ordem de Corte Livre: Insira o número do pedido da Ordem de Corte Livre
caso obter alguma entrada em estoque que foi realizada especificamente para uma
separação de corte. Este dado não contém vínculos de segurança, é utilizado
apenas para verificação
Nº Ordem de Corte Pedido: Insira o número do pedido da Ordem de Corte Poe
Pedido caso obter alguma entrada em estoque que foi realizada especificamente
para uma separação de corte. Este dado não contém vínculos de segurança, é
utilizado apenas para verificação
Fornecedor: Insira o Fornecedor da Matéria prima
Obs.: Insira alguma informação como observação, caso desejar
Facção: Insira a facção na qual esta matéria prima será enviada (no caso de saída)
Nome: Insira o nome do usuário no qual esta matéria prima será enviada (no caso
de saída)
72
Código: Insira o Subgrupo da matéria prima
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição da matéria prima
Cor: Insira a cor
Descrição: Automaticamente aparecerá
Quantidade: Insira a quantidade de itens da movimentação de acordo com a
unidade de medida da matéria prima
U.N: Automaticamente aparecerá a unidade de medida
Custo: Automaticamente aparecerá a custo da matéria prima
Saldo: Automaticamente aparecerá o saldo da matéria prima em estoque
Clique neste botão para Imprimir a Movimentação do Estoque da M.P
7.2.2 Ajuste de Estoque
Utilize esta opção para realizar ajustes no Estoque da Matéria prima
Para Ajustar o Estoque,
informar a Senha Gerencial
é
necessário
Após inserir a Senha Gerencial, faça o
Ajuste:
Grupo Matéria prima: Insira o Grupo
da Matéria prima que será ajustada
Matéria prima: Insira o subgrupo da
Matéria prima
Cor: Insira a cor do produto que seja
ajustado
Quantidade: Insira para cada tamanho,
a quantidade ajustada em estoque
Motivo: Insira o Motivo referente ao
ajuste
Clique neste botão para emitir o relatório dos ajustes realizados
Os históricos de ajustes estarão
disponíveis na tela inicial
73
7.2.3 Consulta Estoque de Matéria Prima
Para consultar o Estoque de Matéria
prima, basta inserir o Grupo de
Matéria prima e o Código do
Subgrupo de Matéria prima
Clique no botão “Enter” do teclado
para realizar a consulta
7.2.4 Balaço de Estoque
Realize o Balanço do Estoque de Matéria prima por esta opção.
Matéria prima: Insira o Subgrupo da Matéria prima
Cor: Insira a cor
Qtde: Insira a quantidade
Clique no botão
para registrar o balanço
Após a finalização do balanço, clique no botão
proporcionar o Relatório comparativo de:
para o Software
- Quantidade atual em estoque X Quantidade do Balanço de Estoque
Caso o Estoque estiver errado, de acordo com a comparação realizada, clique no
botão
para realizar a correção em estoque automática
A correção estará registrada na Observação em Movimento Matéria Prima
7.2.5 Lembrete de Estoque Mínimo
Utilize o lembrete de estoque mínimo
de Matéria prima para verificar os
itens à repor, obtendo um controle
melhor das matérias primas em faltas
74
8. PEDIDOS E PRODUÇÃO
8.1 Pedido de Venda
Faça o Pedido de Venda nesta opção.
8.1.1 Aba “Pedido”
Número: Automaticamente
aparecerá o número do
pedido
Cliente: Insira o
referente ao pedido
Cliente
Tabela de Preço: Insira a
Tabela de Preço referente
ao Pedido
Representante: Insira o Representante
Data Emissão: Insira a data de emissão do pedido
Previsão Entrega: Insira a previsão de Entrega do pedido
Nº Ordem Compra: Insira o número do Pedido de Compra vinculado ao pedido,
caso obter
Prazo de pagamento: Insira os prazos de
automaticamente o Software fará o calculo dos dias
pagamento
do
pedido,
Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % do pedido
Comissão: Automaticamente aparecerá a comissão do Representante para cálculo.
Caso a comissão do Representante for por “Pedido”
Desp. Acessórias: Insira o valor da despesa acessória
Volume: Insira o Volume do Pedido de Compra (Exemplo: Volume de Caixas do
Pedido)
Observação: Insira observações do pedido
Tipo: Utilize esta opção para dar critérios ao pedido, como você desejar.
Exemplo: Tipo A: Pedido normal / Tipo B: Pedido prioridade / Etc.
Transportadora: Insira a transportadora
Tipo Cobrança: Insira o tipo de cobrança do pedido
Destino: Insira o destino do pedido
Tipo Frete: Insira o tipo de frete. Emitente ou Remetente
75
8.1.2 Aba “Itens do Pedido”
Insira os itens do pedido de venda
Produto: Insira o código do produto
Grade Tam.: Veja se você tem de usar a opção Grade Tamanho através de um
exemplo: O seu vendedor visita uma loja que compra camisetas no tamanho 40,
42, 44 e 46. No sistema a camiseta está cadastrada como P M G e GG. Para não
imprimir uma fatura com grade P M G GG para entregar para o cliente, escolha ao
lançar o produto à grade com tamanhos 40 42 44 e 46.
Os tamanhos selecionados serão impressos nos relatórios de pedido, fatura e
romaneio.
Para cadastrar grade de tamanhos vá na opção Cadastros -> Tabelas Auxiliares ->
Grade de Tamanhos.
Caso você não trabalha dessa forma e deseja remover este campo da tela, basta ir
ao menu Cadastro -> Apoio e Configurações -> Configurações do Sistema
Industrial -> Clique na Aba Pedido/Fatura/PDV e coloque NÃO na pergunta:
Trabalha com grades de tamanhos diferenciadas.
Quantidade: Insira para cada tamanho, a quantidade de produtos do pedido
Valor: Automaticamente aparecerá o valor unitário do produto
Comissão %: Automaticamente aparecerá a comissão do Produto (Caso a
comissão do Representante for por produto)
Brinde ou Apoio: Marque esta opção se este produto está sendo lançado como um
brinde, ou seja, não deve ser contabilizado no valor total da venda.
Este produto, porém é baixado do estoque normalmente.
Caso você queira vender o produto A, de cor 01 e tamanho P e M em 5 unidades
cada, porém quer dar para o cliente 1 unidade do tamanho G como brinde, você
deve lançar duas vezes o produto A de cor 01 na fatura, uma delas com as
quantidades 5 nos tamanhos P e M, no segundo registro do mesmo produto, você
deve marcá-lo como brinde. Ao fazer isto, o sistema irá zerar seu preço e o mesmo
não será contabilizado no valor final da venda.
No menu "Relatórios>Pedido e Produção>Controle de Brindes por Pedido de Venda"
você pode visualizar uma relação de brindes lançados nos pedidos de venda. É
possível informar um intervalo de data para a filtragem desta relação.
Quantidade: Automaticamente aparecerá a quantidade total de
produtos lançados
Valor: Automaticamente aparará o valor total de produtos
76
8.1.3 Aba “Adicionais”
Estas abas adicionais, são utilizadas para clientes que trabalham com a opção
“Detalhamento do Produto”
(Configurações do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Trabalha com
detalhes do produto? = SIM)
Para clientes que contém Detalhes no produto, automaticamente este detalhe
buscará nessa opção, para que ao imprimir o Relatório de Produção,
automaticamente contém as informações detalhadas especificas deste cliente
8.1.4 Aba “Relatórios / Gerenciamento”
Após o lançamento das
informações do pedido, faça
as impressões dos relatórios
e
gerenciamento
dos
processos nesta opção
Clique neste botão
para duplicar o Pedido de
Venda
Pedido a Duplicar:
Automaticamente aparecerá o pedido que
será duplicado
Novo Número do Pedido:
Automaticamente aparecerá o número do
novo pedido duplicado
Cliente: Insira o Cliente referente ao pedido
Representante: Automaticamente aparecerá o Representante
Clique neste botão para Cancelar o Pedido
Nº Pedido: Automaticamente aparecerá o pedido a
ser cancelado
Motivo: Insira o Motivo do Cancelamento
77
Clique neste botão para cancelar o processo
Clique neste botão para reabrir a Fatura cancelada
Escolha o modelo do Relatório no qual deseja Imprimir para o cliente e
clique neste botão
Escolha o modelo do Relatório no qual deseja Imprimir para a produção
e clique neste botão
Clique neste botão para Imprimir o Relatório de Previsão de Consumo
caso este pedido ir para a produção
Automaticamente as informações do Pedido de Venda serão disponíveis nesta tela
Peso Total: Aparecerá o peso total dos produtos inseridos
Quantidade total: Aparecerá a quantidade total de produtos
Quantidade de Peças: Aparecerá a quantidade de peças por
produto total
Total Produto: Aparecerá o valor total dos produtos
Total Líquido: Aparecerá o valor total líquido
8.2 Orçamento
Insira nesta opção os Orçamentos realizados para Clientes
A finalização de um orçamento não realiza vínculos automáticos no Software como:
• Geração de contas a receber
• Cálculo de comissão de Representante
• Baixa de produto no estoque
8.2 Gerar Pedido de Compra Automático
Esta opção é utilizada para Gerar um Pedido de Compra Automático a partir de um
Pedido de Venda, agilizando e facilitando o processo de cadastro
Nº Pedido: Insira o Pedido de Venda
Tabela de Custo: Insira a Tabela de Custo na qual buscará
o valor da matéria prima
Clique neste botão para Gerar Automaticamente o
Pedido de Compra através do Pedido de Venda
Clique neste botão para cancelar o procedimento
78
8.3.1 Orçamento
Orçamento: Automaticamente aparecerá o número do orçamento
Data Emissão: Insira a data de emissão do orçamento
Cliente: Insira o Cliente referente ao orçamento
Tabela de Preço: Insira a Tabela de Preço referente ao Pedido
Tipo Frete: Insira o tipo de frete. Emitente ou Remetente
Prazo de pagamento: Insira os prazos de
automaticamente o Software fará o calculo dos dias
pagamento
do
pedido,
Observação: Insira observações do orçamento
Destino: Insira o destino do pedido
Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % do pedido
Desp. Acessórias: Insira o valor da despesa acessória
Tipo: Utilize esta opção para dar critérios ao pedido, como você desejar.
Exemplo: Tipo A: Orçamento normal / Tipo B: Orçamento prioridade / Etc.
79
romaneio.
Grade de Tamanhos.
As Abas Adicionais, são utilizadas para clientes que trabalham com a opção
“Detalhamento do Produto”
(Configurações do Sistema Industrial -> Aba Pedido/Fatura/PDV -> Trabalha com
detalhes do produto? = SIM)
Para clientes que contém Detalhes no produto, automaticamente este detalhe
buscará nessa opção, para que ao imprimir o Relatório de Produção,
automaticamente contém as informações detalhadas especificas deste cliente
Data que Expira o Orçamento: Insira a
data que o Orçamento não terá mais validade
Novo Status do Orçamento: Modifique o
Status do Orçamento
80
Motivo da Rejeição: Caso o Status seja
“Rejeição”, insira o Motivo da Rejeição
Automaticamente as
disponíveis nesta tela.
informações
do
Orçamento
serão
Total Produto: Aparecerá o valor total dos produtos
Valor Bruto: Aparecerá o Valor Bruto do Orçamento
Comissão: Aparecerá o valor da Comissão do Representante
Total Líquido: Aparecerá o valor total líquido
Clique neste botão para consultar os Orçamentos
Clique neste botão para Imprimir do Relatório
Orçamento para Venda
Clique neste botão para Gerar automaticamente o
8.4 Separação para Corte
O Software proporciona três formas de Separação para Corte:
• Pedido
• Produto
• Livre
8.4.1 Separação para Corte – Pedido
Para trabalhar com Separação para Corte por Pedido, é necessário configurar essa
informação em:
Configurações do Sistema Industrial -> Aba “Conf. Gerais -> Separar Lote por
Pedido ou Produto? Escolha a opção Pedido”
Faça um lote com diversos pedidos e envie todos para a produção iniciar o processo
de industrialização
Os vínculos que a Separação de Corte por Pedido proporciona são:
• Baixa no Estoque de Matéria prima (opcional)
• Controle na Produção (Chão-de-Fábrica e Facção Externa)
• Entrada do produto acabado em Estoque através do Chão-de-Fábrica ou Facção
Externa
Lote: Automaticamente aparecerá o
número do lote
Lançamento:
Insira
lançamento do lote
a
data
de
Previsão Entrega: Insira a previsão de
entrega do lote
Observação:
pedido
Insira
Pedido: Insira o(s)
fará(ao) parte do lote
observação
pedido(s)
do
que
Cliente: Automaticamente aparecerá o
cliente
81
Qtde. Total: Automaticamente aparecerá a quantidade total de produtos do pedido
Clique neste botão para Gerar as Etiquetas dos produtos do pedido
Clique neste botão para Emitir o Relatório de Previsão de Consumo do Lote
Clique neste botão para Imprimir o Relatório para a Produção
Automaticamente aparecerá a quantidade total dos produtos do lote
8.4.2 Separação para Corte – Produto
Para trabalhar com Separação para Corte por Produto, é necessário configurar essa
informação em:
Configurações do Sistema Industrial -> Aba “Conf. Gerais -> Separar Lote por
Pedido ou Produto? Escolha a opção Produto”
Faça um lote com todos os produtos vinculados a pedidos e envie todos para a
produção iniciar o processo de industrialização.
O único vínculo que a Separação de Corte por Produto proporciona são:
• Baixa no Estoque de Matéria prima (opcional)
Lote: Insira o Lote da Separação
Data: Insira a Data da Separação
Obs.: Insira observações da separação
Pedido: Insira o pedido no qual você
deseja que contenha os produtos
Cliente: Automaticamente aparecerá o
cliente do pedido
Qtd Folhas: Insira a quantidade de
Platonagem que será feita
Grade: Insira a quantidade de modelo de cara grade
Produtos: Insira o produto vinculado com o pedido no qual fará parte do lote
Descrição: Automaticamente aparecerá
Código da cor: Insira o código da cor
Automaticamente aparecerá a quantidade total de produtos do Lote
82
8.4.3 Separação para Corte Livre
Essa separação para Corte é livre, ou seja, não depende de pedido de clientes, a
empresa define os produtos que desejam produzir para deixar disponíveis em
estoque
Nº Lote: Automaticamente aparecerá o número do lote
Data: Insira a data do lançamento do lote
Baixar Estoque M.P?: Clique em “Sim” caso desejar baixar o estoque da matéria
prima dos produtos empenhados
Observações: Insira informação referente à separação para corte livre
Referencia: Insira o produto referente à separação para corte
Quantidade: Insira para cada tamanho, quantidade na qual deseja produzir, mas
que necessariamente NÃO serão produzidas de imediato
Empenhada: Insira para cada tamanho, a quantidade na qual a empresa tem
prioridade de produzir
Clique neste botão para Incluir os produtos na Separação para Corte
Clique neste botão para Calcular os Rolos que serão utilizados no corte do
produto e a cor especifica
Referencia: Automaticamente aparecerá
o produto
Modelo: Automaticamente aparecerá o
modelo do produto
Código cor: Automaticamente aparecerá
o código da cor
Descrição: Automaticamente aparecerá a
descrição da cor
Qtd Folhas: Insira a quantidade de folhas
referente à Platonagem
83
Tamanhos: Insira para cada tamanho a quantidade em grade a produzir.
O sistema calculará a quantidade de folhas X grade em cada tamanho
Clique neste botão para gravar o lançamento
Clique neste botão para cancelar o lançamento
Clique neste botão para editar o lançamento
Clique neste botão para excluir o lançamento
Clique neste botão para calcular a quantidade à produzir
Clique neste botão para fechar o lançamento
Faça a filtragem dos produtos já lançados nesta opção
Ref: Insira a referencia na qual você deseja filtrar
Somente quantidades pendentes para empenhar?: Clique nesta opção para
filtrar apenas os produtos que contém quantidades pendentes para empenhar
Clique neste botão para filtrar as informações desejadas
Os produtos lançados aparecerão
nesta opção para visualização
Clique neste botão para Empenhar produtos Pendentes a Empenhar
Nº Lote: Insira o número do Lote que
contém os produtos para empenhar
Referencia: Insira o Produto no qual deseja
empenhar
Tamanho: Insira o tamanho
Quantidade: Insira a quantidade para empenhar
Clique neste botão para prosseguir o lançamento
84
Quando você confirmar este lançamento, o sistema analisará a quantidade e irá
diminuir o estoque de matéria prima de acordo com a ficha técnica do produto. O
sistema vai adicionar a quantidade ao estoque do produto
Clique neste botão para Editar a Quantidade dos Produtos. Para
isso, é necessário selecionar o produto no qual deseja editar
Para selecionar o produto, clique no botão
desejado
do produto
Esta opção habilitará apenas se a opção “Baixar Estoque M.P=NÃO”
Consiste em uma tela que serve para editar os itens da ficha do(s) produto(s)
dentro de uma ordem de corte livre, porém, não são editados diretamente os
itens da ficha, são guardados em outra tabela.
O principal objetivo é poder alterar o consumo médio e também cadastrar outros
tecidos que não tenham sido especificados na ficha técnica do produto, pois
acontece que às vezes um corte não tem o tecido suficiente e então é necessário
outro para completar.
Lote: Automaticamente aparecerá
Selecione o Grupo: Selecione o
Grupo de Matéria prima
Referencia: Insira o Produto
Cód. Cor: Insira o código da cor do
produto
Grupo M.P.: Insira o Grupo da
Matéria Prima
Código M.P.: Insira o Subgrupo da Matéria Prima
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição da Matéria Prima
Cor da Matéria Prima: Insira a cor da Matéria Prima
Consumo
Médio
(Unit):
Insira
o
valor
médio
unitário
do
consumo
Clique neste botão para Executar a Baixa das Matérias Primas inserido
85
Clique neste botão para emitir o Relatório de Previsão de Consumo e
verificar o consumo necessário para produzir os produtos empenhados
Clique neste botão para consultar o Estoque Físico e Produtivo
Clique neste botão para consultar o Estoque de Matéria Prima
8.4.4 Empenhar Produtos
Use esta opção para empenhar os produtos Pendentes a Empenhar
Nº Lote: Insira o número do Lote que
contém os produtos para empenhar
Referencia: Insira o Produto no qual deseja
empenhar
Quantidade: Insira a quantidade para empenhar
Clique neste botão para prosseguir o lançamento
Quando você confirmar este lançamento, o sistema analisará a quantidade e irá
diminuir o estoque de matéria prima de acordo com a ficha técnica do produto. O
sistema vai adicionar a quantidade ao estoque do produto
8.5 Controle de Mão-de-Obra
O Sistema proporciona o Controle de Mão de Obra Externa (Facções). Neste item a
empresa terá o controle de entradas, saídas e gastos de mão de obra externa dos
produtos
8.5.1 Registro Saída Mão de Obra Externa
Romaneio: Automaticamente aparecerá o número do Romaneio
Hora: Insira a hora da saída dos produtos
Data saída: Insira a data da saída dos produtos
Previsão Retorno: Insira a previsão de retorno dos produtos
Nº Pedido: Insira o número do pedido
Nº O. Corte: Insira o número da Ordem de Corte
86
Cliente: Automaticamente aparecerá
Func./Externo: Insira o nome do funcionário externo responsável pelo produto
Peso Liquido: Insira o peso líquido do produto
Diminuir Estoque: Escolha “Sim” caso desejar diminuir as matérias primas dos
produtos em estoque
Observação: Insira informação do registro de saída
Valor total Serviços: Automaticamente aparecerá o valor total de
Serviços
Quantidade Serviços: Automaticamente aparecerá quantidade
total de serviço
Quantidade Produto: Automaticamente aparecerá a quantidade total de Produto
Existem duas formas de enviar o Serviço para a produção:
• Não Forçar o Serviço na Mão-de-Obra
(Configurações do Sistema -> Aba “Conf. Gerais -> Forçar Serviço na Mão de Obra
Externa = NÃO)
Usando esta opção, será possível enviar qualquer produto para qualquer serviço na
saída de mão de obra externa
Serviço: Insira código do Serviço
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição do serviço
Enviado: Insira a quantidade de peças que serão enviadas
Devolução: Automaticamente, conforme realiza devoluções, as informações
aparecem neste campo
Valor unitário: Automaticamente aparecerá o valor unitário do Serviço
Valor: Automaticamente aparecerá o valor total
Para ocultar o valor habilite a opção “Sim” em ”Configurações do Sistema -> Aba
“Financeiro -> Ocultar valores”
87
Produtos: Insira o código do produto que será enviado à facção externa
QE: Significa quantidade enviada. Insira para cada tamanho, a quantidade enviada
à facção externa
QD: Significa quantidade devolvida. Automaticamente aparecerá a quantidade
devolvida, de acordo com as devoluções realizadas
Utilize a aba “Informações
Adicionais”
para
registrar
observações adicionais sobre o
produto, ficando registradas as
informações de mudança para a
facção externa
• Forçar Serviço na Mão-de-Obra
(Configurações do Sistema -> Aba “Conf. Gerais -> Forçar Serviço na Mão de Obra
Externa = SIM)
Usando esta opção, NÃO será possível enviar qualquer
produto para qualquer serviço na saída de mão de obra
externa. Os produtos necessariamente deverão ser inseridos
no Cadastro de Serviços
Produtos: Insira o código do produto que será enviado à facção externa
Serviços: Insira para qual Serviço o Produto será enviado
QE: Significa quantidade enviada. Insira para cada tamanho, a quantidade enviada
à facção externa
QD: Significa quantidade devolvida. Automaticamente aparecerá a quantidade
devolvida, de acordo com as devoluções realizadas
88
Utilize a aba “Informações
Adicionais”
para
registrar
observações adicionais sobre o
produto, ficando registradas as
informações de mudança para a
facção externa
Clique neste botão para Emitir o Relatório para a Facção Externa assinar
referente o recebimento dos produtos
Clique neste botão para Emitir a Previsão de Consumo no envio das
facções
8.5.2 Gerar saída pelo Pedido
Utilize esta opção para gerar a Saída automática através do pedido de venda.
Lembrando que todos os itens do pedido serão enviados automaticamente
Nº: Insira o número do pedido
Cliente: Automaticamente aparecerá o cliente referente ao pedido
Data: Automaticamente aparecerá a data de emissão do pedido
Facção: Insira a facção que o pedido será enviado
Data saída: Insira a data de saída do produto para a facção
Hora saída: Insira a hora de saída do produto para a facção
Previsão Retorno: Insira a previsão do retorno da facção
Peso Liquido: Insira o peso líquido do produto
Observações: Insira observações do processo
Lembrando que se a empresa trabalha
com a opção de “Forçar Serviço na
Mão de Obra Externa” é necessário os
produtos do pedido estarem associados
ao Serviço, se não, ocorrerá a
mensagem ao lado
89
8.5.3 Registro Retorno Produção
Utilize esta opção para realizar o Registro do Retorno dos produtos na empresa
Romaneio: Insira o número do romaneio
Data: Insira a data do retorno
Horário: Insira o horário do retorno
Entrar no Estoque: Clique em “Sim” caso desejar que o produto entre no estoque
de produto acabado. Geralmente esta opção é utilizada para produtos que
retornaram da última facção como: Embalagem, por exemplo.
Observação: Insira observação referente ao retorno
Clique neste botão para Consultar os produtos pendentes
Produtos: Insira o produto que retornará a empresa
Cor: Insira a cor
Serviço: Insira o Serviço
Informar à quantidade que veio com defeito no retorno: Clique nesta opção
para informar que os produtos retornados estão com defeitos.
Q.P: Significa Quantidade Pendente, ou seja, lançadas para a facção externa
Q.D: Significa duas opções dependendo da situação:
• Quantidade Devolvida: Informe a quantidade devolvida, porém o item
“Informar à quantidade que veio com defeito no retorno” NÃO poderá ser habilitado
90
• Quantidade com Defeito: Habilitando a opção “Informar à quantidade que veio
com defeito no retorno” esse item será utilizado para inserir a quantidade de itens
com defeito, apenas.
Clique neste botão para Emitir o Relatório dos produtos devolvidos e
produtos com defeitos
8.5.4 Consultar Produtos Pendentes
Utilizes esta opção para consultar os produtos pendentes em facções externas
Localize de várias formas os produtos pendentes
com facções
Caso desejar retornar algum produto para a
empresa, basta selecionar o item e clicar no
botão
8.5.5 Registro Retorno Automático
Para realizar o Registro do Retorno de forma automática para agilizar os processos
da empresa, basta utilizar esta opção.
Lembrando que este processo retorna o romaneio total, ou seja, não retorna
“parcial” ou “produtos com defeitos”
Nº Registro: Insira o número do registro no qual você
deseja retornar automático
Horário: Insira o horário do retorno
Data do Retorno: Insira a data do retorno
Entrar no Estoque: Clique em “Sim” caso desejar que o
produto entre no estoque de produto acabado.
Geralmente esta opção é utilizada para produtos que retornaram da última facção
como: Embalagem, por exemplo.
91
8.4.6 Mão-de-Obra Pendente para Retorno
Verifique nesta opção os Serviços em
aberto e os produtos pendentes com o
Serviços para comparação e controle
Alertar ao iniciar o programa:
Clique nesta opção para esta tela
aparecer automaticamente ao abrir o
Software
Clique neste botão para Emitir
o Relatório desta consulta
8.6 Chão-de-Fábrica por Pedido
Todos os pedidos são automaticamente inseridos no Chão-de-Fábrica por pedido,
para a empresa controlar em qual célula de produção o pedido encontra-se em
determinado momento.
Cadastre as células de produção inicialmente (Item 8.6.1 – Cadastro de Células de
Produção)
Se todos os pedidos depois de inseridos entram na célula de produção “Corte”, por
exemplo, basta padronizar no Software que os novos pedidos automaticamente
serão inseridos na célula “Produção”
Faça essa configuração em: “Configurações do Sistema Industrial -> Aba Conf.
Gerais -> No Chão-de-Fábrica por pedido, pedidos novos serem inseridos no nível”
Insira a célula de produção desejada
Utilize esta opção para filtrar todos os pedidos em uma
determinada célula de produção, ou seja, todos os pedidos
que estão na célula “Corte”, por exemplo.
Conforme a filtragem realizada, automaticamente aparecerá a
quantidade de pedidos do nível (célula de produção)
Conforme a filtragem realizada, automaticamente aparecerá
quantidade de peças dos pedidos do nível (célula de produção)
a
92
O histórico dos pedidos estará disponível na tela a cima com as informações:
Pedido: Número do pedido
Data: Data de lançamento do pedido
Cód.: Código do Cliente
Cliente: Razão social do Cliente
Cidade: Cidade do Cliente
M.P: Insira informações sobre a Matéria Prima, caso desejar
Qtd.:Quantidade de produtos do pedido
Nível: Código da célula de produção
Célula: Descrição da Célula de produção
Dt. Entrega: Data de entrega do pedido
Situação: Cadastre observações referente à situação do pedido na facção
Clique nos pedidos nos quais você deseja que sejam
emitidos no relatório do botão
Clique neste botão para atualizar o processo
Clique neste botão para Emitir o Relatório para verificar todos os
Produtos que se encontram em uma determinada célula de produção
8.7 Chao-de-Fábrica por Produto
8.7.1 Cadastro de Células de Produção
Cadastre nesta opção as células de produção (setores de produção)
Código: Automaticamente aparecerá o código da
célula de produção
Célula: Insira a descrição da célula de produção.
Exemplo: Corte, Costura, Silk, Etc.
Insira as informações de entrada do setor como
Entrada, Almoço, etc.
Esta célula trabalha aos sábados: Clique nesta opção
para informar que esta célula de produção trabalha
ao sábado
93
Funcionários deste setor: Automaticamente aparecerão os funcionários que
fazem parte deste setor. Os funcionários são inseridos no Cadastro de
Funcionários/Externos na opção Setor
8.7.2 Chão-de-Fábrica
Controle os produtos no Chão-de-Fábrica
Escolha qual o Tipo de Separação você deseja lançar no Chão-de-Fábrica
• Separação para Corte Livre
• Separação para Corte por Pedido
E clique neste botão para iniciar o produto no Chão-de-Fábrica
Para realizar o lançamento dos produtos de acordo com as seguintes filtragens:
• Produto (Quantidade): Insira os produtos um por vez, inserindo a quantidade
desejada
• Produto Total: Inserindo o produto, automaticamente a quantidade do pedido
irá ao Chão-de-Fábrica, agilizando o processo
• Pedido: Todos os produtos do pedido escolhido irão para o Chão-de-Fábrica
agilizando o processo
• Lote: Todos os pedidos do lote irão para o Chão-de-Fábrica agilizando o processo
Nº Lote: Insira o número do lote
Cód. Célula: Insira o código da célula de produção que o produto será enviado
Referencia: Insira o produto
94
Cor: Insira a cor
Quantidade: Insira a quantidade para cada tamanho
Data de Inicio: Insira a data de inicio do Chão-de-Fábrica
Hora inicio: Insira a hora do inicio do Chão-de-Fábrica
Qtd Trabalhadores: Insira a quantidade de trabalhadores no processo do chãode-fabrica (Essa informação não afetará nenhum valor no Software, serve apenas
para informativo)
Data previsão: Insira a previsão de finalização do Chão-de-Fábrica na célula
inserida
Observações: Insira observações do processo do Chão-de-Fábrica
Após salvar o procedimento, os podutos aparecerão no histórico de processos
Clique neste botão para excluir o produto do chão-de-fábrica
Tipo
de
aparecerá
Lançamento:
Automaticamente
Pedido/Lote: Automaticamente aparecerá
Produto: Automaticamente aparecerá
Cor: Automaticamente aparecerá
Tamanho: Automaticamente aparecerá
Clique neste botão para visualizar os produtos disponíveis no Chão-deFábrica
95
Utilize o campo de Filtragem para localizar
rapidamente as informações desejadas no
Chão-de-Fábrica
Clique neste botão para informar que um produto finalizou o processo em
uma célula de produção
Automaticamente aparecerão
as informações do produto
referente ao Chão-de-Fábrica.
Para realizar a finalização,
basta
escolher
entre
2
procedimentos:
• Finalizar por completo o
processo de produção
Utilize
esta
opção
para
informar no Software que o
processo de produção deste
produto
finalizou
por
completo, ou seja, o produto acabado entrará em estoque
Data de Conclusão: Insira a data de conclusão da Ultima produção realizada
Hora de Conclusão: Insira a hora de conclusão da última produção realizada
Encerrar produção e entrar em estoque?: Clicando nesta opção, o Software
entenderá que o produto já finalizou por completo todos os processo de produção e
que está disponível para entrar em estoque
• Finalizar o produto em uma célula de produção e transferir para outra
célula de produção
Utilize esta opção para informar no Software que o processo de produção ainda não
finalizou e o produto necessariamente passará por outra célula de produção
Data de Conclusão: Insira a data
conclusão da Ultima produção realizada
de
Hora de Conclusão: Insira a hora
conclusão da última produção realizada
de
Encerrar produção e entrar em estoque?:
Não clique nesta opção, pois o produto não encerrará por completo o processo de
produção, e sim, passará por outra célula de produção
Cód. Célula: Insira a próxima célula de produção que o produto sofrerá
Data Inicio: Insira a data que iniciará
96
Hora Inicio: Insira a hora que iniciará
Qtd de Trabalhadores: Insira a quantidade de trabalhadores referente a tarefa
Essa informação não afetará nenhum valor no Software, serve apenas para
informativo)
Data Previsão: Insira a data de previsão de finalização do processo
Clique neste botão para visualizar em Gráfico o processo de
Produção
Visualizar setores com produção concluída: Clique
nesta opção para visualizar os produtos com produção
concluída
Produto inicial: Insira o produto inicial
Produto final: Insira o produto final
Data inicial e final: Insira o período que você deseja visualizar os produtos
Clique neste botão para modificar o Modelo do Gráfico
Digite o número do modelo desejado e clique em “Ok”
para abrir o Gráfico
Clique neste botão
Imprimir o Gráfico
para
8.7.3 Consulta por Data
Consulte os produtos disponíveis no Chão-de-Fábrica
Data inicial e final: Insira o período no qual você
deseja verificar os produtos disponíveis no Chão-deFábrica.
Clique no botão
para visualizar
97
Automaticamente aparecerão os
produtos que estão disponíveis no
Chão-de-Fábrica
8.7.4 Consulta pedidos finalizados
Esta opção disponibiliza os pedidos foram finalizados no Chão-de-Fábrica e qual
célula de produção foi finalizada
Filtre por Número de pedido ou por Célula de
produção os pedidos finalizados
8.7.5 Restrição de Usuários
Utilize esta opção para registrar Restrições dos usuários bloqueando a visualização
ou envio de um produto em uma célula de produção que o funcionário não faz
parte.
Exemplo:
Caso eu desejar que a Funcionária Márcia tenha acesso APENAS para visualizar ou
enviar produtos na célula de produção “Silk”, liberarei o acesso da Márcia nesta
opção.
Este campo terá vinculo paralelo com a opção de “Manutenção de Senhas”
98
Usuário: Insira o nome do usuário do funcionário no qual você deseja realizar
restrições
Cód.: Insira o código da célula de produção na qual o usuário pode enviar ou
visualizar
Célula: Automaticamente a célula aparecerá
Enviar: Clique nesta opção caso o usuário possa visualizar
8.6.6 Alteração de Tamanho
Use esta opção caso desejar alterar o tamanho de um determinado produto que se
encontra em uma célula de produção. A mudança deste tamanho ocorre em
Separações para Corte Livre.
Lote: Insira o número do lote que se encontra o
produto no qual deseja modificar o tamanho
Produto: Insira o Produto
Cor: Insira a cor
Célula: Insira a célula que o produto se encontra
Tamanho atual: Insira o tamanho atual do produto
Tamanho novo: Insira o tamanho no qual você deseja modificar
Quantidade: Insira a quantidade de produtos no qual você deseja modificar o
tamanho
8.8 Gráficos de Produção
Utilize os Gráficos de produção do Software para visualizar os processos do Chãode-Fábrica de outra forma, possibilitando dados para tomadas de decisões
Clique neste botão para
modificar o Modelo do Gráfico
99
Digite o número do modelo desejado e clique em “Ok”
para abrir o Gráfico
Clique neste botão para Imprimir o Gráfico
9. FATURAMENTO
9.1 Fatura – Manual Vendas
Fature os pedidos por aqui!
9.1.1 Aba “Faturamento”
Fatura: Automaticamente aparecerá o número da fatura
Emissão: Insira a data de emissão da fatura
Pedido: Insira o pedido de venda da fatura. Insira no campo ao lado a forma de
faturamento do pedido:
• Parcial: Faturamento parcial do pedido
• Total: Faturamento total do pedido
Cliente: Automaticamente aparecerá o Cliente do pedido
Representante: Automaticamente aparecerá
Tabela de Preço: Automaticamente aparecerá
Nat. Op: Insira a Natureza de Operação (CFOP) da Fatura
Nº Consignado: Caso a fatura for realizada automaticamente por um consignado,
nesta opção aparecerá o número do mesmo
Est. Produtivo: Escolha “Sim” caso
automaticamente no estoque produtivo
desejar
baixar
o
produto
acabado
Gerar Contas a Receber: Clique nesta opção caso desejar gerar automaticamente
a receber desta fatura
100
Prazo Venda: Insira o prazo da Fatura
Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou % da fatura
Desp. Acess. R$: Insira o valor da despesa acessória
Valor Frete: Insira o valor do Frete
Cobrança: Insira a Forma de Cobrança da fatura
Tipo de Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatário ou Emitente
Destino: Insira o Destino do Frete
Valor Subst. Trib.: Insira o valor de Substituição Tributária
Tipo: Utilize esta opção para dar critérios ao faturamento, como você desejar.
Exemplo: Tipo A: Fatura normal / Tipo B: Fatura prioridade / Etc.
Nº Ord. Compra: Insira o número do Pedido de Compra vinculado à este
faturamento
Nº Controle: Insira o número do Controle da Fatura. Clique aqui para verificar a
explicação do Parâmetro referente ao “Número de Controle”
Plano de Contas: Insira o Plano de Contas da Fatura
Observações: Insira observação da Fatura
Peso Total: Aparecerá o Peso total dos produtos inseridos
Quantidade: Aparecerá a Quantidade de Produtos (Por referencia)
inserido
Peças: Aparecerá a quantidade de Peças inserido
Vl Comissão: Aparecerá o valor da comissão total (tanto do Representante quando
do Supervisor de Venda)
Valor Bruto: Aparecerá o valor total sem desconto
Valor Liquido: Aparecerá o valor total com desconto
101
romaneio.
Grade de Tamanhos.
Brinde ou Apoio: Marque esta opção se este produto está sendo lançado como um
brinde, ou seja, não deve ser contabilizado no valor total da venda.
Este produto, porém é baixado do estoque normalmente.
Caso você queira vender o produto A, de cor 01 e tamanho P e M em 5 unidades
cada, porém quer dar para o cliente 1 unidade do tamanho G como brinde, você
deve lançar duas vezes o produto A de cor 01 na fatura, uma delas com as
quantidades 5 nos tamanhos P e M, no segundo registro do mesmo produto, você
deve marcá-lo como brinde. Ao fazer isto, o sistema irá zerar seu preço e o mesmo
não será contabilizado no valor final da venda.
No menu "Relatórios>Pedido e Produção>Controle de Brindes por Pedido de Venda"
você pode visualizar uma relação de brindes lançados nos pedidos de venda. É
possível informar um intervalo de data para a filtragem desta relação.
Quantidade: Automaticamente aparecerá a quantidade total de
produtos lançados
Valor: Automaticamente aparará o valor total de produtos
9.1.3 Aba “Detalhamento”
Insira Serviços a parte do Faturamento. Essa informação apenas é possível ser
inserida se NÃO obter nenhum pedido vinculado à fatura.
Clique neste botão para Finalizar o procedimento e Gerar
Contas a Receber da Fatura
102
9.1.4 Aba “Fechamento”
Após clicar no botão
, insira as informações do fechamento
Vencimento: Clicando em cada opção do vencimento, automaticamente o
Software sugira a data, conforme as informações cadastradas em
Valor R$: Automaticamente o Software sugira o valor de cada parcela dividindo de
acordo com o prazo de pagamento
Baixar: Clique em “Sim” caso desejar baixar automaticamente a primeira parcela
(No caso de Entrada)
Conta Corrente: Insira a Conta Corrente na qual você deseja que esta conta
vincule automaticamente
Observações
para
financeiro:
Os dados cadastrados nesta opção,
automaticamente serão visualizados na Observação da Conta a Receber de cada
parcela
Clique neste botão para prosseguir com o faturamento. Automaticamente
o produto baixará no estoque físico, gerará conta a receber e calculará a comissão
do Representante
Clique neste botão para emitir a Duplicata para o Cliente
Clique neste botão para emitir o Relatório da Venda para o Cliente
Clique neste botão para emitir o Romaneio para o Cliente
Clique neste botão para Reabrir a Fatura. Para realizar o Processo, é
necessário informar a Senha Gerencial
Clique nesta opção para realizar o Re-parcelamento para o Cliente
Insira o número da fatura.
Automaticamente
aparecerão
informações da mesma
as
103
Data de Emissão: Automaticamente aparecerá a data de emissão da Fatura
Prazo entre Parcelas: Insira o prazo entre as parcelas
Qtd. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas
Clique neste botão para calcular automaticamente as datas e os valores
das parcelas
Automaticamente
o
calculará as informações
Software
prosseguir a operação
9.1.5 Aba “Contas a Receber”
Visualize
as
Contas
a
Receber geradas também
por esta opção
9.2 Gerar Fatura – Automático / Pedido
Utilize esta opção para Gerar o Faturamento automaticamente após um pedido de
venda
Fatura: Automaticamente aparecerá o número
da fatura
Pedido:
Insira
o
número
do
pedido
Automaticamente aparecerão as informações
do Pedido de Venda
Plano de Contas: Insira o Plano de Contas da
Fatura
Gerar Contas a Receber: Clique nesta opção
caso
desejar
gerar
contas
a
receber
automaticamente da fatura
CFOP: Insira o Cfop da Fatura
104
Transp.: Insira a Transportadora
Forma Pgto.: Insira a Forma de Pagamento
Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto
Frete: Insira o Tipo de Frete. Destinatário ou Emitente
Des. Aces: Insira i valor da Despesa Acessória
9.3 Devolução de Produtos
Realize a devolução dos produtos nesta opção.
Seqüência: Automaticamente aparecerá a seqüência do lançamento
Data de devolução: Insira a data de devolução
Cliente: Insira o Cliente referente à devolução
Observações: Insira observação referente a devolução
Referencia: Insira o Código do Produto
Cor: Insira a cor
Quantidade: Insira em cada tamanho, a quantidade de peças
Valores: Automaticamente os valores aparecerão de acordo com a tabela de preço
105
Esta opção é usada para
re-parcelar as contas a
receber já geradas
Escolha o número da divida em aberto e clique no botão
processo de re-parcelamento
para enviar ao
Para remover uma conta no processo de re-parcelamento, clique no botão
Para enviar todas as contas a receber para o processo de re-parcelamento, clique
no botão
Clique neste botão para creditar a devolução do cliente, assim o valor
ficará em aberto (Com esta opção, todos os produtos informados voltarão no
estoque. O valor será creditado no cadastro do cliente usado para descontos no
pedido ou na fatura)
Clique neste botão para dividir o valor das parcelas igualmente
parcelas
Clique neste botão para distribuir o valor sucessivamente entre as
Clique nesta opção para processar os cálculos desejados
9.4 Mostruário
Utilize esta opção para controlar os mostruários disponibilizados ao Representante
9.4.1 Mostruário
Mostruário: Automaticamente aparecerá o lançamento do Mostruário
Emissão: Insira a data de emissão do Mostruário
Entrega: Insira a data que o mostruário deve ser entregue
Status: Insira o Status do Mostruário
Dias Atraso: Automaticamente aparecerão os dias em atraso de acordo com a
data de devolução
Estação: Escreva a estação do Mostruário
106
Produto: Insira o produto
Grade Tamanho: Insira a grade de tamanhos do produto
Quantidades: Insira a quantidade para cada tamanho
Valor: Automaticamente aparecerão os valores de cada tamanho de acordo com a
tabela de preço inserida
Observações: Insira observações do Mostruário
9.4.2 Devolução de Mostruário
Faça as devoluções do Mostruário nesta opção
Nº Mostruário: Insira o Mostruário no qual foi
devolvido
Representante: Automaticamente aparecerá o
Representante
Quantidade: Automaticamente aparecerá
quantidade de produtos do Mostruário
a
Valor: Automaticamente aparecerá o valor total de produtos do Mostruário
Clique neste botão para Prosseguir a operação
Clique neste botão para Cancelar a operação
9.5 Pré-Faturamento
Utilize o Pre-Faturamento para realizar a conferencia dos produtos de um pedido de
venda antes de faturar.
107
9.5.1 Pré-Faturamento
Pedido: Insira o pedido no qual será pré-faturado
Data Entrega: Insira a data de entrega do pedido
Cliente: Automaticamente aparecerá o cliente do pedido
Usuário: Automaticamente aparecerá o usuário responsável pelo procedimento
Situação:
Automaticamente
aparecerá
a
situação
do
Pre-Faturamento
• Lançamento Manual
Para lançar manualmente os produtos no pré faturamento:
Referencia: Insira a referencia do produto
Tamanho: Insira a cor do produto
Quantidade: Insira a quantidade do produto
Clique neste botão para salvar o lançamento manual
• Lançamento por Código de Barras
Para lançar através do código de barras os produtos no pré-faturamento:
Código de Barras: Insira o produto através do código de barras nesta opção
Clique neste botão para alterar a quantidade de um produto já lançado
Clique neste botão para excluir o produto já lançado
Automaticamente aparecerão as informações do
Pedido comparando a Pré Fatura para controle dos
itens lançados e a lançar
108
Nesta
opção
aparecerão
os
produtos do pedido pendentes para
controle
Clique neste botão para gerar automaticamente o Faturamento
Clique neste botão para Imprimir o Relatório do Pré-Faturamento
9.5.2 Gerar fatura Automático (Pré-Faturamento)
Utilize esta opção para transformar o pré-faturamento em venda
Fatura: Automaticamente aparecerá o número
da fatura
Cliente: Automaticamente aparecerá o cliente
Plano de contas: Insira o Plano de Contas
Gerar Contas a Receber: Clique nesta opção
caso
desejar
gerar
contas
a
receber
automaticamente da fatura
CFOP: Insira o Cfop da Fatura
Transp.: Insira a Transportadora
Forma Pgto.: Insira a Forma de Pagamento
Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto
Des. Aces: Insira i valor da Despesa Acessória
109
9.6 Nota Fiscal
Nº
da
Nota:
Automaticamente
aparecerá o número da NF. Este
número é configurado no “Parâmetro
da Empresa -> Nota Fiscal”
Tipo: Insira o Tipo da Nota feita
Tipo: Insira o Tipo da Nota. Entrada
ou Saída
Emissão: Insira a Data de Emissão
da NF
Saída: Insira a Data da Saída da NF
Cli/Rep: Insira qual você deseja filtrar, Cliente ou Representante
Código: Insira o código da opção escolhida a cima
Endereço: Automaticamente aparecerá o Endereço
Bairro: Automaticamente aparecerá o Bairro
Município: Automaticamente aparecerá o Município
UF: Automaticamente aparecerá o Estado
Telefone: Automaticamente aparecerá o Telefone
Transp.: Automaticamente aparecerá a Transportadora
Telefone: Automaticamente aparecerá o Telefone
Tab. Preço: Insira a Tabela de Preço
Natureza: Insira a Natureza de Operação
CFOP: Insira o CFOP
CFOP 2: Insira o CFOP, caso precisar
Prazos: Insira os prazos da NF
Produto: Insira o código do Produto
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição do produto
Tamanho: Insira o Tamanho do Produto
Quantidade: Insira a quantidade de itens deste produto
U.M: Automaticamente aparecerá a unidade de medida do produto
CST: Informe o CST do Produto
110
CF: Insira o CF do Produto
CFOP: Insira o CFOP do Produto
Tipo: Insira o Tipo do Produto. Serviço ou Produto
Valor unitário: Automaticamente aparecerá o valor unitário do produto
Valor total: Automaticamente somará o valor total
Vencimento: A partir do “Prazo de Pagamento” automaticamente o Software
calcula as datas de vencimentos com os devidos valores
Nota Fiscal brinde/outros (não imprime a fatura): Clique esta opção caso
desejar que não imprima a fatura
Observações de Clientes: Caso desejar, insira observações para sair na NF
Informações adicionais: Caso desejar, insira informações adicionais para sair na
NF
Código: Insira a Transportadora da NF
Endereço: Automaticamente aparecerá o Endereço
Cidade: Automaticamente aparecerá a cidade
Estado: Automaticamente aparecerá o Estado
Frete: Insira o Tipo de Frete
Valor Frete: Insira o Valor do Frete
Placa: Insira a placa da transportadora
Valor seguro: Insira o valor do seguro
Despesa acessórias: Insira o valor da despesa acessória
Desconto: Insira em % ou R$ o valor do desconto
111
Marca: Insira a marca
Espécie: Insira a espécie
Qtd: Insira a quantidade
Número: Insira o número
Peso Liq: Insira o peso líquido
Peso Bruto: Insira o peso bruto
Não Gerar Sintegra: Clique nesta opção caso desejar não gerar o sintegra da
Nota Fiscal
IPI Embutido na Base de ICMS: Clique nesta opção para informar que IPI esta
embutida na Base de cálculo do ICMS
Base de Substituição:
Substituição
Automaticamente
aparecerá
o
valor
da
Base
de
Valor Substituição: Automaticamente aparecerá o valor da Substituição
Valor Total IPI: Automaticamente aparecerá o valor total do IPI
Clique neste botão para emitir a Nota Fiscal com o Rótulo de Caixa, ou
seja, impressões de etiquetas para colocar na caixa dos produtos
Insira “Sim” na opção de “Fechamento Ok” para realizar as
impressões da Nota Fiscal
Clique neste botão para Imprimir a Nota Fiscal em uma folha modelo A4
Clique neste botão para emitir a Nota Fiscal Eletrônica
9.6.2 Cancelamento de Nota Fiscal
Utilize esta opção para realizar o cancelamento de
uma Nota Fiscal.
Insira o número da Nota Fiscal e escreva o Motivo
do cancelamento.
Obs.: O motivo necessariamente deve obter mais
de 15 caracteres
9.6.3 Gerar Nota Fiscal Automática
No Software é possível gerar uma Nota Fiscal automática de acordo com um ou
mais faturamentos do mesmo cliente
• Não é possível gerar mais de uma Nota Fiscal para a mesma fatura
• É possível selecionar várias faturas que serão agrupadas em uma nota só, as
faturas devem estar separadas por vírgula e deverão ser do mesmo cliente
112
• Informações como frete, despesas acessórias, prazos, etc, deverão vir da
primeira fatura selecionada (a primeira da lista, não a primeira da seqüência)
Faturas: Insira as faturas nas quais você deseja
emitir Nota Fiscal
Data Emissão: Insira a data de emissão da
Nota Fiscal
Data saída: Insira a data de saída da Nota
Fiscal
IPI embutido no valor do ICMS: Clique nesta
opção caso o IPI for embutido no valor do ICMS
Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o
desconto
CFOP: Insira o(s) CFOP(s) da Nota Fiscal
Adicional: Insira o(s) adicional(is) da Nota
Alterar os preços de acordo com a tabela: Clique nesta opção caso desejar
modificar os preços da Nota Fiscal de acordo com a tabela escolhida
Tabela: Insira a tabela na qual o preço será modificado
Fechar Nota: Escolha “Sim” para fechar a Nota Fiscal e imprimi-la
Lançar um item para cada tamanho: Clique nesta opção caso desejar que BA
emissão na Nota Fiscal, os itens sejam diferenciados por tamanho
9.6.4 Carta de Correção
Nota: Automaticamente aparecerá o número da
Nota de Correção
Data: Insira a data da Carta de Correção
Código: Insira o código da Correção
Restrição: Insira a Restrição (Observação) da
Carta de Correção
de Correção
Clique neste botão para Imprimir a Carta
113
9.6.5 Nota Fiscal Eletrônica
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no ícone
“Faturamento -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal Manual”
localizado em
A configuração da Nota Fiscal Eletrônica é realizada somente pelo Suporte WebPic
Software.
Antes de Emitir a NF Eletrônica, é necessário realizar pré-requisitos. Caso ao
contrário, o processo não será efetivado com sucesso
Pré-Requisitos:
• Certificado Digital
• Cadastrar todos os itens dos “Dados Fiscais” no cadastro do Produto
• O Cadastro da Empresa do Cliente deve ser idêntico como esta no cadastro da
Sefaz
• Todos os endereços não podem conter caracteres especiais como: / * - + & ( )
• Todos os endereços devem ser padronizado na seguinte seqüência: Rua, número
Exemplo: “Rua Rubião Júnior, 2386”
Nº Nota: Automaticamente aparecerá o número da
NF conforme as configurações no “Parâmetro do
Sistema -> Nota Fiscal”
Emissão:
A
Data
automaticamente
de
emissão
Ambiente: Escolha o tipo de
Emissão de NF válida
aparece
Nota Produção:
Homologação: Emissão de NF de teste
Cód. Municipal Emit: Insira o Código de acordo com o IBGE
Cód. Municipal Rem: Insira o Código de acordo com IBGE
Status: Aparecerá o Status da NF. Exemplo: Enviando...
Clique no botão “Gerar” para gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica
O arquivo, depois de gerado, é salvo dentro da pasta do Software com extensão
XML
Exemplo do arquivo:
Após gerar o arquivo, para enviar o Arquivo o servidor da Receita, basta clicar no
ícone “Enviar”
Após enviar o arquivo, clique em “Retorno” para obter a resposta do Arquivo se
foi
enviado
para
o
Servidor
da
Sefaz
foi
aceito
com
sucesso.
Quando for aceito com sucesso, aparecerá no Status “Autorizado Uso da NFe”
A partir daí você pode imprimir a Nota Fiscal, clicando no botão “Danfe”
Escolha a forma de impressão: Retrato ou Paisagem
114
Cancelamento: Clique nesta opção caso desejar realizar o Cancelamento de uma
NF eletrônica
Reiniciar Op.: Clique nesta opção na situação de “Erro de envio”
Ou seja, se no momento de enviar a NF eletrônica, ocorrer alguma falha, após a
correção da falha, há necessidade de gerar novamente o arquivo, basta clicar em
“Reiniciar Op”, “Gerar” e “”Enviar”
Inutilização: Esta opção é utilizada para empresas que desejam emitir a Nota
Fiscal Eletrônica continuando a seqüência do “Número da Nota Fiscal”.
Exemplo: Se a minha empresa esta na NF número 50 e eu desejo emitir a NF
eletrônica continuando a seqüência, preciso realizar a “Inutilização” do 1 até a 50,
pois assim daremos uma justificativa para a Receita
9.7 Consignado Manual
9.7.1 Consignação
Nº Consignado:
Automaticamente aparecerá
número do consignado
o
Data emissão: Insira a data de
emissão do consignado
Cliente:
Insira
o
referente ao consignado
cliente
Natureza Op.: Insira o CFOP do Consignado
Forma Recebimento: Insira a forma de recebimento do Consignado
Prazo de Venda: Insira o Prazo de Venda do Consignado
Desconto R$ / %: Insira em R$ ou % o desconto do Consignado
Valor Frete R$: Insira o valor do Frete
Quantidade: Insira a quantidade do produto para cada tamanho
115
Quantidade total: Automaticamente aparecerá a quantidade total deste produto
lançado
Valor: Automaticamente aparecerá o valor total deste produto lançado
Clique neste botão para imprimir o consignado e solicitar assinatura do
cliente para a segurança de ambas as partes
Clique neste botão para emitir o Relatório da Prévia da Fatura
9.7.2 Retorno Consignação
Realize nesta opção o Retorno dos produtos em Consignação
Consignação: Insira o número do Consignado em aberto
Data do Retorno: Insira a data do retorno
Automaticamente aparecerá toda a informação referente ao consignado
O cliente está devolvendo
esta mercadoria e vai entrar
como
crédito
no
fechamento:
Clique nesta opção caso
desejar que as mercadorias
inseridas nesta opção entre
como
“Crédito”
no
fechamento.
Data: Insira a data do Retorno do Produto
Produto: Insira o Produto referente à devolução do Consignado
Quantidade Consignada: Automaticamente aparecerá a quantidade por tamanho
de produtos consignado
Quantidade devolvida: Insira a quantidade para cada tamanho que foi devolvida
Falta devolver: Automaticamente o Software calculará a quantidade à devolver
9.7.3 Fechamento do Consignado em Venda
Faça o Fechamento do Consignado e gere a Venda nesta opção!
116
Nº Consignado: Insira o número do Consignado
referente ao Fechamento
Data Emissão: Insira a data de emissão da
Venda
Forma Rec.: Insira a forma de recebimento da
Venda
Valor Bruto: Insira o valor Bruto
Desconto R$ / %: Insira o desconto em R$ ou
% da Fatura
Crédito/Débito Cliente: Automaticamente aparecerá o valor de crédito ou débito
do cliente
Valor frete: Insira o valor do frete
Valor total a pagar: Automaticamente aparecerá o valor total a pagar
Quanto o cliente vai pagar?: Insira o valor que o cliente pagará
Valor líquido final: Automaticamente calculará o valor liquido final
Clique neste botão para emitir o relatório de Prévia da Fatura
9.8 Consignação
9.8.1 Remessa
Nº Remessa: Automaticamente aparecerá o
número da remessa
Data: Insira a data da Remessa
Código Cliente: Insira o código do Cliente
Tabela de Preço: Insira a tabela de preço
referente ao Consignado
Referencia: Insira o código do produto
Produto: Automaticamente aparecerá a descrição
117
Cód. Cor: Insira o código da cor
Cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Qtde.: Insira a quantidade
Prç. Unitário: Automaticamente aparecerá o preço unitário do produto
Vlr. Total: Automaticamente calculará o valor total do produto
Clique neste botão para Imprimir o Consignado
9.8.2 Consulta Cliente
Esta opção disponibiliza a visualização por cliente da quantidade de produtos
disponíveis em consignado
Cliente: Automaticamente aparecerá Cliente
Exibir quantidades Zeradas: Clique em “Não” caso desejar que as quantidades
que estão zeradas no Consignado não saia na consulta
Filtrar por Tipo: Escolha a forma de filtragem dos produtos
Qtd total (S): Quantidade total de saldo
Valor total (S): Saldo total
Qtd Total (C): Quantidade total de Crédito
Valor total (C): Valor total de crédito
Total Geral (S-C): Automaticamente aparecerá o valor total (Saldo – Crédito)
A baixo, aparecerão os produtos referente ao Consignado do Cliente
enviar uma remessa de produtos
ao Cliente
realizar a devolução de produtos
realizar o fechamento da Venda do
Consignado
118
Clique neste botão para excluir os produtos com quantidades
zeradas no Consignado
9.8.3 Devolução
Faça a devolução do Produto nesta opção
Nº Devolução: Automaticamente
aparecerá
Código Cliente: Insira o código do
Cliente referente à devolução
Data: Insira a data da devolução
Cód. Tab. Preço: Insira a tabela
de preço referente à devolução
Referencia: Insira o código do produto
Produto: Automaticamente aparecerá a descrição do produto
Cor: Automaticamente aparecerá a descrição da cor
Valor: Automaticamente aparecerá o valor unitário
Vlr. Total: Automaticamente aparecerá o valor total
9.9 Ponto de Venda
Caso a Indústria de Confecção disponibilizar o Ponto de Venda para faturamentos
rápidos, realize o processo nesta opção
119
Nº Pedido: Automaticamente aparecerá o número do pedido
Cliente: Insira o Cliente
Endereço: Automaticamente aparecerá
Bairro: Automaticamente aparecerá
Cidade: Automaticamente aparecerá
UF: Automaticamente aparecerá
Cep: Automaticamente aparecerá
RG: Automaticamente aparecerá
CPF: Automaticamente aparecerá
Telefone: Automaticamente aparecerá
Insc.: Automaticamente aparecerá
CNPJ: Automaticamente aparecerá
Aniversário: Automaticamente aparecerá
Vendedor: Automaticamente aparecerá
Guia: Automaticamente aparecerá
Tab. Preço: Insira a tabela de Preço da venda
Cód. Produto: Insira o código do produto
Descrição: Automaticamente aparecerá a descrição do produto
Valor Unitário: Automaticamente aparecerá o valor unitário
Tipo: Insira o Tipo de Venda. Venda, Devolução, Troca ou Brinde
Vlr. Total: Automaticamente aparecerá o valor total
Nota Fiscal: Caso realizar uma Nota
Fiscal vinculada ao Ponto de Venda,
automaticamente o número da NF
aparecerá nesta opção
Observações: Insira observações da
Venda
120
9.9.2 Fechamento da Venda
Realize o Fechamento da Venda nesta
opção.
Localize a venda na qual você deseja
fechar e clique no botão
9.9.3 Consultar
Use esta opção para consultar
os pontos de vendas em
aberto
10. FINANCEIRO
10.1 Controle Bancário
10.1.2 Conta Corrente
As movimentações são lançadas automaticamente após a finalização de uma venda
ou pagamento de uma conta
Código C/C: Automaticamente aparecerá
Banco: Automaticamente aparecerá
Agencia: Automaticamente aparecerá
C/C: Automaticamente aparecerá
Data: Automaticamente aparecerá
Saldo Atual: Automaticamente aparecerá o saldo atual da conta
Saldo Conciliado: Automaticamente aparecerá o saldo conciliado da conta
Saldo na data: Automaticamente aparecerá o saldo na data atual
Saldo Conciliado na data: Automaticamente aparecerá o saldo conciliado na data
atual
Total crédito na data: Automaticamente aparecerá o total de crédito na data
121
Total débito na data: Automaticamente aparecerá o total de débito na data
Conforme a movimentação do
Software, automaticamente as
informações são lançadas no
Movimento da Conta
Caso desejar cadastrar um movimento manualmente, basta clicar no botão
Porém, há necessidade da Senha Gerencial para inserir o item manualmente
Seq.: Automaticamente o Software proporcionará o número da seqüência lançada
Documento: Insira o número do documento
Dt. Vect: Insira a data de vencimento do documento
Pai/Filho/Neto: Insira o Plano de Contas
Observação: Insira observação da conta
Tipo: Insira o Tipo da Conta. Crédito ou Débito
Valor: Insira o valor da conta
Comp: Escolha “Sim” se a conta já for compensada
Dt Comp: Caso sim insira a data que a conta foi compensada
10.1.3 Transferência entre Contas
Conta Origem (Débito): Insira a conta
origem, ou seja, a conta que debitará
Conta Destino (Crédito): Insira a conta
destino, ou seja, a que creditará
Data da Transferência: Insira a data da transferência
Valor R$: Insira o valor da transferência
Clique neste botão para transferir
Clique neste botão para cancelar a transferência
Após transferir, automaticamente na movimentação bancária em uma conta
estará o crédito e na outra o débito como na imagem a baixo:
122
10.1.4 Modificar Conta de uma Movimentação
Use esta opção para modificar uma determinada conta, seja a receber ou a pagar,
de uma determinada Movimentação
Selecione a origem da movimentação:
Selecione
a
conta
origem
referente
a
movimentação, ou seja: Conta a Receber, Conta a
Pagar, Cheque ou Avulsa
Selecione a movimentação: Selecione qual é a
conta, ou seja, número do documento, número da
conta, no qual você deseja transferir
Selecione a conta destino: Selecione qual a conta você deseja que seja
transferida
Data: Insira a data do processo
Clique neste botão para transferir
Clique neste botão para cancelar a transferência
10.2 Cheques-Pre
10.2.1 Cheques-Pre
Cadastre os Cheques a Receber ou a Pagar nesta opção
Nº Cheque: Insira o número do cheque
Nº Seqüencial: Automaticamente aparecerá o
número da seqüência do cheque
Banco: Insira o banco do cheque
Cidade: Insira a cidade
UF: Insira o Estado
Agencia: Insira a agencia
C/C: Insira a conta
123
Dt Registro: Insira a data de registro
Dt Deposito: Insira a data de deposito
Dt Principal: Insira a data principal
Valor: Insira o valor
Juros: Insira o valor do juro
Status: Insira o Status do Cheque
Tipo: Insira o Tipo. Receber ou Pagar
Emitente: Insira o Emitente
Referente: Insira o Referente
Descontado: Caso for descontado, insira informações
Cliente/Representante/Fornecedor: Insira o usuário responsável pelo
Cheque(Cliente e Representante no caso de cheque a Receber. Fornecedor no caso
de cheque a pagar)
CPF/CNPJ: Automaticamente aparecerá o CPF/CNPJ do usuário responsável do
cheque
Praça Pgto: Insira a praça para pagamento do Cheque
Número da dívida: Insira o número da divida referente ao cheque
Observação: Insira observação do cheque
Código Conta: Insira o código da conta caso desejar lançar o cheque a alguma
conta bancária
Plano de Contas: Insira o Plano de Contas do Cheque
Clique neste botão para Imprimir o Cheque
Clique neste botão para Alterar o Status do Cheque
10.2.2 Duplicar Cheque Pré
Utilize esta opção para duplicar Cheques Pré já cadastrados no Sistema para
facilitar e agilizar o processo
Seqüência: Insira o número do cheque.
Automaticamente
aparecerão
todas
as
informações do mesmo como: Fornecedor,
Cheque, Banco, Valor, Etc.
Novo Cheque: Insira o número do novo
cheque a ser cadastrado
Código Conta: Insira o código da conta do cheque
124
Valor: Insira o valor do Cheque
Data Emissão: Insira a data de emissão do cheque
Data Deposito: Insira a data de deposito do cheque
Clique neste botão para Duplicar o Cheque
Clique neste botão para Cancelar o processo
10.3.2 Alterar Status do Cheque-Pre
Nº Cheque: Escolha o número do cheque no qual
você deseja modificar o Status
Automaticamente
aparecerão
informações do Cheque
todas
as
Data principal: Insira a data principal do Status
Novo Status: Insira o novo Status
Observação: Insira observação da mudança de
status
Clique neste botão para modificar o Status
Clique neste botão para cancelar a modificação
10.4.3 Baixa Automática de Cheque-Pre
Utilize esta opção para baixar automaticamente um ou mais Cheques-Pre
rapidamente
Utilize as opções ao lado para filtrar o cheque desejado
Dt depósito inicial: Insira a data de deposito inicial para filtragem
Dt deposito final: Insira a data de deposito final para filtragem
Status Atual: Insira o status atual do cheque para filtragem
Filtra Nº Cheque: Insira o número do cheque para filtragem
Observação: Insira a observação do cheque para filtragem
125
Automaticamente filtrará os cheques nas características informada
Escolha qual o cheque você deseja baixar, clicando na opção “Baixar”
Clique neste botão para baixar individualmente as contas, ou seja,
modificar o Status uma de cada vez
Clique neste botão para marcar todos os cheques da filtragem
Clique neste botão para desmarcar todos os cheques da filtragem
Clique neste botão para recalcular o valor total dos cheques marcados
Clique neste botão para baixar as contas selecionadas
Clique neste botão para cancelar a baixa
10.5.4 Saldo dos Cheques Ativos
Utilize esta opção para verificar o Saldo dos Cheques Ativos
Dt Deposito Inicial e Final: Insira o
período do depósito no qual você deseja
visualizar o saldo dos cheques ativos
Clique neste botão para visualizar
Clique neste botão para cancelar a visualização
10.6.5 Cheques-Pre a Receber hoje
Esta opção disponibiliza a listagem dos
cheques
a
receber
na
data
atual
10.7.6 Cheques-Pre a Pagar hoje
Esta opção disponibiliza a listagem dos
cheques a pagar na data atual
126
10.3 Contas a Receber
Uma Conta a Receber é gerada automaticamente após um Faturamento ou Ponto
de Venda. Caso desejar, cadastre uma conta manualmente
10.3.1 Contas a Receber
Nº da Dívida: Automaticamente aparecerá o número da dívida para consulta
Data Vecto: Automaticamente a data do vencimento para consulta
Valor Aberto: Automaticamente aparecerá o valor em aberto da consulta
10.3.1.1 Aba “Dados”
Nº da Divida: Insira o número
da dívida
Nº de Controle: Insira
número de controle da dívida
Parcela:
dívida
o
Insira a parcela da
Fatura:
Automaticamente
aparecerá o número da fatura
NF: Insira o número da NF
Tipo de Cobrança: Insira o tipo de cobrança
Data Emissão: Insira a data de emissão
Data Vencimento: Insira a data de vencimento
Data Pagamento: Automaticamente a data de pagamento aparecerá, quando a
conta for baixada
Atraso: Automaticamente aparecerá o dia em atraso, de acordo com a data de
vencimento
Cod Externo: Insira o código externo referente ao “Nosso número” do boleto
bancário, para relacionar a conta no boleto bancário
Valor da dívida: Insira o valor da divida
Outras despesas: Insira o valor de outras despesas
Valor em aberto: Automaticamente aparecerá o valor em aberto
Cliente: Insira o Cliente referente à conta
127
Número banco: Insira o número do banco do cliente
Referente: Insira referente a o que esta conta a receber. Exemplo: Faturamento
número 75
Observações: Insira observações da conta
Plano de Contas: Insira o Plano de Contas
Protestado: Escolha “Sim” se for uma conta protestada
Repasse: Escolha “Sim” se for uma conta repassada
Perdido: Escolha “Sim” se for uma conta perdida
Previsão: Escolha “Sim” se for uma conta previsão, ou seja, essa conta não
precisará ser paga necessariamente na data estabelecida, pois trata-se de uma
conta provisionada
Utilize
esta
opção
para
duplicar
a
conta
Nº Nova Divida: Insira o número da nova divida
Data Vencimento: Insira a data de vencimento da nova
divida
Valor: Insira o valor da dívida
Clique no botão
para Duplicar a divida
Clicando neste botão. Automaticamente a conta será baixada sem
precisar cadastrar informações como: Data de pagamento, etc. As informações
serão consideradas completas, ou seja, se a conta for paga parcialmente, não
aconselhamos baixar a conta por esse botão
Clique neste botão para baixar a Conta a Receber padronizada
Clique neste botão para Imprimir a Duplicata
Clique neste botão para Imprimir o Boleto Bancário
Clique neste botão para consultar as Contas a Receber
10.3.1.2 Aba “Registros das Baixas”
Esta
aba
disponibiliza
o
histórico da(s)
baixa(s)
realizada(s)
dessa
conta
128
10.3.2 Re-Parcelar Faturas
Utilize esta opção para Re-parcelas as Faturas já inseridas no Software
Insira o número da fatura. Automaticamente aparecerão as informações da mesma
Data de Emissão: Automaticamente aparecerá a data de emissão da Fatura
Prazo entre Parcelas: Insira o prazo entre as parcelas
Qtd. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas
Clique neste botão para calcular automaticamente as datas e os valores
das parcelas
Automaticamente
o
calculará as informações
prosseguir
a
Software
operação
10.3.3 Baixa de Contas Recebidas
Utilize esta opção para baixar a Conta a Receber
Nº da Dívida: Insira o número da dívida na qual você deseja baixar
Automaticamente aparecerão as informações da Conta Recebida
Data Pagamento: Insira a data de pagamento da divida
Restrições: Insira caso a conta obter restrições de pagamento
Conceito: Insira o Conceito do Cliente após este pagamento (O conceito do Cliente
pode modificar conforme os pagamentos de suas dividas)
Forma Rec.: Insira a forma de recebimento da divida
Lançar Cheque: Clique em “Sim” caso o pagamento for realizado através de
cheque e o mesmo for lançado no Software
129
Mov. Ban.: Escolha a Conta na qual será responsável pelo recebimento da conta
recebida
Desconto R$: Insira o valor de desconto, caso obter
Juros R$: O Juro será calculado automaticamente conforme o Parâmetro do
Sistema
Valor Pago R$: Insira o valor pago pelo Cliente
Observação: Insira observação da conta recebida
Caso desejar lançar o Cheque- Pré, realize o lançamento do mesmo conforme a
imagem
Clique neste botão para Imprimir o Recibo da Conta
Clique
neste
botão
para
visualizar
as
Contas
a
Receber
10.3.4 Baixa Automática de Contas a Receber
Utilize esta opção para baixar uma ou mais de uma conta automaticamente
Dt Vecto Inicial e Final: Insira o período da data de vencimento na qual você
deseja filtrar as dividas
Cliente: Insira o cliente
Data pagamento: Insira a data do pagamento para filtragem
Forma de Rec.: Insira a forma de recebimento para filtragem
Baixa contas com um cheque: Clique nesta opção caso desejar baixar a conta
através de um cheque lançado, para isso, insira as informações do cheque para
filtragem
Automaticamente aparecerão as contas a receber conforme a filtragem realizada
Clique neste botão para marcar todas as contas filtradas
Clique neste botão para desmarcar todas as contas filtradas
130
Clique neste botão para baixar as contas marcadas
Clique neste botão para cancelar o procedimento de baixa
10.3.5 Lembrete de Contas a Receber
O Lembrete é utilizado para Verificar as Contas a Receber e Cheques a Receber do
dia ou atrasadas, de uma forma ágil e pratica
Abrir ao iniciar o programa?: Informe
“Sim” caso você desejar que esta tela seja
disponibilizada toda vez que algum
usuário
abrir
o
Software
Clique neste botão para imprimir o
Lembrete
Clique neste botão para fechar o
Lembrete
10.3.6 Consulta Geral
Insira o período no qual você deseja visualizar as
contas a receber de uma forma geral
10.3.7 Consulta de Contas Recebidas
Insira o período no qual você deseja visualizar
as contas recebidas
10.3.8 Consulta Repassados
as contas repassadas
10.3.9 Consulta Perdidos
as contas perdidas
131
10.4 Contas a Pagar
Uma Conta a Pagar é gerada automaticamente após uma Nota Fiscal de Compra.
Caso desejar, cadastre uma conta manualmente
10.4.1 Contas a Pagar
Nº da Dívida: Automaticamente aparecerá o número da dívida para consulta
Data Vecto: Automaticamente a data do vencimento para consulta
Valor Aberto: Automaticamente aparecerá o valor em aberto da consulta
10.4.1.1 Aba “Dados”
Nº Divida: Insira o número da divida
Data de Emissão: Insira a data de emissão
Data Vencimento: Insira a data de vencimento
Data Ultimo
pagamento
pagamento:
Automaticamente
aparecerá
a
data
do
ultimo
Atraso: Automaticamente aparecerá a data do atraso conforme a data de
vencimento
Valor Divida: Insira o valor do divida
Valor aberto: Automaticamente aparecerá o valor em aberto
Desconto: Automaticamente aparecerá o valor do desconto
Valor total: Insira o valor total
Tipo: Insira o Tipo da Conta. Compra, Despesa Geral, Despesa Geral Avulsa de
Documento
Nº Doc. Principal: Insira o número do documento principal da conta
Forma Pagamento: Insira a forma de pagamento da conta
Fornec/Desp.: Insira o Fornecedor ou a Despesa
132
Baixar: Clique em “Sim” caso desejar baixar automaticamente a conta
Conta Previsão: Clique em “Sim” caso a conta for previsão
Observações: Insira observações da conta
Usuário: Automaticamente aparecerá o usuário que cadastrou a conta
Utilize esta opção para duplicar a conta
Nº Nova Divida: Insira o número da nova divida
Valor: Insira o valor da dívida
Total: Insira o valor total da conta
Data Vencimento: Insira a data de vencimento da nova divida
Clique no botão
para Duplicar a divida
Clique neste botão para baixar a Conta a Receber padronizada
Clique neste botão para Imprimir o Recibo do Pagamento
10.4.1.2 Aba “Registros das Baixas”
Esta aba disponibiliza o histórico da(s) baixa(s) realizada(s) dessa conta
10.4.2 Baixa de Contas a Pagar
Utilize esta opção para baixar a Conta a Receber
Nº da Dívida: Insira o número
da dívida na qual você deseja
baixar
Automaticamente aparecerão as
informações da Conta Paga
133
Data Pagamento: Insira a data de pagamento da divida
Forma Pag.: Insira a forma de pagamento da divida
Lançar Cheque: Clique em “Sim” caso o pagamento for realizado através de
cheque e o mesmo for lançado no Software
Mov. Ban.: Escolha a Conta na qual será responsável pelo recebimento da conta
paga
Desconto R$: Insira o valor de desconto, caso obter
Juros R$: O Juros será calculado automaticamente conforme o Parâmetro do
Sistema
Valor Pago R$: Insira o valor pago pelo Cliente
Observação: Insira observação da conta recebida
Caso desejar lançar o Cheque- Pré, realize o lançamento do mesmo conforme a
imagem
Clique neste botão para Imprimir o Recibo da Conta
Clique neste botão para visualizar as Contas a Pagar
10.4.3 Baixa automática de Contas a Pagar
Utilize esta opção para baixar uma ou mais de uma conta automaticamente
Fornecedor: Insira o cliente
Data pagamento: Insira a data do pagamento para filtragem
Automaticamente aparecerão as contas a pagar conforme a filtragem realizada
Clique neste botão para marcar todas as contas filtradas
Clique neste botão para desmarcar todas as contas filtradas
134
Clique neste botão para recalcular a filtragem realizada
Clique neste botão para baixar as contas marcadas
Clique neste botão para cancelar o procedimento de baixa
10.4.4 Lembrete de Contas a Pagar
O Lembrete é utilizado para Verificar as Contas a Pagar e Cheques a Pagar do dia
ou atrasadas, de uma forma ágil e pratica
Abrir ao iniciar o programa?: Informe
“Sim” caso você desejar que esta tela seja
disponibilizada toda vez que algum usuário
abrir o Software
Clique neste botão para imprimir o
Lembrete
Clique neste botão para fechar
10.4.5 Gerar Conta Automática para Funcionário
Esta opção proporciona Gerar Contas a Pagar automaticamente dos Serviços da
Facção Externa realizados
Funcionário: Insira o Nome do Funcionário no qual será pago
Data Inicial e Final: Insira o período no qual a facção foi realizada
Após a filtragem, automaticamente aparecerão as
facções
externas
realizadas
Clique nas Facções que você deseja Gerar a Conta a Pagar
Clique neste botão para marcar todas as Facções realizadas
Clique neste botão para desmarcar todas as Facções realizadas
135
Nº Divida: Insira o número da dívida
Nº Doc. Principal:
documento principal
Insira
o
número
do
Emissão: Insira a data de emissão
Vencimento: Insira a data de vencimento
Fornecedor: Insira o Fornecedor
Forma Pgto: Insira a Forma de Pagamento
Clique neste botão para Gerar a Contas a Pagar
10.4.6 Consultas Pagar – Fornecedor
contas
a
pagar
por
fornecedor
10.4.7 Consultas Pagas – Fornecedor
contas pagas por fornecedor
10.4.8 Consultas Pagar – Despesas
contas a pagar por despesas do Plano de Contas
10.4.9 Consultas Pagas - Despesas
contas pagas por despesas do Plano de Contas
136
10.4.10 Consultas Pagar – Geral
contas
a
pagar
de
uma
forma
Geral
10.4.11 Consultas Pagas – Geral
contas pagas de uma forma Geral
10.5 Comissões
10.5.1 Comissão
As comissões são calculas
manualmente caso desejar
automaticamente,
porém,
é
possível
cadastrar
Registro: Automaticamente aparecerá
Data: Insira a data do lançamento
Tipo: Insira o Tipo da Comissão. Crédito =
A empresa paga para o representante.
Débito = O representante paga para a empresa (No caso de estorno)
Valor: Insira o valor da comissão
Referente: Insira a referencia do Comissão
Fatura: Automaticamente aparecerá o vinculo da fatura da comissão calculada
Pago: Insira se a comissão foi paga
Observação: Insira observação da comissão
10.5.2 Baixa Automática de Comissões
Utilize esta opção para baixar uma ou mais de uma comissão automaticamente
137
Selecionar: Selecione e escolha o Tipo de Usuário para pagamento de Comissão.
Representante, Funcionário ou Guia.
Baixa contas com um cheque: Clique nesta opção caso desejar baixar a conta
através de um cheque lançado, para isso, insira as informações do cheque para
filtragem
Automaticamente aparecerão as comissões conforme a filtragem realizada
Clique neste botão para marcar todas as comissões filtradas
Clique neste botão para desmarcar todas as comissões filtradas
Clique neste botão para recalcular a filtragem realizada
Clique neste botão para baixar as comissões marcadas
10.5.3 Consulta
as comissões de uma forma Geral
10.6 Liberação de Limite e Restrições
Realize a liberação de Limite de Créditos aos Clientes e Restrições
Usuário do Sistema: Automaticamente aparecerá
o usuário que está realizando a liberação
Senha: Insira a Senha Gerencial
Data: Automaticamente aparecerá
Cliente: Insira o Cliente
Cidade: Automaticamente aparecerá a cidade do cliente
138
Limite de crédito: Automaticamente aparecerá o limite de crédito do cliente,
modifique o mesmo caso desejar
Restrição: Clique em “Sim” caso desejar restringir esse cliente
11. NOTA FISCAL PAULISTA
11.1 Gerar Arquivo da Nota Fiscal Paulista
Arquivo -> Gerar Arquivo da Nota Fiscal Paulista
Data Inicial e Data Final: Insira o período no qual
você deseja gerar a Nota Fiscal Paulista
Tipo de Nota: Insira o Tipo da Nota que você deseja
gerar. Entrada, saída ou todas
Caminho: Insira o caminho no qual você deseja que
o arquivo salve
Clique em
para Gerar o Arquivo
Após gerado, envie o arquivo para o Contador realizar os procedimentos Fiscais.
12. SINTEGRA
12.1 Sintegra
Para
gerar
os
Arquivo -> Sintegra
arquivos
do
Sintegra
basta
ir
ao
caminho:
Data Inicial e Data Final: Insira o período no qual você
deseja gerar o Sintegra e clique no botão
• O arquivo será gerado no caminho: C:\Sintegra.txt
12.2 Gerar Relato SERASA
Para Gerar o Relato SERASA basta ir ao caminho:
Arquivo -> Gerar Relato Sintegra
Tipo de Remessa: Insira se o Tipo da Remessa é Normal
ou Correção
Periodicidade: Insira a periodicidade
139
Data inicial e data final: Insira o período
Diretório: Insira o caminho para salvar o arquivo gerado
Clique neste botão para Gerar o Arquivo do SERASA
Clique neste botão para Cancelar o procedimento
13. ETIQUETAS
13.1 Etiqueta de Produto Acabado
Esta etiqueta é gerada pelo Software proporcionando a Referencia de acordo com a
mesma inserida no Sistema
13.1.1 Produto Acabado – Gerar Etiqueta
Número do lançamento: Automaticamente aparecerá o número do processo
Total Produtos: Conforme lança os produtos, automaticamente aparecerá a
quantidade para controle
Data Lançamento: Insira a data do lançamento das etiquetas
Código Tabela Preço: Insira o código da tabela de preço referente das etiquetas
que serão geradas
Observação: Insira observação da etiqueta caso desejar
Produto: Insira o produto no qual será gerada etiqueta
Cor: Insira a cor
Tamanhos: Automaticamente aparecerá os tamanhos cadastrados deste produto
Qtd: Insira para cada tamanho, a quantidade no qual será gerada etiqueta
Valor unitário: Automaticamente aparecerá o valor unitário. Porém, é possível
modificá-lo caso desejar
140
13.1.2 Imprimir as Etiquetas
Para imprimir as etiquetas, é necessário inicialmente realizar o lançamento das
etiquetas em “12.1.1 Produto Acabado – Gerar Etiqueta”
Após o lançamento for realizado, abra o ícone
do seu computador
localizado na área de trabalho
Escolha na barra de ferramentas o tipo de Etiqueta na
qual você deseja trabalhar.
• Produto acabado
• Térmicas
Algumas Etiquetas exigem Configurações. Basta realizá-las em:
Configurações -> Parâmetro
Logo: Insira o logo da empresa
Descrição: Insira o Nome da empresa, por exemplo
Densidade: Insira a densidade de tinta que você deseja que seja
impresso em algumas etiquetas especificas. O número comum
utilizado é “07”,
Informações: Insira informações para serem impressas em algumas
etiquetas especificas.
Lembrando que esse parâmetro não é usado para todas as etiquetas. Existem
etiquetas que não são flexíveis a parametrizações.
Escolha o modelo na qual você deseja trabalhar e faça a impressão
da etiqueta
Se na Etiqueta ao invés de aparecer o código de barras, aparecerem
o código do produto, significa que a Fonte Cod39 não esta habilitada
em seu computador.
Para habilitá-la, basta acessar
C:\Windows\Fonts
a
pasta
Fontes localizada
geralmente
em:
1º Localize o arquivo chamado “Cod39”
2º Abra o arquivo e clique no botão “Pronto” ou “Finalizado”
141
13.1.3 Consulta de Etiquetas Geradas
Nesta opção ficam localizadas todas as
etiquetas
geradas
disponíveis
para
impressão.
Quando as etiquetas forem impressas,
devem ser excluídas deste local, caso você
desejar NÃO imprimi-las novamente.
Enquanto essas etiquetas não forem
excluídas, elas estarão disponíveis em todas
as impressões de etiquetas
Existem 2 formas de excluir as etiquetas:
• Uma por vez: Basta selecionar a grade na qual você deseja excluir e clicar no
botão
“Delete”
de
seu
teclado,
confirmando
a
exclusão
• Todas as etiquetas de uma vez: Basta clicar no botão
automaticamente todas as etiquetas geradas são apagadas
que
13.2 Etiquetas de Composição
13.2.1 Etiquetas de Composição
Configure nesta opção a(s) Etiqueta(s) de Composição de sua Empresa
Código Etiqueta: Automaticamente aparecerá o código da
Etiqueta no Software
Descrição: Insira a descrição da Etiqueta
Tipo de Etiqueta: Insira o Tipo de Etiqueta
Escreva em campo a informação solicitada como:
Marca, Razão Social, CNPJ, Composição 1 e Composição 2
Nas imagens da Etiqueta de Composição, insira de acordo
com o produto, as imagens estão localizadas geralmente no
caminho:
C:\ WebPic\Indust\Etiquetas Composição\Símbolos
Clique neste botão para Gerar as Etiquetas de Composição
142
13.2.2 Gerar Etiqueta de Composição
Código
Etiqueta: Insira
código da Etiqueta Gerada
o
Produto: Insira o Produto da
Etiqueta
Quantidade:
quantidade de
cada tamanho
Insira
etiqueta
a
para
Tipo de Etiqueta: Escolha o
Tipo da Etiqueta
Clique neste botão para Processar as Etiquetas
Clique neste botão para Limpar as Quantidades
Clique neste botão para Apagar as Etiquetas Geradas
Clique neste botão para Imprimir as Etiquetas
13.3 Etiquetas EAN13
13.3.1 EAN – Produto acabado
Esta opção proporciona todos os produtos gerados com EAN 13 para impressão,
com a quantidade zerada padrão.
Para inserir a quantidade de impressão,
basta modificar em “quantidade” inserindo o
número desejado
13.3.2 Excluir Itens da Tabela EAN
Para excluir os produtos gerados do EAN13
basta acessar esta opção.
Porém, apenas é possível realizar a exclusão
inserindo a Senha Gerencial
143
13.3.3 Gerador Automático do EAN13
Gere o Produto EAN13 automaticamente através desta
opção
Não gerar o código de barras: Clique nesta opção
caso desejar que o código de barras NÃO apareça na
etiqueta
13.3.4 Zerar Quantidades
Clique no botão
Etiquetas do EAN13
para zerar as quantidades de
13.3.5 Impressão da Etiqueta EAN13
Par Imprimir a Etiqueta EAN13, basta
escolher a Etiqueta desejada e
realizar
a
impressão
14 .Como Emitir Relatórios
O processo de visualização, impressão, geração de
arquivo e envio via e-mail são padronizados para todos
os relatórios
14.1 Visualização em Janela
Escolha o relatório e a filtragem desejada
Na opção “Destino do Relatório” escolha a opção “Janela” e clique
no botão
para visualizar o Relatório
144
Ao visualizar o relatório, terão as seguintes opções:
Visualize a primeira página do relatório
Visualize a última página do relatório
Clique para visualizar as próximas páginas do relatório
Clique para visualizar as páginas anteriores do relatório
Clique para imprimir a página que esta em tela
Clique para imprimir o relatório completo
Manuseie o Zoom do Relatório para sua visualização
Manuseie também por aqui a página na qual você deseja ir
Clique neste ícone para fechar o relatório
14.2 Impressão Direta do Relatório
Na opção “Destino do Relatório” escolha a opção “Impressora” e
clique no botão
para imprimir o Relatório
Escolha o número de cópias no qual você deseja imprimir
Escolha o tipo de Impressão de acordo com a sua impressora
Clique em “Todas” caso desejar imprimir todas as páginas ou escolha
a opção “Páginas” e insira o número da página na qual deseja
imprimir
Automaticamente o relatório será impresso de acordo
com a impressora indicada
Para definir/alterar a impressora indicada, basta clicar no
ícone
145
Escolha a impressora para imprimir o relatório desejado e clique no botão “Ok” para
salvar ou “Cancelar” para cancelar o procedimento
14.3 Geração de Arquivo do Relatório
Na opção “Destino do Relatório” escolha a opção “Arquivo” e clique no
botão
Escolha em “Formato de saída” a extensão na qual você deseja
salvar o arquivo.
Exemplo:
• HTML
• Texto
• Microsoft Word
• Jpg
• Gif
• Bitmap
Escolha em “Arquivo de saída” o local no qual você deseja salvar o arquivo:
Exemplo:
• Desktop
Para terminar o processo, clique no botão
Para visualizar os arquivos, basta ir no “Arquivo de saída” escolhido
14.4 Enviar Relatório via e-mail
Na opção “Destino do Relatório” escolha a opção “Arquivo” e clique
no botão
Escolha o formato para enviar o e-mail.
Servidor SMTP: Insira o servidor de e-mail
• Dados do Remetente
Nome: Insira o nome do Remetente
E-mail: Insira o nome do Remetente
• Dados do Destinatário
Nome: Insira o nome do Destinatário
E-mail: Insira o e-mail do destinatário
146
Tipo: Escolha o Tipo do envio para o Destinatário
Clique no botão
para incluir o e-mail do destinatário
Clique no botão
para excluir o e-mail do destinatário
Assunto: Digite o Assunto do E-mail
Mensagem adicional: Digite, caso desejar, alguma mensagem no e-mail
Para enviar a mensagem clique no botão
15. Manutenção de Senhas
É possível cadastrar todos os usuários que entrarão no Software com a
possibilidade de limitar acessos de acordo com o seu departamento, autoridade,
etc.
Para acessar a Manutenção de Senhas, basta ir no
caminho:
“Ferramentas -> Manutenção de Senhas”
15.1 Cadastrar Grupo
O cadastro do Grupo é utilizado para inserir os Grupos limitados ou não para indicálos aos usuários.
Para cadastrar o Grupo, basta acessar a aba “Grupos”
Para incluir um novo Grupo, clique no ícone
Digite em “Novo Grupo” o nome do Grupo. Exemplo: Funcionário
Em seguida, clique no botão
para gravar o Grupo criado
Para inserir a limitação para esse determinado Grupo, basta
clicar em cima do Grupo escolhido;
Em seguida, escolha as opções do Software e inicie a limitação
clicando nas opções:
•
•
•
•
Visualiza
Inclui
Modifica
Exclui
147
A opção que não estiver clicada, significa que o Grupo NÃO terá acesso
Clique no botão
para gravar as limitações realizadas
15.2 Cadastrar Usuários
O cadastro do Usuário é utilizado para cadastrar o usuário que acessará o Software.
Faça o procedimento na aba “Usuários”
Clique no botão
para inserir um novo usuário
No: Escolha o Grupo que este usuário fará parte.
Lembrando que o acesso e limitação esta vinculada com o
“Grupo”
Novo usuário: Insira o nome do usuário
Senha: Digite a senha do usuário
Redigite a senha: Digite novamente a senha por medida
de segurança
Observação: Cadastre alguma observação, caso necessário
E clique no botão
para salvar as informações
15.3 Modificar Senha
Para alterar a senha do usuário, é necessário acessar primeiramente no Software
com o usuário no qual você deseja alterar
Em seguida, acesse a aba “Muda Senha”
Senha: Digite a senha atual
Nova Senha: Digite a nova senha
Redigite a senha: Digite novamente a senha
E clique no botão
para salvar as informações
148

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