Ranking das Seguradoras

Ranking das
Seguradoras
1º Semestre
2013
Ranking das
Seguradoras
Mensagem do Presidente
SUMÁRIO:
I) Critérios5
II) Ranking de Seguros
II.1) Total (sem VGBL)6
II.2) Automóvel9
II.3) Patrimonial10
II.4) Pessoas (sem VGBL)12
II.5) Riscos Financeiros14
II.6) Transportes15
II.7) Saúde16
II.8) Demais Ramos17
III) Anexo
III.1) VGBL19
III.2) Previdência20
IV) Resumo21
V) Comentários22
2
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
3
Ranking das
Seguradoras
II) RANKING DE SEGUROS (Dados do 1º Semestre)
II.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2013)
I) CRITÉRIOS
•
O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico que mensure
a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em
seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.
•
Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os
seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios de Seguros;
em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Prêmios
Emitidos Líquidos.
•
São feitos os seguintes ajustes adicionais: no segmento de pessoas, é somada
também a receita dos planos de previdência ligados a risco (aproximado pela
receita de previdência menos PGBL). No seguro DPVAT, considera-se o valor
líquido, conforme informado pela Susep.
•
Quando necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usandose dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o
mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características
semelhantes).
•
As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da
internet ou de demonstrações financeiras publicadas). Quando não possível, as
empresas foram diretamente inquiridas.
•
Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
•
Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste
trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos
nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
4
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
1
BRADESCO
2
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
10.301.941
20,72%
BRADESCO
8.925.450
21,07%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
6.679.783
13,43%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 5.313.283
12,54%
3
SUL AMÉRICA
5.313.306
10,69%
SUL AMÉRICA
5.080.990
11,99%
4
PORTO SEGURO
4.882.746
9,82%
PORTO SEGURO
4.136.765
9,77%
5
ITAÚ
3.667.900
7,38%
ITAÚ
3.363.084
7,94%
6
ZURICH
2.773.121
5,58%
ZURICH
2.139.801
5,05%
7
ALLIANZ
2.104.115
4,23%
ALLIANZ
1.781.972
4,21%
8
CAIXA SEGUROS
1.618.944
3,26%
CAIXA SEGUROS
1.174.988
2,77%
9
MARÍTIMA-YASUDA
1.194.144
2,40%
LIBERTY
1.037.788
2,45%
10
TOKIO MARINE
1.123.910
2,26%
TOKIO MARINE
885.537
2,09%
11
LIBERTY
1.107.335
2,23%
HDI
873.078
2,06%
12
HDI
1.107.304
2,23%
MARÍTIMA
792.890
1,87%
13
UNIMED
672.416
1,35%
UNIMED
543.429
1,28%
14
CARDIF-LUIZA
651.879
1,31%
CARDIF-LUIZA
488.345
1,15%
15
HSBC
616.275
1,24%
ICATU
485.384
1,15%
16
MET LIFE
481.105
0,97%
HSBC
461.335
1,09%
17
ACE
435.319
0,88%
ACE
425.270
1,00%
18
CHUBB
397.484
0,80%
CHUBB
378.551
0,89%
19
ICATU
385.135
0,77%
MET LIFE
374.644
0,88%
20
GENERALI
365.150
0,73%
MONGERAL
242.811
0,57%
21
MONGERAL
273.272
0,55%
RSA SEGUROS
224.428
0,53%
22
ASSURANT
273.104
0,55%
ASSURANT
221.763
0,52%
23
NOTREDAME
230.278
0,46%
NOTREDAME
209.885
0,50%
24
PRUDENTIAL
228.102
0,46%
YASUDA
207.506
0,49%
25
RSA SEGUROS
218.163
0,44%
MITSUI
176.367
0,42%
26
NOBRE
182.913
0,37%
PRUDENTIAL
168.914
0,40%
27
CAPEMISA
159.941
0,32%
ALFA
167.810
0,40%
28
TEMPO
157.136
0,32%
GENERALI
166.911
0,39%
29
ALFA
154.059
0,31%
VIRGINIA
163.367
0,39%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
5
Ranking das
Seguradoras
6
Grupos (2013)
Valores
Part. (%)
30
AIG
149.693
31
FAIRFAX
32
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
0,30%
CAPEMISA
161.768
0,38%
61
CENTAURO
8.640
0,02%
CENTAURO
8.286
0,02%
146.235
0,29%
TEMPO
152.251
0,36%
62
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
8.633
0,02%
ALIANÇA DA BAHIA
7.245
0,02%
J. MALUCELLI
145.179
0,29%
NOBREI
134.032
0,32%
63
MBM
8.305
0,02%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
7.186
0,02%
33
MITSUI
130.163
0,26%
CHARTIS
105.052
0,25%
64
ALIANÇA DA BAHIA
7.916
0,02%
GENTE
4.317
0,01%
34
VIRGINIA
127.627
0,26%
J. MALUCELLI
98.264
0,23%
65
USEBENS
5.389
0,01%
USEBENS
2.825
0,01%
35
MUTUAL
114.491
0,23%
MUTUAL
93.537
0,22%
66
GENTE
5.375
0,01%
XL
1.145
0,00%
36
SWISS RE
86.754
0,17%
FAIRFAX
84.749
0,20%
67
ESSOR
926
0,00%
COSESP
885
0,00%
37
SAFRA
79.337
0,16%
SAFRA
77.966
0,18%
68
COSESP
674
0,00%
KYOEI DO BRASIL
284
0,00%
38
CONFIANÇA
78.315
0,16%
CONFIANÇA
71.237
0,17%
69
SANCOR
264
0,00%
39
PANAMERICANA
62.157
0,13%
EXCELSIOR
61.021
0,14%
70
KYOEI DO BRASIL
221
0,00%
40
ARGO
59.814
0,12%
PREVIDÊNCIA DO SUL
59.134
0,14%
TOTAL
41
QBE
56.965
0,11%
BERKLEY
50.893
0,12%
DPVAT
2.432.288
DPVAT
2.135.049
42
BERKLEY
55.014
0,11%
SWISS RE
48.599
0,11%
TOTAL
52.151.784
TOTAL
44.494.642
43
EXCELSIOR
53.647
0,11%
FATOR
46.488
0,11%
44
BANESTES
49.145
0,10%
CESCE
45.600
0,11%
45
FATOR
49.090
0,10%
COFACE
44.694
0,11%
46
PREVIDÊNCIA DO SUL
47.816
0,10%
QBE
43.627
0,10%
47
COFACE
47.413
0,10%
BANESTES
43.232
0,10%
48
AMERICAN LIFE
42.310
0,09%
PANAMERICANA
35.820
0,08%
49
INVESTPREV
40.524
0,08%
INVESTPREV
31.610
0,07%
50
AUSTRAL
38.041
0,08%
AUSTRAL
30.857
0,07%
51
BTG PACTUAL
36.959
0,07%
AMERICAN LIFE
30.359
0,07%
52
POTTENCIAL
33.430
0,07%
SABEMI
27.640
0,07%
53
SINAF
32.625
0,07%
SINAF
27.107
0,06%
54
CONAPP
31.521
0,06%
FEDERAL
18.349
0,04%
55
SABEMI
29.911
0,06%
ARGO
17.681
0,04%
56
XL
21.148
0,04%
POTTENCIAL
17.618
0,04%
57
EULER-HERMES
19.872
0,04%
EULER-HERMES
17.473
0,04%
58
FEDERAL
18.581
0,04%
CREDITO E CAUCION
14.160
0,03%
59
CREDITO E CAUCION
16.591
0,03%
CONAPP
14.091
0,03%
60
CESCE
16.510
0,03%
MBM
10.167
0,02%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
49.719.496 100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
TOTAL
42.359.593 100,00%
7
Ranking das
Seguradoras
II.2) Automóvel
Grupos (2013)
II.3) Patrimonial
Valores Part. (%)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
1
PORTO SEGURO
3.458.811
24,90%
PORTO SEGURO
2.895.955
25,47%
2
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 2.150.774
15,48%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
1.694.124
14,90%
1
ITAÚ
3
BRADESCO
1.527.791
11,00%
BRADESCO
1.575.664
13,86%
2
4
SUL AMÉRICA
1.373.236
9,88%
SUL AMÉRICA
1.106.039
9,73%
5
ALLIANZ
997.889
7,18%
LIBERTY
814.905
6
HDI
975.848
7,02%
ALLIANZ
7
LIBERTY
882.742
6,35%
8
TOKIO MARINE
640.239
9
MARÍTIMA-YASUDA
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
1.208.208
22,39%
ITAÚ
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
639.673
11,85%
3
BRADESCO
492.674
7,17%
4
PORTO SEGURO
810.242
7,13%
5
HDI
756.583
6,66%
4,61%
TOKIO MARINE
421.370
473.224
3,41%
MARÍTIMA
10 ZURICH
456.003
3,28%
11 GENERALI
266.555
12 CHUBB
13 ALFA
Valores Part. (%)
1.100.114
23,25%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
573.288
12,11%
9,13%
BRADESCO
368.257
7,78%
424.207
7,86%
PORTO SEGURO
362.411
7,66%
ZURICH
386.659
7,17%
ALLIANZ
351.709
7,43%
6
ALLIANZ
360.109
6,67%
ZURICH
296.536
6,27%
3,71%
7
MARÍTIMA-YASUDA
278.012
5,15%
MARÍTIMA
188.944
3,99%
281.713
2,48%
8
CARDIF-LUIZA
202.858
3,76%
CARDIF-LUIZA
183.646
3,88%
ZURICH
234.533
2,06%
9
TOKIO MARINE
173.018
3,21%
TOKIO MARINE
177.612
3,75%
1,92%
CHUBB
144.639
1,27%
10 ASSURANT
156.275
2,90%
VIRGINIA
154.714
3,27%
180.830
1,30%
ALFA
130.412
1,15%
11 CAIXA SEGUROS
136.243
2,52%
ASSURANT
126.140
2,67%
117.378
0,84%
YASUDA
117.830
1,04%
12 VIRGINIA
120.363
2,23%
CAIXA SEGUROS
111.469
2,36%
14 CAIXA SEGUROS
70.775
0,51%
GENERALI
77.621
0,68%
13 ACE
117.280
2,17%
LIBERTY
99.067
2,09%
15 MITSUI
63.695
0,46%
CAIXA SEGUROS
59.051
0,52%
14 SUL AMÉRICA
82.468
1,53%
ACE
87.217
1,84%
16 MUTUAL
56.589
0,41%
MITSUI
55.434
0,49%
15 HDI
75.689
1,40%
MITSUI
79.016
1,67%
17 RSA SEGUROS
46.861
0,34%
CONFIANÇA
40.354
0,35%
16 LIBERTY
73.976
1,37%
HDI
72.139
1,52%
18 CONFIANÇA
46.270
0,33%
MUTUAL
40.172
0,35%
17 AIG
69.851
1,29%
SUL AMÉRICA
66.943
1,41%
19 NOBRE
28.892
0,21%
RSA SEGUROS
37.100
0,33%
18 RSA SEGUROS
64.593
1,20%
RSA SEGUROS
55.006
1,16%
20 BANESTES
28.869
0,21%
NOBRE
25.472
0,22%
19 FAIRFAX
58.236
1,08%
CHUBB
44.990
0,95%
21 CARDIF-LUIZA
18.937
0,14%
BANESTES
24.768
0,22%
20 MITSUI
45.047
0,83%
YASUDA
40.056
0,85%
22 ACE
13.205
0,10%
CARDIF-LUIZA
6.348
0,06%
21 CHUBB
43.776
0,81%
CHARTIS
35.506
0,75%
23 ASSURANT
6.310
0,05%
ASSURANT
5.232
0,05%
33.675
0,62%
FAIRFAX
29.791
0,63%
24 VIRGINIA
4.472
0,03%
VIRGINIA
4.971
0,04%
22 GENERALI
23 ARGO
23.580
0,44%
GENERALI
23.528
0,50%
25 GENTE
3.491
0,03%
ACE
3.680
0,03%
20.839
0,39%
FATOR
20.871
0,44%
26 USEBENS
2.550
0,02%
GENTE
2.753
0,02%
24 SAFRA
25 BERKLEY
15.184
0,28%
SAFRA
18.380
0,39%
475
0,00%
USEBENS
1.346
0,01%
12.737
0,24%
ALFA
14.460
0,31%
CHARTIS
2
0,00%
26 QBE
27 ALFA
12.582
0,23%
BERKLEY
14.457
0,31%
28 SWISS RE
29 FATOR
12.430
0,23%
EXCELSIOR
8.203
0,17%
10.040
0,19%
ARGO
5.635
0,12%
27 AIG
28
TOTAL
8
Grupos (2012)
13.892.713 100,00%
TOTAL
11.368.315 100,00%
DPVAT
2.432.288
DPVAT
2.135.049
TOTAL
16.325.001
TOTAL
13.503.364
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
9
Ranking das
Seguradoras
II.4) Pessoas (sem VGBL)
Grupos (2013)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
30
J. MALUCELLI
7.962
0,15%
QBE
5.589
0,12%
1
BRADESCO
2.796.915
19,49%
BRADESCO
2.488.266
20,42%
31
BTG PACTUAL
7.685
0,14%
SWISS RE
4.419
0,09%
2
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
2.774.002
19,33%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 2.285.529
18,76%
32
EXCELSIOR
7.344
0,14%
CONFIANÇA
3.368
0,07%
3
ITAÚ
1.751.995
12,21%
ITAÚ
1.550.000
12,72%
33
XL
6.899
0,13%
NOBRE
2.687
0,06%
4
ZURICH
1.745.442
12,16%
ZURICH
1.451.112
11,91%
34
CONFIANÇA
5.013
0,09%
HSBC
1.784
0,04%
5
CAIXA SEGUROS
704.711
4,91%
ICATU
482.018
3,96%
35
NOBRE
3.413
0,06%
USEBENS
1.479
0,03%
6
HSBC
614.744
4,28%
HSBC
459.551
3,77%
36
USEBENS
2.536
0,05%
AUSTRAL
1.447
0,03%
7
MET LIFE
481.105
3,35%
CAIXA SEGUROS
436.286
3,58%
37
HSBC
1.531
0,03%
J. MALUCELLI
734
0,02%
8
CARDIF-LUIZA
430.084
3,00%
MET LIFE
374.645
3,07%
38
AUSTRAL
1.108
0,02%
MUTUAL
625
0,01%
9
ICATU
381.855
2,66%
CARDIF-LUIZA
298.351
2,45%
39
INVESTPREV
950
0,02%
BANESTES
408
0,01%
10 MONGERAL
272.862
1,90%
SUL AMÉRICA
269.251
2,21%
40
MUTUAL
485
0,01%
XL
16
0,00%
11 PORTO SEGURO
263.913
1,84%
MONGERAL
242.077
1,99%
41
ESSOR
474
0,01%
GENTE
5
0,00%
12 SUL AMÉRICA
260.262
1,81%
PORTO SEGURO
204.803
1,68%
42
BANESTES
447
0,01%
13 PRUDENTIAL
228.102
1,59%
UNIMED
169.572
1,39%
43
SANCOR
262
0,00%
14 UNIMED
188.885
1,32%
PRUDENTIAL
168.914
1,39%
44
GENTE
5
0,00%
15 CAPEMISA
159.941
1,11%
CAPEMISA
161.768
1,33%
16 ACE
141.586
0,99%
ACE
139.102
1,14%
17 TOKIO MARINE
126.997
0,88%
CHUBB
133.355
1,09%
18 ASSURANT
110.519
0,77%
TOKIO MARINE
112.261
0,92%
19 CHUBB
104.206
0,73%
ASSURANT
90.392
0,74%
20 ALLIANZ
85.223
0,59%
LIBERTY
59.668
0,49%
21 MARÍTIMA-YASUDA
70.693
0,49%
PREVIDÊNCIA DO SUL
59.134
0,49%
22 LIBERTY
69.628
0,49%
SAFRA
58.205
0,48%
23 PANAMERICANA
61.605
0,43%
GENERALI
48.731
0,40%
24 SAFRA
56.791
0,40%
MARÍTIMA
39.933
0,33%
25 PREVIDÊNCIA DO SUL
47.816
0,33%
ALLIANZ
38.604
0,32%
26 GENERALI
43.980
0,31%
QBE
37.775
0,31%
27 QBE
43.924
0,31%
PANAMERICANA
35.820
0,29%
28 AMERICAN LIFE
41.631
0,29%
AMERICAN LIFE
30.337
0,25%
29 SINAF
32.625
0,23%
SABEMI
27.640
0,23%
TOTAL
10
Valores Part. (%)
5.396.397 100,00%
TOTAL
4.732.668 100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
11
Ranking das
Seguradoras
II.5) Riscos Financeiros
Grupos (2013)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
30
CONAPP
31.521
0,22%
SINAF
27.107
0,22%
31
SABEMI
29.911
0,21%
RSA SEGUROS
25.584
0,21%
32
ALFA
23.624
0,16%
ALFA
21.685
0,18%
33
CONFIANÇA
21.947
0,15%
CONFIANÇA
20.533
0,17%
34
BANESTES
19.829
0,14%
FEDERAL
18.349
0,15%
35
FEDERAL
18.581
0,13%
BANESTES
18.055
0,15%
36
NOBRE
17.156
0,12%
INVESTPREV
16.206
0,13%
37
RSA SEGUROS
16.585
0,12%
CONAPP
14.091
0,12%
38
MUTUAL
16.531
0,12%
NOBRE
12.228
0,10%
39
INVESTPREV
11.082
0,08%
MUTUAL
11.549
0,09%
40
FAIRFAX
9.966
0,07%
MBM
10.167
0,08%
41
AIG
8.770
0,06%
CENTAURO
8.286
0,07%
42
CENTAURO
8.640
0,06%
ALIANÇA DA BAHIA
7.245
0,06%
43
MBM
8.305
0,06%
CHARTIS
5.257
0,04%
44
ALIANÇA DA BAHIA
7.916
0,06%
VIRGINIA
3.681
0,03%
45
HDI
3.067
0,02%
YASUDA
3.242
0,03%
46
VIRGINIA
2.792
0,02%
HDI
3.043
0,02%
47
MITSUI
2.325
0,02%
MITSUI
1.575
0,01%
48
GENTE
1.879
0,01%
GENTE
1.558
0,01%
49
COSESP
674
0,00%
COSESP
885
0,01%
50
USEBENS
298
0,00%
KYOEI DO BRASIL
284
0,00%
51
KYOEI DO BRASIL
221
0,00%
FAIRFAX
108
0,00%
52
SANCOR
2
0,00%
EXCELSIOR
41
0,00%
53
BERKLEY
-1
0,00%
BERKLEY
6
0,00%
54
EXCELSIOR
-16
0,00%
TOTAL
12
Valores Part. (%)
14.353.645 100,00%
TOTAL
12.183.869 100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Grupos (2013)
Valores
Part. (%)
Grupos (2012)
Valores
Part. (%)
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ITAÚ
COFACE
SWISS RE
FATOR
AUSTRAL
POTTENCIAL
BTG PACTUAL
BERKLEY
FAIRFAX
EULER-HERMES
ALLIANZ
CREDITO E CAUCION
CESCE
CHUBB
BRADESCO
MUTUAL
ZURICH
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
INVESTPREV
AIG
TOKIO MARINE
LIBERTY
ARGO
ACE
CAIXA SEGUROS
EXCELSIOR
MARÍTIMA-YASUDA
NOBRE
MITSUI
GENERALI
SUL AMÉRICA
TOTAL
168.368
132.349
70.516
65.125
47.426
42.259
37.467
36.896
33.430
29.274
23.367
22.799
19.872
19.867
16.814
16.510
14.709
14.578
13.463
10.537
8.859
6.962
6.294
5.490
5.043
4.856
4.190
3.401
3.031
2.337
1.367
75
39
17
887.586
18,97%
14,91%
7,94%
7,34%
5,34%
4,76%
4,22%
4,16%
3,77%
3,30%
2,63%
2,57%
2,24%
2,24%
1,89%
1,86%
1,66%
1,64%
1,52%
1,19%
1,00%
0,78%
0,71%
0,62%
0,57%
0,55%
0,47%
0,38%
0,34%
0,26%
0,15%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%
PORTO SEGURO
142.890
J. MALUCELLI
96.961
45.361
CESCE
43.247
COFACE
ITAÚ
41.330
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 34.851
AUSTRAL
29.364
SWISS RE
26.144
FATOR
24.269
BERKLEY
19.684
18.074
ZURICH
17.618
POTTENCIAL
16.728
EULER-HERMES
15.282
FAIRFAX
14.120
CREDITO E CAUCION
13.014
MUTUAL
11.630
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
10.434
CHARTIS
10.305
ALLIANZ
8.448
CHUBB
BRADESCO
6.547
5.366
ACE
TOKIO MARINE
4.223
CAIXA SEGUROS
3.985
3.379
ARGO
MARÍTIMA
1.658
1.320
NOBRE
1.313
EXCELSIOR
INVESTPREV
651
LIBERTY
586
YASUDA
136
GENERALI
28
-22
MITSUI
-94
SUL AMÉRICA
668.833
TOTAL
21,36%
14,50%
6,78%
6,47%
6,18%
5,21%
4,39%
3,91%
3,63%
2,94%
2,70%
2,63%
2,50%
2,28%
2,11%
1,95%
1,74%
1,56%
1,54%
1,26%
0,98%
0,80%
0,63%
0,60%
0,51%
0,25%
0,20%
0,20%
0,10%
0,09%
0,02%
0,00%
0,00%
-0,01%
100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
13
Ranking das
Seguradoras
II.6) Transportes
Grupos (2013)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
ACE
137.462
11,17%
II.7) Saúde
1
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 129.577
10,37%
2
ITAÚ
113.768
9,10%
ALLIANZ
120.891
9,83%
3
ACE
113.073
9,05%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
120.715
9,81%
1
4
ALLIANZ
111.922
8,96%
ITAÚ
110.861
9,01%
5
TOKIO MARINE
96.543
7,73%
RSA SEGUROS
98.278
6
NOBRE
93.067
7,45%
TOKIO MARINE
7
RSA SEGUROS
81.907
6,55%
8
MARÍTIMA-YASUDA
61.802
9
PORTO SEGURO
Valores
Part. (%)
Valores
Part. (%)
BRADESCO
5.261.582
49,04%
BRADESCO
4.262.731
44,76%
2
SUL AMÉRICA
3.455.174
32,20%
SUL AMÉRICA
3.501.483
36,77%
7,99%
3
PORTO SEGURO
494.278
4,61%
PORTO SEGURO
462.823
4,86%
96.506
7,84%
4
UNIMED
483.526
4,51%
UNIMED
373.849
3,93%
NOBRE
82.741
6,72%
5
ALLIANZ
333.631
3,11%
ALLIANZ
287.591
3,02%
4,95%
PORTO SEGURO
60.754
4,94%
6
MARÍTIMA-YASUDA
245.619
2,29%
MARÍTIMA
213.260
2,24%
61.056
4,89%
LIBERTY
52.022
4,23%
7
NOTREDAME
230.278
2,15%
NOTREDAME
209.885
2,20%
10 LIBERTY
57.692
4,62%
ZURICH
50.938
4,14%
8
TEMPO
157.136
1,46%
TEMPO
152.251
1,60%
11 ZURICH
54.854
4,39%
BRADESCO
50.595
4,11%
9
ITAÚ
68.496
0,64%
ITAÚ
58.691
0,62%
12 SUL AMÉRICA
41.069
3,29%
YASUDA
42.869
3,48%
10.729.720
100,00%
9.522.564
100,00%
13 CHUBB
35.301
2,83%
SUL AMÉRICA
41.752
3,39%
14 BRADESCO
33.881
2,71%
CHUBB
29.916
2,43%
15 MUTUAL
27.422
2,19%
MUTUAL
29.014
2,36%
16 ARGO
22.819
1,83%
MARÍTIMA
16.657
1,35%
17 INVESTPREV
21.529
1,72%
INVESTPREV
14.752
1,20%
18 HDI
21.218
1,70%
GENERALI
14.228
1,16%
19 GENERALI
17.382
1,39%
CHARTIS
10.970
0,89%
20 MITSUI
14.937
1,20%
HDI
10.700
0,87%
21 AIG
13.045
1,04%
BERKLEY
10.285
0,84%
22 BERKLEY
8.760
0,70%
MITSUI
9.297
0,76%
23 CONFIANÇA
5.084
0,41%
CONFIANÇA
6.981
0,57%
24 FAIRFAX
4.415
0,35%
ARGO
6.974
0,57%
25 XL
4.279
0,34%
FAIRFAX
3.845
0,31%
26 SWISS RE
3.016
0,24%
ALFA
260
0,02%
27 ALFA
81
0,01%
SWISS RE
123
0,01%
28 SAFRA
45
0,00%
XL
61
0,00%
1
0,00%
-20
0,00%
29
EXCELSIOR
30
SAFRA
TOTAL
14
Valores Part. (%)
1.249.543 100,00%
TOTAL
Grupos (2013)
Grupos (2012)
TOTAL
1.230.427 100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
15
Ranking das
Seguradoras
16
II.8) Demais Ramos
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
915.242
28,51%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
604.777
22,80%
2
CAIXA SEGUROS
703.814
21,93%
CAIXA SEGUROS
564.197
21,27%
3
ITAÚ
460.308
14,34%
ITAÚ
502.087
18,93%
4
ALLIANZ
195.473
6,09%
BRADESCO
173.389
6,54%
5
BRADESCO
174.520
5,44%
ALLIANZ
162.630
6,13%
6
ZURICH
119.627
3,73%
SUL AMÉRICA
95.617
3,60%
7
SUL AMÉRICA
101.080
3,15%
ZURICH
88.607
3,34%
8
TOKIO MARINE
81.624
2,54%
TOKIO MARINE
73.564
2,77%
9
MARÍTIMA-YASUDA
62.456
1,95%
ACE
52.443
1,98%
10 AIG
51.258
1,60%
EXCELSIOR
51.463
1,94%
11 FAIRFAX
50.819
1,58%
MARÍTIMA
50.725
1,91%
12 ACE
45.984
1,43%
CHARTIS
42.882
1,62%
13 EXCELSIOR
43.287
1,35%
FAIRFAX
35.722
1,35%
14 NOBRE
39.018
1,22%
MITSUI
31.067
1,17%
15 HDI
31.484
0,98%
HDI
30.613
1,15%
16 SWISS RE
29.049
0,90%
SWISS RE
17.913
0,68%
17 CHUBB
18.663
0,58%
CHUBB
17.202
0,65%
18 LIBERTY
18.252
0,57%
LIBERTY
11.540
0,43%
19 PORTO SEGURO
12.114
0,38%
NOBRE
9.584
0,36%
20 XL
9.970
0,31%
RSA SEGUROS
8.460
0,32%
21 ARGO
8.559
0,27%
PORTO SEGURO
7.128
0,27%
22 RSA SEGUROS
8.216
0,26%
BERKLEY
6.461
0,24%
23 BERKLEY
7.703
0,24%
YASUDA
3.372
0,13%
24 J. MALUCELLI
4.868
0,15%
ICATU
3.366
0,13%
25 MITSUI
4.083
0,13%
GENERALI
2.775
0,10%
26 GENERALI
3.518
0,11%
ARGO
1.692
0,06%
27 ICATU
3.280
0,10%
COFACE
1.447
0,05%
28 SAFRA
1.663
0,05%
SAFRA
1.402
0,05%
29 FATOR
1.584
0,05%
FATOR
1.347
0,05%
30 AMERICAN LIFE
679
0,02%
XL
1.068
0,04%
31 PANAMERICANA
552
0,02%
ALFA
994
0,04%
32 ESSOR
452
0,01%
EULER-HERMES
745
0,03%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Grupos (2013)
Valores
Part. (%)
Grupos (2012)
Valores
Part. (%)
33
MONGERAL
410
0,01%
MONGERAL
734
0,03%
34
ALFA
394
0,01%
J. MALUCELLI
569
0,02%
35
QBE
305
0,01%
QBE
263
0,01%
36
AUSTRAL
37
0,00%
CESCE
239
0,01%
37
UNIMED
6
0,00%
AUSTRAL
47
0,00%
38
USEBENS
5
0,00%
CREDITO E CAUCION
40
0,00%
39
COFACE
-12
0,00%
AMERICAN LIFE
21
0,00%
40
CREDITO E CAUCION
-224
-0,01%
UNIMED
8
0,00%
41
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
-226
-0,01%
MUTUAL
-838
-0,03%
-4.444
-0,17%
2.652.918
100,00%
42
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOTAL
3.209.893
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
100,00%
TOTAL
17
Ranking das
Seguradoras
III) ANEXO (Dados do 1º Semestre)
III.2) PGBL
III.1) VGBL
Grupos (2013)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
953.815
29,01%
1
BRASILPREV
10.794.923
32,09%
BRADESCO
8.435.709
30,03%
1
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
2
BRADESCO
9.568.976
28,45%
BRASILPREV
7.942.924
28,27%
2
BRADESCO
866.775
25,78%
BRADESCO
822.199
25,00%
3
ITAÚ
8.452.832
25,13%
ITAÚ
7.093.111
25,25%
3
ITAÚ
643.810
19,15%
ITAÚ
692.940
21,07%
4
CAIXA SEGUROS
2.074.158
6,17%
ZURICH
1.484.550
5,28%
4
CAIXA SEGUROS
186.405
5,54%
HSBC
183.213
5,57%
5
ZURICH
912.573
2,71%
CAIXA SEGUROS
1.402.482
4,99%
5
HSBC
183.875
5,47%
ZURICH
167.694
5,10%
6
HSBC
792.362
2,36%
HSBC
1.013.614
3,61%
6
ZURICH
130.538
3,88%
CAIXA SEGUROS
159.306
4,84%
7
ICATU
445.185
1,32%
SAFRA
187.238
0,67%
7
ICATU
110.066
3,27%
SUL AMÉRICA
97.279
2,96%
8
SAFRA
218.048
0,65%
ICATU
160.501
0,57%
8
SUL AMÉRICA
92.356
2,75%
ICATU
93.609
2,85%
9
SUL AMÉRICA
112.352
0,33%
MET LIFE
114.123
0,41%
9
PORTO SEGURO
64.690
1,92%
PORTO SEGURO
60.190
1,83%
10 PORTO SEGURO
84.099
0,25%
SUL AMÉRICA
83.563
0,30%
10 MET LIFE
25.581
0,76%
UNIMED
23.715
0,72%
11 BANCO DO BRASIL-MAPFRE
83.080
0,25%
PORTO SEGURO
79.167
0,28%
23.479
0,70%
MET LIFE
17.091
0,52%
12 MET LIFE
81.115
0,24%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
76.578
0,27%
11 UNIMED
12 SAFRA
7.699
0,23%
SAFRA
8.886
0,27%
13 MONGERAL
7.448
0,02%
ALFA
11.277
0,04%
6.743
0,20%
ALFA
4.900
0,15%
14 ALFA
6.898
0,02%
MONGERAL
4.152
0,01%
13 MONGERAL
14 ALFA
5.308
0,16%
MONGERAL
2.789
0,08%
15 UNIMED
2.728
0,01%
UNIMED
2.440
0,01%
141
0,00%
INVESTPREV
322
0,01%
16 BANESTES
1.473
0,00%
BANESTES
1.527
0,01%
15 INVESTPREV
16 CAPEMISA
96
0,00%
CAPEMISA
226
0,01%
17 CAPEMISA
127
0,00%
CAPEMISA
221
0,00%
TOTAL
63
0,00%
INVESTPREV
105
0,00%
18 INVESTPREV
TOTAL
18
Valores Part. (%)
33.638.440 100,00%
TOTAL
1.015.181 330,19%
3.362.742 100,00%
TOTAL
3.288.174 100,00%
28.093.282 100,00%
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
19
Ranking das
Seguradoras
IV) RESUMO (Dados dos 1º Semestre)
V) COMENTÁRIOS
Resumo do Faturamento – Seguros e Previdência
R$ milhões
2013/1
2012/1
Var. %
Automóvel
13.893
11.368
22,2%
Patrimonial
5.396
4.733
14,0%
Pessoas
14.354
12.184
17,8%
Saúde
10.730
9.523
12,7%
888
669
32,7%
Transportes
1.250
1.230
1,6%
Demais
3.210
2.653
21,0%
Total 1
49.719
42.360
17,4%
DPVAT
2.432
2.135
13,9%
Total 2
52.152
44.495
17,2%
VGBL
33.638
28.093
19,7%
PGBL
3.363
3.288
2,3%
89.153
75.876
17,5%
Riscos Financeiros
Total 3
Na análise dos dados acumulados nos primeiros semestres, os seguintes comentários
podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído o produto VGBL e incluído o seguro saúde),
o faturamento das seguradoras no 1º semestre de 2013 alcançou o montante de R$
49,7 bilhões, com uma variação de 17% em relação ao ano anterior. Se considerarmos
o seguro obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 52,2 bilhões. Estes números
superam as taxas de inflação do período.
A liderança coube ao grupo Bradesco (com 20,7% do setor), vindo a seguir o
grupo Banco do Brasil-Mapfre.
2) No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 13,9
bilhões, com uma variação de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. A
liderança cabe ao grupo Porto Seguro, com aproximadamente 25% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total foi de R$ 5,4 bilhões, com uma variação
de 14% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam
43% de todo o setor.
4) No ramo Pessoas (sem VGBL), o faturamento foi de R$ 14,3 bilhões, com
uma variação de 18% com relação ao ano anterior. A liderança é praticamente dividida
entre os grupos Banco do Brasil-Mapfre e Bradesco.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita foi de quase R$ 0,9 bilhões, com uma
variação de 32% em relação ao ano anterior. A liderança cabe ao grupo Porto Seguro.
20
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013
21
Ranking das
Seguradoras
6) No ramo Transportes, a receita foi de quase R$ 1,3 bilhões, praticamente estável
em relação ao mesmo período do ano anterior. As 10 primeiras empresas faturaram quase
75% do total do setor.
7) No ramo Saúde, a receita foi de R$ 10,7 bilhões, com uma variação de
aproximadamente 13% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e Sul
América – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de R$ 3,2 bilhões, com uma
variação de 21% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento líquido total foi de R$ 2,4 bilhões, com uma
variação de 14% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL),
onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos
produtos negociados, é elevada.
Responsável Técnico:
Francisco Galiza - www.ratingdeseguros.com.br
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Ranking das Seguradoras - 1º semestre/2013